K alpa Conseils

Etude du marché France de l’impression numérique

personnalisée de masse
synthèse

1
K alpa Conseils
 Rappel des objectifs et enjeux de l'étude

 Marchés de l'impression de masse personnalisée

 Présentation des acteurs de l'écosystème

 Fabricants et prestataires de services sur la chaîne de

valeur de l'impression : enjeux et évolution

2
Rappels des objectifs et enjeux de l’étude

Présentation de l’étude
 Nous sommes heureux de vous présenter les résultats de notre étude sur le marché français
de l’impression numérique personnalisée de masse.

 Au cours des dernières années, nous sommes intervenus avec notre partenaire Kalpa,
cabinet expert dans la gestion documentaire, pour de nombreux clients présents sur les
activités de conception, impression et envois de documents (donneurs d’ordres,
prestataires, transporteurs,…). Ces interventions nous ont conduit à mener une veille
régulière sur ce secteur d’activité.

 A ce titre, nous avons souhaité conduire et formaliser une étude sur les enjeux actuels et les
perspectives d’évolution dans le domaine de l’impression de masse personnalisée (éditique
et documents sécurisés).

 Pour mener à bien cette étude, en complément de nos recherches sur les différents marchés
et sous jacents, nous avons interviewé une quinzaine d’acteurs du marché français de
l’impression numérique (fabricants, imprimeurs, prestataires et donneurs d’ordre) entre les
mois de mars et avril 2014

 Ce document constitue la synthèse des travaux réalisés au travers notamment :

- D’une analyse stratégique des marchés de l’impression de masse personnalisée
- D’une présentation des différents acteurs de l’écosystème
- De l’identification des enjeux et des facteurs clés d’évolution pour les fabricants
et prestataires de services sur la chaîne de valeur de l'impression

3
Rappels des objectifs et enjeux de l’étude

Remerciements

 Nous tenons tout particulièrement à remercier les différents participants qui en répondant à
nos différentes interrogations ont largement contribué à alimenter et éclairer notre vision
du marché, de son écosystème et de ses enjeux.

 Nous espérons que cette étude vous apportera des clés supplémentaires pour une meilleure
lecture du marché de l’impression numérique et une meilleure appréhension de son
évolution.

 Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

4
K alpa Conseils
 Rappel des objectifs et enjeux de l'étude

 Marchés de l'impression de masse personnalisée

 Présentation des acteurs de l'écosystème

 Fabricants et prestataires de services sur la chaîne de

valeur de l'impression : enjeux et évolution

5
Les marchés de l’impression
Des marchés fortement dominés aujourd’hui par les activités d’éditique, avec un relais à
moyen long terme de l’impression des livres sur machine numérique

■ Les marchés de l’impression personnalisée de masse sont constitués des

documents imprimés en masse avec une technologie numérique* : Evaluation des marchés sous-jacents en millions
« d’équivalent page »
- Chèque et autres titres sécurisés
- Editique (courrier transactionnel et commercial) 45 000
- Livres
40 000

35 000
■ Le chèque continue de décroître avec des effets contrastés :
- La baisse du chèque de banque s’accélère et passe le cap des 5% 30 000
par an 25 000
- Le chèque cadeau continue sa croissance en parallèle du support
cartes 20 000

- Nous avons tablé sur une dématérialisation progressive du titre 15 000

déjeuner (baisse de 5% par an)
10 000

5 000
■ Jusqu’en 2015 le marché de l’éditique est largement supérieur aux
autres segments en équivalent nombre de pages imprimées avec 23 mds 0
de pages en 2013 2008 2013 2015 2020
- Baisse de 4 à 5% par an sur l’éditique de gestion total Editique
- Baisse moins marquée de la communication commerciale mais Total chèques et titres
avec de fortes variations annuelles
Total livres ( imprimés en numérique)
Total
■ La baisse du tirage moyen des livres et le développement du « on
demande » doivent favoriser le passage à l’impression numérique avec
un décollage constaté depuis 2012
- Qui pourrait atteindre 70% des livres imprimés à l’horizon 2020
La croissance attendue des volumes d’impression numérique de masse à l’horizon 2020 sera
intégralement portée par l’édition de livres

