“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN

AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD INGENIERÍA DE PROCESOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

PRACTICA N° 6 :
HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL: BASE
DE DATOS
CURSO: GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
DOCENTE: Mg. YSABELA KARINA MANRIQUE NUÑEZ

INTEGRANTES

1. CARLOS CONDORI, FLOR ÁNGELA (B) 20180508

2. HERRERA DÍAZ, SHIOMARA KELY (B) 20182762

3. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, LOANA BELÉN (B) 20180495

AREQUIPA - PERÚ
2022
 PRACTICA N° 6
HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL: BASES DE
DATOS

I. Objetivos
- Conocer herramientas de inteligencia comercial como las bases de datos
- Realizar investigación de mercados utilizando bases de datos

II. Generalidades
Inteligencia de mercados
Es la recopilación, evaluación, almacenaje, análisis y distribución de
información sobre los mercados. La información a investigar puede ser sobre:
- plataformas de exportaciones;
- precios de materias primas e insumos;
- desarrollo de nuevos procesos e insumos;
- eventos promocionales y de acercamiento a clientes tales como ferias,
ruedas de negocios,
- inversiones, lanzamiento de nuevos productos,
- promociones y precios de la competencia;
- aparición y desaparición de competidores;
- promulgación y aplicación de políticas que afecten la competitividad de
la empresa;
- tecnologías, insumos, procesos y sistemas de aseguramiento de la
calidad, entre otros aspectos.
Para realizar un trabajo de inteligencia o investigación de mercados, se recurre a
fuentes de información primarias o secundarias:
Información primaria. Se refiere a datos originales o nuevos que se conciben
con un fin particular.
Las fuentes pueden ser bases de datos de una empresa; también, la información
puede ser recolectada mediante trabajo de campo utilizando instrumentos como
encuestas a clientes y proveedores, observación de la competencia, entrevista a
expertos y visitas a ferias, entre otros.
Información secundaria. Se refiere a datos existentes investigados por otros. Se
pueden encontrar en revistas, periódicos, libros, medios electrónicos y
búsquedas en Internet. Esta información es generada por organismos
internacionales como la Organización para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la
Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Comercio
Internacional (CCI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco
Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos
estatales (ministerios de agricultura, industria, comercio exterior, etc.),
embajadas, asociaciones y gremios (cámaras de agricultura, de comercio, etc.).
Cualquier ejercicio que se realice para analizar el mercado debe considerar las
dos fuerzas que lo configuran: la demanda (consumidor) y la oferta
(competencia).
Herramientas internacionales:
ITC - Centro Internacional del Comercio
https://www.trademap.org/
Euromonitor: tendencias de comercio internacional
https://www.euromonitor.com/
CBI Holanda
https://www.cbi.eu/
Partidas arancelarias USA: USITC
www.usitc.gov
Banco mundial: doing business- indicadores
https://databank.bancomundial.org/home.aspx
Mintel: tendencias en agro, bebidas
https://www.mintel.com/
IICA
https://repositorio.iica.int/
http://apps.iica.int/dashboardproyectos/programas/Listado?TPC=1036
Transforma alimentos Chile
https://transformaalimentos.cl/catalogo-ta-2022/
Herramientas nacionales:
SUNAT
https://www.sunat.gob.pe/aduanas.html
PROMPERÚ
https://institucional.promperu.gob.pe/
Plataforma de Promperú tales como: https://exportemos.pe/
- INFOTRADE
- AULA VIRTUAL
- SIICEX: herramientas logísticas de exportación, directorio
logístico
- RUTEX: para seguimiento a empresas, dirigido a pymes con
visión a exportar, se encuentra el test del exportador, material
sobre gestión empresarial, asistencia técnica, capacitaciones
- LATE: estadísticas para inteligencia comercial, estudios de
mercado
- PLAGUICIDAS LMR: base de datos USA
- REQUISITOS RAM: acceso al mercado
- MATCH: dirigido a exportadores para acceso a eventos como
ruedas de negocios
Aplicativo Promperú
- https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiODUyZjE5YWQtZjAxMS00MzdmLWJlMDYtMzJm
MTljMmQ5OGE1IiwidCI6Ijk2YTM3OTA5LTljOTktNDAyNS0
5NWE1LTlmMDgwNWY1M2QyOCIsImMiOjR9
 MIDAGRI:
- Sistema Integrado de Estadística Agraria - SIEA
https://siea.midagri.gob.pe/portal/sistemas/plataformas
- SISCEX
http://sistemas.midagri.gob.pe/siscex/
- Sierra y Selva Exportadora
https://www.gob.pe/institucion/sse/colecciones/2635-analisis-de-
mercado
Bases de datos de paga:
- EUROMONITOR: tendencias de comercio internacional
- MINTEL: tendencias en agro, bebidas, cosméticos, información en inglés
- WGSN: tendencias para el sector textil
- EMIS: inteligencia de mercados, información económica, inteligencia de
negocios para mercados emergentes
- GLOBAL MRL: límites permisibles
- COMTRADE: estadísticas de exportaciones e importaciones
- VERNAL: base de datos de compradores envíos vía marítima y aérea
- VERITRADE: estadísticas de exportaciones e importaciones
- HOOVERS: contacto de empresas internacionales
- PIERS: base de datos de compradores y exportadores en USA sector agro
y pesca
- SENTINEL: riesgo financiero de empresas internacionales
- Peru the top 10000 companies: base de datos local con contactos y ventas
anuales
- Peru the top 40000 pymes: información comercial, ventas, B2B
Para sistematizar los datos se recomienda el uso de hojas de cálculo.
III. Materiales
- Video 1: Análisis de mercados con herramientas de inteligencia comercial
(MIDAGRI, SUNAT, ITC).
https://www.facebook.com/watch/live/?
ref=watch_permalink&v=763316774656579
- Video 2: Plataforma de operatividad aduanera SUNAT
https://www.facebook.com/watch/live/?
ref=watch_permalink&v=1166556437501233
- Video 3: Análisis de mercados con herramientas de inteligencia comercial
https://www.facebook.com/watch/live/?
ref=watch_permalink&v=1083090162246407
- Video 4: Cómo dirigirme a clientes B2B
https://www.facebook.com/watch/live/?
ref=watch_permalink&v=4998370953565112
- Video 5: Repaso final del curso
https://www.facebook.com/watch/live/?
ref=watch_permalink&v=1604064696633357
- Video 6: Herramientas comerciales Promperú
https://www.youtube.com/watch?v=Xuz7rQIGNRY
IV. Procedimiento
1. Formar equipos de trabajo
2. Revisar el material proporcionado: videos
V. Resultados y Discusiones
- Revisar el anexo N° 1, distribuir los productos entre los grupos del
horario
- Presentar los resultados del cuestionario en tablas, gráficos en el informe,
y adjuntar el Excel resuelto.
- Presentar los antecedentes de cada producto (contextual y breve);
cuadros, tablas y gráficos, incluir comentario de análisis para cada
producto.
- Preparar una breve presentación del informe (máximo 10 minutos por
grupo), para la próxima sesión de prácticas.

