La Veille Territoriale

3e PARTIE PRATIQUES
LA VEILLE TERRITORIALE, UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

PAR SVP Intelligence1
CONTEXTE DU PROJET
Depuis avril 2016, SVP Intelligence accompagne la direction « développement et projets
tertiaires » de l’agence de développement économique [anonymat respecté] dans sa
mission de promotion du territoire et d’aide au développement des entreprises locales.
Trois prestations de veille, considérées comme stratégiques pour le territoire, ont été
mises en place :
•• une veille entreprises permettant à la fois de mieux appréhender l’environnement
économique dans lequel évoluent des acteurs ciblés de la région, ainsi que de
mieux anticiper les opportunités et les risques ;
Quinze entreprises clés ont été mises sous surveillance du fait de leur caractère
stratégique en termes de projets de développement ou parce qu’elles pourraient
rencontrer de possibles difficultés économiques susceptibles de les amener à
se désengager du territoire.
•• deux veilles marchés ayant comme objectifs d’identifier des acteurs susceptibles
de venir s’implanter sur le territoire et de saisir de manière plus concrète l’environ-
nement sectoriel dans lequel elles évoluent : la Smart City et le tertiaire supérieur
(assurance, mutuelles, services aux entreprises).
Du fait de son engagement marqué en soutien des politiques de développement
économique et d’emplois, l’agence économique a obtenu une aide de finance-
ment de l’Union européenne via le fonds social européen (appel d’offres). Cette
aide a permis le financement des prestations des deux veilles marchés délivrées
par SVP Intelligence ; le financement de la veille portant sur les entreprises
devrait également faire l’objet d’un financement européen en 2018.
ORGANISATION DU DISPOSITIF DE VEILLE

La mise en place du dispositif s’est réalisée en différentes phases :
Diagnostic
Afin de bien évaluer les besoins de l’agence économique, un entretien de diagnostic
a réuni une équipe de SVP Intelligence, composée de veilleurs et d’experts sectoriels,
afin d’échanger avec leur client. De cet entretien ont été identifiées les attentes de
l’agence économique ainsi que des éléments clés devant permettre de bâtir une
stratégie adaptée.
1. SVP (groupe Kerudys) a regroupé l’ensemble des prestations d’intelligence économique telles
que les veilles stratégiques et les études sous la marque SVP Intelligence. SVP Intelligence accom-
pagne ses clients dans le développement de leur activité, la maitrise des risques et la sélection de
partenaires d’affaires. SVP Intelligence soutient également les collectivités dans le renforcement
de l’attractivité de leur territoire.
159
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES Théories & pratiques
Sourcing
Une fois la phase de diagnostic terminée, l’équipe de SVP Intelligence a effectué
un travail d’identification de l’ensemble des sources utiles compte-tenu du besoin
identifié.
Panel de sources identifiées :
• Bases de données financières permettant de suivre

l’information légale, statuaire, actionnariale et
financière,
• Bases de données de presse professionnelle,
VEILLES économique, spécialisée et régionale,
ENTREPRISES • Site Internet des entreprises surveillées,
• Bases de données brevets et de marques,
• Sites des fédérations, pôles de compétitivité,
syndicats, …
• Bases de données de presse professionnelle,

économique, spécialisée et régionale,
• Fédérations et organismes professionnels,
• Sites publics et institutions,
VEILLES
• Etudes de marché, statistiques, données écono-
MARCHÉ
miques,
• Cabinets de recrutement spécialisés,
• Blogs spécialisés,
• Sites corporate d’acteurs
Paramétrage des outils de veille

Les veilleurs de SVP Intelligence ont utilisé différents outils de veille afin de mettre
sous surveillance les sources identifiées préalablement. Le choix des outils a varié en
fonction des types de formats électroniques afin de garantir la fiabilité de la collecte.
Capitalisation et restitution des informations

Afin de permettre une bonne expérience utilisateur au sein de l’agence économique,
SVP Intelligence a fait le choix de partager l’ensemble des données au sein d’une
plateforme collaborative fonctionnant à la manière d’un réseau social. Le choix de ce
type d’outil était motivé par la facilité d’usage, avec comme objectif de permettre un
partage rapide et convivial.
Depuis le lancement de ces prestations, les veilles sont réalisées quotidiennement par
une équipe dédiée. Toute nouvelle information détectée et sélectionnée est partagée
avec l’agence économique via la plateforme. Chaque utilisateur de l’agence écono-
mique est également alerté par mail de tout ajout à la plateforme. Il peut aussi à tout
moment contacter son équipe afin d’obtenir des précisions sur les informations mises
à disposition.
Toutes les données intégrées à la plateforme font l’objet d’un traitement spécifique,
reposant sur leur description commentée, à laquelle des métadonnées sont associées
(tags) facilitant leur présentation et leur structuration.
160
3e PARTIE PRATIQUES
Plusieurs types d’informations intégrées à la plateforme font l’objet d’un traitement

différencié. Ainsi dans le cadre des veilles marchés :
•• chaque nouvel acteur identifié fait l’objet d’un bref résumé de ses activités incluant
ses coordonnées (adresse postale, site Internet, nom du contact principal, numéro
Siren) ;
•• l’ensemble des coordonnées sont capitalisées dans une base de données interne
au sein de la plateforme, accessible, téléchargeable et exportable au format
Excel ;
•• toutes les informations économiques font l’objet d’un résumé.
Dans le cadre de la veille entreprises, toutes les informations sont également résu-
mées de façon à mettre en avant les données clés et d’aider au mieux le client à en
prendre connaissance.
Une prise de recul nécessaire

