ICGManager Manual Usuario I PDF

Manual de ICGManager5 Presentacin
ICGSoftware Pgina 1
Presentacin Manual de ICGManager5
Pgina 2 ICGSoftware
Manual de ICGManager5 Presentacin
ICGSoftware Pgina 3
Presentacin
El grupo ICG nace en 1985 con el reto de poner a
disposicin de los usuarios soluciones informticas que se
adapten perfectamente a sus necesidades, utilizando para
ello los ltimos avances tecnolgicos y las ms potentes y
modernas herramientas de desarrollo de software.
Casi 20 aos despus, los productos de software ICG estn
traducidos a seis idiomas y contemplan las necesidades
comerciales, impositivas y fiscales de pases de Europa
(Espaa, Portugal, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda,
Suecia, Noruega y Finlandia), Amrica (Canad, Estados
Unidos, Mxico, Panam, Argentina, Uruguay y Brasil) y
Oceana (Australia y Nueva Zelanda).
ICGManager5 est pensado para usted y se caracteriza por
una interaccin con el usuario atractiva y fcil de usar, por un
diseo abierto y funcional, por una estructura interna de
programacin slida y profesional y por la utilizacin de
bases de datos de arquitectura cliente / servidor para
garantizar en todo momento la seguridad y fiabilidad de los
datos.
Le felicitamos en su eleccin y esperamos que
ICGManager5 le ayude en la gestin diaria y en la
planificacin de futuro de su(s) negocio(s) y cumpla
satisfactoriamente sus expectativas, ya que, en definitiva, es
la finalidad por la que realmente ha sido desarrollado.
La Gerencia

ndice Manual de ICGManager5
Pgina 4 ICGSoftware
Introduccin
Este Manual de Usuario es una gua general que explica
cmo configurar y usar ICGManager5. Le ayudar a
familiarizarse con el Software y podr encontrar respuestas a
todas las dudas que le puedan surgir en el futuro.
Familiarcese primero con el contenido de este manual antes
de empezar a configurar las funciones con las que va a
trabajar.
Manual de ICGManager5 ndice
ICGSoftware Pgina 5
ndice
PRESENTACIN......................................................................... 1
INTRODUCCIN ......................................................................... 4
INSTALACIN Y ACTUALIZACIN DE ICGMANAGER5 ................. 11
INSTALACIN DE ICGMANAGER5.................................................... 12
REGISTRAR ICGMANAGER5.................................................... 13
REGISTRAR LICENCIA DE ICGMANAGER5........................................ 14
CONFIGURACIN DE ICGMANAGER5........................................ 15
EMPRESAS DE GESTIN................................................................. 16
Datos Generales:................................................................................. 17
Impuestos ............................................................................................ 17
Contabilidad:........................................................................................ 17
Ubicacin de Ficheros ......................................................................... 21
Contadores .......................................................................................... 21
Costes y Precios.................................................................................. 21
Artculo................................................................................................. 23
SubArtculo .......................................................................................... 28
Ventas ................................................................................................. 31
Clientes................................................................................................ 33
Reservas.............................................................................................. 33
Stocks.................................................................................................. 34
Proveedores ........................................................................................ 35
Usuarios............................................................................................... 35
Cargos/Descuentos ............................................................................. 35
DOCUMENTOS............................................................................... 41
Plantillas de Documentos .................................................................... 41
Plantilla Inventario ............................................................................... 43
Tipos de Documento............................................................................ 44
Diseo de Documentos ....................................................................... 46
Diseos por Terminal........................................................................... 55
Diseo de etiquetas............................................................................. 56
Importar/Exportar Diseos................................................................... 57
USUARIOS..................................................................................... 59
Ficha de Usuario.................................................................................. 59
Accesos a ICGManager....................................................................... 60
Acceso Fronts...................................................................................... 61
Valores por defecto.............................................................................. 62
Filtros................................................................................................... 64
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Direcciones Internet ............................................................................. 64
Mis Informes ........................................................................................ 65
Programas ........................................................................................... 65
SISTEMA....................................................................................... 66
Impresoras........................................................................................... 67
Scanners (Lectores de cdigos de barras) .......................................... 68
TeleStock............................................................................................. 68
Configuracin del Terminal .................................................................. 69
Diseos de Impresin.......................................................................... 72
ENTRADA PROGRAMA.................................................................... 73
Entrada al programa con proteccin.................................................... 73
Nmero de intentos antes de bloquear un usuario.............................. 74
Nmero de das para cambiar el password ......................................... 74
MEN FICHEROS......................................................................76
ARTCULOS ................................................................................... 77
SELECCIN DE ARTCULOS............................................................. 79
INFORMACIN DE LA FICHA DEL ARTCULO....................................... 84
Cabecera de la ficha del artculo: ........................................................ 84
Pi de la ficha de artculo .................................................................... 86
Datos Adicionales (F1): ....................................................................... 87
Costes / Precios (F2): .......................................................................... 91
Otros Datos.......................................................................................... 95
Rendimientos (F5): .............................................................................. 98
Stocks (F9): ......................................................................................... 99
Comentarios (F10) / Asociado........................................................... 102
CREACIN DE NUEVOS ARTCULOS............................................... 106
ARTCULOS COMPUESTOS O KITS................................................. 107
FAMILIAS (DEPARTAMENTO, SECCIN, FAMILIA Y SUBFAMILIA) .... 108
Creacin ............................................................................................ 108
MARCAS ..................................................................................... 110
Creacin ............................................................................................ 110
TARIFAS / PRECIOS...................................................................... 111
Creacin de una Nueva Tarifa........................................................... 111
Mantenimiento de una tarifa de venta ya existente ........................... 112
DESCUENTOS.............................................................................. 116
CLIENTES.................................................................................... 117
Seleccin de Clientes ........................................................................ 117
Ficha de Clientes............................................................................... 118
Datos Comerciales ............................................................................ 119
Tarifas y Formas de Pago ................................................................. 119
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Datos de envo................................................................................... 122
Intercambio de datos ......................................................................... 123
Facturacin Peridica........................................................................ 125
Fidelizacin........................................................................................ 126
PROVEEDORES............................................................................ 128
Seleccin de Proveedores................................................................. 128
Ficha de Proveedores........................................................................ 129
VENDEDORES.............................................................................. 138
REAS DE NEGOCIO, CENTROS DE COSTE Y DE INVENTARIO .......... 139
Barra superior de botones ................................................................. 140
Columnas en reas de negocio......................................................... 142
ALMACENES................................................................................ 144
FICHEROS AUXILIARES................................................................. 146
Impuestos .......................................................................................... 146
Monedas............................................................................................ 146
Medios de Pago................................................................................. 147
Formas de Pago ................................................................................ 149
Empresas Contabilidad...................................................................... 152
Tallas ................................................................................................. 155
Colores .............................................................................................. 155
Cambio Usuario / Empresa................................................................ 155
Apagar el equipo................................................................................ 155
Salir a Windows................................................................................. 155
MEN VENTAS...................................................................... 157
MEN VENTAS ............................................................................ 158
PRESUPUESTOS .......................................................................... 159
PEDIDOS DE VENTA ..................................................................... 163
Introduccin de la cabecera del pedido: ............................................ 163
Introduccin de lneas de pedido: ...................................................... 164
Pestaa Totales:................................................................................ 170
Pestaa Envo / Adicional: ................................................................. 170
Pestaa Opciones: ............................................................................ 172
Pestaa Tarifas.................................................................................. 178
Pestaa Obs. ..................................................................................... 178
Pestaa Riesgo ................................................................................. 178
Men Contextual en Pedidos de Venta ............................................. 179
Qu sucede al guardar un documento de pedido de venta?........... 182
ALBARANES DE VENTA................................................................. 184
Introduccin de la cabecera del documento de venta: ...................... 184
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Introduccin de lneas de venta: ........................................................ 185
Seleccin de pedidos de venta pendientes de servir:........................ 186
Pestaa Totales:................................................................................ 188
Pestaa Opciones: ............................................................................ 188
Ms botones: ..................................................................................... 189
Men contextual en Albaranes de Venta........................................... 189
Qu sucede al guardar un documento de venta?............................ 190
FACTURAS DE VENTA................................................................... 192
Introduccin de la cabecera de la factura de venta: .......................... 192
Introduccin de lneas de facturas: .................................................... 193
Seleccin de documentos de venta pendientes de facturar: ............. 194
Men contextual en Facturas de Venta ............................................. 195
Qu sucede al guardar una factura de venta? ................................ 195
FACTURACIN PERIDICA............................................................ 196
FACTURACIN AUTOMTICA......................................................... 197
REIMPRIMIR ................................................................................ 200
SERVIR PEDIDOS......................................................................... 201
Descripcin del Entorno..................................................................... 201
Modo de empleo................................................................................ 205
CONTROL ENTREGAS................................................................... 206
FACTURACIN INDIRECTA............................................................. 208
CONTABILIZAR............................................................................. 213
MEN COMPRAS....................................................................215
PREVISIN DE COMPRAS ............................................................. 217
Previsin de stocks para un almacn ................................................ 217
Previsin de stocks para varios almacenes....................................... 222
PEDIDOS DE COMPRA.................................................................. 223
Introduccin de la cabecera del pedido: ............................................ 223
Introduccin de lneas de pedido con Tallas y Colores: .................... 224
Introduccin de lneas de pedido sin Tallas y Colores:...................... 225
Pestaa Totales:................................................................................ 229
Pestaa Tarifas Venta: ...................................................................... 229
Pestaa Opciones: ............................................................................ 232
Men Contextual Pedidos de Compra............................................... 240
Qu sucede al guardar un documento de pedido de compra?........ 242
RECEPCIN DE COMPRAS............................................................ 244
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A) Recepcin de pedidos de compra:................................................ 246
B) Introduccin manual de lneas en albarn. ................................... 247
B.1) Lneas de recepcin de artculos con Talla y Color ................... 247
B.2) Lneas de recepcin de artculos sin Talla ni Color.................... 249
Pestaa Totales:................................................................................ 250
Pestaa Opciones: ............................................................................ 251
Men Contextual Albaranes (Recepcin) de Compra ....................... 251
Qu sucede al guardar un documento de recepcin de compra?... 251
FACTURACIN DE COMPRAS......................................................... 253
Introduccin de la cabecera de la factura de compras: ..................... 253
Introduccin de lneas de facturas con Tallas y Colores: .................. 254
Introduccin de lneas de factura sin Tallas y Colores: ..................... 256
Seleccin de documentos de recepcin de compra a facturar: ......... 256
Pestaa Totales:................................................................................ 256
Pestaa Opciones: ............................................................................ 257
Men Contextual en Facturas de Compra......................................... 258
Qu sucede al guardar una factura de compra? ............................. 258
NOTAS DE CARGO ....................................................................... 260
RECEPCIN FACTURAS................................................................ 261
I.- Introduccin de la factura .............................................................. 262
II.- Introduccin de los albaranes de compra..................................... 263
III. Relacin de la factura con sus albaranes..................................... 264
IV. Comprobar descuadres................................................................ 265
MEN ALMACN ................................................................... 266
INVENTARIO................................................................................. 267
Introduccin de un inventario fsico manual....................................... 268
Importacin de un inventario realizado con TeleStock ...................... 273
Importacin de un inventario a partir de un fichero ASCII (de texto) . 274
RECLCULO DE STOCKS .............................................................. 276
Funcionamiento ................................................................................. 277
TRASPASOS ................................................................................ 279
1. Realizando traspasos manualmente ............................................. 279
2. Realizando traspasos sobre un albarn de compra existente....... 280
3. Reponiendo los stocks mnimos de un almacn............................ 281
4. Reponiendo las ventas de un almacn.......................................... 282
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5. Importando artculos a travs del TeleStock o el Scanpal ............. 282
RDENES DE FABRICACIN.......................................................... 285
EXPEDIR Y EXPEDIR Y FACTURAR ............................................ 289
Expedicin de Material ...................................................................... 290
Expedir y Facturar ............................................................................. 292
ENSAMBLAJE............................................................................... 293
Modo de empleo................................................................................ 294
ETIQUETAS ................................................................................. 298
Etiquetas de pedidos, o albaranes .................................................... 299
Etiquetas de artculos ........................................................................ 300
Etiquetas a travs de una seleccin .................................................. 301
Etiquetas de clientes, o proveedores................................................. 302
MEN INTERNET ....................................................................304
PGINAS WEB............................................................................. 305
MENSAJES.................................................................................. 306
TIENDA VIRTUAL.......................................................................... 307
Configuracin Tienda......................................................................... 307
Capturar Ventas Tienda..................................................................... 309
Diseo Tienda.................................................................................... 310
CENTRAL DE COMPRAS................................................................ 311
Importacin........................................................................................ 311
Manual de ICGManager5 Instalacin y Actualizacin SQL
ICGSoftware Pgina 11

Instalacin y Actualizacin de
ICGManager5
Instalacin y Actualizacin SQL Manual de ICGManager5
Instalacin de ICGManager5
Para instalar ICGManager5 o ICGManager5 Basic, inserte
el CDROM de instalacin y seleccione la opcin Instalacin.
Una vez instalado, para ejecutar ICGManager5 debe hacerlo
desde el men Inicio de Windows, Programas
ICGManagerSQL o ejecutando directamente
ICGManagerSQL.exe localizado por defecto en C:\Archivos
de programa\ICG\ICGManager.
Para ejecutar ICGManager5 Basic, seleccione la opcin del
men Inicio de Windows, Programas ICGBasic. Si desea
hacerlo directamente deber ejecutar ICGBasic.exe que se
instala por defecto en C:\Archivos de
programa\ICG\ICGBasic.
La primera vez que se ejecuta ICGManager5 aparece el
Configurador de conexin, que es el asistente para conectar
la base de datos.

Manual de ICGManager5 Configuracin

Registrar ICGManager5

Configuracin Manual de ICGManager5
Registrar licencia de ICGManager5
La primera pantalla que aparecer al entrar en ICGManager5
es la solicitud del Nmero de Registro del Programa. Para
registrar una aplicacin, debe ponerse en contacto con ICG y
facilitar el nmero de solicitud y los datos completos del
cliente. ICG suministrar un cdigo de 24 dgitos, nico para
la instalacin en cuestin, donde se define adems el
nmero de licencias en red local en la instalacin.
Para instalar las dems licencias de ICGManager5 en otros
terminales cliente, al ejecutar ICGManager5 aparecer un
cuadro para solicitar el alta de dicha licencia en el servidor de
claves.
Para registrar esta licencia en el servidor de claves:
Ejecutar ICGManager en el terminal servidor de claves.
NOTA: El servidor de claves es el terminal que introduzco la
clave de registro durante la instalacin de la primera licencia
de ICGManager.
Seleccionar la opcin Configuracin.
Seleccionar el botn Registro y aadir el terminal que ha
solicitado su registro. Si la clave de registro que solicit a ICG
no permite aadir un nuevo terminal, pulse el botn Registro
y facilite el Nmero de Identificacin a ICG para ampliar el
nmero de licencias de la instalacin.


Configuracin de ICGManager5
Empresas de Gestin

Para cerrar una ventana, seleccione su ttulo y pulse el botn
que a parece en la parte superior izquierda del men
principal.

Botones
Guardar: Guarda los cambios realizados.
Nuevo: Crear nueva empresa de gestin.
Borrar: Borra la empresa de gestin actual.
Cancelar: Ignora los cambios realizados.
Utilidades: Permiten copiar datos entre empresas. ICG
recomienda realizar copias de seguridad antes de utilizarlas
por si el resultado obtenido no es el deseado por la
posibilidad de equivocacin del usuario.
Opciones Traspaso: En opciones traspaso, se pueden
configurar los asientos contables que deben generarse en la
contabilizacin automtica de documentos de compra y de
venta y de cobros y pagos de tesorera.
Datos Generales:
Introduzca aqu los datos de la empresa.: NIF/CIF, nombre
comercial, direccin, poblacin
Impuestos
En esta pestaa se indica el tipo de impuesto a aplicar por
defecto y el nombre de los impuestos 1 y 2.
Para el caso de Uruguay o Mxico marque la propiedad Usar
Impuestos tipo COFIS.
Si desea crear nuevos tipos de impuestos, debe hacerlo
desde el men Ficheros Ficheros Auxiliares
Impuestos.
Contabilidad:
Normalmente, por cada empresa de gestin existe una
empresa de contabilidad, pero ICGManager permite
contabilizar en diferentes empresas contables diferentes
reas de negocio de una misma empresa de gestin. (Ver
Contabilidad Analtica).
En esta pestaa defina, de una parte, el ejercicio contable
actual y mximo importe permitido para la contabilizacin
agrupada de documentos (ver normativa vigente).

Como propiedades debe marcar los check box
correspondientes:
Contabilizar facturas con importe 0: Marque esta opcin
si desea que se contabilicen.
Desactivar filtro al entrar en la seleccin de Cuentas
Contables: En todos aquellos apartados en que deba
seleccionar una Cuenta Contable, aparecer seleccionada la
ltima cuenta que escogi. Si no desea que sea as, marque
esta propiedad.
Definir subcuenta contable de ventas y compras por
artculo: Si activa esta opcin, aparecern en cada ficha del
artculo dos nuevos campos de introduccin, donde podr
indicar qu subcuenta contable de venta y de compra hay
que asignar al artculo para la contabilizacin automtica de
documentos.
NOTA: La contrapartida contable NO se tiene en cuenta en
documentos con los impuestos incluidos en el precio.
Contabilizar coste de las ventas en arqueos y
documentos contables: Este tipo de contabilizacin sirve
para contabilizar como gasto (compras) solamente el coste
mediante la utilizacin de la cuenta 300.
Nota: Para que la contabilizacin mediante este mtodo sea
correcta debe configurarse el asiento predefinido de Factura
Compra Positiva Tipo B, indicando como cuenta de compras
la 300 correspondiente.
Por ejemplo:
Realizamos una compra de 10 Uds. a 60 /Ud y pagamos al
contado:
----------------------------------------
600 | 300 |
96 | 472 a 400 | 696
----------------------------------------
696 | 400 a 570 | 696
----------------------------------------
Realizamos una venta de 10 Uds. a 100 /Ud. y pagamos al
contado:
----------------------------------------
1160 | 430 |
600 | 600 a 700 | 1000
| a 477 | 160
| a 300 | 600
----------------------------------------
1160 | 570 a 430 | 1160
----------------------------------------
Subcuenta contable por defecto para asentar
Ingresos/Gastos de los documentos. En estos campos se
indica la cuenta contable a utilizar automticamente para
contabilizar ingresos y gastos cuando, por ejemplo, al saldar
una remesa se deban pagar unos gastos.
Botn Asignar empresas contables: Este botn permite
acceder a la pantalla de asignacin de empresas contables
en la que se muestra:

En la parte superior: El cdigo y nombre de la empresa de
gestin.
En el cuadro de la izquierda: Las empresas contables
asociadas a la empresa de gestin.
En el cuadro de la derecha: Las empresas contables
disponibles.
En el centro: Las flechas de asignacin l (asociar todas),
(asociar la seleccionada), (desasociar la
seleccionada) y l desasociar todas.
Races contables: En la parte derecha de esta pestaa
Indique las races contables correspondientes a su
contabilidad. Si se dejan en blanco se asignarn las definidas
por defecto en el Plan General Contable Espaol.
Artculo Nota de Cargo a Proveedor por Rappels
obtenidos: Ver Ficheros Proveedores Botn Rappels.
Aqu debe indicarse el artculo que se introducir
automticamente cuando se facture un Rappel.
Artculo Nota de Cargo a Proveedor por descuadres en
facturas: Ver Compras Recepcin Facturas.
Ubicacin de Ficheros
En este apartado se indica las ubicaciones de la base de
datos de la empresa de gestin actual y del fichero
Etiquetas.txt.
Contadores
Indique en esta pestaa los contadores para clientes, para
clientes varios, para proveedores y para artculos. Tambin
puede indicar el nombre que identificar a los clientes varios.
Costes y Precios
En este apartado se define cuntas tarifas de venta se
tendrn por defecto al crear un artculo indicando su
concepto y si stas tienen los impuestos incluidos o no.
Se pueden tener hasta ocho tarifas por defecto, las cuales
aparecen (las seleccionadas), representadas siempre que se
da de alta un nuevo artculo.
Adems, la aplicacin permite poder crear otras tarifas, que
no aparecern por defecto, pero que podr asociarlas a tipos
de clientes o a un solo cliente, adems de aparecer, estas
nuevas tarifas, junto con las tarifas por defecto, en la ficha de
aquellos artculos que estn incluidos en esta nueva tarifa.
Tarifa de Venta por defecto: Si el cliente no tiene asignada
una tarifa de venta o sta est caducada, la tarifa de venta
asignada ser la que aqu se indique.
Al cambiar un precio asociarlo a todas sus tallas y
colores y nmeros de serie: Marque esta opcin si cada
artculo tiene un mismo precio para todas sus tallas y colores
y nmeros de serie.
Sumar R.Eq. (Impuesto 2) en las tarifas con impuestos
incluidos: Marque esta opcin si trabaja con recargo de
equivalencia para que se sume en las tarifas con impuestos
incluidos.
Exigir cotizacin diaria en el clculo de conversiones
entre monedas: Si est seleccionado, ICGManager solicita
la cotizacin diaria de la moneda utilizada respecto de la
principal al acceder a una fecha donde previamente no se ha
introducido una cotizacin. Si est desmarcado, se coger
por defecto la cotizacin introducida para la fecha anterior
ms prxima.
Usar Tarifas de Compra diferentes de un mismo
proveedor por almacn: Si marca esta opcin, en la ficha
del proveedor pulsando el botn Tarifas en la pestaa
Tarifas y Formas de Pago, aparece el botn Almacenes.
Mediante ste puede asignar a la tarifa de compra
seleccionada uno o varios almacenes de manera que se
tenga en cuenta a la hora de buscar el mejor precio de
compra para las previsiones de stock.
Usar descuentos por tipo de artculo: Si est
seleccionado, se activa una nueva opcin en el men
Ficheros llamada Descuentos y sirve para definir
descuentos por cantidades y por tipo de artculo en la venta.
Si marca esta propiedad, no podr aplicar un descuento por
lnea en la venta de un artculo, si introduce uno al finalizar la
lnea ste se borrar automticamente.
Coste y precios a guardar en documentos de venta
En este apartado puede, adems, elegir las opciones de
clculo de precios y de coste a guardar en los documentos
de venta a partir del precio del ltimo coste (precio ltima
compra del artculo), precio medio coste (media ponderada
de las unidades compradas X el ltimo precio medio, y las
ltimas unidades compradas X el precio de compra de stas),
o precio medio stock (media ponderada entre las unidades
en stock X el ltimo precio medio del stock y las ltimas
unidades adquiridas en stock X el precio de stas), es decir,
el porcentaje cubierto sobre el precio compra y de la venta
se regir segn el margen obtenido al fijarse el precio de
venta, que variar segn el contenido en el campo de precio
de coste que ser diferente segn la eleccin entre una de
las tres opciones que ofrece la aplicacin.
Artculo
En este apartado se indica la configuracin por defecto para
la creacin y gestin de artculos.
Desglosar componentes al insertar un kit en pedidos
de compra y venta: Si activa esta propiedad, al introducir un
artculo de tipo Kit en un pedido de compra o de venta, en
lugar de aparecer este artculo, aparecern sus componentes
con sus precios correspondientes.
Marcar automticamente la propiedad Generar
etiquetas al recibir al crear un artculo: Si se activa, al
crear un artculo nuevo se crea con esta propiedad activada.
Ver Men Ficheros Artculos Datos Adicionales.
Usar Temporada en artculos de novedad: De gran
utilidad en los artculos de novedad para tener un filtro
adicional de artculos por temporada. Como se puede
cambiar la descripcin, puede utilizarse para otras
finalidades, ya que es un campo que acta de filtro de
artculos.
Usar Caractersticas: Campos libres para la definicin de
propiedades adicionales del artculo. Si se seleccionan,
aparecen tambin en todos los filtros de artculos.
Usar unidades alternativas en documentos de venta y
compra: Esta propiedad se utiliza para introducir una
segunda forma de valorar las unidades de cada artculo en
un documento de venta o de compra.
Por ejemplo: Si quiere imprimir y guardar en el documento el
peso de cada uno de los artculos que aparecen en el
documento. Para visualizar un informe comparativo de
compras y ventas, puede utilizarse la estadstica Compras,
Ventas y Stocks.
Nombre del kit: Permite asignar un nombre al campo Kit.
Por ejemplo: Si se indica aqu el nombre de Escandallo, en
los filtros, por ejemplo de estadsticas, en lugar de aparecer
el campo titulado Kit:, aparecera como Escandallo:.
Mostrar descripcin adicional en la seleccin de
artculos: Los artculos pueden tener una segunda
descripcin que puede utilizarse en la impresin de
documentos. Para que al seleccionar artculos aparezca este
campo active esta propiedad.
Identificar artculos por nmero de serie (lote): Esta
opcin permite serializar algunos o todos los artculos de la
empresa, identificando con un nmero de serie cada una de
las unidades. De esta forma, se puede realizar un
seguimiento completo de un nmero de serie en compras,
ventas, traspasos, fabricaciones, etc.
Para configurar artculos por lote y fecha de caducidad,
pueden utilizarse tambin estos campos. La diferencia con
los nmeros de serie es que el seguimiento completo se
realiza para un conjunto de artculos.
NOTA: Un artculo con nmeros de serie no puede tener
Prop1 y Prop2.
Usar garanta de compra y de venta: La garanta es otra
propiedad del artculo, cuya descripcin puede cambiarse.
Adems, si un artculo est distribuido en nmeros de serie,
esta propiedad puede ser diferente para cada uno de ellos.
Dimensiones de la compra y de la venta: En estos campos
se definirn las dimensiones de la compra y de la venta con
la posibilidad de definir hasta un mximo de dimensin
cuatro. Por ejemplo: si indica dimensin 2, la entrada en la
ficha del artculo seria 1 caja X 24 unidades.
Nota: Si desea que en la introduccin de un documento
aparezcan reflejadas las unidades de cajas adems de las
unidades totales, deber modificar la plantilla de entrada de
dicho documento en Configuracin Documentos Plantillas
de Documentos, aadiendo la columna de unidades 2 y
situndola delante de la columna unidades 1 (tambin
seleccionada).
Para entender mejor el funcionamiento se indican varios
ejemplos:
Ejemplo para 2 dimensiones:
Uds1: Corresponde a la agrupacin ms alta, por
ejemplo: Cajas.
Uds2: Corresponde a la agrupacin ms baja, por
ejemplo: Unidades x Caja.
Ejemplo para 4 dimensiones seria:
Uds1: Corresponde a la agrupacin ms alta, por
ejemplo: Camiones.
Uds2: Corresponde a una agrupacin menos, por
ejemplo: Palets.
ejemplo: Cajas.
ejemplo: Unidades x Caja.
Cuando en la recepcin se escriba en la columna de
unidades recibidas un valor, ste se repartir de la siguiente
forma:
Ejemplo 2 dimensiones:
Si se tiene un pedido de 50 cajas de 10 unidades y se
reciben 30 unidades: Se entendern 3 cajas de 10
unidades.
Si en el mismo pedido se reciben 31 unidades se
entendern directamente 31 unidades ya que no es
posible distribuirlas en cajas.
Ejemplo de 4 dimensiones
Si se tiene un pedido de 3 camiones de 10 palets con
100 cajas con 10 unidades por cada caja, si se reciben
20000 unidades se entender 2 camiones de 10 palets
con 100 cajas con 10 unidades por cada caja.
Si en el mismo pedido se reciben slo 4000 unidades se
entender 1 camin con 4 palets de 100 cajas con 10
unidades cada caja.
Si en el mismo pedido se reciben 21 unidades se
entender 1 camin, 1palet, 1caja con 21 Uds.
Ver seleccin de marcas y lneas en rbol: Si marca
esta propiedad, en Ficheros Marcas, aparecern las
marcas y lneas con estructura de rbol, si no, aparecern
dos columnas, una con el cdigo de marca o lnea y otra con
la descripcin.
Mantener el filtro anterior en la consulta de artculos:
Si se marca, en la seleccin de artculos se mantiene el
ltimo filtro utilizado, es decir, si se ha filtrado por la marca X,
al volver a la pantalla de seleccin de artculos se continuar
filtrando por la marca X, de manera que si se consultan
varios artculos de la misma marca no se tenga que volver a
pulsar el filtro de Marca y seleccionar Marca X.
Ver formatos y modificadores en la ficha del artculo:
Si marca esta propiedad, al crear un nuevo artculo se
muestra la pestaa Otros Datos en la que aparecen los datos
exclusivos para hostelera, entre ellos los formatos y
modificadores asignados. Ver Ficheros Artculos Otros
Datos.
Permitir crear referencias iguales en artculos
diferentes con el mismo proveedor: Si se marca el
programa lo permite. Es posible que un proveedor tenga
referencias repetidas para artculos diferentes.
Ver los comentarios del artculo en la seleccin de
artculos: Si se activa esta propiedad, en la pantalla de
seleccin de artculos aparece, en la parte inferior izquierda,
una ventanilla con los comentarios introducidos en la ficha
del artculo que se encuentra seleccionado en ese momento.
Esta posibilidad incrementa en mucho la seguridad de estar
escogiendo el artculo correcto puesto que, en muchos
casos, la descripcin a veces no puede ser todo lo detallada
que se desea.
SubArtculo
Usar Tabla de subartculos en la ficha del artculo: Esta
opcin solamente se muestra si se ha personalizado la
empresa con tallas y colores. Ver el apartado Personalizar
ICGManager de la seccin Instalacin y Actualizacin
Conexin con la Base de Datos.
Si activa esta opcin deber introducir, en los campos de
nombre de propiedad en columnas y nombre de
propiedad en filas, el concepto o titular genrico que desea
que aparezca en el momento de la introduccin de un nuevo
artculo.
Esta opcin es de gran utilidad para generar sub-fichas de un
mismo artculo donde varan nicamente algunas de sus
propiedades.
Por ejemplo: Prop1: Talla y Prop2: Color.
El mismo artculo con diferentes tallas y colores tiene una
misma descripcin, pertenece a un mismo departamento y
marca, etc. En cambio, puede definir costes y precios de
venta diferentes, y lgicamente, tener una distribucin de
stock por almacenes especificada por talla y color. Estas
propiedades se pueden ordenar alfabticamente o por orden
de creacin marcando la opcin correspondiente.
Los conceptos de Prop1 y Prop2 para un mismo artculo
pueden tener diversas utilidades diferentes a talla y color.
Marcar automaticamente Generar etiquetas al recibir
al crear un artculo Para que ICGManager pueda generar
automticamente cdigos de barras, los artculos deben tener
marcada la propiedad Generar etiqueta al Recibir en la
pestaa Datos Adicionales. Para que esta propiedad se
marque automticamente al crear artculos nuevos debe
marcarse esta la propiedad.
Cdigos de Barras: En este apartado se dispone de la
posibilidad de cambiar la descripcin de los tres campos de
cdigo de barras, de manera que stas se muestren as en
toda la aplicacin.
Para mayor rapidez puede configurar la bsqueda de
artculos empezando por un determinado cdigo de barras,
adems de indicar si stos han de ser visibles o no en las
estadsticas.
Generacin automtica de cdigos de barras
Si una empresa gestiona productos etiquetados por el
fabricante, el valor que se introducir en el campo CodBarras
de la ficha del artculo ser el del fabricante y se desmarcar
la propiedad Generar etiqueta al Recibir en la pestaa
Datos Adicionales de la ficha del artculo ya que no ser
necesario generar los cdigos de barras.
Si una empresa no gestiona productos etiquetados por el
fabricante, se marcar la propiedad Generar etiqueta al
Recibir, de manera que al realizar etiquetas de estos
artculos se generen automaticamente los cdigos de barras.
En Configuracin Empresa Subartculo debe escogerse
cmo desea generar los cdigos de barras:
3 of 9: Se generar en el campo Codbarras, un cdigo de
barras compuesto por Codartculo + posicin talla +
posicin color (con un mximo de 9 dgitos). Se puede
imprimir con la fuente 3of9 Barcode o con el Tipo Cdigo
de Barras Code 39 Standard.
Adems se generar en el campo CodBarras3, un cdigo
de barras compuesto por Codartculo + posicin talla +
posicin color y se rellenar con 9 a la izquierda hasta
llegar a 10 dgitos. Se puede imprimir con la fuente BC
Interleaved 2of5 o con el tipo cdigo de barras 2/5
Datalogic, Code25, 2of5 (utilizado para imprimir etiquetas
pequeas, tipo joyera)
EAN 13: Todos los EAN 13 deben contener slo dgitos
numricos, si por ejemplo configuramos que aparezca la
referencia, talla o color y contienen letras, ese cdigo de
barras no ser vlido.
- Configuracin del EAN 13:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1 I I I I I I C C C C DC

Posiciones 1 y 2: Se recomienda aunque no es
obligatorio identificarlo con un nmero, ya que de esa
manera sabemos que ese cdigo de barras ha sido
generado por nosotros (no poner ni 21 ni 22 ya que
podramos tener problemas con los cdigos de barras
generados por balanzas externas).
Posiciones 3 al 8: Se recomienda poner el cdigo
interno del artculo (I), ya que de esa manera
evitaremos que haya letras como podra suceder con
la referencia del artculo.
Posiciones 9 al 12: Se recomienda poner un contador
(C), ese contador puede empezar con el nmero que
deseemos.
Posicin 13: Dgito de Control.
- Se imprime con el Tipo cdigo barras EAN 13 (2 or 5
digit suplement)
Si al imprimir o visualizar aparece en lugar del cdigo de
barras una celosa (enrejado) de color rojo puede ser debido
a que no quepa el cdigo de barras en el espacio asignado,
que se est imprimiendo con un tipo cdigo de barras que no
corresponde al configurado en empresa (ej. Configurado 3of
9 e imprimiendo con un EAN 13) o que sea un EAN 13 y
haya letras en el cdigo de barras.
Ventas
Utilizar facturacin indirecta (imprimir facturas en
nombre del proveedor): Visualiza las columnas Proveedor y
Cdigo Externo en el apartado de Tarifas y Formas de pago
de Clientes permitiendo la facturacin indirecta. Ver Men
Ventas Facturacin Indirecta.
Permitir vender y traspasar nmeros de serie sin
stock.
Al facturar desde el albarn de venta: Escoja la opcin que
desee para la fecha de la factura, si la del albarn que est
facturando o la fecha actual.
Etiquetas de envo: Seleccione si desea una etiqueta de
envo por bulto o por embalaje. Un embalaje puede contener
varios bultos y una partida puede contener varios embalajes:
Partidas
Embalajes
Bultos
Asignar porcentaje de comisin en el total de la venta:
Visualiza en los documentos de venta, en el apartado de
totales, el campo porcentaje que indica el tanto % de
comisin para el vendedor.
Tambin debe indicar si este porcentaje se debe aplicar
sobre la base imponible o sobre el total neto.
Pedir los campos Fecha Entrega y Comentario en la
seleccin de Talla y Color: En los pedidos de venta por
Multi-Talla, una vez seleccionado el artculo, en el momento
de escoger las unidades por talla, es posible indicar la fecha
de entrega y un comentario correspondiente a todas las tallas
escogidas de ese artculo en esa lnea del pedido de venta.
Es posible visualizar estos campos aadindolos en la
plantilla de pedidos de venta. Ver Configuracin
Documentos Plantillas de Documentos.
Vender por Multi-Talla: De gran utilidad para vender
artculos con tallas y colores al mayor. Permite entrar
diferentes unidades para cada talla y color en la consulta de
tallas y colores de un documento de venta.
Visualizar los ltimos das en la lista de documentos:
Al utilizar el botn Lista, en los documentos de venta, se
mostrarn los documentos desde la fecha actual hasta la
fecha anterior en el nmero de das indicado en este
apartado. Por defecto se muestra el da actual, si acostumbra
a consultar tambin, por ejemplo, los del da anterior, indique
aqu un 1 para agilizar as la consulta.
Clientes
En este apartado se puede configurar si utilizar o no, en la
ficha de clientes, los campos: Zona, Nmero de Tarjeta,
Fecha de Nacimiento y Sexo, as como su descripcin.
Estos campos podran tener otras utilidades pero stas han
de adaptarse al formato del campo, por ejemplo, fecha
nacimiento puede referirse a otra fecha pero ha de ser una
fecha no un comentario.
Mantener el filtro anterior en la consulta de clientes: Si
se marca, en la seleccin de clientes se mantiene el ltimo
filtro utilizado, es decir, si se ha filtrado por la poblacin
Barcelona al volver a la pantalla de seleccin de clientes se
continuar filtrando por dicha poblacin, de manera que si se
consultan varios clientes de la misma poblacin no se tenga
que volver a introducir en el filtro BARCELONA y pulsar el
filtro Poblacin.
Reservas
ICGManager5 dispone de una completa gestin de entregas
a cuenta. Desde un pedido de venta es posible introducir una
entrega a cuenta del cliente y programar el resto de pagos de
la reserva. Adems se puede predeterminar que si el cliente
desea cancelar la reserva se apliquen gastos de cancelacin.
Esta gestin de los pagos a cuenta, permite solucionar
costosos dolores de cabeza en numerosas empresas que
reciben este tipo de pagos para realizar el servicio o servir el
producto (previa facturacin o no) y por lo tanto, necesitan
una buena gestin y un alto control de todo este flujo.
En este apartado podr parametrizar, para las entregas a
cuenta, el porcentaje mnimo de depsito, la forma de pago
por defecto para el depsito y para el resto, el tiempo mximo
de reserva y los gastos de cancelacin. Ver Men Ventas -
Pedidos Botn Entrega a Cuenta.
Stocks
En esta ficha, puede configurar los parmetros que tienen
que ver con los stocks:
Visualizacin de Stocks
Desde aqu es posible configurar la visualizacin nicamente
de los estados de stock deseados, pudiendo adems llamar a
cada estado con el nombre que se desee.
Avisar si el artculo est no en stock al realizar una
venta
Avisar si el artculo est reservado al realizar una
venta y no hay ms unidades en stock.
Avisar si el artculo queda con stock inferior al mnimo
al realizar una venta.
Confirmar recepcin de traspasos (Artculos en
trnsito en instalaciones en tiempo real): ICGManager5
dispone del estado En trnsito en la consulta del stock:
ARTCULOS EN TRNSITO. Este concepto refleja aquellos
artculos traspasados que ya han salido de un almacn y que
todava no han sido recibidos en el almacn destino. Esto es
muy importante para todas aquellas empresas que disponen
de varios almacenes y cuando realizan traspasos pueden
pasar das desde que sale el producto del origen hasta que
llega al destino. Esta opcin resulta ideal para instalaciones
que trabajan a tiempo real (Terminal Server).
Si se activa esta opcin, al realizar un traspaso no se
incrementa el stock en el almacn destino sino que se indica
en este almacn destino que existe producto En Trnsito.
Cuando este producto se recibe en destino, tanto en
FrontCS como en ICGManager5, utilizando la opcin
Recibir (ver Men Almacn Traspasos Almacn Botn
Recibir), se incrementa el stock en destino del producto
correspondiente a un traspaso eliminando las unidades en
trnsito.
Proveedores
Mantener el filtro anterior en la consulta de
proveedores: Si se marca, en la seleccin de proveedores
se mantiene el ltimo filtro utilizado, es decir, si se ha filtrado
por la poblacin Barcelona al volver a la pantalla de
seleccin de proveedores se continuar filtrando por dicha
poblacin, de manera que si se consultan varios proveedores
de la misma poblacin no se tenga que volver a introducir en
el filtro BARCELONA y pulsar el filtro Poblacin.
Usuarios
Asigne qu usuarios tendrn acceso a la empresa de gestin
que est configurando en este momento. Solamente tendrn
accesos aquellos que tengan la casilla marcada .
Cargos/Descuentos
ICGManager5 permite definir todo tipo de cargos y
descuentos que deban aplicarse en el pie de los documentos
de venta y/o compra, permitindose as que los importes de
bases imponibles y total neto calculados por el programa
cuadren exactamente con los importes de los documentos
enviados por los proveedores.
Nota: El descuento comercial y el descuento por pronto pago
ya vienen definidos por defecto y no se pueden editar aunque
s ocultar desmarcando las casillas de Visible en Ventas y/o
Visible en Compras.
Los cargos o descuentos se componen de distintas
caractersticas las cuales se comentan a continuacin:
Visible en Ventas
Si se activa, este cargo/dto. se visualizar en la parte
izquierda de la pestaa de totales de los documentos de
venta una lnea con ese cargo/dto. (En el caso que haya
muchas lneas de cargos/descuentos, en la pestaa totales
aparecer una barra de desplazamiento que permitir
visualizarlas todas).
Visible en Compras
Equivalente a la anterior.
Descripcin
El texto que aparecer en la pestaa de totales de los
documentos.
Tipo
Para explicar este apartado se utilizar el siguiente ejemplo:
Ejemplo de documento:
Total Bruto (suma de los totales por lnea) 10.000,00
Descuento comercial 1 -10% -1.000,00
Descuento comercial 2 (en cascada) -10% - 900,00
Descuento financiero PP (en cascada) -2% - 162,00
Punto Verde (cargo1 por artculo) 23,34
Portes en factura 10,00
Base Imponible 7.971,34
16% IVA 1.275,41
TOTAL NETO 9.246,75
Como se puede ver en este documento de ejemplo, existen 4
tipos de cargos o descuentos:
Comerciales: Se asignan en la ficha de cada proveedor.
Normalmente, son en porcentaje y se aplican en cascada.
En el ejemplo, los dos descuentos comerciales se aplican
en cascada. Por tanto, se debe definir que el descuento
comercial 1 se aplica sobre el bruto y que el descuento
comercial 2 se aplica sobre el 1.

