“Año del bicentenario: 200 años de historia”

IES DE COMERCIO EXTERIOR ADEX

INTEGRANTES:

1. Huaroto Sánchez, Gabriel 100%

2. Maraza Huarahuara, Rebeca 100%

3. Mejia Nuñez, Ederson 100%

4. Pariona Solis, Jherson 100%

5. Santillan Chíquez, Nahely 100%

6. Soto Maza, Angie 100%

7. Quispe Sullcaray, Jhannela 100%

CICLO: 2022 - III

CURSO: Inteligencia Comercial

DOCENTE: Tasaico Feliz, Mariella Felipa

AÑO:

2022
1
 ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................

CAPITULO 1

1.1. Objetivos de la Investigación ........................................................................

CAPÍTULO 2

2.1. Situación actual del producto ......................................................................

2.2. Análisis FODA Cruzado .............................................................................

CAPÍTULO 3

3.1. Descripción del producto.............................................................................

3.2. Identificación arancelaria del producto .......................................................
3.3. Ficha técnica................................................................................................
3.4. Competencia en el mercado local y objetivo...............................................

CAPÍTULO 4

4.1. Producción nacional de los últimos 5 años..................................................

4.2. Cuadro de Oferta Exportable.......................................................................
4.3. Zonas de producción a nivel nacional .........................................................
4.4. Calendario de producción............................................................................
4.5. Proveedores insumos...................................................................................

CAPÍTULO 5
5.1. Principales productores mundiales del producto, seleccionado, análisis de
los últimos 5 años en cantidad............................................................................

5.2. Principales exportadores mundiales del producto, seleccionado, análisis de

los últimos 5 años en cantidad y valor................................................................
5.3. Principales importadores mundiales del producto, seleccionado, análisis de
los últimos 5 años en cantidad y valor................................................................

CAPÍTULO 6

2
 6.1. Identificar el país de exportación en base al índice de atracción y
competitividad....................................................................................................
6.2. Selección del nicho de mercado ..................................................................

CAPÍTULO 7
7.1. Determinar el tipo de segmentación mercado industrial (B2B) o mercado de
consumo (B2C) ..................................................................................................

7.2. Determinar el perfil del cliente/consumidor................................................

CAPÍTULO 8

8.1. Panorama.....................................................................................................
8.1.1. Análisis PESTMA.........................................................................
8.2. Personas.......................................................................................................

8.3. Producto ......................................................................................................

8.4.
Permisos..............................................................................................................

8.4.1. Barreras arancelarias.....................................................................

8.4.2. Barreras no arancelarias legales/voluntarias ................................
8.5. Packaking (empaque y etiquetado) ..............................................................

8.5.1. Tipo de empaque ..........................................................................

8.5.2. Requisitos de etiquetado, protección y utilización........................
8.6. Precio...........................................................................................................

8.7. Promoción ...................................................................................................

8.7.1. Directa y/o indirecta .....................................................................
8.7.2. Ferias internacionales....................................................................

8.8. Prospectos....................................................................................................
8.8.1. Lista de importadores potenciales.................................................
8.9. Plaza ............................................................................................................

9. CONCLUSIONES

10. RECOMENDACIONES

3
 CAPÍTULO 1

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

4
1.1. Objetivos de la Investigación

Señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad son la

guía del estudio.

Objetivo principal:

• Identificar oportunidades y/o información necesaria para la exportación al

país destino y que nos permita establecer la posibilidad de crear una nueva

línea de productos en el portafolio de pastas o fideos.

Objetivos específicos:

• Analizar el comportamiento y cantidades de las exportaciones de productos

similares.

• Estudiar y analizar los diversos mercados de exportación para un producto.

• Identificar competidores en base al producto, fideos a base de harina de maíz

con verduras, en el mercado internacional y en el país origen para plantear

estrategias de posicionamiento en el mercado.

• Identificar principales proveedores para la elaboración del producto.

• Determinar los clientes potenciales para el producto en investigación en el

país destino, siendo este Chile.

5
 CAPÍTULO 2

ANTECEDENTES

6
2.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTO
Tabla 1

Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 1902.30.00.00, demás pastas comestibles, 2017 -2021,
expresado en Valor FOB (US$), Peso neto (kg) y Precio Promedio (US$/Kg)

2017 2018 2019 2020 2021

Valor FOB (US$) 73,593.91 134,118.99 279,924.87 55,338.38 56,168.00

Peso Neto (Kg.) 102,469.78 93,999.20 182,927.06 42,200.43 39,500.00

Precio promedio 0.72 1.43 1.53 1.31 1.42

(US$/Kg)
Fuente: SUNAT/ ADT Elaboración: Propia

Valor FOB (US$)

300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00
2017 2018 2019 2020 2021

Figura 1. Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 1902.30.00.00, demás pastas comestibles, 2017 -
2021, expresado en Valor FOB (US$)
Fuente: ADT
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN: Se puede observar un decrecimiento en los años 2017 al 2021, esto

debido Argentina ha ido tomando terreno en las exportaciones de estos tipos de productos,

aumentando su nivel de exportación en un 34% desde fines del 2018, haciendo que demás

países prefieran importar productos desde ese país; y disminuyendo la cantidad de

exportación, como es el caso de Perú (planificación). En el año 2020 al 2021 se puede

observar un pequeño crecimiento de las exportaciones debido a que la empresa Molitalia,

empresa que exporta desde el Perú, ha realizado un préstamo equivalente de 20 millones

de dólares de Banco de Crédito e Inversiones / Miami FL para invertir en su producción.

