O documento fornece instruções para criar um novo usuário em um sistema, incluindo etapas como inserir informações de login, nome e email, definir permissões e acesso.
O documento fornece instruções para criar um novo usuário em um sistema, incluindo etapas como inserir informações de login, nome e email, definir permissões e acesso.
O documento fornece instruções para criar um novo usuário em um sistema, incluindo etapas como inserir informações de login, nome e email, definir permissões e acesso.
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Criando um novo usuário que usará o sistema
Acesse o Menu > Portal > Tabelas > Cadastro Simplificado de Usuários > Incluir.
Na tela de cadastro, insira as seguintes informações:
● Usuário de acesso ao sistema ● Senha ● Nome completo ● E-mail ● Se o usuário será administrador e terá acesso ao suporte. Após inserir as informações, clique em "Gravar".
Exemplo:
Configurações Adicionais: Dados Opcionais:
● Defina os dias e horários em que o usuário pode acessar o sistema.
● O campo "Data de Expiração de Senha" define quando a senha expirará, sobrepondo a configuração na política de acesso.
Exemplo: Grupos de Acesso: ● Se a corretora criou grupos de acesso, selecione o grupo correspondente no cadastro do usuário. Isso preencherá automaticamente as informações nas "Permissões do Usuário".
Exemplo:
Permissões do Usuário: ● Configure as opções de acesso do usuário, indicando o que ele pode visualizar e fazer em cada ferramenta. *Essa opção só é necessário configurar, caso não tenha sido informado um grupo de acesso anteriormente. ❖ "Executar" para visualizar. ❖ "Incluir" para adicionar informações. ❖ "Alterar" para modificar informações. ❖ "Excluir" para remover informações.
Exemplo: Acesso à Produção: ● Nessa configuração, você define o nível ao qual o usuário pertence. Por exemplo, se o usuário é um produtor, vincule-o ao nível "Produtor" nesta aba. ● É possível informar apenas o nível e deixar a divisão sem nenhuma informação. Quando o acesso à produção é definido sem especificar uma divisão, o usuário terá acesso à produção de todas as divisões atreladas ao nível selecionado. ● Se a corretora tiver diferentes níveis, como "Operacional", você também pode vincular o usuário ao nível correspondente. Essa flexibilidade permite uma configuração personalizada de acordo com as necessidades da corretora.
Exemplo:
Relacionamento Nível x Divisão:
● Defina o nível ao qual o usuário pertence. Vincule o usuário a níveis como "Produtor" ou outros de acordo com a estrutura da corretora.
Exemplo: Ramos e Padrões de Cálculo: ● Na opção “Ramos de Seguros”, você define quais ramos de seguros no módulo “Vendas” o usuário poderá visualizar. ● Na opção “Padrões de Cálculo”, é possível determinar quais padrões do multicálculo o usuário terá acesso. i. Observação Importante: No momento da configuração do usuário, apresentamos apenas a opção "Incluir todos". Ou seja, dentro das configurações do usuário, não é possível selecionar ramos e padrões específicos diretamente. Caso seja necessário incluir ramos ou padrões específicos, essa configuração deve ser realizada no seguinte caminho: Menu > Estrutura Hierárquica > Tabelas > Divisões > Pesquisar o usuário > Editar.
Exemplo:
Logon Automático: ● Configure os links de serviços externos aos quais o usuário terá acesso automaticamente.
Exemplo: Grupos de Produção: ● Caso o usuário precise ter seu grupo de produção específico para ser informado nos documentos e nos orçamentos/cotações, você pode incluir o grupo de produção do usuário usando esta opção. ● Ao clicar em "Incluir", é necessário informar o nome do grupo referente ao usuário e definir a formação. A formação consiste nos níveis e divisões que participarão do grupo de produção junto ao usuário.
Exemplo:
*Nome do grupo
*Formação do grupo
Ao seguir essas etapas, você terá criado com sucesso um novo usuário e configurado suas permissões de acordo com as necessidades da corretora.
