Manual Inteligencia Comercial (2274)

Inteligencia
Comercial
INTELIGENCIA COMERCIAL 2
Curso Inteligencia Comercial (1918)

Formato Manual de curso
Autor Cibertec
Versión 2018
Páginas 132 p.
Elaborador Castañeda Rodríguez, Omar
Revisor Plasencia Quevedo, David
CARRERA DE MARKETING IEST PRIVADO CIBERTEC

Índice
Presentación 5
Red de contenidos 7
Unidad de Aprendizaje 1 9
INTRODUCCIÓN A HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL
1.1. Tema 1 : Introducción a Inteligencia Comercial 11
1.1.1. : Definición e importancia de Inteligencia comercial 11
1.1.2. : Aplicaciones Microsoft para Inteligencia comercial 12
1.1.3. : MS Excel 2016 orientado para Inteligencia comercial 14
1.1.4. : Novedades en Excel 2016 15
1.2. Tema 2 : Uso de Microsoft Excel 2016 19

1.2.1. : Formatos Condicionales 19
1.2.2. : Gráficos y Minigráficos 26
1.3. Tema 3 : Análisis de Datos con Microsoft Excel 2016 33

1.3.1. : Tablas Dinámicas 33
1.3.2. : Gráficos Dinámicos 35
1.4. Tema 4 : Caso Práctico 43

1.4.1. : Análisis de Información de Ventas Base de Datos: Negocios 43
47
Bibliografía Unidad de Aprendizaje 1
INTELIGENCIA COMERCIAL CON MICROSOFT EXCEL
2.1. Tema 5 : Obtener Datos con Power Pivot 51
2.1.1. : Principales características 51
2.1.2. : Conectarse a datos de un archivo de Excel, Access y SQL 53
Agregar columnas a partir de columnas existentes, columnas 58
2.1.3. :
condicionales y columnas personalizadas
2.2. Tema 6 : Modelado de Datos con Power Pivot 61

2.2.1. : Introducción al modelado de datos 61
2.2.2. : Relaciones entre tablas, esquema estrella 62
2.2.3. : Inserción de tablas de fechas 64

2.3.1. : Análisis de Información de Ventas Base de Datos: Northwind 67
75
IEST PRIVADO CIBERTEC CARRERA DE MARKETING

EXPRESIONES DE ANÁLISIS DE DATOS EN POWER PIVOT
3.1. Tema 8 : Expresiones de Análisis de Datos 79
3.1.1. : Introducción a DAX 79
3.1.2. : Columnas Calculadas y Medidas 81
3.1.3. : Funciones de Texto 82
3.1.4. : Funciones Matemáticas y Estadísticas 83
3.1.5. : Funciones de Fecha 84
3.1.6. : Funciones Related 84
3.1.7. : Función Rankx 85
3.2. Tema 9 : Visualización de Datos con Power View 87

3.2.1. : Introducción a Power View 87
3.2.2. : Creación de gráficas y otras visualizaciones 88
3.2.3. : Filtrar y resaltar datos 91
3.2.4. : Segmentaciones de datos 92

3.3.1. : Análisis de Información Comercial Base de Datos: Neptuno 95
101

POWER BI PARA VISUALIZACIÓN DE DATOS INTERACTIVOS
4.1. Tema 11 : Power BI Desktop 105
4.1.1. : Introducción a Power BI 105
4.1.2. : Obtener datos desde Power BI 107
4.1.3. : Modelado de datos 109
4.2. Tema 12 : Visualización con Power BI Desktop 113

4.2.1. : Visualización de datos 113
4.2.2. : Exploración de datos 118
4.3. Tema 13 : Desarrollo de Caso Integrador 123

4.3.1. : Informe de Inteligencia Comercial 123
132

Presentación
En un mundo donde se creía que las bases de datos eran la herramienta principal que
proporcionaba información acerca de cualquier departamento, surge lo que ahora
conocemos como inteligencia de negocios, que son el conjunto de herramientas que le
dan sentido a toda esa información almacenada de una manera atractiva y dinámica.
Lo verdaderamente importante es que ahora podemos realizar cualquier tipo de análisis

que creamos más conveniente y que nos permita enfocarnos en distintas áreas de
análisis de la empresa para lograr sus objetivos.
Ahora a pesar de tener las mismas herramientas cada organización puede adaptar sus
reportes y análisis a las necesidades propias y como resultado crear una estrategia
específica que sirva para solución de determinadas áreas de oportunidad.
Hoy en día en el mundo de los negocios las empresas necesitan explotar su mayor
recurso: la información, es decir, las tecnologías de la información juegan un papel
importante al momento de la toma de decisiones empresariales.
Este análisis permitirá que se realicen análisis de tendencias y se obtengan parámetros

que permita optimizar la toma de decisiones, tales como crear estrategias de negocio,
fusión de empresas, nuevos giros en el negocio, expansiones, etc.
El presente manual tiene por objetivo brindar a los alumnos herramientas Microsoft
esenciales para el curso de Inteligencia Comercial.
El curso es de naturaleza práctica. En las sesiones se utilizarán herramientas que

permitan el análisis datos tanto en el ámbito local como internacional.


Red de contenidos
INTELIGENCIA
COMERCIAL
INTRODUCCIÓN A HERRAMIENTAS DE
INTELIGENCIA COMERCIAL
•Introducción a Inteligencia Comercial
•Uso de Microsoft Excel 2016
•Análisis de Datos con Microsoft Excel 2016
•Caso Práctico
INTELIGENCIA COMERCIAL CON MICROSOFT

EXCEL
•Obtener Datos con Power Pivot
•Modelado de Datos con Power Pivot
•Caso Práctico
EXPRESIONES DE ANÁLISIS DE DATOS EN POWER

PIVOT
•Expresiones de Análisis de Datos
•Visualización de Datos con Power View
•Caso Práctico
POWER BI PARA LA VISUALIZACIÓN DE DATOS

INTERACTIVOS
•Power BI Desktop
•Visualización con Power BI Desktop
•Desarrollo de Caso Integrador


UNIDAD
1
INTRODUCCIÓN A
HERRAMIENTAS DE
INTELIGENCIA COMERCIAL
LOGRO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Al término de la unidad, el alumno, reconocerá la importancia de la Inteligencia
Comercial en las organizaciones, así como las principales aplicaciones Microsoft
para el análisis de datos y usará Microsoft Excel para realizar un análisis de
información comercial de un negocio.
TEMARIO
1.1. Tema 1 : Introducción a Inteligencia Comercial

1.1.1. : Definición e importancia de Inteligencia comercial
1.1.2. : Aplicaciones Microsoft para Inteligencia comercial
1.1.3. : MS Excel 2016 orientado para Inteligencia comercial
1.1.4. : Novedades en Excel 2016
1.2. Tema 2 : Uso de Microsoft Excel 2016

1.2.1. : Formatos Condicionales
1.2.2. : Gráficos y Minigráficos
1.3. Tema 3 : Análisis de Datos con Microsoft Excel 2016

1.3.1. : Tablas Dinámicas
1.3.2. : Gráficos Dinámicos
1.4. Tema 4 : Caso Práctico

1.4.1. : Análisis de Información de Ventas Base de Datos: Negocios

ACTIVIDADES PROPUESTAS
 Los alumnos reconocen y valoran la importancia de la Inteligencia

Comercial en las organizaciones.
 Los alumnos aplican formatos condicionales, gráficos y minigráficos para
generar informes empresariales.
 Los alumnos obtienen información comercial a través de tablas y gráficos
dinámicos.

1.1. TEMA 1: INTRODUCCIÓN A INTELIGENCIA COMERCIAL

1.1.1. Definición e importancia de la Inteligencia Comercial
La inteligencia comercial, inteligencia de negocios o business intelligence (BI) se puede

definir como el proceso de extraer datos de cualquier fuente: archivos o base de datos
para transformarlos en información de tal manera que esta apoye a la toma de
decisiones de las empresas. BI provee la información que requiere el usuario de negocio
en la manera como lo desea y en el momento que lo necesite, mejorando enormemente
la efectividad para la toma de decisiones, revelando tendencias de negocio no
perceptibles fácilmente.
Figura 1: Diagrama de Business Intelligence

Fuente. - Tomado de http://motivitysolutions.com
El tener mucha información no es suficiente para tomar mejores decisiones, la forma en

la que administramos y brindamos dicha información de manera oportuna nos permitirá
tener ventajas sobre la competencia.
Inteligencia de negocios es usado en los negocios para analizar y administrar datos que
permitan reaccionar frente a los posibles eventos. Business Intelligence se ayuda de
programas o software cuyo uso facilita y permite a las empresas a adquirir un mejor
entendimiento del entorno y así tomar mejores decisiones.
Existen muchas razones por las cuales las organizaciones desearían invertir en BI, aquí
algunos de los principales beneficios:
 Convierte los datos en información útil, nos permite realizar un análisis
integral de los datos para poder identificar patrones, comportamientos y/o
tendencias con la finalidad de poderlas usar en nuestros planes estratégicos o
en diferentes facetas dentro del negocio.
 Mejora la visibilidad de los componentes principales del negocio, es decir

permite identificar aquellos componentes, que a veces pasan desapercibidos,
que necesitan mejorar y realizar cambios con mayor asertividad.
 Mejora la productividad, brinda la capacidad de comprender los datos

comerciales con mayor rapidez esto brinda más tiempo para dedicar a
administrar el negocio en lugar de analizarlo.

 Mejora la comercialización e inteligencia de ventas, permite comprender

mejor al cliente, como interactúa con la organización, identifica posibles
soluciones para el consumidor y personalizar las respuestas hacia estos.
 Mejora el ROI y la capacidad de alcanzar objetivos, ayuda a comprender

mejora la manera de asignar recursos para cumplir los objetivos establecidos,
esto facilita aumentar el retorno de la inversión al garantizar que los recursos se
implementan estratégicamente para lograr los objetivos.
Figura 2: Importancia del Business Intelligence

Fuente. - Tomado de http://ww.pivot.com.mx
1.1.2. Aplicaciones Microsoft para Inteligencia Comercial
Elegir una herramienta de inteligencia comercial adecuada puede ser una tarea
abrumadora. Microsoft cuenta con una gama amplia de ofertas y sobre todo soporte que
permitirán cubrir tus necesidades.
En este contexto, aclaremos ciertos aspectos que están relacionados al Business

Intelligence:
¿A qué responde? Que herramientas usan Evolución del análisis de datos en
 ¿Qué pasó?
Reporting  ¿Cuándo pasó?  Informes estándar
 ¿Quién lo pasó?
las empresas
 Hojas de Cálculo
 ¿Porqué ha pasado?  Consultas a medida
Analysis
 Herramientas de
visualización
 ¿Qué está pasando  Cuadro de Mando

Monitoring ahora?  KPIs
 ¿Qué podría pasar?  Modelos Predictivos

Prediction
 Data Mining

En base a esto Microsoft ha proporcionado gran variedad de herramientas BI orientadas

a soportar las distintas cargas de trabajo:
 Self Service BI, implica realizar informes y análisis de datos de forma libre,
obteniendo datos de distintas fuentes, sin depender de otros.
 BI Corporativo, implica informes tipo Dashboard que implican resúmenes de

KPIs para el monitoreo de los procesos organizacionales.
 Analítica Avanzada, implica técnicas y herramientas que se usan para predecir

resultados y comportamientos futuros por ejemplo el uso de la minería de datos.
Las principales herramientas son las siguientes:
Power Pivot Power View for Q&A SQl Server

Sharepoint Analysis
Power View Power BI
Sharepoint Apps for Services
3D Maps Dashboard Mobile Data Mining in
Data Mining PerformancePo Devices Analysis
Client for int Services in Services
Excel Groups
Sharepoint SQL Server
Data Catalog
Reporting
Excel Services
Workbooks
Figura 3: Herramientas de Business Intelligence

Fuente. - Tomado de https://msdn.microsoft.com/library/dn655131.aspx

1.1.3. MS Excel 2016 orientado para Inteligencia Comercial
La cantidad de datos ha crecido exponencialmente en las empresas y esto ha generado

que los empleados tengan que mejorar sus competencias profesionales. Realizar
trabajos de oficina con mayor rapidez, tratar mejor los datos y con mayor versatilidad
son requisitos que las organizaciones valoran más. Microsoft Excel es la aplicación más
utilizada en el mercado: facilita el trabajo, permite analizar datos y permite terminar
tareas rápidamente.
En Office 2016 se tiene capacidades de BI disponibles en Excel. Estos servicios le

permiten recopilar datos, visualice los datos y compartir información con otras personas
de su organización en varios dispositivos.
Figura 4: Usar Excel para recopilar y ver datos

Fuente.- Tomado de https://support.office.com
¿Qué capacidades de BI están disponibles en Excel?

