Investigación No-1 SEMINARIO DE FINANZAS RAMIREZ YAMILETH

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UNIVERSIDAD DEL SUR
LICENCIATURA EN CONTADURÍA
MTRO. DANNY ADÁN HERRERA HERRERA
SEMINARIO DE FINANZAS
INVESTIGACIÓN NO.1 DEFINICIÓN,

CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
YAMILETH ANGELICA RAMIREZ OCAÑA
5 B CONTABILIDAD
YAMILETH RAMIREZ 19/03/2024

2
ÍNDICE
Tabla de contenido
Portada ........................................................................................................... 1
Índice .............................................................................................................. 2
Introducción ................................................................................................... 3
Definición ....................................................................................................... 4
(Proyecto de inversión) .....................................................................................
Clasificación .................................................................................................... 5
Identificación ................................................................................................................................ 8
Conclusión ...................................................................................................... 9
Bibliografía ................................................................................................... 10

3
INTRODUCCIÓN
A través de la siguiente presentación se busca introducirse en el ámbito de los
proyectos de inversión para poder distinguir entre los diferentes tipos disponibles,
identificando las etapas que contiene un proyecto, y los elementos necesarios
para su determinación. Con lo anterior se produce un diagnóstico completo para
tomar decisiones sobre el proyecto o proyectos seleccionados y elegir el más
adecuado, de acuerdo a la información presentada. De acuerdo con el diagnóstico
se puede ayudar con conocimientos para comprobar si su proyecto es factible o no
según la demanda, mercado, consumidor, oferta y precio del producto o servicio,
se debe revisar el marco técnico, administrativo, legal y legal del contexto. sobre
los que basar el proyecto de inversión e integrar aspectos de desarrollo
económico, ambiental, ecológico y social del proyecto de inversión.

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DEFINICIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Proyecto
Es un conjunto de datos, cálculos y dibujos articulados en forma metodológica,

que dan los parámetros de cómo ha de ser y cuánto ha de costar una obra o tarea.
Esta información de somete a evaluaciones para fundamentar una decisión de
aceptación o rechazo o bien series de planteamientos encaminados a la
producción de un bien o la prestación de un servicio.
Inversión
Aportación de recursos para obtener un beneficio futuro. Conjunto de recursos que

se emplean para producir un bien o servicio y generar una utilidad.
Un proyecto de inversión se asocia comúnmente con las inversiones que las

empresas hacen sobre:
un producto nuevo en el mercado

modificaciones a los productos actuales
reemplazo, compra o venta de activos de largo plazo (maquinaria, edificios,
equipos)
incursión en nuevos mercados.
Por eso tiene normalmente varios estudios, entre los cuales se encuentran:
estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo y estudio financiero.
Existen diversas definiciones de proyectos de inversión, sin embargo, se puede
considerar que éstos conllevan la asignación de recursos que se encaminan a
producir bienes y/o servicios para satisfacer una necesidad humana previamente
identificada. La asignación de recursos se traduce en la adquisición de diversos
activos, tangibles e intangibles, necesarios para la producción del bien y/o servicio.

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CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

La clasificación de proyectos difiere según cada autor, las tendencias que
persiguen o la inclinación que tengan por algunos conceptos. La experiencia en el
trabajo comunitario ha demostrado que son muchos y distintos los problemas que
confrontan las comunidades y, por consiguiente, diferentes los tipos de proyectos
que pueden diseñarse para solucionar esos problemas.
Entre los proyectos más comunes se distinguen los siguientes:
Proyectos sociales
Son proyectos para lograr alguna obra que beneficie a la comunidad, estos
proyectos tienen como objetivo único mejorar el bienestar social, sin importar en
gran medida el retorno económico sino si el proyecto logra generar beneficios a lo
largo del tiempo, una vez terminada la ejecución del mismo. Un proyecto tiene
carácter social cuando su implementación y operación no depende
necesariamente de la capacidad de pago de los consumidores o usuarios
potenciales, ni de los rendimientos financieros sobre los dineros invertidos.
Ejemplo, proyectos de salud, educación, saneamiento básico, recreación, etc. un
proyecto social debe tener como objetivo principal, mejorar la capacidad de acción
y reacción de los individuos y comunidades participantes, en función de su
relación continua en todos los ámbitos del medio en que cotidianamente se
desenvuelven.
Proyectos de investigación
Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar

información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o
científico. Como primer paso, se debe realizar el planteamiento del problema, con
la formulación del fenómeno que se investigará. Tiene relaciones con la teoría
existente en el tema y a su vez con el mundo empírico, de esta forma se planea lo
que se pretende investigar. Sus partes son: planteamiento o formulación del
problema, antecedentes, importancia o justificación del estudio, elementos
teóricos que fundamenten la investigación, objetivos (generales y específicos),

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metodología, esquema o plan de trabajo, cronograma y referencias. Los objetivos

de los proyectos de investigación son el enunciado de los propósitos de la
investigación e identifican claramente lo que se pretende lograr este tiene que ir de
acuerdo con lo que se quiere al finalizar el proyecto.
Proyectos de inversión
Es un proceso de investigación, evaluación de alternativas, toma de decisiones y

definición de acciones a implementar antes de realizar una inversión, que permitirá
determinar si conviene realizar una inversión y cuáles son las mejores alternativas.
Un proyecto de inversión surge de la necesidad de algunos individuos o empresas
para aumentar las ventas de productos o servicios. Hay varias clases de
proyectos de inversión:
inversión privada: consiste en crear un plan que permita obtener una

rentabilidad económica a partir de la inversión de un capital.
Inversión pública: El estado invierte recursos para lograr el bienestar social
de una comunidad a la vez que beneficio económico.
Inversión social: Se busca invertir bienes en el desarrollo exclusivamente
social sin esperar remuneración económica, sino que los beneficios
permanezcan después de acabado el proyecto.
Los proyectos de inversión pueden clasificarse en cuatro rubros:
De acuerdo con su función: de renovación, de reemplazo, de

modernización o de innovaciones, y de inversiones estratégicas. Por
ejemplo cuando las empresas renuevan su maquinaria de fabricación, para
que su funcionamiento como empresas sea mejor cada vez.

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Según el inversionista: inversión pública e inversión privada. Es decir,

según el origen de los recursos que usa el proyecto de inversión, por
ejemplo, si el gobierno destina recursos para un hospital, el proyecto de
inversión es público.
Según el tipo de inversión: inversiones reales y financieras. Cuando el
objetivo del proyecto de inversión conlleva la adquisición de activos para la
fabricación de algún producto, es un proyecto de inversión real, pero si es
el caso que los recursos se canalizan a comprar activos financieros como
las acciones se considera un proyecto de inversión financiero.
Según el sector de la economía: sector primario, sector secundario o
terciario. Por ejemplo, si se trata de una inversión para producir asientos
para auto, pertenece al sector secundario que es una fábrica y por tanto
pertenece al sector secundario de la economía.
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE

INVERSIÓN
Existen diversos motivos por los que se hacen inversiones en las organizaciones,
como el dar respuesta a los requerimientos que exige el medio ambiente, por
ejemplo:
o La competencia.
o Cambio de gustos de los consumidores.
o Cambio en la tecnología de los procesos de producción.
o Desarrollo de los materiales de productos.
o Regulaciones del Gobierno en cuanto a: ecología, impuestos, procesos de
mínimos y máximos de producción.
En el caso que los materiales de los productos cambien es necesario reorientar

completamente el producto o el servicio, la importancia se puede observar cuando
se cambió el empaque de los refrescos al pasar de vidrio a plástico y tetrapack, lo
cual obligo a hacer proyectos de inversión que mostrara las preferencias de los
consumidores sobre los productos con los nuevos materiales.

