Final Macroentorno y Del Sector
Final Macroentorno y Del Sector
Final Macroentorno y Del Sector
l. Introducción ____________________________________________________ 4
II. Objetivos ______________________________________________________ 5
1. Información general del sector ______________________________________ 6
1.1 Reseña histórica______________________________________________ 6
1.2 Cadena productiva____________________________________________ 7
2. Análisis del macroentorno__________________________________________ 8
2.1 Políticos-Legal _______________________________________________ 8
2.2 Económicos _________________________________________________ 9
2.3 Socio-Cultural_______________________________________________ 10
2.4 Tecnológico ________________________________________________ 10
3. Análisis sectorial________________________________________________ 11
4. Análisis del mercado ____________________________________________ 14
5. Análisis interno de la Empresa_____________________________________ 16
5.1. Finanzas __________________________________________________ 16
5.2. Producción y Operaciones ____________________________________ 20
5.3 Marketing __________________________________________________ 23
5.4. Promoción y Publicidad_______________________________________ 27
5.5 Administración (Gerencia) _____________________________________ 28
5.6 Tecnología _________________________________________________ 29
5.7 Sistemas de información para toma de decisiones __________________ 30
6. Análisis de la situación del mercado_________________________________ 32
7. Matrices ______________________________________________________ 35
7.1. Matriz de Factores Externos MEFE ______________________________35
7.2. Matriz de Factores Internos MEFI_______________________________ 36
7.3. Matriz Perfil Competitivo MPC__________________________________ 38
7.4. Matriz DOFA________________________________________________39
7.5. Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción: SPACE____40
Bibliografía_______________________________________________________41
INTRODUCCIÓN
El sector chocolatería-confitería es de gran importancia para el desarrollo
económico del país ya que es una fuente generadora de empleo para todo tipo de
especialidades como operarios, técnicos, tecnólogos o profesionales; además de
aportar un valor agregado considerable que se ve reflejado en desarrollo industrial,
crecimiento y bienestar social.
Colombia es principalmente exportador de estos productos y se ha centrado en el
mercado venezolano, ecuatoriano y norteamericano logrando un crecimiento
aproximado del 21% en los últimos años, prueba de ello es la empresa
vallecaucana Colombina S.A. que logra vender 262,9 billones de pesos
colombianos al año posicionándose en el puesto 43 de las compañías más
importantes a nivel mundial.
OBJETIVO
El propósito de este trabajo es realizar un estudio del macro entorno del sector
chocolatería y confitería en Colombia para conocer su historia, como se ha ido
posicionando a través del tiempo, los productos y servicios que ofrece y su
situación financiera todo esto para conocer las oportunidades y amenazas que
afronta este sector mediante una de las compañías más importantes a nivel
internacional como lo es Colombina S.A.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Analizar la situación en la que se encuentra actualmente el sector
chocolatería y confitería en Colombia
● Identificar los diferentes gremios que conforman este sector en nuestro país
● Conocer la situación financiera de una de las principales empresas que
conforman el sector como lo es Colombina S.A.
● Identificar las oportunidades y amenazas que afronta este sector
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR
Sus plantas cuentan con los más altos estándares de calidad, inocuidad,
seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y seguridad física que
garantizan que sus productos sean aptos y seguros para el consumo.
La empresa cuenta con certificaciones en el Sistema de Gestión de Calidad ISO
9000; Sistema de Gestión de Inocuidad Normas BPM, HACCP, BRC, ISO 22000;
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14000; Sistema de Gestión en Control y
Seguridad Norma BASC, y Certificación Kosher.
2.2. Económico:
De acuerdo al informe financiero del primer trimestre de 2018, los ingresos netos
de Colombina, crecieron un 5% frente al mismo periodo del año anterior,
superando las cifras reportadas por el DANE en la “Encuesta Mensual de
Manufactura” para el mismo periodo, donde reportó un crecimiento de la actividad
industrial de 0,2% y ventas del 2,3%.
En el mercado nacional las ventas crecieron en un 6%, mientras que en el
mercado internacional las ventas en dólares estuvieron 5% por encima del año
anterior y en pesos un 2% superior, afectado este resultado por la revaluación
promedio del peso que fue del 2,7%.