En Excel 2016, puede ejecutar una amplia variedad de tareas, desde obtener datos a
crear informes, como parte de las soluciones de BI de su organización. La siguiente
tabla resume las capacidades de BI potentes que están disponibles en Excel.
Tarea Descripción
 Importar datos desde orígenes externos
Obtener datos en Excel  Power Query para Excel
 Importar datos en Excel
 Relleno rápido
Ordenar, organizar y
 Crear modelo de datos
trabajar con
 Power View
datos en Excel
 Análisis Rápido
 Amplia variedad de gráficos

 Power Map
Visualizar datos en Excel
 Power View
 KPIs
Aplicar filtros a los gráficos
 Segmentación de datos
y las
tablas en Excel  Controles de Escala de Tiempo
 Exploración rápida para explorar información de un

Explorar y analizar datos
informe de gráfico dinámico o un informe de tabla
en Excel
dinámica.
Usar más funciones
 Campos calculados, medidas en Power Pivot.
analíticas avanzadas

1.1.4. Novedades en Excel 2016
Microsoft Excel 2016 es un programa que ofrece potentes herramientas

que permiten a los usuarios organizar, analizar, administrar y compartir
información para la toma de decisiones. También conocido como hoja de
cálculo, se utiliza para realizar operaciones matemáticas, estadísticas,
lógicas, de búsqueda, base de datos, etc.
Microsoft Excel 2016 permite realizar lo siguiente:
Convierte tus datos en información

Con una inteligencia mejorada, Excel aprende
tus patrones y organiza tus datos para ahorrarte
tiempo. Crea hojas de cálculo con facilidad a partir de plantillas o
desde cero, y realiza cálculos con fórmulas modernas.
Una visión más completa de tus datos

Los nuevos gráficos te ayudan a presentar tus
datos de una forma convincente, con formato,
minigráficos y tablas que permiten entender mejor la información.
Crea pronósticos con un solo clic para predecir las tendencias.
Trabaja mejor en equipo
Comparte tu libro con otros usuarios y trabaja

siempre en la versión más reciente para colaborar en tiempo real
y completar el trabajo más rápido. Con Office 365 puedes trabajar
en un archivo de Excel desde un dispositivo móvil, el equipo de
escritorio y la Web.

Excel 2016 para Windows incluye todas las funcionalidades y características a las que
estás acostumbrado, además de algunas nuevas, como:
 Crear 6 nuevos tipos de gráficos, incluidos gráficos de cascada y estadísticos,
histogramas, diagramas de Pareto y gráficos de cajas y bigotes.
 Buscar y abrir todos los datos que necesitas en un único lugar con "Get &
Transform Data" (anteriormente Power Query y solo disponible como
complemento).
 Usar Mapas 3D (anteriormente Power Map y solo disponible como complemento)

para visualizar y contar historias con los datos.

Resumen
1. La inteligencia de negocios se define como el proceso de extraer datos
transformarlos y convertirlos en información útil para apoyar en el proceso de
toma de decisiones empresariales.
2. Microsoft cuenta con una variedad de herramientas BI orientadas a brindar

soporte para: análisis de datos, creación de Dashboard que implican KPIs
empresariales y técnicas que permiten predecir resultados y comportamientos
futuros.
3. Microsoft Excel es la aplicación más utilizado en el mercado y permite analizar

datos y realizar tareas rápidamente. Cuenta con nuevos gráficos, herramientas
de transformación de datos y mapas 3D.
4. Excel 2016 cuenta con capacidades orientadas a BI como son: Power Pivot,
Power View, Power Query y Power Map.
Pueden revisar los siguientes enlaces para ampliar los conceptos vistos en esta unidad:
o https://www.youtube.com/watch?v=9maeZ9slKwE
o https://www.youtube.com/watch?v=MijYjijwfso
o https://www.youtube.com/watch?v=Pmdps2kK_5M
o https://www.youtube.com/watch?v=MN17KV6G97I


1.2. TEMA 2: USO DE MICROSOFT EXCEL 2016

1.2.1. Formatos Condicionales
El formato condicional resalta rápidamente información importante en una hoja de

cálculo como, por ejemplo: graficar la tendencia de los datos, revisar el estado de
algunas celdas con relación al resto, encuentra y resalta valores mínimos y máximos,
entre otras opciones.
Al emplear formato condicional, permite fácilmente realizar las siguientes tareas:

 Resalta los valores de tipo número dentro de un grupo de celdas que sea
superiores o inferiores a una constante específica.
 Resalta los valores de tipo texto dentro de un grupo de celdas que cumpla una
condición, por ejemplo, estar contenido o no dentro de la celda, de iniciar o
terminar con algún valor de texto específico.
 Resalta los valores de tipo fecha dentro de un grupo de celdas que cumpla una
condición, por ejemplo, que sea de la semana pasada, del mes pasado, entre
otros.
 Resalta los “n” primeros o últimos valores dentro de un grupo de celdas.
 Resalta los valores por encima o por debajo del promedio en un grupo de celdas.
 Resalta los valores máximos o mínimos en un grupo de celdas.
El formato condicional cambia el aspecto de un rango de celdas en función de una

condición (o criterios). Puede usar formato condicional para resaltar celdas que
contienen valores que cumplen cierta condición. También puede aplicar formato a un
rango de celdas y variar el formato exacto cuando varía el valor de cada celda.
Excel 2016 ofrece los siguientes tipos de formatos condicionales:

 Reglas para resaltar celdas.
 Reglas superiores e inferiores.
 Barras de datos.
 Escalas de color.
 Conjuntos de iconos.
Reglas para resaltar celdas
Al elegir esta opción, se encuentra las

alternativas: Es mayor que, Es menor que,
Entre, Es igual a, Texto que contiene, Una
fecha y Duplicar valores, los cuales permiten
comparar los valores numéricos, de texto o
fechas con una determinada condición.

Reglas superiores e inferiores
Al elegir esta opción, se encuentra las alternativas:

10 superiores, 10% de valores superiores, 10
inferiores, 10% de valores inferiores, Por encima
del promedio y Por debajo del promedio, los
cuales permiten resaltar los valores más altos o
más bajos en un rango de celdas según un valor
específico que se indique.
Barras de datos
Al elegir esta opción, se puede visualizar el valor

de una celda con relación a las demás por medio
de la longitud de la barra de datos que se aplica
en la celda. Una barra más grande representa un
valor más alto y una barra más corta representa
un valor más bajo. Las barras de datos son útiles
para encontrar números más altos y más bajos
especialmente con grandes cantidades de datos.
Conjuntos de íconos
Al elegir esta opción, se puede visualizar un

conjunto de íconos para clasificar los datos en tres,
cuatro o cinco categorías, que se definen en rangos
numéricos o porcentuales que serán representados
por un ícono.
Por ejemplo, se desea representar las ventas con un

conjunto de íconos de 3 flechas, la flecha verde
hacia arriba representa valores más altos, la flecha
hacia un lado amarilla representa valores medios y
la flecha roja hacia abajo representa valores más
bajos .
Además, se cuenta al final con la opción Más

reglas… para personalizar el formato a utilizar.

Ejercicio:
Se tiene las ventas obtenidas por cada vendedor de una empresa de todo un periodo y
se desea mejorar la presentación del reporte de ventas. Para esto se ha optado por
aplicar formatos condicionales que mejoren la presentación, pero sobre todo que
resalten las condiciones más importantes que Usted busca en su reporte.
Se desea aplicar formato condicional para resaltar las siguientes condiciones:
1. Resaltar los meses que contengan la letra a.

2. Resaltar las ventas de Luis comprendidas entre 400 y 600.
3. Resaltar las ventas de Jaime superiores del promedio.
4. Resaltar las 3 ventas más bajas de Rosa.
5. Resaltar las 2 ventas más altas de Anthony.
6. Aplicar conjunto de íconos 3 símbolos a las ventas de María, considerando lo
siguiente:
 Verde, cuando es mayor o igual que 600.
 Amarillo, cuando es menor que 600 y mayor que 330.
 Rojo, cuando es menor igual que 330.
7. Aplicar Barra de Datos con relleno degradado al Total, considerando lo siguiente:
 Color de relleno rojo, borde sólido color azul oscuro.
 Dirección de la barra: Contexto.
 Mostrar sólo la barra.

Solución:
1. Seleccione las celdas correspondientes al campo Mes.

2. En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haz clic en las siguientes opciones:
3. En el siguiente cuadro de diálogo:
4. A continuación, se mostrará el cuadro de diálogo Formato de celdas, seleccione

las condiciones y de clic en Aceptar:

5. Seleccione las celdas correspondientes a las ventas de Luis.

6. En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, haz clic en Formato condicional >
Reglas para resaltar celdas > Entre…
7. En el siguiente cuadro de diálogo, establezca la condición:

las condiciones y de clic en Aceptar.
9. Seleccione las celdas correspondientes a las ventas de Jaime.
Reglas superiores e inferiores > Por encima del promedio…

13. Seleccione las celdas correspondientes a las ventas de Rosa.
Reglas superiores e inferiores > 10 inferiores…


17. Seleccione las celdas correspondientes a las ventas de Anthony.

Reglas superiores e inferiores > 10 superiores…

21. Seleccione las celdas correspondientes a las ventas de María.
Conjuntos de íconos > Más reglas…
23. En el siguiente cuadro de diálogo, establezca las condiciones y de clic en
Aceptar.

24. Seleccione las celdas correspondientes al Total de ventas.

Barras de datos > Más reglas…
26. En el siguiente cuadro de diálogo, establezca las condiciones y de clic en
Aceptar.

1.2.2. Gráficos y Minigráficos
Un gráfico es una representación visual de los datos de una hoja de cálculo a través de
figuras o líneas que permiten un análisis e interpretación más sencilla e inmediata.
En la nueva versión de Excel 2016, es mucho más fácil crear y editar los gráficos para
brindarles un aspecto profesional. Solo basta con seleccionar los datos y en la opción
denominada Análisis rápido se podrá elegir el gráfico más adecuado para la información
elegida. Además, se cuenta con el grupo Gráficos de la ficha denominada Insertar para
elaborar los gráficos más comunes y conocidos por la mayoría de los usuarios.
Elementos de un Gráfico
Un gráfico consta de numerosos elementos. Algunos de ellos se presentan de forma

predeterminada y otros se agregan según las necesidades. A continuación, los
mencionamos:
1. Área del gráfico.

2. Área de trazado.
3. Serie de datos.
4. Ejes horizontal y vertical.
5. Leyenda del gráfico.
6. Título del gráfico.
7. Etiqueta de datos.
El tipo de gráfico dependerá de los datos a graficarse. Los tipos más utilizados son de:
columnas, líneas, circular, barras, áreas, dispersión, entre otros. A continuación, se
mencionan:
Gráfico de columnas:
El gráfico de columnas es muy utilizado, ilustra comparaciones entre elementos.

Gráfico de Líneas:
El gráfico de líneas se utiliza para mostrar tendencias en el tiempo.
Gráfico Circular:
Los gráficos circulares muestran el tamaño proporcional de los elementos que

conforman una serie de datos, en función de la suma de los elementos o total.
Gráfico de barras:
Un gráfico de barras ilustra comparaciones entre elementos individuales.

Gráficos de Dispersión o de Burbujas:
También conocido como gráfico XY. Este tipo de gráfico muestra la relación entre los
valores numéricos de varias series de datos.

Minigráficos
Esta es una nueva característica que se incluye desde la versión 2010. Los sparklines
a diferencia de los gráficos en una hoja de cálculo Excel, minigráficos no son objetos:
un minigráfico es realmente un pequeño gráfico en el fondo de una celda.
Puede aplicar una combinación de colores para los minigráficos seleccionando un

formato integrado desde la Galería de estilos (ficha Diseño, que está disponible cuando
se selecciona una celda que contenga un minigráfico). Puede usar el Color de
minigráfico o Color de marcador de comandos para elegir un color para el alto, bajo,
primera y última valores como (verde para alto) y naranja para baja.
Ventajas del uso de minigráficos

 Un minigráfico puede mostrar una línea de tendencia basándose en una
representación gráfica compacta y borrar los datos adyacentes.
 Puede ver rápidamente la relación entre un minigráfico y los datos subyacentes

y cuando cambien los datos puede ver el cambio en el minigráfico
inmediatamente.
 También puede crear minigráficos para filas de datos que agregará más adelante
usando el controlador de relleno sobre una celda adyacente que contenga un
minigráfico.
1. Rango de datos.
2. Grupo de Minigráficos.

Ejercicio:
Se pide generar las gráficas mensuales de las tendencias de gastos de una empresa de
todo un periodo. Además, se debe acompañar el reporte con minigráficos.
Solución:
1. Seleccionaremos la tabla de gastos, desde el campo gastos hasta el mes de

diciembre.
2. En la pestaña Insertar, en el grupo Gráficos, haz clic en Insertar gráfico de
columnas o de barras > Columna en 2 - D > Columna agrupada.
3. Seleccionado el gráfico, nos vamos a la pestaña Diseño, y damos clic en el botón
Cambiar entre filas y columnas.
4. Aplicamos al gráfico el estilo de diseño 11.
5. En el botón elementos de gráfico, realizaremos los siguientes cambios:

 Desactivamos Eje Horizontal Primario.
 Desactivamos Título del Gráfico.
 Activamos en líneas de cuadricula Horizontal y Vertical principal primario.
 Ubicamos a la derecha la leyenda.
6. El eje vertical lo configuramos para que sólo se vea números enteros.

7. Cambiamos el relleno del gráfico y lo dejamos sin relleno.

8. Seleccionamos las celdas en el campo tendencia.

9. En la pestaña Insertar, en el grupo Minigráficos, haz clic en Minigráfico de
líneas.
10. En el siguiente cuadro seleccionamos los valores desde enero a diciembre.
11. Luego personalizamos para que se visualicen los marcadores.
12. Observemos el resultado final.

