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Nelson Pizarro C.
Presidente Ejecutivo
1 de Octubre de 2014
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INTRODUCCIÓN
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Codelco: operaciones y presencia global
El Abra:
76 mil tmf*
Brasil, Ecuador y
División Colombia
División RT: Chuquicamata:
380 mil tmf 339 mil tmf
División
Salvador:
División Ventanas: 54 mil tmf Connecticut – EE.UU. Londres – Reino Unido
Fundición: 99 mil tmf Codelco Group Inc Chile Copper Ltd.
Refinería: 403 mil tmf
División
Andina:
237 mil tmf
Anglo
American Sur: Düsseldorf - Alemania Shanghai - China
93 mil tmf ** Santiago División El Codelco Kupferhandel Codelco Shanghai
Teniente: GMHB Company Limited
450 mil tmf
Nota: Producción 2013. *: Participación de 49%. **: Participación de 20%. Flecha indica a la operación Los Bronces.
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Codelco triplicó su producción de cobre y aumentó
de 4 a 8 sus Divisiones en Chile
PRODUCCIÓN DE COBRE DE CODELCO *
1.792
2013
*: Codelco incluye participaciones en El Abra y Anglo American Sur.
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4
Codelco acaba de completar más de 110 mil millones de dólares de
aportes de excedentes a Chile, a su desarrollo y progreso
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5
Aportes al Fisco de Codelco y gran minería privada
Millones de US$, moneda de cada año US$ / tmf, moneda de cada año
9,000 6,000
8,000
5,000
7,000
6,000
4,000
5,000
4,000 3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
0
91 993 995 997 999 001 003 005 007 009 011 013
19 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13
Gran Minería Privada* 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20
Codelco Aportes Unitarios Codelco*
Aportes Unitarios Gran Minería Privada**
En el periodo 2004 – 2013, los aportes de Codelco y las GMP10 al
Fuentes: DIPRES y Codelco.
Fisco representaron cerca del 21% de los ingresos fiscales totales. *: Producción de Codelco incluye participaciones en El Abra y Anglo American Sur.
**: GMP-10: Corresponde al grupo de las diez empresas de la Gran Minería Privada del cobre
Fuente: DIPRES. en razón que al año 2001 tenían suscrito un contrato de inversión extranjera vía DL-600, y a
*: Gran Minería Privada corresponde al total del pago del Impuesto sobre la Renta de las 10 esa fecha eran las principales productoras de cobre. Ellas representaban el 90% de la
mayores empresas privadas de explotación de cobre. producción de la minería privada y aportaban la mayor parte de la tributación minera de ese
**: Codelco incluye participaciones en El Abra y Anglo American Sur. sector.
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EL CONTEXTO ESTRATÉGICO
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Plan Estratégico de Codelco
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¿Cómo nos hacemos cargo del futuro?
La mirada grande
PPEE LEY
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NUESTRO PRIMER DESAFÍO Y COMPROMISO:
CUMPLIR CON CRECES NUESTROS PLANES DE PRODUCCIÓN Y
DE COSTOS, CON RESPETO IRRESTRICTO A LA INTEGRIDAD DE
NUESTROS TRABAJADORES Y AL ENTORNO
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El desafío es mantener la producción de Codelco, a pesar de fuerte
caída en las leyes de sus minerales
0 0 0.70
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
*: No considera participaciones en El Abra ni en Anglo American Sur. **: Hasta el año 2010, ley y mineral tratado. Desde el año 2011 a la
. fecha, ley y mineral extraído.
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11
El desafío de cumplir las metas de producción
La experiencia reciente: 2009 - 2013
PRESUPUESTO**
PRESUPUESTO***
CIFRA
EFECTIVA
CIFRA
EFECTIVA
DESVIACIÓN
DESVIACIÓN
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Durante los últimos años, la industria del cobre ha vivido una
tendencia alcista de costos
Costos promedio de la industria del cobre
c/lb, moneda de cada año
300
280
260 Costo Total a Cátodo
240
220
200
180
Costo Neto a Cátodo
160
140
Cash Cost
120
100
80
60
40
20
0
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Durante el año 2013, Codelco se ubicó en el corte del segundo
cuartil de costos de la industria
180
160
140
Corte 3er cuartil
120
Corte 2° cuartil
100 Corte 1 cuartil
er
80
60
40
20
CODELCO
0
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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La caída de las leyes de los minerales es un factor relevante en
el aumento de los costos
Ley del mineral y costos
*: Hasta el año 2008, ley del mineral tratado. Desde el año 2009 a la fecha, ley del mineral extraído.
