INVESTIGACI

N DE
MERCADOS

EMBOTELLADORA
COCA COLA ANDINA
S.A.

Profesor: Alejando Vergara B.

Integrantes: Crystel Alfaro M.
Francys Copa C.
Luis Garcia M.
Sebastin Sanhueza H.

Antofagasta, Octubre 04 de 2014

NDICE.

~2~

INTRODUCCION.

~3~

HISTORIA DE COCA COLA.

La formula de la Coca-Cola fue creada el 5 de mayo de 1886 por John Pemberton en
la farmacia Jacobs de la ciudad de Atlanta, Georgia.
Con una mezcla de hojas de coca y semillas de nuez de cola quiso crear un
remedio, que comenz siendo comercializado como una medicina que aliviaba el
dolor de cabeza y disimulaba las nuseas; luego fue vendida en su farmacia como
un remedio que calmaba la sed, a 5 centavos el vaso. Frank Robinson le puso el
nombre de Coca-Cola, y con su caligrafa dise el logotipo actual de la marca. Al
hacerse famosa la bebida en 1886 se le ofreci a su creador venderla en todo
Estados Unidos. Pemberton acept la oferta (vendi la frmula y su empresa en
23.300 dlares) y se abrieron varias envasadoras en Estados Unidos. Ms tarde un
grupo de abogados compr la empresa e hizo que Coca-Cola llegara a todo el
mundo. Desde ah la empresa se convirti en The Coca-Cola Company.
A lo largo de todo el siglo XX, Coca-Cola la bebida refrescante de extractos, ha sido
uno de los vehculos de expansin de la cultura norteamericana en todo el mundo y
la compaa se encuentra presente en 232 pases del mundo y es el caso de chile
en donde la historia de la compaa comenz escribirse en las amplias llanuras de
la regin de Magallanes cuando la sociedad Chadwick Herrera, duea de Malterias
Unidas s.a., adquiere la antigua Cervecera Fischer, fundada en 1896 por un
inmigrante alemn que vio en el potencial de la zona el lugar perfecto para la
produccin de cerveza con nobles ingredientes y calidad.
La historia de la compaa comenz escribirse en Chile, en las amplias llanuras de
la regin de Magallanes cuando la sociedad Chadwick Herrera, duea de Malterias
Unidas s.a., adquiere la antigua Cervecera Fischer, fundada en 1896 por un
inmigrante alemn que vio en el potencial de la zona el lugar perfecto para la
produccin de cerveza con nobles ingredientes y calidad.
As nace la Fabrica de bebidas y cerveceras Polar s.a., la que junto con la
obtencin de la licencia de embotellado de los productos de The Coca-Cola
Compay, inicio las operaciones para la fabricacin de bebidas en la XI y XII
regiones del pas. Sin duda, una de las primeras conquistas, que luego le permiti ir
creciendo en el territorio nacional e internacional.
La primera meta anual de ventas fue muy pequea, 120 a 150 mil cajas, las que a
fines de 1973 aumentaron a 300 mil. Para la poca, un verdadero record de la
entonces joven compaa, que en 1979 contino sus planes de crecimiento con la
compra de acciones Embotelladoras Granic s.a., que en ese momento operaba en

~4~

las regiones de Atacama y Coquimbo. De esa transaccin naci Embotelladora el

Sol.
Tres aos ms tarde, Polar se convirti en dueo mayoritario de las acciones de
Embotelladoras Granic s.a., obteniendo la franquicia de The Coca-Cola Compay,
para la II regin. De esta manera, la empresa condolida, ya a principios de los aos
ochenta, su presencia en Antofagasta, Coquimbo y Punta Arenas.
En 1992 realiza su apertura en la bolsa de comercio de Santiago, siendo hoy sus
principales accionistas la familia Chadwick con un 55,5% de la propiedad y CocaCola interamerican Corporation con un 29,4%, lo que representa una dela
participaciones ms altas de Coca-Cola Company en una embotelladora en
Latinoamrica, confirmando el gran respaldo y confianza hacia nuestra gestin.
En el ao 2012 se Embotelladora Coca Cola Polar, se fusiona con Embotelladora
Andina, esto fue una fusin estratgica con el fin de consolidar el mercado, no
solamente el nacional sino tambin internacional, ya que ambas compaas
operaban en distintos pases.

POLAR
CHILE
ARGENTINA
PARAGUAY

ANDINA
CHILE
BRASIL
VENEZUELA

~5~

LINEA DE TIEMPO EMBOTELLADORA ANDINA S.A.

Se compra
Termas
Minerales
Chanqueahue y
la marca de
Agua Mineral
Vital.

Nace
Embotealldora
Se aumenta a
Se inaugura
Andina con
80% la
licencia para la Planta San participacin en
Joaqun, y se
producir y
Emb. Talca.
adquiere el
distribuir los
45% de
productos de
Se introducen
TCCC en Chile Embotellador los envases de
a Concepcin
(Santia
lata.

1960

1977-78

Se adquiere un
46% adicional de
Emb.
Concepcin, y un
34% de
Embotelladora
Talca.

Se venden
Se ingresa
Embotellador
as Talca y fuertemente a los
mercados de
Concepcin
Argentina y Brasil

198
2

Se introduce el
envase PET no
retornable al
mercado.

1994-95

Inversiones
Freire
adquiere el
control de
Andina.
Se vende la
planta de
Via del Mar.

Andina Chile recibe

Premio Nacional de
Calidad y
Competitividad

200
6

La nueva Planta
Renca comienza a
producir las
primeras bebidas, y
se transforma en la
ms moderna de su
tipo en
Latinoamrica.

An
Se declara
dina recibe el
abiertamente
la
Premio ICARE
Responsabilidad
y es
Social de la
reconocida
compaa:
como la
empresa ms personas, medio
ambiente y
admirada del
comunidades
ao.
vecinas.

~6~

Se inicia la
construccin de
la nueva Planta
Productiva en la
comuna de
Renca.

2011

Embotelladora
Andina se fusiona
con Coca-Cola Polar,
formando la nueva
compaa Coca-Cola
Andina Chile.

LINEA DE TIEMPO EMBOTELLADORA POLAR S.A.

Comienzan
las
operaciones
de productos
TCCC en la II
Regin al
Nace Fbrica de
adquirir
Bebidas y
Embotellador
Cervecera Polar
a Granic S.A.
S.A., con la
adquisicin de la
antigua
Cervecera
1982
Fischer y Ca.
1971
Ltda.. Se logra la

Comie
nzan las
operaciones de
embotellado de
productos TCCC en
la III y IV Regiones
al adquirir
Embotelladora del
Sol S.A.

Coca-cola
Inteamerican
Corporation ingresa
a la propiedad de
Polar. Se adquieren
las licencias de
embotellado en la
regin Centro Sur de
Argentina,
formndose la filial
Coca-Cola Polar
Argentina. S.A.

1996

Apertura de
Embotelladoras
Coca-Cola Polar a la
Bolsa de Comercio
de Santiago.

Embotelladoras
Coca-Cola Polar
ingresa al negocio
de produccin,
venta y distrbucin
de productos de
TCCC en Paraguay al
adquirir el 95,25%
de la sociedad
Paraguay Refrescos
S.A., nica empresa
con franquicia TCCC
en ese pas.