Financieros: Se asignan en la ficha de cada proveedor
en funcin de la forma de pago.
Por ejemplo, la forma de pago CONTADO puede tener un
descuento por pronto pago, y en cambio la forma de pago
RECIBO A 90 DIAS FECHA FACTURA puede tener un
cargo financiero.
Normalmente, los descuentos por pronto pago se aplican
en cascada despus de los descuentos comerciales, y los
cargos financieros se aplican sobre el total neto.
Cargos por artculo: Este tipo permite definir impuestos
especiales que graban el documento en funcin de los
artculos que contiene.
En la ficha del artculo se indica el importe o el porcentaje.
En el pie del documento se muestra la suma acumulada
del importe calculado en funcin de los artculos y
unidades del documento. Normalmente se aplica despus
de los descuentos comerciales y del pronto pago, para no
aminorar estos impuestos especiales con los descuentos.
Utilice este tipo de cargo para el punto verde, MERC (tasa
de eliminacin de residuos), etc.
Cargos o descuentos libres: Se introducen de forma
manual en el documento porque no se calculan en
funcin del cliente ni de los artculos contenidos en el
documento. Por ejemplo: Cargo por entrega urgente,
portes, etc.

Es posible que un proveedor aplique en sus documentos los
cargos y descuentos en un orden diferente al definido en la
configuracin de la empresa. Para estas excepciones,
ICGManager5 permite modificar el orden de aplicacin
directamente en la ficha del proveedor.
Secuencia
Existen distintos tipos que a continuacin se detallan:
Sobre el bruto: El cargo o descuento se realizar sobre
el importe bruto, del documento cuando el tipo sea por
documento, o del artculo cuando el tipo sea Cargo 1
Artculo o Cargo 2 Artculo.
Despus de 1, 2, etc.: Se cargar o descontar en el
importe despus de haber cargado o descontado el cargo
o descuento de la posicin aqu indicada. Para que se
calcule un cargo o descuento teniendo en cuenta los
cargos o descuentos anteriores, siempre se debe indicar
despus del anterior desde el segundo al ltimo.
Manual: Permite indicar el valor manualmente desde el
documento.
Sobre el Total Neto: Calcula el cargo o descuento sobre
el valor que haya en el Total Neto en el momento de
aplicar el cargo o descuento.
Tipo Valor
Existen dos tipos:
Importe: La cifra indicada se refiere a un importe.
Porcentaje: La cifra indicada se refiere a un porcentaje.
Tipo IVA
Debe indicar el tipo de IVA a aplicar al cargo:
Del artculo: Solamente se permite asignar si se ha
indicado en la secuencia Sobre el bruto o Despus de
1, Despus de 2, etc.
Fijo: Si se indica que el tipo ser fijo, se aplicar el
impuesto indicado en la columna siguiente (Impuesto)
sobre el importe correspondiente a este cargo. Se aade
o se descuenta a la base imponible del tipo de IVA fijado
el importe correspondiente al cargo o descuento. Si no
hay ningn artculo con ese tipo de IVA se aade una
lnea con el importe del cargo como base imponible de
ese tipo de IVA.
Exento: El importe del cargo no se tiene en cuenta en el
clculo de los impuestos.
Impuesto
Indique el cdigo del impuesto en caso de haber asignado
Tipo de IVA Fijo.
Ingresos
Cuenta contable donde se asignar el importe del ingreso
obtenido cuando se aplique este cargo.
Gastos
Cuenta contable donde se asignar el importe del descuento
otorgado cuando se aplique este descuento.
A continuacin se explica un ejemplo completo.
Ejemplo: Si desea agregar un cargo por financiacin podra
definirse de la siguiente manera:
Pos: 3 Tipo Valor: Porcentaje
Visible en Venta: Tipo IVA: Exento
Visible en Compra: Impuesto: --
Descripcin: % Financiacin Ingresos: --
Tipo: Cargo Financiero Gastos: --
Secuencia: Sobre el total Neto
En la ficha del cliente se debera poner en la pestaa
Tarifas/Formas Pago, en la forma de pago escogida, por
ejemplo giro a 30, 60, 90 das, el tanto % del recargo a
aplicar por esta financiacin. Se definira de esta manera ya
que se aplicar segn la forma de pago del cliente o
proveedor en concreto, calculando el importe del cargo segn
el Total Neto y adems el importe debe estar exento de IVA.
Documentos
En este apartado puede definir las plantillas para los
documentos en pantalla, los tipos de documentos, los
diseos de impresin, la asignacin de los diseos e
impresoras para stos por terminal y los diseos de
etiquetas. A continuacin se explica cada uno de estos
apartados.
Plantillas de Documentos
Las plantillas de documentos permiten configurar a medida la
entrada de documentos de venta y de compra. Se puede
configurar qu columnas son visibles, qu nombres se han
de mostrar en la cabecera de la columna, en qu orden
deben visualizarse y el ancho de las columnas.
Para definir a medida las plantillas de documentos, hay que
tener en cuenta que debe mantenerse una relacin de
campos entre plantillas de pedidos, albaranes y facturas.
Para la visualizacin de estas plantillas, hay que asignarlas a
los diferentes tipos de documentos.
Diseo de la Plantilla de Documentos
Es posible modificar las columnas que se han de mostrar en
la pantalla en cada tipo de documento.
Para acceder al diseo de plantillas de documentos debe ir a
Men Configuracin Documentos Plantillas de
Documentos.
En la pantalla que aparece puede escoger si crear una
plantilla nueva (botn Nueva) o escoger una de las
existentes (botn Lista).
Una operacin muy comn es modificar una plantilla
existente. Por ejemplo aadir en la plantilla del albarn de
venta una columna con el coste para tener una visin de la
diferencia entre el precio de venta y el de coste. Es
simplemente un ejemplo.
Para ello debe pulsar el botn Lista y
seleccionar ALBVENTARETAIL haciendo
doble clic sobre su nombre en la lista.
A continuacin se mostrar la plantilla con los
campos disponibles que no se estn
visualizando en la plantilla y debajo las
columnas con los campos que s se estn
visualizando:

Columnas visibles
Columnas disponibles
Para hacer que una columna de las disponibles pase a la
parte de abajo como una columna visible debe hacer doble
clic sobre ella y aparecer en la parte inferior derecha como
una columna ms.
Ahora puede decidir el ttulo que se ha de mostrar en esa
columna, la anchura, el color de fondo, si ha de estar activa o
no (que se pueda escribir en ella o no) y, en caso de ser de
tipo importe, indicar cuntos decimales adicionales ha de
tener (adems de los que la moneda, en que se muestre el
valor, tenga definidos). Para ello sitese en una fila de la
columna a modificar y realice los cambios oportunos.
Para este ejemplo podra modificarse el ttulo Coste por
Coste Unitario, el ancho se podra dejar igual, se podra
indicar un color de fondo (para destacarla) y se desmarcara
la casilla Activa para que solamente muestre el valor pero
no se pueda modificar.
Adems es posible variar el orden arrastrando el
encabezado de la columna a la posicin deseada.
Para eliminar una columna debe estar situado en una de sus
lneas y pulsar el botn Quitar Columna.
Si desea aadir otras columnas que no estn en el apartado
de columnas disponibles, el la casilla Mostrar campos de:
seleccione la opcin COMN. Si en cambio desea ver las
columnas disponibles de otras plantillas utilice el botn
Cargar columnas de otras plantillas.
Plantilla Inventario
Es muy semejante al diseo de plantillas de documentos. A
continuacin se explica su funcionamiento.
Botn Aadir: Para aadir una columna al apartado de
columnas visibles seleccinela y pulse este botn o doble clic
sobre ella.
Botn Borrar: Elimina la columna en la que est situado en
ese momento.
Estos botones permiten cambiar el orden de la
columna en la que est situado. Tambin puede arrastrar su
encabezado y dejarlo en la posicin deseada.
Botn Cambiar Ancho: Permite definir la anchura de la
columna en la que est situado.
Botn Orden Registros: Muestra una pantalla en la que a la
izquierda estn las columnas disponibles y a la derecha las
que en este momento establecen el orden. Para mover
columnas de una lista a la otra utilice los botones Aadir y
Quitar. En la lista de la derecha se establece la prioridad en
los campos por orden de lista, para cambiar el orden de una
columna seleccinela y utilice los botones Arriba y Abajo.
Tipos de Documento
ICGManager5 incluye por defecto los siguientes
documentos:
De pre-venta: Pedidos, presupuestos y prstamos.
De venta: Albaranes, facturas y tquets.
De pre-compra: Pedidos y depsitos.
De compra: Albaranes y facturas.
Pero pueden crearse, excepto en ICGManager5 Basic
(consulte el Anexo 6 en el Tomo II de este Manual de
Usuario), ms tipos de documentos en funcin de las
necesidades de la empresa.
Botn Estados: ICGManager permite asociar Estados a los
documentos. Seleccione un tipo de documento y pulse este
botn para definir los posibles estados de los documentos de
este tipo.
Nota: Para el caso de los albaranes de venta puede definir,
por tipo de usuario, los estados en los que el usuario no
podr modificarlos. Consulte Configuracin Usuarios
Valores por Defecto Ventas.
A modo de ejemplo, a continuacin se especifican diferentes
tipos de documentos que podran crearse:
Presupuestos
Clase: Pre-Venta, ya que es un documento de venta, pero
todava no est confirmada.
Contabilidad: No, porque no afecta a contabilidad.
Signo: Positivo.
Stock: No, porque no debe afectar al stock. El documento
pedido s afecta al stock, ya que es un stock pendiente de
servir.
Devolucin: No.
Facturas proforma
Clase: Pre-Venta, ya que es un documento de venta, pero
todava no est confirmada.
Signo: Positivo.
Stock: No, porque no debe afectar al stock. El documento
pedido s afecta al stock, ya que es un stock pendiente de
servir.
Devolucin: No.
Albarn de Devolucin
Clase: Venta, ya que es un documento de venta.
Signo: Negativo.
Stock: S, porque el material entra en el almacn.
Devolucin: No.
Factura de abono Nota de crdito
Clase: Venta, ya que es un documento de venta.
Contabilidad: S, porque afecta a contabilidad.
Signo: Negativo.
Stock: S, porque el material entra en el almacn.
Devolucin: No.
Factura de gastos
Clase: Compra.
Contabilidad: S, porque afecta a contabilidad.
Signo: Positivo.
Stock: No, porque son conceptos, no artculos con stock.
Devolucin: No.
NOTA: De esta forma, las facturas de gastos siguen el mismo
procedimiento de contabilizacin que las facturas de compra,
y no es necesaria la utilizacin de apuntes libres en tesorera.
Para definir subcuentas contables de gastos diferentes para
cada concepto, seleccione Definir subcuenta contable
de ventas y compras por artculo del apartado
Configuracin Empresa Contabilidad.
Diseo de Documentos
En este apartado estn incluidos todos aquellos documentos
que se utilizan en el trfico mercantil de la empresa y que es
necesaria o conveniente su impresin. Por lo que este
apartado se utilizar para crear el diseo propio y
personalizado de los documentos que desee imprimir.
Estos diseos podrn ser realizados mediante diseo grfico
o texto.
Diseo de Documentos (Modo Grfico)
El diseo grfico permite introducir elementos grficos como
son lneas, imgenes, etc., mientras que el diseo en modo
texto no permite las opciones anteriores, pero ofrece la
ventaja de imprimir los documentos mucho ms rpido que
aquellos que estn realizados en modo grfico.
Panel de Botones

Nuevo: Permite la creacin de nuevos modelos de
documentos.
Diseo: Muestra como se ha diseado el documento
seleccionado, teniendo la posibilidad de realizar
modificaciones.
Borrar: Elimina el diseo que haya sido seleccionado.
Visualizar: Muestra el documento seleccionado, en
apariencia sobre un papel imaginario.
Imprimir: Imprime aquel documento que se haya
seleccionado, habiendo indicado anteriormente una serie de
valores filtro. Esta opcin es til para la reimpresin de
documentos ya impresos.
Nombre: Permite cambiar el nombre del documento
seleccionado por otro.
Comentarios: Se pueden indicar tres lneas de comentarios
que aparecern en el documento, cuando estos campos
estn incluidos en ste.
Grupo: Permite asignar a los diseos de documentos un
nmero de grupo para poder definir en instalaciones con
trabajo remoto a tiempo real qu diseos deben visualizarse
en cada punto. En la ficha del cliente o en parmetros de
configuracin de FrontCS se ha de indicar qu grupo de
diseos de documentos se han de visualizar.
Creacin de un Nuevo Diseo (Modo Grfico)
NOTA: Si su intencin es crear un nuevo diseo, debe saber
que esta opcin tiene un mayor grado de dificultad que las
opciones anteriores. Por lo tanto ICG recomienda que se
realicen por una persona experta, ya que, por un mnimo
error el diseo no se ejecutar correctamente pudiendo
provocar que tenga que realizar una salida ilegal de la
aplicacin con los riesgos aadidos que sta comporta.
I.- En primer lugar deber seleccionar el grupo donde desea
incluir el diseo.
II.- Despus pulsar la opcin del panel del botones Nuevo e
indicar el ttulo del nuevo. Si es modo grfico debe indicar si
el diseo es normal, de tallas en columnas o de almacenes
en columnas y Aceptar, si es modo texto estas opciones no
estarn disponibles.
III.- A continuacin puede seleccionar si copiar el diseo de
otro existente o partir de cero. Automticamente aparecer la
pantalla de diseo de documentos, dividida en cuatro partes:
a) En la primera parte se indicarn los datos de la cabecera
del documento, como son los datos de la empresa, el
proveedor o cliente, la fecha, etc. Refirindose a todo
aquello que solamente debe aparecer una vez y en la parte
superior del documento.
b) En la segunda parte (detalle), deber incluir aquellos
campos de lnea de artculos que se repiten ms de una vez
con diferentes contenidos. Estos, seran el campo de
referencia, descripcin, unidades, precio, etc.
c) En el pie de pgina, se incluira el campo referente a la
suma de los totales de las lneas de detalle.
d) Y en el pie del grupo, se indicaran aquellos datos que
tambin slo aparecen una vez en el documento, pero que
son de normal ubicacin en la parte inferior del documento
(Base imponible, impuestos, etc.).
Panel de botones de diseo

Lnea horizontal: Crea una lnea horizontal en la parte de la
pantalla donde est situado, con posibilidad aumentar su
longitud mediante el ratn.
Cuadro: Crea un cuadro en la pantalla con la posibilidad de
aumentar su tamao.
Lnea vertical.
Crculo.
Lneas horizontales.
Lneas verticales.
A: Permite la introduccin de texto fijo dentro del diseo.
ab: Muestra los campos de base de datos relacionados con
el documento que se est creando, dividindolos segn su
necesidad de ubicacin en las diferentes partes que contiene
la pantalla.
Es decir, selecciona los campos que son de cabecera de
pgina, de lnea, de totales y los relacionados con tesorera.
Para visualizar dicha relacin de campos se debe estar
situado en la parte de la pantalla donde se quiera colocar el
campo, despus pulsar este botn y realizar un click en
cualquier espacio vaco de la parte seleccionada de la
pantalla. Para seleccionar el campo realizar un doble Click.
Dibujo: Permite la ubicacin de un dibujo en el documento.
El procedimiento ser el mismo que en el prrafo anterior.
Imagen base de datos: Permite ubicar un campo de la base
de datos en combinacin con una imagen.
EXP.: Permite crear una expresin con posibilidad de utilizar
constantes, funciones (numricas, alfanumricas) y
operadores aritmticos y condicionales.
Para poder visualizar estas posibilidades, debe tener
marcado el campo de tipo expresin, a continuacin, pulsar
el botn de la derecha del ratn y seleccionar Propiedades.
SYS: Crea campos con datos del sistema, pudiendo optar por
incluir la fecha del sistema, fecha y hora, nmero total de
registros (n de informes realizados con el modelo de
documento seleccionado), nmero actual de registros (n de
informes seleccionados y preparados para ser visualizados o
impresos), nmero de pgina, ttulo del informe y hora
(opcin propiedades).
Tambin le ofrece la posibilidad de indicar un texto que
preceda al dato seleccionado.
Constantes (C): Contiene aquellos campos que sern
constantes en todos los documentos creados, como son el
nombre de la empresa, poblacin, CIF, telfono, etc.
Rejilla: Sirve para definir el fondo de la hoja, indicando la
distancia entre los puntos definidos en la hoja y las unidades
la cantidad de puntos que quiera visualizar (por pxels o por
0,1 mm).
Nota: Para una mayor precisin al mover un campo,
desmarque la propiedad Ver rejilla e indique en Distancia X:
1 y en Distancia Y: 1.
Orientacin: Seleccione entre orientacin vertical u
horizontal.
Dimensiones del papel. Defina el tamao de pgina.
Configuracin Documento: Permite indicar si desea que, en
caso que existan varias lneas de un mismo artculo y por el
mismo importe, stas se agrupen en una nica lnea por el
total de unidades repetidas.
Opciones Comunes
Todos los botones indicados anteriormente, excepto los
cuatro ltimos, tienen una serie de Opciones Comunes. Se
pueden escoger pulsando sobre los campos en el diseo con
el botn derecho (secundario) del ratn.
Enviar al fondo: Permite que aquellos elementos que
han sido seleccionados y enviados al fondo de la hoja
puedan tener superpuestos otros elementos.
Enviar hacia delante: El elemento no permite que le
sean superpuestos otros elementos.
Justificacin: El texto contenido podr ser justificado
hacia la derecha, izquierda o centro.
Propiedades: Esta opcin es la nica que varia
dependiendo del botn seleccionado.
Fuentes: Permite seleccionar el tipo de letra y el ancho
de esta. Una vez seleccionado el campo, debe ir al men
de la parte superior de la pantalla y escoger Opciones
Formato Fuentes.
Diseo de Documentos (Modo Texto)
Son ms rpidos de imprimir pero solamente pueden ser
utilizados si se dispone de impresora compatible MS-DOS.
Creacin de un Nuevo Diseo
I.- En primer lugar deber seleccionar el grupo donde desea
incluir el diseo.
II.- Despus pulsar la opcin del panel del botones Nuevo e
indicar el ttulo del nuevo. Debe indicar que el diseo es
modo texto y Aceptar.
III.- A continuacin puede seleccionar si copiar el diseo de
otro existente o partir de cero. Automticamente aparecer la
pantalla de diseo de documentos, dividida en cuatro partes:
Primero deber indicar el nmero de filas que ocupar cada
una de las partes que compondrn el documento. La
definicin de estas se realizar pulsando el botn CONFIG
(Alt + C).
Opciones del Panel de Botones

Config (Alt.+C): Pulsando este botn aparecern una serie
de campos de obligada introduccin, ya que si no se indican
las dimensiones de las partes que componen el documento y
las dimensiones del papel (columnas (ancho) y filas (alto)),
no ser posible realizar el diseo del documento.
Segn el tipo de documento que vaya a disear, aparecern
una serie de campos a rellenar por el usuario de las distintas
partes que forman el documento y que pueden ser las
siguientes:
Partes componentes de documentos de compra y/o
venta:
El Nm. de filas del pie de documento, sern aquellas que
contendrn campos del total del documento ya finalizado, es
decir, que si el documento ocupa varias pginas este
apartado no aparecer hasta que se finalice totalmente el
documento. En l podr indicar datos bancarios, la forma de
pago, etc., incluyndose los campos relacionados con el
total, del total del documento.
El Nm. de filas de cabecera de totales, sern aquellas
lneas que contendrn la descripcin o conceptos que desee
mostrar en el total del documento.
Por ejemplo: Base Imponible, Impuestos, etc.,
normalmente slo es necesario utilizar una fila.
El Nm. de filas de totales, son aquellas lneas que
contendrn el contenido de los campos totales, como
pueden ser Base Imponible, IVA y Cuota.
En cuanto al Nmero de filas del pie de pgina, contendr
aquellos campos que desee el usuario que aparezcan en el
caso de que el documento contine en otra pgina (suma y
sigue...).
En Nm. de filas cabecera albarn, se indicarn las lneas
destinadas a contener aquellos campos que contienen datos
del (de los) albarn(es) que tienen relacin con el documento
que est definiendo. Por ejemplo: En la definicin de una
factura podr incluir varias lneas (definidas en este campo),
que indiquen los albaranes origen de dicha factura.
El tamao de la hoja se definir indicando el nmero de filas
del documento (alto) y nm. de columnas de este (ancho).
Partes componentes de un recibo:
En cuanto a la definicin de un recibo en modo texto,
solamente tendr que indicar, pulsando CONFIG. el nmero
de filas y de columnas.
NOTA: La numeracin de columnas y filas en este apartado
empieza por 0.
A Texto: Esta opcin permite introducir un texto por parte del
usuario, indicando en qu parte del documento quiere
incluirlo mediante la eleccin de una de las opciones que
muestra el recuadro Bandas. En cuanto a las fuentes, deber
seleccionar el formato de letra que desea incluir en dicho
texto y la posicin de ste en la zona del documento
seleccionada, indicando la fila, la columna y el tamao (el
nmero de posiciones que ocupa).
ab Campo: Permite seleccionar, pulsando el icono lateral o
F6, aquellos campos relacionados con el grupo donde este
incluido el documento que est creando, es decir, que si el
documento que se est creando est incluido en el grupo de
facturas de compra, esta opcin le mostrar los campos que
aparecen en la plantilla de introduccin de facturas de
proveedores desglosados en: Cabecera de factura, Lneas
de detalle de factura, Campos de totales, campos de datos
del proveedor y de la empresa.
En cuanto al aspecto del contenido del campo seleccionado,
podr seleccionar entre varias opciones:
Justificacin: Seleccione entre centrar, justificar a la
derecha o izquierda, el texto o cantidad que contenga el
campo seleccionado dentro del espacio, o tamao, del
campo que haya indicado (opcin tamao).
Fuente: Podr seleccionar entre las diferentes variantes
posibles de aspecto de la letra...
Formato: Ofrece dos posibilidades a elegir las cuales son:
Salir en blanco si valor 0: dejar el campo en blanco si el
valor de ste, es igual a 0.
Poner puntos cada tres cifras: Insertar un punto por cada
tres cifras, contabilizadas del contenido de dicho campo.
NOTA: Estas opciones slo estarn activadas en el caso de
que el campo seleccionado sea numrico.
En todos los campos indicados en el diseo, podr consultar
su formato o definicin e incluso sustituirlos por otro campo
marcando dicho campo y pulsando el botn Config.
Guardar: Incluye el documento dentro del grupo que se ha
indicado desde el inicio de su creacin.
Borrar: Elimina el diseo del documento que tiene en
pantalla.
Diseos por Terminal
Una vez se tengan definidas las impresoras y los diseos de
documentos, desde esta opcin deber definir, para cada
terminal y tipo de documento, las impresoras y diseos. Si
dispone de e-mail, podr tambin asignar el diseo que se
enviar por correo (para configurar los envos por e-mail, ver
Configuracin Usuarios Ficha de Usuario). Para
seleccionar una impresora o diseo pulse, dentro de la
casilla, F6.
Diseo de etiquetas
Su funcin es la de crear etiquetas de artculos, clientes,
envos o proveedores.
Contiene las mismas opciones que en el apartado de
documentos exceptuando el apartado de ORIENTACIN
(justo al lado de botn Guardar), que resulta ser diferente ya
que en este caso se define la orientacin, distancia entre
ellas, nmero de columnas, etc. Para definir las medidas de
las etiquetas, en el diseo acceda a Opciones
Configuracin.
ICGManager5 incluye un nuevo componente grfico en el
diseo de etiquetas para imprimir cualquier cdigo de barras,
incluidos los EAN13 y EAN8. Si el cdigo de barras no es
correcto, es decir, si el dgito de control no se corresponde, el
bitmap se imprime con equis en rojo. Este componente es el
Botn CodBarras:

Pulse este botn y a continuacin pulse en el lugar del
diseo donde desee ubicar el cdigo de barras.

En ste aparecer un cuadro con un cdigo de barras. Pulse
sobre l con el botn derecho del ratn y seleccione
Propiedades.
En la ventana que aparece es donde deber indicar el campo
del que quiere mostrar su valor como cdigo de barras y, a la
derecha, indique el formato de cdigo de barras a utilizar.
Otra de las novedades es la posibilidad de imprimir etiquetas
de artculos en oferta. Para ello, existe una nueva propiedad
en los textos, campos y lneas del diseo de etiquetas para
imprimirlos slo en caso de que el artculo est en oferta. De
esta forma, puede utilizarse el mismo diseo de etiquetas
tanto para los artculos en oferta como los artculos sin oferta.
Ejemplo:
Antes
1,25
0,99
COCA-COLA LIGHT 2 L.
84123
Ahora

Los textos Antes, Ahora y la lnea que tacha el precio antiguo
se deben configurar como Imprimibles slo si es oferta.
En el campo 1,25 se configura el PRECIONETO y en el
campo 0,99 se configura un nuevo campo que es
PRECIOOFERTA. Si el artculo no tiene ninguna oferta
vigente (tarifa negativa de venta vigente), PRECIO OFERTA
vale cero.
Importar/Exportar Diseos
Mediante esta opcin podr exportar/importar diseos de
impresin de documentos de un ICGManager a otro.
Al entrar aparece la lista de diseos de impresin.
Si desea exportar diseos deber marcar () los diseos a
exportar y pulsar el botn Exportar. En ese momento se
muestra un mensaje indicando los ficheros generados en el
directorio donde se encuentra el ejecutable ICGManager.exe.
Si selecciona diseos que no son de tallas y colores se
generan los siguientes ficheros:
NOMBRESDOCSID.ICG
ICGDOCUMENTOS.ICG
DOCUMSDISENYID.ICG
Si selecciona un diseo de tallas y colores se crea el fichero:
IMPRESIONDOC.ICG7
Para importarlos en otra instalacin, debe copiarlos en el
directorio donde se encuentra el ejecutable, acceder a este
apartado y pulsar Importar.
Usuarios
Los tipos de usuarios sirven para definir diferentes perfiles de
usuarios.
Primeramente debe escoger el tipo de usuario a configurar o
crear uno nuevo mediante el botn Nuevo. Una vez hecho
esto ya puede configurar su perfil.
Ficha de Usuario
Descripcin y departamento: Indique el nombre del tipo de
usuario y el del departamento al que pertenece.
Password: Contrasea que se utiliza para identificar a este
usuario al entrar en ICGManager. Esta contrasea no tiene
ningn efecto en los Fronts de venta.
Envo e-mails: Todos los documentos de compra y venta
pueden ser enviados por e-mail. Para ello, debe configurar
primero el nombre de la conexin, el servidor SMTP y el
ID_Usuario y password del buzn de correo electrnico.
Remite y Direccin e-mail: Informacin que se
visualizar en el campo De de los e-mails enviados por
este usuario.
CC: Direccin e-mail donde se enviar una copia de todos
los e-mails enviados por este tipo de usuario.
Conexin Internet: Nombre del acceso telefnico a redes
para conectarse a Internet desde este equipo. Si la
conexin a Internet se realiza a travs de un router, hay
que dejar este campo en blanco.
Servidor SMTP: Nombre del servidor Internet de correo.
IDUsuario y Password: Identificacin de la cuenta de
correo electrnico.
Tipo de Autentificacin: Si su servidor de correo
electrnico necesita una autentificacin, debe rellenar los
campos IDUsuario y Password anteriores, adems de
seleccionar en este apartado, mediante la flecha situada a
la derecha de esta casilla, la opcin Login Simple.
El usuario es cliente: Si esta opcin est marcada, todos
los documentos de venta se asignarn al mismo cliente. Esta
opcin est pensada para dar acceso remoto al ICGManager
a un cliente y que ste, puede entrar pedidos y consultar sus
documentos. La informacin del resto de clientes se
mantiene confidencial y no puede ser consultada al entrar
con este tipo de usuario (password).
Permitir un % mximo de descuento: Slo disponible
para las ventas en el FrontCS. Si esta opcin est marcada,
la suma del descuento por lneas ms el descuento sobre el
total del documento no puede exceder el descuento mximo
establecido.
Accesos a ICGManager
Permisos
Seleccione aqu los accesos y permisos de este perfil de
usuario en todas las opciones de ICGManager.
Configuracin del men principal de ICGManager
El men principal de ICGManager puede ser totalmente
personalizado por tipo de usuario. Seleccione aqu las
opciones del men que sern visibles.
Acceso Fronts
Permisos
Seleccione aqu los permisos de todos los vendedores
asignados a este perfil de usuario en los Fronts de venta
cliente / servidor para el comercio. Si el Front est en red
local, los cambios de configuracin se aplican de forma
automtica. Si es remoto, los cambios de configuracin
pueden enviarse con ICGConnect.
Opciones
Seleccione aqu los botones (opciones) asociados a este
perfil de usuario. Con el botn Ordenar puede cambiar el
orden de visualizacin en pantalla de dichos botones.
Desde la pestaa Descripciones, puede personalizar
tambin el nombre de cada uno de los botones visibles para
el tipo de usuario.
NOTA: Si en el FrontCS utiliza un teclado alfanumrico o un
teclado programable puede asignar una combinacin de
teclas a la descripcin para seleccionar el botn sin
necesidad de pantalla tctil o ratn. Para ello, escriba el
carcter & delante de una de las letras de la descripcin del
botn. Por ejemplo, &Espera. Como el carcter & est
delante de la E, con la combinacin ALT+E se seleccionar
esta opcin. Compruebe que la misma letra no est repetida
en dos botones.
Documentos
Igual que en Opciones, debe seleccionar los documentos
que estarn disponibles para este perfil. De la misma
manera, puede personalizar el nombre de cada uno desde la
pestaa Descripciones.
Configuracin de arqueos
Configure aqu qu informes deben aparecer en la impresin
del cierre de caja en el FrontCS (arqueo Z) o en el arqueo X.
Totales Rpidos
Si se asigna alguno de los botones de funcin de totalizacin
rpida (Total 1 Imprimiendo, Total 1 sin imprimir, Total 2
Imprimiendo, Total 2 sin imprimir), aparecer este
apartado en de la configuracin en el cual se asignarn los
tipos de documentos a generar, la forma de pago con la que
se finalizar el documento y, para los que imprimen, el diseo
de impresin.
Valores por defecto
Configure en este apartado los valores por defecto para este
perfil de usuario parametrizando las series, datos sobre
Ventas y sobre Compras.
En todas las opciones aparece el botn Copiar Valores de
que permite copiar los valores asignados a otro perfil de
usuario.
Series
Personalice series o reas de negocio por cada tipo de
documento, para cobros y pagos y para fabricacin as como
el almacn por defecto de fabricacin.
Ventas
Indique el almacn y la tarifa de venta as como el vendedor
por defecto. Adems puede indicar los estados en los que los
albaranes no sern modificables (excepto algunos campos)
por este usuario. Para ms informacin sobre estados
consulte Configuracin Documentos Tipos de
Documentos Botn Estados.
Compras
A destacar la configuracin por defecto de los posibles
estados de un documento por defecto. Para definir los
posibles estados vase Configuracin Documentos -
Tipos de documentos Botn Estados.
Riesgo Cliente
Indique los permisos correspondientes al usuario para ventas
a crdito a clientes.
% Riesgo permitido: Permite al usuario vender a crdito al
cliente superando el riesgo indicado en la ficha del cliente en
el tanto % aqu indicado.
Al realizar una venta a crdito a un cliente cuyo riesgo de
crdito se ha superado, aparece un mensaje indicando el
riesgo permitido. Si el vendedor tiene un porcentaje de
superacin del riesgo permitido al cliente suficiente para
realizar la venta, se le permitir finalizarla y guardarla, pero,
si el riesgo es superior, cuando intente guardar el documento
se mostrar un mensaje tal como:
El documento no se ha guardado. Para guardar el
documento de un cliente con riesgo debe especificar una
forma de pago al contado o un usuario con autorizacin.
En este momento deber pulsar el botn Forma Pago para
seleccionar una de cobro al contado o avisar a una persona
encargada que tenga asignado un tanto % de superacin de
riesgo superior a la del vendedor. sta deber pulsar el botn
Supervisor e introducir su password de acceso a
ICGManager. Si realmente el tanto % de superacin del
riesgo es suficiente podr guardar la venta, sino deber ser
otro usuario el que autorice la venta. Recuerde que como
ltimo recurso puede cobrar la venta al contado.
Ejemplo: Si en la ficha del cliente se indica un riesgo de 60 ,
y aqu se indica 10, el usuario podr vender a crdito a este
cliente hasta un mximo de 66 , un 10 % superior a los 60
del riesgo concedido.
Permitir vender a crdito con recibos devueltos.
Permitir vender a crdito con cobros pendientes no
satisfechos antes de das.
Filtros
Copiar Valores de: Permite copiar los valores por defecto
de otro perfil de usuario.
Artculos
Los valores configurados aqu, son los que le propondr por
defecto el filtro de artculos de los informes. Estos valores no
se podrn modificar, es decir, en el informe no se podr
visualizar informacin que no cumpla este filtro.
Tambin, en la seleccin de artculos solamente le
aparecern los que cumplan estas condiciones.
rea de negocio
La consulta de informes y documentos siempre se filtrar por
esta rea de negocio. Si est en blanco no tiene efecto.
Direcciones Internet
ICGManager tiene una opcin de escritorio para definir
accesos automticos a sitios Web en Internet, que sern
presentados en el navegador de ICGManager. Aqu puede
definir qu sitios Web puede consultar un perfil de usuario.
Mis Informes
En este apartado se deben marcar los informes que han de
estar disponibles, para este tipo de usuario, desde la opcin
Estadstica - Mis informes.
Programas
En este apartado podr definir accesos directos a programas
externos a ICGManager5. Si define al menos un acceso
aparecer en el men Ayuda el apartado Programas, y de
esta opcin se desplegar un men con todos los accesos
aqu definidos.

Para localizar la ruta, una vez situado en la lnea donde se
indica, pulse F6 para localizarlo con mayor facilidad.
Sistema
Desde aqu se configuran todos los perifricos (impresoras,
scanners) de que se disponga en el sistema (ordenador). Si
dispone tambin de puntos de venta en red (Fronts CS) con
ICGManager, puede crear desde aqu los perifricos que se
van a utilizar en la venta (impresoras de tquets, cajones,
scanners, balanzas).
En pantalla se visualizan todos los terminales que hay en la
red.

Para aadir un nuevo dispositivo, sitese encima del terminal
al que quiera aadir un nuevo perifrico y pulse Nuevo.
Los nicos perifricos que puede
instalar para un ICGManager son las
impresoras, los scanners series y
TeleStock, los dems son exclusivos
para los puntos de venta.
Impresoras
Seleccione el icono de Impresora y escoja aquella impresora
que tenga creada en Windows, ya sea en modo local o
impresora de red. Si desde la pantalla de impresoras no
visualiza la impresora que desea instalar puede pulsar
encima de Impresoras..., este botn le enviar a la pantalla
de creacin de impresoras de Windows.
Utilidades: slo se utilizarn cuando la impresora que est
instalando sea una impresora de tquets para el FrontCS.
Abrir cajn usando impresora: Si el cajn est
conectado directamente a la impresora marque el check.
Si el cajn est conectado directamente a un puerto serie
tendr que instalarlo como un perifrico ms (ver
Cajones).
Impresora de Informes: Si marca este check tanto los
informes como los arqueos saldrn por la impresora
seleccionada (slo disponible para FrontCS).
Secuencias de Escape: Estas slo se utilizarn si los
diseos de documentos son en modo texto, si los diseos
son en modo grfico coger por defecto los drivers de
Windows (ver Configuracin Documentos Diseo de
Documentos).
Si va a crear documentos en modo texto, asigne las
secuencias de escape para su impresora, el programa por
defecto facilita las de las impresoras EPSON. Si su impresora
no es EPSON deber pedir al fabricante las secuencias.
Para asignar las secuencias de escape, pulse encima de la
lupa, si no existen, pulse encima de Secuencias.
Para crear un grupo de secuencias nuevas pulse Nuevo,
asigne un nombre al grupo y en cada casilla para cada tipo
de letra ponga las secuencias proporcionadas por el
fabricante de la impresora.
Si la impresora que est instalando es de tquets, ha de
saber que siempre utilizar documentos en modo texto y por
lo tanto deber asignar las secuencias.
NOTA: Si la impresora de tquets es serie, para que imprima
correctamente, tendr que configurar en las propiedades de
la impresora en Windows los siguientes parmetros:
- Vaya a Detalles Configuracin del puerto, en
Control de Flujo asigne Hardware. Entre en Opciones
Avanzadas y desactive Usar buffers FIFO.
Tambin deber modificar el tamao del papel, ya que
por defecto viene con tamao DIN A4, configrelo como
tamao personalizado y asigne el mximo de ancho y
alto que le permita la impresora.
Scanners (Lectores de cdigos de barras)
Marque el puerto y la velocidad del scanner.
NOTA: si el scanner es teclado no tendr que configurar
ningn scanner, ya que el sistema por defecto ya lo
reconoce.
TeleStock
Si comunica mediante Microsoft ActiveSync, deber marcar
esta propiedad y configurar el puerto desde ste, sino,
indique el puerto. Finalmente debe escoger el directorio que
desea utilizar para guardar los ficheros de importacin o
exportacin.
Botn Exportar: Pulse este botn para seleccionar los
artculos a enviar a TeleStock.
Configuracin del Terminal
Para acceder a la configuracin del terminal, sitese encima
del terminal en cuestin y pulse Editar Elemento.
General
Directorio de Datos: Direccin TCP / IP de la trayectoria
donde se encuentra la base de datos en el servidor.
Empresa de Gestin: por defecto el programa asigna
siempre la empresa 1, si quiere cambiarla slo debe
modificar el nmero, para que se hagan efectivos los
cambios deber salir y entrar en la aplicacin.
Trabajar con usuarios: Si dispone de un sistema de
acceso remoto a ICGManager tipo Terminal Server,
deber marcar esta opcin en el equipo que acta de
servidor de Terminal Server, es decir, en el equipo que
ejecuta las diferentes instancias de ICGManager.
Al ejecutar una instancia remota de ICGManager un
cliente de Terminal Server, el nombre del terminal es el
del equipo que acta de servidor. De esta forma, si varios
clientes de Terminal Server acceden a travs de un
mismo servidor, todos ellos tienen el mismo nombre de
terminal. Para poder definir y configurar diferentes
perifricos para cada uno de los clientes de Terminal
Server, hay que marcar la propiedad Trabajar con
usuarios en el terminal Servidor, y aadir nuevos
terminales con el nombre de usuario de Windows que
utilizan los clientes de Terminal Server para realizar la
conexin.
Si el nombre de terminal tiene marcada la propiedad,
ICGManager busca la configuracin de perifricos segn
el nombre de usuario para acceder a Windows como si
fuera un terminal fsico.
Ventas
Opcin slo disponible para FrontCS en red. Sirve para
configurar los valores por defecto de cada uno de los
terminales que ejecutan FrontCS.
Caja: (ver Ficheros Ficheros Auxiliares reas de
Negocio). Esta serie / rea de Negocio identifica la caja
asignada a este terminal. Cuando se realiza un cierre de
caja, se asigna el mismo nmero de cierre a todos los
documentos realizados desde este terminal (serie).
NOTA: Un cierre de caja SLO puede tener documentos
de un mismo da. Cuando se realiza un cierre de caja, la
suma de importes de todos los tquets que pertenecen a
este cierre se contabiliza en un nico asiento contable; las
facturas de venta se contabilizan por separado una a una.
Tarifa por defecto: La tarifa de venta que se aplicar en
caso que el cliente o el usuario no tengan ninguna tarifa
de venta asignada.
Series por documentos de venta: para poder tener
numeraciones de documentos correlativas e
independientes para diferentes documentos, hay que
asignar series diferentes para documentos diferentes. ICG
recomienda que las series de los documentos tengan
como raz la Serie / rea de Negocio del terminal ms un
dgito adicional que identifica el tipo de documento.
Formas de pago importes positivos: cuando se realice
una venta desde el FrontCS y el importe total sea positivo
aparecer por defecto aquella forma de pago que aqu se
haya asignado.
Formas de pago importes negativos: cuando se realice
una venta desde el FrontCS y el importe total sea
negativo aparecer por defecto aquella forma de pago
que aqu se haya asignado.
Cdigo almacn terminal: ser el que aparecer por
defecto al realizar una venta desde el terminal.
Prximo nmero de arqueo: informa del nmero que se
asignar al realizar un arqueo desde el FrontCS, la
numeracin es automtica.
Prximo nmero de pago: informa del nmero que se
asignar al realizar un pago desde el FrontCS, la
numeracin es automtica.
Siguiente cdigo de cliente: informa del nmero que se
asignar al prximo cliente que cree.
Siguiente cdigo de artculo: informa del cdigo interno
que se asignar al prximo artculo que cree.
Compras
Series por documentos de compra: para poder tener
numeraciones de documentos correlativas e
independientes para diferentes documentos, hay que
asignar series diferentes para documentos diferentes. ICG
recomienda que las series de los documentos tengan
como raz la Serie / rea de Negocio del terminal ms un
dgito adicional que identifica el tipo de documento.
Cdigo almacn terminal: ser el que aparecer por
defecto al realizar una compra desde el terminal.
Opciones del Front
Opcin disponible slo para FrontCS en red. Ver
funcionamiento en el Manual de Usuario de FrontCS.
Seleccin de Clientes
Indique el orden por defecto para la pantalla de seleccin de
clientes y las columnas visibles en sta.
Botn Ayuda: Muestra el manual del programa.
Diseos de Impresin
Una vez tenga definidas las impresoras y los diseos de
documentos, desde la opcin de Diseos de Impresin, se
definirn, para cada terminal y tipo de documento, las
impresoras y diseos. Si dispone de e-mail, podr tambin
asignar el diseo que se enviar por correo (para configurar
los envos por e-mail, ver Configuracin Usuarios). Para
seleccionar una impresora o diseo pulse, dentro de la
casilla, la tecla F6.
Enlace Word: ICGManager permite asociar una plantilla de
Microsoft Word a un documento. Esta funcionalidad es de
gran utilidad para la presentacin de presupuestos, ya que la
plantilla de Word tiene unos marcadores que son
completados por ICGManager en funcin de los valores del
documento. Adems, si los artculos incluidos en el
presupuesto tienen asociado un documento Word, ste se
aade a la plantilla Word que se est utilizando.
Entrada Programa
Esta opcin SLO est disponible para el usuario
SUPERVISOR.

