fz13329 Evidencia

EVIDENCIA DEL CURSO
Inversión en el mercado financiero
Competencia del curso

A lo largo del Curso en Inversión en el mercado financiero has adquirido conocimientos,
habilidades y aptitudes que culminan en experiencias de aprendizaje con alto valor curricular y
profesional, gracias a las actividades del curso ahora puedes demostrar el dominio completo de la
competencia:
Elige los productos de inversión del mercado financiero adecuados para un

usuario específico luego de una evaluación.
Por esta razón, la evidencia consiste en simular el proceso de inversión para posterior al análisis
de resultados, entender el proceso de elección de los productos de inversión más adecuados para
un usuario específico. Durante el presente curso realizarás dos avances de evidencia y una
evidencia final.
Requerimientos
Para el desarrollo de esta evidencia es necesario que tanto tú como tu facilitador se registren en el
simulador gratuito AcciTradeCoach: https://www.accitrade.com.mx/AcciTradeCoach/home.do
Este simulador gratuito brinda la oportunidad de vivir la experiencia de comprar y vender acciones,
operar Fondos de Inversión, utilizando dinero virtual. Dentro de esta plataforma podrás contar con
herramientas que te ayudarán en la toma de decisiones al momento de invertir, teniendo a tu
alcance publicaciones útiles, información del mercado financiero, así como el resumen de los
principales indicadores macroeconómicos y el comportamiento de las diferentes Bolsas de Valores.
Es importante que a la brevedad posible inicies con el Avance 2 de la evidencia, ya que
necesitas tiempo para realizar la simulación.
Entregables
Los entregables por avance son los siguientes:
• Avance 1. Síntesis sobre elementos importantes del mercado bursátil mexicano a través de
una presentación, un ensayo o una infografía.
• Avance 2. Selección de portafolio de inversiones y seguimiento al mismo. Además, reporte
del seguimiento realizado.
• Evidencia final. Presentación ejecutiva sobre el rendimiento del fondo de ahorro,
relacionado con los resultados obtenidos del portafolio de inversiones.
Avance de evidencia 1
1. Para llevar a cabo inversiones en el mercado bursátil es fundamental recabar y analizar

información económica y financiera. Por lo tanto, para este primer avance deberás investigar
y presentar el análisis de los temas mostrados abajo. Para esto, se recomienda que utilices
información de noticias, informes de compañías, de bancos, de la BMV, bases de datos, entre
otras fuentes confiables. No olvides incluir las referencias correspondientes en formato APA.
Dinamismo económico de México en los últimos tres años y la expectativa

de crecimiento.
Debes responder estas preguntas:
a. ¿Cuánto hemos crecido en los últimos tres años? ¿Cuándo se espera que
crezcamos este año y el siguiente?
b. ¿Qué industrias son las que más han crecido?
c. ¿Cómo ha estado la inflación en los últimos años?
d. ¿Cómo ha estado el desempleo?
e. ¿Cómo han estado las tasas de interés y que cambios se esperan?
f. ¿Cuál ha sido el comportamiento del tipo de cambio y qué se pronostica del mismo?
Desempeño de las empresas que cotizan en la BMV y que son de tu interés para invertir
(selecciona por lo menos tres empresas).
Debes responder estas preguntas:
a. ¿Cuál ha sido el comportamiento de su acción en los últimos tres años?
b. De acuerdo con sus estados financieros y planes a futuro de cada empresa, define
cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
2. Con base en la información recabada, realiza una síntesis donde señales los aspectos más
importantes. Puedes entregarla a través de una infografía, un reporte escrito, una
presentación, etcétera. El único requisito es que no entregues tu trabajo en formato de
pregunta y respuesta.
3. Incluye en tu reporte una conclusión sobre lo que aprendiste de la investigación.
Entregable:
Síntesis sobre elementos importantes del mercado bursátil mexicano a través de una presentación,
un ensayo o una infografía.
Importante: Revisa los criterios de evaluación del Avance 1 de la rúbrica.

