Manual de Configuración CM

MANUAL DE CONFIGURACIÓN CM
Creado por: Danilett Calles.
Lo primero a tener en cuenta es que Customer Managment es un sistema que se encarga de

gestionar, organizar y planificar, ventas (SALES]) y gestión de tickets (Services). La mayoría de su
configuración se realiza en SAP-CRM (Onpremise).
CM y CRM se encuentran en el mismo servidor, por lo tanto, el tema de integración ya no se usa

como antes. La arquitectura está dentro del mismo servidor. Antes se encontraban aparte.
Los basis de proyecto se encargan de habilitar un link para ingresar y gestionar funciones en la red
(Pagina web en Google). Existe un link estándar que se llama S4C_UT_IC que es donde se
encuentra toda la funcionalidad estándar, dependiendo de este link principal, se pueden hacer
copias para realizar funciones de roles dependiendo de los procesos de negocio.
Del estándar se crean los roles Zetas. Para configurar. (Como se configuran estás copias)
PrEGUNTAR
Bussines Role: S4C_SRV_PRO- Servicio.
En este link es donde se crean las ordenes de servicio. Que se usan en WM. Y es donde se realiza la
réplica de la estructura organizativa. Una de las cosas más importante a tener en cuenta en CM, es
la tipificación básicamente es la segmentación de una solicitud (Tickets, que pueden ser, Petición,
Quejas, Recursos y Solicitudes).
3 cosas importantes que se hacen en la web para el Rol Services:
1. Asignación Organizativa o unidades organizativas en CM. Esto se usa para la asignación de

empleados en las tareas de ventas y servicios.
2. Vistas: layaouts. Lo que se visualiza en cada actividad.
3. Catálogos: La tipificación de las solicitudes.
Esquemas de categorización de las solicitudes links del BR: S4C_SRV_PRO Services.

Los esquemas se crean en las configuraciones
Estados dentro del esquema:
 D: Borrado ya no se usa.
 R: Liberado, cuando se realizan ajustes en el esquema y se libre desde una fecha y hora
puntual. Básicamente programas su activación.
 U: Activo, aplicado: Estado para identificar esquemas con versiones anteriores.
 V: Activo: el que está actualmente funcionando.
Cuando ingresamos a un esquema se visualiza el árbol de los niveles jerárquicos.

Si selecciones una categoría. Y bajas el scroll a visualizar su información, encontraremos los
siguientes datos:
 ID de categoría: Que en ella se visualiza el ID proporcionado por SAP.

 Nombre de la categoría: Que la designa el usuario de acuerdo a sus criterios de negocio.
 Descripción categ: El mismo texto que el nombre de la categoría.
 Secuencia:
 Código de estado:
 Cód: Este campo debe crearse primeramente en el onpremise en las tablas estándar por la
SPRO.
 Catálogo: Z5, Este campo debe crearse primeramente en el onpremise en las tablas
estándar por la SPRO.
 Grupo de código: YB11, Este campo debe crearse primeramente en el onpremise en las
tablas estándar por la SPRO.
Si se quieren hacer modificaciones se debe cambiar el estado a tratamiento y luego versionar el
catálogo y activar.
Unidades Organizativas.
Ruta para buscar el modelo de Organización.
Las búsquedas la estructura Organizativa se puede hacer por:
Se deben crear los BP con función empleados. Para que se vean como empleados responsables en
CM.
Ese ID de interlocutor comercial.
La estrúctura organizativa se debe crear de manera manual la estructura organizativa, se debe ver
que la estrúctura sea bidireccional.
Identificador es para confirmar algún cliente ya sea por BP, o Nombre apellido o número de
documento, también puede por cuenta contrato.
Las Alertas se configuran
En CM existe una vista llamada Bandeja de entrada en donde se puede ver la información
relacionada a los datos maestros del cliente y también a los datos técnicos como ordenes de
servicio que tenga el cliente. En Calida se creo una vista Z llamada Vista 360.
En Crear operaciones: se crean todos los tickets para la atención del cliente. Estas se diferencian
por el tipo de operación.
1. Oficio
2. Consulta
3. Sugerencia
4. Emergencias
5. Queja0020
6. Reclamo
7. Reporte
8. Solicitud
9. Urgencias
10. Medida Cautelar
Si presionamos la operación de solicitud nos muestra la siguiente imagen. Para crear dicha
operación.
Los layaouts (Vistas) son modificables. Por ello la opción para modificar esto se hace por la
siguiente ruta.
En la parte superior presionamos los 3 puntos y seleccionamos Most. Áreas configurables.
El sistema separa por bloques