200
4

Se adquiere el
17,1% de la
sociedad Vital Aguas
S.A.

200
9

Chile: se adquiere el
25% de la propiedad
de Embotelladora
del Sur S.A.

Se reformul la
estructura societaria
de acuerdo a lo
siguiente:
ARGENTINA: Polar
Argentina absorbe
Chacabuco Refrescos
S.A. e Inversiones
Patagonia S.A.
CHILE: Polar absorbe
Embotelladora Granic
S.A.

~7~

URUGUAY: Mabensur
Trading S.A. inicia
proceso de liquidacin
y absorcin por parte

Coca-Cola Polar se
fusiona con
Embotelladora
Andina, formando la
nueva compaa
Coca-Cola Andina
Chile.

201112

Embotell
adoras Coca-Cola
Polar ingresa a la
propiedad de Vital
Jugos S.A., con un
15%.

~8~

MISIN.
Agregar valor creciendo en forma sustentable, refrescando a nuestros
consumidores y compartiendo momentos de optimismo con nuestros clientes.

VISIN.
Liderar el mercado de bebidas siendo reconocidos por nuestra gestin de
excelencia, persona y cultura acogedora.
VALORES DE LA EMPRESA.
INTEGRIDAD:
Creemos en la honestidad, la transparencia y la coherencia como base de nuestro
comportamiento, respetando siempre los valores de nuestra compaa.
TRABAJO EN EQUIPO:
Promovemos la confianza, la colaboracin, el respeto y la diversidad en nuestros
ambientes de trabajo, sumando el aporte personal a la creacin conjunta.
ACTITUD.
Nos mueve la pasin, el compromiso y perseverancia, confirmando en todo
momento nuestro deseo por hacer siempre mejor nuestro trabajo.
AUSTERIDAD (SENCILLEZ, MODERACION):
Cuidamos los recursos como propios, orientando responsablemente los costos a las
necesidades y requerimientos de la compaa.
ORIENTACION A RESULTADOS:
Dirigimos nuestras energas hacia un trabajo eficiente para as lograr los objetivos
propuestos.
FOCO EN EL CLIENTE:
Conocemos las necesidades de nuestros clientes y concentramos nuestros
esfuerzos en cumplir plenamente la promesa de servicio y dedicacin al mercado.

~9~

Pasos en el Proceso de Investigacin de Mercados.

Establecer
Establecer la
la
necesidad
necesidad de
de
informacion.
informacion.

Especificar
Especificar
los
los objetivos
objetivos
de
de la
la
investigacion
investigacion
y
y las
las
necesidades
necesidades
de
de
informacion.
informacion.

Presentar
los
Presentar los
resultados
resultados de
de
la
la
investigacion
investigacion
..

Determinar
Determinar el
el
diseo
diseo de
de la
la
investigacion
investigacion
y
las fuentes
fuentes
y las
de
de datos.
datos.

Analizar
los
Analizar los
datos.
datos.

Desarrollar
Desarrollar el
el
procedimient
procedimient
o
de
o de
recoleccion
recoleccion
de datos.
datos.
de

Procesar
los
Procesar los
datos.
datos.

Reolectar
Reolectar los
los
datos.
datos.

Disear la
Disear
la
muestra.
muestra.

I.

~ 10 ~

Proceso de definicin del Problema y enfoque.

Contexto ambiental del problema: Los factores que nos llevan a plantear el
problema son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Informacin histrica y pronsticos

Recursos y limitaciones
Objetivos
Conducta de compra
Entorno legal
Entorno econmico
Habilidades tecnolgicas y de marketing

Mediante cada uno de estos factores, fuimos analizando y recopilando la

informacin necesaria con la cual llegamos al deduccin del problema, a
continuacin, detallaremos meticulosamente cada etapa y sus factores
correspondientes, por lo cual llegamos al planteamiento de este problema y el cual
requerir de una investigacin de mercados, posteriormente entregar la
presentacin y lleve a los gerentes a una correcta toma de decisin.

~ 11 ~

a) Informacin histrica y pronsticos.

Descripcin del sector Industrial.

Embotelladora Coca-Cola Andina S.A.

La industria de las bebidas analcoholicas representa el 0,63% del PIB, y el valor

agregado indirecto generado por la industria representa un 2,05% del PIB.
Esto significa que el PIB total de la industria (directo o indirecto) representa un 2,7%
del PIB total de la economa nacional.

En este sentido, Embotelladora Coca-Cola Andina S.A. a logrado a lo largo de sus

125 aos de trayectoria establecerse como lder del mercado nacional de las
bebidas analcoholicas, esto lo ha realizado gracias a la implementacin de un buen
plan estratgico de marketing, donde el marketing mix aplicado le ha permitido
posicionarse en la mente de los consumidores (retencin Selectiva) y mantenerse
en el tiempo adaptndose da a da a los nuevos gustos, modas, tendencias,
tecnologa y economa de sus actuales y potenciales consumidores.

~ 12 ~

Tendencias de ventas del mercado de gaseosas en Chile.

Segn la publicacin de ANBER publicada en enero de 2014, el mercado de
gaseosas ha ido aumentando en los ltimos 10 aos, este dato nos entrega un
estimativo para comprender que el hbito de consumo hacia esta industria ha ido
ganando terreno y como comentamos antes, forma parte del 2,7% del PIB de la
economa nacional.

FUENTE: AMBER

Participacin de mercado gaseosas en Antofagasta.

AO 2012
C.C.U.; 27%

P LABELS; 2%
COCA-COLA; 71%

~ 13 ~

El grfico I, ao 2012 nos muestra la participacin de mercado de bebidas gaseosas

en la ciudad de Antofagasta en donde coca-cola es la empresa con mayor
participacin con un 70,5% del total.

AO 2013
P LABELS; 2%
C.C.U.; 30%
COCA-COLA; 69%

El grafico I, Ao 2013 se puede visualizar que la participacin de mercado de la

empresa bajo un 2% de su cuota con respecto a sus competidores.

~ 14 ~

AO 2014
P LABELS; 2%
C.C.U.; 31%

COCA-COLA; 67%

El grafico I, ao 2014 ratifica la tendencia a la baja de los ltimos 2 aos anteriores

de la empresa, su prdida de participacin es de un 1,7% con respecto al ao
anterior y de un 3,7% respecto al ao 2012.

~ 15 ~

Volumen Nartd Industrial Antofagasta.

Grafico I, Volumen portafolio de productos aos 2012,2013 y 2014.

~ 16 ~

18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

JUGOS

AGUAS

BEBIDAS

~ 17 ~

OTROS

El grafico I, Volumen portafolio de productos aos 2012,2013 y 2014, nos

muestra un baja en jugos y bebidas, no as en las aguas donde su
crecimiento en los ltimos 3 aos ha sido de un 1,7%.