Resumen
1. Un formato condicional resalta rápidamente los datos más importantes que
quiera valorar.
2. Cada formato condicional es una regla, la cual se puede editar o eliminar

mediante el cuadro denominado Administrador de reglas de formato
condicionales.
3. Un gráfico es la representación visual de los datos de una hoja de cálculo.
4. Excel 2016 ha incorporado nuevos gráficos y es mucho más fácil crear y editar
gráficos brindándoles un aspecto mucho más profesional.
o https://www.youtube.com/watch?v=FouYg_oUugo
o https://www.youtube.com/watch?v=hU-dBMOnL08
o https://www.youtube.com/watch?v=LrFm5mE7gLg
o https://www.youtube.com/watch?v=l32PbDaFJuE

1.3. TEMA 3: ANÁLISIS DE DATOS CON MICROSOFT EXCEL

2016
1.3.1. Tablas Dinámicas
Una tabla dinámica es una tabla que se

genera en base a una lista o base de datos,
que me permitirá resumir, analizar, explorar
y presentar un resumen de los datos de la
hoja de cálculo o un origen de datos
externos.
Un informe de tabla dinámica le permite filtrar

los datos necesarios de manera que se
pueda analizar gran cantidad de datos de
una forma rápida y sencilla.
Hoy en la actualidad en las empresas es apreciado el uso de la herramienta tablas

dinámicas debido a que nos permitiría analizar un gran volumen información dentro de
la organización generando informes para tomar decisiones críticas para la empresa.
Elementos de una tabla dinámica
Donde:
Permite seleccionar y filtrar por los elementos de preferencia. En

1 Filtros esta versión se consiguen crear complementariamente
segmentación de datos.
2 Columnas Permite la distribución de los campos en columnas.
3 Filas Permite la distribución de los campos en filas.
Permiten mostrar los valores de datos en forma de resumen, se

4 Valores emplea funciones (Suma, Promedio, Min, Max, entre otras) y casi
siempre se suelen colocar campos numéricos.

Recomendaciones
 Los datos deben organizarse en formato tabular y no tener ninguna fila o

columna en blanco. Lo ideal es que pueda usar una tabla de Excel como la de
nuestro ejemplo anterior.
 Las tablas son un excelente origen de datos de tabla dinámica, porque las filas
que se agregan a una tabla se incluyen automáticamente en la tabla dinámica al
actualizar los datos y las nuevas columnas se incluirán en la lista Campos de
tabla dinámica. En caso contrario, tendrá que actualizar manualmente el rango
de origen de datos o usar una fórmula de rango dinámico con nombre.
 Los tipos de datos de columnas deben ser iguales. Por ejemplo, no debería
mezclar las fechas y texto en la misma columna.
 Las tablas dinámicas trabajan en una instantánea de los datos, denominada

caché, por lo que los datos reales no se modifican de ninguna forma.

1.3.2. Gráficos Dinámicos
Los Gráficos dinámicos se utilizan para

proporcionar una representación gráfica de un
informe de tabla dinámica y que se ajusta
automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre
la información.
Con un gráfico dinámico, le será más fácil darles

sentido a los datos, porque tendrá control de
filtros interactivos en el mismo gráfico, lo que le
permitirá rápidamente un subconjunto de datos.
A veces, puede ser difícil ver todo el conjunto si tiene datos sin procesar no
resumidos, como en el ejemplo siguiente. Muchas veces, el primer paso
será crear una tabla dinámica para resumir y analizar los datos con un
formato estructurado, lo que es correcto y adecuado, pero no todos pueden
ver números y adivinar rápidamente lo que ocurre. Los gráficos dinámicos
son una forma excelente de agregar visualizaciones de datos a los datos.
Ejemplo:

Ejercicio:
Se pide crear un resumen con los principales indicadores en base a las ventas de una
compañía, este resumen deberá estar ubicado en una hoja llamada Dashboard.
Los datos se encuentran repartidos en 3 hojas: Ventas, Productos y Clientes como se

puede visualizar en la siguiente imagen:
Recomendaciones:
 Debemos de tomar en cuenta que los datos en las diferentes hojas deben estar
convertidos en formato tabla de datos.
Solución:
Se debe tomar en cuenta que al estar los datos en diferentes hojas Excel brinda la
opción llamada modelado de datos, esta opción está presente en la versión Excel
2016.
1. Seleccionamos la hoja Dashboard y nos ubicamos en la celda A9.

2. Seleccionamos la pestaña Insertar, y damos clic sobre el botón Tabla dinámica.
3. En el cuadro de dialogo, configuramos las siguientes opciones:

4. Seleccione la pestaña Analizar, luego en el grupo Cálculos de clic en el botón

Relaciones.
5. En el cuadro de dialogo, de clic en el botón Nuevo y configure las siguientes

opciones y de clic en Aceptar:
Recuerde que las relaciones son posibles porque las tablas en las
distintas hojas tienen formato tabla de datos y porque entre las tablas
tienen un campo en común.

6. Se repite el paso 5, en este caso se relaciona las siguientes tablas y campos:
7. Ubíquese en el panel de la derecha y seleccione la pestaña Todas, de clic

derecho sobre la tabla Clientes y Productos y seleccione la opción Mostrar en
pestaña activa.
8. En el panel de lado derecho seleccionaremos los campos Categoría y Cantidad,

además se aplicará un diseño de informe: formato de esquema y el estilo de
tabla dinámica Anaranjado claro, Estilo de tabla dinámica medio 10.

9. Ubíquese en la tabla dinámica que acaba de crear, y seleccione la pestaña

Analizar, en el grupo Filtrar seleccione el botón Insertar Segmentación de
datos y elija los campos Profesión y Sexo, aplique los cambios necesarios para
mejorar la presentación de la segmentación de datos:
10. Ubíquese en la tabla dinámica que acaba de crear, y seleccione la pestaña

Analizar, en el grupo Herramientas seleccione el botón Gráfico dinámico y
elija el tipo de gráfico indicado:

11. Aplique los cambios necesarios para mejorar el aspecto visual del gráfico, al final
Usted tendrá este resultado:

Resumen
1. Las tablas dinámicas permiten resumir, analizar, explorar y presentar los datos.
2. Permite distribuir los campos en Filas, Columnas, Filtros y Valores.
3. Se puede agrupar campos por fechas o por números.
4. Se puede crear campos calculados para realizar cálculos adicionales con la

información existente.
o https://www.youtube.com/watch?v=1tt3iJMzUsw
o https://www.youtube.com/watch?v=w1lZcsll12M
o https://www.youtube.com/watch?v=EBtiQL6L2f4


1.4. TEMA 4: CASO PRÁCTICO

1.4.1. Análisis de información de Ventas Base de Datos: Negocios
En el siguiente caso se pide realizar un análisis de datos de una empresa del rubro
comercial.
Consideraciones:
La base de datos es un archivo de Excel llamado Negocios y los datos se encuentran

distribuidos en 10 hojas.
Se pide crear lo siguiente en la hoja llamada Dashboard:

 Mostrar el total de pedidos de las distintas categorías en el año 1998 filtrado por
país.
 Mostrar los 10 Principales Clientes por Año.
 Mostrar el margen de ingresos por país y por año.
Solución:
1. Abrir el archivo Negocios y ubicarse en la celda A9 de la hoja Dashboard.

2. Seleccione la pestaña Insertar, y en el grupo Tablas de clic en el botón Tabla
dinámica y configure el cuadro de dialogo de la siguiente manera y de clic en
Aceptar:
3. Inmediatamente seleccione la pestaña Analizar, en el grupo Cálculos de clic en

el botón Relaciones y genere las relaciones como se muestra en el cuadro de
diálogo:

4. Muestra en el panel de campos de tabla dinámica todas las tablas en la pestaña

Activo.
5. Selecciona los campos PaisDestinatario, FechaPedido, NombreCategoria,

Total y distribuye los campos como se muestra a continuación (inserta un gráfico
dinámico de columnas agrupadas y mejora el diseño de tu gráfico dinámico):

6. Inserta otra tabla dinámica y selecciona los campos FechaPedido, NomCliente,

Total y distribuye los campos como se muestra a continuación (inserta un gráfico
dinámico de barras agrupadas y mejora el diseño de tu gráfico dinámico):
7. Inserta otra tabla dinámica y selecciona los campos FechaPedido,

NombrePais, Total y distribuye los campos como se muestra a continuación
(inserta un gráfico dinámico circular y mejora el diseño de tu gráfico dinámico):
8. Inserta otra tabla dinámica y selecciona los campos FechaPedido, Empleado,

Total y configura para que se vea Total Mínimo y Total Maximo (mejora el diseño
de tu tabla dinámica):
9. Inserta segmentación de datos por FechaPedido (año) y observa el resulta final:

Resumen
1. El uso del formato tabla de datos en Excel es importante para la actualización de
tablas dinámicas.
2. El modelo de datos es una herramienta importante para poder vincular diferentes

datos contenidos en diferentes hojas de cálculo.
3. Una de las mejores maneras de poder resumir y mostrar información importante

son los gráficos dinámicos.
4. La conexión entre informes que permite la segmentación de datos permite

visualizar un mejor dinamismo en el proyecto presentado.
o https://www.youtube.com/watch?v=F0OmqE9YYhY&t=213s
o https://www.youtube.com/watch?v=C-O9QPmL5VU
o https://www.youtube.com/watch?v=qeya4pRrSTE&t=1969s

ExceleInfo. (2017). ExceleInfo. Obtenido de Dashboards en Excel, Tablas dinámicas y

gráficos: https://blogs.itpro.es/exceleinfo/2017/07/17/dashboards-en-excel-
tablas-dinamicas-y-graficos/
Microsoft. (2018). Información general sobre tablas dinámicas y gráficos dinámicos.
Obtenido de Support Office: https://support.office.com/es-es/article/información-
general-sobre-tablas-dinámicas-y-gráficos-dinámicos-527c8fa3-02c0-445a-
a2db-7794676bce96


UNIDAD
2
INTELIGENCIA COMERCIAL CON
MICROSOFT EXCEL
Al término de la unidad, el alumno emplea Power Pivot como principal
herramienta para obtener datos de diferentes orígenes, creando modelos de
datos que permitan analizar de manera eficaz la información más importante en
Microsoft Excel.
TEMARIO
2.1. Tema 5 : Obtener Datos con Power Pivot

2.1.1. : Principales características
2.1.2. : Conectarse a datos de un archivo de Excel, Access y SQL
Agregar columnas a partir de columnas existentes, columnas
2.1.3. :
2.2. Tema 6 : Modelado de Datos con Power Pivot

2.2.1. : Introducción al modelado de datos
2.2.2. : Relaciones entre tablas, esquema estrella
2.2.3. : Inserción de tablas de fechas

2.3.1. : Análisis de Información de Ventas Base de Datos: Northwind
 Los alumnos reconocen y valoran la importancia del uso de Power Pivot

en el manejo de datos de diferentes orígenes.
 Los alumnos crean campos adicionales para mejorar el análisis del
modelado de datos.
 Los alumnos aplican Power Pivot para analizar datos de una empresa
comercial.


2.1. TEMA 5: OBTENER DATOS CON POWER PIVOT

2.1.1. Principales características
PowerPivot es un complemento de Excel que puede usar para realizar análisis de datos
y crear sofisticados modelos de datos. PowerPivot, puede mezclar grandes volúmenes
de datos de varios orígenes, realizar análisis de información rápidamente y compartir
información con facilidad.
En ambos Excel y PowerPivot, puede crear un modelo de datos, una colección de tablas
con relaciones. El modelo de datos que se ve en un libro en Excel es el mismo modelo
de datos que se ve en la ventana de PowerPivot. Los datos que se importan en Excel
están disponibles en PowerPivot y viceversa.
Cómo se almacenan los datos
Los datos con los que se trabaja en la ventana de Power Pivot y en Excel se almacenan
en una base de datos analítica dentro del libro de Excel; un eficaz motor local carga
consulta y actualiza los datos de dicha base de datos. Dado que los datos están en
Excel, están inmediatamente disponibles para las tablas dinámicas, los gráficos
dinámicos, Power View y otras características de Excel usadas para agregar datos e
interactuar con ellos. Excel proporciona todas las funciones de presentación e
interactividad con los datos; los datos y los objetos de presentación de Excel se
encuentran en el mismo archivo de libro. Power Pivot admite archivos de hasta 2 GB de
tamaño y permite trabajar con hasta 4 GB de datos en memoria.
Principales características de PowerPivot para Excel
 Importar millones de filas de datos de varios orígenes de datos con Power Pivot
para Excel, puede importar millones de filas de datos de varios orígenes de datos
en un único libro de Excel, crear relaciones entre datos heterogéneos, crear
columnas calculadas y medidas mediante fórmulas, crear tablas dinámicas y
Gráficos dinámicos y analizar aún más los datos de modo que puede tomar
decisiones de negocios oportunas: todo sin necesidad de asistencia de TI.
 Análisis y disfrute de cálculos rápidos, proceso de millones de filas de la misma

hora como miles y hacer que la mayoría de los procesadores multinúcleo y
gigabytes de memoria para el procesamiento de más rápida de los cálculos.
Supera las limitaciones existentes masiva para análisis de datos en el escritorio
con algoritmos de compresión eficaz cargar incluso los conjuntos de datos
mayores en memoria.
 Soporte técnico prácticamente ilimitada de orígenes de datos, proporciona la

base para importar y combinar datos de origen de cualquier ubicación masiva
para análisis de datos en el escritorio, incluyendo bases de datos relacionales,
orígenes multidimensionales, servicios de nube, fuentes de datos, archivos de
Excel, archivos de texto y datos desde la Web.
 Seguridad y administración, el panel de administración de Power Pivot permite

a los administradores de TI supervisar y administrar las aplicaciones compartidas
para garantizar la seguridad, alta disponibilidad y rendimiento.

