Curso Contrato Electrnico Televenta

CONTRATO ELECTRÓNICO
Canal Televentas
TEMAS DE CADA DIRECCIÓN
INICIO DE SESIÓN
Julio 2016
Dirección de Recursos Humanos

Dirección Recursos Humanos
INICIO DE SESIÓN
El acceso se realiza a través de navegador de internet ingresando a

http://ceadmclaro.clarochile.cl/ y luego ingresar a módulo "Televenta"
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Si las credenciales ingresadas son correctas, se visualizará la grilla principal de
este módulo, donde podrás revisar las ventas ingresadas en ambos negocios.
CONSULTA FACTIBILIDAD
Julio 2016
TÉCNICA Y COMERCIAL

CONSULTA FACTIBILIDAD Y LE
Para iniciar una venta, lo primero que se debe realizar es consultar la factibilidad
técnica, comercial y limite de crédito.
1 Accede a la pestaña "Servicios HFC
2 selecciona “Nuevo Contrato". De esta manera, accederás a la consulta de factibilidad en

prospección
2
CONSULTA FACTIBILIDAD Y LE
Se deben completar los criterios de búsqueda que corresponden a la dirección en
donde se contratarán los servicios 1 2 3 4 5
Adicionalmente se completa en Rut, el sistema válida automáticamente es válido5
Luego se indicar el servicio de preferencia del cliente (HFC o DTH) 6
1
2
3 4 5
5
Para proceder con la consulta, presione «Consultar»

RESULTADOS DE EVALUACIÓN
Julio 2016

Dependiendo de los criterios ingresados, el sistema puede arrojar distintos resultados. En
aquellos casos en que la dirección tiene factibilidad, se nos indicará además el límite de
endeudamiento asignado para el cliente:
TIENE SERVICIOS ACTIVOS: No se puede ingresar venta.
DOMICILIO CON DEUDA: Se puede ingresar venta HFC si el cliente no es el titular de la
deuda. Para ello el cliente y vendedor tienen 2 opciones de las cuales debe seleccionar :
1. Pagar un costo de instalación de $20.000 en efectivo (Si cumple con la política

establecida)
2. Excepcionar Deuda a través de acreditación de documentos (contrato de arriendo con
fecha posterior a la deuda, escritura o título de dominio).
DOMICILIO CON DEUDA: De acuerdo a la política comercial vigente, cliente presenta 2
opciones:
1. Cliente no cumple con política comercial vigente (Deuda mayor a $50.000) Debe
cancelar deuda
2. Excepcionar Deuda a través de acreditación de documentos (contrato de arriendo con
fecha posterior a la deuda, escritura o título de dominio).
RUT CON DEUDA: Sólo se puede ingresar la venta si el cliente paga la deuda
NO EXISTE OFERTA COMERCIAL VIGENTE: Se presenta en dos casos
o RUT Interdicto o Fallecido: No se puede ingresar venta
o RUT Sin información en el sistema financiero: Al consultar un Rut que no posea

información en el sistema financiero el sistema arrojará un límite de endeudamiento,
lo que permitirá el ingreso
Cliente Claro Móvil
o HFC Y SSII Con buen comportamiento de pago (Nota 3 o 4) tienen un LE diferenciado
se les flexibiliza el pago de CI base y por aumento de cupo, se identifican bajo el
nombre: «Cliente Claro Móvil»
o SSII: No aplica pago por concepto de CI aquellos clientes «Cliente Claro Móvil» Con
buen comportamiento de pago (Nota 3 o 4)
DIRECCION NO FACTIBLE: Dirección no es factible para instalación de producto HFC, por
lo que se debe cambiar producto de preferencia a DTH
FACTIBLE SIN DEUDA: Se puede ingresar venta.
LLENADO DE CONTRATO
Julio 2016

La siguiente pantalla nos muestra el contrato o solicitud de servicios. La fecha se asigna en
forma automática y el N° 0T se asignará una vez que la Mesa de ingreso la haya aprobado.
Cuando se seleccionan planes y adicionales, la sección valores se irá completando de

forma automática
• SECCIÓN CLIENTE
En el documento que se completará, los campos «Rut» y «Dirección», se completarán de forma
automática.
• Giro: No se debe utilizar

• Teléfono particular, oficina o celular: Debe ir a los menos dos números de contacto válidos del
cliente. De lo contrario será rechazado.
• Email: Se sugiere completar este campo ya que al momento de la firma del contrato,
automáticamente se le enviará una copia de este al cliente
• SECCIÓN CUENTA
• Documento: El vendedor debe marcar la opción boleta.

