Etude de Marche COTE DIVOIRE
Etude de Marche COTE DIVOIRE
Etude de Marche COTE DIVOIRE
Etude de marché
Côte d’Ivoire
Etude de marché : COTE D’IVOIRE 3
SOMMAIRE
sommaire
4 Etude de marché : COTE D’IVOIRE
Résumé exécutif
La Côte d’Ivoire n’est pas une nouvelle destination devrait se maintenir durant les années restantes
pour les entreprises tunisiennes. Celles-ci s’y sont du deuxième PND (2017-2020). Malgré certaines
implantées pour exporter leurs produits et services, prévisions qui misent sur une croissance moyenne
et ont commencé à y investir dans des unités de à moyen terme inférieure de l’ordre de 6,5% 3,
production. Un vol direct relie Tunis et Abidjan six cela reste toujours très au-delà de la moyenne
fois par semaine et le visa entre les deux pays pour mondiale et africaine. La Côte d’Ivoire bénéficie
un séjour jusqu’à trois mois a été supprimé. d’un cadre macroéconomique stable. La structure
de l’économie est diversifiée avec une croissance
Après la résolution de la crise post-électorale supérieure à 20,0% pour les secteurs énergie,
de 2010-2011, la Côte d’Ivoire a vite retrouvé sa extraction minière et BTP entre 2015 et 2016. Les
place sur le plan international avec le retour du secteurs d’activité du service ont enregistré une
siège de la Banque Africaine de Développement croissance moyenne de 8,0%. Le PIB par habitant
et l’installation de l’Organisation Internationale croîtra de 30,0% d’ici 2020, et créera une classe
du Cacao à Abidjan. Choisie pour accueillir la moyenne grandissante, estimée aujourd’hui à 5-8
Coupe d’Afrique des Nations de football en 2021, Millions.
la Côte d’Ivoire occupe une place importante au
sein de trois organisations régionales, la CEDEAO, En étant membre de l’UEMOA, sa monnaie le
l’UEMOA et l’Union du fleuve Mano. franc FCA qu’elle partage avec 13 autres pays est
adossée à parité fixe avec l’Euro 4. Ce régime de
Le gouvernement Ivoirien a démontré sa volonté change fixe a pour avantage de stabiliser l’inflation
de mener le pays vers l’émergence à l’horizon à un taux bas, de garantir la convertibilité de la
2020 et de faire oublier le marasme économique monnaie, et surtout de réduire le risque de change
dû à la crise et à la guerre civile. Pour ce faire, il des opérations d’exportation. Les opérateurs et
a élaboré deux «Plan National de Développement les ménages bénéficient ainsi d’un certain niveau
(PND)». Le premier (2012-2015) a permis la de stabilité, de sécurisation, de planification de la
réalisation de grands projets d’investissement dans consommation et des investissements.
les infrastructures structurantes pour stimuler
la croissance. Le deuxième, lancé à la suite de la Grâce à ses ressources aurifères et à ses produits
réélection d’Alassane Dramane Ouattara en octobre agricoles phares comme le cacao et la noix de
2015, repose toujours sur une croissance tirée cajou dont elle est le 1er exportateur mondial,
par les investissements dans les infrastructures la Côte d’Ivoire arrive à maintenir une balance
de transport, mais également pour l’éducation, la commerciale excédentaire. Elle importe
production d’énergie et le commerce. Le second principalement des machines et matériaux liés à
pilier du développement sera l’industrialisation du la construction et des produits alimentaires. Par
pays y compris l’exploitation et la transformation contre, elle est un importateur net de services. La
des ressources minières. Actuellement, ce pays de concurrence vient principalement de la France
23,8 Millions d’habitants 1, cinq fois plus grand que (14,0%) et de la Chine (12,0%), mais également
la Tunisie, produit 40,0% du PIB de l’UEMOA. Il a du Maroc et de la Turquie pour le segment de
affiché entre 2012-2015 une croissance comprise positionnement des produits tunisiens.
entre 7,0%-9,0%, soit le 6ème taux de croissance
le plus rapide au monde 2, tout en maintenant le La Côte d’Ivoire est un pays attractif, ce que
taux d’inflation à un faible niveau entre 0,4%-2,6%. confirme les flux d’IDE croissants et diversifiés
Au sein de la CEDEAO, il occupe la troisième place en termes géographiques (en Europe :
par rapport au PIB après le Ghana et le Nigéria. Belgique, France, Pays-Bas, Suisse ; en Afrique
En 2016, la croissance est descendue sous la barre : Maroc et en Amérique : Canada) et sectoriels
des 8,0%. Cette tendance s’est reproduite durant le depuis l’instauration du nouveau Code des
premier semestre 2017, et selon les projections elle Investissements en 2012. Les investissements
1
www.populationdata.net
2
Banque Mondiale, Situation économique en Côte d’Ivoire, Juillet 2016
3
World Bank Group, Global Economic Prospects, A fragile recovery, Juin 2017
4
655,957 FCFA pour 1€
résumé exécutif
6 Etude de marché : COTE D’IVOIRE
privés sont essentiels à la réalisation du 2ème Côte d’Ivoire (TND 76 millions). Les entreprises
PND. Sur les USD 60 Milliards requis, un tunisiennes ont commencé à utiliser la Côte
engagement de USD 37,5 Milliards est attendu des d’Ivoire comme hub pour servir les pays voisins
investissements privés et USD 22,5 Milliards au au sein de la CEDEAO, et profiter ainsi de la libre
titre des investissements publics. Le gouvernement circulation des marchandises dans la zone.
veut faciliter l’identification de projets par le
secteur privé et a mis en place le Comité national Les produits identifiés présentant des opportunités
de pilotage des projets PPP. 58 projets seront d’exportation parmi ceux traditionnellement
prochainement proposés au secteur privé dans exportés par la Tunisie sont dans la catégorie
tous les secteurs de l’économie. Pour assurer sa équipements et matériaux de construction,
part, malgré la hausse des dépenses et la baisse équipements et consommables médicaux, certains
des recettes domestiques, l’État peut continuer à produits alimentaires et les médicaments dans
compter sur l’appui de ses partenaires financiers les produits de consommation. Les vêtements
et sur les marchés financiers. En Avril 2016 durant de protection et de travail, les pièces détachées
la conférence des bailleurs et investisseurs, une automobiles, la formation supérieure pourraient
promesse de financement totale de USD 20,4 constituer de nouvelles opportunités. Toutefois,
Milliards pour les quatre prochaines années a été c’est dans le secteur des services que les entreprises
acquise. Le marché ivoirien est d’une manière tunisiennes trouveront plus de profit car elles ne
générale ouvert au commerce, avec un régime doivent pas faire face à des problématiques de
tarifaire simplifié par le régime de Taux Extérieur transport et de procédures douanières.
Commun, ainsi qu’un droit de douane moyen de
20,0%, mais auquel s’ajoute des frais hors droit L’Allemagne ne fait également pas partie des
de douane de près de 25%. La corruption et les partenaires privilégiés de la Côte d’Ivoire, tant en
manœuvres d’importation illégales rendent le jeu commerce qu’en investissement. Si la Tunisie, au
de concurrence complexe. À moins de s’implanter moins, est présente dans le pays avec des filiales,
sur place et de lutter quotidiennement pour son l’Allemagne est quasiment absente. Des modèles
marché, il est fortement conseillé de mettre en de coopération triangulaire entre l’Allemagne et la
place une relation de mutuelle connaissance et Tunisie peuvent être mis en place pour gagner des
confiance avec un partenaire local et lui laisser appels d’offres et conquérir des parts de marché,
la charge des procédures de dédouanement ainsi particulièrement dans les secteurs TIC et énergie.
que la distribution du produit.
résumé exécutif
Etude de marché : COTE D’IVOIRE 7
Introduction
Cette étude de marché a pour objectif d’identifier publiques (Ministère des Télécommunications,
les produits et services tunisiens présentant des Douane CEPICI) et des visites d’entreprises
opportunités d’exportation en Côte d’Ivoire, tunisiennes et ivoiriennes/libanaises opérant dans
tout en prenant en considération le potentiel les segments précédemment cités, ont permis
de coopération avec des entreprises allemandes. de collecter des informations sur le marché, ses
Afin de pouvoir arriver au terme de l’étude, une potentialités et conditions d’accès, et également
méthodologie combinant de manière équilibrée sur le milieu général et la pratique des affaires
la collecte et l’analyse d’informations provenant en Côte d’Ivoire. Les expériences du bureau
des données existantes (recherche théorique) de représentation du CEPEX ont été mises à
et le recueil d’informations effectives sur le contribution. La liste détaillée des entretiens est
terrain (recherche empirique) a été adoptée. Une jointe en annexe.
réunion à Tunis avec le CEPEX en présence des
représentants des deux groupements du secteur En Allemagne, des discussions ont été menées
privé CONECT et UTICA, mais également du chef avec des institutions et groupements économiques
de projet PEMA au niveau de la GIZ a été tenue dès faisant une veille économique sur l’Afrique
le lancement de l’étude. À l’issue de cette réunion, (GTAI), et menant des actions de sensibilisation
le secteur agroalimentaire, les technologies de d’entreprises allemandes sur les opportunités en
l’Information et de la communication, la santé, Afrique (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft
les services de génie civile et d’ingénierie ont été eV, DIHK département Afrique).
retenus comme secteurs prioritaires à étudier,
sans catégoriquement exclure les autres segments Cette étude commence par l’analyse du marché de
dans lesquels la Tunisie dispose de compétences la Côte d’Ivoire (Partie 1) à travers les indicateurs
particulières à savoir l’industrie mécanique, la macroéconomiques, l’évolution de son commerce
formation et l’enseignement supérieur, les tenues extérieur comme indicateur de consommation et
et équipements de protection et de travail, et les l’évolution des IDE comme indicateur d’attractivité.
biens de consommation. Une revue des secteurs d’activité et des
consommateurs (le secteur public, les ménages, le
La recherche théorique a essentiellement porté marché régional) complètera l’analyse, et permettra
sur la collecte de données et indicateurs macro- d’extraire les secteurs d’activité nécessitant des
économiques sur la Côte d’Ivoire et sur les activités produits et des services. Les conditions tarifaires
en/avec la Côte d’Ivoire, la Tunisie et l’Allemagne. et non-tarifaires d’accès au marché, ainsi que
le régime des investissements seront ensuite
Les études empiriques ont été menées à Tunis passés en revue (Partie 2). Avant de donner les
(Tunisie), à Abidjan (Côte d’Ivoire), et à Berlin recommandations sur les produits et services
(Allemagne). À Tunis, des interviews ont été présentant des opportunités d’exportation (Partie
organisés avec l’appui du CEPEX auprès de trois 4), nous dresserons un bilan de la performance
entreprises tunisiennes ayant plusieurs années des entreprises tunisiennes et allemandes sur le
d’expérience dans le pays cible ou en Afrique. Ces marché ivoirien, tout en considérant les modèles de
interviews ont permis d’extraire les produits et/ coopération triangulaire (Partie 3). L’analyse SWOT
ou services qu’elles offrent dans leurs segments du positionnement des entreprises tunisiennes sur
d’activités respectifs, leur mode de pénétration du le marché ivoirien termine l’étude (Partie 5).
marché, ainsi que les difficultés auxquelles elles
ont à faire face. À Abidjan, des entretiens avec des
groupements professionnels (GOTIC, CLUB DSI,
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte
d’Ivoire, Chambre de Commerce et d’Industrie
Libanaise, Chambre européenne) et des entités
INTRODUCTION
8 Etude de marché : COTE D’IVOIRE
À la fin du 2nd tour de l’élection présidentielle du 28 Le franc CFA est adossé à parité fixe avec l’Euro
Novembre 2010, les deux candidats revendiquent avec 655,957 FCFA pour 1€. Ce régime de change
simultanément la victoire. Cela plonge la Côte fixe des pays de l’UEMOA présente l’avantage de
d’Ivoire dans une crise politique et économique stabiliser l’inflation à un taux bas, de garantir la
(double gouvernement, gel des financements convertibilité de la monnaie, et surtout de réduire
extérieurs, pertes économiques) pendant quatre le risque de change des opérations d’exportation.
mois. Au mois d’Avril 2011, suite à une intervention Les acteurs économiques et les consommateurs
de la communauté internationale, Alassane bénéficient ainsi d’un certain niveau de stabilité de
Ouattara devient officiellement le Président de pouvoir d’achat et de sécurisation de planification.
la République de la Côte d’Ivoire. Aidé par sa Le taux d’inflation faible, inférieur à 2,0%, sera ainsi
précédente fonction de Directeur général adjoint maintenu en 2018.
du FMI, mais surtout par l’engagement de réformes
structurelles, il parvient à mobiliser rapidement les
bailleurs de fonds pour contribuer au financement Taux d’inflation en % / 2014-2018
du 1er Plan National de Développement (2012-
2015). La mise en place de réformes telles que
l’adoption d’un nouveau Code des Investissements
(2012) offrant des avantages fiscaux et des mesures
pour l’amélioration du classement dans le Doing
Business a également attiré l’investissement direct
étranger.
