Aviso BC

OFERTA PÚBLICA PRIMARIA
SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS DEL BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK
HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE US$300,000,000 O SU EQUIVALENTE EN SOLES
QUINTA EMISIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS DEL BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -
INTERBANK
HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE S/300,000,000.00
El Banco Internacional del Perú S.A.A. - INTERBANK (“Interbank” o el “Emisor”) pone en conocimiento la Oferta Pública Primaria de Bonos Corporativos (“Bonos”) a través de
la Quinta Emisión del Segundo Programa de Bonos Corporativos del Banco Internacional del Perú S.A.A. -INTERBANK, inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores
de la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) a través del procedimiento de aprobación automática bajo el Expediente No. 2019009658 y, al amparo de lo dispuesto
en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N° 26702), el Texto Único Ordenado de la
Ley del Mercado de Valores (Decreto Supremo N° 093-2002-EF) y la Resolución de Intendencia General SMV Nº 019-2016-SMV/11.1.
El objeto social del Emisor es realizar, directamente o a través de empresas subsidiarias, todas aquellas actividades para las que están facultadas las empresas bancarias, de
conformidad con la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Ley N° 26702, la Ley General de
Sociedades, Ley N° 26887, y demás leyes aplicables. El domicilio del Emisor es Av. Carlos Villarán N° 140, Santa Catalina, La Victoria, Lima.
Los términos de la Emisión y oferta pública de los referidos bonos son los siguientes:
Emisor: Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank

Instrumentos a Colocar: Bonos Corporativos.
Denominación: Quinta Emisión del Segundo Programa de Bonos Corporativos del Banco Internacional del Perú S.A.A. - INTERBANK
Moneda de la Emisión: Soles, con la modalidad de reajuste del valor nominal según la variación del Índice de Reajuste Diario (IRD), a que se refiere el
artículo 240° de la Ley de Bancos o la norma que lo sustituya, que es publicado por el Banco Central de Reserva del Perú en el
Diario Oficial El Peruano para el cálculo del valor adquisitivo constante (el “VAC”).
Monto de la Emisión: Hasta por un máximo en circulación de S/300,000,000.00 (trescientos millones y 00/100 Soles).
Clase: Bonos corporativos, nominativos, indivisibles, libremente negociables y representados por anotaciones en cuenta en CAVALI S.A.
ICLV.
Valor nominal: Los Bonos tendrán valores unitarios en Soles por S/ 5,000.00 (cinco mil y 00/100 Soles). El Valor Nominal de los Bonos se reajustará
durante su vigencia según la variación del IRD. Para todos los efectos, se considerará como IRD inicial al establecido por el Banco
Central de Reserva que corresponda a la Fecha de Emisión.
Monto a subastarse: Hasta por un monto de S/ 75,000,000.00 (setenta y cinco millones y 00/100 Soles), ampliable hasta S/ 150,000,000.00 (ciento
cincuenta millones y 00/100 Soles).
Número de valores a subastarse: Hasta quince mil (15,000), ampliables hasta treinta mil (30,000).
Serie a subastar: Serie A.
Fecha de Colocación: 25 de marzo del 2019.
Fecha de Emisión: 26 de marzo del 2019.
Fecha de Redención y Fecha de
Vencimiento: 26 de marzo del 2029.
Plazo: Los Bonos tendrán un plazo de diez (10) años contados a partir de la Fecha de Emisión de la Serie.
Redención: 100% del principal al momento de la redención, actualizado de conformidad con el VAC.
Tasa de interés Serie A: La Tasa de Interés fija será expresada en términos nominales anuales en porcentajes y múltiplos de un treintaidosavos (1/32) con
un año base de 360 días y se determinará en el momento de la subasta.
Opción de rescate: El Emisor no podrá rescatar parcial o totalmente los bonos en forma anticipada salvo en cualquier de los supuestos establecidos en
los numerales 2, 3 y 5 del artículo 330 de la Ley General, y siempre y cuando respetando lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley.
Precio de colocación: A la par.
Modalidad de Subasta: La subasta será de tipo “Subasta Holandesa” con posibilidad de ampliación.
Pago de intereses: Los pagos de los intereses se efectuarán cada semestre vencido, contado a partir de la fecha del primer vencimiento, hasta la fecha
de redención de la serie. El cómputo del primer semestre se iniciará en la Fecha de Emisión respectiva.
Lugar y agente de pago: El pago de intereses y del principal se efectuará a través de CAVALI S.A. ICLV, con domicilio en Av. Santo Toribio 143, Oficina 501,
San Isidro, Lima.
Negociación: En Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.
Representante de Obligacionistas: Banco de Crédito del Perú - BCP, con domicilio en Calle Centenario N° 156, La Molina, Lima.
Agente Colocador: Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A., con domicilio en Av. Rivera Navarrete Nº 501, Piso 21, San Isidro, Lima.
Teléfonos: 625-9535/625-9538 Faxes: 625-9445 / 421-3423.
Entidad Estructuradora: Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank.
Categoría de riesgo: Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. : AA+(pe)
Class & Asociados S.A. : AA+
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. : AA+.pe
Garantías: El pago de los Bonos se encuentra respaldado únicamente por el patrimonio del Emisor. Los Bonos no cuentan con una garantía
específica del Emisor o de terceros que respalde su pago.
Participantes: Personas naturales y jurídicas en general.
Modalidad y lugar de compra: Los inversionistas participarán indicando las tasas de interés nominales en términos anuales que estén dispuestos a aceptar y el
monto a adquirir expresado en valor nominal. Se deberá indicar el nombre del inversionista, nombre y firma de los responsables de
la inversión, de acuerdo al formulario “Orden de Compra” que el Agente Colocador pondrá a su disposición. Se podrá enviar vía
carta, correo electrónico o fax, confirmando la recepción de las propuestas telefónicamente. Las propuestas deberán entregarse en
las oficinas del Agente Colocador, o vía facsímil a la dirección o teléfonos del Agente Colocador indicados en este aviso, o a los
siguientes correos electrónicos: edelgado@inteligogroup.com y jbulnes@inteligogroup.com
Recepción de propuestas: 25 de marzo del 2019, desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas.
Proceso de adjudicación: 25 de marzo del 2019, entre las 13:00 horas y las 16:00 horas.
Aviso de adjudicación: 25 de marzo del 2019, a partir de las 16:00 horas.
Liquidación: 26 de marzo del 2019, hasta de las 12:00 horas.
Para una información más detallada de la oferta, es necesario que el inversionista revise el Prospecto Marco y el Complemento del Prospecto Marco
correspondientes a la presente Emisión, los cuales se encuentran a disposición del público en el Registro Público del Mercado de Valores o podrán ser solicitados
al Agente Colocador o al Emisor.
Emisor y Entidad Estructuradora Agente Colocador
Firmado Digitalmente por:

CARLA FABIOLA MURGUIA
ALVARADO
Fecha: 21/03/2019 15:52:35

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