CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO

DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA

I. Información relevante del mercado tiene el producto. Así, el plátano por sus
componentes fisicoquímicos se constituye en
El plátano es uno de los productos alimenticios fuente de proteínas, grasas y carbohidratos,
más importantes a nivel nacional, ya que cuyos valores relativos son comparables sólo
participa con el 6,8% del total de la producción 5
con el trigo, la cebada y la papa .
agrícola, ocupando el quinto lugar después del
1 Los usos industriales del plátano muestran que
café, la caña de azúcar, la papa, y las flores .
de este producto se elaboran principalmente
1.1 Variedades: snacks salados o dulces denominados
patacones, y la harina de plátano, En la
Las variedades cultivadas a nivel nacional son producción de estos productos se utilizan tanto
dominico hartón, dominico, hartón, pelipita y el plátano, como la papa, y otros productos
2
cachaco o popocho . Aún con esta diversidad, como la yuca, mostrando que estos productos
en el mercado es el plátano dominico hartón el hacen parte del mismo mercado relevante.
que mayor volumen de comercialización tiene.
Esta es una variedad originaria del Asia Ahora, frente a la producción de harinas, la de
Meridional y su fruta de forma oblonga, alargada plátano es muy apreciada por sus propiedades
y curvada, se puede consumir en estado verde nutricionales, carbohidratos, proteínas,
cuando su pulpa es consistente y harinosa o vitaminas, minerales y fibra, considerándola,
3 similar a la fibra dietética. Este producto se ha
madura cuando es dulce y flexible .
convertido en cierta medida en sustituto de la
1.2 Sustitutos: harina de trigo, ya que carece del gluten que
contiene esta, además de que absorbe más
Del plátano se puede extraer varios agua y gelifica con mayor rapidez.
subproductos como: alcohol, harina, vino,
vinagre, puré, almidón, rebanadas fritas y 1.3 Descripción de la cadena productiva:
tostadas, y otros subproductos ricos en azucares
y proteínas. Siendo los más relevantes las Existen diferentes agentes que intervienen en la
rebanadas fritas y la harina. Además de ser cadena productiva afectando su cotización como
aprovechado como suplemento alimenticio de lo son los productores en su siembra y cosecha,
4 los distribuidores y comercializadores en la
animales .
clasificación y empaque, los transportadores con
El análisis de sustituibilidad del plátano puede la logística necesaria para la distribución y
realizarse a partir de sus componentes finalmente el comercio mayorista que realiza la
nutricionales, y de los usos industriales que distribución a los diferentes canales, donde se
determina el precio y su destino final siempre
1
Perfil de Producto: Plátano. No. 7 enero-marzo teniendo en cuenta la apariencia, tamaño,
2000. Sistema de Inteligencia de Mercados SIM. 6
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ed. empaque y calidad .
Corporación Colombia Internacional.
2
Ibíd.
3
Documento “El mercado del plátano en el eje
cafetero”. Corporación Colombia Internacional.
4
Análisis de la Cadena productiva del Plátano. 5
Asociación Agroartesanal de Productores http://yerbasana.cl/?a=491
6
Ecológicos de Palanda y Chichipe APECAP. Documento “El mercado del plátano en el eje
Ecuador. S.F cafetero”. Op. Cit.
