MOOC Transformacion Digital Lectura Obligatoria TEMA 3

LECTURA OBLIGATORIA
TEMA 3: Economía digital

La economía digital y las industrias digitales basadas en el conocimiento
INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 1

Documentos de políticas
para el desarrollo No 8
Serie: Iniciativas para la recuperación en la pospandemia

Título: La economía digital y las industrias digitales basadas
en el conocimiento
Editor: CAF
Vicepresidencia de Conocimiento
Vicepresidente de Conocimiento, Pablo Sanguinetti
Autores:
Mauricio Agudelo1
Las ideas y planteamientos contenidos en la presente edición son de

exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen la posición
oficial de CAF.
Este y otros documentos sobre la recuperación en la pospandemia se
encuentra en: scioteca.caf.com
© 2021 Corporación Andina de Fomento Todos los derechos reservados
1
Se agradecen los aportes de Eduardo Chomali, ejecutivo principal de la VIN – DAETI, al desarrollo de la
sección 2.

Resumen
Este documento aborda la capacidad de América Latina y el Caribe de enfrentar los
impactos negativos de la pandemia a la luz de su proceso de transformación digital. Se
estudian los cambios en los patrones de consumo digital, así como aquellos asociados a
la digitalización de la producción y el desarrollo de industrias que se apoyan en la
innovación y el conocimiento. A pesar de los importantes avances en la universalización
del acceso a internet, persisten desafíos en el cierre de la brecha digital, el despliegue
de infraestructuras digitales de calidad, la adopción de tecnologías que habilitan la cuarta
revolución y mejores competencias laborales para la economía digital. Se propone un
acervo de políticas para la recuperación, que permitan posicionar a la región en un nivel
de desarrollo digital avanzado y resolver, al menos parciamente, la expansión desigual
del ecosistema digital entre naciones de la región.

Introducción
La pandemia del COVID-19 planteó un desafío al sistema socioeconómico mundial,
poniendo en jaque las prácticas sociales y la operativa de los ecosistemas productivos y
gubernamentales dependientes del contacto físico. Las infraestructuras digitales no solo
resultaron críticas para la continuidad de su funcionamiento, sino que marcaron nuevos
hitos y posibilidades para el desarrollo de las actividades cotidianas de hogares,
industrias y Gobiernos, propiciando un salto hacia una mayor transformación digital que
es y será un factor decisivo para la recuperación económica.
Este documento propone una agenda de políticas públicas para el desarrollo de la
economía digital en América Latina y el Caribe a partir de los desafíos que enfrentan las
industrias digitales intensivas en conocimiento. La transformación digital de la región se
aborda en torno al impacto que tienen estas tecnologías en: i) la forma en que los
hogares y los individuos hacen uso de la conectividad a internet para acceder a bienes,
servicios y aplicaciones digitales de forma más eficiente (digitalización del consumo); y
ii) los nuevos patrones de producción y procesamiento de datos que promueven una
mayor eficiencia en las empresas y el desarrollo de las industrias digitales (digitalización
de la producción e innovación digital).
Una mirada integral al proceso de transformación digital permite, además, focalizar los
esfuerzos de política pública. La región muestra un avance moderado en su digitalización
y las brechas con otras regiones del mundo en este campo no se han reducido
significativamente. De mantenerse el rezago en áreas como la digitalización de los
sectores productivos, la innovación para el desarrollo de las industrias digitales, la
preparación de la fuerza de trabajo para una economía digital y una baja inversión en
infraestructuras digitales de calidad, será difícil una mayor inclusión de la población en
los beneficios de la era digital y acelerar la productividad laboral.
Para soportar el desarrollo de esta transformación y asegurar que los beneficios de la
digitalización se distribuyan de forma adecuada, se requiere de habilitadores, que
constituyen condiciones sin las cuales la región no podrá aprovechar las ventajas de esta
«revolución». Por tanto, se hace crítico i) el despliegue de infraestructuras digitales de
calidad al universo de hogares y empresas; ii) una modernización de las políticas públicas
para la economía digital; y iii) unas mejores competencias del capital humano y la fuerza
de trabajo de cara a los desafíos futuros de la digitalización.
Aceleración de la transformación digital y pandemia:

elementos para la reactivación económica
Si bien la transformación digital ha sido un tema en agenda durante los últimos años,
durante la pandemia del COVID-19 se ha convertido en un imperativo para el
mantenimiento del funcionamiento de los sistemas económicos y sociales. Tras el inicio
de la cuarentena en los países, la gran mayoría de las organizaciones públicas y privadas
tuvieron que migrar tanto su fuerza laboral como sus operaciones fuera de las oficinas,
condición que no hubiera sido posible sin el uso de herramientas y tecnologías digitales.
En tan solo unos meses se produjeron cambios que hubieran tomado años. De acuerdo
con una encuesta global realizada por McKinsey & Company (2020) a 900 ejecutivos
representativos de todas las regiones, industrias y especialidades funcionales, la
digitalización de las interacciones con clientes, la gestión de las cadenas de
abastecimiento y las operaciones internas dieron un salto de entre 3 y 4 años. Por su
parte, la oferta de productos a través de canales y medios digitales se aceleró en

promedio hasta 7 años. Ello a partir de soluciones que, si bien surgieron como una
respuesta temporal ante la contingencia, llegaron para quedarse.
En el caso de América Latina, de acuerdo con la CEPAL (2020), los datos de
desplazamientos de las personas durante el inicio de la cuarentena muestran que la
concurrencia a locales de venta de alimentos y farmacias disminuyó un 51 %; a
establecimientos de comercio de productos no esenciales y esparcimiento, cerca de un
75 %; y a lugares de trabajo, alrededor de un 45 %. Mientras tanto, entre el primer y
segundo trimestre de 2020, el tráfico de datos en sitios web y uso de aplicaciones en
línea revelan un notable incremento a partir de las dimensiones que se describen a
continuación (Gráfico 1).
Gráfico 1. Cambios en el nivel de actividad según el sector entre el primer y segundo

trimestre de 2020 en función del tráfico en sitios web y uso de aplicaciones
-100 0 100 200 300 400
Teletrabajo 324
Digitalización del Estado (a) 300
Comercio electrónico y entregas 157
Educación en línea 62
Salud digital 60
Banca electrónica 7
Concurrencia a lugares de trabajo -45
Concurrencia a locales de venta -51
Comercio no esencial y esparcimiento -75
Nota: (a) Análisis del BID con base en dato de incremento en el portal ChileAtiende en el 1o y 2o trimestre
de 2020.
Fuente: CAF a partir de datos de CEPAL (2020) y Roseth et al. (2021).
Teletrabajo. Bajo esta modalidad, los empleados utilizan plataformas virtuales para
reunirse, informar, coordinar y continuar con sus actividades de forma remota. Ha sido
una herramienta crítica para la sostenibilidad en el funcionamiento de los sistemas
económicos, particularmente de las operaciones del ecosistema productivo, aunque no
de manera exclusiva, contribuyendo a evitar la proliferación de contagios.
En Europa y Estados Unidos, casi el 40 % de los trabajadores puede trabajar de forma
remota, cifra que se reduce al 21 % en el caso de América Latina y el Caribe y a menos
del 15 % en algunos países de África (CEPAL, 2020)2. Berniell y Fernández (2020), por
su parte, examinan para 11 ciudades de América Latina el rol que tiene la infraestructura
básica del hogar (p. ej., internet) en la capacidad de sostener el teletrabajo,
especialmente en hogares vulnerables. Los autores encuentran que la ausencia de dichos
2
Cálculos realizados por CEPAL a partir de información del Banco de Datos de Encuestas de Hogares
(BADEHOG) y J. Dingel y B. Neiman (2020). En la región el porcentaje de hogares que puede teletrabajar está
condicionado por los elevados niveles de informalidad, que en 2018 alcanzaban más del 50 % del empleo total.
La mayoría del empleo informal se concentra en sectores que requieren la interacción física, por lo que no se
puede desarrollar en forma remota.

habilitantes profundiza factores de desigualdad adicionales a los derivados del tipo de

ocupación laboral. Pese a dicha condición, durante el segundo trimestre de 2020, el uso
de soluciones de teletrabajo supuso un incremento a nivel global del 324 %3,
propiciando, por ejemplo, que el tráfico de datos en la región generado por aplicaciones
de trabajo colaborativo y videoconferencia se incrementase en promedio, y en el caso
de Argentina hasta un 430 %4.
Teleducación. Dada la suspensión de clases presenciales, los países de la región
desarrollaron e implementaron importantes iniciativas para mantener las actividades
educativas, impulsando, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), un aumento de más del 60 % de las iniciativas de enseñanza a
distancia. En este terreno, se destaca la adecuación y actualización de plataformas
virtuales de contenidos educativos y el desarrollo de clases virtuales en la mayoría de
los casos.
Resulta clave tener presente que el uso de estas soluciones solo resulta posible para
quienes cuentan con una conexión a internet y dispositivos de acceso a este servicio. En
América Latina y el Caribe, el 46 % de los niños y niñas de entre 5 y 12 años vive en
hogares que no están conectados a internet. Lo anterior implica la exclusión de más de
32 millones de estudiantes, quienes ven amenazada la continuidad de su año escolar.
Respecto del acceso a dispositivos, también resulta desigual, particularmente entre los
distintos niveles socioeconómicos. Mientras que entre el 70 % y el 80 % de los
estudiantes de los niveles socioeconómicos más altos tienen acceso a computadoras
portátiles, solo entre el 10 % y el 20 % de los pertenecientes a los quintiles de menores
ingresos cuentan con ellos5 (CEPAL, 2020).
Como ha establecido CAF en materia de políticas para reducir las brechas educativas en
la pospandemia, la desigualdad en el acceso a insumos básicos (p. ej., computadoras e
internet) se suma a la desigualdad en el acceso a otros insumos para el aprendizaje en
casa (como libros o un lugar para estudiar), lo que evidencia una brecha socioeconómica
para participar efectivamente en la educación a distancia6.
Digitalización de las empresas y comercio electrónico. Ante los escenarios de
cuarentena y la prolongación de la pandemia, el ecosistema productivo encontró en las
tecnologías digitales una oportunidad para llegar a los consumidores y dar continuidad
a la oferta de sus productos y servicios.
Los impactos asociados se evidenciaron en un crecimiento regional promedio del 157 %
del comercio a través de medios electrónicos, a partir de dos variables: por un lado, el
incremento de la presencia de las empresas en internet (800 % en Colombia y México y
alrededor del 360 % en Brasil y Chile) y, por otro, la explosión de nuevos sitios de
comercio electrónico (450 % en Brasil y México) (CEPAL, 2020).
Con relación a las ventas en línea, también experimentaron un importante crecimiento.
Muestra de ello es que, por ejemplo, durante la primera semana de abril de 2020, un
3
Las cifras en este caso corresponden a datos globales, dado que el acceso a los sitios y aplicaciones no
pueden asociarse con usuarios de un determinado país. Las aplicaciones incluyen: Zoom, Google Meet,
Microsoft Teams, Webex y Slack.
4
Corresponde a datos de tráfico comparados entre las últimas semanas de febrero y marzo.
5
La información corresponde a 2017.
6
Ver la nota n.o 13 de esta serie, de Berniell et al., sobre políticas para reducir las brechas educativas en la
pospandemia.

