PERFIL COMERCIAL LEG Canario PDF

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Índice
I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ................................................................................... 3
1.1. Nombre del Producto ................................................................................................. 3
1.2. Nombre científico ........................................................................................................ 3
1.3. Código arancelario ..................................................................................................... 3
1.4. Otras presentaciones ................................................................................................. 3
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES ................................................................................ 4
2.1. Características del Producto ..................................................................................... 4
2.2. Producción Nacional por Regiones ......................................................................... 5
2.3. Producción Mundial .................................................................................................... 6
2.4. Climas y Suelos Apropiados ..................................................................................... 7
2.5. Siembra ........................................................................................................................ 8
2.6. Fertilización ................................................................................................................. 9
2.7. Cosecha ....................................................................................................................... 9
2.8. Plagas......................................................................................................................... 10
2.9. Enfermedades ........................................................................................................... 11
2.10. Beneficios y Propiedades del Producto ............................................................ 12
2.11. Costos de Producción. ......................................................................................... 14
2.12. Logística Interna ................................................................................................... 16
2.13. FODA del Producto .............................................................................................. 16
III. SITUACIÓN COMERCIAL .......................................................................................... 18
3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas ........................................................... 18
3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas ................................................... 20
3.3. Principales Mercados de Destino .......................................................................... 22
3.4. Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... 24
3.5. Principales Importadores Mundiales ..................................................................... 25
3.6. Pre-selección de Mercados Objetivos ................................................................... 26
3.7. FODA Comercial....................................................................................................... 29
IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO .................................................................... 30
4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. .............................. 30
4.2. Negociación Internacional. ...................................................................................... 30
4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario......................................................... 31
V. OPORTUNIDAD LOCAL ................................................................................................. 35
VI. ANEXOS ........................................................................................................................ 36
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PERFIL COMERCIAL DE LAS LEGUMINOSAS
I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
1.1. Nombre del Producto
Leguminosas: Frijol Canario
1.2. Nombre científico
Phaseolus Vulgaris: Cabe destacar que el nombre científico mencionado es la

denominación tanto para el Frijol Canario así como para el Frijol Panamito.
1.3. Código arancelario
La clasificación arancelaria nacional para las leguminosas que se van a analizar en

el presente estudio son:
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

- Hortalizas de vainas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas
- - Frijol común
0713.33.92.00: Frijol canario.
1.4. Otras presentaciones
Para el Frijol común(Variedad Canario y Panamito):
Fresco o refrigerado: 0708.20.00.00

Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) (VignaSpp., PhaseolusSpp.) Frescos o
refrigerados.
En conserva: 2005.51.00.00
Frijoles desvainados, preparados o conservados, sin congelar.
Grano Seco:
Usualmente es comercializado el frijol desvainado, y su uso es para el consumo

humano, pudiéndose preparar de diversas formas, se consumen cocidos en
diferentes guisos y habitualmente acompañado con arroz.
Grano Seco en Conserva:
Es el frijol en grano seco que ha pasado por un proceso de hidratado,

seleccionado, escaldado, envasado, cerrado herméticamente y esterilizado; listo
para el consumo humano de suave consistencia y con un alto valor nutritivo.
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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1. Características del Producto
Frijol Canario
La planta del frijol canario posee una flor de color blanca, y la altura de dicha planta
oscila entre los 50 y 70 cm. A su vez el largo de la vaina es de 10 cm
aproximadamente, el color del grano tierno es crema, y el color del grano seco es
amarillo (canario) con forma del grano redondo y oval alargado.
Pertenece a la familia PhaseolusVulgaris, de suave textura y agradable sabor. Rico

en proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. Se produce en la costa
norte y sur del Perú.
Las variedades más representativas en el Perú son: Canario L.M.-2-57,

CanarioDivex 8120 y Canario Divex 8130.
(PeruvianGrowers, s.f.)
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2.2. Producción Nacional por Regiones
Como se puede apreciar en la siguiente tabla la producción de frijol en todas las

variedades en grano seco se da en la mayoría de regiones del Perú, siendo la
principal Cajamarca con 14,311 toneladas producidas en el 2012, le siguen
Huánuco, Arequipa, Huancavelica, entre otros.
CUADRO N° 01
Producción Nacional por Regiones del Frijol en todas sus variedades (Tn)
REGIÓN 2008 2009 2010 2011 2012
Cajamarca 15,599 17,132 32,623 14,587 14,311
Huánuco 7,553 7,595 16,078 8,134 8,508
Arequipa 13,280 14,429 24,676 10,245 8,427
Huancavelica 3,712 3,860 10,362 4,608 7,417
Apurímac 7,300 9,953 14,922 6,989 5,879
Amazonas 4,349 4,783 8,638 5,226 5,484
San Martín 4,015 5,042 11,211 6,014 5,181
Loreto 8,179 8,897 10,688 4,694 4,840
Junín 4,128 4,762 9,916 5,119 4,729
La Libertad 6,638 7,874 10,527 3,350 3,836
Piura 13,359 14,198 29,642 3,884 2,274
Cusco 3,730 3,737 4,932 2,937 2,214
Ucayali 5,235 6,111 6,765 1,984 2,144
Ayacucho 1,731 1,874 3,542 1,559 2,025
Lima 6,863 7,524 7,847 2,783 1,715
Ancash 2,750 2,505 5,582 2,262 1,672
Lambayeque 6,049 6,830 10,263 1,588 997
Pasco 693 732 1,454 835 811
Ica 406 459 1,139 242 376
Puno 259 266 502 268 297
Moquegua 248 317 696 318 267
Madre de Dios 233 169 424 226 176
Tumbes 189 89 105 - 3
TOTAL (Tn) 116,498 129,138 222,533 87,853 83,584
Fuente: Ministerio de Agricultura
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
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Gráfico N° 01
Producción Nacional por Regiones (Tn)
35,000
30,000
25,000
20,000 2008
15,000
2009
10,000
2010
5,000
0 2011
Lima
Pasco
Puno
Cusco
Cajamarca
Huancavelica
Piura
Ancash
Ayacucho
Ica
Madre de Dios
La Libertad
Tumbes
Huánuco
Arequipa
Ucayali
Lambayeque
San Martín
Junín
Loreto
Moquegua
Apurímac
Amazonas
2012

2.3. Producción Mundial

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel global se destinan alrededor de 27.4
millones de hectáreas al cultivo de frijol en sus diferentes variedades. En 2010 la
producción mundial de esta leguminosa reportó un nivel récord, de más de 23.2
millones de toneladas, y los rendimientos medios alcanzaron un promedio de 0.78
toneladas por hectárea.
Como se puede apreciar en el recuadro el país que posee la mayor producción a

nivel mundial es Myanmar que llegó a superar una producción de 3’721,949
toneladas de frijol en el 2012. En segundo lugar se ubica India y posteriormente
Brasil y China. Perú se encuentra en el puesto 37 en la producción de frijol a nivel
mundial, nuestro país llego a producir 91,635 toneladas en el 2012.
CUADRO N° 02
Producción Mundial por volumen del Frijol (Tn)
R.K.
PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012
12
1 Myanmar 3,218,000 3,375,000 3,000,000 3,721,949 3,721,949
2 India 3,010,000 2,430,000 4,890,000 4,330,000 3,630,000
3 Brasil 3,461,194 3,486,763 3,158,905 3,435,366 2,821,405
4 China 1,700,000 1,480,000 1,330,000 1,572,000 1,450,000
5 EE.UU. 1,159,290 1,150,310 1,442,470 899,610 1,448,090
6 México 1,122,720 1,041,350 1,156,251 567,779 1,080,857
7 Tanzania 570,750 773,720 867,530 675,948 780,000
8 Kenya 265,006 465,363 390,598 577,674 613,902
9 Rwanda 308,000 326,532 327,497 331,166 432,857
10 Uganda 440,000 452,000 463,000 447,430 425,400
11 Etiopía 241,418 329,775 362,890 340,280 387,802
6
12 Camerún 270,642 327,526 353,729 366,463 375,000
13 Argentina 336,779 312,998 338,120 332,782 350,000
14 Malawi 124,702 164,712 153,815 176,760 300,000
15 Indonesia 298,059 314,486 291,705 341,097 287,867
16 Mozambique 129,200 130,000 180,000 200,000 281,922
17 Canadá 266,200 223,800 253,700 144,600 272,860
18 Irán 183,073 181,374 267,768 246,056 250,000
19 Corea 325,000 335,000 304,277 224,000 250,000
20 Belarús 132,545 173,949 147,904 157,850 227,333
37 Perú 86,145 98,608 92,758 87,853 91,635
Los Demás (102) 3,322,393 3,541,904 3,546,465 3,884,927 3,661,397
TOTAL GENERAL 20,971,116 21,115,170 23,319,382 23,061,590 23,140,276
Fuente:FAOSTAT.
2.4. Climas y Suelos Apropiados

