Apunte académico

Reportes de gestión y paneles de control

Clase 12 : Desarrollo de reportes y paneles de información – Parte 02
Unidad 4 : Visualización de resultados
Asignatura : ACI8007 - Analítica de negocios (business analytics)
Contenido
Introducción ..........................................................................................................................................3
Desarrollo ............................................................................................................................................... 4
Conclusiones ........................................................................................................................................ 9
Referencias bibliográficas ........................................................................................................... 10

Pág. 2
Apunte académico

Introducción
El desarrollo de reportes y paneles de información está ligado a una buena representación
de los resultados por medio de visualizadores que permiten comprender la información con
rapidez y en forma oportuna.
Mediante el uso de las representaciones gráficas, las organizaciones pueden tratar y
presentar grandes cantidades de datos de forma integrada y cohesiva, lo que da
posibilidades de obtener conclusiones efectivas a partir de dicha información gráfica.
Dado que las imágenes permiten interpretar y analizar información en un formato gráfico,
que es más preciso que la información representada en informes de cualquier tipo, también
basado en ello se pueden identificar patrones recurrentes que generan relaciones entre las
entidades analizadas y lo que se quiere representar.
El equipo de análisis al identificar dichas relaciones ayuda a la organización a enfocarse en
áreas que probablemente influenciará en sus objetivos, con el propósito de no perder el
foco en la visión de la organización y cuál es el propósito de su existencia integrada a una
industria específica.
El contexto de la comunicación entre los procesos que dan sustento al negocio toma
importancia publicar los hallazgos que nacen a raíz de las presentación de los datos en los
diversos gráficos y componentes visuales, que de modo simple representan la información
de forma visual que la hace más simple de entender y que puede ser dirigida hacia aquellos
integrantes que tiene una relación directa con la organización.
En este apartado se considerarán varios formatos para representar la información que se
almacena en tablas OLTP y que luego de ser manipulados, permiten un tratamiento de tipo
OLAP
Los datos considerados para esta situación están relacionados a una organización que
gestiona y vende seguro a través de un conjunto de colaboradores, donde se considera el
tipo de póliza, costo asegurado, fecha del contrato y fecha de vencimiento.
Los índices considerados a ser representados serán descritos en el acápite de desarrollo.

Pág. 3
Desarrollo
1.2 Definición de los requerimientos y entidades asociadas
Aunque el modelo relacional considera las entidades del vendedor, la póliza y venta, se
resume en una tabla de ventas de seguro.
Las estructuras bases consideran:
1) Vendedor (código(pk) numérico, nombre alfanumérico).
2) Póliza (número Poliza (pk) numérico, tipo seguro alfanumérico)
3) Venta(cod_venta(pk) numérico, código vendedor alfanumérico, numero Poliza
numérico, fecha contrata fecha, vencimiento fecha, monto asegurado numérico),
Quedando la tabla para tratamiento OLAP como:
4) VentaPoliza (nombre vendedor alfanumérico , numero póliza numerico, tipo seguro
alfanumérico, fecha contrata fecha , monto asegurado numerico, vencimiento de
fecha)
Una muestra de datos para el análisis se puede apreciar a continuación.

En esta situación se utilizarán los datos recabados de una organización que requiere
evaluar su situación actual en base a la información almacenada en sus bases de datos de
control de ventas de las pólizas por parte de los vendedores con el propósito de gestionar
quienes tienen mejor desempeño como vendedores, cual es la tendencia de ventas de cada

Pág. 4
Apunte académico

uno de ellos, cuales son las pólizas que están por vencerse, por nombrar los índices de
gestión que se requiere recabar y representar en las visualizaciones, utilizando paneles de
control con los componentes gráficos más recurrentes o que permitan presentar la realidad
y desempeño de cada uno de sus colaboradores.
Posterior a la trasformación de datos en una tabla integrada con solamente datos a través
de una sentencia de selección, se reemplazarán los códigos por los nombres descriptivos
y la tipología de dato. Quedando la siguiente tabla que emula el Datamart y que puede ser
tratada por Power BI.
VentaPoliza (nombre vendedor alfanumérico, numero póliza numérica, tipo seguro
alfanumérico, fecha contrata fecha, monto asegurado numérico, vencimiento de fecha)
Los requerimientos de análisis y muestreos solicitados a través de los reportes y/o cuadros
de mando, usando las presentaciones de los índices en los en los visualizadores diseñados
para ello, se presentan a continuación.
La organización en sus aspectos de gestión de ventas solicita responder a los siguientes
planteamientos:

• El rollup de todas las ventas

• Ventas Generales por tipo de seguro o subtotales.
• Participación de cada vendedor en las ventas
• Porcentajes de participación de los vendedores.
• Jerarquía de ventas por montos.
• Jerarquía de ventas por porcentaje.
• Cantidad y porcentaje de seguros por vencer.

