Microsoft 365 Copilot for Sales
営業担当者の効果を最大化し、成約件数を高めます。Copilot for Sales は CRM プラットフォームに接続するロールベースのエージェントと Microsoft 365 Copilot を統合し、営業の分析情報と生成 AI をワークフローに組み込みます。
概要
効率を高めて、より多くの取引を成立させましょう
- AI のサポートを利用して、CRM プラットフォームと Microsoft Graph のデータをもとに Outlook でメールの下書きを作成したり、会議を設定したりできます。
- 生成 AI を使って Outlook や Microsoft Teams でメールや会議の概要を作成し、CRM プラットフォームに直接保存することができます。
- AI のサポートを使用して、宣伝に関するスライド デッキや会議の準備に関する概要を PowerPoint、Word、Excel で作成し、データの可視化も行えます。
- Outlook と Teams では、過去の会議メモ、メール、営業案件の要約、関連コンテンツにアクセスできます。
- Teams の通話中に、AI によって生成された営業上のヒント、関連情報、顧客の質問に対する回答を表示できます。
- キーワードと会話の分析、競合他社のメンション、主要業績評価指標 (KPI)、提案されたタスクなど、会議の内容をインテリジェントに要約します。
- AI のサポートを活用して、Outlook で顧客や営業案件の詳細を取得して編集し、CRM プラットフォームに同期することができます。
- CRM プラットフォームの営業案件、潜在顧客、アカウント情報を、連絡先カードとして Teams で共有できます。
- CRM プラットフォームのデータやファイルと自動で同期されるディール ルームを Teams に作成できます。
主な利点
時間を節約し、最も能力を生かせる作業に充てる
セールスの生産性を最大化する
プロセスの効率化や営業コンテンツの作成に役立つ生成 AI 機能を活用して、作業効率をさらに高めましょう。
顧客とのやり取りをパーソナライズする
AI が生成する分析情報と次のステップのレコメンデーションで、カスタマー エクスペリエンスを向上させましょう。
ワークフローを維持する
Microsoft 365 アプリと CRM プラットフォーム間で情報をシームレスに共有できます。
価格
Microsoft 365 Copilot for Sales の価格
Copilot for Sales は CRM プラットフォームに接続するロールベースのエージェントと Microsoft 365 Copilot を統合し、営業の分析情報と生成 AI をワークフローに組み込みます。
- Salesforce Sales Cloud や Microsoft Dynamics 365 Sales と連携し、他の営業ソリューションと接続することもできます。
- Microsoft 365 Copilot と Microsoft Copilot セールス エージェントが含まれます。*
Microsoft 365 Copilot を購入するには、対象となる Microsoft 365 プランのライセンスが別途必要です。
*すでに Microsoft 365 Copilot をお持ちのお客様は、 ユーザーごとに毎年請求される月額追加料金を支払うことで Microsoft 365 Copilot 販売エージェントを追加できます(年間契約)。1 Dynamics 365 Sales Premium のお客様は、ユーザーごとに月額料金を支払う必要があり、毎年請求されます (年間契約)1
Microsoft 365 Copilot に Copilot for Sales の完全なエクスペリエンスを付加できます。
リソース
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お客様導入事例
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よくあるご質問
よく寄せられる質問
- Microsoft 365 Copilot for Sales は CRM プラットフォームに接続するロールベースのエージェントと Microsoft 365 Copilot を統合し、営業の分析情報と生成 AI をワークフローに組み込みます。営業担当者が効率性を高めるのに役立つほか、Microsoft Teams、Outlook、Word などの日常的に使用する共同作業ツールや生産性ツールに、営業に関する分析情報を取り込むことができます。Copilot for Sales は、Salesforce Sales Cloud や Microsoft Dynamics 365 Sales と接続するほか、他の営業ソリューションとも接続するように構成できます。Copilot for Sales には Microsoft 365 Copilot のライセンスが含まれます。
- はい。Copilot for Sales は Salesforce Sales Cloud と接続します。Copilot for Sales を使用する Salesforce ユーザーは、Outlook のコンテキスト メール サポートや Teams の会話インテリジェンスの使用など、Microsoft 365 アプリ で 次世代 AI や営業に関する分析情報にアクセスできます。
- Microsoft 365 Copilot for Sales には Microsoft 365 Copilot と Microsoft 365 Copilot Sales の営業担当者がおり、営業担当者別の分析情報とワークフローを確認できます。また、Microsoft Dynamics 365 Sales や Salesforce Sales Cloud と接続し、Outlook、Teams、Word、その他の Microsoft 365 アプリとのシームレスなエクスペリエンスなどが提供されます。Microsoft 365 Copilot の詳細情報を参照します。
- ロールベースのエージェントを使用すると、お客様は新しいデータ ソースやアプリケーションに接続して機能を拡張し、Microsoft 365 Copilot をさらに充実させることができます。Microsoft 365 Copilot for Sales にはロールベースのエージェントのほか、Microsoft 365 Copilot を CRM に接続して営業担当者ごとの分析情報とワークフローを提供する Microsoft 365 Copilot のセールス エージェントが含まれます。
- Dynamics 365 Sales Professional および Dynamics 365 Sales Enterprise のライセンスには、Copilot for Sales は含まれていません。Dynamics 365 Sales Premium のお客様は、Microsoft 365 Copilot のライセンスを使用して、Microsoft 365 Copilot for Sales の完全なエクスペリエンスにアクセスできます。
Copilot の一部の機能は、Copilot for Sales 以外に、Dynamics 365 Sales Enterprise および Dynamics 365 Sales Premium のライセンスに含まれています。 Dynamics 365 Sales の詳細情報。その他の情報については、アカウント担当者にお問い合わせください。
- [1]有料サブスクリプション開始後のキャンセル ポリシーは、お客様が新規のお客様かどうかと、Microsoft の製品およびドメインの選択によって異なります。 詳しくはこちらをご覧ください。Microsoft 365 サブスクリプションのキャンセルはいつでも、Microsoft 365 管理センターで行うことができます。サブスクリプションがキャンセルされると、関連するデータがすべて削除されます。 Microsoft 365 におけるデータの保持、削除、破棄に関する詳細情報をご覧ください。
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