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    Plantilla de Excel para Seguimiento de Clientes

    Cargado por

    Claudia Guty
    Este documento presenta una plantilla de Excel para dar seguimiento a potenciales clientes. Incluye campos para registrar información de contacto del cliente, detalles de la interacción como fecha de contacto inicial, estado de la propuesta y acción siguiente. También provee listas desplegables con opciones comunes para cada campo, como medios de adquisición, tipos de seguimiento y estados de la venta. Instrucciones generales recomiendan personalizar las listas según las necesidades de cada empresa.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
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    Plantilla de Excel para Seguimiento de Clientes

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    Claudia Guty
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    Este documento presenta una plantilla de Excel para dar seguimiento a potenciales clientes. Incluye campos para registrar información de contacto del cliente, detalles de la interacción como fecha de contacto inicial, estado de la propuesta y acción siguiente. También provee listas desplegables con opciones comunes para cada campo, como medios de adquisición, tipos de seguimiento y estados de la venta. Instrucciones generales recomiendan personalizar las listas según las necesidades de cada empresa.

    Título original

    plantilla-de-excel-para-seguimiento-de-clientes.xls

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    Este documento presenta una plantilla de Excel para dar seguimiento a potenciales clientes. Incluye campos para registrar información de contacto del cliente, detalles de la interacción como fecha de contacto inicial, estado de la propuesta y acción siguiente. También provee listas desplegables con opciones comunes para cada campo, como medios de adquisición, tipos de seguimiento y estados de la venta. Instrucciones generales recomiendan personalizar las listas según las necesidades de cada empresa.

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    Excelworld

    http://es.excelworld.net/

    Plantilla de Excel pa
    Fecha de Fecha envío
    Acción Status Puntaje Nombre
    Contacto propuesta
    Plantilla de Excel para Clientes
    Teléfono E-mail Sitio Web Adquisición
    Comentarios
    Acción Adquisición
    Llamar por teléfono Google Adwords
    Mandar e-mail Facebook
    Mandar propuesta Recomendado
    1er Follow Up Linkedin
    2do Follow Up Mailing
    3er Follow Up Otro
    Contactar en el futuro
    Ninguna

    Explicación Explicación
    Es la próxima acción a realizar con este Es el medio por el cual el cliente nos
    potencial cliente. contactó. Esto hay que consultárselo.
    Puede haber sido por publicidad en
    Follow up es el seguimiento al cliente, Google, Facebook, que nos lo hayan
    luego de haberle mandado la recomendado, u otros métodos de
    propuesta. promoción que estemos realizando.
    Agregar o modificar los métodos según
    Lo recomendado es hacer 3 lo que uses en tu empresa.
    seguimientos, y luego, considerarlo
    como finalizado.
    Status
    Contacto
    Interesado
    Propuesta enviada
    Venta Ganada
    Venta Perdida

    Explicación
    La situación en la que se encuentra
    actualmente el cliente:

    - Contacto: Persona que nos contactó


    - Interesado: Persona que hablamos y
    mostró interés por nuestro producto o
    servicio
    - Propuesta enviada: Le enviamos un
    presupuesto o propuesta con precio
    - Venta Ganada: El cliente realizó la
    compra
    - Venta Perdida: El cliente no nos
    compró ni nos va a comprar
    Indicaciones Generales
    Puedes agregar, quitar o cambiar las listas, pero sólo dentro de los
    recuadros existentes.

    Desde la solapa "Potenciales Clientes" `puedes seleccionar de estas listas


    el status correspondiente, para que luego puedas realizar filtros y
    acciones de la forma más práctica.

    Excelworld
    http://es.excelworld.net/

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