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    Estructura de Informe Proyecto de Inversion

    Cargado por

    Adolfo Montenegro Guerrero
    Este documento presenta la estructura de un proyecto de inversión dividido en 7 capítulos que cubren: 1) generalidades, 2) estudio de mercado, 3) estudio técnico, 4) estudio legal, 5) estudio organizacional, 6) estudio de costos y 7) evaluación económica y financiera. El propósito es analizar todos los aspectos relevantes de un negocio para determinar su viabilidad técnica, comercial, legal, organizacional y financiera antes de tomar una decisión de inversión.

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    ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSION

    1. Capítulo I: Generalidades
    1.1. Nombre de la Empresa y Marca Distintiva
    1.2. Concepto del Negocio
    1.3. Sector Productivo
    1.4. Justificación
    1.5. Posibles Barreras de Entrada y Salida
    1.6. Objetivos del Estudio
    1.7. Cronología del Proyecto
    1.9. Promotores

    2. Capítulo II: Estudio de Mercado


    2.1. Análisis del Entorno
    2.1.1. Macro Entorno
    2.1.1.1. Factores Legales
    2.1.1.2. Factores Económicos
    2.1.1.3. Factores Políticos
    2.1.1.4. Factores Demográficos
    2.1.1.5. Factores Climáticos
    2.2. Investigación de Mercado
    2.2.1. Fuentes de Información
    2.2.3. Definición y Caracterización del Cliente y/o Consumidor
    2.2.4. Segmentación
    2.2.5. Análisis de la Demanda
    2.2.5.1. Demanda Histórica y Actual
    2.2.5.2. Variables que Afectan a la Demanda
    2.2.5.3. Demanda Proyectada
    2.2.6. Análisis de la Oferta
    2.2.6.1. Identificación de la Competencia
    2.2.6.2. Oferta Histórica y Presente
    2.2.6.3. Variable que Afectan a la Oferta
    2.2.6.4. Oferta Proyectada
    2.2.7. Deducción del Mercado
    2.2.7.1. Proyección del Mercado Potencial, Disponible y Efectivo
    2.2.7.2. Mercado Objetivo Proyectado
    2.3. Análisis de la Comercialización
    2.3.1. Marketing Mix usado por la competencia
    2.3.1.1. Costo para el Cliente
    2.3.1.2. Comunicación
    2.3.2. Análisis del Mercado Proveedor
    2.3.2.1. Identificación y Caracterización
    2.3.2.2. Criterios de Selección
    2.3.2.3. Evaluación y Selección
    2.3.3. Canales y Medios
    2.3.3.1. Identificación
    2.3.3.2. Caracterización de Actores según Canal y Medio
    2.3.3.3. Condiciones de Acceso
    2.3.3.4. Criterios de Selección
    2.3.3.5. Evaluación y Selección

    1
    3. Capítulo III: Estudio Técnico
    3.1. Especificaciones Técnicas del Producto
    3.2. Ingeniería Básica
    3.2.1. Descripción de Procesos
    3.2.1.1. Mapa de Interacción de Procesos
    3.2.1.2. Procesos Principales
    3.2.1.3. Procesos de Apoyo
    3.2.1.4. Otros Procesos
    3.2.2. Producción y Capacidad
    3.2.2.1. Tiempo de Ciclo
    3.2.2.2. Posibles Cuellos de Botella
    3.2.2.3. Programa de Producción por Tipo de Producto
    3.2.2.4. Capacidad Máxima y Normal
    3.2.3. Descripción de Tecnologías
    3.2.3.1. Maquinaria y Equipo
    3.2.3.2. Mobiliario y Herramientas
    3.2.3.3. Software y Similares
    3.3. Centro de Operaciones
    3.3.1. Macro y Micro Localización
    3.3.2. Descripción de Terrenos, Inmuebles e Instalaciones Fijas
    3.3.3. Diseño de Edificaciones e Instalaciones

