Aviso de Oferta CDNs

OFERTA PÚBLICA PRIMARIA
Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A.
Segunda Emisión del Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A.
Hasta por un monto máximo en circulación de S/ 350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones y 00/100 Soles)
El “Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A.” (el “Programa”), hasta por un monto máximo en circulación de S/350,000,000.00 (trescientos
cincuenta millones y 00/100 Soles) o su equivalente en Dólares y la “Segunda Emisión del Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A.” (la “Segunda
Emisión”), hasta por la suma de S/ 350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones y 00/100 Soles) se inscribieron de manera automática en el Registro Público del Mercado de Valores de la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), bajo el sistema E-prospectus, al amparo del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios aprobado mediante la
Resolución CONASEV N° 141-1998-EF/94.10 y sus modificatorias, bajo los Expedientes N° 2019034099 y 2022000949, respectivamente. Mediante Resolución SBS Nº 467-2017 del 2 de
febrero del 2017, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones emitió opinión favorable respecto al Programa. El domicilio del Emisor es Calle
Carpaccio 250, San Borja, Lima, Perú.
Términos y Condiciones de la “Segunda Emisión del Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A.” - Serie B
Emisor :Banco Falabella Perú S.A.

Denominación :Segunda Emisión del Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A.
Serie :Serie B.
Moneda :Soles.
Valor Nominal :El valor nominal de cada uno de los Certificados de Depósito Negociables (“Certificados de Depósito”) será de S/1,000.00 (mil y 00/100 Soles).
Monto de la Serie :Hasta por un monto de S/50,000,000.00 (Cincuenta millones y 00/100 Soles) ampliable hasta S/110,000,000.00 (Ciento diez millones y 00/100
Soles).
Número de Certificados de Depósito a emitirse :El número de Certificados de Depósito a emitirse será de hasta 50,000 (Cincuenta mil) ampliable hasta 110,000 (Ciento diez mil) Certificados
de Depósito.
Plazo :360 días calendario contados a partir de la Fecha de Emisión.
Fecha de Colocación :11 de febrero de 2022.
Fecha de Emisión :14 de febrero de 2022.
Fecha de Redención :09 de febrero de 2023.
Precio de Colocación :Los Certificados de Depósito serán colocados bajo la par de su valor nominal (descuento).
Rendimiento :Cupón cero (descuento). Los Certificados de Depósito se ofrecerán bajo la par a un porcentaje de valor nominal de la obligación de corto plazo,
que será fijado por el Emisor de acuerdo con el procedimiento de colocación indicado en el Complemento del Prospecto Marco de la Segunda
Emisión.
[ 1 / (1 + Rendimiento*Periodo/360) ] * 100
Donde:
Rendimiento: es el rendimiento implícito expresado como tasa de interés nominal anual
Periodo: Plazo de la Serie en días
Amortización del principal :El 100% del principal de los Certificados de Depósito se pagarán en la Fecha de Redención.
Garantías :Los Certificados de Depósito no cuentan con una garantía específica sobre los activos o derechos del Emisor, estando respaldados
genéricamente con su patrimonio.
Clasificación de Riesgo :Apoyo y Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo : CP-1(PE)
Class y Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo : CLA-1
Clase :Instrumentos representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente negociables y representados por anotaciones en cuenta a través
de CAVALI.
Negociación :En Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima S.A.
Lugar y Agente de Pago :CAVALI S.A. ICLV ubicado en Avenida Jorge Basadre N° 347, Oficina 801, San Isidro, Lima.
Entidad Estructuradora :Scotiabank Perú S.A.A.
Agente Colocador :Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Mecanismo de Colocación y Asignación :Subasta Holandesa con Posibilidad de Ampliación y Propuestas de Compra Acumulativas. La asignación se efectuará según lo establecido en
el Complemento del Prospecto Marco.
Periodo de Recepción de Órdenes de Compra :Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas de la Fecha de Colocación.
Medio de Entrega de Órdenes de Compra :Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A. recibirá las órdenes de compra de acuerdo al formato de orden de compra anexo al Prospecto Marco a
través de su envío: (i) en original con Atención a: Señores Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A., en Calle Andrés Reyes N° 489, Piso 8, San
Isidro, Lima; (ii) en adjunto por correo electrónico dirigido a las direcciones de correo electrónico irenedevelasco@scotiabank.com.pe y
jesus.bustamante@scotiabank.com.pe; o, (iii) a través del sistema de comunicación Bloomberg y/o Reuters. Las órdenes de compra podrán ser
confirmadas telefónicamente a los teléfonos 211-6040 anexos 18151 o 18154 o 202-2730.
Aviso a adjudicatarios :Entre las 15:00 horas y 17:00 horas de la Fecha de Colocación.
Plazo para la liquidación :Los inversionistas tendrán hasta el día hábil siguiente de la Fecha de Colocación a las 17:00 horas para cancelar los Certificados de Depósito
que les fueron adjudicados, de la siguiente manera:
Cargo en cuenta, transferencia vía Banco Central de Reserva o abono en cuenta corriente de Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A. en
Scotiabank No. 000-3145719 / CCI No. 009 010 000003145719 05.
Aviso importante :El monto de la presente oferta será establecido por el Emisor e informado a la SMV antes de la Fecha de Emisión. El Emisor se reserva el
derecho de suspender o dejar sin efecto la presente oferta hasta antes de realizada la adjudicación.
El Prospecto Marco y el Complemento del Prospecto Marco y sus actualizaciones, están disponibles para su evaluación en las oficinas del Emisor, en Calle Carpaccio 250, San Borja, Lima;
en Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A., en Calle Andrés Reyes N° 489 Piso 8 – San Isidro, Lima; y en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV.
Firmado Digitalmente por:
LUIS ENRIQUE GAMERO SAVASTANO
Fecha: 09/02/2022 05:26:18 p.m.

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