ADD Informática

Manual de ResiPlus
1. Introducción ............................................................................................. 12
2. Aspectos Generales .................................................................................. 13
2.1. Básicos ...................................................................................................... 13
2.2. Pantallas .................................................................................................... 13
2.3. Uso de los Desplegables .............................................................................. 13
2.4. Uso de las Pestañas .................................................................................... 14
2.5. Uso de las Fechas Seleccionables ................................................................. 14
2.6. Uso de las Listas o Tablas ........................................................................... 15
3. Primeros Pasos ......................................................................................... 16
3.1. Empezar a Trabajar con ResiPlus ................................................................. 16
3.2. Rellenar los Datos de la Residencia .............................................................. 17
3.2.1. Área General ..................................................................................................... 18
3.2.1.1. Datos Factura y Direcciones ............................................................................. 18
3.2.1.2. Cuentas Bancarias ........................................................................................... 19
3.2.1.3. Datos Remesa Bancaria ................................................................................... 20
3.2.2. Área de Farmacia ............................................................................................... 20
3.2.2.1. Stock Actual .................................................................................................... 20
3.2.2.2. Variaciones de Stock ....................................................................................... 20
3.3. Datos Generales ......................................................................................... 21
3.4. Cerrar Sesión ............................................................................................. 22
4. Residentes ................................................................................................ 24
4.1. Fichas de Residentes .................................................................................. 24
4.1.1. Área General ..................................................................................................... 25
4.1.1.1. Datos Familiares ............................................................................................. 25
4.1.1.2. Evolución Temporal ......................................................................................... 25
4.1.1.3. Productos ....................................................................................................... 26
4.1.1.4. Datos Adicionales ............................................................................................ 27
4.1.1.5. Enseres .......................................................................................................... 27
4.1.1.6. Observaciones ................................................................................................ 28
4.1.1.7. Enseres Generales. .......................................................................................... 28
4.1.1.8. Modificación de Enseres................................................................................... 29
4.1.1.8.1. Introducción. ............................................................................................... 29
4.1.1.8.2. ¿Cómo dar de alta Enseres Generales? .......................................................... 29
4.1.1.8.3. ¿Cómo hacer que los enseres generales puedan utilizarse en la ficha de un
residente concreto? ..................................................................................................... 30
4.1.1.8.4. ¿Cómo añadir enseres particulares al residente?............................................. 31
4.1.1.8.5. ¿Cómo confeccionar un parte? ...................................................................... 31
4.1.1.8.6. ¿Cómo ver el Inventario? .............................................................................. 32
4.1.2. Área Económica ................................................................................................. 32
4.1.2.1. Datos Económicos ........................................................................................... 32
4.1.2.2. Facturas y cobros ............................................................................................ 35
4.1.2.3. Recibos .......................................................................................................... 37
4.1.2.4. OCF ................................................................................................................ 38
4.1.2.5. Gastos de terceros .......................................................................................... 40
4.1.2.6. Beneficiario ayuda ........................................................................................... 42
4.1.2.7. Caja ............................................................................................................... 42
4.1.2.8. Descuentos. .................................................................................................... 43
4.1.2.8.1. Crear Descuentos. ........................................................................................ 43
4.1.2.8.2. Asignar Descuentos a Residentes. ................................................................. 43
4.1.2.8.3. Como saldrán en mis facturas. ...................................................................... 44
4.1.2.8.4. Notas. ......................................................................................................... 44
4.1.3. Área de Farmacia ............................................................................................... 44
4.1.3.1. Stock Actual .................................................................................................... 45
4.1.3.2. Variaciones de Stock ....................................................................................... 45

1
 4.1.4. Área Médica....................................................................................................... 45
4.1.4.1. Patologías, Alergias y Antecedentes .................................................................. 45
4.1.4.2. Tratamiento .................................................................................................... 47
4.1.4.3. Informe Médico. .............................................................................................. 48
4.1.4.4. Escalas ........................................................................................................... 48
4.1.4.5. Seguimiento.................................................................................................... 49
4.1.4.6. Datos Médicos ................................................................................................ 50
4.1.4.7. Valoraciones Geriátricas ................................................................................... 51
4.1.4.8. Analíticas ........................................................................................................ 51
4.1.4.9 Tabla de Diagnóstico en Seguimientos. .............................................................. 53
4.1.4.10. Impresión en Tratamientos ............................................................................ 53
4.1.5. Área de Enfermería ............................................................................................ 54
4.1.5.1. Controles ........................................................................................................ 54
4.1.5.2. Seguimiento.................................................................................................... 56
4.1.5.3. Controles y Listados de Úlceras. ....................................................................... 56
4.1.6. Equipo Interdisciplinar ........................................................................................ 58
4.1.6.1. Trabajador Social ............................................................................................ 58
4.1.6.2. Psicólogo ........................................................................................................ 59
4.1.6.3. Animador Sociocultural .................................................................................... 60
4.1.6.4. Fisioterapeuta ................................................................................................. 61
4.1.6.5. Dietista ........................................................................................................... 63
4.1.6.6. Terapeuta Ocupacional .................................................................................... 63
4.1.6.7. Supervisoras ................................................................................................... 67
4.1.7. ¿Cómo se hace? ................................................................................................. 67
4.1.7.1. ¿Cómo dar de alta un Residente? ..................................................................... 67
4.1.7.2. ¿Cómo cambiar los datos de un Residente? ...................................................... 69
4.1.7.3. ¿Cómo se buscan los Residentes? .................................................................... 69
4.1.7.4. ¿Cómo ordenar los Residentes? ........................................................................ 70
4.1.7.5. ¿Cómo cambiar la Habitación de un Residente?................................................. 70
4.1.7.7. ¿Cómo se da de baja un Residente? ................................................................. 70
4.1.7.8. ¿Cómo se elimina un Residente? ...................................................................... 71
4.1.7.9. ¿Cómo se recupera de baja un Residente? ........................................................ 71
4.1.7.10. ¿Cómo se dan de alta productos? ................................................................... 71
4.1.7.11. ¿Cómo se crea una factura manual? ............................................................... 72
4.1.7.12. ¿Cómo se borra una factura manual o automática? ........................................ 72
4.1.7.13. ¿Cómo se modifica una factura manual o automática? ..................................... 72
4.1.7.14. ¿Cómo se anula (abona) una factura? ............................................................. 72
4.1.7.15. ¿Cómo se indica que un Residente es beneficiario de ayuda? ........................... 73
4.1.7.16. ¿Cómo generar un nuevo Tratamiento? .......................................................... 74
4.1.7.17. ¿Cómo modificar un tratamiento existente? ..................................................... 76
4.1.7.18. ¿Cómo se hace un informe medico? ............................................................... 76
4.1.7.19. ¿Cómo quitar a un Residente de la Habitación? ............................................... 76
4.1.7.20. ¿Cómo se introducen los Enseres que trae un Residente en el ingreso? ............ 76
4.1.7.21. ¿Cómo se dan de baja los Enseres de un Residente? ....................................... 78
4.1.7.22. ¿Cómo se imprime el inventario de baja los Enseres de un Residente?.............. 79
4.1.7.23. ¿Cómo se introducen las Actividades del Equipo Interdisciplinar que realiza un
Residente? .................................................................................................................. 79
4.1.7.24. ¿Cómo se envían comunicados desde Seguimientos. ....................................... 84
4.1.7.25. ¿Cómo se dan permisos a Informes. ............................................................... 85
4.2. Fichas de Habitaciones ................................................................................ 86
4.2.1. Ocupantes ......................................................................................................... 87
4.2.2. Características ................................................................................................... 87
4.2.3. ¿Cómo se hace? ................................................................................................. 88
4.2.3.1. ¿Cómo se crea una Habitación nueva? .............................................................. 88
4.2.3.2. ¿Cómo se modifican los datos de una Habitación? ............................................. 88
4.2.3.3. ¿Cómo se borra una Habitación existente? ........................................................ 88
4.2.4. Extensiones. ...................................................................................................... 88
4.3. Lista de Espera ........................................................................................... 91

2
 4.3.1. ¿Cómo se hace? ................................................................................................. 92
4.3.1.1. ¿Cómo se da de alta a una persona en la Lista de Espera? ................................ 92
4.3.1.2. ¿Cómo se da de alta como Residente a una persona de la Lista de Espera? ........ 92
4.3.1.3. ¿Cómo se devuelve a la Lista de Espera a un Residente que se le dio de alta desde
la Lista de Espera?....................................................................................................... 93
4.3.1.4. ¿Como se reserva una plaza a un Residente que está en Lista de Espera? .......... 93
4.3.1.5. ¿Cómo se pasa de la Reserva a la Lista de Espera? ........................................... 93
4.4. Etiquetas ................................................................................................... 93
4.5. Sugerencias y Reclamaciones ...................................................................... 93
4.5.1. Registro de Sugerencias y Reclamaciones. ........................................................... 94
4.6. Encuestas de Satisfacción ............................................................................ 97
4.6.1. Encuestas de Satisfacción Configurables. ............................................................. 97
4.6.1.1. Introducción. .................................................................................................. 97
4.6.1.2. Modelos de Encuestas. .................................................................................... 98
4.6.1.2.1. Crear un Modelos de Encuesta. ..................................................................... 99
4.6.1.2.2. Definir Preguntas. ........................................................................................ 99
4.6.1.2.3. Definir respuestas. ..................................................................................... 102
4.6.1.2.3.1. Diferencias con Añadir /Quitar respuestas. ................................................ 103
4.6.1.2.4. Añadir preguntas a nuestros modelos. ......................................................... 104
4.6.1.2.5. Imprimir. ................................................................................................... 105
4.6.1.2.6. Eliminar y dar de baja. ................................................................................ 105
4.6.1.3. Introducción de resultados. ........................................................................... 106
4.6.1.4. Estadísticas. .................................................................................................. 106
4.6.1.4.1. Tipos de Estadísticas. ................................................................................. 107
4.6.1.5. Permisos....................................................................................................... 108
4.6.1.6. Resumen. ..................................................................................................... 108
4.6.1.7. Recomendaciones. ........................................................................................ 108
4.7. Reuniones Interdisciplinares ...................................................................... 109
4.7.1 Introducción ..................................................................................................... 109
4.7.2 Acceso a la pantalla .......................................................................................... 109
4.7.3 Como introducir una nueva reunión interdisciplinar ............................................. 110
4.7.3.1 Como crear un nuevo plan terapéutico: ........................................................... 111
4.7.3.2 Establecer Fecha de Próximo Aviso .................................................................. 113
4.8. Listados ................................................................................................... 113
4.8.1. Producción. ..................................................................................................... 118
4.8.2. Listado de Activos. ........................................................................................... 120
4.9. Documentos ............................................................................................. 122
4.10. Visitas de Familiares................................................................................ 122
4.11. Asambleas de Residentes ........................................................................ 123
4.13. Introducción de Controles de Enfermería ................................................. 125
4.14. Estancias en Unidades. ............................................................................ 127
4.15. Escalas propias de Residentes. ................................................................. 130
4.15.1. Introducción. ................................................................................................. 130
4.15.2. Modelos de escalas propias. ............................................................................ 131
4.15.2.1. Crear Modelos de escalas. ........................................................................... 131
4.15.2.2. Definir preguntas y respuestas. .................................................................... 131
4.15.2.3. Añadir las preguntas y las respuestas al modelo de escala. ............................ 132
4.15.2.4. Definir valoraciones. .................................................................................... 132
4.15.2.5. Imprimir. .................................................................................................... 132
4.15.2.6. Eliminar y dar de baja. ................................................................................. 133
4.15.3. Efectuar las escalas a los residentes. ............................................................... 133
4.15.7. Resumen. ...................................................................................................... 135
4.16. Tipos de Incidencias. .............................................................................. 135
4.16.1. Introducción. ................................................................................................. 135
4.16.2. Tipos de Incidencias. ...................................................................................... 135
4.16.3. Incidencias. ................................................................................................... 136
4.16.3.1. Introducción. .............................................................................................. 137

3
 4.16.3.2. Consultas. ................................................................................................... 137
4.16.4. Permisos........................................................................................................ 137
5. Personal ................................................................................................. 139
5.1. Fichas de Personal .................................................................................... 139
5.1.1. Datos Bancarios ............................................................................................... 139
5.1.2. Datos Laborales ............................................................................................... 140
5.1.3. Nóminas .......................................................................................................... 140
5.1.4. Incidencias. ..................................................................................................... 141
5.1.5. Familiares. ....................................................................................................... 141
5.1.6. Cursos Formación ............................................................................................ 142
5.1.7. Observaciones ................................................................................................. 142
5.1.8. ¿Cómo se hace? ............................................................................................... 143
5.1.8.1. ¿Cómo dar de alta un Trabajador? ................................................................. 143
5.1.8.2. ¿Cómo dar de baja un Trabajador? ................................................................ 144
5.1.8.3. ¿Cómo se recupera de baja a un Trabajador? ................................................. 144
5.1.8.4. ¿Cómo se elimina un Trabajador?................................................................... 144
5.1.8.5. ¿Cómo cambiar los datos de un Trabajador? ................................................... 144
5.2. Etiquetas ................................................................................................. 144
5.3. Listados ................................................................................................... 145
5.4. Documentos ............................................................................................. 146
5.5. Planning. ................................................................................................. 146
5.5.1. Introducción. ................................................................................................... 146
5.5.2. Datos Generales. ............................................................................................. 146
5.5.2.1. Personal: Días Festivos. ................................................................................. 146
5.5.2.2. Personal: Franjas Horarias. ............................................................................ 147
5.5.2.3. Personal: Horas Convenio. ............................................................................. 148
5.5.2.4. Personal: Incidencias. .................................................................................... 148
5.5.2.5. Personal: Puestos Laborales. .......................................................................... 150
5.5.2.6. Personal: Turnos. .......................................................................................... 151
5.5.3. Asistente de Planning. ...................................................................................... 152
5.5.3.1. Pantalla Principal: Planning General y Planning Particular................................. 153
5.5.3.2. Planning General. .......................................................................................... 153
5.5.3.2.1. Crear Planning General. .............................................................................. 154
5.5.3.2.1.1. Seleccionar Puestos. ................................................................................ 154
5.5.3.2.1.2. Seleccionar Franjas Horarias. ................................................................... 155
5.5.3.2.1.3. Definir las necesidades. ........................................................................... 155
5.5.3.2.1.4. Versión Planning. ..................................................................................... 156
5.5.3.2.2. Modificar Planning General. ......................................................................... 157
5.5.3.2.2.1. Seleccionar Versión del Planning............................................................... 157
5.5.3.2.2.2. Seleccionar Puestos. ................................................................................ 158
5.5.3.2.2.3. Seleccionar Franjas Horarias. ................................................................... 158
5.5.3.2.2.4. Definir necesidades. ................................................................................ 158
5.5.3.2.2.5. Planning Versión. ..................................................................................... 158
5.5.3.2.3. Ver o imprimir Planning General. ................................................................. 159
5.5.3.2.3.1Seleccionar versión del Planning. ................................................................ 159
5.5.3.2.4. Borrar Versión del Planning General............................................................. 161
5.5.3.2.4.1. Escoger versión. ...................................................................................... 162
5.5.3.3. Planning Particular. ....................................................................................... 162
5.5.3.3.1. Modificar Planning Particular. ...................................................................... 162
5.5.3.3.2. Ver o Imprimir Planning Particular. .............................................................. 163
5.5.3.3.3. Borrar Puesto del Planning Particular. .......................................................... 163
5.5.4. Pantalla de Planning. ........................................................................................ 164
5.5.4.1. Información General del Planning. .................................................................. 164
5.5.4.2. Calendario. ................................................................................................... 165
5.5.4.2.1. Puestos y Días del mes. .............................................................................. 165
5.5.4.2.2. Introducir Datos en el Calendario. ............................................................... 165
5.5.4.2.3. Totales. ..................................................................................................... 167
5.5.4.3. Presencia Franja Horaria. ............................................................................... 168

4
 5.5.4.4. Necesidad Franja Horaria. .............................................................................. 168
5.5.4.5.1. Copiar Rango. ............................................................................................ 169
5.5.4.5.2. Borrar Rango. ............................................................................................ 171
5.5.4.5.3. Exportar a Excel. ........................................................................................ 171
5.5.4.6. Planning Particular. ....................................................................................... 172
5.5.5. Informe Planning Personal. ............................................................................... 172
5.5.6. Permisos. ........................................................................................................ 174
5.6. Patrones de Planning. ............................................................................... 174
5.6.1. Introducción. ................................................................................................... 174
5.6.2. Definición de patrones. ..................................................................................... 175
5.6.3. Aplicar patrones. .............................................................................................. 175
6. Médicos .................................................................................................. 177
6.1. Fichas de Médicos..................................................................................... 177
6.1.1. Direcciones ...................................................................................................... 178
6.1.2. Horarios .......................................................................................................... 178
6.1.3. Observaciones ................................................................................................. 178
6.1.4. ¿Cómo se hace? ............................................................................................... 178
6.1.4.1. ¿Cómo dar de alta un Médico? ....................................................................... 178
6.1.4.2. ¿Cómo dar de baja un Médico? ...................................................................... 179
6.1.4.3. ¿Cómo se recupera de baja a un Médico? ....................................................... 179
6.1.4.4. ¿Cómo se elimina un Médico? ........................................................................ 179
6.1.4.5. ¿Cómo cambiar los datos de un Médico?......................................................... 179
7 Almacén................................................................................................... 180
7.1. Introducción: ........................................................................................... 180
7.2. Almacenes. .............................................................................................. 180
7.3. Proveedores. ............................................................................................ 181
7.3.1. La Ventana de Proveedores .............................................................................. 181
7.3.1.1. Cómo dar de alta un Proveedor:..................................................................... 182
7.3.1.2. Cómo dar de baja a un Proveedor: ................................................................. 182
7.3.1.3. Cómo se recupera de baja a un Proveedor: .................................................... 182
7.3.1.4. Cómo se elimina un Proveedor: ...................................................................... 183
7.3.1.5. Cómo modificar los datos de un Proveedor: .................................................... 183
7.3.2. Pestañas en Proveedores: ................................................................................ 183
7.3.2.1 Servicios: ....................................................................................................... 183
7.3.2.2. Datos Económicos: ........................................................................................ 184
7.3.2.3. Facturas: ...................................................................................................... 184
7.3.2.4. Evolución Temporal: ...................................................................................... 186
7.3.2.5. Calidades:..................................................................................................... 187
7.3.2.6. Precios Artículos:........................................................................................... 188
7.3.2.7 Ofertas: ......................................................................................................... 189
7.3.2.8. Descuentos: .................................................................................................. 190
7.3.2.9. Observaciones: ............................................................................................. 190
7.3.3. Listados de Proveedores: .................................................................................. 190
7.4. Artículos. ................................................................................................. 191
7.4.1. La Ventana de Artículos: ................................................................................... 192
7.4.1.1. Nuevo Artículo: ............................................................................................. 192
7.4.1.2. Modificar artículos: ........................................................................................ 193
7.4.1.3. Eliminar artículos: ......................................................................................... 194
7.4.1.4. Altas y Bajas: ................................................................................................ 194
7.4.2. Pestañas de la Ventana de Artículos: ................................................................. 194
7.4.2.1. Stocks: ......................................................................................................... 194
7.4.2.2. Proveedores: ................................................................................................ 195
7.4.2.3. Calidades:..................................................................................................... 196
7.4.2.4. Ofertas: ........................................................................................................ 196
7.4.2.5. Descuentos: .................................................................................................. 197
7.4.3. Estadísticas: .................................................................................................... 197
7.4.4. Listado de Proveedores: ................................................................................... 197
7.5. ENTRADAS Y SALIDAS: ............................................................................. 198

5
 7.5.1. La Ventana Entradas y Salidas: ......................................................................... 198
7.5.1.1. 1ª. Pestaña: ................................................................................................. 199
7.5.1.2. Documentos en Creación: .............................................................................. 199
7.5.1.3. Propuestas de Pedidos: ................................................................................. 200
7.5.1.4. Observaciones/ Detalles: ............................................................................... 200
7.5.1.5. Totales: ........................................................................................................ 201
7.5.1.6. Albaranes de Regularización: ......................................................................... 202
7.5.2. Entradas. ......................................................................................................... 202
7.5.2.1. Todos: .......................................................................................................... 203
7.5.2.2. Albaranes sin Valorar: ................................................................................... 203
7.5.2.3. Albaranes Valorados: ..................................................................................... 204
7.5.2.4. Facturas: ...................................................................................................... 205
7.5.3. Salidas. ........................................................................................................... 206
7.5.3.1. Albaranes de Salida: ...................................................................................... 206
7.5.4. Pedidos: .......................................................................................................... 208
7.6. LISTADOS:............................................................................................... 209
7.7. Criterios de Altas en Proveedores. .............................................................. 210
7.8. Nuevos Listados de Almacén...................................................................... 211
7.9. Configuración de la aplicación. ................................................................... 211
8. Medicamentos ........................................................................................ 213
8.1. Fichas de Medicamentos ........................................................................... 213
8.1.1. Datos Adicionales ............................................................................................. 213
8.1.2. Interacción Medicamentos ................................................................................ 214
8.1.3. Protocolos Administración ................................................................................. 215
8.1.4. ¿Cómo se hace? .............................................................................................. 215
8.1.4.1. ¿Cómo crear un medicamento? ...................................................................... 215
8.1.4.2. ¿Cómo se elimina un Medicamento? ............................................................... 216
8.1.4.3. ¿Cómo se importan Medicamentos a la Base de Datos de ResiPlus? ................. 216
8.2. Incidencias Stock ...................................................................................... 217
8.2.1. ¿Cómo se hace? ............................................................................................... 218
8.2.1.1. ¿Cómo se anotan las incidencias en la Administración de Medicamentos? ......... 218
8.3. Variaciones Stock ..................................................................................... 218
8.3.1. ¿Cómo se hace? ............................................................................................... 220
8.3.1.1. ¿Cómo se da de alta la medicación inicial de un Residente o la que trae del
Hospital? ................................................................................................................... 220
8.3.1.2. ¿Cómo se da de baja la medicación de un Residente por baja definitiva del mismo?
................................................................................................................................ 222
8.3.1.3. ¿Cómo se ajusta el stock cuando ha habido un inventario? .............................. 223
8.4. Dispensaciones ......................................................................................... 223
8.5. Listado de stock de medicamentos. ............................................................ 224
8.6. Grupos de Vías de Administración. ............................................................. 225
8.6.1. Introducción. ................................................................................................... 225
8.6.2. Definición de los Grupos de Administración. ....................................................... 225
9. Farmacia................................................................................................. 228
9.1. Fichas de Farmacias.................................................................................. 228
9.2. Pedidos.................................................................................................... 228
9.2.1. ¿Cómo se hace? ............................................................................................... 229
9.2.1.1. ¿Cómo se genera un pedido a Farmacia para un Residente? ............................ 229
9.2.1.3. ¿Cómo se gestiona la recepción de un pedido? ............................................... 231
9.2.1.4. ¿Cómo se borra un pedido? ........................................................................... 232
9.2.1.5. ¿Cómo se genera un pedido a Farmacia cuando la Residencia tiene un Stock
Único? ...................................................................................................................... 232
9.3. Ajustar Stock............................................................................................ 234
9.4. Imprimir Recetas en formato del Sistema Nacional de Salud......................... 234
9.5.0. Introducción .................................................................................................... 237
9.5.1. Ejemplo de proceso de Pedidos de Medicación con los nuevos cambios producidos:
................................................................................................................................ 237

6
 9.5.2. Cambios producidos en el Asistente de Pedidos de Farmacia. ............................. 237
9.5.2.1 Gestionar la recepción de pedidos. .................................................................. 237
9.5.2.2 Imprimir ‘Relación de medicamentos pendientes de receta: .............................. 239
9.5.2.3 Imprimir Relación de Medicamentos a Incluir en Recetas: ................................. 240
9.5.3. Cambios producidos en la pantalla de Introducción de Tratamiento. ................... 241
10. Económico ............................................................................................ 242
10.1. Liquidación Beneficiarios (solo Comunidad Valenciana)............................... 242
10.1.1. ¿Cómo se hace? ............................................................................................. 243
10.1.1.1. ¿Cómo se imprimen los Certificados de Conformidad?.................................... 243
10.1.1.2. ¿Cómo se imprime un Comunicado de Ingreso? ............................................ 244
10.1.1.3. ¿Cómo se imprime un Comunicado de Baja? ................................................. 245
10.1.1.4. ¿Cómo se imprime un Comunicado de Supra-asistido en Residencia asistida?.. 246
10.1.1.5. ¿Cómo se imprime el documento de abono? ................................................. 247
10.2. Facturación ............................................................................................ 248
10.3. Recibos y Remesas ................................................................................. 249
10.3.1. Listado de Recibos emitidos. ........................................................................... 250
10.3.1.1. Introducción. .............................................................................................. 250
10.3.1.2. ¿Qué información puedo obtener de él? ........................................................ 250
10.3.1.3. ¿Cómo generar el Listado? ........................................................................... 250
10.3.1.4. ¿Cómo imprimir o exportar el Listado? .......................................................... 252
10.3.1.5. Otras consideraciones. ................................................................................. 252
10.4. Contabilidad ........................................................................................... 252
10.4.1. Configurar ResiPlus para que realice el enlace contable .................................... 253
10.4.2. Realizar el enlace contable .............................................................................. 255
10.4.3. Importar los datos con ContaPlus .................................................................... 256
10.4.4. Importar los datos con LOGIC WIN ................................................................. 257
10.4.5. Deshacer el enlace contable ............................................................................ 260
10.5. Cuentas ................................................................................................. 261
10.6. Actualizar Cuotas .................................................................................... 262
10.7. Listados de Cuentas ................................................................................ 263
10.8. Enlace Contable de Remesas. .................................................................. 263
10.9. Asistente para la Facturación de Llamadas. ............................................... 264
10.9.1. Configuración. ................................................................................................ 265
10.9.1.2. Importación. ............................................................................................... 265
10.9.1.3. Precio por Paso. .......................................................................................... 266
10.9.2. Asistente para la facturación de llamadas. ....................................................... 266
10.9.2.1. Seleccionar Tipo de fichero. ......................................................................... 267
10.9.2.2. Seleccionar fichero. ..................................................................................... 267
10.9.2.3. Importar Llamadas. ..................................................................................... 267
10.9.2.4. Seleccionar llamadas a pasar a OCF.............................................................. 268
10.9.2.5. Importar a OCF. .......................................................................................... 268
10.9.3. Requisitos Previos. ......................................................................................... 269
10.9.4. Tabla de Campos. .......................................................................................... 270
10.10. Facturación Residentes Concertados del Centro de Día de la Comunidad
Valenciana. ..................................................................................................... 270
10.10.1. Introducción. ............................................................................................... 270
10.10.1.1. Nociones Previas. ...................................................................................... 270
10.10.2. Concertados. ................................................................................................ 271
10.10.3. Asistente de Liquidación de Beneficiarios. ...................................................... 271
10.10.3.1. Comunicados............................................................................................. 272
10.11. Facturación Concertados de la Comunidad de Galicia. .............................. 272
10.11.1. Introducción. ............................................................................................... 272
10.11.2. Residencia. .................................................................................................. 272
10.11.3. Datos Generales: Configuración Conciertos de Galicia. .................................... 272
10.11.4. Residentes. .................................................................................................. 273
10.11.4.1. Evolución Temporal. .................................................................................. 274
10.11.5. Asistente de Facturación. .............................................................................. 274

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 10.11.5.1. Generar facturación mensual. ..................................................................... 275
10.11.5.2. Procesos de facturación para conciertos de públicos y IGAPE.0 .................... 275
10.11.5.2.1. Facturación mensual normal. ................................................................... 275
10.11.5.2.2. Facturación mensual regulando pensiones. ............................................... 276
10.11.5.2.3. Regularización de los nuevos precios coste............................................... 276
10.11.5.3. Preparación hojas de anexo. ...................................................................... 277
10.11.6. Entidades. .................................................................................................... 277
10.11.7. Resumen. .................................................................................................... 278
10.12. Facturación de Residentes Concertados con la Comunidad de Madrid. ....... 278
10.12.1. Introducción. ............................................................................................... 278
10.12.2. Residencia. .................................................................................................. 279
10.12.3. Datos Generales: Configuración Concierto de Madrid. ..................................... 279
10.12.3.1. Conciertos. ................................................................................................ 279
10.12.3.2. Opciones. .................................................................................................. 280
10.12.4. Residentes. .................................................................................................. 280
10.12.4.1. Evolución Temporal. .................................................................................. 281
10.12.5. Asistente de Facturación. .............................................................................. 281
10.12.5.1. Generar Factura Mensual. .......................................................................... 281
10.12.5.2. Procesos de Facturación para Conciertos de Financiación Parcial. ................. 282
10.12.5.2.1. Facturación Mensual Normal. ................................................................... 282
10.12.5.2.2. Facturación últimos meses del año por adelantado. .................................. 284
10.12.5.2.3. Facturación Mensual para Residentes con IPC. ......................................... 284
10.12.5.2.4. Facturación de Regularización de los Nuevos Precios Confirmados. ............ 285
10.12.5.2.5. Ejemplo Anual de proceso de Facturación Parcial. ..................................... 285
10.12.6. Entidades. .................................................................................................... 286
10.12.7. Resumen. .................................................................................................... 287
10.13. Automatización de Cuentas Contables de Residentes................................ 288
10.13.1. Introducción. ............................................................................................... 288
10.13.2. Configuración. .............................................................................................. 288
10.13.3. Sincronización contador con el Código del Residente. ..................................... 289
11. Proceso de facturación, generación de recibos y remesas sin Residentes
Beneficiarios de Ayuda ............................................................................... 292
11.1. Facturación de los Residentes Seleccionados ............................................. 297
12. Proceso de liquidación, facturación, generación de recibos y remesas con
Residentes Beneficiarios de Ayuda (sólo Comunidad Valenciana) ............. 303
12.1. Modificaciones en el módulo de concertados de la Comunidad Valenciana. .. 314
12.1.1. Introducción. ................................................................................................. 314
12.1.2. Cambios en la Pestaña de Concertados. ........................................................... 314
12.1.3. Cambios en el Asistente de Liquidación de Beneficiarios. .................................. 316
12.1.4. ¿Qué tengo que hacer cuando me llegue una Resolución? ................................ 316
12.1.5. ¿Qué tengo que hacer para imprimir el Certificado de Conformidad antes de tener
la Resolución? ........................................................................................................... 316
12.1.6. ¿Qué hacer para imprimir la Liquidación antes de tener la Resolución definitiva? 317
12.1.7. ¿Cómo generar Liquidaciones Complementarias?.............................................. 318
12.1.8. ¿Cómo introducir Resoluciones de otros años? ................................................. 318
12.1.9. ¿Cómo dar de baja a un Residente como Concertado? ...................................... 318
12.1.10. Diseñador de Plantillas. ................................................................................. 319
12.1.11. Notas de interés. .......................................................................................... 319
13. Seguridad ............................................................................................. 320
13.1. Gestión Seguridad................................................................................... 320
13.1.1. ¿Cómo se hace? ............................................................................................. 321
13.1.1.1. ¿Cómo se cambia la contraseña de usuario? ................................................. 321
13.1.1.2. ¿Cómo se programa la tarjeta de seguridad?................................................. 321
13.1.1.3. ¿Cómo se identifica al usuario de una tarjeta? ............................................... 322
13.1.1.4. ¿Cómo se programa una tarjeta? .................................................................. 322
13.2. Grupos y Usuarios................................................................................... 323
13.2.1. Ejemplo: crear el usuario del Médico ............................................................... 325

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 13.3. Cerrar Sesión.......................................................................................... 330
14. Diseñador de Plantillas ......................................................................... 331
14.1. ¿Para qué sirve el Diseñador de Plantillas? ................................................ 331
14.2. Ejemplo 1: Datos Generales de un Residente ............................................ 331
14.4. Criterios de Selección en el Diseñador de Plantillas .................................... 348
14.5. Definición de parámetros en los Criterios de Selección del Diseñador de
Plantillas......................................................................................................... 352
14.6. Mostrar el último registro ........................................................................ 359
14.7. ¿Cómo se importa un documento existente de Word? ................................ 361
14.8. Anidar Tablas. ........................................................................................ 361
14.8.1. ¿Qué es Anidar Tablas? .................................................................................. 361
14.8.2. ¿Como se Anidar Tablas? ................................................................................ 362
14.8.3. Criterios de Ordenación. ................................................................................. 363
14.8.4. Criterios de Selección. .................................................................................... 363
15. Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana ........................... 364
16. Registro de Acceso ............................................................................... 369
17. Programa Herramientas. ...................................................................... 371
17.1. Copias de seguridad. ............................................................................... 371
17.2. Programación de Copias. ......................................................................... 373
17.2.1. Nuevo programa de Herramientas. .................................................................. 373
17.2.2. Nuevas opciones de las copias instantáneas..................................................... 374
17.2.3. Programación de Copias. ................................................................................ 374
17.2.3.1. Programación de Copias de Seguridad. ......................................................... 374
17.2.3.2. Configurar la programación. ......................................................................... 375
17.2.3.2.1. ¿Dónde dejo la copia? ............................................................................... 375
17.2.3.2.2. ¿Que copio? ............................................................................................. 375
17.2.3.2.3. ¿Cuando hará la copia? ............................................................................. 376
17.2.3.2.4. Configuración de Avisos. ........................................................................... 376
17.2.3.3. Resultados. ................................................................................................. 376
17.2.4. Mapa del programa. ....................................................................................... 376
17.3. Cambios en el programa Herramientas. .................................................... 377
17.3.1. Información sobre la versión de ResiPlus en la Copia de Seguridad. .................. 377
17.3.2. Restauración Total y Parcial. ........................................................................... 378
17.3.3. Selección de empresas ................................................................................... 378
17.3.4. Selección de las bases de datos. ..................................................................... 379
17.3.5. Resumen de las acciones. ............................................................................... 381
18.Módulo Gestión Documental. ................................................................ 382
18.1. Introducción. .......................................................................................... 382
18.1.1. Apartados. ..................................................................................................... 382
18.1.3. Apartados Fijos. ............................................................................................. 382
18.1.4. Edición de apartados. ..................................................................................... 382
18.1.5. Permisos de apartados. .................................................................................. 382
18.2. Documentos y Páginas. ........................................................................... 383
18.3. Seguridad. ............................................................................................. 383
18.3. 1. Carpetas. ...................................................................................................... 384
18.3. 2. Grupos y Usuarios. ........................................................................................ 384
18.4. Búsqueda. .............................................................................................. 385
18.4.1. Tipos. ............................................................................................................ 385
18.4.2. Resultados. .................................................................................................... 385
18.5. Carga de imágenes. ................................................................................ 385
18.5.1. Formatos Soportados. .................................................................................... 385
18.6. Detalle. .................................................................................................. 386
19. Planificador de Tareas. ......................................................................... 387
19.1. Introducción. .......................................................................................... 387
19.2. Introducción de Tipos de Tareas. ............................................................. 387
19.3. Crear Categorías. .................................................................................... 388

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 19.4. Crear Tipos de Tareas. ............................................................................ 389
19.4.1. Introducción de los Datos Generales del Tipos de Tareas. ................................. 391
Fig.8 Configuración/ Datos Generales/ Tareas: Destinatarios de Tipos de Tareas ........... 392
19.4.2. Introducción de los Datos específicos del Tipos de Tareas. ............................... 393
19.4.2.1. Permisos Tareas. ........................................................................................ 393
19.4.2.1.1. ¿Quién puede Ver, Crear y /o Anotar? ........................................................ 393
19.4.2.1.2. ¿Quién debe realizar? ............................................................................... 393
19.4.2.1.3. Visualizar Permisos. .................................................................................. 394
19.4.2.2. Programación Temporal. .............................................................................. 395
19.4.2.3. Planificación Horaria. ................................................................................... 397
19.4.2.4. Grupos. ...................................................................................................... 397
19.4.2.5. Motivos de no realización. ............................................................................ 398
19.4.2.6. Tareas Dependientes. .................................................................................. 399
19.4.2.7. Permisos Tipos de Tareas. ........................................................................... 401
19.4.2.8. Datos Generales. ......................................................................................... 402
19.4.2.9. Observaciones. ............................................................................................ 403
19.5. Tareas. .................................................................................................. 403
19.5.1. Asistente para Tareas. .................................................................................... 404
19.5.1.1. Pantalla 1: Seleccionar el Tipo de Tareas. ..................................................... 404
19.5.1.2. Pantalla 2: Descripción de la Tarea. .............................................................. 405
19.5.1.3. Pantalla 3: Seleccionar Sobre qué o quién se realiza la Tarea. ........................ 405
19.5.1.4. Pantalla 4: Seleccionar quién o quienes pueden realizar la tarea y que orden
tendrán. .................................................................................................................... 406
19.5.1.5. Pantalla 5: Establecer la duración de la tarea, así como su tiempo de aviso y su
prioridad. .................................................................................................................. 407
19.5.1.6. Pantalla 6: Generación de Tareas. ................................................................ 409
19.5.2. Tareas Dependientes. ..................................................................................... 409
19.5.2.1. Pantalla 3: Creación de enlaces entre tareas. ................................................ 410
19.5.2.2. Pantalla 4: Selección sobre quien o quienes. ................................................. 410
19.5.2.3. Pantalla 5: Selección quien o quienes pueden realizar la tarea. ...................... 411
19.5.3. Listado de Tareas. .......................................................................................... 411
19.5.4. Tratamiento de Tareas. .................................................................................. 413
19.5.4.1. Seleccionar Todo. ........................................................................................ 414
19.5.4.2. Acción. ....................................................................................................... 414
19.5.4.3. Realizada. ................................................................................................... 415
19.5.4.4. Modificar Tarea. .......................................................................................... 415
19.5.4.7. Actualizar. ................................................................................................... 418
19.5.4.8. Copiar Tareas.............................................................................................. 418
19.5.4.9. Forzar estado. ............................................................................................. 418
19.5.4.10. Bajas. ....................................................................................................... 419
19.5.4.11. Información. ............................................................................................. 419
19.5.5. Filtro. ............................................................................................................ 420
19.5.5.2. Filtro Temporales. ....................................................................................... 420
19.5.6. Criterios de búsqueda. .................................................................................... 421
19.5.7. Filtros por Tarea. ........................................................................................... 422
19.5.7.1. Los filtros predefinidos automáticamente. ..................................................... 422
19.5.7.2. Los filtros predefinidos por el usuario. .......................................................... 422
19.5.8. Estadísticas de Tareas. ................................................................................... 423
19.6. Tipos de Tareas en Residentes. ................................................................ 424
19.7. Permisos. ............................................................................................... 425
19.8. Resumen................................................................................................ 425
20. Avisos por correo de Comunicados Pendientes. ................................... 426
20.1. Nuevos avisos por correo de comunicados pendientes de lectura. ............... 426
20.2. Creación de Comunicados. ....................................................................... 426
20.3. Configuración del envío de mensajes. ....................................................... 426
20.4. ¿Cómo recibiré los mensajes? .................................................................. 427
20.5. ¿Cómo consultar los comunicados?........................................................... 428

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21. Manual de Integración con DAURAT. ................................................... 429
21.1. Introducción. .......................................................................................... 429
21.2. Operaciones disponibles en ResiPlus para la integración con DAURAT. ........ 429
21.2.2. Integración Total............................................................................................ 429
21.2.3. Integración Incremental. ................................................................................ 429
21.3. Configuración del Ordenador para integrar con DAURAT. ........................... 429
21.4. Configuración de ResiPlus para integrar con DAURAT................................. 431
21.4.1. Pestaña de Configuración. .............................................................................. 431
21.4.2.Pestaña de Información a Integrar. .................................................................. 432
21.5. Pasos a realizar antes de la primera integración. ....................................... 432
21.6. Pasos a realizar la primera integración (Integración Total).......................... 436
21.7. Pasos para realizar las integraciones incrementales.................................... 438
21.8. Listados. ................................................................................................ 439
21.8.1. Listado de Campos de Residentes que ResiPlus integra con DAURAT. ................ 440
21.8.2. Listado de campos de trabajadores que ResiPlus integra con DAURAT. .............. 440
21.8.3.Listado de campos de proveedores que ResiPlus integra con DAURAT. ............... 440
21.8.4. Listado de campos de actividades que ResiPlus integra con DAURAT. ................ 441
21.9. Campos Obligatorios de Actividades. ........................................................ 441
22. Manual de MARCO. ............................................................................... 442
22.1.Introducción. ........................................................................................... 442
22.2.Elementos. .............................................................................................. 442
22.2.1.Tipos de Elementos. ........................................................................................ 442
22.2.1.1.Comunicados. .............................................................................................. 442
22.2.1.2.Encuestas. ................................................................................................... 443
22.2.1.2.1. Preguntas de opción ................................................................................. 443
22.2.1.2.2. Preguntas de Selección. ............................................................................ 443
22.2.1.2.3. Preguntas de Valoración. .......................................................................... 444
22.2.1.2.4. Preguntas de Comentario. ......................................................................... 444
22.3.Ventana Principal. .................................................................................... 444
22.3.1. Árbol de carpetas. .......................................................................................... 444
22.3.2. Lista de Elementos. ........................................................................................ 445
22.3.3. Panel de Vista Previa. ..................................................................................... 445
22.3.4.Barra de Herramientas. ................................................................................... 446
22.4.Área de Notificaciones. ............................................................................. 447
22.4.1. Notificación de cierre / cambio de usuario........................................................ 447
23. Podólogo. ............................................................................................. 449
23.1. Introducción. .......................................................................................... 449
23.2. Seguimiento. .......................................................................................... 449
23.3. Informes. ............................................................................................... 450
23.4. Observaciones. ....................................................................................... 450
24. Informes Semestrales (Solo para Argentina) ....................................... 451
24.1. Introducción. .......................................................................................... 451
24.2. ¿Qué son los informes semestrales? ......................................................... 451
24.3. ¿Cómo crearlos? ..................................................................................... 451
24.4. ¿Cómo generar seguimiento semestrales? ................................................. 452
24.5. Otras consideraciones. ............................................................................ 453

11
1. Introducción
ResiPlus es un programa informático para la gestión integral de Residencias de la Tercera Edad. Con
ResiPlus es posible gestionar de forma más eficiente toda la información referente a los Residentes,
Personal, Proveedores, etc de su residencia. Entre las características más destacadas cabe señalar:

• Multiusuario: ResiPlus permite que varias personas trabajen simultáneamente.

• Multiempresa: ResiPlus permite gestionar varios centros desde un solo equipo informático.
• Seguridad y Privacidad de la Información: ResiPlus incorpora un sistema de usuarios y de
permisos que permite definir totalmente a qué partes del programa puede acceder cada usuario y
con qué privilegios. Esto quiere decir que, por ejemplo, al apartado médico puede acceder el
médico con plenos privilegios y las enfermeras o auxiliares sólo con permisos de lectura, sin que
puedan añadir, modificar o borrar información.
• Intuitivo y sencillo de manejar: ResiPlus ha sido desarrollado pensando que toda la información
debe estar disponible y accesible rápidamente, sin tener que navegar por un árbol de menús
extenso o tener que salir de una pantalla para entrar en otra. El manejo de ResiPlus es muy
parecido a Word o Excel.
• Gestión Global: ResiPlus incorpora apartados para gestionar los datos de los Residentes,
Trabajadores, Proveedores, Almacén, etc.
• Diseñador de Plantillas: ResiPlus incorpora un diseñador de documentos que permite que los
documentos que usted posee en su residencia sean incorporados dentro de ResiPlus y que éste
se encargue de rellenarlos automáticamente. Con esta funcionalidad es posible definir sus propios
contratos de ingreso, comunicados al juzgado, normas de régimen interior; incluso listados
personalizados.
• Listados y estadísticas: ResiPlus incorpora decenas de listados y estadísticas muy prácticas y
útiles.

En el presente documento explicamos detalladamente cada una de las características de ResiPlus, así
como el manejo de las mismas para el correcto uso y provecho. El manual se encuentra subdividido en
capítulos en los que, en cada uno de ellos, se explica detalladamente el funcionamiento y uso de una
característica o funcionalidad de ResiPlus. A su vez, cada capítulo se haya organizado en dos grandes
bloques: en una primera parte se hace una descripción detallada de las características del programa, se
trata pues, de un apartado descriptivo; en una segunda parte, se detalla el cómo se hacen las cosas, esta
segunda parte está más orientada a servir de guía paso a paso en los procesos más habituales del
programa.

El manual ha sido diseñado de forma que puede ser utilizado simultáneamente por varias personas a la
vez. Usted puede decidir imprimir los capítulos correspondientes al área médica, al área administrativa,
etc, para que cada usuario pueda de forma independiente comenzar a trabajar con ResiPlus. De todos
modos, es evidente que el primer paso a seguir es aprender el área administrativa para poder dar de alta
todos los residentes y que el resto de usuarios puedan comenzar con su área específica.

Esperamos que este manual les sirva de gran ayuda para aprender a usar ResiPlus, una herramienta en
constante evolución que le permitirá gestionar de forma más eficiente su residencia.

NOTA: El usuario de este manual debe tener en cuenta que debe tener permisos suficientes para poder
acceder a los datos y realizar las acciones oportunas. Si el usuario en el proceso de aprendizaje no puede
acceder a alguna opción, apartado o sub. apartado señalado en el manual, será debido a una incorrecta
configuración de sus permisos.

12
2. Aspectos Generales

2.1. Básicos

Para acceder a cada una de las pantallas de ResiPlus se puede usar el menú o la barra de herramientas al
igual que en cualquier programa de Microsoft Office. En la imagen 2.1 puede ver el menú en la parte de
arriba y la barra de herramientas que está compuesta de botones y que se encuentra justo debajo del
menú.

Imagen 2.1 – Menú y Barra de Herramientas

Con el menú accedemos a todas las pantallas. Para usar el menú podemos utilizar el ratón o el teclado. Si
utilizamos el ratón sólo tenemos que pinchar en la opción de menú deseada con el botón izquierdo. Si
utilizamos el teclado tenemos que apretar a la tecla ALT, desplazarnos hasta la opción deseada con las
flechas del teclado y una vez en ella pulsar la tecla INTRO o bien pulsar la tecla ALT más la letra del
nombre de la opción de menú que está subrayada.

Por otro lado con la barra de herramientas accedemos más rápidamente a algunas de las opciones del
menú. Para usar la barra de herramientas simplemente tenemos que pinchar encima del botón con el
botón izquierdo del ratón.

NOTA Si tiene dudas de para qué sirve un botón, deje el ratón encima de éste durante 1 segundo y
observará una información de explicación en amarillo que aparece flotante.

2.2. Pantallas

- Existen asistentes con explicaciones muy claras y sencillas de manejar. Por otro lado observe
cuidadosamente las pantallas, ya que en muchas de ellas aparecen textos explicativos del
funcionamiento de las mismas.

- En la parte de arriba de la pantalla principal de ResiPlus podemos ver el nombre de la pantalla en la

que nos encontramos, esto es útil para saber en todo momento dónde estamos. En la imagen 2.1
podemos ver como pone [Residentes] ya que estamos en la pantalla de Residentes.

- Cuando una pantalla se abre por primera vez puede tardar un tiempo en mostrarse completamente,
dependiendo de la pantalla y de la capacidad del ordenador. En la parte inferior de la pantalla verá
una indicación del progreso mientras la pantalla se está cargando.

- Dentro de una pantalla el campo que esté seleccionado aparecerá con un color de fondo azul claro.

- Para desplazarnos de un campo a otro dentro de una pantalla hay que usar la tecla TAB o pinchando
con el ratón en el campo al que queremos desplazarnos.

2.3. Uso de los Desplegables

En este manual llamaremos desplegables a los elementos de las pantallas en los que se debe elegir una
opción o un tipo. Puede ver el aspecto de un desplegable en la imagen 2.2.

Imagen 2.2 – Apariencia de un desplegable

Para seleccionar una opción de un desplegable existen varios métodos:

13
 1. Pinchando con el ratón en la flecha que aparece a la izquierda del desplegable para que se
muestren las opciones y luego pinchando en la opción deseada.
2. Colocando el cursor del ratón dentro del desplegable y pulsando la flecha de subir o bajar hasta
encontrar la opción deseada. También es posible usar las flechas si previamente se ha pinchado
con el ratón en la flecha para desplegar.
3. Colocando el cursor del ratón dentro del desplegable y escribiendo la primera letra de la opción
deseada. Si existen varias opciones que comienzan por la misma letra y escribimos la inicial nos
desplazamos a la primera opción, y luego podemos desplazarnos con las flechas hasta encontrar
la opción deseada.

Un aspecto muy importante en la mayoría de los desplegables es que sus opciones pueden ser definidas
por el usuario. Para hacer esto colocamos el cursor del ratón dentro del desplegable y pulsamos la tecla
INSERT. Si el desplegable permite definir sus opciones, a los pocos segundos se abrirá la pantalla de
Datos Generales y veremos el apartado al que hace referencia el desplegable. En esta pantalla podremos
introducir las opciones (vea el apartado de Uso de las Listas o tablas). Para que la tecla INSERT permita
introducir los datos el desplegable no debe estar desplegado.

NOTA Debido a que algunos apartados dentro de Datos Generales tienen sub. apartados, es
conveniente que el usuario se fije en que sub. apartado está.

2.4. Uso de las Pestañas

En este manual llamaremos pestañas a los elementos de las pantallas que permiten seleccionar un
apartado o sub. apartado. En la imagen número 2.3 puede ver las pestañas que aparecen en Residentes:
la pestaña de Datos Familiares, la Pestaña de Productos, la pestaña de Económico, la pestaña de Médico,
etc.

Imagen 2.3 – Ejemplo de pestañas en fichas de Residentes

Para seleccionar un apartado solo hay que pinchar con el botón izquierdo del ratón encima del nombre de
la pestaña. Si por ejemplo quiere ir al apartado medico debe pinchar en la pestaña Médico que está a la
izquierda de la imagen. Con las pestañas es muy sencillo saber en que apartado estamos porque la
pestaña del apartado que estamos viendo aparecerá resaltada con respecto a las demás. Por ejemplo en
la imagen 2.3 se aprecia que estamos en el apartado General, sub. apartado Contactos.

2.5. Uso de las Fechas Seleccionables

En este manual llamaremos fecha seleccionable a los elementos que nos permiten seleccionar una fecha,
bien sea introduciéndola manualmente o seleccionándola en un calendario. La imagen 2.4 muestra una
fecha seleccionable plegada mientras que la imagen 2.5 la muestra desplegada.

14
 Imagen 2.4 – Fecha seleccionable plegada Imagen 2.5 – Calendario de la fecha seleccionable

Para seleccionar una fecha si está plegada, tenemos que colocar el cursor con el botón izquierdo del ratón
encima del día, el mes o el año y escribir la nueva fecha. Aunque en algunas pantallas verá como el mes
aparece con letras, al introducirlo debe ponerlo con números.

Para desplegar una fecha y seleccionarla con el calendario debemos pinchar con el botón izquierdo del
ratón encima de la flecha que aparece a la derecha del año (como se hace con los desplegables). Una vez
desplegado podemos:

- Seleccionar un día si el mes deseado es el que se nos muestra, para ello sólo hay que pinchar con el
botón izquierdo encima del día. Al hacer esto el desplegable se cerrará y ya tendremos la fecha
seleccionada.
- Cambiar de mes de dos formas. La primera forma consiste en pinchar con el botón izquierdo del ratón
encima de las flechas para incrementar o decrementar el mes. La segunda forma consiste en pinchar
con el botón izquierdo del ratón encima del mes (en la imagen 2.5 pinchando encima de la palabra
enero) y pinchar de nuevo encima del mes deseado. Una vez seleccionado el mes sólo tenemos que
seleccionar un día como hemos explicado anteriormente.
- Cambiar de año pinchando con el botón izquierdo del ratón encima del año (en la imagen 2.5
pinchando encima de 1915) y pinchando nuevamente encima del año deseado. Una vez seleccionado
el año sólo tenemos que seleccionar el mes y el día como hemos explicado anteriormente.

Le recomendamos que practique dentro de ResiPlus usando por ejemplo el seleccionable de la fecha de
nacimiento que se encuentra en la pantalla de Residentes.

NOTA En todas las fechas seleccionables debe estar activa la casilla de verificación que se encuentra
justo a la izquierda del día. Si dicha casilla no está seleccionada aunque haya una fecha seleccionada
ResiPlus no la tendrá en cuenta.

2.6. Uso de las Listas o Tablas

En este manual llamaremos lista o tabla a los elementos de las pantallas que muestran la información
ordenada por columnas y filas. En la imagen 2.6 pueden ver la tabla (o lista) de Familiares del Residente.

Imagen 2.6 – Tabla o lista de familiares del residente

En una lista o tabla se pueden hacer las siguientes operaciones: añadir una fila, borrar una fila o modificar
los datos de una fila.

- Añadir una fila nueva

En todas las listas o tablas la fila que tiene el asterisco (ver parte izquierda de la imagen 2.6) es una
fila nueva disponible para que usted introduzca nuevos datos. Por lo tanto usted sólo tendrá que
posicionar el cursor encima de dicha fila (en cualquiera de sus columnas) y podrá rellenarla con datos.

15
 Al posicionar el cursor vera como la columna se pone en color azul claro, eso es simplemente para
saber más fácilmente en que columna y en que fila nos encontramos.

Realice una prueba, por ejemplo en la lista (tabla) de Direcciones y Teléfonos de Contacto del Médico
a la que podrá acceder pinchando en el botón de Médico de la barra de herramientas (es el cuarto
botón empezando por la izquierda). Ponga el cursor por ejemplo, en la columna Domicilio en la fila
que tiene el asterisco, verá que se pone de color azul. Ahora escriba una dirección y verá como el
asterisco desaparece y en su lugar aparece un lápiz, eso es para indicarle que está modificando los
datos. También podrá observar como ahora el asterisco está una fila más abajo, con lo cual esa es la
fila nueva disponible. Una vez ha introducido su nombre pulse la tecla del TABULADOR y pasará al
campo Código Postal y si vuelve a pulsar el TABULADOR se desplazará por todos los campos y cuando
llegue al último de la fila (Observaciones en este caso) verá como si vuelve a pulsar pasará a la
siguiente fila. Como verá puede usar el TABULADOR para desplazarse pero también las flechas del
teclado.
Un aspecto muy importante es que los datos introducidos en una lista (o tabla) no se guardan en la
base de datos mientras esté el lápiz a la izquierda de la fila, con lo cual, si usted introduce un dato
debe desplazarse a otra fila para que el lápiz desaparezca y se graben los datos en la base de datos.
Si por ejemplo, quiere cancelar lo que ha escrito en una columna puede hacerlo pulsando la tecla ESC
siempre y cuando esté el lápiz, ya que mientras aparezca el lápiz los cambios aún no se han grabado.
Si se pulsa la tecla ESC dos veces cancelará los cambios hechos en toda la fila.

- Borrar una fila

Para borrar una fila debe seleccionarla primero pinchando con el botón izquierdo del ratón sobre el
cuadrado que aparece justo a la izquierda de la primera columna de la fila (donde aparece el lápiz o el
asterisco). Si pincha en ese punto cuando no está ni el lápiz ni el asterisco verá como se selecciona
toda la fila y en ese momento ya puede borrarla pulsando la tecla SUPRIMIR.
En la mayoría de las listas o tablas de ResiPlus cuando elimine una fila aparecerá un mensaje en la
pantalla pidiendo su confirmación, sobretodo si se trata de datos importantes o necesarios.

- Modificar los datos de una fila

Para modificar los datos de una fila colocamos el cursor con el botón izquierdo del ratón encima de la
columna que queramos modificar, observará como aparece el lápiz y podrá cambiar los datos. Igual
que anteriormente los datos que ha modificado no se graban en la base de datos mientras aparezca
el lápiz con lo cual puede pulsar la tecla ESC para cancelar los cambios. Para que el lápiz desaparezca
y los cambios se graben en la base de datos debe cambiar de fila con las flechas del teclado o
pinchando en otra fila con el botón izquierdo del ratón.

En una lista o tabla pueden aparecer columnas desplegables o columnas para seleccionar fechas. Su uso
ya ha sido comentado anteriormente pero existe una diferencia con respecto a los desplegables. En una
lista o tabla nos desplazamos con las flechas (o con la tecla del TABULADOR) con lo cual si en una
columna con un desplegable pulsamos la flecha hacia abajo para que nos muestre las opciones lo que
haremos será bajar a la fila siguiente. Lo que hay que hacer es pulsar la tecla ENTER para desplegarlo y
luego con las flechas del cursor seleccionar la opción deseada.
Es posible imprimir el contenido de cualquier lista del programa posicionando el cursor en la primera fila
de la lista y pulsando la tecla F12. Automáticamente aparecerá la pantalla de selección de impresoras de
Windows para que seleccione el número de copias y la impresora de destino. El usuario debe tener
permisos para imprimir, si no los tiene, pulsar la tecla F12 no tendrá ningún efecto.

3. Primeros Pasos

3.1. Empezar a Trabajar con ResiPlus

Para empezar a trabajar con ResiPlus pinche dos veces seguidas con el botón izquierdo del ratón sobre el
icono llamado ResiPlus que tiene en su escritorio. Si su ResiPlus está configurado para gestionar varias
Residencias se abrirá la pantalla de Empresas (ver imagen 3.1) y si no aparecerá directamente la pantalla
de presentación (ver imagen 3.2).

16
 Imagen 3.1 – Pantalla de Empresas

Imagen 3.2 – Pantalla de Presentación

En la pantalla de Empresas aparece la lista de empresas que están configuradas y la que está
seleccionada se diferencia de las demás porque tiene activada la casilla de la columna Actual. Si queremos
trabajar con la empresa actual cerramos la pantalla de Empresas pinchando con el botón izquierdo del
ratón en la cruz que aparece en la esquina superior izquierda. Al cerrarla aparecerá la pantalla de
presentación. Si por el contrario queremos trabajar con otra empresa pinchamos con el ratón en el
cuadrado que aparece al principio de la fila que corresponda con la empresa con la que queremos
trabajar, toda la fila se seleccionará, y entonces pinchamos en el botón Seleccionar empresa. Al
seleccionar la nueva empresa nos preguntará si queremos cambiar la empresa activa a lo que
responderemos afirmativamente con lo que nos aparecerá la pantalla de presentación.

En la pantalla de presentación debe introducir el nombre de usuario y la contraseña y después debe

pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre el botón de Aceptar. Por defecto ResiPlus tiene el usuario
Administrador cuya contraseña es Admin. El nombre de usuario puede estar en mayúsculas o minúsculas
independientemente de cómo se definió, pero la contraseña no, por lo que para entrar con el usuario
Administrador deberá poner Admin (la primera en mayúsculas); de lo contrario aparecerá un mensaje
diciéndole que la contraseña es incorrecta.

Para aumentar la seguridad si usted introduce un nombre de usuario con o sin contraseña y no Acepta a
los pocos segundos el nombre introducido se borrará y tendrá que introducirlo de nuevo.

NOTA Si usted tiene una unidad de tarjetas de seguridad para controlar el acceso a ResiPlus en la
pantalla de presentación no tendrá que introducir el nombre de usuario y la contraseña. Para entrar en
ResiPlus tendrá que introducir su tarjeta de seguridad en la unidad, el programa la comprobará y si esta
autorizado entrará en la pantalla principal de ResiPlus.

3.2. Rellenar los Datos de la Residencia

Existe una pantalla llamada Datos Residencia en la que se introducen algunos datos de la Residencia que
luego serán utilizados en ResiPlus. Los datos de esta pantalla deben ser introducidos la primera vez que se
ejecuta ResiPlus y permanecerán en la base de datos hasta que se modifiquen. Para acceder a la pantalla
de Datos Residencia debemos pinchar con el ratón en el botón Datos Residencia de la barra de
herramientas de ResiPlus.

17
El botón para acceder a Datos Residencia es: . En la imagen 3.3 puede ver la pantalla de Datos
Residencia.

Imagen 3.3 – Pantalla: Datos Residencia

Como puede ver en la imagen 3.3 en la parte de arriba de la pantalla de Datos Residencia aparecen los
datos generales de la Residencia y la parte de abajo está dividida en dos áreas distintas: General y
Farmacia. Cada una de estas áreas tiene unos apartados que explicamos a continuación.

Los campos de los datos generales de la Residencia son:

- Residencia que es el nombre comercial de la Residencia

- ref. Fiscalía que es el número que aparece en el listado semestral de fiscalía
- ref. Asociación que es el número de la Asociación de Residencias
- Representante que es el representante legal. Normalmente es el gerente o el director del centro. Este
es el nombre que aparece por defecto en los documentos que se envían a la Administración y que
además es el que aparece en las facturas y en los recibos.
- Registro mercantil son los datos que aparecen en el contrato de constitución de la sociedad en el caso
de que se trate de una SL.

3.2.1. Área General

El Área General se divide en tres apartados: Datos Factura y Direcciones, Cuentas Bancarias y Datos
Remesa Bancaria.

3.2.1.1. Datos Factura y Direcciones

En este apartado se introducen los datos que aparecen en las facturas y también la dirección que
aparecerá en los listados de la Residencia. En la siguiente imagen puede ver como es este apartado.

18
 Imagen 3.4 – Pantalla: Datos Residencia – Apartado: Datos Factura y Direcciones

A la hora de introducir la dirección pueden darse dos casos:

- Caso 1: su ResiPlus sólo gestiona una Residencia o gestiona varias Residencias que tienen diferente
Razón Social. En este caso, en datos factura y en dirección del centro se ponen los mismos datos. La
serie se deja vacía.

- Caso 2: su ResiPlus gestiona varias empresas que comparten la misma Razón Social. En este caso
para cada Residencia se pone su dirección y una serie para las facturas. La serie es una letra que
debe seleccionar del desplegable. La serie aparecerá delante del número de factura. Sin embargo,
para los datos de la factura, en todas las Residencias se pone la dirección de la sociedad.

3.2.1.2. Cuentas Bancarias

En este apartado se definen las cuentas bancarias de la Residencia junto a sus correspondientes datos
bancarios. En la imagen 3.5 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 3.5 – Pantalla: Datos Residencia – Apartado: Cuentas Bancarias

19
3.2.1.3. Datos Remesa Bancaria

En este apartado se introducen los datos que son necesarios para la realización de las remesas bancarias.
En Nombre del Presentador y Ordenante se pone la Razón Social de la Residencia o el nombre de la
Residencia aunque es preferible poner la Razón Social. En el campo CIF y NIF se pone el CIF o el NIF de
la Residencia según sea el caso, hay que ponerlo sin puntos ni guiones. El Sufijo es un número que da el
propio banco. Si se desconoce el Sufijo hay que poner 000 como en la imagen de ejemplo.

Imagen 3.6 – Pantalla: Datos Residencia – Apartado: Datos Remesa Bancaria

3.2.2. Área de Farmacia

El Área de Farmacia se divide en dos apartados: Stock Actual y Variaciones de Stock.

3.2.2.1. Stock Actual

En este apartado se muestra el stock actual de medicamentos de la Residencia y también se puede ver el
stock oculto mediante el desplegable llamado Mostrar Stock. En el apartado 9.3 se explica como se
pueden introducir Medicamentos en estos stocks y en el apartado 10.2.1 se explica como se pueden hacer
pedidos para el stock de la Residencia.

Imagen 3.7 – Pantalla: Datos Residencia – Apartado: Stock Actual

3.2.2.2. Variaciones de Stock

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En este apartado se muestran las variaciones que ha habido en los stocks de la Residencia. Mediante las
opciones que aparecen en la parte derecha se pueden buscar las variaciones estableciendo unos criterios
de búsqueda. Al establecer los criterios se acotan las variaciones y se muestran en la lista (o tabla). En la
imagen 3.8 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 3.8 – Pantalla: Datos Residencia – Apartado: Variaciones Stock

3.3. Datos Generales

En muchas partes del manual se hace referencia a la pantalla de Datos Generales (menú Configuración)
debido a que en esta pantalla se definen todas las opciones de ResiPlus. Como puede ver en la imagen 3.9
las opciones están organizadas por apartados que aparecen en la parte izquierda.

Imagen 3.9 – Pantalla: Datos Generales

Conforme vaya usando la aplicación usted irá cambiando las opciones e introduciendo nuevas pero existen
algunas que deben ser introducidas antes de empezar a trabajar. Estas opciones son:

- En el apartado de Contadores debe introducirse el número de la última factura emitida a un Residente

antes de la utilización de ResiPlus, para que las siguientes realizadas ya con ResiPlus, sean
correlativas a las anteriores existentes. Sin embargo usted no podrá modificar este dato hasta que se
cree la primera factura con el programa. Por ello debe seguir los siguientes pasos:

1. Cree un Residente entrando con el menú Residentes en la ficha de Residentes y pinchando

con el botón izquierdo del ratón en el botón Nueva Ficha.
2. Vaya al apartado Facturas y Cobros del Área Económica de dicho Residente
3. Cree una nueva factura pinchando con el ratón en el botón nueva factura
4. Elimine la factura pinchando en el botón Borrar Factura.

21
 5. Elimine el Residente que había creado pinchando en el botón Borrar Ficha.
6. Vaya a la pantalla de Datos Generales y en la lista del apartado Contadores ponga el número
de factura que corresponda. Si estamos en el 2002 verá como pone Facturas2002 y un
número, ese número es el que tiene que cambiar por el número de la última factura que
haya emitido en el presente año.

- En el apartado Configuración Aplicación recomendamos dejarlo todo como en la imagen 3.10

Imagen 3.10 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Configuración Aplicación

- En el apartado Datos Administración se deben introducir los Datos de la Administración. En la imagen

puede ver un ejemplo de estos datos.

Imagen 3.11 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Datos Administración

3.4. Cerrar Sesión

En el menú Seguridad hay una opción que se llama Cerrar Sesión y que sirve para:

- Cambiar de usuario sin tener que cerrar el programa o para

- Bloquear el programa para que no pueda ser usado

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Cuando se usa esta opción primero nos pregunta si estamos seguros de que queremos cerrar la sesión y si
respondemos afirmativamente aparece una pantalla para introducir el nuevo usuario y su contraseña. De
esta forma nos evitamos tener que salir de ResiPlus y volver a entrar para cambiar de usuario.
Con bloquear el programa nos referimos a dejarlo ejecutándose pero sin que ningún usuario no autorizado
pueda usarlo.

3.5. Pestaña Informes en Datos Residencia.

Se ha habilitado una nueva pantalla de Informes en Datos Residencia desde donde podemos crear
Informes exactamente igual que desde las pestañas correspondientes a cada uno de los profesionales. La
diferencia fundamental estriba en el hecho de que desde esta pantalla los informes no dependen o se
refieren a residentes.

Aunque ya conocemos el proceso para crear informes, sí es novedoso el hecho de poder asignar permisos
por familia de informes.

23
4. Residentes

4.1. Fichas de Residentes

Desde el menú Residentes o desde el botón de la barra de herramientas accedemos a la pantalla de

Residentes. En la imagen 4.1 puede ver el aspecto de esta pantalla.

Imagen 4.1 - Pantalla de Residentes

En la pantalla de Residentes vemos las fichas de los Residentes. En la parte de arriba vemos los datos
generales del Residente y en la parte de abajo, separados en pestañas, las diferentes áreas y apartados
que trata ResiPlus y que se corresponden con los servicios y atenciones prestadas a los Residentes. Las
áreas se corresponden con las pestañas que están en vertical en la parte izquierda de la pantalla y que
tienen un color verde. Los apartados se corresponden con las pestañas horizontales que tienen un color
negro. Simplificando, el modo de operar en esta pantalla consiste en seleccionar o crear una ficha de
Residente y modificar los datos de las áreas del residente.

Los Residentes o están en altas o en bajas. Para darlos de baja se tiene que cambiar su estado en la
Evolución Temporal del Residente (se explicará más abajo). Para ver los Residentes que están dados de
baja se pincha en el botón Mostrar Bajas . Si el botón esta hundido estamos viendo las bajas y si está
normal es que estamos viendo los Residentes dados de alta.
Las fichas de los Residentes se pueden ordenar según el código, el nombre o la fecha de ingreso. Y
además es posible buscar la ficha de un Residente en concreto.

24
4.1.1. Área General

El Área General está formada por los siguientes apartados: Datos Familiares, Internamiento Judicial,
Evolución Temporal, Productos, Datos Adicionales, Enseres y Observaciones. A continuación detallamos
todos estos apartados.

4.1.1.1. Datos Familiares

En la siguiente imagen puede ver como es este apartado.

Imagen 4.2 - Apartado: Datos Familiares

En la lista o tabla de arriba se introducen los familiares del Residente, el único campo necesario es el
nombre (que contiene nombre y apellidos). La columna parentesco es personalizable mediante la tecla
INSERT (ver Uso de los Desplegables). En la lista o tabla de abajo se introducen las direcciones del
familiar que está seleccionado en la lista (tabla) de arriba. Para seleccionar un familiar y poder así
introducir sus direcciones sólo hay que pinchar con en ratón sobre él. Observe como en la parte de arriba
de la lista aparece el nombre del familiar al que corresponden esas direcciones. Es posible introducir varias
direcciones para así por ejemplo poner la dirección de la casa del familiar, la del trabajo o la del lugar de
vacaciones, etc.

En las direcciones de familiares se ha añadido un nuevo campo denominado Incluir en Etiquetas. Esta
nueva columna nos permite de antemano especificar si queremos que una dirección determinada salga en
las etiquetas.

4.1.1.2. Evolución Temporal

Este apartado es muy importante porque ResiPlus lo utiliza para, por ejemplo, calcular la facturación de
los residentes privados, para calcular el importe de las ayudas de la Administración, o para los pedidos de
medicación. En la imagen 4.4 puede ver el apartado de Evolución Temporal.

Imagen 4.4 – Apartado: Evolución Temporal

25
El modo de operar en este apartado es el siguiente:
1. Elegimos uno de los estados posibles pinchando con el ratón en uno de los botones de la
izquierda. Los estados disponibles son los siguientes:

a. Residencia: el Residente permanece en la Residencia

b. Expulsado: el Residente ha sido expulsado de la Residencia
c. Fallecido: el Residente ha fallecido
d. Hospital: el Residente ha estado en el Hospital
e. Ausente: el Residente no ha estado en la Residencia por algún motivo pero conserva su
habitación
f. Baja voluntaria: el Residente ha abandonado voluntariamente la Residencia

2. Una vez seleccionado el estado pinchamos con el ratón sobre el día del calendario que queremos
cambiar y automáticamente los siguientes días cambiarán también de estado.

3. Opcionalmente podemos introducir en la lista (o tabla) de observaciones alguna aclaración al

cambio de estado.

4.1.1.3. Productos

En este apartado de ResiPlus se tratan dos temas: los productos relacionados con la incontinencia del
Residente y los productos con visado de inspección (ver imagen 4.5).

Imagen 4.5 - Apartado: Productos

Sobre los productos relacionados con la incontinencia:

1. Si el Residente es incontinente hay que marcar la casilla de verificación Es Incontinente.

2. La Fecha de Alta del P10 corresponde a la fecha de ingreso si el Residente ya era incontinente
cuando entro en la Residencia y si no es así es la fecha en la que comenzó a ser incontinente.
3. En el desplegable de Tipo de incontinencia seleccionamos el tipo. Las opciones de este
desplegable son personalizables y pueden introducirse pulsando la tecla INSERT (ver Uso de los
Desplegables) o desde la pantalla de Datos Generales en el menú Configuración en el apartado
denominado Tipos de Incontinencia.
4. Los desplegables de Pañal de Día, Pañal de Noche y Travesero de Cama son personalizables con
la tecla INSERT o desde la pantalla de Datos Generales en el menú Configuración en el apartado
Categorías y Productos. Para ver cómo se dan de alta nuevos productos vea el siguiente apartado
de este manual.
5. Una vez seleccionados los pañales y el travesero hay que introducir en los campos
correspondientes el número de unidades que utiliza de cada uno.

Sobre los productos con visado de inspección:

1. Para que los Productos introducidos en la lista (o tabla) aparezcan en el Listado de Productos con
Visado de Inspección se debe marcar la casilla de verificación de la columna Imprimir. Si por
ejemplo un Residente tarda dos meses en consumir un determinado producto y el producto ya
salió en el listado del primer mes se desmarca la casilla de verificación de la columna Imprimir y
el producto no sale en el siguiente listado.
2. Al seleccionar el Producto en el desplegable aparece automáticamente la Categoría a la que
pertenece.

26
 3. Las columnas Envases y Recetas se refieren al número de Envases y de Recetas que necesita el
Residente en un mes. Conviene introducir estos dos datos para que aparezcan en el Listado.

A este apartado le corresponden varios listados. Sobre los productos relacionados con la incontinencia
existen dos listados:

- Listado Mensual de Incontinentes.

- Listado de Pedido de Materiales.

Sobre los productos con visado de inspección tenemos el Listado de Productos con Visado de Inspección
del que ya hemos hablado.

4.1.1.4. Datos Adicionales

En este apartado introduciremos diversos datos referentes al Residente (ver imagen). Los aspectos a tener
en cuenta son:

a) El Personal de Referencia es necesario para cumplir con el Indicador número 2 de los Criterios de
Calidad de las Residencias en la Comunidad Valenciana. En la lista (o tabla) se pueden introducir
varias personas lo cual es útil por si hay una persona de referencia en el turno de mañanas y otra
en el turno de tardes. El Personal tiene que estar dado de alta con anterioridad en las fichas de
personal.
b) Las felicitaciones son totalmente personalizables y pueden introducirse nuevas presionando la
tecla INSERT cuando el cursor esté dentro del desplegable o desde la pantalla Datos Generales
en el menú Configuración, apartado Tipos de Felicitaciones. Las felicitaciones pueden repetirse
todos los años (cumpleaños, aniversarios de boda, santos, etc.) o sólo una vez (bodas de plata,
bodas de oro, etc.). En la columna Cada X años decimos cada cuantos años se da la felicitación,
por ejemplo, el cumpleaños sucede cada 1 años; las bodas de plata cada 25 años, etc.
c) En el campo Fecha de las felicitaciones se pone la fecha de nacimiento para la felicitación
cumpleaños, la fecha de la boda para el tipo de felicitación boda o bodas de plata o bodas de
oro, etc.

Imagen 4.6 - Apartado: Datos Adicionales

A este apartado le corresponden varios listados que se explican en el aparatado 4.8 de este capítulo:

- Listado de Profesionales de Referencia.

- Listado de Felicitaciones.

4.1.1.5. Enseres

Este apartado (ver imagen 4.6.1) permite llevar un registro de todos los Enseres, ropas, etc que el
Residente trae a la Residencia en el momento del ingreso y durante toda la estancia en la misma. Así
mismo, también se permite el control de todos los Enseres que el Residente ha perdido o deteriorado, ya
sea por el uso o por cualquier otro motivo. La forma de indicar las entradas y salidas de Enseres del
Residente es a través de Partes que son firmados tanto por el Personal de la Residencia como por el
Residente o el Familiar. También es posible en cualquier momento imprimir un Inventario de Enseres del
Residente donde se nos indica lo que debe tener.

27
 Imagen 4.6.1 – Apartado de Enseres

4.1.1.6. Observaciones

En este apartado podemos introducir cualquier tipo de Observación referente al Residente sobre cualquier
aspecto que no se cubre en ningún otro apartado o área. Si se marca la casilla de verificación de Incluir en
Listados, el residente aparecerá en los Listados en caso contrario no aparecerá, con lo cual, lo normal es
que siempre esté activada. En la siguiente imagen puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 4.7 - Apartado: Observaciones

4.1.1.7. Enseres Generales.

Desde la pestaña Enseres, en Residentes / General, al situarnos sobre la columna Enser y pulsar Insert
accedemos a la tabla de Enseres del Residente. Hasta aquí ninguna novedad. Desde esta pantalla, y esto
sí es nuevo, podemos acceder, de nuevo pulsando Insert, a la tabla de Enseres Generales.
Desde Enseres Generales, todos los enseres que demos de alta estarán disponibles automáticamente en
las pantallas de enseres de todos y cada uno de los residentes. Es decir, estarán en la lista desplegable de
la columna enseres en la pantalla de Enseres.

28
Observamos también un nuevo botón en la pantalla Enseres del Residente: Importar Enseres Generales.
Su función es permitirnos en caso de nuevo ingreso, traer todos los enseres de Enseres Generales hasta
los del residente. Es decir, tras pulsar el botón estarán disponibles en la lista desplegable de la celda Enser
en la pantalla de Enseres.

4.1.1.8. Modificación de Enseres.

4.1.1.8.1. Introducción.

Se han realizado diferentes cambios en las ventanas relacionadas con Enseres para facilitar la introducción
de datos.
A continuación vamos a ver la manera de crear un parte con las nuevas modificaciones.

4.1.1.8.2. ¿Cómo dar de alta Enseres Generales?

Para introducir los Enseres Generales podemos seguir dos caminos:

1. Acudir al menú Configuración /Datos generales /Enseres Generales
2. Pulsar Insert desde la ventana de Enseres Disponibles del Residente
Las dos opciones nos llevan al mismo apartado. Una vez allí tan sólo debemos ir escribiendo en cada línea
el Enser que necesitemos e indicarle (de manera opcional) el sexo del residente al que queremos exportar.

29
 Imagen1. Configuración /Datos Generales /Enseres Generales

Si no queremos hacer ninguna distinción de género, tan sólo hay que dejar las dos casillas en blanco o las
dos marcadas. Si queremos seleccionar un enser específico para un sexo, debemos activar la casilla
correspondiente. Ver en la imagen el ejemplo del enser ‘BRAGAS’.

4.1.1.8.3. ¿Cómo hacer que los enseres generales puedan utilizarse en la ficha de un
residente concreto?

Para ello debemos acudir a la ventana de Enseres Disponibles del residente. Se puede acceder a ella
desde la ventana de Parte, de dos formas diferentes:
1. Pulsando el botón de Importar Enseres Generales
2. Pulsando la tecla ‘Insert’ desde el campo ‘Enser’ en la tabla de ‘Enseres del Parte’

Imagen 2. Pestaña de enseres de la Ficha de Residentes

Una vez en la pantalla, si queremos que los enseres generales estén disponibles para el residente,
debemos pulsar el botón de ‘Importar Enseres Generales’ y nos volcará automáticamente todos los datos
introducidos en la tabla maestra, en función del sexo del residente (si lo tiene introducido) y si los enseres
están diferenciados por sexo.

30
 Imagen 3: ventana de Enseres Disponibles del residente

4.1.1.8.4. ¿Cómo añadir enseres particulares al residente?

Si queremos introducir un enser particular a un residente, por ejemplo, porque traiga un enser que no es
habitual ni común al resto de residentes; por ej.: una cámara de Fotos Canon Eos 3000 o alguna joya…
debemos añadir una línea con dicho enser en la ventana de ‘Enseres disponibles del residente’

4.1.1.8.5. ¿Cómo confeccionar un parte?

Para crear un parte nuevo, tenemos que seleccionar en el árbol de la pestaña de ‘Enseres’ la palabra

‘Parte’ y pulsar el botón de .

Imagen 4. Pestaña de enseres de la Ficha de Residentes

Para introducir los enseres, podemos actuar como hasta ahora, es decir, seleccionando en el campo de
Enser con el desplegable, aquel enser que queremos introducir y a continuación poniendo la cantidad de
entrada o de salida correspondiente.
Otra manera de introducir los enseres es pulsando el botón de ‘Importar Enseres del Residente’ entonces
se abre la ventana de ‘Enseres disponibles del residente’. En ella, podemos seleccionar los enseres que
queramos que aparezcan en el parte, marcando la casilla y dándole a Aceptar. Automáticamente se

31
pasarán al parte todos aquellos que estén seleccionados. Esta forma de introducir enseres es muy
recomendable, sobretodo, a la hora de introducir el parte inicial, ya que entonces se pueden introducir
muchos enseres. Luego tan sólo habría que introducir las cantidades en la pestaña de Enseres.

4.1.1.8.6. ¿Cómo ver el Inventario?

Para poder ver el Inventario con un tamaño adecuado hemos introducido un nuevo botón en la barra de

herramientas de la pestaña de ‘Enseres’ . Al pulsarlo se nos previsualiza el Inventario mostrando la

cantidad de enseres que tiene el residente.

4.1.2. Área Económica

El Área Económica está formada por los siguientes apartados: Datos Económicos, Facturas y Cobros,
Recibos, OCF, Gastos de Terceros, Beneficiario de Ayuda y Caja. El apartado de Beneficiario de Ayuda
solamente es válido para la Comunidad Valenciana. A continuación detallamos todos estos apartados.

4.1.2.1. Datos Económicos

En este apartado aparecen los Datos Económicos del Residente. En la imagen 4.8 puede ver este
apartado.

Imagen 4.8 – Apartado: Datos Económicos

A continuación detallamos los campos de este apartado.

o Incluir en facturación mensual. Si se marca, las facturas de este Residente se harán

automáticamente cuando se realice la facturación mensual. Si por ejemplo, a un Residente no
queremos facturarle un mes determinado, en ese mes no le activamos esta casilla.

o Incluir Al Generar Recibos Mensuales. Si se marca el Residente será incluido cuando se realicen
los Recibos Mensuales automáticamente.

o Importe Dto. Manutención por dia (IVA incl.) Este campo sirve para que a la hora de facturar a
Residentes privados se les pueda incluir un descuento de manutención. Este descuento puede ser
diferente para cada Residente. Este campo debe estar a cero en el caso de que no se hagan
descuentos por manutención. Para que no sea necesario Residente por Residente especificar el
descuento de manutención, es posible especificarlo una sola vez a nivel general en el apartado
Económico (Facturación y Contabilidad) de la pantalla Datos Generales del menú Configuración.
Al dar de alta a un Residente nuevo éste asumirá el descuento de manutención especificado a
nivel general.

o Concepto Factura Privado. Esta opción permite cambiar el concepto de la Factura a un Residente
privado de forma personalizada para cada Residente. Si no se especifica y se deja en blanco,
ResiPlus asumirá para ese residente el concepto global que se define en el apartado Económico
(Facturación y Recibos) de la pantalla Datos Generales del menú Configuración. Si este concepto
global tampoco está definido, ResiPlus asumirá un concepto preestablecido que es: Por cuidado,
estancia y atenciones.

32
 También es posible especificar en el concepto el mes al que se refiere la Factura y el mes
siguiente. Veamos un ejemplo:

Concepto: Por estancia del 7 de %MES% al 7 de %MES+1%

Tecleando este concepto en el apartado mencionado anteriormente en la ficha de un Residente,

al facturarle la estancia del mes de Agosto, ResiPlus pondría automáticamente en el concepto de
facturación:

Por estancia del 7 de Agosto al 7 de Septiembre.

Como puede observar lo que hace ResiPlus es sustituir %MES% por el mes facturado al que
pertenece la factura y %MES+1% por el siguiente mes. Es muy importante que escriba
exactamente como aparece aquí los textos %MES% y %MES+1%.

o Cuenta contable. Es el número de la cuenta contable del programa de contabilidad. El número de

dígitos de la cuenta contable es como máximo de 12 y debe coincidir con el definido en el
programa de contabilidad. Si no se utiliza el enlace contable se puede dejar en blanco.

o Fianza. Es la fianza en euros que deposita el Residente en el ingreso.

o Usuario de Centro de Día. Si se marca está opción quiere decir que el Residente es usuario de
Centro de Día. Para ResiPlus si no es usuario de Centro de Día la estancia en hospital o los días
en los que está ausente de la Residencia se cobran íntegramente siempre que el Residente no
perciba ayudas de la Administración.

o Por Meses o por Días. Sirve para diferenciar si la cuota está establecida por meses o por días. Lo
normal es que si no es usuario de Centro de Día se ponga por meses y si lo es por días.

o Cuota en euros. Se puede especificar un tipo de IVA para cada cliente. A la hora de introducir los
valores basta con introducir el total, la base o el IVA y ResiPlus calcula los otros dos valores
automáticamente.

NOTA Los decimales se introducen con la coma o el punto indistintamente aunque una vez
introducidos el programa siempre pone la coma.

o Datos facturas mensuales. Sirve para distinguir si las facturas van a nombre del Residente o a
nombre de otra persona u organización. Los campos que aparecen dentro de esta opción (Razón
Social, CIF, Domicilio, etc.) sólo deben rellenarse si se elige a nombre de una organización
puesto que si las facturas van a nombre del Residente todos esos datos se obtienen de la ficha
del Residente. La Cuenta Contable de la Organización es distinta a la del cliente. El porcentaje de
participación es el porcentaje de la estancia que paga la organización. Siempre que sea menor
del 100% ResiPlus generará dos facturas, una a nombre de la organización y otra a nombre del
Residente. El importe resultante ya tiene incluido el IVA y para mayor comodidad se puede
introducir el porcentaje o el importe calculándose el otro valor automáticamente. Las facturas a
nombre de una organización solo se deben hacer en el caso de que dicha organización necesite
tener la factura a su nombre dado que hay muchas organizaciones que no necesitan una factura
cuando pagan la estancia de un Residente.

o Forma de pago. Las formas de pago son: por banco, por caja o por transferencia. Por banco,
significa que la Residencia hace un recibo (en una remesa de recibos) y lo envía al banco para
que este se encargue de cobrar el importe. Si se elige como forma de pago por banco hay que
especificar la cuenta bancaria del residente a la que va dirigida el recibo. Por caja, significa que
se cobra en la caja de la Residencia y por transferencia significa que la Residencia entrega su
número de cuenta para que le ingresen el importe mediante una transferencia a esa cuenta.

NOTA En la cuenta bancaria si se desconoce el campo del dígito de control (el tercero) se debe
poner dos asteriscos en su lugar porque este es el formato que espera el banco.

o Domicilio, Población y Provincia de los datos bancarios son la dirección, el domicilio y la provincia
del banco o caja de ahorros.

o Reparto de recibos. En esta lista o tabla se especifica quien o quienes pagan la parte de la
factura que va a nombre del Residente, es decir a quien o quienes van dirigidos los recibos. Si la
factura del Residente va a nombre de una organización y esta participa al 100% esta lista estará

33
 vacía. El tanto por ciento de participación es con respecto a la parte que paga el Residente, no
del total, por lo tanto debe sumar el 100%. La columna Banco Residencia hace referencia a la
cuenta de la Residencia en la que se tiene que ingresar el dinero cobrado con los recibos y no se
puede dejar vacío. Las cuentas de la Residencia se introducen en la pantalla de Datos Residencia
(pestaña de Cuentas Bancarias) a la que se accede desde el botón correspondiente de la barra de
herramientas. Las columnas que están a partir de la de Banco Residencia se pueden dejar en
blanco.

A continuación vamos a ver varios casos que se pueden dar respecto a las facturas y a los recibos.

Primer caso: la Factura va a nombre del Residente privado y el 100% del importe del Recibo lo paga el
Residente. En la imagen siguiente puede ver como quedarían los datos de este apartado.

Imagen 4.9 - Factura a nombre del Residente y el 100% del importe del Recibo a nombre del Residente

Segundo caso: la Factura va a nombre de una Organización que paga íntegramente la cuota mensual, con
lo cual la lista de Reparto de Recibos estará vacía sólo en el caso de que al residente no se le cobre
ningún gasto extra. En caso de que al residente se le cobre gastos extras, sé será necesario especificar en
Reparto de Recibos la forma de pago, porcentaje de participación, etc. En la imagen siguiente puede ver
como quedarían los datos de este apartado.

Imagen 4.11 - Factura a nombre de una Organización que paga íntegramente la cuota mensual

Tercer caso: el 60% del importe de la factura va a nombre de la Organización y el 40% al Residente y el
Residente quiere un Recibo por toda la cuota. En la imagen siguiente puede ver como quedarían los datos
de este apartado.

34
 Imagen 4.12 - 60% a nombre de la Organización y un Recibo con el total a nombre del Residente

Cuarto caso: la Factura va a nombre del Residente pero los dos hijos se reparten a medias los Recibos. En
la imagen siguiente puede ver como quedarían los datos de este apartado.

Imagen 4.13 - Factura a nombre de la Organización y los hijos se reparten el importe del Recibo

4.1.2.2. Facturas y cobros

Este apartado se divide en facturas, cobros (o pagos) y recibos. En la imagen 4.14 puede ver el aspecto
de este apartado, más concretamente en la imagen puede ver la pestaña de Facturas.

Imagen 4.14 – Apartado: Facturas y Cobros – Pestaña: Facturas

o Facturas

En la pestaña de facturas aparecen todas las facturas realizadas automáticamente con ResiPlus y todas las
facturas hechas manualmente. Es decir, este apartado contiene un histórico de todas las facturas que se le
han hecho al Residente. Lo más importante es la posibilidad de modificar las facturas hechas

35
automáticamente al Residente. Esto es útil por si se necesita introducir un nuevo concepto en la factura,
porque en las facturas automáticas sólo consta la estancia y los OCF eventuales y fijos.

Otro aspecto importante es que cuando se trata de la factura mensual de un Residente que es Beneficiario
de Ayuda (sólo en la Comunidad Valenciana), debajo del campo Observaciones aparece la aportación de la
Consellería y el Total a Pagar por el Usuario.

Los estados posibles de una factura son: Creada y Contabilizada. Una factura está contabilizada cuando se
ha pasado al programa de contabilidad mediante el enlace contable de ResiPlus.

NOTA El número de una factura no se puede cambiar, la fecha si pero hay que tener en cuenta que las
facturas tienen que estar ordenadas cronológicamente.

o Cobros o pagos

En la pestaña de Cobros (o pagos) aparece una lista en la que se muestra si la factura se ha cobrado
(pagado) o no, y el importe que se ha cobrado (o pagado). Ver imagen 4.10.

Imagen 4.15 – Apartado: Facturas y Cobros – Pestaña: Cobros

Para cobrar una factura la seleccionamos en la lista de facturas (parte derecha) y pinchamos encima de la
lista de cobras de la factura con el botón derecho del ratón. Aparece un menú contextual con el que
podemos cobrar la factura o abonarla según sea una factura normal o de abono. Al seleccionar la opción
de Cobrar factura aparece la pantalla de Nuevo Movimiento: cobro factura de Residente (ver imagen
4.16). En la pantalla de Nuevo movimiento seleccionamos la cuenta a la que se le va hacer el ingreso y el
importe, por si no se va a cobrar íntegramente.

Imagen 4.16 - Pantalla de Nuevo Movimiento

Si se trata de una factura de abono seleccionaremos la opción Pago factura abono y aparecerá la pantalla
de Nuevo Movimiento: pago factura abono Residente. En esta pantalla seleccionamos la cuenta de la que
se va a sacar el dinero y el importe.

36
NOTA Las cuentas se dan de alta desde la pantalla Gestión de Cuentas que se encuentra en el menú
Económico en la opción Cuentas, Cajas y Bancos. Ver apartado 11.5. de este manual

o Recibos

Y por último en la pestaña de Recibos podemos ver una lista con los recibos asociados a la factura
seleccionada siempre y cuando la factura sea automática y se haya hecho un recibo automático
posteriormente a esa factura. Hay que tener en cuenta que una Factura puede tener más de un Recibo si
en el Reparto de Recibos del Residente hay más de una persona.

Imagen 4.17 – Apartado Facturas y Cobros, Pestaña de Recibos de una Factura

Y por último en la pestaña de Recibos podemos ver una lista con los recibos asociados a la factura
seleccionada siempre y cuando la factura sea automática y se haya hecho un recibo automático
posteriormente a esa factura. Hay que tener en cuenta que una Factura puede tener más de un Recibo si
en el Reparto de Recibos del Residente hay más de una persona.

Para indicar que un Recibo se ha cobrado hay que activar la casilla de la columna de Cobrado en la lista de
Recibos.

4.1.2.3. Recibos

En este apartado aparecen todos los recibos del Residente, tanto los realizados manualmente como los
automáticos, es decir, contiene un histórico de todos los recibos que se le han hecho al Residente. Como
puede ver en la imagen 4.18 este apartado es muy parecido al apartado de Facturas y cobros.

Imagen 4.18 – Apartado: Recibos

Los Recibos manuales se crean pinchando en el botón Nuevo Recibo que es el botón . Al pinchar en ese
botón se crea un recibo con la fecha actual al que se añaden las líneas de concepto necesarias. Los
recibos creados manualmente también pueden ser incluidos automáticamente en las remesas bancarias.

Los aspectos reseñables de este apartado son:

- Los estados posibles son: Remesado y No Remesado.

- Si la casilla de Cobrado está activada significa que el recibo está cobrado. Si está desactivada es que
aún no se ha cobrado.
- Al incluir un recibo en una remesa bancaria automáticamente se marca como cobrado y como

37
 remesado.
- Las líneas de detalle de un recibo se pueden modificar en cualquier momento.
- La Persona que firma es para que aparezca esa persona al imprimir el recibo.
- Los recibos se pueden borrar en cualquier orden, no como ocurre con las facturas. No se puede
borrar una factura si existe otra creada más recientemente, pero para los recibos el orden no es
importante.

4.1.2.4. OCF

En este apartado se introducen Otros Conceptos facturables o gastos extras que se deben incluir en la
facturación de los Residentes. Por OCF entendemos cualquier gasto que se incluye en la facturación como
extra a la cuota mensual que el Residente paga habitualmente En la imagen 4.19 puede ver como es este
apartado.

Imagen 4.19 – Apartado: OCF

Si se marca Facturar OCF en la facturación mensual significa que todos los OCF pendientes de facturar se
tendrán en cuenta cuando mensualmente se le facture al Residente. Y si se marca Incluir OCF en la
factura mensual significa que los OCF se incluyen en la misma factura donde aparece el concepto de la
estancia en la Residencia, es decir, en la misma factura en la que aparece la cuota del Residente. Si no se
marca Incluir OCF en la factura mensual, se generará otra factura que incluirá solamente los OCF.

Facturar OCF en Incluir OCF en la Resultado

Facturación Mensual Factura Mensual
NO NO Los OCF no se facturan automáticamente.
NO SI Los OCF no se facturan automáticamente.
SI NO Los OCF se facturan automáticamente cada mes
generando una factura independiente adicional a la
factura con la cuota mensual.
SI SI Los OCF se facturan automáticamente cada mes y se
incluyen en una única factura junto con la cuota
mensual.

Los OCF se dividen en OCF eventuales y OCF fijos. Los eventuales son los que se dan en una fecha
determinada y cada vez que se dan pueden tener un importe diferente. Los OCF fijos son los que se dan
mensualmente y su importe es el mismo durante todos los meses. En los OCF fijos se puede indicar el mes
en concreto en el que se debe facturar el OCF.

Fíjese como en el apartado de OCF existen dos seleccionables de fechas que sirven para indicar entre que
fechas quiere mostrar los OCF eventuales.

Los OCF se introducen en la pantalla de Datos Generales del menú Configuración en un apartado que se
llama Tipos de Otros Conceptos Facturables. A esta pantalla también accedemos si pulsamos la tecla
INSERT cuando el cursor está posicionado dentro de la columna Descripción de las tablas de OCF
Eventuales y Fijos. Como se ve en la imagen 4.19 correspondiente al apartado Tipos de OCF de la pantalla
Datos Generales para cada OCF hay que establecer el %IVA y la cuenta contable si se usa el enlace
contable. Es posible establecer un importe por defecto que aparecerá cuando a un Residente en concreto
le seleccionemos dicho OCF; de todos modos, es posible modificar este importe para un residente en

38
concreto si así lo deseamos. En esta pantalla también pueden borrarse a no ser que estén incluidos en
alguna factura y tampoco se les debería cambiar el importe en este caso.

Imagen 4.19 - Pantalla: Datos Generales – Apartado: Tipos de OCF

La lista (o tabla) de OCF eventuales tiene una columna llamada Facturado para indicar si el OCF ha sido
facturado o no y no se puede modificar porque ResiPlus la actualiza cuando se factura el OCF. La lista de
los OCF fijos no la tiene porque estos OCF se facturan automáticamente todos los meses.

El botón de Facturar OCF sirve para facturar los OCF si no está marcada la casilla de Facturar OCF en la
facturación mensual. Para facturar de está forma hay que pinchar en el botón de Facturar OCF y en la
pantalla que se abre hay que seleccionar los OCF que se deseen incluir en la factura y la fecha de la
factura. Para seleccionar varios OCF hay que pinchar en el cuadrado que aparece a la izquierda de cada
fila mientras se pulsa la tecla CONTROL. Una vez seleccionadas las dos cosas pinchamos en el botón
Proceder y se generará la factura correspondiente a dicho OCF y la columna de Facturado de cada OCF
seleccionado se marcará automáticamente. En la imagen 4.20 puede ver la pantalla en la que se
seleccionan los OCF.

Imagen 4.20 - Pantalla de selección de OCF

ResiPlus permite hacer facturas a nombre del Residente y /o a nombre de una organización (también
puede ser una persona física) y por lo tanto es posible decidir, para cada tipo de OCF y por residente a
quién se le factura y en qué porcentaje. Para poder hacer el reparto de OCF entre un Residente y una
organización a la hora de facturar al Residente pinchamos en el botón Configurar reparto (vea la imagen
4.19). Pulsando ese botón accederemos a la ventana de configuración de reparto de OCF para el
Residente en cuestión (vea imagen 4.20.1)

39
 Imagen 4.20.1 - Pantalla de configuración de reparto de OCF

Como puede observar en la imagen de ejemplo (imagen 4.20.1), hemos especificado un reparto de los
OCF entre el Residente y la organización. Por un lado, queremos que el FISIO se facture íntegramente al
Residente, el SERVICIO COMPLEMENTARIO íntegramente a la organización y el TRANSPORTE al cincuenta
por ciento entre el Residente y la organización. Pongamos un ejemplo: imaginemos que en julio el
Residente ha tenido los siguientes OCF:

Fecha OCF OCF Importe Facturado al Facturado a la

Residente Organización
05/07/2002 FISIO 50 Euros 50 Euros 0 Euros
10/07/2002 SERVICIO 120 Euros 0 Euros 120 Euros
COMPLEMENTARIO
15/07/2002 TRANSPORTE 24 Euros 12 Euros 12 Euros
20/07/2002 PLUS ASISTENCIA 200 Euros 100 Euros 100 Euros

La tabla superior muestra como los OCF se facturarían en función del reparto que deseemos. Existe un
detalle a tener en cuenta, ¿qué sucede si en el reparto de OCF no se especifica un tipo de OCF que hay
que facturar en un mes determinado?. Tal es el caso del PLUS ASISTENCIA que como pueden observar en
la imagen 4.20.1 no está definido. Bien, bajo este supuesto ResiPlus lo factura al igual que la cuota
mensual, teniendo en cuenta el porcentaje que hay que facturar a la organización. Dicho porcentaje se
especifica en la pestaña de Datos Económicos en Datos facturas mensuales en ‘% Porcentaje de
participación en la factura mensual (vea imagen 4.20.2)

Imagen 4.20.2 – Detalle del apartado Datos Económicos

NOTA: Contabilización de OCF en ContaPlus. ResiPlus permite contabilizar una factura con OCF de forma
que cada uno de ellos se contabilice en una cuenta contable diferente. Para ello es imprescindible definir
las cuentas contables de los tipos de OCF en el apartado Tipos de OCF de la pantalla Datos Generales del
menú Configuración. Para los usuarios que no deseen contabilizar en cuentas independientes cada OCF,
deben especificar la cuenta de prestación de servicios (705...) para cada tipo de OCF.

