Universidad Anáhuac

Maestría en Economía y Negocios

Materia:
Ingeniería Financiera

Trabajo:
Elaboración de Portafolio de Inversión: Beta, Riesgo y
Porcentajes adecuados de Inversión
 Contenido

1.- Elementos fundamentales para la integración de esta Propuesta de Portafolio de

Inversiones.

3.- ¿A quién va dirigido este Portafolio?.

4.- Soporte y Argumento del Portafolio.

5.- Evidencia de Inversión en GBM+ y Referencia a archivo con cálculos.

1.- Elementos fundamentales para la integración de esta Propuesta de Portafolio de
Inversiones.

Para este ejercicio, elegí compañías que son reconocidas por la mayoría de los
mexicanos, aunque algunas de ellas solo de forma regional, pero cuentan con solidez y
resultados consistentes en su desempeño en la BMV lo cual permitirá generar confianza en
los probables inversionistas:

Arca Continental: Segundo Embotellador de Coca Cola a nivel Latinoamérica.

Grupo Rotoplas: Ha logrado lo que empresas como Kymberly-Clark con el Kleenex;
Muchos mexicanos pensamos y llamamos Rotoplas a un tinaco.
Corporación Moctezuma: Uno de los principales fabricantes de Cemento en México.
Soriana: Importante cadena minorista, identificada por la mayoría de los mexicanos.
Corporac Inmob Vesta: Importante Arrendadora de Plantas Industriales y Centros de
Distribución.

El desempeño de estas organizaciones en la BMV, logró que me decidiera en

utilizarlas en mi Portafolio de Inversión. Su rendimiento del año anterior combinado fue
superior al 14.5%, y aunque la Beta es alta considero que combinada con inversiones
moderadas para nuevos Emprendedores Financieros puede ser atractivo.

3.- ¿A quién va dirigido este Portafolio?

Desde el inicio de esta materia, y sobre todo con el ejercicio de pequeña inversión
que estamos realizando, me ilustró respecto a la gran importancia de la previsión y ahorro.
Por lo anterior, considero importante contribuir en expandir la disposición a la inversión en
acciones, no dejando de observar que la primer limitante es la cantidad de recursos que las
personas de mediana edad (entre 30 y 45 años con trabajo estable) estén dispuestos a
invertir.

Por ello surge Portafolio 6K, en donde se requieren solamente 6,000.00 MXN para
invertirlos en una cartera de acciones que proporcionará un rendimiento superior al de
Cetes y aunque su riesgo de volatilidad es alto, permitirá que estas iniciales experiencias
promuevan futuros incrementos del nivel de inversión en aquellos que tomen el riesgo.

Esta invitación a invertir, no omite la importancia que representa confiar nuestros

recursos en las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), puesto que los
beneficios que estas obtienen al cotizar en bolsa son:

1. **Aumento del Valor de Empresas**: Las empresas que emiten acciones en la BMV
generan valor para accionistas, proveedores y clientes. Esto contribuye al crecimiento
económico del país³.

2. **Fortalecimiento de la Estructura Financiera**: Al cotizar en bolsa, las empresas pueden

obtener financiamiento bursátil. Esto les permite fortalecer su estructura financiera y
expandir sus operaciones.

3. **Reconocimiento Financiero y Estándares de Calidad**: La cotización en la BMV otorga

a las empresas un reconocimiento financiero y establece estándares de calidad. Esto puede
atraer inversiones y mejorar la confianza de los inversores².

4. **Flexibilidad en Finanzas y Fuentes de Capitalización**: Las empresas pueden acceder

a una variedad de fuentes de capitalización al cotizar en bolsa. Esto les brinda flexibilidad
para financiar proyectos y operaciones.

5. **Mejora de la Imagen y Proyección Internacional**: La presencia en la BMV puede

mejorar la imagen de una empresa y aumentar su visibilidad a nivel nacional e internacional.
Esto puede atraer inversiones extranjeras y fomentar el crecimiento económico.

