Enjeux logistiques

Comment la SNTL propose d’améliorer la compétitivité

logistique des entreprises marocaines

0
 Sommaire.

1. La logistique comme levier 3. La SNTL et la logistique:

de la compétitivité 1. Le positionnement stratégique de la
SNTL
2. Les métiers de la SNTL

4. Les centres logistiques de la

2. La logistique au Maroc
SNTL:
1. Les cinq sites
2. Le site de Mohammedia
3. Le site d’Agadir

1
 Le logisticien prend le produit en charge...

2
 L’amène dans un de ses entrepôts...

3
 … reçoit la commande...

4
 … la traite et la personnalise...

5
 … organise les transports et livre juste à temps...

6
 La logistique :définition
« La logistique englobe les activités qui maîtrisent les flux de
produits, la coordination des ressources et des débouchés,
en réalisant un niveau de service donné au moindre coût. »
James L.HESKETT
Professeur de Logistique
Harvard Business School

Transport approvisionnement Transport distribution

Logistique interne Amont Entreposage matières premières
Entreposage en cours de production Logistique interne Aval
Entreposage produits finis Traitement administratif
Frais financiers stocks
Gestion
logistique
8%
14% 6%
25%
Logistique 9%
distribution 9% Transport
10% 50%
5% 25%
Logistique aval 5%
15% 1 639 7%

Logistique production 12%

7
 Gestion de la chaîne logistique

Flux d’informations

Points de vente
FOURNISSEURS

Mesurer
Acheter Expédier Servir
Prévoir la
Appro- Trans- les
Planifier Stocker perfor-
visionner porter clients
mance

Flux physiques

Flux financiers

8
La logistique est le moteur de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie en
marchandises et informations, ainsi que de la distribution de produits finis.
Elle représente 5400 milliards d’€ dans le monde, soit 13.8% du PIB mondial
(2006)

9
 Les délocalisations augmentent le coût de la logistique
(exemple en France):

2004 2006

1
0
 Nouvel environnement économique:

INTERNATIONALISATION TENDANCES MONDIALES

DE L’ECONOMIE DU CONSOMMATEUR

ENVIRONNEMENT
QUI OBLIGE LES ENTREPRISE S
A MAITRISER LA SUPPLY CHAIN
LE CONSOMMATEUR
DELOCALISATIONS SOUHAITE
ET AUGMENTATION DES PRODUITS
DIFFERENCIES ,
La Logistique devient
DES PLUS DE REFERENCES
DISTANCES D ’ECHANGE CYCLES TRES COURTS
un facteur discriminant du
Marche Mondial

1
1
 Coût de main d’œuvre ou coût logistique?

Critère-clé d’Achat Import d’une

Fabrication marocaine
= Différence de coût de main d’oeuvre
intégrée dans le produit / kg de produit

Sur-Coût Avantage-Coût
Logistique d’Import de Production

1
2
 Contexte et enjeux
La logistique, facteur-clé de compétitivité économique
• Délai
• Ponctualité
Performance • Fiabilité
service • Réactivité
logistique • Flexibilité
• Traçabilité
• Gestion des Incidents
Performance économique national
du Maroc
comme partenaire industriel de
l’Europe

Coût d’acquisition « rendu Europe » Avantage

Coût
= coût logistique import compétitif
logistique
+ coût de revient domestique Industriel

arbitrage économique

1
3
 Les attentes des IDE… la logistique!

Proximité des marchés

100

Coûts et services 50
Facilités d'exportation
logistiques
0

Coûts de main d'œuvre Risques de change

1
4
La logistique peut coûter cher

Les coûts logistiques indirects comme des

stocks-tampons trop élevés, des gestions de flux
et d’informations inefficaces peuvent atteindre
dans les pays émergents près de 10% du PIB et
sont presque aussi importants que les coûts
directs.

Ces coûts sont beaucoup moins visibles que la Maîtrise des coûts
construction d’une route mais leur coût est
quasiment aussi important et leur impact peut
même être plus fort.