Fuente: Wood Mackenzie y Codelco.
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El comportamiento del crédito por subproductos ha
desfavorecido el posicionamiento en costos de Codelco
Costos de producción y crédito por subproductos
Cash Cash
Cost C1 Cost C1
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Costos por fases: síntesis del posicionamiento de Codelco
Ratios: costos unitarios de Codelco / promedio mundial sin Codelco
DATOS HISTÓRICOS
2004 2013
MUNDO
SIN CODELCO
1,0
• En el año 2004, Codelco tenía menores costos que el resto de la industria en las fases de mina
subterránea, concentradora e hidrometalurgia.
• En el año 2013, Codelco tuvo menores costos que el resto de la industria en las fases de mina rajo
y mina subterránea.
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Costos proyectados PND 2014: 2014 - 2018
200
150
Cash Cost Directo C1
100
50
0
2014 2015 2016 2017 2018
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EL TENIENTE 207 202 201 206 212
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Nuestro desafío: erradicar las fatalidades
0.10
10 0.10
0.08 0.08
8 0.08 0.08
0.08
FAT contratistas
FAT propios
6 0.06 Tasa FAT total
0.05 0.05
0.04
4 0.04 0.04 0.04
0.03
0.02 0.02
2 0.02
0.01
0.00
0 0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Perseverar con nuestros esfuerzos en accidentalidad
Tasa de frecuencia global dotación propia y de terceros Tasa de gravedad global dotación propia y de terceros
Accidentes con tiempo perdido/millón horas personas trabajadas Días perdidos accidentes + días cargo / millón horas personas trabajadas
8
Hasta Diciembre de 2013, el promedio de la 1,000
gran minería en Chile es 1,27
7 900
800
6
700
5
600
4 500
3 400
300
2
200
1
100
0 0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
• Cero fatalidades.
METAS PND 2014 • TFG < 1.
• Aplicación RESSO empresas contratistas > 90%.
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Medio ambiente y comunidades: metas PND 2014 y factores
críticos de éxito
INCIDENTES AMBIENTALES METAS
GRAVES Y MUY GRAVES
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NUESTRO SEGUNDO DESAFÍO Y COMPROMISO:
EL GRAN DESAFÍO DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURALES
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Codelco tiene un gran futuro
Fuente: USGS *: Los recursos minerales incluyen stocks de mineral y material quebrado.
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Superar los 2,5 millones de toneladas anuales de producción
de cobre hacia el 2025
PROYECTOS ESTRUCTURALES MINEROS
Programa de
inversiones:
historia y futuro
(PND* 2014)
*: PND: Plan de Negocios y Desarrollo.
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Aporte de Producción de todos los Proyectos Estructurales
(en construcción y pendientes de aprobación)
Chuquicamata Subterránea, Sulfuros Radomiro Tomic – Fase II, Ministro Hales, Rajo Inca El Salvador, Nueva Andina Fase II,
Sistema Chancado Primario Andina, Nuevo Nivel Mina El Teniente
Nota: Proyecto Ministro Hales, ya terminado, incluido en Producción de Codelco con y sin Proyectos
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Proyectos estructurales mineros: descripción y estatus
MINISTRO HALES
2.970 331
Nota: Producción equivale a promedio de primeros 10 años de operación. Cifras de Capex en moneda de OO.CC de Noviembre 2013.
*: PND 2014.
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Proyectos estructurales mineros: descripción y estatus
CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA
Nota: Producción equivale a promedio de primeros 10 años de operación. Cifras de Capex en moneda de OO.CC de Noviembre 2013.
*: PND 2014.
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Proyectos estructurales mineros: descripción y estatus
RT SULFUROS FASE II
Nota: Producción equivale a promedio de primeros 10 años de operación. Cifras de Capex en moneda de OO.CC de Noviembre 2013.
*: PND 2014.
