Intersur Plan de Negocios 2019 1
Intersur Plan de Negocios 2019 1
Intersur Plan de Negocios 2019 1
Introducción
II. Antecedentes relevantes
III. Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada
IV. Indicadores ejecutivos - 2018
1. Inversiones Ejecutadas
2. Aspectos Operativos
3. Aspectos Económicos - Comerciales
4. Aspectos Administrativos – Financieros
5. Lecciones aprendidas
V. Objetivos y agenda – 2019
1. Programación de Inversiones
2. Aspectos Operativos
3. Aspectos Económicos - Comerciales
4. Aspectos Administrativos – Financieros
VI. Impacto económico – social
VII. Conclusiones
VIII. Puntos de Atención
IX. Panel Fotográfico
➢ El Plan Anual de Negocio se elabora en cumplimiento
a lo establecido en el Titulo III Procedimientos de
Supervisión – Capítulo Nº 2 – De la Información -
Artículo Nº 25 del REGLAMENTO GENERAL DE
SUPERVISIÓN DE OSITRAN.
Tramo 4
Inambari
356 ASSIS BRASIL
Km 290
PEAJE SAN GABAN
IÑAPARI
KM 286+450
Tramo 3
Ollachea
Km 233
PEAJE MACUSANI Tramo 2
KM 187+340 PTE. INAMBARI
Macusani
Km182
URCOS
PESAJE CCATUYO
KM 125+500
Tramo 4
PEAJE SAN ANTÓN
MADRE DE DIOS
KM 107+300
Tramo 1
San Antón
CUSCO AZÁNGARO
Km 100
APURIMAC
PUNO
Dv Asillo
Azángaro
Tramo 5
Km 51
AREQUIPA
MOQUEGUA
MARCONA
MATARANI
ILO
II. Antecedentes Relevantes
Información General
Fecha de Sectores
Construcción vinculado a proyecto referencial
subscripción Periodo Final pendientes,
Etapas I – II - III
del contrato Críticos y Otros
de concesión
Ago-05 Jul-06 Sep-06 Sep-07 Mar-09 Abr-10 Ago-11 Oct -11 2031
Etapa de
Explotación
7
II. Antecedentes Relevantes
Adendas
Firmado: Bancabilidad.
Adenda 3 26/07/2006
Total 305.90
III. Aspectos Generales de la Infraestructura en
concesión
Altimetría
El Proyecto se desarrolla a diversas altitudes, desde los 371 hasta
los 4,872 m.s.n.m. como se indica a continuación
Km 221 (L=148m)
Km 223 (L=760m)
SC Km 232 (túnel 1050m)
Km 238 (L=765m)
SC Km 240
Km 248 (L=46m)
Km 262 (L=467m)
Km 264 (L=32m) SELVA BAJA
➢ Bermas
Entre progresivas 51+000 al 140+000 el ancho es de 1.20m
A partir de la progresiva 140+000 hasta 356+900 es de 0.70m
➢ Pavimento
La capa de rodadura es de concreto asfáltico, con espesores que
varían de 9.00cm a 7.50cm; la base varía de 15.00cm a 20.00cm y la
subbase varía de 30.00cm a 15.00cm.
Puente Churquimu
III. Aspectos Generales de la Infraestructura
en concesión 180+025
179+890
182+250
Características de la vía
9.80
5.00
8.80
CunetaBerma Carpeta 2.01 Carpeta Cuneta Berma 1.90
0.70 0.70 3.00 3.00 0.70 0.70
2.5% 2.5%
0.85
TRAMO EN TANGENTE
III. Aspectos Generales de la Infraestructura
en concesión
Características de la vía – sección típica de túnel posterior a 2015
13.81
Eje de Túnel = Eje de vía Área de excavación = 116.64
m² aprox.
Ventiladores
Perfil interno
Gálibo Tramo en Tangente
2.39
7.80
3.84
8.77
5.50
Berma
Berma 1.00
Cuneta Carpeta central Cuneta
Berma Carpeta
.90 .70 1.00 3.50 1.00 .70 .90
2.53
3.50
2.5% 2.5%
Drenajes
III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión
SECTORES CRITICOS y OTROS
Se tienen identificados 37 Sectores Críticos y 77 sectores inestables, habiéndose intervenido la totalidad de dichos
sectores, dentro del marco contractual (Adenda 7 Cl 3.3), con soluciones de distinto grado; desde definitivas,
graduales o soluciones provisionales.
Asimismo quedan pendientes sectores por intervenir, entre otros el Cruce por la Zona Urbana de Ollachea y Túnel
Ollachea.