1
 CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO
DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA
7
De acuerdo Agrocadenas , en el proceso de La producción de plátano, como la de cualquier
comercialización del plátano participan muchos otro bien agrícola, presenta un componente
productores y pocos mayoristas, quienes estacional; este producto, usualmente, presenta
distribuyen masivamente el producto hacia los una oferta abundante entre mayo y septiembre,
consumidores finales. Al existir pocos para los meses de enero a abril y de octubre a
demandantes (mayoristas y cadenas), la diciembre, la oferta del producto disminuye en
información sobre las condiciones de mercado algunos departamentos productores. Al respecto
10
fluye rápidamente entre ellos quienes intervienen la CCI señala: “[…] En Colombia se produce
en la fijación de los precios, y por ende, en la plátano durante todo el año, sin embargo, la
mayor o menor movilidad que puedan llegar a producción regional se presenta un
presentar los mismos. comportamiento estacional. Así, en la región
andina se presentan incrementos en la oferta
La mayoría de los productores de plátano de entre mayo y junio, y entre octubre y enero;
exportación tienen contratos de suministro con en la Costa Atlántica, la mayor parte de la
las comercializadoras quienes le proveen producción se concentra entre abril y
asistencia técnica, en la finca, y el productor se septiembre y, en los Llanos orientales, entre
encarga de asegurar la calidad del producto para mayo y septiembre y de diciembre a febrero
exportación. A diferencia de otras frutas, la 11
[…] ”
cadena de comercialización del plátano es muy
12
corta pues las empresas nacionales Agrocadenas (2002) , señala que el cultivo del
importadoras tienen estrecha relación con las plátano genera cerca de 286 mil empleos
comercializadoras colombianas que exportan directos permanentes por año, es decir, unas 57
plátano, y estas a su vez distribuyen mil familias se dedican a las labores del cultivo
directamente la fruta a los supermercados y en todo el país. Este mismo estudio se señala
8
mayoristas, eliminando así intermediarios. que a partir del número de hectáreas cultivadas
y la forma de explotación, se puede establecer
1.3.1 Agentes: cuatro categorías de productores, así: Pequeño
(0.1-5.0 Ha), mediano (5.1-15.0 Ha), grande
- Los productores: (15.1-30.0 Ha) y empresarial (mayores de 30.1
Ha). Un 80% de las explotaciones son de
La producción de plátano se concentra en la pequeños productores y un 15% de productores
Región Andina con el 71% de la producción medianos. Adicionalmente, menciona que el
total, y en la Región de la Orinoquia. Se sistema de cultivo predominante es el asociado -
destacan los departamentos de Quindío, Meta, el plátano es un cultivo que brinda sombra y
9 protección a
Antioquia, Tolima, Córdoba, Arauca y Valle .
10
CCI: Corporación Colombia Internacional. es una
entidad mixta de derecho privado y sin ánimo de lucro
que busca apoyar, promover y desarrollar la
7
Documento de Trabajo no. 61. La cadena del agricultura moderna no tradicional de cara a las
plátano en Colombia, Una mirada global de su necesidades del mercado.
11
infraestructura y dinámica 1991-2005. Ministerio de Perfil de Producto: Plátano. No. 7 enero-marzo
Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio 2000. Op. Cit.
12
Agrocadenas Colombia. Bogotá. 2005. P. 18. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
8
Ibídem, Página 11. Caracterización de la Cadena de Plátano en
9
Perfil de Producto: Plátano. No. 7 enero-marzo Colombia. Observatorios Agrocadenas Colombia.
2000. Op. Cit. Página 5.
2
 CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO
DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA
otros, como es el caso del café y el cacao-, y en De las tablas 1 y 2 se tiene lo siguiente: la
menor escala el monocultivo. El cultivo es producción de plátano sigue concentrada en 7
realizado mediante el sistema asociado de forma departamentos, y que desde el año 2005 hasta
predominante, con un 85% del área cultivada, y el año 2010, la producción de plátano ha
en un 15% es de monocultivo tecnificado, aumentado un 3%.
13
especialmente en Urabá y Quindío.
