REPUBLICA DOMINICANA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL

(UTECO)

Facultad de Ciencias y Humanidades

Escuela de Negocios

ASIGNATURA
Administración estratégica

TEMA
Plan estratégico BPE Financial Services
Periodo 2020-2025

SUSTENTANTE:
Esverli Borges Perez…………………………2017-1331

PROFESOR:
Lic. Jose Antonio Suarez

Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez

Trimestre mayo-agosto 2020
 INDICE
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1

CAPITULO I .................................................................................................................... 3

EJES TRANSVERSALES ............................................................................................... 3

Misión ........................................................................................................................... 3

Visión ........................................................................................................................... 3

Metas ............................................................................................................................ 3

A corto plazo ............................................................................................................ 3

A mediano plazo ....................................................................................................... 3

A largo plazo ............................................................................................................ 3

Objetivos....................................................................................................................... 4

Generales .................................................................................................................. 4

Específicos ................................................................................................................ 4

Políticas ........................................................................................................................ 4

Valores .......................................................................................................................... 5

FILOSOFÍA OPERATIVA .......................................................................................... 6

ANÁLISIS FODA ........................................................................................................ 7

CAPITULO II ................................................................................................................... 8

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ......................................................................... 8

Ejes estratégicos: .......................................................................................................... 8

Objetivos estratégicos ............................................................................................... 8

CAPITULO III ............................................................................................................... 11

ESTRATEGIAS ............................................................................................................. 11

Objetivos del eje 1 ...................................................................................................... 11

Estrategias: ............................................................................................................. 11

Objetivos del eje 2 ...................................................................................................... 12

Estrategias: ............................................................................................................. 12

Objetivos del eje 3 ...................................................................................................... 13

Estrategias: ............................................................................................................. 13

Objetivos del eje 4 ...................................................................................................... 14

Estrategias: ............................................................................................................. 14

Objetivos del eje 5 ...................................................................................................... 14

Estrategias: ............................................................................................................. 15

Objetivos del eje 6 ...................................................................................................... 15

Estrategias: ............................................................................................................. 16

CONCLUSIÓN .............................................................................................................. 17
 INTRODUCCIÓN

El entendimiento del entorno económico y financiero de la Republica Dominicana es un

factor fundamental en la planeación estratégica de las instituciones, ya que sirve como
herramienta ante los distintos proyectos y actividades que tiene en frente cualquier
empresario al momento de tomar decisiones, por lo que es de vital importancia para esos
tomadores de decisiones tener a una mano amiga que los guie y los oriente al momento
de tomar una decisión, en la que se verá marcado el rumbo de una empresa con el paso
del tiempo.

En ese sentido, incluido en el presente documento, se encuentra el plan estratégico para

la empresa de asesoría y consultoría financiera BPE Financial Services para el periodo
2020-2025. En donde se abarcan ejes transversales como la misión, visión, valores,
filosofía operativa y demás análisis que buscan marcar el desarrollo de esta empresa en
los próximos cinco años.

Incluidos, además, los ejes estratégicos a seguir durante el lapso de tiempo que ha sido
previsto, seguidos de los objetivos estratégicos que acompañan cada eje, y de las
estrategias a emplear para la consecución de dichos fines.

1
nnn

Plan estratégico
1.Perfil Institucional
2020-2025

Plan estratégico para la empresa BPE Financial Services, ubicada en la C/

García Godoy #35, Municipio de La Vega. Periodo 2020-2025.

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 CAPITULO I

EJES TRANSVERSALES

Misión

Brindar asesoramiento financiero y crear soluciones objetivas y viables para instituciones,

familias y personas individuales. Ofrecemos servicios integrales para negocios,
atendiendo a las necesidades particulares de cada cliente, por medio de un equipo de
profesionales sumamente capacitados en materia financiera.

Visión

Posicionarnos como la empresa líder en materia de consultoría y asesoría financiera en

todo el mercado de la Republica Dominicana, llegando a ser la guía elegida por nuestros
clientes y colaboradores para su crecimiento.

Metas
A corto plazo

• Establecer un modelo de negocio que sea asequible (en términos monetarios) tanto

para las empresas como para nuestros clientes individuales.

A mediano plazo

• Posicionarnos como la organización que brinda los mejores servicios de asesoría

y consultoría financiera en todo el país.

A largo plazo

• Colocarnos como la empresa de asesoría con más recursos económicos,

tecnológicos y humanos para finales del 2024.

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Objetivos
Generales

• Establecernos como una de las empresas líderes en el mercado en materia de

asesoría financiera y consultoría a nivel nacional.