2.4.1 Climas
El frijol es una planta anual herbácea, muy cultivada desde el trópico

hasta la zona templada y consecuentemente es sensible a las heladas,
los vientos fuertes y la excesiva humedad del suelo.
Las temperaturas menores a 13°C retrasan el crecimiento; mientras que

las temperaturas altas, sobre todo nocturnas provocan anormalidades en
la floración, caída de flores, maduración temprana, bajo llenado de
vainas y retención de las mismas; semillas pequeñas y de menor vigor.
La temperatura óptima para el desarrollo del cultivo del frijol está entre
18°C a 21°C (primavera en costa central). Las temperaturas mínimas
que puede soportar el cultivo para su desarrollo normal está relacionado
a las diferentes etapas del periodo vegetativo, así se tiene para la
germinación 8°C, para la floración 15°C y para la madurez de 18°C a
20°C.
Cabe destacar que cuando más alto es el promedio de la temperatura

durante el ciclo de cultivo, los niveles de rendimiento son más bajos, por
lo tanto la calidad óptima de las semillas se obtiene cuando estás
desarrollan y maduran bajo condiciones de 21°C o menos.
(Espinoza Montesinos, 2008)
7
2.4.2 Suelos
Humedad:
La humedad del suelo debe ser bien distribuida durante las diferentes
fases del periodo vegetativo principalmente en la floración y la
fructificación. El agua es importante para el crecimiento y desarrollo final
del cultivo de frijol; este depende mucho de la disponibilidad del
agua.Tanto el exceso de agua (encharcamiento) como la falta de agua
(sequía) tienen un efecto negativo.
pH:
El pH óptimo para el buen desarrollo de frijol esta entre 5.5 y 7.0, el frijol
es altamente sensible a la salinidad del suelo y del agua, sobre todo
cuando aparece en forma de cloruro sódico.
El frijol se produce mejor en terrenos sueltos, profundos, aireados y con

buen drenaje, aunque se le puede considerar como no exigente en
cuanto a las condiciones físicas del suelo, no debiéndose cultivar en
suelos húmedos y salinos.
Fuente: (Espinoza Montesinos, 2008)
2.5. Siembra
Plantación:
El cultivo del frijol se adapta a una gran variedad de tipos de suelo. Sin
embargo para asegurar una buena producción se recomiendan suelos con
buen drenaje y contenido de materia orgánica. En lo posible se debe evitar
sembrar en suelos que se endurecen fácilmente o en suelos pedregosos.
Sembrar en terrenos donde no hubo frijol en la campaña anterior.
Para la siembra se debe depositar 3 semillas por golpe a una profundidad

de 4 a 6 cm. y a un distanciamiento entre surcos de 0.70 m. y de 0.20 m.
entre planta y planta. La cantidad de semilla que se tiene que sembrar por
hectárea, depende del tamaño del grano, la distancia entre surcos y plantas,
del porcentaje de germinación de las semillas.
(Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013)
Riego:
Para las exigencias de riego, los requerimientos del frijol son del orden de
los 500 a 700 mm.de lámina de agua. Estos volúmenes deben estar
uniformemente distribuidos a lo largo del periodo vegetativo; a la vez el
autor señala que es importante mantener una buena humedad en el suelo
durante el establecimiento del cultivo, en la fase de floración y fructificación.
El efecto del uso del agua por las plantas depende no solo de la cantidad de
agua aplicada sino también de la frecuencia de riego. Que a mayor
8
frecuencia de riego mayor es el número de vainas por planta, granos por
vaina, peso de 100 granos y el rendimiento.
Se recomienda riego ligero, que no debe faltar al inicio del crecimiento
(enseño) y durante la floración (dos riegos). Se saca buena cosecha con un
volumen total de agua, incluido el riego de machaco de germinación de
5,000 m3/ha.
(Espinoza Montesinos, 2008)
2.6. Fertilización
Se recomienda que antes de la siembra sedebe realizar el muestreo del
suelo y de acuerdo al resultado del análisis se formulara la dosis del
fertilizante, puesto que resultará más efectivo fertilizar siguiendo las
recomendaciones de un análisis de suelo.
(Espinoza Montesinos, 2008) indica que los mejores rendimientos se han

obtenido con fertilizantes nitrogenadas, no debiendo sobrepasarse la dosis
adecuada que por lo general debe ser baja, pues se produciría un exceso
de desarrollo que deprime la cosecha del grano, haciéndose la planta más
susceptible al ataque de plagas y enfermedades. En cuanto al fósforo se ha
encontrado una tendencia positiva en lo que se refiere al rendimiento, lo
indica que el frijol responde al abonamiento fosfatado. En nuestra costa
debido al contenido de potasio en el suelo, prácticamente no hay respuesta
al abonamiento potásico.
El cultivo de frijol de 100 a 120 días a la cosecha y con un rendimiento de

2,500 kg/ha. usualmente extrae del suelo entre 60 a 80 kg. de nitrógeno y
40 kg/ha de fósforo. En el caso de suelos ácidos deficientes en nitrógeno y
fósforo y además con niveles altos de aluminio y manganeso, es necesario
utilizar medidas correctivas apropiadas.
2.7. Cosecha
Cuando las vainas cambian a un color verde amarillento, las plantas searran
can y se amontonan para terminar su secado y efectuar la trilla.
En experimentos realizados, se ha demostrado que la calidad del grano,

entérminos de tiempo de cocción y de color de la testa, es adecuada
cuando lacosecha se realiza a más tardar hasta 10 días después de
la madurez fisiológica, yse trilla en menos de 15 días después de la
cosecha.Cuando el frijol se deja en la planta por periodos prolongados
después de que se alcanza la madurez fisiológica, o bien, si después del
corte tarda en trillarse, ya que además del grano, se oscurece el color y se
incrementa el tiempo de cocción. (Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia
Agraria Trujillo, 2013)
9
2.8. Plagas
Gusanos Cortadores: (Feltia experta,Agrotis

ypsilon,Spodopterafrugiperda),son insectos que cortan el cuello de las
plántulas recién emergidas. Se presentan en el campo en focos, inciden
aproximadamente en la etapa V3 del cultivo; se logra un control con la
aplicación de riegos y una medida preventiva es la beuna preparación del
suelo.
Cigarrita o Lorito Verde: (Empoascakraemeri), son insectos que atacan

durante la siembra en épocas de mayor temperatura y son favorecidos por
los periodos de sequía. Se alimentan chupando la savia de las hojas
durante todo el periodo vegetativo, ocasionando amarillento de sus bordes y
deformación de vainas.
Barrenador De Brotes: (Epinotiaaporema), es una plaga importante que

