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Pedagogía de las Ciencias
Experimentales
Elaboración de instrumentos de
investigación
UNIDAD 3:
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN
SUBTEMA: 1.- Explicación de la metodología.
SUBTEMA: 2.- Descripción del instrumento metodológico.
TEMA 4: SUBTEMA: 3.- Procedimiento.
Validación de los SUBTEMA: 4.- Fiabilidad, validez del instrumento y tratamiento de datos.
Instrumentos
Danilo R. García Molina. Ph. D.

ACTIVIDAD DE INICIO
Activación de conocimientos previos. Resolver las preguntas dadas:
¿Qué es la observación?, ¿cuáles son sus características?, ¿qué clases de observación existe?
¿Qué es la entrevista?, ¿qué clases de entrevistas básicas, existen?, ¿qué partes se reconoce en ella?
¿Qué es la encuesta?, ¿qué características tiene el cuestionario de las encuestas?, ¿cuál es la secuencia del
cuestionario de la encuesta?
¿Qué son las escalas de opinión?
Mg. Marcos Guerrero Z.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Identificar las secciones que deben contener los instrumentos de investigación para su
fiabilidad y validez.

ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA Y FIJACIÓN DEL CONOCIMIENTO
¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición?
Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad,
validez y objetividad. (Hernández Sampieri. Pág. 200).
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u
objeto produce resultados iguales.
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende
medir.

La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo
que se mide.
La validez de criterio de un instrumento de medición se establece al comparar sus resultados con los de algún
criterio externo que pretende medir lo mismo.
La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se
refiere a qué tan bien un instrumento representa y mide un concepto teórico.

La validez de constructo incluye tres etapas (Carmines y Zeller, 1991):
1. Sobre
la base de la revisión de la literatura, se establece y especifica la relación entre el concepto o variable
medida por el instrumento y los demás conceptos incluidos en la teoría, modelo teórico o hipótesis.
2. Se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las correlaciones.
3. Se
interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clarifica la validez de constructo de una
medición en particular.
El proceso de validación de un constructo está vinculado con la teoría.

Las preguntas que se responden con la validez de constructo son: ¿el concepto teórico está realmente reflejado en
el instrumento? ¿Qué significan las puntuaciones del instrumento? ¿El instrumento
mide el constructo y sus dimensiones? ¿Por qué? ¿Cómo opera el instrumento?
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face validity, la cual se refiere al
grado en que aparentemente un instrumento mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se
encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.
Hoy se concibe como un tipo adicional de evidencia.
Regularmente se establece mediante la evaluación del instrumento ante expertos. Por ejemplo, Hernández-
Sampieri (2005) sometió el instrumento a revisión por parte de asesores en desarrollo organizacional, académicos
y gerentes de recursos humanos. Asimismo, más recientemente se ha hablado de la validez consecuente, que se
refiere a las secuelas sociales del uso e interpretación de una prueba (Mertens, 2010).

Validez total
La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia.
Cuanta mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga un
instrumento de medición, éste se acercará más a representar las variables que pretende medir.
Validez total = validez de contenido + validez de criterio + validez de constructo

Relación entre la confiabilidad y la validez

Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido (un aparato, por
ejemplo, quizá sea consistente en los resultados que produce, pero puede no medir lo que pretende).
Por ello es requisito que el instrumento de medición demuestre ser confiable y válido.

Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez
La improvisación
a) Utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto: cultura y tiempo.
b) Usar instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplica: no son empáticos.
c) Cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes.
d) Condiciones en las que se aplica el instrumento de medición.
e) la falta de estandarización.
f) Aspectos mecánicos
Con respecto a la validez de constructo dos factores pueden afectarla significativamente:

a) La estrechez del contenido, es decir, que se excluyan dimensiones importantes de la variable o las variables medidas.
b) La amplitud exagerada, donde el riesgo es que el instrumento contenga excesiva intrusión de otros constructos
similares.
Muchos de los errores se pueden evitar mediante una adecuada revisión de la literatura, que nos permite seleccionar las
dimensiones apropiadas de las variables del estudio, otros criterios para comparar los resultados de nuestro instrumento,
teorías de respaldo, instrumentos de dónde elegir, etcétera.

En un instrumento de medición, la objetividad se refiere al grado en que éste es o no permeable a la influencia de

los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan.
La objetividad se refuerza mediante la estandarización en la aplicación del instrumento (mismas instrucciones y

condiciones para todos los participantes) y en la evaluación de los resultados; así como al emplear personal
capacitado y experimentado en el instrumento.

