Cuero, Calzado y Marroquineria

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D
Documento sectorial
CADENA CUERO, CALZADO
Y MANUFACTURAS
A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D
Documento sectorial
CADENA CUERO, CALZADO
Y MANUFACTURAS
© Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Documento sectorial, Cadena cuero, calzado y manufacturas
Departamento Nacional de Planeación
Bogotá, agosto de 2007

Dirección DNP
Carolina Rentería Rodríguez
Subdirección DNP
Andrés Escobar Arango
Gerente de Competitividad
Daniel Castellanos García
Dirección de Desarrollo Empresarial

Orlando Gracia Fajardo, Director
Coordinador General Agenda Interna

Enrique Uribe Botero
Coordinación Serie de Documentos Sectoriales

Rodrigo Moreira Silva, Subdirector técnico de Política Industrial y Comercial
Investigación y redacción
Diana Marcela Gómez Rojas
Yenny Alexandra Palacios
Coordinación editorial
Cristina Vélez Valencia
Apoyo Estadístico
Sara Patricia Rivera
Colaboraron con esta publicación

Giovanny Cuero Rincón, Coordinador sectorial de Agenda Interna
Natalia Arias Echeverry
Ximena Hoyos Lago
Genni Cavalli Guerrero
ACICAM – Luis Gustavo Flórez, Presidente
CEINNOVA – Álvaro Rojas, Director Ejecutivo
Diseño
Catalina Cortés Murcia
© Departamento Nacional de Planeación, 2007

Calle 26 No. 13 - 19
Telefono: 5960300 / 5663666
Bogotá, D.C., Colombia
C o n t e n i d o
1. Presentación 6
2. Generalidades de la cadena productiva 10
Producción, empleo y comercio internacional 15
La cadena productiva y las regiones 19
Debilidades y fortalezas del sector cueros, calzado y manufacturas 20
3. Agenda Interna sectorial 22
Visión 23
Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones 23
4. Las Apuestas Productivas desde las regiones 26
5. Acciones: líneas de política y programas del Gobierno nacional 30

para la competitividad
Bibliografía y fuentes consultadas 40

1
Presentación
Presentación

Agenda Interna Presentación

Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre Colombia asumió el desafío de insertarse en las
el Gobierno nacional, las entidades territoriales, grandes corrientes comerciales que caracterizan
el sector privado, los representantes políticos y el nuevo orden económico mundial. El Tratado
la sociedad civil sobre las acciones estratégicas de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos,
que debe realizar el país para mejorar su junto con otros acuerdos comerciales que
productividad y competitividad. Se construyó ha firmado en el pasado o espera concretar
mediante un proceso de concertación y diálogo en el futuro, le abren al país un horizonte de
con las regiones y los sectores productivos oportunidades para mejorar su competitividad y,
e incluye un conjunto de acciones de corto, por esta vía, acelerar el crecimiento económico y
mediano y largo plazo, responsabilidad de cada aumentar el bienestar de su población.
uno de los involucrados en el proceso.
Pero la inserción comercial por sí sola no garantiza
Productividad una productividad más elevada ni un mejor
desempeño competitivo. Esto sólo se consigue si
Relación entre lo que se produce y los recursos el país se prepara para aprovechar las ventajas
humanos, naturales y de capital empleados para de un mayor intercambio comercial, así como
producirlo. Una mayor productividad en el uso para afrontar con éxito los riesgos asociados. Y
de los recursos de un país es determinante para para ello necesita transformar, con urgencia y de
aumentar el ingreso nacional per cápita. manera profunda, los factores productivos.
Consciente de la magnitud de este reto, el

Competitividad Gobiernonacional inició en 2004 la construcción
de la Agenda Interna para la Productividad y
Por competitividad de un país o de una región
la Competitividad, un proceso que se ha ido
se entiende la capacidad de producir bienes
estructurando de abajo hacia arriba por medio de
y servicios que compitan exitosamente en
la concertación y el diálogo con las regiones y los
mercados globalizados, generen crecimiento
sectores. A través del documento del Consejo de
sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa
Política Económica y Social (Conpes) 3297 del
manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida
26 de julio de 2004, se asignó al Departamento
de sus habitantes. Está relacionada con múltiples
Nacional de Planeación (DNP) la responsabilidad
factores que condicionan el desempeño de las
de coordinar la elaboración de esta Agenda,
actividades productivas, como la infraestructura,
cuyo objetivo es el diseño de un plan de acción
los recursos humanos, la ciencia y la tecnología,
de reformas, programas y proyectos prioritarios
las instituciones, el medio ambiente y el entorno
para fomentar la productividad y competitividad
macroeconómico.
del país, y aumentar y consolidar su participación
en los mercados.
A partir de la heterogeneidad del aparato

productivo nacional, la Agenda Interna
reconoce la necesidad de contar con estrategias
de desarrollo económico diferenciadas que
atiendan las particularidades de 28 sectores de la Las Apuestas Productivas definidas por las
economía colombiana. regiones en este sector están relacionadas con las
Estrategias Competitivas definidas por el mismo.
Entre noviembre de 2004 y mayo de 2005 se Ambas señalan la importancia de fomentar la
realizaron tres talleres de trabajo, coordinados por asociatividad para consolidar clusters, promover
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el desarrollo tecnológico y mejorar en diseño,
Acicam y Ceinnova, en los que participaron en calidad y normas técnicas en procesos y
promedio veinte representantes de los intereses productos.
y preocupaciones de los productores de todos los
eslabones del sector cueros, calzado y manufacturas Este documento está dividido en cuatro secciones.
en cada una. En la primera se describen las generalidades de
la cadena y se da cuenta de algunas variables
Esta publicación recoge y analiza la Estrategia industriales y de comercio exterior; en la segunda,
Competitiva definida por este sector con base se analiza la propuesta de Agenda Interna sectorial
en el documento de trabajo de la cadena cueros, desde la visión que planteó el sector y la definición
calzado y manufacturas y de las Apuestas de sus estrategias; en la tercera, se describen las
Productivas propuestas por las regiones en sus Apuestas Productivas de las diferentes regiones
Agendas Internas. Las cartillas regionales y en cuero, calzado y manufacturas y se analizan
sectoriales se elaboraron a partir de reuniones y los elementos comunes con lo propuesto por
talleres en los que participaron las autoridades el sector. Finalmente, se analizan las Acciones
departamentales y locales, las cámaras de que buscan fortalecer la cadena según las seis
comercio, los gremios y representantes del líneas de acción propuestas en el Plan Nacional
sector privado. de Desarrollo para el desarrollo productivo y las
demás líneas de política del Gobierno nacional
La Estrategia Competitiva del sector manifiesta que dan respuesta a ellas.
la necesidad de consolidar el reconocimiento
internacional a los productos colombianos por
su calidad y diseño, de conformar y fortalecer
los modelos asociativos y de promover la
reconversión tecnológica. Asi mismo, hace
explícita la importancia de que sectores público
y privado trabajen de la mano en el control y la
regulación del contrabando y la informalidad.
Acicam es la Asociación Colombiana de Industriales del
Calzado, el Cuero y sus Manufacturas y Ceinnova es el Centro
de Desarrollo Tecnológico para las Industrias del Calzado, Cuero
y Afines de Colombia.
En Agenda Interna, las Estrategias Productivas son las estrategias
definidas por los sectores productivos con el fin de construir una
posición favorable en el mercado a través de la creación y el
mantenimiento de ventajas competitivas.
En Agenda Interna, una Apuesta Productiva es un producto,
cadena, cluster, actividad o sector que una región identifica
como promisorio y quiere fomentar. Una Apuesta Productiva
también puede ser un reto de reconversión: una oportunidad para
transformar y modernizar un producto, cadena, cluster o sector
poco competitivo en uno con un futuro más promisorio y seguro.
Documento de trabajo de la cadena cuero, manufacturas y
calzado elaborado por los equipos de trabajo departamentales
y los coordinadores sectoriales en el proceso de definición de
la Agenda Interna. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/
AplicacionesWeb/AI_Formatos/formatos/default2.htm.
2
Generalidades de la
cadena productiva
Generalidades de la cadena productiva
11
2. Generalidades de la cadena productiva
La cadena productiva del cuero está compuesta

por seis eslabones que incluyen la cría de ganado,
el sacrificio del animal, el proceso de curtiembre,
la fabricación de calzado y la manufactura de
otros productos de cuero. El proceso industrial
de la cadena inicia con el curtido del cuero y va
hasta la elaboración de calzado, productos de
marroquinería y talabartería.
Gráfica 1
Estructura simplificada de la cadena cueros, calzado y manufacturas
Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas - ACICAM