4.1.2.5. Gastos de terceros

40
En este apartado se introducen los Gastos de Terceros de cada Residente. Los Gastos de Terceros son
gastos extras que se incluyen en los Recibos pero que no se incluyen en las Facturas. En la imagen 4.21
puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 4.21 – Apartado: Gastos de Terceros

Seguidamente detallamos las opciones de este apartado:

- Incluir gastos de terceros pendientes de cobro en recibo mensual. Si está marcado significa que a la
hora de realizar los recibos mensuales, todos los gastos pendientes de cobros se incluirán en el recibo
mensual del Residente. En el recibo sólo aparece una línea para todos los gastos de terceros, en esta
línea aparece la suma de todos los Gastos de Terceros. Para que el destinatario del recibo pueda
conocer la relación de gastos extras que está pagando se puede imprimir una Hoja de gastos desde el
Asistente de Recibos. Por otra parte, si no se incluyen los gastos en el recibo, se puede imprimir una
nota que sirve como recibo.

- Configurar reparto. Sólo se utiliza cuando se marca Incluir gastos de terceros pendientes de cobro en
recibo mensual y sirve para especificar quien tiene que pagar los Gastos de Terceros. Al pinchar este
botón se abre la pantalla de Reparto de Gastos de Terceros (ver imagen 4.22). Los gastos que no
estén en la lista se reparten como están repartidos los recibos en Datos Económicos. Si por ejemplo
en la lista de reparto no ponemos nada y en reparto de recibos de Datos Económicos está un hijo con
un porcentaje del 50% y el Residente con el otro 50%, entonces el 50% de los Gastos de Terceros lo
pagará el Residente y el otro 50% el hijo. Si se quiere hacer un reparto hay que decir para cada
gasto, quien lo paga (familiar o residente) y el porcentaje que paga. Si la factura mensual va a
nombre de una organización, la organización también puede ser incluida en el reparto.

Imagen 4.22 – Pantalla: Reparto de Gastos de Terceros

- Imprimir nota. Sirve sólo cuando los gastos de terceros los cobra la Residencia por caja, es decir, no
está marcado Incluir gastos de terceros en recibo mensual. Cuando se van a cobrar los gastos
seleccionamos de la lista los gastos que queremos cobrar y al pinchar con el ratón en el botón de
Imprimir Nota imprimimos una nota de esos gastos. Al pinchar este botón la columna Impreso de los
gastos seleccionados se marca, en la columna Cobrado pone el importe de gasto y en la de Fecha de
cobro pone la fecha en la que se ha impreso la nota.

41
- Lista de Gastos de Terceros. La columna Fecha es la fecha del gasto, la columna Descripción es el
gasto, la columna Importe es el importe del gasto y la columna de F. Cobrado es cuando se cobra el
gasto al residente. Las columnas de pagado es lo que ha pagado la Residencia al que realiza el
servicio. Por eso hay un listado de gastos pendientes de la residencia y otro de gastos pendientes de
los residentes. Por ejemplo: supongamos un gasto de peluquería de 30 euros, en la columna de
Pagado se pueden poner 30 euros indicando que la Residencia a pagado a la peluquera 30 euros.

Los gastos son definibles desde la Pantalla de Datos Generales en el menú Configuración, apartado de
Tipos de Gastos de Terceros o pulsando la tecla INSERT estando el cursor posicionado dentro de la
columna Descripción.

NOTA Si un recibo contiene gastos de terceros y marcamos como cobrado dicho recibo, ResiPlus marca
como cobrado automáticamente todos los gastos de terceros contenidos en dicho recibo. Del mismo
modo, si un recibo lo desmarcamos como no cobrado, automáticamente los gastos de terceros contenidos
en el recibo dejarán de estar cobrados.

Para agilizar la introducción de gastos y que no sea necesario introducirlos Residente por Residente, en la
opción de menú Introducción de Gastos de Terceros dentro del menú Residentes podemos introducir los
gastos que se han realizado en un día.

A este apartado le corresponden dos listados que se explican en el apartado 4.8 de este capítulo:

- Listado Gastos de Terceros deuda Residentes

- Listado Gastos de Terceros deuda Residencia

4.1.2.6. Beneficiario ayuda

NOTA Este apartado solo se usa en la Comunidad Valenciana

En este apartado se especifica si el Residente es beneficiario de ayuda y en caso de que lo sea los datos
de la resolución, tipología, importes, etc. En la imagen 4.23 puede ver como es este apartado.

Imagen 4.23 – Apartado: Beneficiario de Ayuda

En las listas aparece un histórico con los datos de todas las Resoluciones del Residente. También se
especifica quién firma el Certificado de Conformidad.

Existe el Listado de Beneficiarios de Ayuda que muestra todos los Residentes que son Beneficiarios de
Ayuda.

4.1.2.7. Caja

Desde este apartado podemos llevar un control de caja del dinero que dispone la Residencia de cada
Residente, anotando las entradas y las salidas con lo que en todo momento sabemos el saldo. A este
apartado le corresponde el Listado de Caja que nos permite saber los movimientos de caja de uno o de
todos los residentes. En la imagen 4.23.1 puede ver el aspecto de este apartado.

42
 Imagen 4.23.1 – Apartado: Caja

4.1.2.8. Descuentos.

4.1.2.8.1. Crear Descuentos.

Para crear descuentos que luego poder asignar a los residentes es necesario acudir a la tabla de Tipos de
Descuento en Datos Generales, desde Configuración/ Datos Generales/ Tipos de Descuento, o pulsar
Insert con el cursor parpadeando en la casilla de Descripción en Residentes/ Económico/ Descuentos.

Línea de
descuento por
Importe

Tipos de
Descuento

Línea de
descuento por
porcentaje

Desde esta tabla creamos el descuento rellenando sus datos, especialmente el importe o porcentaje de
descuento, que define los dos tipos de descuento a utilizar.
El porcentaje por descuento afecta a la línea de la mensualidad y por ello sólo aparecerá en facturas
mensuales. El resto de campos son muy similares a los de Otros Conceptos Facturables (OCF) antes
llamados OCF

4.1.2.8.2. Asignar Descuentos a Residentes.

La asignación de Descuentos nos recordará mucho a la de OCF, la pantalla es muy similar.

43
Fecha
Aplicación Línea de
descuento por
Importe

Meses en que
se aplicará Línea de
descuento por
porcentaje

Desde la casilla Descripción podemos desplegar la lista que nos mostrará todos los Descuentos
introducidos hasta el momento, para que podamos seleccionar uno. Las columnas de Fecha de Aplicación
y Mes determinarán en qué facturas saldrá el descuento, la opción todos los meses afectará a todas las
facturas a partir del mes indicado y No Facturar permitirá anular un descuento para todos los meses,
puesto que una vez incluido en la primera factura ya no podrá ser modificado.

4.1.2.8.3. Como saldrán en mis facturas.

Línea de
descuento por
Importe

Línea de
descuento por
porcentaje

4.1.2.8.4. Notas.

Los descuentos también pueden ser insertados de forma manual en las facturas, del mismo modo que los
OCF con la salvedad de los descuentos por porcentaje que sólo se podrán insertar en facturas con líneas
de mensualidad.

Los descuentos por importe pueden, al igual que los OCF ser prorrateados en función de los días de
estancia del residente (seleccionando la opción en la tabla de Tipos de Descuentos), sin embargo, los
descuentos por porcentaje no pueden ser prorrateados puesto que afectan a la línea de la mensualidad
que ya se prorratea con respecto a la Evolución Temporal.

4.1.3. Área de Farmacia

Esta Área de ResiPlus muestra la información del stock de medicamentos de los Residentes. Para que este
apartado sea útil se deben utilizar los Pedidos a Farmacia que se crean fácilmente a partir de los
tratamientos. Una vez se han realizado los pedidos hay que gestionar la recepción de los medicamentos,
lo que creará el stock para cada Residente. Para consultar como se hacen los Pedidos a Farmacia consulte

44
el apartado 10.2.1. de este manual.

4.1.3.1. Stock Actual

Este apartado detalla el stock actual del Residente (ver imagen 4.24). En la última columna de la lista del
stock queda anotada la fecha de la última actualización. Si los datos no están actualizados hay que pinchar
con el ratón en el botón Actualizar. Al pincharlo veremos en la parte inferior de la pantalla una barra de
progreso, tenga en cuenta que este es un proceso complejo y puede tardar algunos segundos.

Imagen 4.24 – Apartado: Stock Actual

Si en la lista no aparece ningún Medicamento es porque no se ha introducido el stock inicial del Residente
y tampoco se ha hecho ningún pedido. En apartados posteriores de este manual se explica como generar
pedidos y como introducir el stock inicial de un Residente. Con el botón de Imprimir imprimimos un
informe que muestra el stock actual de Medicamentes del Residente. En este informe la última columna
aparece en blanco y sirve para introducir a mano las cantidades reales de stock que hay almacenado.

4.1.3.2. Variaciones de Stock

En este apartado se muestran las variaciones que ha habido en el stock del Residente. Las variaciones de
stock pueden ser debidas a diferentes causas y es importante anotarlas para que ResiPlus pueda saber en
todo momento cuanto stock hay almacenado realmente. Si no se anotan las variaciones ResiPlus asume
que los Medicamentes se consumen de acuerdo al tratamientos pero no puede saber si un envase se ha
roto o si ha caducado por ejemplo.

Mediante las opciones que aparecen en la parte derecha se pueden buscar las variaciones estableciendo
unos criterios de búsqueda. Al establecer los criterios se acotan las variaciones y se muestran en la lista (o
tabla). En la imagen 4.25 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 4.25 – Apartado: Variaciones de Stock

4.1.4. Área Médica

El Área Médica está formada por los siguientes apartados: Patologías, Alergias y Antecedentes,
Tratamiento, Urgencias, Valoraciones, Control y Seguimiento y Datos Médicos. A continuación detallamos
todos estos apartados.

4.1.4.1. Patologías, Alergias y Antecedentes

45
En este apartado se introducen las Patologías, las Alergias y los Antecedentes del Residente (imagen
4.26). Es importante introducir estos datos porque aparecen en el Parte de Urgencias como veremos más
adelante.

Imagen 4.26 - Apartado: Patologías, Alergias y antecedentes

Como se explica a continuación es posible personalizar las distintas Patologías, Alergias o Antecedentes y
es recomendable que siempre exista una Patología y una Alergia que se llame No Conocidas y un
Antecedente que se llame No Conocidos. De esta manera a los Residentes que no tienen Alergias por
ejemplo se le pone No Conocidas en vez de dejar la lista en blanco, lo que puede conducir a un error por
pensar que no se han introducido aún las Alergias

Aspectos a tener en cuenta en Patologías:

a) En la lista (tabla) de arriba se introducen las Patologías que padece el Residente. Las
Patologías se dan de alta presionando la tecla INSERT cuando el cursor está dentro del
desplegable o desde la pantalla de Datos Generales en el menú Configuración en el apartado
Patologías y Alergias.

b) En la lista (o tabla) de la Evolución se introduce la evolución de la Patología que se ha

seleccionado en la lista de arriba (pinchando sobre ella). Los Estados de las Patologías
también se dan de alta presionando la tecla INSERT o desde la pantalla de Datos Generales
en el menú Configuración. Para introducir los Estados de las Patologías se selecciona una
Patología (pinchando sobre ella) y luego se introducen los estados posibles en la tabla de
abajo.

Aspectos a tener en cuenta en Alergias.

a) Se introducen las Alergias en la lista (o tabla). Las opciones de la columna Alergia son
definibles y pueden introducirse presionando la tecla INSERT cuando el cursor está dentro
del desplegable o desde la pantalla de Datos Generales en el menú Configuración en el
apartado de Patologías y Alergias en la pestaña de Alergias.

Aspectos a tener en cuenta en los Antecedentes:

a) Se introducen los Antecedentes en la lista (o tabla). A diferencia de las Patologías y las Alergias
en Antecedentes tenemos una columna para introducir la fecha del Antecedente si fuera
necesario.

b) Los diferentes Antecedentes son definibles y pueden darse de alta presionando la tecla INSERT
cuando el cursor está dentro del desplegable o desde la pantalla de Datos Generales en el menú
Configuración en el apartado de Patologías y Alergias en la pestaña de Antecedentes.

En la siguiente imagen puede ver la pantalla de Datos Generales y en ella apreciará dentro del apartado
de Patologías y Alergias como se introducen las Patologías. Fíjese como el apartado tiene varias pestañas,
una para patologías otra para alergias y otra para los antecedentes.

46
 Imagen 4.27 - Pantalla: Datos Generales – Apartado: Patologías y alergias

Si se desea imprimir un listado que haga referencia a la información de este apartado deberá
confeccionarse con el Diseñador de Plantillas (ver el capítulo 15 de este manual).

4.1.4.2. Tratamiento

En este apartado se introducen los Tratamientos que ha tenido un Residente guardando un histórico de
todos ellos. Para cada Tratamiento se guarda la fecha en la que se ordenó por el médico, el Médico que lo
ordenó, el Usuario de ResiPlus que lo ha introducido, la lista de Medicamentos del Tratamiento y una lista
de observaciones que contiene aspectos del Tratamiento. En la imagen 4.28 se puede ver cómo es el
apartado de Tratamiento.

Imagen 4.28 – Apartado: Tratamiento

A este apartado le corresponden los siguientes listados

- Hoja de Tratamiento. Muestra el Tratamiento y los datos del mismo así como las patologías, las
alergias y los antecedentes del Residente. La Hoja de Tratamiento se ve pinchando en el botón de
Imprimir Tratamiento .

- Hoja de Dispensación. Es la hoja que se usa para preparar la medicación del Residente. Tiene un
tamaño reducido para que puede colocarse en el dispensario. Se saca pinchando en el botón de
Imprimir Dispensación .

- Hoja de Control de Administración de Fármacos. Esta hoja hace referencia al indicador de calidad
número 9 de la Comunidad Valenciana y sirve para anotar que persona prepara y administra la
medicación del Residente y también se anotan las incidencias que pueden ocurrir al preparar o
administrar la medicación. En el apartado Configuración Aplicación de la pantalla Datos Generales del
menú Configuración existe un campo llamado Observaciones para la Hoja de Control de
Administración de Fármacos. Lo que se escriba en este campo aparecerá en la Hoja de Control de
Administración de Fármacos justo encima del registro de incidencias. Si este campo se deja vacío no
aparecerá nada en la Hoja de Control de Administración de Fármacos. La Hoja de Control de

47
 Administración de Fármacos se puede ver pinchando en el botón Imprimir Control Administración de

Fármacos .

- Listado de Medicación Actual.

-
4.1.4.3. Informe Médico.

En este apartado aparecen los partes de urgencias que se llevan al Hospital cuando el Residente es
llevado a Urgencias. ResiPlus guarda un histórico de todos los partes de un Residente. En la imagen
siguiente puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 4.29 - Apartado: Informe Médico.

4.1.4.4. Escalas

En este apartado aparecen las distintas escalas o Test que almacena ResiPlus de los Residentes (ver
imagen 4.30).

Imagen 4.30 - Apartado: Escalas

Las escalas se dividen en: cognitivas, funcionales, depresivas y varias. Para cada tipo de Escalas existen
diferentes test posibles.

Para realizar una escala seguimos los siguientes pasos:

1. Se selecciona el tipo y se pincha en el botón Nuevo Test

2. Se introducen las respuestas en la parte derecha. Los Resultados se calculan

automáticamente conforme se van introduciendo las respuestas.

3. Si se desea imprimir un test en blanco para rellenarlo en una hoja en papel hay que
pinchar en el nombre de la Valoración y pinchar luego en el botón de Imprimir Test
.

48
Para modificar un test lo seleccionamos en la lista de la izquierda y luego modificamos las respuestas. Para
borrar un test pinchamos con el ratón en el botón Borrar Test .

Los test que aparecen en Varios son los siguientes:

- Beneficiarios Ayuda (Comunidad Valenciana). Es el test que realiza la Administración para Determinar
si un Residente debe recibir la ayuda o no.

- Tinetti. Hace referencia al indicador de calidad número 3 de la Comunidad Valenciana que trata de
valorar el equilibrio y marcha de un residente.

- Norton. Al igual que el anterior hace referencia al indicador de calidad número 3 de la CV pero ahora
en lo referente al riesgo de úlceras por presión.

A este apartado le corresponde el Listado Resumen de Escalas (ver apartado 4.8 de este mismo capítulo).

4.1.4.5. Seguimiento

En este apartado aparecen las órdenes que da el Médico a las enfermeras o auxiliares (ver imagen 4.31).
Lo recomendable es que cuando el Médico cambia el Tratamiento de un Residente cree un nuevo
Seguimiento para dejar constancia de los cambios. Es muy importante que el Tratamiento y el
Seguimiento correspondiente tengan la misma fecha para que aparezcan en el Listado de Actuaciones
Médicas. Si un Tratamiento no tiene Seguimiento no aparecerá en este listado.

Para crear un nuevo Seguimiento pinchamos en el botón Nuevo Control , seleccionamos la fecha y el
médico e introducimos la descripción. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar
las opciones del apartado Configuración Aplicación en la pantalla de Datos Generales (menú
Configuración). La opción correspondiente está en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar la
evolución médica de días anteriores. Si esta opción está activada el Seguimiento se podrá modificar y si
está desactivada no se podrá. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que
pinchar en el botón de Actualizar .
El botón sirve para cambiar el tamaño de la letra del texto del Seguimiento.
El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botón de Imprimir . Es posible imprimir los controles
de cada Residente en una hoja. Es decir, un día se puede imprimir el Control correspondiente y mas
adelante se puede imprimir un nuevo Control en la misma hoja que el anterior. Para que esto se realice
correctamente hay que seleccionar la fecha del primer control que se quiere imprimir. Si es la primera hoja
se imprimirá el encabezado donde están los datos del Residente.

Imagen 4.31 - Apartado: Control y Seguimiento

Veamos un ejemplo detallado de cómo se imprime el control y seguimiento. Supongamos que estamos en
febrero y que queremos imprimir los tres Controles que tenemos en una hoja nueva. Al pinchar en el
botón Imprimir aparecerá la pantalla de Selección de los seguimientos a imprimir (ver imagen 4.32).
En esta pantalla seleccionamos en el desplegable la fecha (en este caso 1 de febrero), marcamos la casilla
de Imprimir Encabezado y pinchamos de nuevo en el botón de Imprimir con lo que imprimiremos en
una hoja los tres controles de febrero incluyendo el encabezado.

49
 Imagen 4.32 – Pantalla: Selección de los seguimientos a imprimir

Ahora supongamos que el Médico introduce dos nuevos controles y queremos imprimirlos en la misma
hoja que los anteriores porque aún queda hueco. Para ello pinchamos en el botón Imprimir y en la
pantalla de Selección de los seguimientos a imprimir seleccionamos la fecha (1 de febrero por ejemplo),
seleccionamos los nuevos controles para que se impriman marcando la columna Imprimir de la lista y
marcamos la casilla de Dejar Hueco Encabezado porque la hoja ya tiene el encabezado. En la imagen 4.33
puede ver como quedaría esta pantalla. Luego pinchamos en el botón Imprimir y si hemos colocado
bien la hoja en la impresora los nuevos controles se imprimirán a continuación de los antiguos.

Imagen 4.33 – Pantalla: Selección de los seguimientos a imprimir

4.1.4.6. Datos Médicos

En este apartado se guarda un histórico de las analíticas que se le han hecho al Residente (ver imagen
4.34). Para cada analítica se introduce la fecha de solicitud, la fecha de recepción, el tipo de analítica y las
observaciones.

En los datos de la seguridad social es muy importante anotar el nombre del médico de la seguridad social
del Residente para que aparezcan a la hora de hacer las recetas. Los médicos que aparecen en el
desplegable de Médico de la Seguridad Social se dan de alta desde la pantalla de Médicos (vea el capítulo
6 de este manual).

50
La casilla de Necesita ser movilizado hace referencia al indicador de calidad número 11 de la Comunidad
Valenciana. Y la casilla de Precisa valoraciones periódicas del riesgo de úlceras por presión hace referencia
al indicador número 10 de la CV.

Imagen 4.34 - Apartado: Datos Médicos

A este apartado le corresponden dos listados que se explican en el apartado 4.8. de este capítulo:

- Listado de Residentes que necesitan ser movilizados.

- Listado de Valoraciones periódicas por riesgo de úlceras por presión.

4.1.4.7. Valoraciones Geriátricas

En este apartado se guarda un registro de las Valoraciones Geriátricas que se le realizan al

Residente. Las Valoraciones Geriátricas se dividen en los siguientes puntos:
- Exploración Física
- Valoración Peso y Talla
- Valoración de los Factores de Riesgo
- Valoración Nutricional
- Promoción de la Salud
- Valoración Fármaco terapéutica

4.1.4.8. Analíticas

ResiPlus incorporaba un apartado de analíticas muy sencillo y más destinado a llevar un control
administrativo que médico. El médico se veía obligado a introducir los valores de los parámetros que más
le interesaban de la analítica en el campo de observaciones, con lo que la consulta posterior o estudio era
muy tediosa.

Con la intención de solucionar este apartado y dotarle de la importancia que tiene, lo hemos rediseñado
dotándolo de un apartado propio dentro de la pestaña ‘Médico’ en la fichas de residentes. En la Imagen
4.34.1 podemos verlo.

51
 Imagen 4.34.1 - Apartado de Analíticas en la pestaña de Médico

Como se puede observar, existen dos sub. apartados: Valores y Gráficas. En el sub. apartado de ‘Valores’
es donde se introducen los resultados numéricos de las analíticas. En el sub. apartado de ‘Gráficas’
podemos hacer gráficas de la evolución de cualquiera de los parámetros de las analíticas realizadas.

Debido a la gran cantidad de parámetros que se pueden solicitar en una analítica, hemos diseñado este
apartado de forma que el usuario sea el que decida que parámetros considera adecuados para la
población o características de los residentes y de los laboratorios o centros de salud con los que trabaja.
Por este motivo, todos los parámetros son definibles por el usuario. Lo primero que debemos hacer es
definir los parámetros de las analíticas; para ello pulsaremos el botón de ‘Definir parámetros de analíticas’.
Aparecerá la pantalla de la imagen 4.34.2.

Imagen 4.34.2: Pantalla de definición de parámetros de las analíticas.

En esta pantalla aparece una lista donde podemos ir añadiendo los parámetros con los que deseemos
trabajar. Aconsejamos que definan los parámetros más utilizados o habituales al principio, y después los
menos frecuentes.

La columna ‘Código’ no es modificable y define el código del parámetro que acabamos de crear. Este
código es consecutivo. La columna ‘Nombre Parámetro’ describe el nombre del parámetro, por ejemplo,
GPT, GOT, etc. La columna ‘Nombre Abreviado Parámetro’ está para tener un nombre corto que es el que
se utiliza en la lista de analíticas como nombre de las columnas. La columna ‘Unidad’ especifica la unidad
del parámetro.

MUY IMPORTANTE: Sólo es posible definir un máximo de 60 parámetros.

Una vez definidos los parámetros (no es necesario definirlos todos la primera vez) ya estaremos en
disposición de introducir las analíticas con los valores y resultados de las mismas. Por último, también
existe la posibilidad de hacer gráficas entre fechas de la evolución de cualquier parámetro definido por el
usuario. Para ello sólo debemos pinchar en la pestaña ‘Gráficas’, seleccionar de qué parámetro queremos

52
hacer la gráfica y pulsar el botón de ‘Mostrar Gráfica’. Esta gráfica puede ser impresa como es ya habitual
en ResiPlus. (Ver Imagen 4.34.3)

Imag
en 4.34.3 - Gráfica de la evolución de un residente respecto a un parámetro de una analítica

4.1.4.9 Tabla de Diagnóstico en Seguimientos.

Esta nueva tabla permite alternar, en Diagnóstico, la presentación tradicional en forma de texto, y la
nueva en forma de tabla.
En esta tabla, tras seleccionar en la primera columna entre Patologías, Alergias y Antecedentes, podemos
elegir o insertar valores en Código y Descripción pulsando Insert, con el cursor situado en alguna de las
celdas de estas columnas. Esta acción nos llevará hasta Configuración / Datos Generales / Patologías,
Alergias y Antecedentes, desde donde podemos seleccionar o insertar valores, o pulsar de nuevo Insert
para importar los datos de la base de datos de códigos CIE.

4.1.4.10. Impresión en Tratamientos

Se han habilitado en la pestaña de Tratamientos dos opciones para la impresión (parte superior derecha):

53
• No Imprimir Datos Hist. Méd.:
Esta opción suprime los datos del historial médico del residente en la impresión del tratamiento cuando
está marcada.

• No Imprimir Datos Médicos De baja:

Al marcar esta casilla la impresión del tratamiento no incluirá los medicamentos cuya “fecha hasta” sea
inferior a la fecha de impresión, es decir aquellos medicamentos que ya no están vigentes en el
tratamiento.

4.1.5. Área de Enfermería

El Área de Enfermería tiene dos apartados: Controles y Seguimiento. A continuación detallamos todos
estos apartados.

4.1.5.1. Controles

En este apartado aparecen diversos controles de enfermería que se le pueden realizar a los Residentes
(ver imagen 4.35). Para cada control se introducen los resultados y la fecha de realización del control y
para aquellos en los que es posible aparece una gráfica que muestra los resultados, también es
importante señalar que para en cada control aparece el usuario de ResiPlus que lo ha creado o que lo ha
modificado. Con las opciones que aparecen encima de las listas (o tablas) se especifican los datos
almacenados que se quieren mostrar en la lista. Se pueden mostrar los 25 últimos, los 10 últimos o los
que se hicieron entre las fechas determinadas.

Imagen 4.35 – Apartado: Controles

En general para introducir los resultados hay que seleccionar un control de la lista de la izquierda
pinchando sobre su nombre con el botón izquierdo del ratón. Una vez seleccionado en la parte derecha
aparecerá una lista (tabla) con los resultados de ese control y para introducir uno nuevo hay que pinchar
en el botón Nuevo Control que abrirá una pantalla que tendrá una tabla en la que se introducirán los

54
resultados del nuevo control.

Veamos los pasos necesarios para introducir un nuevo control de glucemia:

1. Pinchamos en la lista de controles sobre glucemia. Aparecerá seleccionado como en la siguiente

imagen:

Imagen 4.36

2. Pinchamos en el botón Nuevo Control

3. Se abre la pantalla de Controles Enfermería

Imagen 4.37

4. Introducimos los datos del nuevo control.

Para modificar un control lo seleccionamos en la lista de controles y luego modificamos los datos en la
tabla de la derecha. Para eliminar un control lo seleccionamos en la lista de controles y luego eliminamos
la fila de la tabla de la derecha.

A continuación mencionamos algunos aspectos importantes de cada control.

- Control de acetona: en la columna acetona hay que poner el número de cruces que aparecen en la tira
reactiva.

- Caídas: sirve para realizar un registro de caídas del Residente. El lugar de la caída es definible
presionando la tecla INSERT estando el cursor dentro del desplegable o de desde la pantalla de Datos
Generales en el menú configuración, apartado Datos Enfermería. Existe un listado llamado Listado de
Estadísticas de Caídas que muestra gráficamente las estadísticas de las caídas y los lugares en los que se
han caído los Residentes.

- Curas: sirve para registrar las curas hechas a un Residente. La columna Origen, la Localización, el

55
Estadio y el Estado Local son personalizables con INSERT o desde la pantalla de Datos Generales apartado
Datos Enfermería.

- Glucemia: permite registrar el valor de glucemia del Residente. En la gráfica correspondiente se puede
ver la curva de glucemia del Residente.

- Ingesta líquidos, ingesta sólidos e inyectables permiten almacenar esos valores.

- Peso: se recomienda introducir como primer peso el peso ideal del Residente poniendo en observaciones
PESO IDEAL y como segundo peso el peso basal del Residente poniendo en observaciones PESO BASAL.
Una vez introducidos el peso ideal y el basal ya se pueden introducir el resto de tomas. Recomendamos
esto porque para los restantes valores que se introduzcan el tanto por ciento de variación se calcula
automáticamente a partir del primer peso introducido, que siguiendo con nuestras recomendaciones será
el peso ideal. ResiPlus resalta en dos colores diferentes los controles de peso que difieren un +-5% o un
+-10% sobre el peso basal o ideal. Este control hace referencia al indicador de calidad número 7 de la
Comunidad Valenciana. Este control muestra una gráfica con el peso del Residente.

- Pulso: sirve para tener constancia de diversas mediciones del pulso del Residente y permite observar las
variaciones gráficamente.

- Sintrón: sirve para registrar los controles de Sintrón que se le realizan al Residente.

- Sondas nasogástricas y vesicales: permite registrar la relación de sondas nasogástricas y vesicales

aplicadas al Residente.

- Talla: sirve para registrar la altura de los Residentes. Este control y el del peso cumplen con el indicador
de calidad número 3 de la Comunidad Valenciana.

- Temperatura y tensión: simplemente comentar que ambos controles pueden mostrar los valores
gráficamente.

- Control de Saturación de Oxígeno (SATO2): sirve para medir el nivel de Saturación de Oxígeno.

- Control de Diuresis. Incluye una gráfica.

- Control de Deposiciones. Incluye una gráfica.

- Vacunaciones: sirve para un control de las vacunas que se le han administrado al Residente o que ya
tiene desde su infancia.

NOTA En las listas en las que se introducen los resultados de los controles, en las columnas que son
fecha y hora, las horas hay que ponerla con dos dígitos. Es decir, si la hora es la 1:05 en la columna hay
que poner 01:05.

4.1.5.2. Seguimiento

Este apartado es idéntico al Seguimiento del área Médica que se explica en el apartado 4.1.4.5. por lo que
no vamos a entrar en detalles.

4.1.5.3. Controles y Listados de Úlceras.

Desde la pestaña vertical Enfermería, en la pantalla Residentes, tenemos acceso a los Controles de
Enfermería . Dentro de estos controles se ha añadido el Control de Úlceras.

Introducción: Para introducir, modificar o eliminar un nuevo control de úlceras, en la pantalla

anteriormente citada, nos situamos sobre Úlceras (columna de la izquierda) y pulsamos el botón Nuevo
Control.
Aparece entonces la pantalla Control de Úlceras del Residente que tengamos seleccionado en ese
momento. Al pulsar sobre Nueva Ficha el programa nos permite introducir los datos relacionados con la
úlcera.

56
Una vez dada de alta la úlcera, añadimos los distintos controles de curas que se realizan sobre la misma.
Con la última cura marcamos la fecha de curación (si no se marca tomará la de hoy) de la úlcera y
hacemos clic sobre Mover a Curadas, automáticamente pasa al estado de úlceras dadas de baja o curadas.
También es posible tener más de una úlcera dada de alta por residente.

• Fecha aparición: que por defecto nos da la fecha de introducción de los datos.
• Fecha de curación: también coincidente con la fecha actual pero desmarcada por defecto
(recordad que para que la fecha tenga validez ha de estar marcada la casilla que se encuentra a
su izquierda).
• Código: del control, que puede introducirse a mano o respetar el número que automáticamente
le asigna el programa.
• Procedencia, Tipo y Localización: son tres campos definibles por el usuario (situándose en ellos y
pulsando la tecla Insert), con un pequeño botón a la derecha que permite desplegar una lista,
para seleccionar valores que han sido previamente creados. Hacen referencia al lugar, tipo y
parte del cuerpo en que se han producido las úlceras.
• Escalas Norton: permite introducir los resultados obtenidos en esta escala por el residente, al
desplegar la lista de las escalas de Norton previamente introducidas (Enfermería/ Escalas/ Escalas
Varias/ Norton) para el residente. Si hay resultados, toma por defecto el último.
• Observaciones: permite introducir anotaciones que nos recuerden posteriormente una
información determinada para el control.
• La tabla de Factores de Riesgo también contiene valores que el usuario puede haber definido
anteriormente o en el momento de introducir la úlcera (cursor sobre la casilla y pulsar Insert), en
cuyo caso también serán seleccionables desde el menú desplegable que acciona el pequeño
botón situado a la derecha de la casilla.
• Curas: es una tabla de curas realizadas por residente. Se rellena con la fecha y hora, estadio,
tamaño, cultivo, germen, foto, tratamiento y observaciones de la cura. Tanto cultivo como foto
son campos que se introducen simplemente marcando (o no) la casilla (clic con el ratón o
pulsación de la barra de espacio, si usamos el teclado). La fecha de cura ha de estar contenida
entre las de aparición y curación (si esta última está marcada).

El menú de esta pantalla presenta los controles típicos de muchas de las pantallas de ResiPlus, de
izquierda a derecha son:
Nueva Ficha – Mover a Curadas – Borrar Ficha – Primera Ficha – Ficha Anterior – Ficha Posterior – Última
Ficha – Mostrar Úlceras Curadas /Activas – Actualizar – Ordenar Fichas por.. – Orden Ascendente – Orden
Descendente.

57
Para dar por curada una úlcera bastará con darle una fecha de curación, marcando la casilla de
verificación de la fecha de cura (o dejarla en blanco, en cuyo caso tomará la del sistema), y pulsar el
botón Mover a Curadas. Para modificarla, seleccionaremos su ficha y modificaremos o añadiremos los
datos que estimemos necesarios.

Para completar este apartado referente a las úlceras hemos introducido un nuevo listado que nos ayude a
llevar un control o seguimiento de las mismas. Este listado nos permite obtener:
• Estadísticas de Úlceras por Tipo: permite seleccionar por residente, sólo las úlceras activas, y un
rango de fechas de la aparición de las mismas. El listado proporciona un gráfica por tipo de
úlceras y otra que nos proporciona el porcentaje por tipo y estado.
• Estadísticas de Úlceras por Procedencia: también permite seleccionar por residente, sólo las
úlceras activas y un rango de fechas de la aparición. Proporciona una gráfica en que podemos
comprobar el porcentaje de las úlceras según el lugar en que se han producido (casa,
hospital...etc.).

Por último, recordar que también hay disponible un listado de Seguimiento de Úlceras que complementa y
completa el anterior.

4.1.6. Equipo Interdisciplinar

4.1.6.1. Trabajador Social

El apartado del T. Social se divide en Datos, Seguimiento y Valoraciones Geriátricas (ver imagen 4.38).

La parte del Seguimiento sirve para que el Trabajador Social pueda anotar cualquier aspecto del Residente
que considere importante. Para crear un Seguimiento pinchamos en el botón Nuevo Seguimiento y
rellenamos los campos. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar las opciones del
apartado Configuración Aplicación en la pantalla de Datos Generales (menú Configuración). La opción
correspondiente está en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolución del trabajador social
de días anteriores. Si esta opción está activada el Seguimiento se podrá modificar y si está desactivada no
se podrá. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el botón
de Actualizar . El botón sirve para cambiar el tamaño de la letra de la descripción del Seguimiento.
El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botón de Imprimir .

En la parte de Datos se guardan algunos datos del Residente que necesita el Trabajador Social. Estos
datos se resumen en los siguientes:

58
- Datos Generales: son algunos datos de interés para el Trabajador Social.

- Dimensión Social: estos datos viene a cumplir con el indicador de calidad número 3 de la Comunidad
Valenciana que menciona algunos aspectos del Residente que tienen que ser registrados por el
Trabajador Social.

- Ayudas Económicas: en la lista (o tabla) deben aparecer todas las ayudas económicas que recibe el
Residente. ResiPlus puede almacenar varias ayudas para cada Residente y de cada una se guarda el
tipo, la fecha de solicitud, la fecha en que se concedió, las fechas de duración de la ayuda, el importe
y alguna observación. Los tipos de las Ayudas Económicas se definen en la pantalla de Datos
Generales (menú configuración) en la pestaña de Ayudas Económicas del apartado Datos Trabajador
Social o presionando la tecla INSERT cuando el cursor esta posicionado dentro del desplegable de la
columna Tipo de ayuda.

- Coberturas Sanitarias: son los seguros sociales del Residente.

- Ortopedia: almacena las ortopedias que tiene el Residente. Para cada ortopedia se guarda el tipo que
es personalizable y la fecha en la que se solicitó por última vez. Los tipos de ortopedias se definen en
la pantalla de Datos Generales (menú configuración) en la pestaña de Ortopedia del apartado Datos
Trabajador Social o presionando la tecla INSERT cuando el cursor esta posicionado dentro del
desplegable de la columna Tipo de ortopedia.

- Pensiones: son las pensiones que percibe el Residente. Para cada pensión se guarda el tipo que es y
el importe. Los tipos de las Ayudas Económicas se definen en la pantalla de Datos Generales (menú
configuración) en la pestaña de Pensiones del apartado Datos Trabajador Social o presionando la
tecla INSERT cuando el cursor esta posicionado dentro del desplegable de la columna Tipo de
pensión.

- Incapacidad Legal: son los datos sobre la solicitud y la sentencia de la incapacidad legal del
Residente.

- Minusvalía: son los datos referentes a la Calificación de Minusvalía del Residente.

Imagen 4.38 - Apartado Trabajador: Social

Además el Trabajador Social tiene la posibilidad de registrar las Valoraciones Geriátricas que realiza a cada
Residente.
A este apartado le corresponden tres listados:

- Listado de Ayudas Económicas

- Listado de Ortopedias
- Listado de Coberturas Sanitarias

4.1.6.2. Psicólogo

En este apartado el Psicólogo puede llevar un histórico de las evaluaciones que realiza a los Residentes.
Las evaluaciones disponibles aparecen en la parte izquierda y para realizar una solo tiene que seleccionar
el tipo y pinchar con el ratón el botón de Nueva Historia . Una vez hecho esto ya puede rellenar los

59
datos en la parte izquierda. Cada vez que se crea una nueva aparece reflejada en la parte izquierda con lo
cual siempre se pueden consultar los resultados anteriores.

El apartado del Psicólogo también tiene un Seguimiento del Residente. Para crear un Seguimiento
pinchamos en el botón Nuevo Seguimiento y rellenamos los campos. Para impedir que un Seguimiento
sea modificado hay que cambiar las opciones del apartado Configuración Aplicación en la pantalla de
Datos Generales (menú Configuración). La opción correspondiente está en la parte de abajo y se llama:
Permitir modificar la evolución psicológica de días anteriores. Si esta opción está activada el Seguimiento
se podrá modificar y si está desactivada no se podrá. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de
Seguimiento hay que pinchar en el botón de Actualizar . El botón sirve para cambiar el tamaño de
la letra de la descripción del Seguimiento. El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botón de
Imprimir .

La parte de Actividades sirve para introducir las Actividades propuestas por el Psicólogo que realiza el
Residente. La parte de Valoraciones Geriátricas hace referencia a uno de los Indicadores de Calidad de la
Comunidad Valenciana.

Además el Psicólogo tiene la posibilidad de registrar las Valoraciones Geriátricas que realiza a cada
Residente. Las Valoraciones Geriátricas del apartado del Psicólogo se dividen en los siguiente puntos:
- Valoración del estado emocional
- Valoración de las capacidades cognitivas
- Valoración de la adaptación personal
- Valoración de incapacidades
- Valoración de Trastornos psicológicos

Imagen 4.39 – Apartado: Sicología

4.1.6.3. Animador Sociocultural

En este apartado se almacenan todas las actividades relacionadas con el Animador Social al que
llamaremos en adelante TASOC (ver imagen 4.40). Al permitir almacenar las actividades y realizar las
estadísticas de las mismas ResiPlus cumple con el indicador de calidad número 13 de la Comunidad
Valenciana.

60
 Imagen 4.40 - Apartado: Animador Sociocultural

Este apartado se divide en tres partes: Actividades, Datos y Seguimiento.

Los Seguimientos sirven para que el Animador Sociocultural anote cualquier aspecto Residente que sea de
su utilidad. Para crear un Seguimiento pinchamos en el botón Nuevo Seguimiento y rellenamos los
campos. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar las opciones del apartado
Configuración Aplicación en la pantalla de Datos Generales (menú Configuración). La opción
correspondiente está en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolución del animador socio
cultural de días anteriores. Si esta opción está activada el Seguimiento se podrá modificar y si está
desactivada no se podrá. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que
pinchar en el botón de Actualizar . El botón sirve para cambiar el tamaño de la letra de la
descripción del Seguimiento. El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botón de Imprimir .

En Actividades vemos un registro con todas las actividades que ha realizado el Residente. Para introducir
nuevas actividades hay que pinchar con el ratón en el botón Nueva Actividad con lo que aparece la
pantalla de Introducción de Actividades TASOC (ver imagen 4.41). Ahora solo tenemos que añadir una
nueva actividad en la Relación de Actividades. Para borrar alguna actividad solo hay que borrar la fila de la
lista de actividades. Las actividades son personalizables pulsando la tecla INSERT mientras el cursor esté
posicionado dentro del desplegable de la columna Actividad. En el registro de Actividades puede aparecer
una H si el Residente ha estado en Hospital, una F si falleció, una A si estuvo ausente, etc.

Imagen 4.41 – Pantalla: Introducción de Actividades TASOC

En la parte de Datos se guardan algunos datos referentes al Residente y que influyen a la hora de realizar
las actividades.

El Registro de Actividades se puede imprimir si pinchamos el botón de Imprimir de la pestaña de

Actividades.

NOTA Para agilizar la introducción de actividades y que no sea necesario introducirlas Residente por
Residente, en la opción de menú Introducción de Actividades del TASOC dentro del menú Residentes
podemos introducir las actividades que se han realizado en un día.

A este apartado le corresponden dos listados:

- Informe Individualizado TASOC
- Estadísticas de Actividades del TASOC

4.1.6.4. Fisioterapeuta

En este apartado se almacenan todas las actividades relacionadas con el Fisioterapeuta (ver imagen 4.42).

61
Este apartado se divide en Actividades y Seguimiento.

Imagen 4.42 – Apartado: Fisioterapeuta

En la pestaña de Seguimientos el Fisioterapeuta anota cualquier aspecto del Residente que sea de su
utilidad. Para crear un Seguimiento pinchamos en el botón Nuevo Seguimiento y rellenamos los
campos. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar las opciones del apartado
Configuración Aplicación en la pantalla de Datos Generales (menú Configuración). La opción
correspondiente está en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar la evolución fisioterapéutica de
días anteriores. Si esta opción está activada el Seguimiento se podrá modificar y si está desactivada no se
podrá. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que pinchar en el botón de
Actualizar . El botón sirve para cambiar el tamaño de la letra de la descripción del Seguimiento. El
Seguimiento se puede imprimir pinchando el botón de Imprimir .

En Actividades vemos un registro con todas las actividades fisioterapéuticas que ha realizado el Residente.
Para introducir nuevas actividades hay que pinchar con el ratón en el botón Nueva Actividad con lo
que aparece la pantalla de Introducción de Actividades del fisioterapeuta (ver imagen 4.43). Ahora solo
tenemos que añadir una nueva actividad en la Relación de Actividades. Para borrar alguna actividad solo
hay que borrar la fila de la lista de actividades. Las actividades son personalizables pulsando la tecla
INSERT mientras el cursor esté posicionado dentro del desplegable de la columna Actividad. En el registro
de Actividades puede aparecer una H si el Residente ha estado en Hospital, una F si falleció, una A si
estuvo ausente, etc.

Imagen 4.43 – Pantalla: Introducción de Actividades del fisioterapeuta

62
Al permitir la realización del Seguimiento estamos cumpliendo con el indicador de calidad número 14 de la
Comunidad Valenciana. También existe la posibilidad de personalizar las actividades del FISIO.

Este apartado tiene un listado de Estadísticas de Actividades del FISIO que muestra una gráfica con las
estadísticas de las actividades realizadas por un determinado Residente o por todos.

NOTA Para agilizar la introducción de actividades y que no sea necesario introducirlas Residente por
Residente, en la opción de menú Introducción de Actividades del FISIO dentro del menú Residentes
podemos introducir las actividades que se han realizado en un día.

4.1.6.5. Dietista

Este apartado hace referencia a los indicadores de calidad números 6 y 26 de la Comunidad Valenciana.
Más concretamente, el indicador número 6 habla de la planificación de la dieta, para lo cual se deben
rellenar los datos de la parte izquierda. Y el indicador número 26 hace referencia al sistema que tiene la
Residencia para dar soporte personal a las personas que tienen dependencia para comer y por ello se
deben rellenar los datos de la parte derecha. En la imagen 4.44 puede ver como es este apartado.

Imagen 4.44 - Apartado: Dietista

Este apartado también incluye un Seguimiento para que el dietista pueda realizar un control y seguimiento
escrito de cada uno de los Residentes, incluyendo la posibilidad, al igual que para el resto de figuras del
equipo Interdisciplinar, de imprimirlo en un formato estándar como desde el diseñador de plantillas. El
funcionamiento del Seguimiento es idéntico a los apartados equivalentes en el resto de profesionales del
equipo Interdisciplinar.

Referentes a este apartado existen dos listados que se explican en el apartado 4.8. de este capítulo:

1. Listado de Planificación de Dietas

2. Listado de Residentes con Ayudas en las Comidas

4.1.6.6. Terapeuta Ocupacional

En este aparatado el Terapeuta Ocupacional dispone de un registro de las actividades realizadas a cada
Residente así como de un seguimiento escrito para cada uno de ellos. En la imagen 4.44.1 se puede
observar el aspecto de este apartado.

63
 Imagen 4.44.1 – Apartado del Terapeuta Ocupacional

Como se puede observar en la imagen el Terapeuta Ocupacional dispone de un registro anual de

actividades y de un seguimiento escrito donde puede anotar cualquier comentario u observación del
Residente en cuestión. Las actividades de terapia ocupacional que un residente realiza se introducen
desde dos lugares diferentes: uno de ellos es desde la pestaña de Actividades dentro del apartado de
Terapeuta Ocupacional en la ficha del Residente en cuestión (ver imagen 4.44.1). Una vez seleccionado el
Residente al que queremos introducir las actividades pinchamos sobre el botón , apareciendo la
pantalla de introducción de actividades (imagen 4.44.2)

Imagen 4.44.2 - Pantalla de introducción de actividades de terapia ocupacional

Como puede observar, automáticamente nos aparece en el desplegable de la derecha el Residente al que
le queremos introducir las actividades realizadas. En la lista inferior aparecen las actividades que hasta el
momento el Residente a realizado pudiendo por parte del terapeuta añadir más, especificando la fecha, la
actividad y cualquier observación adicional. Para añadir una nueva actividad hay que desplazarse a la
columna fecha en la línea del asterisco , introducir la fecha y continuar introduciendo la actividad
seleccionándola de la lista desplegable.

La relación de tipos de actividades de terapia ocupacional es definible desde la pantalla de Datos

Generales en el menú Configuración. Si al desplegar la lista de actividades esta no se despliega o no
aparece el tipo de actividad que deseamos introducir, deberemos pulsar la tecla INSERT, apareciéndonos
tras unos segundos la pantalla de Datos Generales (ver imagen 4.44.3).

64
 Imagen 4.44.3 – Pantalla de Datos Generales – Apartado de Datos Terapeuta Ocupacional

En esta pantalla es donde se definen los tipos de actividades de terapia ocupacional. El Terapeuta puede
añadir nuevos tipos escribiendo en la línea del asterisco , borrar alguna que ya exista siempre y cuando
no exista ningún Residente que la haya realizado o incluso modificar una ya creada y cambiarle el nombre
de la actividad o su código. Recomendamos que el código de la actividad sea de un solo número o letra,
para que de esta forma se pueda visualizar mejor en el registro de actividades del Residente.

El hecho de poder definir los tipos de actividades da una gran flexibilidad ya que el programa se adapta a
las necesidades particulares de cada profesional.

Una vez introducidas las actividades que ha realizado el residente pinchamos el botón de aceptar
volviendo a la pantalla del registro de actividades del residente (ver imagen 4.44.1), donde nos
aparecerán los códigos de las actividades realizadas en todo el año.

Existe también la posibilidad de introducir todas las actividades realizadas en un día de un grupo
de residentes de una manera más rápida y cómoda accediendo al menú Residentes \Introducción
de...\Actividades TOCUP (ver imagen 4.44.4). Para ver como se introducen las Actividades desde el menú
Introducción de ...\Actividades TOCUP.

Imagen 4.44.4 - Pantalla de Introducción de Actividades del Terapeuta Ocupacional

Como puede observarse, se trata de la misma pantalla de la imagen 4.44.2 pero en esta caso se fija la
fecha y se van seleccionando los Residentes y las actividades que han realizado de las correspondientes
listas desplegables. Una vez pulsado el botón de aceptar, todas las actividades introducidas para una
fecha dada de los Residentes seleccionados pasarán a las fichas correspondientes de los mismos.

Por otro lado, el Terapeuta Ocupacional dispone de otra pestaña donde puede introducir el seguimiento
escrito de cualquier anotación que desee de cada uno de los residentes. Se trata de la pestaña de
Seguimiento (ver imagen 4.44.5).

65
 Imagen 4.44.5 - Pestaña de Seguimiento del Terapeuta Ocupacional

Como puede observarse en la figura, existe un campo Descripción donde de forma totalmente libre se
puede escribir lo que se desee. El campo Fecha especifica la fecha para la cual se hizo el seguimiento y el
campo Usuario especifica que usuario de ResiPlus creó este seguimiento.

Para crear un nuevo seguimiento pinchamos el botón . Observaremos como el campo Descripción
aparece vacío para comenzar a escribir. El campo Fecha pondrá la fecha del día por defecto, aunque es
posible cambiarla por la que queramos.

Es posible cambiar el tamaño de la letra, su tipo, etc. pinchando en el botón .

También es posible borrar un seguimiento pinchando en el botón . Es posible que este botón
permanezca inhabilitado y no sea posible borrar el seguimiento no modificarlo si la fecha cuando se creó
es anterior a la fecha de hoy. Esto es una opción de la que dispone ResiPlus para evitar modificar cosas
que se escribieron con anterioridad. De todos modos esto es opcional, existe la posibilidad de permitir
modificar los seguimientos de días anteriores. Para hacer esto debemos ir a la pantalla Datos Generales
del menú Configuración al apartado Configuración Aplicación (ver imagen 4.44.6).

Imagen 4.44.6 – Pantalla de Datos Generales – Apartado Configuración Aplicación

Para terminar con este nuevo apartado, comentar que existe una estadística de las actividades de terapia
ocupacional realizadas por los Residentes que se puede utilizar como una fuente de información muy
valiosa o para un informe anual de resultados (ver imagen 4.44.7)

66
 Imagen 4.44.7 - Estadística de las actividades de terapia ocupacional

4.1.6.7. Supervisoras

En este aparatado las Supervisoras de la Residencia pueden realizar un Seguimiento de los Residentes. En
la imagen 4.44.8 se puede observar el aspecto de este apartado.

Imagen 4.44.8 – Apartado: Supervisoras

4.1.7. ¿Cómo se hace?

4.1.7.1. ¿Cómo dar de alta un Residente?

NOTA Es conveniente dar de alta las Habitaciones antes que los Residentes para así poderles asignar
una habitación desde el primer momento.

Para dar de alta un Residente pinchamos con el botón izquierdo del ratón en el botón de Nueva Ficha
o pulsamos las teclas (CTRL + F1). Verá que algunos campos se rellenan automáticamente, modifíquelos e
introduzca el resto de datos del Residente, para cambiar de campo puede usar la tecla del TABULADOR (el
INTRO no) o pinchar con el botón izquierdo del ratón en el campo deseado. En la siguiente imagen
pueden verse los datos generales de un Residente.

67
 Imagen 4.45 - Datos generales de la Ficha de un Residente

Más concretamente recomendamos que el campo Código se corresponda con el número de Expediente o
el número de Orden del Registro de Altas y Bajas de la Residencia, aunque usted puede poner en código
lo que desee (incluso letras). En el Nombre introduciremos el nombre y los apellidos del Residente, el
orden es independiente lo que sí que es muy aconsejable es seguir siempre el mismo criterio para que así
las búsquedas por nombre sean más eficientes. Si en el DNI se desconoce la letra se puede usar una
herramienta para calcularla, dicha herramienta se encuentra en el menú Herramientas y se llama Cálculo
Letra NIF. En los campos DNI, Nº Seguridad Social y Nº SIP se pueden usar separadores (puntos, comas
o guiones) pero es recomendable usar siempre el mismo criterio en todos los residentes. La Tipología es
un desplegable (ver Uso de Desplegables) y sus opciones se pueden personalizar desde Datos Generales
en el menú de Configuración, el apartado es Tipologías Beneficiarios Ayuda. La Edad se calcula a partir de
la fecha de nacimiento.

Para seleccionar la Habitación hay que pinchar con el ratón en el botón que está a la izquierda del campo
Habitación. Al pincharlo se abrirá la pantalla de Asignar Habitación (ver imagen 4.46) desde la cual podrá
seleccionar una habitación con el desplegable. Las habitaciones que aparecen en el desplegable son las
Habitaciones dadas de alta que tienen plazas libres. Una vez seleccionada en el desplegable pinche en el
botón Asignar de la parte superior y el residente ya tendrá una Habitación asignada.

Imagen 4.46 – Pantalla de Asignar Habitación

Cuando selecciona una habitación en el desplegable, en la tabla de abajo podrá ver los Residentes que
ocupan dicha habitación si los hay, con lo que se evita poner juntos a dos Residentes que no deben
estarlo. Si no tenemos ninguna Habitación dada de alta o no tenemos ninguna con plazas libres el
desplegable, no mostrará ninguna al desplegarlo, pero podemos pinchar con el ratón en el botón de
Nueva Habitación que está a la derecha del desplegable con lo que accederemos a la pantalla de
Habitaciones (ver apartado 4.2. de este capítulo) y podremos dar de alta una habitación. Una vez dada de
alta en el desplegable si que aparecerá una habitación y podremos asignársela como hemos mencionado
anteriormente.

En la parte de la derecha y arriba puede ver dos botones. Estos botones sirven para poner la foto del
Residente permitiendo escanear una foto si se dispone de escáner o de una cámara digital o
seleccionando una foto ya existente .

NOTA Para que las fotos estén disponibles en todos los puestos que utilizan ResiPlus los archivos deben
estar en el directorio Fotos dentro del directorio ResiPlus /Datos en el ordenador que tiene la base de
datos.

68
Para que los datos introducidos del Residente se almacenen en la base de datos sólo debe moverse de
ficha (pinchando con el botón izquierdo del ratón sobre las flechas azules de la barra de herramientas),
generar otro nuevo residente o bien salir de la pantalla de residentes.

Lo normal es que cuando se crea un nuevo Residente se introduzcan los familiares del mismo y sus
direcciones.

4.1.7.2. ¿Cómo cambiar los datos de un Residente?

Para cambiar los datos de un Residente seleccionamos su ficha bien sea desplazándonos con los botones
de la barra de herramientas que tienen flechas o buscando un Residente como explicaremos
posteriormente. Cuando estamos en la ficha del Residente que queremos, podemos cambiar cualquier
campo. Una vez realizados los cambios para grabar los nuevos datos en la base de datos sólo tenemos
que movernos a otra ficha con las flechas de desplazamiento de primero, anterior,
siguiente y último, saliendo de la pantalla, buscando a un Residente, etc. En definitiva si cambiamos a
cualquier otra ficha de Residente.

4.1.7.3. ¿Cómo se buscan los Residentes?

Para buscar los residentes existen varios métodos:

a) Pinchando en el botón de Buscar Fichas (CTRL + F2). Al pincharlo veremos la pantalla de
Búsqueda de Residentes (ver imagen 4.47).

Imagen 4.47 – Pantalla: Búsqueda de Residentes

En la parte izquierda de la pantalla de Búsqueda de Residentes aparecerán todos los Residentes

que cumplan los criterios que se seleccionen en la parte derecha. Si pincha en uno de los
residentes de la izquierda verá su ficha. Para ver en cualquier momento todos los residentes vacíe
todos los criterios de la derecha.

Los criterios sirven para acotar la búsqueda y pueden usarse conjuntamente. En los campos que
sean texto (por ejemplo el nombre) puede usar el asterisco. Por ejemplo: si quiere buscar todos
los Residentes que tengan Juan en el nombre escriba *Juan* en el campo Nombre de la pantalla
de Búsqueda de Residentes.

NOTA Cuando en un criterio escribe el asterisco en la pantalla aparece el símbolo %

b) Usando los campos de la barra de herramientas . En el

primer campo acotamos la búsqueda y con el segundo campo seleccionamos un criterio, si
seleccionamos por ejemplo Nombre Residente buscaremos los residentes por su nombre. Un

69
 ejemplo: si queremos buscar los Residentes cuyo apellido sea Ballesteros en el primer campo
escribiremos Ballesteros pulsamos la tecla ENTER para que busque.

Si usamos este método para buscar Residentes en la pantalla de Residentes sólo veremos los
Residentes que cumplan la condición de búsqueda. Para volverlos a mostrar todos tenemos que
vaciar el primer campo y pulsar la tecla ENTER.

c) Con los botones de navegación . Cada uno de estos botones sirven para
desplazarse a la primera ficha, a la anterior, a la siguiente y a la última respectivamente. Como
hemos dicho anteriormente si se ha realizado una búsqueda sólo podremos desplazarnos por los
Residentes que cumplan la condición de Búsqueda.

4.1.7.4. ¿Cómo ordenar los Residentes?

Para ordenar los Residentes se selecciona un criterio en el desplegable de la barra de herramientas

empezando por la derecha y posteriormente se selecciona el orden ascendente o descendente con los dos
botones que están a su derecha . Actualmente los Residente se pueden
ordenar por Nombre, por Código o por Fecha de Ingreso. Al seleccionar el criterio y el orden las fichas de
Residentes quedan ordenadas siguiendo ese criterio.

4.1.7.5. ¿Cómo cambiar la Habitación de un Residente?

Para cambiar la habitación de un Residente primero seleccione su ficha, pinche en el botón de Asignar
Habitación y en el desplegable de la pantalla de Asignar Habitación seleccione la nueva habitación y
seguidamente pinche el botón Asignar que está arriba.

4.1.7.6. ¿Cómo intercambiar la Habitación de dos Residentes?

Seleccione la ficha de uno de ellos y pinche el botón de Asignar Habitación. En la pantalla de Asignar
Habitación deje el desplegable vacío y pinche el botón de Asignar (arriba). Ahora ese Residente no tiene
Habitación y la que tenía asignada tiene una plaza libre. En esta situación ya puede cambiarle la
Habitación al otro Residente como se describe en el punto anterior y al primero asignarle la Habitación
que deja libre el segundo.

Ejemplo: Supongamos que queremos intercambiar las habitaciones de los Residentes Juan y Carlos y que
Juan se encuentra en la habitación 10 y Carlos en la 20. Los pasos que debemos asignar son los
siguientes:

1. Seleccionamos la ficha de Juan y pinchamos en el botón Asignar habitación

2. En la pantalla de Asignar Habitación dejamos el desplegable de la habitación vacío y pinchamos
en el botón de Asignar.
3. Seleccionamos la ficha de Carlos y pinchamos en el botón Asignar habitación
4. En la pantalla de Asignar Habitación seleccionamos la habitación número 10 (que era la de Juan)
y pinchamos en el botón Asignar.
5. Seleccionamos la ficha de Juan y pinchamos en el botón Asignar habitación
6. En la pantalla de Asignar Habitación seleccionamos la habitación número 20 (que era la de
Carlos) y pinchamos en el botón Asignar.

4.1.7.7. ¿Cómo se da de baja un Residente?

El hecho de dar de baja un Residente no supone eliminar sus datos sino simplemente al Residente ya no
se le tiene en cuenta a la hora de hacer facturas, su plaza en su habitación queda libre, no necesita
medicamentos, etc. De esta forma si posteriormente queremos dar de alta de nuevo a dicho Residente
disponemos de todos sus datos y no hay que introducirlos de nuevo. Si lo que desea es eliminar un
Residente y todos sus datos vea el siguiente apartado del manual.

Para dar de baja a un Residente debemos:

1. Elegir un estado que conlleve la baja, es decir, Fallecido, Baja Voluntaria o Expulsado.

2. Pinchar en el calendario el día de la baja.

70
 3. Pinchar con el ratón el botón Mostrar Bajas de la barra de herramientas . Recuerde que
cuando dicho botón esta presionado la pantalla de Residentes está mostrando los Residentes que
están en bajas y si no lo está muestra los Residentes dados de alta.

4.1.7.8. ¿Cómo se elimina un Residente?

Para eliminar un Residente buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta encontrarle) y
pinchamos con el ratón en el botón Borrar Ficha de la barra de herramientas . Por motivos obvios
ResiPlus no permite eliminar a los Residentes que tienen Factura hechas.

IMPORTANTE Si elimina un Residente perderá sus datos por lo que recomendamos que se le dé de baja
para conservar todos sus datos.

4.1.7.9. ¿Cómo se recupera de baja un Residente?

Para recuperar un Residente de baja y ponerlo en alta debemos seguir los siguientes pasos:

1. En la pantalla de Residentes mostramos las bajas (botón Mostrar Bajas de la barra de

herramientas) si no están mostrándose las bajas.

2. Buscamos el Residente que queremos o nos desplazamos hasta su ficha.

3. Vamos al apartado de la Evolución Temporal

4. Seleccionamos el estado Residencia pinchando con el ratón en el botón Residencia

5. Pinchamos con el ratón sobre el día del calendario en el que se hace efectiva el alta

6. Pinchamos con el ratón en el botón Mostrar Altas de la Barra de Herramientas.

7. Asignarle una habitación

4.1.7.10. ¿Cómo se dan de alta productos?

Desde la pantalla de Datos Generales en el menú configuración vemos el apartado Categorías y Productos
(ver imagen 4.49). En ResiPlus los productos están ordenados por Categorías para facilitar la consulta de
los mismos.

Imagen 4.49 - Pantalla: Datos Generales – Apartado: Productos

Para dar de alta un producto se deben seguir los siguientes pasos:

71
1. Se selecciona la Categoría del producto pinchando encima de ella con el ratón. Para crear una
Categoría debemos introducir una fila nueva en la lista (o tabla) de Categorías como se explica en el
apartado Uso de Listas de este manual.

2. Se introduce el nuevo Producto en la lista de productos de esa Categoría. La columna Código de

Producto y Unidades por Envase se puede dejar vacía pero es conveniente rellenarla para poder
realizar los pedidos de pañales automáticamente (sobre todo en la Comunidad de Valencia).

4.1.7.11. ¿Cómo se crea una factura manual?

1. Seleccionamos al Residente buscándolo o desplazándonos por las fichas hasta encontrarlo.

2. En el área Económica vamos al aparatado Facturas y cobros y pinchamos con el ratón en el botón de
nueva Factura con lo que creamos una factura en blanco. ResiPlus le asigna un número de factura
automáticamente y no se puede cambiar. El estado pone creado por defecto (ahí muestra sí esta
creada o sí esta contabilizada). La razón social se pone automáticamente según se haya puesto en el
apartado de Datos Económicos.

3. Seleccionamos la fecha de la factura que es por defecto el día en la que se crea pero se puede cambiar
siempre y cuando no sea una fecha anterior a la fecha de la última factura.

4. Introducimos el grupo si fuera necesario.

5. En la lista de conceptos se ponen los conceptos de la factura. Se pueden poner todos los conceptos
que sean necesarios e incluso mezclar los tipos de IVA, también se puede poner la base y luego el IVA
o el importe y luego el IVA. Abajo aparece el total de la factura que se calcula automáticamente
conforme se van introduciendo los conceptos aunque para que se calcule el total al introducir un nuevo
concepto hay que cambiar de fila.

Una vez hecha se puede imprimir.

4.1.7.12. ¿Cómo se borra una factura manual o automática?

1. Seleccionamos al Residente buscándolo o desplazándonos por las fichas hasta encontrarlo.

2. En el área Económica vamos al aparatado Facturas y cobros
3. Seleccionamos la factura que queremos borrar y pinchamos en el botón Eliminar.

Sólo se puede borrar la última factura, luego las facturas tienen que ser borradas en orden inverso al de
creación, o lo que es mismo, de la factura más reciente a la factura más antigua. El motivo por el cual
ResiPlus no deja borrar cualquier factura que no sea la última es por no dejar huecos en la facturación,
cosa que es totalmente errónea fiscalmente hablando. Una alternativa al borrado de facturas es la
creación de facturas abono para aquellas facturas erróneas.

4.1.7.13. ¿Cómo se modifica una factura manual o automática?

1. Seleccionamos al Residente buscándolo o desplazándonos por las fichas hasta encontrarlo.

2. En el área Económica vamos al aparatado Facturas y cobros
3. Seleccionamos la factura que queremos modificar y directamente sobre la lista de conceptos
modificamos los datos que queramos.

Una factura sólo se puede modificar si no esta contabilizada (ver su estado) o en su defecto si no se ha
presentado en el trimestre de IVA correspondiente. Si ya se ha presentado se puede abonar la factura.

4.1.7.14. ¿Cómo se anula (abona) una factura?

Una factura se anula haciendo una factura de abono de la misma. Una factura de abono es una factura
que anula otra factura. Para anular una factura la seleccionamos y pinchamos con el ratón en el botón de
abono factura lo que crea una factura idéntica a la que se quiere abonar pero con las líneas de detalle
con signos negativos. La factura de abono tiene una línea de detalle que es un comentario para diferenciar
que se trata de una factura de abono. Se puede abonar solamente una parte de la factura, para ello
debemos eliminar las líneas de detalle que están correctamente. En la factura de abono también se
pueden añadir más líneas o conceptos.

En la imagen 4.50 puede ver la factura de abono correspondiente a la factura de la imagen 4.51.

72
 Imagen 4.50 – Ejemplo Factura Normal

Imagen 4.51 – Ejemplo Factura de Abono

Una factura de abono se puede imprimir pinchando en el botón de Imprimir factura .

4.1.7.15. ¿Cómo se indica que un Residente es beneficiario de ayuda?

Buscamos al Residente o nos desplazamos por las fichas hasta llegar a la suya y una vez en ella vamos al
apartado Beneficiario de Ayuda del área Económica. En el apartado de Beneficiario de Ayuda tenemos que
hacer los siguientes pasos:

1. Seleccionar quién firma el Certificado de Conformidad. Esto es importante porque según la opción
elegida se imprimirá un tipo de Certificado u otro. Si elegimos que el Certificado lo firma el
Representante Legal, un familiar o el Guardador de Hecho debemos especificar el nombre de la
persona. Si elegimos el Titular del Centro el nombre que aparecerá en el Certificado es el del
representante de la Residencia que se encuentra en Datos Residencia.

2. Marcar la casilla de Es Beneficiario de Ayuda y rellenar los datos de la lista (o tabla). La columna imp.
FAM es el importe que paga el Residente más el importe que pagan los familiares. La columna imp.
Che es el importe que paga la Consellería. La columna Trámite es para especificar quien realiza los
trámites y las opciones del desplegable son definibles con la tecla INSERT.

IMPORTANTE 1. Antes de introducir el primer Beneficiario del año hay que cambiar los importes de las
Tipologías para que sean los del nuevo año, en la pantalla de Datos Generales del menú Configuración
apartado Tipologías Residentes

IMPORTANTE 2 Antes de introducir los datos de una Resolución debe tener actualizada la Evolución
Temporal del Residente para que la liquidación sea correcta. Es decir, hay que tener actualizada la
fecha de ingreso, si ha estado en Hospital o si se ha dado de baja la fecha de baja.

3. Una vez introducidos todos los datos cambiamos de fila para que se graben y entonces aparece el
siguiente mensaje en pantalla:
“Ha dado de alta en el sistema de ayuda de la GV al residente. El Residente debe ser añadido a las
liquidaciones mensuales correspondientes y deben ser generadas las facturas de beneficiario

73
 pertinentes. ¿Desea realizar este proceso de forma automática ahora?. Si responde negativamente
deberá realizarlo usted mismo manualmente.”
Hay que responder que si para que ResiPlus incluya al Residente en las liquidaciones y haga facturas de
beneficiario. Si el Residente ya tenia facturas hechas se abonarán automáticamente.

4. Marcar la casilla de Es Beneficiario de Ayuda Complementaria si la tiene. El importe del complemento

se pone en la columna imp. Che y ese importe es simplemente la diferencia entre las tipologías. Por lo
tanto imp. FAM es siempre cero.

Cuando recibamos una nueva resolución al año siguiente, la debemos añadir a la lista de resoluciones y no
modificar los datos de la resolución del año anterior; de esta forma, tendremos un histórico de todas las
resoluciones recibidas.

Si se da el caso de que la cantidad introducida de algún importe es errónea y ya se ha efectuado la

liquidación, se pueden cambiar las cantidades. Al cambiar las cantidades ResiPlus nos preguntará si
queremos recalcular las liquidaciones automáticamente a lo que responderemos que sí. De esta forma
ResiPlus cambia las facturas de beneficiario y las hojas de las liquidaciones automáticamente. Sin embargo
tenga en cuenta si ya se han presentado las Facturas en el trimestre de IVA correspondiente y si ya se
han presentado las hojas de liquidaciones, porque ResiPlus las modificará.

Por supuesto si se modifica la Fecha de Efecto también se debe recalcular la facturación y la liquidación
pero igual que en el caso anterior ResiPlus nos pregunta si queremos que él lo haga automáticamente.

Caso especial: Residente con resolución de supra -asistido alojado en una Residencia de
asistidos

En Valencia y Castellón:

- Introducir los datos de la resolución de forma normal teniendo en cuenta que la tipología a especificar es
la de asistido y el importe a pagar por la Consellería (columna imp. Che) es el que aparece en la hoja de
resolución menos la diferencia entre el importe total de la tipología de supra-asistido y el importe total de
la tipología de asistido.

- Ejemplo: supongamos que en la hoja de resolución el importe a pagar por la Consellería son 600 euros y
además supongamos que el importe total de la tipología de asistido es de 900 euros y el importe total de
la tipología de supra -asistido es de 1000 euros. En la columna de tipología se pondría asistido y en la
columna del importe a pagar por la Consellería (imp. Che) se pondría 600 – (1000 – 900) = 500.

En Alicante:

- Introducir los datos de la resolución poniendo en la columna de tipología: supra-asistido y en la columna

del importe a pagar por la Consellería (columna imp. Che) el que aparece en la hoja de Resolución.

- Cuando se realice la hoja de liquidación automáticamente por la aplicación mediante el Asistente de

Liquidaciones tendrá que manualmente incluir en la columna de Motivo de Incidencia la letra S, en la
columna de Importe Total Días de Incidencia la diferencia entre el importe de la tipología de supra-asistido
menos el importe de la tipología de asistidos y en la columna de Total a Liquidar por la Administración la
diferencia entre el importe mensual del beneficiario de ayuda menos el importe total de días de incidencia.
Para modificar una hoja de liquidación seguimos los siguientes pasos en el Asistente de Liquidaciones
(menú Económico):

1. Seleccionamos Liquidación Mensual y pinchamos en el botón de Siguiente

2. Seleccionamos ver o imprimir una liquidación ya realizada y pinchamos en el botón de Siguiente
3. Seleccionamos el Mes y pinchamos en el botón Proceder
4. En la pestaña de Datos Liquidación cambiamos las columnas que hemos mencionado anteriormente.

4.1.7.16. ¿Cómo generar un nuevo Tratamiento?

Seleccionamos el Residente buscando su ficha o desplazándonos por las fichas hasta encontrarlo. En el
apartado Médico vamos al Tratamiento y pinchamos con el ratón en el botón Nuevo Tratamiento . Al
pinchar el botón de Nuevo Tratamiento aparecerá una pantalla para introducir el tratamiento (ver imagen
4.52). En esta pantalla primero ponemos la fecha de orden, luego seleccionamos un Médico del
desplegable (en este desplegable funciona el INSERT) y por último introducimos unas observaciones si son
necesarias. En la lista se introducen uno a uno los Medicamentos que tiene el Tratamiento. Si el Residente

74
ya tuviera un Tratamiento esta lista no aparecería vacía y mostraría el Tratamiento actual que sigue el
Residente, de esta forma en lugar de introducir todos los Medicamentos de nuevo se modifican los del
Tratamiento anterior pudiéndose añadir más o quitar alguno.

Imagen 4.52 - Pantalla: Nuevo Tratamiento

Las columnas de la Relación de Medicamentos tienen el siguiente significado:

- Desde: la fecha desde la que el Residente empieza a tomar el Medicamento.

- Hasta: la fecha en la que el Residente deja de tomar el Medicamento. Si se deja vacía el Residente
deberá tomar el Medicamento hasta que se elimine (o modifique) en un Tratamiento posterior.

- Medicamento: contiene un desplegable para seleccionar el Medicamento. En este desplegable

funciona la tecla INSERT. En el siguiente apartado se explicará como se dan de alta Medicamentos.

- Aplicación: son los días de la semana en los que el Residente debe tomar el Medicamento.

- Variante. Las variantes se seleccionan pinchando en el botón que aparece dentro de la columna de
Variante cuando se coloca el cursor dentro de ella. Las diferentes variantes seleccionables son:

o Aplicar Día sí Día No

o Aplicar cada X días
o Aplicar los Días del mes: para especificar que días del mes se debe tomar el Medicamento.
o Si precisa
o Antes de: para especificar si es por ejemplo antes del desayuno, antes de la cena, etc.
o Después de: igual que el anterior.
o Aplicar X días y descansar Y días

- Dosis /Posología. En la columna Día se introducen el total de unidades del Medicamento que se toma
el Residente en un día. Las columnas restantes corresponden a unas determinadas horas del día y
sirven para introducir cuantas unidades del Medicamento debe tomarse el Residente en esas horas.
La primera columna, MA de madrugada en la imagen 10 se corresponde con las 4 de la madrugada.
La segunda, DE de desayuno con las 8. La tercera, CO de comida con las 12. La cuarta, Me de
Merienda con las 16 horas. La quinta, Ce de cena con las 20 horas. Y la sexta y última columna, No
de noche con las 24 horas. Los nombres de las columnas se pueden cambiar desde la pantalla de
Datos Generales (menú Configuración) en el apartado Configuración de la Aplicación.

NOTA En la dosis del Medicamento no se ponen fracciones, para indicar por ejemplo que el Residente
toma media unidad se debe poner 0’5 y no 1/2.

75
Para modificar un Medicamento sólo se puede cambiar la fecha en que debe dejar de tomárselo el
Residente, la dosis o la aplicación. Para eliminar un Medicamento se selecciona su fila y se pulsa la tecla
SUPR que lo que hace es ponerle una fecha en la columna ‘Hasta’ de forma que al no eliminarse de la lista
se tiene constancia de que se ha dejado de administrar.

Una vez se han introducido los Medicamentos correctamente y se han realizado los cambios oportunos hay
que pinchar con el ratón el botón de Generar Tratamiento. Si hemos modificado algún Medicamento
ResiPlus nos preguntará la fecha a partir de la cual van a administrarse los cambios. Ahora si tenemos
varios Tratamientos podremos desplazarnos con las flechas para ver todos los Tratamientos del Residente.
El Tratamiento que está el primero es el actual y el que está el último es el primer Tratamiento del
Residente. Los colores sirven para detectar los cambios entre los Tratamientos: un Medicamento en verde
significa que es nuevo, en amarillo significa que se ha modificado, en rojo significa que se ha eliminado
del Tratamiento (aunque aparezca en la lista ya no debe ser administrado) y blanco quiere decir que no se
ha modificado.

4.1.7.17. ¿Cómo modificar un tratamiento existente?

Para modificar un Tratamiento hay que seleccionarlo y luego pinchar con el ratón en la tecla de Modificar
Tratamiento . Al pinchar dicho botón aparecerá la pantalla de Modificación del Tratamiento y podremos
realizar los cambios. Para finalizar pinchamos con el ratón en el botón Modificar Tratamiento. Un
Tratamiento sólo puede ser modificado por el usuario que lo creó. También es configurable la opción de
impedir incluso al mismo usuario que lo creó modificar un tratamiento de días anteriores. Esta opción es
definible en el apartado de Configuración – Datos Generales – Configurar Aplicación.

IMPORTANTE: Sólo se debería modificar un Tratamiento existente si se acaba de crear y se han detectado
errores puesto que para el resto de cambios conviene generar un nuevo Tratamiento porque de esta
forma se tendrá constancia de los cambios.

4.1.7.18. ¿Cómo se hace un informe medico?

Pinchamos con el botón izquierdo del ratón en el botón de Nuevo Parte de Urgencias y vemos que
algunos datos se rellenan automáticamente. Se rellenan manualmente los datos que faltan. En el campo
de Estado Actual se introduce el motivo de la Urgencia y en el campo de Observaciones se puede poner
cualquier dato interesante. En el desplegable de Familiar hay que seleccionar un Familiar de contacto,
pero no es obligatorio.

Una vez introducidos todos los campos pinchamos en el botón de Imprimir Parte de Urgencias . El
documento resultante puede ser impreso o mediante el botón de Exportar Informe del Visualizador puede
ser enviado por e-mail al hospital por ejemplo para acelerar el proceso.

4.1.7.19. ¿Cómo quitar a un Residente de la Habitación?

Para quitar la habitación de un Residente primero seleccione su ficha, pinche en el botón de Asignar
Habitación. En la pantalla de Asignar Habitación deje vacío el desplegable de la Habitación y seguidamente
pinche el botón Asignar que está arriba.

NOTA: Cuando se da de baja a un residente, ResiPlus lo da de baja de la habitación automáticamente

4.1.7.20. ¿Cómo se introducen los Enseres que trae un Residente en el ingreso?

Para introducir los Enseres que un Residente trae en el ingreso tenemos que seguir los pasos siguientes:

1. Asumimos que el residente ya se encuentra dado de alta. Vamos al apartado Enseres del Área
General de la ficha del Residente.

76
 Imagen 4.52.1 – Apartado de Enseres

2. Pinchamos en el árbol de la izquierda en PARTES y después en el botón de Nuevo Parte . (Ver

imagen 1.2). Observaremos como se crea un nuevo parte vacío con fecha de hoy.

Imagen 4.52.2 - Parte de Enseres vacío, preparado para introducir los datos

En la parte derecha de la pantalla aparecen una serie de campos a rellenar:

• Fecha: Es la fecha en la que se crea el parte. Por defecto, aparece la fecha de hoy pero podemos
cambiarla a cualquier otra fecha.
• Usuario: Es un campo que no se puede modificar. Indica el Usuario que ha creado el parte de
Enseres.
• Firma: Indica si la persona que firma el parte es el Residente o un familiar del mismo.
• Familiar: En este campo se especifica el Familiar que firma el parte, en caso de que el campo Firma
indique Familiar.
• Personal: Indica el Trabajador que firma el parte.
• Observaciones: Es un campo para indicar cualquier observación que se desee.
• ENSERES DEL RESIDENTE: Es una lista donde se detallan todos los Enseres que se desean registrar
en el parte. Esta lista a su vez se compone de varias columnas. En la columna de Enser debemos
seleccionar el Enser que se desee introducir en el parte. El Enser es cualquier objeto que el Residente
trae a la Residencia como por ejemplo: ropa, joyas, objetos personales, etc. ResiPlus guarda una lista
completa de Enseres de cada uno de los Residentes. Este lista se crea pulsando el botón INSERT
estando en la columna de Enser. (ver imagen 4.52.3). En la columna Cantidad Entrada se especifica el
número de Enseres que ha traído. Por ejemplo: 1 joya de oro, o dos pantalones vaqueros. En la
columna Cantidad Salida se especifica el número de Enseres que se han extraviado, estropeado,
llevado, etc. el Residente. Esta es la columna que se ha de rellenar cuando se hagan partes de baja
de Enseres. Por último, en la columna Observaciones se puede escribir cualquier observación concreto
del Enser en cuestión.

77
 Imagen 4.52.3 - Lista de los enseres que cada Residente ha traído a la Residencia

3. Para cada Enser que trae el Residente hay que definirlo en la lista anterior (ver imagen 4.52.3) e
introducir la cantidad que trae en la LISTA DE ENSERES. (Ver imagen 4.52.4)

Imagen 4.52.4 - Parte de entrada completado

4. El paso último es imprimir el parte para que sea firmado por el Trabajador y por el Residente o el
Familiar señalados. Para tal efecto se dispone del botón de impresión . Al pulsar este botón
aparecerá una pantalla con el parte previsualizado para que podamos ver el resultado antes de
imprimirlo.

4.1.7.21. ¿Cómo se dan de baja los Enseres de un Residente?

Hay muchas causas por las que a un Residente se le pueden dar de baja Enseres a lo largo de su estancia
en la Residencia: por fallecimiento, por rotura, por pérdida, etc. Cada vez que sucede algo de esto, es
necesario hacer un parte de baja de dichos Enseres para haya constancia de este hecho y además poder
así llevar un control del inventario de los mismos. Los pasos a seguir son los mismos que los descritos en
el apartado anterior de este manual, salvo que en la relación de Enseres del parte, la cantidad que hay
que especificar se ha de hacer en la columna de salida, ya que se trata de una baja. (Ver imagen 4.52.5)

78
Imagen 4.52.5 - Muestra un parte de baja de Enseres. Observe como lo que se ha dado de baja es un Falda Marrón por
motivos de una rotura

4.1.7.22. ¿Cómo se imprime el inventario de baja los Enseres de un Residente?

Con el tiempo, es interesante poder hacer un inventario para saber que es lo que debería tener el
Residente en su haber. Para esto se encuentra la opción de INVENTARIO que puede observar en el árbol
que aparece a la izquierda del apartado de Enseres. Pinche en esta opción y observará como se genera
una previsualización en el margen derecho del apartado con el inventario de cada uno de los Enseres que
el Residente ha traído a la Residencia. (Ver imagen 4.52.6).

Imagen 4.52.6 - Inventario de Enseres del Residente. Los Enseres de los que ya no dispone el Residente aparecen
tachados con una línea

Observe en la imagen 4.52.6 como los Enseres de los que ya no dispone el Residente aparecen tachados
con una línea y en la columna de inventario aparece un cero. Esta hoja de inventario está diseñada para
que pueda servir de control ya que dispone de una columna en blanco llamada Inventario Real que se
puede utilizar para apuntar el número real de Enseres del que dispone el Residente, para posteriormente,
a través de un parte de regularización, regularizar el stock.

4.1.7.23. ¿Cómo se introducen las Actividades del Equipo Interdisciplinar que realiza un
Residente?

Las Actividades que realizan los Residentes se pueden introducir desde la ficha del Residente o mediante
la opción Introducción de ... del menú Residentes. Esta última forma es la más cómoda y rápida pero
ustedes pueden elegir la que más les agrade. Es muy importante hacer notar que el modo de introducción
de actividades es el mismo exactamente para todos los profesionales implicados, dígase Psicólogo,
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional y Animador Socio Cultural. En consecuencia, para explicar este
punto vamos a utilizar al Fisioterapeuta como modelo, pero sepan que el sistema es perfectamente
extrapolable al resto de profesionales.

Lo primero que debe hacer el profesional en cuestión es definir las actividades que va a realizar en la
Residencia, teniendo en cuenta, como es lógico, el tipo de Residentes, sus necesidades, hábitos, etc. Para
ello, accederemos al menú Residentes \Organización de ... (Ver Imagen 4.52.7).

79
 Imagen 4.52.7 - Apartado del programa donde se definen las Actividades que cada Profesional va ha realizar, sus
objetivos, los Residentes habituales y el seguimiento de las realizaciones de las mismas

Accediendo a este submenú accederemos a la pantalla donde se definen las actividades, los objetivos
generales, residentes habituales y seguimiento de las mismas. (Ver Imagen 4.52.8)

Imagen 4.52.8 - Pantalla donde el Fisioterapeuta organiza las Actividades que va a realizar

Como se puede observar en la imagen 4.52.8, los apartados que han de definirse son:

• Código: Cada Actividad que realice un Profesional debe tener un código de cómo máximo dos
caracteres (letras y /o números).
• Descripción: Cada Actividad debe tener un título o nombre que la identifique unívocamente.
• Objetivos Generales: En este apartado se puede explicar de forma genérica que se pretende
conseguir con la realización de este tipo de Actividad.
• Participantes Habituales: En esta lista se han de introducir los Residentes que habitualmente realizan
la Actividad. Es posible que, un día concreto, haya Residentes en la lista que no realicen la Actividad o
a la inversa. El motivo de definir esta lista es por mejorar la agilidad de introducción de datos tal
como veremos posteriormente. ResiPlus controla automáticamente esta lista, dando de baja a los
residentes que dejan de estar definitivamente en la Residencia.

80
• Seguimiento: Es un apartado donde se puede llevar un seguimiento de las distintas veces que se ha
realizado la Actividad. Se puede apuntar los objetivos, desarrollo y resultado o evaluación de la
realización de la Actividad. (Ver Imagen 4.52.9)

Imagen 4.52.9 - Apartado del seguimiento de Actividades. Aquí se detalla información general acerca de los objetivos,
desarrollo y evaluación de la Actividad

En ResiPlus también existe un apartado donde se pueden definir las Actividades y su código solamente
(ver Imagen 4.52.10), este apartado se encuentra en la pantalla de Datos Generales dentro del menú
Configuración. Por lo tanto es posible utilizar cualquiera de las dos pantallas para introducir los tipos de
Actividades, si bien con la de la imagen 4.52.9 es posible introducir más datos y llevar un mejor control.

Imagen 4.52.10 – Pantalla de Datos Generales – Apartado de Datos Fisioterapeuta

donde se introducen las Actividades
NOTA: Los ejemplos de la imágenes mostrados hacen referencia al Fisioterapeuta. Para el resto de
Profesionales la forma de trabajo es idéntica, salvo que trabajan, como es lógico, con sus propias
Actividades.

Una vez definidas las Actividades, ya estamos en disposición de introducir los Residentes que las realizan
para cada día que las realicen. Para introducir la realización de las Actividades por parte del Residente se
accede al menú Residentes \Introducción de ... Una vez seleccionado el menú, nos aparecerá la pantalla
de Introducción de Actividades del Fisioterapeuta que nos permitirá introducir las Actividades realizadas
por los Residentes para un día determinado. (Ver Imagen 4.52.11).

81
 Imagen 4.52.11 - Pantalla de Introducción de Actividades al iniciar el proceso.

Como se puede observar en la imagen la pantalla se compone de varios apartados que pasamos a
enumerar:

• Pestaña de Introducción: Esta pestaña es la que aparece por defecto, y es en ella donde se marcan
que Actividades y que Residentes para una fecha dada las han realizado. En la parte de la izquierda
aparece un árbol donde aparecen la relación de Actividades definidas por el Profesional, tal como se
ha visto en el apartado anterior. Colgando de cada Actividad aparecerán la relación de Residentes que
habitualmente la realizan. Si previamente, al crear la Actividad, hemos definido el grupo de
Residentes habituales será este grupo el que aparecerá al seleccionar la Actividad en el árbol. Por otro
lado, si no hemos definido el grupo, ResiPlus intentará crearlo automáticamente fijándose en el
registro de Actividades que ya pueda existir.

• Pestaña de Detalles: Esta pestaña contiene una lista con la relación de Actividades y Residentes
realizadas para una fecha determinada. (ver Imagen 4.52.12).

Image
n 4.52.12 - Lista donde introducir de forma alternativa las Actividades de los Residentes.

• Observaciones: En este campo se especifica para cada Residente que haya realizado una determinada
Actividad, cualquier comentario o evaluación particular que queramos resaltar.
• Fecha de realización de Actividades: Esta fecha indica la fecha en la que se realizaron las Actividades
por los distintos Residentes seleccionados.

82
Una vez visto los campos de que dispone esta pantalla pasaremos a detallar el proceso de introducción
de actividades con un ejemplo:

1. Marcamos las Actividades y los Residentes que las han realizado. Como podrá observar puede marcar
una Actividad y se marcarán automáticamente todos los Residentes que habitualmente la realizan. Por
el contrario, si desmarca una Actividad se desmarcarán todos los Residentes de la misma (ver Imagen
4.52.13). También es posible marcar a unos Residentes y a otros no, ya que es posible que un
Residente para un día determinado no realice una Actividad aunque habitualmente la haga.

Imagen 4.52.13 - Detalle de las Actividades y de los Residentes que las han realizado

2. Cuando seleccionamos una Actividad, como ya se ha comentado, aparecerán sólo los Residentes
habituales que la realizan. Sin embargo, también es posible añadir Residentes que habitualmente no

la realicen pulsando el botón . Aparecerá una lista de Residentes que podremos

añadir a los Residentes que habitualmente realizan la actividad. (Ver Imagen 4.52.14)

Imagen 4.52.14 - Lista de Residentes no habituales que pueden ser incorporados al grupo de los que realizan la
Actividad

Una vez marcados en le lista de la derecha, los Residentes adicionales que queremos añadir pincharemos

el botón ; con lo que éstos pasarán automáticamente a la lista de Residentes

que realizan habitualmente la Actividad. Si nos hemos equivocado y no queremos añadir ningún Residente

adicional podemos pinchar el botón .

83
3. Otra de las posibilidad que nos brinda el programa es poder quitar a un Residente del grupo de
Actividades que realiza habitualmente; para ello, sólo debemos señalarlo y pulsar el botón

4. También es posible introducir cualquier comentario u observación referente a la realización de cada

Actividad por cada Residente, escribiéndolo en el apartado de observaciones.

5. Por último, especificamos la fecha de la realización de las Actividades y pulsamos el botón

. Este último paso provocará que para cada Actividad y para cada
Residente para la fecha especificada se registren dichas actividades en el apartado correspondiente
de la ficha del Residente. Además podremos ver el resultado en la pantalla de detalles (Ver Imagen
4.52.15)

Imagen 4.52.15 - Detalle de las actividades que se han registrado automáticamente.

Por último comentar que si nos hemos equivocado en algún Residente, podemos seleccionarlo en el lista
de la Imagen 4.52.15 y borrarlo, con lo que eliminaremos el registro de la Actividad concreta para ese
Residente.

4.1.7.24. ¿Cómo se envían comunicados desde Seguimientos.

Otra de las novedades es la inclusión en Seguimientos de la opción de enviar los propios Seguimientos a
otros profesionales en ResiPlus. Tras crear un Seguimiento dispondremos de dos botones para marcar/
desmarcar todos los posibles destinatarios.

Tras introducir el valor del campo Descripción, si marcamos los usuarios o grupos, copiará para ellos el
contenido del Seguimiento y nos permitirá añadir, para cada uno lo que queramos. Si no queremos que
reciba el contenido de Descripción, basta con desmarcarlo y escribir en la caja de texto. El icono se vuelve
a marcar pero ya no incluye la información de descripción.

84
Relacionado con todo lo anterior tenemos un nuevo listado desde el que podremos consultar el envío de
los seguimientos: Comunicados, Órdenes y Peticiones de Profesionales.

La pantalla del listado nos permitirá filtrar los comunicados según quién lo envía, a quién, de qué
residentes se trata y a que grupo pertenecen (ver imagen).

Qué Profesional envía el

comunicado.

A quién se lo envía.

De qué residente/ s se trata.

De qué grupo de residente/ s se

trata.

Tras la selección obtendremos los resultados presentados de esta forma (coincide con la imagen de
selección):

4.1.7.25. ¿Cómo se dan permisos a Informes.

Se han habilitado nuevos permisos en las ventanas de Informes. Estos permisos afectan a la familia de
informes seleccionada.
Por defecto tendrá todos los permisos el grupo del usuario creador y ninguno el resto de grupos. Esto se
puede modificar, tanto los grupos como cada uno de sus usuarios.

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El hecho de asignar permisos a un grupo o usuario no implica necesariamente que pueda trabajar con
estos informes. Es necesario tener también permisos en Grupos y Usuarios.

4.2. Fichas de Habitaciones

Desde el menú Residentes o desde el botón de la barra de herramientas accedemos a la pantalla de

Habitaciones. En la imagen 4.53 puede ver el aspecto de esta pantalla.

Imagen 4.53 – Pantalla: Habitaciones

En la pantalla de Habitaciones vemos las fichas de las Habitaciones. En la parte de arriba vemos los datos
de la Habitación y en la parte de abajo, separados en pestañas, dos apartados referentes a las
Habitaciones.

Mediante los botones de arriba podemos crear una nueva habitación, eliminar una existente o
desplazarnos por las fichas de Habitaciones (botones de primero, anterior, siguiente y último
). Al igual que las fichas de Residentes, las de Habitaciones se pueden ordenar y

86
también se puede buscar una habitación en concreto. La forma de ordenar y buscar es similar en esta
pantalla y en la de Residentes por lo que no se explicará aquí de nuevo.

Para cada habitación tenemos:

1. Código que sirve para identificar a la Habitación. El Código pueden ser letras o números.

2. Nº Plazas que se corresponde con el número de camas de la Habitación.

3. Tipo de Habitación. Los tipos de Habitación son personalizables desde la pantalla de Datos Generales
(menú Configuración) apartado Datos Habitaciones o pulsando la tecla INSERT mientras el cursor está
posicionado dentro del desplegable.

4. Localización sirve para especificar en que parte de la Residencia se encuentra la Habitación. Las
localizaciones posibles son personalizables desde la pantalla de Datos Generales (menú Configuración)
apartado Datos Habitaciones o pulsando la tecla INSERT mientras el cursor está posicionado dentro del
desplegable. La importancia de este campo radica en el hecho de que es posible hacer los pedidos a
Farmacia a aquellos Residentes que comparten una misma localización. Este aspecto es muy útil en
Residencias de gran tamaño. La realización de los pedidos a Farmacia se explica en el capítulo 10 de
este manual.

5. El Nº de Plazas Ocupadas y el Nº de Plazas Libres no se puede modificar ya que ResiPlus los calcula
automáticamente.

A continuación explicamos los dos apartados de la pantalla de Habitaciones, Ocupación y Características.

4.2.1. Ocupantes

Como puede ver en la imagen 4.54 aparece la lista de Residentes que ocupan la Habitación en el caso de
que haya alguno. Para cada Residente que ocupa una determinada Habitación se muestra su estado, es
decir, si está en la Residencia o si está en Hospital, etc.

Imagen 4.54 – Pantalla: Habitaciones – Apartado: Ocupación

Existe un listado llamado Listado de Ocupación que muestra todas las Habitaciones y sus ocupantes si los
hay.

4.2.2. Características

En este apartado se introducen las características de la Habitación y de su mobiliario. Todos los datos son
meramente informativos. En la imagen 4.55 puede ver como es este apartado.

87
 Imagen 4.55 – Pantalla: Habitaciones – Apartado: Características

4.2.3. ¿Cómo se hace?

4.2.3.1. ¿Cómo se crea una Habitación nueva?

En la pantalla de Habitaciones pinchamos con el ratón en el botón Nueva Ficha que es que está más a
la izquierda, entonces se creará una nueva ficha de Habitación. Ahora solo debemos añadir los datos y
modificar el número de plazas si fuera necesario.

Desde la pantalla de Habitaciones sólo se pueden ver los ocupantes, la asignación de Residentes a las
Habitaciones se realiza desde las fichas de Residentes (pantalla de Residentes).

4.2.3.2. ¿Cómo se modifican los datos de una Habitación?

En la pantalla de Habitaciones nos desplazamos por las fichas hasta encontrar la Habitación que queremos
modificar. Para desplazarnos por las fichas utilizamos los botones de Primero, Anterior, Siguiente y Último
. Una vez nos encontramos en la ficha de la Habitación deseada, podemos modificar
cualquier dato menos el número de plazas libres, el número de ocupantes y los ocupantes.

Desde la pantalla de Habitaciones sólo se pueden ver los ocupantes, la asignación de Residentes a las
Habitaciones se realiza desde las fichas de Residentes (pantalla de Residentes).

4.2.3.3. ¿Cómo se borra una Habitación existente?

En la pantalla de Habitaciones nos desplazamos por las fichas hasta encontrar la Habitación que queremos
borrar. Para desplazarnos por las fichas utilizamos los botones de Primero, Anterior, Siguiente y Último
. Una vez nos encontramos en la ficha de la Habitación deseada pinchamos con el
ratón en el botón Borrar Ficha con lo que eliminaremos la ficha de esa Habitación si respondemos
afirmativamente a la pregunta de confirmación.

4.2.4. Extensiones.

Las extensiones se dan de alta dentro del apartado Datos Generales. Una vez abierta la ventana debemos
seleccionar la opción Extensiones Telefónicas y añadir, en la tabla, todas las extensiones actuales de la
Residencia.

88
 Fig.1 Pantalla de Datos Generales – Extensiones Telefónicas

Para llegar a la pantalla anterior podemos utilizar dos vías de acceso:

1.- Directamente desde la barra de menú de la ventana principal de ResiPlus, seleccionando
Configuración, Datos Generales, Extensiones Telefónicas.
2.- Desde la barra de herramientas principal de ResiPlus, pulsamos el icono de Habitaciones y desde esa
misma ventana, dentro de la pestaña de Extensiones, podemos darlas de alta colocando el cursor dentro
de la tabla Extensiones y pulsando la tecla Insert; esto nos llevaría otra vez a la pantalla de la Fig.1.

Pestaña de
Extensiones

Dar de alta
pulsando aquí la
tecla Insert

Fig.2 Pantalla de Habitaciones

89
Para asignar extensiones a cada habitación, debemos ir a la pantalla de habitaciones y dentro de la
pestaña de Extensiones, elegir entre las que estén disponibles. (Ver Fig.2). Se consideran disponibles
todas aquellas que están dadas de alta y que no han sido asignadas a otra habitación.
Si modificamos el número de camas de la habitación en un número superior o inferior al de las
extensiones asignadas, el programa nos avisará con un mensaje; siempre que hayan extensiones sin
asignar a habitaciones (en el caso de aumentar el número de camas).