 Expresiones de análisis de datos (DAX), DAX es un lenguaje de fórmulas que

amplía las capacidades de manipulación de datos de Excel para habilitar más
sofisticadas y complejas agrupamiento, cálculos y análisis. La sintaxis de las
fórmulas DAX es muy similar de las fórmulas de Excel.
Iniciar el complemento de PowerPivot para Excel
Power Pivot es un complemento que puede usar para realizar análisis de datos en Excel.
El complemento está integrado en algunas versiones de Office, pero de forma
predeterminada, no está habilitado.
Le mostramos cómo habilitar Power Pivot antes de utilizar por primera vez:
1. Vaya a Archivo > Opciones > Complementos.
2. En el cuadro Administrar, haga clic en Complementos COM> Ir.
3. Active la casilla Microsoft Office Power Pivot y haga clic en Aceptar. Si tiene
instaladas otras versiones del complemento Power Pivot, estas también se
muestran en la lista Complementos COM. Asegúrese de seleccionar el
complemento Power Pivot para Excel.
La cinta de opciones ahora contiene la pestaña de Power Pivot.

2.1.2. Conectarse a datos de un archivo de Excel, Access y SQL
Los datos es la razón de Power Pivot estos nos permiten crear modelos de datos en el
cual estarán basados nuestros reportes. Sin embargo, no es posible ingresar datos
directamente en Power Pivot, sino que es necesario importarlos o “cargarlos” de alguna
manera.
Consideraciones:
 Todos los datos importados estarán ubicados en la ventana de Power Pivot. No
verás los datos importados en la ventana de Excel, sino que estarán disponibles
desde la ventana de Power Pivot.
 Es imposible editar los valores importados en Power Pivot. Las hojas de Power
Pivot son de solo lectura y no podrás editar el valor de las celdas. Si quieres
hacer una modificación a los datos, deberás hacerla desde el origen y
posteriormente actualizar los datos en Power Pivot.
 Aunque los datos importados a Power Pivot se muestran en una ventana

diferente a Excel, al momento de guardarlos serán parte del mismo archivo
XLSX.
Estos son los métodos más utilizados para importar datos a Power Pivot:
Crea una tabla vinculada
Si tienes una tabla en tu archivo de Excel, puedes vincularla a Power Pivot con solo
seleccionar una celda de la tabla y pulsar el botón Agregar a modelo de datos de la
pestaña Power Pivot.
Los datos se mantendrán sincronizados, lo que quiere decir que, los cambios en los
datos de la tabla de Excel se reflejarán automáticamente en Power Pivot. Los datos
también se actualizarán automáticamente si agregas nuevas filas o columnas a la tabla
de Excel.
Después de vincular una tabla se creará una nueva hoja en Power Pivot que mostrará
los datos originales. Para abrir la ventana deberás ir a la pestaña Power Pivot y pulsar
el botón Administrar.

Importar desde un archivo de Excel Externo
Una de las maneras más comunes de extraer información de cualquier software es a

través de archivos de texto y archivos de Excel. Para importar archivos necesitamos
pulsar el botón De otros orígenes que se encuentra en la pestaña Inicio en la ventana
de Power Pivot.
Esto abrirá el Asistente para la importación de tablas y deberás utilizar la barra de

desplazamiento vertical para ir al final del listado y encontrar la opción Archivo de Excel.

Al pulsar el botón Siguiente, podrás indicar la ruta del archivo e indicar a Power Pivot si
los datos tienen una fila de encabezado.
Al pulsar el botón Siguiente obtendremos un listado de las hojas del archivo Excel que
podemos importar. Opcionalmente puedes pulsar el botón Vista previa y filtro para ver
los datos originales, así como para aplicar algún filtro a la importación.
Al hacer clic en el botón Finalizar se realizará la importación a nuestro modelo de datos

en Power Pivot.

Importar desde una base de datos
Si los datos de origen se encuentran en una base de datos como SQL Server o Access,
puedes utilizar el botón De base de datos que se encuentra en la pestaña Inicio de la
ventana de Power Pivot.
Si la información no se encuentra en una base de datos SQL Server o Access, entonces

debes acudir de nuevo al Asistente para la importación de tablas que puedes abrir con
el botón De otros orígenes. Desde ahí podrás seleccionar diferentes bases de datos
como Oracle, Teradata, Sybase, Informix o DB2.
Si tu base de datos no se encuentra en este listado, puedes conectarte a través de

ODBC y solo deberás conocer las credenciales de acceso y crear adecuadamente la
cadena de conexión.

Conexiones existentes
Cada vez que te conectas a una fuente de datos para importar información, se crea una
nueva conexión y podrás acceder a ese listado con el botón Conexiones existentes.
Es posible modificar los parámetros de conexión, así como cambiar el archivo, o base
de datos, a la que nos estamos conectando. Es recomendable editar las conexiones
para que apunten a los datos adecuados en lugar de crear múltiples conexiones a
diferentes archivos.
La importación de información en Power Pivot es el primer paso

hacia la creación de nuestro modelo de datos. Es importante que
estés familiarizado con los diferentes tipos de datos que podemos
importar de manera que tu modelo de datos sea enriquecido con
información que agregará valor a los reportes creados.

2.1.3. Agregar columnas a partir de columnas existentes, columnas

En Power Pivot, puede agregar nuevos datos a una tabla creando una columna
calculada. La nueva columna se puede utilizar en tablas dinámicas, gráficos dinámicos
e informes como cualquier otra columna. Las columnas calculadas requieren que
escriba una fórmula de DAX.
Consideraciones:
 Las fórmulas de columnas calculadas son similares a las fórmulas que crea en
Excel. Sin embargo, no puede crear fórmulas distintas para diferentes filas en
una tabla. En su lugar, la fórmula DAX se aplica automáticamente a toda la
columna.
 Cuando una columna contiene una fórmula, el valor se calcula para cada fila.
Los resultados se calculan para la columna en cuanto escribe la fórmula. A
continuación, los valores de columna se actualizan según convenga, por
ejemplo, cuando los datos subyacentes se actualizan.
 Puede crear columnas calculadas según las medidas y otras columnas

calculadas. Por ejemplo, puede crear una columna calculada para extraer un
número de una cadena de texto y, a continuación, usar ese número en otra
columna calculada.
Rendimiento de las columnas calculadas
La fórmula para una columna calculada puede ser requiere más recursos de la fórmula
utilizada para una medida. Una razón es que el resultado de una columna calculada
siempre se calcula para cada fila de una tabla, mientras que solo se calcula una medida
de las celdas que se usan en la tabla dinámica o gráfico dinámico.
Por ejemplo, una tabla con un millón de filas siempre tendrá una columna calculada con
los resultados de un millón y un efecto correspondiente en el rendimiento. Sin embargo,
una tabla dinámica, en general, filtra datos aplicando los encabezados de fila y columna.
Esto significa que la medida se calcula únicamente para el subconjunto de datos de
cada celda de la tabla dinámica.
Una fórmula contiene dependencias en las referencias de objeto en la fórmula, como

otras columnas o expresiones que evaluación valores. Por ejemplo, una columna
calculada que se basa en otra columna, o un cálculo que contiene una expresión con
una referencia de columna: no se puede evaluar hasta que se evalúa la otra columna.
De forma predeterminada, se habilita la actualización automática. Por lo tanto, tenga en
cuenta que las dependencias de las fórmulas pueden afectar al rendimiento.

Para evitar tener problemas con el rendimiento al crear columnas calculadas, siga estas
directrices:
 En lugar de crear una fórmula que contiene muchas dependencias complejas,

cree las fórmulas en pasos con guardar los resultados en columnas, para que
puedan validar los resultados y evaluar los cambios en el rendimiento.
 Las modificaciones de datos a menudo inducen actualizaciones de columnas

calculadas. Se puede evitar estableciendo el modo de cálculo manual. Tenga en
cuenta, sin embargo, si los valores de la columna calculada están incorrectos de
que la columna se desactivará hasta que la actualización y volver a calcular los
datos.
 Si cambia o elimina las relaciones entre las tablas, las fórmulas que usan las
columnas de esas tablas dejarán de ser válidas.
 Si crea una fórmula que contenga una referencia circular o que se haga
referencia a sí misma, se producirá un error.
1. En la tabla a la que desea agregar la nueva columna, desplácese a la columna

de la derecha y haga clic en ella.
2. En la barra de fórmulas, escriba una fórmula DAX válida y presione Entrar.
3. Haga clic con el botón secundario en el encabezado de columna>Cambiar

nombre y escriba un nombre.

Resumen
1. Power Pivot es un complemento nativo en Excel 2016 Profesional Plus.
2. Permite obtener datos de diferentes orígenes y usarlo en Excel en forma de

tablas y gráficos dinámicos.
3. Power Pivot usar un lenguaje basado en Expresiones Analíticas de Datos (DAX).
4. Se pueden crear columnas calculadas, usando funciones DAX, con la finalidad

de agregar nuevos datos al modelado de datos.
o https://support.office.com/es-es/article/power-pivot-an%C3%A1lisis-de-datos-eficaz-
y-modelado-de-datos-en-excel-a9c2c6e2-cc49-4976-a7d7-40896795d045
o https://support.office.com/es-es/article/columnas-calculadas-en-power-pivot-
a0eb7167-33fc-4ade-a23f-fb9217c193af
o https://www.youtube.com/watch?v=bFFN0FfKGFs&t=203s

2.2. TEMA 6: MODELADO DE DATOS EN POWER PIVOT

2.2.1. Introducción al modelado de datos
Una de las funciones principales de los sistemas computacionales es la de manejar y

almacenar grandes cantidades de información. Un modelo de datos describe la
estructura de esos datos que están almacenados en dichos sistemas.
El objetivo principal de un modelo de datos es darnos información sobre la manera en

que están almacenados los datos. También podríamos definir el modelo de datos como
un mapa que nos ayudará a comprender la forma en que se han organizado y
almacenado los datos.
Dentro de la teoría de bases de datos encontrarás diferentes tipos de modelos, pero el

que nos interesa y que es relevante para nuestro trabajo con Power Pivot, es el modelo
de datos relacional.
El modelo de datos en Power Pivot
Recuerde que, una vez que importas una tabla al modelo de datos de Power Pivot no
podrás modificar su estructura, es decir, no podrás modificar sus columnas o filas, sino
que solamente podrás crear relaciones con las demás tablas del modelo.
Power Pivot importará cualquier base de datos que le pidas, ya sea que tenga los datos
normalizados o sin normalizar. Es tu responsabilidad, el cuidar la calidad e integridad de
los datos que incluyes en el modelo. Los datos normalizados enriquecerán en gran
medida tu modelo de datos y te permitirán crear reportes altamente efectivos.

2.2.2. Relaciones entre tablas, esquema estrella
En la práctica, es común referirnos a estos elementos como tablas y relaciones. Una

tabla está formada por columnas y filas mientras que una relación nos indica la columna
que ha sido utilizada para vincular a dos tablas entre sí.
Se podría decir que este modelo relacional nos dice que los datos pueden representarse
por un conjunto de tablas que estarán vinculadas entre sí por un campo en común.
Figura 5: Modelo de datos relacional

Fuente.- Tomado de https://exceltotal.com
Una tabla está formada por columnas y filas mientras que una relación nos indica la
columna que ha sido utilizada para vincular a dos tablas entre sí.

Agregar una relación mediante la vista de diagrama de Power Pivot
Supongamos que hemos importado datos de una base de datos de Access a Power
Pivot. A continuación, realizaremos los siguientes pasos:
1. En la pestaña Inicio, grupo Ver de clic en el botón Vista de diagrama o en la
barra de estado de clic en el botón Diagrama:
2. En la siguiente interfaz se tiene que ubicar las tablas que se desean relacionar y
considerar los campos en común, luego arrastre el campo de la tabla y suelte el
clic sobre el campo en común perteneciente a la otra tabla:
Es interesante cuando los datos del modelo de datos tienen todos los
campos necesarios para crear relaciones y vincular los datos.

2.2.3. Inserción de tabla de fechas
Gran parte de los análisis de datos implica explorar y comparar con relación a fechas y
horas. Tanto si va a sumar importes de ventas del último año fiscal o a comparar el
crecimiento intermensual, es fundamental que incluya fechas en los informes. Uno de
los mayores atractivos de Power Pivot es que le permite hacer que el modelo de datos
sea realmente eficaz a la hora de trabajar con fechas y horas. Use los siguientes
recursos para obtener información sobre cómo incluir fechas y horas en sus soluciones
de Power Pivot.
Tablas de fechas
Una tabla de fechas es fundamental para trabajar con fechas de forma eficaz. En la
mayoría de los casos, incluir una tabla de fechas es tan sencillo como importar una tabla
de fechas desde un origen de datos junto con los datos. En algunos casos, es posible
que tenga que crear una tabla de fechas y agregarla al modelo de datos usted mismo.
Agregar una tabla de fechas al modelo de datos
Existen varias formas de poder crear una tabla de fechas o tabla calendario, se sugiere
realizar lo siguiente:
1. Seleccionamos la pestaña Diseñar, en el grupo Calendarios damos clic en el

botón Tabla de fechas y elegimos Nuevo.
2. Automáticamente se genera una tabla llamada Calendario:
3. Deberá asegurarse de crear esa relación entre columnas cuyos valores sean del
tipo de datos datetime (Fecha).
4. Si recibe un error de coincidencia de tipo cuando intenta crear una relación, es

probable porque la columna en la tabla de hechos no es del tipo de datos Date.

