Desafíos Industriales De México: Estudios Sectoriales

Copyright © 2016 por Omar Neme Castillo, Ana Lilia Valderrama Santibáñez, Humberto Ríos Bolívar.

Número de Control de la Biblioteca del Congreso de EE. UU.:   2015921269

ISBN:   Tapa Dura               978-1-5065-1087-3

            Tapa Blanda           978-1-5065-1086-6

            Libro Electrónico    978-1-5065-1085-9

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Fecha de revisión: 26/02/2016

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ÍNDICE

I Los desafíos de la industria energética en México

Julieta Evangelina Sánchez Cano

II El modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. El caso de dos industrias exitosas (automotriz y aparatos eléctricos y electrónicos)

María Luisa González Marín

III La industria siderúrgica mexicana frente a la competencia China

Salvador Corrales Corrales

IV Inversión extranjera directa y encadenamientos productivos en la industria automotriz mexicana

Nube Rodríguez Cruz; José Ignacio Martínez Cortés; Omar Neme Castillo

V Economía de la innovación tecnológica y crecimiento del sector manufacturero: Evidencia regional para México

Juan Marroquín Arreola; Humberto Ríos Bolívar

VI Estructura competitiva del sector industrial de la mensajería y paquetería en México

Mario Aguilar Fernández; Igor Rivera González; Mariana Marcelino Aranda

VII Oportunidades y retos para el desarrollo de videojuegos en México

Mario Alberto García Meza; Ana Lilia Valderrama Santibáñez

INTRODUCCIÓN

Omar Neme, Ana Lilia Valderrama y Humberto Ríos

El sector industrial desempeña al menos cuatro papeles fundamentales para la actividad económica de los países. Primero, absorber una cantidad importante de mano de obra, independientemente del grado de calificación. Segundo, producir bienes (y servicios), de consumo final o intermedio, en las cantidades, calidades y precios competitivos para servir las demandas de los hogares y firmas, lo que resulta esencial para incrementar los estándares de vida. Tercero, proveer de nuevas inversiones que aumentan la capacidad de producción, reasignan recursos de manera más eficiente y modifican la estructura productiva, a su interior pero vinculado con otros sectores, como las telecomunicaciones, financiero, comercio al mayoreo y menudeo, etc.; convirtiéndose así, en un elemento clave para el crecimiento económico. Por último, es fuente principal de nuevas ideas, conocimientos, procesos, productos y tecnologías que impactan en la dinámica social y económica de los países, que se introducen a los mercados nacionales e internacionales e impactan en las trayectorias tecnológicas de toda la economía.

Así, los procesos de industrialización implican difusión de tecnología, mejoras en la productividad, eliminan barreras estructurales que frenan el crecimiento económico y favorecen la calidad de vida. También contribuyen a la integración de la economía doméstica a la actividad internacional, generando flujos de capitales y de comercio, que se reflejan en la balanza externa.

La importancia de la industria en México

En México, la industria representa una parte crítica para la actividad económica. Continúa generando mayor valor agregado por establecimiento o por persona que cualquier otro sector. En el primer caso, representa 3.7 veces el valor para los servicios y 1.2 veces en el segundo indicador. Asimismo, el valor agregado en la industria representa poco más del 30% para toda la economía. La dinámica de la producción industrial se refleja en el comportamiento del PIB al mostrar sincronización de ciclos. Además, el PIB total responde en mayor magnitud a los cambios en la producción industrial que a los cambios en la producción de servicios (las elasticidades son 1.4 y .85%, respectivamente).

Tres de cada diez puestos de trabajo formales se generan directamente en este sector. Los precios de los productos manufactureros muestran un comportamiento relativamente constante desde 2005 (el índice de precios al productor fue en 2011 apenas 35% mayor al 2005) debido al crecimiento de la productividad del sector (siete por ciento de 2000 al 2009), contribuyendo al combate de la inflación, con un resultado benéfico para los consumidores mexicanos.

Aún más, el sector manufacturero continúa pagando salarios promedio más altos que cualquier otra actividad, aproximadamente diez por ciento mayores al salario en el sector servicios. La industria es la actividad más conectada con el comercio internacional; poco más del 95% del intercambio total se genera en este sector, y nueve de cada diez dólares exportados son de bienes manufacturados.

Asimismo, desde una visión histórica, es el destino favorito de las inversiones extranjeras. Para el periodo 2000-2010, el 48 por ciento de la IED acumulada se realiza en el sector industrial. Representa también una actividad con potencial de desarrollo para PyMES nacionales; si se excluye el sector comercio, seis de cada diez PyMES son manufactureras o se vincula directamente con este sector.