6
Les marchés de l’impression
Focus sur les titres sécurisés : des perspectives de marché dictées par une
mutation des usages

■ Messages clés sur le marché du chèque : Evolution du chèque en France*

- Pas de rebond technologique à attendre dans les prochaines
années (pas d’ impact de la couleur,….)
- Marché qui a atteint son niveau de concentration max (3 acteurs)
- Mis à part le Crédit Agricole (Coflimo), le marché a été
progressivement externalisé par les banques
- Le rythme actuel de baisse de 5% par an pourrait s’accélérer si
on rencontre un phénomène sociétal lié la dématérialisation
- Il restera un marché résiduel majoritairement sur des paiements
CtoB

■ Il n’y a plus que 3 prestataires de fabrication du chèque et leurs clients

bancaires mènent des réflexions communes de diversification pour Prévisions d’évolution des autres titres sécurisés*
assurer leur pérennité
800,0 734
655
■ Une politique de substitution vers les moyens électroniques : 700,0 628

- Autour du SEPA ( CtoB. « Sepamail » génère un virement, 600,0

Chèque vacances
solution communautaire « sepamail.eu ») 500,0 (ANCV)
371
- CESU : prestation dématérialisée 400,0 Chèque cadeau

300,0 211,1
165,4 Titre restaurant
■ Tickets restaurant : les infrastructures de dématérialisation sont en 200,0 150
90
cours de mise en place par l’ensemble des opérateurs
100,0
2,8 3,8 4,3 5,8
- Dématérialisation des titres restaurants : (ex: Monetico resto du 0,0
Crédit Mutuel) 2008 2013 2015 2020

Des investissements à venir faibles de la part des acteurs, qui plus est sur des technologies existantes

7
Les marchés de l’impression
Focus sur l’éditique : la dématérialisation pénètre
progressivement l’ensemble des secteurs économiques
■ Baisse du nombre de plis (entre 3 et 8% par an) mais
regroupement des feuillets et augmentation du nombre de pages
par pli
Positionnement de 2J sur la chaîne de valeur éditique

■ Le problème n’est plus la vitesse mais la souplesse (papier,

nombre de feuillets,…) Secteur Caractéristiques Evolution

Marchés Essentiellement Enjeu démat pas avant 2/3

■ Banque : dématérialisation fortement engagée (passage de 25% à publics courrier gestion NB+ 1 ans
50% si phénomène sociétal) couleur Maintien des volumes à
Pas sur un marché moyen terme
- Avec suppression de l’envoi d’extrait de compte, il faut concurrentiel
rétablir un flux segmenté de communication commerciale
Energie Utilisation de matériels Démat en cours
jets d’encre
Externalisation des
■ Energie : développement du Transpromo avec l’arrivée de la productions
concurrence
Services Passage à la banque Baisse significative à prévoir
financiers numérique => démat dans les 3 ans du volume à
Réinternalisation en produire
■ Telcos : dématérialisation proche de 80 % actuellement cours

Telcos Fortement Continuation de la démat

■ Marchés publics : dématérialisation engagée mais moins rapide que dématérialisé et tiré
par les économies
prévue
- Réduction du nombre de sites internes et industrialisation
avec un passage à la technologie jet d’encre envisagé

La baisse du marché devra conduire à une poursuite de la concentration des prestataires de service

8
Fabricants et prestataires de services sur la chaîne de valeur de l'impression : enjeux et
évolution

Impression éditique : un marché neuf compris de l’ordre de 30 M€

pour un marché de la maintenance d’environ 140 millions d’euros

Estimation du marché France 2013 en millions d’euros

Ventes de matériel neuf Maintenance

14 120
12
100
10
80
8
60
6
Jet d'encre
4 40
couleur
2 Laser Quadri 20

0 0
Laser noir
Page à Page Continu Page à Page Continu

Un marché suréquipé avec peu de renouvellement de matériel compte-tenu de la baisse des volumes
sauf en cas de besoins d’impression en quadrichromie