Enfin, l’équipe SVP Intelligence rédige également un rapport sur-mesure transmis
chaque trimestre aux destinataires de l’agence économique. Celui-ci a pour objectif
de permettre une bonne prise de recul grâce à une lecture plus analytique de l’infor-
mation recueillie.
Contenu de la plateforme
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INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES Théories & pratiques
ÉVALUATION
Pour évaluer le dispositif de veille mis en place, éviter tout risque de décalage entre les
besoins de l’agence économique et les résultats, des échanges réguliers sont organisés
avec les destinataires des veilles.
Lancement Lancement des veilles Point d’évaluation :

de la veille marché Smart City changement de périmètre
concurrents et Tertiaire supérieur des deux veilles marchés
avril mai juin septembre novembre février

2016 2016 2016 2016 2016 2017
Point d’évaluation Point d’évaluation Point d’évaluation

Changement
de périmètre
des 2 veilles marché
Exemple de la veille Smart City

Six mois après le démarrage des deux veilles marchés, les échanges réguliers entre les
veilleurs SVP Intelligence et les destinataires de l’agence économique, ont permis de
statuer sur le caractère trop restrictif du périmètre de surveillance de la veille Smart
City tel que défini au démarrage de la prestation.
Évolution du périmètre de surveillance de la veille Smart City

en fonction des besoins du client
Veille Smart City

Veille Smart City Pilotage de flux Veille Smart
et modèles prédictifs
L’identification d’acteurs, et la recherche d’opportunités qui en découlait, s’est avérée

trop limitée en se cantonnant à des sociétés évoluant déjà dans le cadre de la Smart-City.
En novembre 2016, il a ainsi été proposé d’élargir le périmètre afin d’identifier des
acteurs dont les solutions sont susceptibles de s’intégrer dans un environnement
Smart City, sans qu’elles le soient au préalable.
Ainsi une start-up ayant développé une solution de modélisation des flux pour une
zone industrielle, pourrait par ailleurs trouver une application concrète dans un envi-
ronnement smart-city.
Cette redéfinition du périmètre a été permise à la fois par les remontées recensées
dans le cadre de la veille mais aussi par la volonté de l’agence économique d’envisager
la problématique dans sa globalité.
162
3e PARTIE PRATIQUES
Exemple de la veille Tertiaire supérieur

Ce processus a également été mis en place pour la veille tertiaire supérieur, dont le
périmètre a évolué suite aux échanges téléphoniques avec l’agence économique.
Évolution du périmètre de surveillance de la veille Tertiaire supérieur
Veille Tertiaire Veille Assurtech

supérieur Veille SSII
Fintech Legal tech
Les veilleurs SVP Intelligence ont été confrontés à deux principales difficultés :
•• concernant le périmètre de la veille : il est apparu que la terminologie Tertiaire
supérieur était trop floue et regroupait de multiples codes NAF ;
•• concernant la remontée d’informations : la détection « en amont » de projets de
déménagements d’entreprises relève davantage de l’information grise que blanche
or le dispositif de veille mis en place a été bâti à partir de sources publiques et
publiées.
Il a été proposé de cibler la veille sur un secteur précis et perçu comme porteur, le
marché des SSII (Sociétés de services en ingénierie informatique), avec en plus un suivi
des entreprises leaders du secteur pour étudier leur comportement en matière d’im-
plantation. En effet, si la veille a permis d’avoir un éclairage sur l’évolution macro-éco-
nomique du secteur tertiaire, celle-ci n’a pas généré de remontées suffisantes de
détections de projets d’implantation d’entreprises en région.
En février 2017, SVP Intelligence a proposé de réorienter la veille vers l’identification
de start-up et d’entreprises innovantes positionnées sur les secteurs des assurances,
de la banque, de la finance et des services juridiques, en vue de les attirer sur le ter-
ritoire concerné. Ce dernier accueille, en effet, un nombre important de centres de
services, de direction et de fonctions supports dans le secteur financier (assurance,
banque, prévoyance et retraite).
L’objectif était également, au-delà de la détection de nouveaux acteurs, de bien com-
prendre l’impact des nouvelles technologies et l’arrivée des nouveaux entrants par
rapport aux acteurs traditionnels. Comment se positionnent-ils face à cette nouvelle
concurrence ? Quelles conséquences pour l’emploi ?
PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS

La mise en place d’une relation client suivie et régulière a permis à SVP Intelligence
de suggérer ponctuellement une redéfinition ou un recentrage de la stratégie fixée
initialement, en fonction des éléments identifiés dans le cadre de sa surveillance.
La veille a ainsi permis à l’agence économique de mieux appréhender cet environ-
nement et ainsi de définir, de manière conjointe avec SVP Intelligence, un axe de
surveillance plus en rapport avec sa stratégie.
Aujourd’hui, les veilles marchés semblent mieux ciblées et les informations intégrées
plus pertinentes.
Au-delà d’une prestation de collecte de l’information non structurée, la veille peut ainsi
être considérée comme un instrument de pilotage de l’activité.
163

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ORGANISATION DU DISPOSITIF DE VEILLE

• Bases de données financières permettant de suivre

• Bases de données de presse professionnelle,

Paramétrage des outils de veille

Capitalisation et restitution des informations

Plusieurs types d’informations intégrées à la plateforme font l’objet d’un traitement

Une prise de recul nécessaire

Lancement Lancement des veilles Point d’évaluation :

avril mai juin septembre novembre février

Point d’évaluation Point d’évaluation Point d’évaluation

Exemple de la veille Smart City

Évolution du périmètre de surveillance de la veille Smart City

Veille Smart City

L’identification d’acteurs, et la recherche d’opportunités qui en découlait, s’est avérée

Exemple de la veille Tertiaire supérieur

Évolution du périmètre de surveillance de la veille Tertiaire supérieur

Veille Tertiaire Veille Assurtech

PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS

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