El Mercado de La Aceituna en Francia PDF

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars
Estudios de Mercado
El mercado de la aceituna en Francia
Estudios de Mercado
El mercado de la aceituna en Francia
Este estudio ha sido realizado por Silvia Aguilar Carpentieri bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars
Mayo 2011
EL MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA EN FRANCIA
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Esquema de distribucin 1.3. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promocin y publicidad 2.6. Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos 1.3. Distribucin de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolticas 1.5. Tendencias culturales 1.6. Tendencias legislativas 2. Anlisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 2.4. Preferencias 3. Percepcin del producto espaol V. ANEXOS ANEXO 4. Bibliografa ANEXO 5. Cuestionario realizado a los distribuidores
4 7 7 10 10 10 11 13 13 14 16 16 24 24 25 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32 34 49 49
PRINCIPALES CONCLUSIONES RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado francs es, en general, un mercado que se resiste a las empresas agroalimentarias, dado que muchos de los productos nacionales compiten directamente con los espaoles por la proximidad que existe entre las culturas gastronmicas de ambos pases. Sin embargo, aunque Francia es un mercado muy saturado es tambin un pas muy atractivo para saturado, las empresas por el alto poder adquisitivo de sus habitantes y por la importancia que le atribuyen a la gastronoma. El nivel de exigencia que deben afrontar las nuevas empresas que quieren penetrar en el mercado es muy alto, tanto por parte de los consumidores como de los distribuidores. Esto convierte a Francia en un mercado muy sofisticado en el que la calidad y la presentacin del producto, as como la organizacin de la empresa, cobran especial importancia. Con respecto al mercado de las aceitunas y, en concreto, a la produccin nacional, cabe decir que sta es muy escasa en comparacin con otros pases mediterrneos, lo cual a su vez deriva del hecho de que el consumo francs de aceituna es menos importante y se encuentra menos introducido en la cultura alimentaria del pas. De hecho, la produccin nacional cubre nicamente el 6% del consumo aparente interior. Recurren, por ello, a las importaciones. En el presente estudio se analizarn 3 partidas, que recogen los distintos tipos de aceituna de mesa. De ellas, se estudiar en mayor profundidad la partida 2005.70.00, dado que representa la aceituna de mesa dirigida al consumo directo. Esta partida se refiere a las aceitunas, preparadas o conservadas de cualquier manera salvo en vinagre o en cido actico, y cuyos principales importadores son Espaa y Marruecos. Con respecto a las otras dos partidas, 2001.90.65 (aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o en cido actico) y 0711.20 (aceitunas todava impropias para el consumo inmediato), se analizarn nicamente los rasgos esenciales. Sin embargo, y a pesar de la escasez de produccin nacional de aceituna, existen en Francia numerosas denominaciones de origen, lo cual es una clara muestra del inters del pas en el sector agroalimentario. Todo ello, as como la costumbre de proteger sus cultivos, constituye una manera de atribuir al producto valor aadido, lo cual es a su vez reflejo del elevado valor que atribuyen los franceses a sus producciones locales de cualquier producto. El consumo francs de aceitunas ha pasado en 15 aos de 31.000 toneladas a casi 53.000, lo que implica un aumento de ms del 62%.

Puesto que las aceitunas se utilizan en su mayora como aperitivo y en menor proporcin como ingrediente culinario (principalmente se utiliza en ensaladas), su consumo presenta una cierta estacionalidad, por lo que es ms intenso durante los meses de primavera y verano y desciende durante los meses ms fros del ao. Los mercados espaol y marroqu son los principales proveedores de aceituna de mesa en Francia. Estos dos pases, siempre con respecto a la mencionada partida, copan el 98% del mercado (unas 23.000 toneladas cada uno). Marruecos es el actual lder en volumen, con el 48,79% de la cuota, mientras que Espaa le sigue muy de cerca, con el 46,95%. Sin embargo, en lo que respecta a la cuota de mercado en valor, Espaa es lder con el 54,33%, seguida de Marruecos, con el 39,32%. Existen cuatro vas principales para la distribucin de la aceituna de mesa en Francia: las grandes superficies, las tiendas especializadas, los mercados callejeros y el canal HORECA. Optar por una u otra va depender de cmo se quiera posicionar el producto. Por otra parte, hay que tener en cuenta el alto grado de concentracin del sector de la distribucin, pues slo 7 grupos dominan todo el mercado. A ellos hay que aadir los distribuidores hard discount, donde destaca la presencia alemana. Adems, existen mayoristas especializados que suministran tambin a las cadenas de distribucin, en el caso de productos pertenecientes a un nicho de mercado o de complementos de gama. Las aceitunas de calidad se encuentran en las tiendas de productos gourmet o en las secciones destinadas al efecto en los hipermercados. Las aceitunas corrientes estn a disposicin del pblico en supermercados, hipermercados y grandes almacenes. Los mercados callejeros se han especializado en la venta a granel y el canal HORECA cuenta con distribuidores especializados. Dos marcas controlan claramente el mercado. Tramier, adquirida en su da por el grupo espaol Borges, y Crespo suman unas cuotas de mercado de ms del 50%. El resto del segmento de gama media est prcticamente cubierto por las marcas de distribuidor de las propias cadenas. Las marcas espaolas se encuentran con facilidad en los lineales de la distribucin. Aquellas que se encuentran con ms frecuencia son La Ciota y Plaza del Sol. Los formatos ms comunes son de 100, 200 250 gr., aunque tambin es posible encontrar otras capacidades diferentes. Los envases se presentan en tres tipos de materiales: cristal, lata y plstico (formato bolsa o bandeja). Con respecto a la oferta el mercado de la aceituna de mesa en Francia ofrece una gran vaoferta, riedad de sabores y rellenos, con mltiples recetas que utilizan desde hierbas y especias hasta pimientos, anchoas, almendras, queso o salmn ahumado, entre otras. Suelen encontrarse en los lineales de aperitivos o condimentos, productos bio, seleccin de productos por pases y productos gourmet. Se trata, pues, de una oferta claramente enfocada hacia el aperitivo. Ante la amplia oferta presente en el mercado de los aperitivos, los actores lgicamente compiten entre ellos y lo hacen con medios diferentes. As, mientras para los snacks y las patatas fritas se hace uso de la publicidad, para las aceituna existe escaso empleo de la comunicacin. Por ello, para conseguir entrar en el mercado, es necesario ofrecer un producto que se diferencie de la oferta ya existente y que se adapte a la cultura del pas.

Con respecto a este punto, es esencial tener en cuenta los distintos formatos, tamaos y tipos de envase que el consumidor francs demanda, que no sern necesariamente iguales a los habituales en Espaa. Los envases individuales tienen mucha ms demanda, debido al reducido tamao de los hogares. Por otra parte, se considera interesante la apuesta por la oferta de producto biolgico, debido al gran crecimiento que est experimentando este sector en Francia y que se encuentra an en fase inicial en el sector de la aceituna. Otra posibilidad es la de ofrecer el producto con una imagen cercana a las tapas, concepto muy de moda en el pas, asociado a aspectos atractivos de la cultura espaola como el arte de vivir o los momentos de ocio y buen ambiente entre amigos. Igualmente, podra resultar interesante profundizar en el sector Gourmet. ste, que goza de una amplia aceptacin y creciente inters entre los consumidores franceses, podra servir para introducir el producto de calidad en formatos tambin adaptados al consumidor de este tipo de productos, que busca con ello disfrutar de los placeres gastronmicos de una calidad superior. Otra opcin podra consistir en la introduccin de productos a travs de la diversificacin de la oferta, apostando para ello por ofrecer variedades de aceitunas y aportando a la vez una imagen de experto ligada a la imagen de Espaa como pas lder en la produccin de aceitunas, lo cual reportara una imagen global de calidad frente al consumidor. Esta estrategia podra ser de aplicacin tanto en el caso de los mercados callejeros como en las grandes y medianas superficies. Con respecto al precio, se observa en el mercado un amplio rango, que va desde los preprecio, cios ms asequibles, ofrecidos principalmente por las marcas de distribuidor y que se hallan en torno a los 0,75 cntimos por envase, hasta los ms elevados, ofrecidos en el sector gourmet, en torno a los 7. La concentracin de la distribucin en Francia es un factor que conduce claramente a una situacin de guerra de precios, en la cual el proveedor dispone de poco margen si pretende acceder a las cadenas de distribucin. En la actualidad, y desde el ao 2007, Espaa es el primer proveedor de aceituna de mesa de Francia.
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

La aceituna tiene dos destinos principales: puede ser utilizada para la elaboracin de aceite comestible o ser comercializada directamente como fruto, para su transformacin industrial en aceituna de mesa. El objeto de este estudio es analizar el mercado de la aceituna de mesa en Francia. Se pretende que la informacin facilitada resulte prctica y til, y permita a las empresas espaolas afrontar con conocimiento dicho mercado. (TARIC) Clasificacin arancelaria (TARIC) Las Aduanas Francesas recogen la aceituna de mesa en dos captulos arancelarios bien diferenciados: Por un lado, se encuentran en el Captulo 07, legumbres y hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios, como fruto que no ha sufrido tratamiento y, por tanto, no es apto para el consumo (partida arancelaria 0711.20). Por otro lado, aparecen recogidas en el Captulo 20, preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas, como fruto tratado y apto para el consumo (partidas arancelarias 2001.90.65 y 2005.70).
En las tablas que se presentan a continuacin se desagrega cada una de estas partidas, acompaadas a su vez de la correspondiente nota explicativa. La partida 0711.20: Aceituna sin tratar se incluye dentro del grupo de hortalizas, incluso silvestres, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacin), pero todava impropias para consumo inmediato: Cuadro Cu adro n 1. Desagregacin del cdigo TARIC 0711.20 de la aceituna sin tratar 0711.20 Aceitunas
0711.20.10
0711.20.10.10 0711.20.10.90
Que no se destinen a la produccin de aceite:

En envases inmediatos de un peso neto no superior a 5 Kg. Las dems
7

0711.20.90
0711.20.90.1 0 0711.20.90.9 0
Fuente: Aduanas Francesas
Las dems:
En envases inmediatos de un peso neto no superior a 5 Kg. Las dems
Esta partida comprende las hortalizas sometidas a tratamientos, con el nico efecto de obtener su conservacin provisional durante el transporte y almacenado antes de su utilizacin definitiva, siempre que sigan siendo impropias para la alimentacin. Estos productos se destinan generalmente a servir de materia prima en la industria conservera. Son principalmente las cebollas, aceitunas, alcaparras, pepinos, pepinillos, tomates. Se presentan generalmente en barriles o toneles. Sin embargo, se clasifican en el Captulo 20 los productos que, incluso si se presentan en agua salada, se han sometido previamente a una preparacin especial, tal como el tratamiento con sosa (soda) o fermentacin lctica, para hacerlos directamente consumibles (por ejemplo, aceitunas verdes o aliadas, choucroute, pepinillos, judas (alubias, porotos, frijoles, frjoles) verdes. La partida 2001.90.65: Aceituna en vinagre se define como hortalizas, incluso silvestres,
frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en cido actico:
Cuadro n 2. Desagregacin del cdigo TARIC 2001.90.65 de la aceituna de mesa 2001.10 2001.90 Pepinos y pepinillos Las dems
2001.90.65
2001.90.65.10 2001.90.65.90
Aceitunas:
Sin adicin de azcar
Las dems
Fuente: Aduanas francesas
Los productos de esta partida pueden tambin contener aceite u otros aditivos. Pueden presentarse en pipas, barricas, toneles, cubas o continentes anlogos o bien acondicionados para la venta al por menor en bocales (frascos), latas u otros recipientes hermticos. Los principales productos conservados de esta forma son los pepinos, pepinillos, cebollas, chalotes, tomates, coliflores, aceitunas, alcaparras, maz dulce, cogollos de alcachofa (alcaucil), palmitos, ames, nueces verdes y mangos. La partida 2005.70, que recoge la aceituna elaborada, forma parte del captulo de las dems hortalizas, incluso "silvestres", preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido actico), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006).