    4. Capítulo IV: Estudio Legal


    4.1. Constitución de la Sociedad
    4.1.1. Forma Societaria e Implicancias
    4.1.2. Proceso de Constitución
    4.1.3. Costos de Constitución
    4.2. Tasas y Servicios Regulados
    4.2.1. Licencias y Permisos
    4.2.2. Anuncios Publicitarios y Similares
    4.2.3. Regulación Sectorial
    4.2.4. Registros, Asociaciones y Vinculaciones
    4.2.5. Costos por Tasas y Servicios Regulados
    4.3. Demás Aspectos Legales
    4.3.1. Aspectos Laborales
    4.3.2. Aspectos Tributarios
    4.3.3. Registro de Marca
    4.3.4. Regulación Sanitaria y Ambiental
    4.3.5. Regulación sobre Salud y Seguridad Ocupacional
    4.3.6. Base Legal de Exportación/Importación
    4.3.7. Costos de los Demás Aspectos Legales

    5. Capítulo V: Estudio Organizacional


    5.1. Planeamiento Estratégico
    5.1.1. Misión
    5.1.2. Visión
    5.1.3. Objetivos Estratégicos
    5.1.3.1. Perspectiva Financiera
    5.1.3.2. Perspectiva Cliente
    5.1.3.3. Perspectiva de Operaciones y Procesos
    5.1.3.4. Perspectiva de Organización y Aprendizaje
    5.1.4. Análisis FODA
    2
    5.1.5. Matriz EFE y EFI
    5.1.6. Análisis de la Competitividad del Proyecto
    5.1.7. Estrategias de Entrada y Crecimiento
    5.1.8. Estructura Organizacional
    5.2. Plan de Mercadotecnia
    5.2.1. Plan de Crecimiento Comercial
    5.2.2. Mercado Meta
    5.2.3. Costo para el Cliente
    5.2.4. Conveniencia
    5.2.5. Comunicación
    5.2.6. Posicionamiento
    5.2.7. Presupuesto de Marketing
    5.3. Equipo de Trabajo
    5.3.1. Descripción de Puestos
    5.3.2. Manual de Organización y Funciones
    5.3.3. Proceso de Reclutamiento y Selección
    5.3.4. Plan de Desarrollo del Personal y Monitoreo
    5.3.5. Política y Fijación de Remuneraciones

    6. Capítulo VI: Estudio de Costos


    6.1. Inversiones
    6.1.1. Inversiones en Activo Fijo Tangible
    6.1.2. Inversiones en Activo Intangible
    6.1.3. Inversión en Capital de Trabajo
    6.2. Costos y Gastos Proyectados
    6.2.1. Materia Prima Directa
    6.2.2. Mano de Obra Directa
    6.2.3. Costos y Gastos Indirectos de Fabricación
    6.2.4. Gastos de Administración
    6.2.5. Gastos de Ventas
    6.2.6. Otros Gastos: Pre Operativos
    6.2.7. Depreciación del Activo Fijo
    6.2.8. Amortización de Intangibles
    6.3. Financiamiento
    6.3.1. Estructura de Capital
    6.3.2. Alternativas de Financiamiento Externo
    6.3.3. Criterios de selección de Fuentes de Financiamiento
    6.3.4. Evaluación y selección de Fuentes de Financiamiento
    6.3.5. Amortización de Deuda
    6.4. Ingresos Proyectados
    6.4.1. Ingresos por Ventas
    6.4.2. Recuperación del Capital de Trabajo
    6.4.3. Valor de Desecho Neto

    7. Capítulo VII: Evaluación Económica y Financiera


    7.1. Supuestos Generales
    7.2. Flujo de Caja Proyectado
    7.2.1. Flujo de Caja Operativo
    7.2.2. Flujo de Capital
    7.2.3. Flujo de Caja Económico
    7.2.4. Flujo de Deuda
    3
    7.2.5. Flujo de Caja Financiero
    7.3. Determinación de la Tasa de Descuento
    7.3.1. Costo de Oportunidad de Capital
    7.3.2. Costo Promedio Ponderado de Capital
    7.4. Estados Proyectados
    7.4.1. Balance general
    7.4.2. Estado de Ganancias y Pérdidas
    7.5. Rentabilidad
    7.5.1. Indicadores de Rentabilidad
    7.5.2. Punto de Equilibrio para el Horizonte del Proyecto
    7.5.3. Periodo de Recuperación de Capital
    7.6. Análisis Sensibilidad
    7.6.1. Variables de Entrada
    7.6.2. Conclusiones del Análisis
    7.7. Factores Críticos de Riesgo y Éxito
    7.7.1. Descripción
    7.7.2. Plan de Contingencias y Aseguramiento

    CONCLUSIONES

    RECOMENDACIONES

    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

    ANEXOS

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