mes después de que la pandemia se extendiera a América Latina, los ingresos del
comercio electrónico en Perú aumentaron prácticamente 10 veces en comparación con
la segunda semana de marzo. En América Latina en promedio, dicha variación ascendió
al 230 % para el mismo periodo (Statista, 2020).
Digitalización del Estado. Ante la pandemia, la demanda de soluciones para la
prestación de servicios públicos a distancia ha impulsado la transformación digital en el
sector público. De acuerdo con la Contraloría General de la República de Costa Rica, un
72 % de las instituciones públicas reportaron modificaciones a algún proceso o
procedimiento que antes se ejecutaba de manera presencial para que su prestación sea
en formato digital (CGR, 2020)7. En el caso de Brasil, en el transcurso de una semana,
se desarrolló una aplicación que permitió a más de 27 millones de personas postular a
un beneficio de emergencia para trabajadores sin vínculo laboral. Por su parte, en Chile,
ante un escenario de cierre del 86 % de los puntos de atención presencial, las
transacciones en el sitio web de autoatención de ChileAtiende aumentaron más del 300
% (Farías, 2020).
Banca electrónica. Un estudio realizado por Infocorp, tomando como fuente datos de
83 bancos de la región, evidenció que el 86 % de las entidades aceleraron su
transformación digital a partir de: i) la posibilidad de solicitar productos 100 % en línea
(76 %) y ii) el incremento de inversión en tecnología (40 %) (Infocorp, 2020). Este
cambio se produjo como respuesta a un incremento de las transacciones de banca
electrónica de entre el 25 % y el 50 % para la mayoría de las instituciones financieras
de la región.
Consolidar los avances hacia una infraestructura financiera robusta depende de tres
factores estructurales: i) la disponibilidad de medios de pago digitales, ii) la presencia
de medios básicos de identificación digital con una cobertura de población amplia y iii)
la capacidad de asociar datos tanto de usuarios como de negocios al documento de
identidad digital8. Se estima que, de materializarse estas palancas, podrían suponer
impactos positivos en las economías, en un rango de entre el 3 % y el 13 % del PIB
(McKinsey Global Institute, 2021).
Salud digital. Aunque con importantes diferencias y brechas entre países, la pandemia
del COVID-19 puso en marcha en la región un creciente uso y despliegue de inversiones
en aplicaciones que permiten hacer diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes
durante la crisis sanitaria. Estimaciones de la International Data Corporation (IoT) para
2020 indican que el monitoreo remoto de la salud mediante la telemedicina aumentó en
un 60 % y la adopción de técnicas de aprendizaje automático (machine learning) para
el diagnóstico clínico predictivo creció un 100 %. Dichas condiciones tienen el potencial
no solo de cambiar las modalidades de atención, sino también de ofertar una experiencia
más personalizada e integrada para los usuarios, mejorando la productividad del cuerpo
médico y generando ahorros y eficiencias.
Otra línea de acción como respuesta a la pandemia fue la puesta a disposición por parte
de los Gobiernos de la región de aplicaciones móviles para ofrecer diversas
funcionalidades. Entre ellas están información sobre el estado de situación del COVID-19
y formas de prevenir el contagio, sobre establecimientos de salud, sistemas de
7
En el mismo sentido, ver la nota n.o 15 de esta serie, de López y Faccina, sobre reformas en la digitalización
de trámites y simplificación de procesos.
8
Un abordaje más detallado de estos temas se encuentra en la nota n.o 5 de esta serie sobre políticas de
inclusión financiera y el papel de las nuevas tecnologías.

autodiagnóstico, programación de citas médicas, recepción de instrucciones durante la

cuarentena, rastreo de contactos y pasaporte sanitario o certificado de vacunación.
Continuar la senda de avances durante los próximos meses, más allá de las inversiones
en tecnología física y digital, dependerá de la evolución sobre discusiones críticas
respecto de la mayor integración e interoperabilidad de datos, tales como las historias
clínicas que permitan maximizar las oportunidades de colaboración y sinergias en escalas
nacionales e internacionales.
Por último, es importante señalar que esta evolución general en la digitalización de los
distintos sectores no hubiera sido posible sin la combinación de diversas tecnologías e
infraestructuras digitales, que se muestran en el Cuadro 1 de manera referencial y
tratadas en profundidad en los siguientes apartados.
Cuadro 1. Tecnologías habilitantes para la digitalización funcional

Solución Tecnologías habilitantes
Conectividad Internet Big Data, Sistemas de Automatización
(FTTx, 3G, 4G, de las computación gestión y verif. y robótica
5G) cosas en la nube, de información
analítica de
datos
Teletrabajo   
Educación a
  
distancia
Digitalización de
empresas y comercio     
electrónico
Digitalización del
    
Estado
Banca electrónica   
Salud digital     
Fuente: Elaboración propia.
Resiliencia de las infraestructuras digitales

Resolver los temas de aprovisionamiento de bienes, teletrabajo, teleducación,
conectividad social y acceso a información desde los hogares, supuso naturalmente un
mayor uso y presión sobre las infraestructuras de telecomunicaciones. Durante las
primeras semanas de la cuarentena, se dieron incrementos promedio de entre el 30 %
y 60 % en el tráfico regional de las redes, que presionaron temporalmente los índices
de calidad. Por ejemplo, la velocidad promedio y la latencia en internet de cuatro países
latinoamericanos sufrieron cambios importantes en las últimas dos semanas de marzo
(Ookla, 2020)9.
En dichos casos, la velocidad y latencia de banda ancha en el mes de marzo demuestra
alta volatilidad, probablemente reflejando picos en el acceso a internet, combinados con
cambios en el comportamiento y flujo de tráfico (del lugar de trabajo o estudio a la
casa).
9
La latencia es el tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red.

Es de señalar que, en regiones o países con alta densidad de redes de fibra óptica, la
resiliencia fue mayor, siendo, por ejemplo, la reducción de velocidad en España entre la
última semana de febrero y la última de marzo de un 10,7 %. Por otra parte, en términos
generales, estas disrupciones fueron temporales, normalizándose y estabilizándose las
velocidades a partir del mes de abril.
Una de las lecciones más grandes que la pandemia ha dejado en la industria de las
telecomunicaciones es la dependencia de la infraestructura tanto submarina como
terrestre para la continuidad de las comunicaciones. En dicho contexto, la industria
emprendió importantes esfuerzos, entre los que se destaca el hecho de que el 70 % de
los operadores adelantara ampliaciones de la capacidad desplegada en sus redes. Otras
medidas incluyeron la gestión del tráfico, en donde incluso proveedores como Amazon,
Apple, Google y Facebook redujeron la velocidad de transmisión de datos (bit rate) de
las aplicaciones de video para facilitar la reducción de la congestión de las redes
(Telegeography, 2020)10.
Ante dicho escenario, el ancho de banda internacional en América Latina y el Caribe
(ALC) creció un 32 % en 2020, alcanzando los 69 terabits por segundo (Tbps), siendo el
mayor incremento de capacidad de tráfico de banda ancha en un año desde 2013.
América del Sur supuso el 72 % de la capacidad total de la región, mientras que
Centroamérica fue la que más creció durante el año (33 %), cifras que guardan relación
con el tamaño y nivel de digitalización de las economías (TeleGeography, 2020).
Gráfico 2. Ancho de banda de internet en América Latina en Tbps, 2020
60
Caribe y Atlántico
50
Centroamérica
40 Suramérica
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Elaboración propia con base en TeleGeography (2020).
Respecto de la conectividad internacional, quedó una vez más en evidencia la relevancia

y dependencia que tiene la conectividad de América Latina con Estados Unidos. Como
se detalla más adelante, en la región, las comunicaciones directas país a país son poco
significativas si se compara con el intercambio que se realiza a través de los Estados
Unidos lo cual tiene un impacto importante en materia de costos y latencia; sin
excepción, las cinco principales rutas de IP de la región estaban conectadas con Estados
Unidos. La ruta Estados Unidos-Brasil registró cerca de 20 Tbps, pasando a ser el número
uno en América Latina y la segunda a nivel global (TeleGeography, 2020).
10
La tasa de bits (bit rate) es la velocidad de transferencia de datos entre dos dispositivos o en un sistema de
transmisión digital.

Figura 1. Principales rutas IP de América Latina (2020)
Fuente: TeleGeography, Global Internet Geography (2020).
Dicha situación pone de manifiesto la necesidad de mejorar la conectividad intrarregional

y extrarregional de América Latina. En un escenario como el actual, en el que la mayoría
del tráfico de internet se realiza internacionalmente, los costos aumentan y la calidad
del servicio para los consumidores disminuye (ver los apartados «Infraestructuras
digitales de calidad para habilitar la economía digital» y «Conclusiones y
recomendaciones).
A nivel intrarregional, proyectos como el Hub Digital Regional (R-IXP) de Panamá, que
acerca el intercambio del tráfico a los puntos de consumo y cuyo análisis de factibilidad
ha sido acompañado con recursos y asistencia técnica de CAF, acarrea una serie de
beneficios para un amplio espectro de actores. Entre sus ventajas, se destacan: i)
ahorros en la interconexión para los miembros participantes en el R-IXP (reduciendo los
costos de tránsito internacionales, que supondrían un ahorro acumulado de hasta USD
260 millones en un periodo de 5 años); y (ii) un aumento de la calidad de los servicios
de telecomunicaciones para los usuarios finales, gracias a una considerable reducción de
la latencia (65 % en promedio) y, a su vez, una reducción de precios de los servicios de
banda ancha de hasta el 2 % sobre el precio mensual de los planes actuales. En suma,

esos elementos contribuirían al aumento de la penetración y adopción de los servicios

de banda ancha fija y móvil y, con ello, al impulso de la economía digital derivada de
una mayor demanda de productos y servicios digitales (Analysys Mason, 2020).
Desde la perspectiva de conectividad extrarregional, hasta la fecha, por ejemplo, no
existe ninguna ruta de conectividad digital directa entre América Latina y Asia. Dicha
conectividad resulta necesaria en la medida en que la demanda de tráfico entre ambas
regiones crece exponencialmente, con una proyección de tasa de crecimiento anual para
el periodo 2020-2042 del 28 %. Al respecto, el proyecto de cable submarino «Puerta
digital Asia-Sudamérica» cuyo análisis de factibilidad técnica, legal y económica también
ha sido financiado con recursos de cooperación técnica de CAF, permitiría a ambas
regiones interconectarse con una reducción de latencia de aproximadamente el 30 %
(207,9 milisegundos [ms] en lugar de los 297 ms actuales) (TMG, 2020).
Digitalización y reactivación económica

Como se ha podido apreciar, las infraestructuras y los servicios digitales han sido una
palanca fundamental para la continuidad y la resiliencia de los sistemas económicos y
sociales durante la pandemia y lo serán en mayor medida para la reactivación
económica. Es por ello que algunos paquetes de estímulo fiscal para la reactivación
llevados a cabo por países desarrollados contemplan entre sus objetivos centrales
avanzar hacia la transformación digital. Entre ellos, cabe destacar los casos siguientes:
Corea del Sur. A través de lo que ha denominado «Nuevo Pacto», apuesta por
revitalizar la convergencia de las nuevas y antiguas industrias para la mayor creación de
empleo. Con una inversión estimada de USD 62.000 millones, este país promueve la
expansión de infraestructuras digitales, la migración a industrias en línea o que no
requieren de contacto físico y la digitalización de infraestructuras, propiciando la
innovación en espacios urbanos y desarrollando sistemas de distribución y logística
inteligentes (Baes et al., 2020).
Unión Europea. El presupuesto a largo plazo de la UE, junto con NextGenerationEU,
instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, contempla en su marco
financiero 2021-2027 un total de EUR 149.510 millones orientados al capítulo Mercado
Único, Innovación y Economía Digital (Comisión Europea, 2021). Los planes de la UE
consideran los siguientes frentes: i) una mayor y mejor conectividad mediante el rápido
despliegue de 5G; ii) una presencia industrial y tecnológica más fuerte en puntos
estratégicos de la cadena de suministro digital, incluyendo el desarrollo de capacidades
y aptitudes digitales estratégicas, tales como la inteligencia artificial, la ciberseguridad,
la informática cuántica y las cadenas de bloques; iii) el desarrollo de una economía de
datos real como motor para la innovación y la creación de empleo; y iv) la necesidad de
contar con un entorno empresarial más justo y sencillo, aprovechando las oportunidades
de los modelos de negocio en línea, pero equilibrando la capacidad de las empresas
europeas de menor tamaño para competir con plataformas ya consolidadas y con gran
poder de mercado (Comisión Europea, 2020).
España. El Gobierno central destinará EUR 16.000 millones para apoyar a las
comunidades autónomas en dos iniciativas: i) promover que los operadores de
telecomunicaciones inviertan en mejor conectividad en áreas de bajos incentivos
económicos, y ii) proyectos 5G para acelerar su despliegue. El objetivo es asegurar que
toda la ciudadanía y las industrias (especialmente las pymes) puedan beneficiarse de las
oportunidades de la economía digital (Baes et al., 2020).

