INFORME DE INVESTIGACIÓN

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DEMANDA EN EL MERCADO

NACIONAL DE SEGUROS EN LOS AÑOS 2016 – 2017 RESPECTO A
LA EMPRESA CONSULTORA NORTE.

Trabajo que como parte del curso de Estadística Descriptiva y

Probabilidades presentan los alumnos:

Che Guevara, Zumiko.

Dávila Dávila, Gustavo.

Heredia Paredes, Blanca.

Llatas Zapata, Christofer.

Mendoza Ramirez, Pamela.

Chiclayo, noviembre del 2018.

1
INDICE
RESUMEN 3
INTRODUCCIÓN 4

CAPITULO I: Problema de investigación 5

Situación Problemática
Formulación del problema
Delimitación de la Investigación

Justificación e Importancia de la Investigación

Limitaciones de la Investigación

Objetivos de la Investigación

CAPITULO II: Marco conceptual 7

CAPITULO III: Marco metodológico 8
Tipo y Diseño de Investigación

Población y Muestra

Operacionalización

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos

Análisis Estadístico e interpretación de datos

CAPITULO IV: Análisis e interpretación de los resultados 11

Resultados en tablas y gráficos

CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones 14

Conclusiones

Recomendaciones

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 RESUMEN
En el contexto nacional, el Perú dispone de gran cantidad de empresas que
brindan todo tipo de seguros, pero destacan las primas por seguros vehiculares,
renta de jubilación, atención a siniestros y otros.

La problemática que se plantea en este trabajo es la siguiente, ¿Cuál es la

demanda en el mercado nacional de seguros en los años 2016 – 2017? Es
importante realizar este trabajo para conocer la trascendencia que tienen los
seguros en la vida diaria.

Para ello se establecieron objetivos: comparar la demanda entre 2016 – 2017,

realizar un análisis de la empresa con el fin de conocer cómo se encuentra el
área comercial actualmente, identificar las ganancias totales entre estos años.

La metodología de investigación fue descriptiva, y comparativo. La población

usada fueron todas las personas aseguradas en los distintos tipos de seguros en
la empresa Consultora Norte entre los años 2016 y 2017 y la muestra, personas
que usaron con más frecuencia un determinado tipo de seguro en la empresa
Consultora Norte entre los años 2016 y 2017.

Para la recopilación y análisis de datos se usó un registro de datos que brinda la

empresa además te tablas y gráficos.

En conclusión, la empresa presenta una buena liquidez y solvencia, no tiene

deudas a largo plazo, financiándose exclusivamente con capital propio; podría
interpretarse que tiene un capital ocioso depositado en cuentas bancarias a plazo
fijo flexible, que sólo le favorecen con intereses muy por debajo de su costo de
oportunidad.
PALABRAS CLAVES: problemática, objetivos, población.

3
 INTRODUCCIÓN

Desde el año 2013 la empresa no ha experimentado un incremento en sus

ventas acorde con el crecimiento del mercado y el de sus competidores a nivel
regional. Esto debido principalmente al incremento de la competencia con el
ingreso de nuevos Corredores de Seguros (personas naturales), empresas
corredoras de seguros más grandes, instituciones financieras (banca seguros),
tiendas retail (Saga Falabella, Ripley, Metro). Adicionalmente a ello, la empresa
no cuenta con una estrategia comercial debidamente establecida con la que
pueda neutralizar dicha competencia o desarrollar nuevos nichos de mercado.
Es necesario que la empresa realice cambios significativos que conlleven a una
diferenciación en los servicios, considerando la fuerte competencia que se está
desarrollando. Es por ello que realizaremos un análisis de la empresa, a fin de
identificar sus fortalezas y debilidades, y conocer las oportunidades y amenazas
que se le puedan presentar y posteriormente formular nuevas estrategias
comerciales y un plan de acción para su desarrollo.
Por otro lado, la ubicación estratégica de la región Lambayeque la convierte en
un punto de encuentro de diversos agentes económicos que provienen tanto de
otras ciudades costeñas como de la sierra y la selva. Es por ello que el comercio
es uno de los sectores principales.
Adicionalmente el sector productivo en la región es la agricultura y las actividades
agroindustriales han tenido un especial desarrollo por la puesta en marcha del
Proyecto Olmos, en donde han iniciado sus operaciones varias procesadoras de
alimentos, frutas como el mango, maracuyá, limón, plátanos para la exportación,
así como también proyectos para la producción de biocombustibles, en particular
etanol a partir de la caña de azúcar, las cuales necesitan de la asesoría
especializada de un bróker de seguros.