9
Fabricants et prestataires de services sur la chaîne de valeur de l'impression : enjeux et
évolution
Imprimantes éditiques : un marché de la vente de matériel neuf
de l’ordre de 30 M€
Segmentation technologique
selon la taille des fichiers Imprimante Page à page (> 80 PPM) Imprimante continue
(nombre de feuilles)
Segmentation selon le type de Laser Continu jet d'encre continu
Laser Noir Laser Quadri Jet d'encre couleur
clients ou d'usage impression Noir impression couleur
- Petites séries - Reprises des
- Marketing - Relevés,
- Reprises impressions jet d'encre - Transpromo, impression
Type d'usage fidélisation quittances, factures,
- Listings, états continue mutualisée
- Courriers VIP courriers de gestion
internes - Marketing Transpromo

- Routeurs de
courriers marketing, - Sites de production - Prestataires éditiques
Principaux Clients Tous types Emergents
- Sociétés avec interne - Société multi-enseigne
clientèle HDG

Taille du marché 2013 de la

5 à 10 M€ 3-5 M€ émergent Quasi nulle 10 à 15 M€
vente de matériels neufs (M€)
Parc installé (nombre d'unités) 500-700 150-250 < 100 800 – 1000 40-80
Leader XEROX XEROX RISO CANON - OCE CANON - OCE

OCE RICOH
RICOH
CANAON-OCE RISO KODAK
Principaux Challengers Aucun NIPSON
RISO RICOH IMPIKA
XEROX
SCREEN

Tendance Bascule du marché vers l'impression jet d'encre

Bascule vers la couleur

Un marché fortement concentré et des ventes réalisées principalement avec des machines de
technologies jet d’encre
10
Fabricants et prestataires de services sur la chaîne de valeur de l'impression : enjeux et
évolution
Le marché de la maintenance des imprimantes éditiques pèse environ 140
millions d’euros en 2013 et celui des titres sécurisés 4,5 millions d’euros

Imprimante Page à page

Marché EDITIQUE (> 80 PPM)
Imprimante continue TOTAL

Laser Laser Continu Jet d'encre continu

Laser Noir
couleur impression Noir impression couleur

Nombre machines 600 120 1 350 60 2 130

Volume pages (en Mpages A4) 3550 364 17 180 1 906 23 000
Vente matériel (P.U moyen € HT) 200 000 350 000 500 000 1 000 000
Maintenance (€ / an) 0 0 42 000 60 000
Redevance (click € / page)
0,006 0,020 0,0025 0,00212

Consommables (en € / page)

0 0 0 0,00044

Pièces détachées (en € / page) 0 0 0 0,0005

CA annuel (maintenance + redevance +
21 297 7 285 99 650 9 433 137 666
consommables + pièces détachées) (en K€)
Coût au mille de pages (en € HT) 6 20 5,8 4,9 6,0

Le CA maintenance pour les titres sécurisés est de 4 600 K€ (800 Mpages pour 5,8 € / 1000 pages)

La maintenance des matériels laser continu représentent encore 70 % du marché mais la part des
matériels jet d’encre est en croissance constante

11
Les marchés de l’impression

Focus sur l’impression d’ouvrages : les technologies numériques assurent

la dynamique du marché

Contexte marché
•Marché en décroissance depuis 2009 en valeur et en volume de vente de livres (3,9 milliards d’euros de CA en
2013 et 356 millions d’exemplaires) mais augmentation de la production de livres
•Développement du livre numérique dématérialisé, malgré un retard de la France par rapport à d’autres pays

Marché en faveur d’un fort développement de l’impression numérique (jet d’encre

et couleur)
•25% d’invendus
•Augmentation du nombre de titres (multiplication par 4)
•Diminution constante du tirage moyen : (2011 : 7630 ex – 2012: 7311 ex)
•Développement de l’impression à la demande (1% du marché) et de la personnalisation (5% des volumes)
•En 2011, 79% des projets d’impression étaient inférieurs à 5000 exemplaires