El avance y los desafíos en la transformación digital de

América Latina y el Caribe
A la luz de las oportunidades que supone la digitalización como un elemento de resiliencia
frente a la pandemia del COVID-19, este apartado discute el avance en el proceso de
transformación digital de América Latina en el contexto global, así como al interior de
los pilares que constituyen el ecosistema digital. El elemento subyacente a este análisis
es poder identificar los principales desafíos que enfrenta la región en materia de
digitalización para abordar, a partir de ahí, un menú de políticas públicas que contribuyan
a cerrar las brechas y permitan transitar hacia un estadio de desarrollo digital más
avanzado.
A nivel agregado, la región muestra un avance relativamente moderado en su proceso
de transformación digital y las brechas con regiones de digitalización avanzada no se
han cerrado significativamente (Gráfico 3). A finales de 2019, América Latina y el Caribe
se situaba, como región, en un desarrollo digital intermedio (42,4 puntos sobre 100)11,
según el índice de desarrollo del ecosistema digital (IDED) 12. Se encontraba, por tanto,
significativamente rezagada con relación al promedio de países de la OCDE y otras
regiones avanzadas en este materia. El crecimiento en el índice de digitalización de la
región está en línea con el promedio mundial y ligeramente por debajo de lo esperado
dado el nivel inicial en 2004. Llama igualmente la atención que otras regiones del mundo
emergente parecen sostener tasas de digitalización más altas a las presentadas por
América Latina, planteando la necesidad de implementar políticas públicas que aceleren
la transformación digital de la región.
11
Dato de 2017.
12
El IDED, que elabora CAF, se construye a partir de seis pilares: 1) infraestructuras digitales, 2) políticas
públicas y regulación, 3) capital humano y fuerza de trabajo TI, 4) digitalización de los hogares, 5) economía
digital y 6) digitalización del Estado. Su valor varía en un rango de 0 a 100, donde este último representa el
nivel de digitalización más avanzado. El índice abarca 106 indicadores del ecosistema digital y se calcula para
109 países del mundo.

Gráfico 3. Avance en la transformación digital de América Latina y el Caribe

Panel A. Crecimiento de la digitalización en América Panel B. Brecha en el índice de desarrollo del
Latina y el Caribe frente a otras regiones ecosistema digital entre América Latina y el Caribe
y otras regiones
6%
Estados Árabes
33,19 32,71
5%
Asia y Pacífico
4% 22,78 22,75
TACC del DED 2004-2019
África Europa del Este 19,73 20,61

Subsahari…
3% LAC Mundo
Europa Occidental
2%
1% América del
Norte
0% 2004 2019
0 10 20 30 40 50 60 OCDE América del Norte Europa occidental
IDED al año 2004
Nota: El valor del índice de desarrollo del ecosistema digital (IDED) varía en un rango de 0 a 100, donde 100
representa el nivel de digitalización más avanzado. TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.
Fuente: Elaborado con datos del Observatorio del Ecosistema Digital (CAF, de próxima aparición) con base
en diversas fuentes.
A pesar de la posición intermedia alcanzada por América Latina, es posible destacar

avances importantes en su proceso de digitalización. Entre 2010 y 2019, la demanda de
internet en América Latina y el Caribe, medida por el número de usuarios de este
servicio13, se incrementó el 119 %, alcanzando una penetración del 69,3 %, con base
en lo cual, 239,8 millones de nuevos usuarios accedieron a los servicios derivados de la
conectividad digital14. Durante el mismo período, el porcentaje de empresas con acceso
a internet aumentó del 77,4 % al 91,1 %15, evidenciando una profundización en la
demanda de este servicio por parte del sector productivo.
Por su parte, las redes móviles de cuarta generación (4G) alcanzaron una cobertura
poblacional del 87 % a finales de 2019, representando uno de los principales medios de
acceso a internet; el 55 % de los habitantes de la región cuentan con una conexión de
banda ancha móvil y la penetración de teléfonos inteligentes (smartphones) se sitúa en
el 75 %. Se espera que, en 2025, las conexiones 4G sumen 468 millones, alcanzando
una penetración del 67 %16 (GSMA, 2019; Hatt y Jarich, 2020).
Más allá de los factores asociados a la expansión económica de los países y la reducción
de las tasas de pobreza, este avance ha sido impulsado por políticas públicas de
13
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) define como usuarios de internet a todas las personas
que hicieron uso del servicio en un periodo determinado, independientemente del lugar y tipo de acceso.
14
Cálculos del Observatorio del Ecosistema Digital de CAF (2020) con base en datos de UIT 2020.
15
Cálculos del Observatorio del Ecosistema Digital de CAF (2020) con base en datos de UNCTAD, OCDE,
Eurostat e institutos de estadísticas locales.
16
La generalización en el uso de la telefonía móvil se ha conseguido, en parte, gracias a la implementación de
la modalidad de prepago, que permite un mayor control del consumo y salva las limitaciones del escaso nivel
de bancarización existente en la región.

universalización y reducción de la brecha digital17, junto con un despliegue significativo

de las infraestructuras de banda ancha por parte de la industria, además de una oferta
creciente de aplicaciones digitales que estimulan el consumo. Los marcos regulatorios
que rigen la actividad de las empresas en el ecosistema digital se encuentran en proceso
de transformación, para adecuarse a los cambios que están ocurriendo en las cadenas
de valor y estructuras de la industria. Se debe reconocer que dichos marcos están
evolucionando a la zaga de lo que ocurre en todas las dimensiones del ecosistema digital,
como la actividad de las plataformas de internet, los aspectos tributarios y la economía
colaborativa. En este contexto, se hace fundamental adecuar rápidamente los marcos
regulatorios a los cambios evidenciados en el ecosistema digital (Telecom Advisory
Services, 2017)18.
En países como Chile, Uruguay, Colombia y Costa Rica, la formulación de un plan de
banda ancha o agenda digital, combinado con cambios en la estructura de toma de
decisiones de política pública, ha producido un aceleramiento en la tasa de desarrollo de
la digitalización. Jung y Melguizo (2020), por ejemplo, usan el pilar de desarrollo de las
políticas digitales de CAF para estudiar el impacto de la regulación y la institucionalidad
sobre la inversión en telecomunicaciones en 15 economías latinoamericanas para el
período 2007-2017. Aquellos países que muestran de forma simultánea una mejor
calidad institucional y regulatoria son aquellos que se benefician de una inversión mayor
(un 64 % superior) que los que tienen débil institucionalidad y regulación.
Más allá de estos avances, el proceso de transformación digital de la región —entendido
como la adopción de tecnologías y uso de servicios digitales por parte de los hogares, la
producción y los Gobiernos en nuevos ámbitos, como el acceso en línea a los servicios
financieros, el comercio electrónico, la digitalización de la producción y la industria 4.0—
muestra un avance moderado y distanciado de economías con niveles más desarrollados
de digitalización (Gráfico 4).
Por un lado, el progreso en la digitalización de hogares es evidente y ha estado
potenciado por avances en la penetración de los servicios y plataformas digitales; por
otro lado, el reducido progreso en la economía digital se debe principalmente a rezagos
en la tasa de innovación y, consecuentemente, al desarrollo limitado de las industrias
digitales. Asimismo, el avance en el desarrollo de las infraestructuras digitales se debe
a progresos marcados en el despliegue de redes 4G y al aumento significativo en la
velocidad de la banda ancha fija y móvil. Por último, el capital humano revela tendencias
divergentes: mejoramiento en la producción de graduados en Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas y limitaciones en la digitalización de la fuerza de trabajo.
Así, la digitalización de los hogares en América Latina está convergiendo gradualmente
con las economías avanzadas, aunque existen diferencias tales como el uso de teléfonos
inteligentes (smartphones) como dispositivo principal de acceso a internet y una
persistente brecha digital determinada en barreras de asequibilidad; la economía digital
presenta un rezago importante respecto a la OCDE a partir de un retraso en la
digitalización de la producción, limitaciones en la demanda de servicios y falta de masa
crítica en la inversión en investigación y desarrollo (IyD) y capital humano. Como
17
Diversos estudios señalan que una de las principales barreras para la adopción de internet en la región es
la baja asequibilidad del servicio para hogares de bajos ingresos: el abono mensual de banda ancha móvil
representa el 4,6 % del ingreso nacional bruto per cápita mensual, comparado con 0,8 % en la OCDE (CAF,
de próxima aparición).
18
El marco institucional y regulatorio representa un factor clave del ecosistema digital y representa un
habilitador fundamental en su desarrollo. El análisis histórico del índice de desarrollo del ecosistema digital
muestra que aceleramientos en el vector de desarrollo del índice están directamente correlacionados con
cambios en el marco institucional y regulatorio del ecosistema.

elemento crítico, la brecha entre América Latina y la OCDE en infraestructura digital está
creciendo debido a limitaciones estructurales en la tasa de inversión y despliegue
limitado de fibra óptica en el acceso.
Gráfico 4. Desafíos para la transformación digital de América Latina

Panel A. Comparación del índice de desarrollo digital Panel B. Transformación digital: crecimiento,
CAF entre América Latina y la OCDE, 2019 estado actual y brechas
12%
Infraestructura
digital Digitalización
80 10%
de los 23,6
TACC IDED x pilar 2004 - 2019

60
Digitalización de
8% Infraestructur
Capital humano 40 hogares a digital 26,7
20 6%
0
Economía 32,4 21,5
4% digital 20,8 11,6
Capital
Políticas
Políticas públicas Economía digital 2% humano
públicas y
Digitalización regulació
del Estado n
0%
Digitalización del 0 10 20 30 40 50
Estado
OCDE LAC IDED x pilar 2004
Notas: El Gráfico 4 compara el nivel de digitalización alcanzado por América Latina y el Caribe y la OCDE en
2019 en cada uno de los pilares que componen el ecosistema digital, con su tasa de crecimiento anual
compuesta (TACC) para un período de 16 años. En el panel B, el tamaño de las burbujas muestra la brecha
en el nivel de digitalización comparado con la OCDE en 2019; el número interno muestra la magnitud de la
brecha.
Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital de CAF (2020).
Dado que la creciente digitalización de los hogares y la producción está teniendo un

impacto creciente en los patrones de consumo y la productividad de las empresas19,
comprender el proceso de transformación digital de la región es crítico para abordar un
menú de políticas públicas. Dichas políticas deberían promover la digitalización de las
cadenas de producción y facilitar su inserción en los esquemas de suministro regionales
y globales, así como mecanismos de innovación para el desarrollo de las industrias
digitales. Lo anterior debería lograrse sin desconocer los evidentes cambios en los
patrones de consumo de servicios digitales por parte de los hogares y los individuos, que
generan una demanda derivada sobre el resto del ecosistema digital.
Los siguientes apartados abordan la forma en que los hogares y los individuos hacen uso
de la conectividad a internet para acceder a bienes, servicios y aplicaciones digitales de
forma más eficiente (digitalización de los hogares y la brecha digital); y los nuevos
patrones de producción y procesamiento de datos que promueven una mayor eficiencia
en las empresas y el desarrollo de las industrias digitales (la economía digital).
19
Ver los estudios realizados para CAF: Isdefe (2014), Telecom Advisory Services (2017) y Agudelo, et al.
(2020).