Los parmetros de esta configuracin son:
Entrada al programa con proteccin.
Nmero de intentos antes de bloquear a un usuario.
Nmero de das para cambiar de password.
Entrada al programa con proteccin
Si est marcada esta opcin, en la pantalla de entrada de
usuario, se solicitar tambin el nombre de usuario y no solo
el password.
Para poder entrar en este modo el nombre de usuario y
password deben coincidir.

Nmero de intentos antes de bloquear un usuario
Si se entra el password errneamente el nmero configurado
de intentos, el usuario en cuestin quedar bloqueado
permanentemente hasta que se le cambie el password.
Nmero de das para cambiar el password
Despus de N das en que se ha cambiado el password (Si
es 0 no cambiar nunca) aparecer una pantalla de cambio
de password.

Para renovar la contrasea siga las instrucciones de la
pantalla y pulse Aceptar.
Manual de ICGManager5 Men Ficheros
Men Ficheros Manual de ICGManager5

Men Ficheros
Artculos
Existen principalmente tres tipos de artculos en funcin de la
manera de controlar el stock de los mismos:
Conceptos: Artculos sin stock. Ej.: servicios.
Artculos con stock:
o Sin tallas y colores.
o Con Tallas y colores: Un mismo artculo puede tener
diferentes tallas y diferentes colores, pudiendo asignar el
stock, los costes y los precios para cada talla y cada
color.
o Con Lotes: Un mismo artculo puede tener subconjuntos
de un mismo lote de fabricacin. Normalmente son
artculos catalogados como materias peligrosas o con
fecha de caducidad.
o Con Nmeros de serie: Para el control de garantas,
interesa realizar un seguimiento individualizado de los
artculos, por su nmero de serie. Pueden asignarse
hasta tres nmeros de serie diferentes para cada artculo.
(Ver Nmeros de Serie).
Artculos compuestos o kits. Como su propio nombre
indica, artculos que estn compuestos por la combinacin,
ensamblaje o fabricacin de otros artculos. A su vez,
pueden ser de dos tipos:
o Kits sin stock: Cuando se realiza la venta de los mismos,
en ICGManager o en un Front de venta, se desestocan
automticamente sus componentes.
o Kits con stock: Cuando son vendidos actan como un
artculo con stock, es decir, se decrementa el stock de los
mismos. Su stock puede aumentarse de dos formas,
mediante compra del artculo ya compuesto, o mediante
el proceso de fabricacin de ICGManager (ver Almacn
rdenes de fabricacin).
Seleccin de Artculos
Cuando se selecciona la opcin de artculos del men
ficheros, la primera pantalla que aparece es la siguiente:

Desde aqu se puede aplicar un filtro para encontrar ms
rpidamente un artculo, las opciones disponibles son:
Refrescar: si trabaja con varios terminales y tiene la
posibilidad de crear artculos desde cualquiera de ellos,
pulsando Refrescar se mostrarn aquellos artculos que se
acaben de crear y que an no se estn visualizando en
pantalla.
Todas las Referencias (F5): si un artculo posee ms de una
referencia, pulsando este icono, se visualizarn todas las
referencias de un mismo artculo.
Referencia (F7): situado en la ventana FILTRO introduzca la
referencia y pulse directamente en el botn de Referencia o
F7 del teclado para localizar el artculo correspondiente.
Descripcin (F8): situado en la ventana FILTRO, introduzca
la descripcin o parte de ella y pulse Descripcin o F8 del
teclado.
Marca (F4): desde esta opcin puede filtrar artculos que
estn dentro de una Marca y Lnea.
Dpto/Secc (F3): desde esta opcin puede filtrar artculos que
estn dentro de un departamento, seccin, familia y
subfamilia.
Cod.Barras (F9): desde esta opcin podr buscar a travs
del cdigo de barras un artculo en concreto.
Quitar Filtros (Ctrl+Supr): desactiva los filtros aplicados.
Todos los filtros que se apliquen son acumulativos, es decir,
si se filtra primero por departamento y despus por
descripcin, se reducirn las posibilidades haciendo ms fcil
la localizacin del artculo.
Si se quiere ordenar por cualquiera de las columnas
(referencia, descripcin, departamento, seccin, familia,
subfamilia, marca, lnea,...) simplemente se tendr que pulsar
en la parte superior de la columna, vase que el fondo de la
columna cambia de blanco a amarillo, indicando de esa
manera que ahora el orden lo establece esa columna.
Ver Descatalogados: se visualizarn todos aquellos
artculos que tienen marcada la propiedad Artculo
descatalogado. (Ver Ficheros Artculos Datos
adicionales).
Filtro Parcial (F2): si pulsa este botn e introduce en filtro
una palabra o un nmero podr buscar en cualquier parte de
la descripcin o referencia.
Stock: Muestra la pantalla de visualizacin de stocks en la
que se muestra el stock actual, pedido, en depsito,
pendiente de servir, prestado, en fabricacin, en reparacin,
merma, en trnsito, el mnimo y mximo y su ubicacin, todo
por almacn. En la parte inferior se muestran los totales de
cada tipo de stock.

Botn Unidades: Por defecto aparece pulsado de manera
que se muestran los stocks segn la medida de referencia
definida en la pestaa Costes/Precios de la ficha del
artculo. Si se pulsa de manera que se desactive, el stock
se mostrar en unidades reales.
Ejemplo: Si el artculo Whisky est definido con unidad de
medida 750 mililitros, el stock actual ser de 4500
mililitros con el botn Unidades presionado, o 6 botellas
con ste desactivado.
Botn Editar Stocks: Permite editar todos los tipos de
stocks de todos los almacenes.
Botn Experto: Accede al asistente para la generacin de
mnimos y mximos de almacn, el cual permite asignar
automticamente los stocks mximos y mnimos al resto
de almacenes teniendo en cuenta el factor del almacn
para mximos y mnimos (ver Ficheros Almacenes
Factor).
Precio: Muestra los costes y los precios de venta del artculo
seleccionado en la lista.
Este filtro permite discriminar por
un tipo de artculos en concreto a escoger entre: Todos,
Artculos, Desplazamientos, Arreglos, Gastos Ingresos.
Ver Precios: Muestra una columna con los precios de
venta de la tarifa definida por defecto en Configuracin
Usuarios Valores Defecto Ventas.
Ver Stocks: Muestra una columna con el stock actual del
almacn definido por defecto en Configuracin Usuarios
Valores Defecto Ventas.
Desde aqu podr asignar rpidamente el
Departamento, Seccin, Familia, Subfamilia, Marca y Lnea.
Pulsando F6, es posible consultar cualquiera de las columnas
donde est situado. La columna de Orden, se utiliza para
ordenar los artculos de un proveedor en concreto, para que
a la hora de imprimir un informe o estadstica salga en el
mismo orden que el proveedor. Para establecer este orden
puede hacerlo desde aqu escribiendo en la columna orden o
bien utilizando el botn Orden Lneas Artc. situado en la
parte inferior de la ficha del artculo.
Ver Anexo 4. Nmeros de Serie.
Informacin de la Ficha del Artculo

Cabecera de la ficha del artculo:
Referencia: A diferencia de otros sistemas de gestin,
ICGManager no obliga a dar un significado a los dgitos de la
referencia, ya que todas las propiedades del artculo son
definidas en Datos adicionales sin necesidad que formen
parte de la referencia (familia, proveedor, marca, etc.). Es
ms, la referencia del artculo se puede cambiar en cualquier
momento sin perder por ello ningn dato histrico del artculo
en cuestin.
Es posible crear varias referencias para un mismo artculo
con el botn situado a la derecha de la misma. De esta forma
se podr asignar la referencia propia del proveedor, mltiples
cdigos de barras al artculo o incluso diferenciar las
unidades de venta en funcin del cdigo de barras del
artculo.
Cdigos de barras: El programa permite asignar hasta tres
cdigos de barras para un mismo artculo.
Nota: Los campos de cdigos de barras pueden utilizarse con
otro nombre en todas las pantallas de ICGManager, adems
es posible configurar su generacin automtica. Consulte
Configuracin Empresa Subartculo.
En cualquier pantalla de localizacin de artculos el orden de
bsqueda es el siguiente:
Primero se busca si el valor introducido existe para uno de
los tres cdigos de barras asignados a los artculos. Si no es
ningn cdigo de barras, inmediatamente se busca por
referencia. Por este motivo, si un artculo tiene ms de tres
cdigos de barras, podra asignar el resto de cdigos de
barras en los campos de referencia.
Para los artculos con nmeros de serie, el cdigo de barras
hay que asignarlo siempre en referencia, ya que en lugar de
tener tres cdigos de barras en la ficha tienen tres nmeros
de serie.
Para los artculos con talla y color, los tres cdigos de barras
son diferentes para cada talla y color.
Tipo: Es un campo comodn para tener un criterio adicional
de bsqueda de artculos
Tipo artculos: ICGManager permite determinar de qu tipo
de artculo se trata, artculo, desplazamiento, mano de obra,
arreglo, gasto o ingreso. Dependiendo del tipo que sea se
debern configurar unos parmetros u otros. Permite adems
obtener estadsticas ms exactas por esta clasificacin.
Talla y Color: Slo visibles si est marcada la propiedad
Usar tabla de subartculos en la ficha del artculo (Ver
Configuracin Empresa - Artculo).
NOTA: Los campos Talla y Color pueden utilizarse con otro
nombre en todas las pantallas de ICGManager. (Ver
Temporada: Slo visible si ICGManager est configurado
con temporadas (Ver Configuracin Empresa - Artculo).
NOTA: El campo temporada puede utilizarse con otro nombre
en todas las pantallas de ICGManager. (Ver Configuracin
Empresa - Artculo).
Peso: Slo visible si ICGManager est configurado con Usar
Peso (Ver Configuracin Empresa - Artculo). Es un
campo opcional utilizado en compras y ventas para valorar
las unidades con un concepto diferente. Por ejemplo:
artculos que se compran y venden por unidades y kgs.
NOTA: El campo peso puede utilizarse con otro nombre en
todas las pantallas de ICGManager. (Ver Configuracin
Empresa - Artculo).
Pi de la ficha de artculo
C.C. Compra C.C. Venta: Subcuentas contables asociadas
al artculo para personalizar los asientos automticos que se
generan en contabilidad a partir de las facturas de compra y
de venta. Slo se utilizan si la tarifa de precios asociada al
documento de compra o de venta tiene los impuestos
excluidos. Estos dos campos slo son visibles si est
marcada la opcin Definir subcuenta contable de ventas y
compras por artculo en la configuracin de ICGManager
(Ver Configuracin Empresa Contabilidad).
F3Composicin: Ver, en el apartado de artculos la seccin
Artculos compuestos o Kits.
F7Imagen: Botn situado en la parte inferior y permite
asignar una imagen tipo bmp al artculo. Si desea crear un
bitmap puede utilizar los botones situados a la izquierda de la
casilla para la imagen.
F8Referencias: Permite introducir referencias de
proveedor. Ver apartado anterior: Cabecera de la ficha del
artculo.
F11-Talla y Color: Accede a la pantalla de tallas y colores
desde la cual es posible asignar tallas y colores al artculo, el
stock mnimo, mximo, actual, pedido, a servir, en depsito,
prestado, en fabricacin, en reparacin, el de merma y su
ubicacin, para cada talla y color. Es posible asignar un
stock inicial indicndolo en la celda correspondiente a la talla
y color deseada. Para modificar un stock existente deber
marcar la opcin Permitir la regularizacin.
Nota: El botn F11 Talla y Color puede variar su nombre
ya que son los nombres indicados en Configuracin
Empresa Artculo, nombre de propiedad en columnas y
nombre de propiedad en filas.
Datos Adicionales (F1):
Departamento, Seccin, Familia y Subfamilia: Estructura
de rbol en cuatro niveles que permite determinar la tipologa
del artculo. Como esta estructura no depende del cdigo de
artculo, podr variar la estructura de departamentos y
reasignar nuevamente un departamento, seccin, familia y
subfamilia a los artculos ya creados para consultar el
histrico de ventas con un criterio diferente.
Marca y Lnea: Estructura de rbol de dos niveles. No hay
que confundir marca con proveedor. Un proveedor puede
representar varias marcas, y los artculos de una marca
pueden ser comprados a varios proveedores.
Generar etiqueta al recibir: Si este campo est marcado, se
generarn las etiquetas de este artculo desde las diferentes
opciones de impresin de etiquetas (Ver Configuracin
Documentos Diseo de Etiquetas y Men Almacn -
Etiquetas).
Vender por peso: En los Fronts ICG de punto de venta se
puede conectar una balanza al puerto RS232 del ordenador
para leer el peso del artculo en el momento de la venta. Si
dispone de un FrontCS conectado en red con ICGManager,
al vender un producto con esta caracterstica marcada, se
obtiene mediante la balanza el nmero de unidades que
corresponder al peso.
El artculo tiene stock: Est desmarcado en artculos que
no tienen un stock fsico, por lo que el stock actual siempre
es cero y no sufre variacin alguna en los procesos
relacionados con el almacn: compras, ventas y traspasos.
Ejemplo: mano de obra, servicios, etc.
Artculo descatalogado: Para no perder el histrico de un
artculo, ICGManager no permite borrar artculos que en
algn momento han tenido movimientos de compra o venta.
Si un artculo est descatalogado, existe internamente en la
base de datos pero no se visualiza en la seleccin de
artculos por defecto.
Descripcin adicional: Segunda descripcin del artculo que
puede utilizarse en la impresin de documentos.
Impuesto de venta: El tipo de impuesto slo especifica el %;
son cada una de las tarifas de venta las que indican si los
precios de dichas tarifas tienen los impuestos incluidos o
excluidos.
Impuesto de compra: Anlogo al impuesto de venta.
Uds. Compra y Uds. Venta: ICGManager permite definir
hasta cuatro dimensiones para determinar las unidades de
venta y de compra (Ver dimensiones de compra y venta en
Por ejemplo: Artculo que se compra en cajas de 6 unidades.
En Configuracin Empresa - Artculo hay que definir 2
dimensiones de compra, en la ficha del artculo 1 X 6 en los
campos unidades de compra, en las plantillas de los
documentos de compra tres columnas (cajas, unidades por
caja y unidades totales) y en el diseo de los documentos de
compra los campos correspondientes.
Por ejemplo: Tableros de madera que se venden en funcin
de largo y ancho y se facturan en metros cuadrados. En
Configuracin Empresa - Artculo hay que definir 3
dimensiones de venta, en las plantillas de los documentos de
venta cuatro columnas (unidades, largo, ancho y metros
cuadrados totales) y en el diseo de los documentos de
venta los campos correspondientes. De esta forma, se
podrn vender 5 tableros de 3 metros de largo por 1,2 metros
de ancho, es decir, un total de 18 metros cuadrados.
Uds. Traspaso: Unidades que propone por defecto al
realizar un traspaso entre almacenes.
Cdigo interno: Asignado automticamente por
ICGManager. No puede ser modificado por el usuario una
vez creado un artculo ya que es el que garantiza que no se
sobrescriba ningn artculo. Si hay que comunicar dos
ICGManager entre s que no trabajan en tiempo real y ambos
tienen que crear artculos, la numeracin de cdigos internos
debe ser diferente para cada uno de ellos, defina la
numeracin inicial en Configuracin Empresa - Contadores.
El usuario puede modificar el cdigo interno de un artculo
slo cuando lo est creando e inmediatamente antes de
guardarlo por primera vez.
Caractersticas: ICGManager permite asignar tres
caractersticas adicionales a un artculo y utilizarlas adems
en algunos filtros de seleccin de artculos. Estos tres
campos slo son visibles si est marcada la opcin Usar
caractersticas en la configuracin de ICGManager (Ver
NOTA: Puede personalizarse el nombre de los tres campos
de caractersticas en ICGManager. (Ver Configuracin
Empresa - Artculo).
Garanta Compra Garanta Venta: Estos campos slo son
visibles si ICGManager est configurado para asignar
garantas a los artculos (Ver Configuracin Empresa -
Artculo).
Los campos garanta de compra y garanta de venta pueden
ser diferentes para nmeros de serie diferentes de un mismo
artculo.
Documento asociado: ICGManager puede asociar un
documento Word y visualizarlo para cada artculo. Si le
aparece un mensaje solicitando el directorio donde se
encuentra el ejecutable, introdzcalo, pulse Intro para
confirmar la entrada y finalmente pulse Salir.
Costes / Precios (F2):

Costes
Costes de: En las versiones con base de datos
SQLServer se ha implementado la caracterstica de
almacenar los costes de los artculos para cada almacn.
Las distintas ubicaciones de los almacenes pueden hacer
varias los gastos de la compra resultando en distintos
costes. Por ello es posible que en la ficha del artculo se
muestren los costes a 0 si se est filtrando por un
almacn en el cual no se han compras. Si seleccionamos
ver costes de Todos los almacenes se mostrar, en
coste medio y coste stock el resultado de la media de
todos los almacenes mientras que en ltimo coste se
mostrar el de la ltima compra.
Relacionado con los costes por almacn es la posibilidad
de configurar, por usuario, que solamente se muestren los
del almacn de compra definido para ese usuario. Ver
Configuracin Usuarios Valores por defecto
Compras.
Precio de compra, Dto. Lnea y Precio Neto compra
son las condiciones de la ltima compra en la moneda en
que se ha realizado.
Dto. Comercial: Importe en la moneda de compra del
descuento comercial sobre el total de la factura de
compra, repartido entre las diferentes lneas de compra.
Gastos: Gastos directos asociados a la compra: portes,
aranceles, etc. Se introducen desde el documento de
compra con el botn F7 - Gastos.
Precio compra real: Es el precio Neto de compra
teniendo en cuenta los gastos asociados al albarn de
compra y los descuentos comerciales asignados en el
albarn.
Coste Medio: Media ponderada de los diferentes costes
del artculo a lo largo de la vida del mismo. Expresado en
la moneda principal.
Coste Stock: Media ponderada entre las unidades en
stock y su valoracin, y las unidades de la ltima compra
y su valoracin. Expresado en la moneda principal.
Ultimo Coste: Es el precio de compra real expresado en
la moneda principal.
Coste calculado: Este campo slo es visible si la
moneda de compra es diferente de la moneda principal.
Es el precio de compra real expresado en la moneda
principal teniendo en cuenta la cotizacin actual de la
moneda de compra.
Extracto de compras: La pantalla se divide en dos zonas:
Zona superior: Extracto de todas las compras realizadas
de este artculo, indicando fecha de compra, proveedor,
unidades y precio.
Zona inferior: Precios ofertados por los diferentes
proveedores que comercializan dicho producto, indicando
si la oferta est vigente o caducada. (Para introducir un
nuevo precio ofertado por un proveedor, ver Ficheros
Proveedores Tarifas y Formas de pago).
NOTA: Si un artculo no se ha comprado nunca, la zona
inferior ocupar toda la pantalla.
Cambiar costes: ICG aconseja no modificar la informacin
de costes manualmente, ya que el propio software va
recalculando dicha informacin a medida que se introducen
las compras. No obstante, este botn permite modificar todos
los campos informativos de costes.
NOTA: Los artculos que tienen tallas y colores pueden tener
costes diferentes en tallas diferentes. Si est marcada la
opcin Asignar costes a toda talla y color los costes
introducidos con el botn Cambiar costes actualizarn los
costes de todas las tallas y colores del artculo.
Precios de venta
Visualiza las diferentes tarifas de venta del artculo. El
nmero de tarifas de venta por artculo es ilimitado. Es
posible crear una tarifa de oferta para un grupo reducido de
artculos, una tarifa de precios para clientes especiales o
tarifas de venta diferentes para tiendas diferentes.
X Y: para definir promociones. Una promocin 3 X 2
significa: por la compra de 3 unidades le regalamos 1.
% S/C: Margen sobre el coste, es decir, beneficio dividido
por coste y multiplicado por 100.
% S/V: Margen sobre la venta, es decir, beneficio (precio
neto de venta - precio de coste) dividido por el precio neto
de venta y multiplicado por 100.
lt. %C: Esta columna sirve para establecer un margen
fijo sobre el coste. Si el coste vara, con la opcin
Recalcular %S/C de Tarifas de Venta se recalcula el
precio de venta para conservar el margen fijado.
lt. %V: Esta columna sirve para establecer un margen
fijo sobre la venta. Si el coste vara, con la opcin
Recalcular %S/V de Tarifas de Venta se recalcula el
precio de venta para conservar el margen fijado.
Extracto de ventas: Como su propio nombre indica, este
botn presenta un extracto de todo el histrico de ventas
realizadas del artculo seleccionado, indicando el cliente, la
fecha de venta, las unidades, el precio de venta y el
descuento. Para escoger otra talla y color, primero se ha de ir
a la pestaa de stocks y seleccionar la celda correspondiente
a la talla y color de la que desea ver el extracto.
Cambiar precios: Opcin para cambiar precios de las tarifas
asignadas al artculo, asignar nuevas tarifas de venta al
artculo o eliminar tarifas. Los campos Bruto, X, Y,
Descuento, Neto, Beneficio, margen sobre coste y margen
sobre venta actan como una hoja de clculo, introduciendo
un valor en uno de ellos se recalculan los dems.
NOTA: ICGManager tiene un asistente para cambiar precios
de todos los artculos de una tarifa o algunos de ellos en
funcin de diversos criterios (Ver Ficheros Tarifas /
Precios).
Otros Datos
Esta pestaa solamente est disponible si se configura
ICGManager para restaurantes.

Impuesto especial: en algunos pases como Canad se
aplica un impuesto especial cuando se sirve comida para
llevar. Activar esta tasa especial se configura en el diseo de
salas, en las propiedades de las mesas. Ver Manual Fronts
C/S de Hostelera.
Precio mximo: precio mximo de venta cuando se tiene
marcada la propiedad Se vende con precio libre.
Precio mnimo: precio mnimo de venta cuando se tiene
marcada la propiedad Se vende con precio libre.
Orden del Plato: indica el orden de un plato dentro de una
minuta. Este orden es relativo y se pueden crear tantos como
se quiera. Al imprimir la comanda en cocina, los platos
saldrn agrupados en funcin de ese orden.
Referencia de Teclado: se utiliza para escoger los artculos
desde TeleComanda introduciendo sta (si se trabaja en
modo teclado).
Color Fondo: indique el color de fondo del bitmap que se
generara en caso de tener desactivada la propiedad Tipo
Bitmap de la pantalla de venta.
Color Fuente: indique el color de la fuente del bitmap que se
generara en caso de tener desactivada la propiedad Tipo
Bitmap de la pantalla de venta.
Consumo Adicional: se corresponde con el campo Tarifa
de las consumiciones de los Front C/S de Hostelera. Si su
valor es 0, este artculo se vender normalmente. Si es 1, 2,
3 o 4, se generar una consumicin que al utilizarla aplicar
la tarifa correspondiente (1, 2, 3 o 4) para el artculo que se
consuma.
Mostrar en la pantalla de venta: si est marcada, este
artculo se mostrar en la Pantalla de Venta. Para que una
seccin aparezca en pantalla debe tener al menos un artculo
con esta propiedad. Si se dispone de Front C/S de hostelera
y de TeleComanda, solamente se envan a este ltimo los
que tienen esta propiedad marcada.
Se vende por dosis: permite que un artculo se desestoque
en diferentes dosis en lugar de en unidades. As, los artculos
que se venden con formatos, desestocan una parte del
artculo, y es cuando se llega a la medida que figura en su
ficha, que se desestoca una unidad. Por ejemplo, una botella
de whisky de 75 Cl. se vende en diferentes formatos:
Chupito, copa, vaso de tubo, etc.
Cada uno de estos formatos, desestocar 4 Cl., 6 Cl., etc. En
el momento en que se hayan vendido 75 Cl. se desestocar
una botella. En el caso de no tener marcada la propiedad de
se vende por dosis, cada chupito o copa, desestocara una
unidad. Ver propiedad: El Artculo Tiene Stock en la
pestaa Datos Adicionales de la ficha del artculo.
Se vende con precio libre: si se ha marcado esta
propiedad, al vender este artculo se pregunta el precio. Se
pueden indicar el precio mnimo y mximo para este artculo
en las casillas con este nombre.
Es un artculo tipo Men: un artculo tiene marcada esta
propiedad cuando es un men.
No puede ir en la segunda parte de un combinado:
marcando esta propiedad se indica que no se podr
seleccionar para la segunda parte de un artculo combinado.
Facturacin por tiempo: Indique la cantidad de tiempo a
establecer como unidad de venta. Ejemplo: 30 minutos. A
partir del momento en que se vende este artculo, por cada
vez que pase este tiempo se cobrar una unidad. (Los
artculos que se venden por tiempo no pueden tener
modificadores ni formatos).
Modificadores
Con el fin de detallar la preparacin o acompaamientos de
los platos, se pueden asociar grupos de modificadores a los
artculos. As, por ejemplo, puede crear modificadores de
elaboracin donde habr opciones como POCO HECHO,
MUY HECHO, AL PUNTO, etc., otros de guarnicin como
PATATAS FRITAS, PIMIENTOS, etc., otros de preparacin:
SIN SAL, SIN CEBOLLA, etc. Las comidas suelen tener
modificadores y las bebidas formatos.
Formatos
Las bebidas que se venden por dosis necesitan un formato:
vaso, copa, chupito, vaso de tubo, etc. En este apartado se
asignan a la bebida los formatos asociados.
NOTA: Para ms informacin consulte el Manual de Front
C/S de Hostelera.
Rendimientos (F5):
Estadstica resumen de la evolucin de las ventas del
artculo.

Unidades: Visualiza las unidades pedidas, recibidas,
vendidas y en stock. El %Recibido es el ratio entre las
unidades recibidas y las pedidas. El %Vendido es el ratio
entre las unidades vendidas y las compradas.
Importes: Visualiza el importe total del pedido y la valoracin
de las unidades recibidas a precio de compra, el importe total
de ventas y de descuentos, el coste de estas ventas
(valoracin de las ventas a precio de compra) y la valoracin
del stock. El stock puede valorarse a coste medio, coste
stock, ltimo coste, coste calculado o cualquier precio de
venta asignado al artculo.
Rendimientos:
Margen comercial es la diferencia entre el importe total
de ventas y el coste de las mismas.
Beneficio: es la diferencia entre el importe total de
ventas y el importe total de compras, es decir, indica la
recuperacin real del capital invertido en la compra del
artculo.
Beneficio + Stock: es el indicativo de los ingresos
generados por el artculo, sumando el beneficio ya
generado y la valoracin del stock. Este campo permite
realizar una simulacin de cul ser la recuperacin total
del capital invertido en la compra del artculo en funcin
del campo valoracin stock (a coste, a PVP, a precio de
rebajas, etc.).
Das: Visualiza el nmero de das que han pasado desde la
fecha de recepcin de la primera compra. Si el pago al
proveedor es a crdito, el campo Das permite comprobar el
n de das que restan para pagar la compra.
Filtros en rendimientos: Por defecto, la informacin de
rendimientos se visualiza de toda la historia del artculo
(desde 01/01/1900 hasta 01/01/2050) y de todos los
almacenes. Si se desea, puede acotarse para un rango de
fechas y para un almacn.
Stocks (F9):
Esta pestaa no est disponible si est desmarcada la opcin
El artculo tiene stock de la pestaa Datos adicionales
(F1).

Stocks por Tallas: Si el artculo tiene tallas y colores, en
la primera matriz visualizan los stocks para todos los
almacenes de todas las tallas y todos los colores del
artculo.
Stocks por Almacenes: Si el artculo tiene tallas y
colores se visualiza la distribucin del stock de la talla y el
color seleccionado en todos los almacenes. Si el artculo
no tiene tallas y colores, se visualiza directamente cmo
est distribuido el stock del artculo en los diferentes
almacenes de la empresa.
o Stock: Stock real disponible.
o Pedido: Unidades de los pedidos de compra
pendientes de recibir.
o Depsito: Unidades cuyo proveedor ha dejado en
depsito, es decir, que pueden ser devueltas al mismo
si no se produce la venta.
o A Servir: Unidades de los pedidos de venta y reservas
realizadas por los clientes pendientes de servir.
o Prestado: Unidades que se han dejado en depsito a
los clientes.
o En fabricacin: Slo es diferente de cero para los
artculos compuestos o kits que tienen rdenes de
fabricacin en curso.
o En reparacin: Indica el stock de artculos que se
encuentran en reparacin. Ver opcin Arreglos del
manual de FrontCS para la versin 4.
o En trnsito: Esta casilla refleja aquellos artculos en
trnsito. Ver la propiedad Confirmar recepcin de
traspasos en Configuracin Empresa Stocks).
o Mnimo: Stock mnimo que se desee mantener del
artculo.
o Mximo: Stock mximo que se quiera disponer del
artculo.
o Ubicacin: Campo alfanumrico de ocho dgitos que
permite determinar la localizacin fsica del artculo
dentro del almacn. Este campo es utilizado para
ordenar los artculos en los procesos que afectan al
almacn: inventarios fsicos, traspasos de almacn,
etiquetas, etc.
NOTA: ICGManager permite realizar una previsin de
compras automtica en funcin de los artculos cuyo stock
est bajo mnimos (Ver Men Compras Previsin), pero
para ello, es necesario definir para cada artculo y cada
almacn el stock mximo y el mnimo. Como esta labor es
prcticamente imposible de realizar manualmente,
ICGManager calcula los stocks mximo y mnimo de cada
artculo para cada almacn en funcin de la rotacin de
ventas en un perodo y del plazo de das que tarda en servir
un pedido el proveedor que suministra dichos artculos (Ver
Estadstica Estadstica Analtica - Analtica de artculos
Clculo Stocks Mnimos).
NOTA: Si un artculo trabaja con lotes o tiene asignados
nmeros de serie diferentes, con la opcin Ver nmeros de
serie pueden visualizarse las unidades en stock de cada lote
o los nmeros de serie disponibles en stock.
Ver / Editar Stocks: ICG recomienda modificar el stock de
los artculos a travs de inventarios fsicos introducidos (Ver
Almacn Regularizacin Stock) y no a travs de esta
opcin de la ficha del artculo. Para conocer su
funcionamiento ver el botn Stock en el apartado Men
Ficheros Artculos - Seleccin de Artculos.
Comentarios (F10) / Asociado
Comentarios
ICGManager permite asignar comentarios a los artculos.
Estos comentarios pueden verse desde la pantalla de
seleccin de artculos facilitando as enormemente el saber si
se va a seleccionar el artculo correcto evitando posibles
errores por confusin. Adems pueden aparecer, o no, en los
documentos de compra y de venta bajo su descripcin y en el
idioma definido en la ficha del proveedor o cliente.
Nota: Estos comentarios sern visibles desde la pantalla de
seleccin si activa la propiedad Ver los comentarios del
artculo en la seleccin de artculos localizada en la
pestaa Artculos del apartado Configuracin Empresa.
Para crear un comentario nuevo pulse el botn
correspondiente situado en la parte superior izquierda de
esta pestaa. Los campos que componen los comentarios
son los siguientes:
Imprimible: Si se indica S, el comentario aparecer a
continuacin del artculo que comenta en los documentos
de compra y de venta. Si indica No, por defecto no
aparecern aunque es posible hacer que se aadan,
para el documento actual, pulsando el botn Ctrl. + F9
Aadir Comentarios, situado en la parte inferior de la
pantalla.
Nota: Por defecto aparece con valor No, para cambiar
su valor a S pulse sobre la casilla con el botn
izquierdo del ratn.
Idioma: Sirve para sustituir la descripcin del artculo por
el comentario aqu indicado de manera que la descripcin
del artculo se muestre, en los documentos de compra y
de venta, en el idioma definido en la ficha del proveedor o
del cliente. Si no indica ningn idioma, el comentario no
sustituye la descripcin del artculo sino que aparece a
continuacin comentndolo.
Comentario: Es el texto que comenta o sustituye a la
descripcin del artculo en los documentos de compra y
de venta.
Artculo Asociado (antiguo Artculo Alternativo)
Cada vez que se venda el artculo se vender tambin de
forma automtica el artculo asignado en este campo. Por
ejemplo: al vender un refresco hay que vender tambin el
envase.
Uds. Artculo Asociado: Indique el nmero de unidades
a asociar de este artculo.
El artculo usa precio: Es posible que desee cobrar
tambin el importe del artculo asociado, para ello deber
activar esta propiedad.
La posibilidad de asociar un artculo a otro es mucho ms
potente que el hecho de poder asociar y cobrar, por ejemplo,
el envase automticamente. Un ejemplo de cmo aprovechar
la potencia de esta posibilidad es la de controlar el stock en
productos que se venden a granel:
- Suponga que tiene unos recipientes en estanteras llenos
de frutos secos. Varios de ellos se pueden vender mezclados
porque tienen el mismo precio y se venden por peso.
Aparentemente es imposible saber el stock actual en la
tienda, al momento, sin tener que hacer un inventario. Pues
realmente no lo es.

El procedimiento a seguir sera el siguiente:
1.- Se crea un artculo que represente cada precio que sea
comn para varios artculos:
Ejemplo: PVP1 = 12 /Kg
PVP2 = 9 /Kg, etc.
Nota: Estos artculos PVP deben tener activadas las
propiedades Se vende por peso y El artculo tiene
stock ubicadas en la pestaa Datos Adicionales. Adems
deben tener indicada la misma Medida, por ejemplo: 1000
gramos, en el campo Medida situado en la pestaa
Costes / Precios.
2.- Realizar un inventario inicial de lo que hay en la tienda
asignando este stock a los artculos PVP1, PVP2, etc.
3.- A cada artculo del almacn se le asocia uno de estos
artculos del punto anterior pero indicando, en Uds. Artculo
Asociado, -1 unidad y desmarcado El artculo usa precio.
4.- Cuando se venda un artculo de la tienda, no se vender
el artculo pipas sino el artculo PVP1. De manera que
disminuya su stock. Segn este ejemplo, cada vez que se
vendan 1000 gramos de PVP1 se desestocar una unidad de
PVP1.
5.- Cada vez que se vace una bolsa de frutos secos en la
tienda para rellenar los recipientes, el empleado deber
vender la bolsa a precio 0, si pesa 5 Kg. deber indicar que
vende 5 Uds. (una por cada Kg.) de Bolsa de pipas.
Realizando esta operacin, automticamente se habr
desestocado del almacn la bolsa de pipas y en la tienda
habr aumentado en 5 Kg. el stock del artculo PVP1.
Esto es as porque hemos desestocado -5 unidades de
artculo asociado a la bolsa de pipas de manera que en vez
de disminuir el stock de PVP1 lo ha incrementado.
Aunque no se sepa exactamente el stock en concreto de
pipas, de maz, etc., que hay en cada recipiente, s se sabe el
stock exacto de PVP1, PVP2, etc.

Creacin de Nuevos Artculos
De las diferentes formas que existen en ICGManager para
crear artculos, hay que resaltar dos de ellas:
Con el botn Nuevo de la ficha del artculo. Esta opcin
obliga a entrar la mayora de campos de la ficha del
artculo manualmente.
Desde los documentos de compra (pedidos y
albaranes). Esta opcin es mucho ms gil, ya que
presenta una ficha reducida del artculo y adems
completa la mayora de los campos (descripcin,
departamento, seccin, familia, subfamilia,...) con la
misma informacin del artculo introducido en la lnea
anterior del documento de compra. Como las
probabilidades que coincidan parte de las caractersticas
del nuevo artculo con el artculo de la lnea anterior del
documento son altas, nicamente deber cambiar las
propiedades diferentes.
TRUCO: Para crear un artculo desde un documento de
compra, introducir primero un artculo existente en la base
de datos con propiedades comunes, crear el nuevo
artculo en la lnea siguiente para que copie las
propiedades. Finalmente, borrar el primer artculo del
documento de compra.
Artculos Compuestos o Kits
Pueden ser de dos tipos, en funcin de la propiedad El
artculo tiene stock de la ficha del artculo:
o Kits sin stock: Cuando se realiza la venta de los mismos,
en ICGManager o en un Front de venta, se desestocan
automticamente sus componentes.
o Kits con stock: Cuando son vendidos actan como un
artculo con stock, es decir, se decrementa el stock de los
mismos. Su stock puede aumentarse de dos formas,
mediante compra del artculo ya compuesto, o mediante el
proceso de fabricacin de ICGManager (Ver Men
Almacn Ordenes de fabricacin).
Un artculo compuesto o kit hay que definirlo como un artculo
normal, y pulsando el botn F3 Composicin situado en la
parte inferior izquierda de la ficha del artculo e introduciendo
sus componentes. Si tiene componentes se considera Kit
sino no.
FAMILIAS (Departamento, Seccin, Familia
y Subfamilia)
Vea Anexo 2 Estructura por Departamentos para tener
una orientacin de estructura de departamentos, secciones,
familias y subfamilias de un centro comercial multinegocio.
Los departamentos, secciones, familias y subfamilias son
definidos en una estructura de rbol en cuatro niveles que
permite determinar la tipologa del artculo. Como esta
estructura no depende del cdigo de artculo, se puede variar
la estructura de departamentos y reasignar nuevamente un
departamento, seccin, familia y subfamilia a los artculos ya
creados para consultar el histrico de ventas con un criterio
diferente.
Creacin
Departamentos: Para crearlos solamente tiene que pulsar
INS - Insertar e introducir el cdigo y la descripcin de
departamento.
Secciones: En primer lugar debe elegir el departamento
donde quiere ubicar la seccin y pulsar la flecha de
direccin hacia la derecha e introducir el cdigo y la
descripcin de la seccin.
Familias: Escoja la seccin donde quiere ubicar la familia,
pulse la flecha de direccin hacia la derecha. e introduzca
el cdigo y la descripcin de la familia.
Subfamilias: Elegir la familia donde se quiera ubicar la
subfamilia, pulsar la flecha de direccin hacia la derecha e
introducir el cdigo y la descripcin de la subfamilia
DEL - Borrar: Elimina aquel componente de familias que
haya seleccionado.
NOTA: Si decide borrar un departamento, seccin, o familia,
quedarn borrados automticamente todos los apartados
inferiores que dependan de ste.
F2 Modificar: Permite modificar aquel componente que
haya seleccionado en el rbol.
rbol: muestra la estructura original del rbol con los
departamentos contenidos.
Buscar: Introduzca el cdigo del departamento, seccin,
familia o subfamilia y pulse para localizarlo.
Marcas
No hay que confundir marca con proveedor. Un proveedor
puede representar varias marcas, y los artculos de una
marca pueden ser comprados a varios proveedores.
Inicialmente se muestran como si de una hoja de clculo se
tratase y ordenadas por descripcin. Para ver los datos en
estructura de rbol tal como las Familias, pulse Ver rbol.
Creacin
Marcas: Para crearlas solamente debe pulsar INS -
Insertar e introducir el cdigo y la descripcin de marca.
Para crear una nueva marca sitese en la primera
ramificacin y vuelva a pulsar INS Insertar.
Lneas: En primer lugar debe elegir la marca donde quiere
ubicar la lnea y pulsar la flecha de direccin hacia la
derecha (trabajando con la estructura de rbol) o pulsar INS
Insertar (modo hoja de clculo) e introducir el cdigo y la
descripcin de la lnea.
DEL - Borrar: Elimina aquel componente de marcas que
haya seleccionado.
NOTA: Si decide borrar una marca o lnea, quedarn
borrados automticamente todos los apartados inferiores que
procedan de sta.
F2 Modificar: Permite modificar aquel componente que
haya seleccionado en el rbol o en la lista.
rbol: Muestra la estructura original del rbol con las marcas
contenidas. En el apartado Buscar, a medida que vaya
introduciendo la descripcin se mostrarn los registros que
empiecen por sta, ya que la bsqueda se realizar por
descripcin. Para buscar por cdigo pulse primeramente el
botn Ver rbol.
Tarifas / Precios

Creacin de una Nueva Tarifa
Pulse Nuevo y escriba el nombre de la tarifa.
Asigne la Fecha Inicio y la Fecha Fin. Estas dos fechas
definen el perodo en que la tarifa estar activa. Hay que
tenerlas en cuenta a la hora de crear una tarifa de oferta.
Con impuestos incluidos: Marque esta propiedad si los
precios de la tarifa sern con impuestos incluidos.
Tarifa Alternativa: es la tarifa que se aplica en dos casos
diferentes:
Si esta tarifa est caducada.
Si el artculo que se vende no existe en la tarifa, se busca
su precio en la tarifa alternativa.
Moneda: aqu se asigna la moneda por defecto de la tarifa.
Dentro de una misma tarifa, puede haber artculos cuyo
precio est referenciado en una moneda diferente.
Borrar: Suprime toda la tarifa.
NOTA: Debe tener en cuenta que la tarifa que haya borrado
podra estar asociada a clientes, de manera que stos
automticamente pasaran a tener definida la tarifa de venta
por defecto (ver Configuracin Empresa Costes y
Precios).
Buscar: Muestra la lista de todas las tarifas creadas.
Clientes: Esta opcin permite asignar una tarifa de venta a
un tipo de cliente (por ejemplo: tipo de cliente = 1 buenos
clientes, 2 dudosos, etc.). Pero antes debe haber asignado
los tipos de cliente en sus fichas correspondientes.
Mantenimiento de una tarifa de venta ya existente
Filtro: Permite seleccionar qu artculos en concreto de la
tarifa desea visualizar.
Cambiar: El proceso a seguir es anlogo al de aadir
artculos de una tarifa de venta, pero en lugar de aadir
nuevos artculos, se modifica el precio de los artculos de la
tarifa seleccionada.
Aadir: Aadir artculos a la tarifa seleccionada.
La siguiente pantalla permite filtrar un grupo de artculos:
Los artculos cuya descripcin empieza por una
cadena de caracteres.
Los artculos de un departamento.
Los artculos de una marca, etc.
Pulse Aceptar y a continuacin seleccione el origen de
los artculos a aadir: De una tarifa de venta, de compra o
todos los artculos.
De una tarifa de venta o de compra: sirve para
duplicar una tarifa y modificar los precios. Al pulsar
siguiente, aparece una pantalla para filtrar en funcin
de los precios actuales de los artculos seleccionados.
Por ejemplo: slo los artculos cuyo margen sobre la
venta es menor de 20%.
Todos los artculos: Aplica el filtro definido en la
ventana filtro de artculos que aparece justo despus
de haber pulsado el botn Aadir.
Seguidamente debe definir las condiciones de clculo de
los nuevos precios, teniendo que elegir entre las
siguientes opciones:
- Por precio bruto + descuentos: Introducir el precio
bruto que quiera aplicar a los artculos, el descuento y
Aceptar. Automticamente se crear una tarifa con
todos los productos al precio bruto indicado y un precio
neto igual a la sustraccin entre precio bruto y
descuento.
- Por precio neto: introducir el precio neto que quiere
aplicar a los artculos y Aceptar. Automticamente se
crear una tarifa que contendr todos los productos al
mismo precio neto que haya introducido.
- Por beneficio: introducir el beneficio que quiera
obtener de todos los artculos y Aceptar.
Automticamente se crear una tarifa que vara los
precios adaptndolos para obtener el beneficio que se
ha introducido.
- Por porcentaje sobre coste: introducir el porcentaje
sobre el coste del artculo que quiera recuperar y
Aceptar. Automticamente se crear una tarifa que
indicar los precios de venta en funcin al porcentaje
sobre el coste indicado.
- Por porcentaje sobre venta: introducir el porcentaje
de beneficio que desee obtener de la venta del artculo
y Aceptar. Automticamente se crear una tarifa que
indicar los precios de venta en funcin al porcentaje
sobre venta indicado, habiendo cubierto costes de
compra.
REDONDEO: Mostrar todos los precios calculados
terminados con la cifra indicada en este campo. Por
ejemplo: Oferta a 2099, indicando en este campo el
nmero 99.
- Por exceso: Esta opcin redondea el precio neto del
artculo al alza para generar el precio adecuado a la
terminacin que se haya indicado en el campo
redondeo.
- Por defecto: Redondea al precio neto de los artculos
por defecto haca la baja. Es decir si tiene un artculo
con un precio de coste de 150, un redondeo de 5 y un
% sobre coste de 100%, el precio resultante sera 295.
- Por proximidad: Esta opcin redondea el precio neto
del artculo al alza o a la baja segn su proximidad al
dgito de redondeo. Es decir si el precio de venta del
artculo sin redondeo fuese 248 y el redondeo indicado
fuera el nmero 5, esta opcin aplicara un precio de
245, ya que es el precio ms cercano al redondeo
introducido.
Guardar: Guarda los cambios realizados en los precios de la
tarifa.
Cancelar: Cancela los cambios realizados en los precios de
la tarifa.
Borrar: Borrar de la tarifa aquel artculo sobre el que se
encuentre situado.
Borrar todos: Elimina todos los precios pertenecientes a la
tarifa.
Nuevo Precio: Sirve para aadir un artculo en la tarifa de
venta. Inmediatamente surgir la pantalla de seleccin de
artculo (ver Men Ficheros Artculos - Seleccin de
Artculos).
Buscar: Para buscar un artculo dentro de la tarifa de venta,
aparecer la pantalla de seleccin de artculos y le situar
encima.
Calcular %S/C: Para poder recalcular los precios de venta a
partir del precio de coste, deber fijar el margen en la
columna de lt%C. Una vez fijado el margen ste quedar
fijo para el artculo. Cuando quiera recalcular los precios
pulse en este botn, indique la fecha en que los artculos han
sido modificados. Si quiere fijar un redondeo en el precio en
la casilla de mscara ponga la cifra a redondear (Ej. Si el
precio es 1943 y desea que sea 1945 deber escribir 5).
Calcular %S/V: para poder recalcular los precios de venta a
partir del margen sobre la venta (margen / precio venta),
deber fijar el margen en la columna de lt%V. Una vez
fijado el margen quedar fijo para el artculo. Cuando quiera
recalcular los precios pulse este botn e indique la fecha en
que los artculos han sido modificados. Si desea fijar un
redondeo en el precio, en la casilla de mscara deber poner
la cifra a redondear (Ej. Si el precio es 1943 y quiere que sea
1945 deber escribir 5).