Centro de Desarrollo Tecnológico para las industrias del calzado, cuero y afines - CEINNOVA
Cámara Sectorial del Cuero de la ANDI
Carnaza cruda Artículos de carnaza

y otros cueros
Pieles de ganado
vacuno sin curtir Talabartería
Pieles de ganado
vacuno curtidas
Partes para calzado
Teñido y
acabado
Pieles de otras Pieles de otras Calzado de cuero

especies sin curtir especies sin curtir
Vestuario
Pieles de animales Pieles de animales
de caza sin curtir de caza curtidas
Marroquinería y
maletas
Marroquinería y
maletas de plástico
Plásticos y cauchos Lámina vinílica
Calzado de caucho
o plástico
Textiles Calzado de textiles
Fuente: DNP - DDE

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas
12 Tabla 1
Descripción eslabones de la cadena
Eslabón Descripción
Comprende la cría y levante de ganado apto para sacrificio con
Hato ganadero
el fin de obtener carne para el consumo.
Lugar donde se efectúa el sacrificio de ganado, se separa la
Mataderos-frigoríficos piel y la carne del mismo y se conservan éstas en condiciones
especiales.
En esta fase se realizan una serie de procesos físicos y químicos
Curtiembre con el fin de convertir la piel en un material duradero e
imputrescible. Esta actividad genera fuertes efectos ambientales.
Esta actividad requiere de otros materiales adicionales al cuero
como caucho, plástico, pegantes, entre otros, que a través del
Fabricación de calzado
diseño, corte, guarnecido5 y acabado logra un calzado adecuado
para uso humano.
Incluye productos como bolsos, prendas de vestir, cinturones,
Manufactura de cuero
billeteras, entre otros.
Distribución y comercialización Los productos finales son puestos a disposición del consumidor.
La actividad ganadera y el sacrificio de

ganado
Actualmente, hay aproximadamente 41,7 millones promedio mundial: mientras la tasa promedio
de hectáreas en el país que están siendo utilizadas de extracción de bovinos de 1990 a 2003 fue
para la ganadería. Sin embargo, según el Instituto del 14%, el promedio mundial fue de 20%. Así
Geográfico Agustín Codazzi y Corpoica, solo mismo, durante estos años, el crecimiento de la
hay 10,2 millones de hectáreas aptas para esta actividad ganadera en el país fue de solo 0,2%.
actividad. La inadecuada explotación de la tierra
explica por qué la productividad de la ganadería
en el país resulta baja en comparación con el
Cuadro 1
Vocación y uso de las tierras en Colombia
Actual Porcentaje relativo al Porcentaje relativo al área

Uso Potencial (Has)
(Has) área nacional nacional
Agrícola 4.166.034 3,70% 10.398.427 9,10%
Pastos 41.690.719 36,60% 10.255.526 9,00%
Forestal 57.828.150 50,70% 71.243.325 62,50%
Fuente: IGAC - Corpoica 2001
El proceso de guarnecido disminuye el espesor del cuero en los
bordes para una mejor manipulación del mismo.
La tasa de extracción se determina a partir de la relación entre el
sacrificio de ganado y la población ganadera.
Adicionalmente, la productividad de la actividad Curtido y preparado de cueros 13

ganadera según el criterio de tasa de extracción
está siete puntos por debajo del promedio El curtido de pieles es considerado una actividad
mundial. de “alta significación ambiental”, debido a los
elevados niveles de contaminantes sólidos y
Cuadro 2
Tasa de extracción de bovinos
Crecimiento
Pais 1990 1995 2000 2003 Promedio
% 1990 - 2003
Italia 56 66 62 64 0,1 62
Países bajos 46 51 55 60 0,8 53
Arabia Saudita 67 59 39 34 -6 48
Emiratos Árabes 44 63 64 35 -0,7 46
Federación de Rusia 46 44 46 1,3 43
Colombia 16 14 15 14 0,2 14
Mundo 20 20 21 21 0,5 20
Fuente: Agrocadenas. La cadena de carne bovina en Colombia.
Por otra parte, durante 2004 el sacrificio de líquidos que genera. Por esta razón, a pesar
ganado vacuno (sin incluir el sacrifico con de la tendencia exportadora del eslabón, la
destino a la exportación) superó en 9,4% el valor producción nacional encuentra restricciones en
registrado en 2003, al pasar de 1.933.620 cabezas los mercados internacionales que promueven las
a 2.114.504 durante este período. Durante este producciones limpias.
año, el sacrificio de reses hembras aumentó en
un 29,3%, mientras el de reses machos, aumentó En Colombia, el curtido de pieles es llevado a
solamente el 2,1%. cabo simultáneamente por grandes empresas que
hacen uso de tecnologías importadas, provenientes
Debido a que las pieles son consideradas por especialmente de Italia y Alemania, y por
lo general un subproducto de la industria de pequeños talleres que realizan procesos de curtido
carnes y que aproximadamente el 59% de los artesanal y que no cuentan con condiciones de
mataderos del país son microempresas y cuentan seguridad ni sostenibilidad ambiental.
con un desarrollo tecnológico limitado, las
pieles no son tratadas adecuadamente durante Las principales limitantes para el curtido del cuero
la cría del animal, el transporte al matadero y son la pobre calidad de las pieles (por parasitismo,
en el momento del sacrificio. La introducción marcas, rayones con alambre de púas), la baja
de tecnologías de punta en el matadero y en el calificación de la mano de obra, el tratamiento
proceso de curtiembre, llevaría a la producción inadecuado de los desechos contaminantes y
de pieles y manufacturas de mayor calidad. la escasa inversión en innovación y desarrollo
tecnológico.
La industria de las curtiembres se desarrolló

inicialmente en Cundinamarca y se ha extendido
Encuesta Nacional Agropecuaria, 2004.
14 desde 1950 a Nariño, Quindío, Risaralda, productividad del sector, ya que las exigencias
Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Tolima, por parte de las autoridades ambientales en
Bolívar, Santander y Huila. algunas regiones son mayores que en otras.
En general, el 77% de las curtiembres del país Mientras solo el 20% de la producción de
son microempresas; el 19%, pequeñas empresas, Cundinamarca y Bogotá está mecanizada y
el 3%, medianas empresas, y el 1%, grandes predomina la descarga directa de residuos al
empresas. El mayor número de curtiembres está acueducto, las curtiembres en Quindío cuentan
concentrado en Cundinamarca, especialmente en con el respaldo de las autoridades ambientales,
Villapinzón, Cogua y Chocontá. Cundinamarca planes ambientales vigentes y procesos
y Bogotá juntos concentran aproximadamente el controlados. Así mismo, Antioquia cuenta
81% de las curtiembres del país y el 38% de la con un alto grado de tecnificación y excelente
producción total. infraestructura. Sin embargo, las curtiembres
Cuadro 3
Producción de pieles y tamaño de las empresas por departamentos
Producción Participación Participación

Departamento promedio de del total de número de Tamaño de las empresas
pieles mensual producción curtiembres
298 microempresas, 42 pequeñas
Bogotá 33.000 12,32% 52,71%
empresas, 10 empresas medianas.
124 microempresas, 66
Cundinamarca 70.000 26,13% 28,61%
pequeñas empresas.
Antioquia 62.000 23,14% 1,05% 7 grandes empresas.
Valle del Cauca 40.900 15,27% 3,31% empresas, 4 medianas
empresas.
Nariño 19.000 7,09% 9,64% 64 microempresas.
Atlántico 12.000 4,48% 0,30% 2 grandes empresas.
Quindío 12.000 4,48% 4,07%
empresas, 1 mediana empresa.
Bolívar 10.000 3,73% 0,15% 1 empresa mediana.
Risaralda 9.000 3,36% 0,15% 1 empresa mediana.
Fuente: Alzate Tejada, Adriana María, Proyecto Gestión Ambiental en la Industria de la Curtiembre en Colombia, Diagnóstico y
Estrategias, Centro Nacional de Producción más Limpia, febrero de 2004. En Internet: http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/
Publicaciones/EstrategiasDiagnostico.pdf, pp. 7 y 8.
El impacto ambiental del curtido de pieles se que se encuentran al sur de Medellín descargan
ha disminuido gracias a las estrategias públicas sus aguas residuales a la planta de tratamiento
y privadas efectuadas hasta el momento, municipal, pero las que se encuentran en otras
que han generado mejoras en el desempeño zonas de la ciudad, lo hacen directamente al río
ambiental de las empresas en algunas regiones Medellín o a las quebradas cercanas.
del país. Sin embargo, éstas a la vez han
propiciado desequilibrios en la competitividad y Ibíd., pp. 11 y 12.
Elaboración de manufacturas de cuero Entre 2002 y 2005, la balanza comercial del sector 15
y calzado fue positiva, llegando a exportaciones de US$187

