OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS

Marzo 2018
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Mandarinas: Chile se
concentra en un solo mercado
Escrito por: Marcelo Muñoz Villagrán
Tópicos: mandarinas, clementinas, exportaciones,
producción, superficie, precios, variedades, mercados.

CHILE LO
HACEMOS
TODOS
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Marzo 2018

Mandarinas: Chile se concentra en un solo mercado

Marzo de 2018

Autor:

Marcelo Muñoz Villagrán

Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial

Artículo producido y editado por la Oficina de

Estudios y Políticas Agrarias -Odepa-

Director Nacional(S) y Representante Legal

Gustavo Rojas Le-Bert

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

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e-mail: odepa@odepa.gob.cl

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Mandarinas: Chile se concentra en un solo mercado

Introducción

Bajo el nombre de mandarinas, tanto en los chinos mandarín cuyo traje era de co-
Chile como en otras partes del mundo, lor anaranjado.
se engloban las mandarinas propiamente
tal (Citrus reticulata), los satsumas (Citrus Las mandarinas se comercializan princi-
unshiu) y algunos híbridos como las cle- palmente como fruta para consumo fresco,
mentinas (Citrus clementina) que es una en menor grado para jugo u otros usos en
mezcla de mandarina con naranja amar- la industria de la alimentación, cosmética
ga, y los tangelos (Citrus x Tangelo) mezcla y farmacéutica. Un tercio de los cítricos
de mandarina (Citrus reticulata) y pomelo comercializados en el mercado interna-
(Citrus paradisi). Algunos países utilizan el cional corresponde a esta fruta, superada
nombre de tangerina para estos cítricos. por las naranjas que representan el 43%.
Aun así, este artículo utilizará el término La producción de mandarinas a nivel mun-
mandarinas, salvo que sea especificado dial está al alza de la mano con el creci-
por tipo de producto. miento productivo que tiene China, país
Las mandarinas pertenecen al grupo de que a su vez es uno de los principales pro-
los cítricos. Este fruto es un poco más pe- ductores, consumidores y exportadores de
queño que la naranja, es más fácil de pe- esta fruta.
lar, sus gajos se separan con facilidad y es Rusia es el principal importador de esta
más dulce y jugosa que ella, haciéndola fruta. Estados Unidos registra los precios
una fruta muy apetecida como colación promedios anuales CIF más altos. Chile ha
para los niños. Es de origen tropical, de concentrado más del 90% de sus exporta-
hoja persistente, se adapta a climas semi ciones en ese mercado.
desérticos, tropicales y sub tropicales. El
principal productor mundial es China, país La superficie nacional crece, principal-
del cual proviene. El nombre se asocia a mente en la región de Valparaíso, desta-
cando la variedad W. Murcott.

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I. Situación internacional

1. Producción y consumo mundial:

crecimiento sostenido con tasa media anual de 5,2 en la producción y
de 5,9% en el consumo
La producción mundial de mandarinas se 2015/16, a 19,3 millones de toneladas en la
ha mantenido al alza casi en forma expo- temporada 2016/17 (gráfico 1).
nencial, pasando de 2,8 millones de tonela-
das producidas hace 50 años, a los actuales De acuerdo con los datos del FAS USDA, la
28,5 millones de toneladas proyectadas por tasa media de crecimiento anual de la pro-
el Foreign Agricultural Service del Departa- ducción y de consumo de mandarinas de las
mento de Agricultura de los Estados Unidos últimas 10 temporadas es de 5,2%, y 5,9%
(FAS USDA), para la temporada 2016/17. Lo respectivamente. Esto se sustenta principal-
mismo sucede con el consumo, registrando mente en un aumento específico en el con-
un fuerte crecimiento a partir de los años sumo per cápita de mandarinas, las que re-
90 de la mano con los cambios alimenticios gistran una tasa media de crecimiento anual
de la población pasando de un consumo per de 4,5% para los últimos 10 años, mientras
cápita de menos de un kilo de mandarinas que la población crece a una tasa media de
frescas por habitante al año, a 3,7 kilos por crecimiento anual de 1,2%.
habitante al año en 2016. El consumo de mandarinas a nivel mun-
Las últimas tres temporadas la producción dial crece de 2,4 kilos de mandarina fresca
de este cítrico se ha mantenido relativamen- por habitante al año en 2006 a 3,7 kilos por
te estable, incluso con una leve baja para la habitante al año en 2016. El mayor consu-
temporada 2016/17 a causa de la caída en mo por persona lo tiene Marruecos con 17
el volumen producido en China que pasó de kilos de mandarinas frescas consumidas en
20,2 millones de toneladas en la temporada promedio por cada habitante al año, segui-

Gráfico 1. Evolución de la producción y el consumo mundial de mandarinas

Temporada 1966/67 a 2016/17 (toneladas)
35.000.000
30.000.000
25.000.000
Toneladas

20.000.000 Producción

15.000.000 Consumo fresco

10.000.000
5.000.000
0

Fuente: elaborado por Odepa con datos de FAS USDA.