VI. Cuestionario
1. Identificar las partidas arancelarias de los productos del anexo 1,
enliste en un cuadro.

Partida Arancelaria Producto

0810400000 Arándanos
1008509000 Quinua
0709200000 Espárragos frescos
0806100000 Uvas frescas
0910110000 Jenjibre
1511100000 Aceite de palma

2. Identificar los volúmenes y precios negociados a nivel mundial de los

productos del anexo 1, de los últimos 5 años donde se especifique
principales exportadores y principales importadores (utilizando la
herramienta del ITC, trade map) Adjuntar cuadros y gráficos.
EXPORTADORES DE ARÁNDANOS

IMPORTADORES DE ARÁNDANOS
EXPORTADORES DE QUINUA

IMPORTADORES DE QUINUA

EXPORTADORES DE ESPÁRRAGOS FRESCOS

IMPORTADORES DE ESPÁRRAGOS FRESCOS
EXPORTADORES DE UVAS FRESCAS

IMPORTADORES DE UVAS FRESCAS

EXPORTADORES DE JENGIBRE
IMPORTADORES DE JENGIBRE
EXPORTADORES DE ACEITE DE PALMA

IMPORTADORES DE ACEITE DE PALMA

 3. Identificar las Tendencias de Exportaciones: Volumen y Precios
2017-2021, exportaciones de las partidas de los productos del anexo
1, analizando los datos por volúmenes exportados y sus tasas de
crecimiento, precios unitarios exportados y sus tasas de crecimiento,
de los principales 5 países de exportación. Se adjunta ejemplo en
Excel.