ataca durante todo el periodo de cultivo, ocasionando daños en los brotes
de los tallos, flores y vainas, cuyas larvas barrenan los brotes deteniendo el
crecimiento de la planta.
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Barrenador De La Vainas: (Laspeyresialeguminis), las larvas perforan las
vainas verde y se alimentan de los granos.
(Valladolid, 1993)
2.9. Enfermedades
Pudriciones Radiculares: (Rizoctonia, Fusarium), son causadas por

hongos que producen pudriciones de la raíz y tallo de las plantas recién
emergidas ocasionándoles la muerte. Se presentan por el mal manejo del
agua de riego, siembras profundas, semilla de mala calidad, siembras
continuas de frijol.
Roya: (Uromycesappendiculatus), es un hongo que fácilmente es

transportada por el viento la esporas, que puede atacar en cualquier etapa
de desarrollo de la planta, si los ataques empiezan antes de la etapa de
floración resultan pérdidas considerables del rendimiento. No se trasmite
por semilla. El ataque de las hojas se amarillan y se caen. Es preferible usar
variedades resistentes.
11
Botritis: (Botritissp.), se llaman también “podredumbre gris”, su ataque es
muy común en las plantas que tienen las vainas en contacto con el suelo,
se reconocen por el color entre gris y verde del hongo que coloniza en las
áreas acuosas con lesiones en la vaina.
Nemátodos Del Nudo De La Raíz: (Meloidogyne incógnita), produce daños

en el sistema radicular en forma de agallas o abultamiento que afectan a la
planta en su capacidad de obtener humedad y nutrientes del suelo.
Producen amarillamiento de las hojas con quemazón en los bordes y
raquitismo de las plantas, es muy distribuida en la costa el Meloidogyne
incógnita.
(Valladolid, 1993)
2.10. Beneficios y Propiedades del Producto

Contiene una gran cantidad de carbohidratos, proteínas, vitaminas,
minerales y fibra. Tiene un contenido bajo de grasa y no contiene colesterol
por tratarse de un alimento de origen vegetal. Es fuente de tiamina,
riboflavina, niacina y ácido fólico; vitaminas importantes para la producción
de energía. Ayuda a evitar enfermedades como la diabetes o la obesidad.
Ayuda a regular el sistema digestivo gracias a su alto contenido en fibra.
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CUADRO N° 03
Valor Nutricional del Frijol
100 gramos de alimento Frijol
comestible Canario
Energía(kcal) 339
Agua(g) 11,70
Proteína(g) 21,90
Grasa(g) 2,10
Carbohidratos(g) 60,20
Fibra(g) 2,90
Ceniza(g) 4,20
Calcio(mg) 138,00
Fósforo(mg) 351,00
Hierro(mg) 6,60
Tiamina 0,16
Rivoflavina 0,01
Niacina 1,50
Ácido Ascórbico reducido 6,30
Fuente:Sociedad Nacional de Industrias.

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2.11. Costos de Producción.
Cuadro N° 04
Costos de producción de una Hectárea de Frijol Comúnen Arequipa
Tenencia de la tierra: Propia
Nivel tecnológico: Alto
14
15
2.12. Logística Interna
La estructura global de la cadena del Frijol se constituye de una estructura en
donde entran insumos (semilla, suelos, insumos para la plantación, labores
culturales, mano de obra, conocimientos, asistencia técnica, financiamiento, entre
otros) y salen productos como el Frijol cosechado, agro-industrializado, listo para
ser comercializado y consumido como producto semi-procesado y procesado. El
gráfico que se muestra a continuación presenta los procesos y agentes que
intervienen en la cadena del Frijol de nuestro país.
Gráfico N° 02
2.13. FODA del Producto
2.13.1 Fortalezas
 El frijol tiene un alto valor nutricional ya que posee una gran cantidad de
carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y fibra.
 Clima cálido y estable durante todo el año en nuestro país, propicio para
la siembra de leguminosas.
 Experiencia en el cultivo de frijol (generacionales).
 Hay extensos terrenos a lo largo de la costa peruana, en donde es

propicia el desarrollo de las leguminosas.
2.13.2 Oportunidades
 Existencia de diversos mercados potenciales a nivel mundial.
 Demanda de consumo en el mercado interno.
 Oportunidad de mejorar las condiciones de vida con la agricultura de

exportación.
 Acceso a tecnología de punta para la mejora de la producción.
16
2.13.3 Debilidades
 Bajo nivel educativo del productor.
 Carencia de una cadena de infraestructuras y vías de acceso limitado.
 Costo de insumos elevados (fertilizantes, plaguicidas, otros).
2.13.4 Amenazas
 Cambio climático.
 Desastres naturales que afectan las cosechas.
 Incremento en los costos de insumos (fertilizantes, plaguicidas, otros).
17
III. SITUACIÓN COMERCIAL
3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas

Como se puede observar en el gráfico las exportaciones de las leguminosas
(partida 0713) en el Perú han ido creciendo hasta llegar a los US$ 52’299,557 en
valor FOB exportado y 41’286,091 Kg. de Peso Neto al 2012, con una variación
positiva de 10.40% y 10.66% respectivamente en relación al año anterior.
Tabla N° 01
Evolución de la Exportaciones de las Leguminosas 2008-2012
Var.% 2011-
Valores 2008 2009 2010 2011 2012
2012
FOB (US$) 37,711,726 36,182,170 38,292,415 47,373,736 52,299,557 10.40%
PESO NETO (Kg.) 35,762,694 36,143,856 35,757,566 37,309,365 41,286,091 10.66%
Fuente: Aduanas - Perú.
Gráfico N° 03
60,000,000
50,000,000
40,000,000
FOB (US$)
30,000,000
Peso Neto (Kg.)
20,000,000
10,000,000
-
2008 2009 2010 2011 2012