SHARE POR MARCA

45
40
35
30
25
20
YTD
15
10
5

CO
CA

CO
LA
CO
CA

LI
FE
CO
LA

CO
LA

Z
CO
LA

CO
CA

~ 18 ~

CO
CA

LI
G
H
T

ER
O

TA
FA
N

SP
RI
TE

O
TR
AS

b) Recursos y limitaciones:
Coca- cola a lo largo de su trayectoria ha realizado un sin fin de publicidades y
estudios de mercadotecnia. Actualmente con la publicidad que realiza en
diarios, revistas, TV, etc., logra acaparar sin que nos demos cuenta nuestra
atencin.
Coca-cola se encuentra en 2 lugar, en un desglose de lo que gastan las
empresas en publicidad y estudios de investigacin, ya que los recursos
econmicos para realizar una investigacin de mercados existen y son de
2,2% sobre las ventas netas.
Los planes de Coca-cola por incrementar sus inversiones en medios de
mercados claves siguen en marcha, a pesar de los dbiles beneficios
registrados en el segundo trimestre del ao.
El gigante de las bebidas est luchando contra una demanda estancada de
sus productos.
Hace unos meses atrs el CEO de Coca-cola (Muhtar Kent), prometi
incrementar la inversin en medios e iniciativas de construccin de marcas en
hasta 1.000 millones de dlares hacia el 2106. Por ende para la
embotelladora no es una limitante el factor econmico de realizar una
investigacin de mercados.
No podemos decir lo mismo del factor tiempo, ya que hoy ms que nunca el
medio cambiante con vertiginosa rapidez, la economa, la tecnologa, las
leyes, la ecologa y la cultura lo prevalecen en cada pas, al estar en
constante evolucin, debido tanto a la investigacin y desarrollo de productos
y servicios como al intercambio comercial y cultural que se da hoy en da
entre todos los pases del mundo. Es por eso que para la embotelladora, el
tiempo es un factor primordial, ya que actuaremos en base a este, realizando
nuestros estudios de mercados a la brevedad, para combatir y persuadir
nuestro problema, con el fin de conocer la estrategia ms adecuada para
comercializar el producto vaca lechera, que en este caso es Coca-cola, y
llevar a los gerentes a una toma de decisiones correcta.
La estructura y cultura organizacional, de conformidad con los estatutos
actualmente vigentes, el Directorio de Andina est constituido por catorce
directores. Los directores pueden o no ser accionistas y se eligen por un
periodo de tres aos y pueden ser reelectos indefinidamente. Todos los
miembros del directorio se eligen cada tres aos durante la junta ordinaria de
accionistas. Se permite la acumulacin de derechos a voto para la eleccin de
directores. En el caso de una vacante, el directorio podr designar a un
sustituto para llenar la vacante, y todo el directorio deber ser elegido o reelegido en la prxima junta de accionistas programada segn el calendario

~ 19 ~

regular. Adems, conforme a los trminos y condiciones del Acuerdo con el

Depositario, si no se reciben instrucciones por parte de The Bank of New York
Melln, en su calidad de depositario, deber otorgarle un poder a discrecin a
una persona designada por el presidente del directorio de la Embotelladora
Andina s.a. con respecto a las acciones y otros valores en depsito que
representan.

Estructura Organizacional de Embotelladora Andina s.a. y Filiales.

El siguiente cuadro representa resumidamente la propiedad directa e indirecta de la
Sociedad en sus filiales y coligadas:

c) Objetivos:
Aqu detallaremos las metas que la Embotelladora y quienes posean la facultad de
tomar decisiones deben considerar para realizar exitosamente una investigacin de
mercados.

~ 20 ~

Mediante este mapa estratgico observamos como integra dentro de perspectivas

criticas para la empresa, se distingue que opcin estratgica responde y que
relaciones causales o de concatenacin existen entre ellos, algo importante a la
hora de tomar decisiones. Estas relaciones causales son intuitivas, basadas en el
conocimiento de la compaa y del sector.
Esta herramienta admite incluir precisiones sobre la cualidad de las conexiones
entre objetivos, solo codificando un tipo de flecha para cada situacin, y tambin
cuales de estos objetivos son valorados por nosotros como en mejor o peor
condicin, basta con definir un color u otro signo distintivo para cada caso.
Objetivos que deseamos:

Incrementar Participacin en el Mercado.

Seguir liderando en satisfaccin y la fidelizacin del cliente (Potenciar la
Marca).

Planteamiento Tctico:

~ 21 ~

Definidas las posiciones que debemos conquistar a largo plazo para asegurar nuestra
existencia, desarrollo y ventaja, tenemos ahora la necesidad de pensar como lo vamos a ir
consiguiendo en el tiempo. Entraremos en el terreno tctico, al momento de optar por
acciones concretas a corto plazo y actuar.
El planteamiento tctico es cuestin de percibir como, en las condiciones presentes,
podemos construir una ventaja, aunque sea pequea, que nos acerque al cumplimiento de
nuestros objetivos estratgico. Es plantearnos objetivos a corto y mediano plazo
consistentes con las metas futuras, fuerzas y factores claves para el xito de la
Embotelladora.

~ 22 ~

d) Conducta de compra:
Es el conjunto de conocimientos para poder entender y predecir las
reacciones de los consumidores, de acuerdo con caractersticas especificas de
los individuos.
Qu incentiva al cliente consumidor Coca-cola? Y Cules son los factores
que influyen en determinada conducta? Son preguntas que la compaa
necesita investigar antes de desarrollar su publicidad de tal forma que puedan
incentivar y motivar la compra y nosotros como investigadores de la
compaa mediante el siguiente proyecto vamos a investigar.
El comportamiento del consumidor est relacionado con las decisiones
cuando estan adquiriendo bienes o utilizando servicios para satisfacer sus
necesidades. El proceso de decisin de compra se ve afectado por elemento
como: la actitud del consumidor, los precios competitivos del mercado, los
mensajes publicitarios, tcticas del vendedor, etc.
Las fases del proceso de comportamiento de compra, empiezan con el
reconocimiento de una necesidad pro parte del consumidor. Este
reconocimiento tiene mayores probabilidades de producirse cuando el
consumidor se enfrenta a un problema.
Para el caso del consumo de las bebidas Coca-cola, los consumidores
presentan un tipo de reconocimiento basado en el estado ideal o, mejor dicho,
el reconocimiento oportuno. En este sentido Coca-cola se presenta como una
gaseosa que propicia ocasiones expansin de la felicidad, de potenciamiento
del optimismo, de las buenas energas y del incremento del bienestar.
La identificacin de alternativas para la decisin de compra se da cuando un
consumidor percibe una necesidad que puede ser satisfecha a partir de la
compra. El consumidor recurre a una serie de fuentes de informacin que
pueden ser de dos tipos: fuentes internar o externas.
El comportamiento de compra se puede sostener cuando los consumidores de
Coca-cola la adquieren de forma repetitiva ya que, tras haberla consumido
una primera vez y haberse encontrado satisfechos, vuelven a realizar la
compra de la misma marca, demostrando asi la lealtad a la marca. Esto a
pesar de que el mercado de bebidas gaseosas es sumamente competitivo,
especialmente en el mbito de precios.
En el caso de Coca-cola, este tipo de informacin se encuentra
constantemente disponible, por la relevancia que brinda la estrategia
publicitaria de la marca a la generacin constante de nuevas e innovadoras
piezas publicitarias. Coca-cola realiza una gran inversin en estrategias para
lograr llegar a su pblico a travs de distintos medios de comunicacin y

