Fundamentos de Trading

Fundamentos de trading
Day Trading: es una estrategia de negociación bursátil de instrumentos financieros, mediante

el comercio electrónico en tiempo real. Es una compra y venta llevada a cabo dentro del
mismo día de negociación. Todas las posiciones estarán cerradas antes de que el mercado
cierre.
TRADING, negociación bursátil: es una profesión que consiste en el estudio de los mercados de
valores, mediante el análisis técnico y/o fundamental, para invertir en diferentes instrumentos
financieros, con el objetivo de obtener un beneficio. El trader, quien hace trading, puede
trabajar independiente o en una casa de corretaje.
Traders vs inversionistas
 Los traders generan ingresos en corto plazo: minutos, horas, días, semanas y meses.
 Los inversionistas generan riqueza a largo plazo, años
Instrumentos financieros negociables intradía (Day Trading Finantial Instruments)
 Acciones (stocks)
 Futuros
 Forex (FX)
 Criptomonedas
Acciones: son participaciones en la propiedad de una compañía. Una acción representa un

derecho a reclamar activos y ganancias de una compañía. Los mercados electrónicos de
acciones más grandes en USA son NYSE y Nasdaq
Futuros: Son contratos de entrega a futuro de comoditties (mercaderías, productos básicos),

especificando fecha y de entrega, precio fijo, calidad y cantidad. Tradicionalmente, se negocian
diariamente “contratos de futuro” de granos, oro, carne, petróleo y gas. El mercado
electrónico más grande futuros en USA es The Chicago Board of Trade
Forex (FX): es el mercado electrónico de monedas de todos los países del mundo. Los más
grandes mercados de monedas están ubicados en Londres, New York, Singapur y Tokio. Forex
(FX) comercia globalmente más de 5 trillones usd/dia, es el más grande mercado del mundo.
Son transacciones “Over The Counter” (OTC)”.
Criptomonedas: son monedas digitales o virtuales, que usan criptografía para su seguridad. Se
usan para comprar bienes y servicios por internet. También, para day trading. Es un mercado
electrónico no regulado, descentralizado. Son fondos mineros privados, autónomos, regados
por el mundo. Se transan 200 mil millones de usd/dia en criptomonedas y Bitcoin representa el
50%. Las quiebras de fondos mineros, alto consumo de electricidad, actividades ilícitas
asociadas, su anonimato, han hecho prohibir su uso en algunos países.
Mercados y herramientas para hacer Day Trading Stock
 Mercados electrónicos NYSE, Nasdaq, Amex y OTC.

 Casas de bolsa por internet (brokers)
 Banca comercial internacional
 Cursos Day Trading Stocks
 Plataformas de búsqueda de acciones online
 Plataformas de trading con software de análisis técnico, para acciones online
 Simuladores de stocks trading
 Proveedores de data online
 Sistemas Automáticos de Trading (ATS)
En el mercado de valores confluyen:
• Inversionistas que buscan rendimientos reales y positivos (compran acciones)
• Compañías que requieren dinero para crecer. Buscan financiamiento (venden

acciones)
Mercados de valores (Stocks markets) más importantes en USA:
 NYSE: es la bolsa de valores de Nueva York. Es el mayor mercado de valores del mundo
en transacciones y capitalización. Comercia diariamente 400 millones de usd y lista
3,150 compañías con un valor de 23 trillones (2018). Es un mercado electrónico
perfecto, transparente, líquido y regulado. Ideal para DTS
 Nasdaq: es la segunda más grande bolsa de valores de USA, automatizada y
electrónica; lista 3,440 compañías especializadas en tecnología (electrónica,
informática, biotecnología y telecomunicaciones). Comercia diariamente 100 mil
millones de usd y más 2,000 millones de acciones. Es un mercado electrónico perfecto,
transparente, líquido y regulado. Ideal para DTS
 Amex: Maneja cerca del 10% de los instrumentos negociados en USA. La mayoría del
comercio en esta bolsa son acciones de pequeñas compañías, derivados y ETFS. Lista
327 compañías. Es un mercado electrónico perfecto, transparente, líquido y regulado.
Ideal para DTS
 OTC:
Horario de mercado de valores: 9:30 a 16:00, hora del este NY
El stock trading
Fundamento: La negociación de acciones bursátiles (stock trading) consiste en usar internet,

software especializado y una computadora personal, para tomar decisiones de compra y venta
de acciones. El filtro de acciones (stock screenrs) ayuda a seleccionar acciones potencialmente
ganadoras entre miles. Luego, buscamos patrones ganadores que nos indiquen una entrada y
una salida. La entrada y salida, pueden ser manuales o automáticas. El marco de tiempo
depende del sotk trader.
Ingresos: los “Stock traders profesionales” independientes, exitosos, pueden generar

ganancias sobre capital de riesgo invertido, entre 10% a 20%mensual, real y en dólares
americanos.
Taxes (impuestos): los clientes internacionales están exentos de pagar ISLR en USA sobre
ganancias de capital en el mercado de valores. Solo pagan impuestos sobre dividendos e
intereses devengados.
Fases de negociación: costos y comisiones por servicio en tiempo real:
 Stock screener, desde gratis o hasta 10 usd/mes