En resumen, al invertir en acciones de empresas mexicanas listadas en la BMV, los

mexicanos contribuiremos al desarrollo económico del país y al fortalecimiento del
mercado de valores local. Reiteramos lo anteriormente mencionado, es importante que los
inversionistas consideren cuidadosamente sus decisiones y busquen asesoría financiera
antes de invertir.
4.- Soporte y Argumento del Portafolio.

Portafolio 6K

Presentamos a continuación, una propuesta que consideramos puede ser del interés
de incipientes inversionistas o para aquellos que nunca han invertido en una cartera de
acciones. Nuestra opción se enfoca en compartir e invitar a quienes estén interesados en
dar sus primeros pasos en el mundo financiero vía adquisición de un portafolio de acciones
de prestigiadas y confiables empresas.

Perspectiva Económica 2024

Durante el 2023, tanto el mercado de renta variable como el de deuda vieron
rendimientos positivos. Este comportamiento positivo de los mercados en 2023 se debió a
una economía fuerte, un mercado laboral robusto y la expectativa de que terminaría el ciclo
de aumento de tasas de interés. En la última decisión de política monetaria de la Reserva
Federal, se confirmó que la tasa de interés alcanzó su punto más alto en 5.5% en julio de
2023 y que los miembros de la Fed piensan reducir la tasa paulatinamente durante 2024.

En el balance anual, el S&P 500 finalizó el año con una ganancia del 24%, Nasdaq
100 con un 54% y Bolsa Mexicana con 20% recuperando así las pérdidas que
experimentaron durante 2022. Además, las empresas enfocadas en innovación
tecnológica, especialmente en inteligencia artificial, como Apple, Microsoft, Alphabet,
Amazon, Nvidia, Tesla y Meta experimentaron un crecimiento significativo, con aumentos en
sus precios de más del 100%. De esta forma, los temas más importantes para el 2024 son:
1) La posibilidad de un Soft Landing 2) Inicio a Recorte de Tasas 3) Elecciones en México y
EE.UU.

Principales Indicadores Macroeconómicos

 Como se podrá observar en las cifras macroeconómicas, las tasas de interés en
cuentas de ahorro del sistemas bancario nacional no superarán rendimientos del 2 o 3 % en
cuentas tradicionales para personas físicas, y Cetes proyectados para este año rondará
aproximadamente el 11 %, con tendencia a la baja.

Portafolio 6K, integra a 5 emisores de acciones, con los que podrás obtener un
rendimiento anual superior al 14%, solo requieres invertir 6 mil pesos y de manera conjunta
daremos seguimiento al desempeño de tu inversión para que puedas tomar decisiones
importantes de manera oportuna en caso de algún evento adverso.

Nuestra política es de total transparencia por lo que no ocultamos que este tipo de
productos tienen un riesgo, pero te acompañaremos con la confianza de que tu primer
portafolio 6K, será una gran experiencia de aprendizaje que te impulsará a aventurarte de
manera posterior a otros niveles.
 Nuestro Portafolio 6K incluye emisoras de diferentes sectores, cuyas acciones el
último nos permiten proyectar que la tasa de rendimiento será superior al 14% si la inversión
se mantiene al menos un año. Todas las empresas son de prestigio y estabilidad
comprobada durante los últimos años, a continuación te proporcionamos información
relevante de cada una de ellas.

Arca Continental (AC)

Arca Continental es una empresa multinacional con sede en Monterrey, México,

dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas
propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados
en México, Inalecsa en Ecuador y Wise y Deep River en los Estados Unidos. Es el segundo
embotellador de Coca-Cola más grande de América Latina y uno de los más importantes en
el mundo.
La empresa atiende a más de 125 millones de personas en la región norte y
occidente de México, así como en Ecuador, Perú, la región norte de Argentina y la región
suroeste de Estados Unidos. Arca Continental fue fundada en 2011 mediante la fusión de
Embotelladoras Arca y Grupo Continental, y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el
símbolo "AC".