~ 23 ~

creativos anuncios publicitarios. A su vez, este esfuerzo es recompensado por

la lealtad de sus consumidores, y por el gran reconocimiento de la marca.
Aun en un mercado tan competitivo y lleno de opciones como el de hoy, Cocacola sigue siendo la gaseosa negra preferida y reconocida por la gran mayora
de consumidores, y la clave de tal xito radica, no solo en conocer a su
segmento de consumidores, sino en un compromiso continuo por encontrar
mejores y ms eficaces maneras de transmitir el valor de la marca,

e) Entorno legal:
I.) Denuncias Relativas al cdigo de tica y Conducta Empresarial, y
denuncias relativas a la Poltica de Prevencin de Delitos de la Ley
Chilena N 20.393
Andina o la Compaa han creado el siguiente procedimiento para recibir e
investigar denuncias de accionistas, empleados, clientes, proveedores, y
terceros, relativas a alguna de las siguientes materias:
(a) Materias relacionadas con potenciales infracciones a la Poltica de
Prevencin de Delitos relativa a la Ley Chilena N20.393;
(b) Materias relacionadas con potenciales infracciones al Cdigo de tica y
Conducta
Empresarial de Andina (incluyendo denuncias relacionadas con la infraccin, o
de las polticas contables de la Sociedad, y los controles asociados a las
mismas).
II.) Canales de Denuncias
Se podrn formular Denuncias a travs de cualquiera de los siguientes
canales:
a) Canal de Denuncias Annimas, al que se podr acceder a travs de un
link especial en la
Pgina web de la Compaa.
A las Denuncias formuladas a travs del canal sealado en este punto i) slo
tendrn acceso el
Delegado a que se hace referencia en el prrafo TRES. Siguiente; y,
b) Canal de Denuncias Formales, conforme al cual se permitir a cualquier
persona que tenga
Informacin o sospecha de la existencia de una infraccin, comunicarla
formalmente:
- al responsable legal de cada Operacin de la Compaa; o,

~ 24 ~

- al Gerente Corporativo Legal o de Auditora Interna; o,

- a cualquier integrante del equipo de auditora interna de la Compaa.
III) Competencia y procedimientos para recibir e investigar
Denuncias
a) Las Denuncias relacionadas con las materias sealas en la letra (a) del
prrafo UNO. Sern de
competencia del Comit de tica de la Compaa (el CE).Las Denuncias
referidas en la letra (b) del prrafo UNO., as como tambin cualquier otro tipo
de comunicacin que sea transmitida a travs de los distintos canales de
denuncias, sern de competencia del Comit de Directores y Auditora de la
Compaa (el CA).
b) El CA designar un delegado que estar encargado de la recepcin de las
Denuncias transmitidas a travs del Canal de Denuncias Annimas (el
Delegado). El Delegado dar cuenta de dichas Denuncias en la primera
sesin de CA que se realice con posterioridad a la recepcin de una Denuncia.
Excepcionalmente, y en caso que las circunstancias as lo aconsejen, el
Delegado podr informar la recepcin de una Denuncia a cualquiera de los
miembros del CA, con anterioridad a la mencionada sesin.
Por otra parte, cualquier receptor de una Denuncia formulada a travs del
Canal de Denuncias
Formales, deber comunicarla tan pronto como sea posible al Presidente del
CA de la Compaa.
Finalmente, el Secretario del CA deber en cada sesin entregar a cada uno
de los integrantes del CA, un resumen de las Denuncias que hayan llegado a
su conocimiento desde la ltima sesin de dicho CA.
c) Frente a la recepcin de una Denuncia, el CA deber evaluar su naturaleza;
y en caso de determinar que la Denuncia corresponde a aquellas sealadas
en la letra (a) del prrafo UNO, el CA proceder a ponerla de inmediato en
conocimiento del Presidente del CE de la Compaa, para su pronta
investigacin. En caso de considerarse que una determinada Denuncia
presenta las caractersticas indicadas en la letra (b) del prrafo UNO.
Precedente, el Comit mantendr la Denuncia bajo su competencia a objeto
de investigarla de acuerdo a su propio procedimiento.
Cualquier otra comunicacin recibida a travs de los canales de denuncia
establecidos por la Compaa ser conocida por el CA, el que estar facultado
para adoptar las medidas que al efecto estime pertinentes. Los canales de
denuncia establecidos por Embotelladora Andina S.A. tienen por finalidad
permitir que cualquier denunciante pueda hacer llegar una Denuncia

~ 25 ~

directamente a las instancias superiores de la Compaa, de una manera

directa, confidencial y annima. La recepcin de una Denuncia no implica,
necesariamente, el establecimiento de una comunicacin directa con el
denunciante. El CE y/o el CA no estarn obligados a informar al denunciante
respecto del avance de una determinada investigacin.
d) El CE y el CA estarn obligados a investigar al mximo posible las
Denuncias que lleguen a su conocimiento. Para ello, el CE y el CA podrn
contratar auditores externos, asesores u otros peritos para que le ayuden a
investigar y analizar los resultados.
De igual manera, el CE y el CA podrn exigir la ayuda de cualquier ejecutivo o
empleado de la Compaa para investigar o resolver cualquier Denuncia. La
Compaa y sus empleados debern prestar toda la colaboracin que sea
necesaria para el xito de tales investigaciones. En el caso que una Denuncia
involucre o implique directa o indirectamente al Delegado, Gerente
Corporativo de Auditora Interna, al Presidente o Secretario del CA o del CE, o
a uno cualquiera de sus miembros, el posible involucrado deber recusarse
oportunamente de la investigacin, informando de tal situacin por escrito al
respectivo Comit.
e) El resultado de las investigaciones efectuadas por el CE y el CA deber ser
informado al Directorio de la Compaa en la sesin inmediatamente siguiente
a su conclusin. Los informes de las investigaciones realizadas por el CE y el
CA debern describir:
o la Denuncia,
o las medidas adoptadas para investigarla;
o cualquier resultado documentado; y,
o las medidas correctivas que se puedan recomendar, en su caso.
IV) Proteccin de los denunciantes.
Consistentemente con las polticas de la Compaa, ningn miembro de
Andina podr tomar represalias, o tratar de tomar represalias; ni permitir que
cualquiera otra persona o grupo de personas tome represalias, o intente
tomar represalias; directa o indirectamente, contra cualquier persona que de
buena fe formule una Denuncia.
V). Antecedentes y Confidencialidad.
La Denuncias debern mantenerse bajo estricta confidencialidad por a lo
menos tres aos, incluyendo todos los antecedentes relacionados con la
misma, su investigacin y resultado.
VI). Publicacin de los Procedimientos.

~ 26 ~

El presente documento se encuentra disponible en la pgina web de la

Compaa, y ha sido puesto en conocimientos de todos los empleados de la
misma.