A continuación se muestran las exportaciones de las principales leguminosas

según descripción arancelaria, durante los últimos cinco años en valor FOB. El
producto de mayor exportación al 2012 fueronLos demás frijoles salvajes o caupí
que concentró un 55.58% del total exportado y en segundo lugar le sigue el Frijol
Pallar con 14.20%.
Como se puede observar, durante el año 2012 las exportaciones de Frijol Canario
han llegado a la suma de US$ 1’189,549 en valor FOB, con un ligero descenso de
(-2.19%) respecto al año 2011.
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TABLA N° 02
Exportaciones de las Principales Leguminosas Peruanas Valor FOB USD
% Var.
Descripción %
2008 2009 2010 2011 2012 2011-
Arancelaria Part2012
2012
Los demás frijoles
515,455 29,067,335 55.58% 5539.16%
salvajes o caupí
Pallares 7,580,411 7,436,116 5,041,096 6,386,649 7,428,745 14.20% 16.32%
Los demás frijoles
2,215,789 2,173,161 3,907,353 9,371,371 7,225,527 13.82% -22.90%
comunes
Habas excepto para
1,515,208 1,246,340 2,397,629 3,763,734 3,053,997 5.84% -18.86%
siembra
Los demás frijoles
excepto negro y 5,259,757 4,206,305 4,574,013 3,324,887 2,258,683 4.32% -32.07%
canario
Frijol Canario 7,204,097 6,700,520 558,432 1,216,163 1,189,549 2.27% -2.19%
Las demás arvejas de
933,078 1.78% -
palo o gandul
Frijol Castilla 13,384,654 13,949,719 21,209,546 21,624,665 485,212 0.93% -97.76%
Los demás frijoles
318,502 0.61% -
bambara
Frijoles de la especie
30,897 148,133 252,849 189,931 168,670 0.32% -11.19%
Vigna
Demás hortalizas de
98,335 62,206 40,616 61,530 68,981 0.13% 12.11%
vainas secas
Los demás frijoles
43,650 1,100 11,207 97,258 56,354 0.11% -42.06%
comunes para siembra
Frijoles de la especie
142,873 52,465 13,650 0.03% -73.98%
Vigna para siembra
Lentejas excepto para
336 3,668 15,321 37,582 13,457 0.03% -64.19%
la siembra
Frijol común excepto
180,808 83,978 1,699 65 13,269 0.03% 20439.72%
para la siembra
Frijol adzuki excepto
4,387 40,974 102,444 217,900 3,500 0.01% -98.39%
para la siembra
Arvejas enteras
excepto para la 840 276 103 431,471 735 0.00% -99.83%
siembra
Arvejas partidas
excepto para la 448 2,532 104 1,273 312 0.00% -75.48%
siembra
Los demás garbanzos
excepto para la 121,423 69,591 35,269 0.00% -100.00%
siembra
Frijol adzuki para la
70,688 35,078 7,050 0.00% -
siembra
Habas para siembra 22,474 23,134 46,068 0.00% -100.00%
Los demás frijoles para
6,947 0.00% -
la siembra
Total Valor FOB (US$) 37,711,726 36,182,170 38,292,415 47,373,736 52,299,557 100% 10.40%
19
3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas
A continuación se puede apreciar que las exportaciones totales de Frijol Canario
en el año 2012 llegaron a superar un valor FOB de US$ 1’189,549, de los cuales la
empresa Perú Bean S.A.C. concentra el 15.93% la misma que ha tenido un
aumento en la variación de 188.95% con respecto al año anterior; posteriormente
le sigue en segundo lugar la empresa SunPackers SRL que posee una
participación del 12.52% al año 2012, sin embargo sus exportaciones en valor FOB
han disminuido un (-18.80%) con respecto al 2011. Cabe destacar que la empresa
KallpaFoods S.A.C. inicia su participación en el año 2011 y al término del 2012 ha
logrado exportar US$ 76,489 en valor FOB, un 3803.27% más que el año anterior.
TABLA N° 03
Empresas exportadoras de Frijol Canario
EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN VALOR FOB USD
Part. % Var. %
EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012
2012 2011-2012
PERU BEAN S.A.C. 97,158 65,064 55,190 65,590 189,523 15.93% 188.95%
SUN PACKERS S.R.LTDA 206,307 29,829 33,599 183,450 148,964 12.52% -18.80%
EXPORTADORA NORPAL S.A.C 380,445 289,427 124,976 128,261 147,079 12.36% 14.67%
INTEGRALEXPORT S.A.C. 111,764 9.40% -
P & R EXPORTACIONES S.R.L. 773,451 889,849 123,550 106,744 8.97% -13.60%
GRUPO SAN NICOLAS S.A.C. 99,190 8.34% -
MIRANDA - LANGA AGRO
13,125 26,518 50,548 83,067 6.98% 64.33%
EXPORT S.A.C
KALLPA FOODS S.A.C. 1,960 76,489 6.43% 3803.27%
S & M FOODS S.R.L. 38,368 3.23% -
PONCE SANDOVAL EDGARD
35,520 2.99% -
GIOVANNI
LOS DEMÁS 5,746,736 5,413,226 318,149 662,806 152,839 12.85% -76.94%
Total FOB (US$) 7,204,097 6,700,520 558,432 1,216,163 1,189,549 100% -2.19%
GRÁFICO N° 04
PERU BEAN S.A.C.
3% SUN PACKERS
S.R.LTDA
3% 13% 16%
7% 13% EXPORTADORA
12% NORPAL S.A.C
7% 9% 9%
INTEGRALEXPORT
8%
S.A.C.
P&R
EXPORTACIONES
S.R.L.
20
Respecto al peso neto exportado del Frijol Canario se puede observar un envío total
de 553,166 kg. exportados en el 2012, de este total la empresa Perú Beans SAC sigue
siendo líder concentrado un 23.37% y en cuanto a su variación con respecto al año
anterior, ésta ha crecido en un 269.34%, en segundo lugar podemos ver a la empresa
Integral Export SAC quien desplaza a las demás empresas que estaban en segundo y
tercer lugar habiendo enviado 84,288 kg. de frijol canario en el 2012, la misma que
empieza su participación en el presente año.
TABLA N° 04
Empresas exportadoras de Frijol Canario
EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN PESO (Kg.)
Part. % Var. %
EMPRESAS 2008 2009 2010 2011 2012
2012 2011-2012
PERU BEAN S.A.C. 56,555 39,658 32,000 35,000 129,268 23.37% 269.34%
INTEGRALEXPORT S.A.C. 84,288 15.24% -
EXPORTADORA NORPAL S.A.C 207,430 173,428 76,198 76,272 57,196 10.34% -25.01%
SUN PACKERS S.R.LTDA 119,000 18,182 23,000 121,375 56,394 10.19% -53.54%
P & R EXPORTACIONES S.R.L. 430,650 551,691 83,536 41,493 7.50% -50.33%
GRUPO SAN NICOLAS S.A.C. 38,136 6.89% -
KALLPA FOODS S.A.C. 1,016 35,293 6.38% 3373.70%
MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT
7,027 10,461 18,642 25,535 4.62% 36.98%
S.A.C
S & M FOODS S.R.L. 16,556 2.99% -
PONCE SANDOVAL EDGARD
12,000 2.17% -
GIOVANNI
LOS DEMÁS 3,170,216 3,233,844 180,349 397,020 57,005 10.31% -85.64%
TOTAL PESO NETO (Kg.) 3,983,851 4,023,830 322,008 732,861 553,166 100% -24.52%
GRÁFICO N° 05
PERU BEAN S.A.C.
3% 2% 10% INTEGRALEXPORT
5% S.A.C.
23%
7% EXPORTADORA
15% NORPAL S.A.C
7% 10% 10%
SUN PACKERS
8% S.R.LTDA
P&R
EXPORTACIONES
S.R.L.

21
3.3. Principales Mercados de Destino
En cuanto a los principales mercados de destino, las exportaciones de Frijol
canario en el 2012 han concentrado una mayor participación en el país de EE.UU.
con un 62.38% en cuanto a valor FOB se refiere, generando un 21.55% de
variación anual respecto al año anterior. Le sigue en segundo lugar Croacia y en
tercer lugar Japón, con 10.11% y 9.47% de participación al 2012 respectivamente.
El país que registra un aumento significativo en la variación porcentual respecto al

año anterior es Panamá que ha logrado incrementar en un 1678.47% sus
exportaciones de frijol canario al 2012 en valor FOB.
TABLA N° 05
Destinos Comerciales del Frijol Canario
EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN VALOR FOB USD
Part. % Var. %
PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012
2012 2011-2012
EE.UU. 6,658,645 6,181,743 404,369 610,445 742,007 62.38% 21.55%
CROACIA 70,995 298,107 33,599 261,002 120,317 10.11% -53.90%
JAPON 135,039 45,798 55,190 65,590 112,690 9.47% 71.81%
COLOMBIA 53,973 62,575 5.26% 15.94%
TURQUIA 56,814 4.78% -
MALASIA 31,701 2.66% -
ESPAÑA 34,279 9,796 7,004 24,939 31,380 2.64% 25.83%
ITALIA 51,865 51,743 10,642 9,828 18,581 1.56% 89.07%
PANAMA 969 517 505 8,981 0.76% 1678.47%
CHILE 989 975 1,110 1,830 0.15% -
LOS DEMÁS 251,317 112,357 46,001 189,881 2,672 0.22% -98.59%
TOTAL FOB (US$) 7,204,097 6,700,520 558,432 1,216,163 1,189,549 100% -2.19%
GRÁFICO N° 06
1%
2% 0% EE.UU.
3% 3% 0% CROACIA
5%
5%
JAPON
9%
COLOMBIA
62%
TURQUIA
10%
MALASIA
ESPAÑA
ITALIA