Dans ce contexte, l’impression numérique présente de nombreux avantages

•Adaptée à des courts et moyens tirages (300 à 8000 ex), réduction voire suppression des stocks, calage rapide
(pas de gâche papier Offset => 28,5% de mis au pilon en 2010), réduction des délais de production, diminution
de la consommation d’encre)

Technologie
•Impression numérique: 11% - Impression offset : 89% des impressions de livres (Interquest 2013)
•N&B : 91%
•Utilisé par pratiquement tous les imprimeurs numériques pour la littérature (44% du volume imprimé)
•Tirage moyen compris entre 784 et 740 ex chez les éditeurs
•Volume d’impression numérique par les éditeurs prévu en 2015 : 38% contre 25% en 2012 (estimation)
•Principaux constructeurs : Xerox, OCE, Kodak, HP puis Timsons, Impika, Screen, RICOH

La diminution du tirage moyen et le développement du Print On Demand d’une part et l’opportunité

de faire des économies sur les stocks et les coûts de production d’autre part sont des facteurs de
développement de l’impression numérique sur le marché du livre

12
Les marchés de l’impression
Répartition du marché de l’impression d’ouvrage

■ 2012 : diminution de 2,5% de l’activité en volume dans les industries graphiques à moins 1
millions de tonnes entre 2000 et 2012 (2012: en dessous de 2,5 millions de tonnes)
- Moins 1,3 % des dépenses des annonceurs, dont - 7 % pour la presse et - 1,3 % pour le
marketing direct
- baisse de 4 % des paginations publicitaires des magazines
- fléchissement de 4,5 % en volume des ventes de magazines et de livres

Répartition du Répartition du
volume imprimé CA par marché
par marché (en%)
(en%)

13
Les marchés de l’impression
Focus sur le marché du livre : une baisse des tirages qui profite au numérique

Contexte marché Produits de substitution et évolution des usages

 L’édition du livre a été un marché porteur avec

 Progression du nombre de liseuses, tablettes ou des
une croissance de 14,6% entre 2000 et 2009
smartphones à grand écran où il est possible de lire
 Cependant la tendance s’inverse à partir de 2008 /
et télécharger des livres
2009, avec une baisse de la production du livre
• en 2012, pour la troisième année
 Déclin de la lecture
consécutive, les ventes de livres ont baissé,
de 1,5 % en valeur et 4,5 % en volume
 diminution des libraires qui pour ceux qui
 La France est aujourd’hui en retard sur le secteur
restent sont moins bien achalandés
des livres numérique par rapport à des pays comme
 regroupement du coté des éditeurs
le Japon, les US et le UK

Impacts sur les technologies d’impression

Traduction du coté des imprimeurs, la baisse des tirages a entrainé une augmentation de
l’impression numérique :

 L’offset représente 89% des impressions de livres pour 11% en numérique

 Poussée de la couleur mais utilisation du N&B à 91% compte tenu de son prix
 50% des imprimeurs numériques font de la personnalisation mais cela ne représente que
5% des volumes `
 Tendance vers des tirages plus courts (majorité des tirages compris entre 100 et 500 ex
avec un tirage moyen entre 584 et 740 ex)
 mais une augmentation du nombre de titres

14
K alpa Conseils
 Rappel des objectifs et enjeux de l'étude

 Marchés de l'impression de masse personnalisée

 Présentation des acteurs de l'écosystème

 Fabricants et prestataires de services sur la chaîne de

valeur de l'impression : enjeux et évolution

15
Enjeux pour les acteurs de l’écosystème

Activité d’éditique : un écosystème d’acteurs dont les relations sont fortement

impactés par des enjeux de productivités sur un marché mature

Ecosystème

 Mouvement de réinternalisation
notamment sur N&B
 Concentration et  Renégociation des contrats
fermetures de sites  Demande d’engagements forts
 Niveau de prestations de  Dématérialisation
Prestataires Donneurs
plus plus challengé par les De services  Enjeux forts de coûts de
d’ordre
donneurs d’ordre: qualité, productivité
Evolution des interactions
délai, productivité, coûts,
services associés, capacité
à produire du spécifique
 Niveau de compétence  Marché de renouvellement
nécessaire plus élevé plutôt que d’acquisition