Cuadro n 3. Desagregacin del cdigo TARIC 2005.70 de la aceituna de mesa 2005.70 Aceitunas
2005.70.10.00 En envases inmediatos con un contenido neto inferior o igual a 5 Kg. 2005.70.90.00 Las dems
Estos productos se clasifican aqu cuando hayan sido sometidos a preparaciones o conservaciones no previstas en los Captulos 7 u 11 (excepto, sin embargo, las hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o cido actico de la partida 20.01, de las hortalizas congeladas de la partida 20.04 y las hortalizas confitadas de la partida 20.06). La forma de acondicionamiento no influye en la clasificacin de estos productos, que con frecuencia se presentan en latas u otros recipientes hermticos. Clasificacin estadstica (INSEE y AGRESTE) Existe otra clasificacin, que utilizan organismos oficiales en Francia, como el INSEE (Instituto Nacional de Estadstica y Estudios Econmicos) o AGRESTE (Ministerio de Agricultura, Alimentacin, Pesca y Asuntos Rurales), que incluye a la aceituna de mesa dentro del cdigo de actividad NAF 01.1F, Culture frutire. 4. Cuadro n 4 Desagregacin del cdigo NAF de la aceituna A AA 01 01.1 01.1F
Fuente: INSEE
Agriculture, chasse, sylviculture Agriculture, chasse, sylviculture Agriculture, chasse, services annexes Culture Culture fruitire
En este estudio se analizar principalmente la partida 2005.70, dado que es la ms representativa del mercado de la aceituna de mesa en Francia. No obstante, se ofrecer tambin la informacin bsica relativa a las otras dos partidas descritas.
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta La produccin de aceitunas ha sido siempre limitada en Francia. De las 3.000 toneladas de aceituna que se produjeron en total en Francia en el ao 2009, el 36% corresponde a la aceituna de mesa, mientras que el resto se dedica a la produccin de aceite. En la actualidad, hay alrededor de 2.000 pequeos productores en el pas. A pesar de la desigual tendencia de la produccin francesa de aceituna de mesa, sta ha sido, en general, ligeramente decreciente, sobre todo a partir de la campaa 2004/2005, ao en que la produccin, bastante estable hasta la fecha, dej de establecerse en 2.000 toneladas y pas a las 1.200 en 2005/2006. En 2009/2010, la produccin francesa de aceituna de mesa se estableci en 1.100 toneladas. El siguiente grfico muestra la evolucin de la produccin de la aceituna de mesa en Francia durante el periodo estudiado. 1. Grfico n 1 . Produccin de aceituna de mesa en Francia. Aos. Toneladas.
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Previsin 2010
Toneladas
Fuente: Consejo Olecola Internacional
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En la siguiente tabla aparece el volumen de aceitunas de mesa y para la produccin de aceite producidas en Francia en los diez ltimos aos (100Kg): Cuadro n 5. Produccin de aceitunas de mesa y para la produccin de aceite. Francia. ltimos diez aos.
AOS AOS FRANCIA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
176.605 179.105 175.890 214.208 242.319 208.742 229.697 197.034 229.013 321.158 300.908
Fuente: Agreste
Aunque no se dispone de los datos desagregados de la aceituna de mesa con respecto al total producido en Francia, s se sabe que en el ao 2009, de las 3.100 toneladas de aceituna producidas en Francia, slo 1.100 son aceitunas de mesa. Ello constata que el grueso de la aceituna producida en Francia se destina a la produccin de aceite. 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta Consumo Francia es un mercado de 60 millones de consumidores que dispone de un elevado poder adquisitivo y una tendencia de crecimiento moderada. El mercado francs se caracteriza tambin por ser un mercado maduro y organizado. El consumo de aceitunas en Francia ha aumentado de 31.000 a 53.000 toneladas, es decir, ms de un 62%, en los ltimos quince. Despus, el consumo se ha estabilizado y ha registrado variaciones de algunos cientos de toneladas, segn el ao. Por tanto, este incremento del consumo puede entenderse como indicativo de la estabilidad del mercado de la aceituna de mesa. La mayor parte de aceitunas consumidas en Francia provienen de la importacin, principalmente, de Espaa y Marruecos. Precio El precio medio de las aceitunas est en constante aumento desde hace cuatro aos. En 2009 se situ en 6,85 de media, teniendo en cuenta todos los circuitos de la distribucin. La diferencia entre los circuitos clsicos y el hard discount es importante: 3,85 /Kg en hard discount
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8,41 /Kg en hipermercados y supermercados
Existe asimismo una importante diferencia entre las aceitunas verdes, donde el precio medio por kilo es de 6,20 , las negras, que se sitan en 7,35 y las aceitunas de aperitivo, cuyo precio medio es de 7,38 /Kg. El precio medio de compra en 2009 para todos los tipos de aceitunas, se estableci en 1,95 /kg, frente a 1,80 /kg en 2008, es decir, se produjo un aumento del 8,3%. Es importante sealar que la aceituna es un producto que responde a la compra por impulso, ms que por necesidad, que compite con los dems aperitivos que se benefician de un marketing ms sofisticado y de campaas de publicidad ms potentes. Zonas de produccin La produccin francesa de aceituna concentra en el sureste del pas, entre las regiones de Languedoc Roussillon, Rhne Alpes y Provence Alpes Cte dAzur. La regin con mayor nmero de hectreas en produccin es la de Provence-Alpes-Ctes dAzur, que dispone de 12.648, aunque slo produce 16,25 kgrs./ha. La mayor productividad se encuentra, no obstante, en Rhne Alpes, con 21,63 kg/ha. Variedades Existen ms de cien variedades de aceitunas, pero en Francia no se cultivan ms que una quincena. Variedades como Aglandau, Negrette, Vermillon, Olivire, Amillau, Corniale, Redonale, Verdale, Poumal y Ouanne se emplean en la produccin de aceite, mientras que las ms comunes destinadas al consumo como aceituna de mesa son: n6. Cuadro n6 . Principales tipos de aceitunas de mesa en Francia
ACEITUNAS VERDES Variedad Lucques Denominacin de venta Lucques (tambin negra) Zona de produccin Hrault, Aude, Pyrnes Orientales Bouches-duGard, Bouches-duRhne, Hrault, Aude Denominacin de origen En trmite Olive de Nmes desde 2006 en Gard y el este de Hrault. Olives vertes casses de la Valle des Baux de ProProvence desde 1997
Picholine Salonenque Aglandau Bouteillan Amellau Belgentiroise
Picholine u Olive de Nmes
Aceitunas verdes machacadas de la Valle des Baux de Provence Bouteillan Amellau Olive de Belgentier
Bouches du Rhne Var HraultHrault-Aude Sud du Var
ACEITUNAS NEGRAS
Variedad
Tanche Cailletier
Denominacin de venta
Aceituna de Nyons Aceituna de Nice
Zona de produccin
Drme, Vaucluse Alpes-Maritimes, este de AlpesVar
Denominacin de origen
Olive noire de Nyons desde 1994 Olive de Nice y Pate dolive de Nice desde 2001
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Olives noires de la Valle des Baux de Provence desde 1997
Grossane
Aceitunas negras de la Valle des Baux en Provence
Bouches du Rhne
Fuente: AFIDOL
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin Para analizar la produccin francesa de aceituna de mesa, conviene partir de la perspectiva de la produccin mundial, dado que, tal y como se ha mencionado, la produccin nacional es muy escasa. El siguiente grfico muestra la comparativa entre la produccin mundial, la espaola y la francesa de aceituna de mesa (expresada en toneladas) durante los tres ltimos aos. n2: Grfico n2 : Produccin mundial, espaola y francesa de aceituna de mesa. Miles de toneladas.
2.500,00 2.000,00 Ao 2008/2009 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 Mundial Espaa Francia Ao 2009/2010 Previsin 2010/2011
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Consejo Olecola Internacional.
Dentro de la Unin Europea, la aceituna de mesa proviene esencialmente de Espaa, Grecia e Italia, aunque tambin de Portugal y Francia. A nivel mundial, Espaa es el principal productor, seguido de Egipto y Turqua. La UE, sobradamente autosuficiente, proporciona el 34,1% de la produccin mundial de las aceitunas de mesa. El resto se lo reparten, principalmente, Turqua (18,68%), Egipto (14,37%), Argentina (3,59%) Marruecos (5,27%) y Argelia (4,31%). En 2009/2010, la produccin espaola de aceituna de mesa represent el 72,7% de la produccin europea y el 21,97% mundial, mientras que la francesa slo alcanz el 4,46% de la produccin mundial. En cifras, esto se traduce en 2.239.000 toneladas de aceituna de mesa a nivel mundial, de las que 679.000 proceden de la UE. De ellas, 492.600 toneladas proceden de Espaa y 1.100 de Francia. La previsin del Consejo Olecola Internacional para 2011
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars 13

es de una produccin mundial total de 2.266.500 toneladas, de las cuales 470.800 provendran de Espaa y 1.500 de Francia. Llama la atencin que en Francia, a pesar de la escasa produccin nacional de aceituna de mesa existente, se han creado numerosas denominaciones de origen. Ello se debe al alto valor que se concede en el pas a la produccin nacional de aceituna, lo cual se deriva de su consolidada cultura gastronmica. 2.2. Obstculos comerciales Dado que Francia es un pas perteneciente a la Unin Europea, no existen barreras comerciales propiamente dichas (aranceles, cuotas, etc.). Sin embargo, s existen una serie de aspectos que, sin constituir las tradicionales barreras, suponen o pueden suponer una serie de obstculos comerciales para las empresas que decidan introducir sus productos en el mercado francs. Obstculos genricos Para las empresas espaolas hay ciertos obstculos genricos que no constituyen, tcnicamente, barreras de entrada. Dentro de stos se encuentran las necesidades de:
Desplazar a otros proveedores, que normalmente son habituales y conocidos por el