Se ha modificado el Asistente para asignar habitaciones, ya que debe tener en cuenta las extensiones. Se
han introducido dos campos nuevos: primero un campo desplegable para elegir la extensión y el campo
Cama, en el cual se puede teclear dos letra que hagan referencia al tipo de cama. Por ejemplo, poner “SA”
si se trata de una cama para Supra -asistidos.
No podemos eliminar habitaciones si tienen asignados residentes.
Si a un residente se le da de baja por los motivos: baja voluntaria, expulsado o fallecido se le desasigna
automáticamente la cama y la extensión. En cambio, si se va de vacaciones lo adecuado es poner ausente
para que mantenga su cama y extensión.

Campo
Extensiones

Campo
Cama

Fig.3 Pantalla para asignar una habitación al residente

Dentro del Asistente para asignar habitaciones

ResiPlus admite diferentes posibilidades para contemplar las variaciones o traslados de los residentes.
Siempre hay que tener en cuenta que el residente perderá su extensión anterior cuando se traslade a otra
habitación.
Las opciones que encontramos dentro del Asistente para asignar habitaciones son las siguientes:

4.1 Trasladar a una habitación al residente.

Para ello, simplemente hay que seleccionar la habitación y la extensión (siempre que esté dada
de alta).

4.2 Intercambiar al residente con otro residente de otra habitación.

En este caso debemos seleccionar al residente con el que queremos hacer el intercambio,
seleccionando de entre los que aparezcan en el desplegable. No hay que olvidar que ambos
residentes perderán sus extensiones y camas.

4.3 Quitar al residente de la habitación.

Esta opción se recomienda para cuando se va a dar de baja al residente.

4.4 Cambiar de cama.

Se utiliza esta nueva opción para cuando el residente cambia de tipo de cama. Por ejemplo, si lo
hemos definido como VA para Válido y SA para supra-asistidos, cuando un residente que es
válido pasa a supra -asistido, en el recuadro en blanco que aparece deberemos escribir SA.

4.5 Asignar / cambiar / quitar extensión.

En este nuevo apartado hay que introducir la extensión que hay que asignar al residente.
Siempre hay que elegir entre las que pertenecen a la habitación donde se encuentra. Si no se
elige ninguna, perderá su extensión actual.
Debemos utilizar esta posibilidad siempre que hayamos intercambiado a residentes en distintas
habitaciones, porque ambos habrán perdido sus extensiones y será aquí dónde las introduciremos
de nuevo.

4.6 Ver histórico de cambios de habitación del residente.

90
 Aquí aparece el recorrido del residente por las distintas habitaciones. Se han introducido los
nuevos campos Cama y Extensión, y la hora junto con la fecha.

4.3. Lista de Espera

Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera (ver imagen 4.56). Esta pantalla
sirve para llevar el control de todas las personas que están interesadas en entrar en la Residencia. En esta
pantalla existen cuatro listas de personas: personas en Lista de Espera, personas en Reserva, personas
Ingresadas y personas dadas de Baja. Para que en la pantalla se muestre una lista u otra hay que
seleccionar una opción en el desplegable de situación . En la imagen 4.56 en el
desplegable de Situación pone Lista de Espera lo que quiere decir que las fichas que se están mostrando
son las de las personas que están en la Lista de Espera.

1. La Lista de Espera está formada por personas que han mostrado interés por entrar en la
Residencia.

2. La Reserva está formada por las personas que mostraron interés por entrar en la Residencia y ya
han decidido que quieren ingresar y por ello han hecho una Reserva.

3. La lista de personas Ingresadas está formada por las personas que estuvieron en la Lista de
Espera y que posteriormente ingresaron en la Residencia. Cuando una persona de la Lista de
Espera ingresa en la Residencia los datos de la Lista de Espera pasan a la ficha de Residentes y
esa persona pasa a la lista de personas Ingresadas.

4. La lista de personas dadas de Baja está formada por personas que estaban en la Lista de Espera
pero que posteriormente se dieron de baja de la misma por ejemplo porque ingresaron en otra
Residencia. Al pasar a estas personas a la lista de Bajas no se pierden sus datos y ya no se
encuentran en la Lista de Espera.

Imagen 4.56 – Pantalla: Lista de Espera

La pantalla de lista de espera tiene los siguientes botones en su barra de Herramientas:

- Nueva ficha : sirve para añadir a una persona a la Lista de Espera

- Nuevo ingreso : sirve para dar de alta como Residente a una persona que está en Lista de Espera.
Vea el apartado 4.3.1.2. en el que se explica cómo se da de alta como Residente a una persona de la
Lista de Espera.

- Reservar Plaza : sirve para confirmar que una persona que está en la Lista de Espera quiere una
plaza en la Residencia de forma que se le Reserva una habitación.

91
- Dar de baja : sirve para dar de baja a las personas de la Lista de Espera. Al dar de baja no se
borran los datos de esa persona sino que pasan a la lista de personas dadas de Baja.

- Recuperar a Lista de Espera : permite que un Residente que estuvo en la Lista de Espera de la
Residencia vuelva a ella, también sirve para pasar de Reserva a la Lista de Espera.

- Borrar ficha : borra definitivamente a esa persona de la Lista de Espera.

- Primero, Anterior, Siguiente y Último que sirven para desplazarse por las fichas

Esta pantalla también permite realizar búsqueda de personas por nombre, por fecha de solicitud, por
fecha prevista de ingreso o por número de camas que necesita. También es posible ordenar las fichas de
Habitaciones según el nombre, la fecha de solicitud o la fecha prevista de ingreso.

Para todas las personas de cualquier lista se pueden almacenar los siguientes datos:

- Nombre de la persona
- Sexo
- Fecha nacimiento
- Fecha de solicitud
- Fecha prevista de ingreso
- Tipología
- Tipo de Plaza que puede ser Privada o Concertada siendo concertado cuando recibe algún
tipo de ayuda de la Administración.
- Nº de Camas que es el número de plazas que se solicitan. Es útil si por ejemplo los
interesados son un matrimonio.
- Fecha de la reserva, fecha de baja y fecha de ingreso se pone sólo cuando cambia la
situación de esa persona.
- Observaciones
- Lista de Familiares
- Lista de Direcciones y Teléfonos de contacto de cada familiar

Referente a esta pantalla existe el Listado Residentes en Lista de Espera que muestra las personas que
están en las listas seleccionadas. Este listado es útil cuando se tiene que seleccionar un candidato porque
además permite seleccionar el sexo de las personas que deben salir en el listado.

4.3.1. ¿Cómo se hace?

4.3.1.1. ¿Cómo se da de alta a una persona en la Lista de Espera?

Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de Situación

seleccionamos Lista de Espera para ver las fichas de las personas en Lista de Espera. Una
vez en ella pinchamos con el ratón en el botón Nueva Ficha y ya sólo debemos introducir los datos y
modificar los que ResiPlus pone por defecto.

4.3.1.2. ¿Cómo se da de alta como Residente a una persona de la Lista de Espera?

Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de Situación

seleccionamos Lista de Espera para ver las fichas de las personas en Lista de Espera. Una
vez en ella buscamos a la persona en cuestión desplazándonos por la fichas con los botones de Primero,
Anterior, Siguiente y Último . Cuando ya estamos en la ficha de la persona que
queremos ingresar pinchamos en el botón de Nuevo Ingreso y al responder afirmativamente a la
pregunta de confirmación observaremos como esa persona pasa de la Lista de Espera a la lista de
Ingresos y también observaremos como esa persona está en las fichas de Residentes. Si la persona no
aparece en las fichas de Residentes debemos pinchar en el botón Actualizar de la pantalla de
Residentes.

92
4.3.1.3. ¿Cómo se devuelve a la Lista de Espera a un Residente que se le dio de alta
desde la Lista de Espera?

En la pantalla de Residentes buscamos la ficha de ese Residente y eliminamos su ficha con el botón Borrar
Ficha respondiendo afirmativamente a la pregunta de confirmación. Al hacer esto, el Residente pasa
de la lista de Ingresos a la Lista de Espera.

4.3.1.4. ¿Como se reserva una plaza a un Residente que está en Lista de Espera?

Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de Situación

seleccionamos Lista de Espera para ver las fichas de las personas en Lista de Espera. Una
vez en ella buscamos a la persona en cuestión desplazándonos por la fichas con los botones de Primero,
Anterior, Siguiente y Último . Cuando ya estamos en la ficha de la persona que
queremos ingresar pinchamos en el botón de Reservar Plaza y al responder afirmativamente a la
pregunta de Confirmación esa persona pasa a la lista de Reservas.

4.3.1.5. ¿Cómo se pasa de la Reserva a la Lista de Espera?

Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Lista de Espera y en el desplegable de Situación

seleccionamos Reserva para ver las fichas de las personas en Reserva. Una vez en ella
buscamos a la persona en cuestión desplazándonos por la fichas con los botones de Primero, Anterior,
Siguiente y Último . Cuando ya estamos en la ficha de la persona que queremos
recuperar pinchamos en el botón de Recuperar a Lista de Espera y al responder afirmativamente a la
pregunta de Confirmación esa persona pasa a la Lista de Espera.

4.4. Etiquetas

Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Etiquetas en la que podemos imprimir etiquetas con
las direcciones de los familiares de los Residentes. Como puede ver en la imagen 4.57 en la pantalla
aparece una lista con las direcciones, un desplegable con el que selecciona el tipo de etiqueta, y dos
campos para seleccionar la posición de la hoja de etiquetas a partir de la cual se quiere imprimir. Para
imprimir las etiquetas seleccionamos las direcciones marcando las casillas de la lista, seleccionamos el tipo
de etiqueta y la posición de inicio y pinchamos en el botón de Imprimir.

Imagen 4.57 – Pantalla: Etiquetas

Para que las direcciones de los Residentes, Familiares o Trabajadores aparezcan en las etiquetas deben
tener activada la opción de Incluir en Etiquetas.

4.5. Sugerencias y Reclamaciones

93
 Mediante la opción Sugerencia y Reclamaciones del menú Residentes accedemos a la pantalla de Registro
de Sugerencias y Reclamaciones. Esta pantalla sirve para introducir las diversas sugerencias y
reclamaciones que pueden hacer los Residentes, los Familiares, la Comunidad o los Profesionales de la
Residencia.

Como vemos en la imagen 4.58 en la parte de arriba aparecen unas opciones para seleccionar las
sugerencias o reclamaciones que queremos ver y en la parte de abajo aparecen la lista de las mismas. Se
pueden seleccionar las sugerencias y reclamaciones por su tipo, mostrar las que se introdujeron entre
unas fechas determinadas o según el grupo al que pertenecen (Residentes, Familiares, etc.).

Imagen 4.58 - Pantalla: Registro de Sugerencias y Reclamaciones

Cumple con el indicador de calidad número 20 de la Comunidad Valenciana que dice que en las
Residencias debe haber un registro de las sugerencias y reclamaciones efectuadas por Residentes,
Familiares, Comunidad y Profesionales del centro. Para cumplir con el requisito de que debe haber un
informe anual del registro de sugerencias y reclamaciones ResiPlus incorpora un listado llamado
Estadísticas de Sugerencias y Reclamaciones.

4.5.1. Registro de Sugerencias y Reclamaciones.

ResiPlus, siguiendo con los criterios de calidad de las Normas ISO, tiene un apartado para registrar todas
las sugerencias y reclamaciones que se produzcan en las residencias.
Para su mayor comodidad, se ha modificado totalmente el Registro de Sugerencias y Reclamaciones. A
partir de ahora para cada sugerencia o reclamación crearemos una ficha nueva.
Barra de
controles

Descripción

Pestaña de
Casos

Registro de Sugerencias y Reclamaciones

94
 En la parte superior de la ficha se han situado la barra de controles, en la que aparecen los siguientes:
Nuevo, Borrar, Flechas de navegación, Dar de Baja, Mostrar Bajas, y un desplegable para filtrar por
sugerencias, reclamaciones y todas las entradas.
Debajo de la barra de controles encontramos el campo código (que será el que aparezca en las gráficas),
el campo Nombre (donde se denomina cada sugerencia o reclamación), el campo Descripción, que es
dónde se tiene que explicar la sugerencia o reclamación y el campo Tipo que es un desplegable para elegir
si se trata de una reclamación o una sugerencia.
En la parte inferior se han introducido dos pestañas: una de Casos y otra de Acciones Tomadas. En la
primera, Casos, hay que introducir cuándo se produjo la sugerencia o reclamación, quién la llevo a cabo y
a qué hace referencia; todo ello en los siguientes campos: Fecha, Pertenece a..., Nombre y
Observaciones. Y en la de Acciones encontramos los apartados para incluir todo lo relacionado con las
medidas que se toman en relación a esas sugerencias o reclamaciones, en los campos: Fecha, Personal,
Acción tomada y Observaciones.

Pestaña de
Acciones
Tomadas

Registro de Sugerencias y Reclamaciones – Pestaña de Acciones Tomadas

Todos los datos existentes anteriormente (a esta actualización, dentro de Sugerencias y Reclamaciones)
se grabarán de manera automática en estas nuevas tablas.
También se ha modificado el listado de Estadísticas de Sugerencias y Reclamaciones para que tenga en
cuenta la nueva disposición de los datos. Se ha añadido una gráfica porcentual y al posibilidad de filtrar
por personal.
Ahora aparece un listado y una gráfica para las sugerencias y otros para las reclamaciones.

Filtros 95
Listado de Estadística de Sugerencias y Reclamaciones

96
4.6. Encuestas de Satisfacción
Desde el menú Residentes accedemos a la pantalla de Introducción de Encuestas de Satisfacción periódica
de Residentes y Familiares (ver imagen 4.60). Esta pantalla sirve para introducir los resultados de las
Encuestas de Satisfacción realizadas a los Residentes. El indicador de calidad número 19 de la Comunidad
Valenciana dice que a los Residentes y a sus Familiares se les ha de efectuar periódicamente una encuesta
de satisfacción que incluya como mínimo las siguientes áreas: comida, trato personal, higiene del
Residente y de la Residencia, intimidad, relaciones interpersonales, entorno, cuidado de la ropa y objetos
personales, autonomía y capacidad de toma de decisiones. Para introducir los resultados hay que crear
una nueva fila en la lista e introducir en cada columna el resultado, como puede observar las columnas se
corresponden con las áreas mencionadas en el indicador de calidad de la Comunidad Valenciana. Los
valores que se deben introducir van de 0 a 5 y son:
▪ 0: No sabe o no contesta
▪ 1: Muy poco satisfactorio
▪ 2: Poco Satisfactorio
▪ 3: Normal
▪ 4: Satisfactorio
▪ 5: Muy satisfactorio

Imagen 4.60 - Pantalla: Introducción de Encuestas de Satisfacción periódica

El botón Imprimir sirve para imprimir un documento generado a partir de una plantilla del Diseñador de
Documentos. Dicho documento puede consistir en la hoja de la encuesta que se entrega a los Residentes
y Familiares para que lo rellenen.

Existe un Listado de Estadísticas de Encuestas de Satisfacción que muestra gráficamente los resultados de
cada una de las áreas de la Encuesta de Satisfacción.

4.6.1. Encuestas de Satisfacción Configurables.

4.6.1.1. Introducción.

Se ha creado un nuevo módulo en ResiPlus que permite a cada residencia configurarse sus propias
Encuestas de Satisfacción.
Cada vez más, en el sector de la Geriatría, se va introduciendo el tema de la Calidad, y ello implica que se
deban realizar Encuestas de Satisfacción a los distintos ámbitos de la residencia, es decir, a los residentes,
familiares, trabajadores, entorno social, etc, a el fin de conocer la valoración que ellos poseen de la
propia residencia.
Por ello, los Usuarios de ResiPlus pueden ya diseñar las Encuestas de Satisfacción a realizar, y van a poder
definir todo el proceso de elaboración de las mismas, desde la definición de las preguntas a realizar hasta
la elaboración de estadísticas, pasando por la definición de las respuestas, la impresión del formulario y la
introducción de los resultados.

97
 ResiPlus permite guardar los Modelos de Encuestas ya configurados, así como las preguntas y las
respuestas de manera que la elaboración de sucesivas Encuestas de satisfacción resulta muy ágil, porque
podemos utilizar preguntas y respuestas ya empleadas en Encuestas anteriores.
Para acceder al módulo de Encuestas de Satisfacción configurables debemos ir al Menú de residentes y
seleccionar dicha opción (Ver Fig. I).

Encuestas de
satisfacción
Configurables

Fig. I: Ubicación de las Encuestas de Satisfacción Configurables dentro de ResiPlus

4.6.1.2. Modelos de Encuestas.

Si seleccionamos Encuestas de Satisfacción Configurables dentro del Menú de Residentes, se nos abre la
primera ventana para diseñar nuestra propia encuesta de Satisfacción. En ella lo que debemos hacer es
crear un Modelo de encuesta e introducirle las preguntas y las respuestas que vayan a formar parte de
dicho Modelo.
Por defecto, todas las residencias tienen introducida en esta ventana ya un modelo de Encuesta de
Satisfacción llamado “Encuesta de Satisfacción Portada”, que no se puede eliminar porque hace referencia
al anterior modelo de Encuestas de ResiPlus. Si no desean utilizarlo, tan solo deben darlo de baja de la
manera habitual del programa, que explicaremos en el apartado 1.6 de este anexo.

Definir Preguntas y Respuestas

Introducción Estadísticas

Barra de
Herramientas

Grupo

Añadir
Preguntas

Preguntas de la Encuesta Respuestas de la Encuesta

Fig. 2 Ventana de Modelos de Encuesta

98
4.6.1.2.1. Crear un Modelos de Encuesta.

Para ello, debemos pulsar el icono de Nuevo y se nos aparece una ventana como la anterior, para que
en primer lugar definamos los datos generales de nuestra Encuesta:

• Fecha: Es un campo en el que aparece por defecto la fecha de creación, pero que
podemos modificar si desplegamos el calendario.
• Usuario: Como en el resto del programa, aquí aparece un campo fijo con el nombre del
usuario de ResiPlus que ha creado modelo.
• Descripción: Aquí se debe poner el nombre que queramos que tenga nuestra Encuesta.
Es un campo de texto Libre en el que por defecto aparece la siguiente frase: Nuevo Modelo
de Encuesta, seguido de la fecha y hora de creación. Como es lógico, cada residencia puede
modificar la descripción y denominar al modelo de encuesta como prefiera.
Hay que tener en cuenta, que la descripción que anotemos aparecerá en la impresión del
formulario de encuesta.
• Grupo: Este campo es un desplegable que cada residencia debe cumplimentar con los
términos que más le convenga. Para ello, debe situar el cursor dentro del campo sin que
esté desplegado y pulsar la tecla INSERT. Esto nos lleva a Configuración /Datos Generales
que es donde se definen las tablas maestra de la aplicación. (Ver Fig.3)
Podemos utilizar este campo, por ejemplo, para indicar, si el modelo de Encuesta pertenece a los
residentes, o a los familiares... También se puede utilizar para designar si es un grupo de
Encuesta anual o trimestral... etc.

Fig. 3 Configuración / datos generales / grupos de modelos de Encuestas

4.6.1.2.2. Definir Preguntas.

Una vez que hemos establecido los datos generales de nuestro modelo de encuesta, debemos empezar a
diseñar las preguntas y respuestas que van a formar parte de él.
Para empezar a redactar las preguntas debemos pulsar sobre el botón Preguntas situado en la parte
superior derecha de la ventana de Modelos de Encuestas (Ver Fig. 2).
Entonces se abre la siguiente pantalla:

99
 Preguntas

Grupos de
Preguntas

Añadir /Quitar Respuestas Definidas

Respuestas

Fig.4. Encuestas-Preguntas

Como podemos apreciar fácilmente en la Imagen anterior, la pantalla se halla dividida en tres partes bien
diferenciadas:

A. Preguntas
En esta tabla situada en la parte central superior es donde debemos introducir las preguntas que van
a formar parte del cuestionario de la Encuesta.
Los campos que aparecen en esta tabla son:
• Código: Es un campo de texto de 10 caracteres con el cual podemos codificar, si
queremos, de alguna manera a las preguntas que vamos dando de alta.
• Tipo: Es un campo desplegable muy importante para el funcionamiento correcto de las
encuestas, ya que con él definimos el tipo de pregunta que vamos a realizar, y de esta
opción, dependerá a su vez las respuestas que vayamos a utilizar.
Hay cuatro tipos de Preguntas:
• Numéricas: Hay que poner un valor Mínimo y Máximo a cada pregunta para
que los encuestados den una valoración comprendida en ese intervalo.
Ej.: “Puntúe del 1 al 10 la atención sanitaria recibida en la Residencia”
• Sí /No: La pregunta solo admite las respuesta Sí o No.
Ej.: ¿Está a gusto en la residencia?
• Texto: Se utiliza para efectuar preguntas abiertas en las cuales dejamos que el
encuestado exprese libremente su respuesta.
Ej.: ¿Qué mejoraría en la residencia?
• Test: Estas preguntas conllevan una respuesta con varias opciones, para que
el encuestado seleccione la más apropiada. Estas opciones hay que definirlas
previamente.
Ej.: ¿Qué actividad le gusta más de las siguientes? (Marque solo una)
Bingo Cine Baile
• Pregunta: Aquí debemos escribir el enunciado literal de la pregunta tal y como
queremos que aparezca en el formulario. Si en algún momento no vemos en la pantalla
el enunciado total de la pregunta, si situamos el cursor sobre ella podemos leerlo
completamente.
• Título: El título es término breve que introducimos voluntariamente para identificarla
pregunta, de manera que cuando vayamos introduciendo los resultados de la encuesta
podamos situar de manera ágil cada respuesta a su pregunta correspondiente. Cuando
veamos la pestaña de Introducción, retomaremos el tema.
Por Ej.: a la pregunta ¿La alimentación en el Centro le parece adecuada a las
necesidades de los residentes?, le podemos poner el título ALIMENTACIÓN.
• Mínimo y Máximo: Estas columnas solo hay que cumplimentarlas cuando el tipo de la
pregunta sea numérico. En ellas debemos definir la valoración Mínima y Máxima que le

100
 vamos a dar a la pregunta. Los resultados de los encuestados deberán estar
comprendidos en ese rango de puntos.
• Grupo Preguntas: En este campo aparecerán por defecto el grupo en el que hayamos
incluido las preguntas si es que las hemos creado ya dentro de un grupo determinado.
Si las preguntas no pertenecen a ningún grupo, podemos crear este y seleccionarlas
cada una de las preguntas que vayan a formar parte de él seleccionando el grupo que
nos interese en el desplegable. Para ver cómo se crean los grupos, ver el punto
siguiente. (B)

B. Grupos de Preguntas
Las preguntas podemos agruparlas de la manera que creamos más conveniente, esto nos permite
seleccionar las preguntas de una manera más sencilla. Imaginemos por ejemplo que hagamos la
encuesta que hagamos, siempre debemos realizar unas preguntas de manera fija alas que podemos
introducir dentro de un grupo que se llame General. De esta manera, cada vez que vayamos a diseñar
un modelo de Encuesta seleccionaremos todas las del Grupo general y así ya las tenemos incluidas en
él.
Para crear un Grupo de Preguntas, debemos situarnos sobre la columna de la derecha de la pantalla
y pulsar con el botón derecho del ratón. Entonces nos aparece un Menú con las siguientes opciones:
(Ver Fig.5)

Fig.5 Menú Grupo Fig. 6 Introducción Nombre Nuevo Grupo

• Añadir Grupo: Si la marcamos, se abre una ventana en la que debemos definir el Nuevo
Grupo de Preguntas. Por Ej.: General, Higiene, Alimentación...
• Renombrar Grupo: Una vez que tenemos creado un Grupo, si seleccionamos a éste en el
árbol, podemos cambiarle el nombre si optamos por esta opción.
• Borrar Grupo: Elimina el grupo que hemos seleccionado y lo desvincula de las preguntas
creadas en él.

Cuando creamos un grupo nuevo la tabla de preguntas nos aparece en blanco para que nosotros
introduzcamos las preguntas que van a formar parte de él. Una vez que tengamos preguntas en un
grupo, podemos cambiarlas de grupo, modificando el campo Grupo preguntas situado en la tabla de
Preguntas.(Ver apartado anterior)
C. Respuestas
Una vez introducidas las preguntas, tan solo nos queda determinar las posibles respuestas a aquellas
preguntas tipo Test. (Si hemos escrito preguntas tipo Test, no podremos cerrar la ventana a menos
que hayamos escrito sus posibles respuestas.
Para ello debemos seleccionar en la tabla superior la pregunta tipo Test y se nos habilita la tabla
inferior para que introduzcamos las respuesta en la línea en blanco.
Las respuestas que introduzcamos aquí serán propias de esta pregunta y no estarán disponibles para
que las pueda tener otra pregunta.
Los campos que aparecen en esta tabla son:
• Orden: El número que pongamos aquí corresponde al orden en el que van a aparecer las
respuestas en el formulario. Por Ej.: si vamos a incluir las respuestas Baile, Cine y Bingo y les
ponemos los siguientes número de orden 3, 1 y 2; en el formulario aparecerá la pregunta
con la siguiente estructura:
*¿Qué actividad le gusta más de las siguientes? (Marque solo una)
Cine
Bingo
Baile
Si lo dejamos en blanco, el campo orden se rellena automáticamente .
• Respuesta: Aquí hay que introducir la respuesta literalmente, tal y como queramos que
aparezca en la Encuesta. Es una campo de texto libre.
• Propio: Esta casilla se cumplimenta automáticamente. Si está marcada significa que esta
respuesta solo pertenece a esta pregunta en concreto, es decir que no esta disponible para
que pueda ser utilizada como contestación de ninguna otra cuestión.

101
 Por el contrario, si la casilla está deshabilitada, nos encontraremos ante una respuesta más
genérica, que puede estar presente en diferentes preguntas. Para crear este tipo de
respuestas debemos pinchar sobre el botón de Añadir /Quitar respuestas Definidas. Esto nos
lleva a una ventana que analizaremos más despacio en el apartado 1.3
Definir Respuestas.

Si en las preguntas hemos escrito alguna de tipo Sí /No, cuando la seleccionemos veremos como en
las respuestas nos aparecen ya definidas esas dos.

Fig.7. Ejemplo de Respuestas

4.6.1.2.3. Definir respuestas.

Para definir las respuestas debemos pinchar sobre el botón de respuestas que aparece en la parte superior
derecha de la ventana de Modelos de Encuestas (Ver Fig.2) O bien seleccionar el botón de Añadir /Quitar
Respuestas situado en la ventana de preguntas (Ver Fig.4) Ambas ventanas son muy similares; más
adelante apreciaremos las diferencias.
Si entramos desde la ventana de modelos de Encuestas, se nos asoma la siguiente pantalla:

Definir Respuestas

Definir
Grupos de
Preguntas
(con botón
derecho del
ratón)

Fig.8 Definir Respuestas

A simple vista podemos apreciar dos zonas bien distintas: la columna de la izquierda, en la que se definen
los Grupos de respuestas (similares a los de preguntas) y el resto de la pantalla que se compone de una
tabla donde se dan de alta todas las respuestas.
Para definir las respuestas debemos situarnos en la línea en blanco que aparece en la tabla y
cumplimentar los siguientes campos, la mayoría de ellos son iguales a los que encontrábamos en la
ventana de Preguntas (Ver apartado 1.2.C):
• Orden:. Aquí no es obligada su cumplimentación. Sirve para ordenar la aparición de las
respuestas en la Encuesta. Se recomienda su utilización en los grupos de Respuestas.
• Respuesta: Es una campo de texto libre en el que hay que escribir las respuestas.
• Grupo Respuestas: Es un campo desplegable en el que aparecerán, por defecto, el
grupo en el que hayamos incluido las respuestas si es que las hemos creado ya dentro
de un grupo determinado. Si las respuestas no pertenecen a ningún grupo, podemos
crear éste y seleccionarlas cada una de las respuestas que vayan a formar parte de él,

102
 seleccionando el grupo que nos interese en el desplegable. Para ver cómo se crean los
grupos, ver el punto siguiente.
• Color: ResiPlus permite asignar a cada respuesta un color determinado, de manera que
al realizar las estadísticas veamos a simple vista cuales han sido las respuestas
empleadas en función de los colores establecidos. Es decir, podemos definir que cada
vez que se utilice la respuesta “Bueno”, en las estadísticas se coloreen sus resultados en
rosa.
Para definir el color, tan solo debemos situarnos en la casilla y entonces se muestra un
pequeño recuadro con tres puntos, que debemos pinchar para seleccionar el botón.
Ahora hay que hacer clic sobre el color que queramos y darle a Aceptar.

Fig.9 Definir Color para las Respuestas

Existen dos posibilidades a la hora de crear respuestas tipo Test; una de ellas es ir introduciendo las
respuestas en la tabla y otra es crear previamente un grupo de respuestas.
La finalidad de crear grupos de respuestas es la de obtener una mayor eficacia y rapidez en la elaboración
de nuestra encuesta. Se trata de agrupar varias respuestas que suelen incluirse de manera simultánea en
una pregunta. (Recordemos que se trata de respuestas para preguntas tipo Test.)
Ej. Imaginemos que tenemos que efectuar una Encuesta en la cual, en la mayoría de las preguntas el
encuestado debe seleccionar una opción de las siguientes:

٠Bueno ٠Regular ٠Malo

Entonces, para ir más rápido, situamos el ratón en la columna de la derecha de la ventana, donde pone
Grupos de Respuestas y pinchamos con el botón derecho del ratón. Ahora nos aparece un menú
emergente con las diferentes opciones (Ver apartado 1.2.B de este anexo: Grupos de Preguntas, ya que
su funcionamiento es similar).
Por ejemplo, en el caso anterior podríamos llamar al grupo: BUENO..MALO

4.6.1.2.3.1. Diferencias con Añadir /Quitar respuestas.

Como hemos dicho con anterioridad, si pinchamos sobre el botón de Añadir /Quitar Respuestas situado en
la ventana de preguntas (Ver Fig.4), se nos abre una ventana muy similar a la anterior. La principal
diferencia radica en que esta última sirve para seleccionar las respuestas y vincularlas con una pregunta.
Por 2ello, tiene una primera columna llamada Seleccionar:

103
Seleccionar

Casillas de
Selección

Fig.10 Seleccionar Respuestas

Entonces marcamos cada una de las casillas de Seleccionar en las respuestas que nos interesen y le
damos al botón de Seleccionar situado en la parte superior izquierda de la ventana.
Otra manera de seleccionar respuestas es acudir a la columna de Grupos de Respuestas, seleccionar el
grupo que nos interese y con el botón derecho del ratón, escoger la opción de Seleccionar Grupo o de
Deseleccionar Grupo y, automáticamente se marcan o desmarcan las respuestas incluidas en él.

Fig.11 Menú Grupo

4.6.1.2.4. Añadir preguntas a nuestros modelos.

Una vez que hemos definido las preguntas y sus posibles respuestas, debemos incluirlas en nuestro
Modelo de Encuesta. Para ello, debemos acudir a la pantalla de Modelos de Encuesta (Ver Fig.2) y pulsar
sobre el botón de Añadir Preguntas.
Entonces aparece una ventana cuyo funcionamiento es similar a la de Seleccionar Respuestas, pero para
las preguntas. Es decir, lo único que debemos hacer es Seleccionar Grupo o bien ir seleccionando líneas de
Preguntas.
Una vez que hemos marcado las preguntas a incluir en la Encuesta, le damos a Seleccionar y nos pasan
las preguntas a la pantalla de Modelos de Encuestas.

104
 Añadir
Preguntas

Preguntas de
la Encuesta

Respuestas de las
Preguntas

Fig. 12 Ventana con Modelo de Encuesta ya definido

Una vez que tenemos las preguntas y las respuestas en la ventana de Modelos de Encuestas, podemos
modificar el orden de aparición en el formulario. Para eliminar alguna pregunta de la Encuesta solo hay
que seleccionarla y pulsar la tecla SUPR. Para añadir más preguntas volvemos a pulsar el botón de Añadir
Preguntas.

4.6.1.2.5. Imprimir.

Para imprimir el formulario de la Encuesta debemos pulsar el botón situado en la Barra de

Herramientas y se previsualiza el documento en Word.
Al ser Word, se pueden realizar todas las modificaciones de Formato que se deseen.
En el aparece un encabezado con los datos de la Residencia , la Descripción de la Encuesta y las
preguntas y respuestas que la forman.

Fig.13 Ejemplo de Impresión de una Encuesta Configurable

4.6.1.2.6. Eliminar y dar de baja.

Para eliminar un modelo de encuesta tan solo debemos pinchar sobre el icono .
Si un Modelo de Encuesta tiene resultado introducidos, no se puede eliminar.
La Encuesta de portada que aparece ya definida tampoco se puede eliminar.

105
En estos casos, si no vamos a utilizar más estos modelos de encuestas podemos darlos de baja y
recuperarlos de baja de la manera habitual en ResiPlus, es decir, mediante los iconos de y de .

4.6.1.3. Introducción de resultados.

Después de diseñar nuestra Encuesta y de pasarla a los encuestados comienza la segunda fase en el
proceso de elaboración de las Encuestas, en la cual debemos introducir los resultados de la misma en
ResiPlus para luego poder analizarlos a través de diferentes estadísticas.
Para ello debemos acudir a la pestaña de Introducción (Ver Fig.2)

Elegir Modelo de Encuesta Fechas

Título Pregunta

Seleccionar
Respuesta

Introducir Valoraciones

Enunciado Pregunta

Fig.14 Ventana de Introducción de Resultados

Lo primero que hay que hacer es seleccionaren el desplegable el Modelo de Encuesta con el que vamos a
trabajar.
Una vez seleccionado, hay que cumplimentar una línea con cada una de las respuestas de los
encuestados. Para facilitar su introducción, en los encabezados de las columnas aparecen los títulos de las
preguntas. En aquellas preguntas en las que no hemos definido el Título, aparecerá el Número de orden.
En todo caso, siempre que nos situemos sobre una celda de la tabla, en la parte inferior de la ventana nos
aparecerá información con la descripción y el tipo de pregunta.
La introducción de datos varía, dependiendo del tipo de pregunta. Por Ej.:
. las preguntas tipo Test y tipo Sí /No, se cumplimentan escogiendo la opción del desplegable. (Ver Fig.
anterior)
. Las preguntas numéricas se introducen mediante la escritura del número correspondiente.
. Las preguntas tipo Texto se rellenan escribiendo directamente el texto.

El rango de fechas de la parte superior sirve para ver los resultados introducidos en el Modelo de Escala
seleccionado durante ese periodo de fechas.

4.6.1.4. Estadísticas.

Después de introducir los resultados de la Encuesta en la ventana de Introducción, ya podemos realizar las
Estadísticas que deseemos.
Para ello debemos entrar en la pestaña de Estadísticas (Ver Fig.2) y una vez allí, debemos determinar
sobre qué queremos realizar las Estadísticas. ResiPlus permite hacerlas a nivel de Modelo de Encuesta y a
nivel de Preguntas, según convenga.
La diferencia estriba en que si seleccionamos Modelos de Encuestas, solo se van realizar las estadísticas
de los resultados introducidas en ella; sin embargo, si seleccionamos las preguntas, vamos a obtener una

106
estadística para esa pregunta incluyendo los resultados que tenga introducidos para la misma en
diferentes Encuestas. Es decir, si la pregunta se ha utilizado en distintos Modelos de Encuesta.
Los campos desplegables de Grupos de Modelos de Encuestas y Grupos de Preguntas , si los dejamos en
blanco es como si no realizaran ningún filtro y entonces nos aparecen en el árbol, todos los Modelos o
todas las preguntas respectivamente.

Modelos de Encuesta
Preguntas

Periodo

Tipos de Frecuencia
Estadística
Fig.15 Ventana de Estadísticas

4.6.1.4.1. Tipos de Estadísticas.

ResiPlus genera dos tipos de estadísticas:

• Estadística instantáneas: este tipo de estadísticas está pensado para obtener datos puntuales de
un encuesta para unas fechas en concreto. Es decir, si pasamos varias encuesta entre el
31/07/2004 y el 31/07/2005 y queremos ver los resultados obtenidos en esa ellas de manera
unificada, haciendo un sumatorio de las preguntas para las diferentes fechas, deberemos utilizar
esta opción.
Para realizarla tan solo debemos seleccionar la encuesta o la pregunta que queramos. Marcar la
casilla de Instantánea y darle a proceder.
Entonces se nos abre Excel y vemos las gráficas y las tablas ya realizadas. Ej.:

Fig.16 Ejemplo de Estadística Instantánea

• Estadísticas de Seguimiento: Se utiliza para ver la evolución en el tiempo de las respuesta a las
preguntas realizadas en las distintas fechas en las que se ha realizado una Encuesta.

107
 Fig. 17 Ejemplo de Estadísticas de Seguimiento

Para generar una estadística de este tipo, se marca la opción Seguimiento y se determina la
Frecuencia.

4.6.1.5. Permisos.

El módulo de Encuestas de Satisfacción Configurables también posee sus permisos correspondientes

en Gestión de Grupos Y Usuarios. Los apartados en los que encontramos estos permisos son:
• Permisos correspondientes a Configuración/ Datos Generales, se ubican dentro del permiso
de Configuración/ Datos generales/ Generales /Grupos de Encuestas
• Permisos correspondientes la Creación de Encuestas, los encontramos dentro de los
permisos de Residentes /Encuestas de Satisfacción Configurables. Hay un elemento se
seguridad específico para cada una de las pestañas: Modelos de Encuesta, Introducción y
Estadísticas.

4.6.1.6. Resumen.

Para resumir, vamos a recordar el proceso a seguir en la elaboración de Encuestas de satisfacción

Configurables.

Definir Modelo de Encuesta

Datos Generales

Definir Preguntas y Respuestas

Añadir las Preguntas y Respuestas al

Modelo de Encuesta

Pasar la Encuesta a los Imprimir el Formulario de Encuesta

encuestados

Introducción de Resultados

Elaboración de Estadísticas Por Modelo de Encuesta

Instantánea o Seguimiento
Por Pregunta

4.6.1.7. Recomendaciones.

I. Planificarse bien las preguntas la información que deseamos obtener y estudiar las preguntas a
realizar y sus posibles respuestas. Teniendo en cuenta que luego el programa permite realizar

108
 estadísticas sobre las preguntas realizadas en diferentes encuestas, formular las preguntas de
manera genérica para poder utilizarlas en varios modelos. Por ejemplo: si lo que queremos saber
es si consideran la alimentación adecuada nuestros diferentes públicos , podemos hacer dos
cosas:
A) Preguntar a los residentes: ¿Considera que la alimentación del centro es adecuada a sus
necesidades? Y preguntar a los familiares: ¿Considera que la alimentación del residente
es adecuada a sus necesidades?. Con ambas preguntas queremos conocer lo mismo,
pero como están formuladas de manera distinta, no podemos hacer una estadística
conjunta de los resultados.
B) Preguntar tanto a residentes como a familiares: ¿Considera que la alimentación del
centro es adecuada?, de esta manera, al utilizar una pregunta más genérica, con solo un
enunciado podemos realizar diferentes modelos de Encuestas. Esto nos permite una
estadística global sobre la apreciación de la alimentación en la residencia.
II. Aunque es lógico pensar que se deben empezar a configurar las preguntas antes que las
respuestas, en ResiPlus recomendamos realizar el proceso inverso, es decir, definir las respuestas
y después las preguntas; siempre que el tipo de respuesta sea Tipo TEST. El motivo es que para
que se quede configurada una pregunta debemos asociarle una respuesta, y si determinamos
estas de antemano podemos ir mucho más rápidos en el proceso.
Definir respuestas tipo test genéricas, por Ej.: Bien, Mal, Regular, Suficiente, Poco, Una vez a la
semana, Una vez al mes, Mucho, ...
III. Utilizar las pantallas de Introducción de preguntas y respuestas maximizadas para poder ver bien
las descripciones de las preguntas y respuestas, sobre todo, en el caso de que sean extensas.
IV. Al introducir preguntas y respuestas podemos copiar y pegar si utilizamos las combinaciones de
teclas de acceso rápido de Windows, es decir “Control +C” y “Control + V”.
V. No se pueden modificar preguntas ni respuestas si ya están incluidas en un modelo de
valoración, por lo cual si intentamos modificarlas y no nos deja, debemos pulsar la tecla “Esc”,
para restaurar el valor anterior.

4.7. Reuniones Interdisciplinares

4.7.1 Introducción

Desde esta pantalla se podrán cargar las reuniones interdisciplinares y los planes terapéuticos de cada
residente.

4.7.2 Acceso a la pantalla

Desde el menú Residentes o desde el icono en la barra de herramientas podemos acceder a la

pantalla de Reuniones Interdisciplinares. En la imagen 1 se muestra el aspecto de dicha pantalla:

109
 Imagen 1 – Reuniones Interdisciplinares

4.7.3 Como introducir una nueva reunión interdisciplinar

Para poder crear una nueva reunión interdisciplinar debemos pinchar sobre el botón Nueva Reunión.
Después de crearla rellenamos los campos que están a la derecha de la pantalla (Objetivos
interdisciplinares, Acuerdos, Conclusiones, Observaciones). En esta pantalla también se podrán introducir
los participantes de dicha reunión.

110
4.7.3.1 Como crear un nuevo plan terapéutico:

Tras crear una nueva reunión interdisciplinar podremos crear un plan terapéutico para cada residente.
Para hacer esto debemos pinchar en el botón Nuevo Plan Terapéutico. En la imagen 3 se muestra el
aspecto de dicha pantalla:

Imagen 3 – Nuevo plan terapéutico

Cuando hayamos creado el plan terapéutico debemos seleccionar al residente. Seguido a esto podemos
cargar seguimientos en cada área. En la imagen 4 mostramos como el médico carga un seguimiento que
luego se podrá observar en el apartado Visión Global como se muestra en la imagen 5

111
 Imagen 4 – Seguimiento Médico

Imagen 5 – Visión Global

También existe la posibilidad de hacer un seguimiento del plan terapéutico del residente, para eso
debemos seleccionar la opción Seguimiento Plan. Una vez seleccionada esta opción aparecerá un nuevo
campo para llenar llamado “Valoración Consecución Objetivos plan anterior”

112
4.7.3.2 Establecer Fecha de Próximo Aviso

Una vez realizada una nueva reunión o un nuevo plan terapéutico se puede establecer el aviso para la

próxima. Para poder realizar esto se debe pinchar el botón y seleccionar la fecha de aviso. También
se puede hacer desde el plan terapéutico como se muestra en la imagen 7

Imagen 7 – Establecer fecha aviso

4.8. Listados

En este apartado del manual comentamos todos los listados referentes a los Residentes. Para acceder a la
pantalla de listados debemos pinchar con el ratón en el botón Listados de la barra de herramientas o
también se puede acceder desde la opción Listados del Menú Residentes. La pantalla de Listados muestra
en la parte izquierda la lista de listados disponibles y en la parte derecha se muestra el listado
seleccionado. Para seleccionar un listado sólo debemos pinchar con el ratón sobre él en la lista y se
mostrará automáticamente a menos que necesite algún dato en cuyo caso se seleccionará en la parte
derecha inferior. En la imagen 4.61 puede ver como es la pantalla de Listados.

113
 Imagen 4.49 – Pantalla: Listados

Pasamos a comentar todos los listados:

- Listado Residentes Activos

Es posible hacer dos tipos de listado de residentes activos. Uno de ellos permite saber los Residentes
que están activos en el momento actual. Otro listado permite saber entre dos fechas dadas todos los
Residentes que están, o han estado en la Residencia, independientemente de si en estos momentos
se encuentran en ella. Para confeccionar el primer listado hay que marcar la opción de Sólo residentes
de alta en estos momentos. Para confeccionar el segundo listado hay que desmarcarla. También es
posible indicar a ResiPlus que sólo queremos a los Residentes que hayan ingresado en un periodo
determinado. Se pueden ordenar los Residentes por el código, por el nombre, por la fecha de ingreso
o por la fecha de nacimiento.

- Listados Residentes Bajas

Muestra la lista de Residentes que están en bajas entre unas fechas determinadas lo que permite
conocer todas las bajas producidas en un periodo de tiempo. Se puede seleccionar un motivo en
concreto o todos los motivos.

- Listado Residentes Lista de Espera

Muestra las personas que están en la lista seleccionada, ya sea la Lista de Espera, la lista de
Ingresados, la lista de personas en Reserva o la lista de personas dadas de Baja.
- Listado de Felicitaciones

Muestra las felicitaciones de todos los Residentes o de uno, de todos los tipos de felicitaciones o de
uno solo y entre que fechas. Por ejemplo este listado se podría imprimir cada mes y dejarlo expuesto
en un tablón para conocer de antemano a qué Residentes hay que felicitar.

- Listado Beneficiarios de Ayuda

Muestra todos los Residentes que son Beneficiarios de Ayuda.

- Listado Profesionales de Referencia

Muestra para cada Residente dado de alta quien es su Trabajador de referencia.

114
- Estadísticas de Encuestas Satisfacción

Muestra entre las fechas seleccionadas los resultados de todas las encuestas realizadas entre esas
fechas. De cada una de las preguntas de la encuesta muestra una gráfica con la estadística.

- Estadísticas de Sugerencias y Reclamaciones

Muestra unas estadísticas de las sugerencias y reclamaciones introducidas entre unas fechas
determinadas. Se puede seleccionar el tipo de sugerencia y /o reclamación que se desea mostrar. La
estadística se muestra gráficamente.

- Listado de Ocupación de Habitaciones

Muestra todas las Habitaciones de la Residencia que están dadas de alta en ResiPlus y los Residentes
que las ocupan, así como las plazas libres en cada habitación.

- Listado Facturas Emitidas

Muestra un listado con todas las facturas emitidas a los Residentes. ResiPlus también genera un
listado de facturas emitidas en el que aparece para cada factura la relación de conceptos facturados y
como resumen final, el importe total facturado de cada uno de los conceptos. Este listado permite
elegir entre que fechas hacerlo además de si se desea para un solo residente o para todos. Para
acceder al listado por conceptos debemos marcar la opción Listado de facturas por conceptos dentro
de las opciones del listado de Facturas Emitidas.

- Listado Facturas Pendientes

Muestra las facturas emitidas que aún no están cobradas en su totalidad.

- Listado Modelo 347

Muestra los Residentes a los que se le ha facturado más de 3.005/06 euros (500.000 pesetas) y para
cada uno muestra el importe total facturado.

- Listado Facturas para Enlace Contable

Muestra la relación de todas las facturas que se le han hecho a los Residentes y para cada una
aparece el asiento contable que hay que hacer.

- Listado de OCF

Muestra para cada Residente o para todos, los OCF que tiene entre unas fechas determinadas.

- Listado de Fiscalía Estado Órdenes Internamiento

Este listado no requiere ningún dato adicional y muestra los Residentes que están en altas y tienen
Solicitud de Internamiento y /o Auto de Internamiento. En este listado aparece la Referencia de
Fiscalía de la Residencia que tiene que introducirse en la pantalla de Datos Residencia (ver al principio
del manual).

- Listado Fiscalía Bajas

Este listado muestra, entre las fechas seleccionadas, aquellos Residentes que tienen Auto de
Internamiento pero que están dados de baja.

- Listado Seguridad Social Activos

Este listado muestra todos los Residentes dados de alta en ResiPlus que tienen Seguridad social.

- Listado Seguridad Social Bajas

115
Este listado muestra todos los Residentes dados de baja en ResiPlus que tienen Seguridad social.

- Listado Pedido Mensual Incontinentes

Muestra para el mes seleccionado todos los residentes que son incontinentes. El código sanitario que
aparece en este listado es el que aparece en la pantalla de Datos Residencia.

- Listado Pedido Materiales

Muestra el pedido de materiales y para su confección debemos elegir como fecha de inicio la del
primer día del mes y como fecha de finalización el último día del mes. Este Listado permite ser
modificado mediante la lista que aparece por si se quiere cambiar antes de imprimirlo. El campo
número de entregas sirve para decir en cuantas entregas queremos recibir el pedido.

- Listado Productos Visado de Inspección

Muestra un listado con todos los residentes que tiene productos que necesitan Visado de Inspección.
Se pueden mostrar todos los productos o mostrar los de una determinada categoría.

- Listado Gastos Terceros Deuda Residentes

Muestra para cada residente los gastos que están pendientes de cobrar por la residencia.

- Listado Gastos Terceros Deuda Residencia

Muestra las deudas que la Residencia para cada gasto de tercero y para cada residente tiene con la
persona o empresa que presta el servicio, p. e. La peluquera.

- Listado Actuaciones Médicas

Muestra para un Médico o para todos las actuaciones médicas que han realizado a un Residente o a
todos entre las fechas seleccionadas. Si no se activa la casilla de Imprimir Actuaciones Médicas
Contiguas el listado sacará una hoja por día. Si se activa la casilla de Imprimir Cambios de
Tratamiento en el listado no sólo aparecerá el Control y Seguimiento sino también el Tratamiento
correspondiente si lo hay.

- Listado Histórico Medicación

Muestra la evolución de todos los cambios de Tratamiento de cada unos de los medicamentos de un
Residente o de todos los Residentes.

- Listado Medicamentos

Muestra la relación de todos los Medicamentos dados de alta en ResiPlus. Se pueden mostrar también
solo aquellos Medicamentos que tienen un determinado Principio Activo. En el capítulo 9 de este
manual se hablara de cómo introducir Medicamentos.

- Listado de Consumo de Medicación.

Muestra por principios activos y medicamentos el consumo total de medicación de cada uno de los
residentes. Es un listado muy útil para saber de qué medicación se consume más o de qué principio
activo.

- Listado Medicación Actual

Este listado aparece en la pantalla de Listados y muestra la medicación actual de uno o de todos los
Residentes, de un Medicamento o de todos y de un Médico o de todos.

- Listado Resumen Escalas

116
Muestra la evolución de las Valoraciones de todos los Residentes o de uno seleccionado.

- Listado Residentes que Necesitan Movilización

No requiere ningún dato y muestra todos los Residentes que tienen que ser movilizados.

- Estadísticas de Caídas

Muestra gráficamente las estadísticas de las caídas y los lugares en los que se han caído los
Residentes con más frecuencia.

- Valoraciones Periódicas por Riesgo de Úlceras por Presión

No requiere ningún dato y muestra los Residentes que precisan valoraciones periódicas del riesgo de
úlceras por presión.

- Listado de Ayudas Económicas

Muestra para un Residente, o para todos, las ayudas económicas que percibe. También puede
mostrar los Residentes que reciben un tipo de ayuda económica determinado.

- Listado de Ortopedias

Muestra para un Residente en concreto, o para todos, los aparatos ortopédicos que se le han
solicitado. También puede mostrar los Residentes que tienen un determinado tipo de ortopedia.

- Listado de Coberturas Sanitarias

Muestra un informe con los Residentes que tienen cobertura sanitaria. También puede mostrar los
Residentes que tienen una cobertura sanitaria de un tipo determinado.

- Informe Individualizado TASOC

Muestra para un determinado Residente un informe de las actividades realizadas entre unas fechas
determinadas.

- Estadísticas Actividades del TASOC

Muestra una gráfica con las estadísticas de las actividades que ha realizado un Residente o todos ellos
por parte del Técnico de Animación Socio-Cultural.

- Estadísticas Actividades del FISIO

Muestra una gráfica con las estadísticas de las actividades realizadas por un determinado Residente o
por todos por parte del Fisioterapeuta.

- Estadísticas Actividades del TOCUP

Muestra una gráfica con las estadísticas de las actividades realizadas pos un determinado Residente o
por todos por parte del Terapeuta Ocupacional.

- Listado de Planificación de Dietas

Muestra la dieta y otros aspectos importantes para la misma de todos los Residentes,

- Listado de Residentes con Ayuda en las Comidas

Muestra un listado de todos los Residentes que requieren ayuda para comer.

- Listado de Visitas de Familiares

117
 En este listado aparecen el número de visitas realizadas por Residente y por Familiar de cada
Residente entre unas fechas dadas, además del número de horas de visita.

- Listado de Estadísticas de Bajas

Con este listado podemos saber, entre unas fechas dadas, cuantas bajas se han producido y por qué
motivo. Muestra porcentualmente sobre el total de bajas el porcentaje por cada uno de los motivos:
Baja Voluntaria, Fallecido y Expulsado.

- Listado de Caja

Este listado está asociado al control de caja de los Residentes y nos permite saber los movimientos de
caja de uno o de todos los Residentes.

A continuación vamos a ver los pasos necesarios para generar un listado, por ejemplo el Listado de
Residentes Activos:

1. Pinchamos sobre Listado Residentes Activos en la lista de listados con el botón derecho del ratón
2. Seleccionamos el criterio de ordenación
3. Seleccionamos la fecha de confección

En todos los listados en los que se debe seleccionar una fecha hay que desplegar el desplegable y
seleccionar una fecha. Si no se despliega no se generará el listado.

4.8.1. Producción.

Se ha creado un nuevo listado llamado “Estadísticas de Producción”. En él, podemos obtener los datos de
los residentes, en función de su tipología, con su fecha de ingreso, los días de estancia en la residencia, el
importe de su factura con IVA y sin IVA y, un total acumulado de estas cantidades sobre los distintos
residentes seleccionados.

Para que este listado pueda funcionar es necesario que el residente tenga asignada una tipología en el
Histórico de Tipologías y que además tenga aquí su precio actual de facturación. Está base se define en
dos nuevas columnas: Cuota por día o Cuota por mes. (Ver Fig. 1)

NOTA: Aunque esta pensado que en un futuro este listado recoja los datos económicos establecidos en
los distintos apartados de ResiPlus, de momento si queremos obtener resultados del Informe de
Producción, deberemos introducir los datos desde el Histórico de Tipologías.

Elegir
Tipología

Insertar cuota por

día o por mes

(Fig. 1 Historia de Tipologías)

118
La información obtenida en esta estadística tiene actualmente carácter mensual , aunque ya se está
analizando la posibilidad de extraer dicha información en función de un intervalo de fechas previamente
seleccionado.

Este informe también observa los días de estancia del residente durante el mes elegido, para saber
cuantos días ha permanecido dentro de la residencia y cuantos, por ejemplo ha estado en el Hospital.

ResiPlus contempla la posibilidad de que algunas residencias facturen a los residentes que están en el
Hospital, un porcentaje sobre el total de su cuota. Por ejemplo, si el residente es concertado y permanece
en el hospital se cobrará el 100% y si es privado se le cobrará el 35%.

Este porcentaje es definido por cada residencia en una tabla maestra ubicada en Configuración \Datos
Generales \Porcentajes de estancia por día en Hospital. (Ver Fig.2) El porcentaje que aplicará el listado
para un determinado día de hospital, será el que su fecha sea la más cercana a la fecha de estancia en
dicho Hospital.

(Fig.2 Configuración \Datos Generales \Porcentaje de estancia por día en hospital)

Por ejemplo , lo que vemos en al Fig.2 es que a los residentes privados, durante los cinco primeros días de
estancia en el hospital, se les va a cobrar el 35% del total de su factura y desde el día sexto hasta el
trigésimo se le aplicará el 30%. Si la fecha hasta queremos dejarla indeterminada, simplemente
deberemos dejarla en blanco y el programa lo asumirá poniendo un cero.

El descuento lo que hará será disminuir proporcionalmente los días de estancia en el hospital.

El listado de Producción se puede obtener en función de la concertación de residentes, es decir, si es

privado o concertado, y dentro de este último grupo si es bono, de accesibilidad social o PEI.

A continuación vamos a mostrar una impresión del Listado Producción. Debido a su tamaño y a que está
preparado para imprimir en posición horizontal, hemos decidido mostrarlo en dos partes para que puedan
observar toda la información que Producción obtiene.(Ver Fig.3 y 4)

119
 Cuota por
mes o por
día

Filtros

(Fig. 3 y 4 Listado de Producción)

Total
Producción

Estancias
Varias

4.8.2. Listado de Activos.

Se ha modificado el Listado de Residentes Activos de ResiPlus para darle una utilidad mayor. Básicamente
las mejoras realizadas consisten en que se han añadido más filtros para la obtención del listado y se han
incluido también un totales relacionados con los nuevos filtros.
A continuación vamos a ver con más detenimiento estos cambios:

120
 Nuevos Filtros

Fig.1 Nuevos Filtros

1. Los nuevos filtros que se han incluido son: (Ver imagen anterior)

• Incluir Ausencias y Hospital: Esta casilla, que aparecerá marcada por defecto, indica que en el
listado de residentes activos van a aparecerlos residentes que están en las fechas determinadas
en el Hospital o Ausentes.
Si desmarcamos esta opción, tan solo nos aparecerán en el listado aquellos residentes que estén
físicamente en la residencia porque no se van a incluir ni los ausentes ni los que están en el Hospital.
• Incluir detalle al volver desde Ausencia u Hospital. Esta casilla sólo se puede marcar si se ha
escogido la opción anterior. En este caso, en el listado nos aparecerá una línea por cada regreso
a la residencia después de que el residente haya estado ausente u hospitalizado. En esa línea se
reflejará la fecha en la cual ha vuelto del Hospital o de la Ausencia.
• Incluir reingresos (desde Baja Voluntaria o Expulsión). Su funcionamiento es similar a la casilla
anterior. Si marcamos ésta, nos aparece una línea indicando la fecha en la que el residente
reingresa en la residencia.
2. Los totales que se han incorporado en el listado son:

• La media de los residentes activos por día.

• La media de días en los que los residentes permanecen en la residencia.

• El total de números de reingresos (desde Baja voluntaria o Expulsión)

• El total de número de vueltas desde Ausencia

• El total de número de vueltas desde Hospital

Todos ellos los obtiene el listado de manera automática en función de los filtros que hayamos determinado
y para las fechas seleccionadas.

A continuación, vamos a ver como quedaría la impresión del listado si marcamos todas las opciones:

121
 Líneas de
reingreso y
vueltas

Nuevos Totales

Fig.2 Listado de Residentes Activos

4.9. Documentos

Para saber como se usan los documentos consulte el capítulo 13 de este manual. En él se explica como se
crean las plantillas de documentos y como se pueden usar en ResiPlus.

4.10. Visitas de Familiares

ResiPlus incorpora un registro de las visitas realizadas por los Familiares. En dicho registro se especifica el
Residente visitado, el Familiar, la fecha y la hora de entrada, la fecha y la hora de la salida, el número de
personas y unas Observaciones.

En la imagen 4.50 puede ver el aspecto de la pantalla de Introducción de Visitas de Familiares a la que se
accede desde la opción de menú Introducción de ... del menú Residentes. Por defecto sólo nos muestra
las visitas del día.

Imagen 4.50 – Pantalla de Visitas de Familiares

122
Existe un listado de Visitas de Familiares donde aparecen el número de visitas realizadas por Residente y
por Familiar de cada Residente entre unas fechas dadas, además del número de horas de visita.

4.11. Asambleas de Residentes

ResiPlus incorpora un registro de Asambleas de Residentes. Para acceder a este apartado vamos a la
opción Asambleas del menú Residentes. Como se puede observar en la imagen 4.51 es una pantalla muy
simple. Podemos crear tantas asambleas como queremos. En cada una de ellas definimos la fecha y hora,
el número de asamblea (consecutivo), los acuerdos y temas tratados, así como la relación de Residentes
que han participado y la relación de Profesionales de la Residencia. En el campo Función se puede
especificar la función de cada uno de los Residentes asistentes a la asamblea, por ejemplo, presidente,
vicepresidente, secretario, vocal, etc. Una vez hecho esto, podemos imprimir un acta para ser firmada por
todos los participantes.

Imagen 4.51 – Pantalla de Asambleas de Residentes

Registro de Incidencias de Residencia y de Residentes

En este apartado cualquier Profesional, especialmente las auxiliares, pueden anotar cualquier incidencia
que observen tanto a nivel de la Residencia (desperfectos, etc.) como a nivel de los Residentes
(incidencias en el turno de la noche, etc.).

Para acceder a este apartado pincharemos en el menú Residentes \Incidencias o en el botón de la barra

de botones . En breves momentos aparecerá una pantalla como la de la imagen 4.52. Es posible que
algunas opciones no están disponibles dependiendo de la configuración de permisos que el administrador
haya establecido.

123
 Imagen 4.52 - Detalle de la pantalla de Registro de Incidencias

Como se puede observar, la pantalla de Registro de Incidencias dispone de dos pestañas: Introducción y
Consulta. Tal como su nombre indica, la lista que aparece en la pestaña de introducción es la que se
utiliza para dar de alta nuevas incidencias. Los datos que hay que introducir en una incidencia son:

- Fecha / Hora: Hay que indicar la fecha, la hora y minuto de cuando se produjo la incidencia.
- De Quien: Debemos señalar si la incidencia es de un Residente o de la Residencia.
- Usuario Destinatario: Tenemos la posibilidad de definir que usuario concreto debe tratar la incidencia,
es decir, a que usuario va dirigida la incidencia.
- Grupo Destinatario: Ídem que el anterior, pero dirigido a un grupo.
- Descripción: Es un campo de texto muy amplio donde se describe detalladamente la incidencia.

Hay algunos aspectos importantes a la hora de introducir las incidencias:

1. En la pestaña de introducción de incidencias sólo aparecen las incidencias introducidas en el día de

hoy.
2. Por otro lado, si un usuario entra en la pestaña de introducción de incidencias sólo verá las
incidencias del día creadas por él y por otros usuarios de su mismo grupo.
3. Un usuario sólo puede modificar y /o borrar las incidencias creadas por él mismo, nunca las de otros
usuarios aunque sean del mismo grupo.
4. Si dejamos en blanco el campo fecha, ResiPlus automáticamente pondrá la fecha del día de hoy y la
hora del momento.

124
 Imagen 4.53 - Detalle de la pestaña de Consulta, donde se pueden parametrizar las consultas y saber cuales han sido
las incidencias

Como se puede observar, esta pestaña de consulta de incidencias permite detallar por qué criterios
queremos listar las incidencias. Una vez seleccionados los criterios nos aparecerán automáticamente todas
las incidencias que cumplan con los criterios especificados.

Esta pestaña presenta los mismos datos que la pestaña de introducción, más dos columnas adicionales
que nos muestran el usuario que introdujo la incidencias así como el grupo al que pertenece.

4.13. Introducción de Controles de Enfermería

Para acceder a esta pantalla debemos ir al menú ‘Residentes \Introducción de …\Controles Enfermería’.
Aparecerá la pantalla de la Imagen 4.54:

Imagen 4.54 - Nueva pantalla de introducción de controles de enfermería.

Tal como puede observar en la imagen, se distinguen las siguientes partes en la pantalla de introducción
de controles de enfermería:

• Grupo de Residentes: Por defecto, la pantalla muestra todos los residentes dados de alta
actualmente en la residencia. Sin embargo, es posible definir tantos cuantos grupos de
residentes queramos con la utilidad de agilizar la introducción de datos o con el fin de poder
comprobar un subconjunto de los mismos para un control más exhaustivo. Por ejemplo,
podríamos definir un grupo de residentes que fueran todos los hipertensos y definir que sólo
el control de tensión y pulso aparecieran al seleccionar a este grupo, con lo que la
introducción de datos se agiliza aún más.
• Controles de fecha: Por defecto, la pantalla muestra todos los controles realizados en fecha
de hoy. Sin embargo, también es posible mostrar los controles introducidos en fechas de días
anteriores.
• Lista de residentes y controles: Es la parte principal de la pantalla. Tiene la apariencia de
una hoja de Excel. En las filas aparecen los distintos residentes y en las columnas los distintos
controles. Por defecto, aparecen todos los residentes dados de alta en fecha de hoy y todos
los controles definidos en el apartado de ‘Enfermería \Controles’ en las fichas de Residentes.
El orden de aparición de los controles es alfabético así como el de los residentes. Observe
como los controles aparecen con un color de fondo diferente alternativamente para así
diferenciarlos mejor.
• Leyenda con instrucciones: En la parte inferior de la pantalla aparece una leyenda con
unas instrucciones concisas de las teclas a utilizar para la introducción, borrado y cambio de
los datos.

125
Seguidamente vamos a explicar, paso a paso, cómo se introducen controles a los residentes, cómo se
modifican y cómo se pueden eliminar controles ya introducidos.

1. ¿ Cómo se introducen controles de enfermería a los residentes ?

Debe pinchar con el ratón en la fila del residente al que le quiera introducir los controles.
Observe que una vez se encuentra posicionado en una fila y columna de la lista, con solo las
teclas del cursos, la tecla ENTER y la tecla del TABULADOR puede moverse por toda la lista
sin el uso del ratón, con lo que se agiliza mucho la entrada de datos. Una vez en el residente
que deseemos, nos moveremos al control que queramos (podemos utilizar el TABULADOR
para cambiar de un control a otro sin pasar por todas y cada una de las columnas). Una vez
en el control del que queramos introducir los datos sólo debemos escribir en las columnas
solicitadas. Por ejemplo, en el caso de la glucemia, podemos escribir la hora, el valor de la
glucemia y alguna observación que queramos. En ningún control es necesario introducir la
hora, ya que si no se introduce, ResiPlus pondrá, por defecto, la hora del momento de la
introducción del control. Tampoco es necesario introducir la fecha, por que todos los controles
se introducen con la fecha que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Es
posible que queramos introducir más de un control de un mismo residente. Para ello, una vez
introducido el primer control, pulsaremos la tecla ‘F1’, lo que provocará que justo debajo
aparezca una nueva línea en blanco perteneciente al mismo residente, con el fin de poder
introducir un nuevo control realizado en una hora diferente.

2. ¿ Cómo se modifican los controles ya introducidos ?

Para modificar un control determinado de un residente concreto sólo debemos posicionarnos
en la lista en la fila y columna adecuada y proceder a la modificación de cualquiera de los
datos de control. Hay que hacer notar, que un usuario sólo puede modificar los controles
introducidos por el mismo, nunca podrá modificar los de otros usuarios aunque pertenezcan al
mismo grupo.

3. ¿ Cómo se borrar los controles ya introducidos ?

Para borrar un control determinado de un residente concreto sólo debemos posicionarnos en
la lista en la fila y columna adecuada y pulsar la tecla ‘F4’. Se nos preguntará si realmente
debemos proceder con el borrado o no. Observe como al borrar un control la hora
desaparece, esto nos indica que realmente el control se ha borrado del residente.

4. ¿ Cómo se pueden definir grupos de residentes ?

Como ya se ha explicado los grupos es una opción muy interesante para ahorrar tiempo y
para consultar y controlar a grupos de residentes especiales o de riesgo, por ejemplo. La
forma de crear grupos es muy sencilla, pinchamos con el ratón en el desplegable ‘Grupo de
residentes’ y pulsamos la tecla ‘INSERT’. Aparecerá la pantalla de ‘Grupos de residentes’. (Ver
Imagen 4.55).

Imagen 4.55 - Pantalla de Grupos de Residentes.

Como puede observar, se trata de una pantalla donde se definen los siguientes campos:

126
 • Código: Es un campo que permite especificar un código al grupo de residentes. ResiPlus
proporciona uno por defecto que es posible modificar.
• Descripción: Es el campo donde se le da un nombre al grupo de residentes. Por ejemplo,
grupo hipertensos, grupo diabéticos, etc.
• Pestaña Residentes: Es aquí donde se definen los residentes que forman el grupo. Por
defecto, cuando creamos un grupo nuevo aparecen todos los residentes dados de alta,
después podemos ir borrando todos aquellos que no queramos que formen parte del grupo.
Para borrar a un grupo de residentes es posible seleccionar a varios a la vez. También
existe la posibilidad de añadir a todos los residentes al grupo pulsando el botón ‘Añadir
todos los residentes’.
• Pestaña Controles: Es aquí donde se definen para el grupo de residentes en cuestión qué
controles queremos que aparezcan y en qué orden. Para hacer que un control sea visible
marque la columna ‘Visible’. Para cambiar el orden de aparición del control selecciónelo y
con los botones de ‘Arriba’ y ‘Abajo’ desplace el control hasta la posición deseada. (Ver
Imagen 4.56)

Imagen 4.56 - Pestaña de ordenación de controles.

4.14. Estancias en Unidades.

Se ha habilitado un módulo nuevo en ResiPlus para poder hacer un control y seguimiento de los residentes
que se trasladen a una unidad, tanto externa como interna. Por ejemplo, un hospital provincial o una
enfermería que estuviera dentro de la residencia.
El acceso a estancias en unidades aparecerá en dos lugares distintos de ResiPlus. En primer lugar
podemos acceder a él a través del menú principal de ResiPlus, seleccionando Residentes, y una vez
abierto el desplegable, seleccionando Estancia en Unidades. (Ver Fig.1)

127
 Menú
Residentes

Estancias en
Unidades

Fig. 1 Cómo llegar a Estancias en Unidades desde el menú Residentes

Otra manera de llegar a este apartado es a través de la pestaña Médico dentro de la ficha de residentes.
Ahí encontramos una nueva pestaña llamada Estancias en Unidades. Más adelante analizaremos con
detalle el contenido de esta pestaña.
Para dar de alta las distintas unidades, tenemos que abrir la ventana de Estancias en Unidades, tal y como
hemos descrito en el apartado anterior. Se trata de introducir las estancias de los residentes desde el
punto de vista de la unidad.
Al abrir la ventana (Ver Fig.2), vemos que se estructura en dos partes bien diferenciadas. La parte
superior contiene una barra de iconos en la que aparecen: Nuevo, Borrar, Flechas de Navegación, Mostrar
Bajas y un campo para elegir el criterio de ordenación de las Unidades tanto de manera ascendente, como
descendente.
Después aparecen los campos Código, que es un campo de libre edición, aunque por defecto aparecen
números correlativos.
En la línea inferior aparece el campo Nombre, que es un campo libre donde se debe escribir el nombre de
la unidad. Por ejemplo, Enfermería, Hospital, Clínica...
Seguidamente aparece un desplegable con las opciones interna y externa, es decir, si la unidad se
encuentra ubicada dentro de la misma residencia o si se trata de una ajena a la misma. Y un campo de
observaciones, que es de texto libre.
A la derecha, en la parte superior encontramos una tabla que dice Relación de Servicios. Aquí hay que
introducir, mediante la tecla Insert, los distintos servicios que presta la Unidad en la que nos encontramos.
Es decir, si se trata de un Hospital, hay que indicar que tiene Cuidados Intensivos, Radiodiagnóstico,
Digestivo... Otra manera de establecer estos servicios es en el apartado de Configuración (dentro del
menú principal de ResiPlus), Datos Generales, Estancias en Unidades. (Ver Fig.3)
Nombre Tipo Relación de
Servicios
Altas de
Unidades

Ingresar
Residentes

Fig.2 Ventana de Estancias en Unidades

128
La parte inferior izquierda de la ventana contiene una tabla para dar de alta, con el botón Nuevo, a los
distintos residentes que han estado en una determinada unidad, creándose así un Histórico de estancias.
Debemos seleccionar el nombre del residente, pulsando la flecha que aparece debajo de la columna
residente, se despliega una tabla con todos ellos. La fecha de ingreso y de baja se introducen
automáticamente de la pestaña General.
La parte de la derecha tiene cuatro pestañas diferentes cuyo contenido vamos a analizar a continuación:

- General: En ella debemos definir el servicio donde se ha ingresado al residente, hay que elegir
entre los que se haya establecido para esa unidad en la parte superior de la ventana de Estancias en
Unidades (Ver Fig.2). Luego aparece la fecha de ingreso y la fecha de baja, un campo libre para las
observaciones y una casilla de verificación para determinar si durante su permanencia en la unidad
ha padecido alguna intervención quirúrgica.
Hay que tener en cuenta que cuando a un residente lo trasladamos a una unidad, no se modifica
automáticamente su situación en la Evolución temporal. Seguiremos modificándolo como hasta
ahora, es decir, seleccionando el color perteneciente a Hospital (si es el caso) y el día en el
calendario.

-Diagnóstico al ingreso: Se nos muestra una tabla con los siguientes parámetros: Procedencia, que
se despliega y aparecen los términos de patologías, alergias y antecedentes; Código y Descripción
que hacen referencia a los términos anteriores.
Es dónde se indica el estado o motivo por el cual el residente ha ingresado en esa unidad.
- Procedimientos: En esta pestaña hay que detallar los procedimientos que se han llevado a cabo
durante la estancia del residente en esa unidad. Se define a través de un Código y de un
Procedimiento, que se establecen mediante el uso de la tecla Insert o bien, a través de
Configuración, Datos Generales, Estancias en Unidades (la manera de llegar hasta aquí ya la hemos
detallado en la página anterior. Ver Fig.3).

Para dar de alta

procedimientos

Para dar de alta

servicios

Fig.3 Ventana de Datos Generales. Estancias en Unidades

- Diagnóstico a la baja: Esta pestaña es idéntica a la del diagnóstico al ingreso, pero hay que
rellenarla cuando el residente finalice su estancia en la unidad.

Como ya avanzamos en la Introducción, también se pueden dar de alta las estancias en unidades desde el
apartado Médico. Desde aquí se sigue un enfoque desde el propio residente.

129
Seleccionar
unidades

Fig.4 Pestaña de Estancia en Unidades dentro de apartado Médico

La ventana que se abre es prácticamente igual a la que aparece cuando seleccionamos Estancia en
Unidades desde el menú de Residentes. La diferencia es que en ella debemos seleccionar la Unidad y no
podremos crear unidades. Después encontramos un apartado para indicar el diagnóstico del residente al
ingreso en la unidad, uno para indicar los procedimientos que se han llevado a cabo y uno para escribir el
diagnóstico médico a la salida de la unidad.

4.15. Escalas propias de Residentes.

4.15.1. Introducción.

Debido a la incesante demanda de incluir en el programa Escalas de Valoración y la dificultad encontrada

a la hora de llegar a una unificación de criterios a la hora de valorarlas, ya que dependiendo de los
manuales de consulta, no siempre se encontraban los mismos criterios, ResiPlus ha introducido un nuevo
módulo para que cada residencia se diseñe sus propias escalas de valoración de residentes.
Este modelo tiene muchos elementos similares al Módulo de Encuestas de Satisfacción Configurables, por
lo cual, es posible que hagamos alguna referencia al Anexo de las Encuestas.
Para crear nuestro propio modelo de escalas, debemos acceder a la pestaña de Escalas ubicada en la
Ficha del Residente. (Recordemos que esta misma pestaña se encuentra en distintos apartados de la Ficha
del Residente: Médico, Fisioterapeuta,...)

Fig.1 Ubicación del las Escalas Propias dentro de la Ficha de Residentes

130
 4.15.2. Modelos de escalas propias.

Para poder crear nuestros propios modelos de Escalas debemos acudir a la pestaña de Escalas, seleccionar

Escalas propias (Ver Fig.1) y pinchar el icono de Nuevo .

Entonces se no abre un ventana como la de al Fig.2. A simple vista vemos cuatro áreas bien diferenciadas:
.Parte superior izquierda: datos generales de la escala.
.Parte inferior izquierda: aparecen las pregunta o ítem que componen la escala.
.Parte superior derecha: introducir las valoraciones de la Escala
.Parte inferior derecha: se muestran las respuestas a cada pregunta Preguntas y Respuestas

Barra de
Herramientas

Valoraciones
Añadir Preguntas

Preguntas Respuestas

Fig.2 Ventana de Modelos de Escalas

4.15.2.1. Crear Modelos de escalas.

Cuando llegamos a la pantalla de Modelos de Escalas, debemos pulsar sobre el icono de crear , para
empezar a introducir datos de la nueva Escala.
Los campos que aparecen como datos generales son:
. Fecha: Por defecto aparece la del día de creación, pero podemos modificarlo desplegando el calendario.
. Nombre: Debemos anotar el nombre de la escala que vamos a introducir.
. Observaciones: Es un campo de texto libre en el que debemos escribir todas aquellas anotaciones que
creamos pertinentes en nuestra Escala.
. Usuario: como en el resto del programa este dato es automático y no se puede modificar. Hace
referencia al usuario que ha dado de alta el Modelo de Escala.

A continuación, debemos definir las preguntas y las respuestas y dar una valoración a los diferentes
resultados de la Escala.

4.15.2.2. Definir preguntas y respuestas.

La manera de definir las preguntas o los ítem que van a formar parte de un Escala Propia, es similar a la
forma de definirlas para las Encuestas de satisfacción Configurables. La única diferencia consiste en que a
cada una de las posibles respuestas de una pregunta, se le puede dar una valoración, para así,
dependiendo de los resultados, poder determinar una valoración del residente.
Por Ej.: Podemos decir que todas las respuestas afirmativas a las preguntas valen 2 puntos y todas las
negativas valen 1 y determinar cual es el estado del residente en función de la puntuación que ha
obtenido.

131
 Valor
Predefinido

Fig.3 Ventana para seleccionar Preguntas

El valor Predefinido se debe introducir cuando se den de alta las respuestas, si no lo cumplimentamos, se
rellena automáticamente con el cero. Siempre podemos definirlos una vez que hemos añadido las
preguntas y las respuestas al modelo de Escala, es decir, en al propia ventana de Modelos de Escalas.

4.15.2.3. Añadir las preguntas y las respuestas al modelo de escala.

El proceso es el mismo al del Modelo de Encuestas.

4.15.2.4. Definir valoraciones.

Una vez que ya tenemos definidas las preguntas y las posibles respuestas a cada pregunta, con su
puntuación, debemos determinar la valoración general de la Escala, es decir, el resultado que el residente
obtiene, en función de la puntuación obtenida en las preguntas para ello hay que cumplimentar la
siguiente tabla que aparece en el Modelo de Encuesta (Ver Fig.2)

Fig.4 Resultados y Valoraciones

Como vemos en la imagen anterior, hay que definir en la primera columna, el número hasta el cual va a
estar comprendida una valoración. Por Ej.:
Entre 0 y 24 puntos, el residente es asistido
Entre 25 y 44 puntos, el residente es disfuncional grave
Entre 45 y 64 puntos , el residente es disfuncional leve
A partir de 65 puntos, el residente es Normal

4.15.2.5. Imprimir.

Para imprimir la escala propia debemos pulsar el botón situado en la Barra de Herramientas y se
previsualiza el documento en Word.
Al ser Word, se pueden realizar todas las modificaciones de Formato que se deseen.
En el aparece un encabezado con los datos de la Residencia , el nombre de la Escala y las preguntas y
respuestas que la forman.

132
 Se puede utilizar esta impresión, al igual que la que se obtiene si seleccionamos el nombre de la Escala
desde la pestaña Escalas y pulsamos imprimir, para realizarlas a aquellos residentes que, por Ej., estén
encamados.

4.15.2.6. Eliminar y dar de baja.

Para eliminar un modelo de Escala, tan solo debemos pinchar sobre el icono .
Si un Modelo de Escalas tiene resultado introducidos, no se puede eliminar.
En estos casos, si no vamos a utilizar más estos modelos de encuestas podemos darlos de baja y
recuperarlos de baja de la manera habitual en ResiPlus, es decir, mediante los iconos de y de .
Si una escala está dada de baja no podemos pasarla a ningún residente, pero si podemos consultar las
que se realizaron con fecha anterior a darla de baja.

4.15.3. Efectuar las escalas a los residentes.

Una vez que ya tenemos definida completamente nuestra Escala, hay que cumplimentarla en la Ficha del
residente. Para ello hay que trabajar de la misma manera que si trabajáramos con las Escalas ya definidas,
puesto que las Escalas propias aparecen en el árbol de Escalas bajo el epígrafe de Escalas propias.

Dar Permisos a las

Escalas Propias
Cuestionario
de la Escala
Propia

Valoración
Escalas
Propias

Fig. 5 Apariencia de las escalas propias en la pestaña de Escalas

La única diferencia de las Escalas Propias con las Escalas ya definidas, es que al imprimir las Escalas
Propias, se realiza a través de un documento de Word. Ej.:

Fig.6 Impresión de la Escala Propia

133
 Permisos.

El acceso a las escalas Propias se define mediante dos niveles de permisos:

• Permisos dados desde Gestión Grupos y Usuarios, estos elementos de Seguridad que encontramos
dentro de Residentes /Escalas /Escalas Propias, hacen referencia a poder acceder a la Escalas Propias
de Manera General.
Hay un permiso para poder ver el apartado de Escalas Propias dentro de la pestaña de Escalas, otro
para poder trabajar con modelos de Escalas Propias (Crearlas, darlas de baja...) y otro para establecer
permisos individuales de acceso para cada una de las Escalas Propias.

• Permisos dados desde la propia pestaña de Escalas. Estos permisos son los propios para cada una de
las escalas que hayamos definido. Funcionan de manera similar a los permisos de Informes. Para
configurar este elemento de seguridad, tan solo debemos seleccionar el nombre de la Escala Propia en
la pestaña de Escalas y pulsar el icono de Grupo y Usuarios. Entonces se nos abre la ventana en la
cual debemos seleccionar el grupos o usuarios y marcarles los permisos correspondientes.

Fig.7 Permisos de las Escalas Propias

• También encontramos Permisos referentes a los listados relacionados con las

Escalas.

Listados.

Al igual que las Escalas ya definidas, las Escalas propias también aparecen en los Listados de ResiPlus
relacionados con escalas, que son:

• Seguimiento de Escalas
• Estadísticas de Escalas

Recomendaciones.

Para resumir, vamos a recordar el proceso a seguir en la elaboración de Escalas Propias.

Definir Modelo de Escala Datos Generales

Definir Preguntas y Respuestas

Pasar la Escala a los residentes Añadir las Preguntas y Respuestas al

Modelo de Escalas

Rellenar el cuestionario Ver Listados

134
4.15.7. Resumen.

I. En el caso de que queramos que aparezca un campo de observaciones en la Escala, deberemos

crear una pregunta tipo Texto llamada Observaciones y añadirla al modelo de Escala.
II. Debido a que las respuestas Tipo Test o Sí /No, pueden repetirse con bastante frecuencia en
diferentes Escalas; recomendamos introducir el valor predefinido y el orden una vez que se hayan
incluido esas respuestas en la propia Escala. Por Ej.: En una determinada escala la respuesta Sí
puede valer 1 punto y en otra, puede valer 2 puntos.
III. Las recomendaciones formuladas en el Anexo III de las Encuestas de Satisfacción Configurables,
pueden ser de utilidad en la elaboración de Escalas Propias.

4.16. Tipos de Incidencias.

4.16.1. Introducción.

Se ha habilitado en ResiPlus la posibilidad de establecer unos Tipos de Incidencias predefinidos.

La finalidad de este cambio es el facilitar la introducción de incidencias de una manera más rápida y su
futura adaptación al Pocket PC.
A continuación vamos a analizar todos los cambios.

4.16.2. Tipos de Incidencias.

Para definir los tipos de incidencias debemos ir al menú de residentes y dentro de él seleccionar
Incidencias y desplegar. También es posible acceder a esta pantalla desde la ventana de Introducción de
Incidencias, tal y como vemos en la Imagen 4.

Tipos de
Incidencias

Imagen 1: Acceder a Tipos de Incidencias

Entonces se nos muestra una ventana en la que se deben definir los distintos Tipos de Incidencias.

135
Destinatarios

Avisos a…

Imagen 2: Ventana de Tipos de Incidencias

En ella aparece la Barra de Herramientas con los iconos habituales de ResiPlus (nuevo, Búsqueda,
Eliminar…) Y tan solo debemos definir los siguientes campos:

• Código: Por defecto es un campo auto numérico.

• Nombre: Es un campo de texto libre con el cual vamos a identificar a Tipo de Incidencia
• Descripción: Es un campo de texto libre en el que se puede realizar una breve explicación del Tipo
de Incidencia. Esta descripción aparecerá predeterminada en la Introducción de Incidencias.
• De Quién: Es un desplegable en el que debemos seleccionar si el Tipo de Incidencia hace
referencia a residentes o a la residencia.
• Observaciones: Es otro campo de texto libre.
• Asignación de permisos para poder crear incidencias de este tipo. Si el usuario tiene el permiso de
ver puede crear Incidencias utilizando ese tipo predefinido.

Imagen 3: Asignación de permisos para crear incidencias de este tipo.

También hay que definir, los Destinatarios por defecto de esos Tipos de Incidencias, y a quién de esos
destinatarios hay que Avisar. Por defecto, en Avisos a… salen marcadas las personas seleccionadas como
destinatarios.

4.16.3. Incidencias.

En el apartado de incidencias también se han modificado algunas cuestiones que vamos a ver a
continuación:

136
 4.16.3.1. Introducción.

Se ha habilitado un icono de acceso directo a la ventana de Tipos de Incidencias y se ha añadido un

campo para seleccionar el día a mostrar.

Acceso a Tipos de Incidencias

Fecha a mostrar

Tipo de
Incidencia

Fig.4 Ventana de introducción de Incidencias

Se han creado en el registro de incidencias dos nuevas columnas, una para seleccionar el Tipo de
Incidencia y otra para mostrar los destinatarios de los Avisos. Si pulsamos la Tecla ‘Insert’ dentro de la
columna de Tipos de Incidencias, accedemos a la ventana dónde se dan de alta dichos Tipos.

4.16.3.2. Consultas.

La única modificación que encontramos en la apariencia de la ventana de consulta, es que se ha incluido

el campo Tipo de Incidencia para que se pueda filtrar por él.

4.16.4. Permisos.

Si entramos en el apartado de Gestión de Grupos y Usuarios, encontramos en la sección de permisos,

algunos cambios en los elementos de seguridad de Incidencias, con respecto a las versiones de ResiPlus
anteriores. Vamos a verlos a continuación:

Imagen 5: Elementos de seguridad relacionados con las Incidencias

1. INCIDENCIAS
Da acceso al apartado de incidencias desde el Menú de residentes o desde el icono de la barra de
herramientas de ResiPlus.
2. CONSULTAS

137
 Si tenemos permisos para ver en consultas, vemos por defecto las incidencias destinadas a mí o a mi
grupo.
Si queremos ver las incidencias destinadas a otros grupos, deberemos tener el permiso en
Incidencias de Otros Grupos.
3. INTRODUCIÓN
En la ventana de introducción, el permiso de Ver permite acceder a las incidencias creadas por mí o
por mi grupo. El permiso de Crear y Modificar solo hace referencia a las incidencias creadas por mí.
Si quiero ver las incidencias introducidas en otros días, las incidencias creadas por otros grupos e
incluso si quiero modificar las incidencias de otros usuarios, debo tener los permisos correspondientes.
Estos tres elementos de seguridad se pueden combinar entre sí.
4. TIPOS DE INCIDENCIA
En relación con los Tipos de Incidencias, también se ha creado un elemento de seguridad que limita el
acceso a la ventana de los Tipos.

NOTA: Si no se desea que la aplicación mande avisos de consulta de incidencias, hay que acudir
a Configuración /Datos generales /Configuración de la aplicación /General y allí encontramos una casilla
que dice “No enviar mensajes de avisos por corro a los usuarios destinatarios de incidencia” y que
debemos marcar.

138
5. Personal

5.1. Fichas de Personal

Desde el menú o desde de la barra de herramientas accedemos a la pantalla de Personal. Como

puede ver en la imagen 5.1 el aspecto de esta pantalla es muy similar a la de Residentes.

Imagen 5.1 – Pantalla: Personal

En la pantalla de Personal vemos las fichas de los Trabajadores de la Residencia. En la parte de arriba
vemos los datos generales del Trabajador y en la parte de abajo, separados en pestañas, los diferentes
apartados que trata ResiPlus.

Los Trabajadores al igual que los Residentes están en altas o en bajas. Para ver los Trabajadores que
están dados de baja se pincha en el botón Mostrar Bajas de la barra de herramientas. Si el botón esta
hundido estamos viendo las bajas y si está normal es que estamos viendo los Trabajadores dados de alta.

Las fichas de Trabajadores también se pueden ordenar por Nombre, por Código o por Fecha de Ingreso. Y
al igual que las de Residentes también se pueden realizar búsquedas.

Si se desean imprimir etiquetas con la dirección de un trabajador hay que marcar el campo Incluir en
Etiquetas de la lista de Direcciones y Teléfonos del Trabajador.

La parte de debajo de la pantalla de Personal se divide en apartados.

A continuación detallaremos todos los apartados.

5.1.1. Datos Bancarios

En este apartado se introducen los datos bancarios del Trabajador. En primer lugar se escoge la forma de
pago que puede ser: por transferencia a cuenta bancaria, por caja o por talón. En segundo lugar se
pueden introducir las cuentas bancarias del Trabajador en la lista. Los nombres de las columnas indican el
dato que se debe introducir en cada una de ellas. Sólo reseñar que cuando se desconoce el Dígito de
Control del número de cuenta hay que poner ** para evitar errores. Es recomendable poner ** antes que
un dígito de control erróneo. En la siguiente imagen puede ver como es este apartado.

139
 Imagen 5.2 – Apartado: Datos Bancarios

5.1.2. Datos Laborales

En este apartado se introduce la categoría del Trabajador y la evolución temporal de cada uno de sus
contratos (ver imagen siguiente).

Imagen 5.3 - Apartado: Datos Laborales

Las categorías profesionales se definen en la pantalla de Datos Generales (menú Configuración) apartado
Categorías Laborales. También se pueden introducir mediante la tecla INSERT cuando el cursor está
posicionado dentro del desplegable. En la siguiente imagen puede ver el apartado Categorías Laborales de
la pantalla de Datos Generales.
La columna de la Evolución de los contratos que se llama Avisar terminación contrato se utiliza porque
ResiPlus avisa 20 días antes de la finalización de los contratos mandando un mensaje al Administrador.
Para que una vez leído el mensaje, este no se vuelva a enviar reiteradamente hay que desactivar la casilla
de verificación.

Imagen 5.4 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Categorías Laborales

5.1.3. Nóminas

En este apartado se introducen los datos de las nóminas de los trabajadores. ResiPlus no confecciona
nóminas, por lo tanto toda la información que aparece en el apartado de nóminas es meramente

140
informativa.

Imagen 5.5 - Apartado: Nóminas

5.1.4. Incidencias.

En este apartado se introducen las vacaciones, permisos e incidencias laborales de los trabajadores (ver
imagen siguiente). En la lista (o tabla) se anotan para cada periodo la fecha inicial, la fecha final, el motivo
y si se desea alguna observación.

Imagen 5.6 – Apartado: Incidencias

Los motivos se introducen en la pantalla de Datos Generales en el apartado de Motivos Laborales por
Vacaciones y permisos. A la pantalla de Datos Generales se accede desde el menú Configuración. En la
siguiente imagen puede ver como es el apartado de Incidencias Laborales de la pantalla de Datos
Generales.

Imagen 5.7 - Pantalla: Datos Generales – Apartado: Incidencias Laborales

5.1.5. Familiares.

141
En la siguiente imagen puede ver el aspecto de este apartado. En la lista o tabla de Familiares del
Trabajador se introducen los familiares del Trabajador, el único campo necesario es el nombre (que
contiene nombre y apellidos). La columna parentesco es personalizable mediante la tecla INSERT.

Imagen 5.8 – Apartado: Familiares

5.1.6. Cursos Formación

Este apartado sirve para llevar un registro de la formación y cursos realizados por los trabajadores del
centro. Este registro cumple con el indicador número 32 de calidad de la Comunidad Valenciana. En la
imagen 5.8.1 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 5.8.1 – Apartado: Cursos Formación

Tal como se puede observar en la imagen 5.8.1, el registro de Cursos comprende los siguientes datos:

• Desde Fecha: fecha en la que comenzó el curso.

• Hasta Fecha: fecha en la que finalizó el curso.
• Curso: curso que realizó el trabajador. Los cursos son personalizables (tecla INSERT).
• Número Horas: número de horas del curso. También se pueden indicar fracciones de horas.
• Implantado Por: persona, entidad o empresa formadora que ha impartido el curso. Este campo es
personalizable (tecla INSERT)
• Observaciones: cualquier observación que desee realizar acerca del resultado del curso realizado
por el trabajador.

Existe un listado llamado Listado de Cursos de Formación en el que se pueden observar los cursos
realizados por el personal de la residencia entre dos fecha dadas. En este listado también podemos
seleccionar si queremos los cursos de un solo trabajador o de todos, etc.

5.1.7. Observaciones

En este apartado se puede introducir cualquier tipo de observación referente al Trabajador.

142
 Imagen 5.9 - Apartado: Observaciones

5.1.8. ¿Cómo se hace?

5.1.8.1. ¿Cómo dar de alta un Trabajador?

Para dar de alta un Trabajador pinchamos con el ratón en el botón de Nueva Ficha o pulsamos las
teclas (CTRL + F1). Verá que algunos campos se rellenan automáticamente, modifíquelos e introduzca el
resto de datos del Trabajador, para cambiar de campo puede usar la tecla del TABULADOR (el INTRO no)
o pinchar con el botón izquierdo del ratón. En la siguiente imagen pueden verse los datos generales de un
Trabajador.

Imagen 5.10 - Datos generales de la Ficha de un Trabajador

En el campo Código podemos poner lo que queramos (incluso letras). En el Nombre introduciremos el
nombre y los apellidos del Trabajador, el orden es independiente lo que si que es muy aconsejable es
seguir siempre el mismo criterio para que así las búsquedas por nombre sean más eficientes. En los
campos NIF y Nº Seguridad Social se pueden usar separadores (puntos, comas o guiones) pero es
recomendable usar siempre el mismo criterio en todos los Trabajadores, si se desconoce la letra se puede
usar una herramienta para calcularla, dicha herramienta se encuentra en el menú Herramientas y se llama
Cálculo Letra NIF. La Edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento. Introduzca también el Sexo, el
Estado Civil, la Fecha de Ingreso y el Lugar de Nacimiento.

Si se activa la casilla de verificación del campo ‘Da soporte en las comidas’ significa que el Trabajador
ayuda a dar la comida a los Residentes que tienen dependencia para comer. Este campo cumple con el
indicador de calidad número 26 de la Comunidad Valenciana. Existe un listado del personal que da soporte
en las comidas.

En la lista (o tabla) de Direcciones y Teléfonos del Trabajador se introducen las direcciones y teléfonos de
contacto del Trabajador. Se pueden introducir todas las que sean necesarias.

En la parte de la derecha y arriba puede ver dos botones. Estos botones sirven para poner la foto del
Trabajador permitiendo escanear una foto si se dispone de escáner o de una cámara digital o
seleccionando una foto ya existente .

NOTA Para que las fotos estén disponibles en todos los puestos que utilizan ResiPlus los archivos deben
estar en el directorio Fotos dentro del directorio ResiPlus \Datos \Fotos en el ordenador que tiene la base
de datos.

Para que los datos introducidos del Trabajador se almacenen en la base de datos sólo debe moverse de
ficha (pinchando con el botón izquierdo del ratón sobre las flechas azules de la barra de herramientas),
generar otro nuevo Trabajador o bien salir de la pantalla de Personal.

143
5.1.8.2. ¿Cómo dar de baja un Trabajador?

Para dar de baja un Trabajador primero nos vamos a su ficha, bien sea buscándolo o desplazándonos por
las fichas de todos los trabajadores. Cuando ya estemos en la ficha del Trabajador al que queremos dar de
baja pinchamos con el ratón en el botón Baja . ResiPlus nos pedirá confirmación y si le respondemos
afirmativamente el Trabajador pasará a estar en bajas.

5.1.8.3. ¿Cómo se recupera de baja a un Trabajador?

Para recuperar de baja un Trabajador primero mostramos las bajas pinchando en el botón Mostrar Bajas
, luego nos vamos a su ficha, bien sea buscándolo o desplazándonos por las fichas de todos los
trabajadores. Cuando ya estemos en la ficha del Trabajador al que queremos dar de alta pinchamos con el
ratón en el botón Recuperar baja . ResiPlus nos pedirá confirmación y si le respondemos
afirmativamente el Trabajador pasará a estar en altas.

5.1.8.4. ¿Cómo se elimina un Trabajador?

Para eliminar un Trabajador buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta encontrarle) y
pinchamos con el ratón en el botón Borrar Ficha de la barra de herramientas.

IMPORTANTE Si elimina un Trabajador perderá sus datos por lo que recomendamos que se le de de baja
para conservar todos sus datos.

5.1.8.5. ¿Cómo cambiar los datos de un Trabajador?

Para cambiar los datos de un Trabajador seleccionamos su ficha bien sea desplazándonos con los botones
de la barra de herramientas que tienen flechas o buscando un Trabajador. Cuando ya estamos en la ficha
del Trabajador que queremos, podemos cambiar cualquier campo. Una vez realizados los cambios para
grabar los nuevos datos en la base de datos sólo tenemos que movernos a otra ficha con las flechas
azules de primero, anterior, siguiente y último .

5.2. Etiquetas

Desde el menú Personal accedemos a la pantalla de Etiquetas en la que podemos imprimir etiquetas con
las direcciones de los Trabajadores. Como puede ver en la imagen 5.12 en la pantalla aparece una lista
con las direcciones, un desplegable con el que selecciona el tipo de etiqueta, y dos campos para
seleccionar la posición de la hoja de etiquetas a partir de la cual se quiere imprimir. Para imprimir las
etiquetas seleccionamos las direcciones marcando las casillas de la lista, seleccionamos el tipo de etiqueta
y la posición de inicio y pinchamos en el botón de Imprimir.

Imagen 5.12 – Pantalla: Etiquetas

144
5.3. Listados

En este apartado del manual comentamos todos los listados referentes a los Trabajadores. Para acceder a
la pantalla de listados debemos pinchar con el ratón en el botón Listados de la barra de Herramientas o
también se puede acceder desde la opción Listados del Menú Personal. La pantalla de Listados muestra en
la parte izquierda la lista de listados disponibles y en la parte derecha se muestra el listado seleccionado.
Para seleccionar un listado sólo debemos pinchar con el ratón sobre él en la lista y se mostrará
automáticamente a menos que necesite algún dato en cuyo caso se seleccionará en la parte derecha. En
la imagen 5.13 puede ver como es la pantalla de Listados.

Imagen 5.13 – Pantalla: Listados

Pasamos a comentar todos los listados:

- Listado Comisión Paritaria

Muestra la relación de Trabajadores de la Residencia y el tipo de contrato que tiene cada uno de ellos
y se envía a la Comisión Paritaria para comprobar si la Residencia cumple con el ratio de personal
estipulado por el convenio.

- Listado Datos Generales

Muestra la relación de Trabajadores que hay en el centro, el estado (alta o baja) y sus direcciones.

- Listado Evolución de Contratos

Muestra de cada Trabajador todos los contratos que se le han hecho, ordenados cronológicamente. Se
puede especificar un tipo de contrato o mostrarlos todos.

- Listado Vacaciones y Permisos

Muestra todas las incidencias laborales que ha tenido un Trabajador. Se puede hacer de un
Trabajador en concreto o de todos.

- Listado Personal de Soporte en Comidas.

145
 Muestra todos los Trabajadores que dan soporte en las comidas. Cumple con el indicador de calidad
número 26 de la Comunidad Valenciana.