Sectores Críticos por el Tipo de Intervención:
Descripción Situación
01. Sector Critico Km 240 -Km 241 En Ejecución
02. Sector Critico Km 231-Km 232 (Ollachea) Por Iniciar
Pendiente: Entrega de terreno y Certificación Ambiental
03. Cruce Zona Urbana Ollachea - Evitamiento Ingeniería – En Elaboración
04. Sector Critico Km 309 -Km 310 En monitoreo
05. Sector Crítico Km 322 En monitoreo
06. Sector Crítico Km 344 En Intervención por Mantenimiento De Emergencia
III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión
Túnel El Carmen
III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión
Campamento
El campamento principal está en San Gabán Km 290+500, el
equipo alojado en este campamento centra sus actividades en
la ejecución de obras en sectores críticos y la operación de la
Concesión.
Peajes y Pesajes.
UNIDAD DE PEAJE SAN GABAN KM 286+450 UNIDAD DE PEAJE MACUSANI KM 187 +340
Cultura:
Fueron identificados 14 sitios arqueológicos a lo largo del
Tramo.
Destacan por su importancia los sitios de:
Chichacori (km. 223) y Santuario del Lagarto (km. 294)
III. Aspectos Generales de la Infraestructura en concesión
INDICADOR DETALLE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Accesos a centros
OBRAS poblados , vías de
2,213,820 10,832,088 200,746 2,385,589 750,719 2,193,687 4,228,471 22,805,120
ADICIONALES evitamiento, dobles
calzadas, otros
PROGRAMA DE
Se reforestó de 70.72 Has.
REFORESTACIÓN - - - - - - - 323,633 1,134,193 994,810 2,452,636
En proceso de monitoreo
(***)
TOTAL 70,520,284 67,515,889 89,226,806 101,824,894 100,122,188 48,598,050 38,737,092 54,234,886 14,257,201 6,090,496 26,499,172 24,217,033 641,819,841
Ejecución:
Inicio de Plazo de ejecución de Obra: 07.marzo.2017 Fin : 01.10.2018
CARÁCTERÍSTICAS
Cantidad de Puentes 02
Puente 01 130 m
Puente 02 130 m
Puntos de Atención:
CARÁCTERÍSTICAS
Km 240+380 al
Ubicación
Km 241+800
Ejecución:
Inicio de Obra: 12.septiembre.2016 Plazo : 50 meses Fin previsto: octubre.2020
CARÁCTERÍSTICAS
Puntos de Atención:
Operativos
Durante el año 2018 se continuó con la operación y
explotación de la vía, las cuales iniciaron el 01 de
octubre de 2011.
* Oct. – Dic.
IV. Indicadores ejecutivos – 2018 (Operativos)
Servicios
ATENCIONES /
prestados al usuario:
2011 * 2012 2013 2014 2015
AÑO
Remolque 50 349 459 385 343
Auxilio
13 81 55 45 57
Mecánico
Auxilio
Mecánico y 0 49 21 25 20
Remolque
Otro Servicio 0 33 53 42 46
TOTAL 63 512 588 497 466
*Oct. – Dic.
IV. Indicadores ejecutivos – 2018 (Operativos)
Control de Pesos y Medidas
VEHÍCULOS / AÑO 2011 * 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SIN excesos de peso 18,116 73,242 70,560 62,371 54,473 60,356 65,871 56,690
CON excesos de peso 3,324 5,868 4,764 2,685 2,403 2,434 2,354 3,607
44
IV. Indicadores ejecutivos - 2018
Emergencias Viales con restricción de tránsito
Km 344 Km 231
• Actualmente el tránsito por la zona es normal. • El 25 de enero de 2014, se produce el deslizamiento de Material Suelto y
• El Concesionario viene desarrollando trabajos que forman parte de la Rocas.
solución definitiva de estabilización, por lo cual existe una longitud de 50 • Se han realizado trabajos de desquinche, remoción y limpieza de
metros de desvío provisional, que será liberada una vez concluidos los material suelto y rocas.
trabajos en la zona. • Actualmente se realizan Monitoreos, Control de Transito en el Sector y
monitoreos en el Acceso Peatonal por el Margen Derecho del Cauce.
45
IV. Indicadores ejecutivos - 2018
Emergencias Viales con restricción de tránsito – Sector Critico Km 344
46
IV. Indicadores ejecutivos – 2018 (Operativos)
ene-18 80%
feb-18 100%
mar-18 80%
abr-18 100%
may-18 80%
jun-18 100%
jul-18 100%
ago-18 100%
sep-18 100%
oct-18 100%
nov-18 100%
dic-18 100%
Promedio 95%
Nuestra política de
seguridad asume
compromisos que son
base para el desarrollo
de nuestra actividad
teniendo como
prioridad la protección
de la integridad de
todos nuestros
colaboradores y de
nuestras contratas.
