Estudio GFK Adimark

Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago
3er Trimestre 2016
GfK Growth from Knowledge

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016
3er Trimestre 2016

El presente informe corresponde al anlisis del
comportamiento del mercado de viviendas nuevas
en el Gran Santiago, entre el 01 de Julio 2016 y el
30 de Septiembre de 2016.
En esta medicin se visitaron un total de 1.233

proyectos habitacionales de los cuales:
Oferta Anterior
Oferta Nueva
Proyectos con oferta

anterior al 3er Trim 2016.
Total = 1.192
Nuevos proyectos
incorporados durante
el 3er Trimestre 2016.
Total = 41
Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine.

Incorporacin Trimestral Conjuntos a Oferta Pblica

(Marzo 2006 Septiembre 2016)
1 Trimestre
2 Trimestre
3 Trimestre
4 Trimestre
140
121 123
113
Proyectos Iniciando Venta
120
100
80
97
90
90
82
7877
74
64
58
60
89
88
86
80
74
69
63
60
58
50
46
42
40
32
24
20
8284
73
72
66
60
60
52
60
52
5959
45
41
33
24
16
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Promedio Terceros Trimestre 2011-2016

Incorporacin Trimestral de Unidades a Oferta

(Marzo 2006 Septiembre 2016)
20000
Departamentos
Casas
Total
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Incorporacin Trimestral a la Oferta

Proyectos por Comunas 3er Trimestre 2016
Comuna
Casa
LA REINA
COLINA
LO BARNECHEA
Total
Comuna
Departamento
SAN MIGUEL
UOA
LA REINA
LAS CONDES
PROVIDENCIA
ESTACION CENTRAL
LO BARNECHEA
COLINA
LA FLORIDA
VITACURA
PEALOLEN
SANTIAGO
HUECHURABA
RECOLETA
MAIPU
Total
7
7
5
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
41 Nuevos
Proyectos
3er Trimestre 2016
36
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Unidades (1981 Septiembre 2016)
Hitos histricos que han afectado la Venta de Viviendas
20.000
Efecto IVA
Crisis Financiera
15.000
Unidades
Crisis Asitica
Terremoto 27F
Crisis Econmica 82
10.000
Venta 3er Trim 2016

5.000
8.485
0
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Hitos histricos que han afectado la Venta de Viviendas
Crisis Financiera
55.000
50.000
45.000
Efecto IVA
40.000
Crisis Asitica
Unidades
35.000
30.000
Crisis Econmica 82
25.000
Terremoto 27F
20.000
Oferta 3er Trim 2016
15.000
35.352
10.000
5.000
0
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolucin de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas

(Perodo Marzo 2006 Septiembre 2016)
Velocidad de Venta (%Ventas/Stock)
Barometro
Efecto IVA
12
11
Terremoto 27F
10
BOOM
Eleccin S. Piera
SUPER ACTIVO
6,5%
Eleccin
M. Bachellet
6
5
ACTIVO
NORMAL
LENTO
Eleccin
M. Bachellet
4
DESACELERACION
3
Crisis financiera
2008
2
1
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
8
Evolucin Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas

Casas
Departamentos
Total
45
Meses Agotar Oferta
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006
2007
2008
Casas: 12,5 meses
2009
2010
2011
2012
Departamentos: 16,2 meses
2013
2014
2015
2016
Mercado Total: 15,5 meses
RESULTADOS TERCER TRIMESTRE DE 2016

Oferta Final Trimestre
Al 30 de Septiembre 2016 la oferta (entrega
inmediata + en verde + en blanco) es de
35.352 unidades y 156,9 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior
-2,4%
-3,6%
Respecto al mismo Trimestre 2015
0,1%
-2,3%
10
Concentracin de la Oferta en Unidades por Comuna

