ESPÍRITOS NO BRASIL - ANÁLISE

Relatório do País | julho de 2022

PRINCIPAIS DESCOBERTAS DE DADOS Tamanhos de mercado

Volume total de vendas aumenta 23% em 2021 para 682 milhões de litros Vendas de bebidas espirituosas
Licores é a categoria com melhor desempenho em 2021, com volume total de vendas Volume Total - '000 litros - 2007-2026
crescendo 61% para 21 milhões de litros
Cia Muller de Bebidas Ltda é líder em 2021, com participação de volume total de 15%
682 209 Forecast
1 000 000
O volume total de vendas deve crescer a um CAGR de 5% durante o período de
previsão para 880 milhões de litros
800 000

DESENVOLVIMENTOS 2021
600 000
Aumentar a disponibilidade por meio de parcerias é o nome do jogo
No Brasil, o sucesso em bebidas alcoólicas pode ser difícil, pois é uma indústria já 400 000
saturada, com uma das maiores bases consumidoras de cerveja e com alta penetração
de cachaça. No entanto, 2020 e 2021 mostraram que ainda há muito espaço a ser
explorado, ao mesmo tempo em que apresentaram um problema: o alto custo da 200 000
logística. Pensando nisso, as empresas que desejavam ter maior penetração no
mercado brasileiro tenderam a focar em desenvolver uma logística própria, utilizando o
e-commerce e o amplo sistema de entregas existente no Brasil, além de firmar 0
parcerias com empresas que já possuem excelente penetração. 2007 2021 2026

Este último tem sido um fio condutor no mercado, com a Campari desenvolvendo uma
parceria com o sistema engarrafador The Coca-Cola Co para aumentar sua penetração e
logística, permitindo-lhe estar presente em todo o país, contando com o apoio e know- Desempenho de Vendas de Bebidas Espirituosas
how dos engarrafadores para entrar em contato com os canais de varejo e on-trade. A % de crescimento do volume total ano a ano 2007-2026
Campari não é a única empresa de bebidas alcoólicas que tem investido nessa
estratégia. A Beam Suntory fez o mesmo, mas desta vez para aproveitar as
oportunidades na nova categoria hype no Brasil: o uísque. Em vez disso, a empresa
22,6% Forecast
30%
japonesa fez parceria com a Anheuser-Busch InBev e está vendo uma rápida expansão
dos canais de varejo, apresentando seu uísque japonês aos consumidores brasileiros.
20%
Educação sobre a preparação caseira de coquetéis impulsiona o
crescimento 10%

A recente popularização das bebidas alcoólicas, e principalmente da cultura dos

coquetéis, despertou a curiosidade dos consumidores, o que, aliado à pandemia de 0%
COVID-19, levou os consumidores a priorizar o consumo em seus domicílios. A situação
representou um desafio para as empresas – havia demanda do consumidor, mas eles -10%
precisavam decidir como ensinar aos consumidores as melhores maneiras de usar seus
produtos em casa.
-20%
A solução veio na forma de diversos investimentos em ferramentas educativas para
coquetéis, aliados a um maior investimento em marketing, principalmente online. Um
-30%
exemplo é o reality concurso Bar Aberto, desenvolvido pela Pernod Ricard para mostrar 2007 2021 2026
seu portfólio, ao mesmo tempo em que ensina o consumidor médio a criar os melhores
coquetéis. Outro exemplo é o The Bar Brasil, plataforma de e-commerce da Diageo, que
em sua página no Instagram compartilha conteúdos e receitas de produtos. Ao mesmo
tempo que se assiste a investimentos de empresas de maior dimensão, os
influenciadores digitais também se aventuram no mundo dos cocktails e bebidas
espirituosas, com destaque para O Cão Engarrafado, que aborda sobretudo a cultura do
whisky, e já conta com cerca de 30 mil seguidores no Instagram.