Fabricants Type d’acteur métier

De matériel
Fabricant Matériel d’impression,
 Concentration au travers des rachats mise sous plis,…
 Machine de plus en plus performantes Prestataires Impression,
(polyvalence et productivité) De service maintenance (interne
 Bascule forte vers le jet d’encre quadrichromie ou externe)
Donneur d’ordre Client utilisateur

On assiste aujourd’hui à un phénomène de concentration pour tous les acteurs du marché en

particulier sur les activités d’éditique

16
Enjeux pour les acteurs de l’écosystème

Zoom sur les prestataires (éditique)*

 Concentration des prestataires

 Fermeture de sites
 Regroupement et consolidation du parc machines Donneurs
Prestataires
 Exigence accrue des donneurs d’ordre : d’ordre
 Diminution des délais de réalisation et de mise à disposition des
documents, (passage J+2  J+1)
 productivité,
 Capacité à produire du spécifique…
 Plus de souplesse, de personnalisation et d’interactivité
 Baisse des tarifs imposés par les donneurs d’ordre Fabricants
 Nécessité d’avoir une capacité financière suffisante pour
rassurer les donneurs d’ordre
 Nécessité de développer de nouveaux services pour se
différencier

 Engagement nécessaire fort sur le développement durable

 Niveau de compétences nécessaires des opérateurs plus élevé

 Compétence de l’opérateur de plus en plus importante : impact
formation
 Jet d’encre  entretien minimum (1 intervention toutes les 8
millions de page)

* principaux messages recueillis lors des entretiens

Les prestataires éditiques subissent une pression sur les marges et doivent simultanément sécuriser
le « délivery » auprès de leurs donneurs d’ordre

17
Enjeux pour les acteurs de l’écosystème

Focus sur les enjeux des fabricants (éditique) *

 Un marché concentré suite à de nombreux rachats Donneurs

 Concurrence renforcée entre les marques Prestataires d’ordre

 Marché de renouvellement plutôt que d’acquisition

 « pour 3 machines achetées, une seule est remplacée »
 Mais où les machines sont de plus en plus chères

 Des machines de plus en plus productives et polyvalentes

 Polyvalence des machines à la fois sur le processus Fabricants
d’impression et sur les typologies de document
 « Productivité démultipliée des machines avec des têtes plus
performantes »

 Technologies d’impression techniquement abouties (qualité +

fiabilité) => pas de révolution technologique à venir plutôt des
ajustements technologiques
 Concentration des efforts R&D des constructeurs sur le
développement de services et les solutions d’aide à la productivité
 Bascule vers le jet d’encre quadri

* principaux messages recueillis lors des entretiens

Sur un marché de renouvellement et une logique d’attrition du parc, les fabricants cherchent à
« verrouiller » leurs clients avec des approches d’upgrade avec du matériel « modulaire » et
polyvalent et la mise à disposition de nouveaux services

18
Enjeux pour les acteurs de l’écosystème

Focus sur les donneurs d’ordre*

 Fort impact de la dématérialisation

Donneurs Fermeture de site, regroupement de sites
Prestataires d’ordre
« Objectif 0 papier »
 Remise en cause des habitudes d’impression :
 Recherche d’efficacité (qualité + productivité)
 permettant de maitriser les couts d’impression
 et de réaliser des économies
Fabricants  Prise en compte des préoccupations écologiques

 Politique de réduction des coûts et renégociation

des contrats

■ Demande d’engagements forts auprès des

prestataires : développement durable, productivité,
délai, spécificités de matériel, présence du
constructeur sur site
* principaux messages recueillis lors des entretiens