~ 27 ~

f) Entorno econmico:
A partir de octubre pasado, se hizo efectiva en Chile el alza de impuestos a
las bebidas analcoholicas, el denominado IABA, lo que implico un aumento del
13% a 18% para las gaseosas azucaradas y una reduccin del 13% a 10%
para las bebidas de bajas caloras.
Frente a este nuevo escenario impositivo, las compaas del sector tomaron
acciones. Es el caso de Coca-cola Andina, donde su vicepresidente ejecutivo,
Miguel ngel Peirano, sealo que hemos realizado un incremento de precios
durante el mes de octubre, con el fin de compensar su impacto en nuestra
rentabilidad y mantener estables nuestros mrgenes.
Asimismo, Peirano manifest que la firma sigue adelante con xito uno de sus
ms importantes objetivos, que tiene que ver con la integracin de Ipiranga a
nuestras operaciones en Brasil, lo que nos ha permitido aumentar la
rentabilidad de nuestras operaciones y optimizar nuestros procesos
productivos y logsticos tomando lo mejor de cada operacin.
En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Coca-cola Andina destaco en los
resultados al tercer trimestre de este ao que la calidad de la ejecucin, nivel
de servicio y foco en la ejecucin en el mercado de nuestras operaciones
dieron como resultado que continuemos ganando participacin de mercado
en todas nuestras franquicias. Adicionalmente, la excelencia operacional de
nuestros equipos, apalancada en un manejo eficiente de la estrategia de
precios y empaques, nos permiti alcanzar un crecimiento del EBITDA
consolidado de 18.0% a pesar del entorno desafiante de la economas en los
pases en donde operamos.

~ 28 ~

g) Habilidades tecnolgicas y de marketing

La compaa The Coca-Cola Company ha anunciado un nuevo sistema de
inversin a cinco aos de US$ 1,3 billones en Chile desde 2012 a 2016,
incluyendo la reciente inversin de $200 millones para construir una nueva
planta embotelladora de Coca-Cola Andina en Renca que fue oficialmente
inaugurada el lunes. Muhtar Kent, Presidente y CEO de The Coca-Cola
Company, hizo el anuncio en la nueva planta junto a Felipe Larran, Ministro
de Finanzas de la Repblica de Chile, representantes del Congreso chileno e
invitados del sector privado.
"The Coca-Cola Company y nuestros socios de las embotelladoras comparten
un profundo compromiso con el desarrollo de Chile", dijo Kent."Por ms de 66
aos han contribuido al progreso del pas y continuaremos hacindolo con
entusiasmo y conviccin. Estamos dedicando recursos a la innovacin y
productividad, creando empleos para los chilenos y ayudando a miles de
pequeos y medianos empresarios en todo el pas para crecer sus negocios
de manera sostenible". La inversin local del sistema Coca-Cola en Chile no
slo est dedicada a la infraestructura, equipos, tecnologa y marketing, sino
tambin a las iniciativas de sostenibilidad para volver el agua a la naturaleza,
reducir el uso de la energa en la produccin, desarrollar programas de
reciclaje y promover la actividad fsica. Juan Claro, Presidente Coca-Cola
Andina expres con orgullo el hecho de que la nueva planta de Renca es la
ms moderna del sistema Coca-Cola en Amrica Latina y un modelo para el
sistema de Coca-Cola en todo el mundo. Esta nueva planta est alineada con
la visin que tenemos en Coca-Cola Andina de ser una referencia de
sostenibilidad una empresa muy atractiva con el desarrollo sostenible e
innovacin. Queremos hacer una diferencia como una empresa que se
preocupa de proveer un ambiente de trabajo de calidad, se preocupa por el
medio ambiente, contribuye al pas y a la comunidad y se centra en la
eficiencia en el crecimiento de nuestra produccin, marketing y logstica, dijo
Claro. Situado en la localidad de Renca, la nueva planta de Coca-Cola Andina
cubre 243.000 metros cuadrados y alberga 10 lneas de produccin, que
pueden ampliarse a 12. El 90% de los materiales de construccin utilizados
para la instalacin pueden ser reciclados al final de su ciclo de vida. El diseo
de la planta tambin optimiza el uso de agua y energa.
Acerca de Coca-Cola Andina
Andina actualmente es una de las 10 embotelladoras de Coca-Cola ms
grandes del mundo y la segunda ms grande en Amrica del Sur. Inici
operaciones en 1946 y hoy sus franquicias cubren territorios de Argentina,
Brasil, Chile y Paraguay, en el que sirve a aproximadamente 240.000 clientes
y una poblacin de ms de 47 millones de personas. Tambin es el mayor
productor de gaseosas en Chile y Argentina y el segundo ms grande en
Brasil.

~ 29 ~

~ 30 ~

PASO 1

Establecer el Problema.

En esta primera instancia citaremos los sntomas que est enfrentando la

Embotelladora Coca-Cola Andina y lo que detectamos, es un sntoma de carcter
negativo, por ende nos ha llevado a la existencia de un problema grave por el cual
est pasando la compaa, como lo suscribimos anteriormente en la Industria y el
desempeo, en donde dimos a conocer sus ndices Rentabilidad, Cuota de
Participacin de Mercados; Al analizar dicha informacin, la tendencia nos lleva a la
baja de estos ndices, es por este motivo que nuestra investigacin de mercados se
realizara con el fin de desarrollar un plan estratgico, el cual nos lleve a formular lo
siguiente:

Aumentar el volumen de ventas.

Continuar liderando el mercado de las bebidas analcoholicas.

La importancia que tiene identificar bien el problema en la compaa es casi tener

el 50% de la investigacin avanzada, y la regla general para definir el problema en
la embotelladora Coca-cola es que nos permitan obtener toda la informacin que
sea necesaria para abordar el problema comercial de participacin de mercados
que posee, y que durante todo el curso de que durara esta investigacin nos
orienten en el proyecto.
Auditoria del problema:
Es esencial que tengamos una comunicacin de intercambio libre de los ideales,
contar adems con una cooperacin y trabajar en conjunto, teniendo y otorgando
un trato de confianza, siendo sinceros ya que si queremos recopilar la informacin
exacta no deben existir intenciones ocultas, debemos prevalecer una actitud franca,
debemos entablar una cercana, continuidad y creatividad ya que debe existir un
contacto cordial y no debe ser protocolario sino creativo, entre los gerentes
comerciales y el investigador, que en este caso somos nosotros; necesitamos contar
con todos estos valores, para que nuestra investigacin de mercados, les brinde a
los tomadores de decisin de la Embotelladora a reducir el riesgo ante la situacin
de decisin.

~ 31 ~

~ 32 ~

PASO 2

Especificar los Objetivos de la investigacin y las necesidades de

informacin.
El propsito de esta investigacin ser recabar informacin del comportamiento de
los consumidores y la industria en el mercado de las bebidas gaseosas, es decir sus
preferencias, sus gustos, sus intereses, la economa, la cultura y factores
situacionales, los cuales nos permitirn obtener informacin relevante que nos
ayudara a comprender mejor el 3,7% de baja en la participacin de mercado que ha
experimentado la empresa en la ciudad de Antofagasta en los ltimos tres aos.
Objetivos de esta investigacin de mercado:

Recuperar participacin de mercado y llegar en el primer ao a un 70,2%

(2015).