1
5
 La crise = opportunités de délocalisations de proximité

La proximité du Maroc par rapport au marché

européen lui donne un avantage concurrentiel
de réactivité sur des business « time-sensitive »
par rapport à des zones LCC à moindres coûts
mais plus éloignées.
Cet avantage ne doit pas être pénalisé par une
sous-performance logistique, mais au contraire
renforcé et pérennisé par une logistique
performante en termes de rapidité, ponctualité,
fiabilité et flexibilité.
Une offre logistique performante doit permettre
au Maroc de renforcer sa position de
« fournisseur réactif » de l’Europe sur des
produits sensibles au temps. Par exemple, sur
du « textile personnalisé » (« collant » aux Maîtrise du temps
besoins réels à court terme) vs production (délais/fiabilité/ponctualité)
textile de masse, captée par des pays à bas
coûts lointains plus compétitifs en coût horaire
de MO, ou sur de la livraison rapide de pièces
auto ou aéro…
1
6
 La logistique revêt une importance particulière pour le
Maroc

 Les exportations sont au cœur du développement économique du Maroc

 Les attentes des Investisseurs Directs Etrangers portent plus sur
l’efficacité logistique locale que sur la compétitivité de coûts de main
d’œuvre.
 Le principal débouché des exportations marocaines demeure le marché
européen, qui absorbe plus de 80% des exportations marocaines
 La logistique marocaine doit supporter ce développement des échanges
avec l’Europe avec efficacité, tant en termes de coûts (qui sont mis en
regard des avantages comparatifs de coût de main d’œuvre intégrée
dans la valeur ajoutée locale) qu’en termes de performance de service
(notamment flexibilité, délai et fiabilité des livraisons vers le continent
européen).

1
7
 Sommaire.

3. La SNTL et la logistique:
1. La logistique comme levier
1. Le positionnement stratégique de la
de la compétitivité SNTL
2. Les métiers de la SNTL

2. La logistique au Maroc: 4. Les centres logistiques de la

SNTL:
1. Les cinq sites
2. Le site de Mohammedia
3. Le site d’Agadir

1
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 Estimation des coûts logistiques au Maroc: 20%
du PIB!

Le Maroc

1
9
Politique des grands chantiers :
paliers successifs de développement

Investissements en infrastructures de transport

(milliards €)

11
Aéroports
X2

Ports

Ferroviaire
X2 5.1

Routes et
2.4 Autoroutes

1998-2002 2003-2007 2008-2012

 Réformes du secteur des transports

 Transport routier de marchandises : libéralisation en 2003,

 Portuaire : réforme adoptée en 2005,

 Aérien : libéralisation en 2004 et open sky avec l’UE à fin 2005,

 Maritime : libéralisation totale en 2007,

2
1
STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
DELA LOGISTIQUE

 Objectifs:

 Réduction des coûts logistiques du Maroc:

Baisse de 20% à 15% du PIB à l’horizon 2015
 Emergence d’un secteur logistique compétitif
avec des acteurs logistiques intégrés et des
plateformes de services performants (3 à 5
points de PIB).
 Axes Clés de la stratégie logistique

Développement et mise en Émergence d’Opérateurs

place d’un schéma national intégrés et sophistication de
de plateformes logistiques la demande

Approche
participative
Public - Privé

Formation dans les Gouvernance et veille sur la

métiers du transport performance logistique : Pilotage,
et de la logistique Observatoire,..
 OBJECTIFS

 Organisation des flux autour des plates-formes :

 Massification et réduction des coûts

 Infrastructures hors site : économie d’échelle et multi-modalité

 Création de centres de valeur ajoutée logistique offrant des services de qualité

Foncier à mobiliser:2000 ha à l’horizon 2015 et
3200 ha en 2030

Plateformes logistiques conteneurs: 250 à 450 ha

Gestion des flux conteneurs : Connexion port-logistique terrestre, transbordement
inter-villes, dépotage / éclatement local des marchandises

Plateformes de distribution & outsourcing logistique: 600 à 1200ha

Plateformes grands logisticiens
Plateformes de distribution (centres Marjane, Metro,…)
Plateformes de logistique industrielle (packaging, palettisation,…)

Plateformes logistiques d’agro- commercialisation 500 à700 ha

Marché de regroupement des marchandises agricoles à proximité des bassins de
consommation

Plateformes spécialisées sur des flux ciblés: 600 à 800 ha

Céréales d’importation : plateformes de stockage et transbordement
Plateformes logistiques de matériaux de construction
 Sommaire.