- Listado Cursos de Formación

Muestra los cursos realizados por el personal de la Residencia entre dos fecha dadas. También
podemos seleccionar si queremos los cursos de un solo Trabajador o de todos, etc.

5.4. Documentos

Para saber como se usan los documentos consulte el capítulo 15 de este manual. En él se explica como se
crean las plantillas de documentos y como se pueden usar en ResiPlus.

5.5. Planning.

5.5.1. Introducción.

El Planning es un módulo nuevo de ResiPlus que se ha creado para poder realizar detalladamente el
calendario laboral del personal, teniendo en cuenta los turnos, las horas de trabajo de los convenios, los
días de vacaciones, las horas de nocturnidad, etc....
El Planning se puede obtener de manera general para todos los trabajadores o de manera particular para
un determinado puesto.
Este módulo se halla ubicado dentro del menú Personal, al que accedemos desde la barra de menús
principal del programa.

Personal Configuración

Listados Grupos y Usuarios

Fig.1 Ubicación del módulo de Planning

También encontramos elementos pertenecientes al Planning en otros apartados de ResiPlus. Por ejemplo,
en Configuración / Datos Generales, en Listados y en Grupos de Usuarios.

5.5.2. Datos Generales.

Para empezar a trabajar con el Planning de Personal, lo primero que debemos hacer es definir todos los
parámetros que vamos a necesitar para la realización del mismo. Estos valores tales como turnos, franjas
horarias, etc... se definen en Configuración / Datos Generales (Ver Fig.1)
A continuación vamos a analizar las diferentes pantallas.

5.5.2.1. Personal: Días Festivos.

En esta ventana se establecen los días festivos que durante un año pueden aparecer en el planning. El
motivo de incluir los días festivos es que puede ser que la residencia tenga esos días unos requerimientos
de personal diferentes a los días hábiles, o que incluso esos días se remuneren al personal de manera
distinta a los días laborables.
Si los días festivos que vamos a introducir son fijos en la misma fecha todos los años, los introduciremos
poniendo el año con la cifra 9999. Ej. : 25/12/9999, Navidad. De esta manera es suficiente con darlos de
alta una sola vez en ResiPlus.
En le caso de festivos variables, como el Viernes Santo, tendremos que ir introduciéndolo cada año con su
fecha correspondiente para que nos aparezca en el planning.
Recomendamos hacer esta operación de introducir los días festivos del calendario antes de la creación del
planning anual.

146
 Introducción de
los Días Festivos

Fig.2 Personal: Días Festivos

5.5.2.2. Personal: Franjas Horarias.

En esta ventana se introducen las diferentes franjas horarias que conforman los turnos que aparecerán en
los planning.

Introducción de
Franjas Horarias

Fig. 3 Personal: Franjas Horarias

Las franjas se definen mediante los campos:

• Descripción: Es un campo de texto libre en el que debemos indicar el nombre con el que queremos
identificar la franja horaria. Ej. : Mañanas, Tardes. Mañana Partida... Es un campo obligatorio y
modificable.
• Hora comienzo: En él se establece la hora y los minutos en los que se inicia la franja horaria.
• Hora Fin: En él se establece la hora y los minutos en los que se acaba la franja horaria.
• Horas Nocturnidad: Aquí se determina el número de horas nocturnas existentes en la franja
horaria. Estos datos se deben rellenar en el caso de que la Residencia quiera tratar de manera
diferente las horas de nocturnidad, por ejemplo, porque se remuneren de manera distinta a las
horas diurnas.
• Baja: Sirve para dar una franja horaria de baja. Las franjas horarias se pueden eliminar siempre y
cuando no estén relacionadas con un turno. En ese caso hay que marcar la casilla de baja, para no
volverlas a utilizar en nuevos planning.

147
 Se pueden crear todas las franjas horarias que se deseen, mientras no coincidan simultáneamente en
la hora de inicio y de fin.
Al modificar una franja horaria, si ésta aparece en un o más planning, sale un mensaje de
confirmación en el que se pregunta si se quiere aplicar ese cambio a todas las versiones. Si
afirmamos la pregunta, el numero de horas en los planning es recalculado.
No es posible repetir descripciones, a no ser que una de las franjas horarias con la misma descripción
esté dada de baja.

5.5.2.3. Personal: Horas Convenio.

En esta ventana se introducen las horas anuales de trabajo, según el convenio correspondiente a cada
puesto laboral. Esto nos permitirá luego al elaborar el planning saber si a un empleado le hemos
planificado las horas de trabajo que debe realizar, más o menos horas.

Los campos que se definen en esta pantalla son:

• Año: Es un campo que viene por defecto con el año vigente. Si queremos modificar el año, sólo
hay que moverse con las flechas y avanzar o retroceder hasta situarnos en el año deseado. Se
permiten valores entre 2000 y 2100.
• Puesto: En él hay que seleccionar, accionando el desplegable, el puesto y categoría introducidos
previamente en la ventana de Configuración / Datos Generales/ Personal: Puestos laborales. (Ver
apartado 1.4 de este manual)
Los puestos dados de baja no aparecen en la lista desplegable
• Categoría: Se rellena automáticamente al seleccionar el puesto.
• Horas convenio: Hay que introducir el número de horas límite que puede trabajar cada empleado
por año, según su convenio. El número de horas debe estar comprendido entre 0 y 5000.

No puede existir más de un convenio para el mismo puesto y año.

NOTA: ResiPlus permite poner distintas horas de convenio para las mismas categorías laborales, para que
así, en el caso de que una persona esté contratada a tiempo parcial, indicar su total de horas anuales de
trabajo.

Elegir el año

Fig.4. Personal: Horas Convenio

5.5.2.4. Personal: Incidencias.

Esta pantalla se utiliza para dar de alta las posibles incidencias que pueden aparecer en los planning. Una
incidencia es cualquier motivo por el cual el trabajador modifica su horario o sus horas trabajadas. Ej.:
Vacaciones, retrasos, enfermedad, horas extras...

148
 Fig.5 Personal: Incidencias

Para introducir las Incidencias hay que cumplimentar los siguientes campos:

• Código: Es un campo obligatorio en el que hay que poner como máximo cinco caracteres. El
código que se establece aquí es el que aparece en las casillas del planning. Aconsejamos que
sea corto, fácil de recordar o relacionado con la propia descripción de la Incidencia para así
introducirlo en el Planning de manera rápida. (Ej. : RE para designar el retraso).
• Descripción: es un campo de texto libre en el que debemos indicar el nombre de la
incidencia. Aparece vacío por defecto, pero es un campo obligatorio.
• Coincide con Horas del Turno: Se utiliza este campo para indicar la relación de horas de
incidencia con las horas de turno. Es un campo obligatorio, en el que debemos elegir entre
las siguientes opciones:
1. El número de horas de la incidencia lo especifica el usuario, es decir, depende de
cada vez que se produzca la incidencia, durará un tiempo u otro. (Aparece marcado
por defecto)
2. El número de horas de la incidencia coincide con el número de horas del turno. Esta
opción se elige cuando la incidencia coincide con la totalidad del turno.
3. La incidencia no tiene número de horas asociado. En este caso, no se podrá rellenar
la casilla de número de horas con una cantidad distinta de cero.
• Número Horas: Aquí se puede escribir, si se desea, el número de horas previsto para una
incidencia o se puede dejar a cero, que es como aparece por defecto.
Esto se puede utilizar por ejemplo, si creamos una incidencia llamada Visita al Médico, y
hacemos una previsión de que los trabajadores van a tardar dos horas en llegar. Esta
cantidad luego se puede modificar desde la pantalla de planning, cuando vayamos a
introducir la incidencia.
• Afecta al cómputo de horas trabajadas: Sirve para indicar si la incidencia
afecta al cómputo de horas trabajadas y de qué manera. Es también un
campo obligatorio con tres opciones:
A. No afecta al cómputo de horas trabajadas implica que la
incidencia ni suma ni resta horas al total de horas
trabajadas. Es la opción que aparece por defecto.
B. Suma al cómputo de horas trabajadas, es decir, las
horas de la incidencia se deben sumar a las ya
trabajadas. El trabajador ha hecho horas de más.
C. Resta al cómputo de horas trabajadas, es decir, el
trabajador debe horas de trabajo a la Residencia.
Ejemplos:
- Las Vacaciones serían una incidencia del tipo
3.A, es decir, no tiene un número de horas
asociado y no afecta al cómputo de horas
trabajado.
- Un retraso, sería del tipo 1.C, porque las horas
de retraso dependen del trabajador y le restan
horas al cómputo general.

149
 - Las horas extra, son del tipo 1.B, porque
depende del trabajador y añade horas al
computo anual.
Las opciones coinciden con las horas del turno o afecta al computo de horas trabajadas,
no se pueden modificar si ya aparece en algún planning.

• Color: En esta casilla debemos elegir el color que va a identificar a la incidencia en la

pantalla de planning. Es opcional y está vacío por defecto. Para elegir un color hay que
pinchar sobre el botón con tres puntos que hay a la derecha de la casilla correspondiente.
Una vez pulsado, se abre una ventana en la que aparecen unos colores ya predeterminados,
y una opción para configurarlos personalmente. Para elegir un color básico sólo hay que
pinchar sobre el recuadro del color deseado y dar a aceptar. Para personalizar colores,
debemos elegir la opción de Definir colores personalizados y pinchar sobre el color elegido
en el recuadro de la derecha que tiene toda la gama cromática. Después, si queremos dejar
ese color grabado en nuestra paleta de colores personalizados debemos pulsar sobre el
botón Agregar a los colores personalizados, y luego procederemos, como si de un color
básico se tratara.

Colores
Básicos Seleccionar
colores
personalizados

Colores
Personalizados

Fig.6. Ventana de color

• Observaciones: Es un campo de texto libre. Aparece vacío por defecto y es opcional.

• Baja: Con esta casilla se dan de baja incidencias que ya no se vayan a utilizar más, pero que no
se pueden eliminar porque ya están siendo utilizadas en algún planning.

No puede haber más de una incidencia de alta con el mismo código y descripción, excepto en el caso de
que una de ellas esté dada de baja. En el caso de que estén dadas de baja no se pueden modificar.

5.5.2.5. Personal: Puestos Laborales.

En esta ventana hay que dar de alta los diferentes puestos que van a formar parte del planning. Se
pueden seguir dos modos de trabajo:
- el primero consiste en definir los puestos laborales mediante el nombre de los trabajadores. Ej. :
Ramón Soria (Médico).
- el segundo se basaría en utilizar los nombres de los puestos. Ej. : Enfermería 1, Médico 1, etc...

150
 Fig.7. Personal: Puestos Laborales

Es posible utilizar los dos métodos conjuntamente. Por ejemplo podemos poner el nombre de los
trabajadores, pero si en algún puesto no existe una persona definitiva asignada a él, como en el caso de
que sea cubierto con trabajadores eventuales, podemos poner el nombre de dicho puesto.

Los campos que aparecen en esta pantalla son:

• Código: Es un campo obligatorio que aparece vacío por defecto. Se puede modificar mientras
no haya sido utilizado en un planning.
Si el puesto se selecciona mediante el nombre de un trabajador, se copia automáticamente
el mismo código que tenga asignado el trabajador.
• Descripción: en esta celda debemos anotar el nombre por el cual queremos reconocer el
puesto de trabajo. Como ya hemos dicho con anterioridad, podemos escoger un nombre
impersonal, Ej. : Enfermería 2, ó bien personalizar los diferentes puestos laborales mediante
las personas que los desempeñan.
Si elegimos la primera opción tan sólo hay escribir sobre la celda el nombre escogido.
Si elegimos la segunda opción hay que cumplimentar primero la siguiente casilla de Personal.
• Personal: Este campo es opcional y solo se debe utilizar en el que caso de que queramos
personalizar los puestos laborales con los miembros de personal.
Para ello hay que pinchar dentro de la celda y cuando se coloree de azul, debemos presionar
sobre el botón cuadrado con los tres puntos que aparece a la derecha de dicha celda.
Entonces aparece un desplegable con todos los miembros del personal y su categoría (si ésta
está definida en la ficha del trabajador).
• Categoría Laboral: es un dato que hay que introducir obligatoriamente. Para ello hay que
situar el cursor y pinchar para que aparezca el desplegable con las diferentes categorías. Si
queremos incluir alguna nueva, pondremos el cursor dentro del campo sin desplegar y
pulsaremos la tecla Insert, esto nos llevará a la tabla maestra donde se definen las
categorías.
En el caso de que seleccionemos a un miembro del personal, la categoría se copiará
automáticamente de la que éste tuviera en su ficha.

No se puede hacer ninguna modificación, ni borrar ningún campo si ya pertenece a un planning. Lo que se
puede hacer es dar de baja algún puesto.
Se permite que un trabajador pueda estar en más de un puesto. Por ejemplo, en el caso de que una
misma persona trabaje como Auxiliar por la mañana y como Fisioterapeuta por la tarde.

5.5.2.6. Personal: Turnos.

En este apartado es donde se definen los diferentes turnos que existen en los planning. Un turno está
formado a su vez por una o más franjas horarias. Por ejemplo: un turno partido comprendería una franja
matutina de 09:00 a 14:00 horas y una vespertina de 17:00 a 20:00 horas.
Si creamos un turno, pero no le asociamos ninguna franja horaria, este turno no aparecerá en la pantalla
de planning.

151
 Introducir
Turnos

Seleccionar las
franjas horarias
para cada turno

Fig.8 Personal: Turnos

Los campos que encontramos al definir los turnos son:
• Código: Como en casos anteriores, se trata de un dato obligatorio, que aparece vacío por
defecto. Puede tener hasta un máximo de cinco caracteres, ya que ese código será el que los
identifique en los planning. Puede ser tanto números como letras o una combinación de
ambos. Es modificable, excepto en el caso de turnos de baja.
• Descripción: es también un campo vacío por defecto y obligatorio. Sirve para dar nombre a
cada uno de los distintos turnos. Ej. : Mañana, Tarde, Turno Partido..., Es un campo que se
puede modificar en cualquier momento siempre y cuando el turno no esté dado de baja
• Color: Aquí se debe seleccionar los colores que vayan a identificar a los turnos. El empleo de
colores es voluntario y su utilización es igual a la de los colores identificativos de las
incidencias. (Ver apartado 1.4 de este manual)
NOTA: El color escogido para los turnos prevalece sobre las incidencias en las casillas de
planning. Es decir, si hemos escogido un color para reflejar el turno de un trabajador en un
día determinado y luego queremos introducir una incidencia ese mismo día, aunque la
incidencia este identificada con otro color, éste no se reflejará en el planning, porque la
casilla ya está pintada con el color del turno.
• Observaciones: Es un campo de texto libre que cada residencia puede utilizar si
lo desea, para anotar cualquier indicación referida al turno.
• Baja: Se utiliza esta casilla para dar de baja a los diferentes turnos.

No se puede repetir el código, la descripción o el color en diferentes turnos dados de alta.

No se puede suprimir un turno si aparece en un planning o si tiene relacionadas franjas horarias.

Una vez definidos los distintos turnos, hay que relacionarlos con las distintas franjas horarias. Para ello
seleccionaremos el turno con toda su línea correspondiente hasta que se coloree de azul. En ese momento
se activara la tabla inferior denominada Personal Turnos- Franjas Horarias y en ella introduciremos las
diferentes franjas horarias para cada uno de los turnos.
Las franjas se seleccionan abriendo el desplegable que aparece al pinchar sobre el botón con tres puntos
que se muestra a la derecha de la línea cuando dejamos el cursor sobre la línea en blanco de la tabla
Franjas Horarias.

5.5.3. Asistente de Planning.

Una vez definidos todos los parámetros que intervienen en la descripción del Planning, vamos a llevar a
cabo la elaboración del planning en sí mismo, es decir establecer el calendario de trabajo.
Para ello, debemos ir al menú de Personal, dentro de la barra de menús principal de ResiPlus , desplegarlo
y seleccionar Planning. (Ver Fig.1)
Lo primero que hay que tener en cuenta es que sobre un mismo Planning se pueden crear varias
versiones. El motivo de ello es que es muy posible que se elabore el Planning a principios de año, pero
que luego sufra diferentes modificaciones en el desarrollo de dicho año. Pensemos, por ejemplo, en que
haya nuevas incorporaciones de personal o que se modifiquen las franjas horarias de algunos turnos.
En el caso de que la Residencia quiera mantener el histórico del planning, cada vez que lo modifique
deberá crear una nueva versión. Si no quiere tener la evolución histórica del planning, simplemente
deberá modificar siempre la Versión 1 (Vigente) de dicho Planning que es la que sale por defecto.

152
Se ha creado el concepto de versión vigente, que indica en cada momento cual es la versión que
consideramos más correcta, en el caso de que trabajemos con varias versiones.
Por defecto al crear un Planning, siempre se creará una versión vigente, pero si hacemos otras versiones
del mismo planning y queremos cambiar la versión vigente deberemos hacerlo de manera manual
También es posible elaborar un Planning general en el que aparezcan varios o todos los puestos de la
residencia. Nosotros recomendamos hacer el Planning General por Categorías, es decir hacer un Planning
para los Auxiliares, otro para los médicos, etc... aunque esto dependerá en gran medida del tamaño de
cada residencia.
Una vez establecido el Planning general, es posible hacer modificaciones individualmente a cada puesto a
través del Planning Particular. El Planning particular solo es una visión individualizada del Planning general.
Es decir, todas las modificaciones que se realicen sobre el Planning particular se reflejarán en el general y
viceversa.
A continuación vamos a ver todos estas cuestiones detalladamente conforme vamos analizando las
diferentes pantallas del Asistente de Planning.

5.5.3.1. Pantalla Principal: Planning General y Planning Particular.

Como vemos en la imagen siguiente, esta primera pantalla del asistente es muy sencilla. Tan sólo hay que
escoger entre una de las dos opciones:

• Planning General para toda la residencia.

• Planning Particular para un solo puesto.

Escoger
opción

Fig.9. Seleccionar tipo de Planning

Cancelar Siguiente

La primera vez que se elabora el calendario hay que escoger la primera opción: Planning General, ya que
en ella es donde se definen todos los puestos que van a aparecer en el planning.
Una vez elaborado el planning general, ya se puede entrar en la segunda opción para modificar el
Planning particular.
Ahora vamos a ver los pasos a seguir según cada una de las opciones elegidas.
Recordamos que nos podemos mover a través de las diferentes pantallas del asistente pulsando sobre el
botón de Siguiente o Atrás. Para salir en cualquier momento del Asistente pincharemos sobre Cancelar.

5.5.3.2. Planning General.

Si hemos elegido la opción de Planning General y hemos pinchado sobre el botón de Siguiente, nos
aparecerá la siguiente pantalla:

153
 Fig.10 Seleccionar las opciones de Planning

En ella vemos todas las opciones que podemos realizar sobre el planning General:
• Crear Planning General: Crea un Nuevo planning general desde cero.
• Modificar Planning General: Modifica un planning general ya existente o crea una nueva
versión de un planning general usando como base uno que ya existe.
• Ver o Imprimir Planning General: Permite ver o imprimir un planning general ya creado.
• Borrar versión del Planning General: Borra una versión del planning general

Una vez seleccionada la opción que queramos realizar debemos marcar la flecha de Siguiente.

5.5.3.2.1. Crear Planning General.

Al elegir esta opción se nos muestra la siguiente pantalla en la que debemos determinar para que año y
para que categoría laboral queremos realizar el Calendario.
Para cambiar de año debemos pinchar sobre las flechas que hay a la derecha del año. Si pulsamos la que
apunta hacia arriba subiremos de año, si pinchamos en la que apunta hacia abajo nos desplazaremos a
años anteriores. Por defecto aparece el año en curso.
Para seleccionar categoría podemos elegirlas todas y entonces la casilla de cualquier categoría deberá
estar marcada, o bien podemos elegir una sola categoría seccionándola del desplegable de Categoría
Laboral.

Seleccionar
Año

Elegir
Categoría

Fig.11. Seleccionar año y categoría laboral

5.5.3.2.1.1. Seleccionar Puestos.

En esta pantalla debemos decidir los puestos a los que vamos a elaborar el calendario. Si en la ventana
anterior hemos escogido todas las categorías, en ésta aparecerán en azul todas las categorías existentes

154
en la residencia y dependiendo de cada una de ella, en negro, todos los puestos que pertenezcan a cada
una de ellas.
En el caso de que hubiéramos seleccionado una sola categoría, será ésta la que aparezca con sus
correspondientes puestos.

Seleccionar
puestos o
trabajadores

Fig.12. Indicar Puestos Laborales

Todos los puestos aparecen marcados por defecto. Los puestos que estén dados de baja no aparecerán en
esta pantalla.
Haciendo clic en la casilla de selección de la categoría se seleccionan o deseleccionan todos los puestos a
la vez, y si lo hacemos sobre un solo puesto, es éste el que se selecciona o deselecciona.

5.5.3.2.1.2. Seleccionar Franjas Horarias.

Es en esta ventana donde se determinan las distintas Franjas Horarias que se van a aparecer en el
Planning. Se eligen o no, haciendo clic en su caja de selección. Por defecto todas las franjas vienen
marcadas.

Seleccionar
Franjas
Horarias

Fig.13 Seleccionar Franjas Horarias

5.5.3.2.1.3. Definir las necesidades.

ResiPlus contempla la posibilidad de definir necesidades laborales para cada una de las franjas horarias. Es
decir, se puede especificar en esta pantalla el número de empleados que debe estar presente en la
residencia por cada franja horaria y por cada día. De esta manera al visualizar el Planning podremos

155
observar fácilmente si nos hemos quedados cortos de personal para un día determinado o si por el
contrario hemos planificado que un día vengan más trabajadores de los que se necesitan.
Los valores para los días festivos tienen preferencia sobre lo marcado los demás días de la semana.
Por defecto, para las necesidades aparece el valor cero. Para modificarlo simplemente hay que situar el
cursor en el día y la franja horaria deseada y poner la cantidad necesaria.
Para agilizar esta operación, recomendamos utilizar la tecla tabulador para ir saltando campos.

Poner necesidad

Fig. 14 Definir Necesidades laborales para cada Franja Horaria

Otro aspecto a tener en cuenta en esta ventana es que ResiPlus contempla la posibilidad de indicar
desde cuando queremos que se aplique cierta necesidad. Para ello, hay que pinchar sobre el icono

que aparece sobre la columna que hay a la derecha de la imagen, una vez cumplimentadas las
casillas de las necesidades y nos aparece la siguiente ventana:

Calendario

Fig.15 Fecha desde la cual se aplica esta necesidad

Entonces debemos seleccionar en el calendario la fecha desde la cual queremos aplicar la nueva necesidad
y pulsar Aceptar.
Esto se utiliza, por ejemplo, si en verano aumenta el número de residentes, deberán aumentar las
necesidades de personal para esos meses.

5.5.3.2.1.4. Versión Planning.

En esta pantalla aparecen los datos generales identificativos del planning:

• Código: Por defecto aparece un código automático que se puede modificar, se pueden emplear
tanto números como letras o una combinación de ambos.
• Descripción: Es el nombre con el que vamos a reconocer el Planning. Ej. : Planning 2005. Tiene por
defecto el valor “Nuevo Planning” seguido del número automático otorgado en el código, pero es
modificable.
Tanto el código como la descripción deben estar cumplimentados.
• Fecha/ Hora Elaboración: Automáticamente sale la fecha y hora vigente. Se puede cambiar y poner
la que se quiera.
• Versión: No es modificable. En esta pantalla siempre sale con la versión 1.
• Observaciones: Es un campo de texto libre en el que podemos anotar cualquier dato a tener en
cuenta con la elaboración del planning.
• Es Vigente: esta casilla indica si la versión es vigente o no. Recordemos que el concepto de vigente
esta pensado para identificar de alguna manera la versión de planning que es más correcta. En el
caso de que solo tengamos una versión de planning, está será siempre vigente.

156
 Vigente

Fig.16 Detalles de la versión de Planning

Si le damos a proceder una vez definidos estos campos, accedemos a la Pantalla de Planning General, que
explicaremos más adelante. (Ver apartado 3: Pantallas de Planning)

Fig. 17 Pantalla de Planning

5.5.3.2.2. Modificar Planning General.

Ya hemos visto todas las diferentes pantallas que aparecen en el asistente cuando escogíamos la opción
de Crear Planning General en la segunda ventana del asistente. (Ver Fig.10)
Ahora vamos a analizar las ventanas que aparecen cuando seleccionamos la opción de Modificar Planning.
Esta opción se utiliza para modificar una versión del planning general o para crear una versión del
planning general basado en una versión anterior.

5.5.3.2.2.1. Seleccionar Versión del Planning.

Esta ventana muestra los planning existentes para el año seleccionado. Se puede cambiar el año
pinchando sobre las flechas.

157
Puede ser que un Planning tenga más de una versión, entonces elegiremos la versión que deseemos
modificar, o puede ser que queramos crear una versión nueva en este momento.
Para crear una nueva versión debemos hacer clic en la casilla Crear nueva versión de planning.
Las versiones que sean vigentes aparecerán reseñadas con la indicación de “vigente”.
Tanto si elegimos una opción como otra y le damos a proceder, accedemos a la misma pantalla.
La única diferencia entre ellas, es que si modificamos una versión anterior, los datos que dicha versión
tenía se perderán en cuanto los modifiquemos y si elegimos crear una versión nueva, mantendremos los
datos de la versión de la que hemos partido.
Si queremos que la versión que estamos abriendo sea la vigente, deberemos hacer clic en la casilla,
automáticamente, la versión que era vigente hasta ese momento dejará de serlo.
Todas las asignaciones de turnos establecidas en una versión de planning se copian automáticamente a la
nueva versión.
Seleccionar Año

Crear nueva
versión del
Planning

Seleccionar
Versión Planning

Fig.18 Seleccionar versión

5.5.3.2.2.2. Seleccionar Puestos.

En esta pantalla que es la misma que aparece al crear Planning Genera aparecen los puestos que
pertenecen a cada categoría laboral.
Los puestos que aparecen marcados son los que ya pertenecen al Planning, si queremos seleccionar algún
otro puesto que no aparezca, por ejemplo porque sea una nueva incorporación laboral, sólo hay que
pinchar en su casilla correspondiente. Del mismo modo hay que operar si queremos deseleccionar un
puesto o categoría que aparezca marcado.
A diferencia de la pantalla que existe en Crear Planning, aquí si que se muestran los puestos dados de
baja, debidamente señalados con la indicación: “DE BAJA”, por si se decide eliminarlos de la versión del
Planning.

5.5.3.2.2.3. Seleccionar Franjas Horarias.

Esta ventana es igual a la que existe al Crear el Planning General. Al igual que en la pantalla anterior, los
valores que aparecen marcados son los que ya pertenecen al planning. Las que están dadas de baja
aparecen identificadas.

5.5.3.2.2.4. Definir necesidades.

5.5.3.2.2.5. Planning Versión.

Esta ventana es similar a la que aparecía cuando creábamos el planning. Si la opción de crear una nueva
versión no ha sido marcada, los valores que aquí aparecen son los de la versión seleccionada.
Si hemos escogido crear una nueva versión, el campo Fecha/ Hora de Elaboración tiene por defecto la
fecha actual. Es modificable. El número de versión es el siguiente a la última versión creada.

158
 En ambos casos las observaciones son modificables.
Si le damos a proceder, llegamos a la pantalla donde se visualiza el planning.

5.5.3.2.3. Ver o imprimir Planning General.

Como su propio nombre indica, está opción se utiliza para visualizar el Planning o para proceder a su
impresión. Vamos a analizar los pasos a seguir en este proceso.

5.5.3.2.3.1Seleccionar versión del Planning.

Aquí debemos seleccionar la versión de planning que debemos ver o imprimir. Al seleccionar la versión
marcando la casilla correspondiente y hacer clic en Proceder, la pantalla de Planning General para esta
versión se abre en modo de sólo lectura.

Fig. 19 Seleccione Versión para imprimir

Tan sólo se puede cambiar el mes, para seleccionar el que deseemos imprimir.

Exportar a Excel

Fig. 20 Pantalla de Planning

La pantalla de Planning, debido a su extensión, no se puede imprimir directamente. Para imprimir el

Planning, debemos exportarlo primero a Excel. Es requisito poseer Excel 2000 ó superior.

159
Para ello, hay que accionar el botón y entonces nos aparece una ventana en la que hay que indicar
dónde se quiere guardar el archivo que genera la exportación y a partir de que fila y columna se quiere
insertar el calendario en la hoja de Planning. También es posible determinar si queremos exportar todos
los datos del Planning o sólo alguna de sus partes.

Fig. 21.: Exportar Planning

A continuación vamos a explicar más detalladamente esta ventana. (Ver imagen anterior).
Existen dos maneras de abrir el documento de Excel:
• Si pinchamos sobre el botón con los tres puntos que aparece debajo de la leyenda “Seleccione el
documento de Excel donde se ha de exportar el Planning General”, se nos abre otra ventana en la
que debemos indicar que documento de Excel que queremos abrir, de los que ya estén creados,
para incluir en él los datos del Planning. Por defecto aparece como directorio para dejar el planning
“Mis Documentos”, aunque se puede modificar y abrirlo desde cualquier lugar.
• Si no pulsamos sobre el botón con los tres puntos y le damos a aceptar directamente nos abre un
documento nuevo de Excel con los datos de Planning.

Fig.22. Abrir documento de Excel

Existe la posibilidad de definir a partir de que columna y de que fila queremos que se quede guardado el
planning dentro de Excel. Esto permite respetar espacios para encabezados, títulos, etc... Para ello hay
que indicar sobre las celdas correspondientes la Columna y la Fila a Empezar.
Otra forma más de personalizar la exportación a Excel es a través de las opciones:
- Totales Turnos e Incidencias: Con está opción, además del calendario en sí, se exportan los datos
totales sobre los distintos turnos e incidencias.
- Presencias y Necesidades: se exportan datos de las necesidades de personal en las distintas franjas
horarias y la presencia de los trabajadores en las mismas.
- Con colores del planning: se exportan los datos de color del calendario, a nivel de turnos o de
incidencias. Si está opción no está marcada, se exportarán los datos de Planning en blanco y negro.
Se pueden seleccionar una, dos o las tres opciones a la vez, según el resultado esperado. Si no se escoge
ninguna opción, la exportación será muy básica y constará del calendario exclusivamente en blanco y
negro.

160
NOTA: El destino del documento de Excel, así como su Columna empezar y Fila empezar se quedarán
guardados en la base de datos de ResiPlus y cada vez que se vuelva a exportar el Planning saldrán por
defecto, aunque siempre se pueden volver a modificar.

A Continuación enseñamos dos hojas de Excel, la primera de ellas no tiene ninguna de las tres opciones
marcadas y la segunda las tiene todas. De esta manera podrán apreciar las diferencias.

Fig. 23: Exportación básica del planning a Excel

Fig.24 Exportación completa de planning a Excel

5.5.3.2.4. Borrar Versión del Planning General.

Mediante esta opción podemos eliminar aquellas versiones de planning que no queramos mantener.
Recordemos que uno de los motivos de que existan versiones de los planning es poder hacer pruebas
hasta encontrar el ajuste del calendario definitivo. Para estos casos puede resultar muy útil el borrado de
las versiones de planning.

161
NOTA: No se puede eliminar una versión del planning vigente, si el planning tiene más versiones. Esto es
debido a que entonces no se mostrarían los datos de ese planning en el Informe de Planning. En este
caso, primero debemos cambiar la versión vigente y luego borrar la antigua versión cliente.
Si un planning tiene una sola versión, esta será vigente y se puede borrar porque esto implica que no se
desea mantener el planning.

5.5.3.2.4.1. Escoger versión.

Una vez que hemos pulsado siguiente se nos abre una ventana para elegir la versión que queremos
eliminar. Esta pantalla es común a las que aparecen en otras opciones del asistente (Ver Fig.19)
Recordamos que se puede modificar el año hasta situarnos en el deseado y luego sólo hay que seleccionar
la versión a borrar, marcando dentro de su casilla correspondiente.
Una vez elegida, si le damos a proceder, nos saldrá un mensaje de confirmación del borrado en el que nos
indicará el número de registros que serán eliminados.
No se puede borrar más de una versión a la vez.

5.5.3.3. Planning Particular.

El Planning Particular no es más que una visión del Planning General adaptada a un solo trabajador o
puesto laboral. A diferencia con el Planning general que se estructura por meses, aquí la visión del
planning Particular es anual.
Las modificaciones realizadas sobre el Planning particular de un trabajador o puesto laboral se reflejan
simultáneamente en el planning General y viceversa, siempre que estemos hablando de la misma versión
del Planning.
Muchas de las ventanas que aparecen en la parte del asistente relacionadas con el Planning particular, son
muy similares a las del Planning General. A continuación vamos a detallarlas.
Las opciones que aparecen en Planning particular son las mismas que en el Planning General a excepción
de Crear. No se puede crear un Planning Particular, porque es el mismo que el General del que se ha
extraído la información referente a un puesto laboral.

Opciones del
Planning
Particular

Fig. 25: Opciones del Planning Particular

5.5.3.3.1. Modificar Planning Particular.

Al elegir la opción de modificar el Planning Particular, lo primero que hay que escoger es la versión de
Planning General y el puesto que deseamos modificar.
Por defecto nos aparecen en el árbol las versiones para el año seleccionado cerradas, pero si pulsamos
sobre el signo + que hay a la izquierda de la Versión se nos muestran todos los trabajadores o puestos
que están incluidos en esa versión del planning, para que escojamos al que le deseamos modificar el
calendario. Una vez que esta desplegado el árbol, el signo + que comentábamos anteriormente se
convierte en un signo -.

162
 Seleccionar Año

Escoger
trabajador o
puesto laboral

Fig. 26: Seleccionar puesto a modificar dentro de la versión de Planning

Si pinchamos sobre proceder se nos abre la ventana de Planning Particular sobre la que podemos
modificar los datos directamente.

Fig. 27: Pantalla del Planning Particular

5.5.3.3.2. Ver o Imprimir Planning Particular.

Si elegimos está opción, la primera ventana que nos aparece es la de seleccionar el puesto laboral, dentro
de una versión de planning, que queramos ver o imprimir. Es exactamente igual que en el caso de
Modificar Planning Particular.
Si pulsamos sobre proceder nos aparece la pantalla de Planning Particular. Al igual que pasaba con el
Planning General, las pantallas de Planning General no se pueden imprimir directamente, tan sólo se
pueden exportar a Excel.
El proceso de exportación a Excel es igual al del Planning General.

5.5.3.3.3. Borrar Puesto del Planning Particular.

A diferencia de la opción de borrar versión que aparecía en la parte del Asistente perteneciente al Planning
General, aquí tan sólo podemos eliminar un puesto de una versión del Planning General.

163
 La ventana que aparece para seleccionar el puesto laboral o el trabajador, es igual a los dos apartados
anteriores.

5.5.4. Pantalla de Planning.

Las Pantallas de Planning es donde se muestra visualmente el calendario con todos los valores que hemos
definido en el asistente y donde se introducen los turnos y las incidencias. También aparecen los totales
de las horas trabajadas en cada turno, los totales de horas de cada incidencia, etc...
La visualización del Planning General es diferente a la del Planning Particular, ya que el primero tiene un
enfoque mensual, mientras que el segundo lo tiene anual.
Las pantallas de Planning se pueden estructurar en siete secciones, que vamos a analizar.

Información General

Calendario
Totales

Presencia
Franja Horaria

Necesidades
Franjas
Horarias

Fig.28: Pantalla de Planning General

5.5.4.1. Información General del Planning.

La información general del Planning podemos encontrarla en la parte superior derecha de la pantalla de
Planning. Aquí se muestran los detalles del planning que hemos definido a través del asistente: Código,
descripción, versión, observaciones, fecha y hora de elaboración, categoría, mes y año.

Fig. 29: Información General del Planning

No se puede modificar esta información, tan sólo es posible cambiar el mes para mostrar el calendario del
mes seleccionado.
También aparece una línea de Información en la que se reflejan los datos que contiene una casilla del
calendario si la seleccionamos. Por ejemplo nos aparece en primer lugar el Turno, identificado con su
código y las Horas trabajadas correspondientes a ese turno. En el caso de que en esa casilla esté
introducida una incidencia, también aparecerá ésta reflejada con su código y las horas de incidencia, pero
en este caso las horas trabajadas se modificarán en caso de que la incidencia afecte al número de horas
trabajadas.
Ej. : Hemos elegido una casilla en la que se ha introducido el turno Noche, que tiene 8 horas y una
incidencia de Retraso de 20 minutos que resta tiempo al total de horas trabajadas. La línea de
Información vendría detallada de la siguiente manera:

Turno: N Incidencia: RE Horas Trabajadas: 07:40 Horas de Incidencia: 00:20

164
5.5.4.2. Calendario.

El calendario es la parte del Planning donde se introducen los días en los que van a trabajar los
empleados, con que turnos y donde se introducen también las posibles incidencias que sucedan.
Como ya hemos comentado con anterioridad, la visualización del calendario de planning General es
distinta a la del Planning Particular. A pesar de ello, el funcionamiento es similar. Por este motivo vamos a
empezar analizando el Calendario del Planning General y después estudiaremos las peculiaridades del
Planning Particular.

Puestos Días del Mes

Fig.30: Calendario

En el calendario se muestra de izquierda a derecha de la pantalla, los siguientes apartados: puestos, días
del mes seleccionado, totales horas, totales por turnos y totales de incidencias.

5.5.4.2.1. Puestos y Días del mes.

Si al crear el Planning con el asistente hemos seleccionado una sola categoría laboral, en el calendario
aparecerán los puestos de dicha categoría ordenados alfabéticamente. Si al crearlo hemos seleccionado
varias categorías, en el calendario aparecerán los puestos ordenados por orden alfabético, pero agrupados
por categorías. Para ello detrás de la descripción de cada puesto aparecerá entre paréntesis la categoría a
la que pertenece.
Si un puesto se hubiera dado de baja después de crear el Planning, al modificar dicho planning, si no
eliminamos dicho puesto en el asistente, aquí aparecerá el nombre del puesto subrayado para identificarlo
como baja.
Los días del calendario que son domingos están encabezados en color rojo y los días festivos en color
amarillo.

5.5.4.2.2. Introducir Datos en el Calendario.

Cuando después de introducir todos los parámetros con el asistente, llegamos por fin a la pantalla de
Planning, nos aparecen todas las casillas del calendario en blanco para que nosotros introduzcamos los
días en los que va a trabajar cada empleado y con que turno. También podemos introducir las diferentes
incidencias que hayan ocurrido (si estamos modificando Planning) o que podamos prever (si estamos
creando).
Existen varias formas de introducir los datos en el calendario:
- La Primera y más rápida consiste en situar el cursor sobre la casilla deseada y teclear el código del turno
o de la incidencia a introducir y salir de la celda. Podemos utilizar las flechas de dirección o el tabulador
para movernos por las diferentes celdas (como con el programa Excel).
- La Segunda, es muy útil en el caso de que no recordemos el código de las incidencias o de los turnos. O
en el caso de que queramos modificar la duración de la Incidencia. Consiste en situar el cursor sobre la
casilla y hacer doble clic. Entonces se nos abre una pantalla con el menú de Planning selección. Otra
forma de abrir esta ventana consiste en situarnos sobre la celda y pulsar la tecla Insert.
Para borrar una entrada del calendario, basta con que pulsemos Suprimir en la celda.

165
 Seleccionar Turnos
o Incidencias

Elegir Turno

Fig. 31 Planning Selección Turnos

En esta pantalla aparecen los distintos turnos con su código, su descripción y su color (si lo hubiera). Para
introducir un turno en la celda correspondiente, hay que seleccionar el turno, para ello hacemos clic sobre
el recuadro situado a la izquierda del código y se queda coloreada de azul toda la línea y pinchamos sobre
aceptar.
Sólo se puede introducir un turno por casilla del calendario.
Si lo que queremos introducir es una incidencia, debemos activar la casilla correspondiente haciendo clic
sobre el círculo. Esto nos lleva a otra ventana donde tenemos que escoger la incidencia que vayamos a
introducir.
Además de la relación de incidencias (código, descripción y color), en este cuadro aparecen líneas
informativas indicando si la incidencia coincide con las horas del turno y cómo coincide con las horas
trabajadas
Las incidencias se selecciona de la misma manera que los turnos, pero su peculiaridad reside en que se
puede modificar el tiempo de duración de la incidencia.
Ej.: si tenemos que introducir un retraso, cambiaremos el tiempo pinchando sobre las flechas, hasta
situarnos en el tiempo que realmente haya tardado ese trabajador. Podemos introducir tanto horas como
minutos.
Sólo se puede introducir una incidencia por celda del calendario.

Seleccionar
Incidencia

Modificar tiempo
incidencia

Fig.32 Planning Selección Incidencias

NOTAS:
• Es recomendable introducir primero los turnos y después las incidencias. Si queremos poner un
turno en una casilla en la que había una incidencia, hay que borrar la incidencia, introducir el
turno y volver a incluir la incidencia.
• Si introducimos una incidencia que tiene color, en una casilla en la que ya está introducido un
turno con color, el color del turno prevalecerá sobre el de la incidencia. Para indicar que en esa
celda hay una incidencia, el código del Turno aparecerá en negrita-subrayado-cursiva. Si
quisiéramos ver que incidencia tiene esa celda introducida, podríamos hacer doble clic y abrir la
ventana de Planning Selección en la que ya aparece la incidencia seleccionada. Otra manera más
sencilla de ver esa información reside en dejar el cursor en la celda y mirar en la línea de
información de la pantalla de planning (ver punto 3.1 de este apartado).

166
 • No se puede introducir una incidencia cuyas horas coincide con el tiempo del turno si no hay un
turno introducido previamente. El programa avisa en este caso con un mensaje.
• Si introducimos un turno donde ya existía uno, el nuevo turno remplazará al antiguo, lo mismo
pasa con las incidencias.
• ResiPlus permite que un puesto pueda estar en distintos planning. Por ejemplo, el director de la
residencia es un médico y su jornada laboral la divide en unas horas para cada una de las
categorías. En el caso de que esta residencia elabore un planning por categorías, si ya ha
introducido en el planning médico que trabaja el día 15.01.2005 de mañana, si luego vamos al
planning de dirección y queremos introducir que el mismo día trabaja como psicólogo con el
mismo turno, saldrá un mensaje advirtiéndolo.
Este control sólo se efectúa con las versiones vigentes de los diferentes planning, con las
distintas versiones que pueda tener un mismo planning no se efectúa.

5.5.4.2.3. Totales.

A la derecha de los días del calendario, si nos movemos con las barras de desplazamiento podemos verlas
correctamente, aparecen diferentes columnas con información total de diversos datos.
Todos los totales se calculan automáticamente conforme se van dando de entrada los datos sobre las
casillas correspondientes a los días de trabajo.

Estos totales podemos agruparlos en tres tipos:

A) Totales generales:
Son unas columnas Fijas para todos los Planning. Las columnas que se incluyen son:

• Total Días Turno: indica el total de días trabajados en el mes seleccionado para cada puesto.
Se considerará como día trabajado a aquel en el que se haya introducido un turno. Si un
empleado hace varias horas extras (si ya tenemos definidas las horas extra como una
incidencia) en un día en el que no tiene establecido ningún turno, no se considerará como
día trabajado, sino como horas extras.
• Total Horas: indica el número total de horas trabajadas en cada puesto para el mes en
concreto, teniendo en cuenta las posibles incidencias. Es decir a las horas correspondientes
por cada turno trabajado se le añadirán o restarán (según hayamos establecido) las horas de
incidencia.
• Horas Acumuladas: Refleja el total de horas anuales trabajadas. Esta cantidad se compara
con la columna de total de Horas convenio. Por lo tanto, la mayor utilidad de esta columna
es que cuando planifiquemos el calendario anual para un puesto en concreto, podremos ver
fácilmente si hemos planificado más horas de las que pone el convenio, menos o las justas.
En cada caso, la celda aparecerá sombreada de un color para ser más identificativo.
ROJO: Cuando las horas acumuladas excede el límite del convenio. (El rojo
significa peligro y nos debe poner en alerta en cuanto lo veamos)
AMARILLO: Cuando las horas acumuladas son inferiores a las marcadas en el
convenio.
VERDE: Cuando las horas acumuladas coincide con las del convenio.
• Horas convenio: Aparecen el total de horas anuales que debe trabajar un empleado según el
convenio vigente para ese año.
• Días Festivos Acumulados: Indica el total de días festivos trabajados durante el año. Los
domingos no se considerarán festivos a no ser que se hayan introducido como tales.
• Horas Nocturnidad: Informa sobre el total de horas de nocturnidad trabajadas en el mes
vigente.

Fig.33 Totales generales

B) Totales de Turnos:
El número de columnas que aparecen en está sección es variable y dependerá del número de turnos
incluidos en la elaboración del Planning. Por cada uno de los turnos aparecerán dos columnas con los
encabezados siguientes:

167
 Código del Turno- Días y Código del Turno – Horas
En cada una de ellas se reflejará para cada puesto, en el primer caso el número de días que ha
trabajado con ese turno en el mes actual y en el segundo, el número de horas en dicho mes que ha
estado trabajando en dicho turno. El total de horas trabajadas en un turno tendrá en cuenta las
posibles incidencias.
Las casillas que estén en blanco son porque no tienen introducidos en el calendario ningún dato para
ese puesto.

Fig.34 Totales de Turnos e de Incidencias

C) Totales de Incidencias:
Al igual que lo que pasa con las columnas de los turnos, aquí también nos vamos a encontrar con una
serie de columnas, cuyo número dependerá del número de incidencias incluido en la elaboración del
planning.
Su formato es igual al de los totales de turno:
Código de la Incidencia – Días y Código de la Incidencia – Horas
Su funcionamiento es también similar.

5.5.4.3. Presencia Franja Horaria.

Este apartado nos permite ver las entradas que vamos introduciendo en el calendario para un día con
respecto a cada unas de las franjas horarias. Es una tabla totalmente informativa en la que no podemos ir
introduciendo ningún dato. Los datos se modifican de manera automática conforme introducimos valores
en el calendario.
Está ubicada debajo de la tabla del calendario, de manera que las columnas de los días coinciden en una y
otra en la misma posición. Esto facilita visualmente la comparación entre ambas. (Ver Fig.28. Pantalla
general de Planning) También tiene en cuenta las necesidades que habíamos determinado para cada
franja horaria a la hora de crear el planning, modificando el color de la casilla correspondiente de la
siguiente forma:

ROJO: El número de personas presente en la residencia es insuficiente para cubrir con las
necesidades.
AMARILLO: El número de persona excede a las necesidades.
VERDE: El número de personas presentes coincide con las necesidades.

Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3

Fig. 35: Presencia Franjas Horarias

Por ejemplo:

1 - La casilla correspondiente al día 1 en la franja nocturna, que aparece en color rojo con el número 1
quiere decir que para el día 1 de este mes hemos introducido que una persona trabajará en la franja
horaria Nocturna, pero que aún debemos introducir más personal para trabajar en dicha franja ese mismo
día.
2 – La celda del domingo día 11, perteneciente a la franja nocturna, nos indica que hemos planificado que
dicho día y en dicha franja dos personas trabajen en la residencia y está cantidad es superior a la
necesitada.
3 – En la casilla del día 26 para la franja horaria Intensiva Tardes, apreciamos que hemos establecido que
un trabajador esté en la residencia en esa franja y es justamente la necesidad laboral para esa franja y
día.

5.5.4.4. Necesidad Franja Horaria.

168
Esta sección refleja las necesidades laborales por franjas horarias que habíamos establecido en el
asistente de planning. Su ubicación se encuentra en la parte inferior de la pantalla de planning, justo
debajo de la tabla de Presencia Franjas horarias y coincidiendo con ella en la posición de los días.
Es una tabla modificable, es decir que desde aquí podemos cambiar las necesidades previstas con
anterioridad. Simplemente hay que escribir en cada casilla y poner el valor deseado.
De esta manera, cuando veamos en la tabla de presencia que el color es rojo, podremos mirar aquí en el
día y franja correspondiente cuantos trabajadores deberían estar en la residencia y así, teniendo esta tabla
y la anterior resulta muy sencillo introducir los turnos en el calendario.

Fig.36 Necesidad Franja Horaria

Como las necesidades y las presencias de las franjas horarias normalmente se ven juntos, las barras de
desplazamientos verticales, que se activan cuando por el volumen de información no se puede mostrar
todo en la pantalla, están sincronizadas.

5.5.4.5. Barra de Herramientas.

En la Barra de Herramientas, situada en la parte superior izquierda de la pantalla de planning (Ver Fig.28.
Pantalla General de Planning). Consta de tres herramientas, empezando de izquierda a derecha
encontramos: copiar rango, eliminar y exportar a Excel.

Fig. 37: Barra de Herramientas de Planning

Vamos a analizarlas con más detalle:

5.5.4.5.1. Copiar Rango.

Esta función es muy útil y nos permite copiar rangos ya establecidos de un periodo de tiempo a otro entre
el mismo puesto o entre distintos. Entendemos como rango a una selección determinada del calendario de
un puesto dado. Esto hace que sea más rápido introducir los turnos para todo el año y evita que debamos
introducir día por día todos los valores. Por ejemplo establecemos para un ATS el planning para un mes, y
queremos que este patrón se repita para el resto el año.

Cuando pulsamos copiar rango nos aparece la siguiente ventana:

169
 Copiar entre
Información puestos
Planning

Seleccionar puesto

Copiar Desde

Máximo de veces

Pegar Desde
Fig. 38: Copiar rango en su propio puesto

En ella podemos apreciar varias secciones:

* La parte superior, podríamos considerarla como informativa, ya que en ella aparecen los datos de
Planning (código, descripción, versión y año)
* En la parte central encontramos una relación de todos los puestos que se muestran en el planning,
simplemente debemos seleccionar el que nos interese, activando su casilla correspondiente.
* En la parte inferior encontramos las opciones de copiar rango desde y pegar rango desde.
Imaginemos que hemos establecido todos los turnos de un puesto para la primera semana del mes y
queremos que ese diseño del calendario se copie al resto del mes. En ese caso, elegiremos en copiar
rango desde el día 1 del mes, hasta el 7 del mismo mes y lo pegaremos desde el día siguiente a
nuestro rango elegido, es decir, desde el día 8 hasta final de mes.
Para cambiar las fechas desde y hasta podemos escribir directamente encima de la casilla y escribir
las fechas sobre ellas, o bien podemos pulsar sobre el recuadro que hay a la derecha y desplegar el
calendario. La casilla de pegar rango tiene como límite el último día del año.
También es posible diseñar un rango y decir que se repita determinado número de veces, por
ejemplo, diseñamos un planning para una semana y queremos que esa planificación se repita durante
las dos semanas siguientes, entonces en copiar rango establecemos la fecha en la que hemos
introducido los datos y en la casilla de Máximo de veces introducimos el 3.
La casilla de Máximo de veces y de pegar rango desde están sincronizadas y se calculan
automáticamente, introduciendo solo uno de los valores.
Una vez seleccionados los rangos, debemos pulsar en aceptar y en el calendario aparecerán ya los
datos del nuevo rango.
Entre la parte informativa y la parte donde seleccionamos los puestos, encontramos la opción de
copiar entre un solo puestos o copiar entre puestos.
Se pueden seleccionar más de un puesto.
Si seleccionamos la segunda opción, nos surge la siguiente ventana:

170
Puesto
origen Puesto
Destino

Seleccionar
rangos

Fig.39: Copiar rango entre puestos

Su funcionamiento es igual al de copiar rangos entre puestos, la única diferencia es que existen dos
columnas de puestos, la de la derecha en la que hay que determinar el puesto del cual queremos copiar el
rango (puesto de origen) y la de la izquierda en la que hay que seleccionar el puestos al que queremos
copiar dicho rango (puesto destino).
Esta opción tiene mucha utilidad pues permite, por ejemplo, establecer el planning para un trabajador y
copiarle el mismo planning a otro.

5.5.4.5.2. Borrar Rango.

Con esta herramienta podemos eliminar los datos introducidos en el calendario que no queramos

mantener. Si pinchamos sobre el icono , se nos abre una ventana en al que podemos seleccionar el
puesto o puestos cuyos datos queremos eliminar y el periodo de tiempo que queremos borrar.

Seleccionar Puestos

Seleccionar Fecha
Fig.40 : Borrar rango

5.5.4.5.3. Exportar a Excel.

Esta herramienta ya la hemos explicado al analizar la opción del Asistente de Ver o Imprimir Planning
General.

171
 5.5.4.6. Planning Particular.

Como hemos comentado al principio de explicar la Pantalla de Planning, la pantalla de Planning particular
presenta algunas pequeñas diferencias con respecto a la Pantalla del Planning General. Vamos a
relacionarlas a continuación.

En primer lugar, hay que indicar que la visión del Planning Particular es anual en lugar de mensual, luego
la casilla del calendario, como se trata de un solo puesto, está establecida en función de los meses y de
los días de cada mes.
Los datos informativos, la introducción de datos y los totales funcionan exactamente igual que en el
Planning General, aunque no debemos olvidar que estamos tratando datos de un solo puesto o trabajador.

Al ser una visión anual, también está modificada la apariencia de las tablas que muestran la Presencia
Franjas Horarias y la Necesidad franjas Horarias. Ahora encontramos una línea para cada una de las
franjas horarias y para cada uno de los meses del año, pero el funcionamiento es igual que para la
Pantalla de Planning General.

Otra diferencia con la Pantalla de planning General, es que al copiar rango, ya nos aparece el puesto
marcado por defecto y no tenemos la opción de copiar entre puestos. Al borrar rango pasa exactamente lo
mismo, aparece el puesto ya marcado y tan sólo hay que escoger la fecha que queremos eliminar.

Meses

Fig.41: Pantalla de Planning Particular

5.5.5. Informe Planning Personal.

En Listados de Personal, que se encuentra si desplegamos el Menú de Personal o pinchando directamente

sobre el icono de Listados dela Barra de herramientas principal de ResiPlus (Ver Fig.1.), nos encontramos
con el Informe de Planning Personal.
Este informe nos muestra el total de días y horas trabajados por empleado, el total de días y horas
trabajadas en cada turno, el total de días y horas de incidencias, desglosado también para cada una de las
incidencias. También muestra el total de días y horas de festivos trabajados y de días y horas de
nocturnidad.
Este listado se puede sacar para un rango de fechas determinadas. Esto hace que sea de gran utilidad,
por ejemplo, para enviarle el listado de horas a la Asesoría y que calcule las nóminas.

172
 Moverse por las páginas

Elegir
listado

Filtros

Fig.42 Ventana de Informe Planning Personal

La información que muestra el Listado refleja los datos de todas las versiones vigentes que existan de
Planning, dentro del rango de fechas que estamos estableciendo. Es decir, que si para un mismo año
tenemos varios planning, aquí se sumarán los valores de todos los datos introducidos en ellos.
Esto sirve por ejemplo para el caso de que hayamos incluido a un mismo trabajador en dos planning
diferentes, porque desempeñe dos puestos laborales diferentes (recepción y administración).
Como apreciamos en la imagen anterior, el Listado tiene una serie de Filtros que nos ayudan a acotar la
Información según nuestras necesidades. Estos Filtros son:

• Puestos: Si pinchamos sobre este botón, se nos abre una ventana en la que debemos seleccionar
los puestos que queremos que aparezcan en el Listado. Se seleccionan pinchando directamente en
la casilla correspondiente a cada puesto. Es posible seleccionar a la categoría y así heredan el
mismo valor los puestos que están incluidos en ella. También se pueden seleccionar todos los
puesto si marcamos la casilla de todos.

Fig.43: Seleccionar puestos para el informe

• Incluir Turnos: Si activamos la casilla, el Informe nos mostrará la información relativa a los turnos.
• Incluir Incidencias: Si lo activamos nos incluirá en l Informe los datos pertenecientes a las
Incidencias.
• Incluir Días Festivos Trabajados: Al igual que en los casos anteriores, si marcamos esta casilla
aparecerá el número de días festivos trabajados.
• Imprimir puestos consecutivamente: Si esta casilla está activa la relación de la información de los
puestos se muestra consecutivamente, es decir en una misma página puede contener la
información de más de un puesto. Si esta casilla está desactivada saldrá una página de informe
para cada uno de los puestos.

173
 • Fechas: Este filtro de fechas es común a la mayoría de los listados de ResiPlus. Para seleccionar el
rango de fechas deseado, tan solo debemos desplegar el calendario y elegir el día desde y el día
hasta. También se puede sobrescribir las fechas directamente sobre la misma casilla sin necesidad
de abrir el calendario.

A continuación vamos a analizar como aparece estructurados los datos en el Informe:

1
Nombre
Puesto
2

Fig. 44: Estructura del Informe de Planning Personal

1. Turno: Aparece una línea para cada uno de los Turnos en los que haya trabajado ese empleado,
dentro del rango de fechas que hemos introducido. Se incluyen el total de días y de horas
trabajadas en cada uno de los turnos, teniendo en cuenta las posibles incidencias. Es decir, que a
las horas de cada turno se le sumarán o restarán las incidencias que se hayan producido en él.
Aparece el concepto de Incidencia sin turno para poder reflejar aquellas incidencias que no se
produzcan dentro de un turno. Imaginemos que un empleado viene un día en el que no debía
trabajar y realiza horas extras.
2. Incidencias: Al igual que en los turnos, aparece una línea para cada una de las diferentes
incidencias, con el total de días y de horas trabajadas en cada una de ellas.
3. Días Festivos Trabajados: Refleja el total de días festivos trabajados y el total de horas en el rango
de fechas correspondiente.
4. Horas Nocturnidad: Nos indica el total de horas de nocturnidad trabajadas en el periodo
establecido.
Esta estructura se repite para cada uno de los puestos.
Si no hemos marcado ningún filtro, la única información que aparece por defecto es el total de horas de
nocturnidad.

El funcionamiento de este informe es igual al de todos los listados de ResiPlus. En la barra de

herramientas encontramos los iconos habituales: el de exportar, el de imprimir... y las flechas para
moverse entre las diferentes páginas.

Nota: si al exportar el Informe a Excel, los datos de la Fecha Desde y de la Fecha Hasta, no se ven, tan
solo hay que ensanchar la columna correspondiente, ya que es posible que no haya espacio para ver toda
la información.

5.5.6. Permisos.

El módulo de Planning también posee sus permisos correspondientes en Gestión de Grupos Y Usuarios.
Los apartados en los que encontramos estos permisos son:
• Permisos correspondientes a Configuración/ Datos Generales, se ubican dentro del permiso de
Configuración/ Datos generales/ Personal (laboral).
• Permisos correspondientes al Asistente de Planning, los encontramos dentro de los permisos de
Personal/ Planning.
• Permisos pertenecientes al Listado; están dentro del aparado de Personal/ Listados/ Listados
generales/ Listado Informe Planning Personal.

5.6. Patrones de Planning.

5.6.1. Introducción.

174
Se ha implementado en ResiPlus la utilización de patrones para agilizar la creación y la modificación de
planning generales y particulares. El patrón se puede considerar como un modelo o plantilla en la que se
define una frecuencia de turnos que luego se puede emplear para establecer todos los planning de
manera más rápida.
Es algo similar a lo de copiar rango, pero mucho más cómodo ya que el rango modelo (Patrón) se queda
disponible para todas las veces que lo queramos utilizar.
A continuación, vamos a verlo con más detalles.

5.6.2. Definición de patrones.

El primer paso consiste en crear el patrón. Para ello hay que abrir un planning general o particular con la
opción de modificar y pinchar en el icono “Definiciones de Patrones” . Se abrirá la ventana siguiente:

En la parte superior se encuentra la barra de herramientas usual de ResiPlus (para agregar y borrar fichas,
desplazarse entre ellas, y actualizarlas), seguida de la barra de búsqueda rápida y ordenación.
En la parte siguiente tenemos los campos descriptivos de los patrones (Código, Nombre y Observaciones)
que podemos rellenar a nuestra conveniencia.

Por último se encuentra la definición del patrón, que consiste en una tabla de tipo calendario, cuyas filas y
columnas representan semanas y días respectivamente. Un patrón puede contener hasta 52 semanas, lo
que corresponde a un año completo.

Vamos a introducir los turnos en las celdas correspondientes seleccionándolos en el desplegable. El patrón
puede contener celdas vacías cuando no hay turno, igual que en el planning, pero aquí una celda vacía
actúa cómo un agujero, es decir que no afectará al planning en el que se aplicará (no se borrará un turno
presente en el planning original).

Debajo de la tabla tenemos un texto informativo sobre el turno de la celda que tiene el enfoque.

5.6.3. Aplicar patrones.

Ahora que tenemos definido el patrón, hay que aplicarlo en el planning. Una vez hayamos abierto el
Planning General o Particular deseado con la opción de modificar, pinchamos en el icono “Aplicar Patrón”
y se abrirá la ventana siguiente:

175
Cómo podemos ver, el procedimiento consiste en 4 pasos:
1. Seleccionar el patrón en el desplegable.
2. Seleccionar el primer día del patrón, se aplicará el patrón a partir del día seleccionado (los días
anteriores no se tendrán en cuenta). Debajo del patrón podemos ver qué día de qué semana
hemos seleccionado.
3. Seleccionar los puestos. El patrón sólo se aplicará en los puestos que hayamos marcado en este
apartado.
4. Seleccionar las fechas. El patrón se aplicará en el planning solamente entre las fechas
seleccionadas (inclusive).

Para proceder, pinche en el botón Aceptar. Antes de aplicar los cambios, deberá contestar
afirmativamente al mensaje de confirmación.

176
6. Médicos

6.1. Fichas de Médicos

Desde el cuarto botón de la barra de herramientas accedemos a la pantalla de Médicos. Como puede
ver en la imagen 6.1 el aspecto de esta pantalla es muy similar a la de Personal.

Imagen 6.1 – Pantalla: Médicos

En la pantalla de Médicos vemos las fichas de los Médicos de la Residencia. En la parte de arriba vemos
los datos generales del Médico y en la parte de abajo, separados en pestañas, los diferentes apartados
que trata ResiPlus.

Los Médicos al igual que los Trabajadores están en altas o en bajas. Para ver los Médicos que están dados
de baja se pincha en el botón Mostrar Bajas de la barra de herramientas. Si el botón esta hundido
estamos viendo las bajas y si está normal es que estamos viendo los Médicos dados de alta.

Las fichas de Médicos se pueden ordenar por Nombre, por Código o por Número de Colegiado. También
se pueden realizar búsquedas. Para saber como se ordena y como se busca vea los apartados 4.1.7.3. y
4.1.7.4. del capítulo de Residentes.

La parte de debajo de la pantalla de Médicos se divide en apartados. Los apartados referentes a los
Médicos de la Residencia son los siguientes:

o Direcciones
o Horarios
o Observaciones

A continuación detallaremos todos los apartados.

177
6.1.1. Direcciones

En este apartado se introducen las direcciones y teléfonos de contacto del Médico. Se pueden introducir
tantas direcciones y teléfonos como se deseen. En la Imagen 6.2 puede ver el aspecto de este apartado.

Imagen 6.2 – Pantalla: Médicos – Apartado: Direcciones

6.1.2. Horarios

En este apartado se introduce el horario del Médico. En la imagen 6.3 puede ver un ejemplo de un
horario.

Imagen 6.3 – Pantalla: Médicos – Apartado: Horarios

6.1.3. Observaciones

En este apartado se puede introducir cualquier tipo de observación referente al Médico. En la imagen 6.4
puede ver como es este apartado.

Imagen 6.4 – Pantalla: Médicos – Apartado: Observaciones

6.1.4. ¿Cómo se hace?

6.1.4.1. ¿Cómo dar de alta un Médico?

Para dar de alta un Médico pinchamos con el ratón en el botón de Nueva Ficha o pulsamos las teclas
(CTRL + F1). Verá que algunos campos se rellenan automáticamente, modifíquelos e introduzca el resto
de datos del Médico, para cambiar de campo puede usar la tecla del TABULADOR (el INTRO no) o pinchar
con el botón izquierdo del ratón. En la siguiente imagen pueden verse los datos generales de un Médico.

178
 Imagen 6.5 - Datos generales de la Ficha de un Trabajador

En el campo Código podemos poner lo que queramos (incluso letras). En el Nombre introduciremos el
nombre y los apellidos del Médico, el orden es independiente lo que si que es muy aconsejable es seguir
siempre el mismo criterio para que así las búsquedas por nombre sean más eficientes. En los campos NIF
y Nº Colegiado (puntos, comas o guiones) pero es recomendable usar siempre el mismo criterio en todos
los Médicos

Selecciona de dónde proviene el Médico, es decir, si es de la Seguridad Social, si está en Plantilla, si es un

Médico Privado o si es el Médico de la Residencia.

En la parte de la derecha y arriba puede ver dos botones. Estos botones sirven para poner la foto del
Médico permitiendo escanear una foto si se dispone de escáner o de una cámara digital o
seleccionando una foto ya existente .

Para que los datos introducidos del Médico se almacenen en la base de datos sólo debe moverse de ficha,
generar otro nuevo Médico o bien salir de la pantalla de Médicos.

6.1.4.2. ¿Cómo dar de baja un Médico?

Para dar de baja un Médico primero nos vamos a su ficha, bien sea buscándolo o desplazándonos por las
fichas de todos los Médicos. Cuando ya estemos en la ficha del Médico al que queremos dar de baja
pinchamos con el ratón en el botón Baja . ResiPlus nos pedirá confirmación y si le respondemos
afirmativamente el Médico pasará a estar en bajas.

6.1.4.3. ¿Cómo se recupera de baja a un Médico?

Para dar de alta un Médico primero mostramos las bajas pinchando en el botón Mostrar Bajas , luego
nos vamos a su ficha, bien sea buscándolo o desplazándonos por las fichas de todos los Médicos. Cuando
ya estemos en la ficha del Médico al que queremos dar de alta pinchamos con el ratón en el botón
Recuperar baja que es el tercero empezando por la izquierda. ResiPlus nos pedirá confirmación y si le
respondemos afirmativamente el Médico pasará a estar en altas.

6.1.4.4. ¿Cómo se elimina un Médico?

Para eliminar un Médico buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta encontrarle) y
pinchamos con el ratón en el botón Borrar Ficha de la barra de herramientas.

IMPORTANTE Si elimina un Médico perderá sus datos por lo que recomendamos que se le de de baja
para conservar todos sus datos. Para dar de baja a un Médico consulte el punto ¿Cómo dar de baja un
Médico?

6.1.4.5. ¿Cómo cambiar los datos de un Médico?

Para cambiar los datos de un Médico seleccionamos su ficha bien sea desplazándonos con los botones de
la barra de herramientas que tienen flechas o buscando un Médico. Cuando ya estamos en la ficha del
Médico que queremos, podemos cambiar cualquier campo. Una vez realizados los cambios para grabar los
nuevos datos en la base de datos sólo tenemos que movernos a otra ficha con las flechas azules de
primero, anterior, siguiente y último.

179
7 Almacén

7.1. Introducción:

Los módulos de Almacén (Almacenes, Artículos, Proveedores y Movimientos de Almacén) nos permiten
llevar un registro de todo tipo de artículos, generar los almacenes donde se ubican, controlar las entradas
y salidas, pedidos y facturas y; gestionar la información relativa a los proveedores de dichos artículos.

Ubicación del Almacén dentro de ResiPlus

Para un correcto funcionamiento de este módulo hay que tener en cuenta una serie de cuestiones básicas,
éstas son:

1. Crear los distintos almacenes en los que ubicar los artículos.

2. Dar de alta los proveedores de aquellos artículos a registrar.

3. Generar familias y los artículos que las forman.

4. Gestionar y registrar entradas en las facturas, albaranes valorados y sin valorar; y las posibles
entradas en pedidos.

5. Registrar las salidas de los artículos, por consumo o uso de los mismos, en albaranes de salida.

6. Hacer uso de los listados para llevar un control exhaustivo de nuestro almacenes y sus
movimientos.

7.2. Almacenes.

En primer lugar, damos de alta los distintos almacenes. Automáticamente se genera un código que puede
ser modificado con contenido numérico, de texto o mixto. Así pues, será suficiente con rellenar código
(opcional, aunque recomendamos uno corto, de pocos caracteres), descripción o nombre del almacén y
observaciones del mismo.
Podemos crear tantos almacenes como sea necesario.

180
 Dar de
baja

Código
almacén
Generar nuevo
almacén

Pantalla Almacenes.

La parte inferior de la pantalla muestra una tabla con la información de los productos contenidos en cada
uno de los almacenes. Estos datos se introducen desde Artículos, lo veremos más adelante.

7.3. Proveedores.

En segundo lugar, vamos a ver los proveedores que nos suministran los artículos que hemos creado.

7.3.1. La Ventana de Proveedores

Desde el menú Proveedores o desde el botón , de la barra de herramientas, accedemos a la pantalla

Proveedores. El aspecto de esta pantalla es muy similar a la de Personal.

Pantalla Proveedores

En la pantalla Proveedores vemos las fichas de los proveedores de la residencia. En la parte de arriba
están los datos generales del proveedor y en la parte de bajo, separados en pestañas, los diferentes
apartados que contempla ResiPlus para cada proveedor.

Los proveedores, al igual que los residentes, están siempre en situación de alta o baja. Para ver los
proveedores que están dados de baja se pincha en el botón Mostrar Bajas de la barra de

181
herramientas. Si el botón esta hundido estamos viendo las bajas y, si su estado es normal, es que
estamos viendo los proveedores en Altas.
Las fichas de Proveedores se pueden ordenar por Razón Social, por Código de Proveedor, por CIF, o por la
Cuenta Contable. Al igual que en las de Residentes, también se pueden realizar búsquedas. Existe un
Listado de Datos Generales de Proveedores que muestra los datos de todos los proveedores introducidos
en ResiPlus, incluso los dados de baja. Lo veremos más adelante.

7.3.1.1. Cómo dar de alta un Proveedor:

Para dar de alta un proveedor pinchamos con el ratón en el botón de Nueva Ficha (o pulsamos las
teclas CTRL + F1). Algunos campos se rellenan automáticamente, los modificamos (en caso de no
coincidir con los deseados) e introducimos el resto de datos del proveedor. Para cambiar de campo
podemos usar la tecla del Tabulador o pinchar, con el botón izquierdo del ratón, situando el cursor en el
campo deseado. En la siguiente imagen pueden verse los datos generales de un proveedor.

Datos generales de la Ficha de un Proveedor

En la lista (o tabla) de Direcciones y Teléfonos del Proveedor se introducen las direcciones y teléfonos de
contacto del proveedor. Se pueden introducir todas las que sean necesarias.
Para que los datos introducidos del proveedor se almacenen, en la base de datos, sólo debemos movernos
de ficha, generar otro nuevo proveedor o bien salir de la pantalla de Proveedores.

7.3.1.2. Cómo dar de baja a un Proveedor:

Para dar de baja a un proveedor, primero nos vamos a su ficha, bien sea buscándolo, o desplazándonos
entre las fichas de los Proveedores con las flechas de navegación. Cuando ya estemos en la ficha del
Proveedor al que queremos dar de baja, y desde la pestaña Evolución Temporal rellenamos la fecha y
motivo (ver punto 8.3.24 ) Los datos del proveedor no se borran, y se quedan almacenados para cualquier
consulta. Si más tarde decidimos volverlo a dar de alta, volverá a estar operativo.

7.3.1.3. Cómo se recupera de baja a un Proveedor:

Para recuperar de alta a un proveedor dado de baja, primero mostramos las bajas pinchando en el botón
Mostrar Bajas , luego nos vamos a su ficha, bien sea buscándolo o desplazándonos por las de todos
los Proveedores. Cuando ya estemos en la ficha del Proveedor al que queremos dar de alta, en la pestaña
de Evolución Temporal rellenamos la fecha de alta siguiente y contestamos afirmativamente al mensaje
de confirmación.

182
7.3.1.4. Cómo se elimina un Proveedor:

Para eliminar un proveedor, buscamos su ficha (o nos desplazamos por las fichas hasta encontrarlo) y,
pinchamos con el ratón en el botón Borrar Ficha de la barra de herramientas (a la derecha del botón
de Buscar Fichas).
Si el proveedor tiene facturas creadas tendremos que eliminarlas previamente.

IMPORTANTE Si se elimina un Proveedor, perderemos sus datos por lo que recomendamos que se le dé
de baja para conservar toda su información. Para dar de baja a un Proveedor consulte el apartado ¿Cómo
dar de baja a un Proveedor?

7.3.1.5. Cómo modificar los datos de un Proveedor:

Para cambiar los datos de un proveedor seleccionamos su ficha, bien sea desplazándonos con los botones
de la barra de herramientas o buscando un proveedor en concreto. Cuando ya estamos en la ficha del
Proveedor, podemos cambiar la información contenida en cualquier campo.
Una vez realizados los cambios, para grabar los nuevos datos en la base de datos, sólo tenemos que
movernos a otra ficha con los botones para el cambio de ficha.

7.3.2. Pestañas en Proveedores:

La parte de bajo de la pantalla de Proveedores se divide en apartados asignados a pestañas. Los

apartados referentes a los proveedores de la residencia son los siguientes:

o Servicios
o Datos Económicos
o Facturas
o Evolución temporal
o Calidades
o Precios de Artículos
o Ofertas
o Descuentos
o Observaciones

A continuación pasamos a detallar cada uno de los apartados:

7.3.2.1 Servicios:

Este apartado sirve para introducir los Servicios que presta un proveedor. En la tabla rellenamos la lista de
los Servicios que nos presta. Los Servicios son predefinibles desde la pantalla de Datos Generales (menú
Configuración) apartado Servicios de Proveedores. También se puede pulsar la tecla Insert mientras el
cursor está posicionado dentro del desplegable Servicio. Cada tipo de servicio tiene asociada una Cuenta
Contable de gastos y, es necesario introducirla para hacer el enlace contable correctamente. En la imagen
se puede ver el aspecto de Servicios.

Proveedores – Servicios.

183
7.3.2.2. Datos Económicos:

Al seleccionar esta pestaña tendremos acceso a los datos de pago pactados con el proveedor que
tengamos seleccionado (el que veamos en la parte superior). Dar de alta estos datos es tan sencillo como
rellenar las casillas que aparecen en pantalla:
En Forma de Pago sólo será necesario marcar uno de los campos y, en caso de haber seleccionado Por
transferencia a cuenta bancaria, también nos resultará de utilidad rellenar los datos bancarios del
proveedor en la tabla de cuentas bancarias.
La Cuenta Contable es para el enlace con contabilidad (las cuentas suelen empezar por 40 cuando se trata
de proveedores y por 41 cuando se trata de acreedores).
En Situación se introduce la situación laboral del proveedor, ésta debe seleccionarse en la lista
desplegable, que como la gran mayoría es predefinible en Datos Generales y accesible pulsando Insert
tras situar el cursor en la casilla.

Proveedores – Datos Económicos

7.3.2.3. Facturas:

En este apartado se introducen los datos de las facturas que recibe la Residencia de parte del proveedor,
especialmente las que no deseamos que generen movimientos de almacén. Si deseamos que la factura
genere un movimiento de almacén debemos introducirla desde Almacén/ Entradas y Salidas/ Facturas. De
las facturas generadas en almacén pasará a esta pestaña sólo la parte económica de cada una. En este
sentido el concepto puede ser Factura de Proveedor o Factura de Almacén dependiendo del lugar del
programa en el que se hayan creado.
A diferencia de las facturas de Residentes, en las de Proveedores sólo se introducen los datos económicos
y no el detalle de la factura.

Proveedores – Facturas – Factura

Este apartado tiene tres botones y se divide a su vez en tres sub. apartados que se corresponden con las
pestañas Factura, Vencimientos y Pagos.
Los botones son:

- Nueva Factura que se utiliza para crear una factura en blanco.

- Eliminar Factura que borra una factura siempre y cuando no tenga pagos asociados.
- Actualizar que sirve para actualizar la lista de las facturas.

En la pestaña Factura se muestran los datos de la factura seleccionada en la lista de la izquierda. De

cada Factura se introduce:

184
 - Número: de factura del proveedor.
- Nº Orden: se utiliza para contabilidad y se asigna consecutivamente conforme se van recibiendo
facturas de proveedores.
- F. Factura: es la Fecha de la factura del Proveedor.
- F. Recibida: es la Fecha de Recepción de la factura del Proveedor.
- Estado: que puede ser Creado o Contabilizada.
- Concepto: es una breve descripción del motivo de la factura. Se puede poner, por ejemplo, un
resumen de los artículos o servicios adquiridos mediante la factura. Por defecto su valor hace
relación al lugar de creación (Factura almacén o Factura proveedor).
- Servicio: al que se refiere la factura de entre todos los posibles que presta el Proveedor.
- C. C.: es la cuenta contable de gastos a la que va a ir la factura cuando se haga el enlace contable,
se pone automáticamente cuando se selecciona Servicio.
- Base, % IVA, IVA y Total: son los importes totales de la factura.
- Retención: es la cuantía de la retención de la factura. Hay que poner 0 en caso de que el
proveedor no practique retención.
- Recargo Equivalencia: es la cuantía del recargo de equivalencia de la factura.

Existen tres listados, uno que muestra las facturas recibidas, otro que muestra las facturas pendientes y
un tercero para los vencimientos de las facturas (ver apartado Listados de Proveedores).

Por otro lado, en la lista de la pestaña Vencimientos se anotan los vencimientos de la factura. Cuando se
paga un vencimiento hay que marcar la columna Pagado del mismo. En la imagen se puede ver esta
pestaña y un ejemplo de vencimientos.

Proveedores – Facturas – Vencimientos

Existe un listado del vencimiento de facturas llamado Listado Facturas Vencimientos que sirve para realizar
una previsión de pagos a proveedores, ya que muestra todos los vencimientos que tendremos que
afrontar entre unas fechas determinadas (ver Listados de Proveedores).

Y, por último, la pestaña Pagos (ver imagen). Es como la de cobros de las facturas de Residentes. Cuando
se selecciona una factura, pinchamos dentro de la lista de vencimientos con el botón derecho del ratón y
en el menú emergente seleccionamos Pago Factura, (nótese que si pulsamos el botón nuevo lo que
crearemos será una nueva factura), aparece la pantalla Nuevo Movimiento, en la que seleccionaremos la
cuenta de la Residencia e introduciremos el importe. Luego pinchamos en el botón Aceptar y la factura
quedará pagada. Si se paga un vencimiento hay que ir a la pestaña Vencimientos y marcar la columna
Pagado adicionalmente.

185
 Proveedores – Facturas – Pagos – Nuevo Pago

Menú del botón

derecho del ratón.

Instrucciones para
insertar cobros y
Proveedores – Facturas – Pagos
pagos.

7.3.2.4. Evolución Temporal:

Esta es una nueva pestaña, que nos permite dar altas y bajas de nuestros proveedores de la misma forma
que lo hacíamos en Personal o Residentes.
Hay que recordar que el motivo de la baja es requerido, es decir que tenemos que rellenarlo
obligatoriamente para poder dar bajas a nuestros proveedores. Este mismo campo, posee la cualidad de
guardar los valores y ofrecerlos en forma de lista desplegable para seleccionarlos rápidamente a la hora de
dar las bajas. De la misma manera que otros muchos campos en ResiPlus, puede ser predefinido por los
usuarios situando el cursor sobre el campo y pulsando Insert o, accediendo desde Configuración / Datos
Generales / Motivos Baja Proveedores.

186
 Proveedores – Evolución Temporal

7.3.2.5. Calidades:

Esta nueva pestaña puede resultarnos muy útil para seleccionar el idóneo de entre nuestros proveedores,
para cada ocasión y según nuestras necesidades. Cumple con las necesidades de valoración de nuestros
proveedores necesarias para cumplir con la ISO 9001.
Tenemos a simple vista, tres opciones: Establecer valores generales para un criterio, establecer valores
por criterio para cada artículo y establecer una valoración general para el proveedor:

• Al establecer valores generales por criterio determinamos, para cada una de las líneas, un criterio
de calidad, una unidad para poder mesurarlo y un valor concreto:
o El criterio de calidad implica a su vez otros tres campos:
▪ Código del criterio: Podemos introducir el valor que nos parezca más oportuno (siempre
que no se repita ni se deje en blanco).
▪ Descripción: Coincidirá con el contenido del Criterio de Calidad. Se trata simplemente de
llamar al criterio de una forma que nos permita identificarlo rápidamente.
▪ Valoración Máxima: Este campo actúa como tope para impedir que podamos asignarle, a
un artículo, una valoración mayor de la indicada aquí.
o Unidad de Medida: Del artículo, puesto que la calidad del producto puede ser diferente
dependiendo del “empaquetado” (por ejemplo puede que las bandejas de ternera de medio kilo
sean de excelente calidad, pero que las cajas de 10 Kg. dejen mucho que desear.)
o Valor: Este campo resultará muy útil, puesto que, con él, podemos asignar el valor que
introduzcamos a todos los artículos con este criterio de calidad, cambiándolo posteriormente
para cada uno en concreto según nuestra conveniencia (en Valores por Criterio y Artículo.)

Proveedores – Calidades – Valores generales por Criterio.

187
 • Establecer Valores por Criterio y Artículo significa valorar los artículos del proveedor seleccionado
(parte superior de la pantalla), según los criterios de calidad establecidos en el punto anterior.
Disponemos para ello de los siguientes campos:
o Código Artículo: Es el código que otorgamos al artículo.
o Artículo: Descripción del artículo en cuestión.
o Criterio de Calidad: Nombre del criterio.
o Unidad de Medida: Asignada al artículo según su naturaleza.
o Valor: Que no podrá superar el máximo establecido en la Valoración Máxima del propio criterio.

Todas las casillas con lista desplegable actúan según el criterio habitual de ResiPlus, es decir, podremos
definir sus valores pulsando Insert, con el cursor situado en la casilla adecuada o, desde Configuración /
Datos Generales / Criterios de Calidad, Artículos ó Unidades de Medida, según el caso.

Proveedores – Calidades – Valores por criterio y artículo.

• El criterio de ResiPlus es contemplar primero si tenemos valores por criterio y artículo, si no los
hay, contempla los valores generales por criterio y, por último, si tampoco tenemos, tendrá en
cuenta sólo la Valoración General del Proveedor (cuanto mayor sea esta, también lo será su
prioridad en la selección). Esta última valoración es la menos completa pero a la vez la más
sencilla, cuanto mayor sea el número también lo será la prioridad para todos los artículos del
proveedor.

7.3.2.6. Precios Artículos:

Este apartado de la aplicación está principalmente pensado para la consulta y modificación de los datos
que muestra. Éstos son:

• Código Artículo: Es el código que otorgamos al artículo (ver Artículos).

• Descripción Artículo: Su nombre.
• Unidad de medida: Del artículo.
• Precio Vigente: Tomado automáticamente de la última factura o albarán valorado del proveedor
que contiene dicho artículo.
• Fecha Vigente: Del documento mencionado en el campo anterior.
• Código Proveedor: Código, que asigna el proveedor al artículo.
• Descripción Proveedor: Nombre que asigna el proveedor al artículo.
• % IVA: Que soporta el producto.

La mayoría de estos datos los introducimos al dar de alta el propio producto (en Artículos) y asociarlo con
su proveedor. Aunque si no se han introducido o relacionado anteriormente con el proveedor, esta
pestaña será la adecuada (siempre sin salir de Proveedores), para hacerlo.
Si el artículo no está relacionado con el proveedor, al seleccionarlo en un documento de almacén el
programa importará automáticamente los datos a esta pantalla.

188
 Proveedores – Precios Artículos.

7.3.2.7 Ofertas:

Desde la pestaña Ofertas vemos dos tablas, Ofertas y Descuentos por Oferta:
• En la tabla Ofertas tenemos los datos de las ofertas:

• Fecha: En que recibimos la oferta.

• Fecha Vigencia: Hasta la que podremos disfrutar de la oferta.
• Observaciones: Texto que nos permita identificar y diferenciar ésta de otras ofertas.
• Usuario: Este campo se rellena automáticamente con el nombre del usuario que introduce la
oferta.
Una Oferta no es más que un grupo de Descuentos de un proveedor válidos hasta una
determinada fecha.

• En la tabla inferior, la de Descuentos por Oferta, podemos introducir por cada oferta (cada línea de
Ofertas), sus precios, promociones o descuentos por artículos y cantidades:

• Código Artículo: De los artículos incluidos en la oferta (código del proveedor).

• Artículo: A que hace referencia la oferta (descripción del proveedor).
• De Cantidad: Cantidad a partir de la cual entra en vigencia el precio, promoción o descuento
introducidos (incluida).
• A Cantidad: cantidad hasta la que es válido el descuento de ese producto (incluida). Si no
introducimos nada el programa entiende que no hay límite.
• U. Medida: Para las cantidades (del proveedor).
• Precio: Del artículo por cantidades. Es excluyente respecto al descuento, es decir, no se pueden
rellenar ambos (la promoción también se contempla como un descuento).
• Dto.: Porcentaje de descuento sobre el precio del producto (si cumple el rango de cantidades).
El precio que toma del producto (para aplicarle el descuento) no es el de la tabla Descuentos
sino el indicado en la última compra. En el caso de que queramos modificar el precio vigente
del artículo bastará con acudir a Proveedores / Precios de Artículos y modificar o crear el nuevo
Precio Vigente especificado por el proveedor. En este último caso el descuento se aplicará
sobre el precio modificado.
• Promociones: Las promociones son líneas de oferta del tipo 3x2 y se comportan del mismo
modo que los descuentos, con la diferencia de que tendremos que definir previamente el
nombre y porcentaje de descuento (para este ejemplo bastaría dividir 3/2 y rellenar la columna
de descuento con 33,33%). Para realizar esta operación pulsaremos Insert tras situar el cursor
en promociones o accederemos desde Configuración/ Datos Generales / Promociones
Mercancías. Una vez definida una promoción se podrá seleccionar desde cualquier línea de
ofertas desplegando la lista de la propia casilla y eligiendo el nombre de la promoción deseada.
• Fecha Vigente: Fecha hasta la que la oferta es válida (incluyendo el día de finalización). Si se
rellena en la línea de Ofertas (tanto si se hace previamente o después de haber generado los
descuentos) las líneas de Descuentos la tomarán automáticamente.

189
Proveedores - Ofertas

Así cada oferta dispondrá de una o más líneas dependiendo de la cantidad de artículos, precios, unidades
o descuentos que posea. Para poder insertar una línea de descuento necesitaremos que el artículo al que
haga referencia se encuentre en la pestaña de Precios Artículos, esto ocurrirá si hemos rellenado la
pestaña Proveedores en Artículos, tenemos un documento comercial creado que asocie artículo y
proveedor, o si se ha rellenado en la misma pestaña de Precios de Artículos.

7.3.2.8. Descuentos:

En Descuentos podemos encontrar la misma tabla de descuentos incluida en Ofertas. La diferencia estriba
en que aquí las líneas no están en función de ninguna oferta. Es decir, podemos incluir descuentos o
precios por producto y cantidades sin que las líneas de descuentos tengan que estar incluidas en una
oferta.

Proveedores - Descuentos

7.3.2.9. Observaciones:

En este apartado se puede introducir cualquier tipo de observación referente al proveedor.

Proveedores – Observaciones

7.3.3. Listados de Proveedores:

En este apartado comentaremos todos los listados referentes a los Proveedores. Para acceder a la pantalla
de listados debemos pinchar con el ratón en el botón Listados de la barra de Herramientas, o también se
puede acceder desde la opción Listados del menú Proveedores. La pantalla de listados muestra en la parte
izquierda la lista de listados disponibles y, en la parte derecha, muestra el listado seleccionado. Para
seleccionar un listado sólo debemos pinchar con el ratón sobre él y sobre el botón Previsualizar y se

190
mostrará automáticamente, a menos que necesite algún dato, en cuyo caso, se seleccionará en la parte
inferior izquierda. En la imagen se puede ver cómo es la pantalla Listados.

Parámetros
de selección

Listados – Datos Generales.

Botón de
Previsualización

Pasamos a comentar todos los listados:

• Listado Datos Generales

Muestra los datos generales de todos los Proveedores. También se pueden mostrar sólo los dados de
alta o sólo los dados de baja seleccionando las casillas correspondientes.

• Listado Facturas Recibidas

Muestra para un proveedor seleccionado o para todos, la relación de facturas que se han recibido
entre unas fechas determinadas. Sirve para saber todo lo que un proveedor nos ha facturado.

• Listado Facturas Pendientes

Muestra para un proveedor seleccionado o para todos, la relación de facturas pendientes de pago.

• Listado Facturas Vencimiento

Muestra todos los vencimientos a los que se tiene que hacer frente en unas fechas determinadas. Sirve
para realizar una previsión de los pagos que se han de efectuar a los proveedores.

• Listado de Compras

Muestra para todos o alguno en particular de entre los artículos, y/ o proveedores todas las compras
realizadas entre un rango seleccionable de fechas.

7.4. Artículos.

191
7.4.1. La Ventana de Artículos:

La pantalla Artículos nos permite la creación y gestión de nuestros artículos, los que nos sirven nuestros
proveedores, agrupamos en nuestros almacenes y con los que generamos documentos tanto de alta como
de baja.
La ventana tiene un listado, a la izquierda, de nuestros artículos organizados por familias y subfamilias
(también definibles). En la parte de la derecha disponemos de dos líneas de pestañas, la inferior está en
función de la superior. En concreto sólo seleccionando la pestaña superior Artículos accederemos a la
inferior (Stocks – Proveedores....etc).
En la parte superior disponemos de una barra de herramientas común a otras muchas pantallas de
ResiPlus, con las funciones de crear, tanto artículos como familias, búsquedas, altas /bajas ...etc.
Al abrir Artículos, el programa nos sitúa por defecto en la pestaña de Artículos desde donde Podremos
crear, modificar, eliminar o cambiar de estado entre altas y bajas nuestros productos. Para realizar estas
operaciones es conveniente haber rellenado anteriormente los apartados de Proveedores y Almacenes.
Aunque también para rellenar determinados apartados en Proveedores necesitaremos tener dados de alta
algunos artículos.
Si tenemos seleccionada una familia en vez de un artículo, la pestaña Artículos se convierte en la pestaña
Familias. En ella, a parte de Código, Descripción y Observaciones, podremos definir permisos de lectura
por usuarios o grupos de usuarios de la misma manera que lo hacíamos desde Grupos y Usuarios.
Estos permisos son muy importantes puesto que si no concedemos permisos a determinados
grupos o usuarios, éstos no verán los productos incluidos en la familia en cuestión. Los
permisos se heredan de forma diferente según su sentido ascendente o descendente. Por ejemplo: si
atendemos a la imagen y eliminamos a un usuario los permisos para bebidas, también le serán eliminados
los de Aguas. Sin embargo si más tarde restauramos los de bebidas, esto no le daría permisos sobre
Aguas si no confirmamos el mensaje para heredar los permisos a las subfamilias de bebidas.
Los permisos pueden ser asignados tanto a grupos como a usuarios.

Permisos

También se pueden
generar subfamilias

Generar familias
de artículos

Artículos

7.4.1.1. Nuevo Artículo:

Para crear un artículo seguiremos los siguientes pasos:

- Marcamos el icono de generar familias (siempre y cuando la familia no exista anteriormente).

Automáticamente genera un código interno (para la familia) de tres dígitos que podremos modificar
(aunque es recomendable que sean cortos y de nomenclatura uniforme y descriptiva).
Introducimos el nombre de la familia y una breve descripción (esta última opcional).

192
Dentro de una familia se pueden generar artículos o subfamilias (automáticamente se generan códigos
correlativos de 6 dígitos, por cada subfamilia).

Nuevo artículo

Nueva familia

Insertar foto
del producto

Generar artículos
dentro de la familia
creada

Artículos – Stocks

- Pulsamos sobre Nuevo Artículo mientras la familia a la que pertenecerá está seleccionada.
Y rellenamos los siguientes campos:

CÓDIGO: Crea un código automático de 6 dígitos los tres primeros dígitos corresponden a la familia y
otros tres dígitos posteriores al artículo (para una familia de primer nivel). En el caso de familias anidadas
tendremos tantos grupos de tres dígitos como familias anidadas.

DESCRIPCIÓN: La que nosotros generemos, corresponde al nombre con el que identificamos el producto.

CODIGO EAN: Corresponde a la numeración del código de barras (actualmente en desuso).

UNIDADES DE MEDIDA: Con Insert se definen, como la mayoría de los desplegables en ResiPlus. Es
requerido, es decir, no se puede generar un artículo sin asignarle una unidad de medida. Como un artículo
puede darse en diferentes unidades, es recomendable tener esto en cuenta a la hora de asignar la unidad,
pues será en esta unidad en la que se calculará el stock de almacén. Desde Configuración / Datos
Generales / Unidades de Medida se pueden definir tanto las unidades como sus conversiones.
Es importante prestar atención a la hora de definir las conversiones puesto que la posterior modificación
de éstas generará diferentes conversiones según si el documento de almacén, en que hayan sido
utilizadas, es anterior o posterior a la modificación.

FAMILIA: En este desplegable aparecen todas la familias generadas. La utilidad de este apartado es pasar
un artículo o producto de una familia a otra. Por defecto se asignará la familia activa en el momento de
creación del artículo. La manera de proceder para cambiar el artículo de familia es pinchar en el
desplegable y seleccionar la familia dónde se quiere insertar, una vez seleccionada, automáticamente el
artículo pasa de una familia a otra.

7.4.1.2. Modificar artículos:

Para modificar un artículo, el proceso es tan sencillo como acceder al artículo en cuestión y, cambiar la
información contenida en sus campos (Familia, Observaciones... etc.).

193
7.4.1.3. Eliminar artículos:

La eliminación de un artículo supondrá perder todos sus datos. Una alternativa interesante (y
recomendable) podría ser dar de baja el artículo. Para eliminar un artículo se pulsa sobre el botón Eliminar
tras seleccionar el artículo. Para poder eliminar un artículo, es necesario que éste no se haya utilizado
en documentos de almacén y que el usuario tenga los permisos necesarios.
Para eliminar familias, éstas no deben contener artículos o familias (ni siquiera de baja).

7.4.1.4. Altas y Bajas:

Cambiar un artículo de estado entre Alta y Baja también es un proceso muy sencillo. Tras seleccionar el

artículo, el hecho de pulsar el botón Altas / Bajas cambia de estado el artículo. Es decir, lo damos de

baja si está de alta y viceversa. No confundir con el botón que nos permite cambiar las vistas, viendo
sólo los artículos dados de alta (sin pulsar) o sólo los de baja (pulsado).
Las familias no se pueden dar de baja.

7.4.2. Pestañas de la Ventana de Artículos:

Al entrar en la ventana de Artículos, el programa selecciona por defecto la pestaña Artículos. Dentro de
ésta, encontramos los botones de Insertar Archivo de Foto (seleccionar una foto que ya tenemos) o
Escanear una Foto (para importarla desde el escáner). Además, disponemos de otras cinco pestañas que
nos permiten controlar la relación de nuestros artículos con:

7.4.2.1. Stocks:

En esta pestaña asignamos el almacén correspondiente a dicho artículo. La aplicación permite que un
mismo artículo pertenezca a más de un almacén, pudiéndosele asignar sólo uno de ellos para que sea el
seleccionado por defecto.

La columna Código se rellena automáticamente al seleccionar Almacén mediante el menú desplegable, se

ha de haber definido en Almacenes previamente.

Al marcar la columna Por Defecto se mantiene el almacén seleccionado para ser asignado por defecto.
Después, cuando registremos la entrada o salida del producto, aparecerá el almacén especificado (aunque
podremos modificarlo).

En la columna Stock anotamos la cantidad de unidades (en la unidad de medida del artículo, u.m.a.) de
ese artículo que hay en el almacén seleccionado, si es que en el momento de dar de alta el artículo ya
disponemos de algún stock.

En las columnas Stock Mínimo y Stock Máximo, anotamos las cantidades a partir de las cuales el programa
considera el artículo “bajo mínimos” o con “stock máximo superado”. El stock mínimo ha de ser siempre
menor que el máximo y no se pueden asignar cantidades negativas a ninguno de los dos.

En caso de no rellenar ninguna línea de Stocks (o no tener ninguna que coincida con el almacén
seleccionado en el movimiento,) el primer documento de almacén que genere una entrada o salida en
algún almacén rellenaría automáticamente una línea, y marcaría el almacén utilizado como
predeterminado. El Stock sería el generado por el documento (positivo o negativo), mientras que el Stock
Mínimo sería la cantidad del movimiento (siempre en positivo) y el Stock Máximo el doble del mínimo.

194
 Artículos - Stocks

7.4.2.2. Proveedores:

Previamente a la utilización de esta pestaña, hay que dar de alta los proveedores en la ventana de
Proveedores del programa. Una vez realizado este paso, seleccionamos del desplegable el proveedor que
nos sirve este artículo o producto.

Esta pestaña está muy relacionada con Precios de Artículos en Proveedores, prácticamente ambas
contienen los mismos datos y se actualizan mutuamente. La diferencia fundamental entre ambas es que
ésta está en función de un solo artículo, con tantas líneas como combinaciones entre proveedores,
unidades, precios e IVA; y aquélla está en función de un solo proveedor con tantas líneas como artículos...
etc. Las columnas de Precio Vigente y Fecha Vigente, o mejor dicho su variación (desde documentos de
almacén) no crearán nuevas líneas sino que las actualizará con los últimos precios y fechas.

Artículos – Proveedores

• Código Provee.; Este apartado es importante porque introducimos el código del producto, este
código es el propio del proveedor y es la referencia para realizar los pedidos. Si no se introduce
manualmente aquí o en Proveedores / Precios de Artículos, entonces el programa lo tomará del
primer documento comercial que haga referencia, si se introduce. En caso de no ser introducido en
ningún sitio tanto el código como la descripción se harán coincidir con los del artículo.

• Descripción Proveedor; Es la descripción o nombre del producto, pero la propia del proveedor.
También para la descripción es aplicable lo dicho arriba para el código.

La finalidad de estos dos campos es poder remitirle al proveedor nuestros pedidos utilizando sus códigos y
descripciones. Así como rellenar los albaranes o facturas que recibidas de parte del proveedor, sólo
tengamos que copiar en ResiPlus.