Estratgicamente al 2018 alcanzar nuevamente la participacin de mercado

del ao 2010 de un 76%.

Recuperar share de marca de producto paragua Coca-Cola y llegar a un 40% a

fines del ao 2015.

Metodologa:
Para la elaboracin de la presente investigacin, se aplicarn las siguientes
estrategias metodolgicas:
1. Recopilacin de informacin general relacionada con el tema en estudio, que
nos servir de marco de referencia para el anlisis del problema. Esta
informacin ser obtenida de fuentes confiables como retail index, nartd,
informacin de Nielsen, censo 2012, informacin del instituto nacional de
estadsticas de la ciudad de Antofagasta, informacin histrica del mercado
de bebidas gaseosas,
2. Fijacin de objetivos de la investigacin.
3. Formulacin de un diseo de
preparacin y anlisis de datos.

investigacin,

~ 33 ~

con

trabajo

de

campo,

4. Mtodos de investigacin cuantitativos, a travs de estudio descriptivo como

encuestas.
5. Identificacin de los clientes actuales y potenciales de nuestro servicio a
travs del trabajo de campo.

OBSERVACION DE LOS HECHOS.

Dentro de la variedad de bebidas refrescantes hemos determinado que la marca
Coca Cola se ha visto afectada en sus ventas por la diversidad de la competencia,
lo que ha conllevado a que sus consumidores no sean leales a la marca. Los
cambios en los hbitos de consumo de los shoppers lo que ha llevado a consumir
productos ms saludables como el agua, y una contraccin de la industria de
bebidas carbonatadas a consecuencia de un bajo crecimiento en la economa del
pas.

Formulacin de la Hiptesis:

Para abordar el problema nos planteamos cual sera la mejor solucin.

Tiene relacin la baja de participacin de mercado de los ltimos

aos, la fusin realizada el ao 2012 entre coca-cola polar S.A. y
embotelladora andina S.A.?

~ 34 ~

Respuesta: si tiene relacin, ya que al fusionarse, la toma de decisiones se

centralizo en la ciudad de Santiago, provocando prdida de tiempo en
decisiones que antes se tomaban en la misma ciudad, por ejemplo: un cliente
mayorista estaba solicitando un descuento, sin embargo la aprobacin se
tomaba en Santiago, provocando una desventaja frente al competidor quien
finalmente gano el negocio.

Conseguira un mayor nivel de ventas utilizando frecuentemente

descuentos en las bebidas?
Respuesta: Si aumentara sus ventas si la empresa realiza descuentos debido
a que sera ms tentativo para los clientes y los motivara a comprar el
producto.

Una mayor publicidad especialmente orientada a la marca coca cola,

tendr una mayor cantidad de consumidores.
Respuesta: Si, por el fuerte impacto que genera el producto coca cola en la
mente de sus consumidores ya que sus publicidades son potentes.

El cambio del estilo de vida de los consumidores seria un factor que

influye en las ventas?
Respuesta: Si, en estoy tiempos muchas personas estn optando por
consumir productos que le entreguen calidad de vida.

El precio es el nico factor que determino la perdida de Market

share?

~ 35 ~

Respuesta: NO, hay otros factores que pueden haber influenciado en los
consumidores como por ejemplo:
Cambios en los gustos, publicidad, salud

~ 36 ~

PASO 3

Diseo de Investigacin y las Fuentes de Datos.

En primera instancia realizamos una Investigacin EXPLORATORIA, lo que nos

proporcionar una mayor informacin sobre el problema, con el fin de identificar
variables que afectan al desarrollo de la investigacin y as tambin interiorizarnos
ms con nuestro objeto a analizar, a fin de cuentas la determinacin del problema
es el paso ms relevante, ya que de aqu adquirimos un 50% de nuestra
investigacin.
FUENTES SECUNDARIAS: Obtuvimos la informacin con datos procesados de
ARCHIVOS INTERNOS DE LA EMPRESA, adems de INTERNET (GOBIERNO
REGIONAL), NIELSEN, utilizamos adems los siguientes pasos que nos entregan
informacin para nuestro objeto de estudio como lo es el PEST, PORTER, BCG, con
esto podemos identificar cursos de accin.

MATRIZ BCG.
La matriz BCG est construida en torno a dos criterios:
Tasa de crecimiento del mercado de la bebidas analcoholicas.
Cuota de participacin relativa en el mercado.

~ 37 ~

MATRIZ BCG
80
70
60
50
AO 2013 40
30
20
10
0

ANDINA

ECUSA

OTROS

CARTERA O PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.

~ 38 ~

~ 39 ~
CO
CA

ER
O

TA

CO
LA

LI
FE

LI
G
H
T

CO
LA

CO
LA

CO
LA

CO
CA

CO
CA

CO
CA

FA
N

SP
RI
TE

YTD

O
TR
AS

SHARE POR MARCA

45

40

35

30

25

20

15

10

Anlisis del Portafolio de Productos.

La

20

15

10

5%

0%
5

representacin grafica de estas variantes se realiza de la siguiente forma:

En el eje de las abscisas: La cuota de participacin relativa en el mercado.
En el eje de las ordenadas: la tasa de crecimiento del producto en el mercado.

~ 40 ~

MATRIZ BCG.
Vacas Lecheras:
Los productos Vacas lecheras, su mercado de referencia esta en dbil
crecimiento, pero para los cuales la empresa posee una cuota de mercado
relativamente elevada. Estos productos deben en principio proporcionar
liquidez financiera importante y consumir poco recursos.
En nuestra empresa el producto de mayor solvencia que se encuentran en
esta categora es COCA-COLA, ya que este es un producto que su ciclo de vida
est en un periodo de madurez, generando una rentabilidad elevada,
sustentando de esta forma los dems productos que se encuentran en los
dems cuadrantes, el porcentaje de ventas durante el mes agosto 2014 fue
de 42.3%
Estrella:
Los productos Estrellas son los lderes en su mercado, el cual estn en va
de crecimiento rpido. Estos tipos de productos exigen financiamiento
importante para sostener su alto ndice de crecimiento, pero estos productos
poseen una diferenciacin por ende son una ventaja competitiva que
generaran beneficios en futuro y sern el relevo de los productos vacas
lecheras.
Nuestra compaa cuenta con la bebida Fanta, siendo este nuestro producto
estrella, la cual la hace un producto diferenciado, siendo nuestra ventaja
competitiva, durante el mes de agosto su porcentaje de ventas alcanzo el
9.4%
Pesos muertos:
Los productos Pesos muertos o Perros, poseen una cuota de valor
relativamente dbil en el mercado, llegando a la etapa del declive del
producto.
Potenciarlos en el mercado debera hacerse frente a competidores con
ventajas en los costos y por lo tanto es poco favorable para la empresa.
Coca-cola posee productos que van en declive uno de ellos es la bebida Ta,
ya que esta centralmente para realizar dao a la competencia, pero potenciar
esta bebida o esperar altas rentabilidades de ellas, sera un fracaso, ya que su
objetivo es competir directamente con bebidas como , l, en este informe
la bebida Tai, est entre la categora de otros, lo cual el ranking de ventas
del mes de agosto, fue 0.9%

~ 41 ~

Producto Dilema:FRAN PAN CON QUESO

Anlisis PEST.