"Quinua ""Chenopodium quinoa"

Principales Valor Cantidad Tasa de Valor unitario Tasa de

países de exportado en exportada en crecimiento (USD/unidad) crecimiento
exportación 2021 (miles 2021 anual en valor anual en
de USD) entre 2017- cantidad entre
2021 (%) 2017-2021 (%)

Perú 104.832 51.598 -3 2.032 0

Bolivia 61.709 28.158 -2 2.192 -2

Países Bajos 12.937 4.341 -7 2.980 -4

Estados 12.122 3.380 -5 3.586 -7

Unidos de
América

Alemania 8.068 2.242 4 3.599 8

Espárragos frescos
Principales Valor Cantidad Tasa de Valor unitario Tasa de
países de exportado en exportada en crecimiento (USD/unidad) crecimiento
exportación 2021 (miles 2021 anual en valor anual en
de USD) entre 2017- cantidad
2021 (%) entre 2017-
2021 (%)

México 415.870 202.400 -4 2.055 -4

Perú 400.968 135.733 0 2.954 3

Estados 155.757 49.832 -1 3.126 2

Unidos de
América

España 120.260 28.044 11 4.288 5

Países Bajos 101.913 15.305 -1 6.659 -8

Uvas frescas

Principales Valor Cantidad Tasa de Valor unitario Tasa de

países de exportado en exportada en crecimiento (USD/unidad) crecimiento
exportación 2021 (miles 2021 anual en valor anual en
de USD) entre 2017- cantidad entre
2021 (%) 2017-2021 (%)

Perú 1.197.333 491.524 16 2.436 16

Estados 1.007.279 388.094 -5 2.595 -7

Unidos

Chile 954.276 675.674 -5 1.412 -6

Italia 876.059 463.423 1 1.890 -1

Países Bajos 860.545 321.813 5 2.674 3

Jengibre

Principales Valor Cantidad Tasa de Valor unitario Tasa de

países de exportado en exportada en crecimiento (USD/unidad) crecimiento
exportación 2021 (miles 2021 anual en valor anual en
de USD) entre 2017- cantidad entre
2021 (%) 2017-2021 (%)

China 509.162 412.208 10 1.235 -1

Países Bajos 140.640 58.738 16 2.394 8

India 109.888 164.494 56 668 81

Perú 83.944 54.178 22 1.549 26

Tailandia 51.177 60.618 -17 844 -8

Aceite de Palma

Principales Valor Cantidad Tasa de Valor unitario Tasa de

países de exportado en exportada en crecimiento (USD/unidad) crecimiento
exportación 2021 (miles 2021 anual en valor anual en
de USD) entre 2017- cantidad entre
2021 (%) 2017-2021 (%)

Malasia 4.954.295 4.705.522 27 1.053 14

Indonesia 2.693.579 2.498.058 -8 1.078 -18

Papua 746.499 682.483 10 1.094 10

Nueva
Guinea

Tailandia 632.993 548.002 29 1.155 13

Guatemala 624.457 699.870 9 892 0

4. Identificar los principales productos importados en Perú de la

industria agroalimentaria, adjuntar cuadros y gráficos.
5. Cite y desarrolle brevemente bases de datos especializadas de
industria agroalimentaria nacional e internacional diferentes a las
mencionadas en la presente práctica.