En el período se destaca la disminución del gasto financiero en 17%, originado
principalmente por la reducción en las tasas de intereses ocurrida en los últimos
meses. La utilidad antes de impuestos creció 10% y después de impuestos superó
al año anterior en un 6%.
La Compañía estableció mecanismos para disminuir el impacto negativo que
pueden generar cambios impredecibles en los precios de algunos commodities y
en la tasa de cambio (COP/USD), buscando estabilizar los flujos de caja de tal
forma que se estabilice el margen de operación; sus actividades la exponen
principalmente a riesgos financieros por variaciones en las PIB: tasas de cambio,
los precios de materia prima y tasas de interés. Así mismo, la situación financiera
puede verse afectada por factores ligados al desempeño de la economía de
Colombia ya que el consumo podría disminuir como consecuencia a períodos de
poco crecimiento en el PIB.
Endeudamiento: Colombina cuenta con una importante capacidad de generación
de caja y un bajo endeudamiento que les permiten cumplir cómodamente con el
servicio de su deuda.
Inflación: Los productos propios y distribuidos por Colombiana no están sujetos a
control por parte de los gobiernos de los países donde opera, sus precios de venta
son incrementados, teniendo en cuenta el aumento de los costos que usualmente
fluctúan de acuerdo con la inflación, la devaluación, la fracción monetaria y la
competencia.
Devaluación: Por ser una empresa exportadora, la Compañía está expuesta a
que la revaluación afecte sus ingresos y su competitividad internacional., El 31%
de los ingresos de Colombiana provienen de las exportaciones. Parte de este
riesgo se mitiga con la importación de materias primas. Adicionalmente, el 26% de
las deudas actuales de la empresa se encuentran en dólares.
Colombina, en varias ocasiones, ha obtenido la calificación AAA según Fitch
Ratings Colombia, al ser considerada una empresa con amplio acceso al mercado
financiero local, esto le da flexibilidad ante eventuales necesidades de liquidez y el
conservador perfil crediticio que ha venido presentado,
2.3. Socio-cultural:
Colombina tiene un programa llamado Big Brother que consiste en apadrinar a las
pequeñas empresas haciendo transferencia de conocimientos y mejores prácticas
con el fin de apoyarlas en su crecimiento administrativo, financiero y comercial, les
brinda herramientas con las cuales puedan crear su departamento de comercio
exterior, esto ayuda a la generación de mayores ingresos y empleos que a su vez
contribuyen al progreso de las regiones.
En el año 2007 crearon la Fundación Colombiana que se enfoca en la atención y
el bienestar de la niñez, a través de Hogares Infantiles, la educación y formación
artística de hijos de los colaboradores y la generación de espacios recreativos en
las zonas de influencia.
Colombina se enfoca en la relación con las comunidades y por esta razón emplea
en sus plantas a personas que pertenecen a la zona donde están ubicadas,
también en aras de contribuir con el fortalecimiento agrícola y comercial de
pequeños cultivadores se unió a una estrategia en donde se promueve la
producción del cultivo de Quinua, esta consiste en la elaboración de galletas que
tienen además un beneficio nutricional.
2.4 Tecnológico:
Desde el año 2007, Colombina hizo la adquisición de una plataforma tecnológica
con la logró ganar eficiencia, con esto la compañía pudo obtener un mejor manejo
de la distribución y las ventas para la red de tenderos.
Colombina realizó la tercerización de la tecnología de información con la
multinacional IBM quien posee experiencia en transformación e innovación, así
mismo, les permite integrar y administrar los procesos de producción, facturación,
distribución, entre otros.
La empresa, hizo la inversión de 9500 millones de pesos en la construcción y
modernización de tres plantas de tratamiento de aguas residuales en sus plantas
de confitería y helados, con esto logró trabajar por una producción más limpia en
los procesos productivos de sus plantas de producción, mejorando sus estándares
de cumplimiento por encima de la legislación.