• Diseñar una estructura organizacional que permita brindar nuestros servicios de

asesoría financiera mediante vías digitales como: la web, plataformas de

conferencias virtuales, entre otras.

Específicos

• Convertirnos en una marca de confiabilidad y de continuos resultados para los

clientes potenciales en el mercado.

• Dar apertura y poner en funcionamiento sucursales en las principales ciudades del

país.

Políticas

• Laboramos de lunes a sábados en horario de 8:00 AM a 3:00 PM.

• El personal debe estar presente en la empresa con media hora de antelación, con

vestimenta formal los días de la semana, y los sábados vestimenta con el T-shirt

representativo de la organización.

• Los métodos de pago para servicios, consultorías, y otros son: transferencia

electrónica, cheques, deposito en nuestras cuentas corrientes, o pago al contado

en nuestra oficina.

• Los nuevos clientes tienen un 25% de descuento en la primera consulta.

• Reconocimiento de los empleados de la empresa por buen desenvolvimiento.

4
 • Todo gerente o encargado deberá fomentar en sus empleados el espíritu de trabajo.

• Los empleados tienen prohibido desempeñar otro trabajo, para preservar el

enfoque en las actividades de la organización, con la finalidad de brindar lo mejor

a los clientes.

Valores

Creatividad

Trabajo en
Honestidad Valores equipo

Compromiso

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FILOSOFÍA
La filosofía operativa de BPE Financial services ubicada en la
OPERATIVA provincia de La Vega, se ve sintetizada por medio de los siguientes
principios:

1) Creatividad: aprovechamos de la mejor manera todos los

recursos que tenemos a disposición en beneficio de los

clientes, basando nuestros servicios en los más altos

estándares de calidad.

2) Trabajo en equipo: capacidad de crear una química laboral

entre los empleados, con miras a fortalecer el clima

organizacional y contribuir de esta forma a una buena

ejecución de las tareas individuales y colectivas del

personal.

3) Compromiso: el compromiso de nuestros empleados y

colaboradores contribuye positivamente a la eficiencia,

productividad, satisfacción, y éxito de la organización.

4) Honestidad: Capacidad de entablar relaciones basadas en la

confianza, la sinceridad, y el respeto mutuo con los clientes

y las empresas.

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 ANÁLISIS FODA

BPE Financial Services

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1.- Buena ubicación con fácil acceso en pleno 1.- Mercado en constante expansión
centro de la ciudad.
2.- Grandes oportunidades de crecimiento.
2.-Competitividad en cuanto a nuestros
servicios. 3.- Posibilidad de alianza con empresas de
alcance nacional.
3.- Recursos humanos con vasta experiencia
en finanzas. 4.- Demanda desatendida.

4.- Motivación y empatía con el personal.

DEBILIDADES AMENAZAS
1.- Competencia con mejores herramientas
1.- Mal manejo de la publicidad física y digital. tecnológicas.

2.- Falta de inmobiliarios con tecnología 2.- Aumento en las tasas impositivas.
vanguardista.
3.- Potenciales competidores con mejores
3.- Carencia de buenos relacionadores condiciones económicas.
públicos.
4.- Competencia consolidada con gran
4.- Recursos económicos limitados. presencia publicitaria en la web.

5.- Falta de equipos con tecnología de punta

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 CAPITULO II

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ejes estratégicos:

1. Participación en el mercado

Objetivos estratégicos

1.1. Tener una participación activa en el mercado, alcanzando un alto porcentaje de

servicios brindados en términos de asesoramiento financiero en comparación a la

competencia.

1.2. Conseguir un espacio en el mercado y, seguidamente, captar el mayor número posible

de clientes fieles a la organización.

1.3. Conquistar el mercado para colocar todos los servicios de la empresa, con el fin de
satisfacer todas las necesidades de las organizaciones o personas en particular, en
términos de finanzas.

2. Educación y cultura financiera

Objetivos estratégicos

1.1. Crear una cultura financiera en nuestros clientes, educándolos por medio de talleres
personales u colectivos, con la finalidad de que estos puedan aprender a administrar de la
mejor manera posible sus finanzas personales.

1.2. Llegar a convertirnos en una herramienta eficiente que desarrolle un sistema de apoyo
integral y financiero para todos los clientes y asociados.

8
1.3. Ayudar a las personas a resolver problemas cotidianos con el manejo de su dinero,
aplicando técnicas que contribuyan a que estos tomen buenas decisiones financieras.