Descuentos
Esta es la pantalla de gestin de descuentos por tipo de
artculo. Para que esta opcin est visible se ha de marcar la
propiedad Usar descuentos por tipo de artculo. Ver
Configuracin Empresa Costes y Precios.

Nota: Si se utilizan descuentos por tipo de artculo, no se
podrn indicar descuentos por lnea en los documentos de
venta. Si se indica alguno, ste se sustituir por un 0, ya que
se estar asignando automticamente el correspondiente a
su tipo.
Clientes

Seleccin de Clientes
Desde esta seleccin podr localizar cualquier cliente, por
defecto la bsqueda es por Nombre.
Para seleccionar un cliente siga los siguientes pasos:
1. Introducir en el campo filtro lo que desee buscar, ya sea el
nombre, telfono, poblacin, etc.
2. Seleccionar el botn o pulsar la tecla de funcin
correspondiente al filtro que desee aplicar (Poblacin (F3),
Tipo (F4), Cuenta Contable (F5), Telfono (F7), Nombre
(F8), Nombre Comercial (F9) o CIF (F10)).
Filtro Parcial (F2): Utilice esta opcin cuando por ejemplo
desee buscar por cualquier parte de la descripcin, si
introduce, por ejemplo, Manu buscar por cualquier parte
de la descripcin y mostrar todos aquellos nombres que
contengan esa palabra.
Si quiere ver la pantalla de seleccin de clientes ordenada
por otro campo que no sea el nombre, simplemente pulse en
la cabecera de la columna, reordenndose los clientes por
dicha columna. Para indicar la columna por la que est
ordenando, sta se muestra de color amarillo.
Refrescar: Si se trabaja con varios terminales de
ICGManager y desde cualquiera se pueden crear clientes,
este botn le servir para ver los ltimos cambios realizados
desde otros terminales.
Quitar Filtros (Ctrl+Supr): Desactiva los filtros aplicados.
si se filtra primero por poblacin y despus por tipo, se
reducirn las posibilidades haciendo ms fcil la localizacin
del cliente.
Ver Descatalogados: Se visualizarn todos aquellos clientes
que tienen marcada la propiedad Descatalogado.
Imprimir: Este botn, situado en la parte inferior de la
pantalla, permite imprimir los datos que se muestran en
pantalla de los clientes que se estn visualizando en ese
momento. Si por ejemplo, filtra por poblacin, puede obtener
un listado de todos los clientes de esa poblacin.
Ficha de Clientes
Para crear un cliente nuevo, pulse Nuevo y aparecer la
ficha en blanco para empezar a introducir la informacin que
quiera guardar de ese cliente. El programa automticamente
le asignar el siguiente cdigo interno y contable al ltimo
que se haya creado.
NOTA: Si por ejemplo el cliente que quiere crear es un cliente
vario, deber cambiar el cdigo contable y ponerle el que
utilice como genrico. Podr comprobar que cuando haga
ventas a un cliente vario podr buscar por el cdigo interno y
que el asiento contable se har al cdigo contable genrico
que le haya asignado.
Si el cliente es deudor, contablemente hablando, deber
marcar la propiedad Deudor de manera que
automticamente se cambie la raz contable de ste. Esta
posibilidad solamente aparece durante la creacin del cliente,
una vez guardados los cambios quedar definitivamente
clasificado.
Datos Comerciales
Introduzca aqu todos los datos personales y bancarios del
cliente.
Tarifas y Formas de Pago
Formas de Pago Asociadas
En la parte izquierda se pueden ver qu formas de pago
estn asociadas al cliente. La forma de pago por defecto,
ser aquella que se asignar cuando haga una venta a un
cliente, todas las que se pongan debajo de sta (Cantidad
mnima, Exceso de Riesgo y otras), son simplemente
informativas y las podr seleccionar o consultar desde la
venta.

Para asignar una forma de pago al cliente, pulse el botn
Seleccionar, en pantalla se mostrarn todas aquellas formas
de pago definidas, haga doble click en una de ellas y
automticamente pasar a formar parte de la ficha del
cliente.
Si quiere acceder al fichero de Formas de Pago, pulse el
botn al que hace referencia (ver Ficheros Ficheros
Auxiliares Formas de Pago).
Si el cliente tiene un descuento por pronto pago, deber
asignar el porcentaje en la casilla, al hacer la venta
automticamente se aplicar dicho descuento.
Adems aparecern los cargos o descuentos definidos como
Cargo por Cliente/FP para que pueda indicar el importe o
tanto % a aplicar. Consulte Configuracin Empresa
Cargos/Dtos. En la imagen puede verse como ejemplo el
cargo % financiacin, cuya idea es cargar un tanto % cuando
el cliente utilice, en este caso, la forma de pago 30, 60, 90
das.
Tipo de Cliente: Esta opcin permite realizar una
clasificacin, bajo el criterio personal del usuario, de los
clientes mediante numeracin.
Este dato ser de utilidad cuando se creen nuevas tarifas de
venta con precios en relacin con el tipo de cliente, en la
seleccin por tipo de cliente para la facturacin automtica o
en la emisin de remesas para generar recibos o soporte
magntico para su cobro por tipo de cliente (tesorera).
Riesgo Concedido: Indique la cantidad que considere como
tope mximo de deuda del cliente, la cual se tendr presente
siempre que vaya a la opcin de Men Finanzas Cobros o
Pagos - opcin Extractos e indique el cdigo del cliente,
adems de avisar la misma aplicacin, cuando introduzca un
documento de venta, del riesgo concedido a dicho cliente
cuando este ya ha sobrepasado el lmite establecido. Para
que un usuario pueda sobrepasar este riesgo de venta, debe
tener asignado un porcentaje en el campo % Riesgo
Permitido dentro del apartado Valores por Defecto
Riesgo Cliente de la ficha de Tipos de Usuarios.
Nota: Al realizar una venta a un cliente con riesgo tambin se
tendrn en cuenta los apuntes libres realizados en tesorera.
Por defecto se indica valor 0 en Riesgo Concedido el
importe es ilimitado. Si no desea dar crdito indique en la
forma de pago Por Defecto una que sea al contado.
Moneda: Seleccinela pulsando el botn o F6 para
escoger la moneda con la que trabaja el cliente.
Rgimen de Facturacin: Si el cliente es de otro pas
deber asignar el rgimen que le debe aplicar.
Das de Pago: Indique los das de pago que utiliza el cliente.
Es decir, al realizar una factura de este cliente, prevalecer
en Finanzas el vencimiento ms prximo y acorde con uno
de los das de pago que tenga indicado en su ficha, aunque
ste tambin tenga asociada una forma de pago.
Mes de vacaciones: Este campo es meramente informativo.
Usar recargo de equivalencia: Si escoge esta opcin, las
facturas que se realicen al cliente tendrn recargo de
equivalencia.
Para que se le aplique recargo de equivalencia, antes debe
haber definido en Ficheros Ficheros Auxiliares -
Impuestos el recargo de equivalencia a cada tipo de
impuesto que utilice.
Facturar sin impuestos: Las facturas que correspondan
al cliente que tenga indicada esta opcin, no tendrn
calculado ni incluido el impuesto.
Esta opcin ser adecuada en el caso de ventas realizadas a
clientes de fuera del pas.
Tarifas de cliente
En la parte derecha se visualizan las Tarifas de cliente, si
quiere asignar una tarifa, deber pulsar el botn de
Seleccionar. En pantalla aparecern todas aquellas tarifas
definidas en el programa, pulse dos veces, con el botn
izquierdo del ratn, encima de la deseada y pasar a formar
parte de la ficha del cliente. Cuando realice una venta,
automticamente se asignar la tarifa que se le haya
asignado en la ficha.
Si desea acceder al mantenimiento de tarifas pulse el botn
de Tarifas (para crear nuevas tarifas ver Men Ficheros
Tarifas / Precios).
NOTA: Si no se asigna ninguna tarifa al cliente se aplicar la
tarifa de venta por defecto definida en Configuracin
Empresa Costes y Precios.
Cargos/Dtos
En este apartado aparecen los cargos y descuentos definidos
como Tipo: Descuento Por Cliente. Consulte Configuracin
Empresa Cargos/Dtos.
Por defecto aparece el Descuento Comercial en el que
podr indicar el descuento a aplicar al realizar una venta a
este cliente.
Datos de envo
Datos Envo: En este apartado se indica la direccin de
envo de mercanca para este cliente. Al crear un cliente, la
direccin indicada en Datos Comerciales se introduce
automticamente como primera direccin de envo de
manera que solamente deba indicar la empresa de transporte
y si los portes sern debidos, pagados o pagados a partir de
un importe de venta.
En cada direccin del cliente podr, adems, indicar una
empresa de transporte diferente para cada una de las
direcciones, ya que es comn tener mejores precios en una
empresa de transporte u otra en funcin de la zona o la
distancia. Esta gestin de clientes multidireccin est
complementada en la creacin de documentos de venta y
compra, donde es posible indicar en el documento la
empresa de transporte, el nmero de bultos y el nmero de
documento del transportista. Ver Men Almacn Expedir.
Para crear o borrar direcciones de envo utilice los botones
Aadir y Borrar.
Envo por defecto: Marque esta casilla en la pestaa de
direccin de envo que se deba utilizar siempre que no se
indique expresamente otra direccin.
Portes: Indique si son debidos siempre, pagados siempre o
pagados a partir de un importe. Al realizar un envo a este
cliente, en la expedicin, se indicar automticamente si son
debidos o pagados.
Intercambio de datos
Puntos Operacionales E.D.I.
Existe un mdulo accesorio a ICGManager para enviar los
documentos de venta a travs de una estacin EDI
(Electronic Data Interchange). Para ms informacin pngase
en contacto con el Departamento Comercial de ICG.
B2B
Business To Business (Negocios Para Empresas), indique el
nombre de usuario y password del cliente para acceso a la
compra-venta y suministro de los bienes o servicios de su
empresa a los clientes mediante el programa Central de
Compras de ICG.
Serie Documento: Si desea que los documentos generados
mediante la Central de Compras de ICG para este cliente
tengan una serie en concreto debe asignarla en este
apartado.
Almacn Documento: Al realizar documentos para este
cliente mediante la Central de Compras de ICG,
automticamente se le asignar este almacn.
Otros datos
Tipo Documento: Asigne un tipo de documento cuando,
para este cliente, desee utilizar un tipo de documento
especial como, por ejemplo, un albarn no valorado o que
sea un documento de entrega. (Ver Configuracin
Documentos - Tipos de Documentos).
Vendedor: Indique el vendedor al que pertenece el cliente, al
hacer la venta se guardar con el vendedor asignado para
poder despus calcular las comisiones de cada uno (Ver
Ficheros Vendedores).
Idioma: En los documentos de venta aparecer la
descripcin de los artculos en el idioma asignado al cliente.
Consulte Ficheros Artculos Pestaa Comentarios /
Asociado.
Grupo diseos de impresin: Permite asignar el grupo de
diseos de impresin que estarn disponibles para ese
cliente desde FrontCS. Ver Configuracin Documentos
Diseo de documentos botn Grupo.
N Copias Factura: Sirve para que al imprimir un
documento de venta a este cliente se imprima el nmero de
copias indicado.
Condiciones de entrega: Puede seleccionar entre las
opciones Recogido por el Cliente y Entregado al Cliente.
En los diseos de documentos puede aadir este campo
para que se enve la mercanca o se aparte hasta que le
cliente la venga a buscar. Esta informacin tambin aparece
cuando se introducen pedidos de venta en la pestaa Envo /
Adicional.
Condiciones de pedido: Esta propiedad est especialmente
indicada para la opcin Servir Pedidos del Men Ventas.
Puede escoger entre las siguientes opciones:
Entrega Completa: Solamente se podr servir el
pedido si se dispone de toda la mercanca.
Si envo parcial, cancelar el resto: Si se enva el
pedido parcialmente, el resto de unidades dejarn de
estar pendientes, se eliminarn del pedido.
Si envo parcial, entregar el resto: Al enviar un
pedido parcialmente, el resto de unidades pendientes
continuarn pendientes de enviar.
Nmero de das para recepcin de pedidos: Es el nmero
de das de recepcin por parte del cliente de los pedidos, los
cuales quedarn reflejados en el campo a servir situado en la
cabecera de entrada del pedido de venta. De esta manera
podr tener constancia de la necesidad urgente de envo de
un pedido o no.
Facturacin Peridica
ICGManager5 incorpora tambin un mdulo de facturacin
peridica, imprescindible para todas aquellas empresas que
prestan servicios (informticos, seguridad, mantenimiento,
extintores, asesores, alquileres, etc.) y facturan cuotas fijas
de forma peridica.
Podr definir para cada concepto de facturacin peridica la
serie de factura, el da de factura, la periodicidad, el precio y
las fechas de alta y baja del concepto.
Por ltimo, el campo Da Mes indica el da del mes en que se
ha de facturar. Si indica el da 1, se facturar si la facturacin
automtica se realiza el da 1 o posterior. La fecha concreta
aparece en el campo Siguiente.
Cuando se facture, se facturarn solamente los artculos de
la serie indicada en el campo rea de negocio. Si no se
indica ninguna se entender: Facturar todas las series.
En el ejemplo de la imagen puede ver un cliente que tiene un
equipo alquilado por lo que se le facturar una cuota de
alquiler mensual pero, adems, tiene contratado un servicio
de mantenimiento con cuota anual. Toda la parametrizacin
se realiza desde la misma ficha del cliente.

Fidelizacin
En este apartado se muestran los datos de las tarjetas de
fidelizacin de clientes. Para ms informacin consulte el
anexo 3 Tarjetas Consumicin, Prepago y Fidelizacin del
Manual de Fronts de Hostelera C/S que se suministra con
FrontRest, FrontCaf, FrontDisco, etc.
Proveedores

Seleccin de Proveedores
Desde esta seleccin podr localizar cualquier proveedor, por
defecto la bsqueda es por Nombre.
Para seleccionar un proveedor siga los siguientes pasos:
1. Introducir en el campo filtro lo que desee buscar, ya sea el
nombre, telfono, poblacin, etc.
2. Seleccionar el botn o pulsar la tecla de funcin
correspondiente al filtro que desee aplicar (Poblacin (F3),
Cuenta Contable (F5), Telfono (F7), Nombre (F8) o CIF
(F10)).
Filtro Parcial (F2): Utilice esta opcin cuando por ejemplo
quiera buscar por cualquier parte de la descripcin, si
introduce por ejemplo Manu buscar por cualquier parte de
la descripcin y se mostrarn todos aquellos que contengan
esa palabra.
Si quiere ver la pantalla de seleccin de proveedores
ordenada por otro campo que no sea el nombre, simplemente
pulse en la cabecera de la columna, reordenndose los
proveedores por dicha columna. Para indicar la columna por
la que est ordenando, sta se muestra de color amarillo.
Quitar Filtros (Ctrl+Supr): Desactiva los filtros aplicados.
si se filtra primero por poblacin y despus por tipo, se
reducirn las posibilidades haciendo ms fcil la localizacin
del proveedor.
Refrescar: Si se trabaja con varios terminales de
ICGManager y desde cualquiera se pueden crear
proveedores, este botn servir para ver los ltimos cambios
realizados por otros terminales.
Imprimir: Este botn, situado en la parte inferior de la
pantalla, permite imprimir los datos que se muestran en
pantalla de los proveedores que se estn visualizando en ese
momento. Si por ejemplo, filtra por poblacin, puede obtener
un listado de todos los proveedores de esa poblacin.
Ficha de Proveedores

Para crear un proveedor nuevo, desde dentro de la ficha de
un proveedor, seleccione el botn Nuevo y aparecer la
ficha en blanco para empezar a introducir la informacin que
quiera guardar de ese proveedor. El programa
automticamente asignar el siguiente cdigo interno y
contable al ltimo que haya creado.
Botn Rappels: ICGManager5 registra los rappels por
volmenes de compra acordados con el proveedor, para
calcularlos despus de finalizado el perodo de vigencia
del rappel y facturar el importe calculado al proveedor en
una nota de cargo.
Con este botn Rappels de la ficha del proveedor, se
introducen el importe o el porcentaje, los escalados de
compra y los departamentos, marcas o artculos que
incluye el rappel, as como la fecha de cobro en el caso
de alcanzarlo.
Con el botn Calcular se comprueba la evolucin de la
cifra de compras en funcin del rappel, y cuando se ha
finalizado el perodo, se emite una nota de cargo al
proveedor por el importe calculado.
Botn Facturacin: ICGManager5 realiza un seguimiento
de las notas de cargo que deben realizarse contra el
proveedor. Las notas de cargo contra el proveedor se
puede originar en tres apartados diferentes del programa:

1. Manualmente desde la ficha del proveedor. Se
utiliza para introducir conceptos fijos acordados con el
proveedor: por publicidad, por ubicacin en gndola,
etc. Se introduce el importe a facturar, la fecha de
cobro y un comentario explicativo.
2. Automticamente desde el apartado de Rappels de
compra. Los rappels alcanzados generan notas de
cargo automticas que pueden ser consultadas en la
ficha del proveedor.
3. Automticamente para saldar descuadres de
facturas. Si el departamento de compras recibe una
factura del proveedor, cuyos importes descuadran
respecto de la suma de albaranes calculada por el
programa, se acepta la factura de compra del
proveedor para que repercuta tal cual en tesorera y
en contabilidad, y se genera una nota de cargo contra
el proveedor por valor de la diferencia.
Nota: Para poder facturar un rappel ha de configurarse el
artculo que se utilizar en el detalle de la nota de cargo.
Para ello debe rellenar el campo Artculo Nota de Cargo
a Proveedor por Rappels Obtenidos situado
Configuracin Empresa Pestaa Contabilidad.
Datos Comerciales
Introduzca aqu todos los datos personales del proveedor as
como, los datos bancarios.
Tarifas y Formas de Pago
En la parte izquierda podr ver qu formas de pago tiene
asociadas al proveedor. La forma de pago por defecto, ser
aquella que se asignar cuando se haga una compra a un
proveedor, todas las que ponga debajo de sta (Cantidad
mnima y otras), son simplemente informativas y las podr
seleccionar o consultar desde la compra.
Para asignar una forma de pago al proveedor, pulse el botn
Seleccionar, en pantalla se mostrarn todas aquellas formas
de pago que se tengan creadas, seleccione la deseada,
pulse Aceptar y pasar a formar parte de la ficha del
proveedor.
Si el proveedor tiene un descuento por pronto pago deber
asignar el porcentaje en su casilla, al hacer la compra
automticamente se aplicar dicho descuento.
Si quiere acceder al fichero de Formas de Pago pulse en el
botn al que hace referencia (ver Ficheros Ficheros
Tarifas Asociadas al Proveedor
En la parte inferior izquierda se visualizan las Tarifas de
proveedor, En esta opcin debe introducir aquellas tarifas u
ofertas de precios especficas del proveedor indicando los
artculos, el precio, si existe promocin, el descuento y el
precio neto.
Ser de utilidad a la hora de realizar la compra de un artculo,
ya que tendr a su disposicin todas aquellas tarifas, u
ofertas, de proveedores que le ofrezcan el mismo artculo.
Estas tarifas debern tener incluidos artculos que ya estn
definidos en Men Ficheros - Artculos.
Al realizar una compra el programa automticamente crea
una tarifa de compra que la relaciona con el proveedor al que
se est realizando la compra. Dicha tarifa tiene asociado,
como cdigo, el mismo cdigo del proveedor pero con un
signo - delante.
Cuando realice una compra, ICGManager comparar
automticamente si el artculo ya existe en la tarifa, la fecha
de ltima introduccin del artculo y, si la fecha de la compra
es superior a la que se guarda en la tarifa, modifica el precio
de coste para que en prximas compras asigne el ltimo
precio introducido.
Si desea acceder al experto de tarifas pulse el botn Tarifas
de este apartado. La pantalla que aparece es equivalente a
la del experto de tarifas de venta pero con algunos detalles
distintos:
Botn Seleccionar: Permite seleccionar los artculos de la
tarifa, para editarlos, borrarlos, etc., mediante un filtro. Se
considera que una lnea est seleccionada cuando la
casilla de la primera columna de esa lnea est marcada
().
Condiciones de compra
A partir de la versin 4027 de ICGManager5, se permite
configurar plantillas de compra complejas para contemplar
todas y cada una de las situaciones diferentes que se
pueden encontrar en la negociacin con los proveedores.
Hay que distinguir entre cargos y descuentos por lnea de
compra, por volumen de compra, y cargos y descuentos en el
pie del documento.
Cargos y descuentos por lnea de compra: Para definir
cualquier tipo de condicin de compra sobre el precio
bruto de compra, ICGManager5 permite introducir dichas
condiciones en una cadena de caracteres cuya sintaxis
define la forma de calcular el precio neto.
La sintaxis se basa en una serie de cifras numricas, cuyo
clculo difiere en funcin del prefijo y/o del sufijo de las
mismas.
Sintaxis: [Prefijo] Cifra [Sufijo] [Siglas]
A continuacin se indican los distintos valores que pueden
indicarse como Prefijo, Sufijo o Siglas.
Valores posibles:
Sin prefijo Indica que la cifra numrica debe aplicarse
como descuento.
Prefijo - Indica que la cifra numrica debe aplicarse
como descuento.
Prefijo + Indica que la cifra numrica debe aplicarse
como cargo.
Sin sufijo Indica que el cargo o descuento es en
importe.
Sufijo % Indica que el cargo o descuento es un
porcentaje y que debe aplicarse en cascada
sobre los otros cargos y/o descuentos que lo
preceden en la cadena de condiciones.
Sufijo # Indica que el cargo o descuento es un
porcentaje y que debe aplicarse sobre el
precio bruto, independientemente de los
cargos y/o descuentos que lo precedan en la
cadena de condiciones.
Sufijo * Indica que el cargo o descuento es del tipo 3
x 2.
Siglas Las siglas son dos letras opcionales para
identificar el tipo de cargo o descuento
(comercial, por publicidad, por gndola...)
Ejemplos: en todos los ejemplos se toma un precio bruto
de 10.
Sintaxis Interpretacin
10 = 10 * 0,90 = 9,00
-10% = 10 * 0,90 = 9,00
+10% = 10 * 1,10 = 11,00
-10%-5% = 10 * 0,90 * 0,95 = 8,55
-10%-5# = 10 * 0,85 = 8,50
-1,50 = 10 - 1,50 = 8,50
+1,50 = 10 + 1,50 = 11,50
-3*2 = 10 * 0,666 = 6,67
-10%-3*2+0,12 = 10 * 0,90 * 0,666 + 0,12 = 6,12
Si se indican las siglas del tipo de cargo o descuento, la
sintaxis de este ltimo ejemplo podra ser: -10%DC-
3*2PR+0,12PV; siendo la interpretacin la misma que sin
siglas.
La cadena de condiciones puede introducirse
directamente en las lneas de la tarifa de compra de cada
proveedor. En la tarifa de compra de un proveedor, se ha
aadido tambin un nuevo botn: Condiciones. Esta
funcin nos permite recordar y consultar en todo momento
las condiciones aplicadas por el proveedor, ya que
registra la cadena de condiciones en funcin de los
criterios de aplicacin (por departamentos, por marcas,
por referencias...)
Condiciones diferentes por volmenes: Con frecuencia
los proveedores ofrecen precios y condiciones diferentes
en funcin de las unidades de compra. Para ello,
ICGManager5 dispone de la columna Compra mnima,
que permite definir en una tarifa de compra varias lneas
para el mismo artculo, con la columna Compra mnima
diferente.
Nota: El campo Compra mnima se refiere a la columna
Uds. de esta pantalla.

Ejemplo:
Artculo Compra mnima Precio Condiciones
COCACOLA 1 1,25 -2%
COCACOLA 100 1,25 -2%-1%
Cargos y descuentos en el pie: ICGManager5 permite
definir todo tipo de cargos y descuentos que deban
aplicarse en el pie de un documento de compra para que
los importes de bases imponibles y total neto calculados
por el programa cuadren exactamente con los importes de
los documentos enviados por los proveedores. Consulte
Configuracin Empresa Cargos/Descuentos.
Moneda: Seleccione pulsando el botn o F6 para escoger
la moneda con la que trabaja el proveedor.
Rgimen de Facturacin: dependiendo de si el proveedor
es de otro pas deber asignar un rgimen u otro. Por defecto
es el Interior IVA deducible.
Idioma: Indique el idioma asociado al proveedor, al introducir
la referencia de un artculo en un documento de pre-compra
o compra, si en la ficha del artculo, en el apartado de
comentarios, se indica una descripcin para ese idioma,
aparecer sta de manera que el proveedor reciba el pedido
en su mismo idioma.
Das de Pago: Indique los das de pago que utiliza el
proveedor. Es decir, al realizar una factura de este
proveedor, prevalecer en finanzas el vencimiento ms
prximo y acorde con uno de los das de pago que haya
indicado en su ficha, aunque este tambin tenga asociada
una forma de pago.
Facturar sin impuestos: Las facturas que correspondan al
proveedor que tenga indicada esta opcin, no tendrn
calculado ni incluido el impuesto. Esta opcin ser adecuada
en el caso de compras realizadas a proveedores de fuera del
pas.
Precios con Impuestos incluidos: Activando esta opcin
todas aquellas compras que realice a dicho proveedor sern
a precios con impuestos incluidos, es decir, se extraer el
impuesto del total de la compra.
Datos de envo y Observaciones
En este apartado se indica la empresa de transporte y los
datos de destino de los artculos adquiridos por el proveedor,
as como el nmero de das de recepcin por parte del
proveedor de los pedidos, los cuales quedarn reflejados en
el campo Fecha Recepcin situado en la cabecera de
entrada del pedido de compra. De esta manera podr tener
constancia de la necesidad urgente de envo de un pedido o
no.
Facturacin Indirecta
Indique las series que se utilizarn para la generacin de los
albaranes y facturas de compra realizadas mediante la
Facturacin Indirecta. Ver Men Ventas Facturacin
Indirecta.
Vendedores
Cree una ficha por cada vendedor con todos sus datos
personales.
Cuando realiza un documento de venta, ICGManager le
permite asignar un vendedor a dicho documento.
Para establecer las opciones disponibles dentro de un Front
de venta para un vendedor, debe asignar al vendedor un
Tipo de usuario.
Password: Contrasea que se utiliza en el Front de venta
para iniciar una venta de un vendedor. Si este campo est
vaco, para iniciar la venta en el Front slo es necesario
seleccionar con el dedo (sistemas tctiles) o con el ratn
encima de la foto del vendedor.
Password registro: Los Fronts punto de venta de ICG
incorporan un sistema de control de presencia de los
empleados. Con el Password registro un vendedor puede
registrar la entrada o la salida en el sistema de control de
presencia.
Botn Informes: Da acceso a una serie de informes de
artculos, de clientes, de acumulados de ventas por
departamentos, de documentos de ventas, de artculos,
ventas y stocks con tallas en columnas, de temporadas, de
tesorera y en referencia a los vendedores.

reas de Negocio, Centros de Coste y de
Inventario
En funcin de la dimensin de la empresa y del nmero de
tiendas o puntos de venta que dispone, hay que determinar
las diferentes reas de negocio, centros de coste y de
inventario.
Las reas de negocio permiten crear diferentes series de
numeracin para los documentos de venta y de compra.
ICGManager permite distribuir las reas de negocio en una
estructura en forma de rbol de tres niveles.
Ejemplo de estructuracin de las reas de negocio:
1 - Zona 1
11 - Tienda 1
111 - Caja 1
2 - Zona 2 (Nivel 1)
21 - Tienda 1 (Nivel 2)
211 - Caja 1 (Nivel 3)
211T Tquets (Nivel 4)
211A Albaranes
211F Facturas
211P Pedidos
212 - Caja 2
213 - Caja 3
22 Tienda 2
221 Caja 1
222 Caja 2
NOTA: Esta codificacin es nicamente orientativa a modo
de ejemplo. Las reas de negocio tambin pueden utilizarse
para dividir las diferentes tipologas de negocio o los
diferentes canales de distribucin.
Todos los informes y estadsticas de ventas de ICGManager
permiten filtrar por rea de Negocio (Serie), no siendo
necesario introducir todos los dgitos:
- Si el filtro de serie se deja en blanco: Estadstica
consolidada de todas las reas de negocio.
- Si slo se introduce un dgito, se presentar informacin
correspondiente a todas las reas de negocio cuyo primer
dgito se corresponda.
ICG recomienda asignar los mismos dgitos para los
almacenes (centros de inventario) y para las reas de
negocio.
Para disponer de forma automtica de una CONTABILIDAD
ANALTICA, pueden asignarse a las reas de negocio
diferentes empresas contables y a los almacenes diferentes
centros de coste.
Barra superior de botones
Nivel: Pulsando este botn o la tecla Insert se crea un rea
de negocio del mismo nivel, es decir, si est situado en un
rea de negocio formada por dos caracteres, por ejemplo A1,
al pulsar Nivel se solicitan dos caracteres para la nueva rea
generada.
SubNivel: Crea un rea de negocio con un carcter ms que
el seleccionado. Por ejemplo, si est sobre el rea A1 podr
introducir A11.
Nota: El nivel mximo es de 4 caracteres. Ver ejemplo de la
pgina anterior.
Modificar la descripcin: Si desea cambiar el nombre de un
rea de negocio sitese encima de ste y pulse la tecla Intro.
En la ventana que aparece podr modificar su descripcin.

Borrar: Borra el rea de negocio seleccionada y todos los de
nivel superior, por ejemplo, si borra el rea A1, se borraran
tambin la A11, A11T, A11F, A12, etc.
Abrir: Expande todos los niveles de todas las reas de
negocio. Para expandir un nivel solamente en el rea de
negocio en que est situado pulse el cursor derecho .
Cerrar: Contrae todas las reas de negocio mostrndose
nicamente las de nivel 1. Para contraer un nivel solamente
en el rea de negocio en que est situado pulse el cursor
izquierdo .
Cambio: Permite cambiar el rea de negocio de los
documentos de compra y venta en la gestin y en la
contabilidad entre fechas. Por ejemplo, si cada ao utiliza
series distintas y ha generado documentos con la serie
equivocada puede cambiarles la serie. La serie se cambiar
pero la numeracin que ya tenan los documentos continuar
siendo la misma.
Ejemplo: Suponga que desea cambiar la serie a los
documentos que tienen serie C02 y fecha del ao 2003 por la
serie C03. Si el primer documento que se encuentre tiene
numeracin C02 2531, al cambiarle la serie pasara ser el
documento C03 2531, es decir, no se renumera.

Imagen del experto de cambio de serie.
Columnas en reas de negocio
En la columna Gastos Mensuales se puede indicar el
importe de los gastos mensuales por rea de negocio para el
clculo de los rendimientos. Ver Men Estadstica
Estadstica Analtica Analtica de Ventas Margen y
Beneficio.
Columna Recargo: Para que se aplique el recargo de
equivalencia para las compras se debe marcar este check.
Por lo tanto, los documentos de compra, realizados a
proveedores que trabajan con recargo de equivalencia,
deben tener asignada esta rea de negocio u otra que tenga
marcada tambin esta propiedad.
Las columnas: Ventas y Clientes Varios sirven para que la
contabilizacin, por defecto, de las ventas y de los apuntes a
clientes varios se contabilicen en las cuentas aqu indicadas.
De esta mantera es posible indicar cuentas distintas para
reas de negocio distintas.
La columna Fecha Bloqueo informa de la fecha de bloqueo
indicada en Contabilidad. Para acceder a sta se debe ir,
estando en contabilidad, al Men Contabilidad Impuestos
Libro IVA, pulsar el botn Liquidacin y en la parte superior
derecha aparece el campo FECHA BLOQUEO. Para
modificarla introdzcala directamente o seleccinela
mediante el calendario pulsando el botn .

Almacenes
Para crear un almacn pulse Nuevo e introduzca los datos
del almacn.
Centro de coste: ICGManager permite disponer de una
completa analtica contable por centro de coste. Para facilitar
la parametrizacin de ICGManager, los centros de coste se
asignan directamente a los almacenes definidos en la
gestin, de forma que al contabilizar automticamente las
facturas, en el diario de apuntes de contabilidad se asigna un
centro de coste a todos los apuntes que incluyen una
subcuenta de ingresosventas o gastoscompras.
Posteriormente, la asignacin de centros de coste permite
realizar un estado de explotacin por centro de coste.
Stock mnimo y mximo: Indique cul es el stock mnimo y
mximo a aplicar por almacn, esto ser muy til a la hora de
hacer previsin de compras (ver Men Compras
Previsin), cuando cree un artculo nuevo y le asigne un
stock inicial o cuando realice una primera compra, el stock
mnimo y mximo que haya marcado al almacn de compra
ser el que se pondr en el artculo. Si trabaja con varios
almacenes y sabe que hay unos que tienen ms movimiento
que otros utilice la casilla de factor para definir qu cantidad
de ms tiene con respecto a otro (Ej. Almacn 1, stock
mnimo 1 y mximo 3, si en el Almacn 2 se aplica un factor
2, entonces el stock mnimo ser 2 y el mximo 6).
El stock mnimo y mximo tambin lo puede personalizar
para cada artculo (ver Men Ficheros Artculos -
Stocks).
Serie Traspasos: Este campo permite asignar un rea de
negocio (serie) a todos los traspasos realizados desde un
almacn, de esta forma, la numeracin de los traspasos es
correlativa pero independiente para cada uno de los
almacenes. Es posible tambin, que dos reas de negocio de
una misma empresa de gestin estn asociadas a dos
empresas contables diferentes, de esta forma, los traspasos
entre dos almacenes que pertenecen a empresas contables
diferentes, deben generar una factura de compra venta
entre empresas contables (razones sociales) diferentes.
(Consultar Anexo 3 Contabilidad analtica).
Tarifa etiquetas traspaso: Desde la opcin de traspasos,
del men almacn, se pueden imprimir las etiquetas de los
artculos traspasados, en esta casilla debe marcar con qu
tarifa quiere imprimir las etiquetas, esta opcin es muy til
cuando para cada tienda se vende con diferentes precios.
Valoracin Traspasos: marque cmo desea valorar los
traspasos, si a precio de coste o a alguna tarifa de venta. Al
realizar el traspaso se asignar el precio que previamente se
haya asignado en este cuadro.

Ficheros Auxiliares

Impuestos
Defina aqu los diferentes impuestos con los que debe
trabajar la base de datos. ICGManager permite configurar el
clculo de impuestos en funcin de la fiscalidad especfica
del pas donde se instala.
En Espaa, el recargo de equivalencia debe configurarse con
la opcin Aplicar por cliente / serie. Por defecto, las cuentas
de IVA Soportado son 47200000 y las de IVA Repercutido
47700000. Pueden configurarse diferentes cuentas contables
de IVA para cada uno de los impuestos definidos.
Monedas
ICGManager es una aplicacin multimoneda. Por defecto, se
crea la moneda euro.
Una moneda puede variar su cotizacin respecto de la
moneda principal diariamente o bien mantenerla constante.
Los documentos se guardan internamente en la moneda en
que se han generado. Para trabajar con euros, basta con
guardar los documentos en euros, pero no hay que recalcular
el valor de todos los documentos confeccionados en el
pasado. La visualizacin e impresin de informes y
estadsticas puede realizarse en cualquiera de las monedas
definidas en ICGManager.
Adems, un documento puede saldarse en tesorera con
importes expresados en una o varias monedas diferentes de
la del documento. Si la cotizacin de una moneda es
diferente entre la fecha factura y la fecha en que salda dicha
factura, ICGManager genera automticamente en
contabilidad el asiento correspondiente a prdidas /
ganancias por diferencias de cambio. Si la contabilizacin de
un documento provoca diferencias por redondeo,
ICGManager tambin genera en contabilidad el asiento
correspondiente a prdidas / ganancias por redondeos.
Puede parametrizar las cuentas contables utilizadas para
registrar las prdidas y ganancias por diferencias de cambio
y por redondeo en el apartado del Men Ficheros
Ficheros Auxiliares - Empresas Contabilidad, en la
pestaa Cuentas.
Medios de Pago
El medio de pago define el tipo de efecto utilizado para saldar
un cobro o un pago. Ejemplos de medios de pago son
efectivo, tarjeta de crdito, recibo domiciliado, cheque,
pagar, letra de crdito, transferencia bancaria, etc.
Los medios de pago tienen dos utilidades principales en
ICGManager:
El arqueo de caja Z en el Front se totaliza por medio de
pago y por moneda.
El medio de pago sirve de filtro adicional en el mdulo de
Finanzas. Ejemplo: Seleccin de todos los apuntes de
finanzas que hay que cobrar mediante recibo domiciliado.
Metlico: Es el medio de pago utilizado en el arqueo de caja
Z en el Front para compararlo con la declaracin de efectivo
introducida por el vendedor que realiza el arqueo. Solamente
puede existir un medio de pago Metlico por moneda.
Nm. Das Efectivo: Campo informativo que indica el
nmero de das que deben pasar para que el tipo de efecto
sea irrevocable.
Raz cobros: ICGManager puede contabilizar o no los
estados intermedios de tesorera entre Pendiente y Saldado
en funcin del medio de pago: En Cartera y Remesa.
Ejemplo:
Contabilizacin de una factura de venta del cliente 1 por
importe de 69,60 , con forma de pago pendiente.
En contabilidad se genera un asiento contable del tipo:
43000001 CLIENTE 1 69,60
47700001 IVA REPERCUTIDO 16% 9,60
70000000 VENTAS DE MERCADERIAS 60,00
En tesorera se genera un apunte de 69,60 con estado
PENDIENTE.
Cambio de estado en tesorera de PENDIENTE a EN
CARTERA.
Supuesto 1: El cambio de estado lo provoca la recepcin
de un cheque emitido.
Para que no afecte a contabilidad el cambio de estado de
PENDIENTE a EN CARTERA de este apunte en
tesorera, el campo Raz cobros debe estar vaco.
Supuesto 2: El cambio de estado lo provoca la recepcin
de una letra de crdito con vencimiento a 90 das.
Para introducir un asiento en contabilidad
automticamente que refleje la recepcin de la letra de
crdito, hay que configurar en Raz cobros la raz de la
subcuenta puente (Por ejemplo 431 Efectos comerciales
en cartera).