Source: IMF, Data Mapper
1.1.1 Le cadre économique général
En 2015, la Côte d’Ivoire a retrouvé sa place dans
le Top 3 des pays de l’Afrique de l’Ouest avec un
taux de croissance moyen de 8,5%. Une croissance Fin 2015, la Côte d’Ivoire lance son 2ème PND
à deux chiffres (10,7%) a été même atteinte en (2016- 2020) en visant des taux de croissance à
2012. Cette performance ne s’est pas renouvelée deux chiffres et mener le pays vers l’émergence.
depuis, et a été probablement liée à un rebond dû Le développement de l’industrie pour la
au niveau de départ en 2011. Le PIB s’élevait à USD transformation structurelle de l’économie,
36,02 Milliards en 2016 et sera presque le double dont l’industrie manufacturière et minière, est
en 2020. placé en haut de l’agenda. Si les grands projets
d’infrastructure restent le levier de l’économie,
ils sont donc plus diversifiés dans leur nature
PIB Côte d’Ivoire / 2016-2020 / milliard USD
et en majorité dédiés à supporter cet objectif
d’industrialisation (infrastructures de transport,
d’éducation, de production d’énergie, de
commerce). Le montant total des investissements
nécessaires pour la réalisation de ce plan se chiffre
à USD 60,0 Milliards dont USD 22,5 Milliards pour
le compte des investissements publics et USD
37,5 Milliards pour les investissements privés.
La confiance des bailleurs de fonds est toujours
présente. En avril 2016 durant la conférence
Source: IMF, Data Mapper
des bailleurs et investisseurs, une promesse de
financement totale de USD 20,4 Milliards pour les 1,56 Millions (16,42%) en valeur par rapport à 2015.
quatre prochaines années a été acquise. La baisse du prix du baril de pétrole brut en 2014
sur le marché international explique la diminution
Ce plan se distingue également par la mise en place drastique des dépenses d’achat pour ce 1er produit
d’une croissance plus inclusive avec des programmes importé par la Côte d’Ivoire.
ciblant les pauvres. En effet, un sentiment de
non inclusion règne au sein de la majorité de la
population, qui ne constate pas une amélioration de Taux d’inflation en % / 2014-2018
son quotidien. L’IDH classe la Côte d’Ivoire au rang
de 171ème/ 188 pays. 350.000 chômeurs arrivent
chaque année sur le marché du travail 5.
Sénégal, Guinée) et de la Chine. La Côte d’Ivoire Concernant les exportations, les produits agricoles
est pourtant le 1er producteur de thon en Afrique, contribuent à 70% des recettes de la Côte d’Ivoire.
mais 87% des besoins restent à couvrir. La moitié de Le cacao et ses produits dérivés rapportaient en
la demande en viande n’est pas couverte. La France 2016 la moitié (52,78%) des recettes d’exportation.
est le 1er fournisseur de viandes et abats. Une partie Les noix, particulièrement l’anacarde et la banane
de l’importation vient également d’Allemagne 7. complètent les recettes. Les recettes sont ainsi très
dépendantes de la fluctuation du cours du cacao,
qui tend à la baisse depuis Juillet 2016.
Principaux produits d’importation de la Côte
d’Ivoire/2014-2016/ en USD million
Les principaux clients de la Côte d’Ivoire sont les 1.1.3 L’attraction des investissements
pays avec une industrie chocolatière importante : directs étrangers
Les Pays-Bas (12,5%), les États-Unis (8,1%), la Belgique Le stock d’investissement privé cumulé durant
(6,5%), la France (6,4%) et l’Allemagne (6,0%) 8. la période du PND 2012-2015 s’élevait à USD
3,09 Milliards répartis dans des secteurs d’activité
La balance des services est par contre déficitaire, et diversifiés, dont principalement la Grande
s’explique par la demande croissante en services distribution (CFAO/Carrefour), les TIC (Moov,
de transport (USD 1,91 Milliards en 2015, +11,4% MTN Telecom, Orange), les BTP (LafargeHolcim,
en comparaison à 2014), qui sont constitués à cimenterie) et l’industrie agro-alimentaire (extension
plus de 80% par le fret 9. Le positionnement de la Nestlé, transformation de cacao) 10.
rubrique « voyage (à titre personnel) » en tant que
2ème importateur de service, démontre les efforts Pour financer le PND (2016-2020), USD 37,5
dans la promotion du pays en tant que destination Milliards sont attendus du secteur privé. Le
touristique. Les autres services sont constitués Comité National de Pilotage des Partenariats
par les services aux entreprises (particulièrement Public-Privé (CNP-PPP), chargé notamment de
les services techniques), les services financiers valider les projets à réaliser dans le cadre des
et les services d’assurance, les services de PPP, de valider l’attribution des marchés, et de
télécommunication, et enfin les services dans la rechercher les financements a été mis en place
construction. Cela s’explique par la domination en 2015. Il est intéressant de suivre la publication
des entreprises étrangères dans ces secteurs en de ses projets sur son site internet 11 qui classe les
raison notamment de l’absence de la compétence projets par cycle (en préparation, en exécution,
et de l’accès jusqu’ici au financement local. La en exploitation) afin d’identifier les potentialités
réforme du secteur financier pourrait offrir des d’investissement ou de consultance, et également
opportunités de crédit aux entreprises locales et les entreprises ayant obtenu les marchés qui
diminuer le taux exorbitant (15%). sont des clients directs potentiels. Un lien en
annexe fournit la liste complète des projets en
préparation.
Côte d’Ivoire / Commerce extérieur de services / 2014-2016/
milliard USD En 2016, la CEPICI a agréé USD 1,21 Milliards
d’investissements contre USD 1,20 Milliards en
2015.
Les secteurs les plus attractifs pour les IDE/2016/en pourcentage (%) du total des investissements
de poids dans l’économie. Si les premiers migrants implantées dans tous les secteurs de l’économie
libanais se sont installés dans les années 1982 en qui enregistraient une croissance forte, dont
raison de la guerre civile et l’occupation de leur pays, l’immobilier (Addoha, Alliances, groupe Palmeraie)
on compte aujourd’hui 80.000 Libanais à Abidjan. et les TIC (Maroc Telecom). En 2015, le Maroc avait
La chambre de commerce et d’industrie libanaise- déjà apporté 11,0% (USD 63,43 Millions) des IDE
ivoirienne compte 273 entreprises membres qui placés dans l’intermédiation financière, l’assurance
génèrent 300.000 emplois et un chiffre d’affaires et également l’industrie manufacturière.
de USD 2,85 Milliards. Ce qui représente 8% du PIB
national et 15,0% des recettes fiscales 13. Les Libanais
sont également des partenaires commerciaux Investissements privés en 2016
incontournables. Ils détiennent les entreprises
leader dans presque tous les secteurs, dont la grande
distribution (Prosuma) et la distribution de matériaux
et outillages de construction (Bernabé, Technibat).
1.2 Le marché par secteur d’activité couvrir les besoins), que pour les cultures de rente.
Le rendement de la majorité de la production avait
Les parts des secteurs agriculture, industrie augmenté, et aujourd’hui la Côte d’Ivoire détient
et service au PIB sont restées quasiment une pole position dans la culture de plusieurs
inchangées depuis 2012. Bien que la Côte d’Ivoire produits de rente : 1er producteur mondial de cacao
soit plus connue pour ses produits agricoles, (1,5 millions de tonnes pour la saison 2015/2016),
particulièrement en raison du cacao dont il est le 2ème pour l’anacarde après l’Inde (650.000 tonnes),
1er producteur mondial, les secteurs de l’industrie et classé parmi les trois premiers en Afrique pour
et des services jouent un rôle important dans l’hévéa (400.000 tonnes), le coton (310.000 tonnes),
l´’économie, et contribuent respectivement à le café robusta (130.000 tonnes) et l’l’huile de palme
16,0% et 31,0% du PIB. En 2016, cette croissance est (415.000 tonnes) 15.
tirée par le secteur des services qui contribue à près
du tiers du PIB. Le 2ème PNIA (2017-2021) vise à fournir les
moyens à la mise en œuvre de la Politique
Contribution des secteurs au PIB de la Côte d’Ivoire / 2016 d’industrialisation et la Stratégie Nationale
d’Exportation (SNE), dont le principal objectif est
de passer d’une exportation brute des produits de
rente à une exportation de produits transformés,
et une contribution du secteur de 30,0% à 40,0%
du PIB. La Côte d’Ivoire a choisi un modèle de
développement par les zones agro-industrielles
(agropoles). Il s’agira de zones qui intègrent en un
même lieu toutes les infrastructures et services
pour améliorer la production, la transformation et
la commercialisation. L’industrie manufacturière
va être demandeur de moyens de production,
dont principalement les machines et les intrants
comme les engrais.
Source: Banque Mondiale, Situation économique en Côte d’Ivoire, cinquième
édition, Juillet 2017
Le gouvernement a commencé par appliquer ces
politiques dans le cacao qui reste le produit de
référence du pays. Le cacao, à lui seul, rapporte
1.2.1 Le secteur agricole 50,0% des rentrées en devises et emploie 2/3
Près de la moitié des emplois se trouvent dans (800.000 personnes) des emplois directs et indirects
l’agriculture, qui pèse 19% du PIB en 2016. La du pays.
Côte d’Ivoire doit cultiver plus pour nourrir une
population en croissance de 2,59% par an 14. En 2012, le gouvernement a introduit un prix
minimum (prix bord champ) pour les paysans
La cohérence de la politique agricole du afin de les inciter à une production de qualité.
gouvernement peut mener à un développement Sur la période 2014-2023, il a mis en place le
de ce secteur. En effet, avec le 1er PNIA (2012- programme 2QC – qualité, quantité, croissance
2016) le gouvernement avait principalement mis pour renforcer la filière cacao, et arriver à
en œuvre des mesures permettant l’augmentation transformer localement 50% des exportations.
de la productivité agricole, aussi bien pour les En 2015, le pays accueille enfin la 1ère usine de
cultures vivrières (l’igname, le manioc, les bananes transformation des fèves de cacao en chocolat
plantains, le sorgho, le maïs et particulièrement (CEMOI France, EUR 6 Millions d’investissement,
le riz dont l’importation reste nécessaire pour capacité 10.000 tonnes) 16. L’entreprise
15
Germany Trade & Invest (GTAI), Ivorische Landwirtschaft bleibt dynamisch, Juillet 2017
16
Jeune Afrique, Côte d’Ivoire, le chocolatier CEMOI inaugure son usine d’Abidjan, 18 Mai 2015
façon industrielle. Deux projets de mine de fer et d’Afrique des Nations va booster la construction
un projet de nickel sont actuellement en gestation. d’infrastructures hôtelières et sportives.