4
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Situación Problemática.

En la actualidad, las empresas aseguradoras cumplen un rol muy
importante en el ámbito de brindar seguridad al cliente que la
adquiere, a nivel internacional las aseguradoras crecen
rápidamente debido a la necesidad de las personas de prevenir
cualquier tipo de accidente, desastre natural y/o robo de inmuebles,
estas empresas se caracterizan por ser eficaces y económicas. Por
actividad aseguradora, se entiende que es aquella mediante la cual
existe la obligación de prestar un servicio o el pago de una cantidad
de dinero, en caso de que ocurra un acontecimiento futuro e
incierto, a cambio de una contraprestación en dinero. En el contexto
nacional, el Perú dispone de gran cantidad de empresas que
brindan todo tipo de seguros, pero destacan las primas por seguros
vehiculares, renta de jubilación, atención a siniestros y otros. Se
estima que el sector asegurador en el Perú aporta el 2% del PBI. El
informe se ha estructurado de la siguiente manera: en el primer
capítulo se efectúa una descripción general del principal problema,
en el segundo capítulo se desarrolla un marco conceptual que
abarcan los principales términos que se han utilizado con
frecuencia, en el tercer capítulo se analizará a través de un análisis
estadístico, un marco metodológico desarrollado, en el cuarto
capítulo de análisis e interpretación de resultados se utilizarán
tablas y gráficos desarrollados en Excel para hacer un estudio
comparativo presentándose la estrategia de difusión de los
resultados, y finalmente en el quinto capítulo se presentarán las
conclusiones y recomendaciones.

5
1.2. Formulación del Problema

¿Cuál es la demanda en el mercado nacional de seguros en los

años 2016 – 2017?

1.3. Delimitación de la Investigación

La investigación se realizó en la empresa Consultora Norte ubicada

en la calle Manuel María Izaga 625 en el distrito de Chiclayo,
departamento de Lambayeque en el año 2018.

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación

Es importante realizar este trabajo para conocer la trascendencia

que tienen los seguros (individuales o empresariales) en la vida
diaria, ya que todas las personas y empresas están expuestas a
muchos riesgos y tener un seguro de vida es de vital importancia
puesto que nos pueden ayudar a reducir el costo o efecto de una pérdida
causada por una variedad de riesgos , y en el caso de las empresas
permitirá asegurar riesgos personales o patrimoniales. Asimismo, la
investigación de este trabajo nos llevará a un análisis de la
demanda que estos tienen guiándonos en conjunto con las
estadísticas de ingresos anuales.

1.5. Limitaciones de la Investigación: Inconvenientes para conseguir

información actualizada sobre la demanda.

1.6. Objetivos de la Investigación:

Los objetivos se dividen en general y específicos:

6
  Objetivo general: Comparar la demanda entre 2016 – 2017

 Objetivos específicos:
 Identificar cuanto aumentó la demanda entre 2016 – 2017 en
la empresa CONSULTORA
 Identificar el tipo de seguro de mayor demanda entre 2016 –
2017
 Identificar las ganancias totales entre 2016 – 2017
 Realizar un análisis de la empresa con el fin de conocer cómo se
encuentra el área comercial actualmente.

CAPÍTULO lI:

 Seguro: denominado también seguro de pólizas, es un contrato, por el

que una Compañía de Seguro se obliga, mediante el cobro de una
prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es
objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el
daño producido; a través de un capital, una renta, o a través de la
prestación de un servicio. En este intervienen: el asegurador, el
tomador, el asegurado, el beneficiario y el mediador.

 Asegurador: siempre es una compañía de seguros, que es la entidad

responsable de la cobertura en caso de siniestro.

 Tomador: propietario de la póliza de seguro y responsable del pago de

la prima correspondiente.

 Asegurado: persona a la que se asegura bien a ella o a sus

propiedades o intereses.

 Beneficiario: persona que cobrará la indemnización correspondiente

en caso de siniestro. No siempre estas tres figuras han de ser de la
misma persona pudiendo ser todos distintos.

7
 Mediador: persona que intermedia entre el Tomador y la compañía de
seguros antes de la compra de la póliza de seguro, en el momento y
después de la compra. Se encarga de modificaciones que sean
necesarias, tramitación de siniestros, etc.

 Seguro social: sistema obligatorio de cobertura, administrado por el

Estado, dirigido a proporcionar protección y bienestar a los
ciudadanos, que suele garantizar una prestación económica en caso
de jubilación, incapacidad laboral, fallecimiento, desempleo etc.