22
Respecto al valor de Peso Neto, EE.UU. se sigue manteniendo en primer lugar con un
54.15% de participación al 2012, sin embargo la variación respecto al año anterior ha
disminuido en (-14.71%), Croacia se desplaza al cuarto lugar y encontramos a Japón y
Colombia en segundo y tercer lugar respectivamente, todos con una participación
promedio del 8%, sin embargo quien resalta es el país de Japón con un 40% de
variación respecto al 2011.
TABLA N° 06
Destinos Comerciales del Frijol Canario
EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN PESO (Kg.)
Part. % Var. %
PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012
2012 2011-2012
EE.UU. 3,659,346 3,758,784 229,718 351,232 299,558 54.15% -14.71%
JAPON 75,650 26,690 32,000 35,000 49,000 8.86% 40.00%
COLOMBIA 45,840 48,000 8.68% 4.71%
CROACIA 43,950 165,470 23,000 163,500 46,000 8.32% -71.87%
TURQUIA 45,960 8.31% -
ESPAÑA 18,388 5,500 3,150 16,818 24,811 4.49% 47.53%
MALASIA 21,504 3.89% -
ITALIA 27,653 28,326 5,557 6,195 7,270 1.31% 17.34%
PANAMA 680 264 131 6,804 1.23% 5098.93%
CHILE 2,203 1,950 3,530 3,450 0.62% -
LOS DEMÁS 155,981 37,110 24,789 114,144 808 0.15% -99.29%
TOTAL PESO NETO (Kg.) 3,983,851 4,023,830 322,008 732,861 553,166 100% -24.52%
GRÁFICO N° 07
1% 1% EE.UU.
4% 1% 0% JAPON
5%
8% COLOMBIA
8% CROACIA
54%
TURQUIA
9%
ESPAÑA
9%
MALASIA
ITALIA
PANAMA

23
3.4. Principales Exportadores Mundiales
A continuación se pueden apreciar los principales países exportadores de frijol

común, del sistema armonizado 071333. En el primer lugar se encuentra China
que logró exportar 718,464 miles de US$ en el 2012, logrando una concentración
de 36.79% y un aumento respecto al 2011 del 18.83%. en segundo lugar podemos
encontrar a Argentina con una participación del 18.01% y en tercer lugar a los
EE.UU. con un 8.01% de participación al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere.
TABLA N° 07
Países Exportadores Código de Sistema Armonizado: 071333 Alubia común, seca desvainada
Part. % Var. %
PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012
2012 2011-2012
CHINA 599,354 482,231 534,725 604,625 718,464 36.79% 18.83%
ARGENTINA 260,672 207,352 255,287 320,225 351,646 18.01% 9.81%
EE.UU. 111,099 97,079 94,286 103,524 156,523 8.01% 51.19%
CANADÁ 119,820 109,594 120,454 102,021 120,947 6.19% 18.55%
ETIOPÍA 42,330 41,296 45,009 63,983 101,613 5.20% 58.81%
EGIPTO 49,830 63,302 42,145 51,432 65,721 3.37% 27.78%
BOLIVIA 41,648 33,937 35,178 26,911 39,612 2.03% 47.20%
KIRGUISTÁN 19,219 29,627 35,101 51,813 38,712 1.98% -25.29%
PAÍSES BAJOS 44,064 35,264 31,914 36,850 38,633 1.98% 4.84%
NICARAGUA 47,576 59,026 59,327 29,741 37,889 1.94% 27.40%
LOS DEMÁS 217,311 215,649 171,773 289,755 283,167 14.50% -2.27%
TOTAL FOB
1,581,144 1,386,479 1,425,249 1,680,881 1,952,927 100% 16.18%
(MILES US$)
Fuente:Trademap.
Gráfico N° 08
China
2% 2% 15% Argentina
2%
2% 37%
EE.UU.
3%
Canadá
5%
6% Etiopía
8% Egipto
18%
Bolivia
Kirguistán
Países Bajos
Fuente:Trademap.
24
3.5. Principales Importadores Mundiales
Los países con mayor porcentaje de importación de frijol común, partida (071333)
del sistema armonizado son México, Brasil e Italia; el primero concentra un 13.32%
del total mundial de las importaciones, posteriormente los siguientes países
concentran un 12.15% y 6.89% respectivamente. México sobresale por su
tendencia positiva en las importaciones, llegando a importar un 179.33% más que
en el 2011 en cuanto a valor FOB se refiere.
TABLA N° 08
Países Importadores Código de Sistema Armonizado: 071333 Alubia común, seca desvainada
Part. % Var. %
PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012
2012 2011-2012
MÉXICO 91,643 170,939 111,863 100,762 281,454 13.32% 179.33%
BRASIL 208,151 62,177 126,960 146,871 256,675 12.15% 74.76%
ITALIA 131,071 92,969 108,829 132,689 145,520 6.89% 9.67%
REINO UNIDO 104,432 121,920 109,472 110,179 109,267 5.17% -0.83%
VENEZUELA 64,674 93,954 85,018 65,151 98,201 4.65% 50.73%
INDIA 44,674 49,231 67,236 59,341 88,642 4.19% 49.38%
SUDÁFRICA 39,807 50,328 59,862 62,019 84,967 4.02% 37.00%
ESPAÑA 73,996 51,673 55,026 58,150 74,998 3.55% 28.97%
ARGELIA 67,599 45,999 49,600 89,364 66,690 3.16% -25.37%
EE.UU. 52,847 42,281 27,247 46,788 59,220 2.80% 26.57%
LOS DEMÁS 822,127 722,586 690,830 842,655 847,573 40.11% 0.58%
TOTAL FOB
1,720,191 1,508,318 1,492,079 1,714,032 2,113,207 100% 23.29%
(MILES US$)
Fuente:Trademap.
Gráfico N° 09
México
13% Brasil
40% 12% Italia
Reino Unido
7%
Venezuela
5%
5% India
3% 4% 4% 4%
Sudafrica
España
3%
Argelia
Fuente:Trademap.
25
3.6. Pre-selección de Mercados Objetivos
De acuerdo a estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO), el frijol, es la leguminosa alimenticia más
importante en el consumo humano en el mundo. Este cultivo es producido en
sistemas, regiones y ambientes tan diversos como América Latina, África, el Medio
Oriente, China, Europa, los Estados Unidos, y Canadá. En América Latina, es un
alimento tradicional e importante, especialmente en Brasil, México, América
Central y el Caribe. No obstante su importancia en la dieta de algunos países, en el
escenario mundial, el volumen de producción el frijol respecto a granos como el
maíz, el trigo y el arroz representa solamente el 1%.
Como se pudo apreciar anteriormente los principales países importadores de esta

leguminosa son México, Brasil, Italia, Reino Unido, Venezuela, entre otros; sin
embargo quienes destacan entre todos estos son los países de Brasil y México que
tiene una cultura de consumo muy fomentada en sus regiones, puesto que solo en
el 2007 tuvieron un consumo per cápita de 17 y 12 kg. respectivamente.
De ahí que se toma como referencia a estos dos países para los análisis como
posibles mercados meta, además se adicionan a esta lista los países de EE.UU.,
Colombia y Japón al ser tres de los principales mercados de las exportaciones
peruanas de frijol en el 2012; sin embargo nos quedamos de entre estos dos
últimos con Japón puesto que dicho país ha tenido una tendencia positiva en las
importaciones en los últimos cuatro años, en comparación con la tendencia
negativa de Colombia.
México:
México, representa para el Perú un país con interesantes oportunidades

comerciales en el corto y mediano plazo; variables como las condiciones
agroecológicas, las actuales reformas de políticas del gobierno mexicano que han
conducido a una recuperación económica luego de la crisis financiera
internacional, un sector empresarial privado sofisticado, así como las preferencias
arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo de Complementación Económica
Nº 8 y el Acuerdo de Integración Comercial; constituyen algunas de las razones
que nos llevan a canalizar nuestros esfuerzos hacia este mercado.
México, con una población de pleno crecimiento y políticas de importación

liberalizadas, constituye un mercado dinámico para el comercio de bienes y
servicios; es de resaltar que, con 115 millones de habitantes, es el 11° país más
poblado del mundo y el 1° entre las naciones de habla hispana, es la 12ª economía
más grande del mundo.
En México, el gasto del consumidor se encuentra orientado en principio a cumplir