7
 Peso Neto (Kg.)
200,000.00
180,000.00
160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00
2017 2018 2019 2020 2021

Figura 2. Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 1902.30.00.00, demás pastas comestibles, 2017 -
2021, expresado en Peso neto (kg)
Fuente: ADT
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN: En la imagen se muestra un decrecimiento de los años 2017 al

2021, esto debido a que, después de la pandemia, en general los consumidores prefieren

productos más ecónimos al alcance de sus posibilidades (optando por producto que no

son tan conocidos), indicó el gerente general de la consultora, Javier Quiñones; se conoce

que la pandemia ha afectado diversas economías mundiales. En el año 2018 al 2019 se

observa un aumento de las exportaciones, esto gracias a que Perú exporta a su cliente más

fiel el cual es Chile, y en ese año aumentó considerablemente la cantidad de exportación

de fideos, siendo el 35% de origen peruano (PROMPERU).

8
 Precio promedio (US$/Kg)
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-
2017 2018 2019 2020 2021

Figura 3. Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 1902.30.00.00, demás pastas comestibles, 2017 -
2021, expresado en Peso Promedio ($)
Fuente: ADT
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN: Se observa un incremento en comparación de los años 2017 al

2021, no debido a una mayor demanda del producto, porque como se puede apreciar en

los gráficos anteriores, la cantidad de exportación ha decaído considerablemente en un

97%; el precio promedio de este promedio ha aumentado a comparación de años

anteriores es porque el costo de la materia prima más importante y en su mayoría, la

harina de trigo, ha aumentado su precio, lo cual genera que su costo de producción

aumente, más no significa que sea bueno.

9
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanos de la S.P.N

1902.30.00.00.

Tabla 2
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 1902.30.00.00, demás pastas
comestibles, 2017 – 2021, expresado en Valor FOB (US$)

2017 2018 2019 2020 2021

Chile $ 9,754.75 $ 92,459.50 $ 278,228.25 $ 205,365.81 $ 388,828.43
Estados Unidos $ 25,309.80 $ 1,518.12 $ 15,188.50 $ 10,653.90 $ 12,182.81
España $ 2,167.68 $ 27,365.82 $ 205.60 $ 13,430.40 $ 9,631.25

Fuente: SUNAT/ ADT Elaboración: Propia

VALOR FOB (US$) CHILE VALOR FOB (US$) ESTADOS

$500,000.00 UNIDOS
$400,000.00 $30,000.00
$300,000.00
$20,000.00
$200,000.00
$10,000.00
$100,000.00
$- $-
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

VALOR FOB (US$) ESPAÑA

$30,000.00
$25,000.00
$20,000.00
$15,000.00
$10,000.00
$5,000.00
$-
2017 2018 2019 2020 2021

Figura 4. Exportaciones Totales del Perú a los principales 3 mercados de destino de la S.P.N: 1902.30.00.00, demás
pastas comestibles, 2017 - 2021, expresado en Valor FOB (US$)
Fuente: ADT / SUNAT
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN: En la gráfica que le corresponde al país de Estados Unidos se

observa que hay un descenso considerable en la exportación peruana de pastas o fideos

entre un 48%, 2017 - 2021, esto debido a que Ecuador se ha vuelto un competidor muy

fuerte, afianzando su presencia en países con Bolivia, Italia, Turquía, España, Inglaterra,

China, el mismo EE. UU, etc. (FOOD

10
Tabla 3
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 1902.30.00.00, demás pastas
comestibles, 2017 – 2021, expresado en Peso Neto (KG)

2017 2018 2019 2020 2021

Chile 5,014.64 74,603.65 196,455.79 141,068.57 235,826.26
Estados Unidos 39,240.00 544.60 7,216.24 3,510.77 5,038.55
España 1,159.14 11,008.77 80.00 8,174.49 5,085.00
Fuente: SUNAT/ ADT Elaboración: Propia

PESO NETO (KG) CHILE PESO NETO (KG) EE.UU.

250000.00 50000.00
200000.00 40000.00
150000.00 30000.00

100000.00 20000.00

50000.00 10000.00

0.00 0.00
2017 2018 2019 2020 2021 -10000.00 2017 2018 2019 2020 2021

PESO NETO (KG) ESPAÑA

12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
2017 2018 2019 2020 2021

Figura 5. Exportaciones Totales del Perú a los principales 3 mercados de destino de la S.P.N: 1902.30.00.00, demás
pastas comestibles, 2017 - 2021, expresado en Peso Neto (kg)
Fuente: ADT / SUNAT
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN: Se puede observar en las gráficas, que en los países de Chile y

España hay una tendencia positiva, lo que puede significar que las futuras cantidades de

exportación a esos países van a ser mayores a comparación de su año anterior. En la

gráfica que le corresponde al país de Chile, se identifica que es el mejor país al que se

puede exportar el producto debido a que Chile es el segundo país de Latinoamérica que

consume más fideos o pastas (AGROFY NEWS), y también a que su producción nacional

satisface su demanda nacional por lo que se recure a la importación de este producto en

ese País.

11
Tabla 4
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 1902.30.00.00, demás pastas
comestibles, 2017 – 2021, expresado en Precio Promedio (US$)

2017 2018 2019 2020 2021

Chile $ 1.95 $ 1.24 $ 1.42 $ 1.46 $ 1.65
Estados Unidos $ 0.65 $ 2.79 $ 2.10 $ 3.03 $ 2.42
España $ 1.87 $ 2.49 $ 2.57 $ 1.64 $ 1.89

Fuente: SUNAT/ ADT Elaboración: Propia

PRECIO PROMEDIO (US$/KG) PRECIO PROMEDIO (US$/KG)

CHILE ESTADOS UNIDOS
$3.00 $4.00
$2.00
$2.00
$1.00
$- $-
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

PRECIO PROMEDIO (US$/KG)

ESPAÑA
$3.00
$2.00
$1.00
$-
2017 2018 2019 2020 2021

Figura 6. Exportaciones Totales del Perú a los principales 3 mercados de destino de la S.P.N: 1902.30.00.00, demás
pastas comestibles, 2017 - 2021, expresado Precio Promedio ($)
Fuente: ADT / SUNAT
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN: Podemos observar que los costos por kilo de pastas o fideos en

los tres principales países destino aumentaron en los últimos dos años (2020 y 2021)

aproximadamente en un 15%, esto debido a los costos de logística que se tiene en el

Perú a comparación de otros países. Lo antes mencionado genera que no se puedan

ofrecer precios competitivos (BANCO MUNDIAL).

