Manual de Aspel SAE

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS ESTADO DE HIDALGO
Plantel Tizayuca
Módulo II. Auxilia en el área de costos de una organización.
Submódulo II. Apoya en el cálculo de los costos de producción de una
organización.
Integrantes
Alexander Hernández Sánchez
Katia Rosas Gutiérrez
Ana Victoria Vilchis Bautista

Índice
INSTALACIÓN………………………………………………. 3
PARÁMETROS DEL SISTEMA…………………………… 5
USO DE MODELOS……………………………………….. 10
FUENTES DE INFORMACIÓN…………………………… 13
1.- Pasos de instalación
Para descargar tu Sistema Aspel ingresa a la siguiente liga:

http://www.aspel.com.mx/descargas/
1. Da clic en la imagen del Sistema que adquiriste.

2. Guarda el instalador en tu computadora.
3. Una vez descargado, da doble clic al archivo de instalación.
4. Se mostrará la bienvenida del Sistema, da clic en Siguiente.
5. Acepta los términos del contrato.
6. Selecciona el tipo de instalación (Local/Servidor o Estación de trabajo) y la forma

de instalación (típica o personalizada), de acuerdo con tus necesidades.
2.- Pasos de activación
1. Accede a tu Sistema dando doble clic al icono que se creó en el escritorio de tu

pantalla, sigue los pasos indicados en el Asistente de activación.
2. Ingresa tu Número de serie y Código de activación (CDA) que se encuentra en tu

Certificado de Autenticidad así como los datos solicitados.
3. Aparecerá la opción para la Activación en línea o Activar desde otro equipo.
4. Selecciona la opción Activación en línea (es necesario contar con conexión a

Internet), da clic en siguiente y activar.
5. Al finalizar se abrirá una ventana indicando que se realizó con éxito la activación.
•Nota:
Instala y activa solo en la computadora donde utilizarás el Sistema, ya que por seguridad no puede
ser activado en más de un equipo.
•Puedes incrementar el número de usuarios adicionales para tu Sistema Aspel, antes de realizar la
siguiente activación (no aplica para Aspel FACTURE).
Asistencia y Soporte
Para resolver cualquier duda sobre tu Sistema Aspel, contacta a tu Distribuidor

Certificado o comunicate con Soporte Técnico al 55 8000 9480, donde con gusto te
atenderemos.
parámetros del sistema
1.-Parámetros Generales
Configuran el entorno básico del sistema y cómo interactúa con los módulos.
Empresa y RFC: Nombre de la empresa, RFC y régimen fiscal.
Moneda base: Pesos, dólares, u otras divisas.
Tipo de cambio: Configuración para el manejo de moneda extranjera.
Período activo: Mes y año en el que se trabajará.
Formato de fechas y horas: DD/MM/AAAA o MM/DD/AAAA según preferencia.
Usuarios y permisos: Configuración de perfiles, accesos y roles.
2.-Clientes y Proveedores
Se define cómo se registran, gestionan y facturan.
Políticas de crédito: Días de crédito, límite de crédito y bloqueo automático al

superar límites.
Condiciones de pago: Contado, crédito, parcialidades.
Asignación de listas de precios: Configuración de precios específicos para cada

cliente.
Impuestos IVA, IEPS o impuestos específicos según cliente o proveedor.
3.-Ventas
Parámetros relacionados con la facturación y el control de ventas.
Manejo de folios: Definición de folios para facturas, cotizaciones, remisiones, etc.
Descuentos: Configuración de descuentos globales, por línea o por cliente.
Formato de facturas: Personalización del diseño de las facturas electrónicas (CFDI).
Relación con inventarios: Descarga automática del inventario al registrar una venta.
4. Inventarios
Control y seguimiento de productos.
Manejo de series y lotes: Si se requiere control por número de serie o lote.
Costeo: Métodos de valuación (costo promedio, PEPS, UEPS).
Clasificación de productos: Familias, líneas o grupos.
Control de mínimos y máximos: Alertas para reordenar inventario.