La digitalización de los hogares y el desafío de la

brecha digital en América Latina y el Caribe
El consumidor digital es el gran contribuidor al contenido de la web y los datos que
alimentan la inteligencia de aplicaciones y plataformas. Según AppAnnie20, la tasa de
descarga de aplicaciones de redes sociales per cápita en América Latina es de 1,68 frente
a 1,27 en Europa Occidental, ubicando a la región con uno de los consumos más altos
de redes sociales, con lo cual el gasto asociado ha venido creciendo (Gráfico 5.A). Detrás
de este aumento, están la expansión de Internet en la región, una mayor tecnificación
de los hogares a nivel de computadoras y la explosión en la adopción de dispositivos
inteligentes (Gráfico 5.B).
Otros servicios soportados por el internet, sin embargo, como el uso de banca electrónica
y el comercio en línea, no logran una masificación importante, pese a que su penetración
ha venido aumentando en los últimos años (Gráfico 5.A). Si bien la penetración de
internet alcanza el 69 % de la población, solo el 16 % de los latinoamericanos usa
internet para pagar facturas o comprar en línea y, en consecuencia, los ingresos por
comercio electrónico en relación con el comercio minorista total no superan el 5 %; en
contraste, en la OCDE, el 65 % de la población usa la banca electrónica y el porcentaje
de ingresos de comercio electrónico a nivel minorista se eleva al 10 %21.
Gráfico 5. Evolución de la conectividad y el consumo digital en América Latina

Panel A. Evolución del uso de internet (índice Panel B. Penetración, tenencia y adopción de
2010=100) tecnología digitales
6000 80%
5000
60%
4000
3000 40%
2000
20%
1000
0 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Penetración de Internet (cada 100 habitantes)
Porcentaje de la población que usó internet para pagar
facturas o comprar algo en línea Penetración de banda ancha fija (conexiones cada 100 hogares)
Descarga de Apps per cápita (número de descargas
promedio por habitante)
Comercio electrónico (ingresos por comercio electrónico Usuarios únicos de banda ancha móvil (usuarios cada 100
en relación a ingreso total minorista) habitantes)
Gasto de Apps per cápita (US$ per cápita) Usuarios de smartphones (usuarios cada 100 habitantes)
Adopción de redes sociales (descarga de Apps de redes Penetración de computadores

sociales per cápita)
Fuente: Observatorio del Ecosistema y la Economía Digital (2020) con base en UIT, GSMA, AppAnnie,
Findex, Euromonitor y GSMA.
Ahora bien, profundizando en lo que implica la brecha digital en la región y el acceso a

internet como palanca fundamental para poder afrontar los beneficios de la economía
20
App Annie es una plataforma de soluciones analíticas y datos de mercados de telefonía móvil.
21
Según cálculos de Telecom Advisoy Services (2019) con base en datos de Euromonitor Passport .

digital, la masificación de este servicio en la región cobra especial relevancia de cara a

una política de reactivación pospandemia (CAF, 2020b; Agudelo et al., 2020). Como se
discutió arriba, la digitalización de los hogares permite a la población continuar
realizando aquellas tareas que anteriormente requerían el contacto físico (por ejemplo,
mediante el teletrabajo y la teleducación). Sin embargo, la marginalización del 30,7 %
de la población en el uso de internet y del 49 % de los hogares de la conexión a banda
ancha deniega a una porción importante de los habitantes la posibilidad de acceder a
estos servicios. Además, el 33 % de los hogares urbanos y el 77 % de los rurales no
están conectados a internet (CEPAL, 2020), el 56,1 % de los hogares no cuenta con
computador y, en aquellos donde hay disponibilidad, no es suficiente para acomodar el
acceso simultáneo de varios miembros de la familia22.
La insuficiente asequibilidad de los servicios de banda ancha, principalmente en hogares
y zonas de bajos ingresos, explica la escasa adopción de internet; el abono mensual de
banda ancha en algunos países es relativamente alto, llegando a representar entre el 10
% y el 14 % del ingreso per cápita de los hogares de bajos ingresos (CEPAL, 2020).
Por otro lado, la penetración del internet per se no indica un elevado grado de resiliencia
digital; un índice compuesto de resiliencia digital del hogar (calculado por el uso de
internet para bajar aplicaciones de salud, educativas, realizar operaciones de comercio
electrónico y el uso de servicios financieros digitales) muestra que el promedio
ponderado latinoamericano es de 30,70 (en una escala de 1 a 100), mientras que los
países de la OCDE alcanzan 53,78 (CAF 2020b)23.
La economía digital en la región

El costo decreciente del transporte, almacenamiento y procesamiento de grandes
volúmenes de datos ha permitido el surgimiento de una economía digital. Una amplia
gama de actividades económicas utiliza cada vez más información y conocimiento
digitalizados, creando beneficios y eficiencias. Igualmente, la forma como las personas
interactúan, trabajan y se divierten, mediante el uso de las nuevas tecnologías y
servicios digitales, está generando grandes cambios sociológicos en los países de la
región.
Un elemento subyacente a esta oportunidad es el impulso al uso de las tecnologías
digitales maduras (p. ej., la banda ancha, las plataformas de comercio electrónico) y
emergentes (p. ej., el blockchain, el internet de las cosas, la nube) en los procesos de
abastecimiento de insumos y distribución de mercancías, combinando elementos del
mundo físico y virtual. En 2019, en América Latina, solo un 44 % de las empresas
adquirían insumos en línea, en tanto un 20,6 % hacían uso de las plataformas de internet
para comercio electrónico24; un mayor grado de adopción digital en este campo,
favorecerá que el sistema productivo pueda seguir operando bajo un escenario de
pandemia, especialmente a nivel de las cadenas de aprovisionamiento, el procesamiento
22
CEPAL estima que, de los más de 40 millones de hogares sin conexión a internet, la mitad se ubican en los
dos quintiles de ingresos más pobres. Por otro lado, Berniell y Fernández (2020) muestran las barreras que
impone la disponibilidad de insumos suficientes para trabajar en remoto durante la pandemia, incluso entre
personas cuyo empleo sería posible de realizar a distancia.
23
En materia de acceso a la educación, Unesco (2020) señala que solo una minoría de países tiene la
infraestructura básica para adoptar enfoques pedagógicos en línea para la enseñanza y el aprendizaje; CEPAL
(2020), por su parte, afirma que 32 millones (46 %) de los niños de entre 5 y 12 años no pueden beneficiarse
de la teleducación.
24
Cálculos del Observatorio del Ecosistema Digital de CAF (2020) con base en UNCTAD, OCDE, Eurostat e
institutos de estadísticas locales.

y los canales de distribución y teletrabajo (CAF, 2020b). En este contexto, se ha

comenzado a evidenciar la importancia de la digitalización y el uso de tecnologías
emergentes de la industria 4.0, para ganar eficiencias, mejorar las cadenas de
abastecimiento y suministro y la distribución de productos y servicios.
Una forma relativamente sencilla de analizar la economía digital aborda cuatro áreas.
Por un lado, la digitalización de los procesos productivos evidencia un cambio de
paradigma en el comportamiento de las cadenas de valor; en segundo lugar, el
desarrollo de las industrias digitales apalanca una oferta local de contenidos, aplicaciones
y soluciones digitales; en tercer lugar, la innovación digital promueve una estructura
económica más compleja a través de emprendimientos que estimulan, a su vez, la
demanda agregada del ecosistema digital; y, por último, el peso de las industrias
digitales en la economía en términos, por ejemplo, del consumo de servicios digitales,
exportaciones de tecnología y fabricación de productos digitales.
Bajo esta perspectiva, la economía digital en la región se encuentra en un estadio de
desarrollo limitado, con brechas significativas frente a economías más avanzadas. Las
principales causas de este fenómeno son la baja capacidad de innovación en materia
digital y una oferta limitada de aplicaciones, soluciones y tecnologías digitales generadas
por una industria digital local (Gráfico 6).
Gráfico 6. OCDE vs. ALC: componentes del índice de economía digital
OCDE LAC 2010 2019

58,8 59,4
60 54,7
60 52,0
48,7
48,5 50,2 50
50 44,2
39,8 38,2 40
40
31,0
30 24,9 30 25,5
22,4 20,9
19,1
20 16,2 20
12,6 12,1
8,1
10 10
0 0
ÍNDICE Digitalización Peso Innovación Desarrollo ÍNDICE Digitalización Peso Innovación Desarrollo
de la industrias industrias de la industrias industrias
producción digitales digitales producción digitales digitales
Nota: La construcción del índice de la economía digital forma parte del índice de desarrollo del ecosistema
digital (IDED) de CAF, presentado en el apartado anterior y, en este caso, incluye cuatro subpilares y 28
indicadores.
Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital (2020) con base en diversas fuentes.
En conclusión, se observan avances importantes en la penetración de tecnologías

digitales a nivel de los hogares, con niveles crecientes de adopción y tenencia de las
mismas, así como un uso cada vez más intensivo de internet para transacciones
económicas. Sin embargo, no ocurre lo mismo en cuatro frentes críticos, cuyo avance
es necesario para que América Latina y el Caribe pueda acelerar su transformación
digital:
 El desarrollo definitivo de la economía digital, soportada en una digitalización de
los sectores productivos que facilite la transformación de las empresas
(principalmente las pymes) y las industrias.

 La innovación para el desarrollo de las industrias digitales locales, como

plataformas, aplicaciones y contenidos que permitan apropiarse de los beneficios
económicos de la revolución digital e incentiven la digitalización de los hogares y
las empresas.
 El capital humano y una fuerza de trabajo preparada para los retos de la
digitalización, lo que, además, es un factor crítico para impulsar el desarrollo de
las industrias digitales intensivas en conocimiento.
 El despliegue de unas infraestructuras digitales de calidad, tales como redes de
telecomunicaciones de última generación, infraestructura del internet de las
cosas (IoT, por sus siglas en inglés)25 y tecnologías de la cuarta revolución.
Una propuesta de políticas públicas para el desarrollo de estos campos en América Latina
y el Caribe se discute en los siguientes apartados.
Digitalización de la producción
La región debe aprovechar las herramientas digitales para promover la transformación
de la producción y salir de la trampa de la productividad (OCDE et al., 2020)26. La
digitalización de la producción crea nuevos productos, servicios y mercados para el
consumidor individual y facilita la interrelación entre sectores industriales, a la vez que
rediseña las fronteras de eficiencia de las firmas (Telecom Advisory Services, 2017;
2020b). Sin embargo, la adopción de tecnologías digitales no conlleva un impacto
automático y simultáneo en el mejoramiento de la productividad, ya que las empresas
deben reestructurar sus operaciones, cambiar su organización y atraer talento (Telecom
Advisory Services, 2017).
La profundización en la demanda de internet por parte del sector productivo no se ha
dado de forma homogénea entre los países de la región; además, la adopción de internet
a nivel empresarial no ha estado acompañada por un uso aplicado para mejorar los
encadenamientos productivos. Salvo en Brasil y Chile, el porcentaje de empresas en los
países de la región que emplean herramientas digitales en la cadena de compra de
insumos, por ejemplo, es inferior al 50 % (Gráfico 7).
25
El internet de las cosas (IoT) es definido por la UIT como la «infraestructura propicia a la prestación de
servicios avanzados mediante la interconexión de objetos (físicos y virtuales) gracias a la interoperabilidad de
tecnologías de la información y la comunicación presentes y futuras» (UIT-T, 2012).
26
Véase igualmente Álvarez et al., (2018).

Gráfico 7. América Latina y el Caribe: uso de internet en el sector productivo, 2019
70%
Brasil Chile
60%
Compra de insumos en línea
OCDE
50% Costa Rica Argentina
(% de empresas)
Panamá México
40% Paraguay Colombia
Uruguay
30% Trinidad & Tobago G20 España
Portugal
20%
Bolivia Barbados
Jamaica Perú
10% R. Dominicana Venezuela Ecuador
0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Uso de internet (% de empresas)
Fuente: Observatorio del Ecosistema y la Economía Digital (2020) con base en UNCTAD, OCDE, Eurostat,
institutos de estadísticas locales.
En general, los países de la región están rezagados en la digitalización de sus procesos

productivos, aunque en algunas variables de adopción digital básica existe un proceso
de convergencia con la OCDE27. Las mayores deficiencias se observan en el uso de
tecnologías digitales para la distribución y comercialización de productos y servicios,
como canales de atención posventa o comercio electrónico, así como en la digitalización
de la fuerza de trabajo (uso de internet y de computadores por los empleados) y el gasto
en software. Los mayores avances se evidencian en las áreas de adopción de redes de
internet y aprovisionamiento de insumos en línea (cuadro 2).
Cuadro 2. Adopción digital básica en empresas OCDE vs ALC

2010 2019
OCDE ALC OCDE ALC
Uso de internet (% de empresas) 88,1 77,4 97,1 91,1
Compra de insumos en línea (% de empresas) 41,4 24,1 49,4 44
Empleados que usan internet (% de empleados de 48,2 29,7 57,4 42,9
las empresas)
Gasto en software per cápita (USD) 64,5 7,6 69,2 6,35
Empleados que usan computador (% de empleados 55,4 36,9 64,9 45,7
de las empresas)
Banca electrónica (% de empresas que lo usan) 84,6 63,7 93,3 74,6
Comercio electrónico (% de empresas que lo usan) 21,3 23,3 28,2 20,1
Notas: Las líneas en anaranjado indican áreas de menor desarrollo.
Fuente: CAF, Observatorio del Ecosistema y la Economía Digital (2020) con base en UNCTAD, OCDE,
Eurostat, institutos de estadísticas locales.
27
Más adelante se presenta un análisis de la adopción de tecnologías avanzadas en la producción de ALC vs
OCDE.