Les grands donneurs possédant historiquement une partie de la production ont amorcé un mouvement
de ré-internalisation
Les donneurs d’ordres externalisant les prestations d’impression ne s’impliquent pas dans les choix
technologiques et matériels de leurs sous-traitants

19
Enjeux pour les acteurs de l’écosystème

Enjeux particuliers pour les acteurs de l’écosystème des imprimeurs d’ouvrage

 Baisse globale de la demande

 Evolutions contrastées des différents segments de
marchés
 Pressions sur les prix : durcissement des politiques
d’achat et mise en concurrence sur le critère prix
 Demandes de prestations de plus en plus globales et
attente de beaucoup plus de réactivité

 Marché très fragmenté

 Diminution du nombre
Imprimeurs
Donneurs  Donneurs d’ordre de
d’entreprises et disparition d’ordre grande taille
des petits imprimeurs et Evolution  Apparitions de Courtiers et
regroupement de certains Des plateformes de services
imprimeurs  Pression sur les interactions
 Concurrence forte y coûts des matières  Evolutions
technologiques
compris de l’étranger premières
 Investissements importantes impactant
 Marché en surcapacité de qualité et longueurs
machine pour
production suivre les des séries
évolutions Fournisseurs
technologiques

 Secteur très concentré

 Quelques grands acteurs internationaux sur
chaque produit
 Augmentation du prix des matières premières

La filière des imprimeurs est prise en étau entre fournisseurs et donneurs d’ordre dans un contexte
de diminution de la production

20
K alpa Conseils
 Rappel des objectifs et enjeux de l'étude

 Marchés de l'impression de masse personnalisée

 Présentation des acteurs de l'écosystème

 Fabricants et prestataires de services sur la chaîne de

valeur de l'impression : enjeux et évolution

21
 Focus technologique

Evolution du matériel et de son utilisation

Année 2000 Année 2010

 Bascule du marché vers l’impression quadri jet

d’encre: environ 50 % du marché en 2013.
 Passage de systèmes de production avec des ruptures
Imprimante laser noir ou couleur de charge à des lignes d’impression intégrées (micro-
page/page : 100 - 200 pages A4 / mn perforateur, découpeur à la volée,…)
 Maintenance préventive réduite mais augmentation
des pièces d’usure et des consommables
Ligne d’impression continue quadri :
1 500 - 3 000 pages A4 / mn en mode
duplex
Imprimante laser noir continue : 800 -
1 000 pages A4 / mn en mode duplex

 Suppression du papier pré-imprimé et généralisation du

papier blanc
 Remplacement des plaquettes commerciales offset par
l’impression couleur d’informations, graphiques (offres
trans-promo) sur les documents envoyés (relevés bancaires,
avis…)

22
 Focus technologique

Evolutions technologiques

Comcolor 3010
 RISO innove avec des imprimantes jet d’encre
page/page quadri:

- Investissement faible, TCO bas, encombrement réduit

(informations fournies par les clients)
- Vitesse stable quelque soit le taux d’encage (90 PPM)
- Qualité d’impression adaptée aux reprises des
impressions jet d’encre continues

 Les matériels sont adaptés aux différents marché

(éditique, Presse, Livre) et sont vendus comme
tels, grâce à :

- Développements de contrôleurs adaptés à chacun des Exemple Canon OCE 6010

marchés
- Compatibilité avec toutes les marques de matériels
périphériques (Débo/rembo, colleuse, brochage,…)
- Besoins convergents des clients : Print On demand
personnalisé (Presse, MD), réduction des délais de
réalisation (Editique, Livres), Plus petites séries (tous).