• Envío: Seleccionar según solicitud del cliente
• Departamento: Si es que corresponde, llenar.
• E-mail: Se sugiere completar este campo.
• Teléfono: Se debe copiar el o los números telefónicos ingresados en el campo “Cliente”
• Representante Legal: No se completa, se deja en blanco
Todos aquellos campos que aparecen subrayados, pueden autocompletarse ya que

previamente en algún lugar del documento ya han sido ingresados, por lo tanto sólo se
debe pinchar sobre el texto y el campo se completará automáticamente.
• SECCIÓN INSTALACIÓN
• Contacto: Indicar quien recibe la instalación.

• Fono Contacto: Si quien recibe, es el titular, repetir el o los números entregados. Si es una
tercera persona, indicar al menos un número para poder contactar, de ser necesario.
• Región: Completar con la región de la instalación.
• Fono Celular: Si quien recibe, es el titular, repetir el o los números entregados. Si es una
tercera persona, indicar al menos un número para poder contactar, de ser necesario.
• Email: Se sugiere completar este campo.
Todos aquellos campos que aparecen subrayados, pueden autocompletarse ya que

previamente en algún lugar del documento ya han sido ingresados, por lo tanto sólo se
debe pinchar sobre el texto y el campo se completará automáticamente.
• SECCIÓN TELEVISIÓN Y SERVICIOS DE INTERNET
• Plan Base: Se deberá seleccionar el Plan que está contratando el cliente

• Canales SD y/o Canales HD: Seleccionar los paquetes o canales Premium de acuerdo a su
tecnología (SD/HD) que el cliente está contratando.
• Equipos Adicionales: Se debe especificar la cantidad de decodificadores adicionales que el
cliente contrata que pueden SD (Estándar), HD Básico y HD Full.
• Seleccionar plan de internet de acuerdo a la velocidad que el cliente desea contratar
• Adicionales internet: Seleccionar de acuerdo a solicitud de cliente
IMPORTANTE:
Planes y adicionales deben estar restringidos al límite de endeudamiento indicado al inicio del proceso
NO se debe incluir el equipo que va por defecto en plan base de televisión.
• SECCIÓN TELEFONÍA
• Importante es identificar si el cliente es nuevo o portado. En caso de ser cliente portado, se

debe indicar el número en el cuadro de la esquina superior derecha.
• Planes: En el caso de los planes de telefonía sólo se deberá marcar uno de los planes.
• Bolsa de Minutos Adicionales: Seleccionar el tipo de bolsa que contratará el cliente.
• Bloquear: Todas las líneas telefónicas se activan con acceso bloqueado a móviles y LDI, y
desbloqueado los servicios 600, 700 y 800. Completar de acuerdo a solicitud del cliente
• Carrier: seleccionar de acuerdo a solicitud de cliente
IMPORTANTE:
Planes y adicionales deben estar restringidos al límite de endeudamiento indicado al inicio del proceso
NO se debe incluir el equipo que va por defecto en plan base de televisión.
• SECCIÓN VALORES DEL SERVICIO
• Todos los valores se completarán de forma automática de acuerdo a los antecedentes del
cliente, planes y adicionales seleccionados en las secciones anteriores
• Adicionalmente, en esta sección, aparece el crédito establecido para el cliente.
• Observaciones: En este campo, se debe ingresar toda información correspondiente a valores del
producto, tales como descuentos, costos de instalación, promociones, etc
• SECCIÓN VALORES DEL SERVICIO
En ocasiones, puede que de acuerdo a lo que el cliente solicite contratar, exceda el crédito
entregado, en aquellos casos, es situación se reflejará destacando con un color rojizo, el campo
«Total Base Mensual» y «Crédito». El cliente podrá excepcionar el limite y aumentarlo pero ello
implica un costo de instalación adicional de acuerdo a la política de ingreso. Se debe seleccionar la
opción «Excepcionar Límite» y se asignará el costo de instalación y el nuevo crédito de forma
automática
• SECCIÓN OBSERVACIONES DE
INSTALACIÓN
Indicar cualquier información que facilite la ubicación del domicilio por parte del instalador,
referencias, intersecciones, etc
• SECCIÓN FIRMAS AUTORIZADAS
• Indicar personas mayores de 18 años adicionales al titular, que puedan firmar el formulario de
solicitud de servicios y orden de trabajo al momento de la instalación.
• Presione «Grabar» (la plataforma muestra mensaje de contrato creado correctamente y vuelve
a la grilla de contratos)
En paralelo o al finalizar este proceso, se debe ingresar la venta en CRM sur. Cuando SUR
entregue un numero de Ticket, este debe ser detallado en el campo «Observaciones» del
Contrato Electrónico.
• GRABAR
Al grabar contrato, se indica a través de una pantalla emergente “Contrato creado correctamente”
Gestiones en la grilla de contrato
Julio 2016