El asiento en contabilidad quedar de la siguiente forma:
43100001 EFECTOS COMERCIALES EN
CARTERA DEL CLIENTE 1
69,60
40000001 CLIENTE 1 69,60
Cambio de estado en tesorera de EN CARTERA a
SALDADO.
El asiento en contabilidad que se generar
automticamente es diferente en funcin de la
configuracin de la Raz cobros en la ficha del medio de
pago.
Supuesto 1:
57200001 BANCO NUMERO 1 69,60
43000001 CLIENTE 1 69,60
Supuesto 2:
57200001 BANCO NUMERO 1 69,60
43100001 EFECTOS COMERC. EN
CARTERA DEL CLIENTE 1
69,60
Raz Pagos: Explicacin anloga que Raz cobros.
Formas de Pago
ICGManager calcula de forma automtica la tesorera
asociada a un documento as como la contabilizacin de la
misma. Una buena configuracin de las formas de pago
agilizar los procesos de cobros y pagos, y la contabilizacin
de los mismos.
Defina las formas de pago, cumplimentando los siguientes
campos:
Plazos:
Define el nmero de das que hay que sumar a la fecha del
documento para calcular la fecha de cobro / pago de un
vencimiento de dicho documento. Si el nmero de
vencimientos es slo uno, bastar con completar el recuadro
que ya aparece en la pantalla.
Si existe ms de un plazo deber pulsar la opcin Generar
Vencimientos, la cual mostrar una serie de parmetros a
completar:
N de vencimientos:
Nmero de vencimientos o plazos que definen la forma de
pago.
Das entre vencimientos:
Indique el NMERO DE DAS de separacin entre
vencimientos para el clculo automtico de los plazos. El
porcentaje del importe a asignar a cada vencimiento se
asignar proporcionalmente.
Efecto:
Medio de pago asignado a los vencimientos (Ver Men
Ficheros Ficheros Auxiliares Medios de Pago). Con F6
puede seleccionarse de la lista.
Esta opcin permite definir la clase de EFECTO
COMERCIAL utilizada en la forma de pago indicada. Dando
la posibilidad de seleccionarlo directamente pulsando F6.
Apunte de Tesorera (Gen. Apunte):
Con F6 puede escoger entre uno de los apuntes ya definidos
en la aplicacin, los cuales estn estrechamente
relacionados con el vencimiento que deber generarse en el
momento de su aplicacin en algn documento.
Los apuntes de tesorera son los siguientes:
Saldado F/ F: Este apunte de la forma de pago entra con
estado Saldado en Finanzas. Si el documento debe generar
un asiento contable, tambin se generar automticamente el
asiento correspondiente al cobro / pago del mismo.
NOTA: Los documentos generados en una aplicacin de
punto de venta ICG (Front) no se contabilizan hasta que se
realiza el cierre de caja (Z) en dicho Front.
Vencimiento: Este apunte de la forma de pago entra con
estado Pendiente en Finanzas. La fecha de cobro / pago se
calcula a partir de la fecha del documento en funcin del
nmero de das definido en plazos.
A cuenta: Este tipo de apunte slo debe utilizarse en
documentos que no generan contabilidad, como pedidos o
albaranes pendientes de facturar. Sirve para asignar un
anticipo o entrega a cuenta a un documento que todava no
se ha convertido en factura.
Reposicin: Este concepto estaba disponible en versiones
anteriores de ICGManager. Debe sustituirse por el tipo de
apunte Vencimiento.
Raz Cobros
Si el documento es un cobro, este campo es la contrapartida
contable que debe asignarse al contabilizar automticamente
el cobro de dicho vencimiento. Con F6 aparece la seleccin
de cuentas contables.
Normalmente se asigna una cuenta de caja o bancos.
Raz Pagos
Si el documento es un pago, este campo es la contrapartida
contable que debe asignarse al contabilizar automticamente
el pago de dicho vencimiento. Con F6 aparece la seleccin
de cuentas contables.
Normalmente se asigna una cuenta de caja o bancos.
NOTA: Slo es obligatorio indicar la cuenta de cobro y pago
en vencimientos de tipo SALDADO F/F, que se contabilizan
automticamente. En vencimientos pendientes puede
asignarse la contrapartida al saldar dicho vencimiento en la
tesorera.
Botn Informes: Visualiza un listado con la configuracin de
todas las formas de pago.
Empresas Contabilidad
NOTA: Esta opcin no est disponible en la versin Basic de
ICGManager5, consulte el Anexo 6 en el Tomo II de este
Manual de Usuario.
Datos Empresa:
Introduzca aqu los datos de empresa.
reas de negocio de una misma empresa de gestin (Ver
Vendedor EDI Cobrador EDI: Existe un mdulo accesorio
a ICGManager para enviar los documentos de venta a travs
de una estacin EDI (Electronic Data Interchange). Pngase
en contacto con ICG para ms informacin.
Cuentas:
ICGManager utiliza de forma automtica un plan general de
contabilidad estndar. Si desea parametrizar el enlace
contable con otras subcuentas diferentes, cambie aqu las
subcuentas contables por defecto.
Por defecto, estos son los valores que se aplican en caso de
estar vacos los campos:
Prdidas y ganancias: 12900000. Se utiliza en el cierre de
un ejercicio contable.
Existencias: 30000000. No se utiliza.
Ingresos por diferencias de cambio: 76800000. Se
generan automticamente cuando se salda un vencimiento
en tesorera con una cotizacin diferente a la del documento
que lo ha originado.
Prdidas por diferencias de cambio: 66800000. Se
generan automticamente cuando se salda un vencimiento
en tesorera con una cotizacin diferente a la del documento
que lo ha originado.
Ingresos por redondeos: 76800000. Se generan
automticamente al realizar el asiento de contabilizacin de
una factura en la moneda de la contabilidad.
Prdidas por redondeos: 66800000. Se generan
automticamente al realizar el asiento de contabilizacin de
una factura en la moneda de la contabilidad.
IVA Repercutido: 47700000. Se utiliza si el tipo de impuesto
de un documento contable de venta no tiene asignada una
subcuenta contable.
IVA Soportado: 47200000. Se utiliza si el tipo de impuesto
de un documento contable de compra no tiene asignada una
subcuenta contable.
Proveedores: 40000000. No se utiliza.
Clientes: 43000000. En las ventas a clientes varios se utiliza
esta subcuenta de cliente si el rea de negocio no tiene
asignada la cuenta contable de clientes varios.
Raz anticipos clientes: 437. En la contabilizacin de un
cierre de caja Z realizado desde un Front de venta, todas las
entregas a cuenta se asignan a una subcuenta contable
generada automticamente concatenando este prefijo de
anticipos de cliente y el cdigo de cliente que ha realizado el
anticipo.
Raz anticipos proveedores: No se utiliza.
Grupo de Gastos: 6. La contabilizacin de documentos
contables de compra asignan por defecto la subcuenta
60000000, en el caso de no especificar una subcuenta
especfica en la ficha del artculo (ver la propiedad Definir
subcuenta contable de ventas y compras por artculo del
apartado Configuracin Empresa Contabilidad).
Tambin se utiliza en el cierre contable.
Grupo de Ventas: 7. La contabilizacin de documentos
contables de venta asignan por defecto la subcuenta
70000000, en el caso de no especificar una subcuenta
especfica en la ficha del artculo (ver la propiedad Definir
subcuenta contable de ventas y compras por artculo del
apartado Configuracin Empresa Contabilidad).
Tambin se utiliza en el cierre contable.
Configuracin:
Para cambiar los colores del diario de apuntes.
Traspasos entre almacenes:
reas de negocio de una misma empresa de gestin. En
estos tipos de configuracin de empresas, los traspasos
entre almacenes deben contabilizarse como facturas de
compra y de venta entre empresas contables (Ver Anexo 3 -
Tallas
Accede a la pantalla de creacin de tallas.
Colores
Accede a la pantalla de creacin de colores.
Cambio Usuario / Empresa
Muestra la pantalla de entrada de usuarios permitiendo, de
una manera rpida, cambiar de usuario o de empresa de
trabajo.

Apagar el equipo
Cierra el programa y apaga el ordenador.
Salir a Windows
Cierra el programa.
Men Ventas Manual de ICGManager5
Manual de ICGManager5 C/S Men Ventas

Men Ventas
Men Ventas
ICGManager permite la creacin de diferentes tipos de
documentos configurables por el propio usuario ya que,
segn la actividad a la que se dedique el usuario, este puede
utilizar un tipo de documento que no esta referido
estrictamente a los que facilita ICGManager por defecto:
Pedido, albarn, factura o tquet. (Para crear nuevos tipos de
documentos, ver Configuracin Documentos Tipos de
Documentos).
Notas sobre ICGManager5 Basic
ICGManager5 Basic no permite la creacin de presupuestos
ni de documentos de venta ya que se deben realizar desde el
Front.
Sin embargo s se permite modificar los documentos de
venta: Albaranes, facturas y tquets. Al acceder a stos
aparecer directamente la pantalla equivalente al botn Lista
(explicado en el apartado Barra superior de botones de
Pedidos de Venta) desde la que podr consultarlos y
modificarlos.
Adems podr generar la facturacin de albaranes realizados
desde Front (Men Ventas - Facturacin, equivalente al
botn Manual explicado en el apartado Seleccin de
documentos de venta pendientes de facturar de Facturas
de Venta).
Para ms informacin sobre las diferencias sobre
ICGManager5 Basic e ICGManager5 consulte el Anexo 6 en
el Tomo II de este Manual de Usuario.

Manual de ICGManager5 Men Ventas
Presupuestos
A partir de la versin 4005, ICGManager5 dispone de una
nueva gestin de presupuestos con tratamiento de partidas y
mantenimiento de revisiones.
5
3
5
4
1 2

- Se ha incluido en la configuracin de la plantilla el campo
Partida (1) la cual podr asignarse lnea por lnea.
- En la cabecera del presupuesto se visualiza el nmero de
Revisin (2). Para generar una nueva revisin del
presupuesto pulse el botn Nueva Revisin (3) y
automticamente ICGManager5 crear un nuevo
presupuesto idntico al inicial para realizar sobre l las
modificaciones deseadas. En el pie de la pantalla dispone
de los botones de desplazamiento (4) para visualizar las
diferentes revisiones de un mismo presupuesto.
- Tal y como vaya introduciendo lneas de detalle asignadas a
cada una de las partidas, en el pie del documento podr
visualizar el subtotal de cada partida (5), adems de
escribir la descripcin de cada una de ellas.
7
6
Detalle

- Si lo desea, puede visualizar el total de las partidas
detallando por cada uno de los tipos de artculo (artculo,
mano de obra, desplazamiento, ...). Para ello, tan solo tiene
que activar el check Detallar pedidos por tipo de
artculo (6).
- Tambin se ha aadido a la configuracin de la plantilla el
campo Estado (7) para poder gestionar en qu situacin
(pendiente, aceptado, rechazado,...) del presupuesto lnea
por lnea, partida por partida.
- Si desea pasar a pedido parte de un presupuesto deber
seleccionar las lneas deseadas (Tecla Ctrl presionada para
selecciones mltiples) y pulsar el botn A Pedido (8). Si
pasa a pedido una lnea con estado en EN ESPERA,
ICGManager5 cambiar automticamente el estado de la
lnea por el estado ACEPTADO. Para seleccionar lneas
hacer click con el ratn sobre la primera columna (9). Las
lneas seleccionadas se visualizan en color azul.

9
8
- La seleccin de lneas se ha aadido a todos los tipos de
documento de ICGManager5 y se ha habilitado la
posibilidad de copiar (Ctrl+C) y pegar (Ctrl+V) sobre
cualquier documento. De esta forma, podr, por ejemplo,
copiar lneas de un presupuesto aceptado y pegarlas en un
pedido de compra o incluso sobre la pantalla de previsin
de compras. Cuando realice un pegado sobre un
documento de venta, ICGManager5 le preguntar si desea
aplicar los precios del cliente, los de una tarifa determinada
o los existentes en las lneas origen.
Nota: En este apartado se han explicado las caractersticas
principales de los presupuestos. Los detalles de cmo
introducir los datos son semejantes a los del pedido de venta.
stos se explican a continuacin.

Pedidos de Venta

Esta opcin no est disponible en la versin Basic de
ICGManager5. Consulte el Anexo 6 en el Tomo II de este
Manual de Usuario.
Introduccin de la cabecera del pedido:
Para generar un pedido desde ICGManager es necesario
seguir los siguientes pasos:
1. Indicar el cdigo del Cliente del que ha recibido el pedido.
En caso de ser un nuevo cliente o no saber el cdigo de
ste, pulsar el botn de filtro o tecla de funcin F6.
2. Seleccionar el rea de negocio o serie asignada al
pedido. Por defecto, un usuario tiene una asignada (Ver
Configuracin Usuarios). En caso de que la que
aparece por defecto no sea la deseada el usuario podr
seleccionar o crear una nueva pulsando la tecla de
funcin F6.
3. Introducir en el campo Su pedido el nmero de
documento asignado por el cliente. Este campo ser de
gran utilidad para hacer una consulta posterior del pedido.
4. Indicar el cdigo del almacn desde donde se servirn
los artculos introducidos en el pedido de venta. En caso
de no saber el cdigo de ste o tener la intencin de crear
un nuevo almacn, pulsar la opcin de filtro o F6.
5. A continuacin seleccionar la fecha del pedido y la fecha
prevista de entrega. Para clientes que realizan
programacin de pedidos, en su correspondiente ficha
puede definir el nmero de das que se tardar en servir
los pedidos para que se calcule la fecha prevista de
entrega de forma automtica.
6. En el campo Vendedor, introducir el cdigo de vendedor
asignado a la venta. En caso de no saber el cdigo de
ste o tener la intencin de crear un nuevo vendedor,
pulsar la opcin de filtro o F6. Por defecto, aparecer el
vendedor asignado en la ficha del cliente.
Una vez definida la cabecera del documento el usuario ya
puede insertar las lneas de artculos del pedido de venta.
Introduccin de lneas de pedido:
NOTA: La nomenclatura y distribucin de las columnas
donde se introducen las lneas del pedido son configurables
en ICGManager (Ver Configuracin Documentos
Plantillas de documentos).
Situado el usuario en el campo Referencia, indicar, o
seleccionar mediante F6, la Referencia o Cdigo Barras del
artculo a pedir.
De forma automtica se completan el resto de columnas:
descripcin del artculo, unidades de venta por defecto,
precio, total, tipo de impuesto, almacn, etc.
NOTA: ICGManager determina el precio de venta para el
cliente seleccionado, en funcin de las tarifas asignadas en
la ficha del mismo. Si el cliente no tiene ninguna tarifa
asignada, se aplicar la tarifa asignada al tipo de usuario (Ver
Configuracin Usuarios Valores por defecto - Ventas).
Si tampoco el tipo de usuario tiene asignada una tarifa por
defecto, se aplicar la definida en Configuracin Sistema
Terminal Pestaa Ventas Tarifa por Defecto.
NOTA: Por defecto, al introducir el artculo, el almacn que
se asigna a la lnea es el asignado en la cabecera del
documento, pero el usuario puede asignar un almacn
diferente para cada una de las lneas.
En caso de que el artculo no coincida en cdigo dentro de la
lista de artculos disponibles aparecer el siguiente mensaje:
Referencia no encontrada. Desea crear un artculo con
esta referencia?. Si la respuesta es afirmativa, la aplicacin
mostrar un cuadro de creacin rpida de artculos en la cual
se indicarn aquellos datos necesarios para una correcta
creacin del artculo, como la descripcin, el departamento,
seccin, familia y subfamilia, la marca y lnea y la temporada.
Ya completado pulsar Guardar.
Si previamente ha introducido otras lneas de artculos en el
pedido, el cuadro de creacin rpida de artculos visualizar
todas las propiedades del artculo existente en la lnea de
pedido anterior. Como las probabilidades que coincidan parte
de las caractersticas del nuevo artculo con el artculo de la
lnea anterior del documento son altas, nicamente debe
cambiar las propiedades diferentes.
Una vez el artculo de nueva creacin se ha cargado en el
pedido, es aqu donde hay que completar el resto de
columnas.

A continuacin se comenta el uso para el que est destinado
cada uno de los botones que aparecen en la parte superior
de un pedido:
Nuevo: Muestra un pedido en blanco, para que el usuario
pueda crear un nuevo pedido sin tener necesidad de salir
de esta opcin.
Borrar: Elimina aquel pedido que est cargado en
pantalla.
Guardar: Guarda el documento.
Lista: Mediante esta opcin el usuario podr localizar,
como si de un fichero se tratara, cualquier pedido
realizado en la aplicacin. Una vez localizado, si lo
selecciona en la lista de la izquierda y pulsa Aceptar se
cargar pudiendo modificarlo. Esta opcin contiene a su
vez otra barra de botones que se comenta a continuacin:

o Aceptar: Sirve para cargar en la pantalla principal del
pedido aquel documento que tenga seleccionado en la
lista de documentos.
o Cancelar: No realiza ninguna seleccin de
documento, volviendo la pantalla inicial de insercin
de documento.
o Filtro: Tal y como dice la descripcin, esta opcin
permite realizar una serie de filtros para facilitar la
localizacin ms rpida del pedido o documento
causante de la bsqueda.
A continuacin se enumeran:
Tipo Documento: Permite al usuario seleccionar
cualquier tipo de documento que tenga accesible el
usuario, permitiendo cargarlo en la misma opcin
de Pedido.
Serie: Efecta un filtro de aquellos documentos
que pertenecen a dicha serie. Pulsando el botn de
seleccin o F6, podr seleccionar la serie por la
que desee filtrar.
Fecha inicio / Fin: Puede acotar los documentos
entre un rango de fechas.
Cod. Cliente: Realiza un filtro de aquellos
documentos que correspondan por cdigo al
cliente seleccionado. Se puede buscar dicho
cliente mediante el botn de filtro o F6.
Estado: Podr ver aquellos documentos en los
cuales se haya fijado un tipo de estado bajo criterio
del usuario. Estos estados son creados para cada
uno de los tipos de documentos disponibles. (Ver
Configuracin Documentos Tipos de
Documento).
Vendedor: Realiza un filtro de aquellos
documentos realizados por el vendedor que aqu
se indique. Se puede buscar dicho vendedor
mediante el botn de filtro o F6.
Ver solo pendientes de recepcin: En el caso de
tipos de documentos como el pedido, este filtro le
permitir saber qu documentos de los que tiene
en la lista todava no han sido servidos total o
parcialmente.
o Buscar: Este filtro permite localizar el documento por
los campos Serie y Nmero.
o Imprimir: Permite imprimir el documento seleccionado
de la lista. El diseo del documento a imprimir ser el
definido por defecto para el usuario con el que haya
accedido.
o Anular pedido: Marca el pedido como recibido con
nmero de albarn -1.
NOTA: Una forma rpida de recuperar un pedido de venta
es introducir en la cabecera del pedido la serie y el
nmero del pedido a recuperar. Automticamente se
cargarn las lneas del pedido en pantalla.
Preliminar: Muestra en pantalla el documento que tenga
cargado para obtener una visin de ste antes de
proceder a su impresin. Esta opcin no permite
visualizar aquellos documentos que estn diseados en
modo texto.
Imprimir: Imprime directamente, en la impresora
asociada al terminal, el documento cargado en pantalla.
E-mail: Otra alternativa a la impresin del documento es
enviar ste va E-mail. ICGManager permite enviar el
documento como Documento adjunto o directamente
como mensaje, marcando o no el check enviar como
fichero de texto. Para definir el diseo del e-mail, hay que
crear un documento de texto. (Ver Configuracin
Documentos Diseo de Documentos).
El campo Para se completa automticamente con el e-
mail introducido en la ficha de cliente. Ya puede pulsar el
botn Enviar.
Para enviar e-mails, es necesario completar los
parmetros de conexin que solicita la aplicacin. (Ver
Configuracin Usuarios).
Moneda: Muestra todos los tipos de monedas definidas
en ICGManager, de manera que al seleccionar la moneda
deseada los precios sern interpretados por ICGManager
con la moneda que se haya seleccionado. (Ver Ficheros
Ficheros Auxiliares Monedas).
En caso de no existir la moneda deseada, el usuario
podr crear esta pulsando el botn Fichero.
Tipo Doc.: Esta opcin permite utilizar cualquier tipo de
documento asociado al usuario que est activo en dicho
momento, insertando incluso en la barra de botones
aquellas opciones necesarias para una correcta gestin
del tipo de documento seleccionado.
Clearing: Esta opcin es de mucha utilidad para analizar
el riesgo de un cliente ya que visualiza un extracto de
facturas del cliente, indicando la fecha de la factura, el
importe de la misma, el importe ya cobrado, el nmero de
vencimientos y el nmero de vencimientos cobrados, el
importe pendiente y el retraso en das si ya se ha
alcanzado la fecha de vencimiento y todava est
pendiente.
De cada una de estas facturas, con el botn Detalle, se
puede visualizar un extracto de todos y cada uno de los
vencimientos.
Entrega a cuenta: Desde esta pantalla se introducen los
datos correspondientes, por defecto aparecen los
configurados (ver Configuracin Empresa
Reservas), generndose as los apuntes
correspondientes en tesorera.

Pestaa Totales:
En esta pestaa podr visualizar el cuadro de totales adems
del desglose por bases para cada tipo de IVA usado en dicho
documento. El Dto. Comercial y Dto. Pronto Pago ser
indicado por el usuario en dichos campos o, por defecto en el
caso de que el cliente tenga indicado alguno de estos
descuentos en su ficha.
Pestaa Envo / Adicional:
Este apartado contiene informacin relativa a los Datos de
Envo como el nmero del documento del transportista (n
expedicin), nmero de bultos, la descripcin de la agencia
de transportes, la direccin del cliente en ese destino (ver
Ficheros Clientes Datos de envo), y si los portes estn
pagados o debidos.
Estos datos pueden ser indicados directamente por el usuario
en esta pestaa o completados automticamente si stos
previamente ya haban sido insertados en la ficha del cliente.

En cuanto a los Datos Adicionales, se refieren los
siguientes aspectos:
Cotizacin: Indica el valor de la moneda del documento,
respecto a la principal. Dicha cotizacin se introduce por
el usuario en el apartado de Ficheros Ficheros
Auxiliares Monedas, Opcin Cotizaciones.
Estado: En este campo se puede insertar alguno de los
estados definidos por el usuario para dicho tipo de
documento, los cuales seran de gran utilidad en el
momento de filtrar dichos documentos por su estado. La
seleccin de stos se realizar pulsando el botn de filtro
y en el caso de eliminar este pulsar el botn de borrar.
Para crear o modificar los estados deber hacerlo desde
Configuracin Documentos Tipos de Documento
Botn Estados.
Documento Word: Permite asociar al documento otro
documento en formato Word en el caso de desear ampliar
en contenido ste. Por ejemplo: Un presupuesto adems
de la valoracin de ste podra tener asociado un
documento Word con explicaciones detalladas o grficas
de lo que se debe realizar.
Condiciones de entrega: Consulte Ficheros Clientes
Intercambio de Datos Otros Datos.
Condiciones de pedido: Consulte Ficheros Clientes
Intercambio de Datos Otros Datos.
Pestaa Opciones:
Este apartado contiene una serie de utilidades que variarn
dependiendo del tipo de documento que est utilizando.
Tambin puede presentarse una lista con estas opciones,
haciendo click con el botn derecho del ratn en las lneas
del documento. Estas opciones son las siguientes:

Cambio Cliente: Le permite seleccionar o crear un cliente
diferente al que tenga asociado actualmente en el documento
para su posterior sustitucin en ste.
Datos artculo: Muestra la ficha del artculo que tenga
seleccionado dentro de las lneas del documento.
Cdigo de Barras: Pulsando este botn el usuario podr
insertar el(los) cdigo(s) de barra(s) correspondiente(s) al
artculo de la lnea seleccionada.
En caso de ser un artculo con tallas y colores asociados,
esta opcin le presentar solamente las tallas y colores
adquiridos en dicho documento, pudiendo adems indicar la
ubicacin de este dentro del almacn.
Si el usuario quisiera ya introducir todos los cdigos de
barras para todas las tallas y colores asociadas al artculo
debera pulsar el botn Cdigos de barra artculo.
Extracto de Tesorera: Visualiza una pantalla con el extracto
de cobros pendientes del cliente.
Copiar Lnea: Copia la lnea anterior del pedido.
Ventas Cliente: Visualiza un extracto de todas las ventas
realizadas al cliente, detallando el artculo, la fecha de venta,
las unidades, el importe, el descuento, el total lnea y la
moneda de venta.
Formas de pago: Esta opcin ofrece la posibilidad de
consultar la forma de pago aplicada en el documento, as
como efectuar modificaciones de sta. Las opciones
disponibles son:

Botones Opcin Formas de Pago
Nueva forma de pago: Pulsando esta opcin el usuario
podr seleccionar la forma de pago por defecto asignada
al proveedor o seleccionar una de las que tenga creadas.
En caso de que el usuario quisiera crear una nueva forma
de pago deber pulsar el botn Fichero.
Nuevo Vencimiento: Esta opcin permite crear una
forma de pago excepcional para dicho documento en
cuestin. Con esto se indica que esta forma de pago no
va a ser guardada como tal para ser utilizada en otros
documentos.
Borrar Vencimiento: Elimina el apunte de tesorera que
est seleccionado.
Saldar / Pendiente: La aplicacin mostrar una u otra
opcin dependiendo de si el apunte de tesorera
seleccionado est Saldado o Pendiente.
F5 Calculadora: Muestra la calculadora, ofreciendo la
posibilidad de cargar el importe resultante de la operacin
directamente en el campo Importe.
Vencimientos: Permite consultar los vencimientos creados
en el documento.
Costes: Permite consultar las ltimas compras del artculo
adems de las tarifas de compra existentes de proveedores
para dicho artculo.
La pantalla se divide en dos zonas:
o Zona superior: Extracto de todas las compras
realizadas de este artculo, indicando fecha de compra,
proveedor, unidades y precio.
o Zona inferior: Precios ofertados por los diferentes
proveedores que comercializan dicho producto,
indicando si la oferta est vigente o caducada. (Para
introducir un nuevo precio ofertado por un proveedor,
ver Men Ficheros Proveedores, pestaa Tarifas y
Formas de pago).
Botones Opcin Costes
Imprimir: Extrae un documento con todos los precios
ofertados por los proveedores para ese artculo.
Gastos: Muestra la lista de gastos asignados a la lnea de
compra seleccionada.
Stocks: Muestra el stock actual en todos los almacenes de
del artculo seleccionado.
En tallas y colores la visualizacin de stock vara a medida
que cambie de posicin en la matriz de la parte superior de la
pantalla.
Botones Opcin Stocks
Editar Stocks: Esta opcin va a permitir modificar el
stock del artculo como si de una regularizacin se tratara.
El mtodo de regularizacin vara en aquellos artculos
que tienen asignados tallas y colores, ya que para realizar
regularizaciones ser necesario marcar la opcin Permitir
Regularizacin.
ICG recomienda modificar el stock de los artculos a
travs de inventarios fsicos introducidos (Ver Almacn
Regularizacin) y no a travs de esta opcin.
Borrar Lnea: Elimina la lnea seleccionada. Esta accin
tambin es posible efectuarla pulsando la combinacin de
teclas Ctrl. + Supr.
Ventas Artculo: Visualiza un extracto completo de todas las
ventas del artculo, detallando el cliente, la fecha de venta,
las unidades, el precio, el descuento, el total lnea y la
moneda de venta.
Impresora: Mediante esta opcin el usuario podr
seleccionar de entre las impresoras disponibles en Windows.
Diseo impresin: Al igual que la opcin anterior el usuario
podr seleccionar un diseo de impresin del documento
diferente al asociado por defecto en la opcin Configuracin
Sistema Diseos de Impresin.
Este quedar inactivo en el momento que haya impreso dicho
documento, a no ser que se marque la opcin de Mantener
por defecto este diseo, ya que entonces quedar activo
mientras no salga de la aplicacin.
Precios: En este apartado podr modificar, insertar o
simplemente consultar precios de venta asignados al artculo
correspondiente a la lnea que se tenga activa.

En caso de artculos con tallas y colores, el usuario podr
asignar el mismo precio de venta a todas las tallas y colores
marcando la opcin Asociar a toda Talla y Color.
Botones Opcin Precios
Aadir Tarifa: Pulsando este botn la aplicacin mostrar
todas las tarifas disponibles ofreciendo la posibilidad de
aadir dicho artculo a la tarifa o en su caso tambin
podr crear una nueva tarifa mediante el botn Fichero.
Borrar Precio: Elimina de la tarifa seleccionada el artculo
activo.
Guardar Cambios: Una vez realizadas las modificaciones
pertinentes el usuario deber validar estos cambios
pulsando este botn.
Cancelar Cambios: Esta opcin ser utilizada en caso de
rechazar las modificaciones efectuadas sin haber pulsado
todava el botn de Guardar Cambios.
Calculadora: Muestra una calculadora.
Copiar Lnea: Inserta una lnea idntica a su anterior.
Borrar Lnea: Borra la lnea en la que se encuentre situado.
Mrgenes: Visualiza un extracto de las lneas de venta del
documento indicando el coste unitario de cada uno de los
artculos, el coste total del pedido, el beneficio, el margen
sobre la venta (%Venta) y el margen sobre el coste
(%Compra).
Asociar Tarifa: Permite cambiar el precio de la lnea
seleccionada seleccionando una tarifa de venta.
Pestaa Tarifas
Permite cambiar la tarifa del documento. Si el documento ya
tiene lneas introducidas, tambin permite cambiar el precio
de dichas lneas en funcin de la tarifa seleccionada.
Pestaa Obs.
Muestra las observaciones introducidas en la ficha del
cliente.
Pestaa Riesgo
Esta pantalla se divide en tres secciones:

A
B
C
Seccin A:
Se obtienen los datos exclusivamente de documentos
contables (facturas de venta):
No vencidas: Importe de facturas de venta a crdito que
an no han vencido.
Vencidas: Importe de facturas de venta que ya han vencido
y an no se han cobrado.
En Cartera: Importe de recibos en cartera.
Seccin B:
Es un resumen de cada concepto:
Documentos contables: Importe de facturas a crdito.
Devueltos: Importe de recibos devueltos.
Documentos no contables: Importe de albaranes no
facturados con forma de pago pendiente.
Importe de los artculos pedidos: Es el importe a que
asciende la suma de todos los pedidos pendientes de servir
de este cliente.
Seccin C:
Est formada por la suma total de los importes de la seccin
B.
En esta pestaa, adems, se muestran unos chivatos que
avisan, mostrndose en color, si en el cliente seleccionado se
da una situacin. Los chivatos disponibles son: Riesgo,
Pendiente, Anticipos y Pedidos.
Por ejemplo, el cliente de la imagen anterior ha superado el
riesgo concedido, tiene facturas pendientes y pedidos
pendientes de servir. Sin embargo no ha realizado ningn
anticipo.
Men Contextual en Pedidos de Venta
Pulsando el botn derecho (secundario) del ratn sobre una
lnea de detalle de un pedido, albarn o factura de venta se
muestran una serie de opciones que a continuacin se
detallan:
Seleccionar Todo: Selecciona todas las lneas del
documento.
Seleccionar Lnea: Selecciona la lnea sobre la que se
encuentra situado en este momento. Si deseaba
seleccionar otra lnea, en vez de la que se ha
seleccionado, pulse en la primera casilla de la primera
columna de esa lnea.
Copiar: Permite copiar la(s) lnea(s) seleccionada(s) para
pegarlas en otro documento de manera que pueda
copiar el contenido de un documento a otro de una
manera rpida y fcil.
Pegar: Pega la(s) lnea(s) copiada(s) mediante la opcin
anterior Copiar.
Ordenar por almacn y referencia: Ordena las lneas
por orden alfabtico de almacn y referencia de los
artculos.
Ordenar por almacn y ubicacin: Permite ordenar las
lneas por estos campos de manera que se facilite la
recogida, de los artculos vendidos, de los almacenes.
Expandir/Agrupar por tallas: Muestra una lnea por cada
talla y color cuando se expande o una lnea por color
mostrando una columna para cada talla cuando se
agrupa.
Desglosar componentes lnea: Si el artculo de la lnea
es un Kit sustituye el artculo por sus componentes.
Capturar lneas compra: Permite capturar las lneas de
pedidos de compra. Esto es muy til cuando se han
realizado pedidos de compra para una venta en concreto.
Mediante esta opcin se traspasa la informacin de estas
lneas de compra pero aplicando los precios segn las
opciones siguientes:
o Buscar precios en la tarifa de venta actual: Aplica
los precios de los artculos en la tarifa de venta que se
est aplicando en el pedido de venta.
o Asignar los mismos precios de compra sin
descuentos: Aplica los precios de compra pero sin los
descuentos. Permite vender los artculos a precio de
coste quedando como beneficio los descuentos
obtenidos del proveedor.
Las siguientes opciones equivalen a su respectivo botn
en la Pestaa Opciones:
o Cambiar Cliente.
o Ventas Cliente.
o Extracto Tesorera.
o Datos Artculo.
o Stocks.
o Mrgenes.
o Costes.
o Asociar Tarifa.
o Precios.
o Impresora.
o Diseo Impresin.
o Formas de Pago.
o Vencimientos.
o Copiar Lnea.
o Borrar Lnea.
o Calculadora
Datos Cliente: Accede a la ficha del cliente asignado al
documento.
Cambiar Cdigo de Barras: Visualiza los campos de
cdigos de barras de cada artculo del documento
permitiendo editarlos.
o F9: Calcula el dgito de control del cdigo de
barras. Slo sirve si el cdigo de barras es EAN13.
Nota: EAN 13 es el cdigo de barras que se utiliza en
Europa para la identificacin de productos en la
comercializacin de los mismos. Este cdigo consta
de 13 dgitos de los cuales 12 son realmente el cdigo
que identifica al artculo y el 13 es un digito de control
que sirve para detectar lecturas errneas.
ltimas Ventas Artculo: Compara los datos del ltimo
albarn realizado, para este cliente, con el actual.
Qu sucede al guardar un documento de pedido de
venta?
Al guardar un documento de pedido de venta, se aumenta el
valor del campo A Servir de todos aquellos artculos que en
su correspondiente ficha tienen marcada la opcin El
artculo tiene stock. Si bien normalmente el almacn de un
documento de pedido de venta se asigna en la cabecera del
documento y afecta a todas las lneas del documento,
ICGManager permite asignar diferentes almacenes por cada
una de las lneas de detalle del documento.
ICGManager permite realizar una previsin de cobros en
funcin de los documentos de pedidos y de ventas. Esta
caracterstica es de gran utilidad para el departamento
financiero de una empresa, ya que muchas veces se realizan
los pedidos de venta con mucha anterioridad respecto a las
correspondientes facturas de venta que generarn. En
funcin de la forma de pago establecida para el documento
de pedido de venta, se generan los correspondientes
apuntes en Finanzas Cobros. (Ver Ficheros Ficheros
El apunte en tesorera se inserta con estado Pendiente si el
campo Generar Apunte en la forma de pago es
Vencimiento. Si el campo Generar Apunte es Saldado F/F,
tambin se inserta con estado Pendiente, pero se saldar de
forma automtica tan pronto como se genere la factura de
venta. Por ltimo, si el campo Generar Apunte es A cuenta,
el apunte se inserta con estado Saldado aunque no se haya
generado todava la correspondiente factura de venta y
adems, se genera el correspondiente asiento contable de
pago en el diario de apuntes de la empresa contable
asignada a la serie o rea de negocio (Ver Ficheros reas
de negocio).
Albaranes de Venta

NOTA: Si dispone de ICGManager5 Basic consulte las notas
del apartado Men Ventas.

