Comscore Digital-Trends-2024-LATAM 27.06.24
Comscore Digital-Trends-2024-LATAM 27.06.24
Comscore Digital-Trends-2024-LATAM 27.06.24
2
NE SO
-O LU
DESCUBRA N
I CONOZCA
T
L-
IO
Insights enriquecedores En profundidad al mercado
AL
para su negocio y sus hábitos
N
O
EN
IT
VALIDE ENRIQUEZCA
X
F
El valor de su audiencia Sus estrategias para un
C
É
aprendizaje 'Always On'
A U
DO S
S EN
A P R O V E C H E E L P O D E R D E L O S D A T O S
D I G I TA L SOCIAL MOVIES
243M+ Mobile Phones / Tablets 25M+ Brands, Publishers & Influencers 130K+ Movie Screens Measured
192M+ Desktops 70+ Countries covering Facebook, Twitter, 25K+ Movie Theaters Measured
Instagram, YouTube, Twitch & TikTok 74 Countries
138M+ CTV Devices
3
M I L L O N E S D E P E R S O N A S E S T Á N C O N E C TA D A S A
INTERNET
1,77 81% 43
MIL MILLONES MINUTOS
Visitantes Únicos en Consume noticias e Es el promedio diario
países medidos por información y que destinan a utilizar
Comscore accede a contenido redes sociales.
de entretenimiento
Mobile Metrix and MMX Multi-Platform Worldwide Rollup represents the summation of the following individually reportable Mobile Metrix and
MMX Multi-Platform geographies: United States, Canada, Argentina, Australia, Brazil, Chile, Colombia, Finland, France, Germany, Hong Kong,
India, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Norway, Singapore, Spain, Taiwan, United Kingdom and Vietnam.
C AT E G O R Í A S Q U E E X P E R I M E N TA R O N U N A U M E N T O E N T É R M I N O S D E M I N U T O S A
NIVEL GLOBAL
M
SS
ÚS
SITIO
ICA
+58% +29% +13%
COLOMBIA
29.6M
BRASIL
PERÚ 132.6M
21.3M
CHILE
16.5M
ARGENTINA
36.7M
33%
46% 43% 42%
49%
68%
16%
7%
51%
43% 41% 44%
31%
25%
Fuente: Comscore Multi-Platform, Total Audiencia, Desktop 6+, Total Mobile 18+,
7 Multi country
C AT E G O R Í A S D E C O N S U M O C O N M AY O R A L C A N C E D I G I TA L
97.3%
Entretenimiento 94.2%
88.1%
92.5
81.7
92.1
80.2
92.5
Retail 85.0
69.5
P O R C E N TA J E D E PA R T I C I PA C I Ó N P O R C AT E G O R Í A
3.2B
1%
OTHER 74MM
ALL INTERACCIONES
1% 10% TOTALES
RETAIL
OTHER
43.2MM SPORTS &
INTERACCIONES
TOTALES RECREATION
17%
SPORTS &
RECREATION
49%
PUBLISHING &
19%
MEDIA &
ENTERTAINMENT
42%
32% ONLINE MEDIA IN FLU EN C ER S
MEDIA &
ENTERTAINMENT
29%
PUBLISHING &
ONLINE MEDIA
En la acelerada era digital de hoy, las personas tienen menos capacidad de atención y se inclinan por consumir contenido que se pueda
absorber rápidamente. Los videos cortos atienden a esta necesidad al ofrecer contenido conciso y atractivo que capta la atención en poco
tiempo.
+139% INTERACCIONES
E N E R O 2 0 2 1 V S
D I C I E M B R E 2 0 2 3
+51% LIKES
2 0 2 1 V S 2 0 2 3
Fuente: Comscore Social, Content Pulse, LATAM*All, YouTube, Contenido mencionando “#shorts”, TOP 5000 Videos, 2021, vs 2023.
11
Fuente: Comscore Social, Metrics & Trends, LATAM*All, Instagram y TikTok enero 2021 vs diciembre 2023
¿DÓNDE ALCANZAMOS A LA GENERACIÓN Z?