La Côte d’ivoire dispose également d’importantes
réserves de granite, de nickel et de bauxite. La levée Le gouvernement a mis en place des fonds de
de l’embargo des Nations Unies sur le diamant va soutien à l’habitat permettant au particulier
permettre de reprendre l’exportation. d’acquérir son logement à un taux préférentiel
de 5,5% contre le taux normal de 15% (compte
La production avant cet embargo dû à la situation de mobilisation de l’habitat) et au promoteur de
politique s’élevait à 300.000 carats de diamant bénéficier d’avantages fiscaux.
pour une valeur de USD 25 Millions 23. Les
principaux acteurs dans le secteur sont Randgold Le graphe suivant résume la croissance des
(Afrique du Sud), Endeavour Mining (Canada) et activités industrielles pour 2015 et 2016. En
Perseus (Australo-britannique). considérant cet indicateur, c’est le secteur Énergie
qui présente la meilleure potentialité.
Le secteur Bâtiment et Travaux Publiques est
dynamique (20,0% de croissance en 2016) et Le secteur Énergie a contribué à 2,2% du PIB (2014)
continue à tenir une place importante dans le et a enregistré une croissance forte (30,0%, 2016) qui
Plan d’Actions Prioritaires 2017-2020, pour lequel va se poursuivre avec l’ambition de la Côte d’Ivoire
USD 49 Milliards sont prévus dans le PND 2016- de devenir le hub énergétique de l’Afrique de l’Ouest.
2020. La politique industrielle 2017 prévoit de La Côte d’Ivoire exporte déjà 15% de sa production
nombreuses nouvelles infrastructures de transport, d’électricité vers le Ghana, le Burkina Faso, le Mali,
d’approvisionnement en énergie et de commerce. le Togo, et le Bénin. Avec l’achèvement en juin d’une
A cela s’ajoute des constructions dédiées à la santé, extension de l’infrastructure de transport d’énergie
au logement social et à l’éducation. de 1.303 km, elle a étendu sa couverture vers la
Sierra Léone, la Guinée et le Libéria.
De nombreux projets de construction immobilière
(publique, commerciale ou privée) sont visibles Elle doit en même temps répondre à la demande
à l’intérieur et en-dehors d’Abidjan. La Coupe locale qui augmente de 10% 24 chaque année, et vise
Source: Banque Mondiale, Situation économique en Côte d’Ivoire, Cinquième édition, Juillet 2017
23
International Trade Center for Trade and Sustainable Development, UN lifts ban on Côte d’Ivoire diamond trade, 02 Mai 2014
24
www.oxfordbusinessgroup.com
également les investissements privés à s’engager Abengougou et les 7 Chefs-lieux de région, pour
dans les infrastructures de commerce traditionnels USD 201 Millions sera incessamment soumis au
comme la construction de marchés de gros et de secteur privé. Le commerce électronique bien que
détail. Un projet de construction et exploitation présent est encore ralenti par le haut niveau de
des marchés de gros et de détail à Abidjan, Daloa, cybercriminalité.
Source: INSTAT Côte d’Ivoire, Comptes Nationaux Annuels chaînés au prix de 2009
Le secteur des TIC a fourni 150.000 emplois formels de l’économie. Afin de pouvoir utiliser ce potentiel,
et environ 10% des recettes fiscales (2016). Le il a annoncé une amélioration de son écosystème
gouvernement voit le TIC comme un outil de levier TIC par des investissements dans l’extension des
infrastructures. Les travaux permettant de compléter lancé dans les domaines de la santé, de l’éducation,
la connexion de tout le territoire national par un de l’agriculture et de l’internet gouvernemental.
réseau de fibre optique de 5.000 km ont débuté en
Février 2017 et vont durer entre 18 mois et deux ans. Le secteur des transports est lié au développement
Le coût du projet est estimé à USD 190 Millions 30. Cela du commerce et a bénéficié de l’achèvement des
va entrainer l’augmentation du taux de pénétration infrastructures routières majeures (le 3ème pont
de l’internet, particulièrement de l’internet mobile Henri Konan Bédié, l’autoroute reliant Abidjan à
et offrir des perspectives à l’utilisation du numérique Yamoussoukro). Cette politique des grands travaux
comme vecteur de développement de l’économie va se poursuivre aussi bien pour les infrastructures
numérique et du commerce. L’usage des TIC est pour la desserte à l’intérieur du pays que pour les
en effet principalement « mobile », dont le taux de infrastructures de connectivité au niveau régional.
couverture de 110% est impressionnant. La téléphonie
fixe n’attire pas de nouveaux abonnés dont le nombre Abidjan va se doter de sa 1ère ligne de métro qui,
stagne à 260.000 depuis 10 ans. La Côte d’Ivoire compte sur 37,5km, va desservir le centre d’Abidjan jusqu’à
en 2016 plus de 8 Millions d’utilisateurs internet soit l’aéroport. Le projet d’un coût de EUR 1,4 Milliards sera
33,0% de la population totale (23,7 Millions). Les construit par un consortium d’entreprises français
entreprises de télécommunications ont confiance au et sud-coréen (Bouygues, Keolis, Dongsan, Hyundai
développement du secteur. Un signal dans ce sens est Rotem). Avec la promesse du gouvernement français
que les opérateurs ORANGE et MTN ont versé chacun en juillet 2017 d’apporter une part de financement, la
USD 211,50 milliards pour le renouvellement de leur concrétisation du projet semble assurée 32.
licence en 2015. Trois des cinq opérateurs télécom ont
payé la licence pour la 4G. Le chiffre d’affaires s’élevait 1.3 Le marché public
en 2014 à USD 2,0 Milliards.
L’État va continuer à jouer un rôle dans le
Les entreprises ivoiriennes sont également financement de l’économie. Son budget
conscientes du paramètre « numérique » pour prévoit une hausse régulière, avec un budget
leurs activités, mais elles n’ont pas encore toutes d’investissement public de USD 22,5 Milliards
commencé la transformation numérique 31. Avec la pour la réalisation du PND (2016-2020) que l’État
sensibilisation par les groupements professionnels pense financer par fonds propres et par fonds
et la constatation d’un besoin de digitalisation pour extérieurs. Cela représente un marché public
maintenir la compétitivité, les entreprises vont de important, particulièrement pour les entreprises
plus en plus recourir aux prestations spécialisées en œuvrant dans les infrastructures (routes, ports,
externe. L’insuffisance de la qualité des prestataires barrages électriques). Il a été constaté que l’État
locaux, citée comme le principal obstacle à la favorise de plus en plus les PPP et que les projets à
transformation numérique, donne à la Tunisie la financement 100% étatiques sont réduits.
possibilité de faire valoir ses compétences. Malgré les
100 ingénieurs sortant par an, le nombre de personnel
qualifié reste insuffisant aussi bien en nombre qu’en Budget de l’Etat / 2016-2018 / million EUR
termes d’adaptation besoin/formation (formations
trop généralistes) en Côte d’Ivoire.
Au niveau domestique, des dépenses hors- Afin d’avoir de plus amples informations sur les
budget ont été engagées au détriment du budget projets PPP en préparation, consulter la partie 7.3
d’investissement. Une partie des ressources Opportunités d’investissement et d’exportation.
initialement prévue pour les investissements
a été utilisée pour apaiser les tensions sociales 1.4 Le marché des consommateurs
par le paiement de revendications salariales/
financières de la part de militaires et d’une Tous les signaux en faveur de la consommation
partie des fonctionnaires. L’État a dû également sont au vert. La Côte d’Ivoire compte en 2016
soutenir financièrement les producteurs touchés environ 23,86 millions de consommateurs 35. Le
par la chute du cours du cacao en renonçant aux revenu actuel de USD 1.477 par habitant est estimé
droits d’enregistrement de 5% sur la valeur des s’accroître de 30,0% pour atteindre USD 1.970
exportations de cacao, et en subventionnant en 2020. La croissance annuelle de la dépense de
un fond de compensation. Une diminution consommation finale des ménages est positive et
de la valeur d’exportation du cacao signifie en hausse depuis 2014. En 2016, sa valeur était de
normalement aussi pour l’Etat ivoirien un manque 9,6% 36.
à gagner conséquent, le cacao représentant 15%
de ses recettes 33. Cet impact pourrait selon les Au marché local s’ajoute s’ajoutent directement les
prévisions toutefois être compensé par une hausse arrière-pays (Burkina Faso, Mali, Niger) qui n’ont
de la quantité de la production en 2017. Pour les pas accès à la mer, avec leurs 60 Millions d’habitants.
années suivantes, les prédictions sur la production Abidjan est la plus grande ville de consommation
est difficile en raison du changement climatique. (4.395.243) et compte également un nombre
important d’expatriés en raison de la présence de
Au niveau extérieur, l’État ivoirien se finançait multinationales (siège de la Banque Africaine de
par émission de titres sur le marché régional. Les Développement et de l’ICCO), suivie de Bouaké
banques commerciales achètent ces titres (contre (608.138). La capitale politique Yamoussoukro, 5ème
un taux d’intérêt) en empruntant à un taux plus ville, ne compte que 281.735 habitants. La ville de
faible auprès de la BCEAO. Cependant la BCEAO a San Pedro qui va bénéficier de la construction
rehaussé depuis décembre 2016 son taux d’intérêt d’une zone hôtelière, d’une raffinerie de pétrole
rendant l’opération peu intéressante pour les et d’une usine de cacao sera un nouveau pôle de
banques. L’État a pu recourir à une émission sur le consommation.
marché européen comme alternative en Juin 2017
(Eurobond).
Revenu par PIB / 2016-2020 / USD
3.000.000 (13% de la population) 37. Une étude en et les produits importés. On a constaté que ce
2014 estimait la classe moyenne ivoirienne à 21- consommateur attache plus de poids à la qualité
51% de la population 38. du produit qu’à son prix, et est prêt à payer plus
pour un produit qui va durer ou contribuer à sa
Nous retiendrons pour notre étude, les résultats santé.
d’une enquête réalisée en 2015 par l’institut de
sondage français IPSOS 39 qui fait la différenciation En 2030, on estime que cette classe moyenne va
entre la classe flottante (USD 2-4), la classe moyenne être comprise entre 8- 10 Millions de personnes, en
inférieure (USD 4-10), et la classe moyenne raison de la hausse de l’urbanisation et de l’effet des
supérieure (USD 10-20). Cette enquête indique mesures économiques de la vision émergence 2030.
que 9,0% de la population disposent d’un revenu Elle sera de plus en plus propriétaire se son logement
de USD 4-10/jour et 6% entre USD 10-20/jour. et va dépenser plus dans la santé et l’éducation des
À cela s’ajoute une classe aisée (> USD 20/jour/ enfants.
personne) de 5%. Cette moyenne est en effet très
disparate selon les pays, mais donne déjà une 1.5 Le marché régional
référence minimale d’une classe moyenne et aisée
de 5 Millions (20%) de personnes en Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire considère l’intégration régionale
comme un important facteur de développement.