Hacer que las fechas sean más manejables
Muchas de las columnas de fecha que se crean en la tabla de fechas son necesarias
para otros campos, pero no son demasiado útiles en análisis.
Para hacer que las tablas y las columnas que estas contienen sean lo más útiles posible,
y para simplificar la navegación por las listas de campos de tablas dinámicas o informes
de Power View, es importante ocultar las columnas innecesarias en las herramientas de
cliente.
Otro aspecto importante de trabajar con fechas son las convenciones de nomenclatura.
En Power Pivot, se puede asignar a tablas y columnas el nombre que se quiera. Pero
tenga en mente, especialmente si va a compartir el libro con otros usuarios, que una
buena convención de nomenclatura hace que resulte más fácil identificar tablas y
fechas.

Resumen
1. Aplicar una buena relación entre los datos es importante para mejorar el
modelado de datos.
2. Recuerde que debe tener campos en común para poder crear las relaciones de
forma adecuada.
3. Existen diferentes tipos de relaciones que pueden darse entre tablas, las más
conocidas Copo de Nieve y Estrella.
4. Las tablas de fechas o calendario son esenciales debido a que gran parte del
análisis de datos implica explorar y comparar relación entre fechas y horas.
o https://www.youtube.com/watch?v=vrvamx1Hsu4
o https://www.youtube.com/watch?v=_9yIAtev5M0
o https://exceltotal.com/modelo-datos-power-pivot/
o https://www.youtube.com/watch?v=VcFzRmphsp0
o https://support.office.com/es-es/article/fechas-en-power-pivot-1269d71a-
6d4e-4ab6-a8a8-d32a82e82f5a


2.3.1. Análisis de información de Ventas Base de Datos: Northwind
comercial.
Consideraciones:
La base de datos es un archivo de Access llamado Northwind, se aplicará Power Pivot

para obtener los datos y generar un análisis comercial de la organización.
Se pide crear lo siguiente en un libro nuevo de Excel:
1. Cargar y preparar los datos:
 Base de Datos: Northwind.
 Tablas: Seleccione sólo las tablas e impórtelas (si hubiese tablas de errores
omitir).
 Tabla de fechas: Inserte una tabla de fechas Calendario.
 Relaciones:
o Use Vista de Diagrama y genere todas las relaciones de ser necesario.
o Relacione la tabla Calendario con la tabla Pedidos.
2. Generar los siguientes cálculos:
 Columnas Calculadas:
o Generar el campo Edad en la tabla Empleados.
o Generar el tiempo de servicio de cada Empleado.
3. Visualizar y Presentar:
Los siguientes reportes, usando segmentación de datos, tablas y gráficos dinámicos:

 Mostrar el total de pedidos de las distintas categorías en el año 1996 filtrado
por país.

Solución:
1. Abrir un libro nuevo en Excel 2016.

2. Selecciona la pestaña Power Pivot, en el grupo Modelado de datos dale clic al
botón Administrar.
3. En la interfaz de Power Pivot dale clic al botón De base de datos y selecciona la
opción De Access:
4. En el siguiente cuadro de diálogo seleccionar la base de datos Northwind:

5. A continuación, te mostrará el asistente para la importación de tablas, dar clic en

Siguiente:
6. En el siguiente cuadro de diálogo, seleccionaremos las siguientes tablas y

damos clic en Finalizar:
7. Una vez cargado las tablas a Power Pivot, insertaremos una tabla de fechas,
seleccionamos la pestaña Diseñar, grupo Calendarios y damos clic en el botón
Tabla de fechas y elegimos Nuevo.

8. Seleccionamos la pestaña Inicio, grupo Ver y damos clic en el botón Vista de

diagrama, establecemos todas las relaciones faltantes como se muestra a
continuación:

datos, y seleccionamos la tabla Empleados, damos clic en la pestaña Diseñar
y en el grupo Columnas damos clic en el botón Agregar:

10. A continuación, deberá digitar una formula DAX para generar el cálculo de la
Edad de cada empleado y presionar Enter:
11. Así mismo para generar la columna Tiempo de Servicio:

12. Seleccionamos la Tabla Detalles de pedidos, damos clic en la pestaña Diseñar

y en el grupo Columnas damos clic en el botón Agregar.
13. Seleccionamos la pestaña Inicio, damos clic sobre el botón Tabla dinámica y
elegimos Tabla dinámica, en el cuadro de diálogo que se muestra
seleccionaremos lo siguiente:
14. Selecciona los campos PaisDestinatario, Año (Tabla Calendario),

NombreCategoria, Total y distribuye los campos como se muestra a
continuación (inserta un gráfico dinámico de columnas agrupadas y mejora el
diseño de tu gráfico dinámico):

15. Selecciona los campos Año (Tabla Calendario), NombreCompañía, Total y

distribuye los campos como se muestra a continuación (inserta un gráfico
dinámico de barras agrupadas y mejora el diseño de tu gráfico dinámico):
16. Inserta segmentación de datos por Año (Tabla Calendario) y observa el

resultado final:

Resumen
1. El uso de Power Pivot es fundamental en el análisis de datos por el volumen de
datos que se puede cargar y sobre todo por las herramientas analíticas que
presenta.
2. Las expresiones analíticas de datos DAX, nos permiten realizar operaciones de

cálculos y mejorar el rendimiento en el modelado de datos.
3. En Power Pivot se puede insertar tabla de fecha o calendario y esta es

importante para los informes que se puedan generar.
4. La base de los informes generados a través de Power Pivot tienen como base
las herramientas de Segmentaciones de datos, Tablas y Gráficos dinámicos.
o https://www.youtube.com/watch?v=bFFN0FfKGFs&t=238s
o https://www.youtube.com/watch?v=C-O9QPmL5VU
o https://www.youtube.com/watch?v=qeya4pRrSTE&t=1969s


a2db-7794676bce96
Microsoft. (2018). Support Office. Obtenido de Power Pivot: análisis de datos eficaz y
modelado de datos en Excel: https://support.office.com/es-es/article/power-
pivot-an%C3%A1lisis-de-datos-eficaz-y-modelado-de-datos-en-excel-
a9c2c6e2-cc49-4976-a7d7-40896795d045


UNIDAD
3
EXPRESIONES DE ANÁLISIS DE
DATOS EN POWER PIVOT
Al término de la unidad, el alumno emplea expresiones analíticas de datos con
la finalidad de resolver problemas analíticos y de modelado de datos, además
usa Power View como herramienta para mejorar el aspecto visual de los reportes
de Inteligencia Comercial.
TEMARIO
3.1. Tema 8 : Expresiones de Análisis de Datos

3.1.1. : Introducción a DAX
3.1.2. : Columnas Calculadas y Medidas
3.1.3. : Funciones de Texto
3.1.4. : Funciones Matemáticas y Estadísticas
3.1.5. : Funciones de Fecha
3.1.6. : Funciones Related
3.1.7. : Función Rankx
3.2. Tema 9 : Visualización de Datos con Power View

3.2.1. : Introducción a Power View
3.2.2. : Creación de gráficas y otras visualizaciones
3.2.3. : Filtrar y resaltar datos
3.2.4. : Segmentaciones de datos

3.3.1. : Análisis de Información Comercial Base de Datos: Neptuno
 Los alumnos aplican expresiones analíticas de datos (DAX).

 Los alumnos crean gráficas interactivas para resaltar los datos más
relevantes en el análisis comercial de una organización.


3.1. TEMA 8: EXPRESIONES DE ANÁLISIS DE DATOS

3.1.1. Introducción a DAX
DAX es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en

una fórmula o expresión para calcular y devolver uno o varios valores. Dicho más
fácilmente, DAX es un lenguaje que ayuda a crear información de datos nueva que ya
está en un modelo.
Expresiones de análisis de datos (DAX) es una biblioteca de funciones y operadores

que se pueden combinar para crear fórmulas y expresiones en Microsoft SQL Server
Analysis Services, Power Pivot en Excel y Power BI Designer.
Figura 6: DAX
Fuente. - Tomado de https://www.daxpatterns.com/
Importancia:
El uso de tablas y gráficos dinámicos son esenciales para el análisis de datos dentro de
una organización. Pero, cuando uno desea realizar un análisis más detallado y críticos
para la empresa o si desea combinar estos datos con diferentes orígenes y hacer esta
tarea en el menor tiempo; la solución más viable es el uso de las fórmulas DAX que te
ayudarán a cumplir con estas actividades y otras más importantes sacando el máximo
partido de los datos. Cuando obtiene la información que necesita, puede empezar a
solucionar los problemas empresariales reales que afectan a la organización.
Requisitos de sintaxis
Las fórmulas de DAX son muy similares a las fórmulas que se escriben en las tablas de
Excel, pero hay algunas diferencias claves:
 En Microsoft Excel se puede hacer referencia a matrices o celdas individuales;
en PowerPivot, solo se puede hacer referencia a tablas o columnas de datos
completas. Sin embargo, si necesita trabajar con solo parte de una columna, o
con valores únicos en una columna, puede lograr un comportamiento similar
usando funciones de DAX que filtran la columna o devuelven valores únicos.
 Las fórmulas DAX no admiten exactamente los mismos tipos de datos que
Microsoft Excel. En general, DAX proporciona más tipos de datos que Excel, y
DAX realiza conversiones de tipos implícitas en algunos datos al importar.

Ejemplo 1:
Donde:
A. Operador =, una fórmula DAX siempre empieza por el operador igual.

B. Referencias a columnas o tablas, el lenguaje DAX siempre utiliza tablas y
columnas como entradas para funciones, nunca una matriz.
C. Operadores, constantes y valores proporcionados como parte de una expresión.
D. Referencias a columnas o tablas, recuerda que una columna siempre se
referencia entre corchetes [ ].
Ejemplo 2:
Donde:
A. Nombre de la medida, las fórmulas DAX pueden incluir nombre dentro de la

sintaxis.
B. Operador =, una fórmula DAX siempre empieza por el operador igual.
C. Función, en este ejemplo se hace referencia a la función SUM.
D. Uso de paréntesis, dentro de ellos se ingresan los argumentos de la función.
E. Nombre de tabla, en este ejemplo se hace referencia a la tabla FactSales.
F. Referencia a columna, recuerda que una columna siempre se referencia entre
corchetes [ ].
Restricciones
La sintaxis necesaria para cada función y el tipo de operación que puede realizar varían
en gran medida según la función. Sin embargo, generalmente las reglas siguientes se
aplican a todas las fórmulas y expresiones:
 Las fórmulas y expresiones DAX no pueden modificar ni insertar valores
individuales en tablas.
 Con DAX no se pueden crear filas calculadas. Solo se pueden crear medidas y
columnas calculadas.
 Al definir las columnas calculadas, las funciones se pueden anidar en cualquier
nivel.
 DAX tiene varias funciones que devuelven una tabla. Normalmente, se utilizan
los valores devueltos por estas funciones como entrada para otras funciones,
que requieren una tabla como entrada.

Funciones DAX
DAX proporciona los siguientes tipos de funciones:

 Funciones de fecha y hora (DAX).
 Funciones de filtro (DAX).
 Funciones de información (DAX).
 Funciones lógicas (DAX).
 Funciones matemáticas y trigonométricas (DAX).
 Funciones estadísticas (DAX).
 Funciones de texto (DAX).
3.1.2. Columnas Calculadas y Medidas
Columna Calculada
Es una columna que se agrega a una tabla de Power Pivot existente, mediante una
expresión DAX. El valor de la expresión utilizada se calcula para cada fila de la tabla en
el mismo momento que se crea y posteriormente se va actualizando en el momento en
que se actualizan los datos del origen.
Figura 7: Columnas Calculadas

Fuente. - Tomado de http://www.solidq.com
Medidas
Los campos calculados también conocidos como Medidas, son los cálculos que se usan
para el análisis de información.
Figura 8: Medidas

3.1.3. Funciones de Texto
DAX incluye un conjunto de funciones de texto que está basado en la biblioteca de

funciones de cadenas de Excel, pero modificadas para trabajar con tablas y columnas.
Lista de funciones de Texto:
Función Descripción
BLANK Devuelve un espacio en blanco.
CONCATENATE Une dos cadenas de texto en una sola.
Evalúa la expresión para cada fila de la tabla, a continuación,
CONCATENATEX devuelve la concatenación de esos valores en un resultado de
cadena única, separados por el delimitador especificado.
Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales y
EXACT devuelve Verdadero o Falso. Igual distingue mayúsculas y
minúsculas.
Devuelve la primera posición de una cadena de texto en otra.
FIND
Encontrar distingue mayúsculas de minúsculas.
Convierte un valor en texto con el formato de número
FORMAT
especificado.
Devuelve el número de caracteres especificados desde el
LEFT
principio de una cadena de texto.
LEN Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto.
LOWER Convierte toda la cadena de texto a minúsculas.
Devuelve una cadena de caracteres desde la mitad de una
MID
cadena de texto, para una posición inicial y una longitud dadas.
REPLACE Reemplaza parte de una cadena de texto por otra distinta.
Repite un texto un determinado número de veces. Use REPT
REPT para llenar una celda con un número de instancias de una cadena
de texto.
Devuelve el número de caracteres especificados desde el final de
RIGHT
una cadena de texto.
Devuelve la primera posición de una cadena de texto en otra.
SEARCH
SEARCH no distingue mayúsculas de minúsculas.
Reemplaza texto existente por otro nuevo en una cadena de
SUBSTITUTE
texto.
Quita todos los espacios en una cadena de texto, excepto los
TRIM
espacios individuales entre palabras.
UPPER Convierte una cadena de texto a letras mayúsculas.
Convierte en un número una cadena de texto que representa un
VALUE
número.