Visión: Ser líderes en todas las ocasiones de consumo de bebidas y alimentos en los
mercados donde participamos, de forma rentable y sustentable.

è Arca Continental busca ser la empresa preferida por los consumidores para adquirir
bebidas y alimentos en todos los territorios donde opera, logrando esto de una manera que
sea financieramente viable y amigable con el medio ambiente.
Misión: Generar el máximo valor para nuestros clientes, colaboradores, comunidades y
accionistas; satisfaciendo en todo momento y con excelencia las expectativas de nuestros
consumidores.

èArca Continental enfatiza la creación de valor para todos sus grupos de interés. Buscan
satisfacer a sus clientes y consumidores ofreciendo productos de calidad, a la vez que
generan valor para sus colaboradores, comunidades y accionistas.

Se adjunta información Financiera, misma que podremos analizar en conjunto en caso de

que lo requieras (de igual forma para las otras emisoras integrantes del Portafolio 6K).

Balance de Resultados Comparativo (2020 a 2023).

Estado de resultados 2023 Comparativo (2020 a 2023).
Resumen Financiero
Grupo Rotoplas (AGUA)

Grupo Rotoplas es una empresa multinacional mexicana dedicada a la fabricación y

comercialización de productos y soluciones para el almacenamiento, conducción,
purificación y tratamiento del agua.
Fundada en 1978 por Carlos Rojas Mota Velasco, Rotoplas se ha convertido en una
empresa líder en América Latina, con presencia en más de 14 países.

Su compromiso:

• Llevar agua a más personas: Rotoplas busca brindar soluciones accesibles y

eficientes para el acceso al agua potable, especialmente en comunidades con
recursos limitados.
• Promover el uso responsable del agua: La empresa se preocupa por la
conservación del agua y el cuidado del medio ambiente, desarrollando productos y
tecnologías que fomenten un uso responsable del agua.
• Innovar en soluciones de agua: Rotoplas se mantiene a la vanguardia en tecnología
para ofrecer soluciones cada vez más eficientes y sostenibles para la gestión del
agua.

Productos y servicios:

• Tanques de almacenamiento: Rotoplas ofrece una amplia gama de tanques de

almacenamiento para agua potable, residencial, industrial y agrícola.
• Tuberías y conexiones: La empresa también fabrica tuberías y conexiones para la
conducción de agua potable y residual.
• Sistemas de purificación: Rotoplas ofrece una variedad de sistemas de purificación
para el agua potable, tanto para uso residencial como comercial.
• Soluciones de tratamiento de agua: La empresa también ofrece soluciones para el
tratamiento de aguas residuales y la reutilización del agua.

Reconocimientos:

• Rotoplas ha sido reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado

del medio ambiente, recibiendo diversos premios y reconocimientos a nivel nacional
e internacional.

Misión y Visión de Grupo Rotoplas:

Misión:

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, haciendo del agua un recurso
al alcance de todos, a través de soluciones innovadoras y sustentables.

Visión:

Ser la empresa líder en soluciones integrales del agua, reconocida por su innovación,
sustentabilidad y responsabilidad social.
Valores:

• Pasión por el agua: Rotoplas se dedica a brindar soluciones para el acceso al agua
potable y el cuidado del agua.
• Innovación: La empresa busca constantemente nuevas tecnologías y soluciones
para la gestión del agua.
• Sustentabilidad: Rotoplas se preocupa por el cuidado del medio ambiente y el uso
responsable del agua.
• Responsabilidad social: La empresa se compromete con el desarrollo de las
comunidades donde opera.

En resumen, la misión de Grupo Rotoplas es mejorar la calidad de vida de las personas

a través del acceso al agua, mientras que su visión es ser la empresa líder en soluciones
integrales del agua con un enfoque en la innovación, la sustentabilidad y la responsabilidad
social.