¿Cómo se sabe si un instrumento de medición
es confiable y válido?
En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta y generalmente se tiene un grado de error.
Desde luego, se trata de que este error sea el mínimo posible, por lo cual la medición de cualquier
fenómeno se conceptualiza con la siguiente fórmula básica:
X=t+0
X=t
X=t+e
Donde X representa los valores observados (resultados disponibles); t, los valores verdaderos; y e,
el grado de error en la medición. Si no hay error de medición (e es igual a cero), el valor observado y el
verdadero son equivalentes. Esto puede verse claramente así:
Esta situación representa el ideal de la medición. Cuanto mayor sea el error al medir, el valor que
observamos (en el cual nos basamos) se alejará más del valor real o verdadero. Por ejemplo, si medimos
la motivación de un individuo y la medición está contaminada por un grado de error considerable,
la motivación registrada por el instrumento será bastante diferente de la motivación real de esa
persona. Por ello, es importante que el error se reduzca lo más posible. Pero, ¿cómo sabemos el grado
de error que tenemos en una medición? Al calcular la confiabilidad y la validez.

Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son: 1) medida de
estabilidad (confiabilidad por test-retest), 2) método de formas alternativas o paralelas, 3) método de mitades
partidas (split-halves) y 4) medidas de consistencia interna.
“Análisis de los datos cuantitativos”.
Se requieren conocimientos de ciertos conceptos estadísticos. 2 Simplemente se comentará su interpretación con la

medida de congruencia interna denominada “coeficiente alfa Cronbach”, que tal vez es la más utilizada.
Cálculo de la validez
Con respecto a la validez de contenido, primero es necesario revisar cómo han medido la variable otros
investigadores. Y, con base en dicha revisión, elaborar un universo de ítems o reactivos posibles para medir la
variable y sus dimensiones (el universo debe ser lo más exhaustivo posible).

Pero, como veremos más adelante, a veces no se calculan estos coeficientes, sino que se seleccionan los ítems
mediante un proceso que asegura la representatividad (no de manera estadística sino conceptual).
La validez de criterio se estima al correlacionar la medición con el criterio externo (puntuaciones del
instrumento frente a las puntuaciones en el criterio), y este coeficiente se toma como coeficiente
de validez (Bohrnstedt, 1976). Que podría representarse con el ejemplo de la figura 9.6. 4
Ejemplo para la estimación de la validez de criterio.

Las fases 1 a 7 del diagrama se

refieren propiamente al
desarrollo del instrumento o
sistema de
medición, mientras que las
etapas 8 a 11 representan su
administración y la preparación
de los datos
para su análisis.
Hernández Sampieri. Pág., 210

Las fases 1 a 7 del diagrama se refieren

propiamente al desarrollo del instrumento
o sistema de
medición, mientras que las etapas 8 a 11
representan su administración y la
preparación de los datos
para su análisis.

Tres cuestiones fundamentales para un instrumento

o sistema de medición
Existen tres cuestiones básicas respecto a las variables que deben considerarse al momento de construir
un instrumento: a) la operacionalización, b) la codificación y c) establecer los niveles de medición.

La operacionalización: el tránsito de la variable al ítem o

valor
El paso de una variable teórica a indicadores empíricos verificables y medibles e ítems o equivalentes
se le denomina operacionalización (Solís, 2013).
La operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y operacional de la variable.
Cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus
dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos y sus categorías.

ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA
Y FIJACIÓN DEL CONOCIMIENTO
La operacionalización:
el tránsito de la variable
al ítem o valor

La operacionalización: el tránsito de la variable al ítem o valor

La operacionalización: el tránsito de la variable al ítem o valor

La operacionalización: el
tránsito de la variable al
ítem o valor
Niveles de medición
Existen cuatro niveles de medición.
1. Nivel de medición nominal. En este nivel hay dos o más categorías del ítem o la variable. Las categorías no tienen orden ni jerarquía.
Las categorías únicamente reflejan diferencias en la variable. No hay orden de mayor a menor.

La operacionalización: el 1. Nivel de medición nominal.
tránsito de la variable al
ítem o valor
Los números utilizados en este nivel de medición tienen una función puramente de clasificación y no se pueden
manipular de manera aritmética.

La operacionalización: el 2. Nivel de medición ordinal. En este nivel hay varias categorías, pero
además mantienen un orden de mayor a menor. Las etiquetas o los
tránsito de la variable al símbolos de las categorías sí indican jerarquía.
ítem o valor
Sin embargo, las categorías no están ubicadas a intervalos iguales (no hay un intervalo común).

La operacionalización: el 3. Nivel de medición por intervalos. Además del orden o la jerarquía entre
categorías, se establecen intervalos iguales en la medición. Las distancias entre
tránsito de la variable al categorías son las mismas a lo largo de toda la escala, por lo que hay un
ítem o valor intervalo constante, una unidad de medida.