IV. Indicadores ejecutivos – 2018 (Operativos)
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN
Mes
ene-18 4.21
feb-18 3.46
mar-18 4.05
abr-18 5.58
may-18 4.52
jun-18 4.03
jul-18 4.09
ago-18 3.82
sep-18 4.02
oct-18 3.74
nov-18 3.86
dic-18 2.62
Promedio 4.00
IV. Indicadores ejecutivos – 2018 (Operativos)
La premiación se realiza
mensualmente mediante sorteo entre
los trabajadores que reportaron los
actos y condiciones inseguras
identificadas en los frentes de obra.
IV. Indicadores ejecutivos - 2018
Km. Vehículo Ligero Vehículo Pesado por eje Vehículo Ligero Vehículo Pesado por eje
>20 a 40
S/. 6.30 S/. 6.30 S/. 1.50 S/. 1.50
>40 a 60
S/. 6.30 S/. 6.30 S/. 2.50 S/. 2.50
>60 a 79
S/. 6.30 S/. 6.30 S/. 4.50 S/. 4.50
(*) Tarifa actualizada el 10/01/19 (antes S/. 6.00)
La tarifa de política comercial no se reajusta
IV. Indicadores ejecutivos - 2018
Aspectos Económicos y Comerciales
Recaudación acumulada:
VEHÍCULOS
INGRESOS (S/.)
RECAUDACIÓN LIVIANOS 124,646.20 416,025.90 404,689.30 424,379.80 535,394.00 1,016,441.15 2,081,548.80 2,554,210.40
RECAUDACIÓN PESADOS 457,209.20 1,549,379.90 1,794,531.30 1,717,376.30 1,940,145.00 3,083,145.00 5,183,567.00 5,262,065.80
RECAUDACIÓN TOTAL 581,855.40 1,965,405.80 2,199,220.60 2,141,756.10 2,475,539.00 4,099,586.15 7,265,115.80 7,816,276.20
SAN GABÁN 328 274 260 276 317 335 418 571
IMDA 111 136 265 364 176 330 625 731 544 423 876 1034 242 699 1164 1559 393 689 690 886
COMPARACION
TOTAL 100% 122% 239% 328% 100% 187% 355% 415% 100% 78% 161% 190% 100% 289% 481% 644% 100% 176% 176% 226%
FACT: Factibilidad
IV. Indicadores ejecutivos – 2018 (Económico – Comercial)
Evolución de Tráfico
IV. Indicadores ejecutivos – 2018 (Económico – Comercial)
Evolución de Tráfico
IV. Indicadores ejecutivos – 2018
(Económico – Comercial)
EVOLUCÍON HISTÓRICA ANUAL DE RECLAMOS AL 2018
ESTADO / Materia 2012 2013 ** 2014 2015 2016 2017 2018
INADMISIBLE 1 1 2
Calidad de los servicios 1 1 1
No describe o no precisa 1
IMPROCEDENTES 2 1 1 1 1 1
Daños en perjuicio del USUARIO 2
Defectos en la información sobre las tarifas 1
Calidad de los servicios 1 1 1
No describe o no precisa 1
FUNDADOS 2 0
Mal estado de la infraestructura 2
INFUNDADOS 2 16 2 1 0 4 2
Mal estado de la infraestructura 1 1
Calidad de los servicios 1 15 1 4 1
Daños en perjuicio del USUARIO 1
Cobro de Tarifas 1 1
TOTAL N° DE RECLAMOS (1+2+3+4) 5 19 3 1 2 7 3
Total, Calidad de los servicios 2 15 2 2 6 1
Total, Daños en perjuicio del USUARIO 2 1
Total, Defectos en la información sobre las tarifas 1
Total, Mal estado de la infraestructura 1 2 1
Total, Cobro de Tarifas 1 1
Total, no describe o no precisa 1 1
Total 5 19 3 1 2 7 3
OLLACHEA
KM 232 URUWASI CASAHUIRI
Sector Crítico Km 231 al Km 232
KM 249 KM 261
FIN DEL TRAMO
PTE. INAMBARI
SAN GABAN KM 356
KM 292
KM 323 - Hundimiento
C.P. LECHEMAYO
KM 344
LOCALIDAD - POBLACION
SECTOR CRÍTICO
Hasta
INDICADOR DETALLE 2019 2020 2021 2022 2023
2018
ETAPA 1, 2 y 3 Obras Vinculadas al PAO Contractual, concluyó en abril del 2010 238,455,510
CARÁCTERÍSTICAS
Ubicación Km 232+740 – Km 233+795
Longitud de 1.06 Km
Viaducto 134.80 m
Puente 104.80 m
Presupuesto US $ 28 MM
CARÁCTERÍSTICAS
Ubicación Km 231 – Km 232
Longitud de TUNEL 0.9 km
Inicio de Obra Abr.2019
Plazo de Ejecución 24 meses
Presupuesto Estimado US $ 39 MM
Consideraciones:
- Acta de acuerdo firmada
- Adelanto otorgado
- Está pendiente la liberación de las
áreas para dar inicio a la obras
Situación Actual
En el Tramo 4 existen 03 túneles importantes: Tunel Soccostaca L=760, Tunel Wayrasencca L=765m y Túnel Carmen L=463, que de
acuerdo a la normatividad vigente deben de contar con un sistema de equipamiento para garantizar la seguridad de los Usuarios.