En el año 2017, realizó la implementación de un sistema denominado SAM
(Sistema de Administración de Máquinas) que permite llevar el control total de la
generación de aire comprimido en las plantas, este sistema permitió disminuir el
consumo de energía en un 13% comparado con el año 2016, así como también
encender equipos por demanda de aire y captura de información en tiempo real.
En el Congreso número 18 de ASUG Colombia, en donde se reúnen los
representantes de las áreas de TI de las empresas aliadas de SAP para conocer
las novedades tecnológicas para sus negocios, Colombina presentó una
herramienta denominada Automatización de los Indicadores de Gestión de la
Fuerza de Venta, en donde diariamente les permite a sus empleados y directivos,
monitorear de manera constante los niveles de ventas y progresos de la
compañía; todo en tiempo real, rápidamente, sin necesidad de esperar al final del
mes para cumplir sus metas.
3. ANÁLISIS SECTORIAL
Mercados atendidos por Colombina
Los productos propios de Colombina S.A. participan principalmente en 5 mercados
de la industria de alimentos los cuales son el de confitería que se divide en dulces,
chicles y chocolates; también está el de galletas y pasteles; el de helados y el de
salsas y conservas. Adicionalmente la compañía también participa en el mercado
de atunes a través de la distribución de productos representados. Para entender la
importancia de cada uno de estos mercados hablaremos de las características de
cada uno de estos mercados.
El mercado de la confitería
● La fracción monetaria es un factor decisivo en la compra del consumidor,
generalmente las fracciones monetarias son de 50, 100 y 200 pesos.
● El gran porcentaje del mercado se encuentra consolidado en unos pocos
jugadores.
● Un alto porcentaje de las ventas se hace a través del canal tradicional
(tiendas y mayoristas).
● Alta exposición a comunicaciones globales y productos importados, lo que
hace que el consumidor sea mucho más exigente, espere precios bajos y
constante innovación.
● La publicidad influye considerablemente en la decisión de compra de los
consumidores.
Es importante resaltar que dentro del mercado de confitería, los chocolates son el
producto con un precio de venta por gramo más alto y la tendencia reciente es que
es percibido por el consumidor como un producto saludable. En el tema de chicles
es fundamental la innovación en los productos y cada vez más es percibido como
un producto que debe ser funcional.
El mercado de helados
● Es un mercado con altas barreras de entrada ya que se requiere cuantiosas
inversiones para desarrollar una red de frío (congeladores).
● Son percibidos por el consumidor como alimento y al mismo tiempo como
postre.
● En Colombia el mercado es liderado por una sola empresa (Cream Helado
con el 74% de participación de mercado).
● A diferencia de otros países el segmento de “scooping” (venta de bola de
helado) tiene un peso importante.
El mercado de atún
● Es una categoría alineada con la tendencia de consumos prácticos.
● Existe un solo fabricante que tiene integrada su operación desde la pesca
hasta el procesamiento del producto (Atún Van Camp’s).
● La distribución en el mercado de enlatados se hace un 52% a través del
canal tradicional y 48% a través del canal de autoservicios (grandes
superficies).
● Particularmente en enlatados de atún, el 60% de las ventas provienen del
canal de autoservicios.
● Las marcas privadas de los supermercados tienen una presencia
significativa en el mercado.
Indicadores económicos
Teniendo en cuenta que esta es una compañía que cuenta con presencia
internacional es significativo resaltar algunos factores externos que pueden afectar
la competitividad tanto a nivel nacional como internacional, en este momento el
panorama es favorable ya que a pesar de que la inflación ha aumentado en los
últimos años el sector tiene un incremento significativo en sus ventas.
● Inflación 0,46%
● Ingresos operacionales 1.798.598
● Activos 1.416316
● Utilidad neta 57.248
● Patrimonio 236.552
● Margen operacional 7.10%
● Margen neto 3.27%
● Endeudamiento 83.30%
● ROA 0.04%
● ROE 0.24%
● Importaciones USD (MILES) 20.100
● Exportaciones USD (MILES) 2.089
Oportunidades
1. Innovación de productos y satisfacción del cliente..
2. Generación de empleo.
3. Diversificación del mercado exterior.
4. Mejoras en la implementación de nuevas campañas de mercadeo.
5. Rediseño en cadenas de distribución.
6. Comunicación de beneficios diferenciales en sus productos, cambios de
imagen o empaque.