12
 2.2. Análisis FODA Cruzado

Se identificar las variables controlables o incontrolables que afecten de

manera positiva o negativa al informe de investigación.

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D
- Producto saludable por - Disminución de la demanda del
contener harina de maíz producto.
amarillo. - Altos costos del sistema de
producción intensivo.
- Insumos peruanos de
- Tener sistemas contables
calidad. ineficientes.
- Variedad de presentaciones.
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO
- Beneficios TLC - Continuar innovando las - Implementación de estrategias
bilateral con el país presentaciones del producto. objetivas de marketing en el
destino. - Búsqueda de nuevos países mercado nacional y destino.
- Demanda de destino que presente tendencia - Lanzamiento de una
mercados extranjeros. de del producto en estrategia de fidelización
- Precio competitivo investigación. con el cliente.
con respecto a las - Investigar nuevos objetivos - Tercerizar la gestión de
demás marcas en el para la expansión del nóminas y de
mercado. producto y crear una nueva personal para reducir
gama. costes de personal.

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA

- Alta - Promocionar el - Crear un plan estratégico para
competencia en producto de en el la mejora de la demanda del
el mercado. mercado para logara su producto.
- Productos posicionamiento. - Actualizaciones de catálogos
sustitutos a - Ofrecer Precios de artículos de publicidad
menor precio. accesibles para el para la captación del cliente.
- Incremento de consumidor. - Disminuir costos de
la inflación y - Crear un plan de materiales e insumos para la
baja en la exportación para el venta del producto a menor
capacidad de producto, ante riesgos y precio.
compra de los desafíos que se pueden
consumidores. presentar.
Figura 7. Situación Actual: Análisis FODA

COMENTARIO: A base de este FODA cruzado realiza, se puede deducir que este

producto, a pesar de las amenazas y debilidades que presentan, se pueden optar por

aplicar medidas que den soluciones. Por ejemplo, el mercado para este producto puede

ser muy competitivo, pero con una adecuada promoción, se puede lograr destacar en el

mercado.

13
 CAPÍTULO 3

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

14
3.1. Descripción del producto

Nuestro producto será detallado en base tres niveles del producto, que son:

• El producto esencial (Core product)

Nuestro producto ofrecerá a sus consumidores carbohidratos, proteínas, vitamina

A y minerales, como; potasio y fósforo; con respecto a las verduras, estas

aportaran minerales y proteínas, adicionalmente se les dará color a los fideos

dependiendo de la verdura. Además, estarán preparadas con huevo y harina de

maíz amarillo (Zea mays L.), siendo libres de gluten.

• Necesidad que cubre actual o real (Actual product) – Aspectos tangibles

Nuestro producto se diferenciará respecto al mercado con un precio adecuado y

justo para los consumidores, obtendrán un producto con empaque cómodo,

resistente a los golpes y caídas para evitar que se exponga al ambiente y se

contamine; inclusive, el cliente podrá observar el producto que va a consumir en

su hogar porque su empaque será visible y los encontraran en varias

presentaciones de acuerdo con su peso y tipo de fideo.

• El producto aumentado (Augmented) – Aspectos intangibles.

Nuestro producto brindara pequeñas recetas o formas de consumirlo en la parte

trasera del empaque para las amas de casa y jóvenes que se están independizando

y no sepan cómo prepararlas, así conseguir un platillo rico y saludable. Además,

serán productos con garantía que cumple con todos los registros sanitarios y de

calidad donde se beneficie la saludable de los consumidores.

15
3.2. Identificación arancelaria del producto

Se da a conocer la sub partida y su respectiva descripción acá en Perú, como

también la partida con la que ingresa al mercado de destino Chile, además

verificando la sub partida en Market Access Map.

Determinar exactamente el producto:

País de origen:
PERÚ
Partida Arancelaria 1902.30.00.00

Descripción Arancelaria Demás pastas alimenticias

Fideos no cocidos elaborados principalmente de harina de maíz amarillo

Descripción del Producto
con verduras y huevo,
Fideos hechos 100% con harina de maíz amarillo, fortificado con diversas
verduras como zanahoria, tomate, zapallo, espinaca y beterraga, y huevo.
Características
Envoltura de plástico, en diversas presentaciones y cantidades (250 gr y
500 gr).
Figura 8. Partida Arancelaria en País de origen
Fuente: SUNAT, ADT.
Elaboración: Propia

País de Destino:
CHILE
Partida Arancelaria 1902.30.00.00
Descripción Arancelaria Las demás pastas alimenticias.
Fideos no cocidos elaborados principalmente de harina de maíz
Descripción del Producto
amarillo con verduras y huevo
Fideos hechos 100% con harina de maíz amarillo, fortificado con
diversas verduras como zanahoria, tomate, zapallo, espinaca y
Características
beterraga, y huevo. Envoltura de plástico, en diversas
presentaciones y cantidades (250 gr y 500 gr).
Arancel NMF 6%
Arancel Preferencial a Perú 0% (debido al acuerdo de libre comercio, bilateral con chile)
Figura 9. Partida Arancelaria en País de destino
Fuente: VeriTrade, ITC (Market Access Map)
Elaboración: Propia

COMENTARIO: El país de destino del producto se puede apreciar que presenta un Tratado

de libre comercio (TLC) que nos permitirá omitir el pagó del derecho de aduanas en Chile

debido al acuerdo comercial bilateral entre Perú y Chile, es una gran oportunidad de

exportación que se debe aprovechar.