3er Trimestre 2016
Departamentos
ESTACION CENTRAL
17,6%
UOA
14,9%
SAN MIGUEL
SANTIAGO
LAS CONDES
Casas
13,0%
9,9%
7,2%
21,9%
BUIN
19,3%
COLINA
PUENTE ALTO
LAMPA
SAN BERNARDO
12,1%
10,1%
6,3%
QUINTA NORMAL
4,3%
PADRE HURTADO
4,8%
INDEPENDENCIA
4,1%
LO BARNECHEA
4,4%
PROVIDENCIA
4,1%
PUDAHUEL
3,8%
LA FLORIDA
3,8%
LA FLORIDA
3,4%
MACUL
3,3%
QUILICURA
2,9%
LO BARNECHEA
3,0%
MAIPU
2,7%
OTROS
14,8%
Base : 30.300 unidaes

OTROS
8,4%
11
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas

3er Trimestre 2016
CASAS
6000
DEPARTAMENTOS
5478
5000
4698
4212
4000
3000
2255
1928
2000
1898
1735
1353
1084
1000
834
759
1111
848
574
1602
1564
1.309
728
341
195
80
18
654
94
0
INMEDIATA
DE 1 - 3
MESES
DE 4 - 6
MESES
DE 7 - 9
MESES
DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 DE 19- 21
MESES
MESES
MESES
MESES
DE 22- 24
MESES
DE 25- 27
MESES
DE 28- 30
MESES
DE 31- 33
MESES
DE 34- 36
MESES
Ms de 37
Diciembre 2016


12
Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata

16000
Departamentos (1.084 unidades)
14000
Casas (834 unidades)

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
13
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata

20000
15000
10000
5000
0
123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
14

Venta Trimestral
Durante el tercer trimestre del 2016
las ventas totales (entrega inmediata +
en verde + en blanco) fueron de 8.485
unidades y 35,9 MUF.
Unidades Miles de UF
-2,4%
-1,2%
-42,6%
-41,1%
15
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Unidades - (Perodo Marzo 2010 Septiembre 2016)
17.500
15.000
12.500
10.000
8.747
8.696
7.500
8.485
5.000
2.500
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
Primer
Segundo
Tercero
Cuarto
16
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

Miles de UF - (Perodo Marzo 2010 Septiembre 2016)
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
36.370
38.108
35.917
30.000
20.000
10.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
Primer
Segundo
Tercero
Cuarto
17

7.000
0-1000
6.000
1000-2000
Unidades
5.000
2000-3000
4.000
3000-4000
3.000
4000-5000
2.000
>5000
1.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
18
Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas

3er Trimestre 2016
CASAS
DEPARTAMENTOS
1400
1193
1200
1000
943
778
800
593
600
531
586
570
426
431
366
400
206
200
319
280
175
230
229
224
98
85
23
05
02
0
INMEDIATA
DE 1 - 3
MESES
DE 4 - 6
MESES
DE 7 - 9
MESES
DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 DE 19- 21
MESES
MESES
MESES
MESES
Diciembre 2016
192
DE 22- 24
MESES
DE 25- 27
MESES
00
DE 28- 30
MESES
DE 31- 33
MESES
DE 34- 36
MESES
Ms de 37
19
Venta Trimestral segn Estado de Construccin

3er Trimestre 2016 - (Unidades)
Estado de obra
1T
2013
2T
2013
3T
2013
4T
2013
1T
2014
2T
2014
3T
2014
4T
2014
1T
2015
2T
2015
3T
2015
4T
1T
2T
3T
2015 2016 2016 2016
Venta en blanco
807
1.277
1.249
1.298
1.932
1.691
2.105
1.745
1.868
2.064
3.280
4.311
1.802
1.789
1.515
Venta en verde
6.817
6.963
6.920
6.497
6.971
7.819
6.408
6.293
7.808
9.458
10.768
10.673
6.253
6.224
5.946
Venta de entrega
inmediata
1.560
1.176
1.176
1.360
1.072
930
788
904
1.005
901
735
1.057
692
683
1.024
Departamentos:
1.748 Unidades
en Blanco
20
Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas

4500
4.233
4000
Valor Promedio UF
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
21
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas

(1994 Septiembre 2016)
70
Casas
Departamentos:
Departamentos
65
65,3 UF/m2
60
55
50
Casas:
45
50,2UF/m2
40
35
30
25
20
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1994 1995
1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011 2012 2013
2014 2015 2016
22