7. Personalización en las campañas de mercadeo de acuerdo a cada país.
8. Utilización de materia prima amigable.
9. Campañas que promuevan el cuidado en el medio ambiente y construya
una imagen de marca más positiva.
Amenazas
1. Contrabando.
2. Crecimientos de nuevas empresas en el sector financiero.
3. Deficiencia en red de distribución por problemas geográficos.
4. Expansión de plantas de producción en competidores.
5. Altos impuestos.
6. Importación de productos desde mercados orientales.
7. Copia y plagio de productos exclusivos de la compañía.
8. Mercado de mayoristas que almacenan producto en grandes cantidades y
especulan con el precio.
5.1 Finanzas
Las ventas netas totales consolidadas crecieron 7%, alcanzando $1 billón 324.610
millones, siendo muy satisfactorio el crecimiento logrado en los negocios como se
presenta más adelante. En el mercado nacional las ventas netas fueron $906.915
millones superando en 7% al año anterior, mientras que en el mercado internacional
sumaron $417.695 creciendo el 7%.
La Paila
En este gran complejo industrial, dotado con los más modernos equipos, se creó un
innovador producto que revolucionó el mercado del dulce en el país y triplicó las
ventas de la Empresa en tan solo un año. El Bon Bon Bum, un bombón con un
delicioso chicle en su interior que con los años se convirtió en el número uno en el
segmento de bombones con chicle del mercado nacional y hoy es líder en algunos
países del área Andina, Centroamérica y el Caribe. Luego Colombina dio un primer
paso en la diversificación y transformación creando una nueva infraestructura dentro
de la planta La Paila para la producción de chocolatinas, pasabocas, gomas y
chicles. Posicionando marcas tan reconocidas como Nucita, Chocobreak, Snacky,
Xtime, Splot, Menta Helada, Snow Mint, gomas Grissly, entre muchas otras.
La Constancia
La Constancia prepara día a día y con verdadera pasión miles de toneladas del
sabor más apetitoso que impregna a una gran variedad de: salsas de tomate,
mayonesas, mermeladas, conservas, dulces de fruta natural, postres de leche,
salsas varias y aderezos.
Amazon
Producción en el exterior
Capsa
5.3. Marketing
Reseña Histórica
Empecemos con un poquito de historia. ¿Te suena el nombre Neil H. Borden? Él
fue la persona que acuñó el término Marketing Mix en 1950. Neil Borden fue
profesor de Advertising en Harvard Graduate School of Business Administration.
Originalmente su marketing mix o mezcla de mercadotecnia incluía 12 elementos
para analizar el mercado que eventualmente se simplificaron en las 4 Ps
(Producto, Precio, Plaza - distribución y Promoción)
Estos 4 elementos te ayudarán a entender mejor tu mercado y poder hacer una
planeación más efectiva y que haga sentido para tus clientes potenciales.
Recuerda que tu objetivo es dar valor al cliente y cumplir los objetivos de tu
empresa. Prepárate para conquistar el mercado
Contexto Comercial Colombina
Colombina es una compañía de capital colombiano con más de 80 años de
experiencia enfocada a la fabricación y comercialización de alimentos en
diferentes líneas (confitería, galletería y pastelería, salsas y conservas, helados,
embutidos, jugos y compotas) bajo una marca sombrilla “Colombina” altamente
reconocida y sinónimo de trayectoria, confianza y sabor sin igual.
Somos una de las compañías más grandes y reconocidas del sector de alimentos.
Gracias a nuestras actuaciones, hemos sido merecedores de diferentes
distinciones, dentro de las cuales se destacan: el ingreso al Sustainability
Yearbook 2014 como una de las tres empresas de alimentos con mejores
prácticas de sostenibilidad en Latinoamérica, según RobecoSAM Sustainability
Investing; ocupar las primeras posiciones en los estudios de MERCO Empresas y
Líderes y MERCO Empresas; primera posición en diversos premios por sus
buenas prácticas ambientales, otorgados por Fenalco, la Cámara Colombo
Británica y la Fundación Siembra Colombia.
