ダンドー、優香、弘平の３人は同じ小学校で野球に情熱を傾けるチームメイト。 しかし校長の言葉でダンドーはゴルフに興味を持ちはじめ、校長の教え子でプロゴルファーだった新庄に出会う。新庄に弟子入りをし、練習に励むダンドー。そんなダンドーに、同じくゴルフをしている上級生・横田が因縁をつけてくる。横田や、練習場で出会った天才少年ゴルファー・風間が出場するジュニアゴルフ選手権にダンドー達は挑むのだった。

熊本ジュニアゴルフ選手権大会、ダンドーのラウンドが開始される。新庄から出された条件は二つ。使うクラブは３本（６アイアン、サンドウェッジ、パター）そしてハーフ４５。その目標を胸に試合に望むダンドー。「よしっ、できるぞ！スマイルショット！」序盤からバンカーに入ったり木の根元にボールが落ちたりと波乱含みだが、それでも果敢に攻めていくダンドー。ゴルフ用語も技術も知らないダンドーだが、１打ごとにゴルフの知識を吸収して行くのだった。

運も呼び込んで、ダンドーはなんとイーグルをとってしまう。そんなダンドーの好調ぶりを見て、横田は怒りをたぎらせる。そしてダンドー達をつぶそうと考え、まず同じ組の優香を標的にする。アドレスする優香の横でヤジを飛ばす横田と子分の小野。何とか平静を保とうとする優香だったが、しつこい嫌がらせに 耐え切れずに、思わず泣き出してしまう。一方ダンドーは、ジュニアの大会を勝ち進めば世界大会に出られると石神二郎から聞き、そのことを優香に報告しよ うとする。そして、優香が泣いているところを見て・・・。

グリーンエッジからのリカバリーショットを打つダンドー。だがダンドーは、二度もクラブをボール近くのライに叩きつけ空振りしてしまう。打ち方に迷うダンドー。その時、近くで見物していた老人が「サンドウエッジをパターのように振ってみなさい」とダンドーにアドバイスをする。老人の助言通りにボールを 打つダンドー、見事、カップに沈める。しかし、今度は横田がダンドーに対して何かをしようと画策し始め・・・。

２人の手下を使い、あの手この手でダンドーを追い落とそうとする横田。しかし、ダンドーが放つスーパーショットや、優香の機転で横田の思惑は成功しない。「今度こそ」と横田の手下は、ダンドーのボールを別のボールとすり替える。それを知った二郎は、ルール違反だと知らずすり替えられたボールを打とうとするダンドーに「今までのボールを使え」と忠告する…。

ダンドーはトップを行く風間と一打差。風間に追いつくために、ダンドーは新庄との約束を破りドライバーを使う。ドライバーショットで谷越えを成功させ、イーグルをとるダンドー。焦る横田も谷越えを狙うが失敗してしまい、その後もミスを重ね悔し涙を流す。自分のコーチから「みっともない！やめろ！」と言われてしまう横田…。

決勝ラウンド・スタート。ダンドーは風間竜二と飛ばし屋の笠清也と同じ組で戦うことになる。風間には上品そうな父と母が、笠晴也には豪快な母親が応援に来ている。２人の家族を見て、ダンドーは少し寂しそうな顔をする。低く雷鳴がとどろき雨が降る、そんな状況の中、３人はそれぞれの思いを胸にグリーン上でのパット勝負を繰り広げる。

二番ホール、ガンガン飛ばしていく風間、清也。そのショットを見てダンドーも果敢に攻めていく。そんなダンドーの前に父親が現れる。動揺するダンドー。ダンドーの父親はなぜかゴルフを毛嫌いしていた。父親がゴルフをやめさせようとするのでは、と心配し、ダンドーはミスを重ねてしまう。そんな時、横田が忠告する。「プレー以外の悩み事を持ち込んでたんじゃ絶対に勝てねえぜ！」そんな言葉に気持ちを切り換え復活するダンドー。「見てろよ、父ちゃん！オレがどこまで本気でゴルフをやってきたかを！」

「このコース、どう攻めるかで、あの３人の将来が見えてくる」と村井が言う、その四番ホールをダンドーは６番アイアンでショットする。「６アイアン・・・これがこの少年の将来か。だとすれば・・・やはり、あの子は鷲になる！」ダンドー達が熱い戦いを繰り広げるその裏で、アマチュアゴルフ界を追放されたダンドーの父、茂道の過去が新庄の口から語られる。「あの子にゴルフをさせん！」という茂道。しかしダンドーは優勝すれば、父親もきっと喜んで許してくれると信じるのだった。

優勝をかけた風間、清也、ダンドーの戦いは最終ホールを迎えた。１８番ホールは、コースのほぼ真ん中に大きく谷が口を開いている左曲がりのロングホール。トップを走る清也は谷越えでイーグルを狙う。一打差で追うダンドーも、清也に勝つためには同じように谷越えを狙わなければならない。「できる！谷は越えられる！」ほんの一瞬吹きあげる風を狙ってダンドーは谷越えショットに挑戦する。