El sector industrial es el más intensivo en tecnología e innovaciones, lo que se refleja en el gasto en investigación y desarrollo acumulado. Para 2000-2007, el stock de I+D industrial es 180 por ciento mayor respecto al registrado en servicios. Del mismo modo, las importaciones de bienes de capital de la industria son casi cinco veces mayores que las compras del sector servicios. En este sentido, dada la mayor sofisticación tecnológica y de procesos, la industria mexicana demanda un alto porcentaje de mano de obra calificada. Finalmente, el desempeño económico en este sector se vincula considerablemente con otros sectores; el 18% de la demanda intermedia industrial proviene de los otros dos sectores y el 22% de su producción se coloca en servicios y agricultura.

Por los aspectos enlistados no de forma exhaustiva, la industria manufacturera mexicana desempeña un papel vital para el futuro económico y social del país. Identificar entonces, los desafíos que enfrentan de forma individual, es de gran relevancia para el diseño de mejores estrategias que permitan mejorar la competitividad de éstas y potenciar los alcances hacia la sociedad.

Desafíos específicos para la política industrial

A lo largo de las diferentes contribuciones de esta serie Desafíos Industriales de México, parece existir un consenso respecto al reto que enfrenta el sector industrial en México por lo que se señala la prioridad de fomentar capacidades tecnológicas, productivas, financieras, empresariales, entre otros, como base para el desarrollo industrial sostenido, en un contexto de mayor competencia global. Sin estas capacidades, las oportunidades para la industria y el país se cerrarían aún más, ampliando la brecha con los países industrializados y afectando el nivel de desarrollo.

Así, en el tomo I se establecieron algunos desafíos actuales para la industria manufacturera mexicana. Principalmente se identificó una amenaza competitiva para las exportaciones en el mercado de Estados Unidos, así como necesidades relativas a incrementar las capacidades de las pequeñas y medianas empresas para poder exportar, preparar a las pequeñas empresas para el proceso de innovación, cambiar la visión respecto al conocimiento e innovación como herramientas para propiciar el desarrollo industrial, identificar el proceso de imitación de las firmas y consumidores, alcanzar una estructura óptima de deuda para competir y modificar el patrón exportador maquilador. Estos retos representan elementos de una nueva política industrial.

En general, los desafíos identificados perecen ser comunes a las diferentes ramas y subramas de la producción manufacturera; sin embargo, la naturaleza propia de cada una, nos lleva a cuestionar si es necesario identificar desafíos específicos en sectores de alta importancia para la economía nacional. La intención de este segundo tomo es precisamente mostrar cómo la individualidad de cada industria se asocia con un desafío y un camino de solución distinto.

De este modo, el propósito de este tomo es identificar las problemáticas principales que se presentan, al mismo tiempo, como una oportunidad para distintas industrias en el país. Lejos de pretender crear una política industrial específica para cada rama de la producción, con las contribuciones individuales incluidas en este tomo se espera crear la inquietud a investigadores vinculados con el tema, para analizar a la industria mexicana con más detalle; esto con el fin de encontrar diferentes respuestas a los desafíos que se plantean.

La estructura del libro

Este tomo se estructura en siete capítulos. En el primero, Sánchez estudia la industria energética dada su trascendencia para la actividad productiva por ser la energía un recurso económico indispensable, a tal grado que su abasto puede considerarse un elemento de seguridad nacional. La autora, considera que como consecuencia del nuevo paradigma de la economía, el sector energético se encuentra en medio de un acelerado proceso de cambio en aspectos como: estructura del sector y la industria, en los sistemas de propiedad, en los mercados, en los actores y en su comportamiento. Ante ello, señala, México ha establecido estrategias para fortalecer su industria energética, tanto en el ramo de la explotación petrolera en aguas profundas, como en la diversificación de la industria mediante otras formas de obtención de energía. De este modo percibe el fuerte desafío que esto representa y enlista las estrategias que se están implementando para enfrentarlo con éxito. En particular, señala que la geografía diversa del país, se potencializan las posibilidades de generación de nuevas fuentes de energía alternativa congruentes con la dotación de recursos de cada región.