millones e importaciones de US$130 millones
El origen de los procesos de elaboración de en promedio. Sin embargo, algunos subsectores
manufacturas de cuero y calzado es artesanal. registraron una balanza comercial negativa.
Esto permite que sobrevivan al mismo tiempo
grandes empresas con tecnologías de punta y En 2004, el principal producto exportador de
pequeñas y medianas empresas que realizan la cadena fueron las pieles curtidas de ganado
procesos artesanales y que tienen una evolución vacuno con US$64 millones, es decir, el 34,1%
tecnológica lenta. de las exportaciones totales de este sector. Le
siguen los artículos de marroquinería y maletas
Adicionalmente, estos subsectores se enfrentan con el 15% del total y el calzado con el 11,6%.
a una fuerte competencia, por una parte de
países como China cuyos grandes volúmenes y Por su parte, el principal producto de la cadena
bajos costos de producción están desplazando importado por Colombia en 2004 fue el calzado
la demanda del mercado interno, y por otra, de caucho o plástico, que representó el 39,1%
de productos a bajo costo que ingresan al país del total de las importaciones del sector,
como contrabando. correspondientes a US$51 millones. Le siguen la
importación de calzado de textiles, con el 17,7%
de este total, el calzado en general, con el 16,5%
Producción, empleo y comercio
y los artículos de marroquinería y maletas de
internacional plástica, con el 15,5%.
La producción total de la cadena de cuero, Los primeros 10 productos exportadores de la

calzado y manufacturas, según datos de la cadena de cuero representaron el 71,5% de las
Encuesta Anual Manufacturera 2004 fue de exportaciones totales del sector, según lo muestra
$1,08 billones (valor de venta en fábrica), 11,5% el Cuadro 5. De los 10 productos, los principales
más que el año anterior. De este total, los tres son los cueros y las pieles de bovinos o equinos
principales productos de la cadena representan el en estado húmedo, que corresponden al 20,7%
65,11%, el 31,17% corresponde a la fabricación de este total; las manufacturas en cuero natural
de calzado, el 25,37% a las pieles curtidas de o artificial con el 8,4%; y los bolsos de mano con
ganado vacuno y el 8,57% a la elaboración de la superficie exterior de cuero natural o artificial
partes para calzado. En términos generales, con el 8,2%.
no se presentan grandes variaciones en la
participación de los diferentes eslabones en el Estados Unidos, Italia y Venezuela son los
total de la producción entre 2003 y 2004. principales destinos de exportación de productos
de la cadena de cuero. Estados Unidos compra el
En 2003 había 18.790 personas empleadas en 67% de las exportaciones de bolsos de mano de
los diferentes procesos de la cadena. El número cuero natural o artificial colombianos y el 49,1%
de empleados disminuyó en 1% en 2004. Los de las demás manufacturas de cuero natural o
eslabones que generaron el mayor número cuero artificial o regenerado. Italia compra el
de empleos en 2004 fueron la producción de 85,4% de las exportaciones nacionales de cueros y
calzado con 6.335 puestos, la fabricación de pieles, curtidos, de bovino o de equino, en estado
artículos de marroquinería y maletas con 3.517 húmedo y el 56,8% de los cueros y pieles, curtidos,
y la elaboración de calzado de caucho y plástico de bovino o de equino, en estado húmedo.
con 2.744.
16
Cuadro 4
Principales variables de la cadena cuero, calzado y manufacturas para 2004
(Componente industrial de la cadena)
Valor vta en Participación Participación

Part. valor vta Empleo Exportaciones* Importaciones*
NOMBRE ESLABÓN fábrica ($ exportaciones importaciones
en fábrica (%) (personas)1 (dólares FOB2) (dólares CIF3)
miles) (%) (%)
TOTAL CADENA CUERO 1.086.638.737 99,80 18.527 187.879.655 100,00 130.877.175 100,00
Calzado de caucho o plástico 51.760.393 4,76 2.824 7.149.422 3,81 51.363.784 39,25
Pieles de animales de caza sin curtir n.d. n.d. n.d. 11.150.776 5,94 10.127 0,01
Pieles de ganado vacuno sin curtir 21.330.493 1,96 770 925.406 0,49 617.290 0,47
Pieles de otras especies sin curtir n.d. n.d. n.d. 68.910 0,04 119.637 0,09
Carnaza cruda 15.895.533 1,46 1.070 7.206 0,00 38.853 0,03
Pieles curtidas de animales de caza n.d. n.d. n.d. 7.225.441 3,85 727.976 0,56
Pieles curtidas de ganado vacuno 275.720.528 25,37 1.524 64.043.653 34,09 4.437.993 3,39
Pieles curtidas de otras especies 1.149.905 0,11 49 3.573 0,00 37.348 0,03
Teñido y acabado 9.545.807 0,88 87 10.414.193 5,54 698.904 0,53
Marroquinería y maletas 101.438.609 9,34 3.517 28.134.385 14,97 1.711.664 1,31

Talabartería 3.557.173 0,33 261 715.208 0,38 112.330 0,09
Vestuario 27.147.862 2,50 2.043 3.392.528 1,81 2.201.672 1,68
Calzado 338.660.039 31,17 6.335 21.741.766 11,57 21.689.117 16,57
Artículos de carnaza y otros de
64.139.702 5,90 2.266 16.489.004 8,78 987.268 0,75
cuero
Marroquinería y maletas de plástico 29.330.286 2,70 2.744 4.749.542 2,53 20.229.207 15,46
Calzado de textiles 51.675.784 4,76 2.315 1.949.797 1,04 22.348.474 17,08
Partes para calzado 93.148.924 8,57 1.958 9.718.846 5,17 3.545.533 2,71
Fuente: Produccion y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane

1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabón de la cadena.
2 FOB, abreviatura de Free on Board. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercancía puesta a bordo por el expedidor, sin incluir los costos de fletes y aduanas.
3 CIF, abreviatura de Cost Insurance and Freight. Expresa el precio final del producto incluyendo costos de transporte y seguros marítimos.
* Promedio 2002-2005
n.d. no disponible
Cuadro 5
Principales productos de exportación de la cadena según destino
Dólares FOB - Promedio 2002 - 2005
Zona
Estados Honk Puerto Otros Total
Producto Italia Venezuela México Ecuador Singapur China Franca
Unidos Kong Rico destinos producto
Cartagena
Cueros y pieles curtidos de bovino
(incluido el búfalo) o de equino, en estado
2.522.151 22.065.574 81.613 1.326.419 599.965 1.872.785 4.472.620 5.940.481 38.881.608
húmedo (incluido el wet blue) con plena flor
sin dividir y divididos con la flor.
Las demás manufacturas de cuero natural
7.795.983 35.154 106.885 536.987 92.729 24.819 1 5.079.135 40.960 2.147.649 15.860.301
o de cuero artificial o regenerado.
Bolsos de mano, incluso con bandolera
o sin asas, con la superficie exterior
10.356.149 45.834 427.743 231.328 287.735 23.626 1.660.686 2.428.445 15.461.547
de cuero natural, de cuero artificial o
regeneradoo de cuero barnizado.
Los demás calzados con suela de caucho,
plástico, cuero artificial o regenerado y 2.148.892 395 2.640.991 2.997.682 2.746.510 2.808 1.072.484 3.767.335 15.377.097
parte superior (corte) de cuero natural.
Cueros y pieles en bruto, de reptil (frescos
o salados, secos, encalados, piquelados o
493.993 19.174 1.620.106 7.770.661 1.350 1.245.492 11.150.776
conservados de otro modo, pero sin curtir,
apergaminar ni preparar de otra forma).
Los demás cueros preparados después
del curtido o secado y cueros y pieles
apergaminados, incluidas las hojas, de
474.635 1.050.497 1.445.818 47.400 114.515 3.637.758 143.219 108 3.579.331 10.493.280
bovino (incluido el búfalo) o equino,
depilados, incluso divididos, excepto los
de la partida 41,14.
Los demás cueros y pieles curtidos, de
bovino (incluido el búfalo) o de equino, en 20.332 7.684.997 26.419 27.739 12.404 349.445 260.748 620.932 9.003.014
estado húmedo (incluido el wet blue) .
Los demás cueros preparados después
del curtido o secado y cueros y pieles
apergaminados, incluidas las hojas de
1.526.781 7.486 2.746.597 41.162 339.309 198.818 33.329 2.147.916 7.041.398
bovino (incluido el búfalo) o equino
depilados, incluso divididos con la flor,
excepto los de la partida 41,14.
Los demás calzados con suela y parte
63.479 11 3.253.525 48.516 1.174.629 94.818 1.509.613 6.144.591
superior (corte) de caucho o de plástico.
Partes superiores de calzado y sus partes,
753.133 32.076 7.691 12.731 3.999.937 4.805.567
excepto los contrafuertes y punteras duras.
Los demás productos. 15.193.020 4.654.549 7.687.565 5.053.161 6.423.346 313.117 883.768 479.760 8.799 1.416.917 11.546.473 53.660.475
Total país 41.348.547 35.563.671 18.449.231 11.938.190 11.803.872 8.086.586 6.992.369 5.389.677 5.087.933 4.285.974 38.933.604 187.879.655
Fuente: Dian - Dane

17
18
Cuadro 6
Principales productos de importaciones de la cadena según origen
Dólares CIF - Promedio 2002 - 2005
No Estados Hong Otros Total