Las infraestructuras y tecnologías que habilitan la cuarta revolución industrial, por su

lado, están en un estado incipiente de inversión y uso en la región28. Los índices de
adopción de tecnologías digitales avanzadas —calculados sobre patrones de inversión en
equipamiento para centros de datos y la base instalada del IoT, y la penetración de las
comunicaciones entre máquinas (machine to machine o M2M, por sus siglas en inglés)—
muestran un desarrollo superior en las economías de la OCDE, con brechas que se vienen
acrecentando.
Tras los impactos negativos de la pandemia del COVID-19, recuperar la senda del
crecimiento económico dependerá críticamente de la capacidad de las economías para
aumentar su productividad y de que las distintas cadenas sectoriales se adapten a
nuevos esquemas de funcionamiento, caracterizados por el bajo contacto. También
dependerá de la innovación y digitalización aplicada a métodos colaborativos en el diseño
de productos y el aprovisionamiento de insumos, la inteligencia en los métodos de
producción y la transformación de los canales de distribución.
El desafío es importante en América Latina y el Caribe, al ser una de las regiones dónde
menos ha crecido la productividad en los últimos 20 años. En consecuencia, diversos
países están desarrollando políticas públicas y medidas regulatorias integrales para
acelerar el desarrollo y adopción de tecnologías digitales, como la conectividad de banda
ancha y soluciones emergentes (p. ej., computación en la nube, big data, IoT, analítica
de datos, comunicación M2M, inteligencia artificial), que aceleren los procesos de
digitalización de la producción (internet industrial) en empresas, cadenas productivas o
clústeres. Estas medidas abordan, por un lado, el desarrollo horizontal de nuevas
tecnologías y la innovación y, por otro, aspectos específicos de los distintos sectores
económicos, como son las políticas de expansión de la industria 4.0 o la regulación en
torno al uso de datos en sectores como la e-agricultura, la industria o las ciudades
inteligentes.
Un marco de políticas para avanzar en la digitalización de la producción contempla las
siguientes iniciativas29:
Despliegue de la conectividad digital en el sector productivo. Son iniciativas para
cubrir déficits de conectividad digital en los sectores económicos y en zonas de
producción. Las iniciativas públicas deben focalizarse en la expansión de redes de banda
ancha en zonas de operación de la cadena de valor y en el desarrollo de proyectos piloto
que usan nuevas tecnologías de conectividad (IdoT, 5G, blockchain).
Oferta de tecnologías digitales. Buscan aumentar la oferta de servicios y soluciones
digitales en el país, la región, el sector o la industria. Abarca investigación, creación de
prototipos y desarrollo comercial de soluciones digitales (IoT, big data, analítica de
datos, blockchain) aplicables a la cadena de interés (sectores económicos de baja
digitalización, pero con un amplio potencial de transformación digital). Igualmente,
apoya el desarrollo de centros de transformación digital (p. ej., centros de innovación y
transferencia de la industria 4.0 y laboratorios de fabricación [fab labs]) como entes
28
La cuarta revolución industrial es un término acuñado por Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo
del Foro Económico Mundial, con el que describe un mundo en el que las personas se mueven entre los
dominios digitales y la realidad fuera de línea, con el uso de tecnología conectada para habilitar y administrar
sus vidas.
29
CAF viene impulsando proyectos de transformación digital en sectores productivos. Ver Deloitte, 2020a y,
en particular, el caso práctico desarrollado en Perú, en la región de ICA, y la estrategia para la digitalización
de su cadena agroexportadora.

colaboradores en procesos de innovación tecnológica digital básica y avanzada con

sectores tradicionales y tecnológicos.
Mecanismos de financiamiento y adopción de soluciones digitales. Implica
mecanismos para apoyar la adopción de soluciones digitales concretas en el sector
productivo; la implantación de soluciones que proporcionen mejoras de productividad,
producción, gestión de recursos o nuevos modelos de negocio y productos al sector
(servicios subsidiados de adiestramiento o asesoramiento, servicios de acceso a
financiación, proyectos de innovación y adopción tecnológica, grupos de trabajo, nodos
y aceleradoras para empresas emergentes).
Capacitación y sensibilización. Enfocadas a reducir la brecha de conocimiento en el
funcionamiento y las capacidades de las tecnologías habilitadoras del internet industrial
(qué soluciones existen, cómo funcionan, qué alternativas hay para su implementación,
con qué costes). Son iniciativas que promuevan redes de contacto entre multinacionales,
pymes e institutos de investigación o universidades, así como demostraciones de casos
visuales y apoyo a plataformas web, para la compartición de casos de uso, y a empresas
innovadoras en los distintos sectores.
Regulación y servicios públicos. Buscan mejorar los servicios públicos a través de la
digitalización de procedimientos administrativos, plataformas de acceso a información
de iniciativas, así como aspectos regulatorios que puedan promover la adopción digital
o que eliminen barreras. Incluyen el desarrollo de leyes de protección de datos, planes
nacionales de digitalización, mecanismos de ayudas públicas a la innovación o el apoyo
a la empresa privada para el desarrollo de soluciones digitales.
Desarrollo de las industrias digitales: innovación, datos y conocimiento

El aumento en el consumo de servicios digitales y la mayor adopción de tecnologías
digitales en la producción hacen evidente la importancia de promover emprendimientos
digitales que aprovechen esta demanda30. Debido a la capacidad de virtualización, los
desarrollos digitales pueden estar localizados dentro o fuera de las fronteras de un país;
para que las industrias digitales se desarrollen dentro de las fronteras de una nación,
tienen que tener acceso a capital humano, inversión y capacidad de innovación, entre
otros factores (Telecom Advisory Services, 2017).
Dentro de la industria digital subyacen una serie de transformaciones derivadas de
procesos de innovación acelerados, gestión de los datos y actividades altamente
intensivas en conocimiento. El posicionamiento limitado de las industrias digitales
latinoamericanas en la nueva economía puede explicarse, en parte, y, con ciertas
excepciones, por las barreras inherentes a la capacidad de innovación (
30
Empresas que prestan servicios de inteligencia de negocios, intermediarios que proveen productos y
servicios para trabajar con los datos (almacenamiento, software, plataformas de gestión de bases, etc.),
desarrolladores que ofrecen aplicaciones para usuarios finales y organizaciones que, mediante el análisis de
datos, generan mecanismos más eficientes en sus procesos de gestión y comercialización.

Gráfico 8). El gasto en investigación y desarrollo, tanto público como privado, por
ejemplo, está por debajo de la media de países con industrias digitales desarrolladas.

Gráfico 8. Innovación digital vs desarrollo de industrias digitales
90
Denmark Sweden Switzerland
Norway GermanyFinland
80 Ireland Netherlands
France Israel Singapore
Desarrollo de industrias digitales
70 United Kingdom
United States
Cyprus Korea
60 Italy China Canada
Venezuela Vietnam
50 Greece Spain Japan
Mexico Thailand Portugal
40 Sri Lanka Australia
Argentina Costa Rica
Bangladesh Chile Dominican Republic
30 India
Uruguay Brazil
Guatemala Panama Colombia Grupo de países de
20 Peru Paraguay
Jamaica Nicaragua ALC
Ecuador
Honduras Barbados
10 Trinidad and Tobago
El Salvador Bolivia
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Capacidad de innovación
Nota: Los índices de innovación y desarrollo de industrias digitales han sido calculados con base en diversas
fuentes.
Fuente: Observatorio del Ecosistema y la Economía Digital (2020).
Esta situación se expresa, a su vez, en el peso que tienen las industrias digitales en la
economía, la capacidad exportadora de bienes y servicios de alta tecnología, así como
en la capacidad de producción de aplicaciones y contenidos locales. Solo el 28 % del
contenido web consumido en América Latina es producido en la región; las exportaciones
per cápita de servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es de
USD 13,3, frente a los USD 282 de la OCDE, y el gasto per cápita en las industrias
digitales es todavía incipiente (Gráfico 9).
Gráfico 9. Uso de industrias y medios digitales: gasto per cápita (USD), 2019
250
200
150
100
50
0
Medios digitales Publicaciones electrónicas Publicidad digital Videojuegos
OCDE América Latina y el Caribe
Fuente: Observatorio del Ecosistema y la Economía Digital (2020) con base en diferentes fuentes.

Los instrumentos de política pública para el desarrollo de las industrias digitales en la

región incluyen un menú de acciones que afectan desde la capacidad del capital humano
hasta el acceso a recursos financieros, como se expone a continuación.
Capital humano y conocimiento para la economía digital

La economía digital requiere de mayor número de graduados en disciplinas científicas y
de ingeniería; esta oferta es provista por las instituciones de educación superior con
programas de capacitación en tecnologías digitales. CEPAL (2018b) registra, para siete
países de América Latina, 1.611 instituciones (52 % del total) que ofrecen programas
en tecnologías digitales. La proporción más alta corresponde a Argentina, donde el 66 %
de las instituciones ofrecen este tipo de educación. Al normalizar el número de
universidades por la población de cada país, la mayor densidad de instituciones se
registra en Chile, México y Colombia. La mayoría de los programas objeto de estudio
incluyen cursos relacionados con robótica y control, inteligencia artificial y aprendizaje
de máquina, o grandes datos y analítica; a pesar de ello, se observa que, en la mayoría
de los países, la oferta no es suficiente. Las acciones posibles incluyen:
 Formación de capital humano para la economía digital. Las políticas en este campo
resuelven los problemas de demanda y oferta educativa para sostener la expansión
de la economía digital. De acuerdo con CEPAL (2018b), las iniciativas en materia de
oferta incluyen: i) la implementación de programas de formación docente, ii) la
coordinación de las prioridades de la educación superior con los actores del sistema,
y iii) el impulso a la creación de carreras cortas. En materia de demanda,
comprenden: i) profundizar y universalizar las iniciativas para incorporar la formación
en ciencias informáticas en las escuelas; ii) promover un aumento sostenido de las
tasas de matriculación en las carreras técnicas; iii) generar mecanismos de
señalización públicos y privados para incrementar la demanda de carreras técnicas, y
iv) establecer sistemas de seguimiento entre el nivel secundario y los programas
terciarios técnicos y científicos para facilitar la elección de carreras tecnológicas
(Telecom Advisory Services, 2017).
 Implementación de marcos colaborativos entre los sectores educativo,
gubernamental y productivo para facilitar la asimilación de recursos humanos en el
ecosistema digital. La creación de centros de investigación y excelencia en el uso de
las nuevas tecnologías digitales que combinan diferentes disciplinas (ingeniería,
economía, administración de empresas, ciencias sociales) en el ámbito universitario
permitirá romper los silos naturales departamentales y promover una colaboración
más eficiente entre el sector privado y el académico. En esta área se pueden crear
estímulos que faciliten dicha colaboración; por ejemplo, generar financiamiento
orientado a facilitar asociaciones (como las subvenciones compartidas [matching
grants])31 (CAF,2017).
Capacidad para innovar

De acuerdo con el informe «Índice Global de Innovación 2019» (Cornell University,
INSEAD y OMPI, 2019), es necesario tener presente que: i) la innovación es un factor
decisivo y no exclusivo a empresas de alta tecnología; ii) el aumento del proteccionismo,
en particular aquel que impacta sectores con alta intensidad tecnológica y flujos de
conocimiento, acarrea importantes riesgos para las redes globales de innovación, y iii)
31
Ese es el caso de los fondos asignados por el Gobierno de California al sistema universitario de ese estado
nortamericano. Así, por cada dólar invertido por el sector privado para financiar un programa de investigación,
el Gobierno de California asigna un monto similar.

