Marfrig Pré

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Cupom Semestral
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Informações detalhadas sobre investimentos
COE
Certificado de Operações Estruturadas – Material Publicitário

Marfrig Pré
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Sobre a Empresa
A Marfrig é uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo. É o segundo maior
player do Brasil e quarto maior dos EUA, por meio das operações da National Beef.
Atualmente opera 33 unidades de processamento e abate nos EUA, Brasil, Uruguai,
Argentina e Chile. De forma consolidada, é a segunda maior produtora de carne bovina do
mundo em termos de capacidade.
Além disso, com a aprovação do conselho de administração da BRF, a partir de

01/04/2022, a Marfrig passou a deter controle da BRF, com aproximadamente 1/3 de suas
ações. A BRF é uma das maiores produtoras mundiais de proteína animal in natura e
congelados em termos de capacidade de produção, com um portfolio de
aproximadamente 7,500 SKUs. A companhia é a terceira maior produtora e maior
exportadora de aves do mundo, com fábricas de produção no Brasil, Paraguai e Oriente
Médio.
Sobre o Ativo
Neste produto o Investidor recebe uma remuneração pré-fixada condicionado ao
pagamento do título de dívida da Marfrig com vencimento em 2031 e cupons semestrais
(USG5825AAC65 - MRFGBZ 3.95 01/29/31 Corp).
Este investimento tem uma taxa alvo de 13.50%a.a, sendo definida na data de emissão
deste COE.
Riscos
O COE está sujeito ao risco de crédito do BTG Pactual e não conta com a garantia do FGC
(Fundo Garantidor de Crédito). Além disso, o COE também está sujeito ao risco de crédito
da Marfrig.

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Cupom Semestral
Características
Emissor Banco BTG Pactual
Reservas até 27/07/2023 – 15h
Data de Inicio 31/07/2023
Vencimento 31/01/2031
Aplicação Mínima R$ 1.000,00
Ativos de Referência MRFGBZ 3.95 01/29/31 Corp (USG5825AAC65)
Taxa Alvo 13.50% a.a.
Capital Garantido Não
Meses de Pagamento do Ativo Base Janeiro e Julho
Até 2 dias úteis após o pagamento do cupom pelo

Fluxo de Pagamentos Cliente
ativo base
Não serão permitidos resgates antes da
Resgate Antecipado
Data de Vencimento.
Fluxo de Pagamentos COE
Fluxo Data Tipo Fluxo Data Tipo
1 31/01/2024 Juros 10 02/08/2028 Juros
2 31/07/2024 Juros 11 31/01/2029 Juros
3 31/01/2025 Juros 12 01/08/2029 Juros
4 31/07/2025 Juros 13 31/01/2030 Juros
5 02/02/2026 Juros 14 31/07/2030 Juros
6 31/07/2026 Juros 15 31/01/2031 Principal + Juros
7 02/02/2027 Juros
8 02/08/2027 Juros
9 02/02/2028 Juros