- Sobre los distribuidores y
comercializadores:
14
De acuerdo con Agronet en los últimos años
(2005-2010) la producción de plátano se ha En el proceso de comercialización del plátano
mantenido constante, cerca de las 2.800.000 participan muchos productores y pocos
toneladas anuales, igual sucede con las áreas mayoristas, quienes distribuyen masivamente el
cosechadas, las cuales han estado por encima producto hacia los consumidores finales. En
de las 360.000 hectáreas, y con el rendimiento general, se identifican cinco canales de
por hectárea, en cerca de ocho toneladas distribución para llevar el producto hasta el
anuales. consumidor final:
Tabla 1: Departamentos representativos en la producción de
plátano para el año 2005
2005 1. Acopiador-mayorista-detallista,
Participacion en la
Departamento Producción Producción 2. Proveedor-mayorista-supermercado
QUINDIO 325.814 11,30%
ANTIOQUIA 260.206 9,02% 3. Productor-supermercado,
CORDOBA 251.872 8,74%
TOLIMA 248.469 8,62% 4. Mayorista-agroindustria
META 233.412 8,10% 15
CALDAS 170.835 5,93% 5. Productor-agroindustria.
RISARALDA 155.317 5,39%
OTROS DEPARTAMENTOS 1.237.293 42,91%
TOTAL 2.883.218 100,00%
El canal que va del acopiador al mayorista y de
Fuente: Agronet. Elaboración: SIC
este al detallista: es el más utilizado en la
Tabla 2: Departamentos representativos en la producción de comercialización del plátano. El acopiador
plátano para el año 2010
adquiere el producto en las zonas productoras,
2010

Departamento Producción
Participacion en la determinando el precio de compra con base en
Producción
ANTIOQUIA 368.289 12,40% la oferta y la expectativa del precio de las
QUINDIO 303.472 10,22%
CALDAS 262.475 8,84% centrales mayoristas.
META 211.716 7,13%
RISARALDA 169.453 5,70%
TOLIMA
CORDOBA
153.718
148.132
5,17%
4,99%
En el canal conformado por el mayorista y el
OTROS DEPARTAMENTOS 1.353.180 45,55% supermercado, los intermediarios se
TOTAL 2.970.435 100,00%
Fuente: Agronet. Elaboración: SIC especializan en proveer a las cadenas,
presentándose la tendencia en la cual las
compras se concentran en los proveedores que
13 puedan manejar grandes volúmenes. En este
Documento de Trabajo no. 61. La cadena del
canal, el precio de compra se determina por
plátano en Colombia, Una mirada global de su
infraestructura y dinámica 1991-2005. Op. Cit P. 14. parte del supermercado de acuerdo a los
14
Agronet es la “Red de Información y Comunicación precios de las centrales mayoristas, vale la pena
Estratégica del Sector Agropecuario – AGRONET recalcar que es donde se presentan mayores
Colombia ”. Fue concebida por el Ministerio de distorsiones en los precios.
Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas para la 15
Agricultura y la Alimentación (FAO) a través del Perfil de Producto: Plátano. No. 7 enero-marzo
Proyecto TCP/COL/2902. 2000. Op. Cit.
3
 CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO
DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA
1% de la producción es comercializada
Frente al canal productor-supermercado- 19
internacionalmente .
consumidor, se evita la intermediación y el
productor recibe el mismo precio que el La producción nacional de plátano no ha sido
mayorista, por actuar estos como proveedores suficiente para abastecer la demanda interna,
del mercado. por lo que las importaciones de este producto
han presentado un comportamiento creciente. El
En cuanto al canal mayorista-agroindustria, se productor nacional compite durante todo el año
conforma por los comerciantes mayoristas y las con las importaciones de Ecuador y
empresas productoras de pasabocas, harina de 20
Venezuela .
plátano o snacks, fundamentándose esté, en la
compra de las empresas a los mayoristas de Según las cifras de la Organización de las
productos de baja calidad. Por último, está el Naciones Unidas para la Agricultura y la
21
canal productor-agroindustria, en el cual los Alimentación , Colombia, después de Estados
productores actúan como abastecedores de la Unidos, es el país de mayores importaciones
industria de congelados y snacks. mundiales de plátano, cifra que oscila cerca de
las 60.000 toneladas anuales en promedio,
En este orden de ideas, la industria de superando a julio de 2011 las 36.000
procesamiento de plátano (para pasabocas o 22
toneladas .