POLTICO

SOCIAL

AMBIENTE
ORGANIZACIONAL
* Proveedores
*Competidores
*Clientes

TECNOLGICO

~ 42 ~

ECONMICO

FACTOR POLTICO
FACTORE
S

IMPACT
O

REFORMA TRIBUTARIA

RESTRICCION
PUBLICIDAD

DE

LA

LEY
SUPER
8

LEY
N
19.496
PROTECCION AL
CONSUMIDOR

ESTABILIDAD
POLITICA

DE

Esta reforma traer un impacto negativo por

que aumentar la tasa de impuesto a las
bebidas
azucaradas
produciendo
una
disminucin del margen de contribucin
No
se
permitir
su
publicidad
en
establecimientos educacionales lo que ser
negativo para nuestros intereses si no
reorientamos nuestros productos.

Esta ley busca negar la venta de productos

alto
en
grasas
y
azucares
en
establecimientos escolares lo que generara
un Impacto negativo para la marca paragua y
positivo
Prohbe la
para
publicidad
las ventas
engaosa
de sus
y laproductos
llamada
bajo
letra enchica
caloras.
facilita las asociaciones de
consumidores, la misma que aumenta su
poder de negociacin.

El pas se
mundial y
Economist
ambiente

encuentra en el 17 lugar a nivel

1 en Amrica latina segn The
Intelligence Unit (EIU) que mide
para hacer negocios. Lo que nos

~ 43 ~

EL

Es el impuesto adicional al i.v.a que gravan

las empresas de la industria de bebidas
analcoholicas,
este
impuesto
se
ha
incrementado a partir del 1-10-2014 pasando
de un 13% al 18% generando un impacto
negativo en los consumidores de esta
industria
por
que
los
productos
se
incrementaron en un 5%

IABA

FACTOR ECONMICO:
FACTORE
S

IMPACT
O

LA DESACELERACION ECONOMICA QUE

VIVE
EL
PAIS
A
RAIZ
DE
LA
INCERTIDUMBRE POR LA REFORMA
TRIBUTARIA

El impacto que se genera es que el PIB del

pas se vera afectado ya que no habr un
crecimiento esperado y eso es negativo
para el crecimiento de las industrias.

NUEVA REFORMA TRIBUTARIA

Estancamiento de la inversin privada en

el pas debido a la incertidumbre que viven
las empresas que se vern afectadas con
esta reforma

TIPO DE CAMBIO DEL DLAR

Produce un efecto de incremento de las

materias primas que llegan del extranjero
como el jarabe base que llega de estados
unidos y el azcar que viene de
Argenti
na.

TASA
PAIS

6,7 % registr la tasa de desempleo en el

ltimo trimestre subiendo 1 PP respecto al

DE

DESEMPLEO

DEL

~ 44 ~

trimestre pasado esto no es positivo para

nosotros porque las personas que no
tienen Empleo, se encuentran con bajo
nivel de poder adquisitivo.
Sin embargo las expectativas econmicas
del pas se ha incrementado en 119,2
puntos, muchos sectores polticos se ven
optimistas de que la economa tienda al
alza a mediados del 2015
Ante este evento los consumidores tienen
menor poder adquisitivo debido a la
INFLACION DEL PAIS EN LO QUE VA DEL devaluacin del peso Chileno. Situacin
AO
que no es amigable para las industrias
EXPECTATIVAS ECONOMICAS

Este impuesto se ha aumentado de 13% a

18% lo que genera un impacto negativo en
los consumidores por que el precio de las
bebidas gaseosas se han incrementado por
otro lado para el estado se ha producido
un impacto positivo porque se acrecentara
la recaudacin de este impuesto.

El IMPUESTO IABA

FACTOR SOCIO-CULTURAL:
FACTORE
S
CRECIMIENTO
LAPOBLACION

MOVILIDAD SOCIAL

IMPACT
O
DE

Esto genera un impacto positivo debido al

aumento de
personas con necesidades
insatisfechas generando mayor demanda en
el mercado

Movimientos sociales que piden a las

empresas mayor
compromiso con la sociedad y el medio
ambiente

~ 45 ~

CAMBIO EN EL ESTILO DE
VIDA
DE
LOS
CONSUMIDORES

Muchos consumidores de hoy buscan

productos que cuiden su bienestar ( Salud)
cambiando su estilo de alimentacin esto
nos puede generar un impacto negativo en
marca paragua y positivo en productos bajo
en caloras

NIVEL DE INGRESOS MONETARIOS La historia nos ha demostrado que en el pas

DE LOS
la desigualdad en la distribucin de los
ingresos no ha cambiado donde el 10% de la
TRABAJADORES
poblacin son de altos ingresos versus el 90
% que Tienen ingresos bajos. Es importante
saber
a
qu
nivel
socio-econmico
orientaremos nuestros productos (ABC1, C2,
C3D o E) Para generar nuestras relaciones
comerciales.
Hoy en da los consumidores estn con la
moda de adquirir productos light (bajo en
azcar y grasas) que les permitan mejorar su
calidad de vida.

MODAS

FACTOR TECNOLGICO:
FACTORE
S
AUMENTO DEL CONSUMO DE
LOS
TELEFONOS
MOVILES

IMPACT
O
Este impacto es positivo para las empresas
por que muchos clientes hacen su pedido va
telefnica evitando la visita de un vendedor

INCORPORACION DE PEDIDOS ON Muchos clientes pueden hacer sus pedidos

~ 46 ~

de manera rpida, a travs de internet

que genera un impacto positivo porque
damos la facilidad al cliente de hacer
pedido desde cualquier lugar donde
encuentre

LINE

INTRODUCCION
TECNOLOGIAS
DE
INFORMACION

SAP

DE
LA

lo
le
su
se

NUEVAS
Nos genera un impacto positivo porque nos
permite obtener informacin oportuna en
tiempo real sobre los stock y precios de los
productos que tenemos en las bodegas
Software que permite trabajar en lnea con
todas las
plantas del pas entregando informacin
dura on line
de los distintos movimientos generados
durante el da

Investigacin Concluyente.

~ 47 ~

OBJETIVOS GENERALES: Revertir las bajas ventas que ha presentado Coca Cola
en el ltimo periodo, al ser nuestra marca paragua se debe potenciar y proteger su
consumo y participacin de mercado

OBJETIVOS ESPECFICOS:
-

Investigar el mercado de bebidas gaseosas

Averiguar la cantidad de personas que consumen estos productos
Conocer las actitudes de los consumidores ya sea en sus gustos, preferencias,
calidad de vida
Conocer los precios que estn dispuestos a pagar los clientes
Cul es el pblico objetivo que ms consume

El estudio es de tipo concluyente, prueba hiptesis especficas a travs de

encuestas y datos cuantitativos. Se define claramente la informacin necesaria, es
formal y estructurada, estos datos obtenidos nos servir para la toma de decisiones.
Para este paso realiz varias encuestas que nos indicaran si en esta decisin influye
el precio, si es importante la variedad de productos a la hora de comprar, y tambin
saber la frecuencia de compra del cliente, etc.
Por razones de tamao del mercado, del Universo, es que optamos a trabajar solo
con una muestra de 120 personas del sector Sur y sector centro norte, obteniendo
como total de consumidores a encuestar igual a 96 con el motivo de obtener una
visin de segmentos de mercados distintos y poder compararlos.
Realizamos una investigacin cuantitativa, porque recolectamos datos por medio de
prcticas de interrogacin formal y estructurada, en las que las opciones de
respuesta fueron determinadas por nosotros y planteadas a numerosas
entrevistadas. Tambin porque expresamos estos resultados de manera estadstica
y pueden servir para tomar decisiones.