La 4. Nivel de medición de razón. En este nivel, además de tenerse todas las características
del nivel de intervalos (unidad de medida común, intervalos iguales entre las categorías
operacionalización: y aplicación de operaciones aritméticas básicas y sus derivaciones), el cero es real y
el tránsito de la absoluto (no es arbitrario). Cero absoluto implica que hay un punto en la escala donde
está ausente o no existe la propiedad medida.
variable al ítem o
valor

Escalamiento de Likert
Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los
participantes.
Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o
categorías de la escala.
A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación
y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones.
Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo.
El objeto de actitud puede ser cualquier “cosa física” (un vestido, un automóvil…), un individuo (el presidente, un líder
histórico, mi madre, mi sobrino Alexis, un candidato a una elección…), un concepto o símbolo (patria, sexualidad, la mujer
vallenata —Colombia—, el trabajo), una marca (Adidas, Ford…), una actividad (comer, beber café…), una profesión, un
edificio, etc. Por ejemplo, Kafer et al. (1992) generaron varias escalas para medir las actitudes hacia los animales y Meerkerk
et al. (2009) desarrollaron un instrumento basado en escalas de Likert para determinar la severidad del uso compulsivo de
internet. Tales frases o juicios deben expresar sólo una relación lógica; además, es muy recomendable que no excedan de 20
palabras.
Hernández Sampieri. Pág., 237 - 238


Dirección de las afirmaciones
Las afirmaciones pueden tener dirección: favorable o positiva y desfavorable o negativa. Y esta dirección
es muy importante para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta.
Si la afirmación es positiva significa que califica favorablemente al objeto de actitud; de este modo, cuanto más de
acuerdo con la frase estén los participantes, su actitud será igualmente más favorable.



Cómo se construye una escala de Likert

En términos generales, una escala de Likert se construye generando un elevado número de afirmaciones que
califiquen al objeto de actitud y se administran a una muestra piloto para obtener las puntuaciones del grupo
en cada ítem o frase. Estas puntuaciones se correlacionan con las del grupo a toda la escala (la suma de las
puntuaciones de todas las afirmaciones), y las frases o reactivos, cuyas puntuaciones se correlacionen
significativamente con las puntuaciones de toda la escala, se seleccionan para integrar el instrumento de
medición. Asimismo, debe calcularse la confiabilidad y validez de la escala.



Codificación de las
escalas
Los puntos o las categorías de la escala
pueden codificarse de diversos modos,


Otros métodos cuantitativos de recolección de los datos
1. Análisis de contenido cuantitativo

2. Observación
3. Pruebas estandarizadas e inventarios
4. Datos secundarios (recolectados por otros investigadores)
Instrumentos mecánicos o electrónicos detector de mentiras o polígrafo; la pistola láser; instrumentos que captan la
actividad cerebral (evaluaciones médicas y psicológicas); el escáner; la medición electrónica de distancias, etcétera.
5. Instrumentos y procedimientos específicos propios de cada disciplina

¿Cómo se codifican las respuestas a un instrumento
de medición?
Una vez recolectados los datos, deben codificarse. Ya hemos dicho que las categorías de un ítem,
indicador o pregunta requieren codificarse con símbolos o números; y esto debe hacerse, porque de
lo contrario no se efectuaría ningún análisis o sólo se contaría el número de respuestas o casos en cada
categoría (por ejemplo, 25 contestaron “sí” y 24 respondieron “no”).
Comúnmente, el investigador se interesa en realizar análisis más allá de un conteo de casos por categoría, y éstos
se llevan a cabo por medio de la computadora u ordenador.
Para ello es necesario transformar las respuestas en símbolos o valores numéricos. Los datos deben resumirse,
codificarse y prepararse para el análisis. También se comentó que las categorías pueden ir o no precodificadas
(incluir la codificación en el instrumento de medición) y que las preguntas abiertas no están precodificadas.
Desde luego, los aparatos incluyen las categorías o lectura de la escala en el propio instrumento (por ejemplo,
termómetros, acelerómetros, básculas, electrocardiógrafos, etcétera).

En la forma tradicional, la codificación de las respuestas a preguntas o afirmaciones implica cuatro

pasos que comentaremos brevemente sólo para que se refuercen algunos conceptos:
1. Establecer los códigos de las categorías o alternativas de respuesta de los ítems o preguntas.
2. Elaborar el libro de códigos incluyendo todos los ítems, uno por uno.
3. Efectuar físicamente la codificación.
4. Guardar los datos codificados (casos) en un archivo permanente.
Codificación con un programa de análisis estadístico IBM SPSS®, Minitab o equivalente.