16
 3.3 FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

“Fideos de maíz y verduras”

Partida Arancelaria: 1902.30.00.00

Descripción Arancelaria: Demás pastas alimenticias

Nombre Científico: Fideos

Nombre Común: Pastas y/o fideos.

Marca: THANI

Harina de maíz amarillo, extracto de verduras, huevo,

Composición: emulgente E471: mono diglicéridos y diglicéridos de ácidos
grasos.
Condiciones de almacenaje:
Temperatura ambiente

BOPPT/CAST Empaque commodity con resistencia al

Empaque: punzado, brillo insuperable y una alta transparencia para
empaques primarios de pastas.

Presentación: Seco y envasado (500gr./250 gr.)

Vida Útil: 6 meses – 1 año

Certificaciones: Obtención de certificación ISO

Zonas de Producción: Callao, Lima Metropolitana, Tacna, Arequipa, La libertad.

Ventana Comercial
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oc. Nov. Dic
(meses de disponibilidad):

Registro Sanitario: NO HA SIDO TRAMITADO.

Figura 10. Ficha técnica del producto Fideos de Maíz y Verduras

Fuente: ADT; SUNAT
Elaboración: Propia

17
3.4. Competencia en el mercado local y objetivo

Peso
Imagen Referencial Marca Precio $ Fuente
(Kg, gr)
Fideos MOLINOS DEL MUNDO Spaguetti
Sin Gluten Bolsa 400g | plazaVea -
Supermercado. (s. f.). plazavea. Recuperado
17 de septiembre de 2022, de
Molinos https://www.plazavea.com.pe/fideos-molinos-
$ 4.821 400 gr
del mundo del-mundo-spaguetti-sin-gluten-bolsa-
400g/p?gclid=CjwKCAjw4JWZBhApEiwAtJ
UN0GW3ZhGABZmbzVIlpT9zCFvU1rMTU
b2lFodHbqY0FBqxQq6kVjkeMhoCgyQQAv
D_BwE

Pastas sin gluten. (s. f.). AMOR América

Amor Orgánica - Productos saludables. Recuperado
América $ 3.909 227 gr 17 de septiembre de 2022, de
Orgánica https://www.americaorganica.com/pastas-sin-
gluten

Zero Carbo Pasta Precocida de Konjac

Spaghetti Sin Gluten Doypack 270 g. (s. f.).
Wong. Recuperado 17 de septiembre de 2022,
de https://www.wong.pe/zero-carbo-pasta-
Zero precocida-de-konjac-spaghetti-sin-gluten-
$ 3.492 270 gr
Carbo doypack-270-g-
757452/p?idsku=39139586&gclid=CjwKCAj
w4JWZBhApEiwAtJUN0CH6LlS9pTCsCuva
XhtpZtHzSjAK8pSueF4ZtqEdMDFR97e-
Sy32vxoCdAkQAvD_BwE
Fideos Fusilli de Verduras LA
MONTANARA Tornillo Bolsa 500g |
plazaVea - Supermercado. (s. f.). plazavea.
Recuperado 17 de septiembre de 2022, de
La https://www.plazavea.com.pe/fideos-fusilli-
$ 1.978 500 gr de-verduras-la-montanara-tornillo-bolsa-
Montara
500g/p?gclid=CjwKCAjw4JWZBhApEiwAtJ
UN0DXl8oqI23XAEC9TjzJ3AdcOBPi6uqOl
m-
rKieopZ8Vbq3LPkNjSzBoCDkYQAvD_BwE
Fideos Ensalada Tornillo Molitalia 251 g |
Tottus -. Recuperado 17 de septiembre de
2022, de
https://www.tottus.com.pe/molitalia-pasta-
Molitalia $ 0.8078 250 gr ensalada-tornillo-
40955158/p/?gclid=CjwKCAjw4JWZBhApEi
wAtJUN0PS1CAqOXbsoZnq9DRbrAInJDze
6Pk4TWQTjn1hXU41SI8lDaiCBYBoCX1oQ
AvD_BwE
Figura 11. Competidores Mercado Local
Fuente: Mixta
Elaboración: Propia
Tipo de cambio $: Venta: S/. 3.883 Compra: s/. 3.875 18/09/2022

18
 INTERPRETACIÓN: Podemos observar que nuestros competidores de mercados locales

solo son 3 marcas que ofrecen un producto similar al nuestro; respecto al precio, estos

varían siendo el más accesible en la marca Zero Carbo de 270 gr a S/. 13.40, pese a que la

marca Amor América Orgánica de 227 gr de S/. 15.00 tienen mayor precio que la marca

anterior mencionada. Por último, la marca Molinos del Mundo con una presentación de 400

gr su precio es de S/. 18.50.

Peso
Imagen Referencial Marca Precio $ Fuente
(Kg, gr)

Pasta de Maíz Spaghetti Sin Gluten El

Dorado Bolsa 250 g. (s. f.). Wong.
El dorado $ 3.257 250 gr
Recuperado 17 de septiembre de 2022, de
MARKETATUPUERTA

Fideos Fusilli Dr. Schar Sin Gluten 250 Gr.