 Software análisis técnico, de 60 a 500 usd/mes
 Simulador, gratis
 Proveedores de data, cobran mínimo 60 usd/mes
 Stock brokers, 1.0 – 7.0 usd/trade (negociación)
 Alquiler ATS, 50- 200 usd/mes
 Alquiler alertas tipo swing, 10-20 usd/mes
Tipos de trader en fusión del marco de tiempo
El marco de tiempo define el tiempo de trading. Define el tipo de trader
 Long trader, años

 Core trader, semanas a meses
 Swing trader, días
 Day trader, minutos a horas
En mi caso personal, comencé haciendo operativas manuales, tipo core trading con análisis
fundamental. Al final, hacía 1 negociación cada 3 meses. Muy improductivo y frustante.
Luego, evolucioné a operativas manuales tipo swing trading con análisis técnico, 2 a 5 días.
También fue improductivo y frustrante, porque había semanas sin entradas.
Ahora, ejecuto operativas automáticas tipo day trading, estoy satisfecho.
Es muy productivo, rentable, siempre hay entradas y controlo los resultados con el simulador,
antes de negociar.
El análisis técnico vs fundamental
El análisis técnico: es una disciplina de negociación bursátil, para evaluar inversiones en

instrumentos financieros e identificar oportunidades de negociación, analizando las
estadísticas del precio, para predecir su precio futuro.
Este análisis se enfoca en buscar patrones de movimiento del precio, en el gráfico del precio,
mediante indicadores técnicos y herramientas.
También, se llama análisis chartista
El análisis fundamental: es una disciplina de negociación bursátil, para evaluar inversiones en

instrumentos financieros e identificar oportunidades de negociación, analizando los
indicadores financieros y las noticias (económicas, políticas y empresariales); el objeto es
determinar el valor actual del instrumento financiero y predecir su precio futuro
Conclusiones:
 El análisis técnico se usa para el corto plazo, para generar ingresos, ideal para traders
 El análisis fundamental se usa para el corto plazo, para generar riqueza, idela para
inversionistas.
El gráfico del precio
El grafico del precio muestra el histórico del precio negociado de un determinado activo
financiero. En función de Open, High, Low y Close.
Tipos de gráficos
 Candlestick (vela): verde (en alza) y rojo (en baja)

 OHLC: sin cuerpo, horizontal izquierda (open), horizontal derecha (close)
 Line chart (línea): solo aparecen los close
 Área chart (área): idem al anterior pero colorea el área
www.barchart.com
www.bigcharts.marketwatch.com
www.stockcharts.com
La vela / The candlestick
Una vela (candlestick) es un tipo de gráfico del precio que indica Open, High, Low y Close de un
instrumento financiero en un marco de tiempo específico. Fue creado por los japoneses hace
más d e200 años para mercadear arroz. Ahora, su uso es global.
Doji: open = close
Los siete movimientos del mercado

Son 7 los movimientos del mercado: 3 son tendencia y 4 son cambios de tendencia. No hay
otros.
El stock trader debe conocer íntimamente cada uno de estos movimientos. Conocerlos,
aumentará la probabilidad de pronosticar la actividad del precio de una acción en el mercado.
Tipos de tendencia en el mercado
1. Tendencia alcista (uptrend) – el high es superior y el precio subiendo
2. Tendencia bajista(downtrend) – el low va cayendo y el precio también
3. Tendencia lateral (sideways) – horizontal tren se mantiene en una banda. Una línea de
resistencia y una línea de soporte
CAMBIOS DE TENDENCIA
4. Rompimiento lateral alcista

