Apresentação Suno Research Carteira Previdenciaria

Construindo uma Carteira Previdenciária
Webinar Gratuito
A previdência pública (INSS) está falida.
Fora do brasil os fundos de pensão investem majoritariamente no mercado de
renda variável.
Fonte: http://www.federalreserve.gov/releases/z1/current/z1.pdf
O motivo? “Equity” é a classe de ativos com melhor retorno histórico real
Com esse fenômeno se repetindo em todos os mercados maduros
O Ibovespa superou o Dow Jones
A Renda Fixa está em queda
Uma carteira previdenciária seguindo o Yale Model
Uma abordagem no Brasil
Uma carteira baseada no Yale Model no Brasil e adaptada à realidade do investidor individual seria
composta de:
1. Ações nacionais
2. Ações estrangeiras ou exportadoras
3. Fundos Imobiliários
4. Títulos Públicos e Privados
5. Small Caps
Ações nacionais
Devido ao foco em Equity essa parcela seria a principal

componente da carteira previdenciária, sendo algumas de
suas características:
1. Retorno histórico superior às demais classes
2. Volatilidade superior a média
3. Foco em investimento em empresas sólidas e rentáveis

Fundos imobiliários
Na parcela de “Real Estate” da carteira, a alocação seria

feita por meio dos Fundos Imobiliários:
1. Exposição ao mercado imobiliário
2. Dividendos mensais
3. Menor volatilidade
Ações estrangeiras ou exportadoras
Na carteira previdenciária, essa classe de ativo teria um

papel de segurança em momentos de crise, algumas das
suas características são:
1. Exposição a moeda forte
2. Receitas distribuídas globalmente
3. Menor exposição a crises internas

Small Caps
A parte de “Private Equity”, seria adaptada para o

investimento em Small Caps, sendo algumas de suas
características:
1. Empresas de menor porte
2. Potencial de retorno maior que a média
3. Maior volatilidade
Títulos Públicos e Privados
No Yale Model também existe espaço para uma alocação

em renda fixa, seja em títulos públicos ou privados, suas
características são:
1. Menor risco e volatilidade
2. Pode ser usado como reserva de emergência
3. Pode ser usado para aproveitar oportunidades

Webinar: Construindo uma carteira previdenciária
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2. Ações estrangeiras ou exportadoras

4. Títulos Públicos e Privados

Devido ao foco em Equity essa parcela seria a principal

2. Volatilidade superior a média

3. Foco em investimento em empresas sólidas e rentáveis

Na parcela de “Real Estate” da carteira, a alocação seria

Na carteira previdenciária, essa classe de ativo teria um

2. Receitas distribuídas globalmente

3. Menor exposição a crises internas

A parte de “Private Equity”, seria adaptada para o

2. Potencial de retorno maior que a média

No Yale Model também existe espaço para uma alocação

2. Pode ser usado como reserva de emergência

3. Pode ser usado para aproveitar oportunidades

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