• GESTIONES EN LA GRILLA
Una vez que se ha ingresado correctamente una solicitud de servicios, dicha gestión
aparecerá en la grilla de contratos HFC, indicando numero de contrato, fecha y hora en la
que fue generado, nombre del cliente, estado y acciones.
El "Estado" del contrato será inicialmente "INTENCION DE VENTA", pudiendo realizar distintas
acciones sobre ella:
• Editar
Gestiones en la Grilla de Contratos
•
•
Enviar
Acreditar
La acción "Editar", permite volver a la solicitud de servicios y modificar algún dato del
cliente o de los productos seleccionados.
La acción "Acreditar", permite subir las acreditaciones para validar la venta (boletas de
servicios, voucher de pago, etc)
2
3
1. Presione "Acreditar"
2. Seleccione el archivo a subir
3. Presione " Subir Acreditación"
4. Presione " Volver "
* Se debe presionar Acreditar tantas veces como

documentos se necesiten subir
4
Al presionar el botón “Enviar” contrato queda pendiente de aprobación en la mesa de
control, sin embargo lo grabado en contrato electrónico se duplica en nuestro CRM SUR
Luego se enviar el contrato, el estado cambia a "VENTA” no permitiendo editar el
contrato ya que se encuentra grabado no tan sólo en Contrato Electrónico sino que
también en nuestro CRM SUR, por lo que podemos realizar sólo las siguientes acciones:
• Ver Contrato: Se visualiza Contrato en formato PDF sin poder editar

• Acreditar: Subir documentación en caso de ser necesario (Formato JPG)
• Mensaje: Interacción con mesa de control
Una vez que el contrato se encuentra en estado “Venta” la mesa de control validará si
contrato se encuentra correctamente ingresado, por lo que dicha revisión nos entregará 3
posibles resultados:
 OT GENERADA
 INGRESO RECHAZADO
 PENDIENTE PAGO CI (DTH)
Con respecto al estado “Ingreso Rechazado” deberás presionar botón “Mensajes” donde
se indicará las observaciones del rechazo, pudiendo reenviar la gestión previa edición de
la solicitud sólo si el rechazo corresponde a datos personales del cliente como por
ejemplo dirección comercial, email, teléfonos de contacto, etcétera, con respecto a los
servicios contratados no son editables por lo que se debe generar un nuevo contrato
Cuando en el estado del contrato nos figura OT GENERADA esto quiere decir que nuestra
solicitud de servicios fue revisada y aprobada por la mesa de control, por lo que se deriva
a el área de Despacho para la coordinación y posterior instalación de los servicios.
Cuando en el estado del contrato nos figura PENDIENTE PAGO CI esto quiere decir que
nuestra solicitud de servicios fue revisada y aprobada por la mesa de control y se
encuentra en espera del pago del costo de instalación. Este estado del contrato solo aplica
para SS.II.
¿PREGUNTAS?
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2 selecciona “Nuevo Contrato". De esta manera, accederás a la consulta de factibilidad en

Adicionalmente se completa en Rut, el sistema válida automáticamente es válido5

Luego se indicar el servicio de preferencia del cliente (HFC o DTH) 6

Para proceder con la consulta, presione «Consultar»

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1. Pagar un costo de instalación de $20.000 en efectivo (Si cumple con la política

o RUT Interdicto o Fallecido: No se puede ingresar venta

o RUT Sin información en el sistema financiero: Al consultar un Rut que no posea

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• Documento: El vendedor debe marcar la opción boleta.

Todos aquellos campos que aparecen subrayados, pueden autocompletarse ya que

• Contacto: Indicar quien recibe la instalación.

Todos aquellos campos que aparecen subrayados, pueden autocompletarse ya que

• Plan Base: Se deberá seleccionar el Plan que está contratando el cliente

• Importante es identificar si el cliente es nuevo o portado. En caso de ser cliente portado, se

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* Se debe presionar Acreditar tantas veces como

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