Fusilli
$ 3.127 250 gr (s. f.). Recuperado 17 de septiembre de
Dr. Schar 2022, de FRYSFOOD

Fideos Spaghetti GRANORO Gluten Free

Caja 400g | plazaVea - Supermercado. (s. f.).
Granoro $ 2.606 400 gr
plazavea. Recuperado 17 de septiembre de
2022, de BOVAFOODS

Pasta Spaghetti Sin Gluten La Molisana

La
$ 3.883 400 gr Bolsa 400 g. (s. f.). Wong. Recuperado 17 de
Molisana septiembre de 2022, de COMERSHOPAPP

19
 Spaguetti Sin Gluten Barilla Caja 400 g.
Barilla $ 5.681 400 gr (s. f.). Wong. Recuperado 17 de septiembre
de 2022, de BARILLA

Figura 12. Competidores Mercado Objetivo

Fuente: Mixta
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN: Podemos observar que nuestros competidores de mercados

internacionales son más variados a nivel de precios y peso, los que encontramos son de

250 gr a 400 gr, sus precios varían entre S/. 10 y S/. 21,80, estos varían por la misma

marca y los años que tienen en el mercado, además de ser productos saludables y de cómo

han ido ganan acogido en sus clientes.

20
 CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE OFERTA NACIONAL

21
4.1 Producción nacional de los últimos 5 años

Se presenta el detalle de la producción nacional del producto los últimos 5 años.

Año 2017 2018 2019 2020 2021
Toneladas 1,249.60 1,265.07 1,270.76 1,127.17 1,160.87

Tabla 5 Producción Nacional de Maíz Amarillo, 2017 – 2021 / Toneladas

Fuente: INEI/MINAGRI
Elaboración: Propia

1,300.00

1,250.00

1,200.00
Toneladas

1,150.00

1,100.00

1,050.00
2017 2018 2019 2020 2021

Figura 13 Producción Nacional de Maíz Amarillo, 2017 – 2021 / Toneladas

Fuente: INEI/MINAGRI
Elaboración: Propia

COMENTARIO: Durante el periodo 2017 – 2021, la producción de maíz decreció en casi

un 6.41% aunque el último año ha alcanzado un incremento del 3% a comparación de

hace 5 años atrás 2% y se espera siga incrementándose. En el 2019 el decrecimiento se

produjo debido a menores siembras por los bajos precios del producto y por la demanda

de la industria de alimentos balanceados, pese a eso en el último año alcanzó un

incremento del 3% a comparación de hace 5 años atrás con un 2% y. A pesar de tener una

tendencia al decrecimiento en producción de este insumo, los datos pueden variar por

diversos factores que se puedan dar en el transcurso de los siguientes años. (Gestión

Participativa)

22
4.2 Cuadro de Oferta Exportable

Para el presente informe, se emplea el siguiente cuadro para determinar la oferta

exportable del producto:

Oferta exportable nacional 2021

Concepto Cantidad Medida Fuentes

Producción Nacional 2021 1,160.87 Tn INEI 1

% Destinado al producto procesado (Harina de

432 Tn MIDAGRI 2
maíz amarillo)

Total de Harina de maíz amarillo (1 kg:1 kg) 432 Tn EUMED 3

% Consumo Nacional de Harina de maíz 2021 18 Tn INEI 4

Exportaciones peruanas de harina de maíz 2021 379 Tn ADT 5

Sub - Total 35 Tn
Merma (1%) 0.35 Tn INEI 6

Oferta exportable nacional 2021 - Anual 34.65 Tn

Tabla 6 Oferta Exportable Anual
Fuente: INEI/MIDAGRI/EUMED/ADT
Elaboración: Propia

COMENTARIO: La producción de un insumo o de la materia prima no se destina para

solo la producción de un solo producto; es decir, del total producido de maíz amarillo se

destina para la fabricación o producción harina, que en este caso vendrían siendo 432

toneladas, lo que representa un 37.21% de la producción total nacional. Solo el consumo

nacional es de 18 toneladas al año (2021), esto quiere decir que la producción nacional si

cubre la demanda interna; y tiene o se destina una gran cantidad para la exportación.

1
https://n9.cl/invmer
2
https://n9.cl/invmerc3
3https://n9.cl/invmerc
4https://n9.cl/5qazw
5
https://n9.cl/zfbuy

23
4.3 Zonas de producción a nivel nacional
2017 2018 2019 2020 2021
Total 1,249,602 1,266,030 1,270,758 1,126,957 1,277,609
1 Ancash 138,139 214,096 200,312 159,270 163,558
2 Ica 223,834 204,901 200,175 141,406 193,851
3 La Libertad 138,086 106,491 123,422 118,701 114,754
4 San Martin 91,825 110,450 110,909 126,827 155,106
5 Lima 2/ - 130,506 141,143 127,125 163,875

Tabla 7 Principales 5 zonas de producción de maíz amarillo, 2017 - 2021 / Toneladas

Fuente: INEI SIRTOD
Elaboración: Propia
Nota: Actualizado hasta marzo 2022

Figura 14 Principales 5 zonas de producción de maíz amarillo, 2021 / Toneladas

Fuente: INEI SIRTOD
Elaboración: Propia

La producción de maíz amarillo duro se concentra principalmente en 5 departamentos,

La libertad y San Martín que pertenecen al norte, Ica al sur y Lima y Ancash al centro del

país. Desde el año desde 2017 a 2021 hubo una producción máxima de 1 277 609, 00

toneladas y mínima de 1 126 957,00 toneladas.