23
 Focus technologique

Autres évolutions et tendances

■ Evolutions logicielles :
- Les fichiers fournis pour impression étaient aux formats AFP ou PCL adaptés aux productions industrielles ( 1
A4 = 10 Ko) mais le nouveau format standard PDF (1 A4 = 1 Mo) implique des logiciels de pilotage
d’impression (RIP) optimisés.
- La technologie jet d’encre « Drop On demand » (impression sans contact) présente des risques de bavure, de
variation des couleurs,… Des logiciels de contrôle d’intégrité et de qualité sont systématiquement intégrés
aux matériels jet d’encre pour contrôler la qualité et la constance de l’impression

■ Evolution des encres :

- Les encres « DYE » (encre à colorants organiques) répondent aux problématiques environnementales et
peuvent être utilisées dans les imprimantes jet d’encre pour une impression quadri à froid (cout 1,5 € /
1000 pages A4), auparavant les impressions laser à chaud (Toner) en couleur avaient des prix très supérieurs
(coût 20 € HT / 1000 Pages A4).

■ Normes écologiques et développement durable :

- Norme Ecofolio : les émetteurs de papier doivent recycler 60 % de leur déchets à horizon 2018 =>
développement de l’impression pinless et pinfeed et nouveaux acteurs en charge de la récupération des
déchets
- Norme Ecologo: Utilisation d’encres organiques sans produit chimique nocif pour la santé et
l’environnement. Nécessité de recyclage de certains composants.
- Les systèmes à faible consommation d’énergie sont plébiscités

■ Conséquence sur les prestations de maintenance:

- Développement des compétences d’intégrateurs autour des solutions logicielles et des périphériques
intégrés avec de nouveaux partenaires éditeurs ou constructeurs (ex: Compart, IBM, Hunkeler,…)
- Développement des besoins de conseils sur le choix des encres et des papiers pour optimiser la qualité des
impressions. Participation éventuelle au nouvel écosystème autour des normes Ecofolio et Ecologo.
- Diminution probable du chiffre d’affaires sur les ventes d’encre.

24
 Fabricants et prestataires de services sur la chaîne de valeur de l'impression : enjeux et
évolution
Synthèse sur les fabricants… et les éditeurs

Constats Impacts

 Editique : un marché dominé par Xerox (Page/page) et OCE • Une place pour du matériel polyvalent adapté aux petites machines
(continu) d’impression
•  Nouvel acteur : RISO

 Des ventes de matériel neuf en berne sauf sur le matériel jet

d’encre mais qui ne compense pas la baisse du laser
 Une évolution du mode de financement de machines par les clients
• « Il ne se vendra plus autant de machines qu’il y a 10
ans » • Moins d’investissement et plus de crédit bail

 Diversification des activités des fabricants :

 Des évolutions technologiques qui visent désormais moins la
course à la vitesse d’impression que : • Ex: édition de softs ou infogérance avec Kern PM et Kern RH

• L’amélioration de la polyvalence (traitement de tout

• Remontée sur la chaîne de valeur : conseil amont, outils de
supervision
type de format, colorimétrie,…)
• La réduction des coûts
 Développement des activités conseil et intégration:
• Ex: action études et projets sur la couleur
 Une évolution technologique attendue du côté des logiciels
• Intégration de solutions de traçabilité
• Nouveaux produits comme AIR SPRING • Adaptation des softs aux nouveaux standards d’impression => PDF
• Attente d’une forte évolution dans les 3 ans

25
 Fabricants et prestataires de services sur la chaîne de valeur de l'impression : enjeux et
évolution
Enjeux pour les fabricants de matériel d’impression sur la chaine de valeur

Le marché de l’occasion n’a du

sens que si la durée d’utilisation
Développement des partenariats et est longue
accords de distribution entre ■ Buy-backs
Les fabricants ont leur propres
acteurs de la distribution et la ateliers
■ Rôle des: il brokers
est compliqué d’avoir
maintenance des pièces d’origine pour des
Disparition du laser « le ■ Valeur de revente
renouvellement ne se fera plus sur acteurs indépendants
■ Reforbishing
du laser » Garantie 10 ans qui pèse sur le
marché des prestations de
reforbishing
Chaîne de valeur fabricants de matériels d’impression