Análisis de los datos:
• Decidir el programa de análisis de datos que se utilizará.

• Explorar los datos obtenidos en la recolección.
• Analizar descriptivamente los datos por variable.
• Visualizar los datos por variable.
• Evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición utilizados.
• Analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas (análisis estadístico inferencial).
• Realizar análisis adicionales.
• Preparar los resultados para presentarlos.



ACTIVIDAD DE CIERRE
Tarea:
1. Elaborar el resumen y mapa mental de cada uno de de los subtemas contenidos

en esta presentación.
Validación de instrumentos de medición – Fases de validación – Métodos y

Procedimiento.

ACTIVIDAD DE CIERRE
Tarea:
1. Elaborar el resumen y mapa mental de cada uno de de los subtemas contenidos

en esta presentación.
Validación de instrumentos de medición – Fases de validación – Métodos y

Procedimiento.

BIBLIOGRAFÍA
• Hernández Sampieri, Roberto & Otros. (2014). Metodología de la investigación científica. 6ta edición.
McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. De c.V.
• Muñoz Rosales, Victórico (2002) Técnicas de investigación de campo I. Guía de autoaprendizaje.

Modalidad de Educación Abierta y a Distancia. ENBA. Escuela Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía. México.
• https://brd.unid.edu.mx/recursos/Metodologia_de_la_Investigacion/MI08/Investigacion_de_campo.pdf
• Alberto Cajal (s/f) Investigación de Campo: Características, Tipos, Técnicas y Etapas.

• https://s9329b2fc3e54355a.jimcontent.com/download/version/1545253266/module/9548087369/nam
e/Investigaci%C3%B3n%20de%20Campo.pdf

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Pedagogía de las Ciencias

Danilo R. García Molina. Ph. D.

¿Qué son las escalas de opinión?

Mg. Marcos Guerrero Z.

Mg. Marcos Guerrero Z.

¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición?

Mg. Marcos Guerrero Z.

Mg. Marcos Guerrero Z.

La validez de constructo incluye tres etapas (Carmines y Zeller, 1991):

2. Se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las correlaciones.

El proceso de validación de un constructo está vinculado con la teoría.

Mg. Marcos Guerrero Z.

Mg. Marcos Guerrero Z.

Validez total = validez de contenido + validez de criterio + validez de constructo

Mg. Marcos Guerrero Z.

Relación entre la confiabilidad y la validez

Mg. Marcos Guerrero Z.

Con respecto a la validez de constructo dos factores pueden afectarla significativamente:

Mg. Marcos Guerrero Z.

En un instrumento de medición, la objetividad se refiere al grado en que éste es o no permeable a la influencia de

La objetividad se refuerza mediante la estandarización en la aplicación del instrumento (mismas instrucciones y

Mg. Marcos Guerrero Z.

Mg. Marcos Guerrero Z.

“Análisis de los datos cuantitativos”.

Se requieren conocimientos de ciertos conceptos estadísticos. 2 Simplemente se comentará su interpretación con la

Mg. Marcos Guerrero Z.

Mg. Marcos Guerrero Z.

Las fases 1 a 7 del diagrama se

Hernández Sampieri. Pág., 210

Mg. Marcos Guerrero Z.

Las fases 1 a 7 del diagrama se refieren

Hernández Sampieri. Pág., 210

Mg. Marcos Guerrero Z.

Tres cuestiones fundamentales para un instrumento

Mg. Marcos Guerrero Z.

La operacionalización: el tránsito de la variable al ítem o

La operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y operacional de la variable.

Mg. Marcos Guerrero Z.

Hernández Sampieri. Pág., 213

Mg. Marcos Guerrero Z.

La operacionalización: el tránsito de la variable al ítem o valor

Mg. Marcos Guerrero Z.

Hernández Sampieri. Pág., 213

Mg. Marcos Guerrero Z.

Hernández Sampieri. Pág., 213

Mg. Marcos Guerrero Z.

Hernández Sampieri. Pág., 214

Mg. Marcos Guerrero Z.

Hernández Sampieri. Pág., 215

Mg. Marcos Guerrero Z.

Hernández Sampieri. Pág., 216

Mg. Marcos Guerrero Z.

Hernández Sampieri. Pág., 217

Mg. Marcos Guerrero Z.

Hernández Sampieri. Pág., 237 - 238

Mg. Marcos Guerrero Z.

Hernández Sampieri. Pág., 239

Mg. Marcos Guerrero Z.

Dirección de las afirmaciones