195
 Artículos – Proveedores II

7.4.2.3. Calidades:

Esta pestaña está estrechamente relacionada con el punto 7.3.25. En realidad, nos muestra los datos
introducidos en Proveedores/ Calidades, o si todavía no los hemos introducido, nos permite la introducción
o modificación de estos datos y su actualización allí.
En Artículos / Calidades, disponemos de una sola de las opciones de que disponíamos en Proveedores.
Aquí sólo podremos valorar por artículo y proveedor en función de los criterios de calidad que definimos, o
definiremos, en Configuración / Datos Generales / Criterios de Calidad de los Artículos, o simplemente
pulsando Insert tras situar el cursor en Unidades de Medida.
Las calidades utilizan siempre el código y la descripción del artículo.

Artículos – calidades

A parte de estos criterios, al llegar a los documentos o movimientos de almacén, veremos que ResiPlus
ofrece también una serie de criterios fijos para los que calcula la valoración automáticamente.

7.4.2.4. Ofertas:

También en esta pantalla encontramos las dos tablas que ya vimos en el punto. El funcionamiento es
similar al descrito en aquel punto, aunque, eso sí, en función del artículo y no del proveedor. Esto supone
que las dos primeras columnas de Proveedores son sustituidas aquí por la Razón Social del proveedor.

196
 Artículos – Ofertas

7.4.2.5. Descuentos:

De la misma manera que en los dos puntos anteriores, en Descuentos encontramos una pantalla análoga
a la del punto 8.3.2.8. que también trataba de los descuentos en Proveedores. La única diferencia es que
aquí se encuentran en función del artículo y “allí” del proveedor.

Artículos – descuentos
7.4.3. Estadísticas:

La pestaña Estadísticas nos ofrece la posibilidad de conseguir gráficas de ,las entradas o salidas de
nuestros artículos en función de su unidad o importe, en varios formatos visuales, entre diferentes
períodos de tiempo, y con la unidad temporal que elijamos (grupos de documentos incluidos en el mismo
período seleccionado). Todo ello sin salir del módulo de Artículos.
Hemos de tener en cuenta que la gráfica depende del artículo o familia seleccionados.

Selección del
intervalo de
tiempo

Exportar a
otros
formatos

Presentación
preliminar

Artículos – Estadísticas

7.4.4. Listado de Proveedores:

197
 Esta pestaña nos permite obtener un informe de un proveedor en concreto, o de todos los proveedores,
que nos han servido un determinado artículo en el rango de fechas especificado.

Selección de
proveedor/ es

Fechas entre las

cuales
obtendremos los
resultados

Artículos – Listado Proveedores

7.5. ENTRADAS Y SALIDAS:

Como requisito previo para trabajar en la ventana Entradas y Salidas deben haberse dado de alta los
almacenes, generado los artículos y asignado, almacén/ es y proveedor/ es a dichos artículos.

7.5.1. La Ventana Entradas y Salidas:

Desde la ventana Entradas y Salidas podemos gestionar los movimientos de almacén y confeccionar
nuestros pedidos con una serie de ayudas que veremos más adelante.
En la parte izquierda tenemos un marco con botones que nos permiten seleccionar el tipo de documento
desde la categoría a la que pertenecen (Entradas, Salidas, Pedidos y Regularización). Todos muestra la
información de todos los documentos (tanto de entradas, como de salidas y pedidos).
En la parte superior tenemos la barra de herramientas con los botones: Nuevo, que a su vez contiene una
lista desplegable de tipos de documento; Modificar, Confirmar, los botones de desplazamiento entre
registros, Eliminar e Imprimir.
El botón Nuevo tiene dos funciones, para su correcto uso, hay que seleccionar, bien desde la lista
desplegable (del propio botón), bien desde el marco de la izquierda, el tipo de documento elegido. Esta
acción cambiará la apariencia del botón Nuevo adecuándolo a nuestra elección. Tras esto, al pulsar el
botón, se generará un nuevo documento.
Tras crear o modificar el documento hay que validarlo con el botón Aceptar para guardar los cambios.

Nuevo 1ª Pestaña

198
Tipos de
documentos

Almacén - Entradas y Salidas

7.5.1.1. 1ª. Pestaña:

El nombre de esta pestaña coincide con la de su análogo en la columna de la izquierda o en la lista

desplegable del botón Nuevo. Es decir, va variando según nuestra selección. Es una pantalla de consulta
desde la que no se pueden introducir ni modificar datos.
Las columnas mostradas dependen del tipo de documento seleccionado, y por esto nos detendremos con
mayor detalle en cada uno de ellos. El resto de información supone un Nº de Documento (que rellenamos
con el proporcionado por el proveedor, o asignamos el nuestro dependiendo del tipo de documento), la
fecha y selección del Proveedor o Criterio.
Las casillas de Tipo y Usuario se rellenan automáticamente.

Lista
Tipos de desplegable
documen del botón
tos Nuevo

Almacén - Entradas y Salidas – Lista Desplegable de Nuevo.

7.5.1.2. Documentos en Creación:

Desde la pestaña Documentos en Creación es desde dónde trabajaremos realmente con nuestros
Albaranes y Facturas. Desde aquí introduciremos los datos o los generaremos automáticamente mediante
la Conciliación de Pedidos en Albaranes y la Conciliación de Albaranes o Pedidos en Facturas. También
desde aquí haremos las modificaciones oportunas.
También, en este caso, resulta válido lo considerado para el anterior, es decir, los campos a rellenar en la
cabecera son los mismos, al igual que los que se rellenan de forma automática y, también la tabla está en
función del tipo de documento de que se trate y, se verá con mayor detalle en el apartado en que
explicaremos cada uno de ellos.
Los documentos creados pero no aceptados o validados quedarán aquí hasta que pulsemos sobre Aceptar

, esto los “pasará” a la primera pestaña.

199
 Cabecera

Líneas

Búsqueda de
Artículos

Almacén - Entradas y Salidas – Búsqueda de Artículos

7.5.1.3. Propuestas de Pedidos:

Desde esta pestaña introducimos los pedidos y podemos consultar los que ya hemos introducido, pero aún
no hemos confirmado y aceptado. Aquí también es válido lo dicho en los dos anteriores apartados: los
únicos cambios (a parte de la tabla, que veremos en Pedidos) son: que tenemos dos fechas, la de
creación del pedido y la de entrega y, que podemos seleccionar un criterio por el que la aplicación
ordenará nuestros proveedores. Eso sí, la decisión de optar por uno u otro siempre será nuestra.

Observaciones

Almacén - Entradas y Salidas – Propuestas de Pedidos

7.5.1.4. Observaciones/ Detalles:

200
El campo Observaciones (parte inferior de la pantalla) se muestra en las tres pestañas anteriores, mientras
que el de Detalles, que se selecciona mediante las flechas y pulsando en el botón Detalles /Observaciones,
aparece sólo en las facturas.
Observaciones es un campo de texto, en el que podemos hacer las anotaciones que estimemos oportunas
para el documento.
Detalles contiene datos que obtendremos de la propia factura del proveedor:
• Nº de Orden: es el Nº que otorgamos a la factura.
• CC. Gastos: la que asignamos para el servicio que nos preste el proveedor.
• Retención: que nos aplique (si la aplica) el proveedor.
• Recargo Equivalencia: que nos aplique (si lo aplica) el proveedor.
• Servicio: que nos presta el proveedor y que previamente hemos dado de alta al crear el propio
proveedor, su cambio alterará la CC de gastos.
• Fecha Recepción: de la factura.
Cambio entre Observaciones
y Detalles Totales

A
lmacén - Entradas y Salidas – Observaciones/ Detalles.

7.5.1.5. Totales:
En la parte inferior derecha de la pantalla aparece este cuadro que nos muestra información sobre las
facturas y albaranes valorados. La información mostrada coincide con los campos de la tabla que está
justo encima, y es de izquierda a derecha:
• Base: es el acumulado de bases, con ese tipo de IVA en las líneas superiores o parciales, y
simplemente el acumulado en la línea inferior o de totales.
• % IVA: por cada una de las líneas parciales.
• IVA: por cada uno de los tipos de IVA o líneas y en la línea de totales el acumulado de todos ellos.
• Total: Es el acumulado de todos los totales del documento.

Es de destacar el hecho de que la línea inferior de totales acumule todos los campos excepto el % de IVA,
mientras que tendremos tantas líneas superiores como tipos de IVA en el documento.

Línea inferior de Líneas superiores de

acumulado de acumulados por
totales tipos de IVA

Almacén - Entradas y Salidas – Totales

201
7.5.1.6. Albaranes de Regularización:
Los Albaranes de Regularización son un tipo especial de albarán capaz de realizar movimientos de salida y
entrada con el propósito de ajustar el contenido real de nuestros almacenes al contenido registrado en
ResiPlus.
Realizar
Regularización
Almacén

Líneas de Regularizar
artículos todas las
Stock en Stock físico
contenidos líneas
ResiPlus del almacén

Entradas y Salidas de Almacén – Regularización de Stocks.

Esta pestaña está pensada para ajustar los stocks tras la realización de inventarios de almacén. Por cada
línea y artículo tenemos un stock calculado en la unidad de medida del artículo (que sólo podremos ver si
tenemos el permiso Gestión de Grupos y Usuarios / Almacenes (Entradas y Salidas) / VER STOCKS
ACTUALES). Rellenando la columna Stock Real , ResiPlus realizará las operaciones que sean necesarias
para que el nuevo stock coincida con la cantidad especificada.
Una vez rellenadas las cantidades reales en stock se marcan aquellas que se quieran regularizar en la
columna Regularizar y después se pulsa sobre el botón Regularizar. Las que no hayan sido marcadas para
regularizar no realizarán ningún movimiento.
Un caso especial es el de las líneas con cantidad 0 que no se marcarán al seleccionar, marcar todas, y
tendrán que ser confirmadas manualmente o se marcarán de forma automática al modificar la cantidad
(siempre y cuando la nueva sea diferente de 0).
Los Albaranes de Regularización, una vez pulsemos el Botón Regularizar, no se pueden eliminar ni anular,
la única forma de solventar un nuevo descuadre es hacer otro Albarán de Regularización.

7.5.2. Entradas.

202
 Botón de acceso a Entradas y
Salidas de Almacén.

Señalar una de las opciones y

marcar Nuevo para registrar
entradas.

Acceso a Entradas y Salidas de Almacén

Tal y como muestra la imagen, ResiPlus permite anotar las entradas de almacén por medio de Albaranes
Sin Valorar, Albaranes Valorados y Facturas. Es decir, se registran todas las entradas de artículos, tanto de
albaranes como de facturas (con la excepción de la factura que ha sido conciliada desde un albarán
porque el movimiento ya se realizó con éste último).

7.5.2.1. Todos:

La opción Todos es una opción principalmente de consulta, puesto que desde ella podemos ver
todos los albaranes, pedidos y facturas (tanto de entrada como de salida y regularización) pero, no
podemos introducir ni modificar ninguno de ellos.

7.5.2.2. Albaranes sin Valorar:

Los albaranes sin valorar están pensados para dar entrada a artículos en almacén sin contemplar sus
características económicas. Visto de otro modo, permite a un determinado tipo de usuario de ResiPlus
gestionar las entradas de productos en almacén, sin que tenga que tener ningún conocimiento de las
actividades económicas de la residencia.

Al pulsar sobre Albaranes sin Valorar , la primera pestaña toma el valor Albaranes sin Valorar.
Moviéndonos entre ellos con la barra de navegación veremos todos los que hayamos introducido, desde
Documentos en Creación, podremos crearlos o modificarlos, mientras que para eliminarlos utilizaremos el
botón del aspa roja.
Desde esta categoría de documentos desaparece el cuadro de totales, por motivos obvios. Las columnas
de la tabla son:
• Orden: Nº de línea.
• Código: del producto.
• Descripción: del producto, seleccionable pulsando F5 cuando el cursor esté situado aquí.
• Cantidad: de unidades.
• Unidad: en que recibimos el artículo (UMP).
• Destino: almacén en el que lo situaremos, cogerá por defecto el valor asignado en Artículos/
Stocks.

203
Los albaranes sin valorar pueden ser introducidos de forma manual (pulsando sobre Nuevo) o conciliando
pedidos. Para conciliar pedidos necesitamos tener creado el pedido (ver 4.4 Pedidos), situarnos sobre la
casilla Descripción del Artículo (siempre desde Albaranes sin Valorar) y pulsar F7. Al hacerlo aparece una
pantalla en la que seleccionamos pedidos completos o líneas de los mismos. Este proceso genera un
albarán sin valorar que se relaciona con el pedido del que proviene.

Almacén - Entradas y Salidas – Albaranes sin Valorar

Otras opciones disponibles son Crear Artículos, pulsando Insert cuando el cursor esté en las columnas de
Código o Descripción y F5 también con el cursor situado en estas columnas, para selección de artículos.

Almacén - Entradas y Salidas – Albaranes sin Valorar- Conciliación de Pedidos

7.5.2.3. Albaranes Valorados:

La única diferencia entre este módulo y el anterior es que, en Albaranes Valorados también se
recogen los aspectos económicos de la transacción con nuestro proveedor (aparte del movimiento
correspondiente de almacén). Por este último motivo aparece también el cuadro de totales (visto en el
punto 8.5.15.). Los procesos de creación (tanto manual como de Conciliación de Pedidos (F7)),
modificación y eliminación son iguales, pero ahora hemos de contemplar nuevos campos a rellenar:

• Orden: Nº. de línea del albarán.

• Descripción: nombre del artículo del proveedor.
• Cantidad: de unidades (UMP) del artículo.
• Unidad: en que medimos el artículo (UMP).
• Precio: del artículo.

204
 • Base: sobre la que aplicamos los descuentos y el IVA.
• % DTO: si se nos aplica.
• % IVA: repercutido por el proveedor y soportado por nosotros.
• Total: calculado.
Los cuatro últimos campos se acumulan en el cuadro de totales.

Incidencias de
cabecera
Líneas de los
pedidos
conciliados

Totales

Almacén - Entradas y Salidas – Albaranes Valorados

7.5.2.4. Facturas:

La información contenida en Facturas es muy parecida a la de Albaranes Valorados aunque

encontraremos también los detalles que recordaremos del módulo de Proveedores, en el apartado de
facturas. Las facturas generadas desde el módulo de Almacén nos realizarán la entrada en el almacén del/
los productos contenidos en el documento. Si queremos generar una factura de servicios, el módulo
adecuado sería el de Proveedores desde donde también podemos generar facturas sin que alteren el stock
de nuestros almacenes. Las Facturas generadas desde Almacenes actualizan la pestaña de Facturas en
Proveedores.
También los procesos de creación, eliminación y modificación son los mismos que para el resto de
documentos de Almacén.
Como novedad respecto a lo que ya hemos visto encontramos en la cabecera el control Sin Detalle que
elimina las líneas de las facturas creadas por conciliación (automáticamente, pulsando F6 desde Albaranes
o F7 desde Pedidos mientras el cursor se encuentra en Descripción), dejando el acumulado por cada uno
de los documentos de origen.
Las facturas pueden ser conciliadas desde pedidos o albaranes o creadas directamente.

205
 Almacén - Entradas y Salidas – Facturas

7.5.3. Salidas.
Hasta ahora hemos registrado las entradas de artículos que provienen de Facturas, Albaranes Valorados y
Albaranes sin Valorar.
Ahora registraremos las salidas de esos productos bien para el consumo o para trasladarlos de un almacén
a otro.

7.5.3.1. Albaranes de Salida:

Los Albaranes de Salida han sido concebidos para realizar gastos o consumos de nuestros artículos que
disminuyan su stock en el almacén. Por ejemplo, si determinado material se extravía, deteriora o elimina,
o simplemente se consume y por ello deja de alojarse en un determinado almacén; bastará realizar un
Albarán de Salida para que se reste del stock de este almacén.
También son el documento adecuado para hacer traspasos de material entre almacenes. Para ello bastará
seleccionar el artículo, almacén de origen y de destino. El resultado será la resta de la cantidad del stock
de origen y la suma en el destino.

Los pasos a seguir para trabajar con Albaranes de Salida son los siguientes:

• Marcamos Salidas situado en la parte inferior de la ventana

• Marcamos Albaranes y le damos a nuevo.

1. Marcamos la opción
Salidas

Almacén - Entradas y Salidas – Albaranes de Salida

206
 3. Marcamos icono
nuevo

Almacén - Entradas y Salidas – Albaranes de Salida II

2. Marcamos el icono de
Albaranes

Marcar icono de Aceptar

una vez finalizado el
registro de salida del Destino debe de estar vacío,
artículo Podemos variar el salvo para trasladar el artículo
almacén establecido por de un almacén a otro.
defecto

Anotamos el nombre del

producto o pulsamos F5 para
buscarlo

Almacén - Entradas y Salidas – Albaranes de Salida III

Una vez en la pestaña de Documentos en creación, seleccionamos con F5 el artículo o bien escribimos el
código del artículo (tanto el propio de ResiPlus como el del proveedor).

Anotamos la cantidad que va a ser consumida. La columna Origen, nos muestra el código del almacén
marcado por defecto (en la ventana de artículos), de donde provienen los artículos.

La columna Destino, debe de estar vacía, si queremos anotar que el artículo en cuestión se va a consumir.
En el caso de dar una salida a ese artículo con el fin de trasladarlo a otro almacén entonces sí anotaremos
en esa columna el almacén destino donde se va a depositar.

Una vez registrados todas las salidas de los artículos seleccionados marcamos aceptar y respondemos
afirmativamente a la pregunta que realiza la aplicación.

ResiPlus permite también modificar una salida de artículos ya registrados, el procedimiento es el mismo
que para modificar registros de entradas en el almacén.

El funcionamiento de Stocks Bajo Mínimos es análogo, aunque inverso al de Stock Máximo Superado. Nos
avisará cuando la cantidad seleccionada para la salida haga que rebasemos el límite del Stock Mínimo. El
aviso parpadeará hasta que pulsemos sobre él.

207
7.5.4. Pedidos:
A diferencia de todos los demás documentos que hemos estado viendo, los pedidos no generan ni
entradas ni salidas de artículos en almacén. Su utilidad es, más bien, poder ir anotando en el pedido para
solicitarlo al proveedor cuando nos parezca oportuno. En este momento marcaremos la casilla
Confirmación de las líneas que solicitemos a nuestro proveedor. A partir de la generación de un pedido
podemos transformarlo en un albarán o factura automáticamente utilizando la Conciliación de Pedidos
desde Albaranes o Facturas (siempre situando el cursor en el campo Descripción y pulsando F7). La
conciliación permite crear un albarán o factura a partir de varios pedidos o albaranes.
En los pedidos la pestaña de trabajo es Propuestas de Pedidos (lo que en el resto venía a ser Documentos
en Creación).

Casilla de Factores de
confirmación selección de
de la línea Almacén - Entradas y Salidas – Pedidos proveedores

Para rellenar convenientemente una Propuesta de Pedido será necesario elegir uno de los factores de
selección del proveedor. El programa entonces utilizará el factor elegido como criterio para hacernos una
ordenación de nuestros proveedores para ese artículo. Por ejemplo, al seleccionar el factor Económico
buscará entre los precios vigentes de nuestros proveedores y situará el primero a quién nos lo ofrezca más
barato y el último a quién nos lo venda más caro. En último lugar la decisión siempre será nuestra.

En cuanto a las líneas:

• Orden es el número de línea.

• Confirmación selecciona nuestra línea entre las que pasarán al Pedido al aceptar la propuesta.
• Código y Descripción atienden a los criterios del proveedor y nos permiten al tener el cursor situado
en una de estas dos casillas seleccionar un artículo con F5 o crearlo con Insert. También y como
novedad se pueden consultar los artículos que se encuentran por debajo de su stock mínimo con
F6.
• Cantidad Calculada es el resultado del cálculo de las unidades que serían necesarias para llenar
todo lo posible nuestro almacén sin superar el Stock Máximo.
• Cantidad Solicitada es la cantidad que pedimos y se rellena automáticamente con la Cantidad
Calculada menos la pendiente de recibir, podemos modificarla.
• Cantidad Pendiente es la cantidad del artículo incluida en pedidos que aún no han sido conciliados.
En caso de que se recepcionen manualmente (sin conciliar) existe una columna en los pedidos que
permite anular líneas para que no queden permanentemente pendientes.
• UMA es la unidad de medida del artículo.
• Factor de selección: permite especificar un factor diferente para cada una de las líneas.
Recordemos que también se puede seleccionar en la cabecera para todas las líneas.
• Proveedor: Al pinchar sobre el botón de esta casilla obtendremos una lista de todos los
proveedores que nos sirven ese artículo ordenado según el factor o criterio seleccionado.
Este es un buen momento para recordar aquellos criterios de calidad por artículo a los que asignábamos
valores desde las pestañas de Calidades de Proveedores y Artículos. Si desde aquí seleccionamos el factor
Calidad, los proveedores serán ordenados por estos criterios.

208
 Selección de proveedores según los criterios de calidad previamente definidos.

• Cantidad solicitada (UMP): Representa el mismo valor que la UMA pero en la unidad de medida del
proveedor en vez de en la del artículo.
• UMP: Es la unidad de medida del proveedor para este artículo.
• Fecha de entrega: Prevista, también seleccionable por línea, o desde la cabecera para todas las
líneas.
• Confirmado por: se rellena automáticamente con el nombre del usuario que ha confirmado la línea.

Aviso de stock máximo superado

Por último nombrar el aviso de Stock Máximo Superado que parpadeará en la parte inferior derecha de la
pantalla en el momento que la cantidad solicitada para un artículo fuese a superar este limite que
definimos en Almacenes / Stock.

7.6. LISTADOS:

Accediendo desde el botón desde la pantalla principal de ResiPlus encontramos los listados. Desde
la columna de la izquierda buscamos Listados de Almacén y encontraremos estos listados:

• Listado Existencias Sin Valorar

Muestra todos aquellos artículos que no están valorados, informando de la familia a la que pertenece, el
código, la unidad de medida y el stock actual de ese artículo. Toda esta información la clasifica por
Almacenes.

• Listado Existencias Valorados

Muestra todos aquellas Familias y Artículos que están valorados, indicando el stock y el precio. La
referencia del precio se obtiene de la fecha de la última compra, es decir, el precio que aparece es el de la
última compra, por tanto la valoración que realiza ResiPlus del stock de los artículos valorados se obtiene
del precio de la última compra.

Respecto de este apartado de Valoración del Stock pueden haber muchas clases de valoración, la opción
utilizada es el del precio de la última compra. Este apartado es relativamente novedoso por lo que las
posteriores mejoras de este módulo se realizará en función de las recomendaciones que las propias
residencias nos comenten.

• Listado de Artículos Bajo Mínimos

209
Con este listado obtenemos todos aquellos artículos cuyo stock actual es igual o inferior al stock mínimo
marcado. Es el que se utiliza para realizar los pedidos a proveedores. Está explicado con mas detalle en el
apartado anterior.

• Listado de Movimientos

Nos permite ver los movimientos de almacén entre un rango de fechas seleccionable por tipos de
movimientos, almacenes o familias de artículos.

• Listado de Albaranes Pendientes de Facturar

Nos permite filtrar, dentro de un rango de fechas seleccionables, según el estado de los albaranes de
todos los proveedores o algunos en concreto.

• Listado de Pedidos

Nos proporciona un listado de todos los pedidos o sólo de los seleccionados dentro de un rango de fechas.

• Listado de Pedidos Pendientes

Ofrece una lista de pedidos, con o sin líneas, de pedido dentro de un rango de fechas, seleccionando por
proveedores y /o estado de los pedidos.

• Incidencias de Almacén

Tras seleccionar Proveedores, Artículos y Tipos de Incidencias por fechas devuelve las incidencias
organizadas por incidencias o proveedores.

Árbol de
listados
Presentación
Opciones preliminar
de
selección
Listados.

7.7. Criterios de Altas en Proveedores.

Se ha añadido a la pantalla de Criterios de Alta en Proveedores la columna Tipo de Certificado, definible

en Datos Generales (pulsando Insert).
En la pantalla anterior se han añadido, también, una serie casillas:
• Tener implantado un sistema de calidad comprobado, sin certificar.
• Evaluación positiva de muestras de producto.
• Producto certificado.

210
• Compromiso de someterse al sistema de la empresa.
• Otros casos a justificar.
También aparecen estos campos en el Diseñador de plantillas.

Criterios de Alta de los Proveedores.

7.8. Nuevos Listados de Almacén.

Se han añadido los siguientes listados:

a. Listado de familias y subfamilias: ordenadas por código y mostrando información de la
familia y observaciones.
b. Listado de artículos: seleccionables por estado de alta o baja y familias que muestra la
información del artículo y de cada uno de sus proveedores.
c. Entradas y Salidas de Artículos: con filtros por tipos de movimientos, proveedores,
artículos, familias y fechas; y datos (cantidades, fechas etc...) de los documentos que
los contienen.

Listado de Entradas y Salidas de Artículos.

7.9. Configuración de la aplicación.

Se ha añadido a Configuración/ Datos Generales/ Configuración de la Aplicación/ Almacenes la opción de

permitir o no el Stock Negativo y los albaranes que lo generarían.
Se han ajustado las pestañas superiores de la ventana de Entradas y Salidas para que se muestren sólo
las pestañas necesarias según la opción seleccionada.
Se ha añadido también, la posibilidad de introducir en las propuestas de pedidos una segunda
confirmación, configurable desde Configuración/ Datos Generales/ Configuración de la Aplicación/
Almacenes. Incluyendo también un permiso para esta posibilidad.
Además, se ha añadido un botón a la propuesta para que sea enviado un aviso por correo electrónico
solicitando la segunda confirmación a otro departamento. La dirección de correo se configura en
Configuración/ Datos Generales/ Configuración de la Aplicación/ Almacenes.

211
Almacén en Configuración Aplicación de Datos Generales.

212
8. Medicamentos

8.1. Fichas de Medicamentos

Desde el menú o desde el botón Medicamentos de la barra de herramientas accedemos a la pantalla

de Medicamentos (ver imagen 8.1).

Imagen 8.1 – Pantalla: Medicamentos

En la pantalla de Medicamentos vemos las fichas de los Medicamentos. Como en todas las pantallas que
muestran fichas en ResiPlus en la parte de arriba vemos los datos generales del Medicamento y en la
parte de abajo, separados en pestañas, los diferentes apartados.

Las fichas de Medicamentos se pueden ordenar por el Nombre Comercial, por el Código de Barras o por el
Código Nacional. También se pueden realizar búsquedas de Medicamentos.
Es posible importar Medicamentos a la base de datos de ResiPlus. Para realizar este paso hemos
preparado una base de datos con más de 21.000 Medicamentos en la que ya se encuentran definidos
datos como el código nacional, nombre comercial, principio activo, etc. Para ver como se pueden importar
los Medicamentos consulte el punto 8.1.4.3. ¿Cómo se importan Medicamentos a la Base de Datos de
ResiPlus?.

Existe un Listado de Medicamentos que muestra todos los Medicamentos dados de alta en ResiPlus o
también se pueden mostrar sólo los que son de un determinado Principio Activo.

La parte de debajo de la pantalla de Medicamentos se divide en apartados. Los apartados referentes a los
Medicamentos son:

o Datos Adicionales
o Interacción Medicamentos
o Protocolo Administración

8.1.1. Datos Adicionales

En este apartado se introducen unos datos adicionales del Medicamento (ver imagen 8.2).

213
 Imagen 8.2 – Pantalla: Medicamentos – Apartado: Datos Adicionales

Es importante poner correctamente el Nombre del Envase y el Nombre de la Unidad para que los listados
aparezcan correctamente, por ejemplo X pastillas o X ampollas. Ambos campos son definibles con la tecla
INSERT o desde la pantalla de Datos Generales (menú configuración) apartado Principios Activos en las
pestañas de Nombres de Unidades o Nombres de Envases.

Los Nombres de unidades podrían ser: comprimido, gota, ampolla, inyectable y unidad. Y nombres de
envases podrían ser: bote, caja, tubo y envase. En las imágenes 8.3 y 8.4 puede ver como podrían quedar
estas pestañas de Datos Generales.

Imagen 8.3 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Principios Activos – Pestaña: Nombres Envases

Imagen 8.4 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Principios Activos – Pestaña: Nombres Unidades

También es importante el número de unidades por envase para que ResiPlus calcule correctamente el
stock del Medicamento. Si se trata de una pomada o de un colirio por ejemplo, el número de unidades por
envase no se puede conocer, pero conviene realizar una aproximación o un estudio si fuera necesario para
conocer este valor. Es recomendable realizar la aproximación a la baja para no quedarse sin stock.

8.1.2. Interacción Medicamentos

En este apartado se introducen los Principios Activos y los Medicamentos que son incompatibles. Para ello

214
solamente hay que añadir las filas a la lista. De cada Principio Activo incompatible o de cada Medicamento
Incompatible se puede añadir alguna Observación. En la imagen 8.5 puede ver el aspecto de este
apartado.

Imagen 8.5 – Pantalla: Medicamentos – Apartado: Interacción Medicamentos

Es importante introducir las incompatibilidades entre los Medicamentos para que a la hora de confeccionar
los Tratamientos ResiPlus avise si existen dos Medicamentos de los Residentes.

8.1.3. Protocolos Administración

Este apartado sirve para introducir el Protocolo de Administración del Medicamento (ver imagen 8.6). Los
campos que se pueden poner son:

- Definición del procedimiento

- Objetivos del mismo
- Material Necesario
- Pasos a seguir (cronológicamente)
- Precauciones y Observaciones

Imagen 8.6 – Pantalla: Medicamentos – Apartado: Protocolo Administración

El Protocolo de Administración se puede imprimir pinchando en el botón Imprimir Protocolo de

Administración.

8.1.4. ¿Cómo se hace?

8.1.4.1. ¿Cómo crear un medicamento?

Para crear un Medicamento pinchamos con el ratón en el botón de Nuevo Medicamento de la pantalla de
Medicamentos con lo que creamos una nueva ficha. Ahora se introducen los datos del Medicamento:

- Código Nacional: es el código nacional del Medicamento que aparece en la caja (6 dígitos).
- Código de barras si se conoce.
- Nombre Comercial: es el nombre del Medicamento. Es importante ponerlo correctamente porque es el
nombre que aparece en los pedidos a farmacias. Es muy conveniente poner Nombre + dosis que
tiene + unidades y usar abreviaturas, por ejemplo: ASPIRINA 500 MG 30 COMP.
- Cabe en dispensario. Si está activado el Medicamento acabará en la Hoja de Dispensación.

215
- Necesita frío: si está activado significa que el Medicamento debe estar en una nevera.
- No incluir en recetas de la seguridad social. Si está activado el Medicamento no aparecerá en el
listado de recetas necesarias.
- Nombre genérico. Las opciones del desplegable se pueden personalizar posicionando el cursor dentro
del desplegable y pulsando la tecla INSERT o desde la pantalla de Datos Generales (menú
Configuración) apartado de Principios Activos. Es muy importante ponerlo porque se utiliza en para
relacionar Medicamentos y para los pedidos a farmacias. Si un Medicamento contiene varios principios
activos conviene crear una fila nueva que contenga todos esos principios activos.
- Vía de Administración. Las opciones del desplegable son personalizables.
- Datos Adicionales.
- Interacción.
- Protocolo de Administración.

NOTA Cuando un Medicamento está en un Tratamiento ya no se le puede cambiar el Nombre

Comercial.

8.1.4.2. ¿Cómo se elimina un Medicamento?

En la pantalla de Medicamentos buscamos el Medicamento en cuestión o nos desplazamos por las fichas
hasta encontrarlo. Cuando ya estemos en su ficha pinchamos con el ratón en el botón Borrar Ficha que lo
borrará siempre y cuando el Medicamento no esté dentro de un Tratamiento actual. Si esto ocurre
ResiPlus mostrará un mensaje para avisarnos de cual es el Residente que toma el Medicamento.

8.1.4.3. ¿Cómo se importan Medicamentos a la Base de Datos de ResiPlus?

Para importar los Medicamentos se deben seguir los siguientes pasos:

1. Accedemos a las fichas de medicamentos y pinchamos el botón de importar Medicamentos

(Ver figura 1.1)
2. Aparecerá la pantalla de importación de Medicamentos. (Ver figura 8.6.1)

Figura 8.6.1. - Pantalla de Importación de Medicamentos

3. En la lista que aparece seleccione uno o más Medicamentos que desee incorporar en ResiPlus.
Debido a que la lista es muy grande, puede buscar de forma más rápida el Medicamento
deseado, tecleando en la caja de texto de búsqueda por nombre comercial las primeras letras del
nombre del Medicamento.

4. Una vez seleccionados los Medicamentos pinche en el botón de Importar. Comenzará el proceso
de importación comunicándole el proceso en la barra de progreso inferior de la pantalla principal.

5. Una vez finalizado el proceso salga de la pantalla para volver a la ficha de Medicamentos pulsado
el botón .

6. Se puede comprobar si la importación ha sido correcta, buscando el la ficha de Medicamentos el

/los Medicamento /s recién importado /s.

216
NOTA: Es posible que usted seleccione un Medicamento para importar que ya exista en la base de datos
de ResiPlus. En este caso, ResiPlus avisará de este hecho una vez comenzado el proceso de importación,
no volviendo a importar el Medicamento por segunda vez.

NOTA: Si usted está usando la opción multiempresa dentro de ResiPlus, deberá efectuar la importación de
los Medicamento en todas y cada una de las empresas definidas.

NOTA: No recomendamos la incorporación de ResiPlus de todos los Medicamentos existentes debido al

tamaño de dicha base de Medicamentos y a que, en geriatría, no se usan ni mucho menos todos los
Medicamentos descritos.

8.2. Incidencias Stock

Mediante la opción Incidencias Stock del menú Medicamentos accedemos al Asistente de Incidencias en la
Administración de Medicamentos. En la imagen 8.7 mostramos la primera pantalla de este Asistente.

Imagen 8.7 – Asistente Incidencias Stock

Este asistente, como su propio nombre indica, sirve para anotar las incidencias que ha habido en la
administración de los Medicamentos. Por incidencia entendemos tanto el hecho de que el Residente no se
haya tomado el Medicamento (o se haya tomado una dosis diferente a la pautada) como el hecho de que
el Medicamento se haya desperdiciado por algún motivo. Al anotar estas incidencias se consiguen dos
objetivos:

- Llevar un registro de las dosis no administradas a los Residentes especificando la causa o la razón y
- que el stock de Medicamentos de ResiPlus se acerque mucho al stock real puesto que ResiPlus
siempre asume que los Medicamentos se consumen de acuerdo con lo pautado en los Tratamientos.

Mediante este asistente ResiPlus cumple con el indicador de calidad número 3 de la Comunidad Valenciana
que hace referencia a la administración de Medicamentos y menciona que se deben anotar las incidencias
que se dan en la administración de los mismos.

Los tipos de incidencias que se pueden anotar mediante el asistente son:

- El Residente se ha negado a tomar el Medicamento

- El Medicamento se ha tirado a la basura
- Al Residente se le ha encontrado el Medicamento escondido y se suponía que se lo había tomado
- El Residente se ha tomado parte de la dosis pero no completa
- Al Residente se le ha administrado dosis adicional
- Al Residente se le ha administrado un medicamento eventual
- El Residente no se ha tomado el Medicamento

Cuando se anota una incidencia se elige el Residente, el Medicamento y el número de unidades de

Medicamento afectadas por la incidencia.

La relación de incidencias de un Residente se puede ver en el apartado Variaciones de Stock del Área de
Farmacia de la ficha del Residente.

217
8.2.1. ¿Cómo se hace?

8.2.1.1. ¿Cómo se anotan las incidencias en la Administración de Medicamentos?

Las incidencias se anotan mediante el Asistente para Incidencias en la Administración de Medicamentos

que se encuentra en el menú Medicamentos opción incidencias de Stock. En la primera pantalla del
asistente seleccionamos el Residente que ha producido la incidencia y la fecha de la misma (ver imagen
9.8). Una vez seleccionadas la fecha y el Residente pinchamos en el botón de Siguiente y en la
siguiente pantalla (ver imagen 8.9) seleccionamos el tipo de incidencia y volvemos a pinchar en Siguiente.

Imagen 8.8 – Asistente Incidencias Stock

Independientemente del tipo de incidencia seleccionado aparecerá una pantalla como la de la imagen 8.7
en la que seleccionaremos el medicamento, introduciremos la cantidad de Medicamento afectada y si
queremos también podremos introducir alguna observación.

Imagen 8.9 – Asistente Incidencias Stock

Una vez que tengamos todos los campos pinchamos con el ratón en el botón Proceder y la incidencia
quedará anotada.

8.3. Variaciones Stock

Con la opción variaciones de stock del menú Medicamentos abrimos el Asistente para Variaciones de Stock
de Medicamentos que sirve para realizar variaciones en los stocks, tanto de los Residentes como de la
Residencia. En la imagen 8.10 puede ver la primera pantalla del asistente.

218
 Imagen 8.10 – Asistente Variaciones de Stock

En ResiPlus existen tres tipos de stock:

- El stock del Residente que es el stock de Medicamentos que tiene el Residente. Cuando un
Residente ingresa en la Residencia es muy posible que lleve consigo algún Medicamento
(stock inicial) y posteriormente la Residencia realiza pedidos de Medicamentos para ese
Residente.
- El stock de la Residencia que es el conjunto de Medicamentos que tiene la Residencia y que
no pertenecen a un Residente en particular sino que están disponibles para todos. Suelen
ser los medicamentos que no necesitan receta médica, por ejemplo, el betadine, etc.
- El stock oculto que es un stock formado por aquellos Medicamentos que ya no pertenecen a
ningún Residente porque por ejemplo el Residente ha fallecido y que para que no sean
desperdiciados no se han tirado a la basura.

Por defecto ResiPlus asume que cada Residente tiene un stock de Medicamentos. Para hacer que ResiPlus
tenga en cuenta un stock único para todos los Residentes hay que activar la opción Stock de
Medicamentos único en el apartado Configuración Aplicación de la Pantalla de Datos Generales del menú
Configuración. Si la Residencia trabaja con stock único el registro de incidencias de administración de
fármacos afecta al stock de la Residencia y no al stock de Medicamentos del Residente, ya que bajo este
supuesto, cada Residente no tiene un stock individualizado de Medicamentos. Además, el registro de
Variaciones de stock se realiza en el apartado de la Residencia y no en el del Residente.
Los stocks sólo se pueden modificar mediante el Asistente de Variaciones y el de Incidencias o realizando
un pedido a Farmacia (vea capítulo 10). Para las pequeñas variaciones del stock de un Residente
producidas por incidencias en la preparación y /o administración del medicamento se utiliza el Asistente de
Incidencias de Stock y cuando se trata de variaciones que incluyen varios medicamentos a la vez se utiliza
el Asistente de Variaciones de Stock.

Los motivos por los que se puede variar el stock de un Residente son:

- Para introducir el stock inicial en el ingreso del residente, que puede estar formado por los
Medicamentos que el Residente trae de su casa o de otra residencia.
- Para introducir Medicación que ha traído del hospital.
- Porque el Residente ha causado baja definitiva en la Residencia. Cuando esto sucede sus
Medicamentos se pueden pasar a otro Residente, a algún stock de la Residencia, a una
Organización o incluso se pueden tirar a la basura. Todas estas opciones están permitidas en
ResiPlus.
- Por ajustes debidos a la realización de un inventario de su stock de Medicamentos.

Tanto el stock de la Residencia como el stock oculto se pueden variar para introducir su stock inicial, para
traspasar o desechar Medicamentos o por ajustes debidos a la realización de un inventario.
Para introducir las variaciones simplemente hay que seguir las instrucciones que aparecen en las diversas
pantallas del asistente.
La relación de variaciones realizadas en el stock de un Residente se puede ver en el apartado Variaciones
de stock del Área de Farmacia de la ficha del Residente. Y la relación de variaciones realizadas en los
stocks de la Residencia se puede ver en la pantalla de Datos Residencia (vea el capítulo 3 de este
manual).

219
8.3.1. ¿Cómo se hace?

8.3.1.1. ¿Cómo se da de alta la medicación inicial de un Residente o la que trae del

Hospital?

Para dar de alta la medicación inicial de un Residente se usa el Asistente de Variaciones de Stock que se
encuentra dentro del menú Medicamentos. En la imagen 8.11 puede ver el aspecto del asistente.

Imagen 8.11 – Asistente Variaciones de Stock

Una vez dentro del asistente seleccionamos la primera opción y pinchamos con el ratón en la flecha que
va hacia la izquierda para ir a la siguiente pantalla . Ahora seleccionamos el Residente y la fecha y la
hora como en la imagen 8.10.

Imagen 8.12 – Asistente Variaciones de Stock

En la siguiente pantalla elegimos el motivo por el cual queremos variar el stock del Residente y
seleccionaríamos:
- Para introducir el stock inicial ó
- Para introducir en su stock la medicación que ha traído del hospital

En ambos casos aparece la siguiente pantalla del asistente nos muestra una lista (o tabla) en la que
podemos añadir los Medicamentos (ver imagen 8.13).

220
 Imagen 8.13 – Asistente Variaciones de Stock

Para introducir los Medicamentos en la lista pinchamos con el ratón en el botón que aparece cuando el
cursor se posiciona dentro de la columna Medicamento y rellenamos los datos que se nos piden por
pantalla (ver imagen 8.14), es decir el nombre del Medicamento, el número de cajas completas y el
número de pastillas sueltas. Una vez rellenados estos datos pinchamos con el ratón en el botón Aceptar.

Imagen 8.14 – Pantalla: Variación de Stock de Medicamentos

Ahora ya tenemos el Medicamento en la lista y repetimos para todos los Medicamentos. Cuando ya
tenemos todos los Medicamentos pinchamos con el ratón en el botón Proceder.

Una vez introducidos si vamos al área de Farmacia del Residente podremos ver como si actualizamos su
stock actual con el botón de Actualizar ahora ya contendrá los Medicamentos que hemos introducido
(ver imagen 8.15).

Imagen 8.15 – Área: Farmacia – Apartado: Stock Actual

Si la Residencia trabaja con un Stock único de Medicamentos al introducir los Medicamentos nuevos
ResiPlus los moverá directamente al Stock único de la Residencia.

221
8.3.1.2. ¿Cómo se da de baja la medicación de un Residente por baja definitiva del
mismo?

Para dar de baja la medicación de un Residente por baja definitiva se usa el Asistente de Variaciones de
Stock que se encuentra dentro del menú Medicamentos. En la imagen 8.11 puede ver el aspecto de este
asistente. Una vez dentro del asistente seleccionamos la primera opción y pinchamos con el ratón en el
botón de Siguiente para ir a la siguiente pantalla. Ahora seleccionamos el Residente y la fecha y la
hora como en la imagen 8.12.

En la siguiente pantalla seleccionamos el motivo de la variación que en este caso es porque el Residente
ha causado baja definitiva. Al pasar a la siguiente pantalla vemos una lista (o tabla) que muestra el stock
actual del Residente (ver imagen 8.16).

Imagen 8.16 – Asistente Variaciones de Stock

Vemos como una columna de la lista es el destino del Medicamento y que por defecto es la Basura. Para
cambiar el destino hay que pinchar en el botón con los tres puntos que aparece en la columna de destino
cuando el cursor está en ella. Al pinchar dicho botón aparece la pantalla de selección de destino en la que
seleccionaremos el destino del Medicamento. Se debe especificar un destino para cada Medicamento. En
la siguiente imagen podemos ver el aspecto de la pantalla de Selección de destino.

Imagen 8.17 – Pantalla: Destino del Medicamento

Los destinos posibles son los siguientes:

- A la basura
- Al stock de la Residencia si los Medicamentos del Residente pasan a formar parte del stock
de la Residencia.
- A una organización
- Al stock de un Residente si los Medicamentos pasan a formar parte del stock de otro
Residente. Si se elige esta opción hay que seleccionar el Residente.
- Al stock oculto de la Residencia

222
Una vez se han especificado los destinos de los Medicamentos pinchamos en el botón Proceder para que
los cambios se hagan efectivos. Si los destinos han sido el stock de la Residencia, el de otro /s Residente o
el stock oculto, estos stocks se modifican automáticamente.

8.3.1.3. ¿Cómo se ajusta el stock cuando ha habido un inventario?

Para ajustar el stock cuando ha habido un inventario se usa el Asistente de Variaciones de Stock que se
encuentra dentro del menú Medicamentos. En la imagen 9.10 puede verse el aspecto de este asistente.
Una vez dentro del asistente seleccionamos la primera opción deseada según queramos ajustar el stock de
la Residencia, el stock de un Residente o el stock oculto de la Residencia. Luego pinchamos con el ratón
en el botón para ir a la siguiente pantalla.

Si modificamos el stock de un Residente en la siguiente pantalla tendremos que seleccionar el Residente y

la fecha y hora de la modificación y en la pantalla de selección del motivo elegiremos la opción: Por
ajustes debido a la realización de inventario de stock de medicamentos. Ahora ya podremos cambiar el
stock de los Medicamentos del Residente cambiando las cantidades que sean erróneas. Estas cantidades
son las que ResiPlus calcula automáticamente pero puede ser que no coincidan con el stock real si no se
ha llevado un control de incidencias exacto. Para cambiar las cantidades pinchamos con el ratón en el
botón que aparece dentro de la columna Medicamento o en la columna Stock Real cuando el cursor se
encuentra dentro de la misma. Cuando ya tenemos introducidas todas las cantidades pinchamos en el
botón Proceder y ya tendremos cambiado el stock del Residente.

Por otro lado si lo que estamos modificando es el stock de la Residencia o el stock oculto en la siguiente
pantalla seleccionaremos el motivo que en este caso es por motivos de Inventario. En ambos casos
aparecerá una pantalla del asistente que mostrará el stock actual en la que deberemos introducir las
cantidades reales pinchando en el botón que aparece al posicionar el cursor en la columna de
Medicamento o en la de Stock Real. Cuando ya tenemos todos los cambios pinchamos en el botón
Proceder para que los cambios tengan efecto.

8.4. Dispensaciones

Mediante la opción Dispensaciones del menú Medicamentos accedemos a la pantalla de Dispensaciones

(ver imagen 8.18). Esta pantalla junto con otra que veremos a continuación sirve para preparar la
Medicación en los dispensarios más fácilmente.

Imagen 8.18 – Pantalla: Dispensaciones

Para generar la dispensación seguimos los siguientes pasos:

- Seleccionamos la semana para la que queremos generar la dispensación pinchando con el
ratón en el día de comienzo.
- Seleccionamos si queremos dispensar a todos los Residentes o a unos en concreto.
- Pinchamos en el botón Generar
- Respondemos afirmativamente a la pregunta de confirmación
- Aparece la pantalla de Resultado de las Dispensaciones tras un proceso de cálculo que puede
llevar unos minutos (imagen 8.19)

223
 Imagen 8.19 – Pantalla: Resultado de las Dispensaciones

- Seleccionamos al Residente al que vamos a prepararle el dispensario

- Seleccionamos Medicamento por Medicamento
- Cada vez que se selecciona un Medicamento la pantalla muestra lo que hay que poner en el
dispensario en función del tratamiento actual

8.5. Listado de stock de medicamentos.

Este listado pretende proporcionar una lista en que podemos relacionar medicamentos y residentes.
Permite seleccionar por residente, por medicamento o por ambos. También incluye la opción de
Sumarizar, así como incluir o no el stock oculto y el de la residencia. Incorpora, por último, la posibilidad
de ajustar el stock desde la misma pantalla.
Para conseguir un stock general de medicamentos marcaremos todas las casillas, con la salvedad de que
no queramos que aparezca el stock, bien de la residencia o bien oculto. En este caso bastará con
desmarcar la casilla de estos stocks (ambos o sólo uno de ellos).
Para obtener un listado de un residente, desmarcaremos De Todos los Residentes, seleccionando en el
menú desplegable el residente elegido y, el mismo proceso en Medicamentos, nos permitirá seleccionar
por un determinado fármaco.
La opción Sumarizado permite, al marcarla, ocultar la información del stock al que pertenece el
medicamento.

224
A destacar el botón Ajustar Stock Ahora, que nos actualizará el Stock en el momento. Este proceso puede
ser lento y costoso porque contempla muchas incidencias, movimientos, tratamientos...etc. Por esto
mismo no debe extrañarnos que consuma un buen periodo de tiempo dependiendo del volumen que
tengan nuestros datos y el tiempo que haga que no hemos ejecutado ningún proceso que lo actualice
(pedidos, actualización de stock etc..).

8.6. Grupos de Vías de Administración.

8.6.1. Introducción.

La administración de medicamentos a los residentes es una de las tareas que conlleva una mayor
organización dentro de las residencias. Las diferentes vías de administración de los fármacos hacen que no
toda la medicación se pueda suministrar ni al mismo tiempo ni por las mismas personas. Por ello, ResiPlus
ha establecido la posibilidad de que cada Residencia establezca, si así le interesa, diferentes grupos de
Vías de Administración, para poder sacarlos en distintos documentos impresos y, de esta manera facilitar
la preparación en la dispensación de los medicamentos.

8.6.2. Definición de los Grupos de Administración.

A partir de ahora, en Configuración \Datos Generales vamos a encontrar en la ventana de principios

activos, una pestaña llamada Grupos de Vías de Administración. En ella podemos definir tantos grupos de
vía de administración como queramos y dentro de cada grupo podemos introducir las distintas Vías de
Administración. (Ver Fig.1)

225
 Definir Grupos
de Vías de
Administración

Incluir las Vías

en el Grupo
seleccionado

(Fig.1 Configuración \ Datos Generales \ Principios Activos \ Grupos de Vías de Administración)

Por ejemplo podemos crear un Grupo llamado inyectables y en el incluir la vía Intramuscular,
Transdérmica....O bien crear el grupo ATS e incluir ahí las diferentes vías que por su complejidad no las
pueden suministrar, por ejemplo los auxiliares.
No se pueden eliminar Vías de Administración si están dadas de alta en algún medicamento, en algún
tratamiento o si pertenecen a algún Grupo de Vías de Administración. Asimismo no se pueden eliminar
Grupos de Vías de Administración si tienen Vías incluidas en ellos.
(NOTA: La columna de código de unificación de momento no es necesario rellenarla porque su
funcionalidad no está actualmente operativa. Su objetivo es en un futuro utilizarse en la unificación de
centros para poder efectuar estadísticas).
Uno de los objetivos principales de definir los Grupos de Vías de Administración es la posibilidad de filtrar
el Listado de Medicación actual por este parámetro y de esta formar podemos, por ejemplo un listado con
los residentes a los que hay que suministrar inyectables o a los que hay que poner pomadas.
Vía de
Administración

Filtrar por
Grupos de Vías
de
Administración

(Fig.2 Listado de Medicación Actual)

Existe otra posibilidad de organizar las vías de Administración. A través de Configuración \Datos Generales
\Configuración de la Aplicación, podemos establecer dos Grupos de Vías de administración. Por definición
aparecen marcadas como Orales y No orales, pero cada residencia debe elegir el grupo de Vías de
Administración que quiera incluir en este apartado.
La finalidad de esta última selección es que al hacer la impresión del tratamiento podamos agrupar los
medicamentos por los Grupos de Vías de Administración que más nos interesen. Aparte de estos los dos
definidos en este apartado, aparecen por defecto dos grupos más en la Hoja de Impresión de tratamiento

226
 que son: “Si precisa...” y “Otros”. En el si precisa aparecerá la medicación que hayamos marcado la
variante “Si precisa...”, independientemente de la Vía de Administración que tenga dicho medicamento, y
en “Otros” se incluirá el resto de medicamentos que no han aparecido en los Grupos anteriores.(Ver Fig.3)

Grupos de Vías
definidos en
Configuración
Aplicación

Grupo “Si
Precisa”

Grupo Otros
(Fig. 3 Impresión de la Hoja de Tratamiento)

Si queremos que la impresión de las Hojas de Tratamiento nos salgan de la manera habitual sin separar
los medicamentos por Grupos de Vías e Administración, simplemente en Configuración \Datos Generales
\Configuración de la Aplicación, en el apartado de Grupo de Vías de Administración Orales y No Orales no
hay que seleccionar nada.

227
9. Farmacia

9.1. Fichas de Farmacias

Las Farmacias son necesarias en ResiPlus cuando se quieren realizar pedidos automáticos de
Medicamentos. Las fichas de Farmacias están disponibles en la pantalla de Farmacias a la que se accede
desde el menú Farmacias.

Imagen 9.1 – Pantalla de Farmacias

Al igual que ocurre con las fichas de Residentes o de Personal, las fichas de Farmacias se pueden ordenar,
en este caso por nombre, por Código, por Representante o por Persona de Contacto. De la misma forma
también es posible realizar búsquedas.

De cada Farmacia se guardan los siguientes datos:

- Código que es alfanumérico

- Nombre de la Farmacia
- Persona de Contacto
- Representante
- Teléfono del Representante
- Dirección, Código Postal, Población y Provincia
- Teléfonos y Fax de la Farmacia
- Dirección de correo electrónico y dirección de la página web de la Farmacia

Para dar de alta una Farmacia pinchamos con el ratón en el botón Nueva Ficha. Cuando ya tenemos una
ficha nueva podemos modificar los datos que aparecen por defecto e introducir los restantes.

9.2. Pedidos

Mediante la opción pedidos del menú Farmacia accedemos al Asistente de Pedidos que se utiliza para
realizar pedidos a Farmacia, gestionar su recepción, imprimirlos, imprimir las recetas y para borrar pedidos
existentes.

Los pedidos a Farmacia sirven para realizar los pedidos de medicación a las diversas Farmacias con las
que trabaja la Residencia. Los pedidos se confeccionan automáticamente calculándose a partir del stock
de Medicamentos de los Residentes y de sus Tratamientos.

El proceso de realizar un pedido consiste básicamente en su confección y en su posterior recepción

cuando se reciben los Medicamentos. Ambos procesos son muy sencillos y se realizan mediante asistentes
que indican en cada paso lo que hay que hacer.

228
9.2.1. ¿Cómo se hace?

9.2.1.1. ¿Cómo se genera un pedido a Farmacia para un Residente?

Para realizar un pedido usamos el Asistente de Pedidos a Farmacias al que se accede desde la opción
Pedidos desde el menú Farmacia. En la imagen 10.2 puede ver el aspecto del asistente.

Imagen 9.2 – Asistente de Pedidos a Farmacias

Una vez dentro del Asistente de Pedidos seleccionamos la opción de Generar un nuevo pedido de
medicamentos y pinchamos en el botón Siguiente para ir a la siguiente pantalla. Ahora
seleccionamos la opción de pedido automático para que ResiPlus calcule las necesidades de
Medicamentos. En la siguiente pantalla seleccionamos una fecha de cálculo, una Farmacia para realizar el
pedido y el Residente o Residentes para los cuales queremos realizar el pedido. Es posible generar el
pedido de farmacia a determinados Residentes según la localización en la que se encuentran en la
Residencia. En la imagen 9.3 puede ver el aspecto de esta pantalla.

Imagen 9.3 – Asistente de Pedidos a Farmacias

La fecha de cálculo especifica hasta cuando queremos asegurarnos que tenemos medicación suficiente sin
realizar otro pedido, por defecto la fecha es a una semana vista desde la fecha actual. La Farmacia a la
que se le hace el pedido se puede cambiar posteriormente pero de momento hay que seleccionar una
para poder continuar. Cuando ya tenemos seleccionadas todas las opciones pinchamos en el botón
Proceder. Al pinchar en Proceder, ResiPlus nos realiza una pregunta a la que responderemos que Si y
entonces generará el pedido automáticamente. Este proceso puede tardar unos minutos por lo cual en la
parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso de todo el proceso. Cuando finalicen los
cálculos aparecerá la pantalla de Confección del pedido en la que veremos una lista con los medicamentos
que se incluyen en el pedido (ver Imagen 9.4).

229
 Imagen 9.4 – Pantalla: Confección de un nuevo Pedido a Farmacias

En esta pantalla observamos que aparece la fecha de cálculo y la fecha de confección del pedido. También
podemos ver un campo llamado Nº Pedido que está vacío ya que posteriormente se rellenará
automáticamente. El campo Observaciones es para introducir observaciones destinadas al personal de la
Residencia y el campo Observaciones Farmacia es para introducir observaciones destinadas al personal de
la Farmacia. Las observaciones para la Farmacia aparecen reflejadas en el pedido. También vemos una
lista en la que están todos los medicamentos que van a entrar en el pedido porque su stock no es
suficiente para cubrir las necesidades. La primera columna de la lista muestra el número de envases
necesarios que ResiPlus ha calculado. La segunda muestra los que se van a pedir, se puede cambiar. La
columna del medicamento y la del destinatario no se pueden cambiar. En la columna de envases
pendientes aparecen el número de envases que están pendientes de recibir porque ya se pidieron en un
pedido anterior. Por último, si la casilla de la última columna está activada el medicamento entrará en el
pedido y si está desactivada no entrará. Si se desea también se pueden añadir más medicamentos al
pedido añadiendo nuevas filas a la lista (o tabla). Por supuesto si de un medicamento se solicitan cero
envases dicho medicamento no aparece en el pedido.

Lo importante de esta pantalla es el hecho de que ResiPlus realiza un cálculo con el stock actual y el
consumo que se espera hasta la fecha de cálculo que se introdujo en el asistente y el resultado de ese
cálculo aparece en la columna de Nº de Envases Calculados. El Nº de Envases Solicitados puede no
coincidir con el Nº de Envases Calculados porque se tiene en cuenta si en un pedido anterior al que
estamos confeccionando hemos pedido ese mismo medicamento y aún no lo hemos recibido; en este
caso, el Nº de Envases Solicitados es el Nº de Envases Calculados menos en Nº de Envases pendientes de
recibir. De todas formas ResiPlus siempre permite cambiar el número de envases solicitados para que el
usuario pida los que quiera y como hemos mencionado anteriormente se pueden añadir o eliminar
medicamentos al pedido.

Los motivos por el que ResiPlus puede llegar a hacer una propuesta no ajustada a la realidad al 100% son
muy variados, pero uno fundamental es el no llevar un control por parte de la Residencia del Stock de
medicación apuntando las incidencias y las variaciones de stock diariamente. Este motivo es muy
frecuente y bastante lógico ya que un control así supondría mucho esfuerzo por parte del personal de la
Residencia, en consecuencia, ResiPlus realiza una propuesta que usted puede modificar. La gran ventaja
de utilizar ResiPlus es el hecho de que el calculo del consumo teniendo en cuenta todos los cambios de
medicación de todos los residentes los realiza automáticamente y de forma mucho más exacta que
manualmente.
Cuando ya tenemos el pedido confeccionado pinchamos en el botón Generar Pedido que tras un mensaje
de confirmación nos devuelve al asistente de pedidos. Ahora se debería imprimir el pedido para poder
enviarlo a la Farmacia y se debería imprimir la relación de medicamentos para confeccionar las recetas.

Para imprimir el pedido pinchamos en la flecha que va hacia la izquierda para volver a la primera
pantalla del asistente y seleccionamos Imprimir hoja pedido a Farmacia. En la siguiente pantalla
seleccionamos el pedido (pinchando sobre él) y pinchamos en Proceder con lo que aparecerá la pantalla

230
del visualizador y veremos el pedido. Desde el visualizador podemos imprimir el pedido o exportarlo para
poder enviarlo por e-mail a la Farmacia.
Para imprimir la relación de medicamentos para confeccionar las recetas vamos a la primera pantalla del
asistente y seleccionamos la opción Imprimir relación medicamentos para confeccionar recetas. En la
siguiente pantalla seleccionamos el pedido pinchando sobre él y una vez seleccionado pinchamos en el
botón Proceder con lo que aparecerá la pantalla del visualizador desde la que podremos imprimir la
relación de medicamentos para cada Médico.

9.2.1.2. ¿Cómo se genera un pedido a Farmacia para el stock de la Residencia?

Los pasos para realizar un pedido a Farmacia para el stock de la Residencia es muy similar a los pasos que
se dan en el pedido para Residentes. La única diferencia es que a la hora de confeccionar el pedido y
poner el destino de los medicamentos debemos seleccionar a la Residencia en la pantalla de Selección de
Destinatario (ver imagen 9.5).

Imagen 9.5 - Pantalla: Selección de Destinatario del Medicamento para el Pedido

Tanto si se ha elegido realizar un pedido manual como si se ha elegido un pedido automático, solo hay
que añadir los medicamentos en la relación indicándoles que el destino es la Residencia.

9.2.1.3. ¿Cómo se gestiona la recepción de un pedido?

Abrimos el Asistente para Pedidos a Farmacias que se encuentra dentro del menú Farmacia en la opción
Pedidos. Seleccionamos la opción Gestionar la Recepción de pedidos y pinchamos con el ratón en el botón
Siguiente para ir a la siguiente pantalla del asistente. Seleccionamos el pedido de la lista (o tabla)
pinchando con el ratón sobre él y luego pinchamos en el botón Proceder. Aparece la pantalla de Recepción
de Pedido (ver imagen 9.6).

Imagen 9.6 – Pantalla: Recepción de pedido de farmacia

En la pantalla de Recepción tenemos en la parte de arriba los datos del pedido: número, fechas,
observaciones, medicamentos pedidos. Y en la parte de abajo la relación de medicamentos recibidos junto
con la fecha de recepción y dos botones (Aceptar todos y Anular todos). Para indicar que los

231
Medicamentos solicitados han sido recibidos deben aparecer en la lista (o tabla) de abajo. En el ejemplo
de la imagen para indicar que ALIVIOMA 30 CAPS ha sido recibido lo seleccionaríamos de la lista de arriba
pinchando sobre él y luego lo añadiríamos en la lista de abajo. En la columna de Num. Envases Recibidos
pondríamos el número de envases que hemos recibido realmente de la farmacia. Como hemos
seleccionado ALIVIOMAS 30 CAPS en el desplegable de la columna Medicamento nos aparece el
ALIVIOMAS y todos los Medicamentos que tienen su mismo principio activo.

Para no tener que introducir los Medicamentos uno a uno podemos pinchar en el botón ACEPTAR TODOS
que rellenará la relación de medicamentos recibidos asumiendo que se han recibido todos los envases
pedidos. Sin embargo podemos Aceptar todos y luego modificar los datos de la relación de medicamentos
recibidos por si no los hemos recibido todos, lo cual es más rápido que introducirlos uno a uno. El botón
de anular todos sirve para borrar toda la relación de medicamentos recibidos.

Una vez ya tenemos la relación de medicamentos recibidos pinchamos en el botón de Actualizar Stocks
con lo que ya hemos terminado todo el proceso de recepción. Al Actualizar los stocks podemos observar
como la casilla de verificación de la última columna de la relación de medicamentos recibidos está activada
para indicar que ese Medicamento ya se introdujo en el stock correspondiente. Si ya hemos terminado
podemos cerrar esta pantalla y el asistente y si vamos a uno de los Residentes para el que habíamos
pedido algo veremos como su stock actual ha aumentado si es que lo hemos recibido.

Si por algún motivo recibimos algún medicamento una vez se han actualizado los stock podemos volver a
la pantalla de Recepción de pedidos a través del asistente y realizar el cambio en la relación de
medicamentos recibidos. Luego hay que Actualizar los stocks nuevamente para que los cambios tengan
efecto. Del mismo modo si queremos modificar los datos de la recepción de un Medicamento podemos
modificarlo en la relación de medicamentos, incluso eliminarlo, pero siempre hay que Actualizar los stocks
para que los cambios queden reflejados.

9.2.1.4. ¿Cómo se borra un pedido?

Para borrar un pedido usamos el Asistente de Pedidos a Farmacias al que se accede desde la opción
Pedidos desde el menú Farmacia. Una vez se ha abierto el asistente seleccionamos la opción Borrar
Pedidos ya realizados y en la siguiente pantalla seleccionamos el pedido y pinchamos en el botón
Proceder.

IMPORTANTE si ya se ha hecho la recepción de un pedido, éste ya no se puede borrar.

9.2.1.5. ¿Cómo se genera un pedido a Farmacia cuando la Residencia tiene un Stock

Único?

Es posible hacer pedidos a Farmacia considerando que el Stock de Medicamentos es global a toda la
Residencia. Como ya sabe, el módulo de Farmacia dentro de ResiPlus fue diseñado pensando en las
Residencias que tienen la medicación organizada para cada Residente, de forma que cada Residente tiene
su propio Stock de Medicamentos. Existe otra forma muy extendida que consiste en agrupar toda la
medicación en un único Stock y dispensar a cada Residente su medicación cogiendo el Medicamento de
este almacén único. Pues bien, ResiPlus es capaz de hacer un pedido a Farmacia teniendo en cuenta el
Stock global y no uno particular para cada Residente.

Los pasos a seguir para generar un pedido de este tipo son los siguientes:

1. El primer paso imprescindible es comunicar a ResiPlus que debe hacer los pedidos a farmacia de
esta forma, para ello, basta con activar la opción adecuada en el apartado Configuración
Aplicación de la pantalla de Datos Generales dentro del menú Configuración tal como se puede
observar en la figura 9.6.1:

232
 Imagen 9.6.1 - Opción que hay que marcar para hacer pedidos a farmacia con stock único.

Si esta opción no se marca, ResiPlus considerará que cada Residente tiene su propio Stock de
Medicamentos a la hora de hacer el pedido de Medicamentos a Farmacia.

2. El siguiente paso consiste en generar el pedido a Farmacia. Los pasos para hacer el pedido a
farmacia se hayan detallados en los apartados anteriores de este manual, con lo que no se
explicarán de nuevo.

3. En la pantalla de propuesta de pedido de medicación a farmacia tal como aparece en la figura

9.6.2:

Imagen 9.6.2 - Pantalla de Confección de pedidos a Farmacia

Como se puede observar en este ejemplo, el destinatario de toda la medicación es el Stock de la

Residencia. ResiPlus genera una propuesta de pedido; esto significa, que usted puede a voluntad cambiar
el número de envases que ResiPlus propone para ser solicitados, añadir Medicamentos que ResiPlus no ha
calculado o incluso eliminar del pedido alguno que no sea realmente necesario.

Los motivos por el que ResiPlus puede llegar a hacer una propuesta no ajustada a la realidad al 100% son
muy variados, pero uno fundamental es el no llevar un control por parte de la Residencia del Stock de
medicación apuntando las incidencias y las variaciones de stock diariamente. Este motivo es muy
frecuente y bastante lógico ya que un control así supondría mucho esfuerzo por parte del personal de la
Residencia, en consecuencia, ResiPlus realiza una propuesta que usted puede modificar. La gran ventaja
de utilizar ResiPlus es el hecho de que el calculo del consumo teniendo en cuenta todos los cambios de
medicación de todos los residentes los realiza automáticamente y de forma mucho más exacta que
manualmente.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, le recomendamos que previamente a la generación de un

pedido a Farmacia, borre el stock de Medicamentos de la Residencia completamente, para que ResiPlus al
hacer el pedido no tenga en cuenta un Stock que lo más probable es que esté desfasado y no sea real. De

233
esta forma, la propuesta que genera ResiPlus coincide exactamente con las necesidades de consumo de
medicación de los Residentes seleccionados y para el periodo de tiempo establecido. Para borrar el Stock

de medicación de la Residencia debe ir a la pantalla de Datos de la Residencia a través del icono ,

(Ver imagen 9.6.3).

Imagen 9.6.3 - Borrado total del stock de medicamentos de la residencia previo a la generación de un pedido a
farmacia.
9.3. Ajustar Stock

La tercera opción del menú Farmacias sirve para Ajustar el Stock. Como ResiPlus realiza los cálculos del
stock a partir de la fecha y hora del sistema, esta opción permite introducir una nueva fecha y hora como
base para realizar todos los cálculos. De esta forma podemos reajustar el stock a esa fecha y hora si por
algún motivo la fecha y la hora del sistema son incorrectas.

9.4. Imprimir Recetas en formato del Sistema Nacional de Salud

ResiPlus incorpora la posibilidad de imprimir las recetas de los pedidos de farmacia que realicemos. Para
poder imprimir las recetas de un pedido a farmacia primero, como es obvio, ha de realizarse este pedido.
El pedido puede ser manual o automático, para ambos casos, es posible imprimir las recetas.

NOTA: Sólo es posible imprimir recetas en el caso de que el stock de la residencia se lleve por
residentes. No es posible, por el momento, si el stock está unificado.

Seguidamente vamos a explicar como se realiza la impresión de recetas. Partimos del hecho de que
disponemos de un pedido a farmacia recién generado. Para imprimir las recetas de este pedido
seguiremos los siguientes pasos:

1. Pinchamos en el menú ‘Farmacia \Pedidos’. Aparecerá el Asistente de Pedidos a Farmacia. (Ver

Imagen 9.6.4). Seleccionamos la opción de ‘Imprimir Recetas’ y pinchamos en el botón ‘Siguiente’.

234
 Imagen 9.6.4 - Pantalla del Asistente de Pedidos a Farmacia

2. Seleccionamos el pedido del que queramos imprimir las recetas y pinchamos en el botón
‘Siguiente’. (Ver Imagen 9.6.5)

Imagen 9.6.5 - Pantalla de selección de pedidos a farmacia.

3. Al pulsar ‘Siguiente’, ResiPlus, tras unos segundos de cálculos, nos mostrará una pantalla donde se
nos permitirá elegir a quien deseamos imprimir las recetas, así como se nos informará de si algún
residente no se le pueden imprimir porque falten datos imprescindibles para poderlas confeccionar.
(Ver Imagen 9.6.6)

235
 Imagen 9.6.6 - Pantalla de selección de residentes y de incidencias.

4. Como puede observar en la imagen anterior, existe un árbol en la parte superior donde se
muestran los médicos que van a firmar las recetas. Colgando de ellos, todos los residentes a los
que se les va a confeccionar al menos una receta y, colgando de cada residente, los medicamentos
de los que hay que hacer recetas. Usted puede decidir completamente a quién le desea realizar
recetas y de qué. En la parte inferior aparece una lista de incidencias, en las que aparece el
nombre del residente y el motivo por el que no se le pueden imprimir las recetas.

Hay dos motivos típicos: porque el residente no tenga definido ni el Nº de Seg. Social ni el Nº de SIP o
porque el residente no tenga definido que médico es el que le firma las recetas. El médico que firma las
recetas de un residente es un nuevo campo introducido en la ficha de residentes en el apartado ‘Médico
\Datos Generales’. Este médico puede ser el médico de la residencia o el médico de la Seguridad Social.
Si se da alguna incidencia, podemos optar por imprimir todas las recetas de los residentes menos aquellos
con incidencia, subsanar la incidencia y después volver al asistente para imprimir las recetas que falten.
Una vez seleccionados los residentes a los que imprimir las recetas pinchamos el botón de ‘Proceder’.
Aparecerán todas las recetas previsualizadas. (Ver Imagen 9.6.7)

Imagen 9.6.7 - Previsualización de las recetas a imprimir.

236
Hay algunas consideraciones a tener en cuenta en este apartado de impresión de recetas:

1. ResiPlus imprimir el Nº SIP por defecto, y si éste no se conoce imprime el Nº Seguridad Social. Si
ambos no están definidos, se produce una incidencia que ResiPlus detecta y la comunica al usuario.
2. ResiPlus permite imprimir recetas de pensionistas (rojas) y de activos (verdes). Los residentes
deben tener definida su Situación Laboral en el apartado ‘General \Datos Adicionales’. ResiPlus
solicitará a la hora de imprimir las recetas el color correspondiente dependiendo de la Situación
Laboral de los residentes que aparecen el en pedido a farmacia. Si la situación laboral de un
residente está en blanco, ResiPlus considerará que es pensionista y le imprimirá la receta roja. Si la
situación laboral es ‘Trabajador’ imprimirá la receta verde.
ResiPlus necesita para imprimir las recetas a un residente, saber qué médico las debe firmar, para ello se
ha añadido un nuevo campo en el apartado ‘Médico \Datos Médicos’ denominado ‘Médico que firma las
recetas donde se ha de especificar.

9.5. MODIFICACIONES EN EL ASISTENTE DE PEDIDOS A FARMACIA

9.5.0. Introducción

Se han producido una serie de modificaciones en el asistente de pedidos de farmacia para poder
llevar un mejor control de las recetas. Esto es especialmente útil para todas aquellas residencias que
tengan stock por residente y cuyo médico no pueda firmar las recetas.
Las modificaciones nos permitirán controlar las recetas que ya tenemos y las que están
pendientes de ser recibidas.
Esta nueva funcionalidad también puede sernos de utilidad para reducir el gasto de farmacia, ya
que vamos a poder solicitar a la farmacia únicamente aquellos medicamentos de los cuales disponemos de
las recetas.
Para todas aquellas residencias que no quieran llevar esta gestión de recetas, podrán seguir
utilizando el modulo de pedidos de farmacia de la manera habitual.

9.5.1. Ejemplo de proceso de Pedidos de Medicación con los nuevos cambios

producidos:

1. Generar el pedido de farmacia de manera habitual con el Asistente. Revisarlo y Aceptarlo.

2. Solicitar las recetas al Centro de Salud con el ‘Listado de Medicamentos a Incluir en recetas’.
3. Recepcionar las recetas en el apartado de Gestionar la recepción de Pedidos.
4. Generar la ‘Relación de medicamentos solicitados con receta’, desde la misma ventana de
Gestionar la recepción de Pedidos y entregárselo a la farmacia.
5. Nos llegan los medicamentos y los recepcionamos.
Nota: En cualquier momento podemos consultamos la Relación de medicamentos pendientes de
receta.

9.5.2. Cambios producidos en el Asistente de Pedidos de Farmacia.

A continuación, vamos ver todos los cambios producidos en:

9.5.2.1 Gestionar la recepción de pedidos.

Se ha añadido un filtro para seleccionar si queremos ver los medicamentos pedidos para un
residente o para Todos.
1. Se han subido un poco el campo ‘Fecha de recepción’ y los botones de ‘Aceptar Todos y
‘Anular Todos’.
Al campo Fecha de recepción se le ha habilitado dos opciones: Aceptar con Fecha y Aceptar sin
Fecha. La primera de ella sirve para activar la fecha de recepción del medicamento cada vez que pasamos
líneas de medicamento a la tabla inferior y si marcamos la segunda opción, no se incluye la fecha de
recepción del medicamento al pasar las líneas a la tabla de medicamentos aceptados.
En la tabla de ‘Relación de Medicamentos recibidos para el destinatario’ se han añadido los siguientes
campos:
2. Receta: es una casilla que debemos activar si ya tenemos la receta de medicamento
seleccionado.

237
 3. Fecha de marcado: Es una fecha que se marca de forma automática, indicando la fecha en la
que hemos activado la casilla de receta.
4. Fecha de receta: En este campo podemos anotar la fecha que aparece en la receta.
5. Observaciones: Es un campo de texto libre.
A la derecha de la tabla de ‘Relación de Medicamentos recibidos para el destinatario’, se han
ubicado dos botones: ‘Marcar recetas a todos’. ‘Desmarcar recetas a Todos’ (6). Estos dos botones sirven
para hacer el proceso de manera automática para todos los medicamentos.
En la parte inferior de la pantalla se ha habilitado un filtro de fechas (7) en el cual podemos
seleccionar la fecha de marcado de recetas, que nos permitirá imprimir un listado con toda aquella
medicación para la cual tenemos recetas y llevárselo a la farmacia para que nos sirva dicha relación de
medicamentos.

2 3 4 5 8
Imagen 1: Ventana de Recepción de Pedidos de Farmacia

Aclaración de Conceptos:
• Aceptar: Acción que consiste en pasar una línea de medicamentos de la tabla de
“Relación de Residentes con los respectivos medicamentos incluidos en el pedido de
farmacia” a la tabla inferior llamada “Relación de medicamentos aceptados para el
residente …”
• Recepcionar Recetas: Marcar el check de “Receta” con una determinada fecha de
marcado en las líneas aceptadas.
• Recepcionar Medicamentos: Poner la fecha de recepción en las líneas aceptadas.
• Actualizar stock: Solo se actualiza el stock, si pulsamos el botón correspondiente, para
aquellas líneas aceptadas con fecha de recepción.

Nota: La principal diferencia entre este listado llamado ‘Relación de medicamentos solicitados
con receta’ y el tradicional listado de ‘Relación de Medicamentos solicitados a farmacia’, es que en el
primero solo le solicitamos a la farmacia aquellos medicamentos del pedido de los cuales ya disponemos
la receta

238
 Imagen 2: Relación de Medicamentos solicitados con receta.

9.5.2.2 Imprimir ‘Relación de medicamentos pendientes de receta:

Esta nueva opción que se ha habilitado en el asistente (8) nos permite obtener un listado que
refleja todos aquellos medicamentos de los cuales no tenemos todavía la receta. Para generar este listado
podemos seleccionar un solo pedido o hacer una selección múltiple.

239
 Imagen 3: Asistente de Pedidos de Farmacia

El listado nos muestra para cada pedido seleccionado una relación de los medicamentos por cada
uno de los médicos que debe confeccionar recetas. De esta manera, fácilmente podemos llevar a cada uno
de los médicos del Centro de Salud la lista de las recetas pendientes.

Imagen 4: Relación de Medicamentos Pendientes de Receta

La información que muestra el nuevo listado es la siguiente:

• Nº de Seguridad Social
• Nº SIP
• Residente
• Fecha de Nacimiento
• Posología: este campo se rellenará con el número de dosis que el residente tiene en su
tratamiento para cada toma horaria. Si para una determinada toma no tiene dosis
pautada, saldrá cero. Ej.: 0-2-0-1-0-2.
Las posologías de pauta especial se muestran como ‘Pauta especial (X) al día’ y ‘Si
precisa’
• Patología: este campo se va a tomar de cada una de las líneas de medicamentos
pautadas en el tratamiento. (Ver Cambios producidos en la pantalla de Introducción de
Tratamiento)
• Fecha Desde
• Nº Recetas Pendiente
• Medicamento

9.5.2.3 Imprimir Relación de Medicamentos a Incluir en Recetas:

En este listado se han añadido los siguientes campos nuevos, siguiendo con las modificaciones incluidas
en el listado anteriormente comentado.
• Posología
• Patología
• Fecha Desde

240
 Imagen 5: Relación de Medicamentos para Incluir en Recetas

9.5.3. Cambios producidos en la pantalla de Introducción de Tratamiento.

Se ha añadido por cada línea de medicamento un campo para seleccionar la patología a la cual se
destina el consumo de dicha medicación.
Es un campo desplegable en el que tan solo se muestran las patologías del propio residente.
La finalidad de este nuevo campo es poder realizar el Listado de ‘Relación de medicamentos
pendientes de receta’; por lo cual es opcional su utilización.

Imagen 5: Ventana de Tratamiento

241
10. Económico

10.1. Liquidación Beneficiarios (solo Comunidad Valenciana)

Para realizar la Liquidación de Beneficiarios de Ayuda de la Comunidad Valenciana así como todas las
operaciones relacionadas con la misma (imprimir Certificados de Conformidad por ejemplo) ResiPlus
cuenta con el Asistente para Liquidaciones de Beneficiarios de Ayudas al que se accede desde la opción
Liquidación Beneficiarios que se encuentra en el menú Económico.

Imagen 10.1 - Asistente para Liquidaciones

Las opciones del Asistente de Liquidaciones son las siguientes:

a) Liquidación Mensual. Sirve para generar, imprimir (o ver), borrar y recalcular una Liquidación. El
proceso de generación de la liquidación mensual se explicará en el capítulo 13 de este manual. Recalcular
una liquidación sirve para modificarla una vez realizada, si por ejemplo ha ingresado un nuevo Residente y
la liquidación ya estaba hecha o si por ejemplo un Residente no tenia actualizada la Evolución Temporal
antes de hacer la liquidación y había pasado unos días en el hospital.

b) Liquidación Complementaria. Esta opción permite realizar las mismas operaciones que la opción
anterior, pero para liquidaciones complementarias que son las presentadas cuando algún beneficiario de
ayuda cambia su tipología debido a un empeoramiento en su estado.

NOTA Debido a cómo se realiza el proceso de liquidación en Alicante en las Residencias de asistidos con
Residentes que tienen Resolución de supra-asistidos, si se procede a Recalcular una liquidación, debe
tenerse en cuenta que hay que actualizar los datos de la misma, incluyendo una S en la columna de
Motivo de Incidencia, así como poner en la columna de Importe Total Días de Incidencia la diferencia
entre el importe de la tipología de supra-asistido menos el importe de la tipología de asistidos y en la
columna de Total a Liquidar por la Administración la diferencia entre el importe mensual del beneficiario
de ayuda menos el importe total de días de incidencia. Para más información vea el apartado Beneficiario
de Ayuda del Área Económica y más concretamente el Caso especial: Residente con resolución de supra-
asistido alojado en una Residencia de asistidos.

c) Imprimir los Certificados de Conformidad. Se explica a continuación.

d) Imprimir los Comunicados. Existen tres tipos de comunicados: de Ingreso, de Baja y de Supra-asistido
en Residencia Asistida. Mediante esta opción podemos imprimir estos comunicados para presentarlos en
Consellería junto con su hoja de presentación (hoja adjunto remito) correspondiente. En un apartado
posterior se explica como se imprimen estos comunicados.

e) Imprimir los Documentos de Abono. El Documento de Abono es una hoja que firma el familiar o el
Residente indicando si el Residente tiene que darle dinero a la Residencia o viceversa en función del
importe que el Residente ha estado pagando a la Residencia durante los meses anteriores a la llegada de
la Resolución. Para que este documento muestre las cantidades correctamente, las facturas realizadas a
dichos Residentes como privados deben estar cobradas porque si no ResiPlus desconoce cuanto ha
pagado cada Residente. En un apartado posterior se explica como se imprime este documento.

242
10.1.1. ¿Cómo se hace?

10.1.1.1. ¿Cómo se imprimen los Certificados de Conformidad?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda mediante la opción Liquidación

Beneficiarios del menú Económico (imagen 10.2).

Imagen 10.2 - Asistente para Liquidaciones

Seleccionamos Certificados de Conformidad y pinchamos el botón de Siguiente . En la siguiente

pantalla elegimos los meses entre los cuales queremos imprimir los Certificados (ver imagen 10.3). Si
ponemos el mismo mes de comienzo que el mes de final, la fecha que aparecerá en el certificado será la
Fecha de Firma y si distintos meses, la fecha que aparecerá será la del último día de cada mes
seleccionado. Esto permite imprimir varios meses a la vez por si por ejemplo los familiares no pueden ir a
firmarlos todos los meses y se quieren sacar varios meses por adelantado y también para poder imprimir
los Certificados de los primeros meses cuando aún no tenían las resoluciones de los beneficiarios de
ayuda.

Imagen 10.3 - Asistente para Liquidaciones

Una vez seleccionados los meses pinchamos en el botón de Siguiente y en la pantalla seleccionamos
los Residentes de los que se quieren imprimir los Certificados (ver imagen 10.4) y pinchamos en el botón
de Proceder. Al Proceder imprime los Certificados directamente por la impresora, no por pantalla. Si hay

243
algún Residente beneficiario de ayuda que ha causado baja se puede activar la casilla de Añadir los
Residentes que están dados de baja para que también se impriman sus Certificados de Conformidad.

Imagen 10.4 - Asistente para Liquidaciones

10.1.1.2. ¿Cómo se imprime un Comunicado de Ingreso?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda mediante la opción Liquidación

Beneficiarios del menú Económico. Seleccionamos la opción Comunicados y pinchamos con el ratón en el
botón de Siguiente . Aparece la pantalla de la imagen 10.5 en la que seleccionamos Comunicado de
Ingreso y luego pinchamos en el botón Siguiente de nuevo.

Imagen 10.5 - Asistente para Liquidaciones

En la siguiente pantalla (ver imagen 10.6) debemos seleccionar el o los Residentes de los cuales queremos
imprimir el Comunicado de Ingreso activando la casilla de la columna Imprimir de la Relación de
Residentes. Si se activa la casilla de Añadir a la relación de Residentes los dados de baja, la relación los
mostrará lo cual es útil si el Residente ya no se encuentra en la residencia. La fecha de la Firma es la
fecha que aparece en el comunicado. La opción de Imprimir hoja adjunto remito sirve para indicar si se
debe imprimir o no la hoja de presentación.

244
 Imagen 10.6 - Asistente para Liquidaciones

Una vez seleccionados los Residentes como se ha dicho anteriormente hay que pinchar con el ratón en el
botón de Proceder con lo que directamente imprimiremos los comunicados por la impresora.

10.1.1.3. ¿Cómo se imprime un Comunicado de Baja?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda mediante la opción Liquidación

Beneficiarios del menú Económico. Seleccionamos la opción Comunicados y pinchamos con el ratón en el
botón de Siguiente . Aparece la pantalla de la imagen 10.7 en la que seleccionamos Comunicado de
Baja y luego pinchamos en el botón Siguiente de nuevo.

Imagen 10.7 - Asistente para Liquidaciones

En la siguiente pantalla (ver imagen 10.8) debemos seleccionar el o los Residentes de los cuales queremos
imprimir el Comunicado de Baja activando la casilla de la columna Imprimir de la Relación de Residentes.
La fecha de la Firma es la fecha que aparece en el comunicado. La opción de Imprimir hoja adjunto remito
sirve para indicar si se debe imprimir o no la hoja de presentación.

245
 Imagen 10.8 - Asistente para Liquidaciones

Una vez seleccionados los Residentes como se ha dicho anteriormente hay que pinchar con el ratón en el
botón de Proceder con lo que directamente imprimiremos los comunicados por la impresora.

10.1.1.4. ¿Cómo se imprime un Comunicado de Supra-asistido en Residencia asistida?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda mediante la opción Liquidación

Beneficiarios del menú Económico. Seleccionamos la opción Comunicados y pinchamos con el ratón en el
botón de Siguiente . Aparece la pantalla de la imagen 10.9 en la que seleccionamos Comunicado de
Supra-asistido en Residencia asistida y luego pinchamos en el botón Siguiente de nuevo.

Imagen 10.9 - Asistente para Liquidaciones

En la siguiente pantalla (ver imagen 10.10) debemos seleccionar el o los Residentes de los cuales
queremos imprimir el comunicado activando la casilla de la columna Imprimir de la Relación de
Residentes. La fecha de la Firma es la fecha que aparece en el comunicado. La opción de Imprimir hoja
adjunto remito sirve para indicar si se debe imprimir o no la hoja de presentación.

246
 Imagen 10.10 - Asistente para Liquidaciones

Una vez seleccionados los Residentes como se ha dicho anteriormente hay que pinchar con el ratón en el
botón de Proceder con lo que directamente imprimiremos los comunicados por la impresora.

10.1.1.5. ¿Cómo se imprime el documento de abono?

Abrimos el Asistente de Liquidaciones de Beneficiarios de Ayuda (ver imagen 10.11) mediante la opción
Liquidación Beneficiarios del menú Económico.

Imagen 10.11 - Asistente para Liquidaciones

Seleccionamos la opción Documentos de abono y pinchamos con el ratón en el botón de Siguiente .

Aparece la pantalla de la imagen 10.12.

247
 Imagen 11.12 - Asistente para Liquidaciones

Adora debemos seleccionar el o los Residentes de los cuales queremos imprimir el Documento de abono
activando la casilla de la columna Imprimir de la Relación de Residentes. También debemos seleccionar a
una persona en la columna Deudor de la relación de Residentes. El Deudor es la persona que va a pagar a
la Residencia o la que se le va a devolver el dinero según sea el caso.

Una vez seleccionados los Residentes y sus correspondientes deudores pinchamos en el botón Proceder
con lo que directamente imprimiremos los documentos por la impresora.

10.2. Facturación

Para la facturación ResiPlus cuenta con un Asistente de facturación al que se accede desde el menú
Económico en la opción Facturación.

Imagen 11.13 - Asistente de Facturación

Como puede verse en la imagen las opciones de este asistente son las siguientes:

a) Generar facturación mensual. Sirve para generar las facturas automáticas mensuales de los
Residentes. El proceso de facturación mensual se explicara en los capítulos 12 y 13 de este
manual.

b) Gestionar cobros, imprimir facturas, etc. Con esta opción primero seleccionamos una facturación
mensual creada con anterioridad y luego si pinchamos con el ratón en el botón Proceder podemos
ver las facturas correspondientes de todos los Residentes correspondientes a esa facturación
mensual. Dichas facturas pueden ser impresas o cobradas sin tener que ir buscándolas por las

248
 fichas de los Residentes. Para imprimir una factura la seleccionamos y pinchamos con el ratón en el
botón de Imprimir Factura. Si queremos imprimir todas las facturas pinchamos en Imprimir
Facturación. Y si queremos cobrar la factura o pagarla si es el caso de un abono vamos a la
pestaña correspondiente y actuamos como se explica en el apartado 4.1.2.2. de Facturas y Cobros
del área Económica.

c) Borrar las facturas de una facturación mensual. Con está opción podemos borrar todas las facturas
correspondientes a una facturación mensual. Sin embargo esta opción tiene limitaciones, puesto
que no es posible borrar facturas si existen facturas posteriores o si están contabilizadas con el
enlace contable por ejemplo. De todas formas usted puede intentar realizar el borrado y ResiPlus le
indicará si es posible o no, para ello seleccione el mes que quiere borrar y pinche con el ratón en el
botón de Proceder.

d) Generar Factura de OCF Eventuales. Como su nombre indica está opción permite generar una
factura de los OCF eventuales de un Residente en concreto. Una vez seleccionado el Residente,
debemos seleccionar de la lista los OCF que queremos facturar y pinchar en el botón Proceder.
Para seleccionar varios OCF a la vez hay que mantener pulsada la tecla CONTROL mientras se
pincha en el cuadrado que hay delante de cada fila que queremos seleccionar.

NOTA ResiPlus sólo generará las facturas de aquellos Residentes que tengan activada la casilla de Incluir
en Facturación mensual que se encuentra en el apartado Datos Económicos del Área Económica.

10.3. Recibos y Remesas

Para gestionar los recibos y las remesas mensuales ResiPlus cuenta con un Asistente para Recibos al que
se accede desde la opción Recibos dentro del menú Económico. En la imagen siguiente puede ver la
primera pantalla de este asistente.

Imagen 10.14 - Asistente para Recibos

Desde el Asistente para Recibos se pueden realizar los siguientes procesos:

a) Generar Recibos Mensuales. Sirve para generar automáticamente los recibos mensuales de los
Residentes.
b) Imprimir Recibos. Mediante está opción podemos imprimir los recibos de un Residente o de todos,
para ello seleccionamos un Residente o todos y luego seleccionamos la fecha de los Recibos. Una vez
hecho esto, en la siguiente pantalla nos aparecen los recibos correspondientes en la que podemos
seleccionar los que queremos imprimir. Para imprimirlos pinchamos con el ratón en el botón Proceder.

c) Borrar Recibos. Esta opción se utiliza para borras los recibos de los Residentes que seleccionemos. Su
funcionamiento es similar a la opción de imprimir por lo que no entraremos en detalles.

d) Remesas Bancarias. Mediante está opción podemos generar las remesas bancarias, imprimir o borrar
una existente y generar el disquete que se envía al banco.

249
10.3.1. Listado de Recibos emitidos.

10.3.1.1. Introducción.

Se ha creado un nuevo Listado en ResiPlus en el que se puede obtener una relación de los recibos
emitidos.
Para acceder a él, debemos elegir dentro del Menú de Residentes, la opción de Listados y luego
seleccionar ‘Recibos Emitidos’ en el árbol de la izquierda, que muestra la relación de listados disponibles
para el usuario de ResiPlus.

Otra manera más rápida de obtener este listado es pulsar sobre el icono de Listados que hay en la
barra de Herramientas del programa y una vez allí, seleccionarlo en el árbol.

10.3.1.2. ¿Qué información puedo obtener de él?

El Listado de recibos emitidos muestra una relación de todos aquellos recibos que hemos generado con el
programa, en función de unos filtros o parámetros que nosotros hemos seleccionado previamente.
Podemos obtener los siguientes datos a través de este listado:
1. Nombre de todas aquellas personas a las que les hemos generado un recibo, pueden ser tanto
residentes como a familiares o a organizaciones.
2. Números de los recibos y sus cantidades
3. Estado de los recibos (remesado, devuelto…)
4. Se puede saber si un recibo devuelto ha generado uno nuevo y viceversa, es decir, si un recibo viene
de un recibo devuelto.
5. Se puede obtener la información de los recibos contenidos en una o en más de una remesa.
6. Totales de los importes y del nº de recibos seleccionados para la creación de listados
7. Se pueden consultar todos los recibos relacionados con uno o varios residentes
8. y un largo etc.… de posibilidades.

10.3.1.3. ¿Cómo generar el Listado?

Una vez que hemos seleccionado el Listado de Recibos Emitidos, debemos configurar con los diferentes
criterios de selección aquellas opciones que nos interesen para obtener la información adecuada.
Los distintos filtros que nos encontramos son:

Imagen 1. Filtros del Listado

Cada vez que pinchamos en uno de los filtros, se nos abre una ventana similar a la que mostramos a
continuación:

250
 Imagen 2. Ventana del filtro de Remesas
Todas ellas tienen una estructura en forma de árbol y hay que seleccionar los datos que queremos que
aparezcan en el listado, marcando las casillas correspondientes. Por ejemplo, en la imagen anterior, si
deseamos que aparezcan los recibos pertenecientes a la remesa de febrero y marzo, haremos un clic en
sus casillas de verificación.
Se pueden marcar diferentes opciones en cada uno de los distintos filtros para que actúen de manera
simultánea. Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, si ahora solo queremos ver los recibos
pertenecientes a un grupo de residentes generados en las remesas de febrero y marzo, marcaremos en el
árbol de ‘Seleccione Grupos de residentes’ aquel grupo que nos interese.
Además de los filtros de selección anteriores, también tenemos dos casillas de fechas para determinar el
periodo del cual queremos obtener datos.

NOTA: Si hacemos uso del filtro de remesas, como ya tienen fechas determinadas, se desactiva el filtro de
fechas.

Una vez marcados todos los criterios de selección, hay que pulsar sobre ‘Previsualizar’ para obtener a la
izquierda el Listado. Los campos que nos aparecen en él son:

• Nº de recibo
• Fecha
• Cliente
• Estado del recibo
• Forma de pago
• Importe en euros
• Fecha de creación del Listado
• Los datos de la residencia

Además de toda esta información también obtenemos unos totales sobre los recibos que
aparecen en el listado, tanto por estado, como por importe. Estos totales aparecen en la última página del
Listado.

251
 Imagen 3. Listado de Recibos Emitidos

10.3.1.4. ¿Cómo imprimir o exportar el Listado?

Una vez previsualizado el Listado, si queremos imprimirlo, hay que pulsar sobre el icono de y si
queremos a exportarlo a otros programas, como por ejemplo Word o Excel, habrá que marcar el

icono .

10.3.1.5. Otras consideraciones.

Recordamos que para que puedan ver y generar el listado deben tener el permiso correspondiente dentro
del apartado de Gestión de Grupos y Usuarios.
El elemento de seguridad lo podemos encontrar en Residentes /Listados /Listados de Facturación/
Listado de Recibos emitidos.

10.4. Contabilidad

Las facturas de los Clientes y Proveedores así como los cobros y pagos de dichas facturas pueden
enlazarse con la Contabilidad general de la Residencia si esta se realiza con ContaPlus o con LOGIC WIN.
Para poder realizar este enlace se deben configurar algunos datos en ResiPlus.

Mediante la opción Contabilidad del menú Económico podemos realizar el enlace contable y también
deshacerlo. Con ambos programas contables la forma de realizar el enlace es similar y consta de dos
pasos:

1. Seleccionar en ResiPlus las facturas que se quieren pasar al programa de contabilidad y crear el
enlace contable. Al realizar en enlace contable ResiPlus genera dos ficheros de texto con los datos
que necesita el programa de contabilidad.

2. Entrar en el programa de contabilidad e importar los datos de esos dos ficheros. Si este proceso se
realiza correctamente el programa de contabilidad creará los asientos correspondientes.

A continuación detallaremos ambos pasos pero antes explicaremos como se configura ResiPlus para que
pueda realizar el enlace. Para el segundo paso distinguiremos entre un programa de contabilidad y el otro.

252
10.4.1. Configurar ResiPlus para que realice el enlace contable

Estos son los pasos que se deben seguir para que ResiPlus pueda realizar correctamente el enlace
contable:

1. Ir a la pantalla de Datos Generales del menú Configuración

2. En el apartado Económico (facturación y contabilidad) definir los tipos de IVA posibles. Ver
imagen 10.15

Imagen 10.15 – Pantalla: Datos Generales – Apartado Económico

3. En la siguiente tabla mostramos un ejemplo de cómo se pueden definir los tipos de IVA. Tenga
en cuenta que los números de cuentas pueden variar en cada Residencia y que además el
número de dígitos de las cuentas bancarias viene definido por el programa de contabilidad.

% IVA Descripción Cta. IVA Ventas Descripción Cta. IVA Ventas Cta. IVA Compras Descripción Cta. IVA
Compras
0 IVA 0% 4770000000 IVA Repercutido 0% 4720000000 IVA Soportado 0%
4 IVA 4% 4770000004 IVA Repercutido 4% 4720000004 IVA Soportado 4%
7 IVA 7% 4770000007 IVA Repercutido 7% 4720000007 IVA Soportado 7%
16 IVA 16% 4770000016 IVA Repercutido 16% 4720000016 IVA Soportado 16%

Cuenta IVA Ventas es la cuenta contable del IVA repercutido. Suelen empezar por 477.
Cuenta IVA Compras es la cuenta contable del IVA soportado. Suelen empezar por 472.

IMPORTANTE Las descripciones de las Cuentas se pasan automáticamente al programa de

contabilidad. No hace falta definirlas previamente en el programa de contabilidad.

4. Ir a la pestaña de Cuentas Generales del apartado Económico de Datos Generales. En la siguiente

imagen puede ver los campos que tiene esta pestaña.

Imagen 10.16 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Económico – Pestaña: Cuentas Contables

253
5. La Cuenta Contable de Prestación de Servicios suele ser la 7050000001. El número de dígitos
debe coincidir con el definido en el programa de contabilidad. En esta cuenta se contabiliza lo
que ingresa la Residencia por parte de los Residentes.

6. La Cuenta Contable de Subvenciones Oficiales suele ser la 7400000001. El número de dígitos

debe coincidir con el definido en el programa de contabilidad. En esta cuenta se contabiliza lo
que ingresa la Residencia por parte de las Ayudas de la Administración.

7. La Cuenta Contable de Retención de Proveedores y Acreedores suele ser la 4751000001. El

número de dígitos debe coincidir con el definido en el programa de contabilidad.

8. Ir a la pestaña de Enlace Contabilidad del apartado Económico de Datos Generales. En la

siguiente imagen puede ver los campos que tiene esta pestaña.