cliente potencial y con los que las relaciones pasan a veces del plano profesional al personal. Es difcil desplazar a los proveedores ya existentes. Para conseguirlo, hay que ofrecer condiciones mejores y contar con buenas referencias comerciales en el pas de origen. Cumplir las exigencias de calidad que requiere el mercado. En Francia, tanto los compradores profesionales como los consumidores son muy exigentes. Hay que respetar estrictamente las condiciones de venta estipuladas, cumplir los plazos, las calidades, etc. Conseguir condiciones de pago seguras para el vendedor. Los medios de pago ms utilizados en Francia son el cheque (en transacciones nacionales), la transferencia bancaria (operaciones internacionales) y la letra de cambio, sta ltima en menor medida. Utilizar la lengua francesa en las comunicaciones y disponer de folletos informativos sobre la empresa y productos en francs. La comunicacin en francs aporta una ventaja estratgica considerable a las empresas a la hora de establecer relaciones comerciales. Contar con buenos argumentos de venta, conocer las ltimas tcnicas de fabricacin, as como de las normas europeas y mundiales. Los compradores franceses tienen un buen nivel de informacin tanto de la oferta nacional como de la extranjera. Prever la logstica del transporte, que puede influir sensiblemente en la competitividad del producto. Tener que ocupar nichos de mercado, porque la gran distribucin ya se encuentre copada. Normativa aplicable El Reglamento CE n 865/2004 regula la organizacin comn de los mercados en los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa.

Requisitos tcnicos Las aceitunas de mesa estn sometidas a las disposiciones de un Cdigo de Usos aprobado por la Administracin francesa, as como a autorizaciones de empleo de aditivos acordadas por va reglamentaria. La aceituna de mesa se define como el fruto de ciertas variedades de olivar cultivado, particularmente reconocidas como propias para este destino. Las cualidades particulares exigidas a este fruto residen esencialmente en la justa proporcin de carne con respecto al hueso, en la finura de su carne, su firmeza, su dureza, su facilidad para separarse del hueso, la delgadez de su piel y la calidad de su superficie. Las aceitunas destinadas a la fabricacin de conservas deben estar sanas, carnosas, firmes, resistentes a una dbil presin entre los dedos, enteras, ni deformadas ni aplastadas, de color uniforme, sin manchas que no sean debidas a la pigmentacin natural, etc. Aditivos alimenticios autorizados Diversos ingredientes alimenticios pueden ser empleados en la preparacin de las aceitunas de mesa. Entre ellos, encontramos la sal, el azcar, el vinagre, el aceite, las especias, las plantas aromticas, aromas, as como toda sustancia alimenticia y aditivos autorizados por la normativa comunitaria. En Francia, este aspecto se recoge en el Reglamento de 2 de octubre de 1997, relativo a los aditivos que pueden ser empleados en la fabricacin de bienes destinados a la alimentacin humana. Este reglamento remite a las autorizaciones de empleo de aditivos alimenticios previstos para los condimentos. As mismo, seala el empleo admitido de sorbatos para las aceitunas y preparaciones a base de aceitunas; y de gluconato ferroso E579 y lactato ferroso E585 para las aceitunas ennegrecidas por oxigenacin. Calibres de las aceitunas de mesa Dentro de las caractersticas exigidas de las aceitunas de mesa, se encuentra la cuestin de los calibres. Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, las aceitunas de mesa son calibradas segn el nmero de frutos por hectogramo. Deben ser de grosor o talla homognea y se clasifican de acuerdo a los siguientes calibres: 7/9, 10/12, 13/15, 16/18, 19/21, 22/25, 26/29, 30/33, 34/39, 40/45, 46/50. A partir de 50, la diferencia es de 10 frutos. En funcin del contenido del recipiente y del tipo de aceituna, habr que atenerse a un calibre u otro. Por otra parte, tambin es necesario respetar la normativa vigente con respecto a la conservacin de las aceitunas, el embalaje y etiquetaje, y la mencin de origen (para el caso de las aceitunas importadas), entre otros.
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III.
COMERCIO ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
En este apartado se analizar el comercio exterior francs (exportaciones vs. importaciones), profundizando en la partida arancelaria 2005.70, dado que sta es la que mejor representa el mercado francs de la aceituna de mesa. Para realizar un anlisis global del mercado, es muy importante considerar el comercio exterior, ya que la produccin interior es muy reducida. Para Francia, los intercambios exteriores son tradicionalmente deficitarios. En 2009, el dficit de los mismos fue de casi 45.000 toneladas. Espaa y Marruecos son los principales proveedores de aceituna de mesa de Francia. Cubren, de hecho, el 98% de cuota, mientras que sus principales clientes son Alemania y Estados Unidos. Partida arancelaria 2005.70: Aceituna elaborada Esta partida ha quedado anteriormente definida como preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas, es decir, como fruto tratado y apto para el consumo. Francia importa aproximadamente el 106% de las aceitunas de mesa que se consumen en su mercado, lo que quiere decir que cierta cantidad la destina a su vez a la exportacin. Estas exportaciones alcanzan una cuanta mucho menor que la resultante de las importaciones, por lo que su saldo comercial es negativo. Evolucin Evolucin de las exportaciones e importaciones La siguiente tabla recoge las variables del comercio exterior francs de aceituna de mesa en los ltimos cinco aos, tanto en volumen (quintales mtricos) como en valor (miles de euros). La tasa de cobertura indica qu parte de los pagos por importaciones queda cubierta con los ingresos por exportaciones y viene expresada en tantos por ciento:
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Cuadro n 7. Comercio exterior francs de aceituna (partida 2005.70). Quintales mtricos (100 kg).
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 Importaciones Exportaciones Saldo Comercial Tasa Cobertura Importaciones 67.163.700 51.419.657 55.063.345 49.280.452 47.669.641 3.943.600 3.919.725 3.753.159 2.836.137 2.706.675 -63.220.100 -47.499.932 -51.310.186 -46.444.315 -44.962.966 6% 8% 7% 6% 6%
Puede observarse que tanto las importaciones francesas como las exportaciones han disminuido progresivamente. Con respecto a la tasa de cobertura de las importaciones (cociente entre las exportaciones y las importaciones), cabe indicar que las importaciones francesas de aceituna de mesa alcanzan en el ao 2009 una cifra hasta 17 veces mayor que la de las exportaciones de las mismas. El saldo comercial (diferencia entre las exportaciones y las importaciones) presenta una tendencia negativa constante a lo largo de los ltimos aos. Esta tendencia se debe a dos causas: Por un lado, al elevado valor de las importaciones de aceituna de mesa, que ha aumentado un 17% durante el perodo analizado, proveniente principalmente de Espaa y Marruecos. En el caso de Marruecos, las importaciones son mayores en volumen que las de Espaa (23.260.068 toneladas frente a 22.383.296), pero las de Espaa son mayores en valor (50.436 frente a 36.502). Por otro lado, al descenso de las exportaciones francesas de aceituna de mesa, de casi 5 millones en 2000 hasta cerca de 3 millones en 2009.
Cuadro n 8. Comercio exterior francs de aceituna de mesa (partida 2005.70) en valor (miles de )
Ao Importaciones Exportaciones Saldo Comercial 2005 2006 2007 2008 2009 73.242 79.300 91.481 89.384 92.826 9.852 10.469 10.375 9.164 8.495 -63.390 -68.831 -81.106 -80.220 -84.331 Tasa Cobertura Importaciones 13% 13% 11% 10% 9%


En el siguiente grfico se representan los datos de las tablas anteriores. Grfico n 3. Importaciones y exportaciones de aceituna de mesa (partida 2005.70) Kg.
80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 Saldo Comercial -20.000.000 -40.000.000 -60.000.000 -80.000.000 Tasa Cobertura Importaciones Exportaciones Importaciones
Fuente: Aduanas Francesas
A continuacin, se muestran los principales pases exportadores de aceituna de mesa a Francia en 2009. Destaca claramente el protagonismo de Espaa y Marruecos. Grfico n 4. Pases exportadores de aceituna de mesa para Francia (partida 2005.70) Miles de euros. Ao 2009.
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Espaa Marruecos Italia Grecia Portugal
Anlisis de las importaciones Tal y como ya se ha mencionado anteriormente, el 98% de las importaciones francesas de aceituna de mesa provienen de Espaa y de Marruecos. En 2009, Marruecos export ms de 23 millones de toneladas y Espaa ms de 22. En la actualidad, Marruecos es el actual lder en volumen, con el 48,79% de la cuota, mientras que Espaa le sigue muy de cerca, con el 46,95%. Sin embargo, en lo que respecta a la

cuota de mercado en valor, Espaa es lder con el 54,33%, seguida de Marruecos, con el 39,32%. Grfico n 5. Principales proveedores de aceituna de mesa (partida 2005.70) en Francia. Ao 2009.
En Volumen
Resto
En Valor
Resto
Espaa Marruecos
Marruecos
Espaa
En las tablas siguientes se recogen las estadsticas de las importaciones francesas de aceituna de mesa en los ltimos cuatro aos, distribuidas por pases de procedencia. Cuadro n 5. Proveedores de aceituna de mesa (partida 2005.70). Kilogramos netos escurridos
Marruecos 2006 2007 2008 2009 28.698.001 25.200.300 27.155.714 23.260.068 Espaa 20.233.648 25.771.443 19.495.038 22.383.296 Italia 410.098 257.928 944.553 234.646 Grecia 197.554 187.040 206.985 266.615 Turqua 344.387 280.340 210.711 198.136 Luxemburgo 291.778 591.944 263.751 60.032 Resto 1.535.969 2.774.350 1.003.700 1.266.848 Total 51.419.657 55.063.345 49.280.452 47.669.641
Cuadro n 6. Proveedores de aceituna de mesa (partida 2005.70). Miles de euros

