Bo est une jeune femme succube élevée par des parents adoptifs humains dans la complète ignorance des traditions de son peuple, les Fées (Fae en version originale, terme générique qui inclut à peu près toutes créatures issues du Petit peuple). En fuite depuis des années, incapable d'assumer son mode d'alimentation (elle se nourrit de l'énergie sexuelle des humains, causant leur mort car elle n'a pas appris à maîtriser ce don), elle finit par entrer en contact avec la société des siens. Celle-ci est divisée en deux clans : les Fées de la Lumière et les Fées de l'Ombre. Toutefois, Bo refuse de choisir un camp, bien qu'elle soit devenue très proche de Dyson, un lycanthrope de la Lumière. Elle reste donc neutre et s'installe comme détective privée, elle intervient dans des affaires liées aux deux camps, avec l'aide de son faire-valoir : Kenzi, une jeune humaine aux tendances kleptomanes.
Bo braque plusieurs bijouteries et une banque pour s'infiltrer dans la prison d'Hecuba, une prison pour fées où Lauren y est embauchée comme médecin. Le nouveau Frêne est révélé : c'est Hale.
Bo n'arrive pas à échapper aux ténèbres qui la hantent. Quand l'ami d'enfance de Kenzi est enlevé devant ses yeux, Bo suit sa meilleure amie dans les souterrains pour aider à le trouver. Pendant ce temps, la nouvelle partenaire de Dyson à la police, Tamsin, n'est qu'une source d'ennuis pour Bo.
Vex est toujours logé chez Bo et Kenzi mais il veut retrouver sa place auprès de la Morrigan en lui rapportant donc la photo prise par Bo. Vex ramène involontairement, de chez la Morrigan, un hôte qui s'immisce dans le corps de ses victimes et qui déclenche une inversion des rôles. Au fur et à mesure, Bo, Dyson et Tamsin redeviennent adolescents (dans leur esprit), sans plus aucun pouvoir et sans se rappeler ce qu'ils sont. Ce qui fait que Kenzi et Lauren doivent travailler ensemble pour sauver leurs amis.
Des humains se suicident sans qu'ils ne soient dépressifs. Bo et Dyson découvrent que les victimes se sont rendues chez un psychologue qui pratique l'hypnose. Travaillant ensemble, ils vont essayer de savoir qui se cache derrière tout cela. Cependant, Bo subit les conséquences de nier sa faim. Kenzi, quant à elle, devient de plus en plus vulnérable, la laissant face à une menace imminente.
Au Dal, Bo, qui n'arrive pas à calmer sa faim en se contentant uniquement du chi de Lauren, choisit, avec l'aide de cette dernière, une femme pour se nourrir. Pendant ce temps, un homme, rentrant d'un voyage d'affaire, se liquéfie devant les yeux de sa femme. Cette dernière, demandant de l'aide sur internet, attire l'attention de Kenzi. L'affaire amène le duo de détectives au sein des Bacchanales, pendant que Dyson et Tamsin retrouvent le cadavre de la dernière conquête de Bo.
Kenzi se comporte de manière étrange mais Bo semble être la seule à s'en apercevoir. Lorsqu'elle tente d'en parler à Trick et Dyson, ces derniers ne la croient pas et l'enferment, s'inquiétant du comportement de leur protégée durant ces dernières semaines. Cependant, Kenzi a bel et bien été remplacée par quelqu'un d'autre. Plus tard, Bo apprend qu'elle doit faire face à une nouvelle épreuve : celle de « l'Éveil ». Toutefois, celle-ci semble arriver deux cents ans trop tôt et n'aura que peu de temps pour se préparer sans quoi elle se transformera en « Fée primitive », dont le comportement est plus animal qu'humain.
Trick tente d'aider Bo à passer la première épreuve de « l'Éveil ». Devant son échec, il fait appel à Stella, une Fée spécialisée dans l'entraînement des autres Fées pour passer la cérémonie de « l'Éveil ». Pour réussir, Bo doit renouer avec son passé douloureux.
Bo continue l'entraînement que lui impose Stella. Elle passe, sans le savoir, une série d'épreuves, soutenue par Trick et Tamsin. Pour poursuivre ces épreuves elle ment à Lauren qui l'attend pour se rendre à une cérémonie de remise de prix en son honneur. Lauren va rencontrer le mystérieux Isaac et l'énigme du « Wanderer » s'impose à Bo, terrifiant Tamsin.
Le grand jour est arrivé : Bo doit entrer dans le temple pour passer l'épreuve qui lui permettra de renaître en tant que Fée accomplie ou de régresser comme « Fée primitive ».
De jeunes campeurs sont retrouvés morts. Dyson demande à Bo et Kenzi de s'infiltrer dans le camp pour enquêter discrètement. De son côté, Tamsin reçoit la visite d'Acacia, une vieille amie, qui la rappelle à ses engagements. En parallèle, Lauren apprend une triste vérité, mettant sa relation avec Bo à rude épreuve, pendant qu'Isaac, insistant, tente de l'embaucher pour mener des recherches.
Un soir, alors qu'elle garde des enfants, une jeune fille reçoit un coup de téléphone étrange. Quelques minutes plus tard, un homme se pend dans la maison. Elle s'évanouit mais à son réveil, le corps a disparu. La jeune baby-sitter fait appel à Bo et Kenzi pour résoudre l'affaire.
Bo s'inquiète : Lauren semble avoir disparu. Cette dernière, qui a un nouveau travail, fête sa nouvelle réussite avec Isaac. Mais elle commence à se poser des questions sur les substances qu'elle utilise. Le Dal est en ébullition pour la cérémonie d'introduction de Hale en tant que Frêne. Kenzi donne un coup de main à Trick tout en pestant contre Hale, contre qui elle est fâchée depuis qu'il est à la tête des Fées de la Lumières. Lors de la fête, des humains enlèvent Dyson. Il n'en faut pas plus à la Morrigan pour demander un vote : destituer Hale de son nouveau titre et déclarer les humains liés au monde des Fées comme étant des terroristes. Hale tente de faire fuir Kenzi, lui avouant avoir des sentiments pour elle, mais la Morrigan l'interrompt. Pendant ce temps, Bo fait équipe avec Tamsin pour retrouver Dyson.
La Morrigan essaye de torturer Kenzi pour obtenir des informations sur Bo. Cette dernière ainsi que Tamsin se font emprisonner pour aider Lauren et Dyson et elles découvrent en même temps la mère de Bo et des infos sur son pere.