En el capítulo dos, González, explica por qué el modelo exportador no pudo convertirse en un motor del crecimiento económico. Siguiendo a la autora, este modelo, tal como se adoptó, lleva implícito el control de las corporaciones internacionales del crecimiento industrial, particularmente en industrias como la automotriz y aparatos eléctricos y electrónicos, en las que enfoca el estudio. Resalta que los efectos han sido desastrosos, por ejemplo, escaso crecimiento del mercado interno, desindustrialización de varias ramas manufactureras, producción especializada en unos cuantos bienes de exportación, rompimiento de cadenas productivas, etc. Concluye que la reconstrucción del aparato industrial llevará décadas, por eso debe elaborarse una política que esté basada en tres ejes principales: recuperación de funciones económicas del Estado; reorientación de la política industrial al desarrollo de industrias de alta tecnología; y empleo de medidas de corte proteccionista cuando las condiciones lo demanden. En particular, considera que un aspecto clave para que las maquiladoras extranjeras realmente contribuyan al crecimiento industrial nacional es cambiar el modelo de desarrollo, lo que implicaría, entre otros aspectos, llevar a cabo una política de integración de cadena de proveedores nacionales capaces de surtir a las empresas extranjeras.

Corrales, en el capítulo tres, señala la creciente presencia China en los países de América Latina, lo que se percibe como un proceso de desindustrialización, debido a la pérdida de competitividad y de mercados en la región. En el análisis se concentra en los efectos sobre la industria siderúrgica mexicana. Señala que a partir de la liberalización en la década de los ochenta, la industria siderúrgica mexicana no ha alcanzado altas tasas de crecimiento y no ha podido recomponer su balanza comercial. La reestructuración y modernización para enfrentar la competencia comercial la han obligado a invertir cuantiosas sumas, considerando que desde la década pasada, la industria china desplazó a México como proveedor de productos de acero en Estados Unidos. Además, identifica los productos que más han crecido y caído antes y después de la crisis financiera global. Basado en la capacidad productiva y exportadora de esta industria, y al compararla con la China, determina que la única ventaja absoluta mexicana es la distancia, es decir, los costos de transportación.

El cuarto capítulo, de Rodríguez, Cortés y Neme, consideran un aspecto fundamental del comercio internacional como es la inversión extranjera directa como generadora de encadenamientos productivos en la industria automotriz. En concreto, pretenden establecer si esta inversión, que se materializa en el establecimiento de filiales de empresas extranjeras, en el subsector de ensamble establece vínculos con el subsector de clases de autopartes para determinar el efecto económico en términos de producción, ventas, empleo e incluso inversión en este último. Los autores concluyen que esta inversión foránea en ensamble tiene débil influencia en la creación de encadenamientos, puesto que la organización mundial de la industria automotriz presenta limitadas oportunidades para la incorporación de las empresas domésticas de autopartes. En consecuencia, señalan la necesidad de desarrollar estrategias de largo plazo que fomenten la competitividad del subsector de autopartes, coordinadamente con el gobierno, empresas automotrices y sector académico; en especial, proponen emplear los decretos gubernamentales para alcanzar dicho objetivo.

El tema de la innovación tecnológica en la industria manufacturera desde el enfoque regional se trata en el quinto capítulo, donde Ríos y Marroquín, señalan que en los últimos años ha aumentado el interés por el análisis económico del proceso de innovación tecnológica y la incidencia de éste sobre los componentes del crecimiento económico. Los autores analizan el papel de la innovación tecnológica y sus componentes en el proceso de crecimiento económico del sector manufacturero en México. Para ello, utilizan un modelo que involucra una función del cambio tecnológico y una de producción para determinar el nivel de interacción entre variables de la innovación tecnológica y el crecimiento económico. En el análisis empírico emplean una metodología de datos panel, donde los resultados muestran que la generación de innovaciones tecnológicas genera un efecto positivo en el crecimiento del PIB per cápita. Sin embargo, no encuentran evidencia que la innovación este conduciendo a un aumento permanente en el crecimiento económico.

Aguilar, Rivera y Marcelino, estudian la estructura competitiva del sector industrial de la mensajería y paquetería en el capítulo seis. Señalan que durante las últimas décadas la economía mexicana ha enfrentado una serie de retos económicos que se han hecho más visibles a partir de las últimas crisis económicas, motivando la búsqueda del incremento de la productividad y competitividad de los sectores industriales. A partir de lo anterior, establecen las pautas para diseñar estrategias competitivas en el sector industrial de mensajería y paquetería en México, con base en el análisis estructural de las ventajas competitivas en esta industria. Sugieren que el objetivo de la estrategia competitiva para una unidad de empresa en un sector industrial, como el de la mensajería y paquetería, consiste en encontrar una posición dentro de éste en la cual pueda defenderse mejor contra estas fuerzas competitivas o, incluso, inclinarlas a su favor.