Marruecos 2006 2007 2008 2009 39.138 40.403 42.557 36.502 Espaa 35.178 45.429 41.526 50.436 Italia 1.100 870 915 921 Grecia 457 479 736 904 Turqua 924 755 673 675 Luxemburgo 400 841 355 120 Resto 2.103 2.704 2.622 3.268 Total 79.300 91.481 89.384 92.826
Los siguientes grficos muestran la evolucin de las importaciones francesas de aceituna de mesa (partida 2005.70) procedentes de Espaa y Marruecos.
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n6. Grfico n6 . Tendencia de las importaciones en volumen de aceituna de mesa (partida 2005.70). Kilogramos netos escurridos
35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2006 2007 2008 2009
Marruecos Espaa Lineal (Marruecos) Lineal (Espaa)
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Aduanas francesas
Grfico 2. Tendencia de las importaciones en valor de aceituna de mesa (partida 2005.70). Miles de euros
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2006 2007 2008 2009 Espaa Lineal (Marruecos) Lineal (Espaa) Marruecos
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Aduanas francesas
A lo largo de los ltimos aos, Espaa ha registrado una pendiente positiva en ambas grficas, mientras que la situacin de Marruecos es totalmente opuesta: su evolucin es decreciente, tanto en volumen como en valor. La conclusin que se puede extraer de la oferta marroqu en Francia es que no slo ha disminuido en cantidad, sino que adems cada vez vende su producto ms barato. Por tanto, Marruecos ha perdido la posicin indiscutible de lder de la que gozaba hace una dcada en favor de Espaa. A continuacin, se analizar la sensibilidad al precio que parece presentar este producto en el mercado. Para esto, se comparar la evolucin del volumen de las ventas (kilogramos netos escurridos) y el precio en euros pagado por kilo, tanto de las importaciones totales como las procedentes de Espaa y Marruecos.
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Grfico 3. Importaciones totales. Kilogramos netos escurridos. Miles de euros.
Kgs netos escurridos Miles de euros
56.000.000 54.000.000 52.000.000 50.000.000 48.000.000 46.000.000 44.000.000 42.000.000 2006 2007 2008 2009
95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000
Cantidad (kgs netos escurridos)
Valor (miles de )
Grfico 4. Grfico 4 . Importaciones desde Espaa. Kilogramos netos escurridos. Miles de euros.
Kgs netos escurridos Miles de euros
30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2006 2007 2008 2009
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
Valor (miles de )
Grfico 5. Grfico 5 . Importaciones desde Marruecos. Kilogramos netos escurridos. Miles de euros.
Kgs Netos Escurridos Miles de euros
35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2006 2007 2008 Cantidad (kgs netos escurridos)
44.000 42.000 40.000 38.000 36.000 34.000 32.000 2009 Valor (miles de )
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Aduanas francesas
En primer lugar, se puede observar, en el caso de Marruecos, que el precio de las aceitunas, representado por la lnea azul, presenta una tendencia claramente descendiente a lo largo de los aos. En segundo lugar, se observa la gran sensibilidad que este producto muestra al precio del mercado. Es decir, ante pequeas bajadas de precio, el volumen de ventas se incrementa y viceversa. Aparentemente esta sensibilidad afecta menos al producto espaol que al marroqu. La relacin inversa de las dos variables analizadas es mucho ms clara en el caso de la aceituna procedente de Marruecos, mientras que en el caso espaol, las ventas

han seguido aumentando a pesar de que el precio se ha mantenido estable durante los ltimos aos. Anlisis de las exportaciones Las exportaciones no son muy importantes por su escaso volumen y valor. Los principales receptores de las exportaciones francesas son Estados Unidos, Reino Unido, Blgica, Alemania y Suiza, que representa 1.779 toneladas de las 3.500 que se exportan. En los ltimos aos, Estados Unidos ha sido el primer destino. En 2009, este pas representa el 33% del total en valor y el 32% en volumen. El resto de pases pertenecen al mbito de la Unin Europea, con Alemania a la cabeza. 6. Grfico n 6 . Principales pases de destino de las exportaciones de Francia de aceituna de mesa (partida 2005.70) en 2009.
Dinamarca 4%
Resto 24%
Valor (miles de )

Resto 29% Estados Unidos 32% Reino Unido 7% Alemania 11%
Paises Bajos 5% Suiza 7% Blgica 9%
Estados Unidos 33% Reino Unido 9% Alemania 9%
Dinamarca 3% Paises Bajos 2%
Suiza 8% Blgica 8%
Francia export la mayor cantidad de aceitunas de mesa durante la campaa 2001 y desde entonces ha sufrido un descenso continuado. En 2009 se situaron las exportaciones francesas en 2.706.675 toneladas. Cuadro n 7. Pases de destino de las exportaciones de aceituna de mesa (partida 2005.70). Kilogramos netos escurridos
Estados Unidos 815.248 854.991 732.418 857.149 Alemania 608.124 521.190 389.839 300.758 Suiza 408.744 353.405 199.964 213.783 Reino Unido 276.921 291.510 205.789 202.665 Resto 1.810.688 1.732.063 1.308.127 1.132.320 Total 3.919.725 3.753.159 2.836.137 2.706.675
2006 2007 2008 2009
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8. Cuadro n 8 . Pases de destino de las exportaciones de aceituna de mesa (partida 2005.70). Miles de euros
Estados Unidos 2.818 3.328 2.823 2.819 Suiza 1.466 946 674 631 Alemania 1.259 1.080 984 767 Reino Unido 985 1.024 927 770 Resto 3.941 3.997 3.756 3.508 Total 10.469 10.375 9.164 8.495
2006 2007 2008 2009
Tras el anlisis de todos estos datos, podemos resumir lo anteriormente expuesto de la siguiente manera: Francia export en 2009 aproximadamente el 0,05% de las aceitunas de mesa que circul en su mercado. A nivel agregado, la Unin Europea recibe en torno al 70% de las exportaciones de aceituna de mesa francesa. Por pases, el primer receptor es Estados Unidos (32% del volumen y 33% del valor), seguido de Alemania, Suiza y Blgica. Francia exporta una aceituna de mesa cara, vende su producto a un precio elevado (en comparacin con las importaciones que realiza) y lo destina a un segmento del mercado selecto.
Partida arancelaria 2001.90.65: Aceituna en vinagre. Esta partida arancelaria recoge las aceitunas que estn preparadas o conservadas en vinagre o en cido actico. La importancia relativa de esta partida es significativamente inferior a la analizada anteriormente, pero an as, se ha considerado interesante incluir los rasgos generales en el presente estudio. Evolucin de las exportaciones e importaciones La situacin de la balanza comercial no vara con respecto a la partida anterior: el saldo comercial es igualmente negativo. Sin embargo, llama la atencin que en el ao 2009 dicho saldo se situ en -8.254 millares de euros, lo que implica un importante salto en la tendencia de los aos precedentes, en los que se situ entre los 3.000 y los 4.000 millares de euros. Anlisis de las importaciones En el periodo 2009 se importaron unas 37.449 toneladas de producto por un valor de 9.331 euros. Esto ha supuesto un aumento, tanto en volumen como en valor, con respecto a las cantidades importadas desde 2006. El 61% de la aceituna de mesa conservada en vinagre que importa Francia provienen de Espaa. Ello se traduce en una cuota del 56% en valor. Las importaciones totales, as como las procedentes de Espaa han ido aumentando progresivamente hasta el ao 2009, salvo durante el ao 2007, en que se produjo una ligera cada.

Anlisis de las exportaciones Francia export en 2009 alrededor de un milln de euros de aceituna conservada en vinagre y un volumen cercano a las 4.500 toneladas de producto. El principal destino de las exportaciones francesas de esta partida es Estados Unidos, con un 22% de cuota. Sin embargo en valor, es Suiza el principal pas destino de las exportaciones francesas de aceituna conservada en vinagre, con el 40%. Ello se traduce en 433.000 euros. Partida arancelaria 0711.20: Aceituna sin tratar La tercera partida arancelaria que se ha analizado para este estudio es la 0711.20. Las cifras ofrecidas por las Aduanas francesas de esta partida son mucho menos representativas del mercado de la aceituna de mesa francs que las de las otras dos partidas. Los datos de exportaciones francesas de este tipo de aceituna no apta para el consumo no son significativos por su escasa cuanta. Adems, stas son muy inestables y, aunque los principales socios suelen ser Estados Unidos, Italia, Espaa, y Reino Unido, stos cambian de posicin cada ao. Es por ello por lo que en este apartado, se har nicamente referencia al anlisis de las importaciones francesas. En cuanto a las importaciones, stas han sufrido variaciones durante los ltimos aos, hasta situarse en 2009 en 2.517 miles de euros en valor y 15.696 kilogramos netos escurridos en cantidad, lo cual supone un incremento con respecto al ao precedente. Espaa vuelve a ser el principal proveedor de Francia, puesto que ostentaba Marruecos hasta mitades de esta dcada, con 1.047 euros de cuota de valor y 6.444 de volumen. Espaa, con el 41% del volumen y el 42% del valor, supera al siguiente proveedor, Grecia, en 16 puntos en lo que respecta al volumen y en 10 con respecto al valor. 1.1. Canales de distribucin De las 53.000 toneladas de aceituna de mesa que se consumen en Francia, casi el 40% se comercializa en la gran distribucin, aunque cabe mencionar que las ventas en este canal han disminuido ligeramente en los ltimos dos o tres aos. El resto podra clasificarse, segn estimaciones de Afidol, de la siguiente manera: 11.500 toneladas se distribuyen en la industria agroalimentaria 500 toneladas en venta directa 16.900 toneladas en mercados y tiendas de comestibles 4.500 toneladas en el circuito de los mayoristas y restaurantes (canal HORECA) 3.500 toneladas se destinan a la exportacin
1.2. Esquema de distribucin En lneas generales, no obstante las estimaciones indicadas en el apartado anterior, existen cuatro grandes canales de distribucin para comercializar la aceituna de mesa en Francia: las grandes superficies, las tiendas especializadas, los mercados callejeros y el canal HORECA. En el estudio de campo del Anexo 1 se puede observar la presencia de cada producto 1, segn el canal de distribucin, as como las marcas, formatos y precios.