la oportunidad de transitar desde un enfoque centrado en la cantidad de innovación a

otro basado en su calidad, se apalanca en las capacidades de los centros de investigación
y universidades locales, la internacionalización de las invenciones patentadas y la calidad
de las publicaciones científicas.
Las prácticas orientadas a promocionar la innovación digital contemplan cuatro aspectos
(Telecom Advisory Services, 2017). Primero, evaluar y focalizar la inversión del sector
público en aquellas iniciativas de mayor impacto económico y social, formalizando los
criterios de selección de proyectos. Segundo, incluir al sector privado en el desarrollo y
ejecución de los programas de innovación públicos. Tercero, crear alianzas con
instituciones académicas para fomentar los vínculos entre emprendedores y las
instituciones de formación de capital humano local. Cuarto, implantar marcos
institucionales con alto grado de coordinación política entre ministerios, en particular,
entre las carteras de Ciencia y Tecnología, Educación, Economía, Industria y TIC. Quinto,
fortalecer escenarios de cooperación internacional para flujos de conocimiento,
transferencia tecnológica e intercambio de bienes y servicios digitales.
Financiamiento de emprendimientos digitales

Una de las causas de la baja capacidad de innovación en América Latina es la dificultad
estructural en el acceso a fuentes de capital para los emprendimientos digitales. Se
estima que el financiamiento per cápita para empresas emergentes (startups) en la
región es de USD 19,4, en tanto que en Europa es casi 11 veces más (USD 212,5)32.
Otro factor relevante es un alineamiento limitado entre fuentes de financiamiento y el
ciclo de vida de la innovación digital; según Katz (2015), solo el 13 % del financiamiento
público en TIC se concentra en las dos etapas del ciclo de vida de la innovación, que es
donde se originan los proyectos y se formalizan los planes, existiendo mayores riesgos.
Se deben favorecer las condiciones para el desarrollo y disponibilidad de fondos
mediante: i) la adecuación de normas y prácticas empresariales que limiten la
participación de socios minoritarios en los emprendimientos de riesgo; ii) la adecuación
de los marcos normativos para facilitar las inversiones innovadoras; iii) la habilitación
de tratamientos fiscales preferenciales para las inversiones de capital de riesgo y la
eliminación de las situaciones de doble tributación; iv) la atracción de talento local con
conocimiento del ecosistema digital en la gestión de los capitales de riesgo; y v) el
incremento de las opciones de salida para la inversión de riesgo.
Propiedad intelectual y patentes

Las patentes representan un incentivo económico que reconoce la creatividad y la
innovación. De acuerdo con el último informe de la OMPI (2019), la demanda de títulos
de propiedad intelectual alcanzó cifras record a nivel global (3,17 millones de solicitudes
de patentes), pero América Latina, Oceanía y África juntos sumaron solo un 3,4 %.
Por lo tanto, se requiere resolver algunas barreras estructurales, como i) la adopción de
medidas para agilizar los procesos de obtención de patentes (en Brasil, completar el
proceso puede demorar hasta 8 años, mientras que en China y en Europa tarda 22
meses); y ii) articular una red de colaboración público-privada con la participación de la
academia para fortalecer los esquemas de innovación y solicitud.
32
Las estimaciones se basan en datos de CB Insight recogidos en CAF (de próxima aparición).

Infraestructuras digitales de calidad para habilitar la

economía digital
En América Latina el despliegue de redes de alta velocidad es crítico para sostener el
crecimiento de la economía digital33. Se necesitará una oferta de calidad en redes de
transporte y de última milla, así como una mejor infraestructura y protocolos de
interconexión local de internet, para mejorar la latencia y promover una mejor estructura
de costos de tránsito y tarifas de acceso a esa red.
Aunque la calidad de las infraestructuras digitales en la región muestra mejoras
significativas —las velocidades de descarga en redes móviles entre 2010 y 2019 se
incrementaron de 2,5 Mbps a 24,3 Mbps—, a nivel global estos avances no han sido
suficientes para situar a la región en un nivel avanzado de infraestructuras digitales
(Gráfico 10).
Gráfico 10. Inversión, cobertura y calidad de las infraestructuras digitales en América

Latina
Panel A. Índice CAF de infraestructura digital por Panel B. Comparación ALC vs. OCDE por áreas
regiones
80
80 73,8
60 55,7 58,4
60 50,1
43,1
40
40
29,0
20
20 13,7 15,0
0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ÍNDICE Inversión Cobertura Calidad del

OCDE Mundo servicio
Africa subsahariana América Latina y el Caribe
OCDE ALC
América del Norte Asia y Pacífico
Europa occidental
Notas: El índice de desarrollo de las infraestructuras digitales se calcula sobre tres componentes: inversión,
cobertura y calidad del servicio. La inversión incluye gastos de capital en telecomunicaciones per cápita (USD,
suavizado en 5 años) según UIT, e inversión en big data, centros de datos, la nube, el IoT (Huawei – Oxford
Economics); la cobertura incluye redes fijas y móviles; y la calidad incluye velocidad de las redes y desarrollo
de infraestructura crítica, como IXP y servidores seguros.
Fuente: Observatorio del Ecosistema y la Economía Digital (2020).
En términos relativos, los determinantes de la ampliación de la brecha son los retrasos

en el nivel de inversión y una menor calidad de los servicios de telecomunicaciones34. La
calidad de las redes de telecomunicaciones, medida por las velocidades de descarga y
su capacidad en términos del ancho de banda internacional, varía entre países y
regiones, siendo significativamente inferior a estándares internacionales. Los promedios
de descarga en redes fijas y móviles están por debajo de la media global (24,3 Mbps en
móvil y 58,4 Mbps en fija). A nivel fijo, se destacan países como Barbados, Chile, Panamá
33
Se estima que el tráfico móvil en la región se multiplicará por seis entre 2018 y 2024, pasando de 3 GB por
usuario al mes a 19 GB (Hatt y Jarich, 2020), y que habrá 2.100 millones de dispositivos y conexiones en red,
frente a los 1.400 millones existentes en 2018 (Cisco, 2020).
34
Claramente este hecho también se explica por la estrecha relación entre el nivel de ingresos de un país y su
capacidad para expandir el ecosistema digital.

y Uruguay, con un porcentaje muy significativo de accesos superiores a la media

regional, aunque, en general, el 46 % de los accesos fijos no alcanzan velocidades
superiores a 25 Mbps. En materia de inversión, los países de la OCDE invierten cuatro
veces más por habitante que el promedio de los de América Latina35; menor inversión
se traduce en menor cobertura y calidad del servicio.
Infraestructuras digitales para una conectividad de calidad universal

Las infraestructuras digitales deben tener la capilaridad suficiente para llegar a toda la
población a precios asequibles, con capacidad y calidad suficientes. En materia de redes
fijas, los costos de despliegue, la densidad de usuarios en zonas suburbanas y rurales y
el nivel de ingresos en hogares con baja capacidad de pago dificultan su despliegue y
universalización. El porcentaje de hogares conectados con fibra óptica en América Latina
y el Caribe en 2019 se estimaba en el 12,4 %, muy por debajo del promedio de España
(54,3 %) o la OCDE (34,0 %)36. Sumado a esto, persiste el desafío de aumentar la
penetración de internet a ese 31 % de la población que se encuentra excluida de los
servicios de información y conocimiento.
Las políticas por desarrollar en este ámbito incluyen el desarrollo de la banda ancha
universal, con un enfoque prospectivo hacia la banda ancha ultrarrápida (accesos de
más de 30 Mbps). El objetivo primordial es dar mayor cobertura, capacidad y calidad,
mejorando las infraestructuras a nivel troncal, de acceso y de conectividad internacional.
La financiación para el despliegue de estas infraestructuras se puede realizar de varias
formas, dependiendo de su particularidad: i) financiamiento multilateral de los proyectos
de iniciativa pública; ii) aportación de fondos públicos, bien mediante subvenciones o
financiación, o bien mediante asociaciones público-privadas (APP); y iii) fomento de la
inversión privada.
Por ello, se hace crítico el impulso al desarrollo de la conectividad en varios niveles.
Primero, los países deben mejorar la infraestructura de transporte nacional, interregional
y de conectividad internacional, así como la expansión de las redes de acceso (p. ej.,
fibra, 4G) para dar una mayor capilaridad a los servicios de telecomunicaciones.
Segundo, es urgente aumentar la conectividad a puntos de interés estratégico de los
países (p. ej., entidades de gobierno, centros de salud, escuelas públicas). Tercero, para
habilitar los puntos anteriores, se deben simplificar los procedimientos para el despliegue
de redes (p. ej., desarrollo de normativa y regulaciones integrales, políticas de
compartición de infraestructuras de telecomunicaciones). Por último, hay que promover
la adecuación de la normativa para la priorización de infraestructuras de TIC en la
planificación urbanística, de manera que tengan la misma prioridad que otras
infraestructuras (saneamiento, agua y energía).
Autonomía y mejor interconexión local de internet

Dado que el uso del ancho de banda internacional es costoso en términos económicos,
existen elementos técnicos que reducen su demanda y evitan que el tráfico de internet
salga del país (red de distribución de contenidos, puntos de intercambio de internet
35
La inversión per cápita en telecomunicaciones acumulada para cinco años (2015-2019) es de USD 147,3 en
la OCDE y USD 35,1 en América Latina y el Caribe.
36
CAF (de próxima aparición) con datos de IDATE y OCDE. Dentro de la región, la distribución de conexiones
de fibra óptica no es homogénea; Barbados (90,7%), Uruguay (52,3%), Argentina (25,3%) y Brasil (16,4%)
están por encima de los promedios regionales, en algunos casos, impulsados por políticas públicas y una mayor
inversión.

[respectivamente, CDN e IXP, por sus siglas en inglés]); estas infraestructuras mejoran,
además, la calidad de acceso a internet y la autonomía regional en su conexión.
En América Latina, las comunicaciones directas de un país a otro son poco significativas
frente al intercambio que se realiza a través de Estados Unidos; el 73 % de la
infraestructura de servidores que aloja los principales sitios web que se acceden desde
la región están alojados en este país. La conectividad interregional de América Latina se
hace principalmente a través de cables submarinos que necesitan de infraestructura de
transporte y distribución para conectar los centros de consumo, creando ineficiencias en
algunos mercados. Asimismo, la capacidad intrarregional de conectividad instalada entre
los países de la región supone solo el 15 % del total mundial, en tanto la infraestructura
de IXP regional es relativamente baja frente a otras regiones, con excepción de Brasil y
Argentina (CAF 2014b, 2020d).
En este ámbito, es crítico el trabajo en tres niveles: i) mejorar las interconexiones
regionales que minimicen la necesidad de recurrir a tránsitos por terceros países; ii)
expandir nodos neutros o IXP; y iii) atraer redes de distribución de contenidos (CDN, por
sus siglas en inglés) y centros de proceso de datos (CPD) para permitir un acceso más
directo a los contenidos y evitar latencias por el acceso a servidores en otras regiones.
Infraestructuras y tecnologías digitales para la cuarta revolución

Las tecnologías digitales que conectan el mundo físico con el virtual están generando
una nueva capa de servicios (p. ej., mediciones, imágenes, localización de personas e
interacción entre máquinas) como materia prima para una mayor digitalización. Estos
servicios digitales se transportan, asimismo, mediante una diversidad de redes
alámbricas o inalámbricas y luego son depurados, almacenados, verificados, gestionados
y analizados mediante diversas tecnologías (inteligencia artificial, computación en la
nube, big data y blockchain), transformándose en conocimientos aplicados, ideas e
inteligencia (CAF, 2020c, 2021). Se estima que en América Latina las conexiones del
internet de las cosas para individuos y hogares (p. ej., hogares inteligentes, dispositivos
electrónicos, portátiles) representarán el 56 % de las conexiones para 2025, mientras
que las conexiones del IoT industrial (edificios inteligentes, servicios, compras
minoristas, manifactura) se triplicarán para ese año (Hatt y Jarich, 2020)37.
Los servicios digitales emergentes que puedan adoptar los sectores económicos (p. ej.,
agroindustrial y logístico) son exigentes en términos de velocidad y latencia (para
soluciones basadas en conexiones en tiempo real entre dispositivos, IoT o drones, el
factor latencia es crítico). Se espera que el despliegue de redes 5G garantice una alta
calidad para las soluciones basadas en este tipo de tecnologías, al permitir latencias de
10 milisegundos.
37
Adicionalmente, un número creciente de aplicaciones M2M, como medidores inteligentes, videovigilancia,
monitoreo de atención médica, transporte y rastreo de paquetes o activos, están contribuyendo de manera
importante al crecimiento de dispositivos y conexiones; en 2023, las conexiones M2M serán la mitad del total
de dispositivos y conexiones. En la industria de la salud, aplicaciones como Infervision utilizan inteligencia
artificial y aprendizaje profundo (deep learning) para asistir a los radiólogos en el diagnóstico del cáncer de
pulmón más rápidamente. Otra aplicación es el análisis predictivo, que implica el uso de técnicas analíticas
avanzadas que aprovechan los datos históricos para descubrir información en tiempo real y predecir eventos
futuros. El análisis predictivo puede ayudar a transformar la forma en que opera una empresa y usarse para
muchas soluciones del IoT industrial; predecir fallas de equipos, patrones climáticos, rotación de cultivos,
predicciones de rendimiento e impactos en la agricultura y la industria alimentaria, entre otros (Cisco, 2020).