 Seguros privados, que cubren y protegen a las personas o entidades

que contrata, pudiendo ser de suscripción obligatoria o voluntaria.

 Demanda: total cantidad de bienes y servicios que pueden ser

adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o
más.

 Ganancia total: beneficio económico a la utilidad que obtiene el actor

de un proceso económico, comercial o productivo.

CAPÍTULO lII:

3.1. Tipo y Diseño de Investigación

Se utilizaron dos métodos para el desarrollo de esta investigación:

El método de investigación descriptivo, este consiste en caracterizar un
fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o
diferenciadores, El objetivo de la investigación descriptiva consiste en
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y
personas.

8
El método de investigación comparativo, este consiste en poner dos o más
fenómenos, uno al lado del otro, para establecer sus similitudes y
diferencias y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que
establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo.

3.1. Población y Muestra

 Población
Todas las personas aseguradas en los distintos tipos de seguros en
entre los años 2016 y 2017.
 Muestra
Personas que usaron con más frecuencia un determinado tipo de
seguro en la empresa Consultora Norte entre los años 2016 y 2017.
Esta información se obtuvo mediante datos estadísticos que brinda
la empresa.

3.3. Operacionalización

Variable Definición Indicadores Escala

conceptual
 AP. ACCIDENTES
PERSONALES
 AMF.ASISTENCIA MÉDICA
FAMILIAR
La demanda se
 AUT.MÓVILES/VEHÍCULOS
define como la  CMA.CASCOS MARÍTIMOS
Demanda total cantidad  DGV.DESGRAVAMEN
de bienes y  DES.HONESTIDAD Cuantitativa
servicios que FRENTE A LA EMPRESA discreta
pueden ser  3D. HONESTIDAD,
DESTRUCCIÓN, DESAPAR
adquiridos en
 DOM.DOMICILIARIO
los diferentes  EPS.EPS
precios del  N. INCENDIOS Y LINEAS

9
 mercado por ALIADAS
un consumidor  MUL.MULTIRIESGOS
o más.  RC. RESPONSABILIDAD
CIVIL
 RO. ROBO Y/O ASALTO
 SCT.SEGURO
COMPLEMENTARIO DE
ALTO RIESGO
 VIJ.SEGURO DE VIAJES
 SP. SEGUROS
PATRIMONIALES
 SOA.SOAT
 CAR.TODO RIESGO-
CONSTRUCCIÓN
 TRETODO RIESGO-
EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN
 TFL.TRANSPORTES
FLOTANTES
 VLEVIDA-LEYV.VIDA
ENTERAVIN.VIDA
INDIVIDUAL

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos:

 Base o registro de datos:
Definición:
En el ámbito de la informática, se conoce como registro de datos al
bloque con información que forma parte de una tabla. Esto quiere
decir que, en una base de datos, el registro de datos es una fila.
Esta fila o registro supone un conjunto de datos que mantienen una
cierta vinculación entre sí. La totalidad de las filas de una tabla
respeta una estructura idéntica, una característica que permite
trabajar y hacer cálculos con la información. La tabla, en definitiva,
constituye la base de datos.
¿Por qué se utilizan?
Las bases de datos son utilizadas en infinidad de circunstancias:

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  En la empresa de seguros Consultora Norte se usa para
catalogar los tipos de seguros, la demanda que este tiene en
el mercado y la cantidad de clientes que los adquieren.

 Es muy utilizada por los administradores, quienes entre sus

funciones tienen la de ordenar y catalogar al personal, las
mercancías, los gastos, los ingresos, etc.
 En el comercio, los comerciantes ingresan en una base de
datos las entradas y salidas para que en base a esos datos
el contador o administrador, resuelva al momento de
responder por las obligaciones.

3.5. Análisis Estadístico e interpretación de datos:

Para generar los resultados se utilizarán algunas tablas y gráficos en
el programa de Excel.
 Tablas
 Gráficos

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. Resultados en tablas y gráficos.

