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    hOYUIUXPTemario EFA

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    El documento presenta el temario de un curso de EFA dividido en 10 módulos que cubren diversos temas relacionados con instrumentos y mercados financieros, fondos y sociedades de inversión, gestión de carteras, seguros, pensiones, inversión inmobiliaria, crédito y financiación, fiscalidad, cumplimiento normativo y asesoramiento financiero.

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    Temario efa

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    TEMARIO CURSO EFA

    MÓDULO 1: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

    Tema 1.1: Factores macroeconómicos

    Tema 1.2: Fundamentos de la Inversión

    Tema 1.3: Sistema Financiero

    Tema 1.4: Renta Fija

    Tema 1.5: Renta Variable

    Tema 1.6: Divisas y Derivados

    MÓDULO 2: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

    Tema 2.1: Visión general de los fondos de Inversión mobiliaria

    Tema 2.2: Fondos de inversión y sus objetivos de inversión

    Tema 2.3: Hedge Funds

    Tema 2.4: Estilos de gestión

    Tema 2.5: Análisis y selección de fondos

    MÓDULO 3: GESTIÓN DE CARTERAS

    Tema 3.1: Riesgo y marco de rendimiento

    Tema 3.2: Mercados de capital eficientes

    Tema 3.3: Teoría de carteras

    Tema 3.4: Proceso de Asignación de activos

    Tema 3.5: Medición y atribución de resultados

    Tema 3.6: Información del rendimiento de los clientes

    MÓDULO 4: SEGUROS

    Tema 4.1: La institución del seguro

    Tema 4.2: Gestión del riesgo

    Tema 4.3: Marco legal del contrato de seguro

    Tema 4.4: Técnica aseguradora

    Temario Curso EFA


    Tema 4.5: Introducción y aspectos generales de las coberturas personales

    Tema 4.6: Seguro de vida

    Tema 4.7: Seguro de accidentes

    Tema 4.8: Seguro de enfermedad

    Tema 4.9: Planes de seguros de empresa

    Tema 4.10: Planificación de coberturas personales

    Tema 4.11: Seguros contra daños y seguros patrimoniales

    MÓDULO 5: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN

    Tema 5.1: Planes y Fondos de pensiones

    Tema 5.2: Principios básicos para la planificación de la jubilación

    Tema 5.3: Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación

    MÓDULO 6: INVERSIÓN INMOBILIARIA

    Tema 6.1: La inversión inmobiliaria

    Tema 6.2: Productos hipotecarios y métodos de amortización

    MÓDULO 7: CRÉDITO Y FINANCIACIÓN

    Tema 7.1: Productos de crédito

    Tema 7.2: Análisis del riesgo de particulares

    Tema 7.3: Las fases del riesgo de particulares

    Tema 7.4: Análisis de las garantías

    Tema 7.5: Apalancamiento

    Tema 7.6: Gestión de la insolvencia

    MÓDULO 8: FISCALIDAD

    Tema 8.1: Marco tributario

    Tema 8.2: Fiscalidad de las operaciones financieras

    Tema 8.3: Planificación fiscal

    Temario Curso EFA


    MÓDULO 9: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR

    Tema 9.1: Cumplimiento normativo

    Tema 9.2: Directivas UE

    Tema 9.3: Código Ético de EFPA

    MÓDULO 10: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

    Tema 10.1: El cliente y la asesoría financiera

    Tema 10.2: Establecimiento de la relación cliente‐planificador

    Tema 10.3: Recopilación de los datos del cliente y determinación de


    objetivos y expectativas

    Temario Curso EFA

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