A recuperação no comércio leva a tempos auspiciosos para os espíritos

Como o COVID-19 passou a ter menos impacto no Brasil, o mercado foi marcado por
intenso “convívio de vingança” em 2021, o que levou os consumidores de volta ao on-
trade, levando a uma forte e rápida recuperação de grande parte dos volumes perdidos
em 2020. Essa recuperação foi impulsionada principalmente por consumidores que
buscavam compensar o período de indulgência perdida durante os piores momentos do
COVID-19, mas também foi impulsionada por razões mais profundas e pela nova
percepção geral das bebidas alcoólicas entre os consumidores.
À medida que o movimento “menos, mas melhor” se consolida, os consumidores
buscam cada vez mais experiências em seu consumo de destilados, e o mesmo vale
para suas expectativas no comércio. Isso está impulsionando a premiumização, mas
também força o on-trade a oferecer experiências novas e mais emocionantes que, por

© Euromonitor Interna onal 2022 Page 1 of 3

si só, levam os consumidores a esses pontos de venda em busca de novidades. É
provável que esse novo papel do on-trade afete a categoria de destilados mais do que
Vendas de bebidas espirituosas por categoria
Volume Total - '000 litros - 2021 Desempenho de crescimento
outras bebidas alcoólicas, pois pode alavancar tendências já existentes, especialmente
a recente cultura popular de coquetéis. Os estabelecimentos comerciais também estão
Brandy and Cognac
se desenvolvendo e investindo no staff do bar como ponto focal da experiência, já que 47 102,0
a profissão e os profissionais estão tendo seu momento ao sol, ganhando mais
Liqueurs
visibilidade entre os consumidores e tornando-se as próprias marcas. 21 302,1
Non Alcoholic Spirits
PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES -
Rum
A ascensão das reivindicações nos espíritos 15 095,0
Tequila (and Mezcal)
As bebidas alcoólicas, e especialmente as bebidas destiladas, há muito são uma 520,4
indústria com pouca associação com alegações de saúde, mas a tendência recente dos Whiskies
consumidores em busca de estilos de vida mais saudáveis ​l evou as empresas a buscar 57 884,4
novas formas e oportunidades de trazer alegações e associações de saúde para o White Spirits
mundo das bebidas alcoólicas. No Brasil, principalmente no gim, vodca e cachaça, a 70 055,0
principal alegação que está sendo popularizada é o uso de ingredientes orgânicos. Other Spirits
Embora isso não altere diretamente o teor de álcool ou o efeito do consumo de álcool, 470 250,3
a alegação orgânica cria a percepção de que é um produto menos nocivo na mente dos -15% 0% 65%
consumidores. Essa estratégia também engloba uma reivindicação de sustentabilidade,
o que cria uma percepção positiva entre os consumidores. A popularização de SPIRITS 682 209,2 CURRENT % CAGR % CAGR
YEAR % 2016-2021 2021-2026
reivindicações orgânicas para destilados veio antes da expansão de destilados não GROWTH
alcoólicos,
A utilização e a popularização dos RTDs, principalmente dos coquetéis RTD, é também
uma forma de o consumidor buscar menor teor alcoólico e a percepção de um produto
mais saudável, mas com sabor próximo ao produto original.
Cenário competitivo

Polarização, com novas bebidas para diferentes grupos de Ações da Companhia de Bebidas Espirituosas
consumidores % de participação (NBO) - Volume total - 2021