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do de China con 13,7 kilos por habitante de toneladas producidas que equivale a
por año que, por su tamaño poblacional, 4,5% del volumen total anual producido
es el mayor consumidor de mandarinas y registra una tasa media de crecimiento
del mundo. Para la temporada 2016/17 anual de 9,1% para los últimos diez años.
se proyecta un consumo de 18 millones
de toneladas de mandarinas en ese país, La mayor tasa media de crecimiento anual
correspondiente a 67,4% del consumo en la producción la tiene Estados Unidos
mundial de esta fruta. con 9,5%, seguida por Turquía, Japón, Israel
y Sudáfrica. Tailandia es dentro de los prin-
China produce casi el 70% de las manda- cipales países productores de mandarina el
rinas en el mundo (19,3 millones de tone- que más disminuye su producción con una
ladas) con una tasa media de crecimiento tasa media de crecimiento anual de -15,6%
anual de los últimos diez años de 7,9%. El para las últimas diez temporadas, lo que se
segundo lugar entre los principales pro- manifiesta en una caída en el consumo per
ductores lo ocupa España con una pro- cápita de 13,2 kilos por habitante al año en
ducción de 2 millones de toneladas, que 2006, a 4,2 en 2016. España, Corea del Sur
representa 7% de la producción mundial, y Argentina también tienen una tasa media
seguido de Marruecos con 1,28 millones de crecimiento anual negativa.

2. Comercio internacional: Rusia el principal mercado y Estados Unidos el mejor

precio CIF
a) Principales países importadores
Como los principales productores son a su nal de mandarinas a ese país es Chile, con-
vez los principales consumidores, solo un centrando 41,4% del volumen importado el
17 % de las mandarinas consumidas en año 2016. Rusia pagó en promedio USD 0,79
fresco entran al mercado internacional, por kilo CIF, lo que hizo bajar el precio pro-
siendo Rusia el principal destino de las medio mundial a USD 0,95 por kilo CIF ese
exportaciones mundiales de mandarinas mismo año. La tasa media de crecimien-
con una importación en 2016 de 758 mil to anual de importación de mandarinas de
toneladas equivalentes al 15,8% de la fru- estos países es de 7,4% y 6,3% respectiva-
ta comercializada mundialmente, seguido mente para los últimos 10 años.
de Alemania, Francia y Reino Unido con un
Las mayores tasas medias de crecimiento
8,4%, 7,6% y 6,8% del volumen importado
anual de volumen de importaciones, para
respectivamente. Estos tres últimos paí-
los últimos 10 años, se registran en Tailan-
ses importan más de 70% de las mandari-
dia y Turquía con 38,8% y 24,9% respecti-
nas desde España. (cuadro 1).
vamente. En Tailandia, producto de la fuer-
Estados Unidos ocupa el quinto lugar entre te caída en su producción, que pasó de 760
los principales importadores, país que re- mil toneladas producidas la temporada
gistra el precio medio más alto, alcanzando 2006/07 a 140 mil la temporada 2016/17,
USD 1,73 por kilo CIF, lo que equivale a poco se produjo una caída en el consumo per
más de mil pesos el kilo puesto en puerto de cápita en ese país y un subsecuente au-
destino. El principal abastecedor internacio- mento en sus importaciones.
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Cuadro 1. Mundo: volumen, valor y precio CIF de las importaciones