Balance de Resultados Comparativo (2020 a 2023).

Estado de resultados 2023 Comparativo (2020 a 2023).
Resumen Financiero
Corporación Moctezuma (CMOCTEZ)
Corporación Moctezuma: Un gigante mexicano en la industria de la construcción

Corporación Moctezuma es un conglomerado empresarial mexicano con más de 80 años

de experiencia en la producción y comercialización de cemento, concreto premezclado y
otros materiales para la construcción.

Fundada en 1943, la empresa se ha consolidado como una de las líderes en el mercado

mexicano gracias a su enfoque en la calidad, innovación y sostenibilidad.

Presencia:

• Cementos Moctezuma: Produce y comercializa cemento gris y blanco en diferentes

presentaciones para satisfacer las necesidades de diversos sectores de la
construcción.
• Concretos Moctezuma: Ofrece una amplia gama de concretos premezclados de alta
calidad para diferentes tipos de proyectos.
• Concretos LACOSA: Brinda soluciones integrales en concreto premezclado para la
región del Bajío.

Compromiso:

• Excelencia en el servicio: Corporación Moctezuma se dedica a brindar un servicio al

cliente excepcional, con un enfoque en la eficiencia y la satisfacción del cliente.
• Innovación constante: La empresa invierte en investigación y desarrollo para ofrecer
productos y soluciones cada vez más innovadoras y eficientes.
• Sostenibilidad: Corporación Moctezuma está comprometida con la protección del
medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales.

Visión y Misión de Corporación Moctezuma:

Visión:

Ser la empresa líder en la industria de la construcción en México, reconocida por su

excelencia en el servicio, su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Misión:

Proveer productos y soluciones de la más alta calidad para la construcción,

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes de manera eficiente y responsable,
con un enfoque en el desarrollo sostenible.

Valores:
 • Excelencia: Corporación Moctezuma se dedica a la búsqueda constante de la
excelencia en todo lo que hace.
• Innovación: La empresa fomenta la innovación como un pilar fundamental para su
crecimiento y éxito.
• Sostenibilidad: Corporación Moctezuma está comprometida con la protección del
medio ambiente y el desarrollo sostenible.
• Responsabilidad social: La empresa se preocupa por el bienestar de sus
colaboradores y las comunidades donde opera.

Balance de Resultados Comparativo (2020 a 2023).

Estado de resultados 2023 Comparativo (2020 a 2023).
Resumen Financiero
Organización Soriana (SORIANAB)
Organización Soriana: Una empresa mexicana con más de 100 años de historia

Organización Soriana es una empresa mexicana líder en el sector comercial, con más de
100 años de historia y presencia en más de 800 ciudades de México.

Fundada en 1905 en Torreón, Coahuila, por Don Pascual Borque, Soriana ha pasado de ser
un pequeño negocio familiar a una de las cadenas de supermercados más importantes del
país.

Sus formatos:

• Soriana Híper: Grandes superficies con una amplia gama de productos, incluyendo
alimentos, ropa, electrónica y artículos para el hogar.
• Soriana Súper: Supermercados con una selección más pequeña de productos que
los Híper, pero con precios más accesibles.
• Soriana Mercado: Tiendas de conveniencia que ofrecen productos básicos de
alimentación y artículos de primera necesidad.
• Soriana Express: Tiendas de formato pequeño ubicadas en zonas estratégicas para
ofrecer una compra rápida y cómoda.

Compromiso:

• Precios bajos: Soriana se caracteriza por ofrecer precios competitivos en sus

productos.
• Calidad: La empresa se preocupa por la calidad de sus productos y por ofrecer una
experiencia de compra agradable a sus clientes.
• Servicio al cliente: Soriana cuenta con un equipo de colaboradores altamente
capacitados para brindar un servicio al cliente de excelencia.