Si on ajuste ce chiffre au niveau du PIB en Côte Elle est ainsi membre de la CEDEAO, de l’UEMOA et
d’Ivoire et que cette étude avance même un chiffre de l’Union du Fleuve Mano.
de 36% de la population comme appartenant à la La Communauté Économique des États de
classe moyenne supérieure, cela fait environ 8,5 l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été créée en 1973,
Millions de personnes. On peut ainsi définir une dans un but initial de favoriser le développement
fourchette de classe moyenne comprise en 5 – 8 économique des pays membres qui sont le Benin,
Millions. Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie,
Cette classe moyenne, qui dispose à 78% d’un revenu Ghana, Guinée Conakry, Guinée-Bissau, Liberia,
stable sur le long terme, utilise parcimonieusement Mali, Niger, Nigeria (qui héberge le siège à Abuja)
son revenu, qui est ventilé comme suit 40: Sierra Leone, Sénégal et Togo. Ces pays totalisent
335 Millions d’habitants.
n 24% Dépenses alimentaires ;
n 18% Logement (seuls 32% des ivoiriens étant L’organisation s’est dotée durant la guerre civile
propriétaires de leur logement) ; du Libéria en 1990 d’un outil de maintien de la
n 13% Éducation ; paix avec l’Ecomog (Economic Community of
n 13% Transport (généralement une voiture West African States Cease Fire Monitoring Group
d’occasion) ; ou Brigade de surveillance du cessez-le-feu). Elle
n 7% Habillement ; dispose également de programmes régionaux
n 6% Télécommunication ; tels que la mise en place d’une auto-suffisance
n 6% Santé ; énergétique au niveau de la zone. Elle regroupe
n 6% Télécommunication ; ainsi les sept pays de l’Afrique de l’Ouest ne
n 4% Équipements de maison ; partageant pas la monnaie commune, le franc CFA,
et huit pays (Bénin, Burkina faso, Côte d’Ivoire,
Pour l’habillement et les équipements, cette classe Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) de
moyenne, particulièrement les jeunes, est enclin l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
à acheter des marques internationales. Pour les (UEMOA) qui partagent cette monnaie. L’UEMOA
produits alimentaires, elle fréquente à la fois les compte 112 Millions d’habitants. L’intégration
marchés (64%) et les grandes surfaces (74%). Sa économique s’est concrétisée par la mise en place,
consommation est donc un mix entre le local sous le nom de « Tarif Extérieur Commun ou TEC
», des mêmes droits et taxes sur les marchandises la Sierra Léone et la Guinée. Cette organisation
entrant dans l’espace UEMOA indépendamment poursuit le but de renforcer les capacités des
de leurs points d’entrée et leur destination finale membres à intégrer leur économie et garantir
au sein de cet espace. Ce régime commun a été la paix et la sécurité dans leur zone. Les quatre
étendu aux pays de la CEDEAO en Janvier 2015. pays membres mettent également en place
des programmes communs de développement
Il existe un Accord de Partenariat économique économique. Par exemple, pour que la sous-
(APE) entre la CEDEAO et l’Union Européenne dont région se dote de ressources humaines hautement
l’objectif est de favoriser les échanges commerciaux qualifiées, un centre d’excellence va être installé
entre les deux blocs régionaux par des mesures de dans chaque pays et est dédié à un domaine
démantèlement progressif des barrières tarifaires. stratégique qui lui est propre. Pour la Guinée
La Côte d’Ivoire a ratifié l‘APE intérimaire en 2016, entre autres, ce sera la transformation de l’institut
qui a été mise en application provisoire depuis cette supérieur des mines et de la géologie de Boké (ISMG),
année. Cela signifie pour les entreprises tunisiennes en centre d’excellence de l’Union du fleuve Mano.
une hausse de la concurrence des produits Ce programme de Centres d’Excellence se réalisera
européens sur le marché ivoirien. avec la coopération allemande au développement.
En d’autres termes, l’appartenance à cette
La Côte d’Ivoire est souvent utilisée par les organisation lui permet de mettre en place des
entreprises étrangères comme un hub pour programmes avec des ressources supplémentaires.
installer leur représentation ou pour introduire
leur produit, et se déployer ensuite vers les pays
voisins. La raison de ce choix s’explique par la
bonne qualité des infrastructures d’entrée en Côte
d’Ivoire (port d’Abidjan, aéroports internationaux),
par le niveau de vie local notamment dans les
quartiers aisés d’Abidjan. Ce qui rend cette zone
intéressante pour les entreprises, c’est aussi la libre
circulation douanière entre les pays membres. Le
transport inter-régional bien qu’encore victime de
prélèvements illicites bénéficie d’un programme
de développement des infrastructures routières.
Cela permet de couvrir, sans frais de douane, un
potentiel de 350,9 Millions de consommateurs
représentant 41,9% (USD 629,8 Milliards) du PIB
de l’Afrique Sub-Saharienne, et une croissance
réelle de 3,1%. Les exportations de la Côte d’Ivoire
vers les autres pays de l’UEMOA représentaient
en 2015 USD 1,63 Milliards soit environ 13,0% de
ses exportations totales, en hausse de 12,5% par
rapport à 2014. Les premiers clients de la zone sont
le Burkina Faso (34,6%) et le Mali (30,5%), suivis par
le Togo (16,0%), le Sénégal (8,3%), le Niger (6,0%), le
Bénin (4,5%) 41.
Cette partie traite du cadre des relations sont autorisés à augmenter ces tarifs jusqu’à 3,0% si
commerciales ivoiro-tunisiennes et des conditions des motifs de sauvegarde économique sont justifiés.
d’accès, tarifaires et non-tarifaires, au marché
ivoirien. Le transport, l’accès au financement local Le dédouanement en Côte d’Ivoire est considéré
et la concurrence bien implantée s’avèrent comme par les entreprises étrangères comme l’un des
les principaux obstacles non-tarifaires auxquels plus cher au monde. À cause de ce coût élevé, les
les entreprises tunisiennes comme toutes autres pratiques frauduleuses courantes, particulièrement
entreprises doivent faire face. les fausses déclarations diverses (origine, valeur,
etc.) entrainent une concurrence déloyale, surtout
2.1 Accords commerciaux et taxes à l’importation de la part des produits chinois qui arrivent par des
sociétés de commerce. Le droit de douane varie
Toutes les exportations à destination des pays entre une exonération et 35% selon la nature du
de l’UEMOA et de la CEDEAO sont soumises au produit. À ce droit douanier s’ajoutent trois autres
régime du « Tarif Extérieur Commun – TEC » du taxes : la taxe de solidarité communautaire (0,5%)
17.01.2017, quel que soit le pays d’origine. Le taux ; la TVA (18%) ; les frais de débours divers (3%) ; les
appliqué est fonction de la catégorie du produit. agios au trésor (2%), et taxe spéciale fixe de 2.000
Dans la pratique, les 8 pays (Benin, Burkina Faso, FCFA. Les procédures de dédouanement durent
Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal et Togo) en moyenne 7 jours. Soit des frais hors-droit de
appliquent effectivement déjà ce régime. Les pays douane comptant pour 24,8% la valeur du bien.
Un exemple pour la tarification des matériaux de signifie que les produits tunisiens pourront être
construction et des produits alimentaires est joint exportés vers la Côte d’Ivoire sans droit de douane.
en annexe. Pour les autres tarifs, le site du Guichet
Unique du Commerce Extérieur 42 propose un 2.2 Conditions non-tarifaires d’accès au marché
formulaire de requête instantané qui permet
d’obtenir instantanément le tarif douanier d’un Dès que le terme « douane » est mentionné, tous
produit. les opérateurs économiques secouent leurs têtes.
En effet, s’il est facile d’obtenir les documents
La Tunisie a depuis 2017 le statut de membre nécessaires pour avoir le statut d’importateur, le
observateur de la CEDEAO, et sera peut-être dédouanement n’est pas fait pour les novices en
membre à part entière à l’issu de la Conférence raison des pratiques de corruption qui existent
des Chefs d’État et de gouvernement de cette encore. Cette pratique fait de la douane un
communauté économique en décembre 2017 43. paramètre de compétitivité du produit sur le
Il est intéressant de mentionner que le Maroc va marché, car plusieurs produits sortent de la douane
également intégrer cette organisation en même avec des taxes moins élevées grâce à des fausses
temps que la Tunisie. Si cette adhésion aboutit, ceci déclarations en tout genre.
42
https://guce.gouv.ci/customs/tariff?lang=fr
43
Jeune Afrique, Pourquoi la Tunisie veut intégrer la CEDEAO, 25 Août 2017
44
Banque Mondiale, Doing Business 2017, 2017
Tout importateur en Côte d’Ivoire doit avoir Extérieur avec les documents suivants : Fiche
un numéro d’immatriculation au registre de de Déclaration à l’Importation (FDI), Facture
commerce délivré par le Ministère du Commerce, Finale, Connaissement, Liste de Colisage,
un code import-export et une déclaration Facture de fret, et si requis par la nature du
d’impôt. En pratique, le code export est facile à produit, le certificat d’origine. Pour les produits
obtenir, même pour une opération ponctuelle. en provenance de Tunisie, la certification ISO
La Côte d’Ivoire est classée 150ème/190 44 pays 9001 est acceptée. Les envois dont la valeur est
en matière d’environnement des affaires. En ce inférieure à 1530,0 Euros ainsi que les fruits et
qui concerne particulièrement l’importation, le légumes frais bénéficient d’une exemption de
délai de dédouanement de 7 jours est inférieur à contrôle de valeur à l’importation.
la moyenne des pays de l’Afrique Sub-Saharienne. 2. Webb Fontaine envoie le résultat par email 5
Les normes ne sont pas restrictives en Côte jours ouvrés après la requête.
d’Ivoire. Le contrôle de la conformité aux normes 3. Il existe une possibilité de recours pour
des produits n’est pas exigé, et le pays ne dispose l’importateur s’il n’est pas d’accord avec l’avis
pas de plateforme technique/laboratoire pour émis par Webb Fontaine, via le « Formulaire
mener les analyses. de litige ». De même Webb Fontaine peut
demander des informations supplémentaires
La durée du transport maritime est une barrière (Formulaire de requête), si elle détecte des
pour les exportations tunisiennes. Il faut entre incohérences.
30 à 60 jours durant la haute saison entre le port 4. Paiement de tous les taxes et droits de douanes
d’Abidjan et celui de Tunis. Depuis 2010, il y a une à l’importation en ligne via le e-paiement du
réflexion sur une ligne maritime Tunis/Dakar/ Guichet Unique du Commerce Extérieur, sur
Côte-Ivoire. Actuellement, c’est plutôt une ligne la base du RFCV, et qui s’élèvent en moyenne à
Tunisie – Maroc- Afrique de l’Ouest ou Afrique 44,5%.
du Sud qui est en discussion entre le Ministère
tunisien de l’Industrie et du Commerce et la Les formulaires sont téléchargeables sur www.
Compagnie Tunisienne de Navigation. La mise en webbfontaine.ci et www.guce.ci. Le contrôle
place de cette ligne réduirait le temps de transport physique au débarquement a été supprimé.
à 15 jours.
2.3 Les régimes d’investissement
Le coût du transport pour un conteneur de 40 pieds
embarqué à Tunis ou à Sfax et débarqué au port Le Code des Investissements adopté en 2012
d’Abidjan revient à Euro 2.015, après incorporation donne les conditions à remplir par les investisseurs
des charges complémentaires au coût de base pour bénéficier d’un certain nombre d’avantages
d’Euro 1.850. A titre de comparaison, le même qui sont essentiellement fiscaux et douaniers. Il
conteneur au départ de Casablanca revient au total n’y a pas de distinction entre les investissements
à Euro1.750 45. nationaux et les investissements étrangers. Les
avantages sont définis en fonction du lieu de
Voici les étapes à suivre pour le dédouanement : l’investissement (population <60.000>), de la phase
de l’investissement et de son montant.
1. L’importateur doit demander auprès de
l’organisme Webb Fontaine la valeur et le Le Code prévoit deux régimes 46:
code HS de son produit (Rapport Final de
Classification et de Valeur – RFCV). Ce service 1. Le régime de déclaration.
est gratuit. Pour cela, il doit remplir le « 2. Le régime de demande d’agrément.