Impression
R&D /marketing Distribution Installation Rachat
Maintenance

Machines compactes page

Réalisée quasi Les fabricants ne se positionnent pas sur
à page
systématiquement par la tierce maintenance
nouvelle technologie
les constructeurs Mais partenariats maintenance N1 et N2
d’impression jet d’encre à
des prix adaptés , Page à avec autres constructeurs.
page / jetable,… Certains acteurs proposent de la
maintenance mutualisée

26
 Fabricants et prestataires de services sur la chaîne de valeur de l'impression : enjeux et
évolution
Synthèse des enjeux pour les prestataires

Constats Impacts
 Consolidation des prestataires quel que soit le marché  Optimisation de la performance opérationnelle
 Titres sécurisés, éditique, livre…  Diminution du nombre de sites et du parc de machines (même si
nécessité de conserver du matériel de back up)
 Regroupement de disparitions des petits imprimeurs
 Lissage des ressources

 Une forte tendance à la réinternalisation

 Capacité à intégrer des petites séries

 Liée en grande partie à des contraintes sociales pour les services

 Mutualisation des flux  passage au jet d’encre et à la couleur
financiers  Augmentation de la durée d’utilisation du matériel (ex : marchés
publics)
 Pas les telcos (dématérialisation très engagée)
 Capacité à absorber et valoriser les évolutions technologiques et
s’adapter aux évolutions de la demande
 Une concentration des ateliers internes – réduction de moitié du
 Réactivité par rapport aux demandes clients
nombre de sites
 Centres éditiques dans la banque
 Regroupement des ateliers sur les grands marchés publics (CNI
 Les regroupements de sites sont des opportunités de renouvellement
de matériel
pour l’Agirc-Arrco), Passage de 8 à 3 centres pour l’URSSAF
 Mise en place de GIE
 Un enjeu social sur l’utilisation des ressources internes couplé à
 Diversification des activités / recherche de relais de croissance
une volonté de préserver le savoir-faire production  Parfois sous l’impression des donneurs d’ordre qui souhaitent
maintenir un marché concurrentiel

 Forte pression sur les prix

 Partenariats avec les fabricants et les éditeurs de logiciels

 Prix de vente coté donneurs d’ordre

 Capacité à mettre en place une stratégie commerciale

 Prix des matières premières coté fournisseurs

 Et apparition de courtiers et plateformes de services
 La capacité financière devient un facteur clé de succès

 Concurrence forte y compris de l’étranger

27
 Focus sur le marché "sous-jacent" des imprimeurs

Enjeux spécifiques aux imprimeurs d’ouvrage

Structuration du marché Contexte d’activité

• Marché très fragmenté : très nombreux acteurs de • Marché en sur-capacité (sur-équipement)

petites tailles (70% de TPE)  Résultats de la stagnation de la demande et
 Industrie fragilisée dans un contexte de d’investissements massifs
diminution de la demande • Diminution de l’activité en volumes
 Dématérialisation
• Nombre d’entreprises en diminution (-5,4% entre  Réduction des budgets alloués au médias
2010 et 2011) imprimés
• Concentration du marché et regroupement  Et forte diversification et augmentation de
d’entreprises l’offre média : Nouveaux médias numériques
 Recomposition du paysage avec une
• Concurrence forte complémentarité papier / numérique
• Evolutions contrastées des différents segments de
marchés

Rapports de forces entre les acteurs Enjeux de transformation

• Pression amont des fournisseurs qui imposent

leur prix
• Des évolutions technologiques rapides qui
 Augmentation prix des MP
doivent être absorbées (numérique, couleur..)
• Pression avale des donneurs d’ordre sur les prix
• Globalement, des entreprises qui semblent plus
de vente
tournées vers la technologie que vers une approche
 Durcissement des politiques d’achat, mise en
commercial
concurrence sur le critère prix, utilisation de
courtiers, plateforme d’impression

28
K alpa Conseils
5-7 rue Paul Bert
93400 Saint-Ouen
Tel : 01 49 45 90 98

www.kalpa.fr

29