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Pour cet outil, vous trouverez :
n Un mode d’emploi de l’entretien annuel
n Un modèle de fiche d’entretien annuel avec des annotations vous permettant de l’utiliser
n Un modèle de fiche d’entretien annuel, vierge, prêt à être utilisé.

Mode d’emploi de l’entretien annuel

L’entretien annuel revêt plusieurs objectifs :
n Faire le bilan de l’année
n Identifier les points de progrès et trouver les solutions
n Définir les objectifs et le plan d’actions pour l’année à venir
n Et, d’une manière générale, mieux connaitre les aspirations de son collaborateur dans un
moment d’échanges et de construction, pour motiver et mettre en dynamique le collaborateur
au sein du cabinet

L’entretien annuel s’inscrit à la fois dans la réalisation du projet du cabinet et dans la gestion de
carrière du collaborateur et de ses propres projets.

L’entretien annuel comporte trois phases distinctes : la préparation, l’entretien à proprement parlé,
le suivi de l’entretien, avec une répartition équitable du temps à y consacrer.

Une fois le rendez-vous pris, le responsable et le collaborateur prépare l’entretien. Chacun remplit la
fiche d’entretien. L’entretien sert alors à mettre en parallèle les deux points de vue.

L’entretien annuel porte sur 3 éléments :

n le bilan de l’année
n la réflexion autour de l’évolution possible du collaborateur
n la réflexion autour des objectifs individuels.

Le bilan de l’année est articulé autour de quatre axes :

n les faits marquants de l’année
n les résultats par rapport aux objectifs fixés l’année dernière
n les formations suivies et les résultats atteints suite à ces formations
n le bilan de compétences

Il s’agit pendant l’entretien de mettre en lumière les points forts et les axes du progrès du
collaborateur.

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Il est très important :

n de s’appuyer sur des faits qui se sont produits au cours de l’année
n de respecter le temps de parole au collaborateur qui doit s’exprimer librement tout au long de
l’entretien et être entendu par son responsable.

Au moment de la réflexion sur l’évolution possible, le collaborateur fait part de ses souhaits tandis
que le responsable assure la concordance entre les projets du collaborateur et les projets du cabinet.
Ils identifient ainsi ensemble les axes d’évolution possible du collaborateur.

Enfin, une fois le tour d’horizon entre les résultats de l’année, l’identification des points forts et des
points faibles, les souhaits et l’évolution possible du collaborateur, le responsable et le collaborateur
échangent sur le plan d’actions comprenant les objectifs de l’année à venir et les actions à mettre en
œuvre pour les réaliser.

Une fois l’entretien terminé, la dernière phase est enclenchée : le suivi de l’entretien.

Le suivi de l’entretien comporte deux étapes :

n L’établissement du compte rendu qui peut être validé par le responsable et le collaborateur
pour sceller leurs engagements respectifs. Il peut s’agir également de répondre aux demandes
du collaborateur exprimées pendant l’entretien et de valider les objectifs fixés.
n le suivi tout au long de l’année des résultats du collaborateur, l’organisation des formations
prévues, l’accompagnement du collaborateur.

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Fiche d’entretien annuel d’évaluation

Collaborateur :
Nom et prénom du collaborateur

Date de l’entretien :
Date à laquelle se produit l’entretien

Date du dernier entretien :

Date à laquelle s’est produit le dernier entretien

Poste occupé :
Poste occupé actuellement

Ancienneté au poste :
Ancienneté au poste occupé actuellement. Si d’autres postes ont été occupés dans le cabinet par le
collaborateur, vous pourrez en faire le résumé ici, avec les durées.

Responsable hiérarchique :
Nom et prénom du responsable hiérarchique

Principales missions :
Lister les principales missions en s’appuyant sur la fiche de fonction. S’intéresser aux missions les plus
caractéristiques du poste occupé par le collaborateur.
n

Signature du collaborateur : Signature du responsable :

Date : Date :
Date de validation du compte rendu d’entretien Date de validation du compte rendu d’entretien

Idées pour la diffusion, l’important est que le collaborateur et le responsable en conserve un

exemplaire, l’original étant conservé pour la gestion du personnel  :
Transmission copie au collaborateur
Transmission copie au responsable hiérarchique
Conservation original dans dossier du personnel

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Bilan de l’année écoulée

Faits marquants
Résumé des réussites, difficultés et progrès, pour lui et son responsable
Accomplissements Difficultés majeures Progrès réalisés
Quelles sont les principales Quelles sont les principales Quels sont les principaux
réussites du collaborateur difficultés rencontrées par le progrès réalisés depuis le
(missions réussies, objectifs collaborateur dans la réalisation dernier entretien  ?
réussis...) au cours de de ses missions (maîtrise d’un
l’année  ? outil informatique, relation
client, etc...)  ?