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Proyectos estructurales mineros: descripción y estatus
Nota: Producción equivale a promedio de primeros 10 años de operación. Cifras de Capex en moneda de OO.CC de Noviembre 2013.
*: PND 2014.
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Proyectos estructurales mineros: descripción y estatus
RAJO INCA
Nota: Producción equivale a promedio de primeros 10 años de operación. Cifras de Capex en moneda de OO.CC de Noviembre 2013. La inversión previa a 2015 no considera API de Recursos
Remanentes Salvador.
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Proyectos estructurales mineros: descripción y estatus
EXPANSION ANDINA
Inversión devengada hasta 2018 (millones de US$, moneda 2014): • Capacidad aumenta de 94.000 tpd a
244.000 tpd.
Nota: Producción equivale a promedio de primeros 10 años de operación. Cifras de Capex en moneda de OO.CC de Noviembre 2013.
*: PND 2014.
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Posicionamiento de los Proyectos Estructurales de Codelco en la
curva de costos de la industria del año 2013*
Cash Cost (C1) de la industria y costo promedio de los proyectos de Codelco
360
320
200
160
120
80
Promedio muestra
principales proyectos
industria sin
40 Codelco***
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
*: Ilustración referencial. Los proyectos de Codelco destacados no se encontraban en producción el año 2013, salvo Ministro Hales. **: Moneda de OO.CC. 2015 de Mayo 2014. ***: Agua Rica,
Buenavista Nuevo Concentrador, Cerro Verde Mill Expansión, Cobre Panamá, Galeno, Grasberg Underground, Las Bambas, Oyu Tolgoi Underground, Quebrada Blanca Mill, Rosemont, Sentinel,
Sierra Gorda.
Nota: Producción primaria. Operaciones de Codelco consideradas de manera desagregada.
Fuente: Wood Mackenzie y Codelco.
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La justificación de los Proyectos Estructurales
Ejemplo: Chuquicamata Subterránea
COSTO MINA
US$/tms mineral
18
16
14
12
10
0
Chuqui Rajo 2013 Chuqui Subte*
25,000 25,000
20,000 Ministro Hales
Las Bambas
Promedio 16.191
20,000
15,000
Cerro Verde Mill Exp.
Chuquicamata Subterránea Expansión Andina 244
10,000 Galeno
15,000 Oyu Tolgoi Exp. Underground
Rosemont Sulfuros RT Fase II
Sierra Gorda
5,000
Nuevo Nivel Mina
0 10,000
Grasberg Underground
Buenavista Nuevo Concentrador
Sentinel
5,000
Los proyectos de Codelco destacan por su bajo ratio de inversión en preproducción sobre producción media
anual, con la excepción de Ministro Hales.
Notas: Producción Media Pagable: Promedio a lo largo de toda la vida útil. Inversión en Preproducción: Considera la inversión en expansión hasta el primer año de operación. Cifras en
moneda de Orientaciones Comerciales 2015, emitidas en Mayo de 2014.
Fuentes: Codelco, Wood Mackenzie y CRU.
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Mejoramiento de la productividad de servicios de terceros
• Palancas:
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Proyección de dotaciones del PND 2014
Dotación propia y de terceros de operación
Personas o FTE
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Proyectos estructurales mineros: principales hitos 2014 - 2015
• Chuquicamata Subterránea:
– Toma de decisión inversional e inicio de construcción, más allá de las obras tempranas.
• Expansión Andina:
– Continuar avanzando para aprobación ambiental el año 2015.
• Debemos responder por cada peso gastado, por cada peso invertido, por cada gestión
realizada.
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EL MANDATO ÉTICO QUE SE DESPRENDE
DEL PLAN DE FINANCIAMIENTO
NOS APURA, NOS INSPIRA Y NOS MOTIVA
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El Proyecto de Ley de Capitalización de Codelco
• Aporte de capital extraordinario, por hasta 3.000 millones de dólares, para el período
2014 – 2018 (emisión de deuda del Fisco).