51%
+7Pts
+4Pts
34%
27% 27%
23% +7Pts +7Pts
+4Pts
13% 13% 13%
6% 6% 7% 7%
3%
60.6%
58.9%
32.5%
10% 39.4%
67.5% 41.1%
90%
2020 2021 2022 2023
Carousel Actions Reels Actions
En términos de engagement, es común observar un aumento en las interacciones con las publicaciones los lunes y martes,
especialmente durante el intervalo horario de 13:00 a 16:00 (UTC-6).
IBAI - TWITCH
# # # # #
1 2 3 4 5
15.9K
INTERACCIONES
13.8K
INTERACCIONES
13.7K
INTERACCIONES
7.4K
INTERACCIONES
5.3K
INTERACCIONES
Fuente: Comscore Social, Shareablee Metrics & Trends, Top 5 en interraciones de contenido que
menciona “Alsa”, “Grefusa”, “Cocacola”, “Playstation”, “Mahou”, “Elpozoking”, “iGraal”, Spotify y
“Revolut” junto con “velada”, “lavelada”,”velada3”, “laveladadelaño3”, “laveladadelaño” y
“lavelada3” plataformas: Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, del 17 al 1 de julio del 2023
16
Las interacciones incluyen: reacciones, comentarios, shares, retweets, me gusta, corazones.
EL FENÓMENO DE “LA VELADA DEL AÑO” DE IBAI
III
LaVelada3 1,7M 2,2M 402K
106K
85K 120K
Fuente: Comscore Social, Shareablee Content Pulse, industrias: All, ES, LATAM, US; plataformas:
Facebook, Instagram, Twitter y TikTok; 1 de julio del 2023
17
Las interacciones incluyen: reacciones, comentarios, shares, retweets, me gusta, corazones
MÁS DEL 30% DEL CONSUMO DE IBAI@YOUTUBE
S E R E A L I Z A D E S D E C T V E N L ATA M
IBAI @ YOUTUBE- CONSUMO DE MINUTOS POR DISPOSITIVO.
“LA VELADA DEL AÑO II”
PC
PC PC
15%
22% 21%
Tablet
CTV
4%
32% Tablet
CTV CTV
1% Tablet
39% 29% 8%
Smartphone
Smartphone Smartphone
42%
45% 42%
Fuente: Comscore Video Metrix Multi-plataforma y CTV Device-Level , junio 2022, España, Argentina,
18 México
Apps y
sectores que
crecieron en
2023
C R E C I M I E N T O D E L O S P R I N C I PA L E S S I T I O S D E S T R E A M I N G D E V Í D E O Y A U D I O
Fuente: Comscore MMX Multiplatform, Total Audiencia, SPOTIFY.COM/ KWAI.COM, Total Minutos (MM), Noviembre
20 2022 vs Noviembre 2023, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Brasil.
CRECIMIENTO DE USUARIOS DE TIKTOK
+5%
59M 66M
+22%
36M 38M
17M 21M
2.5
+865% 2.0
+549%
1.5
21,3M
2,5M 1.0
ENERO 2023
0.0
Apr-2023 May-2023 Jun-2023 Jul-2023 Aug-2023 Sep-2023 Oct-2023 Nov-2023 Dec-2023
23 Fuente: Comscore MMX Multi-platform, Total Audience OPENAI.COM , CHARACTER.AI enero 2023 a diciembre
2023, Argentina, Brasil, Colombia, México Perú y Chile
INSIGHTS: 2023, EL AÑO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ALGUNOS DE LOS VIDEOS QUE MENCIONAN A CHATGPT CON MAYOR INTERACCION EN REDES
756K 184K
VIDEO VIEWS
VIDEO VIEWS
Fuente: Comscore social, Content Pulse, 1 de enero 2023 – 31 de diciembre 2024, LATAM*ALL
24
Snapshots
de industria
PA N O R A M A D E M E D I O S E N A M É R I C A L AT I N A
VISITANTES ÚNICOS Y MINUTOS PROMEDIO POR VISITANTE
EN SITIOS DE NOTICIAS E INFORMACIÓN MOBILE Y DESKTOP
60M 15M
Brasil
123M
Colombia
23M
Argentina 61.6
54.7