snacks) es, de acuerdo con los estudios
existentes, un mercado oligopólico y presenta un Mensualmente el Eje Cafetero exporta 110
16
alto grado de concentración industrial. El toneladas del fruto, este producto de primera
principal comprador de plátano a nivel industrial calidad recibe otro tratamiento en empaque y
es FRITO LAY que lo utiliza en la producción de transporte en los que la calidad y presentación
snacks y lo viene adquiriendo directamente de cumplen con los estándares exigidos por los
17
los productores. Sin embargo, el consumo países destino, Estados Unidos y Bélgica,
23
industrial de plátano aún es muy reducido, principalmente .
alcanzando el 0,5% de la producción en el
18 El plátano se exporta utilizando la logística y el
2002 .
transporte desarrollado para el banano, pero
2. Comercio exterior cada uno de estos productos, se debe
almacenar en bodegas diferentes, debido a que
Hasta el año 1998, figuró Uganda como el mayor la temperatura óptima del plátano es mayor a la
productor de plátano a nivel internacional, 24
temperatura óptima del banano .
seguido de Colombia y república del Congo. La
19
mayor parte de la producción a nivel mundial se Perfil de Producto: Plátano. No. 7 enero-marzo
2000. Op. Cit.
destina al consumo interno en cada uno de los 20
Perfil de Producto: Plátano. No. 7 enero-marzo
países productores, tan solo el 2000. Op. Cit.
21
FAO.
16 22
Martínez Covaleda, Héctor J. Agroindustria y Fuente de consulta:
Competitividad: Estructura y Dinámica en Colombia http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/ReportesAjax
1992-2005.
17
Página 379, MADR - IICA /VerReporte.aspx.
23
Ibíd. Documento “El mercado del plátano en el eje
18 cafetero”. Op. Cit.
Documento de Trabajo no. 61. La cadena del
24
plátano en Colombia, Una mirada global de su Perfil de Producto: Plátano. No. 7 enero - marzo
infraestructura y dinámica 1991-2005. Op. Cit P. 20. 2000. Op. Cit.
4
 CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO
DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA
producto de permanente producción en el
Estados Unidos es el mayor importador de país, las épocas de cosecha se ven afectadas
plátano a nivel mundial, y se abastece entre por factores como la producción y
otros del producto proveniente de Colombia, recolección de café, o por las épocas de
Ecuador, Venezuela, Costa Rica, y República fuerte invierno o verano. Estos movimientos
Dominicana. o periodos de producción originan a su vez
movimientos en los precios de alzas y/o
3. Posibles Barreras a la Entrada bajas según los volúmenes ofrecidos y
28 29
demandados” . El IICA señala que para el
Los costos de producción varían dependiendo análisis de los precios del plátano se debe
de la zona de cultivo como consecuencia de estudiar el comportamiento de los precios en los
factores agro-climáticos, de infraestructura y principales mercados mayoristas. Bogotá
tecnológicos. Además varía dependiendo de si presenta los precios mayoristas más altos.
se trata de plátano para exportación o para
consumo doméstico. Si bien los altos costos de Este mismo estudio señala que el mercado de
producción han contribuido al descenso en la Bogotá tiene mayor diversificación de
competitividad del producto, estos no se proveedores y se abastece principalmente de la
consideran una barrera a la entrada en tanto que oferta proveniente de los Llanos orientales. El
también se ha presentado un crecimiento de la mercado de Cali es abastecido principalmente
25
producción para consumo interno. De hecho, por la oferta de la zona cafetera. En este
de acuerdo con los estudios realizados “el sentido, los precios en el mercado de Bogotá
plátano es un producto típico de economía dependen en gran medida de los precios de
campesina pues la actividad resulta rentable con Villavicencio. Sobre el comportamiento de los
26
un nivel bajo de inversión y tecnificación.” Lo precios en la plaza mayorista de Cali, señala el
anterior es confirmado por las cifras que estudio que estos deben verse afectados por el
muestran que el 90% del plátano de exportación producto proveniente de Ecuador, el cual llega
en Urabá, es de empresas familiares y fincas de con menores precios, y en condiciones de
pequeños productores; en los Llanos Orientales 30
buena calidad .