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Precio del cobre y excedentes proyectados en el PND 2014
Cifras en moneda 2014, OO.CC. 2014
2,500 300
2,000 240
1,500 180
1,000 120
500 60
0 0
2014 2015 2016 2017 2018
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Plan de Negocios y Desarrollo 2014, escenario capitalización:
inversiones caja y financiamiento
Millones de US$, moneda nominal*
Monto Participación
2014-2018 Promedio
%
Anual
Inversión Total 23.542 4.708
Proyectos 20.190 4.038 86%
Gastos Diferidos (Desarrollo de Minas) 2.789 558 12%
Aportes a Sociedades 563 113 2%
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NUESTRO TERCER DESAFÍO Y COMPROMISO:
GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y LIDERAZGO
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Gestión de las personas y liderazgo
• Crear las condiciones para que nuestros equipos de trabajo alcancen las mayores cuotas
de productividad, a través de su aporte especializado, removiendo todas las barreras
que dificulten la contribución creativa al mejoramiento de los procesos y la excelencia
operacional.
• Crear condiciones para el desarrollo y emergencia del talento y las innovaciones que
necesitamos para cumplir nuestras metas.
• Pre-requisitos:
• En Codelco no debe haber espacio para la desconfianza.
• Voluntad y compromiso férreos en torno a un objetivo compartido, común.
• Escucha activa y respeto por los otros.
• Influir y dejarse influir.
• Generosidad.
• Liderazgo de los ejecutivos y supervisores en terreno, llevando a los equipos a profundizar su
identidad con los desafíos del PND y sus compromisos, que, en definitiva, apuntan a sumar
recursos para el desarrollo de nuestros compatriotas.
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COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA DEL SENADO
DESAFÍOS Y METAS ESTRATÉGICAS DE CODELCO
Nelson Pizarro C.
Presidente Ejecutivo
1 de Octubre de 2014
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ANEXO 0: BACK UP (LÁMINAS PRESENTACIÓN)
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Codelco 2013: liderazgo mundial en producción
Freeport; 16%
Codelco;
9%
JDC; 6%
China Moly; 6%
Otros
64.7% Codelco
2.2% *: Considera la producción de plata de DMH en régimen.
Fuentes: Codelco, reportes de las empresas, WBMS, The
Silver Institute.
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Cumplimiento de las metas de costos de Codelco
Cash cost C1, 2009 - 2013
CIFRA
EFECTIVA
PRESUPUESTO*
DESVIACIÓN
*: Cifras no ajustadas publicadas en el Presupuesto Definitivo de Codelco, emitido a fines del año anterior.
Nota: La desviación absoluta promedio corresponde al promedio del valor absoluto (módulo) de las desviaciones porcentuales.
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Proyecto Estructural de Productividad y Costos (PEPC)
Año 2013
Ahorros totales
Meta 2013 Real a dic %c
Optimización
PRODUCTIVIDAD Presupuesto: 418 482,1 115%
Dotación Millones de US$
Materiales y
repuestos
Servicio de
Terceros
Meta Real a
%c
2013 dic
Optimizar
329 411,2 125% Factores
Rendimientos en
Higiénicos
Ruta Crítica Millones de US$
Meta Real a
%c
2013 dic
64 49,3 78%
Millones de US$
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Producción proyectada de largo plazo PND 2014
Miles de tmf
3.000
2.500
2.000
ktmf
1.500
1.000
500
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Chuquicamata 336 337 263 281 283 336 281 326 257 346 387 416 388 375 355 337 334 348 350 319 296 284 264 259 250
Radomiro Tomic 355 373 390 354 414 499 369 280 437 401 410 375 377 376 378 355 336 330 334 333 333 333 290 289 289
Ministro Hales 195 227 214 189 170 166 176 145 115 157 135 208 210 186 102 130 171 171 165 159 157 146 145 146 150
Salvador 54 41 59 56 39 69 66 67 132 205 175 187 197 180 191 166 171 191 216 211 180 183 175 163 157
Gabriela Mistral 134 123 117 122 126 107 129 116 102 94 91 66 6
Andina 231 227 234 223 206 208 218 206 212 309 628 722 635 522 600 629 755 619 671 593 610 584 582 678 732
Teniente 433 441 453 436 432 462 453 455 468 480 536 593 603 607 609 595 568 552 535 528 525 527 530 522 502
PND 2014 1.740 1.771 1.730 1.661 1.670 1.847 1.692 1.594 1.723 1.992 2.361 2.567 2.417 2.245 2.235 2.211 2.336 2.210 2.271 2.142 2.101 2.057 1.985 2.058 2.080
PSD 2014 1.762 1.719 1.711 1.568 1.481 1.460 1.273 1.122 1.064 1.058 1.047 960 984 984 928 893 848 725 715 448 397 400 401 395 379
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ANEXO 1: PROYECTO QUETENA
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Proyecto Quetena: descripción general
Camino Minero
Calama
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Proyecto Quetena: mineralogía
90.000
80.000
70.000
60.000
TCuF
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PTMP - OAL DUMP - OBL
• El proyecto Quetena cuenta con un estudio en etapa de prefactibilidad, que sugiere inversiones de US$ 638 millones
(con una contingencia superior a 20%).