3.1.4. Funciones de Matemáticas y Estadísticas
Las funciones matemáticas de las Expresiones de análisis de datos (DAX) son muy
parecidas a las funciones matemáticas y trigonométricas de Excel.
DAX (Expresiones de análisis de datos) proporciona numerosas funciones para crear

agregaciones, como sumas, recuentos y promedios. Estas funciones son muy similares
a las funciones de agregación que usa Microsoft Excel.
Lista de funciones Matemáticas y Estadísticas:
Tipo Función Descripción

ABS Devuelve el valor absoluto de número.
CURRENCY Devuelve el valor como un tipo de datos de moneda.
EXP Devuelve el elevado a la potencia de un número determinado.
FACT Devuelve el factorial de un número.
INT Redondea un número hasta el entero inferior más próximo.
Matemáticas
POWER Devuelve el resultado de elevar un número a una potencia.

RAND Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1.
Devuelve un número aleatorio entre los números que
RANDBETWEEN
especifique.
ROUND Redondea un número al número de dígitos especificado.
SQRT Devuelve la raíz cuadrada de un número.
SUM Suma todos los números de una columna.
Devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila
SUMX
de una tabla.
AVERAGE Devuelve del promedio de todos los números de una columna.
Devuelve el promedio de un conjunto de expresiones
AVERAGEX
evaluadas en una tabla.
COUNT Cuenta los números de una columna.
COUNTA Cuenta los números de valores de una columna.
Cuenta el número de valores que son el resultado de evaluar
COUNTAX
una expresión para cada fila de una tabla.
COUNTBLANK Cuenta el número de espacios en blanco de una columna.
COUNTROWS Cuenta el número de filas de una tabla.
Estadística
Cuenta el número de valores que son el resultado de evaluar

COUNTX
DISTINCTCOUNT Cuenta el número de valores distintos de una columna.
MAX Devuelve el valor numérico mayor de una columna.
Devuelve el valor numérico mayor que se obtiene al evaluar
MAXX
MIN Devuelve el valor numérico menor de una columna.
Devuelve el valor numérico menor que se obtiene al evaluar
MINX
Devuelve la clasificación de una expresión evaluada en el
RANKX contexto actual de la lista de valores para la expresión
evaluada por cada fila de la tabla especificada.

3.1.5. Funciones de Fecha
Muchas de las funciones de fecha y hora en DAX son muy similares a las funciones de
fecha y hora de Excel. No obstante, las funciones DAX usan un tipo de datos datetime
y pueden usar los valores de una columna como argumento. DAX también incluye un
conjunto de funciones de inteligencia de tiempo que le permite manipular datos mediante
períodos de tiempo, incluidos días, meses, trimestres y años y, a continuación, compilar
y comparar cálculos durante esos períodos.
Lista de funciones de Fecha:
Función Descripción
DATE Devuelve la fecha especificada en formato de fecha y hora.
Desplaza el conjunto de fechas indicado en un intervalo
DATEADD
especificado.
DATEDIFF Devuelve el número de unidades entre dos fechas.
DAY Devuelve un número del 1 al 31 que representa el día del mes.
HOUR Devuelve la hora como número de 0 (12:00 am) a 23 (11:00 pm)
MINUTE Devuelve un número del 0 al 59 que representa el minuto.
MONTH Devuelve un número del 1 al 12 que representa el mes.
NEXTDAY Devuelve el día siguiente.
NEXTMONTH Devuelve el mes siguiente.
NEXTYEAR Devuelve el año siguiente.
NOW Devuelve la fecha y la hora actuales en formato de fecha y hora.
TODAY Devuelve la fecha actual en formato de fecha y hora.
Devuelve el año de una fecha como un número entero de cuatro
YEAR
dígitos.
3.1.6. Funciones Related
Las funciones del filtro y valor en DAX son las más complejas y eficaces, y difieren
mucho de las funciones de Excel. Las funciones de búsqueda usan tablas y relaciones,
como una base de datos. Las funciones de filtrado permiten manipular el contexto de
los datos para crear cálculos dinámicos.
En este caso sólo se abordarán las funciones Related
Función Descripción Ejemplo
Devuelve un valor
RELATED relacionado de otra
tabla.
Evalúa una
expresión de tabla
RELATEDTABLE en un contexto
modificado por los
filtros dados.

3.1.7. Función RANKX
Esta es una de las funciones interesantes que tiene el lenguaje DAX, sirve para hacer
ranks o conocido como clasificaciones, por lo cual nos permite calcular el ranking de
una determinada medida respecto a uno de los datos.
Por ejemplo, si deseamos calcular el ranking respecto a los vendedores por años,
tendríamos:
=RANKX(ALL(Ventas[Vendedor]), Ventas[Sum of Ventas])
Figura 9: Función RANKX


Resumen
1. Las expresiones analíticas de datos o DAX es una biblioteca de funciones y
operadores que se pueden combinar para crear fórmulas y expresiones.
2. El uso de DAX para combinar datos complejos aplicado al Business Intelligence

es hoy en día sumamente necesario.
3. Recuerda que DAX se parece mucho a las funciones en Excel, pero no es lo

mismo.
4. Lay muchos recursos DAX disponibles para usted en Power Pivot ayuda, libros
en pantalla de SQL Server, las notas y blogs de Microsoft y los profesionales de
BI. El centro de recursos de DAX Wiki.
o https://www.sqlbi.com/learn/introducing-dax-video-course/
o https://www.youtube.com/watch?v=MLhZHbZLj7U
o https://www.youtube.com/watch?v=xp1ijGLV3aU
o https://www.youtube.com/watch?v=VmjhjKbG4PU
o https://msdn.microsoft.com/library/gg413422.aspx?redirectSourcePath=%252fes-
es%252farticle%252freferencia-de-expresiones-de-an%2525C3%2525A1lisis-de-
datos-dax-411c6891-614d-438c-bf45-c7e061dd9e08

3.2. TEMA 9: VISUALIZACIÓN DE DATOS CON POWER VIEW

3.2.1. Introducción a Power View
Power View es una tecnología de visualización de datos que le permite crear gráficos
interactivos, gráficos, mapas y otros elementos visuales que dinamizan sus datos.
Power View está disponible en Excel, SharePoint, SQL Server y Power BI.
Figura 10: Power View

Fuente. - Tomado de https://support.office.com
¿Cómo obtengo Power View?
Power View está disponible como un complemento de Excel. Es posible que necesite
habilitar el complemento para usar Power View en Excel. También puede usar Power
View en SharePoint. La tecnología de visualización subyacente que permite Power View
también se encuentra en Power BI Designer y en el servicio de Power BI que ofrece
Microsoft.
Úsalo
Cuando Power View está habilitado, puede crear una página de informes de Power View
al seleccionar el botón Power View en la pestaña de la cinta Insertar. Un informe de
Power View es una sola hoja (que puede contener varias visualizaciones).
Una vez que se crea un informe de Power View y se selecciona como la hoja activa en
Excel, la ficha de cinta de Power View está disponible.
Power View permite interactuar con los datos:

 En el mismo libro de Excel que la hoja de Power View.
 En los modelos de datos en libros de Excel publicados en una Galería de Power

Pivot.
 En modelos tabulares implementados en instancias de SQL Server 2012

Analysis Services (SSAS).
 En modelos multidimensionales de un servidor SSAS (si usa Power View para

SharePoint Server).

3.2.2. Creación de gráficas y otras visualizaciones
Power View permite crear rápidamente diversas visualizaciones, desde tablas y

matrices, pasando por gráficos circulares, de burbujas y de barras, hasta conjuntos de
varios gráficos. Para cada visualización que quiera crear, comience con una tabla que,
después, podrá convertir fácilmente en otras visualizaciones, para dar con la que mejor
ilustre los datos.
Crear una visualización
1. Cree una tabla en la hoja de Power View activando una tabla o campo en la lista
de campos o arrastrando un campo de la lista de campos a la hoja. Power View
dibuja la tabla en la hoja, muestra los datos reales y agrega automáticamente
encabezados de columna.
2. Convierta la tabla en una visualización eligiendo un tipo de visualización en la

pestaña Diseño. Dependiendo de los datos de la tabla, diferentes tipos de
visualizaciones estarán disponibles para darle la mejor visualización para esos
datos.
Figura 11: Power View

Fuente. - Tomado de www.epcgroup.net

Crear una tabla
Para cada visualización que quiera crear, comience generando una tabla en Power View
y, a continuación, convierta fácilmente la tabla a otras visualizaciones.
Figura 12: Tablas en Power View

Gráficos
Power View ofrece una serie de opciones de gráficos: circulares, columnas, barras,
líneas, dispersión y burbujas. Los gráficos pueden tener varios campos numéricos y
varias series. En cuanto a las opciones de diseño en un gráfico puede: mostrar u ocultar
etiquetas, leyendas y títulos.
Los gráficos son interactivos. Al hacer clic en un valor de un gráfico, se:

 Resalta ese valor en el gráfico.
 Filtra por ese valor en todas las tablas, matrices y mosaicos del informe.
 Destaca ese valor en todos los demás gráficos del informe.
Figura 13: Gráficas en Power View


Mapas
Mapas en Power View use mosaicos de mapa de Bing, para que pueda hacer zoom y
panorámica como lo haría con cualquier otro mapa de Bing. Agregar campos y
ubicaciones coloca puntos en el mapa. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el punto.
Cuando se agrega una serie de valores múltiples, obtendrá gráficos circulares en el
mapa, con el tamaño del gráfico circular que muestra el tamaño del total.
Figura 14: Mapas con Power View

Tarjetas
Puede convertir una tabla en una serie de tarjetas que muestren los datos de cada fila
de la tabla diseñada en formato de tarjeta, como una tarjeta de índice.
Por ejemplo: tarjetas con imágenes de banderas en Power View.
Figura 15: Tarjetas en Power View


Iconos
Puede convertir una tabla o matriz en mosaico para presentar datos tabulares de forma
interactiva. Los mosaicos son contenedores con una franja de navegación dinámica,
filtran el contenido dentro del mosaico para el valor seleccionado en la franja. Puede
agregar más de una visualización en el mosaico y todos están filtradas por el mismo
valor. Puede utilizar texto o imágenes como pestañas.
Figura 16: Iconos en Power View

3.2.3. Filtrar y resaltar datos
Power View proporciona varias maneras de filtrar y resaltar los datos en informes.
Debido a los metadatos del Modelo de datos subyacente, Power View utiliza las
relaciones entre las diferentes tablas y campos del modelo para que los elementos de
una hoja o de una vista se filtren o resalten entre sí.
Power View ofrece varias formas de segmentar los datos. Los filtros permiten aislar los
datos de interés. Para filtrar los datos en Power View, es posible usar los filtros,
segmentadores y filtros cruzados del panel de filtros. El resaltado no se considera filtro
porque no quita ningún dato, puesto que solo resalta un subconjunto de los datos
visibles. Los datos no resaltados permanecen visibles pero atenuados.
Figura 17: Filtrar y resaltar con Power View


3.2.4. Segmentaciones de datos
Las segmentaciones de datos son un tipo de filtro. Coloque una segmentación de datos
en una hoja para filtrar todas las visualizaciones de esta al mismo tiempo. Al hacer clic
en un elemento de la segmentación de datos, todas las visualizaciones, junto con el
contenido relacionado, se filtran por el elemento que seleccione. Las segmentaciones
de datos de Power View actúan de manera similar a las segmentaciones de datos de
Power Pivot en Excel.
Puede agregar más de una segmentación de datos a su informe y los efectos de filtrado
de todas las segmentaciones se combinan. Las segmentaciones de datos se filtran entre
sí.
La segmentación de
datos de la izquierda
filtra los valores de la
matriz y el gráfico de la
derecha.
Figura 18: Segmentación de datos en Power View

Las segmentaciones de datos:

 Filtran los gráficos. No resaltan los gráficos.
 Se guardan con el libro o informe. Al guardar, cerrar y volver a abrir un libro o un

informe, se seleccionarán los mismos valores en la segmentación de datos.
 Puede utilizar campos de imagen. En segundo plano, Power View usa el campo
Identificador de fila para esa imagen del modelo de datos como filtro en la
segmentación de datos. Si el modelo de datos está en Excel, puede ser
necesario configurar las propiedades de comportamiento de las tablas para
informes de Power View.