Introduccin de la cabecera del documento de venta:
Para entrar un documento de venta es necesario seguir los
siguientes pasos:
1. Indicar el cdigo del Cliente. En caso de ser un nuevo
cliente o no saber el cdigo de ste, pulsar el botn de
Filtro o tecla de funcin F6.
documento. Por defecto, un usuario tiene una asignada
(Ver Configuracin Usuarios Valores por defecto
Series). En caso de que la que aparece por defecto no
sea la deseada el usuario podr seleccionar o crear una
nueva pulsando la tecla de funcin F6.
3. Si en el campo Nmero se deja el valor [Auto], se crear
un nuevo documento de venta y se asignar el nmero de
documento al guardarlo.
Si en el campo Nmero se introduce un nmero de
documento existente, se visualizar dicho documento de
venta inmediatamente en pantalla.
4. A continuacin seleccionar la fecha del albarn. Por
defecto se asigna la fecha actual del sistema.
5. Indicar el cdigo del almacn desde donde se sirven los
artculos del documento de venta. En caso de no saber el
cdigo de ste o tener la intencin de crear un nuevo
almacn, pulsar la opcin de filtro o F6.
Una vez definida la cabecera del documento el usuario
puede insertar las lneas de producto manualmente, o bien,
seleccionar uno a varios pedidos pendientes de servir.
Introduccin de lneas de venta:
Situado el usuario en el campo Referencia indicar o
seleccionar mediante F6, la referencia o cdigo de barras del
artculo.
Ya completado pulsar Guardar.
Si previamente se han introducido otras lneas de artculos en
el documento de venta, el cuadro de creacin rpida de
artculos visualizar todas las propiedades del artculo
existente en la lnea de venta anterior. Como las
probabilidades que coincidan parte de las caractersticas del
nuevo artculo con el artculo de la lnea anterior del
Seleccin de pedidos de venta pendientes de servir:
Una vez completados los campos de la cabecera del
documento de venta, el usuario puede consultar los pedidos
de venta del cliente pendientes de servir pulsando el botn
Servir.
A continuacin, el usuario debe indicar lnea a lnea aquellas
unidades que quiere servir de cada producto pudiendo
introducir, si se da el caso, ms o menos unidades de las que
previamente haba pendientes.
En caso de no servir todos los artculos pendientes,
ICGManager, en el momento de guardar el documento,
preguntar si desea conservar las unidades no servidas
como pendientes de servir o, por el contrario, desea dejar
dichas unidades como no pendientes de servir.
NOTA: Las columnas de la plantilla de seleccin de pedidos
tambin son configurables en ICGManager (Ver
Configuracin Documentos Plantillas de
documentos).
NOTA: Al recepcionar el(los) pedido(s), la forma de pago que
se asocia en el documento de venta es la que est asociada
en la ficha del cliente por defecto (ver Men Ficheros -
Clientes).
La barra superior de botones tiene prcticamente los mismos
botones que el documento de pedido (ver Pedidos de Venta
Barra superior de botones), excepto tres:
Lista: Su funcionamiento es el mismo que para los
pedidos de venta pero si selecciona un albarn y pulsa el
botn Aceptar es posible que no pueda modificarlo
(excepto algunos campos) segn el estado asignado al
albarn. Consulte Configuracin Usuarios Valores
por Defecto Ventas botn Estados.
Servir: (Ver Seleccin de Pedidos de Venta pendientes
de servir).
Facturar: Sirve para facturar el documento de venta
seleccionado en pantalla.
Los campos a introducir son:
el tipo de documento factura que hay que generar.
Los documentos de tipo factura son aquellos que
deben asentarse a contabilidad.
Serie: rea de negocio o serie de la factura que
hay que generar. Pulsando el botn de seleccin o
F6, podr seleccionar la serie que desee filtrar.
Nmero: Por defecto, el nmero de factura se
calcular automticamente en funcin del ltimo
nmero de factura generado de la serie
seleccionada. El usuario puede forzar un nmero
de factura introducindolo en este campo.
Fecha: Fecha de la factura. El asiento contable
correspondiente a la factura que se va a generar,
se realizar en esta fecha. Por tanto, muchas
veces no se introduce aqu la fecha de la factura
del proveedor, sino la fecha con la que quiere que
se realice el asiento contable y el correspondiente
apunte en el libro de IVA.
Cotizacin: Si los importes de la factura estn en
una moneda diferente a la principal, por defecto se
utilizar la cotizacin de la moneda introducida
para esta fecha en Ficheros Ficheros
Auxiliares Monedas. No obstante, aqu puede
forzar la cotizacin de la moneda del documento
respecto de la moneda principal.
Clearing: Visualiza un extracto de facturas del cliente
indicando la fecha de la factura, el importe de la misma, el
importe ya cobrado, el nmero de vencimientos y el
nmero de vencimientos cobrados, el importe pendiente y
el retraso en das si ya se ha alcanzado la fecha de
vencimiento y todava est pendiente.
De cada una de estas facturas, con el botn Detalle,
puede visualizar un extracto de todos y cada uno de los
vencimientos.
Pestaa Totales:
(Ver Pedidos de Venta Pestaa Totales).
(Ver Pedidos de Venta Pestaa Envo / Adicional).
Pestaa Opciones:
Las opciones son prcticamente las mismas que las descritas
en el pedido de venta, (Ver Pedidos de Venta Pestaa
Opciones), excepto:
Modificar Totales: Opcin para modificar las bases
imponibles y los importes de los impuestos manualmente.
Quitar Uds. Prstamo: Esta opcin slo puede aplicarse
en un documento de prstamo, para pasar a venta los
artculos prestados.
Etiquetas: Permite imprimir las etiquetas de envo,
indicando el nmero de bultos, el peso total, la agencia de
transporte y las condiciones de envo. (Para crear un
diseo de etiqueta de envo, ver Configuracin
Documentos Diseo de Etiquetas).
Ms botones:
Ctrl. + F7 - Oculta: Este botn permite la no impresin de
una lnea de un documento. Dicha lnea afectar al stock
igualmente, aunque no se visualice en la impresin.
F7 - Recibos: Esta opcin permite la impresin de recibos
desde el mismo documento de venta. Adems, si se tiene
configurado un diseo de cheque, pulsando el botn
Recibo y seleccionado el diseo oportuno, se podr
imprimir un cheque ya completado para que el cliente
solamente tenga que firmarlo y as efectuar el pago.
F4 Prstamo: Mediante este botn se marca la lnea
seleccionada como artculos prestados. Al guardar el
documento, las lneas prestadas se guardarn en un
documento tipo prstamo. Para facturar una lnea de
prstamo utilice el botn Quitar ud. Prstamo de la
pestaa de Opciones.
Men contextual en Albaranes de Venta
La mayora de opciones son comunes a pedidos de venta.
Consulte Men Contextual en Pedidos de Venta. La nica
opcin que no coincide se explica a continuacin:
Quitar Comisin Lnea: Marca internamente la lnea para
que no se tenga en cuenta en el clculo de comisiones.
Qu sucede al guardar un documento de venta?
Al guardar un documento de venta, se disminuye el stock de
todos aquellos artculos que en su correspondiente ficha
tienen marcada la opcin El artculo tiene stock. Si bien
normalmente el almacn de un documento de venta se
asigna en la cabecera del documento y afecta a todas las
lneas del documento, ICGManager permite asignar
diferentes almacenes por cada una de las lneas de detalle
del documento.
Si el documento de venta se ha generado a partir de la
seleccin de documentos de pedidos de venta, el campo A
Servir de la ficha de stock de estos artculos tambin se
actualiza para que no consten como pendientes de servir.
ICGManager permite realizar una previsin de cobros en
funcin de los documentos de pedidos y de ventas. Esta
caracterstica es de gran utilidad para el departamento
financiero de una empresa, ya que muchas veces las
facturas de venta se reciben por correo con retraso. En
funcin de la forma de pago establecida para el documento
de venta, se generan los correspondientes apuntes en
Finanzas Cobros. (Ver Ficheros Ficheros Auxiliares
Formas de Pago).
venta. Por ltimo, si el campo Generar Apunte es A cuenta,
el apunte se inserta con estado Saldado aunque no se haya
generado todava la correspondiente factura de venta y
adems, se genera el correspondiente asiento contable de
pago en el diario de apuntes de la empresa contable
asignada a la serie o rea de negocio (Ver Ficheros reas
de negocio).
Facturas de Venta
Nota: Si dispone de ICGManager5 Basic consulte las notas
del apartado Men Ventas.
Una factura de venta puede generarse de cuatro formas
diferentes:
Desde el documento de venta, con el botn Facturar (Ver
Albaranes de Venta - Botn Facturar).
Introduciendo manualmente las lneas de la factura desde
Men Ventas Facturas.
Seleccionando uno o varios documentos de ventas desde
Men Ventas Facturas.
Introduccin de la cabecera de la factura de venta:
Para entrar un documento de venta es necesario seguir los
siguientes pasos:
1. Indicar el cdigo del Cliente. En caso de ser un nuevo
cliente o no saber el cdigo de ste, pulsar el botn de
Filtro o tecla de funcin F6.
(Ver Configuracin Usuarios Valores por defecto
Nota: La serie para facturas directas debe ser distinta de
la serie de albaranes y de facturas de albaranes.
3. Si en el campo Nmero se deja el valor [Auto], se crear
una nueva factura de venta y se asignar el nmero de
factura al guardarla.
Si en el campo Nmero se introduce un nmero de
factura existente, se visualizar dicho documento de
venta inmediatamente en pantalla.
4. Introducir la Fecha de la factura. El asiento contable
correspondiente a la factura que se va a generar, se
realizar en esta fecha. Por tanto, muchas veces no se
introduce aqu la fecha de la factura del proveedor, sino la
fecha con la que se quiere que se realice el asiento
contable y el correspondiente apunte en el Libro de IVA.
5. Indicar el cdigo del almacn desde donde se sirven los
artculos del documento de venta. En caso de no saber el
cdigo de ste o tener la intencin de crear un nuevo
almacn, pulsar la opcin de filtro o F6.
Una vez definida la cabecera de la factura el usuario puede
insertar las lneas de la factura manualmente, o bien,
seleccionar documentos de ventas pendientes de facturar.
Introduccin de lneas de facturas:
seleccionar mediante F6, la referencia o cdigo de barras del
artculo.
Ya completado pulse Guardar.
Si previamente se han introducido otras lneas de artculos en
la factura de venta, el cuadro de creacin rpida de artculos
visualizar todas las propiedades del artculo existente en la
lnea de venta anterior. Como las probabilidades que
coincidan parte de las caractersticas del nuevo artculo con
el artculo de la lnea anterior del documento son altas,
nicamente deber cambiar las propiedades diferentes.
Seleccin de documentos de venta pendientes de
facturar:
Para ello, seleccione el botn Manual de la barra superior de
botones de la pantalla de facturacin de ventas. (Para
conocer el funcionamiento del resto de botones, ver Pedidos
de Venta Barra superior de botones).
Una vez seleccionado el botn Manual, aparece una pantalla
para seleccionar los documentos de venta pendientes de
facturar que se desean incluir en la factura de venta.
Pulse el botn izquierdo del ratn o la tecla barra
espaciadora para seleccionar un documento en la lista de la
izquierda. En la parte de la derecha se visualizan uno a uno
los documentos de venta pendientes.
Por defecto, en esta pantalla se visualizan todos los
documentos de venta pendientes de facturar. Con el botn
Filtro, puede seleccionar nicamente los de una Serie o
rea de negocio y acotar entre fechas.
Men contextual en Facturas de Venta
La mayora de opciones son comunes a pedidos de venta.
Consulte Men Contextual en Pedidos de Venta. Muchas
de ellas coinciden con sus respectivos botones en la Pestaa
Opciones.
Qu sucede al guardar una factura de venta?
Al guardar una factura de venta se genera automticamente
el asiento contable relacionado con la misma en el diario de
apuntes de la empresa contable asignada a la serie o rea
de negocio (Ver Ficheros reas de negocio), y el apunte
o apuntes correspondientes en el Libro de IVA.
ICGManager permite configurar la estructura del asiento que
se genera automticamente al contabilizar una factura de
venta. (Ver Configuracin Empresas Opciones
Traspaso).
Asimismo, en funcin de la forma de pago establecida para la
factura, se generan los correspondientes apuntes en
Finanzas Cobros. (Ver Ficheros Ficheros Auxiliares
Formas de Pago).
Vencimiento. Si por el contrario es Saldado F/F, el apunte
se inserta con estado Saldado y, adems, se genera el
correspondiente asiento contable de pago en el diario de
de negocio (Ver Ficheros reas de negocio).
Facturacin Peridica
Opcin no disponible en ICGManager5 Basic. Consulte el
Anexo 6 en el Tomo II de este Manual de Usuario.
La facturacin peridica resulta imprescindible para todas
aquellas empresas que prestan servicios (informticos, de
seguridad, mantenimiento, extintores, asesores, alquileres,
etc.) y facturan cuotas fijas de forma peridica.
Toda la configuracin de facturacin peridica se realiza
desde la ficha del artculo. Ver Ficheros Clientes
Facturacin Peridica.
Desde esta pantalla solamente deber indicar el tipo de
documento a generar, por defecto Factura de Venta, la
fecha de la factura. Se facturarn los artculos que en el
campo Siguiente de Facturacin peridica de la ficha del
cliente tenga la misma fecha o anterior y no estn facturados.
En el campo rea de negocio puede indicar si desea facturar
de una determinada serie de artculos de facturacin
automtica. Consulte la ficha del cliente.

Facturacin Automtica
Opcin no disponible en ICGManager5 Basic. Ver Anexo 6
en el Tomo II de este Manual de Usuario.
La facturacin automtica es un proceso para facturar un
conjunto de documentos de venta pendientes de facturar de
diferentes clientes.
Para acceder al cuadro de dilogo de este proceso,
seleccione el botn Automtica de la barra de botones
superior de Men Ventas Facturas, o bien, directamente
desde el Men Ventas Facturacin Automtica.

Opciones de filtro
Desde cliente ... a cliente: Filtra un rango de clientes.
Documento inicial ... documento final: Filtra un rango
de documentos.
Filtrar por tipo de cliente: Filtra los documentos de
aquellos clientes de los tipos seleccionados.
Fecha inicio ... Fecha fin: Filtra todos los documentos
pendientes de facturar creados entre la fecha de inicio y la
fecha fin.
Documento destino positivo: Si el importe total de la
factura resultante es positivo, crear una factura de este
tipo.
Documento destino negativo: Si el importe total de la
factura resultante es negativo, crear una factura de este
tipo.
Opciones de facturacin
Agrupacin documentos:
o Sin agrupar: Se crear una factura por cada
documento de venta pendiente de facturar.
o Cliente: Se crear una factura agrupada de todos los
documentos de venta pendientes de facturar por cada
cliente.
o Cdigo contable: Un mismo cliente, con un nico
domicilio social, puede tener diferentes centros. En
estos casos, se crea una ficha de cliente por cada uno
de los centros, pero a todos ellos se les establece el
mismo cdigo contable en la ficha. Esta opcin
permite agrupar en una nica factura todos los
documentos pendientes de facturar de todos los
clientes que tienen el mismo cdigo contable.
Serie documento destino: Para poder tener una buena
estadstica por rea de negocio (ver Ficheros reas de
negocio), se recomienda crear la factura con el mismo
rea de negocio que el documento de venta sin facturar.
No obstante, si la propiedad Serie documento destino
igual a serie origen no est seleccionada, se puede
seleccionar un nico rea de negocio para las facturas
resultantes, independientemente de los reas de negocio
asignados a los documentos pendientes de facturar.
Imprimir documentos: Opcin para imprimir las facturas
resultantes a medida que se van generando. Tambin se
puede establecer el nmero de copias a imprimir de cada
factura.
Fecha documento: Fecha que tendrn todas las facturas
resultantes.
Actualizar la cotizacin del documento origen con la
cotizacin del documento destino: Si los documentos
de venta estn introducidos en una moneda diferente de
la principal que adems sufre variaciones de cotizacin,
esta opcin guarda la cotizacin de la fecha de la factura
en todos los documentos relacionados.

Reimprimir
Desde esta opcin es posible reimprimir los pedidos,
albaranes, facturas y etiquetas de envo. Para las tres
primeras opciones aparece un filtro comn de seleccin de
documentos a imprimir, mientras que para las etiquetas de
envo, el filtro, es diferente.
En el filtro de los documentos, a la derecha se mostrarn la
serie y nmero de los documentos que se imprimirn. La
serie del documento que se est imprimiendo actualmente
tendr fondo azul y, en la parte inferior, la barra de progreso
ayudar a hacerse a la idea de la cantidad de tiempo que
falta para finalizar la impresin de los documentos.

Nota: Las etiquetas de envo, solamente se podrn reimprimir
si han sido impresas al menos una vez.
Servir Pedidos
Este apartado no est disponible en ICGManager 5 Basic.
Consulte el Anexo 6 en el Tomo II de este Manual de
Usuario.
ICGManager5 dispone de esta potentsima herramienta que
le ayudar a gestionar sus pedidos de venta. Primeramente
se describirn las pantallas que forman esta opcin y a
continuacin el modo de empleo:
Descripcin del Entorno
La primera ventana que aparece es el filtro para seleccionar
los pedidos a gestionar. Rellene los datos que considere
oportunos. Recuerde que si no indica nada se entiende
Todos.

A continuacin se muestra la pantalla de gestin de pedidos
en la que se muestra, en la parte superior los botones que
permiten la gestin. Justo debajo se muestra un listado de
todos los pedidos que cumplen los requisitos del filtrado de la
ventana anterior. Finalmente, en la parte inferior se muestra
el detalle del contenido del pedido seleccionado. Ver imagen
siguiente:

Botones de funcin
Todos: Selecciona () todos los pedidos de la lista.
Ninguno: Deselecciona () todos los pedidos de la lista.
Cambiar Filtro: Muestra de nuevo la pantalla inicial para
modificar los filtros indicados. A destacar el campo Estado
que se asigna a los pedidos en la pestaa Envo / Adicional,
en el apartado: Datos Adicionales.
Disponibilidad: Permite averiguar la disponibilidad de
artculos a servir. Al pulsar este botn, aparece un cuadro de
dilogo que pregunta si desea consultar la disponibilidad en
el almacn al que se refiere cada pedido o en un almacn
determinado. Una vez haya escogido la opcin que desee
pulse Aceptar y, en la parte media de la pantalla, en la
columna Disponible se indicar para cada pedido:
Todo: Podra servirse el pedido al completo.
Nada: No podra servir ningn artculo del pedido. Aunque
se disponga de parte del pedido, si en el pedido se ha
indicado Entrega total, se indicar disponibilidad Nada.
3 / 10: Indica cuntas unidades podra servir del total del
pedido, en este caso seran 3 de las 10 totales del pedido.

En el campo Importe se indica el importe de venta que
implica servir las unidades posibles de cada pedido.
Riesgo: En la ficha de los clientes se puede indicar el
importe de riesgo concedido, es decir, el importe mximo a
acumular de ventas a crdito. Si pulsa este botn, en la
columna Riesgo, se indicar el importe que est superando
el riesgo concedido. En la imagen anterior, el cliente
YOLANDA est superando el riesgo concedido en su ficha
por un importe de 261,51.
Ver Riesgo: Seleccione un pedido y pulse este botn para
ver todos los datos del cliente correspondientes a las ventas
a crdito. Para informacin detallada de esta pantalla
consulte Ventas Pedidos de Venta Pestaa Riesgo.
Cliente: Accede a la ficha del cliente asociado al pedido
seleccionado.
Slo Marcados: Oculta los pedidos deseleccionados
habiendo desmarcando la casilla de la primera columna.
Generar: Crea los albaranes de venta a partir de los pedidos
seleccionados (tienen la casilla de la primera columna
marcada ). Previamente deber indicar algunos
parmetros necesarios para la creacin de los albaranes.

Modo de empleo
Esta opcin permite una rpida gestin de los pedidos a
servir. Los pasos para gestionarlos dependen exclusivamente
del usuario pero para que se pueda hacer una idea se
sugieren los siguientes.
1.- Rellene los campos, de la pantalla Filtro Servir Pedidos,
que considere oportunos para que aparezcan solamente
los pedidos que le interese gestionar y pulse Aceptar.
2.- A continuacin pulse el botn Riesgo para ver los clientes
que han superado el riesgo que se les ha concedido en
su ficha. Si existe riesgo seguramente no interesar servir
a estos clientes. Desmarque la casilla de la primera
columna de los pedidos que no quiera servir y pulse el
botn Slo Marcados.
3.- El paso siguiente es averiguar los pedidos que podra
servir y los no segn el stock actual. Para ello pulse el
botn Disponibilidad. Recuerde que en los pedidos de
clientes que tienen indicado Entrega Total se indicar
Nada si no se puede entregar el pedido al completo.
4.- Seguramente algunos clientes tendrn preferencia
respecto a los dems. En ese caso desmarque la casilla
de la primera columna de los de menor preferencia y
calcule de nuevo la disponibilidad.
5.- Por ltimo, para crear los albaranes a partir de los
pedidos que queden seleccionados, pulse Generar e
indique los datos que le solicita el programa. Nota: Los
comentarios de las lneas de los pedidos tambin
aparecern en el albarn generado si estn asociados
con un artculo del pedido o si sus unidades son
diferentes de 0.
Control Entregas
Este apartado no est disponible en ICGManager 5 Basic.
Usuario.
NOTA: Para que el usuario tenga visible esta opcin debe
tener activada la propiedad Control Entregas en
Configuracin Usuarios Apartado Configuracin
Men.
Esta opcin permite asignar estados a uno o varios albaranes
de venta as como una empresa de transporte.
ICGManager5 permite definir distintos estados para cada tipo
de documento (ver Configuracin Documentos Tipos
de Documentos botn Estados). Desde esta opcin
puede asignar un estado y/o una empresa de transporte a un
albarn de venta o a un grupo de ellos.
Al acceder a la opcin de Control de Entregas aparece una
pantalla donde es posible seleccionar diferentes albaranes.
Por defecto aparecen los de la fecha actual. Utilice el botn
Filtro para indicar qu albaranes se deben visualizar.
Utilice el botn Todos, para seleccionar todos los albaranes
que se estn visualizando, o Ninguno para deseleccionarlos.
Para seleccionar unos cuantos mantenga pulsada la tecla
Ctrl. y vaya haciendo clic en cada uno de ellos.
Una vez seleccionados los albaranes deseados pulse el
botn Modificar:

En esta ventana que aparece active las propiedades que
desee cambiar haciendo clic en la casilla correspondiente al
estado y/o a la empresa de transporte, esto le permitir
modificar el estado el estado y/o la empresa de transporte,
segn corresponda.
Facturacin Indirecta
Opcin no disponible en ICGManager5 Basic. Consulte el
Anexo 6 en el Tomo II de este Manual de Usuario.
Nota: Esta opcin slo es visible si est marcada la
propiedad Utilizar Facturacin Indirecta (imprimir
facturas en nombre del proveedor) en Configuracin
Empresa - Pestaa Ventas.
La facturacin indirecta consiste, a grandes trazos, en
realizar ventas a clientes en nombre de proveedores. Por
ejemplo, si se distribuyen artculos de Marca X, se pueden
hacer facturas en nombre de Marca X, pero siendo
solamente Intermediario.
Para trabajar con facturacin indirecta deber primero crear
una tarifa de venta en ICGManager a la que pondr un
nombre identificativo, por ejemplo: Tarifa Marca X. En esta
tarifa deber incluir todos los productos que vaya a vender en
nombre de Marca X.
Seguidamente deber asignar, a cada cliente al que pretenda
vender productos de este proveedor, la tarifa en cuestin en
la ficha del cliente, en la pestaa de Tarifas y Formas de
Pago, apartado Tarifas de Cliente. Una vez asignada la tarifa
del proveedor al cliente, deber completar las columnas de la
rejilla de Tarifas del Cliente que son: El cdigo del proveedor
asignado a la tarifa de venta y el cdigo del cliente que tiene
el proveedor para ese cliente (cdigo externo).
Deber hacer lo mismo por cada proveedor que quiera
asignar a ese cliente.
Ver imagen siguiente:

La facturacin indirecta la puede realizar desde el software
AutoVenta ICG o desde ICGManager 5.
Mediante esta opcin: Ventas Facturacin Indirecta
convierte los albaranes de venta (facturas de venta para el
cliente) en albaranes de compra de abono convirtiendo as
las ventas en albaranes de abono de compras.
Ejemplo:
Se han comprado 100 cajas de galletas.
Stock 100 cajas.
Se han vendido, en nombre del proveedor, 25 cajas de
galletas.
Stock 100 25 (cajas vendidas al cliente) = 75 cajas.
Se accede a Ventas Facturacin Indirecta y se facturan los
albaranes de venta generndose as los albaranes de
compra a partir de los de venta pero en negativo.
Stock 75 25 (abonadas por el proveedor) = 50 cajas.
Se borran los albaranes de venta de manera que las
unidades vendidas se vuelven a estocar.
Stock 50+25 (de albaranes de venta borrados) = 75 cajas.
Se facturan los albaranes de compra:
El stock queda igual.
Los pasos para convertir los albaranes de venta en abonos
sobre compras son los siguientes:
1.- Acceda al men Ventas Facturacin Indirecta.
2.- Seleccione el Proveedor a Facturar.
3.- Aparece una pantalla similar a la facturacin Manual, es
decir, a la izquierda se muestra la lista de albaranes de
venta, realizados a clientes en nombre del proveedor
seleccionado, pendientes de facturar.
Nota: Por defecto se muestran los albaranes de todos los
clientes con fecha del da actual, para escoger los
albaranes de una serie, entre fechas y/o de un cliente en
concreto pulse el botn Filtro.

4.- Debe indicar el nmero de factura del proveedor en el
campo Su Factura situado debajo del cdigo de
proveedor.
5.- Seleccione los albaranes a facturar. Para seleccionarlos
pulse la tecla Ctrl. y vaya haciendo clic en cada uno de
ellos en la lista que aparece a la izquierda de la pantalla.

6.- Una vez seleccionados pulse el botn Facturar.
Por cada albarn seleccionado se generar 1 albarn de
compra con unidades negativas borrndose los albaranes
de venta. Adems, los albaranes de compra generados se
facturarn en una nica factura de compra tambin en
negativo.
De esta manera el stock disminuye, no como ms venta
sino como menos compra.
Notas:
En la ficha de Proveedor se ha aadido una nueva
pestaa "Facturacin Indirecta" donde se pueden
configurar las series de los albaranes y facturas de
compra creadas en el proceso de Facturacin Indirecta.
Esta pestaa slo es visible si est marcada la propiedad
Utilizar Facturacin Indirecta (imprimir facturas en
nombre del proveedor) en Configuracin Empresa -
Pestaa Ventas.
Los albaranes de venta tendrn en el remite de la factura
los datos del proveedor. Por defecto el nombre que
aparece como ttulo de la empresa es el campo Nombre
Comercial del proveedor.
Normalmente es el proveedor quien da la orden de
entregar cierta mercanca a un cliente. Cuando se entrega
se adjuntan los albaranes de venta. De estos albaranes
de venta se debe dar constancia al proveedor (mediante
su pgina web, mediante fax, etc.) para que ste facture
directamente al cliente. Como se ha hecho de
intermediario no se facturan las ventas sino que se
traducen en abonos de las compras realizadas al
proveedor.
Contabilizar
Esta opcin del men de ventas, sirve principalmente para
dos funciones:
Para volver a generar la contabilidad de un grupo de
facturas de compra y venta: Para realizar esta operacin,
entre en la opcin de contabilizar, introduzca el rango de
fechas, y pulse el comando contabilizar.
Para la contabilizacin de las facturas y tquets de venta
emitidas desde un Front, siempre que ICGConnect no
est configurado automticamente para hacerlo: Para ello
importe los datos a ICGManager, luego acceda al
apartado de Ventas - Contabilizar, e introduzca el rango
de fechas de dichos documentos y pulse el comando
contabilizar.

Men Compras Manual de ICGManager5
Manual de ICGManager5 Men Compras

Men Compras
ICGManager permite la creacin de diferentes tipos de
documentos configurables por el propio usuario, ya que
segn la actividad a la que se dedique el usuario este puede
utilizar un tipo de documento que no est referido
estrictamente a los que facilita ICGManager por defecto:
Pedido, albaran o factura (Para crear nuevos tipos de
documentos ver Configuracin Documentos Tipos de
Documento).
Bsicamente, el proceso de compras completo sera el
siguiente:
Previsin de compra.
(Para regenerar los pedidos automticamente).

Pedido de compra.

Albarn de compra.

Factura de compra

Si bien puede generarse directamente el albarn o incluso la
factura de compra. A continuacin se explicar el proceso
completo pero si solamente va a realizar facturas directas
remtase al apartado Facturacin de Compras.
Previsin de Compras
Esta opcin no est disponible en ICGManager5 Basic.
Usuario.
El mdulo de Previsin de Stocks de ICGManager es un
asistente para la generacin de nuevos pedidos de compra,
que permite tomar decisiones de compra visualizando en una
misma pantalla las existencias y los mejores precios de
compra ofertados por los proveedores.
Por ello, ICG recomienda utilizar este mdulo de Previsin
de Stocks para generar nuevos pedidos de compra de
artculos que ya han sido comprados alguna vez, en lugar de
introducir manualmente un pedido de compra a un proveedor
desde Men Compras Pedidos.
Esta previsin se puede realizar para un solo almacn o para
varios almacenes:
Previsin de stocks para un almacn
Existen tres formas diferentes de utilizar la previsin de
stocks para un almacn:
1. Introduciendo artculos manualmente.
2. Importando una lista de artculos a travs de TeleStock.
3. Realizando una previsin de compras automtica en
funcin de los stocks bajo mnimos.
Introduciendo artculos manualmente
Para ello, seleccionar el botn Aadir Artculo, y
posteriormente, el almacn del que se desea hacer la
previsin de stocks.
A continuacin, aparece la pantalla de seleccin de artculos,
donde deber seleccionar el artculo que quiere pedir.
Una vez seleccionado, el artculo se carga en la pantalla con
la siguiente informacin en columnas:
Referencia del artculo.
Descripcin del artculo.
Talla y color si el artculo tiene.
Stock: Stock actual del artculo en el almacn
seleccionado.
Stock futuro: Stock que tendr el artculo una vez que se
reciban los pedidos de compra pendientes de recibir y que
se finalicen las rdenes de fabricacin en curso sin
finalizar (si el artculo es un kit o compuesto).
NOTA: Es importante visualizar el stock futuro aqu para
no duplicar pedidos de compra, porque si se entra en la
previsin de stocks despus de haber generado un
pedido de compra, el stock actual contina siendo el
mismo hasta que no se produzca la recepcin del pedido.
Uds.: Aqu se pueden entrar manualmente las unidades
que se desean comprar. Por defecto, ICGManager
propone comprar slo los artculos cuyo stock en este
almacn est por debajo del nivel de stock mnimo.
Proveedor (F8): ICGManager propone automticamente
el proveedor que oferta un mejor precio de compra del
artculo en cuestin. Para ello tiene en cuenta, el histrico
de compras realizadas del artculo y las tarifas de compra
ofertadas por los diferentes proveedores, incluso si nunca
se ha comprado el artculo en cuestin a estos
proveedores. Con la tecla de funcin F8, puede
seleccionar un proveedor diferente de la lista de
proveedores introducidos en ICGManager.
NOTA: Si la previsin de stocks no le propone ningn
proveedor, es porque nunca se ha comprado el artculo,
no se ha entrado ninguna tarifa de compras en la ficha de
un proveedor que incluya el artculo o la tarifa de compra
del proveedor que contiene ese artculo est caducada.
Precio (F7): Aqu se visualiza el mejor precio de compra
ofertado por un proveedor. Con la tecla de funcin F7 se
visualiza un extracto de compras del artculo y un listado
de precios de compra ofertados por los proveedores. Para
seleccionar un proveedor del extracto de compra o de la
lista de precios de compra ofertados, nicamente hay que
hacer doble click con el botn izquierdo del ratn sobre la
lnea cuyas condiciones quiera aplicar. Si lo desea, puede
introducir manualmente el precio de compra directamente
en la columna Precio (F7).
Moneda: Moneda en la que se desea realizar el pedido.
Por defecto, propone la de ltima compra o la de la tarifa
de compra del proveedor.
A continuacin, repetir el mismo proceso (botn Aadir
Artculo) para cada uno de los artculos que se desee
comprar.
Una vez seleccionados todos los artculos, con el botn
Generar Pedidos se genera un pedido por cada uno de los
proveedores que aparecen en la lista de artculos (Ver Men
Compras - Pedido de Compra).
Importando una lista de artculos con TeleStock
Para ello, seleccionar el botn Importacin, y
posteriormente, el almacn del que se desea hacer la
previsin de compras.
A continuacin seleccione el puerto de comunicaciones
donde est conectada la cuna soporte del TeleStock y pulse
el botn Importar.
Todos los artculos y sus unidades de compra introducidos en
TeleStock se cargan automticamente en la pantalla de
Previsin de Stocks, visualizando los campos descritos en
el apartado anterior (referencia, descripcin, talla, color,
stock, stock futuro, Uds., proveedor, precio y moneda).
NOTA: El campo Uds. no se propone en funcin del nivel de
stocks, sino que el valor introducido en el TeleStock. Esta
forma de trabajo de la Previsin de Stocks es de gran
utilidad para moverse libremente por el almacn con
TeleStock (sistema porttil de captura de inventarios),
seleccionando las unidades de cada artculo que se desean
comprar. Aunque la seleccin de artculos y sus unidades es
manual, la propuesta de mejor precio de compra la realiza
automticamente ICGManager.
El usuario, no obstante, puede modificar cualquiera de los
valores (unidades, proveedor y precio) y finalmente,
confirmar los pedidos a los diferentes proveedores con el
botn Generar Pedidos.
Previsin automtica de compras en funcin de los stocks
bajo mnimos
A diferencia de las dos formas descritas anteriormente,
donde el usuario selecciona manualmente qu artculos
desea comprar, ICGManager tambin puede indicarle qu
artculos debe comprar en funcin de los stocks bajo
mnimos, cuntas unidades y por supuesto, a qu proveedor
hay que comprarlos.
Para ello, seleccionar el botn Nuevo, y posteriormente, el
almacn del que se desea hacer la previsin de compras.
ICGManager permite hacer una previsin de compras de
todos los artculos o filtrar todos los de un departamento
(seccin, familia y/o subfamilia) o marca (y/o lnea).
Despus de pulsar el botn Aceptar se cargarn
automticamente todos los artculos seleccionados en el
filtro, visualizando los campos descritos en el apartado
anterior (referencia, descripcin, talla, color, stock, stock
futuro, Uds., proveedor, precio y moneda).
El campo Uds. se calcula automticamente si el stock futuro
es menor que el stock mnimo definido para el almacn
seleccionado y su valor es la diferencia entre el stock
mximo y el stock futuro. De la misma forma que en los
mtodos anteriores, para cada uno de los artculos se calcula
el proveedor y el mejor precio de compra.
Dado que la seleccin de artculos ha podido cargar una lista
muy numerosa, con el botn Bajo Mnimos se visualizarn
nicamente aquellos artculos que ICGManager propone
comprar porque su stock se encuentra bajo mnimos.
Con el botn Proveedor pueden visualizarse slo los
artculos que se proponen comprar a un proveedor
determinado.
El usuario, adems, puede modificar cualquiera de los
valores (unidades, proveedor y precio) y finalmente,
confirmar los pedidos a los diferentes proveedores con el
botn Generar Pedidos.
NOTA: Para realizar un clculo automtico de los stocks
mnimos y mximos de un almacn, en funcin de las ventas,
ver Men Estadstica Clculo de Stocks mnimos.
Previsin de stocks para varios almacenes
Existen dos formas diferentes de utilizar la previsin de
stocks para varios almacenes, las cuales estn explicadas en
el apartado de previsin para un almacn.
1. Introduciendo artculos manualmente.
2. Realizando una previsin de compras automtica en
funcin de los stocks bajo mnimos.

Pedidos de Compra

Introduccin de la cabecera del pedido:
Para generar un pedido desde ICGManager es necesario
seguir los siguientes pasos:
1. Indicar el cdigo del Proveedor al que va a efectuar el
pedido. En caso de ser un nuevo proveedor o no saber
el cdigo de ste, pulsar el botn de filtro o tecla de
funcin F6.
pedido. Por defecto, un usuario tiene una asignada (Ver
Configuracin Usuarios Valores por defecto
Series ). En caso de que la que aparece por defecto no
3. A continuacin seleccionar la fecha del pedido y la fecha
prevista de recepcin. En la ficha de proveedor puede
definir el nmero de das que tarda el proveedor en
servir un pedido para que se calcule esta fecha de
forma automtica.
4. Indicar el cdigo del almacn donde ser recibida la
mercanca solicitada. En caso de no saber el cdigo de
ste o tener la intencin de crear un nuevo almacn,
pulsar la opcin de filtro o F6.
5. En el campo de Su pedido, introducir el nmero de
pedido que tenga referenciado el proveedor.
Ya definida la cabecera del documento el usuario ya puede
insertar las lneas de producto que desea recepcionar. La
introduccin de estas vara dependiendo del tipo de actividad
de la empresa, por lo que se va a diferenciar esta en dos
supuestos:
Introduccin de lneas de pedido con Tallas y Colores:
seleccionar mediante F6, la Referencia o Cdigo Barras del
artculo a pedir. En caso de que el artculo no coincida en
cdigo dentro de la lista de artculos disponibles
ICGManager va proponer dos opciones, las cuales son:
Artculo Nuevo: Pulsando esta opcin, la aplicacin
mostrar un cuadro de creacin rpida de artculos en la
cual se indicarn aquellos datos necesarios para una
correcta creacin del artculo, como la descripcin, el
departamento, seccin, familia y subfamilia, la marca y
lnea y la temporada. Ya completado pulsar Guardar.
Si previamente se han introducido otras lneas de
artculos en el pedido, el cuadro de creacin rpida de
artculos visualizar todas las propiedades del artculo
existente en la lnea de pedido anterior. Como las
ICG recomienda no completar los datos de costes de la
ficha rpida de creacin de artculos ni utilizar el botn
F11 - Tallas y Colores para asignar tallas y colores al
artculo de nueva creacin. Es preferible guardar la ficha
rpida del artculo sin asignar tallas y colores.
NOTA: No es necesario entrar el precio de compra ni los
diferentes costes porque estos campos sern
actualizados automticamente una vez se haya recibido el
pedido.
pedido, es aqu donde hay que:
o Entrar el color en la columna para tal efecto.
Seleccionar la tabla de tallas asignada al artculo con
la tecla de funcin F6 desde la primera columna de
tallas. Si la tabla de tallas no existiera pulsar el botn
Fichero del cuadro de seleccin de tallas para poder
crear un nuevo grupo.
o Entrar el precio de coste.
o Si se desea asignar precios de venta al artculo desde
la misma pantalla de pedido, pulse la tecla de funcin
F1 para visualizar en la parte inferior la pestaa
Tarifas Venta.
Asociar a otro artculo: Como indica la descripcin, la
referencia introducida puede estar asociada a un artculo
que ya se tena creado pero con distinta referencia, ya
que ICGManager permite insertar tantas referencias de
proveedor como crea necesarias a un mismo artculo.
Introduccin de lneas de pedido sin Tallas y Colores:
La introduccin de pedidos de compra relacionados con
artculos sin tallas y colores tiene las mismas opciones de
crear un artculo o asociar referencias con la nica diferencia
de que no es necesario generar un color ni una tabla de
tallas.

A continuacin se comenta el uso para el que est destinado
cada uno de los botones que aparecen en la parte superior
de un pedido:
Nuevo: Muestra un pedido en blanco, para que el usuario
pueda crear un nuevo pedido sin tener necesidad de salir
de esta opcin.
Borrar: Elimina aquel pedido que est cargado en
pantalla.
Lista: Mediante esta opcin el usuario podr localizar,
como si de un fichero se tratara, cualquier pedido
realizado en la aplicacin. Esta opcin contiene a su vez
otra barra de botones que se comenta a continuacin:

o Aceptar: Sirve para cargar en la pantalla principal del
pedido aquel documento que tenga seleccionado en la
lista de documentos.
o Cancelar: No realiza ninguna seleccin de
documento, volviendo la pantalla inicial de insercin
de documento.
o Filtro: Tal y como dice la descripcin, esta opcin
permite realizar una serie de filtros para facilitar la
localizacin ms rpida del pedido o documento
causante de la bsqueda.
Se enumeran a continuacin:
cualquier tipo de documento que tenga accesible el
usuario, permitiendo cargarlo en la misma opcin
de pedido.
Serie: Efecta un filtro de aquellos documentos
que pertenecen a dicha serie. Pulsando el botn de
seleccin o F6, podr seleccionar la serie que
desee filtrar.
Fecha inicio / Fin: Permite acotar las facturas
entre un rango de fechas.
Cod. Proveedor: Realiza un filtro de aquellos
documentos que correspondan por cdigo al
proveedor seleccionado. Puede buscar dicho
proveedor mediante el botn de filtro o F6.
Estado: Permite ver aquellos documentos en los
cuales se haya fijado un tipo de estado bajo criterio
del usuario. Estos estados son creados para cada
uno de los tipos de documentos disponibles. (Ver
Configuracin Documentos Tipos de
Documento).
Ver solo pendientes de recepcin: En el caso de
tipos de documentos como el pedido, este filtro le
permitir saber qu documentos de los que tiene
en la lista todava no han sido recibidos o
parcialmente se han recibido.
o Buscar: Este filtro permite localizar el documento por
el nmero interno de pedido que proporciona el
proveedor.
o Imprimir: Permite imprimir el documento seleccionado
de la lista. El diseo del documento a imprimir ser el
definido por defecto para el usuario con el que se haya
accedido.
Preliminar: Muestra en pantalla el documento cargado
para que el usuario tenga una visin de ste antes de
proceder a su impresin. Esta opcin no permite
visualizar aquellos documentos que estn diseados en
modo texto.
Imprimir: Imprime directamente, en la impresora
asociada al terminal, el documento cargado en pantalla.
E-mail: Otra alternativa a la impresin del documento es
enviar ste va E-mail. ICGManager permite enviar el
documento como Documento adjunto o directamente
como mensaje, marcando o no el check enviar como
fichero de texto. Para definir el diseo del e-mail, hay que
crear un documento de texto (ver Configuracin
Documentos Diseo de Documentos).
El campo Para se completa automticamente con el e-
mail introducido en la ficha de proveedor. Ya puede pulsar
el botn Enviar.
Para enviar e-mails, es necesario completar los
parmetros de conexin que solicita la aplicacin. (Ver
Configuracin Usuarios).
Moneda: Muestra todos los tipos de monedas definidas
en ICGManager, de manera que al seleccionar la moneda
deseada los precios sern interpretados por ICGManager
con la moneda que se haya seleccionado. (Ver Ficheros
Ficheros Auxiliares Monedas).
En caso de no existir la moneda deseada, el usuario
podr crear esta pulsando el botn Fichero.
Tipo Doc: Esta opcin permite utilizar cualquier tipo de
documento asociado al usuario que est activo en dicho
momento, insertando incluso en la barra de botones
aquellas opciones necesarias para una correcta gestin
del tipo de documento seleccionado
Pestaa Totales:

En esta pestaa podr visualizar el cuadro de totales adems
del desglose por bases para cada tipo de IVA usado en dicho
documento. El Dto. Comercial y Dto. Pronto Pago ser
indicado por el usuario en dichos campos o, por defecto en el
caso de que el proveedor tenga indicado alguno de estos
descuentos en su ficha.
Pestaa Tarifas Venta:
El usuario podr completar directamente desde el pedido de
compra una parte esencial del artculo como es el precio de
venta. El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Marcada la lnea del artculo a insertar el precio de venta,
pulsar F1 o seleccionar pestaa de Tarifas Venta.

2. En caso de que el precio a insertar no interese en ninguna
de las tarifas que aparecen por defecto, el usuario deber
pulsar el botn de Aadir Tarifa.
3. Introducir el precio de venta del artculo insertndolo en el
campo Neto.
Cabe destacar algunos campos que le podrn orientar en el
momento de aplicar precios del artculo, siendo los
siguientes:
X e Y: Completando estos campos el usuario obtendr un
precio neto resultante de haber aplicado un porcentaje de
descuento equivalente a la divisin entre los valores
introducidos en Y e X. Por ejemplo: Promocin 3 x 2
(llvese 3 y pague 2).
%S/C: Margen sobre el coste. Es el resultado de dividir el
beneficio o margen comercial entre el precio de coste.
%S/V: Margen sobre la venta. Es el resultado de dividir el
beneficio o margen comercial entre el precio de venta.
lt. %S/C: Establece el precio de venta a partir de un
margen sobre el coste.
lt. %S/V: Establece el precio de venta a partir de un
margen sobre la venta.
El %S/C y %S/V son campos fijos que visualizan los
mrgenes reales sobre el coste y sobre la venta
respectivamente, en funcin del coste actual del artculo. Los
campos lt.%S/C y lt.%S/V guardan los ltimos mrgenes
aplicados. Si se produce una variacin de precios de compra
y, por consiguiente, de los costes del artculo, los valores
%S/C y lt.%S/C no coincidirn. (Ver Men Ficheros
Tarifas Precios para recalcular nuevamente los precios de
venta de una tarifa en funcin de los mrgenes establecidos
en lt.%S/C). Para el %S/V la explicacin es anloga.
En caso de que los artculos tengan tallas y colores existen
dos opciones que le permitirn aplicar el mismo precio a
todas las tallas o las de la lnea marcada.