Résultats par rapport aux objectifs fixés

Niveau d’atteinte des
Résultats de
Objectif Cible visée objectifs
l’année
  
Objectif fixé Résultats Résultats obtenus Evaluation de la réussite
attendus par au cours de l’année
Objectif
rapport à par rapport à Objec Objec
en cours
l’objectif l’objectif tif non tif
d’atteint
atteint atteint
e
Exemple  :
Valoriser et partager ses Devenir le Etablir fiche
connaissances référent métier technique sur X
X dans le sujets
cabinet Animer une réunion
d’information sur
l’année

Formations suivies
Date de la
Formation Objectif visé Bilan de la formation
formation
Nom/sujet de la Objectif  : utilisation Résultats – compétences
formation des compétences utilisées dans la
acquises lors de la réalisation des missions
formation
Exemple  :
xx/xx/xxxx Animer une réunion Réunion d’information Réalisation d’une
sur le métier X réunion le xx/xx/xxxx

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Bilan de compétences

Potentialité (+++)
Dirigé

Assisté

Supervisé

Autonome
Remarques

Maîtrise technique
Tenue comptable
Révision
Fiscalité
Social
Audit légal
Conseil, juridique
Gestion, tableau de bord, finance
Maîtrise bureautique
Autres spécialités : Potentialité (+++)
Dirigé

Assisté

Supervisé

Autonome

Remarques

Aptitudes organisationnelles et
techniques
Organisation du travail
Productivité
Qualité rendue
Degré d’autonomie
Respect des consignes
Respect des délais

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Potentialité (+++)
Dirigé

Assisté

Supervisé

Autonome
Remarques

Qualités personnelles et
comportementales
Relations cabinet
Relations clientèle
Connaissance et respect des règles
éthiques
Sens des responsabilités
Expression écrite
Expression orale
Encadrement

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Préoccupations et souhaits du collaborateur

Comment envisagez-vous votre avenir professionnel ?

Quelles sont les missions qui vous conviennent le mieux ?

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?

Y a-t-il des compétences ou des qualités non utilisées ? Si oui, lesquelles ?

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Objectifs et mise en œuvre pour l’année à venir

Les objectifs

Objectifs Indicateurs factuels Délais de réalisation Conditions de réussite

Comment sera suivie Formation ou
l’atteinte de l’objectif accompagnement
nécessaires,
équipement / logiciel à
acheter,
réorganisation des
tâches pour libérer du
temps, etc...
Exemple  :
Développer l’approche Proposer le tableau de Fin d’année Modèle de tableau de
conseil du cabinet bord à ses clients bord à définir
Mettre en place le Tableau de suivi
tableau de bord chez portefeuille client
les clients demandeurs

Les formations

Besoins en formation Résultats concrets attendus

Sujets de la formation Comment sera utilisée la formation
Exemple  :
Gestion de la relation client Mettre en place le tableau de bord chez X de ses
clients

Améliorer le délai de transmission des pièces par

ses clients

Avis du responsable
Points forts, points à développer – Evolution possible

X a atteint ses objectifs xxxx, pour la partie le concernant. Des difficultés dans le cabinet nous ont
empêchés de travailler sur les tableaux de suivi et l’utilisation des outils informatiques.

Compte tenu de ses réussites, de sa motivation et son implication, nous avons défini pour l’année
prochaine de nouveaux objectifs qui lui permettront d’acquérir de nouvelles compétences techniques
et informatiques. Je me chargerai personnellement de l’acquisition de ces compétences.

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Fiche d’entretien annuel d’évaluation

Collaborateur :

Date de l’entretien :

Date du dernier entretien :

Poste occupé :

Ancienneté au poste :

Responsable hiérarchique :

Principales missions :

Signature du collaborateur : Signature du responsable :

Date : Date :

Transmission copie au collaborateur

Transmission copie au responsable hiérarchique
Conservation original dans dossier du personnel

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Bilan de l’année écoulée

Faits marquants
Accomplissements Difficultés majeures Progrès réalisés

Résultats par rapport aux objectifs fixés

Niveau
d’atteinte des
Objectif Cible visée Résultats de l’année objectifs
  

Formations suivies
Date de la
Formation Objectif visé Bilan de la formation
formation

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Bilan de compétences

Potentialité (+++)
Dirigé

Assisté

Supervisé

Autnonome
Remarques

Maîtrise technique
Tenue comptable
Révision
Fiscalité
Social
Audit légal
Conseil, juridique
Gestion, tableau de bord, finance
Maîtrise bureautique
Autres spécialités : Potentialité (+++)
Dirigé

Assisté

Supervisé

Autnonome

Remarques

Aptitudes organisationnelles et
techniques
Organisation du travail
Productivité
Qualité rendue
Degré d’autonomie
Respect des consignes
Respect des délais

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Potentialité (+++)
Dirigé

Assisté

Supervisé

Autnonome
Remarques

Qualités personnelles et
comportementales
Relations cabinet
Relations clientèle
Connaissance et respect des règles
éthiques
Sens des responsabilités
Expression écrite
Expression orale
Encadrement

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Préoccupations et souhaits du collaborateur

Comment envisagez-vous votre avenir professionnel ?

Quelles sont les missions qui vous conviennent le mieux ?

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?

Y a-t-il des compétences ou des qualités non utilisées ? Si oui, lesquelles ?

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Objectifs et mise en œuvre pour l’année à venir

Les objectifs

Objectifs Indicateurs factuels Délais de réalisation Conditions de réussite

Les formations

Besoins en formation Résultats concrets attendus

Avis du responsable

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