Resumen
1. Power View es una de los tres complementos para análisis de datos presentes
en Excel: Power Pivot, Power View, Power Query.
2. Power View permite mejorar la presentación visual de los datos, volviéndolos

más interactivos con gráficas, mapas, segmentaciones, etc.
3. Recuerda tener instalado Silverlight para poder visualizar gráficas con Power
View.
4. Power View está presente desde la versión de Excel 2013.
o https://www.youtube.com/watch?v=qS3-GJ-4wd4
o https://www.youtube.com/watch?v=D5iFAJRBQHI
o https://www.youtube.com/watch?v=jzUdhAH_N7k



3.3.1. Análisis de información Comercial Base de Datos: Neptuno
comercial.
Consideraciones:
La base de datos es un archivo de Access llamado Neptuno, se aplicará Power Pivot y

Power View para obtener los datos y generar un análisis comercial de la organización.
Se pide crear lo siguiente en un libro nuevo de Excel:
1. Cargar y preparar los datos:
 Base de Datos: Neptuno.
 Tablas: Seleccione sólo las tablas e impórtelas (si hubiese tablas de errores
omitir).
 Tabla de fechas: Inserte una tabla de fechas Calendario.
 Relaciones:
o Generar el campo Edad en la tabla Empleados.
o Generar el tiempo de servicio de cada Empleado.
o Generar un campo CiaEnvio en la tabla Pedidos.
 Medidas:
o Generar una medida llamada Venta Total.
o Generar una medida llamada Promedio Venta Total.
o Generar una medida llamada Mínima Venta Total.
o Generar una medida llamada Máxima Venta Total.
o Generar el ranking de los clientes.
Los siguientes reportes, usando Power View:

 Mostrar el total de pedidos de las distintas categorías en el año 1996 filtrado
por país.

Solución:
1. Abrir un libro nuevo en Excel 2016.

2. Selecciona la pestaña Power Pivot, en el grupo Modelado de datos dale clic al
botón Administrar.
3. En la interfaz de Power Pivot dale clic al botón De base de datos y selecciona la
opción De Access:
4. En el siguiente cuadro de diálogo seleccionar la base de datos Neptuno:

5. A continuación, te mostrará el asistente para la importación de tablas, dar clic en

Siguiente:
6. En el siguiente cuadro de diálogo, seleccionaremos las siguientes tablas y

damos clic en Finalizar:
7. Una vez cargado las tablas a Power Pivot, insertaremos una tabla de fechas,
seleccionamos la pestaña Diseñar, grupo Calendarios y damos clic en el botón
Tabla de fechas y elegimos Nuevo.


diagrama, establecemos todas las relaciones faltantes como se muestra a
continuación:

datos, y seleccionamos la tabla Empleados, damos clic en la pestaña Diseñar
y en el grupo Columnas damos clic en el botón Agregar, en este caso se genera
dos columnas calculadas Edad y Tiempo_Servicio:

10. Seleccionamos la tabla Pedidos, damos clic en la pestaña Diseñar y en el grupo

Columnas damos clic en el botón Agregar, aquí se genera el campo CiEnvio:
11. Seleccionamos la tabla Detalles de pedidos, nos ubicamos en el área de

cálculo, y generamos las siguientes medidas usando fórmulas DAX:
12. Seleccionamos la tabla Clientes, nos ubicamos en el área de cálculo, y

generamos la siguiente medida usando fórmulas DAX:

Resumen
1. El uso de Power Pivot es fundamental en el análisis de datos por el volumen de
datos que se puede cargar y sobre todo por las herramientas analíticas que
presenta.
2. Las expresiones analíticas de datos DAX, nos permiten realizar operaciones de

cálculos y mejorar el rendimiento en el modelado de datos.
3. En Power Pivot se puede insertar tabla de fecha o calendario y esta es

importante para los informes que se puedan generar.
4. Los informes generados bajo Power View son interactivos y sobre todo ponen
énfasis en los datos críticos del negocio.
Puede revisar los siguientes enlaces para ampliar los conceptos vistos en esta unidad:
o https://www.youtube.com/watch?v=AEfHd1U3n7s
o https://www.youtube.com/watch?v=tUk2y2YLH-U
o https://www.youtube.com/watch?v=_4jA0fF0kQ0


a2db-7794676bce96
a9c2c6e2-cc49-4976-a7d7-40896795d045
Microsoft. (2018). Support Office. Obtenido de Power View: explorar, visualizar y
presentar los datos: https://support.office.com/es-es/article/power-view-explorar-
visualizar-y-presentar-los-datos-98268d31-97e2-42aa-a52b-a68cf460472e


UNIDAD
4
POWER BI PARA LA
VISUALIZACIÓN DE DATOS
INTERACTIVOS
Al término de la unidad, el alumno usa herramientas de análisis empresarial, con
conexiones a diferentes orígenes de datos, prepara datos simplificados y genera
informes interactivos con una perspectiva empresarial.
TEMARIO
4.1. Tema 11 : Power BI Desktop

4.1.1. : Introducción a Power BI
4.1.2. : Obtener datos desde Power BI
4.1.3. : Modelado de datos
4.2. Tema 12 : Visualización con Power BI Desktop

4.2.1. : Visualización de datos
4.2.2. : Exploración de datos
4.3. Tema 13 : Desarrollo de Caso Integrador

4.3.1. : Informe de Inteligencia Comercial
 Los alumnos usan Power BI para obtener datos de diferentes fuentes y lo

integran al modelado de datos para generar análisis de inteligencia
comercial.
 Los alumnos generan análisis de datos usando las diversas herramientas
vistas en el desarrollo del curso.


4.1. TEMA 11: POWER BI DESKTOP

4.1.1. Introducción a Power BI
Power BI es un conjunto de herramientas de análisis empresarial que permite crear

sofisticados informes interactivos conectándose a sus datos desde donde estén, ya sea
en la nube o en una ubicación local, permitiendo poner el conocimiento al alcance de
toda la organización.
Figura 19: Power BI

Fuente. - Tomado de https://microsoft.com
Conéctese a sus datos, sean cuales sean
Explore los datos estén donde estén, ya sea en la nube o en

una ubicación local, incluidos los orígenes de macrodatos
como Hadoop y Spark. Con conexiones a cientos de orígenes
y en constante crecimiento, Power BI Desktop le permite
extraer información importante para una amplia gama de
escenarios.
Prepare y modele los datos con facilidad
La preparación de los datos le puede llevar mucho tiempo.

Pero no tiene porqué ser así gracias al modelado de datos de
Power BI Desktop. Limpie, transforme y combine datos de
múltiples orígenes y solo con unos pocos clics. Ahorre varias
horas al día.
Ofrezca análisis avanzado con la sencillez de Excel
Permita a los usuarios de las empresas analizar en

profundidad los datos y encontrar patrones que, de otra forma,
pasarían por alto, y todo ello gracias a características de
Power BI como las medidas rápidas, la agrupación, la
previsión y la agrupación en clústeres. Los usuarios
avanzados disponen de un control total sobre el modelo
mediante el potente lenguaje de la fórmula DAX. Si está
familiarizado con Excel, se sentirá como en casa con Power
BI.

Cree informes interactivos personalizados para su empresa
Cree informes sorprendentes con visualizaciones de datos

interactivas. Cuéntenos su historia de datos mediante un
lienzo para arrastrar y soltar, y más de 85 objetos visuales
actuales de datos (de Microsoft y de sus asociados) o cree el
suyo propio mediante el marco de objetos visuales de código
abierto de Power BI. Diseñe su informe mediante las
herramientas de creación de temas, formato y diseño.
Presente sus creaciones a todos en cualquier parte
Proporcione análisis de objetos visuales a los usuarios que lo

necesitan. Cree informes optimizados para dispositivos
móviles para que los usuarios los consulten durante sus
desplazamientos. Publique desde Power BI Desktop en la
nube o en una ubicación local. Inserte los informes creados
en Power BI Desktop en aplicaciones o sitios web existentes.
Uso de Power BI
El flujo habitual de actividad de Power BI es el siguiente:

 Integrar datos en Power BI Desktop y crear un informe
 Publicarlo en el servicio Power BI, donde creará nuevas visualizaciones o
confeccionará paneles
 Compartir sus paneles con otros usuarios, especialmente con personas que se
estén desplazando
 Ver informes y paneles compartidos e interactuar con ellos en aplicaciones de
Power BI Mobile
Figura 20: Servicio Power BI

Fuente. - Tomado de https://microsoft.com

4.1.2. Obtener datos desde Power BI
Power BI Desktop puede conectarse a una amplia gama de orígenes de datos, incluidas
bases de datos locales, libros de Excel y servicios en la nube. Actualmente, más de 59
servicios en la nube distintos, como GitHub y Marketo, tienen conectores específicos.
Puede conectarse a orígenes genéricos a través de XML, CSV, texto y ODBC. Power
BI puede incluso extraer datos tabulares directamente desde la URL de un sitio Web.
1. Al iniciar Power BI Desktop y pasar de la pantalla Inicio, puede elegir la opción

Obtener datos en la cinta de la pestaña Inicio.
2. En Power BI Desktop existen todo tipo de orígenes de datos disponibles.

Seleccione un origen para establecer una conexión. Según su selección, se le
pedirá que busque el origen en el equipo o la red, o que inicie sesión en un
servicio para autenticar su solicitud.

3. Después de conectarse, la primera ventana que verá será Navegador. En ella

aparecen las tablas o entidades del origen de datos. Si hace clic en una de ellas,
obtendrá una vista previa de sus contenidos. Luego, puede importar las tablas o
entidades seleccionadas inmediatamente, o seleccionar Editar para transformar
y limpiar los datos antes de importarlos.
4. Una vez que haya seleccionado las tablas que le gustaría agregar a Power BI
Desktop, puede cargarlas en esta herramienta seleccionando el botón Cargar,
que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana Navegador. Sin
embargo, hay veces en las que querrá realizar cambios en las tablas antes de
cargarlas en Power BI Desktop. Es posible que solo desee incluir un subconjunto
de clientes o filtrar los datos de las ventas que se realizaron en un país
específico. En esos casos, puede seleccionar el botón Editar, y filtrar o
transformar los datos antes de agregarlo todo a Power BI Desktop.

4.1.3. Modelado de datos
Uno de los puntos fuertes de Power BI radica en que no hace falta aplanar los datos
para convertirlos en una tabla. En su lugar, puede utilizar varias tablas de diversos
orígenes y definir la relación entre ellas. También puede crear sus propios cálculos
personalizados y asignar nuevas métricas para ver segmentos concretos de los datos,
así como usar estas nuevas medidas en las visualizaciones a fin de disfrutar de un
modelado sencillo.
1. Power BI permite definir visualmente la relación entre tablas o elementos. Para

obtener una vista esquemática de los datos, use la vista de relaciones, que se
encuentra en el extremo izquierdo de la pantalla, junto al lienzo del informe.
En la vista de relaciones, puede ver bloques que representan cada

tabla y sus columnas, y las líneas entre ellos ilustran las relaciones.
2. Puede agregar y quitar relaciones con facilidad. Para quitar una relación, haga
clic en ella con el botón derecho y seleccione Eliminar. Para crear una relación,
arrastre y coloque los campos que quiera vincular entre tablas.

3. Para ocultar una tabla o columna individual de un informe, haga clic con el botón
derecho en ella en la vista de relaciones y seleccione Ocultar en la Vista de
informes.
4. Para obtener una vista más detallada de las relaciones de datos, seleccione
Administrar relaciones en la pestaña Inicio. Se abrirá el cuadro de diálogo
Administrar relaciones, donde se muestran las relaciones como una lista en lugar
de un diagrama visual. Desde aquí puede seleccionar Detección automática para
buscar relaciones en los datos nuevos o actualizados. Seleccione Editar en el
cuadro de diálogo Administrar relaciones para editar manualmente las
relaciones.

Resumen
1. Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores
que permiten convertir diversidad de datos en información coherente, interactiva
y atractiva visualmente.
2. Power BI Desktop es una herramienta que permite conectarse a los datos,

limpiarlos y visualizarlos.
3. Power BI es un sistema inteligente, predictivo y de gran apoyo para las empresas

en cualquier nivel y jerarquía.
4. Power BI Desktop se conecta a una amplia variedad de orígenes de datos, desde

bases de datos locales hasta hojas de cálculo de Excel y servicios en la nube.
o https://www.youtube.com/watch?v=vrbKOvxWeDY
o https://www.youtube.com/watch?v=VyEPzRtMbZY
o https://www.youtube.com/watch?v=F1fi6h0bXaM
o https://www.youtube.com/watch?v=yfG6M0AAXFQ&t=777s


4.2. TEMA 12: VISUALIZACIÓN CON POWER BI DESKTOP

4.2.1. Visualización de datos
De manera predeterminada, Power BI pone a su disposición toda una gama de

visualizaciones, desde gráficos de barras simples hasta los gráficos circulares y mapas,
e incluso elementos más secretos, como cascadas, embudos, medidores, etc. Power BI
Desktop también ofrece una amplia variedad de herramientas de formato, como formas
e imágenes, que ayudan a que su informe cobre vida.
Existen dos formas distintas de crear una nueva visualización en Power BI Desktop:
 Puede arrastrar nombres de campos desde el panel Campos y colocarlos en el
lienzo del informe. De manera predeterminada, la visualización aparece como
una tabla de datos.

 También puede hacer clic en el tipo de visualización que desee crear en el panel
Visualizaciones. Con este método, el objeto visual predeterminado es un
marcador de posición en blanco parecido al tipo de objeto visual seleccionado.
 Una vez creado el gráfico o el mapa, puede comenzar a arrastrar campos de

datos a la parte inferior del panel Visualización para crear y organizar el objeto
visual. Los campos disponibles variarán según el tipo de visualización
seleccionado. A medida que arrastre y coloque campos de datos, la visualización
se actualizará automáticamente para reflejar los cambios.

Gráficos Combinados
Cuando desee visualizar dos medidas que tengan escalas muy distintas, como ingresos
y unidades, los gráficos combinados muestran una línea y una barra con distintas
escalas de eje, lo cual es muy práctico. De manera predeterminada, Power BI admite
muchos tipos distintos de gráficos combinados, incluidos los populares gráficos de
líneas y de columnas apiladas.
Al crear un gráfico combinado, se le mostrará un campo para Eje compartido (el eje X)
y, después, los valores de los dos campos; en este caso, una columna y una línea. Las
leyendas de los dos ejes Y aparecen a ambos lados de la visualización.

Segmentaciones
Las segmentaciones constituyen uno de los tipos de visualizaciones más eficaces,

especialmente como parte de un informe repleto de elementos. Una segmentación es
un filtro visual en el propio lienzo en Power BI Desktop que permite a cualquier persona
que consulte el informe segmentar los datos por un valor concreto, como por año o
ubicación geográfica.
Para agregar una segmentación al informe, seleccione Segmentación de datos en el

panel Visualizaciones.
Visualizaciones de mapas
Power BI incorpora dos tipos distintos de visualizaciones de mapas: un mapa de

burbujas que coloca una burbuja sobre un punto geográfico y uno de formas que
muestra el contorno del área que desea visualizar.

Matrices y tablas
Power BI Desktop también admite visualizaciones más tabulares. De hecho, si

selecciona un campo de categoría o de texto y lo arrastra al lienzo del informe, se creará
una tabla de resultados de manera predeterminada. Podrá desplazarse arriba y abajo
por la tabla e, inicialmente, estará ordenada alfabéticamente.

4.2.2. Exploración de datos
El servicio Power BI es la extensión natural de Power BI Desktop, y entre sus

características se incluyen la carga de informes, la creación de paneles y el
planteamiento de preguntas sobre los datos con lenguaje natural. Puede utilizar el
servicio para establecer los tiempos de actualización de datos, compartir datos con su
organización y crear paquetes de servicio personalizados.
Quick Insights en Power BI
Cuando trabaja con un panel, un informe o un conjunto de datos en el servicio Power

BI, puede hacer que Power BI busque información rápida en los datos. En Power BI, en
la sección Conjuntos de datos del panel izquierdo, seleccione el menú de los puntos
suspensivos que se encuentra al lado del conjunto de datos que le interesa. Aparecerá
un menú de opciones y, en el extremo derecho, verá una opción denominada
Información rápida.
Creación y configuración de un panel
Los paneles de Power BI son colecciones de una página de visualizaciones que se crean
mediante el servicio Power BI. Puede crear paneles anclando visualizaciones de
informes que haya creado y publicado con Power BI Desktop o que haya generado
dentro del propio servicio Power BI.

Formulación de preguntas a los datos en lenguaje natural
Power BI incluye un motor de reconocimiento de idioma eficaz que le permite plantear

preguntas a sus datos mediante frases y preguntas conversacionales. Por lo tanto,
además de crear informes y visualizaciones con Power BI, puede crear diagramas y
gráficos con solo formular preguntas sencillas.
Uso compartido de paneles con el resto de la organización
Aparecerá la página Compartir panel, donde podrá seleccionar la sección Invitar y luego
rellenar el cuadro de entrada Dirección de correo electrónico con las personas a las que
desea conceder acceso a su panel. Power BI compara las direcciones de correo
electrónico con las cuentas de su dominio y el dominio de Office 365 a medida que las
escribe, por lo que las autocompleta siempre que sea posible.

Visualización de objetos visuales e iconos en pantalla completa
Cuando examina los paneles o informes de Power BI en el servicio, a veces es útil

centrarse en un gráfico o visualización individuales. Puede hacerlo de dos formas
diferentes.
El modo Enfoque le permite ver los objetos visuales y las leyendas de una forma mucho
más detallada. Por ejemplo, cuando cambia el tamaño de un icono en Power BI, es
posible que no se muestren algunas de las columnas debido al espacio disponible en el
icono.

Resumen
1. Power BI permite la visualización de los datos por medio de gráficas, gráficos
combinados, segmentaciones de datos, visualizaciones de mapas, matrices y
tablas entre otras.
2. Power BI promueve la interacción y el uso compartido de los datos.
3. Power BI es un sistema inteligente, predictivo y de gran apoyo para las empresas

en cualquier nivel y jerarquía.
o https://youtu.be/SYk_gWrtKvM
o https://youtu.be/IkJda4O7oGs
o https://youtu.be/lnv66cTZ5ho
o https://youtu.be/B2vd4MQrz4M


4.3. TEMA 13: DESARROLLO DE CASO INTEGRADOR

4.3.1. Informe de Inteligencia Comercial
Utilice la herramienta de Microsoft Power BI para analizar data que permita mejorar la
competitividad comercial de una Organización.
Consideraciones:
Se pide realizar un análisis comercial, para monitorear el cumplimiento de objetivos

empresariales a través de indicadores de gestión del negocio, tomar en cuenta el uso
de la base de datos Northwind.
1. Obtener Datos:
 Base de Datos: http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/
 Tablas: Seleccione sólo las siguientes tablas: Categories, Customers,

Employees, Orders, Orders_Details y Products.
 Tabla de fechas: Crea una tabla de fechas Calendario (Muestre Fecha, Año,
Mes y Día).
 Relaciones:
o Obtener el Tiempo de Servicio en la tabla Empleados.
o Obtener la Edad del empleado.
 Medidas:
o Generar la Venta Total.
o Generar la Venta Total más Alta (máxima).
o Generar la Cantidad Total de Clientes.
o Generar el Promedio de Venta Total.
Genera los siguientes gráficos:

 Mostrar la Venta Total por País.
 Mostrar Venta Total por Año y Mes.
 Mostrar Venta Total por Empleado.
 Mostrar Venta Total por Categoría.
 Mostrar tarjetas con los indicadores: Venta Total Histórica, Total de Clientes
y Promedio Histórico. Agregar un filtro por Año al reporte.

Solución:
1. Abrir Power BI.

2. Dar clic en Get Data y elegir Odata feed.
3. En el cuadro de diálogo digitar la URL brindada y dar clic en OK.
4. En el siguiente cuadro de diálogo, seleccionar las tablas requeridas y dar clic en

Load:
5. Nos daremos cuenta de que los datos han sido cargados por el panel de lado
derecho:

6. Damos clic en la opción Data.
7. Seleccionamos la pestaña Modeling y en el grupo Calculations presionamos el

botón New Table:
8. A continuación, digitará la siguiente fórmula y presionamos Enter:

9. Ahora damos clic en el botón New Column, considere que para la tabla
Calendario harán falta 4 columnas nuevas:
10. Para cada nueva columna, digitará las siguientes fórmulas y podrá observar el
resultado:
Columna Fórmula
Año Año = YEAR(Calendario[Date])
MesN MesN = MONTH(Calendario[Date])
Día Dia = DAY(Calendario[Date])
MES MES = FORMAT([Date];"mmmm")
11. Damos clic en la opción RelationShips y la tabla Calendario tendrá que

relacionarse con la tabla Orders.

12. Arrastre el campo Date de la tabla Calendario sobre el campo OrderDate de la

tabla Orders.
13. Damos clic en la opción Data y seleccionamos la tabla Employees.
14. En esta tabla se insertará 2 columnas nuevas para calcular Tiempo de Servicio
y la Edad de los Empleados:
Columna Fórmula
Tiempo_Servicio
Edad

15. Seleccionamos la tabla Order_Details, y luego presionamos el botón New

Measure:
Fórmula
16. Seleccionamos la tabla Customers y creamos la siguiente medida:
Fórmula
17. Damos clic en la opción Report, en esta ubicación se crearán las visualizaciones
de los datos.

18. Para obtener la Venta Total por Categoría, seleccione el campo

CategoryName de la tabla Categories y la medida Venta Total de la tabla
Order_Details.
19. Si se desea cambiar de visualización, tiene que usar los controles del panel de
Visualizaciones.

20. Si se desea ver los porcentajes en el gráfico anterior, se personaliza dando clic
en el botón Format y en la propiedad Detail labels.
21. Se insertará una tarjeta para mostrar Venta Total y sobre ella se agregará la
medida Venta Total:
22. El reporte final quedará de la forma siguiente:

Resumen
1. Power BI es una las herramientas más completas que brinda Microsoft orientada
al Business Intelligence.
2. Power BI usa las mismas expresiones analíticas de datos (DAX) vistas en Power
Pivot.
3. Power BI está compuesta por Power BI Desktop, un servicio SaaS en línea

denominado servicio Power BI y aplicaciones móviles de Power BI.
4. Power BI brinda de los datos al conocimiento en minutos; cualquier dato, de

cualquier forma y en cualquier lugar.
o https://powerbi.microsoft.com/es-es/
o https://www.youtube.com/watch?v=VyEPzRtMbZY&t=58s
o https://www.youtube.com/watch?v=gxBmrtnpHYI&t=500s

a9c2c6e2-cc49-4976-a7d7-40896795d045
Microsoft. (2018). Support Office. Obtenido de Power View: explorar, visualizar y
presentar los datos: https://support.office.com/es-es/article/power-view-explorar-
visualizar-y-presentar-los-datos-98268d31-97e2-42aa-a52b-a68cf460472e
Power BI. (2018). Soluciones con Power BI. Obtenido de https://powerbi.microsoft.com/

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Curso Inteligencia Comercial (1918)

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1.2. Tema 2 : Uso de Microsoft Excel 2016 19

1.3. Tema 3 : Análisis de Datos con Microsoft Excel 2016 33

1.4. Tema 4 : Caso Práctico 43

2.2. Tema 6 : Modelado de Datos con Power Pivot 61

2.3. Tema 7 : Caso Práctico 67

IEST PRIVADO CIBERTEC CARRERA DE MARKETING

3.2. Tema 9 : Visualización de Datos con Power View 87

3.3. Tema 10 : Caso Práctico 95

Unidad de Aprendizaje 4 103

4.2. Tema 12 : Visualización con Power BI Desktop 113

4.3. Tema 13 : Desarrollo de Caso Integrador 123

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Lo verdaderamente importante es que ahora podemos realizar cualquier tipo de análisis

Este análisis permitirá que se realicen análisis de tendencias y se obtengan parámetros

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INTELIGENCIA COMERCIAL CON MICROSOFT

EXPRESIONES DE ANÁLISIS DE DATOS EN POWER

POWER BI PARA LA VISUALIZACIÓN DE DATOS

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CARRERA DE MARKETING IEST PRIVADO CIBERTEC

1.1. Tema 1 : Introducción a Inteligencia Comercial

1.2. Tema 2 : Uso de Microsoft Excel 2016

1.3. Tema 3 : Análisis de Datos con Microsoft Excel 2016

1.4. Tema 4 : Caso Práctico

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 Los alumnos reconocen y valoran la importancia de la Inteligencia

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1.1. TEMA 1: INTRODUCCIÓN A INTELIGENCIA COMERCIAL

La inteligencia comercial, inteligencia de negocios o business intelligence (BI) se puede

Figura 1: Diagrama de Business Intelligence

El tener mucha información no es suficiente para tomar mejores decisiones, la forma en

 Mejora la visibilidad de los componentes principales del negocio, es decir

 Mejora la productividad, brinda la capacidad de comprender los datos

IEST PRIVADO CIBERTEC CARRERA DE MARKETING

 Mejora la comercialización e inteligencia de ventas, permite comprender

 Mejora el ROI y la capacidad de alcanzar objetivos, ayuda a comprender

Figura 2: Importancia del Business Intelligence

1.1.2. Aplicaciones Microsoft para Inteligencia Comercial

En este contexto, aclaremos ciertos aspectos que están relacionados al Business

¿A qué responde? Que herramientas usan Evolución del análisis de datos en

 ¿Qué está pasando  Cuadro de Mando

 ¿Qué podría pasar?  Modelos Predictivos

CARRERA DE MARKETING IEST PRIVADO CIBERTEC

En base a esto Microsoft ha proporcionado gran variedad de herramientas BI orientadas

 BI Corporativo, implica informes tipo Dashboard que implican resúmenes de

 Analítica Avanzada, implica técnicas y herramientas que se usan para predecir

Las principales herramientas son las siguientes:

Power Pivot Power View for Q&A SQl Server

Figura 3: Herramientas de Business Intelligence

IEST PRIVADO CIBERTEC CARRERA DE MARKETING

1.1.3. MS Excel 2016 orientado para Inteligencia Comercial

La cantidad de datos ha crecido exponencialmente en las empresas y esto ha generado

En Office 2016 se tiene capacidades de BI disponibles en Excel. Estos servicios le

Figura 4: Usar Excel para recopilar y ver datos