La presentación de los requisitos se verá reflejados e integrados en cada uno de los paneles
o dashboard por los diferentes componentes de representación gráfica.

Pág. 5
 1.3 Contexto OLAP, visualizaciones: monto por vendedor, tipo de seguro y cantidad
por vencer
En la figura 1. Puede apreciarse varios objetos gráficos de representación, en el diagrama
de tendencias puede verse que el monto más elevado o rollup de ventas lo posee Ximena,
seguido por Sergio y Javier, para finalmente presentar la vendedora con el monto más
pequeño; Marcia.
Por otro lado, en el grafico por niveles de visualización, puede apreciarse que los montos
por vendedor se segmentan por tipo de seguro, donde cada color cubre un tipo y monto
especifico.
En el aspecto de vencimiento, el filtro ajustado permite separar los seguros por cantidad a
vencerse.

Figura 1. Visualización de montos por vendedor, tipo de seguro y vencimiento.

Pág. 6
Apunte académico

1.4 Contexto OLAP, visualizaciones: monto por vendedor, tipo de seguro por
vendedor y porcentaje por vencer

En el aspecto visual, en el grafico jerárquico puede apreciarse que el vendedor Javier tiene
el porcentaje mayor de participación entre ellos, del mismo modo Zara cierra con un 70,0%
de participación.
En el gráfico de la derecha puede verse las unidades por tipo de seguros que tiene cada
vendedor y con probabilidad de vencimiento.
En el gráfico de tendencia del lado inferior derecho puede apreciarse el recuento de ventas
por tipo entre los años 2018 y 2020.
Por otro lado, en el lado inferior izquierdo, se puede apreciar los porcentajes de
participación de los tipos de seguros y que posiblemente puedan vencerse.

Figura 2. Visualización de porcentaje de participación en las ventas, tipos de seguros y

tendencias de ventas.

Pág. 7
 2.2.2. Visualización de resúmenes de ventas y participación de vendedores.
En la figura 3, se pueden apreciar los montos que se manejan respecto a la venta de los
seguros. En el lado superior izquierdo puede apreciarse el rollup o resumen de las ventas.
En la tabla central se puede apreciar los subtotales que aportan al monto general,
itemizados por vendedor y tipo de seguros.

En la matriz, en el lado inferior izquierda, puede apreciarse cada vendedor, con el tipo de
seguro y cantidad en participación, lo que en forma gráfica puede verse en el histograma
de la parte inferior derecha.

Figura 3. Visualización de participación de montos por vendedores y recuento de muestras

de seguros por tipo.

Pág. 8
Apunte académico

Conclusiones
• Mediante el uso de las representaciones gráficas, las organizaciones pueden asociar
y presentar los datos de forma integrada y cohesiva, lo que da posibilidades de
obtener conclusiones efectivas a partir de dicha información gráfica.
• La transformación y estandarización de los datos para hacer más eficiente su
análisis ofrece una visión clara, objetiva e integrada para cubrir los requerimientos
de la situación actual de la organización y crear visualizaciones que apoyen con
componentes gráficos al entendimiento e interpretación de la información plasmada
en el dashboard.
• La identificación de los patrones de tendencia generan relaciones entre las
entidades analizadas y lo que se quiere representar, presentando la información con
distintos formatos con la intensión de clarificar ciertos fenómenos relativos a los
datos que se usan para generar una presentación

Pág. 9
Referencias bibliográficas
IBM (2023). ¿Qué es OLAP? Disponible en: https://www.ibm.com/es-es/topics/olap.
Learn Microsoft (2023). Procesamiento analítico en línea (OLAP). Disponible en:
https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/data-guide/relational-data/online-
analytical-processing.
Microsoft Ignite (2023). Bases de datos de ejemplo AdventureWorks. Disponible en:
https://learn.microsoft.com/es-es/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-
server-ver16&tabs=ssms
Microsoft (2023). Power BI. Disponible en: https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/
Programarsql (2022). ROLLUP en SQL. Disponible en: https://www.programarsql.com/rollup-en-sql/

Pág. 10