5.-Compras
Configuración de procesos para adquisiciones.
Órdenes de compra: Configuración de folios y requisitos mínimos.
Recepción de mercancías: Relación con inventarios y control de entradas.
Cuentas por pagar: Términos de crédito y fechas de vencimiento.
6. Cuentas por Cobrar y Pagar
Control financiero de la empresa.
Plazos de vencimiento: Configuración de días límite.
Intereses por mora: Definición de tasas y políticas.
Manejo de anticipos Registro de anticipos a clientes y proveedores.
Reportes de cobranza: Frecuencia y formatos para seguimiento de saldos

pendientes.
7. Reportes y Consultas
Configuración de los formatos y periodicidad de reportes.
Personalización: Diseños para reportes de ventas, inventarios, movimientos, etc.
Filtros: Por cliente, producto, periodo, o estado,
Reportes financieros: Generación de estados de cuenta, flujo de efectivo, y

balances.
8. Facturación Electrónica
Configuración para el manejo de CFDI.
Certificado de sello digital (CSD): Registro y validación.
Uso del CFDI: Configuración de opciones como G01, P01, etc.
Métodos y formas de pago: Efectivo, transferencia, tarjeta, entre otros.

9. Respaldo y Seguridad
Opciones para la integridad de la información.
Frecuencia de respaldos: Automático o manual.
Rutas de almacenamiento: Definición de carpetas locales o en la nube.
Contraseñas y niveles de acceso: Políticas de seguridad y usuarios.
10. Integración con otros sistemas
Sincronización con soluciones Aspel y otros softwares.
Aspel COI: Enlace para pólizas contables.
Aspel NOI: Integración con nómina.
Importación/Exportación de datos: Formatos compatibles (Excel, XML, etc.).

Uso de los módulos
•Módulo de Inventarios: El módulo de inventarios de Aspel SAE proporciona un
control exhaustivo sobre los productos y servicios que maneja una empresa.
Permite agregar y categorizar productos, definir precios, administrar impuestos y
llevar registros precisos. Con esta funcionalidad, las empresas pueden optimizar la
gestión de su inventario, realizar un seguimiento de las unidades de entrada y
salida, así como mantener un control riguroso sobre los precios y los aspectos
fiscales asociados.
•Módulo de Compras: Para una gestión eficiente de compras, Aspel SAE ofrece un
módulo completo que abarca diferentes tipos de documentos. Desde la creación de
órdenes de compra y recepciones hasta el manejo de requisiciones y devoluciones,
este módulo garantiza un seguimiento integral de las transacciones de compra. Al
registrar los proveedores y los productos adquiridos, las empresas pueden optimizar
su proceso de adquisición y tener un mayor control sobre las operaciones de
compra.
Módulo de Ventas: El módulo de ventas de Aspel SAE es una herramienta versátil
que permite a las empresas generar diversos documentos de venta de manera
eficiente. Desde la emisión de facturas y notas de venta hasta la gestión de pedidos
y remisiones, este módulo facilita la realización de transacciones comerciales. Al
seleccionar clientes, vendedores y productos, las empresas pueden crear facturas
precisas y llevar un registro detallado de las ventas realizadas.
Módulo de Clientes y Cuentas por Cobrar: La gestión adecuada de los clientes y

las cuentas por cobrar es fundamental para el éxito empresarial. Aspel SAE ofrece
un módulo dedicado a este propósito, permitiendo a las empresas mantener un
listado actualizado de sus clientes y asignar las ventas correspondientes. Con
opciones para agregar datos generales, históricos y fiscales de los clientes, así
como para gestionar comprobantes fiscales y datos de envío, este módulo es
esencial para una gestión integral de las cuentas por cobrar.
Módulo de Proveedores y Cuentas por Pagar: Al igual que con los clientes, la
gestión eficiente de los proveedores y las cuentas por pagar es crucial. Aspel SAE
brinda un módulo específico para administrar información detallada de los
proveedores y llevar un registro actualizado de las cuentas por pagar. Al centralizar
la información de los proveedores y las transacciones de compra, las empresas
pueden optimizar su proceso de pago y mantener un control estricto sobre las
cuentas por pagar.
Fuentes de información
Aspel. (n.d). Manuales. Recuperado de

https://www.aspel.com.mx/manuales
Iconet. (n.d). Descubre los principales módulos de Aspel SAE para una gestión
administrativa eficiente. Recuperado de:
https://iconet.com.mx/descubre-los-principales-modulos-de-aspel-sae-para-
una-gestion-empresarial-eficiente/