Con respecto a las ventas de aceitunas de 2009 en la gran distribucin, stas aumentaron hasta las 20.784 toneladas netas escurridas, es decir, 36.882 toneladas totales. Estas ventas representan un mercado de 166.228.200. Aunque el sector se encuentra en ligero descenso en lo que respecta al volumen, existe sin embargo un gran dinamismo en trminos de valor. Los precios medios aumentan constantemente desde hace algunos aos, y han pasado de 5,66 a 6.90 /Kg entre 2005 y 2009, lo cual denota un ligero ascenso de gama del sector. distribuidores 1.3. Principales distribuidores Dentro del circuito de la gran distribucin los hipermercados y supermercados continan distribucin, siendo el circuito principal de venta, con una cuota de mercado del 68% en toneladas y el 83% en valor y una evolucin favorable en los dos ltimos aos para los hipermercados y supermercados. Es importante destacar que, como consecuencia de la mencionada concentracin de la distribucin en Francia, constituda en la actualidad por 7 grupos ms los hard discount, existe una gran presin sobre los proveedores para que stos bajen los precios. Entre 2008 y 2009, los hard discount, que representan el 32% del volumen comercializado en la gran distribucin, vendieron cerca de 2.700.000 unidades, mientras que los hipermercados y supermercados vendieron cerca de 3.000.000. Sin embargo, el precio medio de los hard discount es dos veces inferior. Mayoritariamente eligen el canal de la gran distribucin las empresas que desean posicionar su producto dentro de una gama media o baja. De esta forma, las marcas que cuentan con mayor presencia en hipermercados y supermercados son las de las grandes productoras francesas y las propias marcas de los establecimientos. An as, este tipo de establecimiento est introduciendo poco a poco gamas de productos de marcas propias de mayor calidad, con el objetivo de captar a otro tipo de consumidor y ampliar sus mercados. Un ejemplo lo constituye la marca Reflets de France, de Carrefour. Dentro de las tiendas especializadas destacan las que comercializan productos de tipo gourmet. Entre ellas podemos citar Lafayette Gourmet, Fauchon, Hdiard y La Grande picerie. Las tiendas gourmet tratan de ofrecer un producto ms exclusivo. As, la empresa que opte por esta va de distribucin se asegura que su producto va a estar posicionado en la gama alta del mercado. ste es el canal ms utilizado por las pequeas empresas especializadas, ya que la presencia de las grandes distribuidoras es ms reducida. Las marcas que dominan este canal son las propias de los establecimientos. En el caso de Hdiard y Fauchon apenas hay cabida para marcas forneas. Por ltimo, los mercados callejeros estn muy extendidos en Francia y se destinan fundamentalmente a la venta de productos frescos (con o sin marca) perecederos y de consumo habitual. Segn su localizacin geogrfica (generalmente por barrios), un mercado ofrecer productos frescos y naturales de alta calidad (asimilables a los envasados vendidos en las tiendas especializadas), o productos de calidad inferior a precios ms reducidos.

Las empresas que eligen este canal normalmente desean vender su producto a granel, bien porque la calidad del mismo es relativamente baja como para resultar competitivo en otro canal, bien al contrario, porque ofrecen alios originales y variedades de aceitunas que les otorgan un valor aadido al producto. Estos dos aspectos van a condicionar la eleccin de un tipo de mercado u otro.
2. ANLISIS CUALITATIVO
En este apartado se analizarn las principales vas de introduccin de la aceituna de mesa en el mercado francs, as como las diferentes marcas presentes en el mismo. Para finalizar, se dar una visin aproximada de las caractersticas fsicas que dominan el mercado objeto de estudio. Anlisis del mercado francs de la aceituna de mesa Tres son los grupos que se reparten el mercado francs de la aceituna de mesa: las empresas francesas productoras-distribuidoras, la gran distribucin, que vende aceituna de mesa bajo sus propias marcas, y las marcas extranjeras, dentro de las que destacan las espaolas. El reparto de cada uno de estos grupos en el mercado es el siguiente: El primer lugar lo ocupan las empresas productoras y, sobre todo, distribuidoras francesas, entre las que destacaran Crespo y Menguys. Las principales caractersticas de cada una de ellas se muestran a continuacin: - Crespo (Comolive, S.A.): ocupa la segunda posicin en el mercado. Como principal marca destaca Olives du March, tambin con una amplia variedad de aceitunas rellenas. Su facturacin fue de 41 millones de euros en el 2004, con una plantilla de alrededor de 30 personas. - Menguys se trata de una empresa familiar, especializada, sobre todo, en frutos Menguys: secos de los ofrece una amplia variedad. Esta empresa es mayor que Comolive y llego a facturar en 2004 hasta 99 millones de euros. El segundo grupo lo constituyen las empresas de la gran distribucin (grandes y medias superficies), que ocupan una parte importante del mercado comercializando aceituna de mesa bajo sus propias marcas blancas. Las marcas extranjeras, que ofrecen fundamentalmente aceituna de mesa de calidad, proceden de pases como Espaa, Grecia o Marruecos. La mayor parte de la aceituna marroqu se comercializa en los mercados callejeros, a granel y sin marca identificativa. Algunas de las marcas espaolas presentes en el mercado francs son La Ciota, Plaza del Sol y Jolca. Su presencia, a principio de esta dcada, poda compararse a la de las marcas blancas y ninguna tena una cuota de mercado importante. - Tramier (Tramier Industries del Grupo Borges) es el lder del mercado y destaca, sobre todo, en la gama de aceitunas rellenas. Tramier obtiene sus materias primas de Espaa y Marruecos, para lo cual cre dos filiales en sendos pases en los aos 80, Promoliva y Framaco, respectivamente. Las marcas de distribuidor han aumentado muy notablemente en los ltimos aos.
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Como se puede observar en el estudio de mercado del Anexo 1, la gran distribucin cuanta en sus lineales con una amplia gama de productos con marca de fabricante, aunque no ocurre lo mismo en las tiendas especializadas en productos de alta calidad. Enseas como Fauchon o Hdiard, entre otras, comercializan la totalidad de las aceitunas que ofrecen con su propia marca y ofrecen una variedad mucho ms reducida. Cabe mencionar el gran incremento que se ha producido en la oferta de aceituna de mesa en el mercado francs en los ltimos aos. En algunos hipermercados se han llegado a contabilizar hasta 75 referencias diferentes. Ello permite afirmar que el mercado de la aceituna comienza a adentrarse en su etapa de madurez, lo cual constituye un importante dato que las empresas que deseen introducir su producto en Francia debern tener en cuenta. As, para poder destacar y diferenciarse del resto, ser necesario llevar a cabo una importante labor innovadora que permita ofrecer un producto totalmente distinto al ya existente. 2.1. Estrategias de canal Dentro de la distribucin, ser necesario aplicar una estrategia determinada en funcin del tipo de establecimiento con el cual se quieran entablar relaciones comerciales. 2.2. Estrategias para el contacto comercial El contacto comercial puede establecerse tanto con tiendas o importadores, como con distribuidores. En este segundo caso, la seleccin del distribuidor adecuado es esencial para la buena marcha del negocio en Francia. Ello se debe a que, tal y como se ha sealado anteriormente, la distribucin en Francia se encuentra muy concentrada. Por otra parte, conviene tener en cuenta que no resulta fcil establecer relaciones comerciales con los distribuidores franceses, por lo que conviene analizar esto en profundidad previamente y determinar aqul o aquellos que puedan resultar ms convenientes para la estrategia concreta planteada. Adems, para facilitar la labor de contacto comercial, se recomienda actuar a travs de un representante ya ubicado en Francia. Para ello, se recomienda contactar en primer lugar con la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars, de la cual se pueden solicitar diferentes servicios personalizados, tales como la bsqueda de contactos, la organizacin de citas con potenciales clientes interesados, la asistencia a ferias o los encuentros empresariales. Tras una primera aproximacin a travs de esta va, la empresa estar capacitada para determinar si el mercado francs es interesante para esta empresa y su producto o si, por el contrario, es preferible abortar el plan porque no se den las circunstancias necesarias para la buena consecucin del mismo. 2.3. Condiciones de acceso El acceso al mercado francs de la aceituna puede resultar complicado, habida cuenta de las numerosas marcas, tanto nacionales como extranjeras, que ya se encuentran establecidas. Por ello, se recomienda llevar a cabo una estrategia como la descrita en el apartado anterior.
2.4. Condiciones de suministro Las condiciones de suministro debern ser negociadas por la empresa espaola con los clientes, de manera que las entregas de mercanca se produzcan con la regularidad y bajo las condiciones previamente pactadas. 2.5. Promocin y publicidad Las estrategias de promocin y publicidad pueden correr a cargo de la empresa o bien pueden establecerse contratos segn los cuales aqulla ceda esas funciones al cliente, que deber atenerse a las condiciones estipuladas en el contrato. Es el caso de las promociones y la publicidad llevadas a cabo en el punto de venta. Este aspecto se presenta como clave en un sector en el que el grado de madurez alcanzado obliga a los actores a innovar en publicidad y promocin para poder as diferenciarse del resto. Por otra parte, cabe destacar que en Francia la publicidad en medios de comunicacin como la televisin, la prensa y la radio es muy cara. Por ello, nicamente est al alcance de los grandes grupos internacionales que disponen de importantes recursos para promocionar sus marcas. 2.6. Tendencias de la distribucin Tal y como se ha mencionado en anteriores apartados, la distribucin de la aceituna de mesa en Francia est repartida entre tres actores: la gran distribucin, las tiendas especializadas y los mercadillos callejeros. Tras la realizacin del presente estudio, puede concluirse que se prev que las tendencias de la distribucin continen en la lnea actual, dada su consolidada y estructurada presencia. Por tanto, no parece previsible la entrada de nuevos actores en el mercado.
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IV.
DEMANDA ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Factores 1.1. Factores sociodemogrficos La poblacin de Francia en 2010 se estima en 65,4 millones de habitantes, por lo que se sita como el 2 pas ms poblado de Europa, despus de Alemania (81,7 millones). Ello implica una densidad de 115 hab./Km2, superior pues a la espaola (93 hab./Km2). Segn el Insee (Instituto Nacional de Estadstica y de Estudios Econmicos francs), el nmero de inmigrantes en Francia segn la nacionalidad en 2007 ascenda a 3.682.000. De ellos, el 40% proviene de Europa, el 41,4% de frica, el 13,6% de Asia, el 34,9% de la UE 27 y el 6,1% de Amrica y Oceana. Esto representaba un 8,3% de la poblacin. El nmero de inmigrantes ha descendido con respecto al ao 2004, cuando se registraron 4,9 millones de habitantes. Por otro lado, tambin progresa el nmero de familias sin hijos. La proporcin de esta estructura familiar ha pasado del 38,4% en 1999 al 41,7% en 2007. Esta situacin debe relacionarse con el aumento del nmero de solteros. Los hogares constituidos por una sola persona pasan as del 31% del total en 1999 al 33% en 2006. 1.2. Factores econmicos La poltica econmica de los sucesivos gobiernos de Francia ha perseguido los objetivos clsicos: dominio de la inflacin, mantenimiento del tipo de cambio, crecimiento y reduccin del paro. En materia de precios se han obtenido muy buenos resultados, de manera que se ha conseguido en tiempos recientes una inflacin cercana a la media europea. El mantenimiento del tipo de cambio tambin se consigui en los aos anteriores a la fijacin de las paridades irreversibles con el euro. En cambio, los resultados en cuanto al crecimiento y el paro han sido menos satisfactorios. El crecimiento econmico de Francia alcanz, en el tercer trimestre de 2010, en el 0,3%. La tasa de paro se situ en el 9,7% de la poblacin activa en el ltimo trimestre de 2010. El consumo de los hogares aument en 2,8% en noviembre de 2010, mientras el ndice de precios al consumo aument en ese mismo mes el 0,1%. El poder de compra se sita en el tercer trimestre de 2010 en el 0,7%, mientras que el gasto de los hogares aument en el ltimo