CARÁCTERÍSTICAS
Ubicación
Tunel Socostaca L=760 Km 223
Tunel Wayrasencca L=765m Km 237
Túnel Carmen L=463 Km 262
Presupuesto Referencial US $
Fase I
- Señalizacion
- Ventilacion 14.0
- Iluminacion
- otros
Fase II
2.0
- Sistema contraincendios
Fase III
- SOS en interior.
6.0
- Circuito de TV
- Control automatizado.
TOTAL 3,576,389 - - - -
CARÁCTERÍSTICAS
Ubicación Km 75+300 a Km 100+500
Longitud 25.20 km
Ensancho de vía actual 7.00 m a 7.60 m
Ancho mínimo según
11.20 m
DG-2014
Plazo 14 meses
Propuesta de Solución
(Similar en ambos casos)
78
V. Objetivos ejecutivos – 2019
Aspectos Operativos
Durante el año 2019 continuará la operación y
explotación de la vía, regularmente hasta el 01 de
octubre de 2031.
Mantenimiento
Durante el año 2019 se continuará con la gestión de la
conservación de los niveles de servicio con la meta de
alcanzar un nivel de servicio global por encima del 90%.
Km 330+000
Km 286+000
Km 356+000
SIERRA
Km 165+000
Km 233+000
Km 51+000
SELVA
Azángaro - San Macusani -
San Anton - Macusani Ollachea - San Gabán San Gabán - Inambari
Anton Ollachea
Frente 01: Frente 02: Frente 03: Frente 04A: Frente 04B:
Km 51 - Km 165 Km 165 - Km 233 Km 233-Km 290 Km 290 - Km 330 Km 330 - Km 356
Base: San Anton Base: Macusani Base: San Gabán Base: San Gabán Base: Lechemayo
V. Objetivos ejecutivos – 2019 (Operativos)
Mantenimiento Periódico
Durante el año 2019 se tiene previsto iniciar el Mantenimiento
periódicos de los subtramos km 51 al km 75 y Km 100 al Km 182.
Medio Ambiente
Continúan los trabajos de los Programas del Plan
de Gestión Socio Ambiental para alcanzar los
objetivos contractuales descritos en el Estudio de
Impacto Ambiental de la Explotación y de las Obras.
Seguridad
Cumplir objetivos mensuales de gestión operativa
con metas de:
◦ Calidad
◦ Medio Ambiente
◦ Seguridad
◦ Salud Ocupacional
◦ Responsabilidad Social
Velar por el cumplimiento de las obligaciones
laborales, de seguridad y salud ocupacional de los
subcontratistas para con sus trabajadores, en los
frentes de construcción y conservación vial, a través
de inspecciones, capacitaciones y campañas
permanentes para la mejora continua de la gestión
de seguridad.
ENE
FEB
AUDITORIA DE
FLUJO VEHICULAR
MAR
ABR
CALIBRACION
DE BALANZA
MAY
AUDITORIA DE TIEMPO DE
JUN
AGO
AUDITORIA DE
SET
Aspecto Económico – Comercial
FLUJO VEHICULAR
OCT
CALIBRACION
DE BALANZA
NOV
AUDITORIA DE
DIC
FLUJO VEHICULAR
V. Objetivos ejecutivos – 2019
Aspecto Económico – Comercial
EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE TRÁFICO E INGRESOS POR PEAJES EN CARRETERAS AL 2016 Y PROYECCIÓN AL AÑO 2019
INDICADOR 2011 * 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VEHÍCULOS
LIVIANOS 25,438 90,994 93,112 100,082 124,079 254,013 456,604 565,602 674,600
PESADOS 25,714 80,825 92,568 86,001 96,193 154,410 255,517 264,999 274,481
INGRESOS (S/.)