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PARÁMETROS DEL SISTEMA…………………………… 5

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1. Da clic en la imagen del Sistema que adquiriste.

3. Una vez descargado, da doble clic al archivo de instalación.

4. Se mostrará la bienvenida del Sistema, da clic en Siguiente.

5. Acepta los términos del contrato.

6. Selecciona el tipo de instalación (Local/Servidor o Estación de trabajo) y la forma

1. Accede a tu Sistema dando doble clic al icono que se creó en el escritorio de tu

2. Ingresa tu Número de serie y Código de activación (CDA) que se encuentra en tu

3. Aparecerá la opción para la Activación en línea o Activar desde otro equipo.

4. Selecciona la opción Activación en línea (es necesario contar con conexión a

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Empresa y RFC: Nombre de la empresa, RFC y régimen fiscal.

Moneda base: Pesos, dólares, u otras divisas.

Tipo de cambio: Configuración para el manejo de moneda extranjera.

Período activo: Mes y año en el que se trabajará.

Formato de fechas y horas: DD/MM/AAAA o MM/DD/AAAA según preferencia.

Usuarios y permisos: Configuración de perfiles, accesos y roles.

Se define cómo se registran, gestionan y facturan.

Políticas de crédito: Días de crédito, límite de crédito y bloqueo automático al

Condiciones de pago: Contado, crédito, parcialidades.

Asignación de listas de precios: Configuración de precios específicos para cada

Parámetros relacionados con la facturación y el control de ventas.

Manejo de folios: Definición de folios para facturas, cotizaciones, remisiones, etc.

Descuentos: Configuración de descuentos globales, por línea o por cliente.

Formato de facturas: Personalización del diseño de las facturas electrónicas (CFDI).

Control y seguimiento de productos.

Manejo de series y lotes: Si se requiere control por número de serie o lote.

Costeo: Métodos de valuación (costo promedio, PEPS, UEPS).

Clasificación de productos: Familias, líneas o grupos.

Control de mínimos y máximos: Alertas para reordenar inventario.

Configuración de procesos para adquisiciones.

Órdenes de compra: Configuración de folios y requisitos mínimos.

Recepción de mercancías: Relación con inventarios y control de entradas.

Cuentas por pagar: Términos de crédito y fechas de vencimiento.

6. Cuentas por Cobrar y Pagar

Control financiero de la empresa.

Plazos de vencimiento: Configuración de días límite.

Intereses por mora: Definición de tasas y políticas.

Manejo de anticipos Registro de anticipos a clientes y proveedores.

Reportes de cobranza: Frecuencia y formatos para seguimiento de saldos

Configuración de los formatos y periodicidad de reportes.

Personalización: Diseños para reportes de ventas, inventarios, movimientos, etc.

Filtros: Por cliente, producto, periodo, o estado,

Reportes financieros: Generación de estados de cuenta, flujo de efectivo, y

Configuración para el manejo de CFDI.

Certificado de sello digital (CSD): Registro y validación.

Uso del CFDI: Configuración de opciones como G01, P01, etc.

Métodos y formas de pago: Efectivo, transferencia, tarjeta, entre otros.

Opciones para la integridad de la información.

Frecuencia de respaldos: Automático o manual.

Rutas de almacenamiento: Definición de carpetas locales o en la nube.

Contraseñas y niveles de acceso: Políticas de seguridad y usuarios.

10. Integración con otros sistemas

Sincronización con soluciones Aspel y otros softwares.

Aspel COI: Enlace para pólizas contables.