Formulaire d’Avis de Dépôt » sur la plateforme
en ligne du Guichet Unique du Commerce Ces deux régimes visent le développement
45
Simulation sur www. www.cma-cgm.fr/ebusiness, site du transporteur maritime CMA CGM
46
Présidence de la République, Ordonnance N° 2012-487 du 07 Juin 2012 portant Code des Investissements, Juin 2012
47
Décret n°2015-22 du 14 janvier 2015 re latif aux procédures et conditions d’occupation des terrains à usage industriel
3.1 Performance des entreprises tunisiennes Les nombre des transactions tunisiennes vers la
Côte d’Ivoire ont augmenté entre 2012 et 2016,
Le gouvernement tunisien a confirmé sa volonté passant de 114 à 119, avec une part légèrement
de soutenir l’internationalisation en Côte plus importante des transactions entre 100 mille et
d’Ivoire du secteur privé tunisien. Le Premier 1 million de Dinars.
Ministre tunisien est venu à Abidjan en Avril 2016
accompagné d’une délégation de représentants
d’entreprises tunisiennes et a signé de nombreux Répartition des transactions par volume en 2012
accords de coopération dans différents secteurs
de l’économie avec le gouvernement ivoirien.
Les entreprises tunisiennes comptent beaucoup
sur la répétition de telles initiatives. En effet, tout
support pour stimuler leurs activités et faciliter
leurs investissements est le bienvenu à l’exemple
de la ratification de l’Accord de coopération
sur la promotion et la protection mutuelle des
investissements 48 et de la Convention bilatérale
de non-double imposition entre les deux pays
49
. Certaines de ces entreprises ont acquis une
notoriété sur le marché, à l’exemple de la société
SLPI, qui crée des machines sur mesure pour
diverses industries, et dont le PDG a obtenu
cette année le prix de “Valorisation des produits
locaux par la transformation industrielle“
Répartition des transactions par volume en 2016
et “d’entreprise pionnière intelligente“ par
la Plateforme des femmes entreprenantes et
dynamiques 50.
XXXX
Au total, le segment de produits du secteur de Exportation Tunisie - Cote d’Ivoire / produit BTP / 2014 -
la construction a engendré TND 26 millions 2016 / milliers USD
de recettes, soit 50% du total des exportations
tunisiennes vers la Côte d’Ivoire. Les seize
entreprises opérant dans ce secteur ont exporté
des produits d›équipement tels que des câbles,
des tubes et des tuyaux de canalisation, des
transformateurs, des structures et composants
métalliques et des matériaux de construction tels
que le ciment ou les peintures. Il convient de noter
que dix entreprises ont pu atteindre ou dépasser
le niveau d›exportation de 2016 au cours du
premier semestre 2017, soulignant la dynamique
de croissance dans le secteur.
moyenne 60% des volumes de 2016 au cours des six produits d’hygiène, particulièrement les couches
premiers mois de l’année. bébés et les serviettes hygiéniques (- 44%) et les
papiers toilettes 51.
Les exportations de produits alimentaires ont
couvert les pâtes, le couscous, les biscuits, les dattes Analyse de la concurrence
et la margarine et ont atteint un volume de près Le Maroc et la Turquie ont été choisis comme
de 6 millions de dinars. La croissance en 2017 a été concurrents directs de référence pour la Tunisie
plutôt dynamique avec trois entreprises sur six qui en raison de l’existence de similitude en termes de
ont réalisé au moins le même résultat de 2016 au segmentation des produits. En 2015, la Tunisie est le
cours des six premiers mois. 34ème fournisseur de produits de la Côte d’Ivoire, et
ne couvre même pas 1,0% du marché (0,41%).
Bien que seulement trois entreprises aient exporté
des produits liés au papier, une entreprise a réalisé
le volume le plus élevé des exportations avec un Exportation Tunisie-Côte d’Ivoire/2012 - 2016/ millions TND
volume de TND 6,1 millions de papiers-mouchoirs
(soit 8% de toutes les exportations tunisiennes en
2016). La deuxième entreprise a largement dépassé
les résultats de 2016 au cours des deux premiers
trimestres de 2017 et la troisième a presque doublé
ses exportations. Les produits exportés dans le
segment des transports couvraient les batteries,
les liquides de freins hydrauliques et les remorques
métalliques pour les camions. Encore une fois, la
plupart des entreprises ont pu atteindre les niveaux Source: CEPEX, Direction de la Prospective
de 2016 au cours des six premiers mois de 2017.
Source: The Economic Complexity Observatory / www.atlas.media.mit.edu Exportation de services Tunisie-Côte d’Ivoire /2013-2015/
Million USD
Pénétration du marché
Source : Banque Centrale de Tunisie, Direction de la Balance des Paiements et
Le produit tunisien pénètre le marché ivoirien de la PEG, Juin 2017 (taux de change annuel moyen 1DNT=0,42USD)
généralement soit par l’intermédiaire d’une société
de commerce internationale tunisienne, soit par
une importation directe vers un partenaire local Pénétration du marché
tunisien ou non tunisien, ou par un investissement La liste de toutes les entreprises tunisiennes en
dans une filiale. Parmi les implantations récentes, Côte d’Ivoire n’est pas disponible. Les grands
on compte la Menuiserie Aluminium du SUD bureaux d’études et d’ingénierie tunisiens (SCET,
(2015) dans la vente de portes et fenêtres en STUDI INTERNATIONAL, COMET engineering),
aluminium et l’entreprise CUISINA (2016) dans la ainsi que l’entreprise de BTP SOROUBAT ont été
vente de meubles de cuisine. les premières entreprises à installer une filiale à
Abidjan. L’assurance COMAR/AMEN Group est la balance commerciale est en faveur de la Côte
dernière à s’y être installée en 2016. d’Ivoire, avec un déficit de USD 701,22 Millions en
2015 et USD 610 Millions en 2016. Le 1er produit
Certaines entreprises de service choisissent importé est le cacao en raison de l’importance du
l’option de pénétrer le marché par l’intermédiaire besoin de son industrie chocolatière.
d’un partenaire local. C’est le cas de l’entreprise
SMEDI qui propose avec son partenaire local
(Global Leader Corporation CI) des évacuations
sanitaires à partir de la Côte d’Ivoire vers la Tunisie ExportationAllemagne-Côte d’Ivoire /2012-2016/Million USD
Cela est le cas de l’importateur/distributeur local complémentaires. D’autant plus que leurs show-
SACRI qui représente les produits de l’industriel rooms sont situés proches l’un de l’autre, ils
allemand STIHL. Il compte parmi ses clients des ont utilisé le local de Kaiser pour présenter les
industriels du bois et de l’hévéa, qui considèrent la produits simultanément. Ainsi, Kaiser utilise les
certification CE et l’origine allemande comme gage meubles de Cuisina pour présenter ces produits.
de cette qualité. A côté de la vente, SACRI offre Il y a également l’entreprise BOSCH qui a choisi
également un service de maintenance. La réactivité de disposer de sa propre enseigne et qui propose
et la flexibilité aux négociations sont des facteurs trois segments de produit, á savoir les pièces de
appréciés par les importateurs en Côte d’Ivoire, rechange et accessoires pour l’automobile, les
comme par exemple la possibilité de décider de appareils électroménagers, et des outils pour
donner des rabais de prix en cas d’inhabituelles l’industrie et le commerce. Elle offre également
importantes commandes. des services de diagnostic et réparation
automobile.
Le showroom Kaiser à Abidjan mise sur une
combinaison d’arguments à savoir l’économie Analyse de la concurrence
d’énergie, l’innovation et un service de garantie Même dans ses produits d’exportation
tout en restant compétitif au niveau du rapport traditionnelle comme les machines, l’Allemagne
qualité/prix. Kaiser et le fabricant de meubles ne fait pas mieux que ses concurrents qui sont
de cuisine tunisien Cuisina ont des produits principalement la Chine et la France.
En 2015, la France (25,0%) est le principal des produits dans le domaine de l’étanchéité des
fournisseur de câbles isolés suivi par la Chine matériaux de construction (par exemple K.P.
(21,0%). Maroc se positionne en 4ème position Mundinger GmbH), l’asphalte (par exemple :
avec 4,5% de parts de marché. La Tunisie avec USD Lesinnhoff & Henne), les treuils (par exemple : Carl
804.000 ne couvre que 1,4% du marché, à un niveau & Gustav BÖCKER).
similaire que la Turquie.
Le design de cette coopération triangulaire dépendra
des requêtes du client ou des termes de référence
Côte d’Ivoire/Importation de câbles isolé/2014-2016/en USD des appels d’offres. A part la complémentarité
million technique, les entreprises tunisiennes ont également
mentionné le besoin de partenaire financier, par
exemple pour la caution bancaire.
étude et conception ». Par exemple, la conception Le secteur de la distribution en Côte d’Ivoire étant
des projets de construction d’infrastructure fortement concurrentiel, chaque acteur cherchera
énergétique (barrages hydroélectriques, parcs à offrir la plus large gamme de choix de produit
solaires, centre de biomasse, systèmes décentralisés pour attirer le client.
hybrides pour le milieu rural) compte des projets
annoncés par le Comité national de pilotage des Les produits
PPP. L’État a besoin de proposition pour exploiter Gruaux et semoules de blé : Ce produit présente une
le potentiel en énergie renouvelable du pays, qui opportunité car il est le premier produit alimentaire
veut porter sa part dans l’énergie-mix à 16%. Les d’importation de la Côte d’Ivoire que la Tunisie
entreprises tunisiennes pourraient par exemple produit et dont la consommation ivoirienne
exporter les prestations de consultance pour des connait une croissance. Les entreprises tunisiennes
solutions dans l’efficience énergétique. ont augmenté leur performance sur le produit en
faisant passer leur part de marché de 6,9% en 2013
La Côte d’Ivoire ne dispose pas encore localement à 33,0% en 2015. La Côte d’Ivoire se trouve ainsi
des compétences d’envergure pour mettre en place juste derrière la France (54,3% en 2015) comme
des solutions pour une utilisation efficiente de la fournisseur principal de gruaux et semoules de blé.
consommation et de la production d’énergie, qui
sont recherchées aussi bien par l’État que par les
entreprises. Mais la concurrence dans le génie civil Côte d’Ivoire / Importation de gruaux et semoules de blé /
et l’ingénierie est présente, et elle vient surtout 2013-2015 / million USD
des entreprises belges, françaises, italiennes et
portugaises 59.
Coopération triangulaire
Afin de faire face à la concurrence chinoise (hydro)
et marocaine (solaire), les entreprises allemandes et
tunisiennes peuvent s’associer dans la soumission Source : Trade Map
Facteurs d’opportunité
La production agricole en Côte d’Ivoire ne suffit pas
Source : Trade Map
à nourrir sa population. Les produits alimentaires
sont peu diversifiés en raison de la faiblesse de la
transformation locale.
Le consommateur ivoirien moyen (5-8 Millions Pâtes alimentaires : Ce produit présente une
de personnes) dépense 24,0% de son revenu pour opportunité à saisir pour les entreprises tunisiennes
son alimentation. Cela donne une consommation en raison d’une tendance à la hausse de sa
totale annuelle en produits alimentaires de USD consommation avec une importation de USD 5,6
1,77-2,83 Milliards 60. millions en 2016, soit le double du volume de 2015.
59
Xxxxxxxxxx
60
1.477 USD X 24% X 5 Millions-8Millions
Cependant, les entreprises tunisiennes ont vu au Côte d’Ivoire / importation d’huile d’olive / 2013-2015 /
contraire la valeur de leur exportation et leur part million USD
de marché diminuer. Ce dernier passant de 17,1%
en 2014 à 8,9% en 2015. Le Maroc a parallèlement
enregistré une hausse de part de marché de 10,9%
(2014) à 13,1% (2015) pour passer devant la Tunisie. La
France reste le 1er fournisseur de pâtes alimentaires
de la Côte d’Ivoire avec 22,8% du marché en 2015.
