Presentación

Inversores Tier1
01 diciembre 2021
2 AVISO LEGAL

El presente documento (“la Presentación”) y la información contenida en la misma, se presenta por parte de Tier1 (“la Sociedad”) únicamente a
efectos informativos. Estos materiales no deben ser considerados como sustitutivos del ejercicio de un juicio independiente y bajo ninguna
circunstancia deberán ser considerados como una oferta de venta o como una solicitud de oferta para comprar ningún valor, ni son una
recomendación para vender o comprar valores. La información contenida en la Presentación cumple con la normativa actual del segmento BME
Growth de BME MTF Equity.

Cualquier decisión de inversión debe ser tomada sobre la base de una revisión independiente de la información pública disponible por parte de un
potencial inversor.

La información contenida en la Presentación no es completa y debe ser examinada en conjunto con la información disponible de la Sociedad en su
página web (https://www.tier1.es) , así como en la página web del BME Growth ( https://www.bmegrowth.es ). La información de la Presentación
y las opiniones que se realicen se han de entender realizadas en la fecha de la Presentación y están sujetas a cambios sin previo aviso. No se
pretende proporcionar, y así ha de entenderse, un análisis completo y comprensivo de la situación comercial o financiera de la Sociedad, ni de su
proyección futura. Además, la información contenida en la Presentación no ha sido verificada independientemente, a excepción de los datos
financieros extraídos de la auditoría de la Sociedad y de información de compañías de análisis independiente. En este sentido, determinada
información financiera incluida en la Presentación podría no estar auditada, revisada o verificada por un auditor externo independiente tal y como
se indica a continuación, además de haber podido ser redondeada o suministrada por aproximación por lo que algunas cantidades podrían no
corresponderse con el total reflejado. Ni la Sociedad ni ninguna otra persona se encuentra obligada a actualizar o mantener actualizada la
información contenida en la Presentación ni a informar de cualquier cambio y cualquier opinión expresada en relación a la misma está sujeta a
cambios sin notificación previa.

La comprobación de los datos efectuada del ejercicio 2020 y el primer semestre de 2021 ha sido objeto de una auditoría completa por parte del
auditor de la Sociedad ERNST & YOUNG S.L.
 1. Introducción a Tier1
2. Historia y composición Grupo Tier1
Índice
3. Evolución ratios económicos y financieros
4. Composición de Ventas por Servicios y Sectores
5. El mercado de las TI en el Retail
6. Líneas estratégicas
7. Core de la Estrategia: Sinergias M&A, comerzzia y
Referente Retail
8. Objetivos y Acciones de Tier1 en el BME Growth
9. Conclusiones
4 ¿QUIÉNES SOMOS?

Tier1 es un grupo empresarial con más de 25

años de experiencia en el sector de las TIC.
Durante todos estos años hemos aportado
soluciones innovadoras a una amplia diversidad + 275 PROFESIONALES
de empresas y entidades publicas y privadas,
permitiéndoles mejorar sus procesos.

Desde 2018 cotizamos en bolsa en el BME

Growth + 1000 CLIENTES

+ 15 MM INGRESOS

+ 15 PAISES CUBIERTOS

“
5 TIMELINE
6 ESTRUCTURA DEL GRUPO TIER1

Cotizada TR1

55% 51% 100% 90%

10%

81% 62% 51% 100% 20%

 7 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA – LÍNEAS DE NEGOCIO

INTERNACIONAL

✓Construcción, evolución, implantación y mantenimiento de ✓ Construcción, evolución, venta de licencias y servicios de

software empresarial. software para el sector Retail.

✓Despliegue y mantenimiento de infraestructuras TI. ✓ Otros softwares desarrollados por procesos M&A

✓PraaS (CAU/ Logística). Gemma

Alto Beneficio Potencial

• Beneficio Predecible
Actividades • Bajo Riesgo
Expansión Mayor Riesgo
Consolidadas • Crecimiento orgánico
(Comerzzia) Crecimiento Orgánico e Inorgánico
8 EVOLUCIÓN INGRESOS

¿? ¿?

2021 2021

✓ Crecimiento sostenible en las actividades consolidadas de Tier1.