24
4.4 Calendario de Producción

Calendario de Producción Maiz Amarillo Duro (%)

15.0

12.0%
Tn: 209 975
10.4% 10.7%
Tn: 107 344 Tn: 153 962

10.0 9.1% 8.9%

Tn: 103 102 Tn: 108 181 8.1%
7.4% 7.5% Tn: 114 487
7.2% 7.1%
Tn: 81 913
Tn: 78 225 6.4% Tn: 94 156 Tn: 90 396
Tn: 75 859
5.3%
Tn: 62 084
5.0

0.0

Figura 15 Calendario producción de maíz amarillo duro (%)

Fuente: INEI SIRTOD
Elaboración: Propia
Nota: Periodo referencia 2019

La cosecha de maíz duro es todos los meses del año, siendo los meses de Junio y Julio

con mayor producción al año con un 10.7% y 12.0% respectivamente cada uno, esto

debido a que es temporada en la cual se puede producir más maíz amarillo y de mejores

calidades (MIDAGRI); y el departamento con mayor porcentaje de cosechas es San

Martín con un 17.3%.

25
4.5 Proveedores de Insumo

Información de proveedor de envase: “Exo Perú EIRL”

RUC 20492192296

Razón Social EXO PERU E.I.R.L

Nombre Comercial EXO PERU

Tipo de Empresa EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Condición ACTIVO

Fecha De Inicio 02/09/2008

Actividades

Actividades Comercial Actividades de apoyo a la agricultura.

Dirección Legal AV. PRINCIPAL NRO. 625 COO. OBRERO DEL RIMAC

Distrito / Ciudad RIMAC

Departamento LIMA

Teléfono +51 652 2866

Figura 16. Información de proveedor de materia prima: Proveedor “Exo Perú E.I.R.L”
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

Información de proveedor de envase: “Noval Company SAC”

RUC 20603351755

Razón Social NOVAL COMPANY S.A.C.

Nombre Comercial NOVAL COMPANY S.A.C.

Tipo de Empresa SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Condición ACTIVO

Fecha De Inicio 04/07/2018

Actividades

Actividades Comercial Actividades de apoyo a la agricultura elaboración de frutas,

legumbres y hortalizas.

Dirección Legal CAL.VIRGENES DEL SOL MZA. S LOTE. 1 SAN JUAN

DE LURIGANCHO

Distrito / Ciudad SAN JUAN DE LURIGANCHO

Departamento LIMA

Teléfono +51 943 405 183

Figura 17. Información de proveedor de materia prima: Proveedor “NOVAL COMPANY S.A.C”
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

26
 Información de proveedor de envase: “Proplantas Group SAC”

RUC 20608006312

Razón Social PROPLANTAS GROUP S.A.C.

Nombre Comercial PROPLANTAS GROUP S.A.C.

Tipo de Empresa SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Condición ACTIVO

Fecha De Inicio Actividades 24/05/2021

Actividades Comercial ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA

Dirección Legal JR. CUSCO NRO. 417 DPTO. 604 URB. RESIDENCIAL
CERCADO DE LIMA

Distrito / Ciudad LIMA

Departamento LIMA

Teléfono 01598736

Figura 18. Información de proveedor de materia prima: Proveedor “PROPLANTAS GROUP S.A.C”
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

Criterios de selección %pon PROVEEDOR: puntaje PROVEEDOR: puntaje PROVEEDOR: puntaje

de proveedores “EXO PERU “NODAL “PROPLANTAS
E.I.R.L” COMPANY GROUP S.A.C”.
S.A.C”.

A Calidad de 0,25 5 1.25 5 1.25 4 1,00

servicio/producto

B Precio del 0,20 3 0,60 3 0,60 3 0,60

Producto
/servicio

C Volumen de la 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45

Disponibilidad

(oferta)

D Confianza 0,25 4 1,00 4 1,00 2 0,50

(recomendación
años de
mercado)

E Entrega Rápida 0,15 4 0,60 3 0,45 3 0,45

Total 1,00 19 3.90 18 3,75 15 3,00

Proveedore Export del Perú Transeagle Perú Siembra alta

s SAC SAC SAC

Ponderado 3,90 3,75 3,00

Figura 19. Resultado de los criterios de selección proveedor de materia prima.
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

27
 Ponderado de la selección de
proveedores de materia prima
4.5
4 3.9
3.5
3.75
3 3
2.5
2 PONDERADO
1.5
1
0.5
0
Export del Perú SAC Transeagle Perú SAC Siembra alta SAC

Figura 20 Resultado de los criterios de selección proveedor de materia prima.

Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

COMENTARIO: Luego de haber evaluado a las tres empresas candidatas para ser

proveedores de materia prima, se define que se trabajará con la empresa “EXO

PERU E.I.R.L” porque tiene más años en el mercado, tiene más experiencia,

siempre ha mantenido los más altos estándares de calidad y satisfacción de los

clientes.

28
 CAPÍTULO 5

ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL

29
5.1 Principales productores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los

últimos 5 años en cantidad

Se evaluará el nivel de producción del insumo principal de otros países en el mundo

para evaluar los recursos disponibles por parte de la competencia.

2017 2018 2019 2020 2021 Gráficos

importadores
cantidad cantidad cantidad cantidad cantidad
E.E U.U de
371,096,030 364,262,150 345,962,110 360,251,560 347,684,600
América
China 259,256,299 257,348,659 260,957,662 260,876,476 261,727,158
China,
259,071,000 257,173,900 260,778,900 260,670,000 261,523,950
Continental
Brasil 97,910,658 82,366,531 101,126,409 103,963,620 105,571,496
Argentina 49,475,895 43,462,323 56,860,704 58,395,811 62,088,216
Ucrania 24,668,750 35,801,050 35,880,050 30,290,340 35,895,990
Tabla 8 Principales 5 productores Mundiales de Maíz, 2017– 2021 en Cantidad (Tn)
Fuente: FAOSTAT
Elaboración: Propia

Interpretación: Según la evaluación realizada a base de los datos se pudo identificar los

5 principales productores de maíz, en los mini gráficos podemos observar que Estados

Unidos de América es el país que produce en mayores cantidades, también podemos

observar que la producción a estado disminuyendo anualmente a diferencia de los países

como China, Brasil y Argentina presentan una producción sostenible. En el caso de

Ucrania la producción en el 2020 tuvo un pequeño decrecimiento y el 2021 a ido

mejorando.