Producto China Ecuador Brasil Italia Panamá Vietnam Indonesia
declarados Unidos Kong orígenes producto
Los demás calzados con suela y
parte superior (corte) de caucho o 24.133.935 381.318 3.734.399 1.242.959 43.730 550.959 104.082 388.136 208.897 592.832 1.073.367 32.454.616
de plástico.
Los demás calzados con suela de
caucho, plástico, cuero artificial o
8.648.393 28.907 1.779.928 1.166.024 354.093 839.862 191.061 54.223 495.502 209.913 751.174 14.519.081
regenerado y parte superior (corte)
de cuero natural.
Los demás calzados, con suela de
caucho, plástico o cuero natural,
5.439.153 5.084.831 1.108.750 217.002 22.275 243.801 73.618 112.088 73.434 289.725 543.043 13.207.721
artificial o regenerado y parte
superior (corte) de materias textiles.
Los demás calzados impermeables
con suela y parte superior (corte) de
20.005 8.940.507 6.297 38 12 1.431 149.653 9.117.943
caucho o de plástico, que cubran el
tobillo sin cubrir la rodilla.
Calzado de tenis, baloncesto,
gimnasia, entretenimiento y
5.413.518 55.312 212.293 775.300 625 355.477 5.149 41.420 378.563 247.203 258.175 7.743.035
calzados similares, con suela de
caucho o de plástico.
Baúles, maletas, sombrereras y
neceseres, con la superficie exterior 5.123.967 94 2.322 106.824 12.818 100.581 62.086 252.563 102.234 37.459 406.144 6.207.092
de plástico o de materias textiles.
Los demás calzados para deportes,
con suela y parte superior (corte) de 3.067.289 61.463 14.353 1.594.091 12.075 409.033 17.704 99.216 169.928 202.951 163.607 5.811.710
caucho o de plástico.
Bolsos de mano, incluso con
bandolera o sin asas, con la
3.382.283 71 7.200 69.508 27.370 45.294 58.401 475.298 21.140 3.457 515.267 4.605.288
superficie exterior de hojas de
plástico o de materias textiles.
Los demás calzados de deportes,
con suela de caucho, plástico, cuero
natural, artificial o regenerado 2.712.365 444 5.259 531.482 14.342 176.571 17.952 10.460 511.695 393.671 87.564 4.461.805
y parte superior (corte) de cuero
natural.
Suelas y tacones de caucho o de
176.574 9.328 458.206 355 868.923 379 8.005 4.330 1.255.948 2.782.047
plástico.
Los demás productos. 13.353.301 1.625.036 2.350.130 757.119 1.983.303 239.576 1.911.989 846.311 232.660 148.265 6.519.148 29.966.838
Total país 71.470.784 16.187.312 9.679.137 6.460.702 3.339.565 2.961.531 2.451.480 2.284.045 2.194.055 2.125.476 11.723.089 130.877.175
Fuente: Dian - Dane

Los 10 principales productos de importación, de producción y normativas ambientales 19

listados en el cuadro 5, representan el 77% de relativamente débiles (China, Indonesia, Hong
todas las importaciones de la cadena. De este Kong, entre otros) para producciones en serie,
total, un poco más del 50% de las importaciones y, del otro, en países europeos especializados en
de calzado provienen de China. Por su parte, el productos diferenciados por marcas y diseños, y
31,2% de las importaciones de suelas y tacones el uso de tecnologías novedosas.
de caucho, provienen de Italia. Aparte de estos
dos casos, ningún otro país alcanza un valor La cadena productiva y las
superior al 15% de las importaciones totales en
ningún otro rubro.
regiones
El 84% de la actividad industrial de la cadena
La cadena se ha especializado en la producción
productiva se concentra en Antioquia,
de cueros y pieles curtidas y en la elaboración
Bogotá, Valle, Atlántico y Caldas. En el 16%
de algunas manufacturas. Sin embargo, se debe
restante participan otros departamentos como
mejorar el manejo de las pieles y el curtido de
Cundinamarca, Bolívar, Norte de Santander,
éstas y cumplir los estándares internacionales
Santander, Risaralda y Quindío.
de diseño y tecnologías de punta, con el fin de
elaborar productos con mayor valor agregado,
El análisis de las participaciones regionales
y mejorar las posibilidades en los mercados
por eslabón que se muestra a continuación,
internacionales.
corresponde a aquellos que registran las
participaciones más importantes en la
Dentro de la cadena, la producción nacional
producción total de la cadena. Bogotá es líder
de calzado presenta serias deficiencias de
en la producción de partes para la fabricación de
competitividad. A esta situación, se suma la
calzado, artículos de carnaza y de marroquinería
tendencia mundial a la relocalización de la
y maletas de plástico, mientras Antioquia es líder
producción de calzado, de un lado, en países
en la producción de calzado y de pieles curtidas
intensivos en mano de obra, bajos costos
de ganado.
Cuadro 7
Participaciones regionales por eslabón
Otros*
17% B ogotá
28%
B olíva r
5%
A tlántic o
7%
V alle
16% A ntioq uia
27%
*Otros corresponde a Cundinamarca, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Quindío.

Cuadro 8 20
Principales productores regionales según eslabón
Elaboración Producción de Elaboración de

Producción de Producción de
de partes para artículos de carnaza marroquinería y
calzado pieles curtidas
calzado y de cuero maletas
Antioquia 27,07% Antioquia 45,22% Bogotá 32,72% Bogotá 55,74% Bogotá 65,19%
Valle 26,9% Atlántico 20,98% Valle 24,09% Bolívar 22,96% Antioquia 19,02%
Bogotá 20,23% Bolívar 11,08% Atlántico 16,03% Antioquia 14,12% Valle 11,96%
Norte de
Cundina-
Caldas 9,54% Valle 7.02% S a n t a n - 15,64% 4,04% Santander 2,19%
marca
der
Otros* 16,26% Otros* 22,72% Otros* 11,52% Otros* 3,14% Otros* 1,64%
*Incluye departamentos con participaciones menores en el eslabón
Debilidades y fortalezas del sector cueros, calzado y manufacturas
DEBILIDADES FORTALEZAS
Considerar la piel como un subproducto de la
Extensión de la actividad ganadera.
carne.
Inadecuados procesos de sacrificio y desuello, Recientes inversiones en tecnificación de los
escasa tecnificación en el frigorífico. frigoríficos.
Aún con las limitaciones de calidad de las
Inadecuados procesos de almacenamiento y
pieles, las curtiembres logran acabados de gran
transporte de las pieles.
calidad.
Mal manejo del ganado en los hatos, restándole Mejoras en el tipo de explotación ganadera.
calidad a las pieles.
Tecnificación progresiva del proceso de
Costo ambiental de la curtiembre.
desuello.
Baja inversión en tecnología que mejore la
productividad y reduzca el impacto ambiental de Demanda internacional creciente de pieles.
la industria del curtido.
Ausencia de programas de descontaminación
Acuerdos comerciales y preferencias
y certificaciones medioambientales en las
arancelarias.
curtiembres.
Inversiones en producción limpia y
Lenta evolución tecnológica. certificaciones en calidad y medio ambiente
para las curtiembres.
21
DEBILIDADES FORTALEZAS
Informalidad y contrabando en la industria de Mejoras en diseño y calidad para acceder al
manufactura y calzado. mercado europeo.
Establecimiento de esquemas asociativos
Deficiencias en diseño y calidad. para elevar los niveles de productividad y
competitividad.
Realización de ferias, misiones comerciales y
Ausencia de esquemas asociativos. show rooms/vitrinas de exposición, con el fin de
promocionar los productos.
Métodos obsoletos de conservación y tratamiento
de las pieles.
Fuertes restricciones medioambientales que
afectan las curtiembres.
Alta competencia internacional por calidad y
diseño.
Ausencia de economías de escala.