Imagen 10.17 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Económico – Pestaña: Enlace Contabilidad

9. Especificar con que programa de contabilidad se quiere hacer el enlace: ContaPlus o Logic Win.

10. Especificar en que directorio se van a depositar los archivos del enlace. Recomendamos poner
C:\Tmp como en la imagen 10.17 y crear esa carpeta en el disco duro si no lo está ya.

11. Especificar el nombre de los ficheros. Poner para el archivo de Diario /Movimientos “XDiario.txt” y
para el archivo sub. cuentas /Plan Cuentas “XSubCta.txt” (ver imagen 10.17).

12. En la ficha de cada Residente debe especificarse la cuenta contable de cada Residente. La cuenta
contable del Residente se encuentra en el apartado Datos Económicos del Área Económica.

13. En la ficha de cada Proveedor especificar la cuenta contable de cada Proveedor. La cuenta
contable del Proveedor se encuentra en el apartado Servicios de la ficha del Proveedor.

14. En la pantalla de Gestión de Cuentas definir las cuentas contables para llevar el control de los
pagos y los cobros de las facturas de Residentes y Proveedores. A la pantalla de Gestión de
Cuentas se accede desde el menú Económico, opción Cuentas, sub. opción Cajas y Bancos. En la
siguiente imagen puede ver la pantalla de Gestión de Cuentas y en la parte de arriba a la derecha
puede ver el campo Cuenta Contable. En el apartado 5 de este capítulo se explica como se usa
esta pantalla.

254
 Imagen 10.18 - Pantalla: Gestión de Cuentas

NOTA Estos pasos no se deben realizar cada vez que se realiza el enlace contable porque ResiPlus los
almacena y los tiene siempre presentes.

10.4.2. Realizar el enlace contable

Una vez configurado ResiPlus y sus cuentas contables debemos seguir los siguientes pasos para realizar el
enlace contable:

1. Abrimos la pantalla de Enlace Contabilidad mediante la opción Contabilidad /Enlace Contabilidad

del menú Económico. En la parte de arriba de esta pantalla aparece el nombre del programa con
el que se va a realizar el enlace contable.

Imagen 10.19 – Pantalla: Enlace Contabilidad

La pantalla de Enlace Contabilidad tiene tres pestañas. En cada una de ellas se pueden mostrar
todas las facturas o sólo las pendientes de ser contabilizadas. Además existe la posibilidad de
mostrar las facturas realizadas entre unas fechas determinadas.

En cada pestaña hay que seleccionar que facturas se desean contabilizar marcando la columna
Contabilizar. También se pueden marcar todas a la vez pinchando en el botón Marcar todas o se
pueden desmarcar todas las facturas con el botón Desmarcar Todas.

255
 2. Seleccionar en cada pestaña las facturas que se quieren pasar al programa de contabilidad. Lo
común es marcar todas las facturas de todas las pestañas pinchando en el botón Marcar Todas
de cada pestaña.

3. Una vez seleccionadas las facturas pinchamos en el botón Contabilizar

4. Responder afirmativamente a la pregunta de confirmación con lo que ResiPlus creará los dos
ficheros del enlace. En la parte inferior de la pantalla verá una barra de progreso para indicarle
como va el proceso.

5. Cuando acaba el proceso si ha habido algún error lo muestra en una pantalla. Generalmente los
errores son debidos a que falta algún número de cuenta contable. En cualquier caso, siempre que
hay un error hay que deshacer el enlace contable y volver a realizar todos los pasos anteriores.
En el apartado 4.5. de este capítulo se explica como se deshace el enlace contable.

6. Si no ha habido ningún error podemos pasar a importar los datos desde el programa de
contabilidad, ya sea ContaPlus o LOGIC WIN.

10.4.3. Importar los datos con ContaPlus

A continuación detallamos los pasos necesarios para importar los datos de ResiPlus con el programa
ContaPlus:

1. Entramos en ContaPlus
2. Con el menú principal vamos a Financiera /Opciones de Diario /Utilidades de Asiento /Exportación
e importación. Aparece la pantalla de Exportación:

Imagen 10.20 – Pantalla ContaPlus: Exportación – Importación

3. Seleccionamos Proceso Importación de asientos y Tipo fichero ASCII.

4. En Diario escribimos “C:\Tmp\XDiario.txt” y en sub. cuenta “C:\Tmp\XSubXta.txt” como está en

la imagen 11.20.

5. Pinchar en el botón Aceptar. ContaPlus lee los ficheros y los analiza

6. Los asientos correctos aparecen en la tabla de asientos que pueden ser importados y los
incorrectos en la tabla de asientos no válidos.

7. Si aparece algún asiento incorrecto debemos anotarnos el motivo o pinchar en el botón

Incorrectos para imprimir una lista con los asientos incorrectos. Luego pinchamos en el botón

256
 Salir para cancelar la importación sin contabilizar nada, ni siquiera los asientos correctos.
Volvemos a ResiPlus, deshacemos el enlace (ver apartado 4.5. de este capítulo), corregimos el
error en ResiPlus y volvemos a crear el enlace contable (ver apartado 4.2. de este capítulo).
Entonces repetimos los pasos anteriores para volver a importar los datos.

8. Si no hay ningún error pinchamos en el botón Importar y entonces ContaPlus nos muestra el
mensaje de Asientos Importados al Diario.

9. Pinchamos en el botón de Salir

10. Podemos comprobar que los asientos se han pasado al Diario desde Financiera /Opciones de
Diario /Listado de Diario, en la pantalla que se muestra pinchamos en Aceptar y elegimos mostrar
por pantalla.

10.4.4. Importar los datos con LOGIC WIN

A continuación detallamos los pasos necesarios para importar los datos de ResiPlus al programa LOGIC
WIN:

1. Entramos en LOGIC WIN

2. En el menú vamos a Administrador aplicación /Accesorios /Importar desde

Imagen 10.21 – Pantalla LOGIC WIN: Principal

3. Se abre la pantalla de Importar en la que seleccionaremos Importar Ficheros formato ASCII y

pincharemos en el botón Aceptar.

Imagen 10.22 – Pantalla LOGIC WIN: Importar

257
4. En la pantalla de importación de ficharos ASCII sólo debemos seleccionar Movimientos y Plan
Cuentas + Clientes. Para ello seleccionamos Movimientos y pinchamos en el botón Archivo Origen
y en C:\Tmp debemos seleccionar XDiario y luego pinchar en el botón Abrir. Luego seleccionamos
Plan Cuentas + Clientes, pinchamos en el botón Archivo Origen y en C:\Tmp seleccionamos
XSubCta y pinchamos en el botón Abrir.

Imagen 10.22 – Pantalla LOGIC WIN: Importación de ficheros ASCII

5. El resto de opciones de la pantalla de Importación ficheros ASCII se dejan como están por
defecto. La pantalla debe quedar como en la imagen 11.23. Luego pinchamos en el botón
Aceptar con lo que LOGIC WIN iniciará la importación.

Imagen 10.23 – Pantalla LOGIC WIN: Importación de ficheros ASCII

6. Si no hay ningún error aparece la pantalla de Asignación Empresas Destino en la que debemos
seleccionar la empresa destino. Una vez seleccionadas pinchamos en el botón Terminar.

258
 Imagen 10.24 – Pantalla LOGIC WIN: Asignación Empresas Destino

7. Aparece la pantalla de Importación Datos Contables que nos muestra el número de asientos
correctos y el número de asientos incorrectos.

Imagen 10.25 – Pantalla LOGIC WIN: Importación Datos Contables

8. Es probable que haya incidencias y que aparezca la pantalla de Incidencias importación (imagen
11.26). Si esto ocurre pinchamos sobre el botón aceptar de esta pantalla, aparecerá la pantalla
de Enviar a (imagen 11.27) en la que pincharemos en Aceptar para ver las incidencias.

Imagen 10.26 – Pantalla LOGIC WIN: Incidencias Importación

259
 Imagen 10.27 – Pantalla LOGIC WIN: Enviar a

9. Al pinchar en Aceptar en la pantalla de Enviar estamos enviando las incidencias a la pantalla, es

decir, las estamos mostrando. Si todas las incidencias están aceptadas podemos ir a Operativa
Contable /Asientos Contable s /Consulta de asientos para ver todos los asientos que se ha hecho.
Si hay alguna incidencia que no ha sido aceptada por LOGIC WIN es porque hay algún error. Si
esto ocurre hay que deshacer el enlace contable de la factura errónea en ResiPlus (no de todo,
sólo la factura errónea), corregir el error y luego volver a crear el enlace pero solo para la factura
errónea. Después repetimos los pasos en LOGIC WIN para importar los nuevos datos.

10.4.5. Deshacer el enlace contable

Para deshacer un enlace contable se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrimos la pantalla de Deshacer Enlace Contabilidad mediante la opción Contabilidad /Deshacer

Enlace del menú Económico.

Imagen 10.28– Pantalla: Deshacer Enlace Contabilidad

La pantalla de Deshacer Enlace Contabilidad es muy similar a la pantalla de Enlace de Contabilidad y tiene
las mismas pestañas y botones, pero se utiliza para Deshacer el enlace contable.

2. Seleccionar las mismas fechas que se seleccionaron al hacer el enlace contable que queremos
desenlazar.

3. Marcar todas las facturas de todas las pestañas pinchando en el botón Marcar Todas de cada
pestaña. Si lo que queremos es descontabilizar una factura en concreto o algunas, solamente

260
 debemos desmarcar todas y marcar la columna de Deshacer sólo a las facturas que queremos
descontabilizar.

4. Una vez marcadas todas las facturas pinchamos en el botón Deshacer Contabilidad

5. Responder afirmativamente a la pregunta de confirmación. En la parte inferior de la pantalla verá

una barra de progreso para indicarle como va el proceso.

6. Cuando acaba el proceso aparece un mensaje diciendo que las facturas han sido
descontabilizadas.

10.5. Cuentas

Mediante la opción Cuentas y Bancos del submenú Cuentas del menú Económico accedemos a la pantalla
de Gestión de Cajas y Bancos que sirve para gestionar las fichas de las cuentas de la Residencia. En la
imagen 11.29 puede ver como es esta pantalla.

Imagen 10.29 - Pantalla: Gestión de Cuentas

Las fichas de las cuentas contienen los datos de la cuenta y el tipo (caja o bancaria) y también contienen
los movimientos que se han realizado. Se pueden ordenar por su descripción y también se pueden buscar.

Las cuentas al igual que los Residentes están en altas o en bajas. Para ver las cuentas que están dadas de
baja se pincha en el botón Mostrar Bajas de la barra de herramientas. Si el botón esta hundido
estamos viendo las bajas y si está normal es que estamos viendo las cuentas dadas de alta.

Es conveniente crear una cuenta de caja y tantas cuentas de banco como cuentas bancarias tenga la
Residencia. Para crear una cuenta pinchamos en el botón Nueva Ficha y rellenamos los datos. Si se elige
una cuenta de banco, los bancos que salen en el desplegable son los que están definidos en la pantalla de
Datos Residencia en la pestaña de Cuentas Bancarias (vea el apartado 3.2. de este manual). Al seleccionar
un banco los datos bancarios se rellenan automáticamente.

Mediante la relación de movimientos de cada cuenta se puede llevar el control de los cobros realizados a
los Residentes, de los pagos realizados a los proveedores, de los saldos de las cuentas y de los
movimientos realizados con otras cuentas. Para ello pinchamos con el botón derecho del ratón encima de
la lista y seleccionamos una opción del menú que aparece. Las opciones son:

- Cobro factura Residente

- Cobro anticipo Residente
- Cobro abono Proveedor
- Ingreso Vario
- Pago factura Proveedor
- Pago entrega a Cuenta Proveedor

261
 - Pago abono Residente
- Pago Vario
- Movimiento entre cuentas

Al seleccionar una opción aparece la pantalla de Nuevo Movimiento en la que seleccionaremos los campos
y el importe y una vez seleccionado todo pinchamos en el botón Aceptar para que se realice el
movimiento.

10.6. Actualizar Cuotas

La opción Actualizar Cuotas del menú Económico se utiliza a final de año para incrementar o decrementar
las cuotas que pagan los Residentes para el nuevo año.

Imagen 10.30 - Pantalla: Actualizar Cuotas

Como puede ver en la imagen 10.30 los campos de la pantalla son:

- Porcentaje de variación que indica el porcentaje en el que van a variar las cuotas. Si se pone
negativo se decrementarán.
- Porcentaje de IVA a aplicar por si algún año cambia el tipo de IVA.
- Relación de residentes que muestra todos los Residentes y si son beneficiarios se marca la
columna Bono. Las columnas Base y Total muestran la base y el total de la cuota actual. Si la
columna Grabar está activada significa que se aplica la variación para ese Residente y se graba el
cambio. En las columnas Nueva Base y Nuevo Total aparece el nuevo importe cuando se pincha
en el botón Actualizar.

Para incrementar las cuotas hay que hacer los siguientes pasos:
- Introducimos el porcentaje de variación
- Pinchamos en el botón Actualizar para actualizar la cuota a todos los Residentes
- Seleccionamos los Residentes a los que no queremos modificar la cuota desmarcando la columna
Grabar
- Redondeamos las cuotas si queremos. También se pueden modificar si fuera necesario.
- Pinchamos en el botón Grabar para que las cuotas se graben en las fichas de los Residentes.

262
10.7. Listados de Cuentas

En este apartado del manual comentamos todos los listados referentes a las Cuentas de la Residencia
dadas de alta en ResiPlus. Para acceder a la pantalla de listados debemos pinchar con el ratón en el botón
Listados de la barra de Herramientas o también se puede acceder desde la opción Listados de Cuentas en
el submenú Cuentas del Menú Económico. La pantalla de Listados muestra en la parte izquierda la lista de
listados disponibles y en la parte derecha se muestra el listado seleccionado. Para seleccionar un listado
sólo debemos pinchar con el ratón sobre él en la lista y se mostrará automáticamente a menos que
necesite algún dato en cuyo caso se seleccionará en la parte derecha. En la imagen 11.31 puede ver como
es la pantalla de Listados.

Imagen 10.31 – Pantalla: Listados

Pasamos a comentar todos los listados:

- Listado General de Cuentas

Muestra todas las cuentas de la Residencia incluyendo el tipo y si se trata de una cuenta bancaria los
datos bancarios de la misma.

- Listado de Extractos
Muestra todos los movimientos que se han realizado en una cuenta o en todas entre unas fechas
determinadas.

- Listado de Saldos
Muestra para cada cuenta el saldo actual. Al final del listado muestra el saldo total de todas las cuentas.

10.8. Enlace Contable de Remesas.

En esta versión hemos añadido en Económico / Contabilidad / Enlace de Contabilidad, la posibilidad de

enlazar contablemente (con ContaPlus o LOGIC WIN) las remesas introducidas en ResiPlus:

263
La nueva pestaña Remesas tiene un funcionamiento similar a las anteriores, ya existentes: Mostrar
contabilizadas/ no contabilizadas, seleccionar rango de fechas y marcar o desmarcar la opción Contabilizar
en todas las líneas.

Nota Importante: Hay que tener en cuenta que anteriormente al enlace tenemos que ir a Residencia /
Cuentas Bancarias e introducir, si no lo están ya, la/ las cuentas contables correspondientes, para que el
enlace funcione correctamente.

10.9. Asistente para la Facturación de Llamadas.

El nuevo módulo de facturación de llamadas telefónicas nos va a permitir facturar las llamadas de nuestros
residentes automáticamente. Para poder utilizarlo, necesitaremos que el software de nuestra centralita
genere un fichero en un formato soportado (por el momento DBF) para que ResiPlus pueda importarlo,
gestionarlo y devolvernos sus resultados en forma de OCF eventuales que podamos facturar. Ante
cualquier duda sobre el fichero generado por su centralita y las posibilidades de importación por parte de
ResiPlus, por favor, pónganse en contacto con nuestro Servicio Técnico. Gracias.

264
10.9.1. Configuración.

Para configurar la importación y facturación de las llamadas iremos a Configuración / Datos Generales /
Importación de llamadas telefónicas.

10.9.1.1. General

Desde aquí seleccionamos el tipo de fichero a importar y el tipo de OCF que le corresponde.

General

Tipo de archivo a
Importar

OCF Seleccionado

Importación de llamadas

10.9.1.2. Importación.

Aquí indicamos la ruta en que se encuentra el fichero a importar.

265
 Importación DBF

Ruta en que se
encuentra el fichero

10.9.1.3. Precio por Paso.

Aquí se especifica el precio por paso al que luego se aplicará el IVA indicado en el tipo de OCF definido en
función de la fecha indicada. El criterio para seleccionar la tarifa vigente es utilizar el importe de la línea de
fecha igual o anterior más próxima a la de la llamada.

Precio Paso

Precio de la Base

Fecha de Vigencia

10.9.2. Asistente para la facturación de llamadas.

Accederemos al asistente mediante el menú Económico de la pantalla principal de ResiPlus.

Asistente para
Facturación de
Llamadas

266
10.9.2.1. Seleccionar Tipo de fichero.

Tipo de archivo a
Importar

10.9.2.2. Seleccionar fichero.

Saldrá por defecto el seleccionado en Datos Generales

Ruta en que se
encuentra el fichero

Barra de progreso
de la importación

10.9.2.3. Importar Llamadas.

267
 Llamadas
Importadas

Extensiones

Pasos

10.9.2.4. Seleccionar llamadas a pasar a OCF.

Las llamadas también pueden ser importadas a la tabla de llamadas sin que generen OCF, para esto
marcaremos la columna Nº Facturar.

Seleccionar el
tipo de vista de
la tabla.

Filtro por rango

de fechas

Llamadas

10.9.2.5. Importar a OCF.

268
 Llamadas que
pasarán a OCF

Pasar a OCF

Resultados de la importación de llamadas:

Incluir los OCF al generar Incluir los OCF en la

la facturación factura mensual

Fecha de la Nombre del Base de las IVA del Teléfono

llamada OCF llamadas OCF destinatario de
la llamada

10.9.3. Requisitos Previos.

Para poder facturar llamadas hay que tener en cuenta una serie de requisitos previos que necesariamente
han de haber sido cumplidos:

Por supuesto, los residentes han de tener asignadas extensiones, y por lo tanto habitaciones, en las
fechas de las llamadas. Es decir, en el histórico de cambio de habitaciones (en el Asistente para Asignar
Habitaciones) debe constar qué residente tenía asignada esa extensión en esa fecha para facturarle el
OCF.

269
También es necesario haber definidos los pasos indicados en el punto 1 (configuración en Datos
Generales) antes de utilizar el asistente, si no es así, no pasaremos de la primera pantalla en este último.

10.9.4. Tabla de Campos.

Para que ResiPlus pueda importar las llamadas es necesario que el fichero de origen cumpla con dos
requisitos: que los campos necesarios estén, y que tengan los siguientes nombres:

Nombre campo Descripción

EXT Extensión
DIAINI Fecha de Inicio
HORAINI Hora de Inicio
NUMERO Número de Teléfono
PASOS Pasos Consumidos

Si el fichero que genera nuestra centralita no cumple estas condiciones podemos modificar los nombres de
los campos para luego exportar a DBF (Base de Datos IV).

10.10. Facturación Residentes Concertados del Centro de Día de la Comunidad

Valenciana.

10.10.1. Introducción.

Se ha habilitado, en ResiPlus, la posibilidad de facturar a los residentes Bonos de Centro de Día de la

Comunidad Valenciana.
Para ello se ha efectuado una serie de modificaciones que afectan, principalmente, a la pestaña de
Concertados en la Ficha de Residentes y al Asistente de Liquidación de Beneficiarios de Ayuda.
A continuación, vamos a ver una serie de nociones previas que hay que tener en cuenta a la hora de
realizar la facturación de Bonos de Centro de Día.

10.10.1.1. Nociones Previas.

A. En la facturación de este concierto se tiene en cuenta los días festivos, para facturar aquellos
meses en los que se haya producido algún tipo de incidencia.
Hay q diferenciar si se tratan de festivos nacionales, autonómicos o locales. Sólo serán
subvencionados por la Generalitat Valenciana los festivos locales; ya que se considera que un
residente concertado de Centro de Día no acude a la residencia ni los fines de semana (sábados y
domingos), ni los festivos nacionales o autonómicos.
Los meses en los que no existan incidencias se facturarán por el total de la cuota.
Para configurar los días festivos debemos acudir a Configuración /Datos Generales y definir allí los
días no laborables y el carácter de la festividad.

270
 Fig.1 Configuración/ Datos Generales/ Días Festivos

Para dar de alta los días festivos variables, aquellos que cambian de día en función del año, (Ej.: Viernes
Santo) habrá que introducir el día correspondiente a cada año en la tabla. Ej.:
25/03/2005 Viernes Santo
14/04/2006 Viernes Santo
Para dar de alta los Festivos Fijos, es decir, aquellos que caen el mismo día cada año, deberemos poner el
día y el mes, seguido del año 9999, para que se aplique a todos los años. Ej.:
25/12/9999 Navidad

B. Los días de Hospital y Ausencia se consideraran, a efectos de facturación, como días de estancia.
C. El día de fallecimiento y el de expulsión, también se interpreta, a la hora de facturar, como días de
estancia.
D. El proceso de Liquidación y de Facturación es similar al de los residentes subvencionados por la
Consellería en cualquier otra modalidad de Concierto (Bono, Accesibilidad…). Las pequeñas
diferencias que existan, vamos a analizarlas a continuación.

10.10.2. Concertados.

El funcionamiento de la pestaña de concertados no ha variado respecto a los Bonos Residentes;

simplemente se ha añadido la casilla para determinar si se trata de residente Bono de Centro de Día.
Ahora se permite introducir la línea en concertados sin poner la Tipología. Para ello, basta con poner en la
casilla “Importe”, la suma de la aportación del usuario y de la aportación de Consellería.

Fig.2 Pestaña de Concertados

Lo único que hay que tener en cuenta es que los usuarios de Bono de Centro de Día no pueden tener
firmado el Certificado de Conformidad por el Titular del Centro, ya que se presupone que son residentes
válidos.

10.10.3. Asistente de Liquidación de Beneficiarios.

El Asistente de Liquidación de Beneficiarios de Ayudas se ha de utilizar de la manera habitual. Tan sólo

hay que tener presente que al añadir este nuevo concierto de Centro de Día, se ha creado una Liquidación
específica para ellos, a la que podemos acceder si marcamos dicha opción.

271
 Fig. 3 Hoja de Liquidación

10.10.3.1. Comunicados.

Se ha habilitado el Comunicado de Renuncia Expresa de la Ayuda dentro del apartado de Comunicados, en

el Asistente de Liquidación. Este Comunicado de Renuncia es exclusivo de los Bonos Centro de Día y se
debe cumplimentar en aquellos casos en los que el residente beneficiario de dicho bono o su familia
manifiesten de forma expresa su deseo de no regresar a mismo centro.
A los usuarios de Centro de Día no se les puede imprimir el Comunicado de Supra-asistido en residencias
asistidas, ya que residentes con esta tipología no pueden acogerse a este tipo de ayudas.
El resto de documentación es común a los demás Conciertos.

10.11. Facturación Concertados de la Comunidad de Galicia.

10.11.1. Introducción.

Se ha modificado ResiPlus para adaptarlo a las necesidades de las Residencias pertenecientes a la

Comunidad Autónoma de Galicia, que tengan residentes concertados con dicha comunidad. De esta
manera, podrán efectuar la facturación correspondiente a la subvención Pública, Plan IGAPE y Centro de
Día.
Esta modificación afecta principalmente al Asistente de Facturación y a la pestaña de Concertados de la
Ficha del Residente. También se han producido modificaciones en Datos de Residencia y en Configuración/
Datos Generales y se ha creado un nuevo apartado llamado Entidades.
A continuación vamos a analizar todos los cambios producidos en el programa, así como los diferentes
procesos de facturación que se pueden producir en los Conciertos con la Comunidad Autónoma de Galicia.

10.11.2. Residencia.

En primer lugar, para adaptar el programa a la facturación de Galicia, debemos entrar en el apartado de
Residencia y escoger la opción de Comunidad de Galicia.
Importante: Para que la configuración del programa surta efecto es necesario cerrar ResiPlus y volver a
entrar.

10.11.3. Datos Generales: Configuración Conciertos de Galicia.

Si entramos en Configuración/ Datos generales podemos apreciar que aparece un nuevo apartado llamado
Configuración Concierto de Galicia. En él, debemos de dar de alta los diferentes conciertos que tengamos
pactados con la Xunta de Galicia y las características de cada concierto.

272
 Fig.1 Configuración /Datos Generales /Configuración Conciertos Galicia

Los campos que hay que introducir para dar de alta los conciertos son:

• Título del concierto: Es un campo de texto obligatorio en el que hay que poner el nombre del
Concierto de la Comunidad de Galicia al que nos suscribamos.
• Financiación: es un campo desplegable en el que debemos escoger si el tipo de financiación del
concierto en cuestión es Público o IGAPE.
• Serie Factura Comunidad: en esta columna se puede definir una serie de facturas para las que se
realicen a nombre de la Comunidad de Galicia en cada uno de los conciertos. La utilización de una
serie de facturas para cada uno de los conciertos es totalmente opcional.
• Serie Factura Privadas: aquí debemos anotar, si es que así lo desea la residencia, la serie que
identifique las facturas privadas que se la hagan a los residentes pertenecientes a un concierto.

Una vez dados de alta los datos los conciertos, si seleccionamos la línea en la que aparece cada uno de
ellos, se nos activa la parte inferior de la ventana, en la que debemos introducir los datos pertenecientes a
la Evolución de los Conciertos.

Los datos a introducir son:

• Fecha de efecto: fecha a partir de la cual tiene validez el concierto con un determinado precio.
• Ausencia: es el porcentaje que se usa para determinar el coste Estancia en caso de ausencia. Por
defecto, aparece marcado el 30%.
• Estancia Residente: es el porcentaje que se usa para determinar la aportación del residente en
función de su pensión. Por defecto, aparece marcado el 75%.
• Ausencia Residente: es el porcentaje que se usa para determinar la aportación del residente en
función de su pensión en caso de ausencia. Por defecto, aparece marcado el 40%.
• Máximo Días Ausencia: es la cantidad máxima de días al año que puede estar ausente un residente
concertado de manera voluntaria. Por defecto 42.

Una vez dados de alta estos valores, si seleccionamos la línea en la que aparece cada uno de ellos, se nos
activa la parte inferior de la ventana, en la que debemos introducir los datos pertenecientes a los precios
de las tipologías.

Los datos a introducir son:

• Tipología: es la tipología de lo cual se quiere relacionar un coste.
• Coste Estancia Día: es el coste de estancia por día.

10.11.4. Residentes.

Una vez introducidos los datos de los diferentes conciertos en Configuración /Datos generales debemos
acudir a la ficha del residente para darlo de alta como residente concertado con la Comunidad autónoma
de Galicia.
Para ello debemos seleccionar el apartado económico de la ficha del residente y dentro de él, la pestaña
de Concertados. Una vez allí, nos encontramos con la siguiente ventana:

273
 Fig.2 Pestaña de Concertados

Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla es muy sencilla y en ella sólo debemos introducir la
fecha de efecto, que es la fecha en la que el residente pasa a ser concertado, seleccionar en el
desplegable el concierto en el que se va a incluir el residente y, si está casado /a, marcar si es responsable
del matrimonio y seleccionar el /la cónyuge en el desplegable correspondiente.
Al final existe un campo de texto que es para anotar las observaciones que se deseen.

Nota: Sólo uno de los cónyuges puede ser el Responsable.

Para cada registro de la tabla de arriba debemos seleccionar la fila y seleccionar la pensión
correspondiente (pueden haber varias) en la tabla de abajo. Las pensiones se introducen en la pestaña
Datos del Trabajador Social.

Si a un residente concertado le adjudicaran un nuevo concierto deberíamos incluir una nueva línea con los
nuevos datos.

10.11.4.1. Evolución Temporal.

La facturación de los clientes concertados con la facturación de Galicia, está íntimamente relacionada con
la evolución temporal de los residentes, ya que no se paga igual por ejemplo los días que el residente ha
estado en la residencia y los días en los que ha estado ingresado en el Hospital o Ausente.

Fig.3 Evolución Temporal

10.11.5. Asistente de Facturación.

Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades.

El asistente de facturación lo encontramos dentro del apartado económico, en el menú principal de

ResiPlus o bien pulsando directamente sobre su icono correspondiente.
Una vez que lo seleccionamos vemos que en la primera pantalla aparecen distintas opciones:
• Generar Facturación Mensual
• Gestionar cobros, imprimir facturas, etc...
• Borrar Facturas
• Generar Facturas de Otros Conceptos Facturables Eventuales
• Imprimir Números de Hojas Anexos

274
 La mayoría de las opciones son exactamente iguales a la facturación de residentes no concertados. Se ha
añadido una opción para preimprimir las hojas de anexos con números. Además, la opción de Generar
Facturación Mensual ha sufrido alguna modificación. A continuación vamos a analizar detalladamente
estos cambios.

10.11.5.1. Generar facturación mensual.

Al escoger esta opción, se nos aparece otra ventana en la que debemos elegir si queremos Facturar a la
Comunidad de Galicia o a los Residentes Privados.
Si seleccionamos Facturar Residentes Privados, nos encontramos con las pantallas de siempre y el proceso
es el habitual, es decir, no se han producido cambios.
Pero si optamos por Facturar Comunidad de Galicia nos surge una nueva ventana.
Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades

Elegir concierto

Opciones

Fechas

Fig.4.Asistente de Facturación

En ella, podemos apreciar todas las posibles variables que hay que tener en cuenta en los distintos
procesos de facturación a la Comunidad de Galicia.
Lo primero que debemos hacer cuando llegamos a esta pantalla es seleccionar del desplegable el
concierto que vamos a facturar.

10.11.5.2. Procesos de facturación para conciertos de públicos y IGAPE.0

A continuación vamos a analizar cada una de las variables que nos podemos encontrar en los diferentes
procesos de facturación de Concertados con Financiación Público y IGAPE.

10.11.5.2.1. Facturación mensual normal.

Una vez seleccionado el concierto, el mes, la fecha de factura y el año, solo debemos dar a siguiente y se
nos abre una ventana con un listado de residentes, en el que debemos escoger los residentes a los que
queramos incluir en la factura de la comunidad y generarles una factura privada.

275
 Proceder
Fig.5. Asistente de Facturación
Una vez seleccionados, sólo debemos dar al botón de proceder y se nos abre una ventana de Gestión de
Facturaciones Mensuales en la que podemos ver, modificar, cobrar... las distintas facturas que hayamos
originado. Por defecto se nos abrirá la ventana con la primera factura de la facturación.

Seleccionar
Factura

Fig.6 Asistente de Facturación

10.11.5.2.2. Facturación mensual regulando pensiones.

Cuando se marca esta opción se regula las facturas desde enero hasta el mes anterior al que estamos
facturando. Al generar las facturas, las diferencias encontradas en estos meses se suman a la aportación
del residente en la factura del mes que estamos facturando.

Anteriormente se debe entrar las nuevas pensiones para cada residente en la pestaña del trabajador social
(añadiendo un registro nuevo) y añadir una nueva línea en la pestaña de Concertados para escoger la
pensión nueva, manteniendo los datos referentes al matrimonio. La fecha de efecto puede ser el día 1 del
mes en que se recibe la nueva pensión.

10.11.5.2.3. Regularización de los nuevos precios coste.

Con éste opción se regula facturas de la comunidad ya realizadas.
Se genera una factura nueva por mes regulado con la diferencia entre la factura calculada con los precios
antiguos y la con los precios indicadas en pantalla de baja de la opción.

Después de regular las facturas anteriores, se tiene que introducir estos precios nuevos en un registro
nuevo en Configuración - Datos Generales / Configuración Comunidad Galicia. Así, en el mes que estamos
se puede facturar con los nuevos precios.

Esta opción no se puede marcar a la vez con la de regular pensiones. Si en febrero se quiere regular las
pensiones y la factura de enero se tiene que realizar en el siguiente orden:
- Se regula la factura de enero con los nuevos precios de tipología.
- Se añade un registro nuevo en la evolución del concierto introduciendo los nuevos precios.

276
 - Se factura el mes de febrero regulando las pensiones introducidos en febrero.

10.11.5.3. Preparación hojas de anexo.

Con la opción en la pantalla principal del asistente de facturación se puede imprimir hojas de anexos con
sólo el Prefijo y la numeración.
Esta funcionalidad es imprescindible porque los listados no llevan la numeración.

Fig.7 Imprimir Números de Hojas Anexos

10.11.6. Entidades.

Se ha creado un nuevo apartado dentro del menú económico llamado Entidades. En él debemos dar de
alta los datos de la Comunidad de Galicia, previamente a la realización de facturaciones, y también
podemos ver y modificar fácilmente todas las facturas realizadas a la Comunidad de Galicia y a los
residentes concertados con ella.

Seleccionar
Facturas

Generar Facturas
Privadas
Fig.8 Entidades
Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla se estructura en tres partes bien diferenciadas. En
la parte superior encontramos todos los datos generales a la Comunidad de Galicia. Aquí hay que
introducir la razón social, el domicilio, el CIF y el número de cuenta que aparecerán en las facturas.
En la parte de la izquierda nos aparece un árbol con todas las facturas que se han realizado en un año
para cada uno de los conciertos con la Comunidad. En el árbol aparece la factura de la Comunidad y
dependiendo de ella las facturas privadas de los residentes.

277
Si seleccionamos cualquiera de las facturas que aparecen en el árbol, se muestran en la parte derecha de
la pantalla. Incluso se pueden gestionar los cobros e incluso los recibos en caso de las facturas a
residentes.
Las facturas del árbol también se pueden eliminar, si pulsamos el icono e imprimir si
seleccionamos .

En el caso de las Facturas de la Comunidad, debemos resaltar una nueva opción para facturar a los
residentes que aparecen en dicha factura desde esta pantalla, para aquellos casos en los no les hayamos
generado la factura privada. Para ello debemos seleccionar la línea de la factura de la Comunidad donde
aparece el residente y pulsar sobre Generar Factura Privada.

10.11.7. Resumen.

Para empezar a trabajar con la Facturación de la Comunidad de Galicia, hay que seguir los siguientes
pasos:

Marcar Comunidad de Galicia en Residencia

Introducir los Convenios en Configuración Facturación de

Galicia

Introducir Datos de la Comunidad en Entidades

Introducir Datos en Residentes/ Concertados

Facturar con el Asistente

10.12. Facturación de Residentes Concertados con la Comunidad de Madrid.

10.12.1. Introducción.

Se ha modificado ResiPlus para adaptarlo a las necesidades de las Residencias pertenecientes a la

Comunidad Autónoma de Madrid, que tengan residentes concertados con dicha comunidad. De esta
manera, podrán efectuar la facturación correspondiente tanto a los conciertos de Financiación Total, como
a los de Financiación Parcial que tengan con la Comunidad de Madrid.
Esta modificación afecta principalmente al Asistente de Facturación y a la pestaña de Concertados de la
Ficha del Residente. También se han producido modificaciones en Datos de Residencia y en Configuración/
Datos Generales y se ha creado un nuevo apartado llamado Entidades.
A continuación, vamos a analizar todos los cambios producidos en el programa, así como los diferentes
procesos de facturación que se pueden producir en los Conciertos con la Comunidad Autónoma de Madrid.

278
10.12.2. Residencia.

En primer lugar para adaptar el programa a la facturación de Madrid, debemos entrar en el apartado de
Residencia y escoger la opción de Comunidad de Madrid.
Importante: Para que la configuración del programa surta efecto es necesario cerrar ResiPlus y volver a
entrar.

10.12.3. Datos Generales: Configuración Concierto de Madrid.

Si entramos en Configuración/ Datos generales podemos apreciar que aparece un nuevo apartado llamado
Configuración Concierto de Madrid. En él, debemos de dar de alta los diferentes conciertos que tengamos
pactados con la Comunidad de Madrid y las características de cada concierto, en la pestaña de Conciertos,
y configurar algunas cuestiones en la pestaña de Opciones.

Conciertos Opciones

Fig.1 Configuración Conciertos Madrid

10.12.3.1. Conciertos.

Los campos que hay que introducir para dar de alta los conciertos son:

• Título del concierto: Es un campo de texto obligatorio en el que hay que poner el nombre del
Concierto de la Comunidad de Madrid al que nos suscribamos.
• Financiación: es un campo desplegable en el que debemos escoger si el tipo de financiación del
concierto en cuestión es total o parcial. Es decir, si según el concierto la Comunidad de Madrid
sufraga el importe íntegro de la cuota, deberemos elegir Financiación total. Si por el contrario, la
Comunidad de Madrid se hace cargo tan solo de una parte de la plaza y el resto lo paga el
residente, estaremos hablando de Financiación Parcial.
• Nº de Plazas: en él tenemos que anotar el total de plazas que la Comunidad de Madrid nos vaya a
subvencionar por cada concierto.
Los tres campos anteriores suelen estar definidos en el contrato que firmamos con la Comunidad
de Madrid.
• Desde Ocupación: Si esta columna está marcada, no se facturará a la Comunidad los días previos a
la primera ocupación de la plaza.
• Serie Facturas Comunidad: en esta columna se puede definir una serie de facturas para las que se
realicen a nombre de la Comunidad de Madrid en cada uno de los conciertos. La utilización de una
serie de facturas para cada uno de los conciertos es totalmente opcional.
• Serie Facturas Privadas: aquí debemos anotar, si es que así lo desea la residencia, la serie que
identifique las facturas privadas que se la hagan a los residentes pertenecientes a un concierto.

Una vez dados de alta los datos los conciertos, si seleccionamos la línea en la que aparece cada uno de
ellos, se nos activa la parte inferior de la ventana, en la que debemos introducir los datos pertenecientes a
la evolución de los Conciertos.

279
Esta tabla varía en función del tipo de concierto, es decir para la financiación parcial se activarán unos
campos diferentes a los de financiación total. Vamos a verlos más despacio.

Financiación Parcial: los datos a introducir son:

• Fecha de efecto: fecha a partir de la cual tiene validez el concierto con un determinado precio.
• Precio Plaza Mes: Indica el precio mensual marcado por la Comunidad para una plaza.
• Tipo reserva: es el porcentaje que paga la Comunidad sobre el total del precio mensual de la plaza
que se paga cuando la plaza no está ocupada. Por defecto, aparece marcado el 45%.
• Aportación Mínima residente: es la cantidad mínima que paga el residente.

Financiación Total: los datos a introducir son:

• Fecha de efecto: fecha a partir de la cual tiene validez el concierto con un determinado precio.
• Precio Plaza Día no ocupado: Indica el precio que paga diariamente la Comunidad por los días que
la plaza no está ocupada.
• Precio Plaza Día ocupado: Indica el precio que paga diariamente la Comunidad por los días que la
plaza está ocupada.

10.12.3.2. Opciones.

En esta pestaña nos encontramos con dos casillas que nos permiten configurar dos cuestiones a la hora
de facturar a la Comunidad de Madrid.

A) Contar día de regreso de Hospital /Ausencia como Residencia.

Si está marcada está opción, el día de regreso a la residencia después de haber estado ausente o
en el hospital, no se factura a precio de reserva, sino a precio de plaza ocupada.

B) No generar facturas de otros conceptos facturables al generar la factura de la Comunidad.

Si seleccionamos está casilla, cuando generemos la factura a la Comunidad, no se generara la factura
de otros conceptos facturables. Esto esta especialmente indicado para aquellas residencias que
facturen a los residentes como privados a primeros de mes; lo cual le genera una factura de OCF
del mes anterior, para que no les vuelva a generar otra factura de otros conceptos facturables
cuando se factura a la Comunidad.
Sólo funcionará con aquellos residentes que tengan desmarcado el check de incluir otros conceptos
facturables en la factura mensual.

10.12.4. Residentes.

Una vez introducidos los datos de los diferentes conciertos en Configuración /Datos generales debemos
acudir a la ficha del residente para darlo de alta como residente concertado con la Comunidad autónoma
de Madrid.
Para ello debemos seleccionar el apartado económico de la ficha del residente y dentro de él, la pestaña
de Concertados. Una vez allí, nos encontramos con la siguiente ventana.

Fig.2 Pestaña de concertados

Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla es muy sencilla y en ella sólo debemos introducir:
• la fecha de efecto, que es la fecha en la que el residente pasa a ser concertado,
• el concierto en el que se va a incluir el residente, que se selecciona en el desplegable
• la plaza adjudicada a dicho concierto que va a ocupar y
• la cuota mensual que deberá pagar el residente. En el caso de Financiación Total, la cuota será 0.

280
El Tipo de financiación se cumplimentará de manera automática al seleccionar el concierto.
Al final de la tabla existe un campo de texto que es para anotar las observaciones que se deseen.
El número de plaza viene asignado en el contrato y el programa avisa para no dejar que dos residentes
se ingresen con el mismo concierto y la misma plaza, simultáneamente.
Si a un residente concertado le adjudicaran un nuevo concierto deberíamos incluir una nueva línea con los
nuevos datos.
Si por algún casual un residente dejara de ser concertado, deberíamos introducir una línea nueva en la
que apareciera solamente la fecha, considerándose ésta, la fecha a partir de la cual deja de surtir efecto el
concierto para dicho residente.

10.12.4.1. Evolución Temporal.

La facturación de los clientes concertados con la facturación de Madrid, está íntimamente relacionada con
la evolución temporal de los residentes, ya que no se paga igual por ejemplo los días que el residente ha
estado en la residencia y los días en los que ha estado ingresado en el Hospital. Por ello, se ha hecho una
pequeña modificación en la pestaña de Evolución Temporal, para adecuarla a las necesidades de las
Residencias madrileñas.
El cambio consiste en la inclusión de una nueva columna en la tabla de la evolución temporal, llamada
“Comunicar”, que si la desactivamos, no se tiene en cuenta este estado de la evolución temporal al
realizar la facturación de los concertados de Madrid.

Comunicar

Fig.3 Evolución Temporal

10.12.5. Asistente de Facturación.

Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades.

El asistente de facturación lo encontramos dentro del apartado económico, en el menú principal de

ResiPlus o bien pulsando directamente sobre su icono correspondiente.
Una vez que lo seleccionamos vemos que en la primera pantalla aparecen distintas opciones:
• Generar Facturación Mensual
• Gestionar cobros, imprimir facturas, etc...
• Borrar Facturas
• Generar Facturas de Otros Conceptos Facturables Eventuales

La mayoría de las opciones son exactamente iguales a la facturación de residentes no concertados. La que
mayor modificación ha sufrido es la opción de Generar Facturación Mensual y es la que vamos a analizar
detalladamente.

10.12.5.1. Generar Factura Mensual.

Al escoger esta opción, nos aparece otra ventana en la que debemos elegir si queremos Facturar a la
Comunidad de Madrid o a los Residentes Privados.
Si seleccionamos Facturar Residentes Privados, nos encontramos con las pantallas de siempre y el proceso
es el habitual, es decir, no se han producido cambios.
Pero si optamos por Facturar Comunidad de Madrid nos surge una nueva ventana.
(Nota: Antes de facturar debemos acudir al apartado de Entidades)

281
Elegir concierto

Fechas

Opciones

Fig.4.Asistente de Facturación
En ella, podemos apreciar todas las posibles variables que hay que tener en cuenta en los distintos
procesos de facturación a la Comunidad de Madrid, estas opciones se adaptan de manera diferentes a los
procesos de Financiación Parcial y a los de Financiación Total.
Por ello, lo primero que debemos hacer cuando llegamos a esta pantalla es seleccionar en el desplegable
el concierto que vamos a facturar.

10.12.5.2. Procesos de Facturación para Conciertos de Financiación Parcial.

A continuación, vamos a analizar cada una de las variables que nos podemos encontrar en el los
diferentes procesos de facturación de Concertados con Financiación Parcial.

10.12.5.2.1. Facturación Mensual Normal.

ResiPlus contempla dos posibles modos de realizar la facturación, para que cada residencia trabaje de la
manera a la que está acostumbrada. Y para ello, existen dos opciones principales :

• Facturar a residentes, permite generar una factura privada a los residentes concertados a primeros
de mes.
Una vez seleccionado el concierto, el mes, la fecha de factura y el año, solo debemos dar a
“Siguiente” y se nos abre una ventana con un listado de residentes, en el que debemos escoger los
residentes a los que queramos realizar la factura por anticipado.

Proceder

282
 Fig.5. Asistente de Facturación

Una vez seleccionados, sólo debemos dar al botón de “Proceder” y se nos abre una ventana de Gestión
de Facturaciones Mensuales en la que podemos ver, modificar, cobrar... las distintas facturas que
hayamos originado. Por defecto se nos abrirá la ventana con la primera factura de la facturación.
Abajo a la izquierda nos aparece, al igual que ocurre con la facturación de residentes no concertados, una
sumatoria del total de las facturas realizadas.
Si queremos ver la factura de la comunidad, debemos seleccionar la primera línea del árbol.

Seleccionar
Factura

Fig.6 Asistente de Facturación

Dentro de la opción de Facturar sólo a los residentes, encontramos una opción llamada: “No considerar los
días de reserva a partir de mañana”.Este check se ha introducido para aquellas residencias que quieran
facturar por anticipado al residente y el día de la factura, dicho residente estaba ausente o en el hospital.
En esos casos, si no se marca el check, la factura del mes contempla que el residente no está en la
residencia en todo el mes. Entonces si se marca este check, se cuenta al día siguiente de la fecha de
facturación como en residencia.
Nota: Para que funcione esta opción, la fecha de factura debe coincidir con la fecha actual.

• Facturar a la Comunidad y Facturar Residentes. Esta opción está pensada para realizar la factura a
la comunidad de Madrid a finales de mes y automáticamente, regular también la facturación
privada de los residentes concertados, si ésta se ha llevado a cabo a principios del mes, para tener
en cuenta los posibles cambios producidos en la evolución temporal.
Si la facturación privada a los concertados no se ha producido a primeros de mes, porque la residencia
factura a la comunidad y a los residentes a la vez, con está opción se realizarán los dos procesos
simultáneamente.
Es la manera más sencilla de facturar y este proceso es obligatorio realizarlo porque es la manera de
realizar la factura de la Comunidad.
Para ello hay que seleccionar la opción de Facturar a la Comunidad y residentes, después de haber
seleccionado el convenio y las fechas a aplicar y darle a Siguiente. Entonces aparecerá la misma ventana
que en el caso anterior, pero aquí, no podemos desmarcar a los residentes, aparecen todos marcados por
defecto, ya que todos se deben incluir en la factura de la Comunidad.
Si le damos a Proceder, en la ventana de Gestión de Facturaciones Mensuales, nos aparecerá la primera la
factura de la Comunidad y posteriormente, todas las facturas privadas de los residentes concertados.

283
 Fig.7 Asistente de Facturación

Está sería la manera más sencilla de facturar, pero en los Conciertos con la Comunidad hay que tener en
cuenta una serie de procesos que se producen en diferentes épocas del año, y que complican el sistema
de facturación habitual. Por ejemplo: cuando la Comunidad indica que se anticipen las facturas los últimos
meses del año, o cuando hay que tener en cuenta la subida del IPC.
A continuación, vamos a ver cuales son las opciones del asistente que permiten facturar en dichas
situaciones.

10.12.5.2.2. Facturación últimos meses del año por adelantado.

A menudo, la Comunidad de Madrid, en los últimos meses del año, indica a todas las residencias que
presenten una factura anticipada de los meses que restan hasta final de año, para así adaptar las facturas
a sus presupuestos.
En este caso, las residencias deben seleccionar la opción de Facturar por adelantado. Entonces deben
elegir en el mes, el primero que se debe facturar y en el campo hasta poner el último mes que se haya de
adelantar, generalmente diciembre.
Si le damos a Siguiente aparece el listado con los residentes y si pulsamos sobre proceder nos genera una
factura similar para todos los meses que vayamos a adelantar.
Como en la ventana de Gestión de Facturaciones Mensuales sólo se puede mostrar la facturación
correspondiente a un mes, al dar a proceder el programa nos llevará al apartado de Entidades en el que
podemos apreciar conjuntamente todas las facturaciones que acabamos de generar.
Estas facturas que hemos adelantado, debemos regularizarlas al facturar la Comunidad en el siguiente
mes después de los anticipados, (habitualmente enero). Esto es debido a que al hacerlas por adelantado
no se ha tenido en cuenta los cambios producidos en la evolución temporal, ni las altas o bajas del
concierto.
Para ello, simplemente deberemos marcar las opciones de Facturar a la Comunidad y Residentes y
Regularizar Facturas Adelantadas.

10.12.5.2.3. Facturación Mensual para Residentes con IPC.

Este caso se suele aplicar cuando la residencia quiere aplicar la subida de IPC a los residentes los meses
previos a la confirmación del Nuevo Precio de la Plaza de concertados.
Es una función de ResiPlus totalmente opcional, ya que hay residencias que no aplican la subida de IPC
hasta que éste está confirmado.
Si elegimos facturar a los residentes, se nos activa la opción de Facturar IPC al residente. Si no la
marcamos haremos la factura privada de los concertados en la fecha que nosotros indiquemos.
Pero si la marcamos, se nos abre un recuadro en el que debemos incluir el porcentaje del IPC previsto
para incluir en las cuotas del residente.
Lo mismo ocurre si no facturamos por adelantado a los residentes, y entonces hay que seleccionar
Facturar a la Comunidad y residentes y la opción de Facturar IPC al residente.
Luego procederemos de la manera habitual, pulsando siguiente y después proceder.
Un caso especial es que a finales de febrero, cuando ya se ha publicado el IPC, se debe regularizar el mes
de enero, con la opción de Regularizar IPC de enero, ya que como todavía en este mes no se conoce el
IPC previsto no se ha facturado con incremento de IPC.

284
10.12.5.2.4. Facturación de Regularización de los Nuevos Precios Confirmados.

En el mes en el que por fin la Comunidad de Madrid confirma el nuevo precio de la plaza, debemos
seleccionar Facturar a la Comunidad y Residentes, Facturar con IPC al residente y marcar la opción de
Regularización de Nuevos Precios Confirmados. Entonces nos aparecerá un recuadro en el que debemos
indicar el nuevo precio plaza establecido por la Comunidad.
De esta manera, el mes que estamos facturando saldrá correcto con los nuevos datos, pero si queremos
que los nuevos precios se apliquen también a las facturaciones de los meses sucesivos, deberemos añadir
una línea en la Evolución del Concierto, en Configuración/ Datos Generales, en la que se incluya el Nuevo
Precio Plaza.
Para terminar con este proceso tan sólo quedaría Ir a la pestaña de concertados, dentro de Residentes y
añadir una nueva línea al concierto indicando la nueva cuota.

10.12.5.2.5. Ejemplo Anual de proceso de Facturación Parcial.

En el siguiente ejemplo, vamos a analizar a una residencia que factura a los residentes a primeros de mes
y a la Comunidad de Madrid a finales de mes. Vamos a ver cuáles son las opciones del asistente a elegir
en cada una de las situaciones posibles, según un orden cronológico.

01- enero Facturar sólo a los residentes

31-enero Facturar a la Comunidad de Madrid el mes de enero

Regularizar la facturas anticipadas de la comunidad de Madrid de noviembre y
diciembre, en el caso de que se hubieran anticipado las facturas en esos meses
en al año anterior.

01-febrero Facturar sólo a residentes.

Facturar IPC al residente.

28-febrero Facturar a la Comunidad y Residentes.

Facturar IPC al residente
Regularizar IPC de enero.

01-marzo Facturar sólo a residentes.

Facturar IPC al residente

31-marzo Facturar a la Comunidad y Residentes.

Facturar IPC al residente

Resto de meses hasta tener el precio confirmado de plaza igual a marzo.

Imaginemos que la confirmación de la plaza llega en abril, entonces debemos:

01-abril Facturar sólo a residentes.

Facturar IPC al residente.

30-abril Facturar a la Comunidad y Residentes.

Facturar IPC al residente
Regularizar nuevos precios confirmados
Actualizar cuotas de los residentes, en el menú económico
Introducir la evolución del concierto con el nuevo precio de Plaza en
Configuración/ Datos generales

01-mayo Facturar residentes

31-mayo Facturar a la Comunidad de Madrid

Resto de meses como mayo hasta que la Comunidad de Madrid nos comunique el adelantamiento de
facturas

01-noviembre Facturar sólo a residentes

15-noviembre Facturar a la Comunidad y residentes.

Facturar por adelantado los meses de noviembre y diciembre.

285
30-noviembre Facturar sólo a residentes (para regularizar su evolución temporal)

01-diciembre Facturar sólo a residentes

30-diciembre Facturar sólo a residentes

10.12.5.3. Procesos de Facturación para conciertos de Financiación Total.

En los casos de Financiación Total, la facturación es mucho más sencilla porque no hay que generar
facturas privadas a los residentes, excepto en el caso de que tengan OCF.
Cuando tratamos de facturar un concierto de Financiación Total, las opciones que nos aparecen en el
asistente se reducen a las siguientes:

Opciones

Fig.8. Asistente de Facturación

• Facturar a la Comunidad y Residentes. Esto genera la factura a la comunidad de Madrid y las

facturas privadas generadas por OCF.
• Facturar por Adelantado. Se emplea en el caso de que la Comunidad quiere que se anticipen
facturas antes de final de año.
• Regularización Facturas Adelantadas. Se emplea para regularizar a primeros de año las facturas
que se han adelantado en el año anterior a la Comunidad de Madrid. Esta opción y la anterior
tiene el mismo comportamiento que en los procesos de facturación de Conciertos con
Financiación Parcial
• Regularización de nuevos Precios Confirmados. Esta opción es similar a la Financiación Parcial; la
única diferencia es que al marcarla se nos muestran dos recuadros en los que hay que poner el
nuevo precio de plaza no ocupada por día y el nuevo precio de la plaza ocupada por día.

Una vez seleccionadas las opciones necesarias, debemos pulsar sobre siguiente y nos lleva al listado de
residentes incluidos en la facturación y luego al pinchar sobre proceder, ya nos genera la factura de la
Comunidad y alguna factura privada en caso de que hubiera OCF.

10.12.6. Entidades.

Se ha creado un nuevo apartado dentro del menú económico llamado Entidades. En él debemos dar de
alta los datos de la Comunidad de Madrid, previamente a la realización de facturaciones, y también
podemos ver y modificar fácilmente todas las facturas realizadas a la Comunidad de Madrid y a los
residentes concertados con ella.

286
Seleccionar
Facturas

Generar Facturas
Privadas
Fig.9 Entidades

Como apreciamos en la imagen anterior, esta pantalla se estructura en tres partes bien diferenciadas. En
la parte superior encontramos todos los datos generales a la Comunidad de Madrid. Aquí hay que
introducir la razón social, el domicilio, el CIF y el número de cuenta que aparecerán en las facturas.
En la parte de la izquierda nos aparece un árbol con todas las facturas que se han realizado en un año
para cada uno de los conciertos con la Comunidad. En caso de financiación parcial, aparece la factura de
la Comunidad y dependiendo de ella las facturas privadas de los residentes.
Si seleccionamos cualquiera de las facturas que aparecen en el árbol, se muestran en la parte derecha de
la pantalla. Incluso se pueden gestionar los cobros y los recibos en caso de las facturas a residentes.
Las facturas del árbol también se pueden eliminar, si pulsamos el icono e imprimir si
seleccionamos .

En el caso de las Facturas de la Comunidad, debemos resaltar una nueva opción para facturar a los
residentes que aparecen en dicha factura desde esta pantalla, para aquellos casos en los no les hayamos
generado la factura privada. Para ello debemos seleccionar la línea de la factura de la Comunidad donde
aparece el residente y pulsar sobre Generar Factura Privada.

10.12.7. Resumen.

Para empezar a trabajar con la Facturación de la Comunidad de Madrid, hay que seguir los siguientes
pasos:

Marcar Comunidad de Madrid en Residencia

Introducir los Convenios en Configuración Facturación de

Madrid

287
 Introducir Datos de la Comunidad en Entidades

Introducir Datos en Residentes/ Concertados

Facturar con el Asistente

10.13. Automatización de Cuentas Contables de Residentes.

10.13.1. Introducción.

Podremos configurar desde Datos Generales, Económico, la Automatización de las Cuentas Contables de
los Residentes.

10.13.2. Configuración.

En el apartado Nº de dígitos de... configuraremos la cantidad de dígitos que tendrá la cuenta contable del
Residente. En el campo Cuenta Contable deberemos introducir los dígitos que ocupará la Cuenta Contable.
En el campo Libre podremos introducir los dígitos que aparecerán hasta completar el Total CC y en el
campo Contador deberemos poner la cantidad de dígitos que tendrá nuestro Contador.

Deberemos tener en cuenta que como máximo el Total CC admitirá 12 dígitos.

En el recuadro de debajo configuraremos el formato de la Cuenta Contable.

288
Una vez configurado el formato cuando creemos un nuevo Residente, en la pestaña Económico, Datos
Económicos, pestaña Contabilidad, veremos introducida automáticamente la Cuenta Contable Cliente.

10.13.3. Sincronización contador con el Código del Residente.

Es posible Sincronizar el campo Contador con el Código de Cliente, para esto deberemos seleccionar la
opción con el mismo nombre.
Deberemos tener en cuenta que si el Código de Cliente tiene mas de 2 dígitos habrá que modificar en el
apartado Nº de dígitos de... Contador, la cantidad de dígitos que tuviese, si no lo hiciéramos nos
aparecería un mensaje informando que la misma es inferior a la necesaria. Podremos ver la cantidad de
dígitos que tiene el código de Residente en la opción Contador.

289
Veremos que el campo ID Libre tendrá la cantidad de dígitos que hayamos configurado más arriba, y
también deberemos corregirlo borrando uno de los números.

290
Al seleccionar la opción Sincronizar... cuando creemos un nuevo Residente en el campo Cuenta Contable
Cliente veremos que termina con el mismo número que el código del Residente.

291
11. Proceso de facturación, generación de recibos y remesas
sin Residentes Beneficiarios de Ayuda
En este punto del manual explicaremos los pasos para realizar la facturación, generar los recibos y
generar las remesas bancarias. Para realizar todo este proceso se usan los Asistentes de facturación y de
recibos. Si en algún punto del proceso faltase algún dato y el proceso no hubiera terminado correctamente
recomendamos borrar lo realizado, introducir el dato y volver a comenzar.

Hay que tener en cuenta que no se pueden borrar facturas si existen recibos de las mismas y que no se
pueden borrar recibos si están remesados. También es importante saber que las facturas no se pueden
borrar si ya han sido contabilizadas en el programa de Contabilidad mediante el enlace contable.

El orden que vamos a seguir es el siguiente: 1º Generar la facturación mensual, 2º Generar los recibos
mensuales y 3º Generar las remesas bancarias. A continuación detallamos todos los pasos.

1º Generar la facturación mensual

1. Abrimos el Asistente de facturación desde la opción Facturación del menú Económico.

Imagen 11.1 - Asistente de Facturación

2. Seleccionamos la opción Facturación mensual y pinchamos con el ratón en el botón Siguiente

.

3. En la siguiente pantalla seleccionamos Facturar a Residentes Privados y pinchamos en el botón

Siguiente .

292
 Imagen 11.2 - Asistente de Facturación

4. En la siguiente pantalla hay que seleccionar el mes y el año que se va a facturar y la fecha de las
facturas. En el apartado Mes debe especificar el mes que quiere facturar. ResiPus permite
facturar a mes anticipado o a mes vencido. También debe seleccionar la fecha con la que se
crearán las facturas. Tiene que tener en cuenta que la fecha elegida no debe romper el orden
cronológico de las facturas, es decir, si la última factura realizada es de fecha 23/04/2002, no
debe seleccionar una fecha anterior a ésta, sino igual o más reciente.

Imagen 11.3 - Asistente de Facturación

5. Una vez seleccionado el mes y la fecha de las facturas pinchamos con el ratón en el botón
Proceder. En este momento el programa genera las facturas automáticamente en función de los
datos introducidos en las fichas de los Residentes. En parte inferior de la pantalla podemos ver
una barra de progreso que nos indica el progreso del proceso.

6. Cuando el proceso acaba aparece la pantalla de Gestión de Facturaciones mensuales en la que

podremos revisar las facturas que ha generado ResiPlus. En la lista de la izquierda aparecen las
facturas y en la parte derecha el detalle de la factura seleccionada en la lista.

Imagen 11.4 – Pantalla: Gestión de Facturas Mensuales

7. Ahora es posible imprimir todas las facturas (botón de Imprimir Facturación) o imprimir sólo las
seleccionadas (botón Imprimir Factura). Para seleccionar varias facturas de la lista hay que
pinchar con el ratón en cada una de ellas mientras se mantiene pulsada la tecla CONTROL.
También es posible modificar los conceptos de una factura e incluso los importes si fuera
necesario.

8. Cerramos la pantalla de Gestión de Facturas Mensuales

293
 9. Cerramos el Asistente de Facturación

10. Podemos ir a las fichas de los Residentes para comprobar que las facturas se han generado
correctamente en el apartado Facturas y Cobros del Área Económica.

NOTA Al generar la primera facturación con ResiPlus las facturas comenzarán su numeración con el
número 1. Si usted ya tiene facturas hechas puede indicarle a ResiPlus que comience por el siguiente
número de factura que tenga. Para ello debe cambiar el número de facturas realizadas en la pantalla
de Datos Generales (menú Configuración) en el apartado Contadores

2º Generar los recibos mensuales

1. Abrimos el Asistente de recibos desde la opción Recibos del menú Económico.

Imagen 11.5 - Asistente de Recibos

2. Seleccionamos la opción Generar Recibos Mensuales y pinchamos con el ratón en el botón

Siguiente .

3. En la siguiente pantalla seleccionamos el mes y el año del que queremos generar los recibos, la
fecha de los recibos y se debe especificar la fecha hasta la cual se deben incluir los gastos de
terceros pendientes de ser cobrados en el recibo del Residente. Si por ejemplo estamos en enero,
generaremos los recibos de febrero y en la fecha de los recibos pondremos principio de febrero.
En Tipo de Residentes seleccionamos a todos los Residentes.

Imagen 11.6 - Asistente de Recibos

294
 4. Una vez seleccionado el mes, la fecha y los tipos de Residentes pinchamos con el ratón en el
botón Siguiente .

5. En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente las facturas que tiene hechas para el
mes seleccionado. Si los recibos de un Residente se reparten por ejemplo entre los familiares
aquí también aparecerán los familiares. Si el Residente tenía gastos pendientes también se
generará un recibo de los mismos.
Si no queremos hacer algún recibo de alguna factura podemos desmarcarlo pinchando con el
ratón sobre el la casilla de verificación que está delante de la factura. Y si por ejemplo no
queremos hacer recibos de un Residente, pinchamos con el ratón sobre la casilla de verificación
que está delante de su nombre.

Imagen 11.7 -Asistente de Recibos

6. Una vez seleccionadas las facturas pinchamos con el ratón en el botón Proceder para que
ResiPlus generé automáticamente los recibos aunque primero nos pedirá confirmación. En la
parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para informarnos de cómo va el
proceso.

7. Cuando acaba el proceso, si se ha realizado correctamente aparece el siguiente mensaje en

pantalla: “Se han generado correctamente los recibos de todas las facturas y residentes
seleccionados. Seguidamente puede imprimirlos y/ o generar una remesa bancaria.”. Si ha habido
algún error aparece una pantalla en la que nos dice cual es el error.

NOTA Si ocurre algún error es muy probable que sea debido a que falta algún dato sobre el reparto
de recibos en el apartado Datos Económicos del Residente. Si es el caso sólo debemos corregir el
error y luego volver al Asistente de Recibos para generarlos otra vez, aunque ResiPlus sólo generará
los que han fallado en el primer intento.

8. Cerramos el Asistente de Recibos

9. Podemos ir a las fichas de los Residentes para comprobar que los recibos se han generado
correctamente en el apartado Recibos del Área Económica.

3º Generar las remesas bancarias

IMPORTANTE: Siempre que se genera una remesa se incluyen todos los recibos que aún no han sido
incluidos en ninguna remesa, aunque sean de meses anteriores.

1. Abrimos el Asistente de recibos desde la opción Recibos del menú Económico.

295
 Imagen 11.8 - Asistente de Recibos

2. Seleccionamos la opción Generar Recibos Mensuales y pinchamos con el ratón en el botón

Siguiente .

3. En la siguiente pantalla seleccionamos la opción Generar Remesa Bancaria de Recibos y

pinchamos con el ratón en el botón Siguiente .

Imagen 11.9 - Asistente de Recibos

4. En la siguiente pantalla debemos seleccionar la cuenta bancaria de la Residencia en la que se va

a hacer el ingreso. Las cuentas bancarias se dan de alta en la pantalla Datos Residencia aunque
también se pueden dar de alta si posicionamos el cursor dentro del desplegable y pulsamos la
tecla INSERT. La Fecha de confección suele ser la del último día del mes actual. La Fecha de
cargo es la fecha en la que el banco va a cobrar la remesa. Debido a restricciones en el sistema
bancario la fecha de cargo no puede ser superior a 7 días la fecha de confección. En el campo
Observaciones podemos poner cualquier aclaración. Si se marca la opción de Incluir recibos
pendientes de cobro de remesas anteriores entonces dichos recibos se incluirán en esta remesa.

296
 Imagen 11.10 - Asistente de Recibos

5. Una vez seleccionada la cuenta y las fechas pinchamos en el botón Siguiente .

6. En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente los recibos que tiene hechos. Si los
recibos de un Residente se reparten por ejemplo entre los familiares aquí también aparecerán los
familiares.
Si hay algún recibo que no queremos remesar aún podemos desmarcarlo pinchando con el ratón
sobre la casilla de verificación que está delante del recibo. Y si por ejemplo no queremos remesar
los recibos de un Residente en concreto pinchamos con el ratón sobre la casilla de verificación
que está delante de su nombre.

7. Una vez seleccionadas los recibos pinchamos con el ratón en el botón Proceder. ResiPlus nos
pedirá confirmación y al responderle afirmativamente generará la remesa. En la parte inferior de
la pantalla aparece una barra de progreso para informarnos de cómo va el proceso.

8. Al finalizar nos pregunta si queremos imprimir la relación de recibos de la remesa, es

recomendable imprimirlo para poder comprobar la remesa.

9. Luego nos pregunta si queremos generar el disquete de la remesa para el banco. Este es el
disquete que se lleva al banco para que cobre la remesa aunque según el banco existe la
posibilidad de mandar el contenido del disquete por MODEM a través de unos programas
proporcionados por los bancos. Antes de responder afirmativamente hay que poner un disquete
en la disquetera.

10. Ahora ya podemos cerrar el Asistente de Recibos.

Con este último paso finalizamos el proceso de facturación y generación de recibos y remesas.

11.1. Facturación de los Residentes Seleccionados

ResiPlus permite realizar la facturación mensual de unos Residentes en concreto, sin tener que hacer la
facturación de los restantes. Esto significa que podemos facturar a un grupo de Residentes privados, por
ejemplo, el día uno del mes dejando al resto pendientes de ser facturados; posteriormente otro día
podemos facturar al resto con otra fecha de factura diferente. Otro aspecto significativo es que ResiPlus
nos permite facturar a un Residente que acaba de ingresar en la Residencia habiendo ya realizado la
facturación mensual a todos los residentes. Bajo este supuesto, ResiPlus calcula automáticamente el
importe de la factura teniendo en cuenta los días del mes desde la fecha de ingreso hasta final de mes.

Para explicar como se puede facturar a unos Residentes en concreto vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a
suponer que queremos facturar a todos nuestros Residentes privados con fecha uno de mes, mientras que
tenemos otro Residente que nos solicita la factura con fecha 7 de mes. Los pasos a seguir son los
siguientes:

1. Facturamos a todos los residentes menos a Aurora Pérez Pérez.

297
 Imagen 11.11 - Ejecutamos el Asistente para Facturación

Imagen 11.12 - Seleccionamos facturar a Residentes privados

Imagen 11.13 - Seleccionamos el mes que desea facturar y la fecha de factura

298
Imagen 11.14 - Seleccionamos a todos los Residentes menos a Aurora Pérez que es el Residente que facturaremos el 7
de Septiembre

Imagen 11.15 - Como se puede observar, no se ha generado la factura de Aurora Pérez y sí del resto

2. Llegados a este punto, ya hemos realizado la facturación de todos los Residentes menos de
Aurora Pérez. Como se puede observar en la figura 11.15, ella no aparece.

3. Pasados 7 días, podemos facturar a Aurora Pérez con fecha de factura 7-Sep-2002. Para hacerlo
seguimos los mismos pasos que en los apartados anteriores, tal como se muestra en las
siguientes imágenes:

299
 Imagen 11.16 - Seleccionamos la fecha 7/sep/2002 para la factura a generar a Aurora Pérez

Imagen 11.17 - Como se puede observar sólo aparece Aurora Pérez ya que es la única pendiente de facturar

Imagen 11.18 - Se puede observar la factura recién creada a Aurora Pérez, con fecha 7/Sep/2002

300
NOTA Es posible generar facturas de Residentes concertados o facturas manuales o de OCF entre la
facturación de todos los Residentes y la factura realizada a Aurora Pérez. En este supuesto, si
decidiéramos borrar la facturación del mes de septiembre no lo permitiría ya que existirían facturas
intermedias que no pertenecen a la facturación mensual.

Imaginemos que llegado a este punto, ingresa un Residente nuevo el día 10/Sep/2002. Es posible
facturarle el mes de Septiembre sólo los días desde su ingreso hasta final de mes. Supongamos que el
Residente se llama Ana García Aguado, seguidamente se muestran los pasos a realizar:

1. Primero se da de alta al residente. Para ello debe acceder al menú Residentes y generar la
ficha de Ana García Aguado.

2. En segundo lugar accedemos al Asistente de Facturación tal como se ha detallado en los

pasos anteriores.

Imagen 11.19 - Seleccionamos facturar el mes de Septiembre con fecha 10/sep/2002 que la fecha de ingreso
del nuevo Residente

Imagen 11.20 - Como puede observar el Residente pendiente de ser facturar es el que acaba de ingresar

301
Imagen 11.21 - Como puede observar sólo se le facturan los 21 días del mes de septiembre

302
12. Proceso de liquidación, facturación, generación de
recibos y remesas con Residentes Beneficiarios de Ayuda
(sólo Comunidad Valenciana)
En este punto del manual explicaremos los pasos para realizar la liquidación, la facturación y la generación
de los recibos y las remesas bancarias. Para realizar todo este proceso se usan los Asistentes de
facturación, de recibos y de liquidación. Si en algún punto del proceso faltase algún dato y el proceso no
hubiera terminado correctamente recomendamos borrar lo realizado, introducir el dato y volver a
comenzar.

Hay que tener en cuenta que no se pueden borrar facturas si existen recibos de las mismas o si ya se ha
hecho la liquidación y que no se pueden borrar recibos si están remesados. También es importante saber
que las facturas no se pueden borrar si ya han sido contabilizadas en el programa de Contabilidad
mediante el enlace contable.

Para explicar todo el proceso lo separaremos en dos: antes de la llegada de la primera Resolución y
después de la llegada de la primera Resolución. Antes de la llegada de la primera Resolución a todos los
Residentes se les factura como Privados y tras la primera Resolución a los Residentes que sean
Beneficiarios se les facturará como Beneficiarios y al resto como Privados. A estos últimos además hay que
realizarles la liquidación.

Los pasos necesarios para realizar la facturación mensual y la generación de recibos y remesas antes de la
llegada de la primera Resolución se encuentran descritos en el capítulo 12 de este manual por lo que no lo
repetiremos aquí.

Los pasos necesarios para realizar la liquidación, la facturación y la generación de recibos y remesas
después de la llegada de la primera resolución son los siguientes:

1º Introducimos los datos de las Resoluciones

2º Realizar la liquidación de Beneficiarios
3º Realizar la facturación mensual de los Beneficiarios
4º Realizar la facturación de los Residentes Privados
5º Generar todos los recibos del mes
6º Generar la remesa mensual

Todos estos pasos los explicamos detalladamente a continuación.

1º Introducimos los datos de las Resoluciones

Este paso solo se realiza una vez cuando llegan las Resoluciones.

Para cada Residente con Resolución introducimos los datos de esta en el apartado Beneficiario de ayuda
del Área Económica. En el punto ¿Cómo se indica que un Residente es beneficiario de ayuda? del apartado
4.1.7.15. de este manual se explica como hacer esto.

Cada vez que se introducen los datos de una Resolución ResiPlus nos realiza la siguiente pregunta:

“Ha dado de alta en el sistema de ayuda de la GV al residente. El Residente debe ser añadido a las
liquidaciones mensuales correspondientes y deben ser generadas las facturas de beneficiario pertinentes.
¿Desea realizar este proceso de forma automática ahora?. Si responde negativamente deberá realizarlo
usted mismo manualmente.”

Hay que responder afirmativamente para que ResiPlus incluya al Residente en las liquidaciones y le haga
facturas de beneficiario. Si el Residente ya tenia facturas hechas se abonarán automáticamente en una
única factura de abono. Al finalizar este proceso nos muestra una pantalla con las acciones realizadas. Es
conveniente imprimir las acciones (botón de Imprimir) para luego poder comprobar que se han generado
las facturas de beneficiario de los meses anteriores y que se ha generado la factura de abono de las
facturas antiguas.

Este es un buen momento para imprimir el Documento de Abono para saber si la Residencia tiene que
devolverle dinero al Residente o si por el contrario es el Residente el que debe pagarle más a la
Residencia.

303
2º Realizar la liquidación de Beneficiarios

NOTA Los procesos de liquidación normal y de liquidación complementaria son idénticos por lo que solo
explicaremos el normal

1. Asumimos que los Residentes Beneficiarios de Ayuda ya tienen todos sus datos correctamente
introducidos en su ficha (paso anterior).

2. Abrimos el Asistente para la liquidación de Beneficiarios mediante la opción Liquidación

Beneficiarios del menú Económico.

Imagen 12.1 - Asistente para Liquidaciones de Beneficiarios

3. Seleccionamos la opción Liquidación Mensual (o Complementaria según la que queremos hacer) y

pinchamos con el ratón en el botón Siguiente que es el que tiene dibujada la flecha hacia la
derecha.

4. En la siguiente pantalla seleccionamos la opción Generar una nueva liquidación y pinchamos en el

botón Siguiente .

Imagen 12.2 - Asistente para Liquidaciones de Beneficiarios

5. En la siguiente pantalla seleccionamos el mes para el cual queremos realizar la liquidación. La

304
 Fecha de la Firma es la fecha que aparecerá en la hoja de liquidación. La fecha de la firma suele
ser la del último día del mes en curso o la del primer día del mes siguiente.

Imagen 12.3 - Asistente para Liquidaciones de Beneficiarios

6. Una vez seleccionados el mes y la fecha de firma pinchamos con el ratón en el botón Proceder
que realizará la liquidación y nos mostrará un mensaje cuando finalice.

7. Ahora podemos ver la Hoja de la liquidación e imprimirla en la pantalla que aparece cuando
acaba el proceso. Esta pantalla tiene dos apartados: Datos Liquidación y Previsualización.

En el apartado de Datos Liquidación vemos los datos de la liquidación de cada Residente en una
lista o tabla. Los datos de la liquidación se podrían cambiar si fuera necesario si por ejemplo las
incidencias no estaban actualizadas en la Evolución Temporal de un Residente.

Imagen 12.4 – Pantalla: Hoja de Liquidación – Apartado: Datos Liquidación

En el apartado de Previsualización vemos el aspecto de la Hoja de Liquidación confeccionada con los

datos del apartado Datos Liquidación y también podemos ver la Hoja de Presentación. Podemos
imprimir estas hojas pinchando en el botón Imprimir.

305
 Imagen 12.5 – Pantalla: Hoja de Liquidación – Apartado: Previsualización Hoja Presentación

Imagen 12.6 – Pantalla: Hoja de Liquidación – Apartado: Previsualización Hoja Liquidación

8. Cerramos la pantalla de la Hoja de Liquidación

9. Cerramos el Asistente para liquidaciones

3º Realizar la facturación de Beneficiarios

1. Abrimos el Asistente de facturación desde la opción Facturación del menú Económico.

306
 Imagen 12.7 - Asistente de Facturación

2. Seleccionamos la opción Facturación mensual y pinchamos con el ratón en el botón Siguiente

.

3. En la siguiente pantalla seleccionamos Facturar a Residentes Beneficiarios de ayuda y pinchamos

en el botón Siguiente .

Imagen 12.8 - Asistente de Facturación

4. En la siguiente pantalla hay que seleccionar la liquidación de la cual se quiere generar la nueva
facturación mensual así como la fecha de las facturas que se van a crear. Normalmente la fecha
de las facturas será la del último día del mes en curso, es decir, si estamos en mayo, haremos las
facturas de mayo y la fecha de las facturas será 31 de mayo.

307
 Imagen 12.9 - Asistente de Facturación

5. Una vez seleccionada la liquidación pinchamos con el ratón en el botón Proceder. Tras pedirnos
confirmación el programa realizará las facturas automáticamente.

6. Cuando el proceso acaba aparece la pantalla de Gestión de Facturaciones mensuales en la que

podremos revisar las facturas que ha generado ResiPlus. En la lista de la izquierda aparecen las
facturas y en la parte derecha el detalle de la factura seleccionada en la lista.

Imagen 12.10 – Pantalla: Gestión de Facturas Mensuales

7. Ahora es posible imprimir todas las facturas (botón de Imprimir Facturación) o imprimir sólo las
seleccionadas (botón Imprimir Factura). Para seleccionar varias facturas de la lista hay que
pinchar con el ratón en cada una de ellas mientras se mantiene pulsada la tecla CONTROL.

8. Cerramos la pantalla de Gestión de Facturas Mensuales

9. Cerramos el Asistente de Facturación

4º Realizar la facturación de los Residentes Privados

308
1. Abrimos el Asistente de facturación desde la opción Facturación del menú Económico.

Imagen 12.11 - Asistente de Facturación

11. Seleccionamos la opción Facturación mensual y pinchamos con el ratón en el botón Siguiente
.

12. En la siguiente pantalla seleccionamos Facturar a Residentes Privados y pinchamos en el botón

Siguiente .

Imagen 12.12 - Asistente de Facturación

13. En la siguiente pantalla hay que seleccionar el mes y el año que se va a facturar y la fecha de las
facturas. En general si estamos en mayo por ejemplo facturaremos junio y la fecha de la factura
será principio de junio, es decir, facturamos un mes por anticipado. También es posible facturar a
mes vencido si éste es su caso.

309
 Imagen 12.13 - Asistente de Facturación

14. Una vez seleccionado el mes y la fecha de las facturas pinchamos con el ratón en el botón
Proceder. En este momento el programa genera las facturas automáticamente y en la parte
inferior de la pantalla podemos ver una barra de progreso que nos indica el progreso del proceso.

15. Cuando el proceso acaba aparece la pantalla de Gestión de Facturaciones mensuales en la que
podremos revisar las facturas que ha generado ResiPlus. En la lista de la izquierda aparecen las
facturas y en la parte derecha el detalle de la factura seleccionada en la lista.

Imagen 12.14 - Pantalla Gestión de Facturas Mensuales

16. Ahora es posible imprimir todas las facturas (botón de Imprimir Facturación) o imprimir sólo las
seleccionadas (botón Imprimir Factura). Para seleccionar varias facturas de la lista hay que
pinchar con el ratón en cada una de ellas mientras se mantiene pulsada la tecla CONTROL.
También es posible modificar los conceptos de una factura e incluso los importes si fuera
necesario.

17. Cerramos la pantalla de Gestión de Facturas Mensuales

310
 18. Cerramos el Asistente de Facturación

5º Generar todos los recibos del mes

1. Abrimos el Asistente de recibos desde la opción Recibos del menú Económico.

Imagen 12.15 - Asistente de Recibos

2. Seleccionamos la opción Generar Recibos Mensuales y pinchamos con el ratón en el botón

Siguiente .

3. En la siguiente pantalla seleccionamos el mes y el año del que queremos generar los recibos, la
fecha de los recibos y se debe especificar la fecha hasta la cual se deben incluir los gastos de
terceros pendientes de ser cobrados en el recibo del Residente. Si por ejemplo estamos en enero,
generaremos los recibos de febrero y en la fecha de los recibos pondremos principio de febrero.
En Tipo de Residentes seleccionamos a todos los Residentes.

Imagen 12.16 - Asistente de Recibos

4. Una vez seleccionado el mes, la fecha y los tipos de Residentes pinchamos con el ratón en el
botón Siguiente .

5. En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente las facturas que tiene hechas para el
mes seleccionado. Si los recibos de un Residente se reparten por ejemplo entre los familiares

311
 aquí también aparecerán los familiares. Si el Residente tenía gastos pendientes también se
generará un recibo de los mismos.
Si no queremos hacer algún recibo de alguna factura podemos desmarcarlo pinchando con el
ratón sobre el la casilla de verificación que está delante de la factura. Y si por ejemplo no
queremos hacer recibos de un Residente pues pinchamos con el ratón sobre la casilla de
verificación que está delante de su nombre.

Imagen 12.17 - Asistente de Recibos

6. Una vez seleccionadas las facturas pinchamos con el ratón en el botón Proceder para que
ResiPlus generé automáticamente los recibos aunque primero nos pedirá confirmación. En la
parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso para informarnos de cómo va el
proceso.

7. Cuando acaba el proceso, si se ha realizado correctamente aparece el siguiente mensaje en

pantalla: “Se han generado correctamente los recibos de todas las facturas y residentes
seleccionados. Seguidamente puede imprimirlos y /o generar una remesa bancaria.”. Si ha habido
algún error aparece una pantalla en la que nos dice cual es el error.

NOTA Si ocurre algún error es muy probable que sea debido a que falta algún dato sobre el reparto
de recibos en el apartado Datos Económicos del Residente. Si es el caso sólo debemos corregir el
error y luego volver al Asistente de Recibos para generarlos otra vez, aunque ResiPlus sólo generará
los que han fallado en el primer intento.

8. Cerramos el Asistente de Recibos

9. Podemos ir a las fichas de los Residentes para comprobar que los recibos se han generado
correctamente en el apartado Recibos del Área Económica.

6º Generar la remesa mensual

IMPORTANTE: Siempre que se genera una remesa se incluyen todos los recibos que aún no han sido
incluidos en ninguna remesa, aunque sean de meses anteriores.

1. Abrimos el Asistente de recibos desde la opción Recibos del menú Económico.

312
 Imagen 12.18 - Asistente de Recibos

2. Seleccionamos la opción Generar Recibos Mensuales y pinchamos con el ratón en el botón

Siguiente .

3. En la siguiente pantalla seleccionamos la opción Generar Remesa Bancaria de Recibos y

pinchamos con el ratón en el botón Siguiente .

Imagen 12.19 - Asistente de Recibos

4. En la siguiente pantalla debemos seleccionar la cuenta bancaria de la Residencia en la que se va

a hacer el ingreso. Las cuentas bancarias se dan de alta en la pantalla Datos Residencia aunque
también se pueden dar de alta si posicionamos el cursor dentro del desplegable y pulsamos la
tecla INSERT. La Fecha de confección suele ser la del último día del mes actual. La Fecha de
cargo es la fecha en la que el banco va a cobrar la remesa. Debido a restricciones en el sistema
bancario la fecha de cargo no puede ser superior a 7 días la fecha de confección. En el campo
Observaciones podemos poner cualquier aclaración. Si se marca la opción de Incluir recibos
pendientes de cobro de remesas anteriores entonces dichos recibos se incluirán en esta remesa.

313
 Imagen 12.20 - Asistente de Recibos

5. Una vez seleccionada la cuenta y las fechas pinchamos en el botón Siguiente .

6. En la siguiente pantalla nos aparecen para cada Residente los recibos que tiene hechos. Si los
recibos de un Residente se reparten por ejemplo entre los familiares aquí también aparecerán los
familiares. Si hay algún recibo que no queremos remesar aún podemos desmarcarlo pinchando
con el ratón sobre el la casilla de verificación que está delante del recibo. Y si por ejemplo no
queremos remesar los recibos de un Residente en concreto pinchamos con el ratón sobre la
casilla de verificación que está delante de su nombre.

7. Una vez seleccionadas los recibos pinchamos con el ratón en el botón Proceder. ResiPlus nos
pedirá confirmación y al responderle afirmativamente generará la remesa. En la parte inferior de
la pantalla aparece una barra de progreso para informarnos de cómo va el proceso.

8. Al finalizar nos pregunta si queremos imprimir la relación de recibos de la remesa, es

recomendable imprimirlo para poder comprobar la remesa.

9. Luego nos pregunta si queremos generar el disquete de la remesa para el banco. Este es el
disquete que se lleva al banco para que cobre la remesa. Si se responde afirmativamente hay
que poner un disquete en la disquetera.

10. Ahora ya podemos cerrar el Asistente de Recibos.

Con esto concluye el proceso de liquidación, facturación, generación de recibos y remesas con Residentes
Beneficiarios de Ayuda.

12.1. Modificaciones en el módulo de concertados de la Comunidad Valenciana.

12.1.1. Introducción.

Dos son los motivos fundamentales que nos han llevado a modificar el módulo de Facturación de
residentes concertados en la Comunidad Valenciana.
Por una parte, preparar el programa para la futura facturación de la modalidad de Bono Respiro y, por
otra, mejorar el funcionamiento de los conciertos de la Comunidad Valenciana y hacer mucho más sencilla
la introducción de datos por parte del usuario.

A continuación, vamos a ver cuáles han sido los principales cambios efectuados:

12.1.2. Cambios en la Pestaña de Concertados.

Se ha cambiado totalmente el diseño de la pestaña ‘Concertados’ para adecuarlo a la nueva
funcionalidad. Se ha tratado de facilitar la introducción de datos de los residentes subvencionados, dando

314
siempre la información de la situación en la que se encuentra el residente en relación con el concierto con
la Comunidad.
Hemos tenido en cuenta que la mayoría de las residencias con residentes concertados, realizan acciones
sobre ellos antes de tener la ratificación de los conciertos, o incluso, después de haber finalizado el año de
vigencia del mismo; por lo que ResiPlus permite ahora el efectuar dichas acciones sin necesidad de tener
que modificar las fechas del sistema, etc...
Ahora, con un simple vistazo a la pantalla, podemos saber en qué situación se encuentra la resolución de
nuestro residente. Para ello se ha habilitado un cuadro en la parte superior izquierda de la pantalla que
indica si el residente se considera como privado o si ya pertenece a algún tipo de concierto.
También se ha añadido en la parte superior derecha una tabla en la que se muestra todas las acciones
que se pueden realizar, partiendo de los datos de que disponemos. Cada vez que podamos ir haciendo
una acción, se iluminará su línea correspondiente.

Situación del residente Acciones realizables

Fig.1 Nueva pestaña de Concertados

Se ha estructurado la introducción de datos, en función de las acciones que dichos datos permiten realizar.
Para ello, la tabla donde se anotan los datos se ha estructurado en cinco bloques, dependiendo de las
acciones que permiten efectuar.

Bloque ‘A’: Está formado por los siguientes campos:

*Fecha Efecto: Es el día a partir del cual se aplicará la resolución.

*Tipo: Es la modalidad de concierto al que se adhiere el residente.
Rellenando estos datos, tenemos la suficiente información para poder imprimir los Certificados
de Conformidad.

Bloque ‘B’: Está constituido por los tres campos siguientes:

*Importe €: Es la totalidad del precio de la plaza del concertado. Debe ser la suma de la
aportación de la Consellería y la aportación del residente.
*Imp. Usuario €: Es la parte de la estancia que debe pagar el residente.
*Imp. Ayuda €: Es la cantidad que debe aportar la Generalitat por subvencionar la estancia de
dicho residente.

Con este bloque debidamente cumplimentado, junto con el bloque anterior, ya es posible
imprimir liquidaciones provisionales.

Bloque ‘C’: Constituido por:

*Nº Expediente.
*Fecha Resolución.
*Nº Resolución.
Estos tres campos vienen reflejados en la hoja de resolución /ratificación del residente concertado.
Otros campos que aparecen en esta tabla son:

315
 * La Tipología es un campo no obligatorio, su función es rellenar automáticamente los valores de
los importes predefinidos por cada tipología en la línea de Concertados
* la Fecha de Trámite: Fecha en la que se inicia el trámite para obtener la resolución del
concierto.
* Quién tramita: Aquí es donde se deja constancia de la persona u organismo que se va a
encargar de tramitar la solicitud ante la Consellería. Este campo se puede definir mediante la
utilización de la tecla ‘Insert’.

12.1.3. Cambios en el Asistente de Liquidación de Beneficiarios.

En el Asistente de Liquidación de Beneficiarios también se han producido unos pequeños cambios:

En primer lugar, se ha movido la opción de Certificados de Conformidad dentro de Comunicados.
En segundo lugar, se ha creado una nueva opción llamada Liquidación Provisional. Esta opción permite
generar e imprimir un tipo especial de liquidaciones rellenando los bloques A +B de la tabla de
concertados, sin tener resolución todavía.

12.1.4. ¿Qué tengo que hacer cuando me llegue una Resolución?

Cuando nos llegue por fin la esperada resolución de los residentes concertados, tan solo deberemos
rellenar o completar todos los campos correspondientes a los Bloques A +B +C con los datos que
aparecen en la Resolución /Ratificación.
Si hemos introducido previamente algún campo de manera provisional, ahora será el momento
cumplimentarlo con los datos definitivos.
Una vez cumplimentados todos los datos, al cambiar de línea o al intentar movernos de pestaña, nos
saldrá un mensaje de confirmación para realizar todo el proceso de manera automática al seleccionar el
‘Sí’.
El programa generará las liquidaciones y generará las facturas pertinentes en cada caso. Y en el recuadro
aparecerá que el residente es BONO RESIDENCIA, ACCESIBILIDAD SOCIAL,...

Nota: Recomendamos siempre seleccionar el ‘Sí’ en el aviso que sale después de introducir toda una línea
de concierto. Ya que si seleccionamos la opción ‘No’, tendremos que recalcular de manera manual todas y
cada una de las resoluciones.

12.1.5. ¿Qué tengo que hacer para imprimir el Certificado de Conformidad antes de
tener la Resolución?

Simplemente se rellenan los campos comprendidos en el bloque A.

Fig.2 Datos para imprimir Certificado de Conformidad

Entonces, acudimos al Asistente de Liquidación y dentro de la Opción ‘Comunicados’, podremos imprimir el

Certificado de Conformidad.

316
 Impresión de
Certificados de
Conformidad

Fig.3 Opción Comunicados

12.1.6. ¿Qué hacer para imprimir la Liquidación antes de tener la Resolución definitiva?

Para poder imprimir una Liquidación, de manera provisional, debemos cumplimentar los Bloques A + B.

Fig.4 Datos para imprimir las Liquidaciones Provisionales

Después acudimos al Asistente de Liquidación y seleccionamos la opción de Liquidación Provisional.

Si es la primera Liquidación provisional que hacemos, deberemos generarla, y si ya teníamos creada la
liquidación provisional para ese mes, tan solo deberemos recalcularla.

Fig.5 Opción Liquidación Provisional

317
12.1.7. ¿Cómo generar Liquidaciones Complementarias?

Consideramos Liquidación Complementaria a la que se produce cuando un residente, que ya es

concertado, recibe una nueva resolución del mismo tipo de Concierto y ambas tienen al menos un día en
el que coinciden. Suele deberse a la modificación de algún dato, por ejemplo, porque fuera un residente
válido con un importe y ahora pase a ser un residente asistido con otro importe.
En ese caso, tan sólo hay que introducir una nueva línea en concertados con los datos de la nueva
resolución y ResiPlus genera las facturas por la diferencia de forma automática.
Si las liquidaciones ya hubiesen sido entregadas, habrá que presentar ante Consellería las
complementarias.
Cada vez que se añade una línea, anula a la anterior en el periodo en el que coinciden, periodo para el
cual, se generan las Liquidaciones complementarias. A partir de la fecha en la que ya no coinciden, las
liquidaciones solo tendrán en cuenta los datos introducidos en la nueva resolución.

Ejemplo: Si ya he generado la liquidación de mayo y me llega una resolución complementaria con fecha de
efecto 01/03/06; la fecha de fin de bono del concierto anterior va a ser 30/05/2006, porque ya
han sido presentadas las liquidaciones. En este caso, habrá que presentar ante Consellería las
liquidaciones Complementarias correspondientes a marzo, abril y mayo y, a partir de junio, la
Liquidación Mensual con el nuevo importe. También se van a crear unas nuevas facturas por el
importe de la diferencia entre ambas resoluciones y a partir del mes de junio, se efectuarán las
facturas basándose en el importe de la última línea introducida.

Fig. 6 Datos para introducir Liquidaciones Complementarias

12.1.8. ¿Cómo introducir Resoluciones de otros años?

Para introducir resoluciones de otros años, hay que completar la línea de concertados con los datos
correspondientes al año que nos interesa. Al ser un año distinto al actual, no se reflejarán las acciones
que podemos realizar sobre él en el cuadro de acciones, ya que solo afecta al año actual.
Para efectuar alguna acción sobre años diferentes al actual, tendremos que acudir al Asistente de
Liquidación de Beneficiarios de Ayuda, porque no se recalculan de manera automática desde la tabla de
concertados.

12.1.9. ¿Cómo dar de baja a un Residente como Concertado?

ResiPlus da de baja automáticamente al residente como concertado el último día del año, ya que se marca
por defecto está fecha como Fin de bono.
Si lo que pretendemos es dar de baja a un residente como concertado de manera expresa, hay que
recorrer la tabla de concertados hasta llegar al campo Fin de Bono y marcar la fecha adecuada, fecha de
fin incluida.
Si se trata de una renuncia expresa del residente, deberemos rellenar el campo Fecha de renuncia y, por
defecto, la fecha de fin de bono se equiparara a la anterior.
Después deberemos recalcular las liquidaciones y las facturas correspondientes manualmente para evitar
confusiones.
Si nos hemos equivocado introduciendo una línea por error, podemos eliminar la línea, pero ello
produciría la exclusión del residente de las liquidaciones de manera automática. Si las facturas que tuviese
el residente fueran las últimas, al borrar la línea las borrará también, pero si tuviera facturas posteriores,
no se borrarán de manera automática.

318
12.1.10. Diseñador de Plantillas.

Se ha modificado el Diseñador de Plantillas para que en él aparezcan los últimos cambios producidos en la
Pestaña de Concertados.
Debido a la eliminación de la tabla de ‘Ayuda Complementaria’ en la nueva pestaña de Concertados, ya no
se deben realizar nuevas plantillas utilizando dichos campos. Éstos, se han quedado obsoletos y tan sólo
se mantienen para aquellas plantillas realizadas anteriormente, con los datos antiguos. Tampoco
funcionarán las plantillas creadas con estos campos para datos introducidos después del cambio de la
pestaña.

Tabla vigente

Tabla obsoleta

Fig.7 Diseñador de Plantillas

12.1.11. Notas de interés.

• Cuando llegue el día 1 de enero de cada año, todos los residentes que habían sido concertados
pasarán a ser privados de forma automática.
• Ya es posible configurar el Tipo de IVA a aplicar a los residentes concertados dentro del apartado
Configuración /Datos Generales /Económico (Facturación y Contabilidad)
• Se ha habilitado un campo en Residencia /Datos Factura y Direcciones para dar de alta una serie
de facturas para las facturas de Concierto.
• A la hora de imprimir liquidaciones de años anteriores, hay que tener en cuenta que todos los
residentes aparecen con el mismo tipo de concierto en todos los años. Si algún residente tuvo un
concierto distinto en diferentes años, hay que cambiar el tipo a mano en la pestaña de
concertados y poner el correcto en el año indicado. Esto es debido a la anterior estructura interna
de los datos relacionados con los residentes.
• La fecha del Bloqueo económico o el estado ‘Contabilizado’ en las facturas, impide los procesos
de recálculo de manera automática.

319
13. Seguridad

13.1. Gestión Seguridad

Mediante la opción Gestión Seguridad del menú Económico accedemos al Asistente de Seguridad de
ResiPlus que nos permite realizar las siguientes operaciones:

- Cambiar la contraseña del usuario,

- Programar la tarjeta de seguridad,
- Identificar al propietario de la tarjeta de seguridad y
- Programar la tarjeta de seguridad con información de un usuario

Un usuario es cualquier persona que trabaja con ResiPlus. La contraseña de un usuario se usa para entrar
dentro de ResiPlus y sólo se utiliza en la pantalla de presentación y en la de inicio de sesión.

En la imagen 13.1 puede ver el aspecto del Asistente de Seguridad. Su uso se explica en el apartado 1.1.
de este capítulo.

Imagen 13.1 - Asistente de Seguridad

Sólo los usuarios autorizados pueden entrar en el Asistente de Seguridad, de esta forma se evita que las
contraseñas o las configuraciones de las tarjetas de seguridad puedan ser modificadas por cualquier
usuario.

320
13.1.1. ¿Cómo se hace?

13.1.1.1. ¿Cómo se cambia la contraseña de usuario?

El usuario en cuestión debe entrar en el Asistente de Seguridad con la opción Gestión Seguridad del menú
Seguridad. Si no está autorizado no podrá entrar en este asistente. En la primera pantalla del asistente
(ver imagen 13.1) seleccionamos la opción Cambiar Contraseña y pinchamos con el ratón en el botón de
Siguiente . En la siguiente pantalla (ver imagen 13.2) debemos introducir una vez la contraseña
antigua y dos veces la nueva y luego pinchar en el botón Proceder.

Imagen 13.2 - Asistente de Seguridad

13.1.1.2. ¿Cómo se programa la tarjeta de seguridad?

Entramos con un usuario autorizado en el Asistente de Seguridad con la opción Gestión Seguridad del
menú Seguridad. En la primera pantalla del asistente (ver imagen 13.1) seleccionamos la opción
Programar su tarjeta de Seguridad y pinchamos con el ratón en el botón de Siguiente . Cuando
aparece la siguiente pantalla (ver imagen 13.3) activamos la unidad de tarjetas, metemos la tarjeta y
luego pinchamos en el botón Proceder que grabara los datos del usuario en la tarjeta.

Imagen 13.3 - Asistente de Seguridad

321
13.1.1.3. ¿Cómo se identifica al usuario de una tarjeta?

Entramos con un usuario autorizado en el Asistente de Seguridad con la opción Gestión Seguridad del
menú Seguridad. En la primera pantalla del asistente (ver imagen 13.1) seleccionamos la opción
Identificar al Propietario de la tarjeta de seguridad y pinchamos en el botón de Siguiente . Cuando
aparece la siguiente pantalla (ver imagen 13.4) activamos la unidad de tarjetas e introducimos la tarjeta
de seguridad. Cuando este lista pinchamos en el botón Proceder y entonces aparecen los datos del
usuario.