trimestre de 2010 un 0,6%. En el caso de la alimentacin, el crecimiento del gasto ha sido de un 1,7%. 1.3. Distribucin de la renta disponible Segn el INSEE, la renta disponible de 2006 (ltimo ao disponible) se establece en los 20.182 por habitante. 1.4. Tendencias sociopolticas Tanto el clima de negocios como la puntuacin del pas son, segn COFACE, positivos. Entre sus puntos fuertes, se encuentra la competitividad de la mano de obra, as como la calidad de las infraestructuras y los buenos ndices demogrficos. Entre los factores negativos, sin embargo, se encuentra principalmente la alta tasa de desempleo entre los jvenes y los sectores menos cualificados de la poblacin activa. El entorno poltico se mantiene estable. La proximidad de las elecciones de 2012 permite aventurar un ao 2011 en el que se registrar una gran actividad poltica. 1.5. Tendencias culturales La cultura francesa y la espaola tienen ciertos rasgos en comn. En lo que respecta a la gastronoma, cabe mencionar las similitudes derivadas de la dieta mediterrnea. Sin embargo, Francia mantiene una identidad gastronmica muy consolidada e incluso recientemente reconocida, tras recibir la consideracin de patrimonio mundial inmaterial de la UNESCO en 2010. En lo que respecta a la aceituna, puede decirse que sta comienza a adentrarse en su perodo de madurez como snack que se consume principalmente, aunque no exclusivamente, en las estaciones de primavera y verano. Ello se observa claramente en los lineales de las superficies de venta, donde la variedad de aceitunas es cada vez ms amplia. 1.6. Tendencias legislativas En lo que respecta a las tendencias legislativas referentes al mercado de la aceituna de mesa, no se prevn prximas modificaciones que puedan alterar la legislacin actual.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo Como ya se ha analizado en apartados anteriores, el consumo de la aceituna de mesa en Francia contina en aumento desde la ltima dcada. Existe sin embargo gran competencia por parte de otros aperitivos, como las patatas fritas y otros muchos snacks salados. En algunos casos, estos productos suelen pertenecer a grandes multinacionales, lo cual les permite beneficiarse de las campaas de publicidad del grupo. Por otra parte, la percepcin que el consumidor tiene de la aceituna es la de un producto ms clsico o tradicional, frente al estilo moderno y ms joven de otros snacks. Adems, hay que tener muy en cuenta que el consumo de la aceituna no est tan extendido como en otros pases mediterrneos y la frecuencia con la que se consume la aceituna de

mesa es mucho menor. Esto depende tanto de la estacin del ao como de las regiones, ya que en el sur es un aperitivo ciertamente ms habitual que en el norte del pas. El consumo de la aceituna no vara excesivamente dependiendo de la temporada, aunque la evolucin de las exportaciones a lo largo de un ao muestra un pico en el mes de julio, que acta como punto de inflexin de una curva que comienza a ascender a principios de primavera en los meses de marzo y abril, y vuelve a caer en agosto. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre las aceitunas conservadas en vinagre o cido actico de aquellas que no lo estn. La curva de las primeras presenta una mayor pendiente y su elevado consumo tambin se extiende a los meses de agosto y septiembre, mientras que las segundas se muestran un poco ms estables y, adems de en la poca de verano, muestran un ligero crecimiento en otoo. Parece lgico pensar, por tanto, que el mayor consumo de aceituna de mesa est ligado a los meses ms clidos del ao (estilo de vida veraniego, aperitivos, preparacin de platos fros y ensaladas). Por otra parte, la crisis econmica ha contribuido al crecimiento del sector de los snacks salados en Francia, ya que los franceses han sustituido las comidas en restaurantes por las reuniones con amigos y familiares en casa. La buena marcha del sector beneficia casi exclusivamente a las marcas de distribuidor, que progresan fuertemente con ms del 35% en volumen de las ventas de productos salados para aperitivos. 2.2. Hbitos de compra La oferta de aceituna de mesa se sita en diferentes secciones, segn el establecimiento de que se trate. As, puede encontrarse tanto en la seccin de aperitivos, como en la seccin gourmet, en la seccin aperitivos refrigerados o en aquella dedicada a los productos especficos por pases. La seccin de aperitivos consta de media de 44 metros de lineal y contiene entre crackers, snacks y aperitivos unas 162 referencias. Este lugar es ideal para la compra por impulso, ya que los clientes suelen acudir a esta seccin sin tener elaborada una lista previamente (los consumidores pasan una media de 67 segundos delante de esta seccin). El mercado del snacking, se encuentra en pleno desarrollo en el mercado francs y su crecimiento anual es de dos cifras. Cada ao, reporta ms de 6,7 millardos en hipermercados y supermercados. Aunque es cierto, que la parte ms importante se la llevan los snacks calientes, los sndwiches y las ensaladas han crecido en torno al 15 y 12% respectivamente. Ante este panorama, la innovacin tanto en recetas como en diseo se presenta como una de las mejores armas con la que cuentan las empresas para conseguir colocar su producto en el mercado. Por otra parte, podra resultar interesante considerar la posibilidad de introducir la aceituna a travs de productores de ensaladas y otros snacks, con un producto competitivo en precio y una buena relacin calidad-precio. Costes 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor Los costes indirectos que soporta el consumidor de aceituna de mesa son los propios del proceso de fabricacin, manipulacin, envasado, comunicacin, etc. Ellos se repercutirn en el precio final del producto.
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2.4. Preferencias Para tener una opinin directa del mercado se realizaron una serie de entrevistas telefnicas (vase la estructura en el Anexo 4) a algunos importadores-distribuidores de aceituna. En cuanto a las preferencias de sus clientes, se les pidi enumerar la importancia de diferentes criterios que consideraban que sus clientes (detallistas o consumidores finales) atribuan a la hora de comprar el producto. La puntuacin variaba entre el 1 y el 5, donde el 1 es el menos importante, y los resultados fueron los siguientes:
CRITERIO Calidad Precio Origen Presentacin PUNTUACIN MEDIA 4,71 4,64 3,28 3,1
La mayora de los encuestados coincidi en que la calidad era el aspecto ms importante, inmediatamente seguido del precio. Otros mencionaron que casi tan importante como el precio resultaba la variedad que se ofrezca al cliente; la amplitud de la oferta. La presentacin y el origen ocupan un lugar secundario. Segn la opinin de los encuestados, no existe una verdadera preferencia por el origen en s del producto. Con respecto a las diferencias entre el producto espaol y el marroqu, algunos comentaron que consideraban que la aceituna marroqu est mejorando en calidad y que algunas variedades presentan unos perodos de conservacin duraderos, lo cual es positivo para su comercializacin. Por otra parte, algunos encuestados mencionaron que las aceitunas espaolas se presentan como un producto delicatesen frente a las marroques. Las variedades de fruto ms apreciadas son la manzanilla y hojiblanca en el caso del producto espaol y la beldi y la picholine para el marroqu. Muchos de los encuestados importan tanto de Marruecos como de Espaa, porque consideran que ambos se complementan en cuanto a la variedad. Por tanto, importar aceitunas de ambos pases les permite disponer de una oferta ms amplia. Aquellos que slo compran a Marruecos o a Espaa, suelen hacerlo porque disponen de mayores facilidades de acceso a ese mercado y disfrutan de relaciones con intermediarios ya consolidadas. Algunos encuestados tambin han mencionado la preferencia por el tipo de aceitunas procedentes de uno y otro pas, derivada de una calidad superior.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

La imagen del producto espaol en Francia goza en la actualidad de una buena reputacin bien asentada y que ha comenzado a consolidarse en los ltimos tiempos. A ello ha contribuido no slo el crecimiento econmico de nuestro pas en las ltimas dcadas, sino tambin la proximidad geogrfica entre ambos pases y el creciente inters de los franceses por Espaa y por su cultura. A todo ello hay que aadir el innegable valor que han atribuido a la gastronoma espaola chefs de reconocido prestigio internacional, gracias a los cuales la cocina espaola, y con ella sus productos tpicos, han suscitado el inters del pblico internacional. El arte de vivir o la cultura del tapeo son, entre otros, aspectos muy valorados y relacionarlos con la imagen de determinados productos, como la aceituna de mesa, puede ser

una herramienta importante para su comercializacin. Tambin hay que sealar que esta imagen mejora da a da, debido en gran parte a las campaas de promocin llevadas a cabo, ya que en la actualidad se ha apostado por acercar el producto al cliente y evitar as el efecto del desconocimiento. Por otra parte, los productos espaoles gozan de un buen posicionamiento en lo que se refiere a la relacin calidad-precio.
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V.
ANEXOS
ANEXO 1. ESTUDIO DE CAMPO DE VENTA AL PBLICO Las siguientes tablas muestran los datos recogidos durante la realizacin del estudio de campo llevado a cabo en Pars en 2011. Estn ordenadas segn el canal de distribucin de que se trate, de manera que en primer lugar se encuentran la gran distribucin, que abarca las grandes superficies (Carrefour, AuCarrefour, AuLidl). chan), Lidl chan los supermercados (Monoprix, Franprix y los hard discount (Lidl A continuacin Monoprix, Franprix), las tiendas gourmet (La Grande picerie y en ltimo lugar, los mercados callejeros picerie), La (March de Saxe Breteuil Breteuil). March
GRANDES SUPERFICIES CARREFOUR Seccin comestibles delicatesen