con las necesidades básicas de consumo. En el 2011, cerca del 66% del gasto se
dirigió a alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte, vivienda y artículos y
servicios para el hogar, una participación que ha permanecido inalterada desde
1990.
El frijol en Méxicoes uno de los cultivos con mayor importancia en el sector

agrícola por la superficie que ocupa y el número de productores que incorpora, se
considera un producto estratégico en el desarrollo rural y social del país, ya que
representa toda una tradición productiva y de consumo, cumpliendo diversas
funciones tanto de carácter alimentario como para el desarrollo socioeconómico.
26
A lo largo de la historia, se ha convertido no sólo en un alimento tradicional, sino
también en un elemento de identificación cultural, comparable con otros productos
como el maíz y el chile, que son básicos para explicar la dieta alimentaria de la
población mexicana.
El consumo de frijol en el país, se encuentra dividido en la zona norte de México,

donde se consume las variedades claras y azufradas, que se cultivan
principalmente en Sinaloa; mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en
Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas
centro y sur del país.
Brasil:
Brasil es un enorme mercado en América Latina; a nivel mundial es el quinto país

en población y en extensión territorial. Cabe resaltar que este país es la séptima
economía más importante del mundo, al registrar un PBI de US$ 2,253 billones en
2012, es decir 11 veces la economía peruana (US$ 197 billones). Por otro lado,
Sao Paulo es considerado la principal ciudad de América del Sur en el ámbito
económico y financiero. Además de que el país se caracteriza por su estabilidad
macroeconómica, apertura de mercado, reducción de la inequidad y un entorno
favorable para el impulso del sector privado.
Brasil es uno de los mayores países importadores de frijol, a diferencia de los

peruanos que usualmente consumen un frijol marrón o crema, la variedad que más
se consume en Brasil es el frijol negro o marrón; en relación con nuestro país, Perú
destaca como el principal proveedor o exportador al mercado de Brasil en la
variedad de frijol castilla.
Además de acuerdo al Plan Operativo de Desarrollo del Mercado (POM) Brasil,

elaborado por Promperú, los frijoles, así como también otros productos de gran
demanda, son ahora algunos de los productos peruanos con amplio potencial con
posibilidades de exportación a Brasil en un corto y mediano plazo.
Brasil es un importante y potencial mercado, sin embargo Perú podría incrementar

su oferta exportable hacia el Brasil, si supera obstáculos como la falta de
información y el desconocimiento de los reglamentos sanitarios, fitosanitarios,
técnicos, de las normas de rotulados y certificación y del sistema tributario
brasileño.
Además el ejecutivo del vecino país indicó que otro punto que impide que Perú
incremente su oferta exportable es el elevado costo de transporte, donde el 95%
de envíos peruanos se realiza vía marítima.
EE.UU.:
La coyuntura económica de este país es estable. El PBI de los EE.UU., crecerá

anualmente a tasas que oscilaran entre 3.7% y 4.5% (2011 – 2015).Del mismo
modo, el PBI per cápita también crecerá de 2.7% a 3.5% anual. En 2010, el PBI
per cápita de EE.UU. fue el séptimo más alto del mundo (US$ 47,131.95). Se
espera que para el año 2015, sea US$ 55,409.07.
27
Los productos alimenticios están sujetos a las reglas de la Food and
DrugAdministration (FDA) y del USDA (Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos). Por ejemplo las condiciones de etiquetado, empaque,
ingredientes, entre otras, son establecidas por la FDA. Es así que en cuanto a la
exportación de leguminosas u otro tipo de producto alimenticio, los productos
exportados deben cumplir con los exigentes estándares aplicados.
La importancia que tiene la población de origen latino en los Estados Unidos, ha

hecho que en ese país se consuman crecientes volúmenes de esta leguminosa.
Además, una parte de los volúmenes que allí se producen se destinan a cubrir el
déficit de algunos países consumidores latinoamericanos.
El fríjol es muy demandado en este mercado, tanto el producto en fresco como

enlatado en forma de sopas, chili, fríjol refrito, entre otros. Concentra el 62.38% de
las exportaciones de frijol canario al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere. En los
últimos diez años la demanda de fríjol por parte de los restaurantes
norteamericanos aumentó, debido al crecimiento de la población mexicana e
hispana y al aumento en el número de restaurantes que ofrecen tacos, burritos y
chili.
Cada día cerca del 14% de la población estadounidense consume fríjol. La

población del oeste y del sur son los mayores consumidores de fríjol seco, esto se
debe principalmente a la concentración latina, y por lo económico y nutricional que
es consumirlo. Debido a ello el país de los EE.UU. podría ser un potencial mercado
para la exportación de leguminosas.
Japón:
Con un PBI de $5,960 billones al 2012, Japón es una de las principales economías
a nivel mundial y su crecimiento sigue teniendo un ritmo lento y correspondiente al
de una economía madura. El gobierno ha propuesto la apertura de los sectores
agrícola y servicios a una mayor competencia extranjera con el fin de aumentar las
exportaciones e impulsarlas a través de acuerdos de libre comercio.
En la actualidad, Japón es el mayor importador neto de productos agrícolas del

mundo, algo que se convierte en una oportunidad para la exportación de productos
agrícolas (entre ellos las leguminosas) hacia ese mercado. Japón pertenece junto
con el Reino Unido y otros países asiáticos al grupo de países que importan
regularmente el producto del frijol, ya que dichos países carecen de producción
doméstica y cuentan con un mercado que los abastece regularmente. La
preferencia en la mayoría de estos países son los frijoles blancos o jaspeados.
Japón ha mostrado una tendencia positiva en la importación de frijol canario

peruano en los últimos años (2009-2012) obteniendo así en el último año una
variación positiva del 71.81% con respecto al 2011 en cuanto a valor FOB, y un
40% en cuanto a valor de peso neto se refiere.
28
3.7. FODA Comercial
3.7.1 Fortalezas
 Conocimiento de mercados externos.
 Certificación e inocuidad de alimentos.
 Proximidad a los mercados.
 Diversidad de variedades de leguminosas aptas para la exportación.
3.7.2 Oportunidades
 Existencia de nuevos mercados.
 Trato preferencial establecido en los acuerdos de libre comercio.
 Existencia de ferias internacionales que promocionan productos

agrícolas.
3.7.3 Debilidades
 Existe una limitada orientación al agricultor para organizarse con el

objetivo de industrializar y exportar.
 Falta de diversificación de la oferta y de los mercados.
3.7.4 Amenazas
 Requerimientos fitosanitarios cada vez más exigentes en el mercado

exterior.
 El aumento de la oferta de países competidores.
29
IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.
Países Subpartida Equivalente

MÉXICO 07.13.33.99.00
BRASIL 07.13.33.99.00
07.13.33.20.90 Si ingresan desde el 1 de Mayo al 31 de Agosto
EE.UU.
07.13.33.40.90 Si ingresan desde el 1 de Setiembre al 31 de Mayo
JAPÓN 07.13.33.22.90
4.2. Negociación Internacional.