Visión y Misión de Organización Soriana:

Visión:

Ser la empresa líder en el sector comercial de México, ofreciendo la mejor experiencia

de compra a sus clientes y siendo un motor de desarrollo para las comunidades donde
opera.

Misión:

Satisfacer las necesidades de productos y servicios de nuestros clientes, con una

propuesta de valor que se distinga por su calidad, precio y servicio, generando valor
para nuestros accionistas, colaboradores, proveedores y la sociedad en general.

Valores:
 • Excelencia: Soriana busca la excelencia en todo lo que hace, desde la selección de
productos hasta la atención al cliente.
• Innovación: La empresa apuesta por la innovación para mejorar continuamente su
oferta de productos y servicios.
• Responsabilidad social: Soriana se preocupa por el bienestar de sus colaboradores
y las comunidades donde opera.
• Sostenibilidad: La empresa está comprometida con la protección del medio
ambiente y el desarrollo sostenible.

Balance de Resultados Comparativo (2020 a 2023).

Estado de resultados 2023 Comparativo (2020 a 2023).
Resumen Financiero
Grupo Inmobiliario Vesta (VESTA)
Corporación Inmobiliaria Vesta: Líder en desarrollo de naves industriales en México

Corporación Inmobiliaria Vesta es una empresa mexicana líder en el desarrollo, operación

y arrendamiento de naves industriales clase A en México.

Fundada en 1998, Vesta se ha convertido en una de las empresas más importantes del
sector inmobiliario industrial del país, con una amplia presencia en 11 estados y más de 33
millones de metros cuadrados de superficie bruta rentable.

Portafolio:

• Parques industriales: Vesta cuenta con una amplia red de parques industriales
estratégicamente ubicados en los principales corredores logísticos de México.
• Naves industriales a la medida: La empresa ofrece soluciones personalizadas para
las necesidades específicas de sus clientes.
• Edificios multi-inquilinos: Vesta también desarrolla edificios multi-inquilinos para
empresas que buscan espacios flexibles y eficientes.

Compromiso:

• Sostenibilidad: Vesta está comprometida con el desarrollo sostenible de sus

proyectos, utilizando tecnologías y prácticas amigables con el medio ambiente.
• Servicio al cliente: La empresa se dedica a brindar un servicio al cliente de
excelencia, con un enfoque en la satisfacción de las necesidades de sus clientes.
• Innovación: Vesta apuesta por la innovación para ofrecer soluciones cada vez más
eficientes y competitivas.
Misión y Visión de Grupo Inmobiliario Vesta:

Misión:

Ser la empresa líder en soluciones inmobiliarias industriales sustentables, reconocida por

la calidad de sus productos, la excelencia en su servicio y su compromiso con la
comunidad.

Visión:

Desarrollar y operar parques industriales de clase mundial, impulsando el crecimiento

económico de México y generando valor para nuestros clientes, colaboradores e
inversionistas.

Valores:

• Integridad: Vesta se basa en la ética y la transparencia en todas sus operaciones.

 • Excelencia: La empresa busca la excelencia en todo lo que hace, desde el desarrollo
de sus proyectos hasta la atención al cliente.
• Innovación: Vesta apuesta por la innovación para ofrecer soluciones cada vez más
eficientes y competitivas.
• Sostenibilidad: La empresa está comprometida con el desarrollo sostenible de sus
proyectos, utilizando tecnologías y prácticas amigables con el medio ambiente.
• Responsabilidad social: Vesta se preocupa por el bienestar de sus colaboradores y
las comunidades donde opera.

Balance de Resultados Comparativo (2020 a 2023).

Estado de resultados 2023 Comparativo (2020 a 2023).
Resumen Financiero
 Agradecemos la atención a nuestra propuesta y la información que te compartimos,
estamos muy interesados en poder comentarla vía telefónica o agendar una sesión por
Zoom.

Favor de contactarnos a :

6k@6k.com