Nuestro talento humano es pilar fundamental y eslabón clave en las ventajas
competitivas frente al mercado, por esto procuramos mantener un equilibrio entre
el crecimiento de la Compañía y el de nuestros colaboradores, a través de
oportunidades laborales estabilidad y excelente clima organizacional.
El sabor del Valle del Cauca, Colombina parece imparable. Cuarenta y cinco años
de experiencia exportadora la sitúan entre las 15 empresas de mayores ventas en
el exterior y esto se debe a su gran portafolio y sus constantes procesos de
investigación para mejorar sus productos, expandir la línea de los mismos y
mejorar los existentes esto le permite tener una gran penetración en la mayoría de
los hogares colombianos, ya que brinda gran cantidad de productos importantes
para la canasta familiar cuenta con atractivos nutricionales y precios asequibles
para todos los consumidores,además de contar con un amplio repertorio de
productos que abarcan casi todas las necesidades del mercado alimenticio se ha
creado una identidad que han apropiado los consumidores como son:
Precio
· Bolsa de 2·
Plaza – Distribución
F6. Fondo CRC Colombina clase mundial, que permite pasar de buenos a
excelentes empleadores, ser el mejor lugar para trabajar, tener un modelo de
negocio replicable.
F10. Beneficios educativos para los empleados y becas para los hijos de los
empleados.
F15. Colombina cuenta con la planta más moderna y tecnológica para producir
confites en Colombia.
Principales Debilidades
D3. Incremento en las inversiones realizadas por Nutresa, una de las principales
empresas que son competencia de Colombina.
D6. Colombina utiliza materia prima conocida por generar efectos nocivos para
la salud, tales como azúcar, colorantes y edulcorantes artificiales.
D7. Colombina aún no cuenta con una línea de confitería baja en azúcar.
D9. Países como Canadá y Estados Unidos, tienen restricción para el acceso a
productos que contengan azúcar de caña o sacarosa provenientes de países
tropicales.
D10. No todos los productos elaborados por Colombina pueden ser distribuidos
en su forma original por tanto debe hacerle mejoras para así llegar a satisfacer
algunos mercados internacionales.
D12. Ante la diversidad de productos deben poseer una mano de obra calificada,
contratar empleados puede significar pérdidas o mejor producción.
7. Matrices
OPORTUNIDADES
Globalización 9% 4 0.24
Precio/Calidad 9% 4 0.24
Aumento del consumo 9% 4 0.24
AMENAZAS
Peso
Factores determinantes Peso Calificación ponderado
Fortalezas:
1.) Talento humano calificado 0,07 3 0,21
Debilidades:
De acuerdo con los resultados de la Matriz MPC se puede concluir que Colombina es la
empresa más competitiva con un resultado de 3,39 aunque seguida muy de cerca por
Nutresa con un resultado muy similar. Colombina es altamente competitiva es factores
críticos de éxito como como preferencia del consumidor, tradición y variedad, sin embargo
en aspectos como innovación y factores nutricionales sus competidores son más fuertes.
7.4. Matriz DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Sistema logístico consolidado Falta de incentivos al consumidor
Amplio portafolio de productos Falta de innovación
Satisfacción de clientes y consumidores Aumento de costos operativos
Eficiencia económica y crecimiento Falencias operacionales
Ineficiencia en el transporte de los
Talento humano calificado productos
Factores nutricionales de algunos
Beneficios para empleados productos
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
Diversificación en el mercado de nuevos Innovación en sus productos tanto
Globalización productos - Innovación en el mercado en descuentos como en
(F.2,F.4,O.1,O.3,O.4,O.6) promociones (D.2,D.6,O.3,O.4,O.6)
Perfil Conservador
La empresa ha logrado
fortaleza financiera en
una industria estable
que crece de a poco,
tiene algunas ventajas
competitivas
importantes.
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