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Disclaimers
ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE
DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO. ESTE DOCUMENTO NÃO POSSUI TODAS AS
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS RELACIONADAS A ESTE PRODUTO, QUE DEVERÃO SER CONSULTADAS NOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS - DIE.
ESSE MATERIAL É UM BREVE RESUMO DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO CONFIGURANDO ANÁLISE
DE VALORES MOBILIÁRIOS NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM Nº 598, DE 03 DE MAIO DE 2018, E NÃO TENDO
COMO OBJETIVO A RECOMENDAÇÃO PARA A COMPRA OU VENDA DE QUALQUER INVESTIMENTO OU PRODUTO
ESPECÍFICO. EMBORA AS INFORMAÇÕES E OPINIÕES EXPRESSAS NESTE DOCUMENTO TENHAM SIDO OBTIDAS DE
FONTES CONFIÁVEIS E FIDEDIGNAS, NENHUMA GARANTIA OU RESPONSABILIDADE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, É
FEITA A RESPEITO DA EXATIDÃO, FIDELIDADE E/OU TOTALIDADE DAS INFORMAÇÕES. TODAS AS INFORMAÇÕES,
OPINIÕES E VALORES EVENTUALMENTE INDICADOS ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO. ESSE
MATERIAL NÃO DEVE SERVIR COMO ÚNICA FONTE DE INFORMAÇÕES NO PROCESSO DECISÓRIO DO
INVESTIDOR, QUE, ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO, DEVERÁ REALIZAR UMA AVALIAÇÃO MINUCIOSA DO
PRODUTO E RESPECTIVOS RISCOS, FACE AOS SEUS OBJETIVOS PESSOAIS E AO SEU PERFIL DE RISCO
("SUITABILIT Y"). É IMPORTANTE RESSALTAR QUE RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA NENHUMA
GARANTIA DE DESEMPENHO FUTURO. ASSIM, NÃO É POSSÍVEL PREVER O DESEMPENHO FUTURO DE UM
INVESTIMENTO A PARTIR DA VARIAÇÃO DE SEU VALOR DE MERCADO NO PASSADO. RESSALTAMOS QUE AS
OPINIÕES E PROJEÇÕES AQUI APRESENTADAS REPRESENTAM A OPINIÃO DA ÁREA DE EQUITY AND FUTURE
TRADING DO BTG PACTUAL, M AS NÃO NECESSARIAMENTE A OPINIÃO INSTITUCIONAL DO BTG PACTUAL,
PODENDO O BTG PACTUAL, SUAS SUBSIDIÁRIAS E/OU SEUS EMPREGADOS, EVENTUALMENTE, POSSUIR UMA
POSIÇÃO COMPRADA OU VENDIDA, ATUAR EM NOME PRÓPRIO E/OU COMO COORDENADOR OU AGENTE EM
OPERAÇÕES ENVOLVENDO AÇÕES OU DEMAIS INVESTIMENTOS RELEVANTES. ALÉM DISSO, PODEM PRESTAR
SERVIÇOS INCLUSIVE DE CONSULTORIA AO EMISSOR DE NÚMERO SIGNIFICATIVO DE AÇÕES OU A COMPANHIA
A ELE LIGADA. APESAR DO PRESENTE MATERIAL REFLETIR AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA ÉPOCA EM QUE FOI
ELABORADA, NÃO HÁ SEGURANÇA DE QUE UMA TRANSAÇÃO POSSA, DE FATO, SER CONTRATADA NOS NÍVEIS
AQUI ESPECIFICADOS. O BTG PACTUAL NÃO FORNECE QUALQUER TIPO DE ACONSELHAMENTO TRIBUTÁRIO
PARA SEUS PRODUTOS DE INVESTIMENTO. CLIENTES DEVEM, PORTANTO, BUSCAR INFORMAÇÕES, SE ACHAREM
NECESSÁRIO, JUNTO A PROVEDORES CONFIÁVEIS. NEM TUDO O QUE É MENCIONADO ESTÁ DISPONÍVEL EM
TODAS AS JURISDIÇÕES. ATENDENDO AO DISPOSTO NO ARTIGO 31, §ÚNICO, INCISO III, DA INSTRUÇÃO CVM
505/11, COMUNICAMOS QUE ESTA ENTIDADE PODERÁ RECEBER REMUNERAÇÃO DE OUTROS PARTICIPANTES EM
DECORRÊNCIA DESTAS OPERAÇÕES. ALGUMAS CATEGORIAS DE SERVIÇOS E PRODUTOS FINANCEIROS PODEM
APRESENTAR RESTRIÇÕES LEGAIS PARA RESIDENTES E CIDADÃOS DE CERTOS PAÍSES. APROVADO E VEICULADO
PELO BTG PACTUAL, ESSE MATERIAL NÃO DEVE SER REPRODUZIDO OU TER SUAS CÓPIAS CIRCULADAS SEM SUA
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
O RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS DESTE CERTIFICADO ESTÁ SUJEITO AO RISCO DE CRÉDITO DO SEU EMISSOR.
ESTE CERTIFICADO NÃO CONTA COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. A
DISPONIBILIZAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO COE OU DE SEU EMISSOR.

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Ativos de Referência MRFGBZ 3.95 01/29/31 Corp (USG5825AAC65)

Taxa Alvo 13.50% a.a.

Capital Garantido Não

Meses de Pagamento do Ativo Base Janeiro e Julho

Até 2 dias úteis após o pagamento do cupom pelo

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Fluxo Data Tipo Fluxo Data Tipo

1 31/01/2024 Juros 10 02/08/2028 Juros

2 31/07/2024 Juros 11 31/01/2029 Juros

3 31/01/2025 Juros 12 01/08/2029 Juros

4 31/07/2025 Juros 13 31/01/2030 Juros

5 02/02/2026 Juros 14 31/07/2030 Juros

6 31/07/2026 Juros 15 31/01/2031 Principal + Juros

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