5. Rompimiento lateral bajista
6. Rompimiento de línea alcista

7. Rompimiento de línea bajista
Rompimiento de línea de resistencia (breakout resistance line):es un patrón de gráfico, es el
momento cuando el PRECIO rompe la “línea de resistencia” de una tendencia lateral, para
negociar al alza. El breakout es el momento de entrar.
Rompimiento de línea de soporte (breakout support line):es un patrón de gráfico, es el

momento cuando el PRECIO rompe la “línea de soporte” de una tendencia lateral, para
negociar la baja.
Rompimiento de línea de tendencia bajista (breakdown downtrend line):es un patrón de

gráfico, se define como el momento que el PRECIO rompe la “línea de tendencia bajista” para
negociar al alza.
Rompimiento de línea de tendencia alcista (breakdown uptrend line):es un patrón de gráfico,
se define como el momento que el PRECIO rompe la “línea de tendencia alcista” para negociar
a la baja.
EL MOVIMIENTO ES TU AMIFGO: SIGUELO
SETUP, punto de entrada en el gráfico
SETUPS, se definen como puntos de entrada en el gráfico, momentos sólidos, muy fuertes, que
predicen el movimiento del precio.
1. Rebote alcista
2. Retroceso bajista
3. Rompimiento línea de resistencia o soporte
4. Rompimiento línea de tendencia alcista o bajista
4 Setups en una tendencia alcista:
1. Rebote alcista
3. Rompimiento línea de resistencia
4. Rompimiento línea de tendencia alcista, para negociar a la baja
4 Setups en una tendencia bajista:
1. Rebote alcista
3. Rompimiento línea de soporte
4. Rompimiento línea de tendencia bajista, para negociar al alza
3 Setups en una tendencia lateral (rompimiento lateral alcista):
1. Rebote alcista, dentro de la banda

2. Retroceso bajista, dentro de la banda
3. Rompimiento de la línea de resistencia lateral al alza, para negociar al alza
3 Setups en una tendencia lateral (rompimiento lateral bajista):
1. Rebote alcista, dentro de la banda

2. Retroceso bajista, dentro de la banda
3. Rompimiento de la línea de soporte lateral a la baja, para negociar a la baja
En conclusión, tenemos:
 4 setups / tendencia
 3 tendencias (alcista, bajista y lateral)
 12 setups (12 entradas = 4 x 3)
 12 estrategias (entrada y salida)
 6 estrategias con su espejo (lo que negociamos al alza, lo negociamos a la baja)

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Instrumentos financieros negociables intradía (Day Trading Finantial Instruments)

Acciones: son participaciones en la propiedad de una compañía. Una acción representa un

Futuros: Son contratos de entrega a futuro de comoditties (mercaderías, productos básicos),

Mercados y herramientas para hacer Day Trading Stock

 Mercados electrónicos NYSE, Nasdaq, Amex y OTC.

En el mercado de valores confluyen:

• Inversionistas que buscan rendimientos reales y positivos (compran acciones)

• Compañías que requieren dinero para crecer. Buscan financiamiento (venden

Mercados de valores (Stocks markets) más importantes en USA:

Horario de mercado de valores: 9:30 a 16:00, hora del este NY

Fundamento: La negociación de acciones bursátiles (stock trading) consiste en usar internet,

Ingresos: los “Stock traders profesionales” independientes, exitosos, pueden generar

Fases de negociación: costos y comisiones por servicio en tiempo real:

 Stock screener, desde gratis o hasta 10 usd/mes

Tipos de trader en fusión del marco de tiempo

El marco de tiempo define el tiempo de trading. Define el tipo de trader

 Long trader, años

Ahora, ejecuto operativas automáticas tipo day trading, estoy satisfecho.

El análisis técnico vs fundamental

El análisis técnico: es una disciplina de negociación bursátil, para evaluar inversiones en

También, se llama análisis chartista

El análisis fundamental: es una disciplina de negociación bursátil, para evaluar inversiones en

El gráfico del precio

 Candlestick (vela): verde (en alza) y rojo (en baja)

La vela / The candlestick

Los siete movimientos del mercado

Tipos de tendencia en el mercado

1. Tendencia alcista (uptrend) – el high es superior y el precio subiendo

2. Tendencia bajista(downtrend) – el low va cayendo y el precio también

4. Rompimiento lateral alcista

6. Rompimiento de línea alcista

Rompimiento de línea de soporte (breakout support line):es un patrón de gráfico, es el

Rompimiento de línea de tendencia bajista (breakdown downtrend line):es un patrón de

EL MOVIMIENTO ES TU AMIFGO: SIGUELO

SETUP, punto de entrada en el gráfico

4 Setups en una tendencia alcista:

3 Setups en una tendencia lateral (rompimiento lateral alcista):

1. Rebote alcista, dentro de la banda

1. Rebote alcista, dentro de la banda

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