NACIONAL
- SIICEX: El Sistema Integrado de Información de Comercio
Exterior - SIICEX es un portal que proporciona a la comunidad
empresarial exportadora información clasificada y actualizada
para fortalecer e integrar sus negocios al mundo.
Se permite obtener información clasificada bajo dos criterios de
búsqueda: producto o mercado. Si se desea obtener la
información de un determinado producto, se puede ingresar
directamente su nombre, el código de partida arancelaria o
utilizar las funciones asistidas de búsqueda a través de las
opciones de “lista completa” y “búsqueda avanzada”. De igual
forma, si se desea realizar una búsqueda de información por
mercado de interés, se debe seleccionar alguna de la lista
desplegable que se presenta.
- STANDARDS MAP: es una base de datos en línea e interactiva
que ofrece información completa y comparable sobre normas
privadas (o voluntarias) con el fin de reforzar la capacidad de
productores, exportadores y compradores para participar en una
producción y un comercio más sostenibles.
Incluye información sobre más de 40 normas privadas operativas
en más de 200 países, que certifican productos y servicios en más
de 60 sectores económicos. Ofrece también material de referencia
adicional para promover la concienciación y mejorar los
conocimientos sobre las normas privadas, incluidas fichas
descriptivas de las normas recogidas en el sistema y enlaces a
más de 180 estudios académicos, tesis y documentos de
investigación.
- ACUERDOS COMERCIALES DEL PERÚ: Informan sobre
todos los aspectos del TPP, desde el largo y complejo proceso de
su negociación hasta los mecanismos de solución de
controversias que el acuerdo prevé, pasando por los beneficios
para las exportaciones peruanas no tradicionales o por la
protección de la propiedad intelectual, entre otros aspectos.
- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR DE ALADI (SICOEX) : Brinda información sobre
el comercio exterior de los doce países miembros de la
Asociación Latinoamericana de Integración ALADI (Argentina,
Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México,
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela). Muestra información
diversa sobre la exportación de un producto determinado desde y
hacia un país miembro de ALADI. Se puede obtener información
relacionada con el arancel general para el producto, preferencia
 otorgada por el país importador, estadísticas de las importaciones,
entre otros puntos de interés
- BASE DE DATOS VÍA INTERNET DE LA COMISIÓN DE
COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS (DATAWEB - USITC) : proporciona datos
comerciales y arancelarios de mercancías de EE.UU en una
interfaz web fácil de usar. Los datos de comercio desde 1989
hasta el presente están disponibles mensualmente,
trimestralmente, anualmente o hasta la fecha y se pueden
recuperar usando una herramienta de consulta sofisticada con
características tales como grupos de productos y países definidos
por el usuario. Estos datos incluyen tasas arancelarias
estadounidenses normales y preferenciales pasadas, actuales y
futuras a las que se puede acceder mediante sofisticadas
herramientas de búsqueda También hay herramientas disponibles
para ver las correlaciones entre los sistemas de clasificación y las
descripciones de productos para los códigos utilizados en estos
sistemas. Los informes de datos comerciales preparados por la
USITC también están disponibles y muestran el comercio de EE.
UU con los socios de África subsahariana, las importaciones
totales de EE. UU. y los datos de aranceles relacionados desde
1891 hasta el año actual, y una herramienta de monitoreo de
importaciones de EE UU
- EXPORT HELPDESK (EHD) : Proporciona información sobre
los derechos de importación y otras medidas aplicables para cada
producto, tal como: información arancelaria vinculante (base
jurídica, lista de autoridades aduaneras, entre otros), exención de
derechos, suspensiones, contingentes y antidumping.