Cada bloque tiene sus propios campos y cada bloque es una tabla. Si presionamos un bloque se
abre una pestaña emergente y nos muestra lo siguiente:
Como recomendación siempre es bueno dejar el estándar y crear roles de copias para realizar
estas funcionalidades.
Seleccionas la fila en donde se encuentra la línea estándar y le das copiar

Y lo guardas con un nombre Z con un nombre de subtipo referente a que operación.
Para añadir campos, visualizar propiedades, ocultar, borrar o renombrar, bajamos el scroll y
visualizamos dicho bloque con los campos que hay en él.
Rótulos: no son campos, pero definen los conceptos por bloques. Su nombre es modificable.
Para visualizar las propiedades del campo se selecciona el campo y se presiona en los 3 puntos, en
la opción de “Visualizar propiedades del campo” esto se usa para colocar un campo como
obligatorio, ocultarlo, donde colocar el campo.
Linea 2: es donde se ubicará el campo
Columna denominación: A hasta la C donde se colocará el nombre del campo.
Columna de cabecera: de la D a la H.
Para eliminar el campo
Lo seleccionas y eliminas en la X
Una vez eliminado se verá de la siguiente manera.

Para agregar un campo presionamos el botón de visualizar campos disponibles. Y de ahí nos
saldrán los campos disponibles en el costado izquierdo.
Al visualizar los campos, seleccionamos el que queremos ver en el layaout. y presionamos el signo
+, este signo hará que se agregue en la cuadrilla.
Queda en la parte inferior de la cuadrilla.
Lo seleccionamos (fila 27) Y nos mostrará las propiedades del campo, aquí jugamos un poco con,
donde lo queremos, que tan grande la casilla de seleccion.
Se modifica y una vez los cambios están listos se presiona el botón de tomar.
Todos estos ajustes se hacen desde un ambiente de desarrollo y se van transportando las ordenes
de transporte. Al presionar grabar te saldrá la ventana de la orden de transporte. Se transporta en
el onpremise y se actualiza (refrescar) en CM
Lo de actualizar la pagina aplica para ordenes de transportes cuztomizing y ABAP.
En CM existen 4 ambientes:
1. Desarrollo 100/200 en este ambiente se hace toda la configuración custom