As altas taxas de inflação que atingiram o Brasil em 2021 devem continuar em 2022 e Cia Muller de Bebidas Lt... 15.0%
2023, embora em um ritmo mais lento. Isso dará impulso à já existente tendência de Diageo Brasil Ltda 15.0%
polarização. À medida que alguns consumidores no Brasil ficam mais pobres, não
Indústrias Reunidas de B... 9.9%
apenas devido à inflação, mas também devido a uma taxa de desemprego
persistentemente alta e à piora dos salários devido ao trabalho mais informal, isso Engarrafamento Pitú Ltda 8.6%
aumenta as disparidades de renda entre os brasileiros. Isso está impulsionando a
Campari do Brasil Ltda 6.5%
polarização do consumo, que se traduz em bebidas alcoólicas em termos de novos
comportamentos e preferências. Pernod Ricard Brasil Ltd... 6.2%
Indústria de Bebidas Par... 3.6%
No Brasil, a inovação na faixa inferior do mercado foi vista recentemente com o popular
Chevette, um coquetel feito com vodca aromatizada de baixo preço, gelo de água de Vinhos Salton SA Indústr... 1.7%
coco e suco em pó concentrado, muitas vezes limão ou maracujá. Essa nova bebida Bacardi-Martini do Brasi... 1.6%
também levou as empresas a investir em Chevette RTDs. Este coquetel está se
tornando especialmente popular entre os jovens brasileiros de baixa renda em idade Indústria de Bebidas Pir... 0.4%
legal para beber. Ao mesmo tempo, a cultura dos coquetéis entre os consumidores de Distillerie Stock Do Bra... 0.4%
alta renda é representada principalmente na popularidade dos coquetéis clássicos,
muitas vezes usando ingredientes de alto preço, como o Angostura Bitters. Além disso, Brown-Forman Beverages W... 0.3%
os coquetéis clássicos geralmente dependem de uísques, licores e outros produtos Fukuhara Honda Cia Ltda 0.3%
importados, todos com preços altos no Brasil devido à alta tributação e custos de
Sagatiba Brasil SA 0.2%
importação.
Indústrias de Bebidas Jo... 0.1%
Cachaça vê oportunidades na crise Aurora Bebidas e Aliment... 0.1%

O COVID-19 e as recentes guerras e conflitos internacionais estão levando a inflação a Other Private Label 1.6%
atingir a renda dos consumidores em nível nacional e levando a um movimento em Others 28.2%
direção à desglobalização, criando novas necessidades e oportunidades. Esse caos
internacional pode ser um terreno fértil para investir na cachaça, produto nacional, que
no Brasil depende principalmente da cadeia produtiva nacional.
Nesse cenário, é provável que a demanda do consumidor continue alta, pois a
persistência do hábito provavelmente desempenhará um papel na manutenção do
consumo durante o período de previsão, mas os consumidores precisarão alinhar sua
demanda com suas rendas, possivelmente negociando para baixo dentro ou entre
categorias . Para a cachaça, já a aguardente de maior consumo no Brasil, os players
devem apostar na associação cultural brasileira com a bebida, investindo na exploração
e ampliação da base de consumidores e possivelmente mudando a percepção do
produto. A expansão de SKUs, especialmente para o segmento premium, já é uma
tendência em andamento, mas expandir ainda mais para explorar novos processos de
envelhecimento, cachaça RTDs e introduzi-la ainda mais na cultura do coquetel são
estratégias que provavelmente serão mais exploradas.

FUNDO DA CATEGORIA

Vodka, gim, outros uísques escoceses misturados, rum escuro e

metodologia de faixa de preço de rum branco
A classificação destes produtos espirituosos baseia-se exclusivamente no preço, tendo
como preço de referência uma marca típica, geralmente a marca líder em volume,
indexada a 100%. A marca de referência será uma marca de preço médio.

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Resumo 1 Marcas de referência 2021 Ações de marca de destilados
% de Participação (LBN) - Volume Total - 2021
Categoria Marca Posicionamento
Vodka Smirnoff vermelho Pa drã o Pirassununga 51 12.8%
Gin Sea gers Pa drã o Velho Barreiro 8.9%
Outro uísque escocês misturado Johnnie Wa lker Red La bel Pa drã o
Pitú 8.6%
rum escuro Montilla Ca rta Ouro Pa drã o
Ypióca Standard 4.2%
rum branco Montilla Ca rta Cris ta l Pa drã o
Caninha da Roça 3.6%
Fonte: Euromonitor Interna tiona l de entrevis ta s comercia is , cheques de loja s
Dreher 3.5%
Smirnoff 2.4%
White Horse 1.8%
Presidente 1.7%
Johnnie Walker Red Label 1.4%
Campari 1.3%
Ypióca Premium 1.3%
Black & White 1.1%
Montilla Carta Branca 1.1%
Orloff 1.1%
Pirassununga 29 1.0%
Cynar 0.8%
Absolut Vodka 0.7%
Other Private Label 1.6%
Others 41.1%

5-Year Trend
Increasing share Decreasing share No change

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