de mandarinas por país de destino, 2016
(toneladas y miles de dólares)
Cantidad im- Valor impor-
Precio medio CIF
portada 2016 tado 2016
País
Miles de
Toneladas USD/kg $/kg1
dólares
Mundo 4.797.896 4.542.471 0,95 586,99
Rusia 758.573 599.212 0,79 489,75
Alemania 405.165 425.126 1,05 650,55
Francia 365.190 416.392 1,14 706,93
Reino Unido 324.882 380.655 1,17 726,44
Estados Unidos 219.198 379.345 1,73 1.072,97
Países Bajos 216.738 238.537 1,1 682,36
Iraq 201.088 206.931 0,42 259,03
Ucrania 149.600 135.279 0,5 309,64
Canadá 145.812 123.826 1,42 879,88
Polonia 138.646 104.891 0,72 445,74
Tailandia 135.608 99.678 0,91 566,13
Vietnam 121.368 84.011 1,11 691,06
Arabia Saudita 91.886 74.715 0,59 366,64
Emiratos Árabes Unidos 87.065 74.713 0,66 406,15
Filipinas 77.120 64.414 0,59 365,68
Bélgica 76.841 60.627 1,37 846,32
Otros 1.283.116 1.074.119 0,84 519,01
Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map.
1
Precio del dólar USD 620.
Turquia está aumentando su producción in- producido, acompañado de una estabiliza-
terna de mandarinas, pero el consumo per ción de su consumo, lo han desplazado a un
capita registra una caída de 16% en el úl- tercer lugar, después de Turquía (principal
timo decenio. Esto se debe a que la pobla- abastecedor de Rusia) donde la producción
ción total de este país va en aumento, lo que aumentó 20%, quedando 672 mil toneladas
genera un aumento en la demanda total de disponibles para el mercado internacional,
mandarinas. Por lo mismo las importaciones superando las 646 mil toneladas que exporta
también registran alzas. China en el año 2016 (gráfico 2).
b) Principales países exportadores Del hemisferio sur aparece Sudáfrica en el
sexto lugar dentro de los principales expor-
España es el principal exportador de manda- tadores de mandarinas con 189 mil tonela-
rinas al mundo, abasteciendo principalmen- das exportadas en 2016 ocupando el primer
te el mercado europeo. China ha sido por lugar en el ranking de exportadores de paises
años el segundo exportador de mandarinas, de este hemisferio. Perú ocupa el segundo
6 sin embargo, una baja de 4,5% del volumen lugar y Chile el tercero.
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Gráfico 2. Principales países exportadores de mandarinas en 2016

Turquía
España 13,2%
28,8%

China
12,7%

Otros
9,9%

Argentina
Marruecos
1,0%
9,8%
Australia Chile
1,0% 1,9% Israel Grecia Sudafrica
Pakistán
Perú 2,2% 2,5% 3,7%
7,0%
Italia 2,2%
1,9% Países Bajos
2,3%
Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map.

El país que obtiene el mayor precio FOB de exportada mientras que Sudáfrica USD 1 por
exportación es Estados Unidos con 1,5 USD kilo de fruta exportada. Perú envía el 37% de
por kilo de fruta exportada, seguido de China su fruta a Estados Unidos y un 40% hacia Eu-
y Bélgica con USD 1,4 por kilo exportado. Chi- ropa, mientras que Chile envía el 94% de las
le y Perú obtienen USD 1,2 por kilo de fruta mandarinas exportadas a Estados Unidos.

II. Situación nacional

1. Exportaciones chilenas de mandarinas: Estados Unidos como un único mercado

A diferencia de otros países donde exis- desarrollado básicamente en Estados Uni-

te una diversificación de los mercados de dos donde esta tasa alcanza 22,6% para
destino, Chile concentra el 94% del volu- los últimos 10 años seguido de Alemania
men de las exportaciones de mandarinas y Panamá que llega a 20,9 y 22,1%. Estos
en Estados Unidos, según cifras del año países concentran 0,15% y un 0,13% res-
2016 y 2017 (cuadro 2). pectivamente del total de las mandarinas
chilenas exportadas en 2016. El resto de
De los 26 países a los que se exportaba los países tiene una tasa media de creci-
en 2006, hoy Chile ha disminuido a 15. La miento anual de las exportaciones negati-
tasa media de crecimiento anual en las ex- va, es decir se sigue concentrando el mer-
portaciones de mandarinas chilenas se ha cado en unos pocos países.
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Cuadro 2. Chile: volumen y valor de las exportaciones de mandarinas

por país de destino, 2015 a noviembre de 2017
Países de Valor (miles de USD) Volumen (toneladas)
destino 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Mundo 106.020 133.362 153.437 76.745 96.564 116.784
Estados Unidos 97.916 125.137 144.425 70.886 90.653 110.163
Reino Unido 2.348 2.883 4.201 1.648 2.265 2.836
Canadá 3.694 4.033 2.983 2.428 2.673 2.504
Otros 2.063 1.308 1.829 1.783 972 1.282
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio nacional de Aduanas.