INTERNACIONAL

- AGRÍCOLA: Contiene registros bibliográficos de la Biblioteca

Nacional de Agricultura del Departamento de Agricultura de los
EE. UU., proporciona millones de citas relacionadas con el
campo de la agricultura. Las citas se componen de artículos de
revistas, capítulos de libros, tesis, patentes, software, materiales
audiovisuales e informes técnicos para apoyar la investigación
agrícola.
- FSTA (Food Science and Technology Abstracts) : Esta extensa
base de datos especializada cubre literatura científica y
tecnológica relacionada con alimentos, bebidas y nutrición. Es
editada por un equipo de científicos expertos dentro de IFIS, una
organización sin fines de lucro con un compromiso continuo de
aprendizaje y desarrollo y una reputación de integridad científica,
precisión y excelencia.
- FOOD SCIENCE SOURCE : Es una extensa base de datos de
texto completo diseñada para apoyar las necesidades de
investigación de la industria alimentaria. Proporciona cientos de
 publicaciones de texto completo, monografías, revistas y
publicaciones comerciales, además de una gran cantidad de
informes de la industria alimentaria y del mercado. Los temas
incluyen el procesamiento de alimentos, la seguridad, el servicio,
el envío y la innovación.
- INFOODS International Network of Food Data System (FAO):
Red internacional de sistemas de datos sobre alimentos. Se creó en
1984 y es una red mundial de expertos en composición de alimentos
cuyo fin es mejorar la calidad, la disponibilidad, la fiabilidad y la
utilización de los datos de composición de alimentos. INFOODS
también es un foro mediante el que se pueden realizar y promover
actividades internacionales de armonización y respaldo de la
composición de los alimentos.

6. Analizar el resumen del mercado global del aguacate

https://www.freshplaza.es/article/9418995/ y emitir un comentario
dirigido a los productores y procesadores nacionales.
El mercado de venta de paltas se mantiene estable pese a los problemas
que se presentan, el aguacate continúa siendo un producto de alta
rentabilidad respecto a otros cultivos. La oferta está mejorando respecto
a la demanda, viéndose un equilibrio entre ambas, esto se debe a que
otros países como Marruecos, Portugal, Brasil, Perú, Kenia, Colombia
están aumentando la producción en esta materia prima por ser rentable
En los países bajos los precios están bajo presión ya que hay oferta
suficiente en el mercado en estos momentos. Sudáfrica está enviando
aguacates de piel verde y Hass, hay bastante oferta de Perú y también
mucha presencia de Kenia en el mercado
En Alemania, España y Francia, la comercialización de aguacates se
mantiene estable gracias a los principales países productores de aguacate,
como Perú, Israel, España, Colombia, Kenia, Tanzania, Chile; pese a que
la logística y transporte continúa siendo difícil, con las elevadas tarifas
que conlleva la exportación.
Según la Organización Mundial del Aguacate, Francia sigue siendo el
primer consumidor europeo de aguacates, con 3,1 kilos por habitante, lo
que representa un mercado con una oferta alta
Por otra parte, los consumidores chinos buscan un aguacate de alta
calidad con un sabor equilibrado entre dulzor y acidez. Las opciones de
envasado favoritas son cajas de plástico respetuosas con el medio.
Debido a causa de las restricciones logísticas. Sudáfrica ha podido llegar
al mercado antes que Perú, que suele ser el actor dominante en el
mercado europeo del aguacate, mientras tanto Perú se prevé volver a
aumentar las exportaciones en 2022
El transporte marítimo no ha sido el único reto para el aguacate peruano
en la campaña 2022. También se vio influenciado por protestas del sector
del transporte terrestre y el paro en su actividad dejaron su huella en las
 agroexportaciones peruanas, contrayéndolas drásticamente a finales de
marzo/principios de abril, y afectando también a los despachos de
aguacate.

VII. Conclusiones y recomendaciones

- Se conoció herramientas de inteligencia comercial como las bases de

datos
- Se realizó una investigación de mercados utilizando bases de datos

VIII. Bibliografía

Curso virtual “Análisis de mercados con herramientas de inteligencia comercial”

organizado por NCBA CLUSA Perú y Sierra y Selva Exportadora. Mayo
2022, Perú.
Informe Oportunidades comerciales para alimentos procesados a partir de
Superfoods. Cite Agroindustrial Ica ITP. Diciembre de 2020, Perú.
https://issuu.com/citeagroindustrialica/docs/in-002-2020_superfoods

IX. Anexos
Anexo 1: Productos agroalimentarios que lideran las exportaciones peruanas

- Anexo 2: Guía de partidas arancelarias SUNAT 2022

https://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/2022/arancel-ad-
2022.pdf