Source : Trade Map
Facteurs d’opportunité
Exportation Tunisie-Côte d’Ivoire / pâtes alimentaires / Pour le développement de l’agro-industrie qui est
2013-2015 / million USD
prévu par le PNIA (2017-2021), la Côte d’Ivoire a besoin
de machines de transformation agricole pour mettre
en œuvre la politique d’industrialisation visant la
transformation des produits destinés à l’exportation
et à la consommation locale. Le doublement de
l’importation de machines pour la transformation
Source : Trade Map
agricole entre 2015 et 2016 démontre l’existence de
besoin. De plus, le succès des machines sur mesure
pour diverses industries de la société SLPI démontre
la possibilité pour les entreprises tunisiennes de se
Huile d’olive : L’importation d’huile d’olive en faire une réputation sur le marché.
Côte d’Ivoire a augmenté de USD 8 Millions
entre 2014 et 2015. Les exportations tunisiennes
ont doublé durant la même période, mais sa Côte d’Ivoire / importations de machines pour la
part de marché est passé de %19,5 en 2014 à transformation agricole / 2014-2016 / milliers USD
%4,9 en 2015. La Turquie a enregistré une
performance remarquable en augmentant sa
part de marché encore inférieure à %1,0 en
2014 à %8,7 en 2015 dépassant ainsi la Tunisie.
L’Espagne domine le marché avec une part de
Source : Trade Map
marché doublée en %81,0( 2015).
4.1.5 Segment santé sont les patients qui ne peuvent pas être soignés
sur place, et qui sont évacués à l’étranger sur
Facteurs d’opportunité recommandation de leur médecin. Cependant,
Le secteur public est l’acteur principal de même si même si la Côte d’Ivoire se dote de
la santé en Côte d’Ivoire. Il dispose d’un plateaux techniques modernes, il existe deux
réseau d’infrastructures de santé constitué autres catégories de patients qui vont toujours être
d’hôpitaux (Centres hospitaliers universitaires, évacués. La 1ère catégorie de patient qui pourrait
hôpitaux régionaux, hôpitaux spécialisés), des se faire soigner en Côte d’Ivoire mais qui recherche
établissements de recours et d’appui à ces hôpitaux volontairement une meilleure qualité de soins. La
(Instituts nationaux spécialisés, Centre national 2ème catégorie est une classe de la population qui
de transfusion sanguine, Institut de Cardiologie ne souhaite pas se faire soigner sur place en vue de
d’Abidjan, etc.), et les centres de santé de base. L’État préserver la discrétion sur leur maladie.
consacre 4,7% de son budget à la santé, soit environ
USD 441,33 millions en 2016 65, mais 40,0% sont Potentialités du marché
dédiés au personnel et à la gestion administrative. Les dépenses en médicaments sur la période 2016-
La classe moyenne y consacre 6,0% de son budget, 2020 sont estimées à USD 1,59 millions. L’industrie
soit un total annuel de USD 443 à 708 Millions de pharmaceutique locale, dont cinq des huit laboratoires
frais de soin. produisent des génériques sous licence, ne couvre
que 6,0% de la demande. L’introduction de la CSU va
Le médicament est le premier produit de accroitre la demande en médicaments de base.
consommation importé par la Côte d’Ivoire
et son importation a connu une croissance de
30,0% entre 2015 et 2016. Les médicaments, Côte d’Ivoire / Importation de médicaments / 2013-2016 /
particulièrement les médicaments génériques million USD
en raison du pouvoir d’achat constituent ainsi
un produit d’opportunité pour les entreprises
tunisiennes. L’exportation tunisienne de ce
produit est d’ailleurs en croissance.
étant donné le faible niveau de maturité (stockage, archivage, traitement) et mise en place
numérique des entreprises, c’est-à-dire la faible de systèmes d’information intégrés.
intégration du paramètre numérique dans leur
business modèle, particulièrement pour les Solution de gestion intégrée des hôpitaux : le
secteurs « Construction, Finance & Assurance, ministère de la santé a ainsi besoin de solutions
Télécommunication & Informatique, Distribution de gestion intégrée pour le Système Nationale
de biens de consommation ». Les filiales de groupes d’Informations Sanitaires, incluant la gestion du
internationaux dont la réflexion stratégique se fait personnel de soins.
au siège à l’étranger, sont moins intéressées pour
recourir à ce service au niveau local. De plus que Potentialités du marché
de l’autre côté, les SSII ivoiriennes préfèrent être La production de carte d’identification individuelle
impliquées dans le développement des solutions concerne 24 millions de personnes. Actuellement
(co-développement). seuls 5 centres de santé sont interconnectés.
Les centres de santé nécessitant des services de
Un acteur important dans le secteur sont les numérisation sont estimés à environ 50.000. Pour
Directeurs des systèmes d’information des être intéressant pour le gouvernement, la livraison
entreprises privées et étatiques regroupés au sein de ce produit doit être accompagné d’une offre
du CLUB DSI, qui se réunissent régulièrement de formation de personnel dédié au traitement
pour échanger sur les enjeux, besoins et nouvelles des données recueillies. Au niveau du marché de
technologies liées à leur fonction au sein de leurs l’E-gouvernance, des entreprises tunisiennes et
entreprises respectives. La relation entre le Club des ivoiriennes travaillent déjà en consortium pour
DSI de Côte d’Ivoire et le Club des DSI de Tunisie le développement de contenu applicatif, via les
est déjà établie, et la partie tunisienne qui a montré groupements INFOTICA (branche TIC de l’UTICA)
leur volonté de coopérer avec la Côte d’Ivoire dans et GOTIC. Les entreprises de service marocaines
ce domaine en étant présent au Salon des TIC en et indiennes concurrencent la Tunisie, pour une
Tunisie, SITIC AFRICA 2017 au mois d’Avril 2017, compétence comparable.
a encore confirmé cet intérêt lors de la rencontre
avec le Président et le responsable des relations Coopération triangulaire
internationales du Club à Abidjan. Une coopération triangulaire pour conquérir le
marché africain francophone des technologies
L’existence d’un parc technologique (Mahatma de l’information et de la Communication, dont
Gandhi) avec un statut de zone franche la Côte d’Ivoire, présente des opportunités pour
favorise les investissements la Biotechnologie les deux pays. La compétitivité de la Tunisie au
et les Technologies de l’Information et de la niveau des couts salariaux et son positionnement
Communication (VITIB). Ce parc situé entre sur ce marché (20% des SSII à l’export), et la haute
Abidjan et Grand-Bassam offre des avantages technologique allemande peuvent idéalement se
fiscaux et douaniers 67. Ce parc recherche compléter.
actuellement des partenaires d’investissement
pour l’amélioration de son offre en infrastructure 4.1.7 Service : Formation supérieure en Tunisie
(Business-ressort, parc d’entrepôt et de stockage,
50 édifices de bureau), et en services (Université Ce secteur de l’enseignement supérieur a
dédié au TIC et à la biotechnologie). été abordé en raison de la tenue de diverses
missions de promotion et de prospection par les
Service : Solutions pour l’E-gouvernance universités privées tunisiennes. La dernière étant
Prestation de solutions e-HEALTH : Production de l’organisation de mission de prospection par le
carte individuelle d’assuré et de solutions pour la CEPEX dans le cadre du salon « Journées carrières
gestion des données des bénéficiaires de la CSU » à Abidjan en Avril 2017. Les universités privées
Motors (Hyundai, Mazda, BMW/26%), la Société à bille et les kits d’embrayage pour un chiffre
ivoirienne de distribution automobile (15%), d’affaire d’environ USD 1.400 par jour 73. La casse
et ATC Comafrique (groupe ivoirien/7%), et à d’Abobo-Adjamé est la principale source de pièces
moindre mesure SETACI(Kia) et RIMCO Motors d’occasion. Les prix y sont 30%-70% inférieures à
(marques chinoises) se partagent le marché des celui des concessionnaires.
véhicules neufs dont les clients principaux sont
les entreprises privées (60%) et l’État (20%) 71. Le Potentialités du marché
nombre de voitures neuves vendues en 2016 a été La vente de véhicules neuves a reculé par rapport
de 8.960, dont 3% sont des voitures haut de gamme. en 2015 (10.016) 74 en raison de la baisse des
18 concessionnaires sont actifs sur le marché liquidités au niveau des entreprises. Cette situation
et génèrent un chiffre d’affaires de USD 460,44 des entreprises est favorable à la Tunisie qui peut
Millions pour seulement 1.500 emplois directs 72. fournir un produit de qualité internationale à un
À ces acteurs va s’ajouter ENNAKL Automobile, le prix moins élevé.
concessionnaire tunisien des marques allemandes
Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Porsche, Seat, Les produits
Audi et Skoda qui a créé une structure AFCAR pour Les entreprises tunisiennes produisent
étendre prochainement sa présence en Afrique, à essentiellement des amortisseurs, des filtres à huile et
commencer par la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Les à air, ainsi que des batteries et accumulateur 75. Ceux-
concessionnaires comptent sur le coût et attentes ci pourraient répondre à un « segment intermédiaire
liés au dédouanement des véhicules d’occasion, » entre les pièces d’origine relativement chères et
la mise en place de facilités financières (3 ans les pièces d’occasion. Le gouvernement ivoirien a
de leasing), et la fidélisation par des campagnes appelé le secteur privé à investir dans une usine de
marketing agressives. L’allemand (Hambourg) montage automobile 76. La BAD a appuyé des études
CLAP Procurement a installé une représentation à dans ce sens. Si ce projet se réalise, des opportunités
Abidjan en Aout 2017, avec l’ambition de devenir se présenteront pour les autres composantes
une référence pour les pièces détachées d’origine. automobiles.
augmenter. Afin de réduire les risques d’accident tunisienne. Dans le cas d’absence de partenaire,
de travail, et les dépenses qu’elles pourraient il est probable que la recherche de partenaire
occasionner, les entreprises mettent en place local revienne à l’entreprise tunisienne qui a plus
des mesures pour protéger leurs employés. de facilité (langue) et plus enclin à voyager. Avec
D’autant plus que si l’entreprise est tournée vers ce modèle, l’entreprise tunisienne se focalise
l’exportation, elle devra se conformer aux normes toujours sur son expertise (manufacture), mais
internationales. Particulièrement au niveau des bénéficie également d’un transfert de technologie.
forces de sécurité, il y a un besoin pour 160.000 Par exemple, en travaillant avec les entreprises
militaires et 120.000 policiers. allemandes, l’entreprise tunisienne peut acquérir
des compétences high-techs dans la fabrication
Les entreprises tunisiennes doivent faire face à la des vêtements de protection (par exemple avec GSP
concurrence de la Chine, de l’Inde et la Turquie Geilenkothen, RUNDE, MERKPLUS). Les marges
qui sont également intéressés par ce segment de bénéficiaires seront plus élevées. Un point critique
marché. concerne le droit de propriété du produit.
6. Sources
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for Understanding the Dynamics of Economic 19. Chatam House, Construire l’inclusion en Côte
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2. Africa-EU Renewable Energy Cooperation 20. Cote d’Ivoire : le gouvernement veut créer une
Programme / www.africa-eu-renewables.org, industrie automobile / www.ledernierpoint.