2. Desarrollo pruebas 280
3. QAS
4. PRD
Todos en un link diferente porque va al servidor de la maquina en el Onpremise.
SPRO
Todo lo de CM en el Onpremise está concentrado en una actividad en la SPRO que se llama
Servicio.
En Servicio  Funciones básicas  Catálogos, códigos y perfiles.
En él encontramos las siguientes actividades que se deben realizar para la implementación de CM.
En Definir catálogos, tenemos la siguiente tabla para definir los tipos de operaciones. Esto se hace
para las tipificaciones.
 Catálogo: Un ID de catálogo.
 Text breve por catálogo: Descripción del tipo de operación.
 Tp de catalogo: Siempre será el D localización de errores / secciones.
 Palabra clave: motivo
Definir los grupos de códigos y códigos para catálogos, esta es una tarea para denominar cuantos
niveles tendrá la tipificación.
Colocamos el numero de ID del catalogo definido. Z2
Y en el vemos que tiene 4 niveles, estos niveles son configurables. En cada uno de estos niveles se
añaden muchas más tipificaciones.
Estas tipificaciones son mitad y mitad, una parte se hace en CM y la otra en CRM Onpremise. Y asi
poder enlazar lo de CM con CRM. Esto se hace para cada tipo de operaciones:
Ejemplo
1. Z1 Oficio:
1.1. YB1 Nivel 1
1.1.1. SO1 OFICIO 1
1.1.2. SO2 Oficio 2
1.1.3. SO3 Oficio 3
1.1.4. N
1.2. YB2 Nivel 2
1.3. YB3 Nivel 3
2. Z2 Consulta
3. Z3 Sugerencia
4. Z4 Emergencias
5. Z5 Queja0020
6. Z6 Reclamo
7. Z7 Reporte
8. Z8 Solicitud
9. Z9 Urgencias
10. Z10 Medida Cautelar
Así sucesivamente con cada una de las operaciones.
Definir perfiles por grupos de código: En Esta actividad se crea un perfil de código para cada una
de las operaciones.
Aquí creas este perfil para las operaciones de solicitudes. Estos perfiles se deben de hacer uno a
uno por cada tipo de operación. Se crea ese perfil con ID z00000z2 con un texto relacionado a las
solicitudes (tipo de operación) que este se enlazará mas adelante con los catálogos (que ya llevan
en sí sus niveles).
en la siguiente actividad “Definir perfiles de contenido”. Este sirve para crear los perfiles de estado
que se van relacionar con los catálogos de operaciones con los grupos de codigos.
se crean dichos perfiles de contenido.

en el perfil ZSOLICIT Le estamos diciendo que el catálogo Z2 motivo debe leer el perfil de estado
Z00000Z2 a partir del nivel 1.
Asignación de operación.
Está actividad sirve para enlazar a los tipos de operaciones con el perfil de contenido.
Ruta SPRO SERVICIO OPERACIONES  PARAMETRIZACIONES BASICAS DEFINIR CLASES DE

OPERACIÓN.
Seleccionar la clase de operación y presionar en estrúctura de diálogo, asignación de tipos de
operación comercial.
Aquí se debe seleccionar un tipo de operación.

Para que nos muestre en customizing el nivel de cabecera. Y en perfil de estado colocamos el perfil
de contenido ZSOLICIT (Que este ya lleva consigo el catálogo Z2 (el catálogo los niveles) y perfil de
código de grupo de operaciones)

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CM y CRM se encuentran en el mismo servidor, por lo tanto, el tema de integración ya no se usa

3 cosas importantes que se hacen en la web para el Rol Services:

1. Asignación Organizativa o unidades organizativas en CM. Esto se usa para la asignación de

Esquemas de categorización de las solicitudes links del BR: S4C_SRV_PRO Services.

Cuando ingresamos a un esquema se visualiza el árbol de los niveles jerárquicos.

 ID de categoría: Que en ella se visualiza el ID proporcionado por SAP.

Ruta para buscar el modelo de Organización.

Las búsquedas la estructura Organizativa se puede hacer por:

En la parte superior presionamos los 3 puntos y seleccionamos Most. Áreas configurables.

El sistema separa por bloques

Seleccionas la fila en donde se encuentra la línea estándar y le das copiar

Linea 2: es donde se ubicará el campo

Columna denominación: A hasta la C donde se colocará el nombre del campo.

Una vez eliminado se verá de la siguiente manera.

1. Desarrollo 100/200 en este ambiente se hace toda la configuración custom

Todos en un link diferente porque va al servidor de la maquina en el Onpremise.

Colocamos el numero de ID del catalogo definido. Z2

Así sucesivamente con cada una de las operaciones.

se crean dichos perfiles de contenido.

Ruta SPRO SERVICIO OPERACIONES  PARAMETRIZACIONES BASICAS DEFINIR CLASES DE

Aquí se debe seleccionar un tipo de operación.

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