Imagen 13.4 - Asistente de Seguridad

13.1.1.4. ¿Cómo se programa una tarjeta?

Entramos con un usuario autorizado en el Asistente de Seguridad con la opción Gestión Seguridad del
menú Seguridad. En la primera pantalla del asistente (ver imagen 13.1) seleccionamos la opción
Programar la tarjeta de seguridad con la información de un usuario y pinchamos en el botón de Siguiente
. En la siguiente pantalla (ver imagen 13.5) seleccionamos un usuario, activamos la unidad de
tarjetas, introducimos la tarjeta y pinchamos en el botón Proceder.

Imagen 13.5 - Asistente de Seguridad

322
13.2. Grupos y Usuarios

Mediante la opción Grupos y Usuarios del menú Seguridad accedemos a la pantalla de Gestión de grupos
de usuarios y sus permisos (ver imagen 13.6). Con esta pantalla se gestionan los usuarios y los grupos de
usuarios de ResiPlus. En la parte izquierda aparecen todos los grupos y los usuarios dados de alta. Se
pueden crear, eliminar o dar de baja con los botones de Nuevo Grupo, Nuevo Usuario, Dar Baja Usuario y
Borrar Grupo o Usuario. Además también podemos usar el botón Mostrar Usuarios de Baja para ver los
usuarios que están dados de baja. En la parte derecha arriba aparece la información del grupo si se ha
seleccionado un grupo (imagen 13.6) o la información de un usuario si se ha seleccionado un usuario
(imagen 13.7). Para mostrar los usuarios que pertenecen a un grupo pinchamos con el ratón encima del
nombre del grupo. Y en la parte derecha abajo aparecen los elementos de Seguridad de ResiPlus que se
corresponden con pantallas, apartados, listados o asistentes.

Los grupos de usuarios se crean para que un conjunto de usuarios compartan los mismos permisos. Para
crear un usuario dentro de un grupo primero pinchamos en el nombre del grupo y luego en el botón
Nuevo Usuario. Para crear un grupo pinchamos directamente en el botón Nuevo Grupo. Para borrar o dar
de baja un usuario lo seleccionamos pinchando sobre su nombre y luego pinchamos en el botón de Borrar
o en el de Dar de Baja.

Imagen 13.6 – Pantalla: Gestión de grupos de usuarios y sus permisos

323
 Imagen 13.6 – Pantalla: Gestión de grupos de usuarios y sus permisos

Cada usuario o grupo tiene activados unos permisos u otros para cada elemento de seguridad. Dichos
permisos pueden ser Ver, Añadir, Modificar, Borrar e Imprimir y su significado para el apartado de
Seguimiento de Enfermería por ejemplo sería:

- Si el permiso de Ver está activado el usuario o grupo de usuarios puede ver los Seguimientos
- Si el permiso de Añadir está activado el usuario o grupo de usuarios puede añadir Seguimientos
- Si el permiso de Modificar está activado el usuario o grupo de usuarios puede modificar un
Seguimiento existente
- Si el permiso de Borrar está activado el usuario o grupo puede borrar un Seguimiento existente
- Si el permiso de Imprimir está activado el usuario o grupo puede Imprimir los Seguimientos

Para cada listado los únicos permisos posibles son Ver e Imprimir y su significado es el siguiente:

- Si el permiso de Ver está activado el usuario o grupo de usuarios puede ver el listado por pantalla
- Si el permiso de Imprimir está activado el usuario o grupo puede Imprimir el listado

Los elementos de seguridad están organizados en forma de árbol, de forma que algunos tienen elementos
hijos relacionados, como por ejemplo el elemento de seguridad de Farmacias que tiene dos hijos, Ajuste
Stock y Asistente de Pedidos. Si asignamos unos permisos al elemento padre, los hijos pueden heredar
directamente esos permisos, de esta forma agilizamos el proceso de asignar permisos, porque podemos
asignarlos sólo a los elementos padres y luego en los hijos que sean necesarios podemos modificar algún
permiso.

A continuación mencionamos algunos detalles a tener en cuenta en ciertos elementos de seguridad:

- En el elemento de seguridad de Asistente Seguridad al Administrador se le deberían activar los

permisos de Ver y Añadir y el resto de usuarios solo deberían tener activado el permiso de Ver.
- En el elemento de seguridad Configuración /Datos Generales /Especiales /Contadores sólo
deberían tener permisos el Administrador y el usuario encargado de la facturación.
- Ningún usuario debería tener activado ningún permiso para el elemento de seguridad
Configuración /Elementos de Seguridad, ni si quiera el Administrador.
- El elemento de seguridad Configuración /Empresas hace referencia a la creación de empresas y
sólo el Administrador debe tener permisos.
- En el elemento de seguridad Configuración /Puesto sólo el Administrador debe tener permisos.
- El elemento de seguridad Farmacia hace referencia a las fichas de Farmacias y sólo el
Administrador debe tener permisos.
- En el elemento de seguridad Farmacia /Asistente de Pedidos sólo deberían tener permisos los
usuarios que se encargan de realizar pedidos.

324
 - El elemento de seguridad Grupos y Usuarios hace referencia a la pantalla de Gestión de Grupos y
Usuarios y sólo el Administrador debe tener permisos.
- El elemento de seguridad Residentes /Reuniones Interdisciplinares hace referencia a la pantalla
de Reuniones Interdisciplinares y todos los usuarios deberían tener permisos.
- Para todos los elementos de seguridad relacionados con los asistentes de facturación, de recibos
o liquidación, sólo los usuarios encargados de realizar esas tareas deberían tener permisos, el
resto no.

13.2.1. Ejemplo: crear el usuario del Médico

En este ejemplo vamos a crear el usuario del Médico asignándole los permisos necesarios a cada elemento
de seguridad para que sólo tenga acceso a los apartados que le corresponden. Los pasos son los
siguientes:

1º Creamos el grupo y el usuario

1. Entramos en ResiPlus con un usuario que tenga permisos para el elemento de seguridad Grupos
y Usuarios

2. Vamos a la pantalla de Gestión de grupos de usuarios y sus permisos.

Imagen 13.7 – Pantalla: Gestión de grupos de usuarios y sus permisos

3. Pinchamos en el botón Nuevo Grupo y en la parte derecha cambiamos la descripción por defecto
para que ponga Médicos.

325
 Imagen 13.8 – Pantalla: Gestión de grupos de usuarios y sus permisos

4. Una vez tenemos creado el grupo Médicos vamos a crear al usuario Médico, para ello pinchamos
en la lista de la izquierda sobre el grupo Médicos y pinchamos en el botón Nuevo Usuario. En la
parte de la derecha cambiamos los datos por defecto e introducimos la contraseña que será por
ejemplo MEDICO. El campo Código puede ser cualquier cosa, el campo Nombre, apellidos es para
poner el nombre y los apellidos del usuario, el desplegable de Personal sirve para seleccionar un
Trabajador de la Residencia y que se rellene el nombre y apellidos según la ficha del Trabajador,
los campos Nombre Usuario y Contraseña son el nombre de usuario y la contraseña que usará
para entrar en ResiPlus y por último el campo Observaciones sirve para anotar cualquier aspecto
referente al usuario.

Imagen 13.8 – Pantalla: Gestión de grupos de usuarios y sus permisos

2º Cambiamos los permisos del grupo Médicos:

Por defecto, cuando se crea un usuario o un grupo este tiene todos los permisos. La forma más fácil y
rápida para asignar los permisos es:

326
 1º Para aquellos elementos a los que no deba tener permisos le quitamos el permiso Ver diciéndole
que aplique los cambios a todos los elementos relacionados, con lo automáticamente se le quietarán
todos los permisos restantes, puesto que si no puede ver no puede añadir, ni modificar, ni borrar, ni
imprimir. Si el elemento tiene elementos hijos se heredaran los permisos del padre.

2º Modificar los permisos de aquellos elementos a los que deba tener algún permiso pero no todos.
Ya sean elementos padres o elementos hijos

Cómo estamos dándole permisos al grupo Médico, lo lógico es darle todos los permisos a aquellos
apartados en los que tiene que introducir datos (por ejemplo el apartado Médico de las Fichas de
residentes) y darle sólo permisos de Ver e Imprimir a aquellos apartados a los que accede sólo para ver la
información (por ejemplo la Evolución Temporal de un Residente). Por lo tanto no tendrá permisos para
ver las fichas de Almacenes, de Artículos, de Cuentas, de Farmacias, de Personal ni de Proveedores.
Tampoco tendrá permisos para los apartados Económicos y de Seguridad (Grupos y Usuarios).
Concretando:

1. A los siguientes elementos de seguridad les quitamos el permiso de Ver, para ellos pinchamos
encima de cada elemento y en la lista de permisos le desactivamos Ver, y cuando nos pregunte si
queremos aplicar los cambios a los elementos de seguridad relacionados le respondemos
afirmativamente. Como puede ver estos elementos se corresponden a los apartados a los que el
Médico no debe tener acceso.

- Almacenes - Habitaciones
- Artículos - Médicos
- Cuentas - Personal
- Económico - Proveedores
- Farmacia - Residencia
- Grupos y Usuarios - Listas de Espera

2. Al elemento de seguridad Asistente de Seguridad le dejamos sólo el permiso de Imprimir. A los

elementos de seguridad Habitaciones y Medicamentos.

3. Para Configuración /Datos Generales le quitamos el permiso Ver a los elementos de seguridad
Económicos, Especiales, Generales y Personal. En Configuración /Datos Generales /Farmacia
dejamos sólo el permiso de Ver y quitamos los demás. Y para el resto de elementos hijos de
Configuración /Datos Generales dejamos todos los permisos.

4. Respecto a los elementos de Seguridad de Configuración le ponemos todos los permisos a Datos
Enfermería, Fisioterapeuta, Médicos, Técnico Animador Socio Cultural y Trabajador Social. Le
ponemos sólo el permiso de Ver a Configuración /Farmacia y a todos los elementos restantes
relacionados con la configuración les quitamos todos los permisos.

5. Respecto a los elementos de Seguridad referentes le ponemos todos los permisos a Médicos,
Reuniones Interdisciplinares. Le dejamos el permiso de Ver a Datos Generales, Enfermería y
Equipo Multidisciplinar y a todos los restantes elementos relacionados con Residentes les
quitamos todos los permisos.

Cambiamos los permisos al usuario Médico:

Una vez definidos los permisos de grupo Médicos puede que sea necesario cambiar alguno sólo para
el Médico que acabamos de crear, como por ejemplo, que dicho Médico tenga todos los permisos del
apartado del Dietista. Para ello seleccionamos al usuario Médico del grupo Médicos y en Residentes
/Equipo Multidisciplinar /Dietista le marcamos todos los permisos.

Otra nueva funcionalidad que nos resultará muy útil es la ventana de Grupos y Usuarios, accesible desde

Seguridad / Grupos y Usuarios o directamente desde su icono en la barra de herramientas .

Al pulsar sobre este botón iremos directamente hasta esta ventana, en la que encontraremos dos
pestañas sobre la lista de grupos y usuarios y otras tres al seleccionar un usuario (dos en el caso de un
grupo).

327
 • Desde Por Grupos y Usuarios podemos (de izquierda a derecha) crear nuevos grupos y usuarios,
clonarlos, dar de baja/ alta, ver los que estén de alta/ baja y eliminar.

• Desde Configuración podremos:

o Activar el Control de Claves para:
▪ Cambiar la contraseña del usuario al cabo de los días seleccionados.
▪ Limitar la longitud mínima de las contraseñas.
▪ Bloquear el acceso tras un número de intentos fallidos.
o Especificar la empresa con la que trabajaremos, su ruta y tipo.

Las pestañas de la parte derecha dependen de si tenemos seleccionado un grupo o un usuario. En el

primer caso, la tercera de las pestañas desaparece puesto que los grupos no tienen acceso. Los datos del
grupo son iguales que los de usuario, pero más reducidos y, los permisos funcionan de la misma manera
que los de usuario con excepción de que un usuario nuevo heredará los permisos de su grupo (pudiendo
ser modificados después).
En cuanto a los usuarios, en la pestaña Datos de Usuario podremos introducir:
• Código: que identificará al usuario.
• Grupo: al que pertenece.
• Nombre y Apellidos.
• Nombre de Usuario: en ResiPlus.
• Contraseña: de acceso a ResiPlus.

328
• Observaciones: en el caso de querer introducir algún comentario.
• Idiomas: del interfaz y de las impresiones.
• Fecha del último cambio clave: realizado sobre sus permisos o datos.

La pestaña de Permisos es desde donde asignaremos, marcando o desmarcando las casillas

correspondientes, las autorizaciones para realizar, o no, diferentes acciones en las distintas pantallas
del programa.
En la parte izquierda tenemos las categorías a las que es posible asignar permisos, si tienen un signo
“+” a su izquierda contienen a su vez otras categorías que pueden ser abiertas haciendo clic sobre el
signo. Al modificar los permisos de una categoría que incluya otras, el programa nos preguntará si
queremos que las subcategorías hereden o no estos permisos.
Desde esta pantalla podemos usar F11 para expandir o contraer toda la lista o F12 para imprimirla.
Por último, los diferentes permisos que pueden ser asignados son (de izquierda a derecha): Ver,
Añadir, Modificar, Eliminar e Imprimir.

La última de las pestañas es Acceso y sólo está disponible para usuarios. Desde ella podemos asignar
a cada usuario la base o bases de datos a las que puede acceder. Simplemente hay que seleccionar el
nombre y pulsar sobre las fechas para pasar la base de una columna a otra.

329
Nota Importante: Para evitar que un usuario que ya no utiliza ResiPlus salga en la lista no resulta nada
conveniente eliminarlo, puesto que en este caso las líneas de Seguridad / Registro de Acceso ya no
contemplarán el nombre de ese usuario, aunque sí las acciones que realizó. Resulta conveniente,
entonces, dar de baja los usuarios que ya no vayan a utilizar ResiPlus para poder comprobar en el futuro
qué acciones realizaron.

13.3. Cerrar Sesión

Vea el apartado 4 del capítulo 3.

330
14. Diseñador de Plantillas

14.1. ¿Para qué sirve el Diseñador de Plantillas?

El Diseñador de Plantillas es una herramienta de ResiPlus que permite realizar plantillas de documentos
que contengan datos que se encuentran disponibles dentro de la aplicación. El Diseñador de Plantillas
utiliza Microsoft Word para confeccionar las plantillas con lo que los documentos generados a partir de las
plantillas también son documentos de Word.

El Diseñador de Plantilla le permite tener cualquier tipo de documento o listado que no se encuentre
predefinido en ResiPlus. Para ello, básicamente deberá:

a. Confeccionar una plantilla con el Diseñador

b. Asignarle a la plantilla un tipo de documentación
c. Usar la plantilla para generar los documentos

Si su Residencia ya dispone de documentos en Word o plantillas puede importarlas y seguir usándolas con
ResiPlus. En el apartado de ¿Cómo se importa un documento Word existente? le explicaremos como se
importan sus plantillas o documentos antiguos.

El uso del Diseñador de Plantilla puede ser complicado y por ello en este manual nos vamos a centrar en
dos ejemplos que explicaremos paso a paso a modo de tutorial. Tenga en cuenta que pese a la dificultad
inicial en el aprendizaje de la herramienta, el uso de una plantilla creada mediante el Diseñador de
Documentos requiere mucho menos tiempo que la confección de documentos manualmente.

NOTA El Diseñador de Plantillas requiere que Microsoft Word esté instalado y funcione correctamente. Las
versiones de Microsoft Word soportadas son: Word 97, Word 2000 y Word XP.

14.2. Ejemplo 1: Datos Generales de un Residente

Este ejemplo muestra el proceso de creación y uso de una plantilla que contiene algunos de los datos más
importantes de un Residente. En este ejemplo crearemos la plantilla añadiendo los campos necesarios, a
continuación crearemos el tipo de documentación y por último usaremos la plantilla para crear un
documento de Word con los datos del Residente. El aspecto final de dicho documento de Word puede
apreciarse a continuación.

Imagen 14.1

331
Para crear la plantilla en el Diseñador de Plantillas

1. En ResiPlus pinche con el ratón en el botón del Diseñador de Plantillas de la barra de

herramientas. El botón es el que tiene dibujadas las letras A, B y C.

2. Vera la pantalla del Diseñador de Plantillas como aparece en la imagen. La parte derecha sirve
para añadir los campos a la plantilla y en la parte izquierda puede ver el Word. Observe como los
botones de la parte superior izquierda están deshabilitados, esto es debido a que no hay ningún
documento de Word abierto.

Imagen 14.2 - Diseñador de Plantillas sin ningún documento abierto

3. En el Word (parte derecha) cree un nuevo documento pinchando en el botón de la hoja en

blanco o mediante el menú Archivo con la opción Nuevo. Al hacer esto observará como se
habilitan algunos de los botones de la parte superior izquierda.

332
 Imagen 14.3 - Diseñador de Plantillas con un documento nuevo

Para añadir los campos a la plantilla:

1. En el documento de Word escriba en una línea la palabra NOMBRE

Imagen 1.4 - Diseñador de Plantillas4

333
2. Pinche con el ratón en el botón Elegir Campo que es el que está justo en la esquina izquierda de
la pantalla. Al pinchar aparece la pantalla de Selección de campo.

Imagen 14.5 - Pantalla: Selección de campo sin desplegar

3. Pinche con el ratón encima de Residente para mostrar los campos disponibles referentes a
Residentes. Al hacer esto podrá ver como todos los datos que almacena ResiPlus referentes a los
Residentes pueden ser utilizados en una plantilla del Diseñador.

Imagen 14.6 – Pantalla: Selección de campo con Residente desplegado

4. Busque en la lista de campos el Nombre del Residente y pinche con el ratón encima de él para
seleccionarlo. Los campos están ordenados alfabéticamente. Una vez tiene el campo nombre
seleccionado pinche en el botón Añadir Campos. Al añadir el campo el documento de Word
queda como en la imagen siguiente.

334
 Imagen 14.7 – Diseñador de Plantillas

5. Repita este proceso para insertar el número de DNI, el número de Seguridad Social y la foto del
Residente. En la imagen siguiente verá como debe quedar el documento de Word.

Imagen 14.8 – Diseñador de Plantillas

6. Guarde el documento pinchando en el botón Guardar del Word o desde el menú Archivo del
Word en la opción Guardar. Debe guardar el documento de Word en el directorio Plantillas del
directorio Datos de ResiPlus. En la mayoría de Residencias deberá guardarlo en: C:\Archivos de
Programa \ADD Informática \ResiPlus \Datos \Plantillas. Para este ejemplo guárdelo con el
nombre Ejemplo1.

7. Cierre el Diseñador de Plantillas.

335
Para crear un tipo de documentación:

1. Entre el Datos Generales del menú Configuración.

2. En la pantalla de Datos Generales pinche con el ratón en el apartado Documentación.

Imagen 14.9 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Documentación

3. En la lista o tabla de Tipos de Documentación introduzca una nueva fila. En la columna

Documentación ponga EJEMPLOS y en la columna Pertenece A seleccione Residentes.

4. Pinche con el ratón encima de la fila que ha creado en el paso anterior. Verá como al pinchar
sobre ella se habilita la lista (o tabla) de Plantillas Asociadas al Tipo de Documentación.
Ahora en la lista de Plantillas debe introducir una nueva fila para indicar la plantilla que
pertenece al tipo de documentación de EJEMPLOS.

5. En la columna Plantilla de la nueva fila debe poner Ejemplo1.doc o si lo prefiere pinchando

en el botón de los tres puntos puede seleccionar el archivo con el ratón sin tener que escribir
el nombre. El botón de los tres puntos aparece cuando se posiciona el cursor dentro de la
columna.

Imagen 14.10 – Pantalla: Datos Generales – Apartado: Documentación

6. Cierre la pantalla de Datos Generales

Para usar la plantilla:

1. Abra el Asistente para la impresión de Documentos que se encuentra en el menú Residentes,

opción Documentación.

336
 Imagen 14.11 - Asistente para Impresión de Documentos

2. En la primera pantalla del asistente seleccione en el desplegable de Tipo de Documentación

Ejemplos y en la lista de Plantillas Asociadas seleccione Ejemplo1.doc.

Imagen 14.12 - Asistente para Impresión de Documentos

3. Pinche con el Ratón en el botón de Siguiente que es el de la flecha negra que va hacia la
derecha.
4. Seleccione un Residente

337
 Imagen 14.13 - Asistente para Impresión de Documentos

5. Pinche con el Ratón en el botón de Siguiente que es el de la flecha negra que va hacia la
derecha.
6. Seleccione la opción de sólo previsualizar los documentos y pinche con el ratón en el botón
Proceder.

Imagen 14.14 - Asistente para Impresión de Documentos

7. Se abrirá el Word con el documento resultante. Como ve la plantilla se ha rellenado con los datos
del Residente que ha seleccionado. Una vez en el Word puede modificar el documento para por
ejemplo hacerlo más vistoso, puede también imprimirlo o puede guardarlo.

Imagen 14.15

338
14.3. Ejemplo 2: Listado de Residentes Incontinentes

Este ejemplo muestra el proceso de creación y uso de una plantilla que generará un documento de Word
con un listado de Residentes Incontinentes. En este ejemplo crearemos la plantilla añadiendo una lista de
Residentes, estableceremos el criterio de selección para que sólo aparezcan los Residentes incontinentes,
estableceremos el criterio de ordenación de la lista, crearemos el tipo de documentación y por último
usaremos la plantilla para crear el documento de Word. El aspecto final de dicho documento de Word
puede apreciarse a continuación.

Imagen 14.16

Para crear la plantilla en el Diseñador de Plantillas

1 En ResiPlus pinche con el ratón en el botón del Diseñador de Plantillas de la barra de

herramientas. El botón es el que tiene dibujadas las letras A, B y C.

2 Verá la pantalla del Diseñador de Plantillas como aparece en la imagen. La parte derecha sirve
para añadir los campos a la plantilla y en la parte izquierda puede ver el Word. Observe como los
botones de la parte superior izquierda están deshabilitados, esto es debido a que no hay ningún
documento de Word abierto.

339
 Imagen 14.17 - Diseñador de Plantillas sin ningún documento abierto

3 En el Word (parte derecha) cree un nuevo documento pinchando en el botón de la hoja en blanco
o mediante el menú Archivo con la opción Nuevo. Al hacer esto observará como se habilitan
algunos de los botones de la parte superior izquierda.

Imagen 14.18 - Diseñador de Plantillas con un documento nuevo

Para añadir la lista a la plantilla:

1. En el documento de Word escriba el titulo del listado, por ejemplo: LISTADO DE RESIDENTES
INCONTINENTES

340
 Imagen 14.19 - Diseñador de Plantillas

2. Pinche con el ratón en el botón Elegir Campo que es el que está justo en la esquina izquierda de la
pantalla. Al pinchar aparece la pantalla de Selección de campo.

Imagen 14.20 – Pantalla: Selección de campo sin desplegar

3. Pinche con el ratón encima de Residente para mostrar los campos disponibles referentes a
Residentes. Al hacer esto podrá ver como todos los datos que almacena ResiPlus referentes a los
Residentes pueden ser utilizados en una plantilla del Diseñador.

341
 Imagen 14.21 – Pantalla: Selección de campo

4. Ahora debe seleccionar de la lista los campos que quiere que aparezcan en el listado, que en nuestro
ejemplo serán Nombre, DNI /NIF y Número de la Seguridad Social. Debe seleccionar todos los
campos a la vez además de la palabra RESIDENTE como se muestra en la siguiente imagen. Para
seleccionar todos los campos a la vez debe pinchar en cada uno de ellos con la tecla de CONTROL
pulsada.

Imagen 14.21 – Pantalla: Selección de campo

5. Cuando ya los tenga todos seleccionados pinche en el botón de Añadir Campos y verá como en el
documento de Word se ha creado una tabla como en la imagen siguiente.

342
 Imagen 14.22

6. Ahora puede cambiar el orden de las columnas de la tabla y cambiar el ancho de las mismas.

Imagen 14.23

343
Para establecer el criterio de selección:

1. Pinche con el ratón encima de RESIDENTES en la lista de campos de la izquierda y luego pinche
en el botón de Criterios de Selección que es el botón de los prismáticos. Se abrirá la pantalla de
Criterios de Selección.

Imagen 14.24 – Pantalla: Criterios de Selección

2. En la lista o tabla de Criterios de Selección añada uno nuevo. En la columna campo pinche en el
botón de los tres puntos que aparece al posicionar el cursor dentro de la columna y seleccione el
campo Es Incontinente referente a RESIDENTES. En el desplegable de la columna Operador
selección el operador “=”. Y en la columna valor escriba Sí. Cuando haya acabado pinche en el
botón Aceptar. Con esto establecemos el criterio de selección que en nuestro ejemplo consiste en
mostrar sólo aquellos Residentes que tienen en el campo Es Incontinente el valor Sí, es decir, los
Residentes que son incontinentes.

Imagen 14.25 – Pantalla: Criterios de Selección

Para establecer el criterio de ordenación:

1. Pinche con el ratón encima de RESIDENTES en la lista de campos de la izquierda y luego pinche
en el botón de Criterios de Ordenación. Se abrirá la pantalla de Criterios de Ordenación.

Imagen 14.26 – Pantalla: Criterios de Ordenación

344
 2. En el primer desplegable, Ordenar en 1º lugar por, seleccione el campo Nombre con lo que
nuestro listado se ordenará por el Nombre de los Residentes.

Imagen 14.27 – Pantalla: Criterios de Ordenación

Para guardar la plantilla:

2. Pinche con el ratón en el botón Guardar del Word o desde el menú Archivo del Word en la opción
Guardar. Debe guardar el documento de Word en el directorio Plantillas del directorio Datos de
ResiPlus. En la mayoría de Residencias deberá guardarlo en: C:\Archivos de Programa \ADD
Informática \ResiPlus \Datos \Plantillas. Para este ejemplo guárdelo con el nombre Listado de
Incontinentes.doc.

3. Cierre el Diseñador de Plantillas.

Para crear un tipo de documentación:

1. Entre el Datos Generales del menú Configuración.

2. En la pantalla de Datos Generales pinche con el ratón en el apartado Documentación.

Imagen 14.28 - Pantalla: Datos Generales – Apartado: Documentación

3. En la lista o tabla de Tipos de Documentación introduzca una nueva fila. En la columna

Documentación ponga LISTADOS y en la columna Pertenece A seleccione Residentes.

4. Pinche con el ratón encima de la fila que ha creado en el paso anterior. Verá como al pinchar
sobre ella se habilita la lista (o tabla) de Plantillas Asociadas al Tipo de Documentación. Ahora en
la lista de Plantillas debe introducir una nueva fila para indicar la plantilla que pertenece al tipo
de documentación de LISTADOS.

345
 5. En la columna Plantilla de la nueva fila debe poner Listado de Incontinentes.doc o si lo prefiere
pinchando en el botón de los tres puntos puede seleccionar el archivo con el ratón sin tener que
escribir el nombre. El botón de los tres puntos aparece cuando se posiciona el cursor dentro de la
columna.

Imagen 14.29 - Pantalla: Datos Generales – Apartado: Documentación

6. Cierre la pantalla de Datos Generales

Para usar la plantilla:

1. Abra el Asistente para la impresión de Documentos que se encuentra en el menú Residentes,

opción Documentación.

Imagen 14.30 - Asistente para Impresión de Documentos

2. En la primera pantalla del asistente seleccione en el desplegable de Tipo de Documentación

LISTADOS y en la lista de Plantillas Asociadas seleccione Listado de Incontinentes.doc.

346
 Imagen 14.31 - Asistente para Impresión de Documentos

3. Pinche con el Ratón en el botón de Siguiente .

4. Seleccione la opción de sólo previsualizar los documentos y pinche con el ratón en el botón
Proceder.

Imagen 14.32 - Asistente para Impresión de Documentos

5. Se abrirá el Word con el documento resultante. Como ve la tabla de la plantilla se ha rellenado

con los datos de los Residentes que son incontinentes y los muestra ordenados alfabéticamente
según el nombre. Una vez en el Word puede modificar el documento para por ejemplo hacerlo
más vistoso, puede también imprimirlo o puede guardarlo.

347
 Imagen 14.33

14.4. Criterios de Selección en el Diseñador de Plantillas

Para entender para que sirven los Criterios de Selección vamos a ver un ejemplo detallado de una plantilla
que nos permita saber una relación de Residentes que posean una cierta patología, en este ejemplo, la
diabetes. Para conseguir esto, vamos a generar una plantilla con una tabla en la que aparezcan ciertos
datos de Residentes (código, nombre, edad y fotografía); además estableceremos un Criterio de Selección
que nos permita especificar que sólo queremos a los Residentes datos de alta y que sean diabéticos.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Abrimos el Diseñador de Plantillas de Documentos y generamos una plantilla en blanco y vacía,

pinchando en el botón de Nuevo. (Ver Imagen 14.34)

348
 Imagen 14.34 - Pantalla del Diseñador de Plantillas de Documentos, con una plantilla en blanco

2. Pinchamos dentro del documento de Word que nos aparece en blanco, el lugar donde deseemos que
ResiPlus coloque la tabla de Residentes. Seguidamente pinchamos el botón Elegir Campo . Nos
aparecerá la pantalla de Selección de Campos. Pinchamos en el nodo Residentes y aparecerán todos
los campos. Manteniendo pulsada la tecla CONTROL, seleccionamos los campos que queremos que
aparezcan como columnas de la tabla; estos son: código, edad, fotografía y el nombre. (Ver Imagen
14.35)

Imagen 14.35 - Detalle de la pantalla de selección de campos

349
3. Seguidamente pinchamos en el botón Añadir Campos que aparece en la esquina superior derecha.
ResiPlus, automáticamente generará una tabla con los campos seleccionados. (Ver Imagen 14.36)

Imagen 14.36 - Estado del Diseñador recién introducida la tabla de residentes con los campos seleccionados

4. Observe como en el árbol de la izquierda aparece la tabla de residentes (N # RESIDENTE) y colgando

de ella las columnas de las que se compone (Código, Edad, Fotografía, Nombre). El orden de las
columnas es estrictamente alfabético; este orden es posible cambiarlo moviendo las columnas de
igual manera que se hace en Word. Seguidamente vamos a definir dos criterios de selección; uno
para que aparezcan sólo los residentes dados de alta y otro sólo los residentes con la patología
diabetes. Para ello pinchamos en el botón de Criterios de Selección ; aparecerá la pantalla de
Criterios de Selección (Ver Imagen 14.37)

Imagen 14.37 - Pantalla de Criterios de Selección

350
5. La pantalla de Criterios de Selección muestra una lista donde podemos especificar tantos criterios
como queramos. Cada criterio de selección especifica una condición que deben cumplir los Residentes
para que aparezcan en la tabla de la Imagen 15.36. En nuestro ejemplo, tenemos dos condiciones:

• Una, sólo queremos los residentes dados de alta.

Para especificar esta condición debemos poner en la columna ‘OP.’ el valor ‘Y’. Después

pincharemos en el botón , para seleccionar el campo ‘De Baja’ de la ventana de Selección de

Campos (Ver Imagen 14.38).

Imagen 14.38 - Selección del campo que establecerá la condición del criterio de selección

Seguidamente en la columna ‘Operador’ seleccionaremos ‘=’. (Ver Imagen 14.39)

Imagen 14.39 - Selección del operador ‘=’

Por último, en la columna ‘Valor’ escribiremos la palabra ‘No’. Con este último paso, hemos
construido la condición que necesitamos. (Ver Imagen 14.40)

351
 Imagen 14.40 - Detalle de la condición ‘Sólo residentes datos de alta’ o lo que es lo mismo ‘Residentes de
baja igual a No’

• Dos, sólo queremos los residentes que sean diabéticos.

Los pasos a seguir para establecer la siguiente condición son idénticos a los de la condición
anterior, salvo que ahora hay que seleccionar la Patología de la tabla de PATOLOGIAS en la
pantalla de Selección de Campos. La pantalla de Criterios de Selección presentaría después de
seguir los pasos, el siguiente aspecto:

Imagen 14.41 - Detalle de los criterios de selección que hay que definir para el ejemplo propuesto

6. Una vez establecidos los criterios de selección, pinchamos en el botón ‘Aceptar’. Volveremos a la
pantalla del diseñador de plantillas; una vez de vuelta, podemos ya guardar nuestra plantilla, dándole
un nombre como ‘Listado de Residentes Diabéticos’, en el directorio ‘Plantillas’ dentro del ordenador
servidor.

14.5. Definición de parámetros en los Criterios de Selección del Diseñador de

Plantillas

Para entender el gran abanico de posibilidades que permite la utilización de parámetros vamos a ver un
ejemplo detallado de una plantilla que nos permita saber una relación de Residentes que posean una
cierta patología que, en el momento de la impresión del listado, ResiPlus nos solicitará. Para conseguir
esto, vamos a generar una plantilla con una tabla en la que aparezcan ciertos datos de Residentes
(código, nombre, edad y fotografía); además estableceremos un criterio de selección que nos permita
especificar que sólo queremos a los Residentes datos de alta y que posean una patología que, en el
momento de la impresión, especificaremos.

352
 Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Abrimos el Diseñador de Plantillas de Documentos y generamos una plantilla en blanco y vacía,

pinchando en el botón de Nuevo. (Ver Imagen 14.42)

Imagen 14.42 - Pantalla del Diseñador de Plantillas de Documentos, con una plantilla en blanco

2. Pinchamos dentro del documento de Word que nos aparece en blanco, el lugar donde deseemos que
ResiPlus coloque la tabla de residentes. Seguidamente pinchamos el botón Elegir Campo . Nos
aparecerá la pantalla de Selección de Campos. Pinchamos en el nodo Residentes y aparecerán todos
los campos. Manteniendo pulsada la tecla CONTROL, seleccionamos los campos que queremos que
aparezcan como columnas de la tabla; estos son: código, edad, fotografía y el nombre. (Ver Imagen
14.43)

353
 Imagen 14.43 - Detalle de la pantalla de selección de campos

3. Seguidamente pinchamos en el botón ‘Añadir Campos’ que aparece en la esquina superior derecha.
ResiPlus, automáticamente generará una tabla con los campos seleccionados. (Ver Imagen 14.44)

Imagen 14.44 - Estado del Diseñador recién introducida la tabla de residentes con los campos seleccionados

354
4. Observe como en el árbol de la izquierda aparece la tabla de residentes (N# RESIDENTE) y colgando
de ella las columnas de las que se compone (Código, Edad, Fotografía, Nombre). El orden de las
columnas es estrictamente alfabético; este orden es posible cambiarlo moviendo las columnas de
igual manera que se hace en Word. Seguidamente vamos a definir dos criterios de selección; uno
para que aparezcan sólo los Residentes dados de alta y otro sólo los residentes que posean una
determinada patología. Para ello pinchamos en el botón de Criterios de Selección ; aparecerá la
pantalla de Criterios de Selección (Ver Imagen 14.45)

Imagen 14.45 - Pantalla de Criterios de Selección.

5. La pantalla de ‘Criterios de Selección’ muestra una lista donde podemos especificar tantos criterios
como queramos. Cada criterio de selección especifica una condición que deben cumplir los
residentes para que aparezcan en la tabla de la Imagen 14.44. En nuestro ejemplo, tenemos dos
condiciones:

• Una, sólo queremos los residentes dados de alta.

Para especificar esta condición debemos poner en la columna ‘OP.’ el valor ‘Y’. Después

pincharemos en el botón , para seleccionar el campo ‘De Baja’ de la ventana de ‘Selección

de Campos’ (Ver Imagen 14.46).

355
 Imagen 14.46 - Selección del campo que establecerá la condición del criterio de selección

Seguidamente en la columna ‘Operador’ seleccionaremos ‘=’. (Ver Imagen 14.47)

Imagen 14.47 - Selección del operador ‘=’

Por último, en la columna ‘Valor’ escribiremos la palabra ‘No’. Con este último paso, hemos construido la
condición que necesitamos. (Ver Imagen 14.48)

356
 Imagen 14.48 - Detalle de la condición ‘Sólo residentes datos de alta’ o lo que es lo mismo ‘Residentes de
baja igual a No’

• Dos, sólo queremos los residentes que padezcan una determinada patología, que
especificaremos a ResiPlus en el momento de la impresión del listado. Para ello, definiremos un
parámetro con nombre que llamaremos ‘? Patología’, colocando dicho nombre de parámetro en
la columna ‘Valor’. Los parámetros con nombre se definen con un interrogante ‘?’ seguido de
una fecha o palabra. Por ejemplo: ‘?Patología’, ‘?Desde Fecha’, ‘?Hasta Fecha’, etc.
Los pasos a seguir para establecer la siguiente condición son idénticos a los de la condición
anterior, salvo que ahora hay que seleccionar la Patología de la tabla de PATOLOGIAS en la
pantalla de ‘Selección de Campos’. La pantalla de ‘Criterios de Selección’ presentaría después de
seguir los pasos, el siguiente aspecto:

Imagen 14.49 - Detalle de los criterios de selección que hay que definir para el ejemplo propuesto

6. Una vez establecidos los criterios de selección, pinchamos en el botón Aceptar. Volveremos a la
pantalla del diseñador de plantillas; una vez de vuelta, podemos ya guardar nuestra plantilla,
dándole un nombre como Listado de Residentes de Una Patología, en el directorio Plantillas dentro
del ordenador servidor.

7. Seguidamente definimos un Tipo de Documentación para la plantilla recién creada, entrando en el

menú Configuración \Datos Generales \Documentación. Una vez dentro de este apartado,
definiremos un nombre para el Tipo de Documentación y después la asignaremos la plantilla recién
creada. Ver Imagen 14.50

357
 Imagen 14.50 - Definición de un Tipo de Documentación y de las plantillas asociadas

8. Los pasos realizados hasta el momento sólo se deben realizar una sola vez, con el objetivo de
diseñar la plantilla. Una vez diseñada la plantilla, sólo necesitaremos utilizarla las veces que
queramos, haciendo que ResiPlus nos rellene el listado con los datos que necesitamos. Para imprimir
la plantilla con el listado de Residentes, iremos al menú Residentes \Documentación donde nos
aparecerá el Asistente de Impresión de Documentos. Siguiendo los pasos que nos solicita el
asistente llegaremos a un punto donde ResiPlus nos solicitará el valor del parámetro que definimos
en la Plantilla, en nuestro ejemplo, del parámetro ? Patología. Ver Imagen 1.10.

Una vez introducidos los valores de los parámetros, pinchamos en el botón ‘X’ para que ResiPlus continúe
generando el listado.

Imagen 14.51 - Asignación de valores a parámetros en el momento de la impresión de documentos

9. Como se puede observar en la Imagen 14.51, le estamos diciendo a ResiPlus que queremos un
listado de Residentes que tengan como enfermedad la Diabetes. ResiPlus, generará un listado de
residentes diabéticos. Podríamos haber indicado otra enfermedad, entonces ResiPlus actuaría en
consecuencia mostrando los Residentes que padecen la enfermedad que queramos. Como se puede
observar, esta nueva funcionalidad es muy potente permitiéndonos tener una única plantilla definida
que nos sirve para muchos listados diferentes.

10. Seguidamente se muestra el resultado del listado.

358
 Imagen 14.52 - Listado de Residentes con Diabetes

14.6. Mostrar el último registro

El Diseñador de Plantillas permite imprimir documentos que contengan el último registro de una tabla,
como por ejemplo un documento en el que nos aparezcan los últimos controles de enfermería y las
últimas escalas médicas (Barthel, Lawton, etc.) realizadas a un Residente. Estos documentos los
podríamos utilizar cuando hiciéramos una Valoración Geriátrica Integral como un documento resumen
con la información que nos conviene valorar según nuestra necesidad. Vamos a ver un ejemplo de cómo
se haría para que en un documento apareciera el último peso tomado al residente. Para el resto de
parámetros (escalas, etc.) se haría de la misma forma.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Construimos una plantilla muy sencilla en la que aparezca el nombre del residente. Ver
Imagen 14.53.

2. Seguidamente, introduciremos el campo Peso de la tabla de Controles de Peso. Para ello,

pulsaremos el botón de Elegir Campo . Nos aparecerá la pantalla de Selección de
Campos. Pinchamos en el nodo Residentes y seguidamente en el nodo Control Peso.
Pinchamos dos veces seguidas sobre el campo Peso. Veremos como aparece en la plantilla
el campo ‘Peso’ en la posición adecuada. (Ver Imagen 14.54)

359
 Imagen 14.53 - Plantilla básica con el nombre del residente

Imagen 14.54 - Pantalla de Selección de Campos

3. Repetimos este proceso para el campo Fecha /Hora del Control Peso. El resultado final se
muestra en la Imagen 14.55

Imagen 14.55 - Resultado final de la Plantilla de Ejemplo

4. El siguiente y último paso consiste en pinchar en el árbol de la izquierda del Diseñador el

nodo llamado 1# CONTROL PESO. Veremos como al seleccionarlo se activa el botón de

Criterios de Ordenación . Pinchamos en este botón y aparecerá la ventana de ‘Criterios

de Ordenación. (Ver Imagen 14.56).

360
 Imagen 14.56 - Pantalla de Criterios de Ordenación

5. Seleccionamos el campo Fecha /Hora y le indicamos a ResiPlus que ordene de la Z a la A

(en orden descendente). Después pulsamos el botón ACEPTAR. Con este último paso,
estamos indicando a ResiPlus que ordene todos los pesos del residente por fecha y hora en
orden descendente, con lo que los primeros pesos serán los más recientes, con lo que
obtendremos el primer peso más reciente, o lo que es lo mismo, el último peso realizado al
residente.

14.7. ¿Cómo se importa un documento existente de Word?

Si su Residencia ya posee un documento hecho en Word puede importarlo y usarlo como una plantilla de
documentos de ResiPlus. De esta forma puede seguir usando sus documentos anteriores pero ahora de
una forma más automática porque ResiPlus rellenará los campos automáticamente con los datos de su
base de datos.

Para importar un documento existente debe seguir los siguientes pasos:

1. Copiar el documento de Word al directorio Plantillas de ResiPlus. Este directorio suele estar en
C:\Archivos de Programa \ADD Informática \ResiPlus \Datos \Plantillas. Para copiar su documento
a este directorio puede abrirlo con el Word y luego usando la opción Guardar Como del menú
Archivo, guardarlo en el directorio Plantillas de ResiPlus.
2. En ResiPlus pinche con el ratón en el botón del Diseñador de Plantillas de la barra de
herramientas. El botón es el que tiene dibujadas las letras A, B y C.
3. Verá la pantalla del Diseñador de Plantillas. En el Word (parte derecha) abra el documento del
directorio Plantillas de ResiPlus que acaba de grabar en el paso anterior.
4. Al abrir el documento un mensaje le indicará que el documento no es una plantilla reconocida por
el Diseñador de Plantillas y le preguntará si desea transformar el documento a una plantilla
válida. Hay que responder que Si.
5. Ahora ya tiene su documento en el Diseñador de Plantilla y puede modificarlo o añadir campos de
ResiPlus. Una vez lo ha modificado y ha añadido los campos necesarios debe guardarlo, crear un
tipo de documentación y ya podrá disponer de su documento como si se tratase de cualquier otra
plantilla de ResiPlus. Para saber cómo se añaden los campos, cómo se crea el tipo de
documentación o como se usa una plantilla consulte el Ejemplo 1 de este mismo apartado.

14.8. Anidar Tablas.

14.8.1. ¿Qué es Anidar Tablas?

Anidar tablas supone poner una de ellas en función de la otra, o lo que es lo mismo, mostrar tantos
valores de una segunda tabla como coincidan con un valor concreto de la primera.
Quizá un ejemplo nos permita ver mejor la potencia de esta novedad para el Diseñador de Plantillas: A
partir de esta versión, podremos insertar en nuestras plantillas una tabla de dos columnas que nos

361
 muestre, en la columna izquierda, el nombre de nuestros residentes y en la de la derecha tantas líneas
como patologías, o alergias padezca (por poner un ejemplo).
En la práctica, esto supone que podremos elegir, en el árbol de Selección de Campos del Diseñador, dos
tablas simultáneamente, siempre y cuando una se encuentre “dentro” de la otra.

Tabla de primer
nivel

Iconos de campo
Campos de la
primera tabla

Tabla de
segundo nivel

Icono de tabla Campos de la

segunda tabla

Este ejemplo devolverá una tabla de todos los

familiares con todas las direcciones que
tengamos de cada uno de ellos.
Imagen 1. Selección de campos

14.8.2. ¿Como se Anidar Tablas?

Para anidar tablas, los campos y tablas se seleccionan de igual manera que antes, (seleccionando tanto los
campos como el nombre de la tabla a la que pertenecen) utilizando la tecla Control para ir añadiendo
elementos hasta un máximo de dos nombres de tablas, con sus campos correspondientes. Los campos
seleccionados presentan un fondo de color azul.

Siguiendo con los ejemplos expuestos en el punto anterior, anidar las tablas de Residentes y Patologías, o
las de Familiares y Direcciones, supone crear una única tabla con tantas líneas por cada residente como
patologías padezca y tantos residentes como padezcan alguna patología; o, en el segundo caso, tantas
líneas por familiar como direcciones tenga este y tantos familiares como tengamos con direcciones
introducidas.

Selección de Selección de una

campos tabla
sueltos

362
 Imagen 2 y 3. Seleccionar campos sueltos y para diseñar una tabla

1ª Tabla.

Selección de
dos tablas
anidadas

2ª Tabla

Imagen 4. Seleccionar dos tablas anidadas.

14.8.3. Criterios de Ordenación.

Para aplicar los criterios de ordenación a las tablas anidadas deberemos seguir los pasos habituales a la
hora de utilizar estos criterios, pero teniendo en cuenta una serie de cuestiones:
1. Los criterios de ordenación sólo se pueden establecer desde la tabla principal. En el
ejemplo que vemos en la Imagen 4, la tabla principal sería PERSONAL.
2. Recomendamos definir los criterios de ordenación al acabar de diseñar la plantilla. Si los
determinamos y luego modificamos el orden de las columnas habrá que definir la
ordenación otra vez.
3. Recomendamos que en la primera columna aparezca el campo por el cual queremos
obtener el listado. Es decir, si un listado con RESIDENTES Y PATOLOGÍAS queremos
extraerlo en función de las patologías, deberemos situar éstas en la primera columna.
4. Se ha establecido que los registros de la primera columna que tengan los mismos datos
no se repitan para que resulte más sencillo visualmente el listado. Es decir, en el mismo
ejemplo anterior, las patologías sólo aparecerían una vez y según cada una de ellas,
todos los residentes incluidos en cada una de ellas.

14.8.4. Criterios de Selección.

Los criterios de selección, a diferencia de los de ordenación, han de definirse para cada una de las tablas
por separado. El funcionamiento es igual al de las tablas sin anidar.

363
15. Indicadores de Calidad de la Comunidad Valenciana
En este capítulo explicaremos someramente cómo ResiPlus da soporte a los Indicadores de Calidad de la
Comunidad Valenciana. Existen 33 indicadores de los cuales algunos de ellos no tienen aplicación
informática.

Paulatinamente se irán confeccionando nuevos anexos al presente manual con los que iremos explicando
más detalladamente el funcionamiento de los indicadores en ResiPlus. Esto es debido a que en el
momento de la confección de este manual ya hay residencias que están siendo evaluadas y que nos están
proporcionando valiosa información que nos permite ir adaptando ResiPlus a las necesidades que en estos
momentos se están requiriendo.

INDICADOR Nº 1.-

ResiPlus da soporte al indicador Nº 1 a través del diseñador de plantillas de documentos. Debéis diseñar
una plantilla en la que aparezca toda la información que requiere el indicador Nº 1. Después debéis
asignarla a un tipo de documentación (normalmente a la documentación al ingreso); de esta forma,
cuando imprimáis la documentación al ingreso ResiPlus también imprimirá la plantilla correspondiente a la
información que se solicita en el indicador Nº 1.

INDICADOR Nº 2.-

En la ficha de residentes en el apartado ‘General \Datos Adicionales’ existe una nueva tabla llamada
‘Personal de Referencia al Ingreso’ donde se ha de especificar residente por residente el o los
profesionales de referencia asignados. El indicador hace referencia a un solo profesional; nosotros hemos
entendido que sería más versátil poder especificar más de uno, principalmente por motivos de horarios de
trabajo. El listado que requiere el indicador se encuentra en ‘Listados de Residentes \Listado Profesionales
de Referencia’.

INDICADOR Nº 3.-

Para poder implementar este indicador ResiPlus ha añadido las siguientes opciones:
1. Nueva valoración de Tinneti y de Norton en la ficha de Residentes en el apartado ‘Médico
\Valoraciones \Escalas Varias’. El funcionamiento es idéntico al resto de escalas.
2. Nuevo control de la Talla en la ficha de Residentes en el apartado ‘Enfermería \Controles
\Talla’. El funcionamiento es idéntico al resto de controles. Existe la posibilidad de hacer
gráficas.
3. Se han añadido todas las valoraciones de la Dimensión Social en la ficha de Residentes en el
apartado ‘Equipo Interdisciplinar \Trabajador Social \Datos \Dimensión Social’.

INDICADOR Nº 4 y 5.-

Ambos indicadores se han implementado en ResiPlus a través de una nueva opción llamada ‘Reuniones
Interdisciplinares’ que se encuentra en el menú principal en ‘Residentes \Reuniones Interdisciplinares’.

INDICADOR Nº 6.-

Con motivo de este indicador ResiPlus ha incorporado un nuevo apartado para el Dietista. Este apartado
se encuentra en la ficha de los Residentes en ‘Equipo Interdisciplinar \Dietista’. En este apartado es donde
se deben especificar los datos como preferencias, alergias, etc. para confeccionar el listado de
planificación y preparación de dietas que se haya en ‘Listados de Residentes \Listado de Planificación de
Dietas’.

364
INDICADOR Nº 7.-

Para poder realizar una valoración del riesgo nutricional, ResiPlus ha incorporado uno de los métodos de
valoración de riesgo que aparecen en el indicador. En la ficha de los Residentes en apartado ‘Enfermería
\Controles \Peso’ hemos añadido una columna ‘% Variación’. Esta columna indica la variación de peso con
respecto al peso basal (la primera medición del peso al ingresar en la residencia); ResiPlus calcula este
valor automáticamente.

INDICADOR Nº 8.-

En este indicador ResiPlus tiene poco que aportar, salvo que a través de diseñador de plantillas se puede
definir una en la que se especifique y se documente los criterios que requiere el indicador que se cumplan.
De todos modos, estamos abiertos a cualquier sugerencia o mejora, sobre todo en lo referente al control
de caducidades.

INDICADOR Nº 9.-

Para implementar este indicador ResiPlus ha añadido a su sistema de control de cambios de tratamiento
un nuevo impreso que se debe imprimir cada vez que el médico cambie la medicación. Este impreso se
imprime desde el apartado ‘Médico \Tratamiento’ en la ficha de los Residentes.
Por otro lado, el registro de dosis no administradas se puede llevar apuntando las incidencias en la Hoja
de Control de Preparación y Administración de Fármacos o bien mediante el Asistente de Incidencias en la
Administración de Medicamentos que se encuentra en el menú ‘Medicamentos \Incidencias
Medicamentos’.

INDICADOR Nº 10.-

ResiPlus da soporte a este indicador mediante la nueva valoración de Norton que ya se ha comentado en
el Indicador Nº 3 y con la confección de un listado que nos indica que resistentes necesitan
periódicamente ser evaluados. El listado se encuentra en ‘Listados de Residentes \Valoraciones periódicas
por riesgo de úlceras por presión’. Para que un residente aparezca en este listado debemos señalarlo en
su ficha en el apartado ‘Medico \Datos Médicos’.

INDICADOR Nº 11.-

Este indicador requiere un listado con la relación de todos los residentes que requieren ser movilizados.
Este listado se encuentra en ‘Listados de Residentes \Listado Residentes que necesitan movilización’. Para
que un residente aparezca en este listado debemos señalarlo en su ficha en el apartado ‘Médico \Datos
Médicos’.

INDICADOR Nº 12.-

ResiPlus da soporte a este indicador mediante un registro de caídas por residente. Cada vez que se
produce una caída, ésta debe ser registrada en la ficha del residente en el apartado ‘Enfermería \Controles
\Caídas’.
Adicionalmente, ResiPlus incorpora una estadística para la cuantificación de las caídas y su posterior
estudio por zonas. Esta gráfica se encuentra en ‘Listados de Residentes \Estadísticas de caídas’.

INDICADOR Nº 13.-

365
Este indicador se haya implementado en ResiPlus en la ficha de los Residentes en el apartado de ‘Equipo
Interdisciplinar \Animador Socio Cultural’. En este apartado se pueden especificar las actividades que el
residente ha realizado.
Por otro lado, ResiPlus dispone de una estadística que nos indica el % de actividades que realiza un
residente o el conjunto de los mismos. Esta estadística se encuentra en ‘Listados de Residentes
\Estadísticas de actividades del TASOC’.

INDICADOR Nº 14.-

Este indicador se haya implementado en ResiPlus en la ficha de los Residentes en el apartado de ‘Equipo
Interdisciplinar \Fisioterapeuta’. En este apartado se pueden especificar las actividades que el residente ha
realizado.
Por otro lado, ResiPlus dispone de una estadística que nos indica el % de actividades que realiza un
residente o el conjunto de los mismos. Esta estadística se encuentra en ‘Listados de Residentes
\Estadísticas de actividades del Fisioterapeuta’.

INDICADOR Nº 15.-

Este indicador se refiere a una serie de protocolos que debe disponer la Residencia de forma escrita y
documentada. Ya que los protocolos son particulares de cada centro, ResiPlus no los incorpora, pero si es
posible diseñarlos o incluso importarlos si ya están realizados con el Diseñador de Plantillas de
Documentos.

INDICADOR Nº 16.-

Con el uso de ResiPlus mucha de la información diaria se encuentra alojada dentro de nuestra aplicación.
Garantizar que el acceso a la misma esté restringido sólo a las personas autorizadas fue, desde el primer
momento, una pieza clave en el desarrollo de nuestro producto. El sistema de seguridad y de permisos de
acceso que implementa ResiPlus cumple con el criterio de preservación de la confidencialidad que impone
este indicador.

INDICADOR Nº 17.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este
indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 18.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este
indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 19.-

Para este indicador ResiPlus incorpora un nuevo apartado que se encuentra en el menú principal en
‘Residentes \Encuestas Satisfacción’. En este apartado se introducen los resultados de las encuestas de
forma totalmente anónima. Por otro lado, la hoja a rellenar por el encuestado puede diseñarse con el
Diseñador de Plantillas de Documentos.
Adicionalmente, hemos introducido una estadística para el estudio y valoración de las encuestas. La
estadística es accesible desde ‘Listados de Residentes \Estadísticas de Encuestas de Satisfacción’.

INDICADOR Nº 20.-

ResiPlus dispone de un nuevo apartado donde se puede n introducir las sugerencias y /o reclamaciones
planteadas por los residentes, familiares, personal y comunidad. Este apartado se encuentra en el menú
‘Residentes \Sugerencias y Reclamaciones’.

366
Para la evaluación posterior de los datos ResiPlus ha añadido una gráfica estadística y parametrizada que
se encuentra en ‘Listados de Residentes \Estadísticas de Sugerencias y Reclamaciones’.

INDICADOR Nº 21.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este
indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 22.-

ResiPlus da soporte a este indicador a través del diseñador de plantillas de documentos. Cada residencia
puede a su gusto diseñarse un registro de las diferentes actividades que se han realizado con la familia.
Se puede apreciar un posible modelo en la documentación que se entregó por parte de AERTE en la última
reunión sobre indicadores que se realizó. De todos modos, estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca
de este indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 23.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este
indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 24.-

ResiPlus da soporte a este indicador a través del registro de Asambleas de Residentes. Para acceder a este
apartado pinchamos en el menú Residentes \Asambleas.

INDICADOR Nº 25.-

ResiPlus da soporte a este indicador a través de la información que se registro en el apartado de Equipo
Interdisciplinar \Animador Sociocultural en la ficha de los residentes. Además, para el estudio anual se ha
incorporado una estadística gráfica de actividades que se encuentra en Listados de Residentes
\Estadísticas de Actividades del TASOC.

INDICADOR Nº 26.-

ResiPlus da soporte a este indicador mediante una nueva pestaña añadida al Equipo Interdisciplinar que
se denomina Dietista, añadida a la ficha de los residentes. Por otro lado, se han incorporado un listado
adicional en Listados de Residentes \Listado de Residentes que necesitan ayuda en las comidas; y en
Listados de Personal \Listado Personal Soporte en las Comidas.

INDICADOR Nº 27.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este
indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 28.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este
indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 29.-

367
Este indicador se refiere a protocolos. Los protocolos no son estándar, luego cada residencia puede
crearse los suyos y ser perfectamente válidos. En consecuencia, ResiPlus no los incorpora pero si que se
requiere por parte del indicador la constancia escrita de dicho protocolo. En esto sí que ResiPlus puede dar
soporte incorporándolos al diseñador de Plantillas de documentos.
INDICADOR Nº 30.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este
indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 31.-

ResiPlus da soporte a este indicador a través de la nueva opción dentro del menú Residentes de
Reuniones Interdisciplinares. Dentro de esta opción existe la posibilidad de tener un histórico de todas las
reuniones Interdisciplinares realzadas y de los temas tratados en cada una de ellas, así como de la
impresión de las actas firmadas por todos los asistentes.

INDICADOR Nº 32.-

No existe soporte para este indicador en ResiPlus. Estamos abiertos a cualquier sugerencia acerca de este
indicador y su posible aplicación informática.

INDICADOR Nº 33.-

Este indicador nos indica que debe existir un dossier con toda la información del residente. ResiPlus da
soporte a este indicador dado que cualquier información almacenada electrónicamente puede ser impresa
con listados e informes específicos o bien a través del diseñador de plantillas de documentos. Por otro
lado, no hay que olvidar que el soporte informático que ofrece ResiPlus nos permite acceder a la
información de manera mucho más eficiente y rápida desde cualquier lugar y por cualquier profesional que
si se hiciera por el método tradicional de las carpetas y papeles escritos.

368
16. Registro de Acceso

Con esta funcionalidad ResiPlus cumple con unos de los principales requisitos que obliga la Ley Orgánica
de Protección de Datos (LOPD). Es imprescindible un registro de todos los accesos efectuados por los
usuarios de ResiPlus, indicando usuario que ha accedido, la fecha y la hora, el apartado accedido, etc.

El registro se realiza automáticamente cada vez que un usuario realiza una operación sobre ResiPlus. Por
ejemplo, si un usuario consulta la ficha de un residente, añade un familiar, borra una patología, etc.
ResiPlus almacena dicho acceso en una base de datos diferente a la de la residencia, en el servidor.

Existe una pantalla donde podemos consultar el registro de acceso de usuarios. Para acceder a dicha
pantalla debemos ir al menú ‘Seguridad \ Registro Acceso’. (Ver Imagen 16.1).

NOTA: Si la opción ‘Registro Acceso’ no aparece en el menú ‘Seguridad’ debe configurar adecuadamente
los permisos en ‘Grupos y Usuarios \ Registro Acceso Usuarios’. Además, la base de datos de registro de
acceso debe existir en el servidor. Si no está instalada, no aparecerá el submenú ‘Registro Acceso’ dentro
del menú ‘Seguridad’.

Imagen 16.1 - Detalle de la pantalla de consulta del Registro de Acceso de Usuarios

Como se puede observar en la imagen anterior, la pantalla de consulta del registro de acceso se
compone de las siguientes partes:
• Base Datos Registro: En este campo se ha de especificar la ruta donde se encuentra la base
de datos que almacena el registro de acceso de usuarios. Por defecto, aparecerá la base de datos
que se encuentra en el servidor en el directorio ‘Datos \Registro Acceso’. Es posible seleccionar
otra base de datos que contenga el registro de acceso de usuarios; esta utilidad se puede utilizar
para consultar copias de seguridad de la base de datos del registro de usuarios, ya que el tamaño
de la misma puede llegar a ser con el tiempo muy grande.
• Todos los puestos: Marque esta opción si desea que se muestren los registros de acceso de
todos los ordenadores de la red. Bajo esta opción existe un desplegable que nos permite
seleccionar si queremos los registros de acceso de un puesto determinado.
• Todos los usuarios: Marque esta opción si desea que se muestren los registro de acceso de
todos los usuarios. Bajo esta opción, existe un desplegable que nos permite seleccionar si
queremos los registros de acceso de un usuario determinado.

369
• Desde Fecha: Indique la fecha y hora a partir de la cual mostrar los registros de acceso. Por
defecto, indica el día de hoy a las 00:00 horas.
• Hasta Fecha: Indique la fecha y la hora hasta la cual mostrar los registros de acceso. Por
defecto, indica el día de hoy a las 29:59 horas.
• De Cualquier Fichero: Marque esta opción si desea que se muestre el registro de acceso de
cualquier apartado de ResiPlus. Para ver sólo los registros de un apartado concreto, seleccione
del desplegable inferior el apartado que desee. Adicionalmente, si desea mostrar los accesos no
sólo a un apartado concreto sino a cualquier apartado dentro del mismo, marque la opción
‘Incluir Ficheros Relacionados’.
• Descripción Registro Accedido: Escriba aquí cualquier cadena de texto que desee buscar en
los registros de acceso. Por ejemplo, ResiPlus indica el nombre del residente al que se accede
cuando se consulta una ficha; podemos escribir en este apartado su nombre entre ‘%’ para
encontrar todos los registros de acceso de un residente determinado. Ejemplo: %Juan Pérez %
• Tipo de acceso: Indique el tipo de acceso que desea consultar. Por ejemplo, si desea saber sólo
los registros de acceso que tienen que ver con altas en las fichas de los residentes marque la
opción ‘Sólo Añadir’.
• Lista del resultado de la consulta: En la lista inferior de la pantalla aparecerán los registros
de acceso que cumplan los criterios elegidos. Para que esta lista se actualice debe seleccionar los
criterios de consulta y después pulsar el botón ‘Consultar’. Ya que la información almacenada en
el registro de acceso es muy densa, puede que tarde algunos segundos la consulta que haya
elegido.

370
17. Programa Herramientas.

17.1. Copias de seguridad.

El hecho de haber migrado las bases de datos del programa desde Access a SQL Server ha variado la
forma de hacer las copias de seguridad. Es muy importante seguir las instrucciones puesto que el método
antiguo de copiar y pegar NO FUNCIONA, con lo que aunque hayamos copiado la carpeta, esta copia
NO CONTIENE TODOS NUESTROS DATOS.
Para realizar la copia adecuadamente hemos desarrollado una herramienta apropiada al funcionamiento
de nuestras nuevas bases de datos. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Doble clic sobre el icono Herramientas que generó ResiPlus en nuestro escritorio
en el momento de su instalación. Si lo hemos eliminado podremos acceder desde Inicio /
Programas / ResiPlus.

2. En la pantalla de Inicio de Sesión seleccionamos Acceso Total y como contraseña introducimos

“Admin” y hacemos clic sobre Aceptar.

3. En la siguiente pantalla dejamos seleccionado “Hacer copia de seguridad” y click sobre Siguiente.

4. En esta pantalla elegiremos la ruta donde guardaremos nuestra copia, pulsando sobre el icono de
la derecha accederemos a la pantalla de elección de directorio.

371
Aquí seleccionamos la ruta y creamos la carpeta de destino si es que no existe todavía (con Nueva
Carpeta). Aceptamos, lo que nos devolverá a la pantalla anterior y, una vez allí, Procedemos.

4. Observamos ahora como copia nuestros archivos y, una vez concluido el proceso obtendremos un
mensaje indicándonos su finalización. Ya podemos salir, nuestra copia ya se ha realizado.

372
 5. Por último, algunas recomendaciones:
• Es conveniente grabar los archivos generados por el proceso de copia en un formato externo
(CDS, Zip..etc.)
• En caso de utilizar CDS reescribibles (CD-RW), es conveniente usar más de uno y alternarlos,
puesto que el extravío o avería de alguno de ellos puede echar al traste nuestras
prevenciones.
• Si utilizamos CD-R con Multisesión no es conveniente hacer más de 12 a 15 sesiones.
• Los archivos generados por el proceso de copia de seguridad, no está de más mantenerlos
un tiempo en su carpeta de destino o crear subcarpetas nuevas para cada copia (para
distinguirlas más fácilmente). Toda precaución es poca ante la amenaza de pérdida de
trabajo.
• Es conveniente sacar estas copias diariamente. Si no es posible, al menos una o dos veces a
la semana, dependiendo del volumen de información que introduzcamos o modifiquemos
diariamente.
• Antes de realizar cualquier acción que implique reinstalar/ actualizar el sistema operativo o
formatear el SERVIDOR (el ordenador con el SQL Server y las bases de datos) es aconsejable
que nos llaméis para aconsejaros sobre los pasos a seguir.

17.2. Programación de Copias.

17.2.1. Nuevo programa de Herramientas.

Las diferencias principales, de cara al usuario, del nuevo programa de Herramientas son: una nueva
interfaz (aspecto de la pantalla), nuevas opciones para la copia instantánea y la posibilidad de programar
las copias de seguridad desde el servidor.
Al margen de esto, tanto el acceso como el resto de opciones, incluida la copia manual, permanecen
inalteradas.
Para entrar por primera vez al programa habremos de introducir la contraseña: “Admin”, más tarde ésta
podrá ser configurada.

Hacer copia
instantánea
.

373
 Restaurar una
copia

Compactar las
Bases de Datos Borrar una copia
ya realizada.

Cambiar la
contraseña para Crear
acceder al programaciones
programa de para automatizar
Herramientas las copias (sólo en
desde este equipo. Servidor)

Pantalla de selección de la operación a realizar.

17.2.2. Nuevas opciones de las copias instantáneas.

La opción Hacer copia de seguridad ahora también ha sufrido modificaciones, básicamente se han
habilitado nuevas opciones:

¿Dónde se
guardará la
copia?

¿Qué
quiero
incluir en la
copia? Selección en
caso de
multiempresa

Comentario
descriptivo, para
identificar
posteriormente la
copia

Configuración de copia instantánea.

Las novedades en esta pantalla consisten en poder especificar qué queremos que se incluya en la copia y
de qué empresa (sólo útil en caso de disponer de varias empresas creadas en la aplicación).

17.2.3. Programación de Copias.

El hecho de poder programar copias nos va a permitir evitar olvidos o descuidos, aumentando así la
tranquilidad proporcionada por un sistema de copias automatizado que se encarga de velar por la
seguridad de nuestros datos. Podremos especificar al programa de copias que saque una copia de
seguridad diariamente y la copie en una determinada carpeta. También podremos pedirle que mantenga
un número determinado de copias sobrescribiendo las antiguas cuando este número sea superado, o que
saque la copia los miércoles y sábados de cada semana, por poner algunos ejemplos.
Recordar, una vez más la conveniencia de almacenar la copia en un medio externo (CD, DAT... etc.), o
mejor aún, en ambos: carpeta del disco duro primero, para posteriormente copiar a un medio externo (al
menos algunas de las copias).

17.2.3.1. Programación de Copias de Seguridad.

374
 La pantalla de Edición de Programaciones, sólo disponible en el equipo servidor, nos permite elegir la
acción a realizar con la programación: Crear, Modificar, Borrar y ver Log (resultados de cada copia).
La opción de Modificar trabaja sobre la misma pantalla de creación que veremos más adelante, y Borrar y
ver Log requieren seleccionar una programación y pulsar en Siguiente.

Modificar Nueva
Programación Programación

Eliminar
Programación

Ver el registro
de incidencias
de las copias
de una
Programación

Pantalla de Edición de Programaciones

17.2.3.2. Configurar la programación.

La pantalla de programación nos permite configurar la copia para que se ajuste a nuestras necesidades.
Una vez rellena, pulsando Aceptar quedarán grabados nuestra configuración.

Descripción Cambiar el lugar

del tipo de de
copia almacenamiento

¿Qué vamos a
Ruta en que copiar?
se guardará

Cuando se
realizará la
Configuración copia
de los avisos

Nº de copias
que se
guardarán
Pantalla de Configuración de Copias.

17.2.3.2.1. ¿Dónde dejo la copia?

La copia se almacenará en la ruta especificada en Destino con el nombre correspondiente a la fecha y

hora de la copia como se puede ver en Descripción (es configurable).

Para especificar una ruta diferente bastará con pulsar sobre el botón

17.2.3.2.2. ¿Que copio?

El contenido de la copia se puede seleccionar marcando o desmarcando las casillas del apartado ¿Qué
incluye esta copia?.

375
 La BD General incluye los datos de nuestros residentes, personal, proveedores..., el resto, los diferentes
complementos: Documentos, Plantillas (incluidas en la carpeta del mismo nombre), Registro de Acceso,
Informes, Tareas (nuevo módulo que aparecerá en breve) y las Fotos. Las opciones marcadas entrarán en
la copia.

17.2.3.2.3. ¿Cuando hará la copia?

En Programación podemos encontrar la información del momento en qué se realizará la copia. Día o días
de la semana, hora y número de copias que guardará. Este último parámetro hace referencia al número
de copias por programación que guardará el programa, sobrescribiendo las más antiguas al superar esa
cifra. Es decir, en el caso del ejemplo, guardará cinco copias y cuando llegue a la sexta se borrará la
primera para copiar la última.
Hay que tener en cuenta que, en el caso de tener varios tipos de copia definidos y que se almacenen en la
misma carpeta cada programación respetará de forma individual el número máximo de copias a
almacenar.

17.2.3.2.4. Configuración de Avisos.

Los avisos o Notificaciones se enviarán a las direcciones de correo incluidas en la columna E-mail con un
texto indicando el resultado, en Observaciones podemos anotar algún recordatorio (no se envía). Podemos
seleccionar enviar aciertos, errores o ambos, marcando, o no, sus opciones en la parte inferior.

17.2.3.3. Resultados.

Los resultados obtenidos por nuestras copias se pueden consultar en esta ventana. Desde Programación
de Copias, el botón Ver Log nos llevará hasta ella.

Acierto o
Error.
Descripción
del
resultado
(Log).

Fecha de
cada copia.

Ventana de Log o Resultados.

En Tipo aparecerá Acierto o Error según el resultado, Fecha muestra el momento de la copia, y Log un
texto indicativo del acierto o error.

17.2.4. Mapa del programa.

HERRAMIENTAS.NET

Hacer una Restaurar una Compactar Borrar una Cambiar clave Programaciones
copia de copia BD copia de acceso
seguridad
ahora
376
 Nueva Modificar una Borrar Ver Log.
Programación Programación Programación

Opciones disponibles sólo en el Servidor.

17.3. Cambios en el programa Herramientas.

17.3.1. Información sobre la versión de ResiPlus en la Copia de Seguridad.

A partir de esta versión, el programa de Herramientas incluirá información sobre la versión de ResiPlus en
las copias de seguridad que genere. Podremos ver dicha versión cuando seleccionemos la opción de
restaurar una copia de seguridad, en la columna Versión ResiPlus del Historial de Copias.

377
 Fig. 1: Versión de ResiPlus en la copia
Nota: aquellas copias que se hayan realizado con el programa de Herramientas antiguo no incluyen esa
información, por lo que no aparecerá la versión en el Historial de Copias.

17.3.2. Restauración Total y Parcial.

Después de haber seleccionado la copia que deseamos restaurar, el programa nos mostrará el siguiente
mensaje:
Fig. 2: Mensaje sobre el tipo de restauración

Es posible seleccionar la opción de restaurar el contenido completo de la copia de seguridad, o bien de

restaurar solamente una parte. La opción más habitual corresponde a la restauración total, pero hay
situaciones en las que nos puede interesar restaurar una parte, cómo por ejemplo si la copia incluye varias
empresas y no queremos restaurarlas todas, o si la copia incluye bases de datos que no queremos
restaurar (General, Informes, Documentos, Tareas, o Registro de Acceso).

Nota: el mensaje no se mostrará si se detecta que la copia de seguridad no incluye las mismas empresas
que las existentes en el servidor, ya sea por el número de empresas o porque las bases de datos no
coinciden. En este caso el programa mostrará directamente la misma pantalla que si hubiéramos optado
por hacer una restauración parcial.

17.3.3. Selección de empresas

En esta pantalla podremos seleccionar las empresas de origen (incluidas en la copia de seguridad y que
deseamos restaurar) y las de destino (existentes en el servidor y que van a ser reemplazadas).

378
Como podemos apreciar en la siguiente imagen, en la parte izquierda de la tabla de empresas tenemos el
código y el nombre de las empresas de origen, y en la parte derecha el código y el nombre de las
empresas de destino.

Fig. 3: Empresas por restaurar

Nota: es posible que no aparezca el nombre de las empresas de la copia de seguridad y que sólo
aparezca el código. Es debido a que en versiones anteriores del programa de Herramientas no se
guardaba esa información en las copias.

17.3.4. Selección de las bases de datos.

En la última pantalla de restauración, podremos seleccionar aquellas bases de datos que estén incluidas
en la copia de seguridad y que deseemos restaurar. Las bases de datos que no estén incluidas en la copia
aparecerán sin marcar y deshabilitadas. Por defecto, la base de datos de usuarios está desmarcada y las
demás marcadas. Si la copia de seguridad contiene archivos de plantillas y /o fotos, estos siempre se
restaurarán en las carpetas correspondientes.

379
 Fig. 4: Bases de datos por restaurar
La base de datos de Usuarios contiene los Grupos y Usuarios de las empresas, además de la
configuración de las empresas.

La base de datos de Informes contiene los informes y tipos de informes de una empresa.

La base de datos de Documentos contiene los datos introducidos en el apartado de Gestión Documental
de una empresa.

La base de datos de Tareas contiene los datos introducidos en el apartado del Planificador de Tareas de
una empresa.

La base de datos General contiene todos los demás datos de la empresa.

Si marcamos Usuarios, nos saldrá el siguiente mensaje:

Fig. 5: Mensaje al seleccionar Usuarios

El mensaje advierte de la precaución que debemos de tener a la hora de restaurar la base de datos de
Usuarios. En un servidor en el que están instaladas varias empresas, hay que tener en cuenta que la base
de datos de Usuarios es común para todas las empresas. Si por ejemplo hemos realizado una copia de
seguridad en un centro mono empresa, es decir con una única empresa instalada, y deseamos restaurarla
en un servidor multiempresa (como una central que contiene varios centros), no se debe de restaurar la
base de datos de Usuarios porque la copia de seguridad no incluye los usuarios de las demás empresas
del servidor.

Nota: disponemos de una herramienta para los casos en los que deseamos unificar varias empresas en
un servidor central y necesitamos que se vayan añadiendo los usuarios de cada una de las empresas en la
base de datos de Usuarios del servidor. Para realizar dicho proceso es necesario que contacte previamente
con nuestro departamento comercial.

380
17.3.5. Resumen de las acciones.

Después de validar la ruta de la carpeta dónde se va a restaurar la copia de seguridad y de hacer clic en
Proceder, el programa de Herramientas nos mostrará un resumen de las acciones que se van a realizar en
la restauración.

Fig. 6: Resumen antes de restaurar

Para iniciar la restauración, contestamos afirmativamente. Si en caso contrario deseamos cancelarla,

contestamos negativamente y tendremos la posibilidad de volver a configurar el tipo de restauración o de
salir del programa.

381
18.Módulo Gestión Documental.

18.1. Introducción.

Este módulo permite el almacenamiento de imágenes dentro de la base de datos. Está orientado al
almacenamiento de documentación escaneada por los usuarios, de forma que toda la información esté
centralizada, y se puedan aplicar criterios de seguridad, como en el resto de apartados de ResiPlus. La
procedencia de las imágenes puede ser: ficheros, escáner o cámara de fotos digital.

Gestión Documental
18.1.1. Apartados.

La forma en que se organiza la documentación es el típico árbol de carpetas de Windows, en el que

creamos apartados y depositamos los documentos. Estos documentos tienen, a su vez páginas, y a cada
página le podemos asociar una imagen.

19.1.2. Categorías

Las categorías son apartados que están directamente debajo de Documentación y se utilizan
principalmente para las búsquedas.

18.1.3. Apartados Fijos.

Los apartados son completamente definibles. Sin embargo, hay tres apartados fijos que siempre
tendremos, que son: Residentes, Personal y Proveedores. Estos apartados siempre son visibles y no se
pueden eliminar ni renombrar, pero colgando de cada uno de ellos se puede crear una estructura de
apartados diferente. Estos tres apartados están en función de un único elemento (residente, trabajador o
proveedor). Al cambiar de residente, por ejemplo, veríamos los documentos del nuevo residente. En los
apartados definidos por el usuario ( y que no cuelgan de los fijos ) no hay ninguna asociación con otra
entidad, de forma que lo que se ve en cada momento es todo lo que hay.

18.1.4. Edición de apartados.

Es posible renombrar los apartados. Se hace pinchando una segunda vez en el nombre del apartado.
También es posible arrastrar carpetas. Para hacerlo se pulsa el botón izquierdo del ratón sobre el
elemento a mover, arrastrándolo sin soltar hasta su destino. Hay ciertas restricciones a la hora de
arrastrar:
No se puede arrastrar un apartado a uno de sus hijos.
No se puede arrastrar un apartado cuando no se cumplen los criterios de seguridad (ver apartado de
seguridad).
Los apartados definidos que cuelgan de algún fijo sólo se podrán mover dentro de la estructura del árbol
que cuelga del apartado fijo.
Los apartados definidos que no cuelgan de fijos se pueden mover a cualquier apartado definido que no
cuelgue de un fijo.

18.1.5. Permisos de apartados.

Cada apartado tiene unos permisos de seguridad por usuario y /o grupo de usuarios. Los permisos se
aplican tanto al propio apartado como a su contenido. Para ver los permisos se pincha con el botón
derecho sobre el apartado, en el menú emergente se pincha en Seguridad, y aparece un formulario en el
que se muestran los permisos para ese apartado.

382
 Cargar Imagen Búsqueda

Apartados

Datos de cada
página:
Usuario,
Fecha, Núm.
de Págs.. y
Descripción.

Categoría

Detalle

Documentos Vista Previa

Páginas

18.2. Documentos y Páginas.

Los documentos se visualizan como franjas horizontales en las que se muestra imagen, información de
autor, fecha de creación , descripción y número de página. La imagen es una versión reducida de la
primera página. Para ver las paginas que contiene cada documento se pincha en la pestaña de Páginas,
estando seleccionado el documento en cuestión.
Las páginas tienen un aspecto similar a los documentos. Se puede ver la imagen en modo detallado
pinchando en la pestaña de Vista Detallada. Estando en modo detallado se puede hacer Zoom de la
imagen, y se puede tener una vista reducida con la que uno puede moverse por la imagen (Visor a
escala).
Los documentos contienen páginas y éstas, a su vez, contienen imágenes y sus vistas detalladas y datos.

18.3. Seguridad.

Los permisos se asignan a las carpetas, no a los documentos individuales.

Al crear la carpeta, por defecto se concede acceso total al usuario creador y al resto nada.

Se distingue entre los permisos de la carpeta y los permisos para poder modificar los permisos anteriores:
• Los permisos sobre la carpeta se controlan desde una ventana de asignación en la que
aparecen grupos/ usuarios y permisos. A esta ventana se accede al pinchar con botón derecho
sobre la carpeta y seleccionar Seguridad.
• La capacidad o posibilidad de modificar los permisos de las carpetas se controla desde
Grupos y Usuarios/ Gestión Documental.

383
 Grupos

Permisos

Usuarios

Hay 3 carpetas especiales dentro del árbol que cuelgan directamente de la raíz. Son Residentes,
Proveedores y Personal. Son especiales en cuanto que son fijas y aparecerán en todas las residencias
(no se pueden borrar). Los permisos de los usuarios sobre estas carpetas son los mismos que tienen sobre
Gestión Documental en Grupos y Usuarios. Sus permisos no son modificables desde botón derecho-
>Seguridad.
Movimiento de carpetas. El usuario debe tener permiso de borrar en la carpeta de origen (la que vamos a
arrastrar) y de creación en la de destino. Los permisos de la carpeta en si se conservan. Es posible que
haya usuarios que ya no tengan visible la carpeta al moverla si la rama de destino no es visible para ellos.
He comprobado que eso sucede también en el explorador de Windows.
Movimiento de documentos: El usuario que haga el movimiento no puede mejorar sus permisos sobre el
documento. Además debe tener permiso de borrar en origen y de crear en destino.
Cuando en la ventana de asignación de permisos se produce un cambio en los permisos de una carpeta,
se le preguntará al usuario si quiere aplicar el cambio sólo a esa carpeta o a todo lo que cuelga de ella. Si
se responde que a todo lo que esta por debajo, se aplica no sólo el cambio que se ha hecho, sino que
también se aplican los permisos de la carpeta padre sobre los hijos.
Los permisos de Grupos y Usuarios son globales sobre toda la funcionalidad, y por tanto actuarán
limitando los permisos que se tengan sobre todas las carpetas definidas. De esta forma si, por ejemplo,
queremos que un usuario no pueda borrar documentos en ninguna carpeta, lo podemos hacer desde este
elemento de seguridad.
Cuando se produce un cambio de los permisos en una carpeta para el usuario actual, el cambio no se
refleja inmediatamente en el estado de los botones. Hay que cambiar de carpeta o actualizar.

18.3. 1. Carpetas.

Significado de los permisos de las carpetas:

• VER: si se deniega el permiso, la carpeta y todo lo que cuelga de ella (incluido subcarpetas) no
se ven. Si un usuario se quita el permiso a si mismo, el cambio no se aplica hasta que
actualizamos.
• CREAR: creación de documentos., páginas. o carpetas
• MODIFICAR: modificación de documentos. o páginas.
• BORRAR: permite eliminar documentos., páginas. o carpetas. Para poder eliminar una carpeta
esta debe estar completamente vacía.

18.3. 2. Grupos y Usuarios.

Significado de los permisos de Grupos y Usuarios:

• VER: si se deniega, cuando el usuario intenta ver los permisos de una carpeta sale una
advertencia.
• MODIF: modificación de permisos.

384
 Categoría

Autor

Fecha

Descripción

Buscar

18.4. Búsqueda.

Las búsquedas se realizan sobre los documentos (no sobre las páginas).
Se realizan dentro de cada categoría, que son los apartados que cuelgan directamente desde el nodo raíz
(Documentación) en un primer nivel.
Existen tres campos sobre los que se pueden realizar las búsquedas: autor, fecha y descripción (campos
de los documentos). Las búsquedas no se realizan sobre el texto escaneado.

18.4.1. Tipos.

Para el autor y descripción las condiciones que se pueden aplicar son: “Contiene”, ”Empieza por” y “Es
igual”.
Para la fecha las condiciones son “mayor que”,”menor que”, “igual que” y “entre fechas”.
Para las categorías asociadas a elementos (residentes, personal y proveedores), las búsquedas se realizan
para todos los elementos.

18.4.2. Resultados.

Al mostrar los resultados de la búsqueda se presentan los documentos encontrados, con la ruta dentro del
árbol donde se encuentran y el elemento al que pertenecen (si están en función de alguno).
Al mostrar los resultados de una búsqueda, cada documento mostrado estará habilitado o no para edición,
en función de los permisos particulares del apartado al que pertenezca.

18.5. Carga de imágenes.

Para asociar una imagen a una página se hace a través del formulario de “Carga de Imagen”. Dentro de
este formulario se muestra la información de la página, la cual es editable. Además nos permite cargar
imágenes desde fichero y desde escáner. También muestra información correspondiente a la imagen como
es la resolución y numero de bits por píxel. También aquí encontramos un botón Recomendaciones que
nos aconsejará sobre las opciones más adecuadas para conseguir una relación correcta entre calidad y
tamaño.

18.5.1. Formatos Soportados.

Podemos cargar imágenes guardadas en disco en distintos formatos: *.cmp; *.jpg; *.jff; *.jtf; *.bmp;
*.tif; *.tga; *.pcx; *.cal; *.mac; *.mac; *.img; *.msp; *.wpg; *.wpg; *.ras; *.pct; *.pcd; *.eps; *.wmf . O
bien podemos conectar directamente con un escáner o cámara digital y realizar una captura de imagen
que pasará directamente a la zona de visualización.
Tras cargar la imagen en pantalla hay que grabarla para que se almacene dentro de la base de datos. La
imagen no se guarda en archivos externos, sino dentro de la propia base de datos con lo cual tenemos

385
 garantizado el acceso seguro a nuestra información usando el mecanismo de seguridad de ResiPlus. La
imagen podemos guardarla en formato JPG con el consiguiente ahorro de espacio.

Abrir Imagen

Datos de la
página
Capturar Imagen

Guardar

Vista Previa

Seleccionar Datos de
cámara o imagen
escáner

Recomendaciones

18.6. Detalle.
Al visualizar una imagen en la pestaña de detalle de página disponemos de cierta funcionalidad para ver
detalles de la imagen. Por un lado, disponemos de los botones + y – que nos permiten realizar un zoom
de la imagen, además podemos marcar con el ratón el área de la imagen que queremos ver con detalle. Si
pulsamos con el botón izquierdo y mantenemos pulsado se dibuja un rectángulo que recogerá el área que
queremos ampliar. También disponemos de una ventana de visualización útil para movernos por imágenes
grandes. Esta ventana nos muestra una imagen a escala de la original y un pequeño cuadrado que es la
porción que actualmente se esta mostrando. Si movemos dicho cuadrado se observa que mostramos la
zona de la imagen por la que nos movemos.

Info. De Página Zoom Visor a Escala

Apartado
Activo

Detalle
de la Vista
Página Detallada

386
19. Planificador de Tareas.

19.1. Introducción.

El planificador de tareas es un módulo nuevo de ResiPlus que se ha creado para poder anotar todas las
tareas que se deben llevar a cabo en la Residencia y controlar su ejecución.
Las tareas pueden ser de cualquier tipo, desde tareas relacionadas con residentes (cambios posturales,
vacunaciones, visitas a hospital, etc.), tareas relacionadas con el mantenimiento de la residencia
(reparaciones, etc.), tareas relacionadas con personal (renovación de contratos, entrevistas, etc.) hasta
tareas relacionadas con proveedores.
Lo más importante es que ResiPlus permite definir todos estos tipos de tareas de una forma totalmente
configurable y adaptable a cada centro.
Además, el planificador permite que cada profesional del centro gestione su propia agenda, gestionando
sus propias tareas, y permite la programación de tareas entre distintos profesionales, lo que mejora la
comunicación entre ellos.
También posibilita llevar un control de tiempos sobre las tareas efectuadas, para poder estudiar las cargas
de trabajo y establecer mejor las labores a realizar por los trabajadores.
Se puede acceder al Planificador de Tareas a través del menú principal de ResiPlus, desplegando la opción
Planificador, siempre y cuando se tengan los permisos correspondientes en Grupos y Usuarios. Una vez allí
nos aparecen las dos opciones: Tareas, en la cual generaremos las tareas y Tipos de Tareas, en ella se
definen las diferentes clases de tareas.

Planificador de Tareas

Fig.1 Ubicación del Planificador dentro de ResiPlus

Barra de Herramientas
Tareas y Tipos de
Tareas

Otra manera de acceder es pulsando directamente sobre sus iconos correspondientes dentro de la barra
de herramientas.

Este es el icono para Tareas y el de Tipos de Tareas es .

19.2. Introducción de Tipos de Tareas.

El Tipo de Tarea es la estructura que cada residencia establece para definir las Tareas que se realizan de
manera repetitiva. Estas Tareas las definimos de antemano para que cada vez que tengamos que
generarlas, no tengamos que introducir los mismos datos. Vendría a ser como una plantilla o una
preconfiguración de la Tarea.

También es posible generar tareas sin haberlas planificado previamente mediante un Tipo de Tarea. Son
las llamadas Tareas Libres. Se generan directamente, sin diseño previo y es aconsejable utilizarlas cuando
haya que realizar una tarea puntual.

Lo primero que debemos realizar cuando vayamos a usar el Planificador de Tareas es definir los Tipos de
Tareas que vamos a llevar a cabo en la Residencia. Aquí estableceremos muchas variables como sobre
qué /quién se va a efectuar la tarea, quién va a realizarla, quién va a poder modificarla, cuándo se va a
hacer...

A continuación vamos a ir analizando todos estos parámetros que se van presentando en diferentes
apartados y pestañas dentro de la ventana principal de Tipos de Tareas.

387
 Categorías
y Tipos de
Tareas

Fig.2 Ventana principal de Tipos de Tareas

Lo primero que nos encontramos al visualizar la pantalla de Tipos de Tareas es que ésta se estructura en
dos partes bien diferenciadas.
La primera, la de la izquierda es similar a otros apartados de ResiPlus, por ejemplo Artículos dentro de
Almacén. En ella aparece el árbol con todas las Categorías y Tipos de Tareas que hayamos creado y la
barra de herramientas con la que crearemos, buscaremos, eliminaremos, etc...las categorías y tipos de
tareas.
En la segunda, la de la derecha aparecen diferentes campos y pestañas que nos permitirán definir el Tipo
de Tarea.

19.3. Crear Categorías.

Las Categorías de Tareas son grupos en los que podemos incluir diferentes Tipos de Tareas que tengan
algo en común. Cada residencia definirá las Categorías o Subcategorías como más le interese. La creación
de diferentes Categorías, permite luego hacer una búsqueda rápida de los Tipos de Tareas.
Ej.: Todos los Tipos de Tareas sobre las actividades del Fisioterapeuta, se pueden englobar en la Categoría
de Actividades Fisio; o todos los Tipos de Tareas que sean revisar extintores, aparatos de aire
acondicionados, ascensores, etc... se pueden englobar en una Categoría llamada Revisiones, que
pertenezca a otra llamada por ejemplo Mantenimiento.
Para crear Categorías de Tareas debemos pinchar el primer icono que aparece dentro de la ventana
de Tipos de Tareas y entonces nos aparecen dos campos de texto (Ver Figura 3):
- Descripción: en el aparece por defecto “Nueva Categoría”, pero podemos sobrescribirlo y designar la
categoría con el nombre que consideremos oportuno.
- Observaciones: Es un campo de texto libre en el cual se pueden anotar algunas observaciones
relacionadas con la Categoría.
Se pueden introducir todas las Categorías y Subcategorías que se deseen. Para crear una Categoría
seleccionaremos Todos y pincharemos en el icono de Nueva categoría. Para crear una Subcategoría
colocaremos el cursor sobre la categoría principal o madre y cuando se haya coloreado de azul,
pincharemos el mismo icono.

388
 Descripción

Nueva Categoría Observaciones

Fig. 3 Crear nuevas Categorías

Se pueden eliminar categorías, siempre y cuando no tengan tipos de tareas asociados. Para ello hay que
seleccionar la categoría y accionar el icono . Una vez pulsado siempre nos aparecerá un mensaje de
confirmación.
Las categorías se pueden mover de lugar dentro del árbol aparece a la izquierda en la ventana principal de
Tipos de Tareas. Para ello hay que hacer clic sobre una de ellas y arrastrar la categoría elegida dentro de
otra categoría manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado.

19.4. Crear Tipos de Tareas.

Para dar de alta los distintos Tipos de Tareas, hay que seleccionar la Categoría a la que queramos que

pertenezca el tipo de tarea y pinchar el botón . Podemos crear todos los tipos de Tareas que
queramos.

Una vez creados los tipos de tareas, podemos trasladarlos de unas categorías a otras dentro del árbol que
aparece a la izquierda en la ventana principal de Tipos de Tareas. Para ello hay que hacer clic sobre uno
de ellos y arrastrar el tipo de tarea o categoría elegido a la otra categoría manteniendo el botón izquierdo
del ratón pulsado.

El icono de los Tipos de Tareas que aparecen en el árbol pueden ser de dos colores. Si el símbolo de
verificación es de color rojo, se trata de un tipo de tarea normal, si es de color verde, estaremos delante
de una tarea principal que tiene una o más tareas dependientes. (Ver apartado 3.2.6 Tareas
Dependientes)

389
 Herramientas
Datos Generales

Pestañas
para
configurar
Tipos de
Tareas
Árbol de
Tipos de
Tareas

Fig.4 Ventana principal de Tipos de Tareas

También es posible buscar y seleccionar Categorías de tareas accionando el siguiente botón ,y
aparece una ventana con todos los Tipos de Tareas ordenados por Categorías. En la parte de la derecha
existen cuatro campos que nos ayudan a filtrar rápidamente según el nombre del Tipo de Tarea, de la
Categoría, la Prioridad o en función de Sobre qué o quién se realiza la tarea (Ver figura 5). Se puede elegir
un solo filtro o más de uno.

Resultado de
la búsqueda

Filtros

Fig. 5 Búsqueda de Tipos de Tareas

Otro de los iconos que nos aparecen en la barra de herramientas de esta ventana es el de clonar . Se
utiliza para clonar Tipos de Tareas; imaginemos que queremos realizar la misma tarea sobre diferentes
grupos o dentro de distintas categorías, entonces utilizaremos este botón que hará una copia exacta del
Tipo de Tarea seleccionado. Lógicamente, se pueden producir alguna modificación sobre la tarea clonada
con respecto de la de origen, si es que lo deseamos, entrando en las diferentes pestañas que
analizaremos más adelante y variando algún dato.
Los otros botones de la barra de herramientas son :
Dar de Baja. Sirve par dar de baja tipos de Tareas que no vayamos a utilizar de momento, pero que
no queramos o podamos eliminar. Si estamos dentro de la ventana de tipos de tareas dadas de baja, este
mismo icono lo utilizaremos para recuperar bajas, es decir para volver a pasar a activos los Tipos de
tareas dados de baja.
Mostrar Bajas. Se emplea para ver los tipos de tareas que se han dado de baja.

390
 Eliminar. Sólo se pueden eliminar los Tipos de Tareas o las Categorías que no tengan tareas creadas
sobre ellos. En ese caso, sólo podemos darlos de baja.
Actualizar. Se utiliza para refrescar la información procesada en ResiPlus.

19.4.1. Introducción de los Datos Generales del Tipos de Tareas.

Cuando elegimos el icono de crear nuevo Tipo de Tarea, rápidamente se nos muestra en la parte derecha
de la ventana dos partes bien diferenciadas. (ver Fig.4)

En la parte superior aparecen unos campos para introducir los datos generales del tipo de tarea (ver Fig.6)
y en la parte inferior se encuentran una serie de pestañas que se utilizan para configurar más
detalladamente los tipos de tareas.

Descripción

Sobre qué
/quién

Prioridad

Opciones
Fig.6 Parte superior derecha de la Ventana de Tipos de Tareas
A continuación vamos a analizar los diferentes apartados pertenecientes a los datos generales:

1. Descripción: es un campo de texto libre en el que debemos escribir el nombre del tipo de tarea.

2. Sobre qué /quién: es un campo desplegable en el que podemos escoger los sectores sobre los
cuales se van a efectuar las tareas. Para ello es necesario pulsar el icono que aparece a la derecha
del campo. Entonces se nos abre una ventana en la que aparecen (ver Fig.7):

a. unos destinatarios de los tipos de tareas ya establecidos como son: residentes, habitaciones,
personal, etc., estos aparecerán siempre identificados con un cuadrado azul a la izquierda. No
pueden eliminarse porque están creados por el programa.

b. unas actividades, que son las que están definidas en organización de actividades de los
distintos profesionales, para que se puedan introducir como tareas desde esta sección de
ResiPlus. Se identifican rápidamente porque el recuadro de la derecha es de color gris y porque
aparece delante del nombre de la actividad, las iniciales del profesional que las ha introducido.
Se pueden eliminar desde la ventana de organización de actividades.

c. unos destinatarios definibles por cada residencia. Para crearlos hay que situar el cursor dentro
del recuadro correspondiente al campo “sobre qué /quién” y pulsar la tecla Insert. Ello nos lleva
a Configuración, Datos Generales, Tareas: Destinatarios de Tipos de Tareas, donde
escribiremos los receptores de los Tipos de tareas. Igualmente deberemos acudir a esta
pantalla cuando queramos darlos de baja. (Ver Fig.8)

391
Destinatarios
predefinidos

Destinatarios Definibles

Actividades

Fig.7 Seleccione sobre qué o quién se realizará la tarea

3. Prioridad: se utiliza para establecer los criterios de prioridad que necesitemos para cada Tipo de
Tarea, por ejemplo: alta, normal o baja, o urgente y poco urgente, etc... es un campo definible
mediante la tecla Insert, y como ya hemos dicho en otras ocasiones, esto nos lleva a la ventana de
Configuración/ Datos Generales. Por defecto en ResiPlus aparece ya creadas las prioridades:
urgente y normal.

Destinatarios

Fig.8 Configuración/ Datos Generales/ Tareas: Destinatarios de Tipos de Tareas

Debajo de los campos analizados anteriormente, encontramos tres opciones (ver Fig.5):
1.- Marcar la tarea como realizada cuando TODOS los usuarios que la deban realizar, la hayan realizado. Si
desmarcamos esta casilla, en el caso de que hayamos indicado que varios usuarios deben realizar la tarea,
nos bastará con indicar que la ha efectuado uno solo para que la dé como realizada.

2.- Grupal (genera una única tarea conjunta entre todos los “sobre qué /quién”). Si activamos el recuadro,
en el tipo de tareas que hayamos elegido, por ejemplo, una que se realice sobre diferentes residentes, se
creara una sola tarea para todos los residentes simultáneamente. Si por el contrario lo desactivamos, se
generará un tarea para cada uno de los residentes.

3.- Dar de baja las tareas, cuando “sobre qué /quién” se realiza la tarea, se da de baja. Es decir, que
aparezcan identificadas las tareas creadas si el receptor de las mismas ya no está activo. En este caso, si
la tarea creada tiene como destinatario único al que se ha dado de baja, aparecerá de color gris en el
Listado de Tareas y pondrá en estado baja. Si la tarea fuese grupal, aparecería entre paréntesis el nombre
del destinatario que se ha dado de baja.

392
Las tareas no se borran automáticamente, porque puede ser que en un momento el destinatario esté dado
de baja y no vayamos a realizar la tarea sobre él, pero puede ser que se dé de alta a los pocos días y
podamos retomar la tarea modificándola.

19.4.2. Introducción de los Datos específicos del Tipos de Tareas.

La introducción de estos datos se realiza en la parte inferior derecha de la ventana principal de Tipos de
Tareas (ver Fig.4). Ahí se encuentran una serie de pestañas que se utilizan para configurar más
detalladamente los tipos de tareas (ver Fig. 9).
A continuación vamos a detallar cada una de las pestañas.