Este apartado contiene informacin relativa a los Datos de
Envo como la descripcin de la Agencia o si los portes estn
pagados o debidos.
Seleccione la empresa de transporte mediante el botn de
seleccin (lupa), si no le aparece la empresa que desea
puede crearla pulsando el botn Fichero.
En cuanto a los Datos Adicionales, se refieren los
siguientes aspectos:
Cotizacin: Indica el valor de la moneda del documento,
respecto a la principal. Dicha cotizacin se introduce por
el usuario en el apartado de Ficheros Ficheros
Auxiliares Monedas, Opcin Cotizaciones.
Estado: En este campo podr insertar alguno de los
estados definidos por el usuario para dicho tipo de
documento, los cuales seran de gran utilidad en el
momento de filtrar dichos documentos por su estado. La
seleccin de stos se realizar pulsando el botn de filtro
y en el caso de eliminar este pulsar el botn de borrar.
Documento Word: Permite asociar al documento otro
documento en formato Word en el caso de desear ampliar
en contenido ste. Por ejemplo: Un presupuesto adems
de la valoracin de ste podra tener asociado un
documento Word con explicaciones detalladas o grficas
de lo que se debe realizar.
Pestaa Opciones:

Este apartado contiene una serie de utilidades que variarn
dependiendo del tipo de documento que est utilizando.
Tambin puede presentarse una lista con estas opciones,
haciendo click con el botn derecho del ratn en las lneas
del documento.
Estas opciones son las siguientes:
Cambio Proveedor: Permite seleccionar o crear un
proveedor diferente al que tenga asociado actualmente en el
documento para su posterior sustitucin en este.
Datos artculo: Muestra la ficha del artculo que tenga
seleccionado dentro de las lneas del documento.
Cdigo de Barras: Pulsando este botn el usuario podr
insertar el(los) cdigo(s) de barra(s) correspondiente/s al
artculo de la lnea seleccionada.
En caso de ser un artculo con tallas y colores asociados,
esta opcin presentar solamente las tallas y colores
adquiridos en dicho documento, pudiendo adems indicar la
ubicacin de este dentro del almacn.
Si el usuario quisiera ya introducir todos los cdigos de
barras para todas las tallas y colores asociadas al artculo
deber pulsar el botn Cdigos de barra artculo.
Buscar artculo: Muestra el listado de artculos para poder
localizar aquel que haya seleccionado dentro del documento.
Repetir Buscar artculo: Pulsando este botn, se repite la
bsqueda del mismo artculo en las dems lneas restantes
del documento.
Formas de pago: Esta opcin ofrece la posibilidad de
consultar la forma de pago aplicada en el documento, as
como efectuar modificaciones de sta. Las opciones
disponibles son:
o Vencimientos: Muestra las lneas de vencimientos
generados, con la nica finalidad que la consulta.
o Modificar: Pulsando esta opcin al usuario se le ofrece
la posibilidad de modificar o cambiar la forma de pago.

Botones Opcin Formas de Pago
Nueva Forma de Pago: Pulsando esta opcin el
usuario podr seleccionar la forma de pago por
defecto asignada al proveedor o seleccionar una de
las que tenga creadas pulsando el botn Todas. En
caso de que el usuario quisiera crear una nueva forma
de pago deber pulsar el botn Fichero.
Nuevo Vencimiento: Esta opcin permite crear una
forma de pago excepcional para dicho documento en
cuestin. Con esto se quiere decir que esta forma de
pago no va a ser guardada como tal para ser utilizada
en otros documentos.
Borrar Vencimiento: Elimina el apunte de tesorera
que tenga seleccionado.
Saldar / Pendiente: La aplicacin mostrar una u otra
opcin dependiendo de si el apunte de tesorera
seleccionado esta Saldado o Pendiente.
F5 Calculadora: Muestra la calculadora, ofreciendo
la posibilidad de cargar el importe resultante de la
operacin directamente en el campo Importe.
Si el documento todava no ha sido guardado, las
opciones de Formas de Pago sern:
o Aadir: Permite aadir adems de la forma de pago
existente otra forma de pago diferente a la existente.
o Quitar: Elimina la forma de pago seleccionada.
Vencimientos: Permite consultar los vencimientos creados
en el documento.
Costes: Permite consultar las ltimas compras del artculo
adems de las tarifas de compra existentes de proveedores
para dicho artculo.
La pantalla se divide en dos zonas:
o Zona superior: Extracto de todas las compras
realizadas de este artculo, indicando fecha de compra,
proveedor, unidades y precio.
o Zona inferior: Precios ofertados por los diferentes
proveedores que comercializan dicho producto,
indicando si la oferta est vigente o caducada. (Para
introducir un nuevo precio ofertado por un proveedor,
ver Men Ficheros Proveedores, pestaa Tarifas y
Formas de pago).
Botones Opcin Costes
Imprimir: Extrae un documento con todos los precios
ofertados por los proveedores para ese artculo.
Gastos: Muestra la lista de gastos asignados a la lnea de
compra seleccionada.
Stocks: Muestra el stock actual en todos los almacenes de
del artculo seleccionado.
En tallas y colores la visualizacin de stock vara a medida
que se cambie de posicin en la matriz de la parte superior
de la pantalla.
Botones Opcin Stocks
Editar Stocks: Esta opcin va a permitir modificar el
stock del artculo como si de una regularizacin se
tratara. El mtodo de regularizacin vara en aquellos
artculos que tienen asignados tallas y colores, ya que
para realizar regularizaciones ser necesario marcar la
opcin Permitir Regularizacin.
ICG recomienda modificar el stock de los artculos a
travs de inventarios fsicos introducidos (Ver Almacn
Regularizacin) y no a travs de esta opcin.
Borrar Lnea: Elimina la lnea seleccionada. Esta accin
tambin es posible efectuarla pulsando la combinacin de
teclas Ctrl. + Supr.
Impresora: Mediante esta opcin el usuario podr
seleccionar de entre las impresoras disponibles en Windows.
Diseo impresin: Al igual que la opcin anterior el usuario
podr seleccionar un diseo de impresin del documento
diferente al asociado por defecto en la opcin Configuracin
Sistema Diseos de Impresin.
Este quedar inactivo en el momento que se haya impreso
dicho documento, a no ser que se marque la opcin de
Mantener por defecto este diseo, ya que entonces
quedar activo mientras no se salga de la aplicacin.
Precios: En este apartado podr modificar, insertar o
simplemente consultar precios de venta asignados al artculo
correspondiente a la lnea que tenga activa. Ver imagen en
pgina siguiente:

En caso de artculos con tallas y colores, el usuario podr
asignar el mismo precio de venta a todas las tallas y colores
marcando la opcin Asignar a toda Talla y Color.
Botones Opcin Precios
Aadir Tarifa: Pulsando este botn la aplicacin mostrar
todas las tarifas disponibles ofreciendo la posibilidad de
aadir dicho artculo a la tarifa o en su caso tambin
podr crear una nueva tarifa mediante el botn Fichero.
Precio: Elimina de la tarifa seleccionada el artculo que
tenga activo.
Guardar Cambios: Una vez realizadas las modificaciones
pertinentes el usuario deber validar estos cambios
pulsando este botn.
Cancelar Cambios: Esta opcin ser utilizada en caso de
rechazar las modificaciones efectuadas sin haber pulsado
todava el botn de Guardar Cambios.
Calculadora: Activa la calculadora.
Etiquetas: Permite imprimir etiquetas de los artculos
incluidos en el documento.
Para que estas puedan ser impresas hay que tener en
cuenta que el artculo deber tener activa la opcin Generar
etiquetas al recibir en su ficha.
Las opciones de impresin disponibles son:
o Orden: Dependiendo de la opcin seleccionada el orden
de impresin de estas podr ser:
Sin Orden: Imprime las etiquetas bajo orden del
cdigo interno del artculo.
Por Ubicacin Referencia: El orden de impresin
est definido en primer lugar por la ubicacin del
artculo (Ver la pestaa Stocks de Men Ficheros -
Artculos) y en segundo trmino por Referencia.
Por Ubicacin Descripcin: El orden es igual al
anterior, exceptuando que en segundo trmino
prevalecer la descripcin antes que la referencia del
artculo.
Por Marca Descripcin: Primero ordena por la
descripcin de la marca y a continuacin por la
descripcin del artculo.
Por lnea de documento: Imprime las etiquetas bajo
el mismo orden de introduccin de las lneas del
documento.
o Parmetros Etiquetas: Una vez indicado el orden de
impresin el usuario deber indicar una serie de
parmetros:
Tarifa de Venta: Seleccione aquella tarifa de venta de
la cual quiera extraer los precios para que sean
insertados en cada una de las etiquetas.
Posicin: Permite indicar en qu fila y columna de la
hoja de etiquetas quiere empezar a imprimir. Esta
opcin permite aprovechar aquellas hojas de etiquetas
inacabadas en otras impresiones.
Imprimir: Aqu se delimita el nmero de etiquetas a
imprimir para cada artculo. Las opciones son:
o 1 Etiqueta por unidad: Imprimir por cada artculo
tantas etiquetas como unidades hayan sido
indicadas en el campo de unidades total del
documento.
o 1 Etiqueta por cdigo de artculo: Imprime una
etiqueta para cada uno de los artculos que haya con
diferente cdigo. El uso de esta opcin sera para el
caso de impresin de etiquetas de estantera.
Diseo: El usuario deber seleccionar uno de los
diseos de etiqueta disponibles para posteriormente
iniciar su impresin.
Botones
o Imprimir: Imprime las etiquetas en la impresora por
defecto seleccionada para dicho fin, la cual queda
asociada desde la opcin Configuracin Sistema,
botn Diseos de Impresin, o en la predeterminada
de Windows, en el caso de no tener ninguna definida.
o Fichero Texto: Guarda en un fichero texto los datos
referentes a estas etiquetas para ser este fichero
posteriormente importado por una impresora especial
que traduzca dicho fichero ASCII en etiqueta.
Men Contextual Pedidos de Compra
Pulsando el botn derecho (secundario) del ratn sobre una
lnea de detalle de un pedido, albarn o factura de compra se
muestran una serie de opciones que a continuacin se
detallan:
Seleccionar Todo: Selecciona todas las lneas del
documento.
Seleccionar Lnea: Selecciona la lnea sobre la que se
encuentra situado en este momento. Si deseaba
seleccionar otra lnea, en vez de la que se ha
seleccionado, pulse en la primera casilla de la primera
columna de esa lnea.
Copiar: Permite copiar la(s) lnea(s) seleccionada(s) para
pegarlas en otro documento de manera que pueda
copiar el contenido de un documento a otro de una
manera rpida y fcil.
Pegar: Pega la(s) lnea(s) copiada(s) mediante la opcin
anterior Copiar.
Ordenar por almacn y referencia: Ordena las lneas
por orden alfabtico de almacn y referencia de los
artculos.
Ordenar por almacn y ubicacin: Permite ordenar las
lneas por estos campos de manera que se facilite la
colocacin de los artculos comprados en los almacenes.
Expandir/Agrupar por tallas: Muestra una lnea por cada
talla y color cuando se expande o una lnea por color
mostrando una columna para cada talla cuando se
agrupa.
Desglosar componentes lnea: Si el artculo de la lnea
es un Kit sustituye el artculo por sus componentes.
Las siguientes opciones equivalen a su respectivo botn
en la Pestaa Opciones:
Cambio Proveedor.
Extracto Tesorera.
Datos artculo.
Stocks.
Costes.
Precios.
Impresora.
Etiquetas.
Diseos Impresin.
Formas de Pago.
Vencimientos.
Copiar Lnea.
Borrar Lnea.
Calculadora.
Datos Proveedor: Muestra los datos del proveedor
asignado al documento.
Cambiar Cdigo de Barras: Visualiza los campos de
cdigos de barras de cada artculo del documento
permitiendo editarlos.
o F9: Calcula el dgito de control del cdigo de
barras. Slo sirve si el cdigo de barras es EAN13.
Nota: EAN 13 es el cdigo de barras que se utiliza en
Europa para la identificacin de productos en la
comercializacin de los mismos. Este cdigo consta
de 13 dgitos de los cuales 12 son realmente el cdigo
que identifica al artculo y el 13 es un digito de control
que sirve para detectar lecturas errneas.
Pasar a otro pedido: Permite traspasar artculos de un
pedido de compra a otro a nombre de otro proveedor.
Esta opcin es til si se consultan los costes de un
artculo y resulta que en la tarifa de compra de otro
proveedor resulta ms barato. Puede, entonces, traspasar
este artculo mediante esta opcin seleccionando
despus &Nuevo en la ventana que aparece y
seleccionando el proveedor que desee. De esta manera
puede generar dos o ms pedidos al mismo tiempo. Para
cambiar de un pedido a otro deber hacerlo mediante las
flechas que hay situadas en la parte inferior izquierda de
la pantalla: .
Qu sucede al guardar un documento de pedido de
compra?
Al guardar un documento de pedido de compra, se aumenta
el valor del campo Pedido de todos aquellos artculos que en
su correspondiente ficha tienen marcada la opcin El
artculo tiene stock. Si bien normalmente el almacn de un
documento de pedido de compra se asigna en la cabecera
del documento y afecta a todas las lneas del documento,
ICGManager permite realizar una previsin de pagos en
funcin de los documentos de pedido y de recepcin de
compras. Esta caracterstica es de gran utilidad para el
departamento financiero de una empresa, ya que muchas
veces se realizan los pedidos de compra con mucha
anterioridad respecto las correspondientes facturas de
compra que generarn. En funcin de la forma de pago
establecida para el documento de pedido de compra, se
generan los correspondientes apuntes en Tesorera Pagos.
(Ver Ficheros Ficheros Auxiliares Formas de Pago).
compra. Por ltimo, si el campo Generar Apunte es A
cuenta, el apunte se inserta con estado Saldado aunque no
se haya generado todava la correspondiente factura de
compra y adems, se genera el correspondiente asiento
contable de pago en el diario de apuntes de la empresa
contable asignada a la serie o rea de negocio (Ver Ficheros
reas de negocio).
Recepcin de Compras

Para recepcionar compras existen varias posibilidades:
I. Recepcionar pedidos de compra creando un albarn.
II. Introducir el albarn directamente sin haber creado
ningn pedido de compra.
III. Introducir y contabilizar facturas de compra sin haber
entrado previamente albaranes. Facturas Directas.
IV. Recepcin Facturas. Consulte en el ndice la opcin
del men Compras Recepcin Facturas.
Notas:
a) Los puntos I y II se realizan accediendo a la opcin
Compras Albaranes y siguiendo los pasos
explicados a continuacin segn corresponda. El
punto III se comenta en el apartado Facturacin de
Compras.
b) En los puntos I, II y III intervienen directamente los
artculos haciendo incrementar el stock segn
corresponda, sin embargo, el punto IV es
exclusivamente de inters contable ya que sustituye
al botn Facturas de la contabilidad. Sirve para la
contabilizacin del gasto a partir de la factura
recibida sin haber introducido los albaranes
correspondientes. Una vez introducidos podrn
casarse para comprobar que la suma de importes de
albaranes cuadra con el total de la factura. Ver men
Compras Recepcin Facturas.
Para rellenar un albarn de compra es necesario seguir los
siguientes pasos:
1. Indicar el cdigo del Proveedor. En caso de ser un
nuevo proveedor o no saber el cdigo de ste, pulsar el
botn de filtro o tecla de funcin F6.
(Ver Configuracin Usuarios Valores por Defecto
Series). En caso de que la que aparece por defecto
no sea la deseada el usuario podr seleccionar o crear
una nueva pulsando la tecla de funcin F6.
3. En el campo de Su albarn, introducir el nmero de
documento asignado por el proveedor.
4. A continuacin seleccionar la fecha del albarn. Es
interesante muchas veces introducir como fecha del
albarn la fecha de entrada en el almacn, para poder
hacer un mejor seguimiento de entradas y salidas de
almacn, as como de inventario fsicos en una fecha
determinada.
5. Indicar el cdigo del almacn donde se est realizando
la recepcin. En caso de no saber el cdigo de ste o
tener la intencin de crear un nuevo almacn, pulsar la
opcin de filtro o F6.
puede hacer:
A) Recepcionar un pedido (evio, punto I)
B) Insertar las lneas de producto manualmente en un
albarn (recepcin sin pedido previo, punto II).
A) Recepcin de pedidos de compra:
Una vez completados los campos de la cabecera del
documento de recepcin de compra, el usuario puede
recepcionar los productos solicitados anteriormente bajo
pedido pulsando el botn Recibir, apareciendo un cuadro
de consulta que permitir elegir entre los siguientes filtros:
Todos: Cargar en el documento todas aquellos artculos
pendientes de recibir del proveedor seleccionado en la
cabecera del documento.
Serie y Nmero: Permite cargar las lneas de un solo
pedido comprendido en la lista de pedidos pendientes de
recibir del proveedor.
A continuacin, el usuario debe indicar lnea a lnea
aquellas unidades que ha recibido de cada producto
pudiendo recepcionar, si se da el caso, ms o menos
unidades de las que previamente haba solicitado.
En caso de no haber recepcionado toda la mercanca,
ICGManager, en el momento de guardar el documento,
preguntar si desea conservar las unidades no
recepcionadas como pendientes de recibir o, por el
contrario, desea dejar dichas unidades como no pendientes
de recibir.
NOTA: Las columnas de la plantilla de recepcin de
pedidos tambin son configurables en ICGManager (Ver
Configuracin Documentos Plantillas de
Documentos). Para los artculos con tallas y colores, la
plantilla de recepcin tiene todas las tallas del artculo en
columnas y la recepcin de cada una de las lneas se
realiza en la lnea inferior.
NOTA: Al recepcionar el(los) pedido(s) la forma de pago
que se asocia en el documento de compra es la que est
asociada en la ficha del proveedor por defecto (ver Men
Ficheros Proveedores).
NOTA: ICGManager no permite aadir a un albarn ya
creado, lneas de pedidos pendientes de recibir, de manera
que antes de guardar dicho albarn de recepcin el usuario
debera cerciorarse de que todas las lneas de producto se
corresponden al propio albarn enviado por el proveedor.
B) Introduccin manual de lneas en albarn.
La introduccin de lneas manualmente, sin pedido previo,
vara dependiendo del tipo de actividad de la empresa, por
lo que se va a diferenciar esta en dos supuestos:
b.1) Lneas de recepcin de artculos con talla y color.
b.2) Lneas de recepcin de artculos sin talla ni color.
B.1) Lneas de recepcin de artculos con Talla y Color
Situado el usuario en el campo Referencia, indique, o
seleccione mediante F6, la Referencia o Cdigo de Barras
del artculo a recepcionar. En caso de que el artculo no
coincida en cdigo dentro de la lista de artculos disponibles
ICGManager va proponer dos opciones, las cuales son:
correcta creacin del artculo, como la descripcin, el
artculos en el documento, el cuadro de creacin rpida
de artculos visualizar todas las propiedades del artculo
documento son altas, nicamente se debern cambiar las
actualizados automticamente una vez se haya guardado
el documento que se est introduciendo.
documento, es aqu donde hay que:
la misma pantalla de recepcin, pulse la tecla de
funcin F1 para visualizar en la parte inferior la
pestaa Tarifas Venta.
Asociar a otro artculo: Como indica la descripcin, la
que ya estaba creado pero con distinta referencia, ya que
ICGManager permite insertar tantas referencias de
proveedor como se crean necesarias para un mismo
artculo.
B.2) Lneas de recepcin de artculos sin Talla ni Color
La introduccin de documentos de compra relacionados
con artculos sin talla ni colore tiene las mismas opciones
de crear un artculo o asociar referencias con la nica
diferencia que no es necesario generar un color ni una tabla
de tallas.
Los dems apartados: botones de la parte superior de la
pantalla y apartados situados en pestaas en la parte inferior
del albarn de compra se explican a continuacin.
La barra superior de botones tiene prcticamente los mismos
botones que el documento de pedido (Ver Pedidos de
Compra Barras superior de botones), excepto dos:
Recibir: (Ver Recepcin de Pedidos de Compra).
Facturar: Sirve para facturar el documento de compra
seleccionado en pantalla.
Los campos a introducir son:
Tipo Documento: Permite al usuario seleccionar el
tipo de documento factura que hay que generar. Los
documentos de tipo factura son aquellos que deben
asentarse a contabilidad.
Serie: rea de negocio o serie de la factura que hay
que generar. Pulsando el botn de seleccin o F6,
podr seleccionar la serie que desee filtrar.
Nmero: Por defecto, el nmero de factura se
calcular automticamente en funcin del ltimo
nmero de factura generado de la serie seleccionada.
El usuario puede forzar un nmero de factura
introducindolo en este campo.
Fecha: Fecha de la factura. El asiento contable
introduce aqu la fecha de la factura del proveedor,
sino la fecha con la que quiere que se realice el
asiento contable y el correspondiente apunte en el
libro de IVA.
Cotizacin: Si los importes de la factura estn en una
moneda diferente a la principal, por defecto se utilizar
la cotizacin de la moneda introducida para esta fecha
en Ficheros Ficheros Auxiliares Monedas. No
obstante, aqu puede forzar la cotizacin de la moneda
del documento respecto de la moneda principal.
Su Factura: Nmero de factura asignado por el
proveedor.
Pestaa Totales:
(Ver Pedidos de Compra ).
Pestaa Opciones:
Men Contextual Albaranes (Recepcin) de Compra
La mayora de opciones son comunes a pedidos de compra.
Consulte Men Contextual en Pedidos de Compra.
Muchas de ellas coinciden con sus respectivos botones en la
Pestaa Opciones de recepcin de compras.
Qu sucede al guardar un documento de recepcin de
compra?
Al guardar un documento de recepcin de compra, se
aumenta el stock de todos aquellos artculos que en su
correspondiente ficha tienen marcada la opcin El artculo
tiene stock. Si bien normalmente el almacn de un
documento de recepcin de compra se asigna en la cabecera
del documento y afecta a todas las lneas del documento,
Si el documento de recepcin de compras se ha generado a
partir de la seleccin de documentos de pedidos de compra,
el campo Pedido de la ficha de stock de estos artculos
tambin se actualiza para que no consten como pendientes
de recibir.
ICGManager permite realizar una previsin de pagos en
funcin de los documentos de pedido y de recepcin de
compras. Esta caracterstica es de gran utilidad para el
departamento financiero de una empresa, ya que muchas
veces las facturas de compra se reciben por correo con
retraso. En funcin de la forma de pago establecida para el
documento de recepcin de compra, se generan los
correspondientes apuntes en Tesorera Pagos. (Ver
Ficheros Ficheros Auxiliares Formas de Pago).
compra. Por ltimo, si el campo Generar Apunte es A
cuenta, el apunte se inserta con estado Saldado aunque no
se haya generado todava la correspondiente factura de
compra y adems, se genera el correspondiente asiento
contable de pago en el diario de apuntes de la empresa
contable asignada a la serie o rea de negocio (Ver Ficheros
reas de negocio).
Facturacin de Compras
Una factura de compra puede generarse de tres formas
diferentes:
Desde el albarn de compra, con el botn Facturar (Ver
Recepcin de Compras Barra superior de botones -
Botn Facturar).
Introduciendo manualmente las lneas de la factura desde
Men Compras Facturas.
Seleccionando uno o varios documentos de recepcin de
compras desde Men Compras Facturas.
Introduccin de la cabecera de la factura de compras:
Para entrar un documento de compra es necesario seguir los
siguientes pasos:
1. Indicar el cdigo del Proveedor. En caso de ser un
nuevo proveedor o no saber el cdigo de ste, pulsar el
botn de filtro o tecla de funcin F6.
(Ver Configuracin Usuarios Valores por Defecto
3. Introducir la Fecha de la factura. El asiento contable
introduce aqu la fecha de la factura del proveedor, sino
la fecha con la que quiere que se realice el asiento
contable y el correspondiente apunte en el libro de IVA.
4. En el campo de Su Factura, introducir el nmero de
documento asignado por el proveedor.
5. Indicar el cdigo del almacn donde se est realizando
la recepcin. En caso de no saber el cdigo de ste o
tener la intencin de crear un nuevo almacn, pulsar la
opcin de filtro o F6.
puede insertar las lneas de la factura manualmente, o bien,
seleccionar documentos de recepcin de compras a facturar.
La introduccin de lneas manualmente vara dependiendo
del tipo de actividad de la empresa, por lo que se va a
diferenciar esta en dos supuestos:
Introduccin de lneas de facturas con Tallas y Colores:
seleccionar mediante F6, la Referencia o Cdigo de Barras
del artculo a recepcionar. En caso de que el artculo no
coincida en cdigo dentro de la lista de artculos disponibles
ICGManager propondr dos opciones, las cuales son:
correcta creacin del artculo como la descripcin, el
artculos en el documento, el cuadro de creacin rpida
de artculos visualizar todas las propiedades del artculo
actualizados automticamente una vez se haya guardado
el documento que se est introduciendo.
documento, es aqu donde hay que:
la misma pantalla de recepcin, pulse la tecla de
funcin F1 para visualizar en la parte inferior la
pestaa Tarifas Venta.
Asociar a otro artculo: Como ya indica la descripcin, la
que ya se tena creado pero con distinta referencia, ya
que ICGManager permite insertar tantas referencias de
proveedor como se crean necesarias para un mismo
artculo.
Introduccin de lneas de factura sin Tallas y Colores:
La introduccin de documentos de compra relacionados con
artculos sin tallas y colores tiene las mismas opciones de
crear un artculo o asociar referencias con la nica diferencia
de que no es necesario generar un color ni una tabla de
tallas.
Seleccin de documentos de recepcin de compra a
facturar:
Para ello, seleccionar el botn Manual de la barra superior
de botones de la pantalla de facturacin de compras. (Para
conocer el funcionamiento del resto de botones, ver Pedidos
de Compra Barra superior de botones).
Una vez seleccionado el botn Manual, aparece una pantalla
para seleccionar los documentos de recepcin de compra
que se desean incluir en la factura de compra.
Pulse el botn izquierdo del ratn o la tecla barra
espaciadora para seleccionar un documento en la lista de la
izquierda. En la parte de la derecha se visualizan uno a uno
los documentos de recepcin de compra.
Por defecto, en esta pantalla se visualizan todos los
documentos de compra pendientes de facturar.
Con el botn Filtro, puede seleccionar nicamente los de
una Serie o rea de negocio y acotar entre fechas.
Pestaa Totales:
(Ver Pedidos de Compra Pestaa Totales).
(Ver Pedidos de Compra Pestaa TarifasVenta).
(Ver Pedidos de Compra Pestaa Envo / Adicional).
Pestaa Opciones:
Muchas de las opciones disponibles se comentan en los
pedidos de compra (Ver Pedidos de Compra Pestaa
Opciones), pero algunas no:
Quitar ud. Depsito: Cuando se dejan reciben artculos en
depsito, la lnea se muestra en color Azul. Si desea adquirir
alguno de los artculos en depsito utilice este botn de
manera que se genera una lnea para los artculos adquiridos
distinta de los en depsito.

Modificar Totales: Es posible que, por los decimales, se
pueda producir algn pequeo descuadre en los totales
respecto al documento del proveedor. Para cuadrar estas
diferencias puede hacerlo mediante este botn.
Importar: Permite importar artculos desde TeleStock. Si
utiliza el TeleStock, por ejemplo al recibir la mercanca,
puede entrar los artculos automticamente desde ste.
Anular Pedidos: Accede a una pantalla en la que aparecen
todos los albaranes del proveedor seleccionado que an
tienen unidades pendientes de recibir. En esta pantalla, si
pulsa este mismo botn se anulan las unidades pendientes
de recibir. Es til esta opcin cuando la persona que recibe
las compras no tiene autoridad para rechazar el resto de
unidades pendientes. La persona que s tiene esta autoridad
puede consultar de una manera rpida las compras
pendientes de recibir y anular las unidades pendientes
quedando los albaranes como totalmente recibidos.
Botn Exportar Pedidos: En la pantalla de seleccin de
pedidos de compra aparece este botn que permite exportar
el pedido a un fichero tipo XML til para realizar pedidos
desde Internet mediante el programa Central de Compras
de ICG. Para ms informacin consulte nuestra pgina web
http://www.icg.es.
Men Contextual en Facturas de Compra
Se accede a ellas pulsando el botn derecho (secundario) en
una de las lneas de una factura de compra.
La mayora de opciones son comunes a pedidos de compra.
Consulte Men Contextual en Pedidos de Compra.
Muchas de ellas coinciden con sus respectivos botones en la
Pestaa Opciones de Facturas de Compra.
Qu sucede al guardar una factura de compra?
Al guardar una factura de compra se genera
automticamente el asiento contable relacionado con la
misma en el diario de apuntes de la empresa contable
asignada a la serie o rea de negocio (Ver Ficheros
Ficheros Auxiliares reas de negocio), y el apunte o
apuntes correspondientes en el libro de IVA.
ICGManager permite configurar la estructura del asiento que
se genera automticamente al contabilizar una factura de
compra. (Ver Configuracin Empresa Botn Opciones
Traspaso).
Asimismo, en funcin de la forma de pago establecida para la
factura, se generan los correspondientes apuntes en
Tesorera Pagos. (Ver Ficheros Ficheros Auxiliares
Formas de Pago).
Vencimiento. Si por el contrario es Saldado F/F, el apunte
se inserta con estado Saldado y adems, se genera el
correspondiente asiento contable de pago en el diario de
de negocio (Ver Ficheros Ficheros Auxiliares reas de
negocio).
Notas de Cargo
Mantenimiento de las notas de cargo contra el proveedor.
Como se ha citado con anterioridad, stas se pueden originar
en tres apartados diferentes del programa:

1. Manualmente desde la ficha del proveedor. Se utiliza
para introducir conceptos fijos acordados con el
proveedor: por publicidad, por ubicacin en gndola, etc.
Se introduce el importe a facturar, la fecha de cobro y un
comentario explicativo.
2. Automticamente desde el apartado de Rappels de
compra. Los rappels alcanzados generan notas de cargo
automticas que pueden ser consultadas en la ficha del
proveedor.
3. Automticamente para saldar descuadres de facturas.
Si el departamento de compras recibe una factura del
proveedor, cuyos importes descuadran respecto de la
suma de albaranes calculada por el programa, se acepta
la factura de compra del proveedor para que repercuta tal
cual en tesorera y en contabilidad, y se genera una nota
de cargo contra el proveedor por valor de la diferencia.
Ver Men Compras Recepcin Facturas.
Nota: Para poder facturar un rappel ha de configurarse el
artculo que se utilizar en el detalle de la nota de cargo.
Para ello debe rellenar el campo Artculo Nota de Cargo a
Proveedor por Rappels Obtenidos situado Configuracin
Empresa Pestaa Contabilidad.

Recepcin Facturas
Esta opcin est pensada para la introduccin y
contabilizacin de facturas de compra sin haber entrado
previamente los albaranes.
Posteriormente se puede realizar un cuadre entre facturas y
albaranes sin que afecte a la contabilizacin hecha
anteriormente.
Adems se permite la introduccin de facturas con ms de
una base de IVA, cambiar las contrapartidas por defecto e
imputar el centro de coste de cada una de las contrapartidas
y de los cargos/descuentos en el pie de factura.
En un futuro prximo esta opcin sustituir el botn Facturas
que existe actualmente en la contabilidad.
Nota: Esta opcin no afecta al stock puesto que en ningn
momento se indica la recepcin de artculos. El stock se ver
afectado por la introduccin de los albaranes de compra que
se realizar mediante el Men Compras Albaranes.
La introduccin de facturas recibidas consiste bsicamente
en cuatro procesos:
I. Introduccin de la factura.
II. Introduccin de los albaranes de compra
III. Relacin de la factura con sus albaranes
IV. Comprobar descuadres.

I.- Introduccin de la factura

1.- Pulse el botn Nuevo.
2.- Introduzca el cdigo del proveedor o seleccinelo
mediante el botn de la lupa.
3.- Seleccione la fecha contable (la fecha en la que se
contabilizar la factura), la Fecha Su Factura (la que
consta en el documento), el nmero de factura del
proveedor y, si lo desea, clasifique el estado de la
factura: Comprobada, no comprobada, etc. Estos
estados pueden configurarse en Configuracin
Documentos Tipos de Documentos Botn
Estados.
4.- Bases: A continuacin se introducir la primera base
imponible, el cdigo de impuesto, si no lo conoce
puede utilizar el botn para seleccionarlo, y la cuenta
contable que se utilizar para contabilizar el importe
del impuesto.
5.- Descuentos: Acto seguido podr introducir el
descuento comercial o por pronto pago.
6.- Contrapartidas: La primera se asociar al importe
bruto y la segunda al descuento por pronto pago. Si
desea cambiar estos datos escrbalos directamente,
pulse la lupa o F6 para seleccionarlos o bien pulse F2.
7.- Centros de Coste: Al igual que las contrapartidas, el
primero se asociar al importe bruto y el segundo al
descuento por pronto pago. Si desea cambiar estos
datos escrbalos directamente o bien pulse F2.
8.- Si en la factura existen varias bases imponibles pulse
el botn Insertar Base y repita los pasos del 4 al 7
hasta que haya introducido todas.
9.- A continuacin deber escoger la(s) forma(s) de pago
correspondientes, para ello puede pulsar el botn de la
lupa o F3.
10.- Finalmente pulse el botn Guardar para conservar
esta factura.
II.- Introduccin de los albaranes de compra
Consulte en el ndice Men Compras Recepcin de
Compras.
III. Relacin de la factura con sus albaranes
En este proceso se asocian los albaranes de compra de un
proveedor con la factura introducida mediante Recepcin
Facturas. Puede realizarse tanto si se han introducido todos
los albaranes o solamente algunos de ellos, una vez estn
todos asociados deber pasarse al siguiente apartado:
Comprobar descuadres. Para asociar uno o ms albaranes
deben seguirse los siguientes pasos:
1.- Primeramente debe acceder a la opcin Compras
Recepcin Facturas.
2.- A continuacin pulsar el botn Lista para localizar la
factura del proveedor y, una vez seleccionada,
Aceptar para cargar su contenido.
3.- Seguidamente pulse sobre la pestaa Albaranes.
4.- Seleccione los albaranes que pertenecen a la factura
en cuestin y compare los totales por si hay algn
descuadre.
5.- Si an no se han introducido todos los albaranes
pertenecientes a la factura pulse Guardar, si ya
dispone de todos los albaranes pasaremos al siguiente
apartado.
IV. Comprobar descuadres
En ocasiones puede suceder que el importe final de la factura
no se corresponda con el de la suma de los albaranes, en
este caso disponemos de varias posibilidades:
a) Revisar los importes de los albaranes y de la
factura: Si todos estn introducidos correctamente
contine con una de las dos opciones restantes.
b) Aceptar el descuadre: ICGManager genera un nuevo
albarn de compra con nmero de Su Albarn igual al
de la factura de compra por los importes
correspondientes al descuadre y forma de pago
idntica a la de la factura.
c) Facturar el descuadre: Generar una nota de cargo
por el importe del descuadre y con la misma forma de
pago y vencimiento que la factura de la que proviene el
descuadre. Ver Men Compras Notas de Cargo.

Men Almacn Manual de ICGManager5

Men Almacn
Manual de ICGManager5 Men Almacn
Inventario
Un control exhaustivo del stock requiere la realizacin
peridica de inventarios que permitan comparar el stock real
con el calculado a partir de las operaciones de compra,
venta, traspasos, etc.
Al acceder a la opcin Almacn Inventario lo primero que
se pregunta es el almacn y la fecha:
Almacn: Indique el almacn al que se refiere el
inventario fsico, si no sabe el cdigo del almacn, pulse
encima de la lupa o F6 para seleccionar uno.
Fecha: Fecha del inventario fsico.
Por cada almacn y da puede realizarse un nico inventario.
Si indica un almacn y da en el que ya existe un inventario
se ofrece la posibilidad de cargarlo para poder consultarlo,
aadir artculos o quitar artculos del inventario.
Opciones Configurables
Respecto al inventario las opciones configurables son:
- Por Usuario, consulte Configuracin Usuarios
Permisos.
Descuadres inventario: Permite o no que el usuario
tenga disponible el botn Descuadres.
Borrar inventario.
- Por Terminal: Podr configurar por terminal o base de
datos una plantilla de insercin de inventario aadiendo
o suprimiendo aquellos campos que crea necesarios o
no. Consulte Configuracin Documentos Plantilla
Inventario.
Existen tres formas de entrar un inventario fsico:
1. Introduccin de un inventario fsico manual
2. Importacin de un inventario realizado con TeleStock
3. Importacin de un inventario a partir de un fichero ASCII
(de texto)
- Reclculo de stocks. Ver opcin Almacn Reclculo
Stocks.
Introduccin de un inventario fsico manual
Este mtodo es utilizado cuando se realiza un recuento
manual de los artculos en stock de un almacn. Los pasos a
seguir son los siguientes:
1. Introducir el almacn y la fecha del inventario. Si el
recuento se realiza a primera hora del da, hay que poner
la fecha del da. ICGManager interpretar que las
compras, ventas y movimientos del mismo da son
posteriores. Si por el contrario, se realiza el recuento a
ltima hora del da, debe introducir como fecha la del da
siguiente, para que las compras, ventas y movimientos
del mismo da se interpreten como anteriores al recuento.
2. Introducir los artculos a inventariar:
Uno a uno: Introduciendo, en la casilla Ref/Cod.Barras,
manualmente la referencia o cdigo de barras del artculo
o pulsando F6 para seleccionar el artculo (ver Ficheros
Seleccin de Artculos).
Cada vez que se introduzca un artculo el cursor se
situar sobre la misma lnea en la casilla Unidades
situada a la derecha, donde podr introducir las unidades
contadas en este momento o pulsar Intro para que
aparezca en la lista e indicarlas despus.
Si el stock de un artculo est distribuido en diferentes
ubicaciones dentro del almacn, cada vez que introduzca
el artculo aparecer una lnea nueva pero al buscar los
posibles descuadres se tendr en cuenta la cantidad
acumulada de todas las lneas.
Un grupo de artculos: Pulsando el botn Aadir
Artculos aparecer la pantalla de filtros de artculos:

Una vez haya indicado las caractersticas que han de
coincidir en todos los artculos a aadir, por ejemplo una
familia o una marca, pulse Aceptar y se aadirn a la lista
del inventario. Puede repetir esta operacin cuantas
veces desee pues se irn aadiendo los artculos a la
lista.
Todos los artculos aparecern con valor 0 en la columna
Recuento. El nmero definitivo lo podr introducir
posteriormente.
Nota: Para que se incluyan los artculos con stock
negativo debe marcar la propiedad Artculos con
stock negativo en la pantalla de filtros de artculos.
3. Una vez haya introducido todos los artculos del inventario
fsico, puede imprimirlo para que el personal de almacn
disponga del listado y proceda al recuento de unidades.
Para imprimir el inventario utilice el botn Imprimir. Si lo
desea puede filtrar los artculos de la lista antes de
imprimir, mediante el botn Filtros, o despus pudiendo
incluso agrupar por ubicacin, referencia, etc. tal y como
se hace en los informes de estadsticas. Consulte en el
tomo II Men Estadsticas Tipos y Funcionamiento.

Otra posibilidad es agrupar por un campo. En la imagen
se puede apreciar como, en la pantalla que aparece
despus de pulsar Imprimir, se ha arrastrado el
encabezado del campo Ubicacin a la franja de color gris
oscuro. De esta forma se genera el grupo ubicacin
desglosndose los artculos por ubicacin. Para ver los
artculos contenidos en cada ubicacin pulse el botn
Contraer, ste contrae y expande los grupos existentes.
En este momento puede decidir si introducir las unidades
contadas ahora o en otro momento. Si desea hacerlo ms
tarde u otro da cierre la ventana de inventarios pulsando
el botn situado en la parte superior izquierda. Podr
volver a cargar este inventario accediendo a Men
Almacn Inventario e introduciendo el almacn y la
fecha correspondiente a este inventario.
4. El siguiente paso es introducir las unidades contadas en
el campo Recuento. Para ordenar la lista por algn
campo en concreto, ubicacin, referencia, descripcin,
etc., pulse en su encabezado.

5. Una vez introducidas la unidades contadas. A
continuacin pulse el botn Descuadres para visualizar,
como su propio nombre indica, los descuadres entre le
inventario fsico y el stock existente en la ficha del artculo
de ICGManager. Para evitar posibles errores de recuento,
los descuadres no son definitivos. Todava se est a
tiempo, desde esta pantalla, de determinar cul es el
stock correcto.
Si el almacn no est a la vista, ICGManager permite
imprimir la lista de descuadres para comprobar
fsicamente el stock real de los artculos descuadrados
antes de regularizar.
Nota: Si el programa detecta que faltan artculos que
tienen registro de stock en el almacn y no estn
cargados en la lista de recuento de stock, se le har la
siguiente pregunta:
Hay artculos con stock que no se han aadido en el
inventario:
a) Aadir al inventario estos artculos: Si selecciona
esta opcin se aadir en la lista de descuadres todos
los artculos que faltan indicndose, en la columna
Recuento, el valor 0 para que posteriormente se
genere en ellos un registro de regularizacin.
b) No modificar el stock de estos artculos: Mediante
esta opcin no se aadirn los artculos que faltan y
tampoco se regularizar su stock a 0. Si solamente
desea regularizar los artculos incluidos en lista
seleccione esta opcin.
6. Una vez haya introducido el valor correcto del stock en la
columna Recuento, seleccione el botn Regularizar para
confirmar definitivamente el recuento.
Al pulsar este botn el programa calcula el stock
resultante teniendo en cuenta los posibles traspasos,
compras o ventas posteriores al da del inventario o
durante ste respecto a la fecha del sistema.
Este informe visualiza las diferencias de stock as como
las diferencias en valoracin a costes e incluso a PVP
segn la tarifa seleccionada en la ficha del almacn.
Consulte Ficheros Almacn. Una vez se ha
regularizado, para volver atrs nicamente es posible
borrando el inventario.
Importacin de un inventario realizado con TeleStock
Si se dispone de un terminal TeleStock, el proceso a seguir
para introducir todos los artculos inventariados con dicho
terminal es el siguiente:
1. Introducir la fecha de regularizacin.
2. Introducir el almacn objeto del inventario.
3. Una vez conectado el terminal al puerto, pulsar el
botn de Importacin.
4. Deber seleccionar el puerto donde tenga conectada
la cuna.

