Mesa 1 Oscar Maciñeiras - SCALE GA

Nuevos combustibles: Actualidad y perspectivas
18/05/2021
Marzo-17
2
Indice
• Introducción a Scale Gas (grupo Enagas).
• Nuevos combustibles
• Penetración y evolución histórica.
• Reflexiones.
• Tipo de vehículo y uso.
• Infraestructuras existentes en la UE: GNC, GNL y H2.
• Reflexiones sobre las infraestructuras para combustibles gaseosos.

3
SCALE GAS
Quienes somos
• Mercado nuevo y en rápido crecimiento
UNA SPIN-OFF • Diferente perfil de riesgo

• Más flexibilidad y agilidad
• Más de 50 años de experiencia en GNL
DEL GRUPO ENAGAS • Operador independiente

• Referencia internacional en gas natural
QUE INVIERTE EN • Ingeniería, construcción, O&M
INFRAESTRUCTURA • De infraestructuras no reguladas

DE GNL, GNC Y H2 • CAPEX hasta 100 M€
4
SCALE GAS
En qué tipo de infraestructuras invertimos:
5
SCALE GAS
Proyectos realizados
GNV
Hidrógeno
Terminales GNL Marítimo
• En operación: • En operación: • Construcción de barco de
• 8 EESS de GNC • Primera HRS a 700 bar de • Participación en terminal de
bunkering de GNL de 5.000 M3
• 3 EESS de GNLC España (Madrid) GNL de pequeña escala en
para puerto de Barcelona.
Italia.
• En construcción • Proyecto piloto para 12 • Almacenamiento 20.000 m3, • Desarrollo de barco de
• 6 EESS de GNLC vehículos Toyota Mirai. para GNV (6 cargaderos de bunkering de GNL de 12.500 M3
• 1 EESS de GNL
cisternas) y GNL marítimo. para bahía de Algeciras.
• Manifestación de interés para
• Firmadas creación de red de HRS que
• 10 en España vertebre el territorio nacional.
• 3 en Europa
6
ENAGAS
Enagas owns and operates gas and LNG assets worth ~€9b across 3 continents
OWNERSHIP STRUCTURE
5%
5%
90%
1,182.8 M€ 1,016.4 M€ 422.6 M€ 2,717 M€ 8,844.2 M€
2019 Total Income EBITDA Net Profit Liquidity Assets
Free Float SEPI Partler 2006, S.L.

7
Penetración
¿Qué se ha hecho hasta ahora? Penetración en España a 2020
Fuente: DGT, Parque automovilístico 2020 y elaboración propia

8
Evolución histórica
¿Cómo ha evolucionado esta penetración en los últimos 12 años?
NOTA: La tabla 19 “Otros carburantes” incluye todos los combustibles que no son diésel o gasolina.
Fuente: DGT, Anuario estadístico 2019 y elaboración propia
9
Reflexiones
Optimismo, pero con perspectiva…
• La oportunidad es enorme. Millones de vehículos susceptibles de ser sustituidos:

• Cuota en autobuses, el más avanzado, un 5,89%
• Cuota en transporte y turismos (29 millones de unidades), menos del 1%!!
• Pero los cambios llevan tiempo. Se necesita:

• La tecnología
• La infraestructura
• Valorar costes y ahorros (vehículo, infraestructura, logística, molécula, fiscalidad,…), Y
• Cambiar la cultura del usuario…
• Desde que existe la tecnología pueden faltar muchos años hasta que llegue a ser adoptada de
forma masiva (sin la ayuda de fuerzas distintas que el propio mercado…):
• Primer camión de GNL comprado en España en 2009 (la tecnología…)
• Primer camión español en llegar a Alemania sólo con GNL en 2016 (la infraestructura…)
• La tecnología es condición necesaria, pero no suficiente. La existencia de infraestructuras es crítica.
10
Nuevos combustibles, tipo de vehículo y uso
Descarbonización: Segmentos con características y usos muy diferentes impactan en la
factibilidad de las distintas tecnologías. En algunos, a corto plazo sólo existe el Gas Natural…
Kilometraje • Según uso, variado • Muchos km, corto radio • Muchos km, corto radio • Muchos km, largo radio
Tipo EESS • Pública/Personal • Pública/Personal • Pública/Privada • Pública/Privada
Nº EESS hoy • Según el uso, pocas • Pocas • Decisión política • Suficiente y creciente +
privadas
$ vehículo • Similar gasoil • Similar gasoil • Decisión política • Más caro, payback corto
Tipo GN • GNC • GNC • GNC / dudas GNL • GNL
Alternativas • Hibrido enchufable • Hibrido enchufable • Batería, H2 • H2
al GNLC Batería, H2 Batería, H2
De ellas, a • Híbrido enchufable • Hibrido enchufable • N/A • N/A
corto plazo Batería. Según uso. Batería
11
Infraestructuras GNL
Estaciones de servicio de GNL en la UE
Source: NGVA Europe