El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la
oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la
siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las
preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0713.33.92.00 “Frijol
Canario”
CUADRO N° 05
Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio firmados por Perú y en Vigencia
Subpartida Derecho Preferencia Arancel a
Acuerdo Comercial Observaciones
Equivalente Arancelario Arancelaria pagar 2013
15% - Bolivia
Comunidad Andina – 60% - Colombia (*) Tasa para el Fondo de
0713.33.92.00 100% 0%
CAN 25% - Ecuador + Desarrollo a la Infancia
0.5% (*)
Acuerdo de
Complementación * Tratamiento OMC, cláusula de
0713.33.30.00 10% No otorga 5%
Económica Perú - Cuba Nación más Favorecida NMF
(ACE N° 50)
10% - Argentina +
Acuerdo de 100% 0%
0.50% (*)
Complementación 100% 0% (*) Tasa por Servicio de
0713.33.99.00 10% - Brasil
Económica Perú - 100% 0% Estadística.
10% - Paraguay
Mercosur (ACE N° 58) 100% 0%
10% - Uruguay
Acuerdo de Integración 0% hasta
Por cupos
Comercial Perú – 0713.33.99 125% 2,500 Ver anexo 1
Ver anexo 1
México toneladas
Desgravación Liberado al 100% a partir del 1°
TLC Perú - Chile 0713.33.90.00 6% 0%
en 5 años Julio del año 2003.
TLC Perú - Tailandia 0713.33.90.00 30% 100% 0% -
TLC Perú - Singapur 0713.33.90.00 0% 100% 0% -
TLC Perú - Canadá 0713.33.99.90 2% 100% 0% -
TLC Perú - China 0713.33.90.00 7,5% 100% 0% -
30
TLC Perú - EFTA 0%. - Islandia
0713.33.00 100% 0%
(Asociación Europea de 260% + 2.51
0713.33.00 100% 0%
Libre Comercio: Suiza, Nok/kg.- Noruega Nok (krone) moneda de
0713.33.99 100% 0%
Islandia, Liechtenstein 0% - Suiza Noruega
0713.33.99 100% 0%
y Noruega) 0% - Liechtenstein
TLC Perú - Estados

0713.33 Ver anexo 2 100% 0% Ver anexo 2
Unidos
TLC Perú - Corea del Desgravación Liberado al 100% a partir del 1°

0713.33.90.00 27% 18,9%
Sur en 10 años Enero del año 2020.
Desgravación Liberado al 100% a partir del 1°

TLC Perú - Panamá 0713.33.90.00 10% 6%
en 5 años Enero del año 2016.
Acuerdo de Asociación
Económica Perú – 0713.33.22.90 417 yen/kg 100% 0% -
Japón
TLC Perú - Unión
0713.33.90.00 0% 100% 0% -
Europea
TLC Perú - Costa Rica 0713.33.90.00 20% No otorga 20% -
TLC Perú - Venezuela 0713.33.99.10 15% 100% 0% -
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Comunidad Andina - CAN
Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI
Organización Mundial de Comercio - OMC
JapanCustoms
Arancel de la Unión Europea (Taric)
Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.
Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC
para productos originarios de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).
4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o

comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la
mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el
mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:
- Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad

Agraria))
- Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador

se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado;
entre otros.(Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)
- Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).
31
México:
Desde la adhesión de México al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una

licencia de importación. El organismo a cargo de la emisión de la licencia de
importación es la Secretaría de Economía. Estas licencias no son transferibles y
tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses
adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen.
Existe un gran número de procedimientos para verificar los productos importados.

Cerca del 10% de artículos son revisados al detalle.En el sector químico,
farmacéutico, metalúrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son
revisados al mínimo. Todas las importaciones tienen que pasar a través de un
agente de aduanas. Se debe presentar una declaración a la Aduana mexicana,
junto con la factura comercial, B/L o air waybill y el certificado que evidencie el
origen de los productos.
Perú tiene en vigencia desde el 2012 con México un Acuerdo de Integración

Comercial. Los acuerdos consideran temas de comercio de bienes; medidas
sanitarias y fitosanitarias; reglas de origen; administración aduanera y facilitación
del comercio; servicios; cláusulas de salvaguardia; prácticas desleales de
comercio; normas técnicas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación
de la conformidad; solución de controversias y asuntos institucionales.
Debido a las estructuras de la distribución y las dificultades logísticas, es difícil

llegar al cliente final. Lo más aconsejable es nombre un representante (agente o
importador-distribuidor) y evitar darle exclusividad.
A pesar de la progresiva liberalización comercial, el acceso al mercado desde el

punto de vista legal y administrativo puede resultar complicado. Conviene
constatar que se está en condiciones de cumplir las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM). El funcionamiento de Aduanas es lento y, a veces discrecional. Es
necesario contratar los servicios de un agente de aduanas diligente y
experimentado. (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012)
México otorga a Perú arancel cero para el ingreso del frijol, pero esto condicionado
a un nivel de cuotas establecidas. Ver anexo 1.
Brasil:
Brasil se caracteriza por tener un mercado poco abierto al comercio exterior, y

ocupa el puesto 100 de 183 países en lo referente a apertura comercial. A pesar
de ello, y al tomar en cuenta que este país ha iniciado un proceso paulatino de
apertura económica, se considera que en Brasil se tiene un alto potencial de
incremento de las oportunidades para los productos importados.
El arancel promedio con el cual Brasil graba a los productos importados es de

11.5%, mientras que el de la región es de 8.2%. Sin embargo, nuestro país tiene
un acuerdo comercial con Brasil (ACE 58), que posibilita que en la actualidad un
número importante de productos nacionales ingresen al mercado brasileño con
arancel cero.
Para acceder al mercado brasileño, se recomienda trabajar a través de un contacto

local. El empresario deberá desarrollar paciencia, porque el proceso de
negociación es lento. En las primeras entrevistas los brasileros evitan entregar
32
muchos datos, hasta que se establezca una relación de confianza. Además el
trámite burocrático toma tiempo ya que es más complejo que en países
desarrollados.
(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012)
EE.UU.:
La mayoría de los productos peruanos pueden ingresar libremente al mercado

estadounidense, aprovechando las preferencias arancelarias obtenidas en el
marco del Acuerdo de Promoción Comercial.
Los frijoles incluidos en código 0713.33 del sistemaarmonizado provenientes del

Perú gozan de arancel cero por efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC). Ver
anexo 2.
En lo que respecta a otros impuestos no existen, salvo el Impuesto General a las

Ventas (IGV), que se aplica tanto al producto importado como al nacional, por lo
que no incide negativamente sobre la importación. Cabe destacar que en EEUU
este tipo de impuesto varía dependiendo del estado, con excepción de los estados
de Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregón, donde el IGV no existe.
Por ejemplo en Washington, D.C. dicho impuesto es del 6.5%, pero para alimentos
se cuenta con una exoneración. En la siguiente página web es posible encontrar
las tasas correspondientes a cada estado:
http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf (Federation of Tax Administrators [FTA],
2013)
La segmentación del mercado considera varias variables. Se debe tener en cuenta

la edad, raza, clase social y religiosa. El consumidor estadounidense es único
debido a la exigencia de calidad de los productos y la importancia que le da al
precio. La mayoría de las ventas se logran a través de grandes cadenas de
distribución como Wal-Mart con 4000 tiendas, TheKroger Co., Sears Roebuck& Co.
comprado por Kmart y Safeway.
Japón:
Desde la entrada en vigencia, el TLC brinda oportunidades de gran relevancia para

los empresarios peruano al tener mejor acceso para sus productos y mejorar su
capacidad productiva. Asimismo, se consolida la presencia del Perú como
plataforma de comercio e inversión en el continente asiático, al ya contar con
acuerdos comerciales con China, Corea y Singapur. Además, el Acuerdo permitirá
continuar e incentivar el dinamismo del intercambio comercial y contribuirá a
estrechar aún más las relaciones bilaterales.
La política agraria actual trata de reducir el proteccionismo. Sin embargo, el lobby

que forman las influyentes cooperativas agrícolas para proteger la agricultura
tradicional japonesa frena los intentos de liberalización del mercado. Durante las
últimas décadas, Japón ha eliminado muchas de las barreras que limitaban el
acceso a sus mercados agrícolas. Aun así siguen en vigor barreras fuertes en
algunos productos básicos considerados sensibles, como es el caso del arroz. Los
33
controles sanitarios son muy estrictos y persisten algunos problemas técnicos
referidos a aditivos alimentarios y barreras fitosanitarias para frutas y vegetales.
Existen dos tipos de homologación: por un lado, la homologación voluntaria, que