Pese a los avances en materia de conectividad, América Latina tiene una brecha
importante con los países desarrollados en lo que respecta a la inversión, adopción y uso
de estas tecnologías (Gráfico 11).
Gráfico 11. Índices de inversión en tecnologías digitales avanzadas
147,3
OCDE LAC
50,1
35,1
13,7 5,6 5,6
3,6 1,9 4,4 1,4 2,8 1,0
Inversión en Inversión en Inversión en big data Inversión en centros Inversión en la nube Inversión en IdC
infraestructura digital telecomunicaciones (Índice) de datos (índice) (índice) (índice)
(índice) (USD per cápita a
precios actuales,
promedio 5 años)
Fuente: CAF (de próxima aparición) con datos de Huawei–Oxford Economics, UTI (2021) y GSMA
Intelligence.
Por lo anterior, es clave que los países de la región avancen en: i) el despliegue de
infraestructura nacional de internet de las cosas para apoyar los procesos de
digitalización de la producción, la telemedicina y las ciudades inteligentes (smart cities);
ii) el despliegue y ampliación de capacidad de redes de tecnología avanzada para IyD,
permitiendo la conectividad entre los centros de investigación y de estudios de los
países; y iii) el desarrollo de proyectos piloto 5G que combinen el despliegue de redes y
la implementación de soluciones para el sector productivo.
Digitalización de las infraestructuras y redes físicas

Avanzar hacia la digitalización de las infraestructuras físicas tradicionales (p. ej., energía,
transporte, agua potable y saneamiento), así como promover la adopción de servicios
digitales en las mismas (gestión inteligente del tráfico y peajes, iluminación, seguridad,
movilidad, logística urbana, distribución energética, gestión aduanera, etc.) son
elementos críticos para América Latina. Sin embargo, la falta de experiencia y
comprensión de su potencial, recursos y retos en materia de coordinación dificultan su
implementación.
Los procesos de digitalización de las infraestructuras físicas deben ir dirigidos a: i) el
cierre de brechas en tecnologías tradicionales, típicamente de conectividad e
interoperabilidad, pero que resultan esenciales para la consolidación de la digitalización;
ii) el impulso a las tecnologías avanzadas en los servicios de infraestructura, como un
elemento clave para la habilitación, mejora o transformación de los procesos de diseño,
planificación, gestión y prestación de servicios; y iii) el aprovechamiento de las sinergias
con otros sectores para disminuir costes de despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones.

Modernización regulatoria y de políticas públicas para

la economía digital
El desarrollo de políticas públicas en este frente es crítico para promover un marco
normativo, regulatorio e institucional en el ámbito digital que favorezca la accesibilidad,
la seguridad, los derechos de los usuarios y la libre competencia en la prestación de los
servicios digitales.
Optimizar la gestión del espectro

Resolver los cuellos de botella en materia de espectro es crítico para no limitar el
despliegue y la implantación de nuevas tecnologías y servicios inalámbricos. Para 2025,
la UIT ha recomendado avanzar en la asignación de 1.300 MHz de espectro para poder
cumplir con la creciente demanda de tráfico (UIT, 2006 y 2013). La liberalización de
bandas de frecuencia impacta además en la investigación e innovación de nuevas
soluciones tecnológicas, así como en su fabricación; este elemento resulta clave, por
ejemplo, para la implementación de algunas de las tecnologías habilitadoras, como el
IoT basado en protocolos que utilizan las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y de 5 GHz.
Las acciones contempladas incluyen: i) la promoción de la asignación de espectro en las
bandas de las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT, por su siglas en inglés)
y la adopción de medidas que mejoren la eficiencia en la asignación; ii) la recalificación
de bandas, de manera que permita la utilización del espectro para diferentes usos de los
que inicialmente fueron asignados, especialmente en telefonía móvil; iii) la liberación del
espectro del dividendo digital, para poder reutilizar la banda actualmente asignada a la
radiodifusión; iv) la coordinación de frecuencias con otros países para aprovechar las
economías de escala de los equipos de red inalámbricos; y v) la revisión de los impuestos
y tasas no justificadas que puedan limitar la adopción de los servicios móviles.
Competencia para la era digital

De acuerdo con la CEPAL (2018a), es esencial una interacción dinámica entre la
promoción de la competencia, la inversión y la innovación para crear un círculo virtuoso
en la conectividad. En un escenario convergente, los enfoques regulatorios deben ser
flexibles, pero rigurosos, al evaluar los niveles de concentración que pueden atentar
contra la competencia. Esto implica considerar los impactos en la inversión e innovación
al decidir en qué lugar de la cadena de valor se debe intervenir para promover la
competencia y garantizar el bienestar social. Otra dimensión de interés, en un sector
caracterizado por la disrupción y acelerado cambio, es el de la implementación de
sandbox38 regulatorios, que implican la flexibilización de la normatividad o exención
regulatoria a un proyecto o empresa, para permitirle probar nuevos modelos de negocio,
dentro de un periodo de tiempo determinado.
Universalización e inclusión digital

Las políticas en este campo permitirán facilitar y promover el acceso a las TIC a toda la
población mediante la tecnificación y el acceso a la banda ancha. Para ello, se deberán
continuar impulsando los planes de servicio universal enfocados en la provisión de
conectividad en las zonas aisladas, así como el servicio a la población vulnerable. Dada
la barrera de asequibilidad, por el lado de la demanda, se podrá estudiar la posibilidad
38
Sandbox es el término inglés por el que se conocen espacios controlados de experimentación que permiten
a empresas innovadoras operar temporalmente, con determinados propósitos y bajo ciertas reglas y
condiciones.

de dirigir subsidios a la adopción de planes de conectividad en hogares de bajos ingresos

y explorar mecanismos de reducción del costo de dispositivos y terminales mediante la
exención impositiva, como la reducción o eliminación del IVA o la eliminación de
aranceles a la importación.
Se deberán promover fuentes y nuevos mecanismos de financiamiento orientados a la
provisión de conectividad en zonas sin servicio (p. ej., APP) y a la adquisición de bienes
y servicios de TIC; se podrán explorar, por ejemplo, modelos de universalización
alternativos, como el impulsado por CAF en Perú, Internet para Todos, bajo alianzas
público-privadas, así como el despliegue de redes comunitarias de acceso a internet. Es
fundamental, además, replantear el uso y eficiencia de los Fondos de Servicio Universal
para el cierre de la brecha digital. Igualmente se debe promover el desarrollo de
aplicaciones y contenidos locales para incentivar una mayor demanda de las soluciones
digitales, así como el desarrollo de programas de alfabetización digital, coordinados
institucionalmente y bajo monitoreo de resultados.
Ciberseguridad
La ausencia de un entorno en línea seguro y confiable, soportado en normas y
regulaciones sobre ciberseguridad39, impone una barrera para el desarrollo de las
industrias digitales; el uso del IoT la computación en la nube y el big data, entre otros,
puede verse impactado positiva o negativamente en función de los estándares en
materia de ciberseguridad o de la ausencia de los mismos. América Latina y el Caribe
todavía muestra cierto rezago respecto al desarrollo de medidas jurídicas y un marco
legislativo en este campo. De acuerdo con el índice mundial de ciberseguridad,
desarrollado por la UIT, la región alcanza un nivel de seguridad medio (49,3), frente a
los puntajes de América del Norte (92,3) o de la UE (83,75).
Es importante, por tanto, impulsar un esquema de cooperación entre países de la región
para el desarrollo del marco legislativo en el contexto de una estrategia regional y el
impulso a los planes maestros de ciberseguridad. Asimismo, los planes centralizados y
coordinados por los aparatos estatales y la creación de consejos nacionales de
ciberseguridad son fundamentales para promover medidas y regulaciones específicas y
para la adopción por parte de las empresas de las mejores prácticas para la gestión y
control del riesgo de la ciberseguridad. La estrategia y plan maestro de ciberseguridad
deberá incluir, entre otros, los siguientes componentes: i) medidas jurídicas y técnicas
para garantizar la ciberseguridad, incluyendo un marco legal, auditorias de la
Administración pública y certificación; ii) desarrollo de capacidades, incluyendo
currículos y programas a nivel terciario; iii) creación de laboratorios de informática
forense; iv) equipos especializados para afrontar esta amenaza (equipos de respuesta a
emergencias e incidentes de seguridad cibernéticos [CERT/CSIRT, por sus siglas en
inglés]).
Protección de datos y privacidad

En los últimos 15 años, el número de transacciones que se realizaron en línea en América
Latina y el Caribe ha venido creciendo de forma acelerada. Entre 2004 y 2019, por
ejemplo, el porcentaje de la población que usaba internet para pagar facturas o realizar
39
La National Initiative for Cybersecurity Careers and Studies (NICCS) define ciberseguridad como las
actividades de protección contra daños y uso no autorizado de los sistemas de información y comunicaciones
y la información que estos contienen.

compras en línea pasó del 2,9 % al 16,1 %40. Con la gran cantidad de datos generados
por los servicios digitales, se hace cada vez más crítico promover políticas modernas de
protección y privacidad de los datos personales; además, la seguridad y privacidad de
los datos es un reto para las empresas con intenciones de adoptar soluciones del IoT.
Una buena legislación en torno a la protección de datos y la privacidad refuerza los
derechos individuales de los ciudadanos y empresas y garantiza un alto nivel de
protección. Las normas en este sentido deben, por un lado, facilitar la transferencia
segura de datos privados entre proveedores de servicios, así como informar a los
ciudadanos y las empresas de los derechos y deberes que tienen sobre sus datos; por
otro, tienen que dotar del derecho a la eliminación de los datos personales y al «olvido»
y controlar el uso del «perfilado»41, entre otras acciones.
Hacia la configuración de un mercado regional digital

(MRD)
Como se ha visto, existe un amplio consenso sobre la importancia de la economía digital
para el crecimiento económico y el desarrollo social de los países. Esto es reconocido no
solo a nivel de cada país visto de forma aislada, sino también en materia de las iniciativas
regionales y subregionales de integración y las alianzas comerciales, que cada vez dan
una mayor relevancia a factores digitales en las agendas de integración (Cullen
International, 2019).
La Unión Europea (UE) es un ejemplo claro de este enfoque, donde la creación de un
«mercado único digital» refleja la visión de esta región sobre los temas digitales para el
período 2015-2020. La perspectiva de impulsar un mercado digital regional (MRD) para
el universo de consumidores y empresas de América Latina y el Caribe resulta
particularmente atractiva en términos económicos. Los beneficios de las economías de
escala y de red pueden facilitar el intercambio de bienes y servicios en línea, impulsados,
además, por la reducción en la complejidad normativa y la eliminación de la duplicación
de funciones. En términos de las principales deficiencias que deben abordarse y las
posibles prioridades, se han identificado ocho áreas clave (abordadas en los siguientes
apartados), en las que los esfuerzos regionales podrían centrarse. Algunas de las lagunas
se refieren a la conectividad, mientras que otras aluden al acceso a bienes y servicios
en línea.
Avanzar en esta iniciativa supone superar los problemas relacionados con la
infraestructura digital, las variables sectoriales que limitan las habilidades de las
empresas y los individuos de participar en las transacciones en línea, las restricciones al
acceso individual a internet y la disponibilidad a contenidos en línea. Estas fricciones
traban el aprovechamiento de sinergias transfronterizas que se podrían alcanzar gracias
a un marco institucional y normativo más uniforme.
A continuación se presenta un resumen de posibles objetivos y medidas para cada área
de mejora (Cullen International, 2016, 2019).
40
Estimaciones de Telecom Advisory Services para el Observatorio del Ecosistema Digital de CAF (2019) con
datos de Global Findex 2017
41
Se entiende como perfilado a la actividad de creación de un perfil de un cliente con sus preferencias y
patrones de comportamiento más habituales, obtenidos a partir de los datos que ofrece a la compañía de la
que es cliente.