✓ Comerzzia, en expansión: + de 5 Millones de euros en negocios alrededor de software propietario para
el Retail
9 CIFRAS CLAVE RESULTADOS junio 2021

✓ Crecimiento de la Cifra de Negocios del 42%

✓ Crecimiento del EBITDA del 151%
✓ Crecimiento de los Beneficios del 188%
10 CIFRAS CLAVE BALANCE junio 2021

✓ Incremento Activo por incorporación nuevas sociedades (Compudata y CPI)

✓ La generación de caja ha financiado las inversiones
✓ Tesorería mayor que Deudas no Comerciales
PRESENTACIÓN: Quienes somos | Estructura Societaria | Cifras significativas | Estrategia empresarial | Actividades consolidadas | Línea de expansión | Recursos
11 DESGLOSE VENTAS POR PRODUCTOS Y SECTORES

✓ 100% Software, soluciones propias. Fidelidad. Incremento del 76% s/2020.

✓ 36% recurrente, donde el 40% viene del software-producto, el 45% de I&O IT y el 15% restante de
Otros Servicios . Contratos de largo plazo.
12 TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL RETAIL

COVID-19 ha acelerado la transformación

digital en el comercio minorista por años en
solo unos meses.

• Interacción sin contacto

• Fulfillment
A partir de 2021, los minoristas esperan aumentos dramáticos • Optimización de algoritmos
en el autoservicio del cliente y el compromiso del cliente, y • Empleado con rol superior
ambos irán más allá de las interacciones transaccionales para
• Ecosistemas colaborativos
volverse más experimentales por naturaleza.
• Optimización del coste
• Consumo basado en valores

El comercio minorista está experimentando un cambio

sin precedentes impulsado por el comportamiento de
los consumidores, habilitado por la tecnología y *Fuente Gartner : Top Trends in Retail Digital
acelerado por una pandemia. Transformation and Innovation for 2021
2021 CIO Agenda: 5 Digital Business Acceleration
Trends for Retail
13 UNIFIED COMMERCE MARKET – THE OPPORTUNITY
RETAIL IT SPENDING

Fuente: Gartner Forecast Enterprise IT Spending by Retail Industry Market, Worldwide, 2019-2025. Update in millions of $ and constant currency

• Covid-19 has accelerated digital investment and changed customer purchase behaviour (these changes will have a long-lasting effect).
A true digital transformation begins on Unified Commerce, cornerstone of retailer’s environment. (Market Guide for Unified Commerce
Platforms Anchored by POS for Tier1 and Tier2 Retailers).

• Covid-19 recovery phase is creating a constant change atmosphere. Industry Merges & Acquisitions is creating reinvented companies,
needed to solve the complex problems of Unified Commerce. (The Postpandemic Planning Framework)
14 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. Difusión accionarial: Mix liquidez + estabilidad.

2. Merger&Acquisitions: Crecimiento inorgánico

Core
3. Potenciar marca comerzzia. Crecimiento orgánico Estrategia
4. Referente en Retail: Focalización sectorial

5. Desarrollos de nuevos negocios de nicho: Capacidad de

fabricación de software. Inversión producto propio.

6. Liderazgo Tecnológico e I+D+i, transformación de

procedimientos y operaciones de Tier1 a Grupo Tier1
(TR1)
15 LA TRANSFORMACIÓN AL COMERCIO UNIFICADO

Sencilla Implementación de Comercio Smart Check-out de clase superior Analítica aplicada para mejorar el
Unificado (Full comerzzia) robusto e integrable con terceros engagement del cliente final

La solución más sencilla para implementar una Módulo POS y de asistencia en tienda de Big Data aplicado para acciones directas con el
estrategia de comercio unificado en grandes y alto nivel diseñados para integrarse con consumidor dirigidas a optimizar los resultados
medianos retailers, como solución modular cualquier aplicación de terceros (OMS, de negocio. Un verdadero generador de ventas,
independiente que permite una integración CMS, CRM, ERP, e-Commerce) y ejecutar segmentando clientes y analizando sus
perfecta y sin fisuras. cualquier experiencia de cliente. tendencias.
 16 ¿QUÉ ES COMERZZIA?

references
COMERZZIA
PLATAFORMA DE COMERCIO UNIFICADO INVOLVE CRM 2016/2018/2020/2021 POS
Customer experience 2020/2021 CLIENTELING
Drive a superior Customer Experience Promociones, Fidelización,
Social, Segmentación

comerzzia es una plataforma

modular para todos los procesos de
ventas en el comercio que permite a
los retailers optimizar las Market
CX Places
experiencias de compra de sus Orchestrator
clientes a través de múltiples puntos
DIGITAL
de contacto, de manera COMMERCE
consistente, unificada y sin fisuras, e-Commerce COMERZZIA
m-Commerce Backoffice
lo que genera un IN-STORE
JavaPOS, mPOS,
mayor engagement y aumento de FastPOS, CX
las ventas.
The Sales Machine
Anywhere, any time, any channel
17 GESTIÓN DE LA TIENDA CON COMERZZIA