34M 45.3 44.7
40.3
Perú
15M
Argentina Chile Colombia Mexico Brazil Peru
21MM
PUBLSIHING
ARGENTINA
4.1MM
BRASIL
4MM
INTERACCIONES
CROSS-PLATFORM EN MÉXICO
PUBLISHING & ONLINE
2.9MM
MEDIA LATAM 2023 COLOMBIA
568M
CHILE
398M
PERÚ
291M
Fuente: Comscore social, Power Ranking, 1 de enero 2023 – 31 de diciembre 2023,
LATAM*Publishing & Online Media
27
P R I N C I PA L E S R E E L S D E P U B L I S H E R S
REDES
SOCIALES
Alcance social combinado
FACEBOOK + X + INSTAGRAM
45M
VISITANTES ÚNICOS
D I G I TA L
Alcance digital
SITIO WEB + APLICACIÓN MÓVIL (Inc. YouTube))
123M
VISITANTES ÚNICOS
SOCIAL+
D I G I TA L
Crossover de sitios
VISITANTE DUPLICADO EN DIGITAL + SOCIAL
5M
VISITANTES ÚNICOS
ALCANCE
T O TA L
Alcance digital y social combinado
VISITANTES DEDUPLICADOS EN DIGITAL + SOCIAL 163M
VISITANTES ÚNICOS
29
R E TA I L : T O P 4 P R O P I E D A D E S P O R PA Í S
% REACH - DEC 2023 (COMPARATIVA DEC 2022 VS DEC 2023)
+1.9%
58.4% 71.9%
+3.1%
53.6% +5.9%
-11.5%
50.4% -10.6%
¡Nuevo retailer!
41.3% En México cuenta con
46.7% 17 millones de UVS
38.1% (dec 23)
-5.2%
+52.3% 24.1%
21.5%
27.2%
-6.7%
+40%
10.7% 9.0%
% REACH
40
35
30
25
Italy
20 Spain
Mexico
15 United States
10
0
Jan-2023 Feb-2023 Mar-2023 Apr-2023 May-2023 Jun-2023 Jul-2023 Aug-2023 Sep-2023 Oct-2023 Nov-2023 Dec-2023
10.6M
Banco de Chile 361,480
Mexico 8% 85% 6%
Brazil 3% 94% 3%
Garena Free Fire 9.4 Garena Free Fire 2.8 Garena Free Fire 3.8
Candy Crush Saga 5.8 Candy Crush Saga 1.6 Candy Crush Saga 3.2
Fuente: Comscore MMX Mobile Metrix, Total Audiencia, Total Mobile 15+, Games, Solo mobile apps, diciembre
2023, Argentina y México
35 Fuente: Comscore MMX Mobile Metrix, Total Audiencia, Total Mobile 18+, Games, Solo mobile apps,
diciembre 2023, Brasil
Sponsors
¡Conoce más!
Streaming &
consume de video
en LATAM
E L C O N S U M O D E V I D E O C R E C E A T R AV É S D E L A S P L ATA F O R M A S
VIDEOS VISTOS
EN DISPOSITIVOS
DESKTOP Y MOBILE
Crecimiento anual
Diciembre 2022 – Diciembre2023
Fuente: Video Metrix Multi-plataforma, Total Audiencia, junio 2022 y junio 2023,
38
Argentina, México, Brasil
LOS MINUTOS DEDICADOS A LA VISUALIZACIÓN DE CONTENIDO A
T R AV É S D E D I S P O S I T I V O S D E T E L E V I S I Ó N C O N E C TA D A H A N
SUPERADO EL CONSUMO DE MINUTOS MÓVILES EN YOUTUBE.
45,000 180,000
100,000
40,000 160,000
35,000 140,000
80,000
30,000 120,000
20,000 80,000
40,000
15,000 60,000
10,000 40,000
20,000
5,000 20,000
0 0 0
Fuente: Comscore Video Metrix CTV Device Level Report, Jan 2023 vs Oct 2023, Múltiples
39 Países
MINUTOS DE VISUALIZACION DE VIDEO POR DISPOSITIVO EN YOUTUBE
Fuente: Comscore Video Metrix CTV Device Level Report, Oct 2022 vs
Oct 2023, Múltiples Países
P O R C E N TA J E D E E S P E C TA D O R E S D E C O N N E C T E D T V P O R PA Í S
2023 2022
67%
61% 61%
56%
50% 50% 50%
47%
44% 43% 43%
38% 37%
31%
Fuente: Comscore Custom Solutions, “CTV, OTT & Addressable Advertising in Latin America” 2022-2023.