(Fig.9 Parte inferior derecha de la Ventana de Tipos de Tareas)

19.4.2.1. Permisos Tareas.

Esta pestaña en la que se establecen los permisos relacionados con la creación y modificación de las
Tareas, que se ubican en la ventana principal de Tareas (Ver Fig.24), se desglosa a su vez en tres sub
apartados:

19.4.2.1.1. ¿Quién puede Ver, Crear y /o Anotar?

En esta sección, similar a otras de ResiPlus en las que definimos permisos, debemos asignar para cada
usuario o grupo de usuario los permisos pertinentes para cada tarea que queramos elaborar.
Los permisos que podemos definir aquí son:

1. Ver: permite ver las tareas creadas en la ventana principal de Tareas. Es necesario tener este
permiso si queremos tener alguno de los siguientes. Si elegimos otro permiso sin marcar el de ver,
éste se creará por defecto.
2. Crear: con él podemos originar tareas mediante el asistente.
3. Anotar: EL usuario que tenga este permiso podrá anotar la tarea como finalizada una vez
terminada o como pendiente de realizar.
4. Reasignar: Permite que cambiemos las personas que deben realizar la tarea.

19.4.2.1.2. ¿Quién debe realizar?

En esta sub. pestaña se establecen quién o quiénes deben realizar la tarea. Vemos que aparecen dos
columnas. En la de la derecha están los grupos y usuarios definidos en ResiPlus. Para ver los usuarios solo
hay que pinchar con el ratón encima de un grupo y se despliega el árbol con todos ellos. Una vez abierto,
seleccionamos con el cursor el usuario deseado y pulsamos el botón “>>”. De esta manera pasa
automáticamente a la segunda columna. Si queremos elegir a otro usuario deberemos poner la conjunción
deseada, es decir si ahora queremos que la tarea la realicen entre dos personas, marcaremos “Y “, y si
queremos que la hagan uno de los dos, pondremos “O”.

También es posible elegir a más de un usuario simultáneamente, manteniendo la tecla control pulsada
mientras hacemos la selección. En este caso los usuarios aparecerán dentro de un paréntesis y ello les

393
 dará prioridad sobre los demás usuarios. Si hemos determinado previamente “Marcar la tarea como
realizada cuando TODOS los usuarios que la deban realizar, la hayan realizado”, está se dará por realizada
cuando se cumplan las distintas condiciones que vamos a analizar con los siguientes ejemplos:

• Juan Y Pedro: la tarea se dará por realizada cuando la concluyan ambos.

• Juan O Pedro: el requisito en este caso es que la realice uno de los dos.
• (Juan O Pedro) Y Raquel: en este caso lo deben realizar o Juan o Pedro junto con Raquel.

Botones para pasar de una

columna a la otra

Elección de
los Grupos y
usuarios
Usuarios elegidos

(Fig.10 Quién debe realizar)

Encima de la columna de los usuarios seleccionados encontramos dos botones:

Deshacer: Elimina la última orden dada, es decir, la última selección de usuarios.

Eliminar: Borra todos los usuarios seleccionados.

NOTA: El Planificador de Tareas está en establecido en función de los usuarios; por lo que todos los
trabajadores de la residencia que se quieran incluir en la planificación y generación de las tareas, deberán
ser dados de alta como usuarios de ResiPlus, independientemente de que estén incluidos en las fichas de
personal o no.

19.4.2.1.3. Visualizar Permisos.

Este apartado es meramente informativo y en él se visualizan los permisos que tiene cada usuario en
función de la tarea. Aparece en un esquema todos los que tienen permisos para ver, crear, anotar y
realizar.

394
 (Fig.11 Visualizar Permisos)

19.4.2.2. Programación Temporal.

En esta sección debemos definir cuando queremos planificar las tareas. Podemos programarlas de manera
diaria, semanal, mensual, anual o libre. Seguidamente vamos a analizarlas:

• Frecuencia diaria: Tenemos tres opciones, programarla cada x minutos, cada x horas o cada x días.
Cada una de ellas tiene unas limitaciones. La primera es de 1440 minutos, la segunda de 72 horas
y la tercera de 90 días. Sólo podemos escoger una opción.

• Frecuencia semanal: Aquí podemos determinar los días de la semana que queremos que se efectúe
la tarea e incluso que se repita cada X semanas. Existe el límite de repetir cada 50 semanas. Para
seleccionar el día de la semana sólo debemos marcar con el ratón en los recuadros
correspondientes. (Ver Fig.12)

También es posible programar una tarea para dentro de varias semanas sin determinar los días en que
se ha de realizar, porque aún se desconocen. En ese caso, en la casilla que aparece número de
tareas sin definir, colocaremos el número de tareas que queremos hacer.

Ej.: Queremos realizar un control de peso tres veces cada dos semanas a varios residentes, pero no
sabemos que día se van a hacer. Entonces pondremos repetir cada 2 semanas y en número de
tareas sin definir escribiremos 3.

Cuando generemos esta tarea con el Asistente de tareas, aparecerán dichas tareas en el Listado de
Tareas con un color verde para indicarnos que están indeterminadas y se mostrarán todos los días de esa
semana hasta que las modifiquemos y les marquemos una fecha concreta o hasta que las demos por
realizadas.

395
 Tareas sin definir

(Fig.12 Programación temporal. Frecuencia semanal)

• Frecuencia Mensual: Como podemos ver en la Fig.13 esta ventana es similar a sus predecesoras.
En frecuencia mensual podemos optar por realizar la tarea cada X meses, siendo el máximo
número permitido 24 meses. En este caso, nosotros marcaremos una fecha de inicio y de fin en el
Asistente de tareas, cuando tratemos de generarla y la tarea nos aparecerá, en color verde,
durante todos los días en el rango de fechas que le hayamos marcado; hasta que la demos por
realizada o le pongamos una fecha definitiva a su ejecución.

(Fig.13 Programación temporal. Frecuencia mensual)

Otra posibilidad es que elijamos un día en concreto cada uno o cada varios meses, entonces la tarea
creada sólo aparecerá ese día en la pantalla principal de Tareas (Ver Fig.24)

Y la tercera posibilidad en este tipo de programación es que escojamos entre el primer, segundo,
tercero,... día de la semana, día del fin de semana, lunes, martes ,etc... de cada uno o varios meses.

NOTA: Si por ejemplo marcamos el cuarto día del fin de semana, el programa contará los días
pertenecientes a los fines de semana y elegirá el que haga cuatro.

396
 14 de agosto,
cuarto día del fin
de semana

(Fig.14 Calendario)

• Frecuencia Anual: Con este tipo de frecuencia también nos encontramos distintas opciones.

Podemos elegir un mes determinado, por ejemplo agosto, en ese caso según la fecha de inicio y
de fin que pongamos en el Asistente de tareas, se mostrará la tarea. Es decir si la fecha de inicio es
del día 3 hasta el día 15, esa tarea aparecerá como pendiente de realizar, en color verde, durante
todos esos días si es que no de se da como realizada antes.

Otra opción es escoger cada cierto día, de un mes en concreto. Por ejemplo: cada 13 de febrero.

Y la última variable de este tipo de programación consiste en elegir el primer, segundo... día de la
semana o del fin de semana, etc... de un mes determinado. Por ejemplo: efectuar una tarea el
segundo miércoles de junio.
• Frecuencia Libre: Aquí no definimos ninguna programación temporal. Esta frecuencia se utiliza
cuando definimos tareas, pero desconocemos cuando se van a producir. En este caso se definiría la
programación cuando fuéramos a generar la tarea con el Asistente de Tareas.

19.4.2.3. Planificación Horaria.

En esta pestaña definimos el intervalo de horas en las que deseamos que se realice la tarea. Tenemos dos
campos, uno con la hora de inicio y otro con la hora de fin. Podemos escribir tantos rangos de horas como
veces se deba realizar la tarea a lo largo del día.

Imaginemos que planificamos hacer un control de glucosa y que lo vamos a hacer cada 15 minutos entre
las 9 horas y las 10 horas de la mañana. Aquí, en esta pestaña es dónde tendríamos que poner la franja
horaria comprendida entre las 9 y las 10 para realizar los controles.

Escribir hora
de inicio y de
fin

Fig.15 Pestaña de Planificación Horaria

19.4.2.4. Grupos.

397
En esta ventana seleccionamos individualmente a los destinatarios de nuestra tarea. Sólo aparecen los
pertenecientes al grupo que hayamos escogido en el apartado Sobre quién /qué (Ver 3.1: Introducción de
los datos generales del Tipo de Tarea).

Elegir
Destinatarios

Fig. 16 Ventana de Grupos

Podemos elegir a uno, a varios o a todos los miembros de dicho grupo, seleccionado con el ratón el
recuadro que hay a la izquierda de cada destinatario.
En el caso de que hayamos elegido en Sobre quién /qué una Actividad o un destinatario definido por
nosotros, esta ventana aparecerá en blanco. Esto es debido a que los residentes que forman parte de las
actividades varían constantemente. Cuando vayamos a generar la tarea con el Asistente de Tareas, nos
aparecerán los residentes incluidos en la organización de esa actividad en el momento actual.

19.4.2.5. Motivos de no realización.

En este apartado anotamos los posibles motivos por los cuales una tarea no se puede llevar a cabo. Como
vemos en la Fig. 17, los motivos se definen a través de un código y un campo de texto que es la
descripción.

Existen dos tipos de motivos:

• Motivos particulares de cada uno de los tipos de tareas. Estos se establecen poniendo el cursor en
la fila en blanco y escribiendo directamente el código y la descripción.
Un ejemplo de motivo particular para un tipo de tarea concreta, podría ser el estado febril del
residente que imposibilita que se le pueda vacunar.

• Motivos generales para todo tipo de tareas. Son aquellos que son comunes para varios tipos de
tareas. Se definen poniendo el cursor en la fila y pulsando la tecla Insert. Esto nos lleva a la
ventana de Configuración, Datos Generales, Tareas: Motivos de tareas no realizadas.
Estos motivos sólo se pueden introducir si tenemos el permiso correspondiente para este apartado
dentro de Grupos y Usuarios.

Definir motivos
particulares

(Fig.17 Ventana de Motivos)

398
Los motivos no se puede dar de baja si han sido asignados a alguna de las tareas no realizadas. Lo que si
que se pueden es modificar.

Definir motivos
generales

(Fig. 18 Configuración/ Datos Generales/ Tareas: Motivos de Tareas no realizadas)

19.4.2.6. Tareas Dependientes.

ResiPlus contempla la posibilidad de generar tareas dependientes, esto es, tareas individuales que se
generan simultáneamente porque la realización de una conlleva la creación de la otra. Por ejemplo,
cuando vayamos a ingresar a un residente, queremos que dos días antes del ingreso previsto se avise al
director y que diez días después de dicho ingreso el médico y el psicólogo le hagan una valoración
geriátrica.

Elegir tarea
secundaria

Elegir tarea
principal

Reloj

(Fig.19 Tareas Dependientes)

Para poder realizar estas tareas, primero hay que definirlas individualmente y relacionarlas entre sí, de
manera que una sea la tarea principal y otras sean las dependientes.

Aquí en esta pestaña (ver Fig. 19) es donde se enlazan entre si, las diferentes tareas. En el campo donde
pone crear debemos elegir la tarea que queramos que sea subordinada, para seleccionarla debemos
pinchar sobre la flecha de la derecha y entonces se despliegan todas los tipos de tareas definidos y
podemos elegirla.

399
 En el campo al mismo tiempo que, hay que escoger la tarea que vaya a ser la principal, de la misma
manera que hemos explicado con anterioridad.

Si queremos que las dos tarea se realicen en el mismo tiempo tenemos que pulsar el botón de la flecha
para que pasen a la parte inferior de la pestaña de Tareas Dependientes y se queden registradas.

Si queremos que se efectúen con una separación temporal, debemos marcar sobre el botón del reloj y se
nos abre una ventana con dos partes diferenciadas:

• En la superior debemos establecer el comienzo de la tarea subordinada en relación con la principal.

ResiPlus admite diferentes opciones, se pueden crear las tareas dependientes con anterioridad o
posterioridad a la tarea principal y en función de distintas medidas de tiempo: minutos, horas, días,
semanas... (Ver Fig.20)

• En la parte inferior debemos establecer el tiempo durante el cual el tipo de tarea secundario podrá
generar tareas, es decir, partiendo de la tarea principal si ponemos cuatro días, la tarea
subordinada se generará en el periodo comprendido a los cuatro días posteriores a la principal,
siempre y cuando se cumplan los requisitos propios de dicha tarea.

Elegir la
relación
temporal Antes o
después

(Fig.20 Establecer la duración de la tarea)

Podemos marcar tantas tareas dependientes como deseemos y para que se queden grabadas hay que
seleccionar el botón con la fecha para que pasen a la parte inferior de la pestaña de Tareas Dependientes.
(Ver Fig.21). Este apartado es una especie de resumen de la relación de dependencia entre los distintos
tipos de tareas. En la primera columna nos aparecen unos números que nos indican el orden de la
relación, en la segunda aparece la Tarea Dependiente, en la tercera se muestra la relación temporal entre
la principal y la dependiente y en la cuarta se ve cuál es el tipo de tarea origen.

Lo que no se debe poner es una tarea marcada como dependiente respecto de una principal, que a su vez
tenga como tarea dependiente la tarea principal u otra tarea dependiente que tenga como subordinada
suya a la tarea principal establecida en primer lugar, porque esto crearía un bucle infinito y provocaría
errores.

400
 Añadir la nueva
relación

Resumen de Tareas Dependientes

(Fig.21 Tareas Dependientes)

Podemos eliminar la relación entre las Tareas Dependientes, para ello debemos seleccionar la línea que
queremos anular y cuando se ilumine en color azul pulsamos sobre el icono de Eliminar o bien pulsando la
tecla Supr.
• Ejemplo de Tipo de Tareas Dependiente:

Queremos planificar que se le ponga una medicación a un residente el día 15 de cada mes, y que al
miércoles siguiente se le haga un análisis de sangre a las 8 de la mañana y una prueba de glucosa tres
horas después del análisis.

Para ello, lo primero que hay que hacer es diseñar los tres Tipos de Tareas y su relación:
Poner la medicación al residente será un tipo de tarea con programación mensual para el día 15 de cada
mes.
Hacer el análisis se sangre tiene una programación semanal para el miércoles.
Efectuar la prueba de glucosa sería un tipo de tarea diaria que se realiza cada tres horas.

Como la tarea que se genera la primera y de la que dependen las demás es Poner la medicación, será la
que consideremos como tarea principal. Entonces debemos seleccionarla e ir a la pestaña de tareas
dependientes para establecer la relación.
Una vez allí, debemos crear Hacer análisis de sangre al mismo tiempo que Poner medicación y con un
periodo para generar tareas de una semana (para que se realice el primer miércoles que se produzca en
los siete días siguientes a la tarea principal).
Después, en la misma pantalla de tareas dependientes del tipo de tarea principal, debemos crear Hacer
prueba de glucosa 3 horas después de Hacer análisis de sangre y no hay que poner nada en el periodo en
el cual se podrán generar tareas, ya que solo se va a generar una vez.
De esta manera ya tendríamos diseñado todo el proceso y tan sólo faltaría generar las tareas con el
Asistente de Tareas. (Ver apartado 4.1 de este manual)

19.4.2.7. Permisos Tipos de Tareas.

Esta pestaña es prácticamente idéntica a la del apartado 3.2.1. La funcionalidad es la misma, pero aquí los
permisos hacen referencia a los Tipos de Tareas, no a las Tareas en sí. Por ejemplo, un usuario puede
tener permisos en Tipos de Tareas para poder definirlas, pero puede no tener permisos en Tareas y de
esta forma no podría generarlas o viceversa, no puede definirlas, pero podría crearlas.

401
 Permisos

Grupos y
Usuarios

(Fig.22 Permisos de Tipos de Tareas)

Son tres los permisos relacionados con los Tipos de Tareas:

1. Ver: Nos permite ver el Tipo de Tarea para el cual nos han dado este permiso.

2. Modificar: posibilita la modificación de las características con las que se ha definido el Tipo de
Tarea.

3. Borrar: hace que podamos eliminar el tipo de tarea.

Por defecto, la persona que crea el tipo de tarea tiene todos estos permisos y para que
pueda crear es necesario que posea este permiso dentro del apartado principal de permisos en Grupos y
Usuarios.

19.4.2.8. Datos Generales.

En esta pestaña que vemos a continuación, se establecen dos criterios de carácter general: el de avisar
con antelación y el de la duración aproximada de realización de la tarea.

Avisar por correo

Modificación tiempo
estimado

(Fig.23 Datos Generales)

Hay dos maneras de avisar con antelación a quién debe llevar a cabo la ejecución de la tarea.

402
 • Podemos crear un aviso por correo, y en ese caso marcaremos la casilla correspondiente y
escribiremos los días, horas o minutos previos en los que queremos que nos avise. De esta forma
enviará un correo interno a través del sistema de mensajería interno en ResiPlus a la persona que
deba realizar la tarea.

• Si no marcamos el recuadro de Avisar por correo, el programa nos avisará con el margen de
tiempo establecido de la misma forma que la opción anterior, coloreando de naranja la tarea
generada que nos aparece en el Listado de tareas. (Ver Fig.24)

En esta ventana vemos un botón en el que pone Modificación de tiempo estimado de las tareas creadas.
Su finalidad reside en que una vez observado el tiempo real en el que realizamos una tarea, si vemos que
existe una diferencia notable con el tiempo que nosotros habíamos estimado para su realización, podemos
modificar la duración del tiempo estimado no sólo para las futuras tareas que planifiquemos (ello se haría
marcando la duración estimada en las casillas de días y horas, minutos y segundos), sino también para
las que ya hemos planificado, pero todavía no hemos realizado.
Ej.: hemos previsto una duración de quince minutos para los cambios posturales y ya hemos generado
todas las tareas de cambios posturales para los siguientes tres meses con el Asistente de Tareas. Pero
después de realizar los cambios durante una semana, nos hemos dado cuenta de que no tardamos quince
minutos, sino diez.
Entonces debemos pulsar este botón que nos abre una nueva ventana en la que debemos indicar la
duración estimada y el rango de fechas en el que queremos modificar esa duración.

Fig.23.Bis Modificación de la duración estimada

19.4.2.9. Observaciones.

En esta última ventana de Tipos de Tareas, nos encontramos un gran campo de texto de libre edición, en
el que podemos anotar todas las particularidades de los Tipos de Tareas que no hayamos podido explicar
en ninguno de los apartados posteriores. Por ejemplo: tenemos una tipo de tarea definido que es
“Vacunación Gripe”, para la realización de la cual se debe comprobar que el residente no padezca un
proceso febril; esta indicación se pude anotar en observaciones.

19.5. Tareas.

Una vez definidos los diferentes Tipos de Tareas, hay que generarlas en la ventana principal de Tareas.
Para acceder a ella debemos seguir las instrucciones citadas previamente en este manual.
(Ver apartado 0. Introducción).

En un primer análisis visual de la pantalla vemos que está estructurada en dos partes bien diferenciadas:
la parte superior en la que existen barras de herramientas, campos de selección, casillas para marcar,
etc...y un amplia parte inferior en la que se nos mostrarán las tareas generadas según unos criterios que
establezcamos para obtener la información necesaria.

403
 Barra de Herramientas
Filtros temporales
Filtros por Tareas

Criterios de
Búsqueda

Filtros
prede-
finidos

Listado de Tareas

Estadísticas

(Fig.24 Ventana Principal de Tareas)

Vamos a analizar con detenimiento todos y cada uno de los apartados de esta ventana.

19.5.1. Asistente para Tareas.

Con el Asistente para Tareas generamos las tareas que ya tenemos definidas con anterioridad en la
Ventana de Tipos de Tareas (Ver punto 3.2 de este manual). Para acceder al asistente debemos marcar el
primer icono de la barra de herramientas de tareas o bien pulsar la tecla de función F1.

Asistente de Tareas

(Fig.25 Barra de Herramientas de Tareas)

Entonces se despliega el Asistente en el que van apareciendo sucesivas ventanas. En muchas de ellas
podemos modificar las características que habíamos definido para los Tipos de Tareas. De esta manera, el
Planificador de Tareas se convierte en una herramienta muy flexible. Imaginemos que hemos definido un
Tipo de Tarea, pero si cada vez que la vayamos a generar hay que variar algún dato porque por ejemplo
la planificación temporal queremos que sea distinta o porque la van a realizar usuarios diferentes a los ya
marcados, no es necesario crear un nuevo Tipo de Tarea, sino que desde el Asistente podemos
modificarlo directamente.
Incluso podemos lanzar aquí tareas que no estén preconfiguradas en un Tipo de Tarea, son las llamadas
Tareas Libres y se utilizan para generar tareas puntuales.

A continuación vamos a estudiar cada una de las ventanas del Asistente y ver sus peculiaridades.

19.5.1.1. Pantalla 1: Seleccionar el Tipo de Tareas.

404
 Seleccionar Tareas

Tarea Principal

Cancelar

(Fig.26 Seleccionar el Tipo de Tarea)

Siguiente

Tipo de Tarea Libre

Aquí debemos seleccionar la tarea que queremos generar. Sólo nos aparecerán aquellas que hayan sido
creadas por nosotros o en las que nos hayan dado el permiso específico. Las seleccionamos con el ratón y
cuando se colorean en azul ya podemos pulsar sobre el botón Siguiente para avanzar a la segunda
ventana.

La parte inferior es común a todas las ventanas del Asistente.: encontramos a la derecha el botón de
cancelar, que si lo pulsamos nos cierra el asistente; y al su lado aparecen dos flechas, una para retroceder
en las ventanas y otra para avanzar y un cuarto botón, que es el de generar, que sólo se activa al llegar a
la última pantalla del Asistente.

También encontramos una casilla para marcar el Tipo de Tarea Libre. Si la activamos generaremos una
tarea puntual que no esté definida en los Tipos de Tarea, sino que la vamos a definir mediante los
apartados del Asistente. Esta opción es útil para cuando queremos crear una tarea que no vayamos a
generar con frecuencia, porque los datos que utilicemos para definirla no se quedan grabados, a diferencia
de cuando se definen en Tipos de Tareas.

19.5.1.2. Pantalla 2: Descripción de la Tarea.

Esta ventana contiene tres campos:

• Descripción de la Tarea. Es el nombre de la Tarea. Por defecto aparece la misma descripción que
hemos definido en Tipos de Tareas, pero se puede modificar.

• Descripción del Filtro: En este campo podemos poner una palabra o texto a elegir que nos
identifique esta tarea para luego poder filtrar por este concepto y encontrar las tareas que
buscamos. Por defecto, si no ponemos nada, ResiPlus creara un filtro predefinido con los datos
básicos de la tarea, como son: fecha y hora de creación, usuario y descripción de la tarea. Ej.:
05/jul/2004 08:44:41 Tarea creada por laura - Ingresar al residente

• Observaciones: Es en este campo donde se reflejan las observaciones que anotamos en la última
pestaña de Tipos de Tareas. También es posible modificarlas en el Asistente.

19.5.1.3. Pantalla 3: Seleccionar Sobre qué o quién se realiza la Tarea.

La información que aparece en está ventana (ver Fig.27) es casi idéntica a la que aparecía en la pestaña
de Grupos cuando definíamos los Tipos de Tareas. La diferencia es que cuando establecíamos un tipo de
Tarea partiendo desde una de las actividades de los profesionales, en la pestaña de grupos no aparecía

405
 nada, y aquí si que aparecen, por defecto, todos los residentes que están introducidos en la Organización
de Actividades.

Como en el resto del Asistente nos aparecerán marcados, en principio, los destinatario definidos en el Tipo
de Tarea, pero es posible su modificación. Pulsando sobre los recuadros que hay a la derecha de cada uno
de los destinatarios se activan y volviendo a pulsar se deseleccionan.

También existe la posibilidad de seleccionar a los destinatarios dados de baja, para ello hay que marcar la
casilla Incluir dados de Baja.

En esta pantalla, si elegimos un tipo de tarea libre, aparece en la parte superior como posible destinatario,
el usuario que está trabajando en esos momentos con ResiPlus. Esto está pensado para que podamos
ponernos tareas puntuales a nosotros mismos.

Destinatarios
Incluir
dados
de Baja

(Fig.27 Seleccionar sobre qué o quiénes se realiza la tarea)

19.5.1.4. Pantalla 4: Seleccionar quién o quienes pueden realizar la tarea y que orden
tendrán.

Como su antecesora, esta pantalla tiene su origen en una ventana de Tipos de Tareas, concretamente en
la de sub. pestaña Quién debe realizar, perteneciente a Permisos de Tareas (Ver Fig.10). Existen unas
pequeñas diferencias que a continuación vamos a indicar.

Restaurar

Elegir
Destinatario

Usuarios
Elegidos

(Fig.28 Seleccionar quién o quiénes pueden realizar una tarea y que orden tendrán)

En la parte superior de la columna donde aparecen los grupos y usuarios, encontramos un campo
desplegable en el que vemos el nombre de cada uno de los destinatarios de manera individual y el término
Todos. Este campo hace posible que los realizadores de la tarea puedan ser los mismos para todos los
destinatarios, en ese caso marcaremos Todos y elegiremos quién o quiénes deben realizar, o que para
cada uno sean distintos; en este caso elegiremos para cada nombre de destinatario, los usuarios que
deseemos. Para ver como se elige quién debe realizar la tarea.

406
 Otra de las novedades de esta ventana, con respecto a la que aparece en Tipos de Tareas, es el botón de
Restaurar. Este botón se utiliza cuando hayamos elegido realizadores distintos para cada destinatario, pero
cambiemos de opinión y queremos poner los mismos a todos; entonces marcamos Todos en el campo
desplegable, elegimos los usuarios y pulsamos sobre Restaurar. Así se establece el valor actual a todos los
sobre qué /quién.

19.5.1.5. Pantalla 5: Establecer la duración de la tarea, así como su tiempo de aviso y

su prioridad.

En esta ventana debemos configurar el intervalo temporal durante el cual queremos que se desarrolle la
tarea. Puede variar desde unas horas hasta varios años. También podemos definir las horas a las que hay
que realizar la tarea, su prioridad y configurar los avisos.
Esta es una de las pantallas más complejas de todo el planificador de Tareas, ya que en ella existen
múltiples matices en función del Tipo de Tarea que hayamos definido previamente.

Establecer periodo durante el Número de

que se generará la tarea tareas

Indicador del tipo de

programación

Planificación
Horaria

Prioridad
Establecer
Avisos

Generar

(Fig.29 Establecer la duración de la tarea, así como su tiempo de aviso y su prioridad)

Vamos a detallar cada uno de los apartados de esta ventana:

1. Establecer el periodo durante el que se generará la Tarea.

Se determinan a través de dos campos de fecha: Fecha Hora Inicio y Fecha Hora Fin. Ambos son dos
típicos campos de fecha de ResiPlus en los que es posible elegir la fecha bien desplegando el calendario, o
bien rescribiendo directamente sobre la fecha u hora, o bien utilizando las flecha para subir o bajar en los
meses, años, etc...

La Fecha Hora Inicio que aparece por defecto es la actual del ordenador incrementada en 5 minutos. Este
ligero desfase permite generar la tarea en ese espacio de tiempo porque el programa está diseñado para
que no permita generar tareas con fecha inferior a la actual. Si por cualquier causa tardáramos en generar
la tarea y ya hubieran pasado más de esos cinco minutos, ResiPlus avisaría.
La Fecha Hora Fin que aparece por defecto es la de el día actual a las 23:59; a excepción de las tareas
libres que se generan puntualmente y en las que aparece este campo deshabilitado.

Otras cuestiones que hay observar son:

• En los Tipo de tareas semanales indefinidas hay que tener en cuenta que si la tarea la creamos con
fecha de inicio el día actual, entonces la primera tarea empezará el mismo día de su creación. Y si
la fecha de fin coincide con una semana en la que generará tareas entonces la fecha final de la
tarea coincidirá con la fecha de fin.

407
 Ej.: Para tarea semanal indefinida cada semana, con Fecha desde: 01/07/04 y Fecha
hasta:15/07/04. El resultado será el siguiente:

- Una tarea indefinida desde el 01/07/04 hasta 04/07/04

- Otra tarea indefinida desde el 05/07/04 hasta 11/07/04

- Y la última tarea indefinida desde el 12/07/04 hasta el 15/07/04.

• Con la programación temporal cada x meses, el día de la fecha inicial y el día de la fecha final sirve
para mostrar la tarea en ese rango de días. Ejemplo: una tarea cada 1 mes, fecha hora inicio
15/08/04 y fecha hora fin 18/10/04, generará 3 tareas indefinidas: una en agosto, otra en
septiembre y otra en octubre. Pero se mostrarán en verde (en el listado de tareas) sólo entre los
días 15 y 18 de su mes correspondiente.

Si el día de la fecha de inicio es igual al día de la fecha fin entonces el intervalo en el que aparecerá
la tarea en ese mes será de ese día únicamente y por tanto no aparecerá en verde porque no será
indefinida al solo poder realizarse un único día.

• Con la programación temporal anual para un mes determinado, por defecto aparece como Fecha
de Inicio y de Fin la del día 1 de ese mes. Si esto no se modifica la tarea sólo aparece ese día, pero
si se cambia, la tarea aparecerá como indefinida entre esos días determinados.

• Con las tareas libres, la fecha de fin aparece desactivada. Y en la fecha y hora que marquemos
como inicio, será cuando se genere la tarea.

2. Establecer la Planificación Horaria

En el asistente de tareas se debe especificar la planificación horaria en todos los Tipos de Tareas
exceptuando cuando el patrón es cada x minutos o cada x horas o cuando el Tipo de Tarea es Libre.

Esta tabla es exactamente igual a la de la pestaña que lleva su mismo nombre en Tipos de Tareas, y lo
que se escriba en ella es lo que por defecto aparece en ésta del Asistente. Desde aquí es posible su
modificación.

Hay que tener en cuenta que según la planificación horaria que establezcamos, la tarea se podrá generar
o no. Por ejemplo, si creamos una tarea para hoy y son las once de la mañana, no podremos hacer la
tarea si en la planificación hemos escrito que se realice entre las ocho y las nueve de la mañana.
3. Establecer Avisos

En esta pantalla podemos establecer el que ResiPlus nos informe con una antelación determinada que
debemos realizar la tarea. El funcionamiento es igual que en la pestaña de Datos Adicionales en Tipos de
Tareas. Las dos posibilidades que existen es que nos avise por correo o sin correo.
4. Establecer la prioridad

Es posible desde aquí introducir por primera vez la prioridad o modificar la ya establecida la definir el Tipo
de Tarea.

5. Marcar la tarea como realizada cuando TODOS los usuarios que la deban realizar, la hayan
realizado

También es posible desde aquí marcar está opción por primera vez o desmarcarla en el caso de que la
hubiéramos marcado al establecer las condiciones en Tipos de Tarea.

6. Número de Tareas

Indica el número de tareas que se van a generar con los parámetro que hemos establecidos. El recuadro
cambiará de color dependiendo del número de tareas generadas.
El color verde se emplea cuando el número de tareas generadas se sitúan entre 1 y 500.
El color amarillo indica que las tareas a generar se sitúan entre 501 y 1000.
El color rojo muestra que van a ser generadas más de 1001 tareas.

7. Indicador del Tipo de Programación

408
Si dejamos el cursor sobre el icono nos aparece una leyenda en la que se nos informa del tipo de
programación temporal que tiene dicha tarea.

19.5.1.6. Pantalla 6: Generación de Tareas.

A esta última ventana del Asistente llegamos después de pulsar Generar en la pantalla anterior. Esta
ventana es un apartado de confirmación en el que podemos volver atrás si pulsamos Cancelar o podemos
avanzar y entonces generamos las tareas, si marcamos Aceptar.

(Fig.30 Pantalla de Generación de Tareas)

Otra opción que tiene esta pantalla es la de Ver Informe. Si pulsamos sobre ella nos aparece una ventana
mostrando un informe con los de la tarea /s generada /s. (Ver Fig.31)

(Fig.31 Información Tareas)

En primer lugar sale el nombre de la tarea y el número de tareas generadas. A continuación, el

nombre del destinatario y el número de tareas generadas para cada destinatario y en las líneas siguientes
aparece la fecha, la franja horaria en la que se debe realizar y los usuarios encargados de ejecutar la
tarea.

Este formato se repite para cada uno de los destinatarios de la tarea. A excepción de las tareas
marcadas como grupales en las que se generan las tareas para todos los destinatarios simultáneamente.

19.5.2. Tareas Dependientes.

En los apartados anteriores hemos visto las distintas ventanas que aparecen en el Asistente de Tareas.
Algunas de estas pantallas son comunes a las tareas normales y a las dependientes, pero otras no. A
continuación vamos a analizar las ventanas exclusivas de las tareas dependientes a través de un ejemplo.
De esta forma vemos de una manera práctica la generación de estas tareas.

409
ResiPlus está preparado para planificar y generar varias tareas a la vez, es decir, que la realización de una
implique la ejecución de otras.

En nuestro ejemplo, queremos planificar una tarea sobre la lista de espera. Imaginemos que en nuestra
residencia sabemos de antemano cuando va a ingresar un residente y queremos que se mande un aviso al
Director del Centro dos días antes de realizar el ingreso y queremos que el médico y el psicólogo le hagan
una valoración geriátrica una semana después de su ingreso.

Las pantallas del Asistente que son comunes a las tareas normales y a las dependientes son:

1. Las pantallas 1 y la 2. en ellas hemos de elegir un tipo de tarea. (Ver Fig.26). Recordamos que la
tarea principal aparece señalada en color verde.
2. Las pantallas 5 y 6, en las que se establecer la duración de la tarea y se muestra el informe.

Existe una pantalla que es exclusiva de las tareas dependientes y en las demás ventanas son muy
similares , pero tienen alguna peculiaridad que vamos a analizar a continuación:

19.5.2.1. Pantalla 3: Creación de enlaces entre tareas.

Una vez seleccionado el tipo de tarea en las dos pantallas anteriores, nos aparece esta ventana que es
semejante a la pestaña de Tareas Dependientes de Tipos de Tareas. En ella, podemos modificar las
relaciones entre las tareas dependientes (se realiza de la misma manera que en Tipos de Tareas) o bien
podemos mantener la relación ya creada, si la hemos definido en Tipos de Tareas, si pulsamos la tecla de
avance.

Crear nueva
relación de
dependencia

Fig.32 Creación de enlaces entre tareas

19.5.2.2. Pantalla 4: Selección sobre quien o quienes.

En esta ventana debemos de seleccionar los destinatarios de nuestras tareas. Existe la posibilidad de
definirlos para cada una de las diferentes tipos de tareas por separado, en el caso de que esto no lo
hubiéramos hecho desde el apartado de Tipos de Tareas.
Para ello debemos pulsar sobre la flecha que aparece a la derecha del recuadro superior y entonces se
abre un desplegable con la relación de las tareas dependientes. Entonces debemos escoger para cada una
los sobre qué o quién debe realizarse.

410
 Destinatarios Relación de
Tareas
Dependientes.

Fig.33 Seleccionar sobre qué o quiénes

19.5.2.3. Pantalla 5: Selección quien o quienes pueden realizar la tarea.

En ella seleccionamos quién o quiénes deben realizar la tarea. A diferencia de esta pantalla con la de las
tareas sencillas, aquí encontramos dos campos desplegables.
El primero lo utilizamos para seleccionar cada una de las tareas dependientes y el segundo para elegir a
cada uno de los destinatarios o para Todos. Es decir, que podemos definir quién realiza cada una de las
tareas dependientes para cada destinatario por separado o para todos a la vez.

Desplegables para
elegir cada una de
las tareas
Restaurar

Fig.34 Seleccionar quién o quiénes pueden realizar la tarea

También aparece el botón de Restaurar. Con él lo que conseguimos restaurar el valor actual para todos los
destinatarios.
Por ejemplo: Tenemos una tarea con tres destinatarios: A, B y C. Al acceder a esta pantalla nos sale por
defecto la opción de Todos, si la marcamos los realizadores de la tarea serán los mismos para los tres. Si
ahora cambiamos de opinión y queremos que al destinatario B le realice la tarea una persona distinta a los
demás, sólo lo elegiremos a él en el desplegable y lo modificaremos. Si después cambiamos de opinión y
queremos que la tarea la realicen los mismos para Todos, seleccionaremos a Todos en el desplegable y
marcaremos el botón de Restaurar.

El resto de pantallas del Asistente de Tareas es común para las tareas sencillas y para las tareas
dependientes.

19.5.3. Listado de Tareas.

411
Una vez generadas las tareas, aparecen detalladas en un listado, sobre él deberemos realizar las acciones
pertinentes para terminar de establecer toda la información relativa a las tareas. Es aquí desde donde
deberemos indicar, por ejemplo, si la tarea ha sido realizada o no.
A continuación vamos a detallar toda la información que aparecen en el listado. Como el listado es muy
amplio vamos a dividirlo en tres imágenes y así visualizar mejor las diferentes columnas.
Fecha Descripción Destinatarios

Hora de inicio y Sobre qué tipo Quién debe

de fin realizar

Fig.35 Listado de Tareas I

Todas las columnas que aparecen en este sector del Listado vienen rellenadas automáticamente cuando
se genera la tarea.
NOTA: Cuando en el Listado no veamos toda la información de una celda porque no hay suficiente
espacio, situaremos el cursor unos instantes sobre dicha celda y nos aparecerá un recuadro amarillo
mostrándonos toda la información.
Si dejamos el cursor dentro del listado y pulsamos la tecla Enter, se nos muestra otra línea más para cada
una de las tareas, en la que aparecen las observaciones. Si volvemos a dar a la tecla Enter, esta segunda
línea se vuelve a ocultar y nos aparece le listado en su manera habitual.

Estado Realizada por

412
 Fig.36 Listado de Tareas II

En esta sección del Listado aparece la columna Estado. Dicha columna hace referencia a la situación en la
que se encuentra la tarea. Los diferentes estados son:
• Creada
• Realizada
• No realizada
• Expirada
• Anulada

En la columna realizada aparecerán los realizadores de la tarea una vez que la hayan marcado como
realizada. Más adelante veremos cómo se indica esta acción. (Ver apartado 4.4 del manual)

En la última sección del listado observamos las siguientes columnas:

1. Prioridad. Aparecerá por defecto si hemos establecido una prioridad al planificar la tarea.
2. Duración estimada: es el tiempo que nosotros hemos previsto que durará la realización de la tarea
mientras la planificábamos.
Duración Real: Hay que escribir sobre esta columna y la siguiente el tiempo real que hemos empleado
para la realización de la tarea. En la columna de la izquierda indicaremos las horas y en la de la derecha
los minutos. De esta manera veremos a simple vista si se producen variaciones entre el tiempo calculado
y el tiempo real.

Duración Duración
Estimada Real

Prioridad

Fig.37 Listado de Tareas III

19.5.4. Tratamiento de Tareas.

Después de generar las Tareas y de su aparición en el listado, podemos ejercer una serie de
modificaciones sobre ellas, desde cambiar algún dato hasta posponerla.
Se puede realizar estos cambios bien desde la barra de herramientas de tareas

o bien desde un menú emergente que se nos muestra al pinchar en el botón derecho del ratón sobre el
listado de Tareas.

413
 Menú

Vamos a comenzar explicando los diferentes iconos de la barra de herramientas.

El primer icono hace referencia al Asistente de Tareas ya explicado con anterioridad.

19.5.4.1. Seleccionar Todo.

Esta herramienta se emplea para seleccionar todo lo que nos aparece en pantalla dentro del listado
de tareas. Es decir todas las tareas que vemos en el listado. De esta manera podemos ejercer acciones
sobre todas simultáneamente.
Si queremos elegir varias tareas tenemos dos opciones: una es ir eligiendo una a una y para ello debemos
pinchar con el ratón sobre el recuadro gris que hay a la izquierda de cada fila o bien seleccionando todas y
luego desmarcando las que no nos interesen.

19.5.4.2. Acción.

Este botón se activa cuando tenemos seleccionada una o varias tareas. Si lo seleccionamos aparece
una ventana llamada Modificación de Tareas, que consta de una barra de herramientas y una pestaña de
Registrar Acciones. (Ver Fig.38).

En la barra de herramientas encontramos el botón de aceptar, con el que se verifican los datos, el de
cancelar, con el que se cancelan los cambios. Las flechas de desplazamiento para movernos entre las
distintas acciones. Estas flechas se activan cuando tenemos seleccionadas más de una tarea.
A la izquierda de las flechas nos aparece una casilla en la que pone Anotar. Esto refleja si tenemos
permiso o no para dar como realizada la tarea. Si la casilla tiene el circulo de color verde es que si
poseemos los permisos necesarios, si es roja, lo contrario.

En la pestaña de Registrar Acción, lo primero que encontramos el campo Acción, que es un desplegable
con dos opciones: Realizada o No Realizada. Debemos seleccionar a los usuarios realizadores de la tarea y
decir si la han realizado o no. Si la tarea la ha realizado un usuario que no estaba programado, hay que
activar la casilla de Mostrar todos los Usuarios y así aparecen todos y procedemos de la misma manera.

Si hemos marcado la tarea como no realizada hay que seleccionar en la parte inferior de la pestaña el
motivo por el cual no se ha podido realizar: motivo general o específico del tipo de tarea. Si no hay ningún
motivo definido, elegimos general y pulsando la tecla Insert desde el campo motivo, acudimos a
Configuración, Datos Generales, Tareas Motivos de Tareas no Realizadas, para poder definirlas en la tabla
maestra.

En la parte inferior existe un campo de texto libre llamado observaciones.

414
 Barra de
herramientas
Permisos

Acción

Usuarios

Motivo de no
realización

Observaciones

Fig.38 Ventana de Acción

19.5.4.3. Realizada.

Esta herramienta es un acceso rápido para dar instantáneamente por realizada la tarea por aquellos
usuarios definidos para efectuarla, que son los que aparecen en el listado de tareas en la columna quién
debe realizar.

19.5.4.4. Modificar Tarea.

El icono nos abre la ventana de Modificación de Tareas. A través de ella podemos efectuar cambios
sobres las tareas generadas.
Esta ventana consta de una barra de herramientas y cuatro pestañas, algunas de las cuales se dividen a
su vez en sub. pestañas.
La barra de herramientas es similar a la ventana de Acción. La única diferencia es que encontramos a la
derecha el botón Modificar, que hace referencia a dicho permiso. Su funcionamiento es igual al de anotar.

Vamos a estudiar los diferentes apartados de esta ventana:

• General:
Podemos modificar la fecha y la hora de inicio y fin. También es posible modificar la Descripción de
la Tarea.

415
 Fechas y Hora
de inicio

Fechas
Forzar verificación

Fig.39 Ventana de Modificación de Tareas

Desde la sub. pestaña General se puede cambiar las Observaciones, Forzar como la
Verificación de todos los realizadores, la Prioridad, la Duración Real y las Fechas de preaviso y de fin real.
En la otra sub. pestaña, debemos seleccionar sobre qué o quién se realiza la tarea. Es una ventana
calcada a otras ya vistas. Ej.: pestaña de Grupos cuando definíamos los Tipos de Tareas.

• Reasignar:

Esta sección permite cambiar los usuarios que deben realizar la tarea, por ejemplo si hemos generado
ya tareas que debe efectuar un determinado auxiliar y éste se pone enfermo y no puede realizarlas
durante un tiempo, podemos indicar aquí que sea otro auxiliar el que tenga que realizarlas.
La ventana está dividida en dos zonas: la parte superior es igual a la pestaña de General y la parte
inferior ya la hemos comentado otras veces, por ejemplo al analizar la pantalla del Asistente de Tareas
que hacía referencia a Seleccionar quién o quiénes pueden realizar la tarea.

• Posponer:

Esta pestaña solo puede utilizarse si al tarea está expirada y es imprescindible poseer el permiso de
Anotar. Con la acción de posponer indicamos que la tarea no podemos realizarla por algún motivo y
que la realizaremos en otro momento.

En primer lugar lo que debemos hacer es seleccionar el motivo por el cual no podemos realizar la
tarea, que puede ser particular de dicho tipo de tarea o general. Si no hay ningún general establecido
con la tecla Insert podríamos definirlo dentro de Configuración.
Después de seleccionar el motivo hay que pulsar el botón de Posponer tarea y nos aparece un
recuadro en el que hay que introducir el número de tareas a crear. La finalidad de este recuadro es
que puede darse el caso de que al no poder generar la tarea el día que estaba planificaba, se generen
otras tareas anexas. Ej.: Tenemos contratado un vehículo de transporte para que nos traslade a los
residentes un día a la semana al centro de salud, si posponemos esta tarea y la hacemos al día
siguiente, tendremos que generar tareas nuevas como localizar un medio de transporte.
Una vez hecho esto podemos ya indicar el día y hora en los que queremos generar cada una de las
nuevas tareas.

416
 Motivo

Posponer Tareas

Fig.40 Posponer

• Historial de Acciones por Tarea:

Esta es una pantalla de consulta. En la parte superior de esta ventana es común a sus
antecesoras.
En la parte inferior encontramos un histórico de las acciones que se han efectuado sobre esa tarea
y quién la ha llevado a cabo.

NOTA: Una vez realizada la tarea no se puede modificar, tan solo se puede consultar la pestaña
que hace referencia al Historial de Acciones.

Fig.41 Historial

19.5.4.5. Eliminar.

417
El botón de Eliminar nos posibilita borrar la tarea o tareas que tengamos seleccionadas en el Listado
de Tareas. Siempre que lo activemos nos saldrá un mensaje de verificación.

19.5.4.6. Imprimir.

Cuando pulsamos sobre el icono de la impresora se previsualiza, como en la mayoría de apartados de

ResiPlus, el Listado de Tareas. La impresión consta de una página inicial en la que nos indica los criterios
que hemos establecido para obtener la Información del Listado y el listado propiamente dicho.

A la derecha del botón de imprimir, encontramos una flecha que activa un desplegable. En él podemos
elegir dos modelos de impresión, uno en el que sólo nos salen las tareas del listado que estén pendientes
de realizar y en el otro un listado personalizado por residente.

Mostrar opciones

La finalidad de obtener el listado personalizado de los residentes es para poder imprimir las tareas que se
deben realizar sobre un solo residente en concreto durante el periodo que establezcamos.

Por ejemplo, queremos enseñarles a los familiares todas las tareas que se han llevado a cabo sobre el
residente durante una semana.

Par que funcione este listado, debemos de marcar primero en Criterios de Búsqueda el residente que nos
interese, la fecha en los Filtros Temporales y si quisiéramos acotar más el listado personalizado, sólo
deberíamos escoger más criterios.

19.5.4.7. Actualizar.

En esta barra de Herramientas nos encontramos una muy frecuente a lo largo de todo el programa, la de
Actualizar . Ella permite refrescar la información procesada. También se puede accionar esta
herramienta pulsando la tecla de función F10.

19.5.4.8. Copiar Tareas.

La opción de Copiar Tarea no la encontramos en la barra de herramientas, sino en el menú que aparece
cuando pulsamos el botón derecho del ratón sobre el Listado de tareas. (Ver apartado 4.4)
Si seleccionamos Copiar Tarea , la tarea o tareas seleccionadas son copiadas automáticamente.

19.5.4.9. Forzar estado.

Esta acción permite cambiar el estado de una tarea sin tener ningún criterio en consideración. Tan sólo es
necesario tener permiso para modificar la tarea. De esta manera, una tarea expirada se puede dar como
realizada.
Los estados a los que se puede forzar una tarea son:
• Pendiente de realizar(expirada o creada)
• Realizada
• No realizada
• Anulada
Siempre que tengamos seleccionadas varias tareas, nos aparecerá una ventana en la que nos indica a que
tareas hemos podido forzar el estado ( en verde) y a cuales no (en rojo). Si no hemos podido efectuar el
cambio es porque no tenemos el permiso adecuado.

418
 También existe la posibilidad de seleccionar las tareas canceladas o seleccionar las correctas. Estas
opciones nos remiten al Listado de Tareas, pero señalándonos las tareas que les hayamos indicado.
Si no queremos seleccionar ninguna de las tareas simplemente tenemos que pulsar sobre Salir o bien
cerrando la ventana con el aspa.
Seleccionar cancelados o correctos

Salir

Fig.42 Resultados

19.5.4.10. Bajas.

Existe la posibilidad de dar de Baja a las Tareas. Esta función está diseñada para cuando el destinatario de
la tarea, por cualquier motivo no está, pero no queremos anular la tarea porque el puede regresar y
entonces podemos realizarla. Ej.: un residente que se ingresa en el Hospital y luego vuelve a la residencia.
En este caso seleccionaremos la tarea en el Listado y le damos a Bajas, Dar de Bajas. Entonces la tarea
nos aparece coloreada con un fondo de color gris en el Listado para que podamos identificarla
rápidamente.
Para dar de alta la tarea de nuevo, debemos elegir del menú emergente la opción Bajas, Recuperar de
Bajas. Y aparecería en el Listado con su color habitual.

19.5.4.11. Información.

La ventana de información es similar a la del Asistente de Tareas. Pero aquí se hace un análisis muy
detallado del estado actual de la tarea.
Los datos que nos aparece en esta pantalla son: fecha, descripción, usuario, horas de inicio y fin,
realizadores, destinatarios, estado, patrón de tiempos ...

En el caso de que tuviéramos seleccionadas varias tareas, podríamos ver la información de cada una de
ellas moviéndonos con las flechas de cambio de registros.

Movernos entre las distintas tareas

419
 Fig.43 Información de Tareas

19.5.5. Filtro.

Una vez generada las tareas tenemos mucha información que debemos extraer para poder trabajar sobre
ella. ResiPlus ha establecido varios mecanismos para facilitar la búsqueda de esa información y hacer más
operativo el Planificador de Tareas.
Los filtros son unos criterios establecidos para facilitar la búsqueda de las tareas. ResiPlus ya tiene unos
predefinidos, que pueden activarse o desactivarse según las necesidades del usuario, unos filtros
temporales y otros que son de libre creación.

19.5.5.1. Filtro predefinido.

Los encontramos justo encima del Listado de Tareas.

Estos cuatro filtros se activan si pinchamos sobre la casilla de verificación y aparece la V; si volvemos a
pinchar y aparecen en blanco es que se ha desactivado el filtro. Cada uno filtrará las tareas según indica
su descripción.
Por defecto cuando entramos en Tareas nos aparece marcado el primer Filtro, Tareas que debo realizar.
Cuando desmarquemos todas las casillas no aparecerá ninguna tarea.
En el Listado aparecerán las tareas que cumplan los requisitos de los Filtros marcados.
Un súper usuario podrá ver todas las tareas siempre q tenga activado el filtro: Tareas que superviso.
NOTA: Los filtros agregan su selección al resultado, es decir, cuando marquemos las que realizo y las que
realiza mi grupo quiere decir que aparecerán las tareas que cumplan esos dos requisitos.

19.5.5.2. Filtro Temporales.

Están situados a la derecha de los anteriores. Definible con Insert

Calendario

Los filtros temporales pueden funcionar de dos maneras:

1. Con filtros temporales establecidos por la residencia. Para ello, hay que pulsar la tecla Insert sobre el
campo de Franja horaria y ello nos lleva a Configuración, Datos generales, Franjas horarias. Por ejemplo
podemos definir los turnos de mañana, tarde o noche de la residencia con sus horarios correspondientes.

2. Seleccionando las fechas y las horas por las que queremos filtrar las tareas. El campo de la fecha es un
calendario desplegable en el que marcamos la fecha deseada. Y la hora se puede modificar
sobrescribiéndola o moviéndonos con las flechas.
Es posible poner una fecha hasta inferior a la fecha desde. Si hacemos esta selección nos aparecerán
todas las tareas, excepto las comprendidas dentro del intervalo lógico de fechas.
Ej.: si ponemos en el mismo día pero con hora desde 11.00 hasta hora 08.00 , nos sacará todas las tareas
que no se realicen en ese día entre las 08.00 y las 11.00, es decir aparecerán las de las 17.00 ó las 07.00
horas.

420
 En el listado nos aparecerán todas las tarea cuyos tiempo de inicio, de fin o de aviso esté comprendidos
entre las franjas temporales establecidas.

19.5.6. Criterios de búsqueda.

Encontramos esta pestaña al lado de la de tareas (Ver Fig.44).

Con los criterios de búsqueda lo que podemos conseguir es que nos seleccione las tareas según una serie
de parámetros ya existentes. La combinación entre estos distintos parámetros podemos dejarla guardada
estableciéndolo como filtros propios.
Por ejemplo podemos crear un filtro con los criterios de búsqueda adecuados que me determine que
tareas deben realizar las auxiliares de la primera planta con carácter urgente sobre cuatro residentes en
concreto.
A continuación vamos a ver cuáles son los criterios de búsqueda:

Criterios de Búsqueda

Pestañas Otros
Filtros

Contraer /Expandir

Fig.44 Criterios de Búsqueda

Como podemos observar en la imagen anterior, criterios de búsqueda se divide en tres partes bien
diferenciadas:
En la parte superior encontramos los filtros predefinidos y temporales ya vistos. En la parte central
aparecen una serie de sub. pestañas y a la derecha hay una columna con otra serie de parámetros de
búsqueda.

Las pestañas existentes en los Criterios de Búsqueda hacen referencia a los apartados propios de los Tipos
de Tareas, y son de apariencia y funcionamiento similar a las que aparecen en el Asistente de Tareas o en
Tipos de Tareas.
Todos los criterios de búsqueda están estructurados en forma de árbol. Para desplegar todos los
elementos del mismo podemos pulsar sobre el botón de Contraer /Expandir.

Los valores marcados con su correspondiente casilla de verificación serán aquellos de los cuales queramos
obtener la información.

Las pestañas que nos encontramos son:

• Tipos de Tareas. Para seleccionar las tareas que queramos que aparezcan en el listado.
• Sobre qué o quién se realiza la tarea. Para determinar los destinatarios.
• Quién debe realizar.
• Quién ha realizado la Tarea.

421
 • Quién no ha realizado la Tarea. En este apartado existe una sub. pestaña para indicar los motivos
de la no realización.

Existen otros parámetros de Búsqueda, que aparecen a la derecha de la pantalla. Son los siguientes:
• Tareas realizadas por usuarios no previstos.
• Incluir dados de baja. Este criterio y el anterior se activa o desactiva mediante la casilla de
verificación.
• Todas las Prioridades.
• Todos los Estados. Al igual que el anterior criterio, éste es un campo desplegable. Existe un
término para cada uno de los estados en los que se puede encontrar la tarea, y existe el filtro
Pendientes de realizar, que engloba a los estado creada y expirada.

Otro ejemplo de las búsquedas que podemos hacer es: seleccionar todas las tareas urgentes pendientes
de realizar de cierto residente, en una semana en concreto. Para ello, en la pestaña de sobre qué o quién
seleccionamos al residente en cuestión, después en el desplegable de prioridad marcamos urgente y en el
de estado elegimos pendientes de realizar. Para terminar, en los filtros temporales deberemos determinar
la semana que nos interesa.

Si queremos eliminar todos los criterios de búsqueda que hemos seleccionado, deberemos pulsar sobre el
icono , que se encuentra en la barra de herramientas de filtros. (Ver Fig.44). Cuando tengamos algún
criterio de búsqueda activado, este icono cambiará de color y se pondrá amarillo. Es entonces cuando
podemos borrarlos.

19.5.7. Filtros por Tarea.

Los Filtros de tareas los encontramos en la parte superior de la ventana de Tareas. Es como una
prolongación de la barra de herramientas. Su funcionalidad reside en que se pone una descripción o
nomenclatura al filtro para luego poder buscar todas las tareas creadas bajo dicho filtro.
Existen dos tipos de Filtros en este apartado:

19.5.7.1. Los filtros predefinidos automáticamente.

Son aquellos establecidos por la misma aplicación y que constan de los datos básicos de la tarea, como
son: fecha y hora de creación, usuario y descripción de la tarea.
Ej.:05/jul/2004 08:44:41 Tarea creada por laura - Ingresar al residente

En el caso de que se trate de una tarea pospuesta o de una copia también lo indica.

Activar /Desactivar Filtro Borrar Filtro

Nuevo Filtro Guardar Filtro

Fig.45 Filtros de Tareas
Borrar criterios de
Búsqueda

19.5.7.2. Los filtros predefinidos por el usuario.

Estos los define voluntariamente el usuario en la segunda pantalla del Asistente de Tareas o bien
mediante la definición de los criterios de búsqueda.

Para establecerlos con los criterios de búsqueda hay que seguir los siguientes pasos:

422
 • Ir señalando en criterios de búsqueda aquellos valores por los que queramos obtener la
información. Inmediatamente sale el resultado de nuestra búsqueda en el listado de tareas, con lo
que sólo debemos cambiarnos de pestaña.
• Si queremos dejar grabados esos criterios en un filtro, deberemos pulsar sobre el icono de nuevo
Filtro , escribir el nombre deseado y pulsar sobre el icono de Guardar filtro . De esta manera
cada vez que queramos listar las tareas que tengan esos mismos criterios, tan solo deberemos ir a
la lista deplegable de filtros y seleccionarlo.

El botón de Activar / Desactivar filtro sirve para lo que su propia descripción indica. Si lo pinchamos
una vez desactiva el filtro que tengamos seleccionado y si lo volvemos a marcar, nos aparecen de nuevo
las tareas con el filtro aplicado.
Para eliminar un filtro que tengamos guardado hay que pulsar sobre el icono correspondiente . Si se
trata de un filtro predefinido por el usuario nos saldrá un mensaje de confirmación preguntando si
queremos borrar el filtro. Pero si se trata de uno automático, nos preguntará además si queremos borrar
las tareas.

19.5.8. Estadísticas de Tareas.

Es un documento en el que se ofrece información de las tareas que en cada momento dado tengamos en
el listado, con información sobre las desviaciones entre el tiempo estimado y el tiempo real para la
realización de la tarea, así como valores de los tiempos medios.
La finalidad de este listado es observar las desviaciones entre el tiempo estimado previamente y el tiempo
real. Ello nos permite planificar tareas sucesivas con una estimación temporal más correcta.
En el listado aparecen por separado las tareas grupales de las que no lo son.
Para acceder a Estadísticas hay que seleccionar la pestaña con el mismo nombre que se encuentra en la
parte inferior izquierda de la ventana principal de Tareas.
Vamos a analizar la información que nos facilita La Estadística con el siguiente ejemplo:
Hemos sacado en el listado todas las tareas de cambio postural lateral derecho que se realiza en un día a
tres residentes. Se trata de un cambio que se realiza cada dos Horas entre las ocho de la mañana y las
diez de la noche. La duración que hemos estimado inicialmente es de cinco minutos para cada cambio
postural.
Después de anotar lo tiempos reales que hemos tardado en efectuar la tarea, observamos con la
Estadística que:

1. El tiempo máximo real de realización de la tarea cambio postural lateral derecho ha sido de 12
minutos.
2. El tiempo mínimo real de realización de la tarea cambio postural lateral derecho ha sido de 0 minutos.
3. El tiempo medio real de realización de la tarea cambio postural lateral derecho ha sido de 3 minutos.

5 1 2 3 4

423
 Resumen
para el
grupo de
residentes

Resumen
para un
residente

Resumen
para cada
tarea del
residente

Resumen total
tareas y grupos
Fig.46 Estadística de Tareas

4.El total de horas que se han empleado realmente para la realización de la tarea.
Justo encima de estas cifras encontramos otras cantidades que hacen también referencia a los tiempos
máximos, mínimos, etc..., pero en función de los tiempos estimados.

5. El número total de tareas realizadas sobre los residentes es de 28.

Esta estructura se repite a lo largo de todo el listado. En primer lugar, vemos que sale en la línea de
residentes a modo de resumen, pero luego aparece la misma información en función de cada uno de los
residentes del Listado y con líneas para cada una de las tareas que se ejecutan sobre él.
Si hubiera algún otro grupo de sobre qué / quién , por ejemplo personal, pasaría lo mismo, habrían dos
primeras líneas de información general sobre ese grupo de destinatarios y luego dos líneas para cada uno
de los miembros de personal que aparezcan en el listado y para cada una de las tareas.
Al final de todo el listado vuelve a aparecer los tiempos estimado y reales, pero en este caso es un
resumen global de todo el Listado, es decir de toda las tareas que se han realizado sobre los distintos
grupos de destinatarios.

19.6. Tipos de Tareas en Residentes.

El control de tiempo estimado se puede llevar también desde la propia ficha del residente. El objetivo es,
después de haber controlado tiempos en la realización de la tarea, colocar a cada residente, si así lo
quiere la residencia, el tiempo estimado para la duración del Tipo de Tarea. Esto se debe a que una
misma tarea ejercida sobre dos residentes puede tener una duración muy distinta, dependiendo de las
características de cada uno de ellos.
Por ejemplo, Bañar a un residente supra -asistido dura más que bañar a un asistido.
Los tipos de Tareas aparece dentro del Apartado General de la Ficha de Residentes y en una pestaña con
el mismo nombre.

424
 Fig. 47 Tipos de Tareas en Residentes

Como vemos en la imagen anterior, el funcionamiento de esta pantalla es muy sencillo. Tan solo tiene dos
botones:

1. Añadir Tipos de Tareas. Pulsando sobre este icono se nos muestra una pantalla en la que
aparecen todas las tareas en las que el sobre qué / quién sea residentes o alguna actividad de los
diferentes profesionales.
Simplemente hay que ir marcando los diferentes tipos de tareas pinchando sobre las casillas para
que aparezca ésta como activada.
Esto hace que lo que hemos marcado aparezca en el listado de tiempo estimado por tipos de
tareas y es aquí donde podemos modificar la duración estimada, seleccionando la casilla
correspondiente y sobrescribiendo directamente en el listado.
Este nuevo tiempo estimado se aplicará a todas las futuras tareas que generemos sobre estos tipos
de tareas para este residente.
Si el residente ya tuviera generadas tareas de este tipo, pero que todavía no se han realizado, ni
pospuesto, ni expiradas. En ese caso, el programa avisará de que ya existen tareas generadas y
preguntará si deseamos modificar su tiempo estimado. Si le indicamos que sí, nos aparecerá un
cuadro para indicar desde que fecha hasta que fecha queremos aplicar los cambios.
En el caso de las tareas grupales, no podemos colocar un tiempo estimado por residente, ya que su
cumplimiento se hace a nivel de todo el grupo.

2. Eliminar Tipos de Tareas. Que borra la estimación de los tipos de tareas que tengamos
seleccionada en ese momento.

19.7. Permisos.

El módulo de Planificador de Tareas también posee sus permisos correspondientes en Gestión de

Grupos Y Usuarios. Los apartados en los que encontramos estos permisos son:
• Permisos correspondientes a Configuración/ Datos Generales, se ubican dentro del permiso
de Configuración/ Datos generales/ Generales/ Planificador de Tareas.
• Permisos correspondientes a las pantallas de Tareas y Tipos de Tareas, los encontramos
dentro de los permisos de Planificador.
• Permisos pertenecientes al Residente; están dentro del aparado de Residente/ Datos
generales/ Tiempo estimado de tiempo de Tareas.

19.8. Resumen.
OPCIONES
TAREAS
TAREAS PUNTUALES
FRECUENTES

GENERAR LA TAREA
CONFIGURAR EL Sencillas CON EL ASISTENTE
TIPO DE TAREA
Dependientes

425
 GENERAR LA TAREA
CON EL ASISTENTE

20. Avisos por correo de Comunicados Pendientes.

20.1. Nuevos avisos por correo de comunicados pendientes de lectura.

Se ha creado una nueva funcionalidad que nos permitirá recibir avisos, por correo interno, de que
tenemos comunicados (creados desde los seguimientos y destinados a nosotros) pendientes de lectura.
No recibiremos un correo por cada comunicado que nos envíen, sino que la función del correo será
avisarnos cuando haya alguno (uno o más), y no volveremos a recibir mensajes hasta que este sea
marcado como leído y alguien genere nuevos comunicados que nos tengan como destinatarios.

20.2. Creación de Comunicados.

Los comunicados tienen la función de comunicar a los distintos grupos de profesionales.

Para crear un comunicado es preciso acudir a una de las pestañas de Seguimiento que hay en cada uno
de los apartados de los profesionales. Debajo de los campos propios del seguimiento existen otros con el
nombre de un grupo de profesionales a la izquierda y una pequeña casilla a marcar para enviarlos a los
diferentes grupos de profesionales. Estos campos pueden ser rellenados escribiendo directamente sobre
ellos, marcando Enviar o pulsando el botón Enviar a Todos. En las dos últimas opciones se rellenan los
campos automáticamente con el contenidos de Descripción o Diagnóstico (en el caso del médico).

Enviar a
Todos o No
Enviar a
Nadie
Fecha del
Seguimiento

Grupos de Descripción o
profesionales a Diagnóstico
los que se
destinan los
comunicados

Contenido de Enviar a cada

cada grupo de
comunicado profesionales

20.3. Configuración del envío de mensajes.

La configuración de los mensajes desde Configuración/ Datos Generales/ Avisos Comunicados

Profesionales nos permitirá determinar quién va a recibir los avisos por correo de comunicados pendientes
de revisar, según nuestro gusto o necesidad.
Por defecto la configuración se realiza según los siguientes criterios. Hay que cumplir ambos para recibir
los avisos:

426
 • Recibirán los avisos todos aquellos usuarios de ResiPlus que tengan permisos asignados para poder
ver e imprimir la pestaña de seguimientos del grupo de profesionales destinatario del comunicado,
y además...
• Los usuarios potencialmente receptores han de tener permiso para ver el listado de Comunicados,
Órdenes y peticiones de Profesionales.

Activar o
Avisos desactivar el
Comunicados aviso a todos
Profesionales los
destinatarios

Grupo de Profesionales y
profesionales grupos que
destinatarios del recibirán el
comunicado aviso
Restaurar
Valores por
Defecto

Para cada grupo de profesionales destinatarios del comunicado podemos elegir los grupos o profesionales
a los que se avisará de que ese comunicado está pendiente de leer en el listado. Si el usuario no tiene los
permisos adecuados se quedará marcado pero en color rojo dando un mensaje de advertencia, este
usuario no recibirá avisos hasta que tenga los permisos correspondientes.
Al marcar un grupo se marcarán también todos los usuarios que estén contenidos, aunque luego pueden
ser marcados o desmarcados de forma individual. Sin embargo, al desmarcar un grupo no se desmarcan
automáticamente los usuarios contenidos. Esto es porque marcar o desmarcar un grupo sirve también
para indicar al programa si debe o no mandar avisos a los nuevos usuarios que se creen en cada grupo.
Por otro lado tenemos la opción de marcar o desmarcar AVISAR que desactiva todos los avisos pero
conserva nuestra configuración, de tal manera que al volver a marcarlo se reanudan los avisos tal y como
estaban.
Por último, disponemos de un botón que restaura la configuración por defecto, que, recordamos, avisa a
todos aquellos usuarios que tienen permiso de ver e imprimir en la pestaña de Seguimientos del
profesional destinatario del comunicado y, a la vez, permisos de ver el listado de Comunicados, Órdenes y
Peticiones de Profesionales.

20.4. ¿Cómo recibiré los mensajes?

La recepción de los mensajes de aviso es similar a la de otros mensajes de aviso de la aplicación como los
de finalización de contratos de personal o los avisos de los Planes Personalizados de Reuniones
Interdisciplinares.
El texto reza simplemente que tenemos comunicados pendientes de leer en el listado de Comunicados,
Órdenes y Peticiones de Profesionales.

427
 20.5. ¿Cómo consultar los comunicados?

Los comunicados a los que se refieren los avisos se consultan en el apartado de Listados, en concreto en
el listado de Comunicados, Órdenes y Peticiones de Profesionales donde deberemos seleccionar un rango
de fechas y un grupo destinatarios de comunicados.

Profesionales
destinatarios del
comunicado.
Comunicados
seleccionados

Rango de
fechas
seleccionado

428
21. Manual de Integración con DAURAT.

21.1. Introducción.

Para realizar la integración de datos entre ResiPlus y la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana mediante DAURAT hemos añadido algunos elementos a la aplicación de ResiPlus. Dichos
elementos son los siguientes:

- Un nuevo apartado dentro de Datos Generales (menú Configuración) llamado Integración de

Centros CV. en el que configuraremos las opciones de la integración y estableceremos las
equivalencias entre los datos de ResiPlus y los códigos predefinidos de la Consellería.

- Tres nuevas pantallas a las que se accede desde el menú Configuración / Herramientas /
Integración de Centros CV. con las que: a) realizaremos la propia integración, b) podremos
actualizar los NIF de los residentes y de los trabajadores, y c) podremos consultar los historiales
almacenados en DAURAT

- Además debido a las necesidades de la Consellería hemos añadido nuevos campos de datos en
residentes, personal, proveedores y actividades. Al final de este manual puede ver unos listados
con todos los campos que se han añadido.

21.2. Operaciones disponibles en ResiPlus para la integración con DAURAT.

21.2.1. Obtención de codificadores.

Esta operación sirve para obtener los codificadores definidos por la Consellería para las diversas entidades
existentes en DAURAT que son:
• actividades,
• carácter de las plazas,
• categorías laborales,
• frecuencias de las actividades,
• jornadas laborales,
• motivos de bajas,
• poblaciones,
• servicios de proveedores,
• situaciones laborales,
• situaciones legales,
• tipos de atención,
• tipologías de residentes,
• titulaciones de trabajadores.

21.2.2. Integración Total.

Esta es la operación con la que inicialmente se integran los datos de la residencia. Sólo se realiza la
primera vez porque cuando sea necesario modificar o actualizar los datos de la Consellería se realizarán
mediante Integraciones Incrementales.

21.2.3. Integración Incremental.

Esta es la operación con la que se modifican o actualizan los datos de la residencia que tiene la
Consellería. Antes de poder realizar esta operación es necesario haber realizado correctamente una
Integración Total.

21.3. Configuración del Ordenador para integrar con DAURAT.

Antes de poder realizar la integración deberemos instalar los certificados de seguridad de la Generalitat
Valenciana. Para ello seguimos los siguientes pasos:

429
1. Desde el Internet Explorer accedemos a la página web de la Generalitat que es www.gva.es

2. Dentro de la página web de la Generalitat pulsaremos sobre la imagen siguiente:

3. Al pinchar en la imagen anterior navegaremos a otra página en la que pulsaremos sobre la

imagen siguiente:
4. Aparecerá otra página web en la que se nos explica como instalar los certificados. En principio

solo es necesario instalar los certificados:

• Certificado Root CA
• Certificado CA GVA.
El tercero que se menciona no seria necesario. Pulsar sobre la siguiente imagen y seguir el
proceso que a continuación se explica (en la pagina web también se explica claramente).

5. Como muestra la imagen anterior pulsamos sobre Certificado Root CA. Si el sistema nos hace una
pregunta similar a la siguiente pulsaremos sobre abrir (o ejecutar)

430
 6. Aparecerá una pantalla similar a la siguiente en la que pulsaremos Instalar Certificado y
seguiremos el asistente pulsando siempre siguiente hasta que salga finalizar. Si aparece una
advertencia de seguridad pulsaremos en Si y cuando volvamos a la pantalla de la imagen la
cerramos desde el aspa.

7. Pulsamos sobre Certificado CA GVA y como antes si el sistema nos hace una pregunta como la

del paso 5 pulsaremos sobre abrir (o ejecutar) y en la pantalla del certificado pulsaremos de
nuevo Instalar Certificado y realizaremos los mismos pasos que antes.

Una vez instalado el certificado de seguridad ya se puede acceder a DAURAT bien a través de la pagina
web de la Consellería: https://daurat.bsocial.gva.es o bien a través de ResiPlus y sus procesos de
integración.

21.4. Configuración de ResiPlus para integrar con DAURAT.

Antes de poder realizar la integración deberemos configurar ResiPlus, para ello accedemos al apartado
Integración de Centros CV. de Datos Generales dentro del menú Configuración. Las dos primeras pestañas
de este apartado contienen la configuración de DAURAT:

21.4.1. Pestaña de Configuración.

Contiene los datos de los servicios de DAURAT en la Consellería y los datos de identificación de la
Residencia.
Los datos de los servicios son los siguientes:
URL Servicio Petición Codificadores:
https://daurat.bsocial.gva.es/daurat/dauratws/ServicioCodificadores?WSDL
URL Servicio Integración:
https://daurat.bsocial.gva.es/daurat/dauratws/IntegracionCentros?WSDL
Time out de los Servicios: 500000
Tamaño de los paquetes en bytes: 512000
Realizada Integración Total del Centro: desmarcado*

(*) NOTA: Aquellos centros que ya hayan introducido información en DAURAT a través de la aplicación
WEB proporcionada por Consellería y quieran mantenerla pueden optar por marcar la opción de
Integración Total realizada para que se envíen solo los cambios que se detecten respecto a lo introducido
en ResiPlus.

Los datos de identificación de la Residencia se componen del nombre de usuario y la contraseña que
fueron proporcionados por la Consellería.

431
21.4.2.Pestaña de Información a Integrar.

En esta pestaña se establecen si se enviarán o no a la Consellería los datos que contiene ResiPlus pero
que son opcionales para DAURAT.

21.5. Pasos a realizar antes de la primera integración.

1) Configurar el ordenador como se explica en el apartado ‘Configuración del ordenador para

integrar con DAURAT’.

2) Configurar ResiPlus como se explica en el apartado ‘Configuración de ResiPlus para integrar con
DAURAT’.

3) Revisar la información relativa a Residentes:

a. Comprobar los NIF de los residentes y de los trabajadores de ResiPlus para que sean
correctos porque DAURAT los valida en cada integración y si por ejemplo la letra no es
correcta nos devolverá un mensaje de error. El formato correcto de los NIF es
XXXXXXXXL siendo X un número y L la letra correspondiente a ese número. Para facilitar
esta tarea hemos creado en ResiPlus una nueva pantalla en la que podemos modificar
más ágilmente los NIF de los residentes y de los trabajadores. A esta pantalla se accede
desde el menú Configuración / Herramientas / Integración de Centros CV. / Actualizar
NIF.

b. Recorrer las fichas de todos los residentes (altas y bajas). Sólo si el residente ha sido
beneficiario de ayuda en años anteriores y ha solicitado ser Beneficiario de Ayuda para
el año actual pero aún no se ha recibido la Resolución entonces hay que crear una
nueva línea de beneficiario cumplimentando los siguientes datos: Fecha Efecto, Tipo,

432
 Fecha Trámite, Quien tramita. Si el residente se encuentra en cualquier otra situación no
hay que hacer nada.

c. Revisar que los campos obligatorios que se envían a DAURAT referentes a Residentes
estén bien especificados (Ver lista de campos al final de este documento).
4) Recorrer todas las fichas de los proveedores y poner una fecha de alta aproximada en la
pestaña de Evolución Temporal. Revisar que los campos obligatorios que se envían a DAURAT
estén bien especificados (Ver lista de campos al final de este documento). Solo se enviará
información de aquellos proveedores que ofrezcan servicios de catering o lavandería al
centro. Si ya disponen de lavandería en el centro no será necesario cumplimentar la información.

5) Recorrer todas las fichas de personal y revisar que su evolución temporal sea la correcta.
Revisar que los campos obligatorios que se envían a DAURAT estén bien especificados (Ver lista
de campos al final de este documento). Recomendamos revisar las fichas de personal que
están de baja para comprobar que tienen correctamente asignada una fecha de baja y
un motivo.

6) Revisar que la información relativa a las actividades de Fisioterapeuta, Psicólogo, TASOC y TOC
tienen toda la información requerida. Ver lista de campos obligatorios al final de este documento.

433
7) Entrar en el apartado Integración de Centros CV. en Datos Generales y marcar o desmarcar las
opciones que indican que datos opcionales para DAURAT se envían a la Consellería y cuales no se
envían. Los datos opcionales de trabajador Horas Semanales y Horas Nocturnas Semanales
es un dato que se envía en los informes del Anexo XV, por ello recomendamos que se marquen
estos campos para enviar la información.

8) Si por alguna razón no se desea enviar información de un determinado residente hay que
desmarcar el campo ‘Enviar a la Administración Pública’ que está en la pestaña Observaciones del
apartado General de la ficha del residente.

9) Al igual que el paso anterior, tanto en Personal como en Proveedores, existe el campo ‘Enviar a la
Administración Pública’ dentro de la pestaña de Observaciones que permite no enviar datos de
ese trabajador o de ese proveedor a la Consellería.

434
10) Obtener los codificadores de la Consellería. Para ello accedemos a la pantalla de Integración
desde el menú Configuración / Herramientas / Integración de Centros CV. y pulsamos a la
izquierda sobre la tercera opción que se llama Obtener Codificadores. Después pulsamos el botón
Iniciar que está a la derecha y esperamos a que el proceso termine correctamente.

11) Entrar en cada pestaña del apartado Integración de Centros CV. de Datos Generales y establecer
las equivalencias entre los datos definidos en ResiPlus y los codificadores de la Consellería.

435
21.6. Pasos a realizar la primera integración (Integración Total)

1) Entrar en la pantalla de Integración de Centros CV. desde el menú Configuración / Herramientas

/ Integración de Centros CV. / Integración

2) Pulsar sobre la primera opción: Integración Total.

3) Pulsar sobre el botón Iniciar.

4) Es posible que al iniciar el proceso aparezca un mensaje diciendo que no todas las equivalencias
están establecidas (ver imagen siguiente). Eso es porque no todos los datos de ResiPlus tienen la
equivalencia asignada con los codificadores de la Consellería. Si esto sucede hay que establecer
las equivalencias que faltan en el apartado Integración de Centros CV. de Datos Generales y
luego hay que repetir estos pasos desde el principio.

436
5) Si las equivalencias están establecidas veremos como ResiPlus empieza a procesar los datos de los
residentes, trabajadores, proveedores y actividades. Si ResiPlus no puede añadir alguna operación por
falta de algún dato mostrara un mensaje avisándolo en la pestaña información (ver imagen siguiente).

Cuando esto suceda podemos ver en la pestaña de Avisos y Errores una relación con los datos que faltan
para que sea más fácil su identificación y se puedan solucionar los errores más fácilmente (ver imagen).

6) Si no falta ningún dato ResiPlus conectará con los servidores de la Consellería y enviará la
integración. Si la integración se realiza correctamente veremos los resultados en la pantalla (ver
imagen siguiente) y ya habremos terminado el proceso. Y si observamos algún error podremos
ver en la pestaña de Avisos y Errores el mensaje de error que nos ha devuelto DAURAT y

437
 tendremos que corregirlo. Una vez corregido el error volveremos a repetir estos pasos para
intentar de nuevo la Integración Total.

7) Tras realizar la integración total hay que hacer inmediatamente después una integración
incremental. Para ello seguir los pasos del siguiente apartado.

21.7. Pasos para realizar las integraciones incrementales.

1) Entrar en la pantalla de Integración de Centros CV. desde el menú Configuración / Herramientas

/ Integración de Centros CV. / Integración

2) Pulsar sobre la segunda opción: Integración Incremental.

3) Pulsar sobre el botón Iniciar.

4) Al igual que con la Integración Total es posible que nos aparezca un mensaje diciendo que no
todas las equivalencias están establecidas. Si esto sucede hay que establecer las equivalencias
que faltan en el apartado Integración de Centros CV. de Datos Generales y luego hay que repetir
estos pasos desde el principio.

5) Si las equivalencias están establecidas veremos como ResiPlus empieza a procesar los datos de
los residentes, trabajadores, proveedores y actividades. Si ResiPlus no puede añadir alguna
operación por falta de algún dato mostrara un mensaje avisándolo en la pestaña información (ver
imagen siguiente).

438
Cuando esto suceda podemos ver en la pestaña de Avisos y Errores una relación con los datos que faltan
para que sea más fácil su identificación y se puedan solucionar los errores más fácilmente

6) Si no falta ningún dato ResiPlus conectará con los servidores de la Consellería y enviará la
integración. Si la integración incremental se realiza correctamente veremos los resultados en la
pantalla (ver imagen siguiente) y ya habremos terminado el proceso. Y si observamos algún error
podremos ver en la pestaña de Avisos y Errores el mensaje de error que nos ha devuelto
DAURAT y tendremos que corregirlo. Una vez corregido el error volveremos a repetir estos pasos
para intentar de nuevo la Integración Incremental.

21.8. Listados.

439
21.8.1. Listado de Campos de Residentes que ResiPlus integra con DAURAT.

Campo Obligatorio Está en ...

NIF SI
Nº de Seguridad Social SI
Ficha del Residente
Nombre y Apellidos SI
Fecha de Nacimiento SI
Dirección NO Ficha del Residente – Datos Generales – Datos
Código Postal NO Adicionales – Direcciones y Teléfonos del Residente
Municipio (codificado) NO
Provincia (codificado) NO
Tipo de Residente (codificado) SI Ficha del Residente – Tipología
Carácter de la plaza que ocupa SI Ficha del Residente – Datos Generales – Datos
(codificado) Adicionales – Otros
Datos del bono (concesión y fecha de SI Ficha del Residente – Económico – Concertados
efecto)
Situación Legal (codificado) NO Ficha del Residente – Trabajador Social – Datos de
Incapacidad Legal
Cuota NO Ficha del Residente – Económico – Datos Económicos
Fianza NO
Nº del Libro de Registro SI Ficha del Residente – Datos Generales – Datos
Observaciones del Libro de Registro NO Adicionales – Otros - Datos del Libro de Registro
Nombre del Tutor SI / NO Ficha del Residente – Trabajador Social – Datos de
Incapacidad Legal

NOTA: los campos señalados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia entre los
codificadores de la Consellería y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde la pantalla de Datos
Generales, apartado de Integración de Centros de la CV.

NOTA: el campo Nombre del Tutor sólo es obligatorio cuando el residente posee Resolución Judicial de
Incapacidad.

21.8.2. Listado de campos de trabajadores que ResiPlus integra con DAURAT.

Campo Obligatorio Está en ...

NIF SI
Nº de Seguridad Social SI
Nombre y Apellidos SI
Dirección NO
Ficha del Trabajador
Código Postal NO
Municipio (codificado) NO
Provincia (codificado) NO
Es sustituto NO
Años de Experiencia NO
Tipo de atención (codificado) SI
Titulación (codificado) SI
Categoría Laboral (codificado) SI
Ficha del Trabajador – Datos Laborales
Situación Laboral (codificado) SI
Horas Semanales SI
Horas Nocturnas Semanales NO
Tipo de Jornada Laboral (codificado) NO

NOTA: los campos señalados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia entre los
codificadores de la Consellería y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde la pantalla de Datos
Generales, apartado de Integración de Centros de la CV.

21.8.3.Listado de campos de proveedores que ResiPlus integra con DAURAT.

Campo Obligatorio Está en ...

CIF SI
Ficha del Proveedor
Razón Social SI

440
Dirección NO
Código Postal NO
Municipio (codificado) NO
Provincia (codificado) NO
Años de Experiencia NO
Situación (codificado) SI
Ficha del Proveedor – Servicios
Servicios prestados (codificado) SI

NOTA: sólo se integrará la información referente a proveedores de lavandería y de catering.

NOTA: los campos señalados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia entre los
codificadores de la Consellería y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde la pantalla de Datos
Generales, apartado de Integración de Centros de la CV.

21.8.4. Listado de campos de actividades que ResiPlus integra con DAURAT.

Campo Obligatorio Está en ...

Código de la Actividad (codificado) SI
NIF del Responsable SI
Frecuencia (codificado) SI Residentes – Organización de Actividades de cada
Horas SI profesional
Fecha de Asistencia SI
Se ha realizado valoración SI

NOTA: los campos señalados como codificados necesitan que se establezca una equivalencia entre los
codificadores de la Consellería y los de ResiPlus. Esta equivalencia se realiza desde la pantalla de Datos
Generales, apartado de Integración de Centros de la CV.

21.9. Campos Obligatorios de Actividades.

Campo Obligatorio Está en...

Código de la Actividad SI Residentes- Organización
(codificado) de Actividades de cada
NIF del Responsable SI profesional.
Frecuencia SI
Fecha de Asistencia SI Residentes- Introducción de
Actividades de cada
profesional.
Se ha realizado Valoración SI Residentes – Introducción
de Actividades de cada
profesional. Este campo es
un valor booleano que se
establece a Verdadero
cuando se rellena el campo
de observaciones de la
asistencia a la actividad. Si
el campo está vacío el valor
que se envía es Falso.

441
22. Manual de MARCO.

22.1.Introducción.

ResiPlus Marco es el resultado del esfuerzo por desarrollar una aplicación informática
encaminada a mantener una comunicación permanente y fluida entre ADD
Informática y el usuario final de ResiPlus. Nace como fruto de las peticiones y
sugerencias recogidas a lo largo de estos años tanto de la dirección como de los
profesionales de los distintos centros.

Como puntos a destacar de la funcionalidad aportada por esta aplicación cabe

reseñar:

• Envío de cualquier tipo de documentación formativa, de soporte o comercial

relacionada con ResiPlus, con ADD Informática o el sector geriátrico.

• Realización de encuestas a los usuarios finales para escuchar mejor su

opinión y necesidades. Queremos que sean nuestros clientes los que
decidan qué y cómo mejorar ResiPlus y en nuestros servicios para que día a
día les permita y facilite la consecución de sus tareas y procedimientos.

Esperamos que les sea de utilidad esta aplicación y cumpla sus expectativas.

22.2.Elementos.

Los elementos son mensajes que envía ADD Informática a los usuarios finales de
ResiPlus a través de la aplicación ResiPlus Marco. Algunas características de los
elementos son:

• Como veremos más adelante, hay varios tipos, como pueden ser los comunicados y las
encuestas.

• Soporta varios lenguajes: recibirá el elemento en el lenguaje que tiene configurado para su
sesión en ResiPlus.

• Permiten adjuntar información: manuales, avisos de actualización, vídeo tutoriales,

imágenes, etc.

• Van destinados a usuarios de determinadas áreas de ResiPlus. Por ejemplo, si usted es

usuario de el área económica, recibirá comunicados, encuestas, etc. acerca de esa área.

22.2.1.Tipos de Elementos.

22.2.1.1.Comunicados.

Son elementos de características similares al correo electrónico. ADD Informática le enviará a través de
esta vía documentación, formación sobre características de ResiPlus, avisos de actualización o noticias de
interés.

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22.2.1.2.Encuestas.

Son elementos de formato similar a una encuesta tradicional. ADD Informática desea conocer su opinión
anónima y confidencial acerca de diversas áreas de ResiPlus, nuestros servicios u otros componentes.

Para ello, ponemos en uso varios tipos de pregunta, cada una de las mismas con un diseño diferente:

22.2.1.2.1. Preguntas de opción

Entre varias opciones disponibles, puede elegir sólo una de ellas. Un ejemplo sería una pregunta con
respuestas Sí / No.

22.2.1.2.2. Preguntas de Selección.

Similar a la anterior, pero puede elegir cero o más opciones. Un ejemplo sería una pregunta acerca de qué
áreas de ResiPlus utiliza.

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22.2.1.2.3. Preguntas de Valoración.

Puede valorar varias opciones, puntuándolas según importancia o interés.

22.2.1.2.4. Preguntas de Comentario.

Dispone de un campo de texto donde puede escribir su opinión o respuesta.

22.3.Ventana Principal.

La ventana principal de ResiPlus Marco es el lugar donde usted puede ver y gestionar los comunicados y
encuestas que ha recibido. Está compuesta por cuatro zonas de interacción con el usuario.

22.3.1. Árbol de carpetas.

El árbol de carpetas se encuentra en la zona superior izquierda de ResiPlus Marco. Contiene una carpeta,
denominada “raíz”, por cada uno de los tipos de elementos: comunicados y encuestas.

A su vez, para cada una de estas carpetas raíz, existe uno o más “filtros”. Un filtro es una vista en base a
un criterio del contenido de la carpeta raíz. Para mayor comprensión, a continuación se muestra una
relación de carpetas raíz y sus filtros:

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22.3.2. Lista de Elementos.

La lista de elementos se encuentra en la zona superior derecha de ResiPlus Marco. Contiene el listado de
elementos según el apartado seleccionado el árbol de carpetas. Sólo muestra los elementos que van
destinados a usted, es decir, no verá los comunicados, encuestas, etc. que hayan podido recibir otros
usuarios de ResiPlus.

La lista puede ordenarse de forma ascendente o descendente según el remitente, el asunto o la fecha de
recepción. Tiene las siguientes columnas:

22.3.3. Panel de Vista Previa.

El área de visualización se encuentra en la zona inferior de ResiPlus Marco. Permite interactuar con el
elemento seleccionado en la lista, ya sea respondiendo a una encuesta o visualizando los archivos
adjuntos. Además, muestra los usuarios de su centro que han recibido también el elemento, así como el
asunto y la fecha de recepción del mismo.

Si el comunicado o encuesta lleva archivos adjuntos, aparecerá una pestaña denominada “Archivos
Adjuntos”.

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Haciendo clic en ella puede acceder a la lista de archivos. Para abrir uno de ellos puede hacer clic en el
icono “Ver” o doble clic en la línea del elemento en la lista.

Puede abrir tantos adjuntos como desee a la vez, abriéndose cada uno de ellos en una pestaña
independiente. Haciendo clic sobre la pestaña con el botón derecho del ratón, se le abrirá un menú
contextual donde puede optar entre guardar el adjunto a un directorio del disco, o cerrar la pestaña.

22.3.4.Barra de Herramientas.

La barra de herramientas se encuentra en la zona superior de la ventana principal. Desde ella puede
acceder a:

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 - Refrescar lista de elementos: sirve para actualizar la lista de elementos.
- Eliminar elemento: elimina el elemento seleccionado en la lista. Esta opción sólo está disponible si
tiene un elemento seleccionado. Para seleccionar un elemento, haga clic encima del elemento a
seleccionar en la lista de elementos.
- Criterios de búsqueda / Buscar: esta opción le permite buscar un comunicado o encuesta con
cierto contenido.
Para ello, en el cuadro de texto debe introducir uno o más criterios
de búsqueda, y a continuación hacer clic en el icono de buscar.
Aparecerá en el árbol de carpetas una carpeta nombrada
“Búsqueda”. Si hace clic en ella aparecerá en la lista de elementos
aquellos que se ajustan a su criterio de búsqueda, tanto
comunicados como encuestas.
- Ayuda: muestra la ayuda de ResiPlus Marco.

22.4.Área de Notificaciones.

Al arrancar ResiPlus Marco, se sitúa el icono en la zona de notificación de Windows. Esta zona se
encuentra a la derecha de su barra de tareas de Windows, junto con el reloj del sistema.

Desde el icono puede acceder a ResiPlus Marco, deshabilitar las notificaciones o cerrar la misma. Para ello,
debe de hacer clic en el botón derecho del ratón sobre el icono, donde se le mostrará el siguiente menú:

Además, recibirá a través de una notificación avisos sobre nuevos comunicados o encuestas al igual que
aquellos que tenga pendientes de responder.

22.4.1. Notificación de cierre / cambio de usuario.

Aunque cierre ResiPlus, ResiPlus Marco permanece abierta con su sesión de usuario durante un tiempo
para que pueda seguir trabajando con ella, por ejemplo, rellenar una encuesta.
Para evitar que la privacidad de sus comunicados y encuestas al igual que sus preferencias se vean
comprometidas por otros usuarios, pasado un tiempo prudencial desde el cierre de ResiPlus, establecido
en 10 minutos, se le mostrará una ventana informándole que se va a proceder al cierre automático de la

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aplicación. Dicha ventana, tiene un contador de un minuto que indica el tiempo del que dispone para
finalizar el trabajo que esté realizando antes de que se cierre ResiPlus Marco.

Si desea continuar trabajando, no tiene mas que volver a iniciar sesión con su nombre de usuario,
desapareciendo el mensaje y pudiendo continuar con su actividad.

Por el contrario, si desea cerrar ResiPlus Marco, pulse el botón “Cerrar ahora” o espere el intervalo de
tiempo.

Recuerde que aún contando con esta medida, en todo momento puede cerrarla de forma inmediata
accediendo a través del área de notificaciones, y haciendo clic en la opción “Cerrar”, siendo ésta la opción
más recomendada.

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23. Podólogo.

23.1. Introducción.

Se ha habilitado en ResiPlus la figura de un nuevo profesional: el Podólogo. Para acceder a él, debemos
entrar en la pestaña correspondiente dentro de la Ficha del residente. El podólogo contiene los siguientes
subapartados: Seguimiento, Informes y Observaciones, cuyo funcionamiento vamos a detallar a
continuación.

23.2. Seguimiento.

El seguimiento es el documento dónde el podólogo debe introducir las anotaciones relativas al residente
cada vez que éste vaya a su consulta. Mediante el seguimiento también se puede enviar Comunicados,
Órdenes y Peticiones al resto de profesionales de la residencia.
Para crear un nuevo Control y Seguimiento pinchamos en el botón Nuevo , seleccionamos la fecha e
introducimos la descripción. Para impedir que un Seguimiento sea modificado hay que cambiar las
opciones del apartado Configuración Aplicación en la pantalla de Datos Generales (menú Configuración).
La opción correspondiente está en la parte de abajo y se llama: Permitir modificar el seguimiento del
podólogo de días anteriores. Si esta opción está activada el Seguimiento se podrá modificar y si está
desactivada no se podrá. Para que los cambios tengan efecto en la pantalla de Seguimiento hay que
pinchar en el botón de Actualizar .

El botón sirve para cambiar el tamaño de la letra del texto del Seguimiento.

El Seguimiento se puede imprimir pinchando el botón de Imprimir . Pueden ver el modo correcto de
imprimir los seguimientos en el apartado 4.1.4.5. Control y seguimiento del Manual.

Imagen1. Seguimiento

A través del seguimiento es posible enviar los propios Seguimientos a otros profesionales en ResiPlus. Tras
crear un Seguimiento dispondremos de dos botones para marcar/ desmarcar todos los posibles
destinatarios.

Tras introducir el valor del campo Descripción, si marcamos los usuarios o grupos, copiará para ellos el
contenido del Seguimiento y nos permitirá añadir, para cada uno lo que queramos. Si no queremos que
reciba el contenido de Descripción, basta con desmarcarlo y escribir en la caja de texto. El icono se vuelve
a marcar pero ya no incluye la información de descripción.

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 Imagen 2. Seguimiento

Relacionado con todo lo anterior tenemos un listado desde el que podremos consultar el envío de los
seguimientos: Comunicados, Órdenes y Peticiones de Profesionales.

Imagen 3. Listado de Comunicados, Órdenes y Peticiones de Profesionales

La pantalla del listado nos permitirá filtrar los comunicados según quién lo envía, a quién, de qué
residentes se trata y a que grupo pertenecen.

23.3. Informes.

Se ha habilitado la pantalla de Informes en Podólogo, desde donde podemos crear Informes exactamente
igual que desde las pestañas correspondientes a cada uno de los profesionales.

23.4. Observaciones.

En este apartado podemos introducir cualquier tipo de Observación referente al Residente sobre cualquier
aspecto que sea de interés. Es un campo de texto libre.

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24. Informes Semestrales (Solo para Argentina)

24.1. Introducción.

Se ha modificado ResiPlus para facilitar la elaboración de los Informes Semestrales y el Listado de

Seguimiento de Semestrales que deben efectuar los diferentes profesionales de Argentina.

24.2. ¿Qué son los informes semestrales?

En Argentina, los distintos profesionales deben elaborar un tipo informe llamado ‘Semestral’ que deben
presentar ante las autoridades sanitarias del PAMI en caso de inspección. Generalmente, la información de
dicho informe apenas varía entre una vez y otra, así que debe de ser fácilmente “clonable”, es decir, que
se pueda “copiar y pegar” a uno nuevo. Además, el informe una vez creado (y modificado por primera
vez), ya no se debe de poder modificar o eliminar.

24.3. ¿Cómo crearlos?

Para crear los informes semestrales, las residencias deben crear una plantilla, con el Diseñador de
Plantillas de ResiPlus, para cada uno de los profesionales que trabajan en la residencia. Para ver el
funcionamiento del Diseñador hay que acudir al apartado 15 del manual de ResiPlus que trata sobre este
módulo del programa.
Después hay que entrar en cada una de las pestaña de Informes de los profesionales, crear un Tipo de
Informe Semestral y vincularlo con la plantilla adecuada, tal y como muestra la siguiente imagen.

Imagen1. Ventana de Nuevo Tipo de Informe

La segunda fase del proceso consiste en ir a Configuración/Datos generales/Semestrales y establecer el

Tipo de Informe que nosotros hemos creado para que se convierta en semestral. Esta parte es muy
importante, ya que solo aquel informe que hayamos determinado como semestral, quedará bloqueado en
cuanto se genere y no se podrá ni modificar, ni eliminar; a diferencia del resto de tipos de informes.
Para seleccionar cuál va a ser el Informe Semestral de cada profesional, debemos seleccionar en los
desplegables los tipos de informes adecuados.

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 Imagen 2.Configuración/Datos Generales/Semestrales

Para terminar el proceso, tan solo quedaría generar el informe, seleccionando el Tipo de Informe y
pinchando sobre el icono de nuevo , en las pestañas de Informes.
Si el Informe Semestral que queremos sacar debe ser prácticamente igual al generado anteriormente,
tenemos la opción de clonar Informes, que se activa seleccionando el Tipo de Informe y pinchando sobre
el icono de clonar . Esta acción es equivalente a copiar y pegar el contenido del Word. Una vez
clonado el documento, siempre se le pueden añadir los cambios antes de guardar.

24.4. ¿Cómo generar seguimiento semestrales?

El Listado de Seguimientos de Semestrales nos muestra una relación de todos los residentes con la
información de las fechas en las que se les ha generado el Informe semestral por cada uno de los
Profesionales.
Para generarlo hay que acudir al menú de residentes y seleccionar Listados o bien pinchar el icono de

acceso directo de la barra de herramientas de ResiPlus . Pinchar en el árbol donde pone Seguimiento
de Semestrales, seleccionar las fechas y darle a Previsualizar.

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 Imagen 3. Listado de Seguimiento de Semestrales

24.5. Otras consideraciones.

Para poder trabajar con los Semestrales, hay que tener permisos para acceder a Configuración /Datos
generales /Semestrales y para generar el Listado. Ambos permisos se dan de alta en Grupos y Usuarios.
Además también se tendrán que tener los permisos adecuados en cada una de las pestañas de Informes
correspondientes.

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