27
la proporción es del 73%.
5. Aspectos a resaltar en el marco de la
Ley de Competencia
4. Sobre el comportamiento de los
precios En el proceso de comercialización de plátano
participan muchos productores, y pocos
Sobre el comportamiento de los precios, el mayoristas, quienes distribuyen masivamente el
trabajo de Agrocadenas (2002), señala que en producto hacia los consumidores finales. Al
Colombia se comercian diferentes tipos de existir pocos demandantes (mayoristas,
plátano y su precio varía dependiendo de la supermercados y agroindustria), la información
variedad. Y agrega: “[a]unque el plátano es un
28
Documento de trabajo 10. Caracterización de la
Cadena del Plátano en Colombia. Página 12
25 29
Documento de Trabajo no. 61. La cadena del Instituto Interamericano de Cooperación para la
plátano en Colombia, Una mirada global de su Agricultura – IICA. Acuerdo de Competitividad de la
infraestructura y dinámica 1991-2005. Op. Cit P. 14. Cadena Productiva del Plátano en Colombia.. Página
26
Ibíd. 27.
27 30
Ibíd. Ibídem, Página 27.
5
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DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA
sobre las condiciones de mercado fluye Por su parte, en la industria del procesamiento
rápidamente entre ellos, quienes intervienen en de plátano, papa y yuca se destacan
la fijación de los precios y, por ende, en la mayor principalmente cuatro empresas, a saber: Frito
o menor movilidad que puedan llegar a presentar Lay Colombia Ltda., Producto Yupi S.A.,
los mismos. Dada la situación anterior, la Comestibles Rico Ltda., y McCain Andina S.A.,
estructura de mercado del plátano es por lo que se define a esta industria como un
oligopsónica, en la medida en que el poder de oligopolio altamente concentrado, señalado que,
negociación y definición de los precios y/o para el año 2003, las empresas mencionadas
cantidades de producción está determinado por concentraron el 96.3% de las ventas. Sin
31 embargo, de nuevo esta industria sólo utiliza
el lado de la demanda del producto.
como materia prima el 0,5% de la producción de
Martínez Covaleda (2005) señala que, en las plátano, que en su mayoría es consumido como
estructuras de mercado oligopólicas, las producto fresco.
empresas pueden ejercer un control sobre la
entrada de empresas rivales. Para ello requieren Ante lo anterior, la Superintendencia de Industria
“poder”, situación que se obtiene por medio de y Comercio recomienda prestar especial
cuota de mercado que se posea y volumen de atención y hacer seguimiento continuo a este
negocios. Para aumentarlo es preciso crecer. mercado y así detectar rápidamente las
Esto conlleva a que unas pocas empresas que prácticas contra la libre competencia que
dominan la industria, tengan la capacidad de puedan perjudicar a los productores de plátano.
influir en los precios de compra de sus insumos
básicos, y de igual manera puedan influir en los
precios de venta de bienes terminados.

Adicionalmente, algunos sectores de la compra

de plátano también se encuentran concentrados
en pocos demandantes. Por una parte, las
32
empresas BANACOL y UNIBAN concentran la
mayor parte de las compras de plátano para
exportación. Sin embargo, como ya se
mencionó, solo el 1% de la producción es
comercializada internacionalmente.

31
Martínez Covaleda, Héctor J. Agroindustria y
Competitividad: Estructura y Dinámica en
Colombia 1992-2005. Página 379, MADR - IICA
32
Primera Compañía bananera Colombiana, con un
32 % de participación en las exportaciones de
banano y un 43 % en exportaciones de plátano. Su
mercado está conformado por la Unión Europea,
Norteamérica y otros mercados no tradicionales
como el Mediterráneo, Rusia y China.
http://www.uniban.com/htm/quienes.htm
6
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