12
Infraestructuras GNC
Estaciones de servicio de GNC en la UE
Source: NGVA Europe

13
Infraestructuras H2
Estaciones de servicio de H2 en la UE
Source: H2-map.eu
14
Nuestra visión
Reflexiones tras cuatro años desarrollando infraestructuras de GNLC para el transporte
• Claves para el desarrollo de un combustible alternativo:

• Existencia de vehículos que utilicen el combustible, con coste total de propiedad (TCO) atractivo.
• Existencia de infraestructuras de suministro en cantidad suficiente para cada tipo de vehículo y uso.
• Aceleradores:
• Existencia de voluntad política, que valore más cosas que el TCO en ciertos tipos de vehículos.
• Apoyo público (subvención, financiación), que reduzca la inversión en infraestructuras y/o el TCO de los vehículos.
• La evolución no será “binaria”: combinaciones de tipos de vehículos y usos determinarán

distintas tecnologías apropiadas para cada caso.
• La velocidad de penetración de una tecnología dependerá de:

• La velocidad de reducción de su curva de costes, que a su vez depende del estado de la ciencia y
del volumen de unidades vendidas.
• La velocidad de implantación de infraestructuras suficientes para cada tipo de vehículo y uso.
15
Nuestra visión (ii)
Reflexiones tras cuatro años desarrollando infraestructuras de GNLC para el transporte
• A medio plazo (10-15 años) convivirán varias tecnologías, con mayor o menor peso en los
distintos segmentos de la movilidad por carretera.
• Para el transporte pesado por carretera no vemos alternativa al GNL a corto plazo.
• Hay consenso generalizado en el futuro del hidrógeno como vector energético, pero para
su uso como combustible hay dos importantes retos: desarrollo de una red de
infraestructuras de suministro (y ¿producción?) y existencia de vehículos con coste razonable.
• Red de infraestructuras inexistente en casi toda Europa.
• Autobuses existen, pero muy caros.
• Turismos hay muy pocos modelos, y muy caros.
• Camiones un modelo mediano, bajo pedido.
• Por tanto, prudencia con los plazos para el uso masivo del hidrógeno en transporte:
• La tecnología (vehículos disponibles) es incipiente.
• Las infraestructuras son casi inexistentes.
• El desarrollo de las infraestructuras requiere de una importante inversión.
16
Gracias por su atención

SCALE GAS
Paseo de los Olmos, 19
28.005 – Madrid
Oscar Maciñeiras
omacineiras@scalegas.com

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Nuevos combustibles: Actualidad y perspectivas

• Introducción a Scale Gas (grupo Enagas).

• Penetración y evolución histórica.

• Tipo de vehículo y uso.

• Infraestructuras existentes en la UE: GNC, GNL y H2.

• Reflexiones sobre las infraestructuras para combustibles gaseosos.

• Mercado nuevo y en rápido crecimiento

UNA SPIN-OFF • Diferente perfil de riesgo

• Más de 50 años de experiencia en GNL

DEL GRUPO ENAGAS • Operador independiente

QUE INVIERTE EN • Ingeniería, construcción, O&M

INFRAESTRUCTURA • De infraestructuras no reguladas

Free Float SEPI Partler 2006, S.L.

Fuente: DGT, Parque automovilístico 2020 y elaboración propia

• La oportunidad es enorme. Millones de vehículos susceptibles de ser sustituidos:

• Pero los cambios llevan tiempo. Se necesita:

Source: NGVA Europe

Source: NGVA Europe

• Claves para el desarrollo de un combustible alternativo:

• La evolución no será “binaria”: combinaciones de tipos de vehículos y usos determinarán

• La velocidad de penetración de una tecnología dependerá de:

Gracias por su atención

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