Contrabando de productos terminados.
Entrada masiva de productos asiáticos a muy
bajo costo.
Desplazamiento de la demanda interna de calzado
hacia productos importados, especialmente
desde China.
3
Agenda Interna sectorial
23
3. Agenda Interna sectorial
En el diseño de su Estrategia Competitiva el sector locales e internacionales, es necesario crear y

cuero, calzado y manufacturas planteó su visión consolidar ventajas competitivas y hacer uso
a largo plazo y una serie de estrategias diseñadas eficiente de las ventajas comparativas. Por lo
para cumplir con esos objetivos y unas acciones tanto, el sector de cuero, calzado y manufacturas
puntuales para desarrollar estas estrategias. debe crear ventajas competitivas a través de
la conformación y consolidación de modelos
Visión
Para el año 2015 el sector del cuero, calzado y manufacturas será el modelo
asociativo más importante del país, sustentado en organizaciones, parques o
distritos industriales eficientes en las diferentes regiones productivas, con alto
reconocimiento internacional por calidad y diseño, integrado con las instituciones
de apoyo, la academia y el Estado.
La cadena se apoyará en la investigación e incorporación de tecnología con

recurso humano altamente capacitado, especialización de procesos y productos
diferenciados, logrando identidad propia y la construcción, desarrollo y
sostenibilidad de nuevos mercados.
La visión del sector está centrada en tres asociativos y la creación de parques o distritos
elementos básicos: reconocimiento internacional industriales especializados, el fortalecimiento de
por calidad y diseño, conformación de modelos sus empresas y la integración de las actividades
asociativos, e integración con las instituciones de de abastecimiento con el resto de la cadena.
apoyo, la academia y el Estado.
Estrategias Competitivas,
Para cumplir con los objetivos planteados en su
visión, el sector define estrategias encaminadas
necesidades y Acciones
a la internacionalización de sus productos, la
La falta de información y el limitado conocimiento
modernización tecnológica de sus empresas y el
de los mercados interno y externo han llevado
fortalecimiento de la industria de abastecimiento
a que el sector no satisfaga eficientemente las
de materias primas, insumos, partes y componentes
necesidades de sus clientes. De ahí la importancia
con el fin de lograr productos reconocidos por su
de fortalecer el área comercial y de mercadeo
calidad y diseño. Adicionalmente, propone una
de las empresas para consolidar los mercados
estrategia conjunta entre los sectores público y
existentes y penetrar otros nuevos.
privado para regular y controlar el contrabando
y la informalidad que afectan el desempeño de la
Concretamente, el sector llevará a cabo
actividad productiva.
investigaciones de mercados, implementará
programas de mercadeo estratégico y fomentará
En el marco de la Visión Colombia II Centenario
la elaboración de planes de negocios a mediano
2019 y con el fin de desarrollar un modelo
y largo plazo para sus empresas.
empresarial competitivo para los mercados
24
Estrategia 1:
Internacionalización de la cadena productiva del cuero.
Descripción: Dotar con herramientas de diagnóstico a las empresas de la cadena
e implementar programas de mercadeo estratégico, que permitan satisfacer
eficientemente las necesidades del cliente tanto en el mercado nacional como en
el internacional.
En primera instancia, y con el fin de fortalecer Para incrementar la competitividad y calidad

la capacidad competitiva de las empresas del de los productos finales de la cadena del cuero
sector, es necesario fomentar la reconversión con el fin de ser comercializados con éxito en los
tecnológica y la capacitación del recurso mercados interno y externo, se requiere optimizar
humano, y aprovechar las ventajas que ofrecen las actividades de los proveedores de materias
los parques y distritos industriales para las primas, insumos, partes y componentes.
empresas. Para esto, los centros de desarrollo
tecnológico, como Ceinnova y las instituciones La estrategia se desarrollará a partir de la
de educación superior, como el Sena, deben evaluación de los estándares de calidad de las
conocer y adaptarse a las necesidades técnicas empresas proveedoras de materias primas para
de las empresas que conforman la cadena. sectores líderes en el mundo; la identificación
Estrategia 2:
Modernización tecnológica de la cadena productiva del cuero.
Descripción: Fortalecer productiva y tecnológicamente a las empresas de la
cadena, con el soporte de los centros de desarrollo tecnológico y productivo y de
capacitación del sector.
En segunda instancia, se busca fortalecer la de las necesidades tecnológicas de las empresas

capacidad competitiva de las empresas del nacionales para estar al nivel de los grandes
sector, aprovechando las ventajas y beneficios competidores internacionales; el desarrollo de
proporcionados por los parques y distritos programas integrales que garanticen la calidad de
industriales especializados una vez se establezca las materias primas; el establecimiento de alianzas
la factibilidad del establecimiento de éstos. estratégicas entre ambas partes, y el planteamiento
del plan de reconversión productiva.
Finalmente, crear y consolidar un sistema
de etiquetado para el calzado, hará que las A su vez, se establecerán modelos de relación de
empresas colombianas cumplan estándares de compromiso-responsabilidad entre fabricantes
calidad internacionales, además de garantizar el y proveedores nacionales que incremente los
cumplimiento de normas técnicas en beneficio niveles de eficiencia, calidad, productividad y
del consumidor. competitividad en todas las actividades de la
cadena. Es necesario, además, impulsar mejoras
en la logística de transporte y distribución.
Adicionalmente, es importante desarrollar conjunta entre los sectores público y privado, 25

programas para estimular la producción limpia fortalecer los mecanismos estatales que regulan
y el cumplimiento de las normas ambientales y y controlan el contrabando y la subfacturación
diseñar programas para aumentar la articulación y formalizar gran número de micros y pequeñas
entre los proveedores de materias primas, empresas que se encuentran en la informalidad.
insumos y partes y los transformadores finales.
El establecimiento de oficinas comerciales en Para esto hay que fortalecer la policía fiscal
otros países es importante para garantizar una y aduanera, crear programas para combatir
Estrategia 3:
Fortalecimiento de la industria de abastecimiento en la cadena de cuero.
Descripción: Determinar el nivel tecnológico de las empresas proveedoras
de materias primas líderes en el mundo y las necesidades de tecnología de las
empresas de abastecimiento en Colombia, para formular el plan de reconversión
productiva pertinente.
Identificar la posibilidad de establecer alianzas estratégicas entre empresarios

colombianos dedicados a la fabricación de materias primas para las manufacturas
de la cadena y empresarios de países líderes en la generación de tecnología y
desarrollo de materiales, insumos, partes, componentes y herrajes, como Italia,
Brasil y España.
Estrategia 4:
Combatir el contrabando y la informalidad.
Descripción: Implementar un programa concertado entre el Gobierno nacional
y el sector privado que permita combatir el contrabando abierto, el contrabando
técnico y la subfacturación de producto y la informalidad en el sector de cuero,
manufacturas, prendas de vestir y calzado.
presencia comercial permanente y la prestación la informalidad en el sector y lograr que la

de otros servicios complementarios a la venta, aplicación del Plan Muisca contribuya a detectar
claves para el proceso de internacionalización. los evasores de impuestos, aportes parafiscales y
normas laborales.
El contrabando abierto y el contrabando técnico,
así como la informalidad, están afectando la
Este programa de la Dian, cuyas siglas representan el Modelo
competitividad y supervivencia del sector, se Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado, busca
busca entonces, a través de un programa de acción detectar evasores de impuestos.
4
Las Apuestas Productivas
desde las regiones
Las Apuestas Productivas desde las regiones
27
4. Las Apuestas Productivas
desde las regiones
Cuadro 6
Apuestas regionales para el sector cuero, calzado y manufacturas
Departamento / Región Apuesta Productiva
Fortalecimiento de la cadena productiva del cuero, calzado y sus

manufacturas a partir de la vinculación del sector ganadero, frigoríficos,
mataderos, curtiembres, productores y comercializadores que conlleven
Norte de Santander a que en 2010, Norte de Santander sea reconocido como exportador
de calzado para dama y marroquinería, con importante valor agregado
natural y con diseño propio, para la región del Caribe, Centro, Norte y
Suramérica.
Conformación y articulación de la cadena de confecciones y
Quindío marroquinería, implementando una estrategia de diferenciación de
producto, dirigiendo la producción al mercado internacional.
Región Bogotá –
No especificada (cuero, calzado y marroquinería).
Cundinamarca
En el 2017, Risaralda, posicionará el 50% de su producción de calzado
Risaralda en el mercado internacional, con productos de alto valor agregado y
excelente calidad.
Santander será en el 2012 una región reconocida nacional e
internacionalmente por la calidad de sus productos en el macro sector
de prendas de vestir (calzado, confecciones y joyería).
Santander Aumento de la productividad y la competitividad de las empresas de

confección, calzado y accesorios para incrementar las exportaciones,
mediante la realización de alianzas estratégicas, especialización del
recurso humano, reconocimiento del mercado y la innovación y
desarrollo tecnológico.
Consolidación de la cadena de carne bovina para ofrecer ganado,
Sucre derivados lácteos y cárnicos, cueros y calzado de reconocida calidad
con el fin de suplir la demanda interna y orientada al mercado externo.
Fortalecimiento de cluster de cuero en Cali y zonas aledañas para
Valle del Cauca mejorar la capacidad de los empresarios de competir en un ambiente de
mercado globalizado.
28 Siete regiones del país dirigieron sus Apuestas