3. La SNTL et la logistique:
1. La logistique comme levier
de la compétitivité 1. Le positionnement stratégique de la
SNTL
2. Les métiers de la SNTL

2. La logistique au Maroc 4. Les centres logistiques de la

SNTL:
1. Les cinq sites
2. Le site de Mohammedia
3. Le site d’Agadir

2
6
 Marché et exigences
Chaînes logistiques:
Le marché de la logistique au Maroc est un marché important (85 Milliards DH).
Sa croissance a été forte dans les dernières années et devrait se maintenir à
court terme. Cependant à long terme, la croissance devrait se ralentir car les
clients chercheront à optimiser leurs coûts logistiques.

Ambitions de la SNTL

Dans un marché en pleine évolution, les acteurs de la supply-chain exigent

des dispositifs toujours plus performants. Industriels et distributeurs sont en
quête permanente de nouvelles solutions logistiques leur permettant de réduire
les coûts de stockage et de distribution et de mieux gérer les flux
d’informations.
Dans ce cadre, la SNTL cherche à développer des plates-formes polyvalentes
permettant de densifier les stockages et d’optimiser les flux des produits et des
informations pour répondre aux exigences de ses clients dans les meilleures
conditions de qualité, de délais et de coûts.
27
 STRATEGIE ACTIVITE LOGISTIQUE ET
TRANSPORT

 Vision:
Consolider la position de la SNTL en tant qu’entreprise
leader et profitable, dans le secteur du transport routier
national et devenir un opérateur logistique national
performant.
 Positionnement:
La SNTL offre à ses clients des solutions logistiques
terrestres globales. Notre création de valeur repose sur
notre connaissance des clients et notre capacité à répondre
à leurs besoins, voire les anticiper et innover en
conséquence. Nous devons être en mesure de contrôler
efficacement l’interface client et organiser la logistique en
agrégeant le maximum de maillons de la chaîne de valeur.
 Sommaire.

1. La logistique comme levier 3. La SNTL et la logistique:

de la compétitivité 1. Le positionnement stratégique de la
SNTL
2. Les métiers de la SNTL

2. La logistique au Maroc: 4. Les centres logistiques de la

SNTL:
1. Les cinq sites
2. Le site de Mohammedia
3. Le site d’Agadir

2
9
 Transport-stockage-distribution

Logistique
Transport entreposage Distribution

3
0
 Opérations dans l’entrepôt

 Réception de marchandises
 Contrôle à la réception, selon le cahier des charges établi
entre le prestataire et son client
 Dépotage de conteneurs selon les procédures définies dans
le contrat de prestation
 Gestion des réserves en réception pour le compte du client
 Opération de mise en conformité et traitement des retours
 Stockage des produits
 Préparation de commandes
 Chargement des véhicules
 Gestion des supports (palettes, consommables,
consignes…)

3
1
 Transport-stockage-distribution

 Cette logistique découle d’une externalisation

croissante de ces fonctions auprès d’entreprises
de prestations logistiques spécialisées.
 Les chargeurs externalisent ces fonctions pour:
 Se consacrer sur leur cœur de métier,
 Éviter des investissements (véhicules, entrepôts,
informatique).
 Améliorer leur flexibilité, le taux de service et les
délais.
 Adopter une structure à coûts variables.
 Améliorer leurs performances financières.
3
2
 Transport-stockage-distribution

 En Europe et aux USA, 70% des opérations de

transport-logistique sont externalisées auprès de
prestataires spécialisés.
 Cette activité de prestations logistiques exige des
compétences fortes: en logistique, informatique,
gestion sociale, infrastructures, gestion, etc. qui
ne sont pas toujours à portée des chargeurs.
 La prestation logistique est une activité de
services à forte intensité capitalistique.
 Le taux d’externalisation au Maroc est estimé à
10%.

3
3
 La logistique à valeur ajoutée

 Les entreprises se concentrent sur leur cœur

de métier, qui est de concevoir des produits,
d’en faire le marketing et la vente.
 Les prestataires logistiques personnalisent
les produits, les emballent, les conditionnent,
elles gèrent les aspects administratifs, les
formalités douanières, elles émettent les
factures, assurent l’après-vente, etc.

3
4
 Cofinter

Hub logistique: une main d’œuvre qualifiée

3
5
 Cofinter

Usine étendue

3
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 Sommaire.