RECAUDACIÓN
124,646.20 416,025.90 404,689.30 424,379.80 535,394.00 1,016,441.15 2,081,548.80 2,554,210.40 3,026,872.00
LIVIANOS
RECAUDACIÓN
457,209.20 1’549,379.90 1’794,531.30 1’717,376.30 1,940,145.00 3,083,145.00 5,183,567.00 5,262,065.80 5,340,564.60
PESADOS
RECAUDACIÓN TOTAL 581,855.40 1,965,405.80 2,199,220.60 2,141,756.10 2,475,539.00 4,099,586.15 7,265,115.80 7,816,276.20 8,367,436.60
V. Objetivos ejecutivos – 2019
(Económico – Comercial)
Proyecciones de recaudación:
EVOLUCION DE LA RECAUDACION DESDE EL 2011 AL 2019
9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
2011 * 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
V. Objetivos ejecutivos – 2019
(Económico – Comercial)
Pte.
E1 El Rosario 364 385 407 430 455 481
Inambari
ESTADO 2011 2012 2013 * 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INADMISIBLE 1 1 2 1
IMPROCEDENTES 2 1 1 1 1
FUNDADOS 2
INFUNDADOS 2 16 2 1 4 2
TOTAL N° DE 5 19 3 1 2 7 3
RECLAMOS
47,8%
31,0%
22,7% 19,9%
9,7%
7,3%
Evolución de los hogares en situación de pobreza en Carabaya* (part. %) Evolución de los hogares en situación de pobreza en Sandia* (part. %)
Antes del proyecto Etapa de inversión Eta pa de operación Antes del proyecto Eta pa de inversión Etapa de operación
2000-2005 2006-2011 2012-2015 2000-2005 2006-2011 2012-2015
76,1% 78,4%
49,0% 55,8%
44,9%
40,3% 36,7% 38,8%
30,4% 28,7% 33,2%
31,4%
Antes del proyecto Etapa de inversión Etapa de operación Antes del proyecto Etapa de inversión Eta pa de operación
2001-2005 2006-2011 2012-2015 2001-2005 2006-2011 2012-2015
0,5%
19,9% 18,7%
26,0% 18,5% 15,6% 19,3%
13,7% 42,6% 4,0% 4,8% 4,1%
59,9% 9,6% 47,2% 57,6% 56,4%
13,6% 18,6% 19,7% 56,2% 20,8%
24,7% 28,1%
Primaria Secundaria Superior Sin nivel Primaria Secundaria Superior Sin nivel
*Nivel de educación alcanzado por personas de 25 años a más. *Nivel de educación alcanzado por personas de 25 años a más.
Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: MAXIMIXE Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: MAXIMIXE
Ingresos
1.000
800
600
400
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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-1,8%
-3,4%
-5,0%
-6,9% -7,8% -7,9% -8,0%
-8,4% -8,7% -9,5%
-10,6%
-11,8% -12,7%
-13,6% -14,5%
-15,4% -16,2%
-17,1% -18,3%
-19,2% -20,4%
-21,2% -22,1%
Proyecto: Ollachea
Empresa: Compañía Minera Kuri Kullu
Proyecto: Corani Estado: E.I.A. Aprobado
Empresa: Bear Creek Mining Company Inversión: US$ 180 millones
Estado: E.I.A. Aprobado Mineral: Oro
Inversión: US$ 664 millones Inicio: Abril 2018
Mineral: Plata
Inicio: Diciembre 2020
Proyecto: Macusani
Empresa: Plateau Uranium
Proyecto: Explotacion de relaves Bofedal 2 Estado: En exploración
Empresa: Minsur Inversión: US$ 300 millones
Estado: En exploración Mineral: Uranio
Inversión: US$ 165 millones Inicio: 2020
Mineral: Estaño
Inicio: 2020
Fuente: Entrevista en profundidad a la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, Proinversión, MINEM Elaboración: MAXIMIXE
Sector minería e hidrocarburos: Principales proyectos energéticos
Fuente: Entrevista en profundidad a la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, Proinversión, Osinergmin Elaboración: MAXIMIXE
Conclusiones (1/4) – Estudio Socio Económico.
Beneficios sociales
Disminución de la
pobreza y pobreza Región Puno Azángaro Carabaya
extrema
Beneficios sociales
Mejores oportunidades
laborales Región Puno Azángaro Carabaya
(PEA Ocupada)
Beneficios económicos
Beneficios económicos