3. Servicios

Objetivos estratégicos

1.1. Contar con una amplia gama de servicios que se ajusten a las necesidades personales
o empresariales de todo el sector financiero, ofreciendo de esta forma, los medios
necesarios para que los clientes encuentren en nuestra organización la solución a sus
problemas financieros.

1.2. Además de dar solución a los problemas financieros de los usuarios, el objetivo
fundamental del accionar de cada uno de los miembros de la empresa, es conseguir la
satisfacción total del cliente.

1.3. Ser condescendientes y empáticos, otorgando a las personas y empresas un trato

personalizado para cada una de sus necesidades, buscando cimentar aceptación y
confianza con los mismos.

4. Mercadeo

Objetivos estratégicos

1.1. Colocar la organización en un sitial privilegiado en la industria

1.2. Aumentar el nivel de prestación de servicios en los primeros 12 meses de operación

1.3. Maximizar las ganancias de la empresa en los primeros 3 años de operación

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 5. Créditos

Objetivos estratégicos

1.1 Incentivar a clientes potenciales con las excelentes políticas de crédito de la empresa,

con el fin de que se sientan cómodos y sin presiones.

1.2 Colocar la organización como una empresa modelo en termino de créditos asequibles

para finales del 2022.

1.3 Ganar la confianza de los clientes y colaboradores al tener opciones de crédito para el

pago de los servicios que brindamos.

6. Recursos humanos

Objetivos estratégicos

1.1. Contribuir al éxito de los asociados con programas eficientes desarrollados por un

personal altamente calificado.

1.2. Impulsar la empresa hacia la cúspide de la industria contando con un talento humano

orientado a la consecución de metas.

1.3. Gestionar un personal calificado en todo el mercado, con miras a reforzar nuestro

equipo para brindar lo mejor de nosotros como empresa para mediados del 2024.

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 CAPITULO III

ESTRATEGIAS

Objetivos del eje 1

1.1. Tener una participación activa en el mercado, alcanzando un alto porcentaje de

servicios brindados en términos de asesoramiento financiero en comparación a la
competencia.

Estrategias:

❖ Desarrollo de productos y servicios que satisfagan nuevas necesidades

❖ Ampliar el alcance del marketing

❖ Crear una campaña de marketing adecuada para la empresa

1.2. Conseguir un espacio en el mercado y, seguidamente, captar el mayor número

posible de clientes fieles a la organización.

Estrategias:

❖ Otorgar descuentos en los servicios

❖ Realizar encuentros de negocios

❖ Potencializar el uso de las redes sociales

1.3. Conquistar el mercado para colocar todos los servicios de la empresa, con el fin
de satisfacer todas las necesidades de las organizaciones o personas en particular, en
términos de finanzas.

Estrategias:

❖ Contratar relacionadores públicos con vasta experiencia

❖ Crear expectativas con los clientes y luego sobrepasarlas

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 ❖ Entablar canales directos de comunicación con los clientes

Objetivos del eje 2

1.1. Crear una cultura financiera en nuestros clientes, educándolos por medio de
talleres personales u colectivos, con la finalidad de que estos puedan aprender a
administrar de la mejor manera posible sus finanzas personales.

Estrategias:

❖ Realización de jornadas promoviendo la educación financiera

❖ Emisión de comerciales en tv nacional, radio y otros medios

❖ Habilitar un departamento destinado a la concientización en finanzas para el

público en general

1.2. Llegar a convertirnos en una herramienta eficiente que desarrolle un sistema de

apoyo integral y financiero para todos los clientes y asociados.

Estrategias:

❖ Brindar especial atención a cada caso en particular

❖ Encontrar soluciones viables trabajando de forma eficaz

❖ Aplicar procedimientos tecnológicos basados en estándares internacionales

1.3. Ayudar a las personas a resolver problemas cotidianos con el manejo de su

dinero, aplicando técnicas que contribuyan a que estos tomen buenas decisiones
financieras.

Estrategias:

❖ Recomendar la reducción de los financiamientos

❖ Analizar sus entradas y salidas de efectivo

❖ Fomentar el consumo consciente de efectivo

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Objetivos del eje 3

1.1. Contar con una amplia gama de servicios que se ajusten a las necesidades
personales o empresariales de todo el sector financiero, ofreciendo de esta forma, los
medios necesarios para que los clientes encuentren en nuestra organización la
solución a sus problemas financieros.