Productivas al sector cuero, calzado y
manufacturas. La región Bogotá-Cundinamarca
no definió concretamente sus necesidades y las
Acciones asociadas a esta Apuesta Productiva,
sino que definió una serie de Acciones que
buscan fortalecer la competitividad de todos los
sectores a los que les está apostando la región.
Las Apuestas Productivas regionales consideran

elementos que el sector también ha tenido en
cuenta para su propuesta de Agenda Interna,
tales como lograr reconocimiento internacional
por la calidad y el diseño del calzado y las
manufacturas de cuero colombianos; conformar
modelos asociativos integrando a todos los
eslabones de la cadena, y lograr mejoras en los
procesos productivos, adecuándolos a normas
internacionales de calidad y producción limpia.
5
Acciones: líneas de
política y programas del
Gobierno nacional para la
competitividad
Acciones: líneas de política y programas del Gobierno nacional para la competitividad
31
5. Acciones: líneas de política y
programas del Gobierno nacional para
la competitividad
Aspectos metodológicos productos, producción limpia, inteligencia

de mercados, estrategias de mercadeo y
Una vez definidas las estrategias del sector para comercialización, sistemas de información,
fortalecer su productividad y competitividad, el modernización empresarial de las actividades
siguiente paso en la construcción de la propuesta agropecuarias, medidas fitosanitarias.
sectorial de Agenda Interna fue determinar
las Acciones que debían llevarse a cabo para 2. Desarrollo tecnológico. Investigación,
desarrollarlas. Así, por ejemplo, si se detectó innovación, transferencia y adaptación de
la necesidad de mejorar la infraestructura de tecnologías.
transporte, las Acciones especifican qué obras se
deben emprender y en qué vías. 3. Ahorro, inversión y financiamiento.
Incluye todas las Acciones destinadas a
Para el Gobierno nacional, las Acciones facilitar el acceso a recursos (garantías, fondos,
identificadas en el ejercicio de Agenda Interna reducción de costos financieros, desarrollo de
son una referencia fundamental para definir nuevas fuentes).
políticas, impulsar proyectos o realizar ajustes
normativos que fomenten la productividad y la 4. Capital físico. Infraestructura (transporte,
competitividad de las regiones y los sectores. vías, comunicaciones, servicios públicos) y
equipamiento productivo.
Las Acciones definidas en este proceso tocan
una gran variedad de temas e implican tareas 5. Capital humano. Formación de aptitudes
de diversos tipos. Corresponden, por lo tanto, básicas, competencias laborales, capacidades
a diferentes campos de la política pública para la gestión y la investigación, bilingüismo.
e involucran las competencias de muchas
entidades. Al mismo tiempo, son un reflejo 6. Instituciones y políticas para la
de los múltiples factores que inciden en la competitividad. Instrumentos normativos
competitividad de un país. y regulatorios, fortalecimiento y ajuste
institucional, racionalización de procesos y
Con fines analíticos y como primer paso para trámites, protección de la biodiversidad y la
establecer responsabilidades institucionales y diversidad cultural.
articular las propuestas regionales de Agenda
Interna con las políticas, planes y programas En Agenda Interna, se definieron 127 Acciones
nacionales, el DNP clasificó las Acciones asociadas al sector cuero, calzado y manufacturas
identificadas en Agenda Interna en seis en total. 112 fueron propuestas por las regiones
categorías temáticas: y 15 por el sector. Con el fin de poder analizar
y clasificar estas Acciones, algunas fueron
1. Desarrollo empresarial y agropecuario. divididas en varias partes por el Departamento
Asociatividad empresarial, productividad, Nacional de Planeación, por lo cual, en total, se
gestión de calidad, desarrollo de nuevos analizaron 106 Acciones.
32 Tal como se puede ver en la gráfica 2, la gestión de la calidad, adecuación de procesos y

categoría de Acción que más solicitaron el productos a criterios de sostenibilidad ambiental
sector y las regiones (36% de las Acciones para y producción limpia e inserción en el comercio
el desarrollo de esta actividad económica) fue la internacional.
de desarrollo empresarial. Dentro de este rubro
se encuentran aspectos tales como asociatividad,
Gráfica 2
Frecuencia de Acciones -regionales y sectoriales- según línea de acción del PND para el sector cuero, calzado y
marroquinería
20% 2% 18% Ahorro, inversión y financiamiento

Capital físico
Capital humano
Desarrollo empresarial y agropecuario
13%
Desarrollo tecnológico
11% Instituciones y políticas para

la competitividad
36%
Cuadro 10
Cadena cuero, calzado y manufacturas: clasificación de Acciones propuestas por el sector y los departamentos
Valle Total
Líneas de acción Bogotá - Norte de San-
Categoría Sector Quindío Risaralda Sucre del ge-
transversales PND Cundinamarca Santander tander
Cauca neral
Ahorro,
Acceso a recursos
inversión y 2 1 1 4
de financiamiento
financiamiento
Desarrollo de las
1 1
comunicaciones
Infraestructura-
2 1 3 6
equipamiento
Capital físico
Infraestructura-
4 3 7
servicios públicos
Infraestructura-vial
12 3 3 18
y de transporte
Bilingüismo 1 1 2
Capital
humano para la 3 3
Capital
investigación
humano
Formación capital
humano- Aptitudes 2 2
básicas
Valle Total
33
Cauca neral
Formación
Capital capital humano-
2 3 2 1 4 12
humano Competencias
laborales
Adecuación
de procesos
y productos
a criterios de 2 1 3
sostenibilidad
ambiental y
producción limpia
Asociatividad 1 1
Comercialización-
1 2 1 4
canales
Comercialización-
inteligencia de 4 1 5
mercados
Desarrollo
de alianzas 1 1
estratégicas
Desarrollo
de formas de
2 1 1 1 5
asociación
empresarial
Desarrollo del
Desarrollo 2 1 1 7 11
empresariado
empresarial y
agropecuario Diferenciación
de productos y 1 1
servicios
Fortalecimiento del
sistema de medidas 1 1
fitosanitarias
Generación de
1 1
empleo
Gestión de la
2 2 1 5
calidad
Información
sectorial o del 6 5 1 12
entorno económico
Penetración de
1 1
mercados-nuevos
Posicionamiento-
1 1
ferias
Posicionamiento-
publicidad y 1 1
mercadeo
Productividad 2 1 3
34 Valle Total
Cauca neral
Subcontratación,
Desarrollo desarrollo de
empresarial y proveedores y 4 1 1 6
agropecuario otras formas de
asociación
Incorporación
de tecnologías
4 3 1 3 4 15
y desarrollo
tecnológico
Desarrollo Innovación,
tecnológico transferencia y
1 1 2
adaptación de
tecnologías
Sistemas de
4 1 5
información
Ajuste y
fortalecimiento 6 6
institucional
Ajustes e
instrumentos
Instituciones y normativos y 6 13 1 4 2 26
políticas para la regulatorios
competitividad
Conectividad 1 1
Conservación de la
1 1
biodiversidad
Racionalización de
1 1
procesos y trámites
Total 30 68 11 0 21 7 34 3 174
Líneas de política y programas del de la iniciativa privada y muchas suponen

Gobierno nacional para la competitividad esfuerzos coordinados entre sectores y entidades
de los ámbitos local, regional y nacional. En la
A continuación, se analizará la forma en que estas definición de la respuesta es necesario, además,
Acciones se articulan con las líneas de política diferenciar entre las que son de ejecución a corto,
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo a mediano o a largo plazo.
2006-2010. Pero es necesario recordar que la
Agenda Interna no termina ni se agota con su Capital Físico
incorporación a dicho Plan. Ésta es un proceso
dinámico que debe actualizarse continuamente y El Gobierno propuso las siguientes líneas
consolidarse como base de una política de Estado de Acción para los asuntos relativos a la
para la productividad y competitividad. infraestructura en el país.
Vale la pena recordar que las Acciones de Agenda Con respecto a la infraestructura de transporte,
Interna no son una responsabilidad exclusiva del el Gobierno propone dos grandes estrategias
Gobierno nacional; varias dependen también relacionadas con infraestructura física, la
facilitación y coordinación para el transporte El desarrollo de terminales interiores y la 35

intermodal y el desarrollo de corredores de consolidación de zonas de actividad logística
comercio exterior. en áreas portuarias, forman parte de la tercera
estrategia.
1. Facilitación y coordinación intermodal
2. Desarrollo de corredores de comercio
La facilitación y coordinación intermodal se divide exterior
a en tres aspectos: i) Nodos de transferencia para
comercio exterior: puertos, aeropuertos y pasos La Estrategia de desarrollo y consolidación
de frontera; ii) Control y facilitación comercial de los corredores de comercio exterior busca
y iii) Coordinación intermodal: interfaz de mejorar la competitividad del país a través de
terminales, transporte multimodal, terminales la minimización de los costos de transporte
interiores, zonas de actividad logística y parques que enfrentan en la actualidad los agentes de la
logísticos. economía.
Las líneas de Acción concretas planteadas por Los lineamientos generales para la construcción
el Gobierno para el desarrollo de esta estrategia de corredores de comercio exterior para el
son las siguientes: desarrollo de todo el aparato productivo, y que
responden a las solicitudes de infraestructura
• El mejoramiento y construcción de para el sector en cuestión, son los siguientes:
infraestructura para los nodos de transferencia.
• Mantenimiento, ampliación y expansión de
• La reestructuración de los procesos de la red arterial. Es necesario desarrollar una
operación de puertos y aeropuertos. red vial articulada y homogénea, capaz de
ofrecer excelentes condiciones de servicio
• La creación de zonas de actividad logística y al usuario y de potenciar los corredores de
terminales interiores. comercio exterior. Para ello, se debe garantizar
el mantenimiento óptimo de la red con que
La primera línea de Acción busca garantizar la actualmente cuenta el país.
operación intermodal a partir de la construcción
y el mantenimiento de una infraestructura • Es necesario consolidar la red troncal nacional
adecuada para la transferencia de carga. Para en función del crecimiento del tráfico. Dentro
ello, es necesario mejorar el sistema portuario de las troncales se destacan la nueva Troncal
actual y construir un nuevo puerto en el Pacífico; de Occidente, la Troncal del Magdalena, la
modernizar e integrar la infraestructura aérea, Central del Norte y la Marginal de la Selva.
y adecuar o mejorar los pasos de frontera de Hacen parte de las transversales la vía Tumaco
Rumichaca y Cúcuta. –Putumayo–Belem do Pará; la Transversal del
Pacífico; el corredor Buenaventura–Puerto
Para la optimización de la operación portuaria y Carreño; la Transversal Media Luna de los
aeroportuaria, el Gobierno propone el diseño de Valles Fértiles y la Marginal del Caribe y
un manual unificado de inspecciones y la creación accesos o variantes a Calí y Pasto, vía Buga–
y consolidación de un sistema de información en Buenaventura y vía Ciénaga–Santa Marta.
línea sobre el sector. Adicionalmente, propone
coordinar las operaciones y la información • Recuperación y garantia de la navegabilidad
en las terminales y promover la adopción de de las hidrovías. Contar con una mejor
estándares comunes. infraestructura en canales navegables y en
infraestructura portuaria consolidará la
36 posibilidad de utilizar un transporte intermodal. 2. Aumentar la cobertura de servicios de