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IDENTIFICACIÓN
La empresa surge de una Idea, requiere la presencia de un Promotor/a,
emprendedor/a o empresario/a, y se desarrolla en un Entorno determinado. En la
Identificación de proyecto, por tanto, se trata de realizar una breve descripción de
la actividad y de la historia de su proyecto desde los inicios, analizando el grado
de desarrollo en el momento actual.
• La actividad: describir la actividad objeto de su proyecto y los pasos que ha dado

hasta ahora para su desarrollo. Especificar si está o no iniciado. En el caso de que
lo esté, explicar el proceso seguido hasta ahora.
• Evolución del proyecto: orígenes y actualidad: se trata de hacer un breve

resumen de la evolución del proyecto, es decir, qué causas le han empujado a
poner en marcha su idea y qué contactos ha realizado.
• Valoración global del proyecto: puntos fuertes y coherencia; describir de forma

clara y breve el conjunto del proyecto, resaltando los aspectos positivos, los
puntos fuertes y la coherencia entre todas las áreas de gestión.
El Proyecto
Se indicarán los datos de identificación de la empresa, tales como: nombre,

domicilio, NIF, teléfono, fax, capital social, nombre de los principales socios,
actividad, etc.
La Idea
Se indicará aquí cómo surgió la idea de negocio y/o qué necesidad se detectó.
El Entorno
Partiendo de que la empresa actúa en un entorno que cambia continuamente y, en

general, cada vez más deprisa, es necesario tratar de predecir estos cambios y
evaluar la interrelación de los mismos con nuestra empresa, en relación a los
ámbitos siguientes: Sociales, Económicos, Tecnológicos e Institucionales.

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CONCLUSIÓN
El Proyecto de Inversión, es un sistema, que pueden definirse como un conjunto
de recursos dispuestos de forma coordinada hasta alcanzar algún o algunos
objetivos que, al menos en parte, tienen un carácter económico. Al mismo tiempo,
dicho sistema puede ser razonablemente analizado y evaluado como una unidad
independiente.
La estructura de preparación y presentación de proyectos de inversión, comienza

con una idea. Cada una de las etapas siguientes es una profundización de la idea
inicial, no sólo en lo que se refiere a conocimiento, sino también en lo relacionado
con investigación y análisis.
La última parte del proceso es, por supuesto, la cristalización de la idea con la
instalación física de la planta, la producción del bien o servicio y, por último, la
satisfacción de la necesidad humana o social, que fue lo que en un principio dio
origen a la idea y al proyecto, buscando recopilar, crear y analizar en forma
sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar
cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a
una determinada iniciativa
REFERENCIAS

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http://definicion.de/proyecto-de-investigacion/
https://ejecutips.com/web/index.php/2019/07/24/clasificacion-de-proyectos-
de-inversion/
https://www.ceei.es/guia/edit/?r=04zm4acxfnpq91sqt1
https://es.scribd.com/document/322611633/Definicion-Clasificacion-e-
Identificacion-de-Los-Proyectos-de-Inversion

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Es un conjunto de datos, cálculos y dibujos articulados en forma metodológica,

Aportación de recursos para obtener un beneficio futuro. Conjunto de recursos que

Un proyecto de inversión se asocia comúnmente con las inversiones que las

un producto nuevo en el mercado

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CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Entre los proyectos más comunes se distinguen los siguientes:

Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar

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metodología, esquema o plan de trabajo, cronograma y referencias. Los objetivos

Es un proceso de investigación, evaluación de alternativas, toma de decisiones y

inversión privada: consiste en crear un plan que permita obtener una

Los proyectos de inversión pueden clasificarse en cuatro rubros:

De acuerdo con su función: de renovación, de reemplazo, de

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Según el inversionista: inversión pública e inversión privada. Es decir,

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE

En el caso que los materiales de los productos cambien es necesario reorientar

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• La actividad: describir la actividad objeto de su proyecto y los pasos que ha dado

• Evolución del proyecto: orígenes y actualidad: se trata de hacer un breve

• Valoración global del proyecto: puntos fuertes y coherencia; describir de forma

Se indicarán los datos de identificación de la empresa, tales como: nombre,

Partiendo de que la empresa actúa en un entorno que cambia continuamente y, en

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La estructura de preparación y presentación de proyectos de inversión, comienza

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