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2017 21. Côte d´Ivoire :le prix du kg de la noix de cajou
3. Afrique Inside l´incroyable marché de fixé à 440FCFA / www.newsabidjan.net, 25
l´automobile de luxe en Afrique, 22 Août 2014 Février 2017
4. L’Economiste Maghrebin, Afrique: 52 entreprises 22. CMA-CGM / www.cma-cgm.fr
tunisiennes présentes en Côte d’Ivoire / www. 23. Deloitte-CGECI, Etude sur la maturité
leconomistemaghrebin.com, 26.07.2017 numérique des entreprises en Côte d’Ivoire,
5. Agriculture: l’Afrique toujours à la traîne sur 2016
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2016 Africa: A 21st century view, 2014
6. Ambassade d´Allemagne en Côte d´Ivoire 25. Deloitte, Invest in Côte d’Ivoire - A business
7. Ambassade des Etats-Unis en Côte d‘Ivoire guide for Africa’s fastest-growing economy,
8. Automobile: le premier salon international de Mars 2017
l´afrique de l´ouest se tiendra à Abidjan du 27 au 26. Décret n°2015-22 du 14 Janvier 2015 relatif
30 Octobre prochain ,10 Juin 2016 / www.gouvi.ci aux procedures et conditions d´occupation des
9. Banque Africaine d Développement, Fond terrains à usage industriel
Africain de Développement, Réalisation d’une 27. ECOWAS, Trading in the ECOWAS Free Trade
étude sur le développement de la stratégie Area - ECOWAS Trade Liberalization Scheme
d’exportation des services de santé et de son Rules for Traders, 1st edition, 2012
plan de mise en œuvre, rapport phase 1 : 28. Energie: les ambitions régionales de la Côte
diagnostic de l’offre tunisienne, Juin 2014 d’Ivoire / www.jeuneafrique.com, Juillet 2017
10. Banque Africaine de Développement, The 29. Euler Hermes Economic Research, Country
middle of the pyramid: dynamics of the Report Côte d’Ivoire, 22 Juin 2017
middle class in Africa, April 2011 30. Germany Trade and Invest (GTAI), Branche
11. Ambassade de Suisse à Abidjan, Côte d’Ivoire: Kompakt: Côte d’Ivoires Bauwirtschaft erwartet
Rapport économique 2017 weiter Hochkonjunktur, 01 Decembre 2016
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paiements et la position extérieure globale de d’Ivoire ist ein afrikanisches El Dorado für
la Tunisie en 2015, Juin 2017 hochwertige Werkzeuge, 24 Mars 2016
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extérieure globale, Côte d’Ivoire, 2015 in Côte d’Ivoire (Juni 2017), 23 Juin 2016
14. BCEAO, Ventilation géographique des 33. Germany Trade and Invest (GTAI),
exportations de marchandises (statiques Hohe Investitionen in die ivorische
douanières,hors biens exceptionnels) Nahrungsmittelindustrie, 04 Novembre 2015
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d’Ivoire, Avril 2016 Landwirtschaft bleibt dynamisch, Juillet 2017
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Maghreb, Septembre 2015 36. GermanyTrade and Invest (GTAI), Produktmärkte
17. CEPICI, Newletter n°23, Février 2017 in Côte d’Ivoire (Juni 2017), 23 Juin 2016
Sources
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Analyse - Côte d’Ivoire, 23 Juin 2016, l’Assainissement, Emergence de la Côte
38. Germany Trade and Invest (GTAI), d’Ivoire: quelle place pour la salubrité
Wirtschaftsausblick Juni 2017 - Côte d’Ivoire, urbaine et l’assainissement?, Rendez-vous du
22 Juin 2016 gouvernement, 21 Juillet 2016
39. Germany Trade and Invest (GTAI), 55. Ministère de la Sante et de l’Hygiene Publique
Wirtschaftsboom ohne deutsche Beteiligung, / Côte d´Ivoire, Prof. Mamadou, Who is really
Markets International, Mai 2016 Shaping Health Policies? 06 Avril 2017
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41. GSMA, Country overview: Côte d’Ivoire Driving 57. Organisation mondiale de la Sante, Stratégie
mobile-enabled digital transformation, 2016 de Coopération – un aperçu, Mai 2017
42. Institut National des Statistiques de Tunisie, 58. Organisation mondiale de la Sante, Stratégie
statistiques sur l’emploi, 2016 De Coopération de L’organisation mondiale
43. International Monetary Fund, IMF Country De La Santé Avec La République De Côte
Report No. 16/148 - Côte d’Ivoire, Juin2016 D’ivoire 2016-2020, Décembre 2016
44. International Trade Center for Trade and 59. Oxford Business Group Bloomberg
Sustainable Development, UN lifts ban on Terminal Research Homepage / www.
Côte d’Ivoire diamond trade, 02 Mai 2014 oxfordbusinessgroup.com
45. Intervention du Ministre de l’Energie et de 60. Présidence de la République, Ordonnance N°
Développement des Energies renouvelables 2012-487 du 07 Juin 2012 portant Code des
durant la Conférence européenne des Investissements, Juin 2012
ingénieurs en Géoscience -Paris, Juin 2017 61. Price Waterhouse Cooper (PwC), So much in
46. Jeune Afrique online, Frilosité du marché auto store - Prospects in the retail and consumer
ivoirien,13 Janvier 2017 goods sector in ten sub-Saharan countries,
47. La Diplomatie d’Abidjan, Côte d’Ivoire: le Mars 2016
secteur minier fait un chiffre d’affaires de 62. Programme national d’investissement agricole
483,69 Milliards de FCFA en 2016, 31 Mars (PNIA 2012-2016)
2017 63. Radiodiffusion Télévision Ivoirienne,
48. La Presse BUSINESS (Tunisie),24 au 30 Juillet Emission Made in Africa: Success story dans
2016 l’immobilier du luxe, 09 Février 2016
49. La TribuneAfrique, Côte d´Ivoire/France: 64. Régional info (journal local), article sur la
Ouattara et Macron lanceront les travaux du conférence de presse de présentation de
métro d´Abidjan en Novembre l’étude Les classes moyennes en Afrique et en
50. Le principe du Take or pay implique la garantie Côte d’Ivoire, quelle réalité, quels enjeux par
de mise à disposition de la production à l´Etat l’IPSOS, 08 Juin 2016
qui en contrepartie paye un montant convenu 65. Société des Energies de Côte d’Ivoire, Note de
à l´avance qu´il prenne la livraison ou non. présentation sur l’électrification rurale de la
51. Le ministre Thierry Tanoh fixe les perspectives Côte d’Ivoire, Mars 2017
2017 / www.gouv.ci, 20 Janvier 2017 66. Site du Guichet Unique pour le Commerce
52. Ministère de l´agriculture,de l´agroalimentaire Extérieur / www.guce.gouv.ci/customs/,
et de la forêt, les politiques agricoles à travers 67. The Economic Complexity Observatory /
le monde, Côte d´Ivoire, 2015 www.atlas.media.mit.edu - Trade Map Atlas
53. Ministère de l´agriculture, Programme 68. Tunisian Automative Association, Country
quantité-qualité-croissance(2QC)2014-2023, Presentation Event at Automechanika Fair, 16
Mars 2014 Septembre, 2016
Sources
48 Etude de marché : COTE D’IVOIRE
Sources
Etude de marché : COTE D’IVOIRE 49
7. Appendices
Appendices
50 Etude de marché : COTE D’IVOIRE
Appendices
Etude de marché : COTE D’IVOIRE 51
Le tableau ci-après détaille les conditions d’éligibilité aux deux régimes ainsi que les avantages fiscaux et
douaniers qu’ils accordent.
Régime de déclaration
Critères d’éligibilité Montant de l’investissement hors TVA doit être au-dessus du seuil inférieur
Uniquement pour les investissements en phase d’exploitation
Secteurs éligibles Agriculture et agro-industrie, foresterie, élevage, pêche et pisciculture, industries extractives, énergie
(production, transport et distribution), industries manufacturières et métalliques, santé, tourisme,
services de soutien à l’industrie, nouvelles technologies, travaux publics, textile, industrie du bois,
montage et assemblage, transport, sécurité et protection de l’environnement, éducation et enfance,
artisanat, habitat et aménagement foncier, bâtiment à usage industriel
Avantages accordés :
Zone A : District Abidjan Exonération de l’impôt sur le bénéfice
Durée des avantages : Exonération des patentes et licences
5 ans Réduction des exonérations à 50,0% l’avant dernière année, et 25,0% la dernière année
Zone B : > 60.000 habitants Même avantage qu’en zone A
Durée des avantages : Réduction de 80,0% du montant à la charge de l’employeur
8 ans
Zone C : < 60.000 Même avantage qu’en zone A
habitants La réduction des contributions de l’employeur s’élève à 90%
Durée des avantages : Exonération d’impôt sur le patrimoine foncier
15 ans Exonération de droits d’enregistrement dans le cas d’augmentation de capital
Régime d’agrément
Critères d’éligibilité Pour un investissement au moins égal au seuil supérieur
Remarque : Entre les deux seuils, le régime de déclaration s’applique
Secteurs éligibles Tous les secteurs sauf les bâtiments à usage non industriel, du commerce et des services bancaires et
financiers
Zone A : District Abidjan Exonération de l’impôt sur le bénéfice
Durée des avantages : Exonération des patentes et licences
5 ans Exonération d’impôt sur le patrimoine foncier
Réduction de 50,0% du montant à la charge de l’employeur à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et
de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue
Zone B : > 60.000 Exonération de l’impôt sur le bénéfice
habitants Exonération des patentes et licences
Durée des avantages : Exonération d’impôt sur le patrimoine foncier
8 ans Réduction de 75,0% du montant à la charge de l’employeur à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et
de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue
Zone C : < 60.000 Exonération de l’impôt sur le bénéfice
habitants Exonération des patentes et licences
Durée des avantages : Exonération d’impôt sur le patrimoine foncier
15 ans Réduction de 90,0% du montant à la charge de l’employeur à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et
de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue
Exonération de l’impôt sur le revenu foncier pour les logements mis à la disposition du personnel
Appendices
52 Etude de marché : COTE D’IVOIRE
Ce document intitulé « FICHES DES PROJETS PPP EN PHASE DE PREPARATION » donne les 58 projets
en préparation par Ministère sectoriel. (Cliquer sur le lien en bas de page pour télécharger le document
complet. Une mise à jour est consultable sur le site du comité national de pilotage des partenariats public-
privé www.ppp.gouv.ci. Ce site donne également la liste des projets signés en phase d’investissement ou
de construction qui constituent des clients potentiels.
http://batirici.ci/wp-content/uploads/2017/03/CNP-PPP-projets_preparation-Description.pdf)
Appendices
Etude de marché : COTE D’IVOIRE 53
REMARQUE
les organisations suivantes sont des portes d’entrée pour les entreprises tunisiennes voulant pénétrer le marché ivoirien. Certaines
d’entre elles offrent des services d’appui aux entreprises dans l’identification de leurs partenaires potentiels(match-making)
en Côte d’Ivoire. Les autres proposent des services d’information sur les règlementations du marché, comme les conditions
d’importation. Il s’agit d’une sélection de contacts faite par l’auteur de l’étude. L’auteur ne peut pas être tenu responsable de
l’actualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies.