Avance de evidencia 2
Para este avance, considera que eres el tesorero de una empresa multinacional, la cual tiene un
fondo de ahorro de empleados y que necesita invertir en la bolsa para que le pueda generar
rendimientos. Como tesorero de dicha empresa, debes proponer un portafolio que incluya Capital
(acciones) y CETES.
Debes desarrollar lo siguiente:
1. Elige un portafolio de inversiones que cumpla con el criterio de utilizar acciones y CETES.
Describe en un documento claramente tus selecciones y la razón para ello.
2. Justifica la distribución del portafolio de acuerdo con el perfil de riesgo del caso y el material
visto en el curso.
Si es un fondo de ahorro de empleados, ¿qué nivel de riesgo crees que debería tener el
portafolio? Justifica la selección del portafolio considerando lo investigado en el avance 1.
3. Una vez que tengas definido claramente el portafolio de inversiones, regístrate en AcciTrade
Coach, e ingresa al grupo del periodo correspondiente que te señale tu facilitador.
4. Da de alta tu portafolio de inversiones.
5. Brinda seguimiento diario y semanal a tu portafolio. Actualízalo tomando como punto de
partida las noticias e información de analistas y del mercado, justificando el cambio en la
compra y venta de acciones.
6. Recopila los resultados del desempeño del portafolio, así como los movimientos que
realizaste en dicho periodo de tiempo.
7. Elabora un reporte en el que plasmes el seguimiento realizado.
Entregable:
• Selección de portafolio de inversiones y justificación de la misma.

• Reporte pormenorizado del seguimiento realizado en el periodo.
Importante: Revisa los criterios de evaluación del Avance 2 de la rúbrica.

Evidencia final
En esta entrega final, debes realizar una presentación ejecutiva para presentar el rendimiento del
fondo de ahorro de la empresa. La presentación debe incluir:
1. El rendimiento anualizado de cada acción del portafolio (cálculo) si vendiera al día de hoy.
Escoger una fecha antes de la entrega y hacer el ejercicio.
2. Sacar el rendimiento del portafolio de acciones con un promedio ponderado.
3. Dado el porcentaje que se definió en un inicio que se iría a CETES y mercado de capital,
obtener el rendimiento del fondo de ahorro.
Tip: Multiplicar el porcentaje destinado a CETES por su desempeño, más el restante del
100% multiplicado por el desempeño de tu inversión en la bolsa.
4. Si hubieras utilizado un análisis técnico para la toma de decisiones de compra y venta,
¿habrían cambiado los resultados? En caso de que sí, ¿en cuánto? Justifica tu respuesta.
5. Si hubieras utilizado un análisis fundamental para la toma de decisiones de compra y venta,
¿habrían cambiado los resultados? En caso de que sí, ¿en cuánto? Justifica tu respuesta.
6. Conclusión de los resultados. Enumerar aprendizajes de esta experiencia de inversión.
¿Invertirías con dinero de verdad? Sí o no, ¿por qué?
7. Recuerda que debes presentar tus avances anteriores corregidos, con base en la
retroalimentación de tu facilitador. Posteriormente, sube tu evidencia final en tu portafolio de
la plataforma.
Entregable:
• Presentación ejecutiva sobre el rendimiento del fondo de ahorro, relacionado con los
resultados obtenidos del portafolio de inversiones.
Importante: Revisa los criterios de evaluación en la rúbrica de evidencia final.
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deformación de una obra, así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin el consentimiento de su autor y titular de los derechos correspondientes es constitutivo de un delito
tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor, así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.
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1. Para llevar a cabo inversiones en el mercado bursátil es fundamental recabar y analizar

Dinamismo económico de México en los últimos tres años y la expectativa

Importante: Revisa los criterios de evaluación del Avance 1 de la rúbrica.

Debes desarrollar lo siguiente:

• Selección de portafolio de inversiones y justificación de la misma.

Importante: Revisa los criterios de evaluación del Avance 2 de la rúbrica.

Importante: Revisa los criterios de evaluación en la rúbrica de evidencia final.

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