Casas: Oferta, Venta
Oferta Trimestral
inmediata + en verde) de casas es de 5.052
unidades.
Durante el tercer trimestre del 2016 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en casas fueron de 1.590 unidades.
Venta
Unidades
Oferta
Unidades
4,5%
-9,5%
-32,5%
-15,8%
23

Unidades (2006 Septiembre 2016) - CASAS
9.000
8.000
Unidades
7.000
6.000
5.000
5.583
Terremoto
Crisis Financiera
Efecto IVA
4.000
3.000
Venta 3er Trim 2016
1.521
2.000
1.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
24
Distribucin Comunal de Ventas 3er Trimestre 2016 - Casas

Venta (Unid)
Oferta (Unid)
BUIN
274
BUIN
COLINA
273
COLINA
PUENTE ALTO
224
LAMPA
116
SAN BERNARDO
102
Valor UF
1.105
977
PUENTE ALTO
611
LAMPA
508
SAN BERNARDO
316
BUIN
BUIN
3.024
COLINA
PUENTE ALTO
Valor UF/m2
39,3
COLINA
7.419
PUENTE ALTO
3.430
LAMPA
2.875
LAMPA
SAN BERNARDO
2.732
SAN BERNARDO
36,5
39,2
LA FLORIDA
93
LA FLORIDA
174
LA FLORIDA
QUILICURA
84
QUILICURA
145
QUILICURA
3.316
QUILICURA
38,5
PADRE HURTADO
81
PADRE HURTADO
PADRE HURTADO
3.114
PADRE HURTADO
39,1
HUECHURABA
70
HUECHURABA
120
HUECHURABA
4.138
HUECHURABA
MAIPU
60
MAIPU
135
MAIPU
4.530
MAIPU
PEALOLEN
57
PEALOLEN
130
PEALOLEN
PUDAHUEL
52
PUDAHUEL
LO BARNECHEA
43
LO BARNECHEA
LA REINA
38
LA REINA
74
LA REINA
241
190
PUDAHUEL
224
LO BARNECHEA
LA FLORIDA
56,2
39,4
5.853
48,4
48,6
42,2
PEALOLEN
8.223
PUDAHUEL
4.793
20.065
13.706
61,7
43,5
LO BARNECHEA
83,4
LA REINA
88,5
LAS CONDES
12
LAS CONDES
54
LAS CONDES
EL BOSQUE
05
EL BOSQUE
01
EL BOSQUE
SANTIAGO
04
SANTIAGO
03
SANTIAGO
5.308
SANTIAGO
MACUL
01
MACUL
12
MACUL
4.425
UOA
UOA
01
UOA
03
UOA
PAINE
00
PAINE
23
PAINE
00
PAINE
41,6
CERRILLOS
00
CERRILLOS
06
CERRILLOS
00
CERRILLOS
41,9
Base : 1.590 Unidades
24.849
2.830
6.850
Promedio : 5.231UF
LAS CONDES
EL BOSQUE
MACUL
90,4
37,7
45,4
70,4
54,7
Promedio : 50,2 UF/m2

25

Departamentos: Oferta, Venta
Oferta Trimestral
inmediata + en verde) de departamentos es de
30.300 unidades.
Durante el tercer trimestre del 2016 las

ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en departamentos fueron de 6.895 unidades..
Venta
Unidades
Oferta
Unidades
-3,9%
-1,1%
-44,5%
3,3%
26

Unidades (2006 Septiembre 2016) - DEPARTAMENTOS
50.000
Unidades
40.000

30.000
30.300
Crisis Financiera
Terremoto
20.000
Efecto IVA
Venta 3er Trim 2016
6.895
10.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
27
Distribucin Comunal de Ventas 3er Trimestre 2016 - Dptos