30
5.2 Principales exportadores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los

últimos 5 años en cantidad y valor.

Se analizo previamente a qué mercados está exportando Perú su producto, ahora

conoceremos a nuestra competencia y tener en cuenta que países se encuentran

exportando dicho producto.

2017 2018 2019 2020 2021

Exportadores Gráficos
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
China 417,128 426,586 438,005 452,355 461,823
Corea 136,556 142,969 164,910 211,153 232,639
Indonesia 123,431 153,693 150,758 186,232 177,427
Tailandia 93,244 100,908 117,238 123,863 131,318
Italia 75,482 77,968 79,673 84,326 84,011
Tabla 9
Principales exportadoras mundiales del producto: 190230 pastas alimenticias cocidas o preparadas de otra forma
(exc. Las rellenas). 2017 – 2021 en Cantidad (Tn)
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Propia

Interpretación: Según los datos de los 5 primeros Exportadores Mundiales del producto:

190230 pastas alimenticias cocidas o preparadas de otras formas (exc. Las rellenas), se

puede deducir que el país que más importa en cantidad este producto es China, pese a las

caídas que tuvo en algunos años (2017, 2018), al igual que el país de Corea. Sin embargo,

el país de Indonesia presento un crecimiento y decrecimiento en los últimos 5 años; en

cambio los países de Tailandia e Italia se mantuvieron en un crecimiento constante, pese

a la pandemia supieron mantener sus cantidades de exportación.

31
 Exportadores 2017 2018 2019 2020 2021 Gráfico
Valor Valor Valor Valor Valor
Corea 443,074 477,080 528,621 686,126 769,774
China 619,286 660,106 660,631 718,818 755,822
Tailandia 246,374 276,558 331,472 356,914 366,811
Indonesia 207,013 241,429 253,716 306,646 288,759
Italia 153,644 173,537 175,713 183,042 193,550
Tabla 10
Principales exportadoras mundiales del producto: 190230 pastas alimenticias cocidas o preparadas de otra forma
(exc. Las rellenas). 2017 – 2021 en Valor (Miles Dólares)
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Propia

Interpretación: Según los datos de los 5 primeros Exportadores Mundiales del producto:

190230 pastas alimenticias cocidas o preparadas de otras formas (exc. Las rellenas), se

puede decir que el crecimiento en el valor exportado fue constante en los 5 países y

supieron mantenerse pese a la pandemia. Sin embargo, el país de Indonesia si presento

un pequeño decrecimiento en los últimos años (2020, 2021), a comparación del país de

Corea que presentó mayor crecimiento en el valor de exportación a diferencia de la

exportación en cantidades.

32
5.3 Principales importadores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los

últimos 5 años en cantidad y valor.

Ya se analizó previamente a que mercados está exportando Perú su producto, ahora

veremos los potenciales mercados a los que también se podría exportar quizás a un

mediano o largo plazo.

2017 2018 2019 2020 2021

Importadores Gráfico
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Reino Unido 148,646.00 143,771.00 212,901.00 254,223.00 247,860.00

Hong Kong,
85,303.00 77,557.00 89,503.00 102,028.00 105,960.00
China
Estados Unidos
73,923.00 78,153.00 81,633.00 111,445.00 103,088.00
de América
Alemania 91,561.00 98,353.00 93,992.00 101,093.00 96,544.00
Chile 9,180.00 8,309.00 8,381.00 9,491.00 21,802.00
Tabla 11
Principales 5 Importadores Mundiales del producto: 190230 pastas alimenticias cocidas o preparadas de otra forma
(exc. Las rellenas), 2017 – 2021 en Cantidad (Tn)
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN: En los mini gráficos se logra observar los 5 primeros

Importadores Mundiales del producto: 190230 pastas alimenticias cocidas o preparadas

de otras formas (exc. Las rellenas), se puede deducir que el país que más importa en

cantidad este producto es Reino unido pese a las caídas que tuvo en algunos años

(2018,2021). El país de chile se encuentra en el puesto 13 e importa en pocas cantidades

este producto, sin embargo, el 2020 a 2021 importo en mayor cantidad de 12,311 a

diferencia de los otros países que mayormente tuvieron caídas y menos importación (en

cantidades).

33
 2017 2018 2019 2020 2021
Importadores
Valor Valor Valor Valor Valor Gráfico

Reino Unido 215,730.00 230,805.00 294,513.00 360,768.00 480,077.00

Estados Unidos de 238,075.00 262,265.00 273,277.00 374,377.00 372,468.00

América

166,810.00 188,338.00 191,625.00 217,355.00 241,344.00

Hong Kong, China

Alemania
172,894.00 182,180.00 182,792.00 222,509.00 202,767.00

Chile 3,635.00 3,831.00 3,781.00 4,590.00 13,125.00

Tabla 12
Principales 5 Importadores Mundiales del Producto: 190230 Pastas alimenticias cocidas o preparadas de otra forma
(exc. las rellenas) , 2017 – 2021 en Valor (Miles US$)
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Propia

INTERPRETACIÓN: Se observar que los principales 5 importadores Mundiales del

producto: 190230 pastas alimenticias cocidas o preparadas de otra forma (exc. Las

rellenas), 2017-2021. Se puede decir que el crecimiento en el valor importado del país del

Reino Unido y Alemania estuvo en constante crecimiento. Sin embargo, el país de Hong

kong pese a tener una mayor importación en cantidad que se encontraba en el segundo

puesto, en el valor bajo al cuarto puesto. Pero si estuvo en constantes y pequeños

crecimientos. Chile que se encuentra en el puesto 23, a comparación en la importación en

cantidades se encontraba en puesto 13 sin embargo estuvo en constante crecimiento en el

valor de importación.