La recuperación de la navegabilidad debe comunicaciones y garantizar niveles
estar acompañada de la rehabilitación y apropiados de acceso/servicio universal.
mejoramiento de la infraestructura de puertos
fluviales a lo largo del río, de forma tal que Para cumplir con este objetivo no sólo se
se garantice la realización de transbordos de requiere la definición de una política de Estado
mercancías. sobre acceso/servicio universal a los servicios
de telecomunicaciones, de acuerdo con los
• Consolidación y ampliación de la red férrea. últimos desarrollos tecnológicos, sino también
Finalmente, para consolidar los corredores de la revisión del actual esquema de subsidios
comercio exterior y aprovechar las ventajas y contribuciones para la telefonía local. Con
asociadas al transporte por ferrocarril se respecto a los servicios de datos (Internet), el
propone la consolidación de la infraestructura gobierno propone asegurar el acceso universal
actual y su ampliación. En particular, se plantea mediante el desarrollo de proyectos de banda
la construcción del ramal férreo La Loma–La ancha en instituciones públicas, con acceso a
Jagua de Ibirico y la segunda línea La Loma– la población de la región, y la promoción de la
Ciénaga (Puerto Drummond). Además, se conectividad a las Pymes localizadas en regiones
tiene contemplada la conexión de la zona de bajos ingresos. Adicionalmente, se deberán
minera de Boyacá a la red del Atlántico, así consolidar los esquemas de expansión en todos
como la culminación de la rehabilitación de la los servicios, en especial los servicios de datos
red del Atlántico y del Pacífico. y de telefonía móvil, de acuerdo con un nuevo
marco normativo y regulatorio que incentive
Las Acciones relacionadas con conectividad la competencia, acorde con la convergencia
y tecnologías de la información tienen que ver tecnológica.
principalmente con el acceso a servicios básicos
de telefonía y el acceso a Internet. 3. Definir e implementar un plan nacional
para avanzar hacia una sociedad
Dada la importancia de este tema en la
competitividad de un país, el Gobierno propone
informada y acordar agendas
las siguientes líneas de Acción para promover regionales de conectividad.
estas tecnologías:
El desarrollo y la consolidación de una sociedad
informada representan uno de los principales
1. Adaptar el marco normativo e institucional
retos para el país en los próximos años. Por esta
para incentivar la competencia y la
razón, el Gobierno nacional está diseñando una
convergencia tecnológica. política general para avanzar hacia una sociedad
informada, que deberá articularse con las
En el marco de la Sociedad de la Información, la agendas de conectividad regional que definan los
adaptación del marco normativo e institucional, departamentos. Tres de los principales elementos
de acuerdo con los últimos desarrollos que deberá contener esta política, de acuerdo
tecnológicos y con los nuevos servicios que con las Apuestas Productivas priorizadas por los
requiere el mercado, es fundamental para el sectores y las regiones son el desarrollo de las
desarrollo del sector de telecomunicaciones. capacidades de la población y de la industria para
Si además tenemos en cuenta la creciente uso y apropiación de TICs; la consolidación de
globalización de la economía, la competitividad la conectividad en áreas y sectores estratégicos, y
del mercado internacional y las posibilidades de el fortalecimiento de la innovación, investigación
inversión en el sector, estas Acciones resultan de y desarrollo tecnológico en TICs.
gran importancia.
Desarrollo empresarial Además, con el fin de dotar a los empresarios del 37

sector con herramientas de desarrollo competitivo,
Asociatividad Ceinnova cuenta con programas de capacitación
en diversas áreas para mejorar la gestión de la
Las Acciones relacionadas con la conformación cadena productiva. Esos programas son:
de esquemas asociativos son esencialmente de
iniciativa privada, y la efectividad de las mismas Diseño
depende del compromiso de las empresas que
conforman los diferentes eslabones de la cadena. • Curso Básico Práctico de Diseño y Modelaje
de Calzado. Lineamientos básicos para
Sin embargo, estos esfuerzos pueden apoyarse el diseño de calzado, dibujo en horma,
en instrumentos públicos como el programa patronaje.
de Cadenas Productivas, el vector sectorial de
la Política Nacional para la Productividad y • Curso Básico Práctico de Diseño y Modelaje
Competitividad que promueve el espacio de de Marroquinería. Conceptos básicos. Diseño
diálogo y concertación entre los sectores público de colecciones en marroquinería, modelos
y privado para el diseño y puesta en marcha de básicos.
acciones tendientes a mejorar la productividad y
competitividad de las empresas que hacen parte • Gestión de Diseño–Calzado. Curso de
de las cadenas, identificando los principales formación y acompañamiento práctico para
obstáculos que se presentan para competir en la implementación de modelos de gestión
los mercados externos e internos y gestionar de diseño y desarrollo de productos en las
soluciones de manera conjunta. empresas de calzado.

Concretamente, en el tema de asociatividad Normalización
el programa de cadenas productivas trabaja en
el fortalecimiento de esquemas asociativos. • El Control de la Calidad, la Inspección y
Se realizaron talleres dirigidos a los gremios los Ensayos de Laboratorio para Calzado
y empresarios sobre clústeres, cadenas, redes y Marroquinería. Ensayos determinantes
empresariales y asociatividad. en la calidad del calzado, marroquinería
y materiales. Procesos de inspección y
Desarrollo de la oferta evaluación. Requisitos generales y específicos.
Si bien las Acciones relacionadas con este tema Jornadas técnicas

se consideran de competencia estrictamente
privada, es posible concebir estrategias de apoyo • Selección, Aplicación y Manejo de
a través de algunos instrumentos públicos y de Adhesivos. Principios básicos del proceso de
los centros de desarrollo tecnológico. pegado en calzado. Manejo de adhesivos, tipos
y aplicaciones, uso adecuado.
En términos de la diferenciación de productos, el
Taller de Conceptos de Moda organizado por Acicam • Materiales para elaboración de suelas.
– Ceinnova, trabaja para las empresas del sector en Conocimiento de los materiales utilizados. Tipos
la identificación de las tendencias de moda y diseño y aplicaciones. Componentes, tratamientos,
internacional en diferentes ciudades europeas. Esta condiciones de uso. Alcances y Limitaciones.
información es utilizada por empresas de materias
primas, productos terminados, comercializadoras y Ceinnova cuenta también con servicios de
distribuidoras de producto. asesorías técnicas y de calidad y con programas
38 para determinar las necesidades tecnológicas en cuero en los diversos canales del mercado
competitivas de las empresas del sector y definir nacional e internacional.
los proyectos de desarrollo tecnológico que
conlleven a satisfacer tales necesidades. Ahorro, inversión y
En lo relacionado con la adecuación de procesos
financiamiento
a criterios de sostenibilidad ambiental, la cadena
Para suplir las necesidades del sector productivo
de cuero cuenta con un una mesa de trabajo
el gobierno propone desarrollar una estrategia
concertada entre el sector productivo y el Estado
encaminada a eliminar las barreras al
con el fin de conseguir un desarrollo equilibrado
financiamiento empresarial y agropecuario
para el mejoramiento del desempeño del eslabón
compuesta por los siguientes elementos:
de curtido y preparado de pieles en un contexto
de desarrollo sostenible, aplicando instrumentos
de “Producción más Limpia”. 1. Desarrollo del mercado de capitales
La estrategia de gestión de calidad es una iniciativa Esta estrategia implica desarrollar un marco
importante para mejorar la competitividad de legal para incentivar el número de empresas
los productos finales de la cadena. Las acciones emisoras de acciones, el establecimiento de una
relacionadas con este tema recaen inicialmente política de democratización de la propiedad, y el
sobre el sector privado. fomento de fondos de capital de riesgo privados
a través de incentivos tributarios.
Concretamente, la cadena del cuero cuenta con
el Reglamento Técnico sobre Etiquetado del 2. Ampliación de la cobertura crediticia
Calzado expedido por el Ministerio de Industria
y Comercio y con programas de asistencia técnica Ampliar la cobertura crediticia mediante el
para el mejoramiento de la calidad en calzado y fortalecimiento del sistema de garantías y la
manufacturas de cuero ofrecidos por Ceinnova. masificación de tecnologías microfinancieras.
Mercado interno e internacionalización