1. La logistique comme levier 3. La SNTL et la logistique:

de la compétitivité: 1. Le positionnement stratégique de la
SNTL
2. Les métiers de la SNTL

2. La logistique au Maroc 4. Les centres logistiques de la

SNTL:
1. Les cinq sites
2. Le site de Mohammedia
3. Le site d’Agadir

3
7
 La proximité pour servir nos partenaires dans
toutes les régions du Maroc

3
8
 • Composants automobiles /
Couverture de tout le électroniques
• Distribution
• Agroalimentaire
territoire en 5 zones: • Terrain: 10 ha
Industries à
servir
Tanger

• Composants
automobiles Fès
• Composants Casablanca
électroniques
• Grande
• Textile Marrakech
distribution
• Grande distribution •Terrain: 2ha
• Terrain: 28 ha Agadir

• Grande
distribution
• Pêche
• Agroalimentaire •Terrain: 2 ha
• Terrain: 5 ha

39
 Sommaire.

1. La logistique comme levier 3. La SNTL et la logistique:

de la compétitivité 1. Le positionnement stratégique de la
SNTL
2. Les métiers de la SNTL

2. La logistique au Maroc 4. Les centres logistiques de la

SNTL:
1. Les cinq sites
2. Le site de Mohammedia
3. Le site d’Agadir

4
0
 Centre Logistique de Mohammedia
 Situation géographique du site

©Cofinter
 Centre Logistique de Mohammedia
 Vue 3D du centre logistique

©Cofinter
 Centre Logistique de Mohammedia

 Le centre logistique de
Mohammedia offre divers espaces
de stockage selon la nature de
l’activité de sa clientèle:
 Entrepôts secs à palettes pour le
stockage des produits
alimentaires et divers, à
température ambiante
 Entrepôts secs pour le stockage
des produits vracs
 Centre Logistique de Mohammedia

 Entrepôts frigorifiques à
palettes ou vrac pour le
stockage des produits frais,
congelés et surgelés
 Aire de stockage des
conteneurs secs et frais
 Magasin sous douane pour le
stockage des produits
d’import/export en attente
d’accomplir des formalités
douanières
 Aire de stationnement pour les
semi-remorque TIR
 Centre Logistique de Mohammedia

 Le centre logistique de Mohammedia sera édifié sur un

terrain de 28 HA, exploité et géré directement par la SNTL

 Une surface de stockage utile de 100 000 m2

 Un investissement de 500 Millions de DH

 Le centre sera construit en deux tranches dont la 1ère sera

opérationnelle début janvier 2011

 Sommaire.

1. La logistique comme levier 3. La SNTL et la logistique:

de la compétitivité: 1. Le positionnement stratégique de la
SNTL
1. La Supply Chain
2. Les métiers de la SNTL
2. Enjeux compétitivité

2. La logistique au Maroc: 4. Les centres logistiques de la

1. Infrastructures SNTL:
2. Les programme Emergence- 1. Les cinq sites
Rawaj
2. Le site de Mohammedia
3. Contrat programme Etat -
CGEM 3. Le site d’Agadir

4
6
 Implantation dans la P2I Haliopolis

 La SNTL va réaliser,dans le cadre d’un contrat avec MED Z , sa plate-

forme dans la zone dédiée aux activités logistiques de l’Haliopolis,
premier parc halieutique du pays.

 Il s’agit d’un parc industriel nouvelle génération qui s’inscrit dans le cadre
d’un pôle de compétitivité destiné aux produits de la mer.

 En s’y installant,la SNTL compte offrir aux entreprises des solutions

logistiques globales, performantes, compétitives et de qualité.
 Les différentes vocations de la Région Souss Massa Draa, révèlent la
prédominance du caractère périssable des produits de la Région. Et en
matière de produits périssables et particulièrement les fruits et légumes et
le poisson, toute l’organisation logistique doit s’articuler autour de la
chaîne de froid.
 Lay out des entrepôts SNTL dans la P2I
Haliopolis

4
8
 SNTL, opérateur logistique intégré

 Avec l’offre de la prestation logistique, la SNTL devient un

opérateur global de la chaîne logistique pouvant offrir des

solutions adaptées aux besoins client dans les métiers de:

 Transport routier national: charge complète et lots

 Transport routier international: charge complète et lots

 Logistique: Stockage, gestion des stocks, services à valeur

ajoutée

 Distribution:livraison des points de consommation

 Reverse logistics: Gestion des retours