Al comparar el año 2017 con 2016, tanto el valor exportado el año 2016 es de USD 115
volumen como el valor exportado aumentan millones de USD.
en 2017. El volumen aumenta 21% lo que
representa más de 20 mil toneladas más de Los precios sin el IVV pasan en promedio de
mandarinas exportadas que en 2016, y el va- USD 1,19 en 2016 a USD 1,31 en 2017 sin los
lor crece de 133,3 millones de USD a 153,4 posibles ajustes del IVV, que el año pasado
millones de USD, cifra que aumenta si com- llevaron los precios promedio FOB exporta-
paramos ambas cifras sin el IVV2 en que el ción hasta los USD 1,38 por kilo FOB exporta-
do de mandarinas.
2. Superficie nacional de mandarinas: aumenta principalmente en Valparaíso
De acuerdo con la estimación realizada za 6.796 hectáreas, encontrándose este fru-
por Odepa a partir de los catastros frutíco- tal entre las regiones de Arica y Parinacota
las regionales, la superficie comercial (toda y Maule concentrando 77% de la superficie
aquella explotación mayor a 0,5 hectáreas) entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso
plantada con mandarinas al año 2017 alcan- (gráfico 3).
Gráfico 3. Chile: evolución de la superficie de mandarino por región
Período 2011-2017 (hectáreas)
8.000

7.000 Atacama

6.000 Coquimbo

Valparaíso
5.000
Hectáreas

Metropolitana
4.000
Libertador General Bernardo
O'Higgins
3.000
Maule

2.000 Bío Bío

1.000 Tarapacá

Arica y Parinacota
-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
País
Fuente: Odepa.
2 IVV: Informe de Variación de Valor, las exportaciones que no son realizadas en la modalidad “a firme” (normalmente las exportaciones frutícolas)
8 pueden ser ajustadas hasta 6 meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados lo que provoca cambios en los valores exportados.
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Gráfico 4. Chile: evolución de la superficie de mandarino por tipo

Período 2011-2017 (hectáreas)
8.000
7.000
6.000
5.000
Hectáreas

4.000
3.000
2.000
1.000
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total general Mandarina Clementina Satsumas Sin clasificar W.Murcott

Fuente: Odepa.

La Región de Coquimbo representa 45% 2.300 hectáreas, mientras que las manda-
de la superficie y Valparaíso 32%. Esta úl- rinas suben de 260, a más de 4 mil hectá-
tima región presenta una tasa media de reas (gráfico 4).
crecimiento anual de los últimos 5 años de
16,1%, prácticamente duplicándose la su- Este fuerte aumento está explicado casi
perficie regional en ese período. exclusivamente por crecimiento de una
sola Variedad llamada W. Murcott que en
a) Principales variedades el período 2003-2017 aumentó en 3.747
hectáreas, con una tasa media de creci-
Entre los años 2003 y 2017, la superficie miento anual de los últimos 10 años de
de mandarinos creció de 2.566 hectáreas a 18,8% transformándose hoy día en la va-
6.796 hectáreas. Sin embargo, de acuerdo riedad que representa 56,7% del total de
con los datos del catastro y según la va- las variedades de mandarinas, clemen-
riedad comercial, las clementinas se man- tinas, tangerinas y otras en su conjunto
tienen casi sin variación alrededor de las plantadas en Chile. (gráfico 5).
Gráfico 5. Chile: Participación estimada en superficie por variedad
año 2017
Orogrande
11,0% Oronules
4,3%

Orri Tang Gold o Tango

Clemenules 3,3% 2,4%
17,5%
Sin Información
1,9% Fortune
0,9%
Clemenluz
0,5%
Kara
0,4% Nova
0,3%
Arrufatina
0,3%
W.Murcott Otras
56,7% 0,6%

Fuente: Odepa. 9
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III. Comentarios finales

La producción mundial de mandarinas ha a los que se exporta, sino que la tasa media
seguido la curva de crecimiento exponencial de crecimiento anual mayor en las exporta-
que ha tenido el consumo de esta fruta, a di- ciones chilenas la tiene Estados Unidos con
ferencia de lo que ha sido el crecimiento po- 22,6% en los últimos 10 años, que, para el
blacional lo que es reflejo de los cambios en resto de los países, salvo Alemania y Panamá
los hábitos alimenticios. Todo indica que se y Honduras, es negativa.
debiese mantener el aumento en la deman-
da de mandarinas, pero con un crecimiento Estados Unidos es un mercado consolidado
menor que el de los últimos 10 años. y aún con precios atractivos para el produc-
to nacional, lo que debería mantener nues-
Chile tiene un mercado creciente pero poco tros envíos privilegiando el país del norte,
diversificado, la expansión en el volumen y sin embargo, en el largo plazo esto pudiese
en el valor exportado se contrastan con la cambiar sobre todo cuando se obtenga la
dependencia casi total del mercado nor- apertura sanitaria para poder enviar cítricos
teamericano para los envíos de mandarinas. a China, proceso que pudiese comenzar su
No solo ha disminuido el número de países trámite el próximo año.

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