no es necesaria para la importación de un producto en Japón, pero que garantiza
cierto nivel de calidad ante el cliente; y por otra, la homologación obligatoria,
impuesta por el METI, sin la cual no es posible importar un producto. La
explicación de cada homologación es como sigue:
Homologación voluntaria:
En el ámbito de la normativa voluntaria, la más conocida y utilizada es la
JapanAgriculturalStandards (JAS), otorgadas por el Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y Pesca. Se aplican a bebidas, alimentos procesados, productos
agropecuarios, productos forestales, aceites y grasas y a productos de pesca. A
pesar de que se trata de normas de cumplimiento voluntario, son de alta
importancia, ya que estas normas y símbolos de calidad pueden resultar
determinantes en la decisión de compra de los consumidores. La empresa
extranjera deberá sopesar, la importancia de las normas para sus productos y las
ventajas comerciales que otorgan, comparándolas con el coste de obtenerlas.
Homologación obligatoria:
En cuanto a las regulaciones obligatorias, vienen impuestas por algunas
reglamentaciones que establecen requisitos especiales sobre la seguridad de los
productos y materiales, calidad, funcionamiento, dimensiones, etc., y se aplican,
entre otros, en los sectores como metales, maquinaria, productos agroalimentarios,
cristales, equipos electrónicos, papel y madera, construcción naval y productos
químicos.
34
V. OPORTUNIDAD LOCAL
A continuación se listan todas las potenciales empresas que podrían estar

interesadas en el producto estudiado:
CUADRO N° 06
Principales Empresas del Sector Agropecuario que producen y/o exportan Leguminosas
Empresa Departamento Dirección Teléfono Página Web
Cal. Arequipa 254 info@foodexportperu.com
FoodExport Norte SAC Lambayeque 74-270887
Urb. Patazca http://foodexportperu.com/
Av. Del Pinar 198
01-
Gandules INC SAC Lima – Santiago de http://www.gandules.com.pe/
6270300
Surco
Av. Guardia
01- ericzr@vinculosagricolas.com
Vínculos Agrícolas EIRL Lima Peruana 1040 -
3710893 http://www.vinculosagricolas.com/
Chorrillos
Cal. José de San
Martín Mz. H Lte. 01-
Perú Bean SAC Lima http://www.perubean.com.pe/
10 – Los Huertos 3710987
de Huachipa
Av. Zinc 271 Urb.
01- wseras@e-norpal.com
Exportadora Norpal SAC Lima Industrial Infantes
5282000 http://www.exportadoranorpal.com/
– Los Olivos
Los Jazmines 423 german@sunpackers.com.pe
SunPackers SRLTDA Lima Urb. San Eugenio - - jorge@sunpackers.com.pe
Lince http://www.sunpackers.com.pe/
Mz. F Lte. 1 Las
P & R Exportaciones SRL Arequipa Canteras – Cerro 54-252372 -
Industrial
Av. La Paz 1620
01- administracion1@kallpafoods.com.pe
KallpaFoods SAC Lima Urb. Miramar -
2647270 http://kallpafoods.com.pe
San Miguel
Las Fraguas 379
01- rpastor@alisur.net
Alisur SAC Lima Urb. El Naranjal -
5221318 http://www.alisur.net
Independencia
Jirón Miller 450 - 01- rmuelle@rmuelle.com
R Muelle SA Lima
Callao 4296060 http://www.rmuelle.com/
35
VI. ANEXOS
ANEXO 1
TRATAMIENTO ARANCELARIO DE MEXICO
México otorga un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los siguientes montos:
Año1 Del 01/02/2012 al 31/12/2012 2,000 toneladas

A partir del año5 Del 01/01/2016 en adelante. 4,000 toneladas
Fuente: MINCETUR - PERÚ
Nota:Para el monto que exceda dicho cupo prevalecerá la tasa base
ANEXO 2
TRATAMIENTO ARANCELARIO DE ESTADOS UNIDOS
Unidad de Derecho Preferencia Arancel a

Código arancelario Descripción arancelaria
medida arancelario otorgada a Perú pagar
Si ingresan para consumo durante el

0713.33.20.90 periodo desde el 1 de Mayo al 31 de Kg. 1¢/kg 100% 0%
Agosto, inclusive en cualquier año
Si ingresan para consumo durante el

0713.33.40.90 periodo desde el 1 de Setiembre al 31 Kg. 1.5¢/kg 100% 0%
de Mayo, inclusive en cualquier año
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú / Arancel de Aduanas de Estados Unidos.
36

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1

1.1. Nombre del Producto

Leguminosas: Frijol Canario

1.2. Nombre científico

Phaseolus Vulgaris: Cabe destacar que el nombre científico mencionado es la

1.3. Código arancelario

La clasificación arancelaria nacional para las leguminosas que se van a analizar en

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

0713.33.92.00: Frijol canario.

1.4. Otras presentaciones

Para el Frijol común(Variedad Canario y Panamito):

Fresco o refrigerado: 0708.20.00.00

Usualmente es comercializado el frijol desvainado, y su uso es para el consumo

Grano Seco en Conserva:

Es el frijol en grano seco que ha pasado por un proceso de hidratado,

2.1. Características del Producto

Pertenece a la familia PhaseolusVulgaris, de suave textura y agradable sabor. Rico

Las variedades más representativas en el Perú son: Canario L.M.-2-57,

Como se puede apreciar en la siguiente tabla la producción de frijol en todas las

Fuente: Ministerio de Agricultura

2.3. Producción Mundial

Como se puede apreciar en el recuadro el país que posee la mayor producción a

2.4. Climas y Suelos Apropiados

El frijol es una planta anual herbácea, muy cultivada desde el trópico

Las temperaturas menores a 13°C retrasan el crecimiento; mientras que

Cabe destacar que cuando más alto es el promedio de la temperatura

El frijol se produce mejor en terrenos sueltos, profundos, aireados y con

Para la siembra se debe depositar 3 semillas por golpe a una profundidad

(Espinoza Montesinos, 2008) indica que los mejores rendimientos se han

El cultivo de frijol de 100 a 120 días a la cosecha y con un rendimiento de

En experimentos realizados, se ha demostrado que la calidad del grano,

Gusanos Cortadores: (Feltia experta,Agrotis

Cigarrita o Lorito Verde: (Empoascakraemeri), son insectos que atacan

Barrenador De Brotes: (Epinotiaaporema), es una plaga importante que

Pudriciones Radiculares: (Rizoctonia, Fusarium), son causadas por

Roya: (Uromycesappendiculatus), es un hongo que fácilmente es

Nemátodos Del Nudo De La Raíz: (Meloidogyne incógnita), produce daños

2.10. Beneficios y Propiedades del Producto

Fuente:Sociedad Nacional de Industrias.

2.13. FODA del Producto

 Experiencia en el cultivo de frijol (generacionales).

 Hay extensos terrenos a lo largo de la costa peruana, en donde es

 Existencia de diversos mercados potenciales a nivel mundial.

 Demanda de consumo en el mercado interno.

 Oportunidad de mejorar las condiciones de vida con la agricultura de

 Acceso a tecnología de punta para la mejora de la producción.

 Bajo nivel educativo del productor.

 Carencia de una cadena de infraestructuras y vías de acceso limitado.

 Costo de insumos elevados (fertilizantes, plaguicidas, otros).

 Desastres naturales que afectan las cosechas.

 Incremento en los costos de insumos (fertilizantes, plaguicidas, otros).

3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas

Fuente: Aduanas - Perú.

A continuación se muestran las exportaciones de las principales leguminosas

Fuente: Aduanas - Perú.

El país que registra un aumento significativo en la variación porcentual respecto al

Fuente: Aduanas - Perú.

Fuente: Aduanas - Perú.

A continuación se pueden apreciar los principales países exportadores de frijol