MARCA Eric Bur FORMATO Cristal REFERENCIAS Rellena de almendra Eric Bur Cristal Rellena de almendra y pimiento rojo Eric Bur Cristal Rellena de pimiento rojo Albert Mns Cristal Aceituna verde Picholine Albert Mns Cristal Negra aromatizada a las hierbas provenzales Albert Mns Cristal Aceituna de Niza D.O. 250 grs. 6,35 170 grs. 3,40 225 grs. 5,20 140 grs. 3,79 140 grs. 3,79 PESO NETO 140 grs. PRECIO () 4,05
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Seccin Espaola
MARCA La Sota Plaza del Sol Plaza del Sol Plaza del Sol Plaza del Sol Lata Cristal Cristal Lata Lata FORMATO REFERENCIAS Coctel Riojano Gordal con hueso Arbequina Rellena de anchoas Rellena de chorizo picante Plaza del Sol Plaza del Sol Plaza del Sol Plaza del Sol Plaza del Sol Dona Oliva Lata Lata Lata Lata Lata Cristal Rellena de pimiento Rellena de limn Rellena de jamn Rellena de salmn Rellena de atn Rellena de pimiennto 280 grs. 280 grs. 280 grs. 280 grs. 280 grs. 360 grs. 1,36 1,33 1,39 1,36 1,33 1, 80 PESO NETO 350 grs. 350 grs. 350 grs. 280 grs. 280 grs. PRECIO () 1,81 1,85 1,80 1,33 1,38
Espacio Bio
MARCA Tramier FORMATO Cristal REFERENCIAS Lucques. Negras enteras al natural Tramier Cristal Picholines. Verdes enteras 340 grs. 3,11 PESO NETO 340 grs. PRECIO () 3,16
Seccin aperitivos
MARCA Tramier Puget Puget Puget Carrefour Discount Carrefour Discount Crespo Crespo Lata Cristal Plstico Plstico Lata Lata Lata Lata FORMATO REFERENCIAS Rellena de anchoas Negra griega Verde al ajo y perejil Oriental Negra entera Rellena de pimiento Verde deshuesada Negra deshuesada PESO NETO 300 grs. 200 grs. 70 grs. 70 grs. 200 grs. 200 grs. 387 grs. 387 grs. PRECIO () 2,94 2,32 1,43 1,43 0,75 0,75 2,79 2,44
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Reflets de France Crespo Crespo Carrefour Seleccin Cristal Lata Lata Cristal Negra confitada Verde entera Negra entera Griega rellena de tomate seco Carrefour Discont Tramier Crespo Carrefour Carrefour Lata Lata Lata Cristal Cristal Rellena de anchoas Verde deshuesada Negra deshuesada Verde deshuesada Verde cortada de crculos Tramier Cristal Verde gordal deshuesada Tramier Plstico Verde gordal deshuesada Tramier Plstico Verde gordal deshuesada Aceitunas negras al Plstico estilo griego Tramier Tramier Tramier. Bandeja de plstico Plstico Plstico Aceitunas negras al estilo griego 2 variedades Negra estilo griego 4 tipos. Olives moments du Sud Menguys Plstico Rellenas de pimiento Le brin de lolivier Plstico Verdes al baslico y ajo Le brin de lolivier Le brin de lolivier Le brin de lolivier Le brin de lolivier Plstico Plstico Plstico Plstico Negra al natural Negra estilo griego Negra deshuesada Negra estilo provenzal Le brin de lolivier Cristal Negra estilo provenzal Le brin de lolivier Cristal Verde estilo provenzal 375 grs. 2,90 250 grs. 2,65 230 grs. 150 grs. 150 grs. 150 grs. 1,50 1,57 2,65 1,57 270 grs. 1, 50 240 grs. 2,45 150 grs. 400 grs. 300 grs. 2,45 3,40 3,35 100 grs. 0,60 180 grs. 1,03 600 grs. 2,89 330 grs. 3,97 150 grs. 335 grs. 185 grs. 950 grs. 105 grs. 0,75 2,16 2,00 2,10 0,83 170 grs. 379 grs. 379 grs. 240 grs. 2,55 2,27 2,37 3,11
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Le brin de lolivier Cristal Verde rellena de anchoas Le brin de lolivier Cristal Bio. Negra estilo provenzal Menguys Carrefour Carrefour Plstico Plstico Plstico Rellena de anchoas Cctel aromatizado Negras estilo provenzal 240 grs. 200 grs. 125 grs. 1,95 1,05 1,07 250 grs. 3,80 375 grs. 2,48
Seccin aperitivos refrigerados

MARCA FORMATO REFERENCIAS Aceituna verde deshuesada al ajo al Bandeja de plstico Aceituna verde al estilo oriental al Bandeja de plstico Aceituna verde al estilo provenzal Bandeja de plstico Bandeja de plstico Envase de plstico Lucque verde Picholine Verde estilo provenzal Terra oliva Envase de plstico Cctel mediterrneao Tropic apero Bandeja de plstico Cctel salsa especiada Tropic apero Croc Frais Croc Frais Bandeja de plstico Bandeja de plstico Bandeja de plstico Cctel al ajo Catellana Bio. Baslico y especias Croc Frais Croc Frais Bandeja de plstico Bandeja de plstico Al estilo oriental Rellena de anchoas y pimiento Croc Frais Bandeja de plstico Rellena de almendras Croc Frais Bandeja de plstico Al ajo, comino, pimiento y laurel 250 grs. 2,60 200 grs. 3,40 200 grs. 200 grs. 2,30 3,80 250 grs. 250 grs. 115 grs. 1, 65 2,60 3,10 250 grs. 1,65 500 grs. 3,10 200 grs. 200 grs. 500 grs. 2,98 2,77 3,50 200 grs. 1,90 200 grs. 1,90 PESO NETO 200 grs. PRECIO () 1,90
Aceituna verde des- Bandeja de plstico huesada al ajo Aceituna verde
estilo oriental Aceituna verde
estilo provenzal Terra oliva Terra oliva Terra oliva
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GRANDES SUPERFICIES Auchan Seccin Traiteur

MARCA Auchan FORMATO Plstico REFERENCIAS Aceitunas verdes rellenas de queso Auchan Plstico Aceitunas verdes al ajo Auchan Plstico Aceitunas verdes rellenas de pimiento rojo 150 grs. 2,15 150 grs. 2,15 PESO NETO 150 grs. PRECIO () 2,15
Seccin Aperitivos refrigerados

MARCA Olives fraches Olives fraches FORMATO Plstico Plstico REFERENCIAS Coctel de aceitunas Aceitunas estilo griego provenzal. Armatt Plstico Envase duo de acei- 250 grs. tunas al estilo toscano Armatt Armatt Plstico Plstico Aceitunas al perejil 2x1 al perejil + coctel Armatt Armatt Plstico Plstico coctel oriental Verdes al natural 250grs. 250grs. 2,49 2,49 250 grs. 250grs. x 2 2,03 3,99 2,49 PESO NETO 150 grs. 150 grs. PRECIO () 1,00 1,00
Seccin Aperitivos
MARCA La Ciota Lata FORMATO REFERENCIAS Aceitunas verdes al limn La Ciota Lata Aceitunas rellenas de atn La Ciota Lata Aceitunas rellenas de salmn La Ciota Lata Aceitunas rellenas 300 grs. 2,85 300 grs. 2,50 300 grs. 2,49 PESO NETO 300 grs. PRECIO () 2,85
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de queso La Ciota Lata Aceitunas rellenas de pimiento La Ciota Lata Aceitunas rellenas de anchoas Tramier Lata Aceituna rellena de anchoas Tramier Lata Aceituna rellena de almendras Tramier Lata Aceituna negra sin hueso Tramier Lata Aceituna negra con hueso Tramier Lata Aceituna verde deshuesada Auchan Lata Manzanilla verde. Pack x 3 Auchan Lata Manzanilla rellena de pimiento Auchan Lata Manzanilla rellena de anchoas Auchan Lata Aceituna negra sin hueso Gaea Cristal Bio. Aceitunas de Kalamata Gaea Cristal Aceituna verde rellena de naranja y limn Gaea Cristal Aceituna negra de Kalamata Gaea Cristal Aceituna rellena de tomate seco Gaea Cristal Aceituna rellena de queso feta Tramier Cristal Aceituna Gordal sin hueso Tramier Cristal Aceituna Bocal con hueso 355 grs. 1,99 330 grs. 3,99 230 grs. 3,20 240 grs. 3,60 300 grs. 2,50 295 grs. 3,20 300 grs. 4,50 350 grs. x 3 1,00 350 grs. x 3 1,00 350 grs. x 3 0,99 120 grs. x 3 1,49 370 grs. 3,01 370 grs. 3,27 370 grs. 2,31 300 grs. 3,14 300 grs. 2,53 300 grs. 2,89 300 grs. 2,60
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Auchan Cristal Aceituna verde deshuesada Auchan Cristal Aceituna negra estilo griego Auchan Auchan Cristal Cristal Coctel Aceituna negra estilo griego Auchan Gaea Cristal Cristal Coctel Bio. Mezcla marinada Gaea Cristal Aceituna rellena de almendra Gaea Cristal Aceituna rellena de pimiento Gaea Cristal Aceituna verde mammouth Tramier Cristal Bio. Lucques negra entera Tramier Cristal Aceituna negra griega Bocal Tramier Cristal Aceituna negra griega sin hueso Tramier Cristal Aceituna verde sin hueso Les Olivades Lata Aceituna verde rellena de almendra Les Olivades Lata Aceituna negra entera Olives Vertes Tramier Cristal Plstico Aceituna verde Aceituna verde gordal sin hueso Tramier Plstico Aceituna verde sin hueso Tramier Plstico Aceituna negra al estilo griego Tramier Plstico Pack x 4. Duceuer du Sud) 300 grs. 2,97 125 grs. 1,24 180 grs. 1,29 335 grs. 180 grs. 1,20 2,19 350 grs. 0,85 200 grs. 0,85 535 grs. 4,19 250 grs. 3,67 250 grs. 2,35 340 grs. 3,08 300 grs. 3,00 295 grs. 3,55 295 grs. 3,70 340 grs. 300 grs. 1,15 3,93 340 grs. 235 grs. 1,15 1,29 235 grs. 1,29 340 grs. 1,45
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Tramier Plstico Pack x 4. Mediterrneo Tramier Plstico Pack x 2. Aceituna negra griega Tramier Plstico Pack x 2. Aceituna verde sin hueso Auchan Cristal Manzanilla verde sin hueso La Ciota Tramier Cristal Plstico Coctel andaluz Aceituna negra estilo griego Auchan Plstico Aceituna verde entera Auchan Plstico Aceituna negra griega 400 grs. 0,85 650 grs. 0,75 1.085 grs. 400 grs. 9,60 2,92 920 grs. 3,09 600 grs. 3,14 120 grs. 2,32 300 grs. 3,08
Seccin Sabores del Mundo Espaa

MARCA Plaza del Sol Plaza del Sol Plaza del Sol Lata Lata Lata FORMATO REFERENCIAS Relleno de salmn Relleno de atn Relleno de chorizo picante Plaza del Sol Plaza del Sol Plaza del Sol La Sota Lata Lata Lata Lata Relleno de anchoa Relleno de pimiento Relleno de jamn Aceituna negra entera La Sota La Sota La Sota Lata Lata Lata Coctel Surtido barbacoa Coctel riojano 360 grs. 350 grs. 350 grs. 1,79 1,79 1,79 280 grs. 280 grs. 280 grs. 360 grs. 1,39 1,39 1,39 1,25 PESO NETO 280 grs. 280 grs. 280 grs. PRECIO () 1,39 1,39 1,36
Portugal
MARCA Maarica FORMATO Cristal REFERENCIAS Aceituna verde rellena de piripiri Maarica Cristal Aceituna verde en850 grs. 1,03 PESO NETO 350 grs. PRECIO () 1,19
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tera
Magreb
MARCA Aicha FORMATO Cristal REFERENCIAS Aceituna verde picante Aicha Cristal Aceituna verde al ajo Aicha Cristal Aceituna negra griega Aicha Cristal Aceituna verde entera Aicha Cristal Aceituna violeta 710 grs. 2,45 710 grs. 1,85 370 grs. 1,99 370 grs. 2,19 PESO NETO 370 grs. PRECIO () 1,99
Seccin Chteau dEstoubeon