~ 48 ~

FUENTES PRIMARIAS: Utilizamos la encuesta como instrumento para, la cual

consta de trece (13) preguntas abiertas y cerradas. Esta fue aplicada a diferentes
consumidores
Las encuestas fueron realizadas a (96) personas entre 18 y ms de 60 aos,
segmentado en mercados de nivel socioeconmico
Por lo que podemos deducir que:
Sector S: por el nivel socioeconmico que tienen, generalmente tienden a
preocuparse de otras variantes, como verse bien, cuidarse, y no importa a qu
precio, prefieren en su vida cotidiana tener ms productos livianos como por
ejemplo Aguas
Sector CN: Aqu es un poco distinto, si bien les interesa el precio, por lo general,
prueban cualquier producto que salga al mercado, tambin tienen menos
importancia por verse bien, mantener la lnea, una vida sana.

~ 49 ~

PASO 4

Desarrollar el Procedimiento de Recoleccin de Datos.

INTRO RESEA CRYSTEL

Encuesta.

Nombre___________________________________________________________________Edad:
(menor de 18)
(18-30)
(31-45)
(46-60)
(mas de 60)
Sexo:

Masculino

Femenino

PREGUNTAS
1) Consume usted bebidas gaseosas?
a. Si.
b. No.
2) Consume Coca Cola? Si su respuesta es negativa indique el motivo.
a. Si.
b. No.
3) En qu lugar la consume?
a. Casa
b. Bar
c. Cine
d. Disco
e. Otros
4) Con que frecuencia la consume?
a. A diario
b. 1 vez por semana
c. 2 veces por semana
d. Cada 15 das
e. 1 vez al mes
5) Cmo califica los diferentes precios de esta bebida?
a. Muy econmica
b. Econmica
c. Regular
d. Cara
e. Muy cara

~ 50 ~

6) En qu ocasiones consume otra marca, o siempre la misma? (pregunta abierta)

7) Si compra otra marca de bebida en vez de la usual, lo hace porque:

a. Le es indiferente cualquier marca
b. No encuentra la que normalmente le gusta
c. Es ms econmica que la que usted consume
d. Desea probar nuevas marcas
e. Le gusta el envase
f. Por el tamao de formato
g. Es de buena calidad
h. La toma en ocasiones especiales
i. Otras razones
8) Estara usted dispuesto a cambiar su marca habitual?
a. Si
b. No
9) Qu caractersticas del producto lo haran cambiar por otra marca? (Pregunta
abierta)

10)
Cul de todas las marcas que usted conoce, considera que tiene el mejor
envase?(Pregunta abierta)

11)

Cul es su envase favorito?

a. Vidrio
b. Plstico.

12)

Consumira usted una bebida de 1,25 lts?

a. Si.
b. No.

13)
De las marcas de bebidas que conoce, qu publicidad prefiere?(Pregunta
abierta)

14)

Qu marca identifica usted al mirar la siguiente imagen?

~ 51 ~

~ 52 ~

PASO 5

Diseo de la muestra.

Para el diseo de nuestra muestra, realizaremos un modelo real tomando como

universo la poblacin de Antofagasta, posterior a ello para nuestro trabajo de
investigacin tomamos una muestra ms pequea, segmentando nuestro mercado
al cual queremos llegar (muestra de nuestro mercado tradicional) orientado a la
zona norte de la ciudad.
El mtodo que utilizaremos es:
I. Muestreo probabilstico.
Nos basaremos en el principio de equi-probabilidad. Es decir, aquellos en los que
todas las personas tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte
de nuestra muestra.
Dentro del muestreo probabilstico aplicaremos el muestreo aleatorio simple
porque nos permitir obtener un muestreo probabilstico ms fcil.
Muestra Real
n=

493984 x 0.25 x3.8416

(493984- 1) x 0.0025 +
0.25 x 3.8416

n=

384 encuestados

Muestra reducida

n=

120 x 0.25 x3.8416

(120 - 1) x 0.0025 + 0.25 x
3.8416

n=

96 encuestados

~ 53 ~

PASO 6

Recoleccin de Datos.

Chachara de Sebastian.

~ 54 ~

PASO 7

Procesar los Datos.

Tabulacin del Encuesta.

Edad de los entrevistados

(96 personas encuestadas)
35
24
19
N Personas

13
5
MENOR 18

18-30

31-45
Edad

Sexo
FEMENINO

43

MASCULINO

53

1
1

~ 55 ~

46-60

MAS 60

Consume usted bebidas gaseosas?

59

37

SI

NO

Consume usted Coca-cola?

67

29

SI

NO

~ 56 ~

~ 57 ~

En que lugar la consume?

41

21

19
10
5
CASA

BAR

CINE

DISCO

OTROS

Con que frecuencia la consume?

39

33

12

12

5 5 5

4 4 4

D
O
S

VE
CE
S

M
ES
AL
VE
Z
1

PO
R

SE
M
AN

D
IA
RI
O

1 1 1

3 3 3

2 2 2

~ 58 ~

~ 59 ~

Como califica los diferentes precios de Coca- cola?

58

17

13
8
1

MUY ECONOMICA
0

ECONOMICA

REGULAR

COSTOSA

MUY COSTOSA

ompra otra marca de bebida en vez de la usual, lo hace por q

29

D
ES
EA

ES

PR
O
BA
R

D
E

BU

EN

EV
AS

D
IF
ER
EN
IN
ES
LE

5555553 666666 777777

2

M
AR
CA
S

TE

111111

9
7
222222 333333 444444

CA
LI
DA
D

12

26

~ 60 ~

8888888

~ 61 ~

Estaria usted dispuesto a cambiar su marca habitual?

69

27

SI

NO

Que caracteristicas del producto, lo harian cambiar de marca?

43
34

SABOR

PRECIO

NINGUNA

~ 62 ~

11

PUBLICIDAD

odas las marcas que usted conoce, considera que tiene el mejo
68

24

4
COCA-COLA

CCU

OTRAS

Cual es su envase preferido?

46

34

16

VIDRIO

PLASTICO

~ 63 ~

LATA

Consumiria usted una bebida de 1,25 lts?

96

SI

NO
0

e las marcas de bebidas que conoce, que publicidad prefiere

46
41

KEM PIA

COCA-COLA

~ 64 ~

BILZ-PAP

Codificacin.
codificacion.xlsx

~ 65 ~

~ 66 ~

~ 67 ~