• A medida que se avance hacia la factibilidad, las inversiones antes mencionadas podrían elevarse, lo que impactaría
negativamente en la calidad de sus indicadores económicos.
• Asumiendo mejoras sustantivas de gestión y costos de operación, y costos laborales de mercado, el proyecto resulta
ser muy marginal en términos de rentabilidad.
• En cambio, si se asumen condiciones de gestión y costos como los actuales de Codelco, el proyecto presenta un VAN
negativo (- US$ 363 millones).
• No obstante lo anterior, está en curso una auditoría independiente para el proyecto, que concluirá en el transcurso
del mes de Octubre.
• En base a lo anterior, la PTMP de División Chuquicamata se queda sin alimentación de minerales en 2016, por lo que
debe cerrar.
• El Plan de Cierre, contempla medidas para mitigar impactos ambientales y socio-laborales. En la componente socio-
laboral, División Chuquicamata (DCH) considera:
– El traslado de trabajadores a otras áreas de DCH y el cumplimiento del Plan de Egreso Vigente (2013 – 2016),
acordado con la Dirigencia en la última Negociación Colectiva (Diciembre 2012). Las suma de estas dos
medidas involucra a alrededor de 430 personas (dotación actual).
– La evaluación de la internalización de tareas que hoy desarrollan empresas contratistas.
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ANEXO 2: PROYECTO CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA
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Mina Rajo Chuquicamata actualmente
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Alternativas frente a un atraso del Proyecto Minero
Chuquicamata Subterránea (PMCHS)
• Existe una obra, que no es parte de la ruta crítica (pique vertical de ventilación), con
avance más lento que el programa. Aún a esta velocidad de avance, el proyecto posee una
holgura de 8 meses.
• En un proyecto de esta envergadura y complejidad, es posible que se generen atrasos en
su construcción o puesta en marcha.
• Ante un eventual atraso del PMCHS, la opción, para mantener la concentradora a plena
capacidad, es aumentar el procesamiento de minerales provenientes de División
Radomiro Tomic (DRT).
• Utilizar minerales de DRT es completamente factible. Se trata de una alternativa utilizada
actualmente y los niveles máximos de movimiento total mina no sobrepasan los valores
actuales.
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Descripción de opciones de expansiones del Rajo de Chuquicamata
Fase 51 Fase 52
Fase 52
Complejidad Geotécnica
Minerales de
107Mt@0,64%Cu;0,0164%Mo
(Requiere evaluar descarga)
Movimiento de Lastre:
Fase 51 456 millones ton.
Complejidad Geotécnica Años totales de desarrollo: 5.
Mineral alta ley Cu y Mo
80Mt@1,02%Cu;0,0631%Mo
Movimiento de Lastre: Fase 55
611 millones ton.
Años totales de desarrollo: 6.
Fase 55
Gran Impacto en Instalaciones
superficie y subt. no evaluadas
95Mt@0,75%Cu;0,0174%Mo
Movimiento de Lastre:
420 millones ton.
Años totales de desarrollo: 5.
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Evaluación de alternativas
Costo de Desarrollo
(Lastre + Equipos Mineros)
Pérdida de VAN del
Desplazamiento PMCHS por Lastre Mineral
PMCHS Desplazamiento*
Costo
Años de
Desarrollo
Años US$ millones Millones ton US$ millones Millones ton
DRT 1 -628 0 0 194 50
DRT 2 -976 0 0 523 101
DRT 3 -1.383 0 0 855 152
DRT 4 -1.749 0 0 1.181 202
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