Venta (Unid)
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
UOA
SAN MIGUEL
LAS CONDES
INDEPENDENCIA
MACUL
LA FLORIDA
PROVIDENCIA
QUINTA NORMAL
VITACURA
SAN JOAQUIN
MAIPU
PEALOLEN
LA CISTERNA
LO BARNECHEA
SAN BERNARDO
RECOLETA
LA REINA
HUECHURABA
PUDAHUEL
PUENTE ALTO
CONCHALI
COLINA
CERRILLOS
BUIN
QUILICURA
Base : 68Unidades
1.130
1.080
852
698
437
348
346
321
312
301
137
126
123
85
79
77
76
70
58
57
50
47
33
29
12
06
05
Oferta (Unid)
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
UOA
SAN MIGUEL
LAS CONDES
INDEPENDENCIA
MACUL
LA FLORIDA
PROVIDENCIA
QUINTA NORMAL
VITACURA
SAN JOAQUIN
MAIPU
PEALOLEN
LA CISTERNA
LO BARNECHEA
SAN BERNARDO
RECOLETA
LA REINA
HUECHURABA
PUDAHUEL
PUENTE ALTO
CONCHALI
COLINA
CERRILLOS
BUIN
QUILICURA
2.992
5.346
4.529
3.937
2.179
1.239
989
1.152
1.238
1.316
557
663
576
179
229
912
237
491
418
503
150
137
38
69
140
78
06
Valor UF
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
UOA
SAN MIGUEL
LAS CONDES
INDEPENDENCIA
MACUL
LA FLORIDA
PROVIDENCIA
QUINTA NORMAL
VITACURA
SAN JOAQUIN
MAIPU
PEALOLEN
LA CISTERNA
LO BARNECHEA
SAN BERNARDO
RECOLETA
LA REINA
HUECHURABA
PUDAHUEL
PUENTE ALTO
CONCHALI
COLINA
CERRILLOS
BUIN
QUILICURA
2.856
2.135
4.720
2.918
8.993
2.561
3.048
2.730
8.379
1.952
15.673
2.351
2.748
6.345
2.108
13.779
1.685
2.821
5.973
4.331
2.788
2.040
2.472
7.186
2.823
3.305
1.706
Promedio : 4.003 UF
Valor UF/m2
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
UOA
SAN MIGUEL
LAS CONDES
INDEPENDENCIA
MACUL
LA FLORIDA
PROVIDENCIA
QUINTA NORMAL
VITACURA
SAN JOAQUIN
MAIPU
PEALOLEN
LA CISTERNA
LO BARNECHEA
SAN BERNARDO
RECOLETA
LA REINA
HUECHURABA
PUDAHUEL
PUENTE ALTO
CONCHALI
COLINA
CERRILLOS
BUIN
QUILICURA
55,5
46,8
69,2
49,4
86,4
47,2
47,3
46,0
85,1
40,0
91,6
48,0
42,1
56,7
40,9
83,8
31,7
48,7
70,0
46,6
39,3
35,1
34,2
48,5
33,3
35,2
24,1
Promedio : 65,3 Uf/m2

28
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago

3er Trimestre 2016
GfK Growth from Knowledge

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Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago

3er Trimestre 2016

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3er Trimestre 2016

En esta medicin se visitaron un total de 1.233

Proyectos con oferta

Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine.

Incorporacin Trimestral Conjuntos a Oferta Pblica

Proyectos Iniciando Venta

Promedio Terceros Trimestre 2011-2016

Incorporacin Trimestral de Unidades a Oferta

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Incorporacin Trimestral a la Oferta

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Venta 3er Trim 2016

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Oferta 3er Trim 2016

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Evolucin de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas

Velocidad de Venta (%Ventas/Stock)

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Evolucin Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas

Meses Agotar Oferta

Casas: 12,5 meses

Departamentos: 16,2 meses

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Mercado Total: 15,5 meses

RESULTADOS TERCER TRIMESTRE DE 2016

Respecto al mismo Trimestre 2015

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Concentracin de la Oferta en Unidades por Comuna

Base : 30.300 unidaes

Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas

Base : 5.052 unidaes

Base : 30.300 unidaes

Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata

Departamentos (1.084 unidades)

Casas (834 unidades)

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata

RESULTADOS TERCER TRIMESTRE DE 2016

Respecto al mismo Trimestre 2015

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Ventas Trimestrales en el Gran Santiago

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas

Base : 1.590 unidaes

GfK Adimark | rea de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2016

Base : 6.895 unidaes

Venta Trimestral segn Estado de Construccin

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Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas

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