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    Introduccion SalesForce

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    Alfredo Montejo
    I.ntroduccion a Salesforce

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    Introduccion SalesForce

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    I.ntroduccion a Salesforce

    Título original

    1. Introduccion SalesForce

    Derechos de autor

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    Ficha de Actividad Salesforce

    Página 1 de 1
    (Tipo Tarea)

    1. Identificación de la Actividad
    Curso Salesforce Temática Conoce Salesforce

    Tipo de Actividad Procedimental Tiempo básico  Inicio de sesión


     Recuperación
    contraseña
     Navegación
     Aplicación móvil

    2. Objetivos de la Actividad
     Conocer cómo se realiza el ingreso, la verificación de usuario, el panel de inicio y
    Aplicación Móvil de la herramienta Salesforce.
    3. Recursos necesarios para desarrollar la actividad
    a. Computador.
    b. Usuario Salesforce.
    c. Conexión a Internet.
    4. Instrucciones para Desarrollar la Actividad

    Escucha atentamente la explicación que te dará tu entrenador, una vez finalice la


    explicación procede a ejecutar las instrucciones a continuación:

     Conoce que es Salesforce

    Salesforce es una plataforma (CRM) que almacena los datos de forma segura en la nube.
    En esta herramienta podrás administrar a tus clientes, realizar análisis mediante informes y
    paneles.

     Inicio de Sesión

    Para iniciar sesión se te proporcionará una cuenta de acceso para la plataforma


    Salesforce, la cual será creada por el administrador del sistema, es importante que esa
    información la tengas resguardada.

    A continuación se menciona el procedimiento para iniciar sesión.

    1. Coloca en el navegador la siguiente dirección web: https://login.Salesforce.com/


    2. Ingresa Nombre de Usuario
    3. Ingresa Contraseña
    4. Da clic en el botón Iniciar sesión

    ¿Cómo recuperar mi contraseña?

    Desde la pantalla de inicio de cesión, posiciona el cursor en el vínculo ¿Olvidó la


    contraseña?

    1. Da clic en el enlace para recuperar contraseña


    2. Ingresa Nombre de usuario
    3. Da clic en el botón de Continuar
    4. Salesforce enviará un correo electrónico a la cuenta que especificaste en el paso
    anterior para corroborar tu identidad. Dentro del cuerpo del correo hay un vínculo al
    cual es indispensable que accedas a la brevedad, ya que tiene vigencia de 24 horas;
    en caso de no hacerlo tendrás que repetir el proceso anterior para que genere un
    nuevo enlace y nuevamente se te envíe a tu correo
    5. En la nueva pantalla ingresa la nueva contraseña que tendrá la cuenta, respetando
    las características mínimas que contempla Salesforce

    6. Finalmente inicia sesión desde Salesforce para validar que la actualización haya sido
    exitosa.

     Navegación

    Al iniciar sesión en Salesforce®, lo más probable es que lo primero que veas sea la ficha Inicio.
    Las fichas y funciones que ves dependen de la interfaz de usuario, edición, formato y
    personalizaciones
    Para navegar, debes posicionarte en la parte superior de la página de Salesforce donde
    existen fichas y vínculos:

    1. Para cambiar entre entidades y funciones


    2. Para encontrar o buscar un registro

    3. Ingresar a personalizaciones específicas del usuario desde su perfil


    4. Ingresar a recursos de ayuda o capacitación

    5. Visualizar y acceder a otras aplicaciones en Salesforce. Cada aplicación contiene


    diferentes funciones y fichas
     Aplicación Móvil

    La aplicación de Salesforce está disponible para la mayoría de las ediciones y tipos de


    licencia de usuario.

    La aplicación es compatible con varias plataformas móviles, con algunos requisitos mínimos
    de sistema operativo y navegador móvil.

    Descarga la App

    1. Busca APP de Salesforce para Sistema Android

    Buscar App de Salesforce para Sistema iOS


    Navegación en la aplicación

    1. Ingresa Nombre de usuario y Contraseña

    2. Se te enviará un código de verificación al correo electrónico


    3. Ingresar el código de verificación y dar clic en el botón de Verificar

    4. Navegación en App.

    1. Conmutador de barra lateral


    2. Búsqueda en Salesforce
    3. Notificaciones
    Creación de registros

    1. Al dar clic, en la barra lateral se mostrará el siguiente listado: Cliente, Contactos,


    Oportunidades etcétera.

    Selecciona la entidad de Clientes para crear un nuevo registro

    2. Da clic en el botón de Nuevo


    3. Selecciona el campo de CO- Prospecto e ingresa los datos correspondientes y da
    clic en el botón de Guardar

    Desafíate

     Ahora toma un pantallazo en el cual muestres el ingreso a la plataforma, aplicando


    lo aprendido.

    Guarda y nombra el archivo con la siguiente denominación:

    CC_nombrecompleto

    Sube el archivo a la plataforma respectiva.

    7. Instrucciones Adicionales
    La actividad debe desarrollar conforme a las indicaciones dadas aquí para que sea
    aprobada satisfactoriamente.

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