34
Bases de Datos Online

Algunas herramientas para el análisis de mercado:

1. SUNAT (www.sunat.gob.pe/)

Aranceles Perú, estadísticas de exportación del Perú al mundo, importaciones,

precios promedio, Declaraciones de aduana, Consulta de RUC, Importadores

peruanos, Exportadores peruanos. Identificar oportunidades internacionales de un

producto peruano hacia el exterior

2. TRADE MAP (www.trademap.org/Index.aspx)

Análisis de las exportaciones a nivel mundial, tendencia de los mercados

mundiales de subir o bajar. Identificar oportunidades internacionales de manera

global

3. PLANIFICACIÓN (www.panificacionlatam.com)

Noticia sobre el crecimiento de las exportaciones mundiales de pastas alimenticias

en el 2019.

4. LEXLATIN (lexlatin.com)

Noticia sobre una famosa empresa productora en pastas recibe un préstamo e

Banco de Crédito e Inversiones.

5. MINCETUR (institucional.promperu.gob.pe)

Ficha Mercado Producto sobre Fideos (pastas).

6. AGRONLINE (www.agronline.pe)

Análisis sobre de principales actores de caída en producción de fideos en el 2021.

7. MARKET ACCESS MAP (www.macmap.org)

Data sobre aranceles aduaneros, contingentes arancelarios, remedios comerciales,

requisitos regulatorios y regímenes preferenciales aplicables a producto.

35
8. VERITRADE (www.veritradecorp.com)

Importaciones y Exportaciones de LAS DEMÁS PASTAS ALIMENTICIAS, con

Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.

9. SUNAT (https://e-consulta.sunat.gob.pe)

Tipo de cambio para pago de derechos tributarios.

10. INEI (https://www.inei.gob.pe/)

Producción nacional de los últimos cinco años del maíz amarillo duro.
11. TRADEMAP (www.trademap.org/Index.aspx)

Análisis de las principales exportaciones mundiales del producto, tendencia de los

mercados mundiales de subir o bajar. Identificar oportunidades internacionales de

manera global.

12. FOASTAT (https://www.fao.org/faostat/es/ - home)

Análisis de los principales productores mundiales del producto, seleccionado,

análisis de los últimos 5 años en cantidad

36
ANEXOS

37
 ANEXO 1 – Cotización a Exo Perú I.E.RL.L

EXO PERÚ E.I.R.L Cotización

A-00001

Escribe aquí una breve introdución o resumen de la cotización

RUC Cliente Contacto Fecha Ciudad

20603351755 Food H S.A.C Nombre 24/09/2022 Lima
Teléfono Dirección Email Descuento (%) Forma de pago
+51 652 2866 contacto@contacto
AV. PRINCIPAL NRO. 625 COO. OBRERO DEL RIMAC 5% Contado

Ítem Referencia Descripción Cantidad Unidad Valor unitario Valor Total

1 34XXX Artículo 1 30 Caja S/ 5,000.00 S/ 150,000.00
2 34DDD Artículo 2 10 Unidad S/ 18,600.00 S/ 186,000.00
3 56SHT Artículo 3 5 Lote 5 uds S/ 135,000.00 S/ 675,000.00
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Observaciones: Importe S/ 1,011,000.00
Descuento S/ 505.50
Subtotal S/ 1,010,494.50
IVA (21%) S/ 212,203.85
TOTAL S/ 1,222,698.35

38
 ANEXO 2 – Cotización a Proplantas Group S.A.C

PROPLANTAS GROUP
Cotización
S.A.C A-00001

Escribe aquí una breve introdución o resumen de la cotización

RUC Cliente Contacto Fecha Ciudad

20608006312 Food H S.A.C Nombre 22/09/2022 LIMA
Teléfono Dirección Email Descuento (%) Forma de pago
1598736 contacto@contacto
Jr. Cusco.417 Dpto.604 Urb. Residencial Cercado De Lima 5% Contado

Ítem Referencia Descripción Cantidad Unidad Valor unitario Valor Total

1 34XXX Artículo 1 30 Caja S/ 5,000.00 S/ 150,000.00
2 34DDD Artículo 2 10 Unidad S/ 18,600.00 S/ 186,000.00
3 56SHT Artículo 3 5 Lote 5 uds S/ 135,000.00 S/ 675,000.00
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Observaciones: Importe S/ 1,011,000.00
Descuento S/ 505.50
Subtotal S/ 1,010,494.50
IVA (21%) S/ 212,203.85
TOTAL S/ 1,222,698.35

39
ANEXO 3 – Cotización a Noval Company S.A.C

NOVAL COMPANY S.A.C Cotización

A-00001

Escribe aquí una breve introdución o resumen de la cotización

RUC Cliente Contacto Fecha Ciudad

20603351755 FOOD H S.A.C Nombre 23/09/2022 Lims
Teléfono Dirección Email Descuento Forma de pago
+51 943405183 Calle principal contacto@contacto 5% Contado

Ítem Referencia Descripción Cantidad Unidad Valor unitario Valor Total

1 34XXX Artículo 1 30 Caja S/ 5,000.00 S/ 150,000.00
2 34DDD Artículo 2 10 Unidad S/ 18,600.00 S/ 186,000.00
3 56SHT Artículo 3 5 Lote 5 uds S/ 135,000.00 S/ 675,000.00
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Observaciones: Importe S/ 1,011,000.00
Descuento S/ 505.50
Subtotal S/ 1,010,494.50
IVA (21%) S/ 212,203.85
TOTAL S/ 1,222,698.35

40