11
Tabla 1: muestra los ingresos que obtuvieron de las ventas en el 2016

12
Figura 1: muestra la representación gráfica de los ingresos que se obtuvo en el
2016

Chart Title

16.85 4,830.00 5,844.69 2,175.10 8,193.16 25,232.84

76,547.36
3,320.50
72,417.61

363.22

89,883.50

474,373.33
828.82
12,156.64
22,918.50
3,107.45
34,207.49
606.60

8,911.12

389.84
8,586.80
9,568.58

ACCIDENTES PERSONALES ASISTENCIA MEDICA FAMILIAR

AUTOMOVILES CASCOS MARÍTIMOS
DEGRAVAMEN DESHONESTIDAD FRENTE A LA EMPRESA
DESHONESTIDAD, DESTRUCCIÓNC DESAPAR DOMICILIARIO
EPS INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS
MILTIRIESGOS RESPONSABILIDAD CIVIL
ROBO Y ASALTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE ALTO RIESGO
SEGURO DE VIAJES SEGUROS PATRIMONIALES
SOAT TODO RIESGO-CONSTRUCCIÓN
TODO RIESGO- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE FLOTANTE
VIDA-LEY VIDA ENTERA
VIDA INDIVIDUAL

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Tabla 2: muestra el incremento que tuvo la Consultora Norte del 30%

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PÓLIZAS QUE TUVIERON UN

AUMENTO DEL AÑO 2016 AL 2017:

Disminución y mantenimiento en la demanda de las pólizas entre los años

2016 y 2017:

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 DEMAND DEMAND MANTENIMIEN PORCENTA
A EN EL A EN EL T. O JE EN LA
PRODUCTO AÑO AÑO DISMINUCIÓN CARTERA
2016 2017 DEL DE
(TOTAL) (TOTAL) PORCENTAJE CLIENTES
AP.ACCIDENTES 8,193.16 8,119.42 -0.9% 0.1%
PERSONALES S/. S/.

AUT.AUTOMOVILES/VEHÍCU 474,373.3 469.630.0 -1% 54%

LOS 3 S/. 0 S/.

CMA.CASCO MARÍTIMOS 8,856.80 8,856.80 = 1% 1%

S/. S/.
DGV.DEGRAVAMEN 9,568.58 9,568.58 =1 1%
S/. S/.
DES.DESHONESTIDAD, 389.84 389.84 = 0% 0%
DESTRUCCIÓM, DESAPAR S/. S/.
3D.DESHONESTIDAD, 8,911.12 8,911.12 =1% 1%
DESTRUCCIÓN Y DESAPAR S/ S/
IN.INCENDIOS Y LINEAS 12,156.64 12,156.64 = 1% 1%
ALIADAS S/. S/.

SCT.SEGURO 89,883.50 89,883.50 = 10% 10%

COMPLEMENTARIO DE ALTO S/. S/.
RIESGO

VIJ.SEGURO DE VIAJE 363.22 363.22 = 0% 0%

S/. S/.
SP.SEGUROS 72,417.61 72,417.61 = 8% 8%
PATRIMONIALES S/. S/.

CAR.TODO RIESGO- 3,320.50 3,320.50 = 0% 0%

CONSTRUCCIÓN S/. S/.

TRE. TODO RIESGO-EQUIPO 76,547.36 76,547.36 =9% 9%

DE CONSTRUCCIÓN S/. S/.

TFL.TRANSPORTE FLOTANTE 16.85 S/. 16.7 S/. -1 % 0%

VEN. VIDA ENTERA 5,844.69 5,844.69 = 2% 2%

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 S/. S/.
VIN. VIDA INDIVIDUAL 2,175.00 2,175.00 =0% 0%
S/. S/.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
La empresa presenta una buena liquidez y solvencia, no tiene deudas a largo
plazo, financiándose exclusivamente con capital propio; podría interpretarse que
tiene un capital ocioso depositado en cuentas bancarias a plazo fijo flexible, que
sólo le favorecen con intereses muy por debajo de su costo de oportunidad.
El seguro de vida más usado por los asegurados es el vehicular.
La inversión que realizara la empresa es relativamente baja (S/. 96,616),
motivando ello a una expansión de la empresa no sólo recurriendo a la
reinversión de sus utilidades sino también a la posibilidad de recurso de un
financiamiento externo en caso sea necesario.
Dado que el porcentaje de penetración de seguros en el Perú de 1.92% del PBI,
que lo ubica como el mercado con menor contratación de seguros de la Alianza
Pacifico, concluimos que existe un mercado potencial en el sector de Corretaje y
Asesoría de Seguros que no se está aprovechando adecuadamente.

5.2 Recomendaciones
Se recomienda prestar especial atención en la contratación del personal, ya que
es clave contar con personas de buen desempeño y que tengan experiencia en la
venta de intangibles.
Recomendamos diseñar permanentemente nuevos y mejores productos y
servicios, enfocados a nichos de mercado no atendidos por los corredores de
seguros (seguros de salud, seguros domiciliarios, seguros de caución entre
otros), a fin de enriquecer la oferta de la empresa y fortalecer sus posibilidades
de éxito sostenible a mediano y largo plazo.

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