*La definición de CTV cambió en las distintas oleadas de encuestas: en 2023 no se preguntó ni se incluyeron los descodificadores como cualificaciones de CTV.
41
Convivencia de los modelos de suscripción
Más de la mitad de los CTV Watchers preferirían una alternativa que incorporara
algunos anuncios en lugar de optar por una suscripción con un precio más alto.
32%
Preferiría pagar menos
20%
Preferiría un servicio
por menos publicidad. gratuito, pero con
Modelo Híbrido publicidad
AVOD
Percepción hacia la publicidad
Tan solo el
32 %
de los espectadores percibe que la publicidad en Connected TV
interrumpe su experiencia visual
BRAND
RECALL
(n= 12,972)
61 % De los espectadores de CTV recordaron haber visto
anuncios de video que se exhiben antes del
contenido, los pre-rolls.
Rango de distribución del presupuesto publicitario
Más de 20 expertos de toda la región indican que la inversión en CTV podría aumentar aceleradamente, en la
medida en que se desarrollen nuevos formatos publicitarios específicos para este medio.
Películas,
asistentes e
impacto en
redes sociales
D U R A N T E 2 0 2 3 R E C O L E C TA M O S E N L AT I N O A M É R I C A …
EN INGRESOS EN ASISTENTES
40,4% 29,01%
47
R E S U LTA D O S P O R PA Í S L ATA M
48
P R O M E D I O D E A S I S T E N C I A P O R PA N TA L L A S A B I E R TA S
15600 1400
1200
15400
1000
15200
800
15000
600
14800
400
14600
200
14400 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
49
EN REDES SOCIALES, ¿CÓMO SE VIVIERON LOS LANZAMIENTOS DE
“BARBENHEIMER”?
7
20 de Julio
Millions
SOCIAL MEDIA
6
56.3M
INTERACCIONES TOTALES
5 CROSS-PLATFORM
EN LATAM
51
Thousands
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
2/1/2023
2/3/2023
2/5/2023
2/7/2023
2/9/2023
2/11/2023
2/13/2023
2/15/2023
2/17/2023
2/19/2023
2/21/2023
2/23/2023
2/25/2023
2/27/2023
3/1/2023
3/3/2023
3/5/2023
3/7/2023
3/9/2023
3/11/2023
3/13/2023
3/15/2023
3/17/2023
3/19/2023
3/21/2023
3/23/2023
3/25/2023
3/27/2023
3/29/2023
3/31/2023
4/2/2023
4/4/2023
9 de Abril
4/6/2023
4/8/2023
52
4/10/2023
4/12/2023
4/14/2023
4/16/2023
4/18/2023
4/20/2023
4/22/2023
4/24/2023
4/26/2023
4/28/2023
4/30/2023
5/2/2023
5/4/2023
5/6/2023
5/8/2023
5/10/2023
5/12/2023
5/14/2023
5/16/2023
5/18/2023
5/20/2023
5/22/2023
5/24/2023
5/26/2023
5/28/2023
5/30/2023
EN LATAM
6/1/2023
3.6M
6/3/2023
CROSS-PLATFORM
SOCIAL MEDIA
6/5/2023
6/7/2023
INTERACCIONES TOTALES
6/9/2023
6/11/2023
6/13/2023
6/15/2023
6/17/2023
6/19/2023
EN REDES SOCIALES, ¿CÓMO SE VIVIÓ EL LANZAMIENTO DE “SUPER MARIO BROS”?
6/21/2023
Fuente: Comscore Social, Content Pulse, “Super Mario Bros”, LATAM*ALL, plataformas:
Facebook, Instagram, X y TikTok , del1 de febrero al 29 de junio 2023
6/23/2023
6/25/2023
6/27/2023
ALGUNOS DE LOS TÍTULOS QUE ESPERAMOS ESTE AÑO
53
Q&A
54
55