Conectividad
Es necesario avanzar en la creación de las condiciones adecuadas para el despliegue de
las redes y servicios digitales (lo que incluye alentar las inversiones en infraestructura
de red y la adopción de servicios, armonización del espectro radioeléctrico y políticas de
normalización), según se detalla en el cuadro 3.
Cuadro 3. Mejora de la conectividad dentro de un mercado regional digital

latinoamericano

Áreas de Principales Objetivos estratégicos Posibles medidas Principales

mejora obstáculos (eliminar obstáculos) actores
actuales
Itinerancia Los precios Analizar los principales Crear un grupo de Organismo de
internacionala siguen siendo obstáculos que estudio y integración
altos. actualmente impiden la programar una regional o
armonización del hoja de ruta subregional.
La doble
mercado de servicios de común.
tributación Regulatel.
itinerancia internacional
continúa siendo Participación
en América Latina. Entes
un problema. directa de la
reguladores
Evaluar el impacto de la industria y los
nacionales.
regulación, en donde ha Gobiernos.
sido implementada. Asociaciones de
la industria.
Definir las posibles
opciones, desde la
autorregulación de la
industria hasta la
intervención regulatoria.
Armonización
Conectividad Armonización
A la región le Acordar futuras
Aumentar la conectividadDefinir una el
Monitorear hoja de CITELde
Falta
del espectro
IP, insuficiente
falta un número asignaciones
y el desempeño y cesiones
de las ruta que apunte
desarrollo de los a coordinación a
UIT
radioeléctrico
interconexión suficiente de armonizadas
redes de datosdela espectro
nivel una en
IXP mayor
América nivel regional.
No hay
IP IXP. en la región, incluidos los
regional. armonización del al
Latina e informar Regulatel
cooperación Diálogo
nuevos servicios (por espectro en
respecto.
acerca de los
Criterios Promover el desarrollo de insuficiente
Asociaciones de
ejemplo, 5G). América Latina
nuevos servicios
regulatorios los IXP en toda la región.Analizar modelos entre las partes
la industria
y aplicaciones.
poco claros de negocios, interesadas
Incentivar la creación de
acerca de la actores y el marco debido a la
centros de cómputos en
interconexión regulatorio divergencia de
América Latina.
IP. establecido. intereses.
Poca interacción Analizar y debatir
entre las partes posibles
interesadas estrategias
comerciales y regulatorias para la
no comerciales. interconexión y
para adaptar
Insuficiente
modelos
comprensión del
regulatorios a nivel
rol de las
regional.
nuevas
plataformas.
Marcos Los marcos Adaptar el marco Realizar un análisis Falta de
regulatorios regulatorios nacional a nuevos objetivo e coordinación a
nacionales desafíos en forma independiente de nivel regional.
están coordinada y uniforme. los marcos
Regulatel y la
frecuentemente regulatorios y del
Garantizar la efectiva UIT podrían
desactualizados funcionamiento de
implementación de los realizar una
y en ocasiones las autoridades
marcos regulatorios.
son ineficaces. regulatorias

Falta una visión nacionales en toda labor

estratégica América Latina. significativa.
común a nivel
Identificar los
regional.
principales
indicadores de
desempeño y los
instrumentos de
revisión
regulatoria.
Notas: a. Como excepción está el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), donde, apoyada por la
asistencia técnica de CAF, se expidió la Decisión 854, que reduce progresiva y gradualmente los costos de
itinerancia internacional en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Fuente: Cullen International (2016 y 2019).
Acceso a mercancías y servicios por internet

El cuadro 4 propone una serie de recomendaciones para promover un mejor acceso a
mercancías y servicios a través de internet para los consumidores y las empresas de la
región.
Cuadro 4. Cómo aspirar a aumentar el acceso a mercancías y servicios por Internet en

un mercado regional digital latinoamericano

Áreas de Principales Objetivos Posibles medidas Principales

mejora obstáculos estratégicos actores
(eliminar actuales
obstáculos)
Derechos de Falta de guías Garantizar una Guías y mejores No hay
autor y comunes sobre los adecuada protección prácticas relativas iniciativas
piratería en derechos de autor y de los derechos de a medidas relevantes a
línea el combate a la autor y combate a la legislativas, nivel regional.
piratería. piratería en línea. regulatorias o de la
industria para
Insuficiencia de los Promover el desarrollo
enfrentar los
esfuerzos para y la circulación de
desafíos actuales y
promover el contenido audiovisual
futuros.
contenido latinoamericano.
audiovisual Mecanismos de
latinoamericano. financiación para la
promoción y
distribución de
contenido.
Contratos Falta de guías y Aumento de la Guías sobre cómo Comisión de las

electrónicos, herramientas confianza entre los crear confianza y Naciones
firmas comunes para consumidores y las protección al Unidas para el
digitales, aumentar la empresas en lo consumidor a nivel Derecho
pagos confianza y la relativo a la compra y regional. Mercantil
electrónicos protección. venta por Internet. (CNUDMI).
Estudio de los
aspectos logísticos,
incluidos los costos
y el desempeño de
la entrega de
encomiendas
dentro de América
Latina.
Privacidad y Falta de guías y Armonizar los marcos Estudio de los Organización de
protección de herramientas legales sobre marcos existentes Estados
los datos comunes para privacidad y seguridad e intercambio de Americanos
aumentar la de los datos a nivel información (OEA).
protección. regional para pertinente.
aumentar la certeza.
Definir posibles
Definir medidas de
responsabilidades y armonización a
obligaciones claras nivel regional.
para todos los actores
involucrados.
Seguridad Falta de esfuerzos Aumentar la Definir la Ausencia de
cibernética coordinados. efectividad de las cooperación coordinación
iniciativas y el alcance operativa a nivel regional.
a nivel regional. regional y las
autoridades de
aplicación
pertinentes.
Fuente: Cullen International (2016 y 2019).

Conclusiones y recomendaciones
La pandemia del COVID-19 ha marcado un hito en términos de la aceleración en la
adopción de las tecnologías e infraestructuras digitales por parte de hogares, empresas
y Gobiernos. Continuar por la senda de la transformación digital y transitar desde
modelos operativos, caracterizados por el bajo contacto, hasta las oportunidades
derivadas de la mayor eficiencia y productividad será una parte decisiva de las agendas
para la reactivación económica, tal como se puede evidenciar en los casos expuestos de
Corea del Sur, la Unión Europea y España. Elementos críticos en esta transición incluyen:
i) el cierre de la brecha digital y la expansión de infraestructuras de calidad; ii) la
migración a industrias con mayores capacidades tecnológicas, aprovechando la
inteligencia artificial, la informática cuántica y las cadenas de bloques; iii) el desarrollo
de una economía de datos como motor de la innovación y la creación de nuevos empleos;
y iv) la digitalización de infraestructuras propiciando la innovación en espacios urbanos
y desarrollando sistemas de distribución y logística inteligentes.
Respecto de América Latina y el Caribe, es cierto que se evidencian avances importantes
en la penetración de tecnologías digitales en los hogares y las empresas, con niveles
crecientes de adopción y tenencia de las mismas, así como un uso cada vez más
intensivo de internet para transacciones económicas. Sin embargo, no ocurre lo mismo
con el avance necesario en cuatro frentes críticos para que la región pueda acelerar su
transformación digital y donde, a pesar de los resultados obtenidos, los rezagos en la
frontera digital siguen siendo críticos: i) el desarrollo definitivo de la economía digital;
ii) la innovación en nuevas industrias digitales; iii) el capital humano y la fuerza de
trabajo en TI, y iv) el despliegue de unas infraestructuras digitales de calidad.
A la luz de estos desafíos, en esta nota se ha abordado en profundidad un menú de
políticas públicas cuyo propósito subyacente es posicionar a la región en un nivel
equivalente de desarrollo digital al de los países avanzados y resolver, al menos
parciamente, el desarrollo desigual del ecosistema entre naciones de la región. El alcance
de estas políticas requerirá la puesta en práctica de una serie de programas de
intervención específicos y apoyados por una arquitectura institucional eficiente.
Las políticas han sido categorizadas en cuatro áreas: i) digitalización de la producción;
ii) desarrollo de las industrias digitales; iii) despliegue de infraestructuras digitales de
calidad; y iv) una nueva regulación para la economía digital. Las políticas están basadas
en los retos que enfrenta el desarrollo de la economía digital en la región y se componen
de una serie de intervenciones específicas. La inversión en el despliegue de
infraestructura es absolutamente crítica en el corto plazo, la digitalización de la
producción y el desarrollo de capital humano requiere de políticas integrales y
coordinadas, mientras que la expansión de las industrias digitales crea una dinámica de
crecimiento de la economía digital.

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TEMA 3: Economía digital

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 1

Serie: Iniciativas para la recuperación en la pospandemia

Las ideas y planteamientos contenidos en la presente edición son de

© 2021 Corporación Andina de Fomento Todos los derechos reservados

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 2

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 3

Aceleración de la transformación digital y pandemia:

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 4

Gráfico 1. Cambios en el nivel de actividad según el sector entre el primer y segundo

-100 0 100 200 300 400

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 5

habilitantes profundiza factores de desigualdad adicionales a los derivados del tipo de

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 6

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 7

autodiagnóstico, programación de citas médicas, recepción de instrucciones durante la

Cuadro 1. Tecnologías habilitantes para la digitalización funcional

Fuente: Elaboración propia.

Resiliencia de las infraestructuras digitales

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 8

Gráfico 2. Ancho de banda de internet en América Latina en Tbps, 2020

Respecto de la conectividad internacional, quedó una vez más en evidencia la relevancia

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 9

Figura 1. Principales rutas IP de América Latina (2020)

Fuente: TeleGeography, Global Internet Geography (2020).

Dicha situación pone de manifiesto la necesidad de mejorar la conectividad intrarregional

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 10

esos elementos contribuirían al aumento de la penetración y adopción de los servicios

Digitalización y reactivación económica

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 11

El avance y los desafíos en la transformación digital de

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 12

Gráfico 3. Avance en la transformación digital de América Latina y el Caribe

África Europa del Este 19,73 20,61

A pesar de la posición intermedia alcanzada por América Latina, es posible destacar

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 13

universalización y reducción de la brecha digital17, junto con un despliegue significativo

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 14

Gráfico 4. Desafíos para la transformación digital de América Latina

TACC IDED x pilar 2004 - 2019

Dado que la creciente digitalización de los hogares y la producción está teniendo un

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 15

La digitalización de los hogares y el desafío de la

Gráfico 5. Evolución de la conectividad y el consumo digital en América Latina

Adopción de redes sociales (descarga de Apps de redes Penetración de computadores

Ahora bien, profundizando en lo que implica la brecha digital en la región y el acceso a

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 16

digital, la masificación de este servicio en la región cobra especial relevancia de cara a

La economía digital en la región

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 17

y los canales de distribución y teletrabajo (CAF, 2020b). En este contexto, se ha

Gráfico 6. OCDE vs. ALC: componentes del índice de economía digital

OCDE LAC 2010 2019

En conclusión, se observan avances importantes en la penetración de tecnologías

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 18

 La innovación para el desarrollo de las industrias digitales locales, como

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN EN LA POSPANDEMIA 19

Gráfico 7. América Latina y el Caribe: uso de internet en el sector productivo, 2019