5. Una vez conectado el terminal a la cuna, pulse
Importar. Si dispone de varios movimientos, el
programa preguntar qu movimiento quiere importar
o todos los movimientos.
TeleStock puede descargar varios inventarios en un
mismo proceso de importacin. Por tanto, con la
opcin Repetir ltima Importacin no tiene que
volver a importar artculos, sino nicamente
seleccionar un inventario ya importado.
6. Una vez capturados los artculos, se visualizarn en la
lista, pulse Descuadres y Regularizar.
Si hubiera alguna referencia que no existiera, en la
base de datos, aparecera una lista con aquellos
registros que no se han podido cargar.
Importacin de un inventario a partir de un fichero ASCII
(de texto)
Para importar un inventario guardado en un fichero ASCII,
hay que crear una estructura de datos idntica a la que utiliza
TeleStock.
El fichero ASCII debe llamarse StockMov.txt. Cada lnea de
este fichero debe contener un registro y la separacin entre
campos debe ser el carcter |. Este carcter corresponde a
la pulsacin simultnea de las teclas Alt Gr + 1 (cdigo
ASCII 124).
Ejemplo: StockMov.txt
2|18|.|.|1|0|0|0|101200|
2|1738|.|.|1|0|0|0|aa|
2|2|.|.|1|0|0|0|002002|
2|0|.|.|1|0|0|0|439|
2|0|.|.|1|0|0|0|4011231895439|
2|18|.|.|1|0|0|0|101200|

Los campos de este fichero son:
Nombre TipoCampo Tamao mximo
IDMov Entero 8 Identificador de la
regularizacin
CodArticulo Entero 8 Cdigo interno artculo
Talla Texto 10 Talla
Color Texto 10 Color
Unidades Nmero flotante 0
Precio Nmero flotante 10
Dto Nmero flotante 10
Total Nmero flotante 10
CodBarras Texto 15 Cdigo de barras
Al importar una regularizacin los campos Precio / Dto y Total
pueden ponerse a 0. Los campos del tipo Nmero flotante
pueden contener un nmero entero o decimal.
Para importar este fichero los pasos a seguir son:
1. Introducir el almacn objeto del inventario.
2. Introducir la fecha del inventario.
3. Seleccionar el botn de Importacin.
4. Seleccionar la opcin Repetir ltima Importacin
para que lea el fichero ASCII.
5. Una vez capturados los artculos aparecern en la lista
de la pantalla, seguidamente pulse Descuadres y
Regularizar.
Si hubiera alguna referencia que no existiera, en la
base de datos, aparecera una lista con aquellos
registros que no se han podido cargar.
Reclculo de Stocks
La introduccin de un inventario en ICGManager actualiza
automticamente el stock actual teniendo en cuenta los
posibles traspasos, compras o ventas posteriores al da del
inventario o durante ste respecto a la fecha del sistema.
Este proceso se realiza al pulsar el botn Regularizar.
La opcin Almacn Reclculo de Stocks permite recalcular
el stock actual a partir de la ltima regularizacin de stock de
cada artculo.
Nota: Cuando se realiza un inventario o se modifica el
stock directamente en la ficha del artculo se genera una
regularizacin. Las regularizaciones se guardan en la tabla
MOVIMENTS y generan un registro indicando en el campo
Tipo el valor REG. Se entiende pues que la fecha de la
ltima regularizacin se refiere a la del ltimo registro de
tipo REG de cada artculo a recalcular.
ICGManager calcular el stock correcto de todos los
artculos a partir de la ltima regularizacin segn la siguiente
frmula:
Stock introducido en la regularizacin
- Ventas con fecha igual o posterior a la regularizacin
+ Traspasos recibidos de otro almacn
+ Fabricaciones como producto en rdenes de fabricacin
+ Compras con fecha igual o posterior a la regularizacin
- Traspasos enviados a otro almacn
- Consumos como componente en rdenes de fabricacin
= Stock calculado para actualizar la ficha del artculo
En cuanto a los otros stocks: pedido, a servir, en depsito,
prestado, en fabricacin, en reparacin y en trnsito, es
posible recalcular su stock a partir de la fecha que desee.
Sobre estos otros stocks consulte Configuracin Empresa
Stocks.
Funcionamiento
1.- Cuando se accede a la opcin Almacn Reclculo de
Stocks primeramente debe indicar el almacn sobre el
que desea recalcular los stocks.
2.- A continuacin aparece el fi
Una vez haya indicado
ltro de artculos:
Si no indica nada se
Una opcin especial es la de Tipo a Excluir, que
3.- uadro de dilogo en el que
las caractersticas que
han de coincidir en todos
los artculos sobre los
que desea recalcular el
stock, por ejemplo una
familia, una marca, etc.,
pulse Aceptar.
entiende que desea
recalcular el stock de
todos los artculos.
recalculara el stock de todos los artculos excepto los del
tipo indicado en este campo (se refiere al campo Tipo de
la ficha de artculos, no confundir con el campo Tipo
Artculo).
A continuacin aparece un c
deber escoger si desea recalcular el stock actual a partir
de la ltima regularizacin.
Adems podr escoger si se han de recalcular el resto de
tipos de stocks e incluso, para stos, escoger la fecha a
partir de la que se han de recalcular:

Marque las casillas que considere convenientes.
4.- Pulse Aceptar para iniciar el proceso.
Nota importante: Dada la delicadeza del proceso es
necesario que ningn otro equipo est trabajando con la
base de datos en la que se vaya a realizar este reclculo.

Traspasos
De los distintos almacenes creados en ICGManager con
anterioridad (ver Men Ficheros-Almacenes), es posible
realizar traspasos de material de un almacn a otro.
Existen cinco maneras distintas de realizar traspasos entre
almacenes:
1. Realizando traspasos manualmente.
2. Realizando traspasos sobre un albarn de compra
existente.
3. Reponiendo los stocks mnimos de un almacn.
4. Reponiendo las ventas de un almacn.
5. Importando una lista de artculos a travs del TeleStock
o el Scanpal.

1. Realizando traspasos manualmente
Para ello, ser necesario en primer lugar introducir el
almacn de origen, y el almacn destino.
Alm. Origen: Pulsando este comando, aparecer la
pantalla de seleccin de almacn, en la cual se marcar
el centro de coste de origen, desde donde se realizar la
salida del material.
Alm. Destino: Pulsando este comando aparecer la
pantalla de seleccin de almacn, en la que se indicar el
lugar de recepcin del material antes mencionado.
Una vez hecho esto, se introducirn los artculos causantes
de dicho traspaso. Existen varias maneras de introducir los
artculos en las lneas de detalle. La primera es situarse en el
campo referencia, y pulsar F6, haciendo esto aparecer la
pantalla de seleccin de artculos (ver Men Ficheros-
Seleccin de artculos), donde deber ir escogiendo uno a
uno los artculos que quiera. La segunda manera es
introduciendo directamente la referencia del artculo en
cuestin, luego se puede tambin introducir el nmero de
serie del artculo, o bien el cdigo de barras (dependiendo si
se trabaja con una numeracin u otra).
Con las lneas de detalle ya completadas, se proceder a
guardar el documento, con el comando Guardar y
automticamente quedar registrado en ICGManager.
2. Realizando traspasos sobre un albarn de compra
existente
Existe una opcin, que permite traspasar todos los artculos
de un albarn de compra ya existente, de un almacn a otro.
El procedimiento es el siguiente, en primer lugar se pulsar el
comando De compra, situado en la parte superior derecha
de pantalla. Hecho esto, aparecer una pantalla en la cual
se deber indicar: el almacn de destino del material, el
porcentaje de incremento de los precios de los artculos que
aparecen en el traspaso, y la fecha de dicho traspaso; se
acepta, y el programa preguntar si se desea imprimir el
traspaso (el documento no se cargar en pantalla, pero se
podr visualizar a travs de la opcin Ver traspasos).
3. Reponiendo los stocks mnimos de un almacn
NOTA: Opcin no disponible en ICGManager5 Basic.
Usuario.
Esta opcin permite la reposicin de material de un almacn
teniendo en cuenta los stocks mnimos, indicados en la ficha
del almacn de destino del material, o bien en las fichas de
los artculos. (Accediendo a la pestaa de stocks, en la ficha
del artculo, se pueden introducir los valores mnimos y
mximos, mediante el comando ver/editar stocks) Adems,
se pueden definir los stocks mnimos, realizando una
estadstica de estos y actualizndolos (ver Men
Estadsticas- Analtica de Artculos - Clculo de stocks
mnimos).
En primer lugar introduzca el almacn origen y el almacn
destino, luego pulse el comando Reponer mnimos. Al hacer
esto aparecer una pantalla de filtro donde se indicar la
fecha de la ltima venta, los artculos a traspasar, es decir,
todos o los que en el almacn de origen haya la misma
cantidad o mayor que en el almacn de destino; adems
podr indicarse que el programa no tenga en cuenta el stock
a servir, es decir, los pedidos de venta u otros documentos
de pre-venta, que modifican el stock, que se hayan podido
crear en ICGManager por el usuario.
Una vez que se ha aceptado aparecern en pantalla todos
los artculos, bajo mnimos (segn filtrado), y, adems, los
artculos que en el almacn destino se encuentran en
negativo. ICGManager propondr las unidades necesarias
para cubrir tanto los stocks negativos como los mnimos, pero
la decisin final es del usuario del programa que podr optar,
por lo que el programa propone, o bien modificarlo segn su
criterio. El procedimiento final, ser guardar el documento,
una vez guardado, no se podr modificar.
4. Reponiendo las ventas de un almacn
Usuario.
ICGManager permite reponer artculos de un almacn a otro,
teniendo en cuenta los artculos que figuran en pedidos de
venta o documentos homlogos, del almacn destino. Para
ello debe introducir el almacn origen y el almacn destino,
luego pulse el botn Reponer Ventas, haciendo esto,
ICGManager mostrar una pantalla de filtro donde se
indicar el rango de fechas, los artculos a traspasar (como
en el apartado de reponer mnimos), y el orden en que se
desea que aparezcan los artculos.
Como en el apartado anterior, el programa le propondr los
artculos y unidades a traspasar de cada uno, teniendo en
cuenta los artculos a servir. Pero una vez ms la decisin
final es del usuario quin a su criterio decidir, qu y cunto
va a comprar.
5. Importando artculos a travs del TeleStock o el
Scanpal
Para importar datos desde un TeleStock o un Scanpal es
necesario, en primer lugar, depositar el aparato en una cuna
conectada a un puerto del ordenador, una vez hecho esto, se
introducirn como en los apartados anteriores los almacenes
de origen y destino del material, acto seguido se pulsar el
comando Importar, esto har que aparezca una pantalla
donde se deber indicar el puerto de comunicaciones, donde
se encuentra el TeleStock, luego pulse el botn Importar, en
ese momento aparecern en pantalla los artculos que se
hayan ido introduciendo en el aparato. Los datos que
figurarn en la pantalla son modificables, al acabar se deber
guardar el documento.
Ver Traspasos: Pulsando este comando, aparecer una
pantalla donde se presenta un listado de todos los
traspasos realizados hasta el momento, con la posibilidad
de filtrar por serie, rango de fechas, y almacn. En esta
pantalla, adems, se permite imprimir uno o ms
traspasos pudiendo elegir la secuencia de impresin
desde una serie y un nmero determinado en adelante, y
al mismo tiempo, mostrar la ubicacin y el stock de cada
un de los artculos. Otras funciones que se pueden
realizar desde la pantalla de lista de traspasos son, filtrar
por serie, rango de fechas, y almacn, imprimir, borrar
traspasos, vista preliminar de los traspasos existentes,
creacin de etiquetas.
Otros botones a los que se puede acceder en la pantalla de
traspasos son:
Nuevo: Esta funcin sirve para emitir otro documento sin
tener que salir de la pantalla de traspasos.
Contabilizar: Este comando permite la contabilizacin de
uno o ms traspasos. Es necesario para ello indicar la
fecha del traspaso y la serie correspondiente,
automticamente se realizar el asiento contable de
dichos traspasos. Esta opcin no est disponible en
ICGManager5 Basic puesto que no dispone de
contabilidad (consulte el Anexo 6 en el Tomo II de este
Manual de Usuario).
Etiquetas: Comando de creacin de etiquetas, para los
artculos que figuran en el traspaso que se esta
realizando.
Pedir unidades: Si esta opcin NO esta marcada, cada
vez que se introduzca un artculo, el programa pondr una
unidad en la casilla correspondiente, y situar el cursor en
la casilla de referencia de la lnea posterior, para facilitar
la introduccin de otro artculo. Esta opcin esta pensada
para trabajar con nmeros de serie, ya que en cada lnea
de detalle solamente se introducir una unidad, a la cual
le corresponder un nmero de serie. Si marca dicha
opcin, al introducir un artculo el cursor se situar en el
campo unidades, para as poder modificar la unidad que
aparece por defecto.
rdenes de Fabricacin
Usuario.
Las rdenes de fabricacin van relacionadas con los artculos
compuestos o kits (ver Men Ficheros - Artculos).
Para llevar a cabo un proceso de fabricacin es necesario
primero pulsar el botn Nueva. Haciendo esto aparecer una
pantalla donde deber indicar, en primer lugar, el artculo a
fabricar. Si se pulsa la lupa el programa mostrar un listado
de todos los artculos compuestos o kits.
Seguidamente seleccione la serie destinada para las rdenes
de fabricacin (previamente definida en Ficheros - reas de
negocio), ms abajo introduzca el almacn origen de los
componentes para la fabricacin, y el almacn destino del
producto fabricado ya terminado.
En el campo creacin deber indicar la fecha en que se cursa
la orden.
En los campos inicio y fin seale las fechas pertinentes de
inicio (da que se activa la fabricacin) y finalizacin del
proceso de fabricacin.
En el campo unidades se deben indicar las unidades a
fabricar.
En la parte inferior existe una opcin donde se puede
especificar, en Nmero de rdenes a fabricar: Una orden
independientemente de las unidades a fabricar, o bien tantas
rdenes como unidades se hayan indicado en el campo
unidades, mencionado con anterioridad. Una vez
completados estos datos, pulse el comando Aceptar.
NOTA: La opcin Nmero de rdenes a generar est
pensada por si se quiere llevar el control de los nmeros de
serie de los artculos que forman un kit en concreto, ya que
se diferencia cada kit a fabricar, con los correspondientes
artculos que forman ste especificando los nmeros de
serie. En cambio, si se genera una sola orden para ms de
un kit, se desconocer qu componente en concreto esta
incluido en cada kit. Cuando se desea utilizar nmero de lote
se genera una nica orden indicando el nmero de lote que
ser el mismo para cada artculo fabricado por esta orden.
Si desea cambiar la descripcin del campo Nmero de Serie1
por Lote puede hacerlo accediendo a Configuracin
Empresa Artculo y cambiando la descripcin
correspondiente.
Con los datos mencionados ICGManager completar la
cabecera del documento, donde, adems, existe un campo
de observaciones que aparece en el diseo de impresin del
documento realizado.
Debajo de la cabecera existen dos pestaas donde se
figuran los productos fabricados y los componentes de los
mismos.
Productos fabricados: En esta pestaa aparece la
referencia y descripcin de los productos a fabricar, las
unidades que se van a fabricar en esta orden (configurado
en el campo unidades a fabricar), y el coste de dichas
unidades (el coste total tambin aparece en la parte
inferior de la pantalla y ambos irn variando en funcin de
los componentes que se van aadiendo).
Componentes: En este apartado se introducen los
artculos que forman parte del kit, para ello pulse el botn
Aadir lnea. Al hacer esto aparecer una pantalla de
introduccin de artculos donde se especificar el artculo
y las unidades del mismo. Cabe la posibilidad tambin de
introducir comentarios en las lneas de detalle, para ello
pulse el comando Aadir comentarios. Para borrar una
de las lneas creadas con anterioridad, site el cursor en la
lnea que desee borrar y pulse el botn Quitar lnea.
Una vez introducidos todos los componentes, cuando se
quiera poner en marcha el proceso de fabricacin, se pulsar
el comando Activar, y en el estado del proceso de
fabricacin (situado en la parte inferior de la pantalla)
mostrar la expresin En fabricacin. En el supuesto de que
se tuviera que paralizar el proceso de fabricacin, se debera
pulsar el botn Detener, cambiando el estado de la orden de
fabricacin a Parada. Una vez que el proceso ha concluido
se pulsar el comando Finalizar, que a su vez modificar el
estado a Fabricacin Finalizada. Cuando se finaliza una
orden de fabricacin, desaparece el botn Finalizar, y en su
lugar aparece el comando Cancelar Finalizacin, en caso
de querer reactivar la orden, pulse este comando, cambiando
as el estado del documento a En fabricacin.
En la barra superior de la pantalla principal existen otras
funciones que son:
Borrar: Pulsando este comando el programa elimina el
documento que esta en pantalla.
Lista: Pulsando este botn se accede al listado de las
rdenes de fabricacin existentes.
En la parte izquierda de la pantalla figuran las rdenes de
fabricacin ordenadas cronolgicamente, las lneas que
contengan procesos de fabricacin que estn finalizados
aparecen en color verde.
En la parte derecha de la pantalla se muestran detallados
de los componentes que forman la orden de fabricacin
seleccionada en la parte izquierda de la pantalla. Existe la
posibilidad de filtrar (a travs del botn Filtro situado en la
parte superior de la pantalla), por serie, artculo, estado de
la orden (en las rdenes sin empezar, adems, se puede
filtrar por las que tienen los componentes en stock),
rangos de fecha de creacin, inicio y fin (el botn Quitar
en la pantalla de filtro desmarca todos los filtros por
fecha).
La opcin Buscar situada en la parte superior de la
pantalla de seleccin, permite seleccionar un documento
en concreto, especificando la serie y el nmero del mismo.
Si trabaja con varios terminales, sin restricciones para
crear rdenes de fabricacin (ver Configuracin
Usuarios Accesos a ICGManager Configuracin
Men Apartado Almacn Propiedad Facturacin),
pulsando el comando Refrescar se visualizarn aquellas
que han sido creadas en otro terminal distinto y an no se
han mostrado.
Imprimir: El programa imprime la orden de la pantalla
principal, pudiendo elegir imprimir una sola orden, o una
orden por unidad, hacer dos copias de la orden por
pgina, e incluso existe la posibilidad de introducir
observaciones.
Preliminar: Vista previa del documento a imprimir.
Etiquetas: Mediante este comando cabe la posibilidad de
imprimir etiquetas de los productos fabricados.
Expedir y Expedir y Facturar
NOTA: Estas opciones no estn disponibles en la versin
Basic de ICGManager5. Consulte el Anexo 6 en el Tomo II
de este Manual de Usuario.
Estas opciones permiten definir cmo se va a enviar la
mercanca comprobando que sta es la mercanca correcta.
Podr definir qu artculos van a ir en cada embalaje,
pudiendo indicar de cada uno de ellos: El nmero de bultos,
el peso neto, el peso bruto, la altura, la anchura y la longitud.
A su vez, los embalajes pueden clasificarse por partidas
pudiendo indicar los datos para el transporte tales como el
nmero de expedicin, la fecha y direccin de envo, el tipo
de embalaje e instrucciones de manipulacin definibles por el
usuario, la empresa de transporte, el tipo de portes y si
generar una etiqueta de envo por bulto o por embalaje.
Para entender mejor a qu se refieren los conceptos de
embalaje, bultos y partidas, un posible ejemplo podra ser el
siguiente:
Embalajes
Bultos
Partida

Expedicin de Material
Este apartado cobra mayor sentido cuando se trabaja con
nmeros de serie. Su principal utilidad es la de minimizar los
errores de envo de material. Cuando se realiza un albarn
de venta, si se quiere sacar partido de esta opcin, no se
debe introducir los nmeros de serie.
Una vez que el albarn esta guardado, se entra en esta
opcin y se introduce la serie y el nmero de dicho albarn.
Hecho esto aparecer la pantalla de introduccin de artculos
para el primer embalaje:
Si los artculos que vaya a incluir en este primer embalaje
tienen nmeros de serie deber indicarlos en la columna
Referencia, automticamente el programa mostrar en la
lnea los datos de este artculo.
Por defecto, cada vez que introduce una referencia o un
nmero de serie, el programa indica 1 unidad y salta a la
siguiente lnea. Si desea que el programa solicite el nmero
de unidades en cada lnea que introduzca marque la
propiedad Pedir unidades, situada en la parte superior
derecha de la pantalla.
En caso de ser correcto, (que el nmero de serie
corresponda a un artculo que figure en el albarn, y que
adems este nmero de serie est en stock) lo indicar en la
columna de estado, de no ser as, aparecer la expresin
incorrecto, y en la columna de causa el motivo de tal
incorreccin. Los avisos ms frecuentes son: Desconocido
porque el nmero de serie no existe, y Sobra por
necesidades cubiertas.
Para aadir o quitar embalajes a la partida pulse el botn +
Embalajes o Embalajes respectivamente, y para agregar o
quitar partidas en una misma expedicin puede hacerlo
mediante los botones + partidas y partidas
respectivamente.
Cuando ya haya introducido todos los nmeros de serie de
los artculos del albarn, pulse el botn Salir, si hay algn
error en los nmeros de serie aparecer la pantalla Nmeros
de serie incorrectos donde se detallar el/los artculos que
faltan o sobran. Si el error es debido a una falta del artculo
en el stock, aparecer el mensaje nmeros de serie sin
stock, detallando la descripcin del artculo errneo, las
unidades pedidas, y el stock disponible de dicho artculo en
el almacn solicitado.
NOTA: Cuando se introduce un nmero de serie que no esta
en el stock, el programa lo reconoce e indica: Los siguientes
artculos no pertenecen a ningn artculo del documento por
lo que se borrarn de la lista.
Una vez que se introducen todos los artculos correctamente,
a continuacin aparece la pantalla de etiquetas de envo.
En dicha pantalla deber seleccionar la direccin de envo
del cliente, introducidos previamente en su ficha (ver Men
Ficheros Clientes Datos Envo), adems de los datos
del cliente se deber cumplimentar: el nmero de bultos, el
peso neto, el peso bruto, la altura, la anchura y longitud de la
partida, el nmero de expedicin (opcional), la persona de
contacto y, si se desea, se pueden introducir observaciones
en la etiqueta de envo. Tambin habr que especificar si se
quiere o no una etiqueta por bulto (el tipo de portes viene
dado por defecto, pero es modificable al igual que los dems
datos).
En la parte superior de esta pantalla aparecen los botones
que se comentan a continuacin:
Guardar: Guarda los cambios realizados en esta expedicin.
Etiquetas: Primeramente se le preguntar si desea imprimir,
aprovechando la ocasin, las etiquetas de otros albaranes
que an no se hayan impreso, conteste la opcin
correspondiente. A continuacin se muestra una pantalla
llamada parmetros de etiquetas, donde debe indicar la
impresora, el diseo, y la posicin.
Parking List: Imprime una lista de todos los artculos
incluidos en cada embalaje. Se debe imprimir un Parking List
de cada partida.
Nota: Si no tiene ningn diseo de Parking List puede
generarlo desde Configuracin Documentos Diseo de
Documentos. Apartado Parking List.
Exportar a Fichero: Esta opcin se utiliza para enviar los
datos en modo de texto, ya que algunas impresoras no
imprimen, sino se exporta.
Embalajes: Permite modificar los embalajes definidos en la
partida actual.
Expedir y Facturar
Exactamente igual que Expedir pero generando en ese
momento la factura del albarn que se est expidiendo.
Nota: Al ejecutar esta opcin se cierran todas las pestaas
de documentos abiertas para evitar que una modificacin en
la venta posterior a Expedir y Facturar, provoque que se
pierda la posible factura generada con esta opcin.
Ensamblaje
Nota: Opcin no disponible en ICGManager5 Basic.
Usuario.
ICGManager5 dispone de un mdulo de ensamblaje
dinmico, ideal para el control de costes y de stocks en
empresas que realizan procesos de fabricacin o
ensamblaje.
Sin tener necesidad de crear kits para todos los artculos, es
muy rpido aadir o quitar un componente de un equipo, con
la correspondiente repercusin sobre el stock y los costes,
tanto del equipo como de los componentes. Posteriormente,
podr realizar el seguimiento de un equipo, conociendo en
qu fechas se han aadido o cambiado cada uno de sus
componentes, as como sus nmeros de serie.
En el siguiente ejemplo se observa el histrico de un equipo:

En la imagen anterior se puede ver como al ordenador se le
cambi el disco duro por otro de mayor capacidad y el
monitor de 15 por uno de 17.
Al realizar estos cambios, automticamente el coste del
ordenador completo vara, por eso aparece un mensaje
advirtiendo esta circunstancia.

Si indica S se recalcularn los precios de venta segn el
%S/C indicado en la ficha del equipo.
Adems, el disco duro que se ha retirado entrar en stock
con su nmero de serie correspondiente si se indica. Con
este mdulo se evita tener que crear ms kits o realizar
continuamente rdenes de fabricacin para estocar y
desestocar todos los componentes que se implementan y se
retiran de los equipos.
Modo de empleo
Para explicar el funcionamiento se explica a continuacin los
pasos que se han realizado para la modificacin de los
componentes del equipo informtico que aparece en la
primera imagen de este apartado.
1.- Introducir el nmero de serie o de Lote del kit a modificar.
(Previamente debe haberse generado la orden de
fabricacin correspondiente).
2.- En estos momentos debe decidir qu desea hacer: En el
ejemplo se han sustituido el monitor de 15 por uno de 17
y el disco duro de 40 GB por uno de 100 GB.
a) El primer paso es indicar los artculos que se han de
sustraer al kit. Para ello pulse el botn del signo situado
en la parte media derecha, cuando est pulsado
seleccione el artculo a sustraer de la lista de
componentes del kit, en este caso, primero el monitor de
15 y pulse la flecha que apunta hacia abajo . El
artculo Monitor 15 aparecer en la lista inferior
indicando, en el campo unidades, el nmero de unidades
en negativo.

Para extraer el disco duro solamente ser necesario
seleccionarlo en la lista de componentes y pulsar la flecha
hacia abajo (el botn permanece pulsado).
NOTA: Si los artculos sustrados o aadidos tienen
nmeros de serie puede asignarlos pulsando las teclas
Ctrl.+F8 o el botn (Ctrl+F8) N de Serie que aparecer.
b) El segundo paso es aadir los artculos que sustituirn a
los anteriores (en este caso se sustituyen productos pero
puede ser que en su caso simplemente desee extraer o
aadir artculos no sustituirlos). Para ello primero debe
pulsar el botn + conforme desea Aadir artculos y
despus ir introduciendo uno a uno los artculos indicando
sus referencias. Si lo desea puede seleccionarlos
pulsando F6 una vez est situado en la casilla
Referencia. Para borrar un artculo de la lista inferior
pulse el botn de las aspas rojas de la parte inferior.

c) Cuando haya realizado todos los cambios que desee
pulse Guardar. Automticamente se generar una orden
de fabricacin ligada a este nmero de serie o lote.
Puede realizar tantas operaciones como desee. Si el coste
de los componentes vara, el precio de venta del artculo kit
se recalcula de manera automtica segn el %S/C indicado
en su ficha.
Como puede comprobar, cada vez que modifique el
ensamblaje y guarde los cambios, se genera una orden de
fabricacin nueva. De esta manera podr saber qu cambios
se han realizado y en qu fechas actuando de histrico. Este
histrico tambin puede consultarlo, desde la pantalla de
seleccin de artculos, pulsando el botn Seguimiento
Artculo e indicando el nmero de serie o lote.

Etiquetas
ICGManager permite la realizacin de etiquetas desde esta
opcin del men, a travs de una serie de filtros. Al entrar en
la opcin de etiquetas, se muestra una pantalla de impresin
de etiquetas, en la parte superior izquierda de la misma,
existe un recuadro en el que se debe indicar el tipo de
etiquetas a realizar, ya que en funcin de esta eleccin
variar, tanto la pantalla de impresin de etiquetas, como las
pantallas de filtro posteriores. En dicho recuadro se puede
escoger entre imprimir etiquetas de: pedidos, albaranes,
artculos, a travs de una seleccin, clientes, y proveedores.
La parte derecha, e inferior de la pantalla variar en funcin
de la seleccin establecida con anterioridad.
NOTA: para que el programa pueda realizar etiquetas de
artculos es necesario que se encuentre marcada la
propiedad Generar etiquetas al recibir situada en la
pestaa de datos adicionales, en las fichas de los artculos.
Si quiere que dicha opcin est marcada por defecto cuando
se crea un artculo nuevo, tendr que acudir a Configuracin
Empresas Artculo, y activar la propiedad Marcar
automticamente la propiedad Generar etiquetas al
recibir al crear un artculo.
Etiquetas de pedidos, o albaranes
En la parte derecha de la pantalla de impresin de etiquetas,
aparece un filtrado por serie y nmeros de documentos (es
obligatorio introducir la serie y la numeracin deseada). En la
parte inferior de la pantalla, cabe la posibilidad de definir el
orden en que se imprimirn las etiquetas. Una vez
completado pulse el botn de Aceptar.
La siguiente pantalla que se muestra es la de parmetros de
etiquetas, donde se deber indicar la posicin, y el nmero
de etiquetas a imprimir:
- Posicin: Permite indicar en qu fila y columna de la hoja
de etiquetas quiere empezar a imprimir. Esta opcin le va
a permitir aprovechar aquellas hojas de etiquetas
inacabadas en otras impresiones.
- Imprimir: Aqu se delimita el nmero de etiquetas a
imprimir para cada artculo. Las opciones son:
- 1 Etiqueta por unidad: Imprimir por cada artculo,
tantas etiquetas como unidades hayan sido indicadas
en el campo de unidades del documento o documentos
seleccionados.
- 1 Etiqueta por cdigo de artculo: Imprime una etiqueta
para cada uno de los artculos que haya con diferente
cdigo. El uso de esta opcin sera para el caso de
impresin de etiquetas de estantera.
En la barra superior de la pantalla se muestran los comandos
Imprimir, Fichero Texto, y Visualizar. Al acabar pulse el
comando Aceptar.
NOTA: Pulsando el comando Fichero Texto se crear un
documento de texto con nombre etiquetas.txt, ubicndose
en C:\Icg, adems, existe la posibilidad de configurar el
carcter de separacin dentro de la estructura del fichero de
texto. Cada lnea de este fichero corresponde a una de las
etiquetas a generar.
NOTA: Para definir el nmero de filas y columnas en que
esta dividida la hoja en la que se imprimen las etiquetas,
habr que acceder a Configuracin Documentos
Diseo de Etiquetas, donde aparecer una pantalla con los
distintos tipos de etiquetas, seleccione el diseo que quiera
configurar, hecho esto pulse el botn de Diseo. Dentro de
pantalla de diseo, entre en el apartado opciones -
configuracin (o bien pulsando en el comando donde
aparece una varita mgica), hecho esto surgir la pantalla de
configuracin de etiqueta. En dicha pantalla se podr definir
las dimensiones de la pgina y de la etiqueta, el nmero de
etiquetas en una pgina, mrgenes, distancia entre filas y
columnas, y orientacin.
Etiquetas de artculos
Al elegir esta opcin, en la parte derecha de la pantalla de
Impresin de etiquetas, el programa permite hacer un filtro de
los artculos modificados despus de una fecha determinada,
igualmente cabe la posibilidad de filtrar por almacn, y tarifa.
Adems de poder definir tambin el orden de impresin. El
programa solamente generar etiquetas de los artculos que
estn en stock en el almacn previamente seleccionado. Una
vez haya definido todos los conceptos pulse Aceptar.
La segunda pantalla que aparecer ser la de Parmetros de
etiquetas, el funcionamiento de dicha pantalla es el mismo
pero con una salvedad, la opcin de Imprimir una etiqueta
por unidad generar una etiqueta por cada unidad en stock
(si hay 20 unidades de un artculo en el almacn, generar
20 etiquetas).
Etiquetas a travs de una seleccin
Al escoger esta opcin, no habr ms opciones en el resto de
la pantalla de impresin de etiquetas.
La siguiente pantalla que se visualizar ser la pantalla de
Seleccin de Artculos donde deber especificar los artculos
que quiera etiquetar, para filtrar y que solamente aparezcan
ciertos artculos, dispone del botn Filtrar artculos que abre
la pantalla de filtro de artculos, adems, dispone de un botn
de Orden, este orden se determinar en la modificacin
rpida de artculos (ver Men Ficheros Artculos
Seleccin de artculos), tambin cabe la posibilidad de
poder ordenar por referencia y descripcin pulsando los
botones correspondientes. Oprimiendo el comando Cdigo
de barras permite realizar una bsqueda por este concepto,
situando el cursor en el artculo correspondiente. Con el
botn Nmero etiquetas podr definir la cantidad de
etiquetas por artculo a imprimir (de todos los artculos que
estn en pantalla).
Para finalizar, la ltima pantalla que aparecer ser la de
Parmetros de etiquetas, explicada con anterioridad.
Etiquetas de clientes, o proveedores
Una de las utilidades de esta opcin es la asistencia para la
fidelizacin de clientes, es decir, si por ejemplo quiere enviar
una carta de promocin a todos los clientes que han
comprado unas zapatillas deportivas, de la marca Nike, y que
se han gastado entre 90 y 150 , introduzca en el campo
desde importe, la cantidad de 90, y en el campo hasta
importe, 150, y acepte. En la pantalla de filtro de artculos en
los campos descripcin, y marca, introduzca zapatillas
deportivas y Nike respectivamente. Al realizar esta operacin
el programa imprimir etiquetas (por ejemplo de envo
postal), para cada cliente que haya comprado zapatillas
deportivas Nike y se haya gastado entre 90 y 150 .
Al optar por la opcin de clientes, o proveedores, la
presentacin de la parte derecha de la pantalla de Impresin
de etiquetas contendr los siguientes filtros: rango de fecha
de clientes, serie, almacn, vendedor (solamente en la
opcin de clientes), rango de importe. Una vez filtrado
acepte.
La segunda pantalla que mostrar el programa, es la de Filtro
de artculos.
La tercera pantalla es la de Filtro de clientes, o Filtro de
proveedores, dependiendo de la opcin tomada en la
pantalla de impresin de etiquetas. Los campos incluidos en
dichas pantallas sern: cdigo, nombre, poblacin, provincia,
y tipo (ya sea de clientes, o proveedores).
Para finalizar, como en las opciones anteriores, el programa
mostrar la pantalla de parmetros de etiquetas.
Manual de ICGManager5 Men Internet
Men Internet Manual de ICGManager5

Men Internet
Pginas Web
ICGManager integra un navegador para la conexin a
Internet, sin tener que salir de la aplicacin. Adems,
contempla la opcin de poder vender a travs de la red,
mediante una tienda virtual gestionada desde el mismo
programa. Para poner en funcionamiento la tienda virtual es
necesario ponerse en contacto con ICG. Al darse de alta, no
se pagar cuota de activacin, solamente se deber pagar
una cuota de mantenimiento mensual. Vea el apartado
Tienda Virtual
En esta opcin del men principal, ICGManager permite
definir accesos automticos a sitios Web en Internet, que
sern presentados en el navegador de ICGManager. Para
definir qu sitios Web puede consultar un perfil de usuario,
ver Configuracin Usuarios Direcciones Internet.

Mensajes
NOTA: Esta opcin no est disponible para la versin Basic
de ICGManager5. Consulte el Anexo 6 en el Tomo II de este
Manual de Usuario.
Permite enviar mensajes a las tiendas para que al entrar al
programa o pulsar el botn de funcin Mensajes se vean
stos. Los mensajes se envan automticamente con los
ficheros de comunicacin a la tienda o tiendas seleccionadas
(por almacn) y se mostrarn durante el rango de fechas
indicado al crear el mensaje.
Crear Nuevos Mensajes: Al pulsar este botn aparecer el
siguiente cuadro de dilogo en el que deber escoger el
almacn origen, el almacn o almacenes destino, el rango de
fechas durante las cuales se debe mostrar el mensaje y el
contenido del mensaje.

Para modificar o borrar un mensaje utilice los botones
correspondientes de la opcin Mensajes.
Tienda Virtual

NOTA: Esta opcin no est disponible en la versin Basic de
ICGManager5. Consulte el Anexo 6 en el Tomo II de este
Manual de Usuario.
Configuracin Tienda

Al ponerse en contacto con ICG, le sern proporcionados los
datos para configurar la tienda virtual. En primer lugar, ICG le
facilitar el nombre de la tienda virtual (que ser la direccin
de Internet que deber facilitar a sus clientes), esta ser la
ruta de acceso desde cualquier lugar del mundo (por
ejemplo: shop.icg.es). Adems, le informar de la direccin
del servidor FTP para intercambio de ficheros, y del nombre
de usuario y password para el acceso a la configuracin de la
tienda y del servidor FTP.
En este apartado de configuracin el usuario tendr que
indicar tambin, la tarifa por defecto a aplicar en la tienda
virtual (para crear una tarifa nueva, ver Ficheros Tarifas /
Precios). Hecho esto, deber definir una serie para los
pedidos de la tienda virtual (para crear una serie, ver
Ficheros reas de negocio).
Sobre un esquema general, se puede personalizar el diseo
de la web (pudiendo incluir el logotipo de la empresa, los
colores corporativos, etc.).
Una vez completados y guardados todos estos datos, se
deber pulsar el comando enviar, para que ICG reserve un
espacio y un nombre en su servidor.
Imgenes
En esta pestaa, existe la posibilidad de enviar imgenes de
los artculos configurados en ICGManager. Para ello se
tendr que indicar la carpeta local donde se encuentran las
imgenes a enviar, ser necesario que estas estn en
formato JPG, en caso de no ser as, el programa permite la
conversin de los ficheros en formato bitmap a JPG. Estas
imgenes sern enviadas cuando se enven los artculos
respectivos (explicacin en el prximo punto).
Enviar Artculos
Esta pestaa permite enviar artculos a la tienda virtual desde
ICGManager. Al acceder a este apartado, podr elegir borrar
los artculos que se encuentran en ese momento en la tienda
virtual, sustituyndolos por los nuevos, o incluir los artculos
nuevos, junto con los ya existentes. Adems, podr definir
qu tarifa tendrn los artculos a enviar (para crear una tarifa
nueva, ver Ficheros Tarifas / Precios). En la parte inferior
de esta pestaa, cabe la posibilidad de enviar imgenes
junto con los artculos (siempre que se haya configurado la
pestaa de imgenes con anterioridad), para ello marque
dicha opcin. Una vez definidos los conceptos mencionados,
pulse el botn Enviar.
Enviar Ofertas
Al entrar en al tienda virtual aparecen en la pantalla de
presentacin, un grupo de artculos en oferta (mximo 4).
Desde esta pestaa aada y quite dichos artculos mediante
los comandos pertinentes. Al pulsar el botn Aadir
aparecer la pantalla de seleccin de artculos, desde donde
deber seleccionar los artculos en oferta. Una vez
escogidos, marque o no la opcin de enviar imgenes, y
pulse el comando Enviar.
Enviar Clientes
Cuando se desea realizar un pedido en la tienda virtual como
cliente, es necesario introducir un nombre de usuario y un
password, que previamente otorgar la empresa. Esta opcin
esta pensada para la actualizacin de clientes de la tienda
virtual. Existe la posibilidad de poder borrar los clientes ya
existentes, con el botn Borrar. Los clientes que se aadirn
en la tienda virtual, sern solamente aquellos que tengan
definido un usuario, y un password en su ficha (en la pestaa
Intercambio de datos).
Capturar Ventas Tienda
Este apartado permite la visualizacin y la emisin de
pedidos de las ventas realizadas en la tienda virtual. Slo
podrn tener acceso a este apartado aquellos usuarios que
hayan dado de alta el servicio de la tienda virtual (si se
intenta acceder sin darse de alta, aparecer al siguiente error
Null Remote Address).
Al entrar en esta opcin, el programa muestra una pantalla
con todos los pedidos recibidos por Internet. Existen tres
botones para la seleccin y desestimacin de los pedidos
recibidos, estos son:
Descartar actual: Elimina el pedido seleccionado.
Recibir actual: Genera un pedido de venta en
ICGManager, con la serie indicada en el panel de control
para las ventas de la tienda virtual.
Recibir todo: la funcin es la misma que la del apartado
anterior, pero ICGManager generar pedidos de todos los
avisos recibidos en Internet.
Diseo Tienda
Accede como administrador al fichero Index.php para que
pueda modificar el diseo de la tienda virtual.
Central de Compras
La Central de Compras ICG es la herramienta ms
completa para todas aquellas centrales de compra que
desean ofrecer una interaccin, a sus clientes, ms gil,
intuitiva y completa. Permite realizar todas las gestiones y
procesos administrativos de forma automatizada de forma
tanto para el cliente como para la central de compras. Para
ms informacin consulte nuestra pgina web (www.icg.es)
o bien pngase en contacto con su distribuidor.
Importacin
Captura los pedidos realizados por los clientes mediante el
programa Central de Compras ICG.

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