Estrategias:

❖ Ofrecer asistencia de forma activa

❖ Demostrar profesionalismo en la prestación de servicios

❖ Brindar diversos canales de atención al cliente

1.2. Además de dar solución a los problemas financieros de los usuarios, el objetivo
fundamental del accionar de cada uno de los miembros de la empresa, es conseguir
la satisfacción total del cliente.

Estrategias:

❖ Transmitir seguridad a los clientes

❖ Ofrecer garantías

❖ Darle seguimiento continuo a cada cliente

1.3. Ser condescendientes y empáticos, otorgando a las personas y empresas un trato

personalizado para cada una de sus necesidades, buscando cimentar aceptación y
confianza con los mismos.

Estrategias:

❖ Enfocar los esfuerzos en el bienestar, interés y necesidades de los clientes

❖ Implementar canales de comunicación asertiva

❖ Dirigir los años de experiencia que caracterizan la organización en dirección a las

metas empresariales de cada cliente

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Objetivos del eje 4

1.1. Colocar la organización en un sitial privilegiado en la industria

Estrategias:

❖ Intensificar la imagen de la empresa por medio de campañas mercadológicas

❖ Realizar alianzas con organizaciones establecidas en el mercado

❖ Establecer nuevos programas de asesoría para marcar precedentes

1.2. Aumentar el nivel de prestación de servicios en los primeros 12 meses de

operación.

Estrategias:

❖ Implementar consultas empresariales a través de canales digitales

❖ Mercadear los resultados positivos obtenidos con el sector empresarial

❖ Utilizar la tecnología para simplificar los procesos de consultoría

1.3. Maximizar las ganancias de la empresa en los primeros 3 años de operación

Estrategias:

❖ Optimizar planes de mercadeo

❖ Optimizar la calidad de los servicios para atraer clientes por referencia de otros

❖ Implementar políticas de reducción de costos

Objetivos del eje 5

1.1 Incentivar a clientes potenciales con las excelentes políticas de crédito de la

empresa, con el fin de que se sientan cómodos y sin presiones.

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Estrategias:

❖ Medir la capacidad de pago de cada cliente

❖ Determinar cuando es conveniente prestar servicios a crédito

❖ Ajustar los cobros atendiendo al nivel de ingreso del cliente

1.2 Colocar la organización como una empresa modelo en termino de créditos

asequibles para finales del 2022.

Estrategias:

❖ Proveer planes eficientes de pago

❖ Otorgar descuentos por pronto pago

❖ Mantener bajos niveles de interés con relación a la competencia

1.3 Ganar la confianza de los clientes y colaboradores al tener opciones de crédito

para el pago de los servicios que brindamos.

Estrategias:

❖ Asociación con bancos nacionales para acrecentar los financiamientos

❖ Implementar políticas que permitan abrir puertas en el mercado

❖ Realizar alianzas con corporaciones de crédito para duplicar las opciones para el

pago de los servicios

Objetivos del eje 6

1.1.Contribuir al éxito de los asociados con programas eficientes desarrollados por

un personal altamente calificado.

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Estrategias:

❖ Aplicar programas de capacitación para empleados

❖ Coordinar la realización de talleres intensivos

❖ Ejecutar programas de adaptación y evaluar constantemente los resultados

1.2. Impulsar la empresa hacia la cúspide de la industria contando con un talento

humano orientado a la consecución de metas.

Estrategias:

❖ Incentivar el personal con miras a obtener mejores resultados

❖ Implementar programas de motivación en cada departamento de la empresa

❖ Fijar objetivos a cada empleado para obtener mejores resultados y

retribuirles en consecuencia a la consecución de tales objetivos

1.3. Gestionar un personal calificado en todo el mercado, con miras a reforzar

nuestro equipo para brindar lo mejor de nosotros como empresa para mediados

del 2024.

Estrategias:

❖ Brindar las mejores condiciones laborales

❖ Implementar políticas de retribución económica

❖ Implementar una política de promoción interna con miras a que los empleados

puedan ascender según sus competencias.

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 CONCLUSIÓN

Para dar por finalizado el presente plan estratégico, es preciso destacar que
en el mismo no solo se incluyen la misión, visión, objetivos y demás, sino
que se buscó principalmente, plasmar cual es el rumbo que deberá seguir la
empresa por un periodo de cinco años.

Los esfuerzos para la recolección de información que hicieron posible este

plan, fueron destinados específicamente a definir los objetivos y a identificar
cuales son las mejores acciones o estrategias que deben llevarse a cabo para
que la empresa BPE Financial Services pueda alcanzar, y más importante
que eso, materializar dichos objetivos contribuyendo a un ascenso en la
cadena de valor del sector empresarial al que pertenece.

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