MARCA Chteau dEstoubeon FORMATO Cristal REFERENCIAS Picholines PESO NETO 350 grs. PRECIO () 7,00
SUPERMERCADOS MONOPRIX Seccin conservas

MARCA Satos FORMATO Cristal REFERENCIAS Verde gigante entera PESO NETO 290 grs. PRECIO () 2,72
Seccin condimentos
MARCA Monoprix Monoprix Crespo FORMATO Cristal Cristal Cristal REFERENCIAS Verde deshuesada Negra estilo griego Rellena de almendras Crespo Crespo Crespo Cristal Cristal Cristal Rellena de pimiento Rellena de anchoas Negra deshuesada estilo griego Crespo Cristal Verde rellena de 300 grs. 2,02 198 grs. 198 grs. 110 grs. 2,79 2,31 3,77 PESO NETO 354 grs. 250 grs. 198 grs. PRECIO () 1,16 1,25 3,30
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anchoas Crespo Sobre de papel Negro estilo griego Verde deshuesadas Negra entera estilo griego Crespo Crespo Crespo Crespo Lata Lata Lata Lata Verde deshuesada Negra deshuesada Rellena queso azul Rellena pimiento jalapeo Crespo Lata Negra deshuesada 387 grs. 2,53 185 grs. 185 grs. 200 grs. 200 grs. 1,94 2,06 1,97 1,55 100 grs. 1,92
plastificado Crespo Crespo Plstico Plstico
100 grs. 125 grs.
1,29 1,25
SUPERMERCADOS FRANPRIX
MARCA St. Jean Crespo Crespo Chancerelle Leader Price Leader Price Chancerelle FORMATO Plstico Cristal Cristal Cristal Cristal Cristal Cristal REFERENCIAS Verde deshuesada Verde deshuesada Negra estilo griego Verde deshuesada Verde deshuesada Negra estilo griego Negra estilo griego PESO 320 grs. 354 grs. 250 grs. 360 grs. 320 grs. 250 grs. 250 grs. PRECIO () 1,52 1,65 2,30 1,15 1,11 1,13 1,16
MERCADOS CALLEJEROS March de Saxe Breteuil

VARIEDAD Rellena de almendras Rellena de anchoas A granel Aceituna de Nyons Calamata Kg 18,00 14,00 FORMATO VENTA CANTIDAD PRECIO () 18,00 15,50
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Volose Aceituna de Lucqe Rellena de pimiento Natural Aromatizada Picante Andaluza Coquilleuse Griega Marroqu
14,00 21,50 13,50 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 14,00 14,00
HARD DISCOUNT LIDL

MARCA Baresa Baresa FORMATO Cristal Cristal REFERENCIAS Rellenas de ajo Rellenas de almendras Baresa Lata Rellenas de anchoas Baresa Lata Rellenas de pimiento Baresa Lata Negras 170 grs. 0,85 170 grs. 0,85 170 grs. 0,85 PESO 140 grs. 140 grs. PRECIO () 0,85 0,85
TIENDAS GOURMET LA GRANDE PICERIE Seccin Italia

MARCA Pucci FORMATO Cristal REFERENCIAS Aceitunas verdes gruesas Cinquino. La belle Cristal Verdes con hueso 320 grs. 7,45 PESO 310 grs. PRECIO () 2,30
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dItalie Cinquino. La belle dItalie Cristal Negra al horno 320 grs. 6,70
Otras secciones
MARCA Eric Bur FORMATO Cristal REFERENCIAS Verde rellena de almendra y pimiento Eric Bur Cristal Verde rellena de almendra Eric Bur Cristal Verde rellena de avellana Eric Bur Cristal Verde rellena de pimiento Maestranza Lata Verde rellena de anchoas Oro verde Lata Verde rellena de almendra Maayane Cristal Aceituna verde deshuesada Maayane Cristal Aceituna violette mesky 310 grs. 3,06 310 grs. 3,06 350 grs. 1,20 350 grs. 3,45 140 grs. 5,40 140 grs. 4,64 140 grs. 5,10 PESO 140 grs. PRECIO () 5,40
Seccin a granel
VARIEDAD Rellena de anchoa Kalamata Violeta rellena de pimiento Rellena almendra Rellena pimiento rojo Aceituna de Per Verde deshuesada Aceituna italiana Aceituna en escabeche A granel Kg FORMATO VENTA CANTIDAD PRECIO () 22,50 32,50 21,50 29,50 19,50 14,50 16,50 23,80 19,50
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Aceituna Lucque negra a las hierbas Aceituna verde al hinojo Aceituna verde picholine Aceituna de Nyons bio Aceituna negra al baslico Aceituna a la andaluza Aceituna Lucque verde Aceituna verde forastera Aceituna negra deshuesada Aceituna de Niza Aceituna tahitiana Aceituna estilo griego Aceituna siciliana Aceituna marroqu Aceituna provenzal
27,50 19,50 22,50 34,50 16,50 18,50 27,5 19,50 16,50 14,50 21,50 14,50 14,50 22,50 14,50
Espacio Marruecos/Lbano
MARCA Kirana FORMATO Cristal REFERENCIAS Aceituna negra estilo griego Kirana Cristal Aceituna verde 230 grs. 5,55 PESO 230 grs. PRECIO () 5,80
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ANEXO 2. Informes de ferias En Francia se celebran varias ferias de importancia relacionadas con el sector agroalimentario. A continuacin se describen aqullas en que la aceituna tiene cabida. Destaca en un primer lugar SIAL (Saln Internacional de la Alimentacin), feria que tiene lugar en Pars con carcter bienal, y en la que participan empresas de diferentes pases. La Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars dispone del informe de feria correspondiente, aunque toda la informacin de inters puede encontrarse en la pgina web del saln www.sial.fr. Otro saln que tambin tiene lugar en Pars con carcter bienal es EQUIPHOTEL (Saln Mundial de la Restauracin, de la Hostelera y de las Colectividades), dedicado a los equipamientos para restauracin, hostelera y colectividades, y en el que se reserva una pequea participacin al sector de la alimentacin. Ms informacin en www.equiphotel.tm.fr. En este mismo sentido se orienta SIRHA (Saln Internacional de la Hostelera y la Restauracin). Se celebra en Lyon y se trata de una feria dirigida a todos los agentes del sector. Al contrario que SIAL (mercado internacional), SIRHA se dirige bsicamente al mercado nacional. El informe de feria tambin est disponible en la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars. Se puede encontrar ms informacin en www.sirha.com. El saln destinado a los productos ecolgicos es NATEXPO (Saln Profesional Internacional de Productos Ecolgicos, de la Forma y de la Salud). Se celebra en Pars cada ao y cuenta con la participacin de empresas de pases de todo el mundo. Ms Informacin en www.natexpo.com. EUROPEAN AND SNACK SHOW se celebra anualmente en Pars. Rene a los profesionales del sector del snacking. La Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars tiene a su disposicin el informe de feria. Ms informacin en www.sandwichshows.com Finalmente, en Burdeos se celebra anualmente PROFOOD (Convencin de Negocios de los Mtodos Industriales del Sector Agroalimentario), dedicado al conjunto de actores del sector agroalimentario. La pgina web de referencia es www.profoodmeetings.com. Por su parte, la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pars organiza todos los aos una Jornada de Productos Espaoles de Calidad en la Calidad, que participan empresas espaolas del sector agroalimentario que elaboran productos gourmet. A estas jornadas acuden empresas francesas distribuidoras de productos espaoles de calidad, mayoristas, importadores, agentes comerciales y detallistas.
ANEXO 3. Listado de direcciones de inters AGRESTE (Ministre de lAgriculture, de lAlimentation, de la Pche) Service Central des Enqutes et tudes Statistiques 251, rue de Vaugirard

75732 Paris Cedex 15 Tel.1 : 149 558 585 Fax : 149 558 503 E-mail: scees-cdia@agriculture.gouv.fr Web: www.agreste.agriculture.gouv.fr FRANCE AGRIMER 12, rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 93555 Montreuil-sous-Bois cedex Tel.: +33 1 73 30 30 00 Fax : +33 1 73 30 30 30 Web: http://www.franceagrimer.fr/ ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) 155, boulevard Haussmann 75008 Paris Tel.: 153 838 600 E-mail: infos@ania.net Web: www.ania.net (Fdrations FEDALIM (Fdrations ou Syndicats Professionnels de lIndustrie Alimentaire) 8, rue dIsly 75008 Paris Tel.: 153 423 380 Fax : 153 423 381 E-mail: fedalim@wanadoo.fr Web: http://fedalim.com AFIDOL (Association Franaise interprofessionnelle de lOlive) 12, avenue George V 75008 Paris Tel. : 140 694 918 Web: www.afidol.org Fax : 147 237 326 E-mail : afidolparis@oleiculture.com Fax: 145 619 664
1 Para llamar a Francia desde el extranjero, hay que marcar el prefijo 00 33. En el interior de Francia el prefijo es 0.
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SIDO (Socit Interprofessionnelle des Olagineux, Protagineux et Cultures Textiles) 174, avenue Victor Hugo 75116 Paris Tel.: 144 347 000 En Espaa: ASEMESA (Asociacin Espaola de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa) Mesn del Moro, 1 41004 Sevilla Tel.: 954 229 483 Fax: 954 223 261 E-mail: www.asemesa.org Web: http://www.asemesa.es COI (Consejo Olecola Internacional) Prncipe de Vergara, 154 28002 Madrid Tel.: 915 903 638 Fax: 915 631 263 E-mail: iooc@internationaloliveoil.org Web: http://www.internationaloliveoil.org Fax: 147 556 874
ANEXO 4. BIBLIOGRAFA
Marketing Book 2010. (Volumen 2) LSA FLD (Le magazin de la filire fruits et lgumes) Market Olea n 13. La marche des olives 2010. Estadsticas Consejo Olecola Internacional
ANEXO 5. Cuestionario realizado a los distribuidores

1.- Par rapport aux critres dachat de vos clients, numrez sur une chelle de 1 5, tant le 1 le plus mauvais limportance des diffrentes caractristiques:
La qualit comme les AOC...1 Lorigine1 Le prix...1 La prsentation / le packaging.1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
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2 .- LEspagne et le Maroc sont les principaux fournisseurs dolives pour la France, quelles diffrences diriez-vous quil existe entre ces deux types origine? Et pensez-vous que ces diffrences sont perues pour les consommateurs finals? 3.3.- Lorigine espagnole est-elle, selon vous, un gage de qualit, pour vous, pour vos clients?
50

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