Por último, García y Valderrama también emplean el análisis de las cinco fuerzas competitivas para demostrar la capacidad de competencia internacional de la industria de videojuegos con sede en México. Identifica grandes necesidades de mejora en las condiciones de los factores y en las industrias conexas, sobre todo relacionadas a la capacitación del personal para el diseño y producción de videojuegos como factores competitivos. En las condiciones de demanda encuentra resultados favorables y observan que los gustos y preferencias de los consumidores mexicanos por videojuegos son similares al de países desarrollados como Estados Unidos y Japón. No obstante, encuentran grandes necesidades de mejora en las condiciones de los factores y en las industrias conexas, sobre todo respecto a la capacitación del personal para el diseño y producción de videojuegos. Concluyen que el sector en el país aún está en una etapa muy joven como para que las condiciones de rivalidad se sientan explícitamente.

Palabras finales

El aspecto central que se trata de resaltar al identificar los distintos retos para el sector industrial mexicano, es la característica de no neutralidad que debería seguir la política industrial en el país. En sentido amplío la política industrial se divide en dos componentes: el vertical y el horizontal. En la práctica, bajo la tendencia generalmente aceptada en el mundo, la intervención gubernamental se ha limitado a establecer estímulos para el desarrollo económico desde el enfoque horizontal.

Desde la definición de Caves (1987), el sector público en México, debería intervenir en la economía para cambiar la distribución de los recursos entre sectores y actividades económicas para incrementar así la eficiencia. Para ello, pueden establecer no solo medidas horizontales, como lo ha hecho en las últimas décadas, sino incorporar instrumentos de carácter vertical. Así, las políticas horizontales dotan a toda la economía de infraestructura económica e institucional, actualizan e incrementan el stock de capital físico y humano y, crean, difunden y aplican el conocimiento, la tecnología y las innovaciones. Esto es, las medidas horizontales se centran en el fomento de determinadas actividades que promueven el desarrollo y crecimiento económicos sin buscar beneficiar exclusivamente a una industria, sector o empresa.

En contraste, Välilä (2006) considera tres argumentos que sustentan la política industrial vertical: existencia de externalidades espaciales, cambios en la renta desde la economía extranjera hacia la doméstica y cambios en la renta al interior de economía nacional. Por ende, esta política en principio reasigna toda clase de recursos a firmas y/o sectores específicos, por lo que afecta la rentabilidad de las industrias y agentes seleccionados. Al ser una política selectiva y discriminar el apoyo con la intención de crear fuertes competidores nacionales, frente a los extranjeros, pero con un relativo balance entre productores al interior, redistribuye tanto recursos como ingresos que benefician a los productores domésticos y, en consecuencia, a la economía nacional en conjunto.

Cabe señalar que existen medidas de cambio estructural en la industria, que se establecen a través de medidas de apoyo temporal a cierto sector o empresa en etapa decadente, con la intención de evitar un fuerte ajuste ante cambios en tecnologías o ventajas comparativas que podría contagiarse hacia el resto de las actividades económicas.

Así, si bien existe una distinción conceptual entre política industrial horizontal y vertical, en la práctica delinear una política industrial parece una tarea más complicada. Es decir, no es claro si deben establecerse medidas que en principio puedan impulsar por igual a todos los sectores o que beneficien primero a los sectores más fuertes. Más allá de esta discusión, las autoridades deben establecer una política industrial como mecanismo de impulso del crecimiento de la producción, empleo, inversiones e ingreso nacionales a través del incremento de la eficiencia económica en el país.

Además, la política industrial implica una nueva dimensión no sólo para el fomento industrial, sino para el desarrollo económico. Representa una poderosa herramienta para mejorar la redistribución del ingreso a nivel nacional. Pueden establecerse medidas no a favor de la eficiencia económica estrictamente, sino que permitan impulsar sectores o empresas con baja competitividad pero con gran alcance a nivel regional o social.

Finalmente, ya sea que se establezcan medidas horizontales, verticales o de cambio estructural, el sector industrial mexicano necesita de una verdadera política industrial activa. Las autoridades económicas prácticamente han dejado al mercado la tarea de la eficiencia económica, por lo que la limitada intervención estatal actual, que se centra en medidas horizontales, no ha cerrado la brecha en las capacidades reales respecto a las industrias y firmas de países industrializados y emergentes, por lo que cada vez resulta más difícil competir internacionalmente y en el propio mercado nacional. Los aspectos económicos agregados han sido clave de la estrategia económica de los últimos diez años justificando entonces una política horizontal. No obstante, parecería necesario considerar aspectos específicos a los sectores y firmas para explotar externalidades, pero también las potencialidades propias de éstos.

En concreto, las medidas de política industrial deberían incluir el robustecimiento de sectores industriales clave donde existan fuertes externalidades, promoción de actividades generados de valor agregado e ingreso, fomento de MPYMES, desarrollo de cultura emprendedora, incentivos a favor de