Organisation
Ambassade de la Tunisie
Avenue Abdoulaye FADIGA (BCEAO)
Immeuble Pelieu 6th floor
BP 6586 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tel : +225) 20 22 61 23
Email 1 : at.abidjan@diplomatie.gov.tn
Email 2 : ambtunisie.abj@aviso.ci
Ambassade de la Côte d’Ivoire en Tunisie
17, rue El Mansoura El Menzah IV
BP 21 1002 Tunis, Belvédère
Tunisia
Tel: +216 71 755 911 / 71 754 814 / +216 96 464 983
Fax: +(216) 71 755 901
Bureau Veritas
Moussa Fanny, CGD PIC Manager
Côte d’Ivoire-Burkina Faso-Togo-Niger-Benin
Boulevard Roume
01 B.P. 1453 Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 20 31 25 26
Email : Moussa.fanny@ci.bureauveritas.com
Web : www.ci.bureauveritas.com
Centre de Promotion des Investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI)
Solange Amichia, Directeur Général Adjoint
Rue Abdoulaye Fadiga
16ème Ètage immeuble Bellerive
Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 20 31 14 02
Email : solangeamichia@cepici.ci
Web : www.cepici.gouv.ci
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI)
6, avenue Joseph Anoma Plateau
01 BP 1399 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Appendices
54 Etude de marché : COTE D’IVOIRE
Organisation
Chambre de Commerce et d’Industrie Libanaise de Côte d’Ivoire (CCILI)
Rustom Michel, Directeur Général
Boulevard VGE
Centre Polygône, 3ème étage
26 BP 838 Abidjan 26
Cote d’Ivoire
Tel : +225 21 26 22 12
Email : info@ccili.org
Web : www.ccilci.org
Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire (EUROCHAM)
Oddveig Aarhus, Déléguée
Immeuble N’Zarama – Plateau
01 BP 11829 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tel : +225 20 32 81 00
Email : info@eurochamci.com
Web : www.eurochamci.com
CI.CO.BAT
Belhadjtahar, Gerant
Cocody 2 Plateaux
Rue des Jardins
22BP883 Abidjan 22
Cote d’Ivoire
Tel : +225 22417715
Mobile : +225 48290160
Email : tahar.belhadj@gmail.com
Club DSI de Côte d’Ivoire
Seoulou Auger, Vice-Président chargé de la mobilisation des DSI internationales
Cocody Riviera 3
Cité COPRACI 30 / BP 303 Abidjan 03
Cote d’Ivoire
Email : info@clubdsi.ci
Commerzbank
Thierry de Neve, Senior Representative
CRRAE – UMOA 2ème Partie B
Angle Bvd Botreau Roussel, Plateau
01 BP 12553 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tel : +225 20 20 37 75
Email : thierry.deneve@commerzbank.com
Conseil National des Exportations (CNE)
Serge Martial Bombo, Secrétaire Général
II Plateau Bd Latrille las Palmas
Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 22 52 31 47
Email 1 : secretariatgeneral@cne-ci.org
Email 2 : sbombo@cne-ci.org
Web : www.cne-ci.org
Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises (FPME)
Sylvain ALLEPO KOPOIN, Secrétaire Exécutif
A 200 mètre de la polyclinique des II plateaux
B.P. 212 Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 22 41 20 17
Email 1 : se@fipme.ci
Email 2 : Secretariat@fipme.ci
Web: www.fipme.ci
Appendices
Etude de marché : COTE D’IVOIRE 55
Organisation
Germany Trade and Invest (GTAI)
Carsten Ehlers, Correspondant de Marché
Email : Carsten.Ehlers@gtai.de
Web : www.gtai.de
Global Leaders Corporation Cote D’Ivoire
Distingue NGUESSAN
Cocody – André château d’eau
08 BP 3638 Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 22 52 44 64
Email : direction@glcci.com
Web : www.glcci.com
Groupement des Opérateurs du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication de Côte d’Ivoire (GOTIC)
Patrick M’BENGUEM, Président
Zone franche de Grand Bassam
BP 230 Grand Bassam
Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 22 52 64 74
Email : secretariat@gotic.ci
Web : www.gotic.ci
Hotel Tiama
Ahmed Omais, Propriétaire
04 BP 643 Abidjan 04
Cote d’Ivoire
Tel : +225 2031 3333
Email : a.omais@hotel.tiama.ci
Web : www.hotel.tiama.ci
Ministère de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste
Modibo SAMAKE, Senior Adviser to the Minister
09 BP 479, Abidjan-Plateau
Côte d’Ivoire
Tel : (225) 22-22-25-25
Email : telecom-gouv@telecom-gouv.ci
Web : www.telecom-gouv.ci
PROSUMA
Rehman KASSAM, Directeur des Achats et de la Logistique
Rue des Carrossiers – Zone 3
01 BP 3747 Abidjan 01
Côte d’Ivoire
Tel : +225 21 25 34 16
Web : www.groupeprosuma.com
QUICK CASH
Expoir Yao, Directeur Informatique
Av. Joseph Anoma / 01BO 10804 Abidjan
Côte d’Ivoire
Tel: +225 54 31 08 01
Email: Espoir.yao@quickcashci.com
Société de Commerce et de Représentation Industrielle (SACRI)
Nabil AJAMI, Directeur Général
Bvd Marseille, face SIVOA
01 BP 1604 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tel : +225 21 25 48 48/49
Email 1 : commercial@sacri-ci.com
Email 2 : info@sacri-ci.com
Web : www.sacri-ci.com
Appendices
56 Etude de marché : COTE D’IVOIRE
Organisation
Société Ivoirienne d’Alimentation (SIAL)
Adnen SALLOUB
01 B.P. 3131 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tel : +225 21 75 21 00
Email : ad.salloub@sial.ci
Web : www.sial.ci
Société Ivoirienne de Banque (SIB)
Yves MOH, Chargé d’Affaires
Direction Trade Finance
Immeuble Alpha 2000
34, Bd de la République
BP 1300 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tel : +225 20 20 00 00
Email : yves.moh@sib.ci
Web : www.sib.ci
SOGELEC
Walid Safaoui, Responsible Administratif et Achats
49 bd. de Marseille
18BP1197 Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 21 2419 27
Email : safaoui@solgelec-ci.com
Web : www.solgelec-ci.com
TUNISIA EXPORT COTE D’IVOIRE
Najoua RIFFI, Chef du Bureau
Building Nabil, 2nd floor, Apt. 202 N
01 B.P. 6585 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tél : + 225 20 32 26 56
GSM : +225 45 83 29 14
Email : tunisiaexport.abidjan@aviso.ci
Appendices
Etude de marché : COTE D’IVOIRE 57
REMARQUE
Les entreprises et organisations suivantes ont été rencontrées durant les missions d’information et d’analyse sur terrain
conduites par l’auteur de ce document.
Organisation
Bureau Veritas
Moussa Fanny, CGD PIC Manager
Côte d’Ivoire-Burkina Faso-Togo-Niger-Benin
Boulevard Roume
01 B.P. 1453 Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 20 31 25 26
Email : Moussa.fanny@ci.bureauveritas.com
Web : www.ci.bureauveritas.com
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI)
6, avenue Joseph Anoma Plateau
01 BP 1399 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Appendices
58 Etude de marché : COTE D’IVOIRE
Organisation
Club DSI de Côte d’Ivoire
Seoulou AUGER, Vice-Président chargé de la Mobileilisation des DSI internationales
Cocody Riviera 3
Cité COPRACI 30
BP 303 Abidjan 03
Cote d’Ivoire
Email : info@clubdsi.ci
Web : www.clubdsi.ci
COMAR
Mustapha Azaies, Directeur Generale
Imm. XL, Av. Dr. Crozet
01 BP 5699 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tel : +225 2020 24 55
Email : Mustapha.azaiez@comar.ci
Web : www.comar.ci
Commerzbank
Thierry de Neve, Senior Representative
CRRAE – UMOA 2ème Partie B
Angle Bvd Botreau Roussel, Plateau
01 BP 12553 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tel : +225 20 20 37 75
Email : thierry.deneve@commerzbank.com
Conseil National des Exportations (CNE)
Serge Martial Bombo, Secrétaire Général
II Plateau Bd Latrille las Palmas
Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 22 52 31 47
Email 1 : secretariatgeneral@cne-ci.org
Email 2 : sbombo@cne-ci.org
Web : www.cne-ci.org
CUISINA
Mohamed Hmaza Sfaxi, Directeur Commercial
8 Tanche Face, Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 74222212
Email: medhamza.sfaxi@cuisina.com
Web: www.cuisina.com
Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire (EUROCHAM)
Oddveig Aarhus, Déléguée
Immeuble N’Zarama – Plateau
01 BP 11829 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tel : +225 20 32 81 00
Email : info@eurochamci.com
Web : www.eurochamci.com
Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises (FPME)
Sylvain ALLEPO KOPOIN, Secrétaire Exécutif
A 200 mètre de la polyclinique des II plateaux
B.P. 212 Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 22 41 20 17
Email 1 : se@fipme.ci
Email 2 : Secretariat@fipme.ci
Web: www.fipme.ci
Appendices
Etude de marché : COTE D’IVOIRE 59
Organisation
Global Leaders Corporation Cote D’Ivoire
Distingue NGUESSAN
Cocody – André château d’eau
08 BP 3638 Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 22 52 44 64
Email : direction@glcci.com
Web : www.glcci.com
Groupement des Opérateurs du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication de Côte d’Ivoire (GOTIC)
Patrick M’BENGUEM, Président
Zone franche de Grand Bassam
BP 230 Grand Bassam
Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 22 52 64 74
Email : secretariat@gotic.ci
Web : www.gotic.ci
Hotel Tiama
Ahmed Omais, Propriétaire
04 BP 643 Abidjan 04
Cote d’Ivoire
Tel : +225 2031 3333
Email : a.omais@hotel.tiama.ci
Web : www.hotel.tiama.ci
Kaiser (OLAN-Haushaltsgeräte)
Bharat Gulwani, Directeur des Operation
Angre 8 Tranche Face BHCI, Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 8839 55 38
Email : bgulwani@kaiser.ci
Web : www.kaiser.ci
Ministère de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste
Modibo SAMAKE, Senior Adviser to the Minister
09 BP 479, Abidjan-Plateau
Côte d’Ivoire
Tel : (225) 22-22-25-25
Email : telecom-gouv@telecom-gouv.ci
Web : www.telecom-gouv.ci
PROSUMA
Rehman KASSAM, Directeur des Achats et de la Logistique
Rue des Carrossiers – Zone 3
01 BP 3747 Abidjan 01
Tel : +225 21 25 34 16
www.groupeprosuma.com
PROSUMA
Rehman KASSAM, Directeur des Achats et de la Logistique
Rue des Carrossiers – Zone 3
01 BP 3747 Abidjan 01
Côte d’Ivoire
Tel : +225 21 25 34 16
Web : www.groupeprosuma.com
Société de Commerce et de Représentation Industrielle (SACRI)
Nabil AJAMI, Directeur Général
Tel : +225 21 25 48 48/49
Email : nabil@sacri-ci.com
www.sacri-ci.com
Appendices
60 Etude de marché : COTE D’IVOIRE
Organisation
Société Centrale pour l’Equipement du Territoire-Côte d’Ivoire (scet-ci)
Jamel JABNOUN, Directeur Général
Abidjan-deux plateaux 7eme tranche route
d’attoban, 06 bp 60 abidjan 06
Email : jabnounj@yahoo.fr
Société Ivoirienne d’Alimentation (SIAL)
Adnen SALLOUB
01 B.P. 3131 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tel : +225 21 75 21 00
Email : ad.salloub@sial.ci
Web : www.sial.ci
Société Ivoirienne de Banque (SIB)
Yves MOH, Chargé d’Affaires
Direction Trade Finance
Immeuble Alpha 2000
34, Bd de la République
BP 1300 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tel : +225 20 20 00 00
Email : yves.moh@sib.ci
Web : www.sib.ci
SOGELEC
Walid Safaoui, Responsible Administratif et Achats
49 bd. de Marseille
18BP1197 Abidjan
Cote d’Ivoire
Tel : +225 21 2419 27
Email : safaoui@solgelec-ci.com
Web : www.solgelec-ci.com
TUNISIA EXPORT COTE D’IVOIRE
Najoua RIFFI, Chef du Bureau
Building Nabil, 2nd floor, Apt. 202 N
01 B.P. 6585 Abidjan 01
Cote d’Ivoire
Tél : + 225 20 32 26 56
GSM : +225 45 83 29 14
Email : tunisiaexport.abidjan@aviso.ci
Appendices
Etude de marché : COTE D’IVOIRE 61
Appendices
Publié par
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Siège de la société
Bonn et Eschborn, Allemagne
Projet
Promotion des activités d’exportation créatrices
d’emplois vers de nouveaux marchés africains
GIZ Tunisie
B.P. 753 – 1080 Tunis Cedex - Tunisie
T +216 71 967 220
F +216 71 967 227
christina.rosendahl@giz.de
www.giz.de/tunisie
Mise à jour
Décembre 2017
Conception
COM’IN, Tunis
Crédits photographiques
GIZ_Frank Ribas 2012
Texte
infoaid Partners
www.infoaid.com
Sur mandat du
Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ)