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Descriptor de Puesto

Este documento describe el puesto de Suscriptor de Seguros de Personas. Sus principales responsabilidades incluyen realizar actividades de suscripción de seguros de personas, revisar las reservas técnicas de diferentes tipos de seguros de vida, revisar reportes de producción y seleccionar riesgos. El puesto también implica asesorar a clientes clave y mantener el archivo de cuentas importantes. Se requiere experiencia en interpretación de cálculos de reservas técnicas y habilidades de servicio al cliente.

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Descriptor de Puesto

Este documento describe el puesto de Suscriptor de Seguros de Personas. Sus principales responsabilidades incluyen realizar actividades de suscripción de seguros de personas, revisar las reservas técnicas de diferentes tipos de seguros de vida, revisar reportes de producción y seleccionar riesgos. El puesto también implica asesorar a clientes clave y mantener el archivo de cuentas importantes. Se requiere experiencia en interpretación de cálculos de reservas técnicas y habilidades de servicio al cliente.

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Versión: 13.08.

2019
DESCRIPTOR DE PUESTO Hojas: 3/3

Suscriptor de Seguros de Personas

I. INFORMACIÓN GENERAL:
Título del Puesto: Suscriptor de Seguros
Área a la que reporta: Gerencia Técnica
Reporta a: (puesto) Gerente Técnico
Puestos que le reportan directamente: Cobros, ejecutivos comerciales
Total de personas supervisadas directa e indirectamente 5 (Indirectamente)
Fecha de elaboración: 11/02/2017
Fecha de actualización: 13/08/2019

II. OBJETIVO DEL PUESTO:


Describe el propósito del puesto en un enunciado. QUÉ hace, CÓMO lo hace, y PARA QUÉ lo hace. Es decir, la razón de existir
del puesto.
 Realizar actividades de suscripción de seguros de personas,
 Revisar las reservas técnicas del seguro de vida universal, seguro colectivo, seguro
individual,
 Revisar de reportes de producción en cierre de mes,
 Seleccionar los riesgos para personas que han presentado su solicitud de seguros por
medio de canales alternos y canales directos de comercialización, asesoría a clientes
claves de la compañía, atención personalizada de clientes VIP, manejo del archivo de
las cuentas mayores a X monto de prima anual, servicio al cliente.

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES:


Brevemente describe las responsabilidades del puesto. Por favor enlista estas actividades en orden de importancia.
*** Se utilizan verbos como: elaborar, validar, actualizar, enviar, atender, dar seguimiento, mantener, administrar, entre
otros.

 Suscripción de Cuentas Nuevas y


 Selección de Riesgos
 Asesoría a los clientes claves de la compañía.
 Revisar los reportes de reservas técnicas que se envían a la Superintendencia de
Bancos.

IV. RETOS MÁS IMPORTANTE DEL PUESTO

 Realizar adecuadamente las actividades por la precisión que requiere cada tarea,
especialmente las de Suscripción y Reservas Técnicas.
V. RELACIONES INTERNAS ESTRATEGICAS:
Con quién Para qué Frecuencia
(área y puesto de la CIA ) (acción concreta) (diario, semanalmente,
mensualmente…)
Proporciona datos para la implementación
Jefe de Cobros de los reportes de reservas técnicas de Semanalmente.
ordinario, universal. Datos de cobro de las
cuentas claves y cualquier póliza de
interés para seguimiento.
Jefe de Contabilidad Se realizan las revisiones de los reportes Mensualmente
que se envían a la SIB.
Otorga el soporte de informática antes
Jefe de Cómputo cualquier eventualidad, se realizan Semanalmente
mejoras y promueven automatización de
proceso manuales.

VI. RELACIONES EXTERNAS ESTRATEGICAS:


Con quién Para qué Frecuencia
(clientes, proveedores, (acción específica) (diario, semanalmente,
distribuidores, etc.) mensualmente…)
Instituciones afiliadas a Tratamiento de negocios directos con la
la empresa o que compañía. Constante comunicación en Diario
pertenecen al mismo temas de asesoramiento y seguimiento de
grupo de empresas. cobros y reclamaciones por siniestros de
vida.
Principal cliente de la compañía, se
mantiene una adecuada comunicación en
Banco X temas de asesoramiento y seguimiento de Quincenal
cobros y reclamaciones por siniestros de
vida.

VII. COMPETENCIAS DEL PUESTO:


COMPETENCIAS FUNCIONALES NIVEL
Enlistar las competencias que requiere la persona que ocupe el puesto. Especifica el nivel de dominio.
Se dará una recomendación al entregar el formato final, en la sesión solo se 1–2–3
pregunta cuales creen ellos que deberían de ser.
Visión y pensamiento estratégico 1
Capacidad de Análisis y síntesis 1
Comunicación Oral y Escrita 1
Sentido de Urgencia 1
Solución de Problemas 1
Capacidad de negociación 1
Relaciones Interpersonales 1
Trabajo en equipo 1
Auto dirigido 1
Liderazgo 1
Tolerancia a la Frustración 1

 RANGO DE DOMINIO DE COMPETENCIA DE ACUERDO CON EL NIVEL ASIGNADO


1 Alto El puesto requiere del DOMINIO en el conocimiento y aplicación de dicha habilidad para realizar sus
funciones.
2 Medio El puesto requiere del conocimiento y aplicación de dicha habilidad en ALGUNAS de sus funciones.
3 Bajo El puesto requiere de un MÍNIMO conocimiento y aplicación de dicha habilidad para alcanzar el logro de
sus funciones.

VIII. CONOCIMIENTOS / SKILLS:


CONOCIMIENTOS REQUERIDOS NIVEL
Definir qué habilidades técnicas requiere dominar y tiempos de manejarlo. Especifica el nivel de dominio.
También se puede especificar certificaciones y/o licencias requeridas. 1 – 2- 3
Interpretación y manejo de cálculo y revisión de reservas 1
técnicas, según manual establecido.
Selección de Riesgos y aplicación de Políticas de Suscripción. 1

Excelencia en Servicio al cliente, Negociaciones. 1

 RANGO DE DOMINIO DE COMPETENCIA DE ACUERDO CON EL NIVEL ASIGNADO


1 Alto El puesto requiere del DOMINIO en el conocimiento y aplicación de dicha habilidad para realizar sus
funciones.
2 Medio El puesto requiere del conocimiento y aplicación de dicha habilidad en ALGUNAS de sus funciones.
3 Bajo El puesto requiere de un MÍNIMO conocimiento y aplicación de dicha habilidad para alcanzar el logro de
sus funciones.
IX. FISICO
1.00 a 1.50 Su Altura:

Altura 1.51 a 175 1.75 mts


Metros
1.75 a 2.00
100 a 125 Su Peso:

Peso 126 a 150 179 lbs.


Libras
150 a 200

Elaboro: Reviso: Autorizo:

Juan Carlos Sian Carlos López Alberto Sosa.

Fecha: Fecha: Fecha:


10/08/2019 11/08/2019 13/08/2019
Firma: Firma: Firma:
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