Capital humano
El desarrollo, penetración y posicionamiento
de mercados es responsabilidad exclusivamente El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) tiene
privada, pues estas acciones no requieren de un la responsabilidad, establecida en el Decreto 249
programa público para su ejecución; sin embargo, de 2004 por el cual se modifica su estructura,
los diferentes instrumentos de apoyo ofrecidos por de liderar en el país el Sistema Nacional de
Proexport pueden brindar apoyo especialmente Formación para el Trabajo. El Sistema vincula
en la búsqueda de mercados externos. un conjunto de entidades que ofrecen formación
técnica, tecnológica y profesional para la
El International Footwear and Leather Show, formación de capacidades laborales.
organizado por Acicam, es uno de los escenarios
especializados más destacados para la exhibición A través del Conpes 2945 de agosto de 1997
de calzado, marroquinería, cuero, maquinaria “Adecuación del Sena para la competitividad”, el
e insumos en Colombia. Este es un evento Gobierno nacional le encomienda a esta entidad
sectorial de la cadena productiva de cuero que se adecue a los retos de la competitividad
dirigida a las personas del sector dedicadas a y que lidere la construcción de un sistema que
la comercialización y distribución mayorista de articule toda la oferta educativa técnica, pública
calzado y todo tipo de bienes manufacturados y privada, para regularla y potenciarla.
Para ello definió como estrategia la constitución (Resolución 0510 de 2004), y el Plan Muisca de 39
de Mesas Sectoriales cuyo objetivo es definir las la Dian dan cuenta de la mayoría de Acciones
áreas prioritarias de formación laboral, desarrollar definidas por las regiones y por el sector para su
normas de competencia laboral y mejorar la gestión fortalecimiento en este rubro.
del talento humano en las empresas a partir de
procesos de certificación del desempeño. Desarrollo tecnológico
A finales de 1997 se conformaron las primeras El Sena y Colciencias cuentan con programas
Mesas Sectoriales, en sectores considerados que responden a prácticamente todos los tipos
estratégicos para el país, y en aquellos de solicitudes en ciencia, tecnología, innovación
involucrados por el Gobierno nacional en los y desarrollo tecnológico de Agenda Interna.
acuerdos de competitividad exportadora. Sin embargo, para el caso concreto de la
cadena de cuero, Ceinnova ha desarrollado un
Colombia cuenta en la actualidad con 55 programa para la determinación de necesidades
Mesas Sectoriales, conformadas por gremios, tecnológicas competitivas para las empresas del
empresarios, entidades educativas, organismos sector y de los proyectos de desarrollo tecnológico
de gobierno, organizaciones de trabajadores y que conlleven a satisfacer tales necesidades.
centros de investigación, conjuntamente con los
Centros de Formación del Sena. Determinación de necesidades
tecnológicas competitivas
Instituciones para el desarrollo
productivo Este programa pretende hacer un diagnóstico de
las necesidades empresariales de incorporación o
Ajustes institucionales, normativos y actualización de tecnología. El programa cuenta
regulatorios e instrumentos de apoyo con los siguientes módulos:
Las Acciones consagradas en este rubro buscan • Determinación de las necesidades de tecnología
establecer, desarrollar o mejorar tanto las según la estrategia de la empresa y los factores
instituciones que afectan la competitividad del de competitividad empresariales.
sector o cadena productiva a través de su rol • Soporte para la determinación de las tecnologías
regulador, planificador o sancionador, como las medulares y complementarias requeridas.
líneas marco de política que pueden tener efectos • Definición de los proyectos de desarrollo
económicos sobre los mismos. tecnológico.
Estas Acciones se pueden diferenciar entre ajustes Formulación de proyectos de desarrollo

institucionales y de política, y los “instrumentos tecnológico
de política”, cuando la acción se refiere no a un
lineamiento general (política pública), sino a una Ceinnova tiene un programa para la formulación
norma o instrumento que regula la aplicación de de proyectos de desarrollo tecnológico con el
un incentivo definido por la política. fin de que las empresas del sector puedan optar
a la financiación por las distintas entidades
Algunas resoluciones expedidas por la Dian promotoras nacionales e internacionales. Dentro
para reglamentar las importaciones de calzado de los proyectos puntuales de este programa se
provenientes de China y Panamá; el Reglamento encuentran aquellos de alcance colectivo para el
Técnico sobre Etiquetado de Calzado del mejoramiento del diseño de los productos y los
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo procesos de manufactura y aquellos individuales
de desarrollo tecnológico empresarial.
Bibliografía y fuentes
consultadas
Bibliografía y fuentes consultadas
41
Bibliografía y fuentes consultadas
ANDI, Cámara Sectorial de Cuero. La cadena del cuero durante el año

2003.
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Martínez, Héctor y otros. La cadena de la carne bovina en Colombia:

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siglo XXI, diciembre de 2001.
Montenegro, Santiago. Agenda Interna para la Productividad y la

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Varios. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad,

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Confecámaras, 8 y 9 de agosto de 2005. Medellín.
Documento sectorial
CADENA CUERO, CALZADO Y MANUFACTURAS
Agosto 2007

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A G E N DA I N T E R N A PA R A L A

Dirección de Desarrollo Empresarial

Coordinador General Agenda Interna

Coordinación Serie de Documentos Sectoriales

Colaboraron con esta publicación

© Departamento Nacional de Planeación, 2007

2. Generalidades de la cadena productiva 10

Producción, empleo y comercio internacional 15

La cadena productiva y las regiones 19

Debilidades y fortalezas del sector cueros, calzado y manufacturas 20

3. Agenda Interna sectorial 22

Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones 23

4. Las Apuestas Productivas desde las regiones 26

5. Acciones: líneas de política y programas del Gobierno nacional 30

Bibliografía y fuentes consultadas 40

Agenda Interna Presentación

Consciente de la magnitud de este reto, el

A partir de la heterogeneidad del aparato

La cadena productiva del cuero está compuesta

Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas - ACICAM

Carnaza cruda Artículos de carnaza

Pieles de otras Pieles de otras Calzado de cuero

Textiles Calzado de textiles

Fuente: DNP - DDE

La actividad ganadera y el sacrificio de

Actual Porcentaje relativo al Porcentaje relativo al área

Adicionalmente, la productividad de la actividad Curtido y preparado de cueros 13

Fuente: Agrocadenas. La cadena de carne bovina en Colombia.

La industria de las curtiembres se desarrolló

Producción Participación Participación

y calzado fue positiva, llegando a exportaciones de US$187

La producción total de la cadena de cuero, Los primeros 10 productos exportadores de la

Valor vta en Participación Participación

Marroquinería y maletas 101.438.609 9,34 3.517 28.134.385 14,97 1.711.664 1,31

Fuente: Produccion y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane

Fuente: Dian - Dane

No Estados Hong Otros Total

Fuente: Dian - Dane

Los 10 principales productos de importación, de producción y normativas ambientales 19

*Otros corresponde a Cundinamarca, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Quindío.

Principales productores regionales según eslabón

Elaboración Producción de Elaboración de

*Incluye departamentos con participaciones menores en el eslabón

Debilidades y fortalezas del sector cueros, calzado y manufacturas

Ausencia de economías de escala.

En el diseño de su Estrategia Competitiva el sector locales e internacionales, es necesario crear y

La cadena se apoyará en la investigación e incorporación de tecnologí­a con

En primera instancia, y con el fin de fortalecer Para incrementar la competitividad y calidad

En segunda instancia, se busca fortalecer la de las necesidades tecnológicas de las empresas

Adicionalmente, es importante desarrollar conjunta entre los sectores público y privado, 25

Identificar la posibilidad de establecer alianzas estratégicas entre empresarios

presencia comercial permanente y la prestación la informalidad en el sector y lograr que la

Departamento / Región Apuesta Productiva

Fortalecimiento de la cadena productiva del cuero, calzado y sus

Santander Aumento de la productividad y la competitividad de las empresas de

28 Siete regiones del país dirigieron sus Apuestas

Las Apuestas Productivas regionales consideran

Aspectos metodológicos productos, producción limpia, inteligencia

32 Tal como se puede ver en la gráfica 2, la gestión de la calidad, adecuación de procesos y

20% 2% 18% Ahorro, inversión y financiamiento

La cadena se apoyará en la investigación e incorporación de tecnología con