Digital Commerce Stock y pedidos

e-ticket & Apps

Click&car

ANALÍTICA

Smart Check-Out e
integraciones PROMOCIONES
POS fijo Lockers
18 CADENA DE VALOR RETAILER: SERVICIO EN TIENDAS

Etiquetas Electrónicas

Digital Signage TPV, Totems, kioskos, SCO,

hardware en movilidad

Servicios TEF Lockers

Comunicaciones en tienda Desplegamos y

Gestión de Turnos
(bluetooth, wifi, beecons) mantenemos + de
1.000.000 elementos
hardware en todo el
territorio Iberia con
personal propio.
Gestión monética RFID (Fashion)

Balanzas (Food)
19 CADENA DE VALOR RETAILER: SERVICIOS GESTIONADOS CLOUD

Gestión, Monitorización y Securización en Cloud-SaaS

Cloud Google, AWS, Plataformas de comunicaciones

Azure unificadas

Migrar Soluciones Gestión del entorno

Onpremise Cloud Nuestro Cloud SaaS cubre
todo el ecosistema
de comercio unificado
(punto de venta,
Hiperconvergencia y operaciones de back-office,
Virtualización. Cloud Monitoring comercio digital,
fidelización y servicios)

Ciberseguridad. Cloud Security

20 REFERENTE RETAIL

Software – Tecnología –
marca comerzzia

Infraestructura y Servicios Cloud y SaaS Servicios

en Tiendas Centrales

“Non Stop Selling, Anywhere, Anytime”

21 APUESTA POR EL M&A. TARGET

• Potenciales Target de empresas:

o Con presencia en el sector Retail preferentemente con producto propio, que pueda ser
sustituido y/o complementado por comerzzia.
o Con presencia en el sector Retail que implanten un ERP de primer nivel.
o Empresas que complementen nuestra Tecnología (ciberseguridad, SGA, …)

• Ámbito geográfico:
o Comerzzia: nacional e Internacional.
o Tier1: nacional

• Volumen de Ventas: preferiblemente entre 500.000 € y 5.000.000 € sin descartar empresas con un
volumen de negocio mayor, siempre y cuando tengan presencia en el sector Retail.

• Porcentaje de adquisición: Preferentemente mayor al 50%.

“No buscamos la mera agregación de Ventas, sino la generación de sinergias”

SINERGIAS CON EMPRESAS ADQUIRIDAS

Despliegue de Infraestructuras, Operaciones,

mantenimiento y soporte (CAU)

Estrategia omnicanal y de comercio unificado completa para sus

clientes

Producto complementarios a nuestras filiales:

INVOLVE E-COMMERCE APPS Y

MOVILIDAD OMS
CRM Gestiona los procesos y
El Retail se mueve.
Desarrolla una estrategia Tienda online con pedidos de tu tienda
Herramientas en movilidad
de fidelización centrada valores diferenciales online en almacén o en
para una mejor experiencia
en tu cliente para FOOD tienda física
de compra
23 ELLOS CONFÍAN EN NOSOTROS – RETAIL FOOD
24 ELLOS YA CONFÍAN EN NOSOTROS – RETAIL FASHION
25 OBJETIVOS Y ACCIONES EN EL BME GROWTH

Objetivos prioritarios: Liquidez del Valor y Comunicar para trasladar el Valor a la Acción

Acciones ejecutadas en 2021:

1. Aumento del free float. Colocación del 17,5% de las acciones en mayo

2. Aumento de la Visibilidad de la Compañía

3. Creación de la Oficina del Accionista

4. Movimientos diarios del Contrato de Liquidez

5. Split 10:1 en octubre

6. Diálogo constante con BME para Cotizar en Abierto

26 CONCLUSIONES

1. Crecimiento, rentabilidad y sólida posición financiera

2. Mercado del Retail abonado para la transformación digital

3. Cumplimiento del Plan Estratégico 21-23

4. Crecimiento orgánico y sinergias en torno a comerzzia

5. Continuidad en la estrategia de M&A

6. Cotización por debajo de la media del sector

¡¡OPORTUNIDAD de INVERSIÓN!!
Relación con accionistas e inversores:

ir@tier1.es

¡Muchas gracias!